Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-10-2014

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -3.0% +0.3%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -7.9% -4.8%

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь +3.3%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.35

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 99.1 99.2

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.7% 6.7%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 13 5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.07 -0.01

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 99.9 99.5

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -5.5 -5.8

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 283 277

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.3% +1.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.0% +1.4%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +4.6% +3.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.0% 0.0%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь +0.8% +0.9%

13:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь 0.0%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 3.5% 3.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь +2.9%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -4.7% -4.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь +2.6% +2.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +3.3% +3.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь +3.1% +3.0%

Швейцарский экономический институт KOF в среду снизил прогнозы роста для экономики Швейцарии, ссылаясь на слабую глобальную экономику и вялую внутреннюю деятельность.

Прогноз роста на этот год был сокращен до 1,7 процента с 1,8 процента, прогнозируемых в июне. Прогноз на следующий год был снижен до 2 процентов с 2,3 процента. Рост ожидается на уровне 2,1 процента в 2016 году.

"Причина этого, с одной стороны, в более слабом международном контексте и, с другой стороны, в пересмотре данных," - сказал аналитический центр.

"Развитие отечественной экономики, которая компенсируется отсутствием внешнего спроса во время и после финансового кризиса, теперь слабее."

KOF оставил прогноз роста личного потребления на следующий год без изменений на уровне 1,9 процента, и видит 1,6-процентный прирост в 2016 году. Прогноз на этот год был снижен до 0,8 процента с 1,7 процента.

Рост экспорта ожидается на уровне 2,6 процента в этом году, гораздо меньше, чем 4 процента в июне. Прогноз на следующий год был сокращен до 4,4 процента с 4,6 процента. В 2016 году швейцарский экспорт, видимо, вырастет на 5,1 процента.

Прогноз уровня безработицы на этот год был повышен до 3,2 процента с 2,8 процента. Прогноз на следующий год был повышен до 3,2 процента с 2,6 процента. Уровень безработицы ожидается 3,1 процента в 2016 году.

Исследовательская группа ожидает, что инфляция останется ниже 1 процента в течение ближайших двух лет и, следовательно, не видит никаких оснований для ограничительных действий Швейцарского национального банка.

KOF ожидает, что краткосрочные процентные ставки будут продолжать быть близкими к нулю, в то время как он ожидает постепенное увеличение долгосрочных процентных ставок по ходу прогнозного периода до конца 2016 года.

"Обменный курс по отношению к евро все еще останется на уровне 1,20 ", сказал KOF. "Прогнозируемое экономическое развитие в еврозоне делает маловероятным, что швейцарский франк будет ослабевать в ближайшее время."

Дерек Халпенни, старший валютный стратег по Европе в Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, отмечает, что недавние экономические данные из Японии носят благоприятный характер и указывают на подъем диверсификации портфеля пенсионного фонда GPIF.

«Пока премьер Абэ обдумывает второе повышение налога с продаж в октябре 2015 года, поступающая статистика из Японии определенно улучшается. В сентябре промышленное производство подскочило на 2.7% после спада на 1.9% в предыдущем месяце.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать сокращения объемов по итогам 3-го квартала на 1.9% против -3.8% во 2-м квартале. По крайней мере, Абэ сможет убедиться в том, что состояние экономики улучшается, хотя темпы восстановления ВВП в 3-м квартале могут все же разочаровать и оказать политическое давление на премьера в вопросе отсрочки нового раунда повышения налогов.

Агентство Reuters сегодня опубликовало интересное сообщение, где говорилось: «анонимное лицо, имеющее прямой доступ к информации по распределению ценных бумаг GPIF, сообщило, что объем облигаций на балансе жителей страны сократился до значения ниже 50% от общего объема облигаций GPIF на конец 3 кв. Если это правда, это говорит о том, что процесс продажи резидентами местных облигаций ускорился. Во 2 квартале объем облигаций GPIF на балансе жителей страны сократился до 53.4% от значения 1 квартала 55.4%.

Итак, если история от Reuters соответствует действительности, то процесс диверсификации капитала GPIF, целью которого является сокращение объемов JGB до 40% от всех активов, идет полным ходом».

• Повышения ставок могут начаться раньше или позже, в зависимости от прогресса в достижении целей

• ФРС сохранит существующую политику реинвестирований

• Условия на рынке труда несколько улучшились

• Экономическая активность растет умеренными темпами

• Расходы домохозяйств умеренно растут, инвестциии компаний увеличиваются

• ФРС отказалась от упоминаний того, что налогово-бюджетная политика сдерживает экономический рост

• Восстановление жилищного сектора остается медленным

• Президент ФРС-Миннеаполис Кочерлакота высказался против решения остальных руководителей ФРС

• ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1

• Процентные ставки ФРС останутся вблизи нулевого уровня "в течение длительного периода времени"

• Недоиспользование трудовых ресурсов "постепенно снижается"

• Инфляция остается ниже целевого уровня 2%

• Рыночные меры компенсации инфляции несколько сократились

• Опросы показывают, что долгосрочные инфляционные ожидания стабильны

• В краткосрочной перспективе инфляция, вероятно, будет сдерживаться ценами на энергоносители, другими факторами

Доллар США снизился против основных валют в преддверии итогов заседания ФРС. Инвесторы ожидают сигналов о том, что Комитет по операциям на открытом рынке примет решение о сохранении процентных ставок на низких уровнях в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее.

Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США завершится позже сегодня. На рынке ожидают, что руководство ФРС сохранит свою склонность к мягкой денежно-кредитной политике и оставит краткосрочные процентные ставки на уровне около нуля. Так же считается, что центральный банк объявит о завершении масштабной программы покупки облигаций.

Вероятно, в тексте заявления руководители ФРС вновь подчеркнут, что на рынке труда США существует пространство для увеличения доли экономически активного населения, а также сохранят формулировку "значительное время", в разговоре о сроках первого с финансового кризиса повышения процентных ставок. Инвесторы в настоящий момент также учитывают возможность этого в котировках.

Участники рынка перенесли свои ожидания относительно наиболее вероятного времени повышения процентных ставок ФРС на более поздний срок. Теперь они считают, что это произойдет в декабре 2015 года, а не в сентябре или октябре, как ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют данные, основанные на 30-дневных фьючерсных контрактах по процентным ставкам CME Group. Более высокие процентные ставки должны сделать доллар более привлекательным для инвесторов, поскольку они увеличат их прибыль от деноминированных в американской валюте активов.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Фунт ранее снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

Способность Швейцарского национального банка защитить нижний предельный уровень для пары EUR/CHF подвергнется серьезному испытанию, если инициатива, которая вынудит его покупать больше золота и никогда не продавать его, будет одобрена на референдуме 30 ноября. Об этом говорит Ян Эгберт-Штурм, глава Швейцарского экономического института KOF.

"Накопление не подлежащего продаже золота наложит огромные ограничения на реализацию денежно-кредитной политики центрального банка", - считает он. Рынки будут больше готовы испытывать на прочность решимость Швейцарского национального банка защищать уровень 1,20 по паре EUR/CHF, если они будут знать, что он будет вынужден запасаться золотом каждый раз, когда осуществляются покупки евро, указывает Эгберт-Штурм. "Это повредит доверию к центральному банку", - добавляет он.

Выступая на деловом форуме в Южной Африке, Секретарь американского казначейства Джек Лью заявил, что текущий позитивный тренд в американской экономике должен сохраниться, однако выразил беспокойство слабым ростом на рынке жилья страны.

Он также заявил, что снижение стандартов кредитования будет способствовать увеличению числа ипотечных займов. Лью отметил необходимость запуска налоговой реформы, а также улучшения инфраструктуры США.

Кроме того, он предположил, что Европе нужна более надежная финансовая политика, тогда как Китай должен сконцентрироваться на реализации необходимых экономических реформ, с тем чтобы политика страны стала более рыночно-ориентированной.

На завтрашний день запланировано большое количество данных, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым событием станет выход данных Германии по изменению количества безработных и уровню безработицы с учетом сезонных поправок (08:55 GMT). Показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Ожидается, что в октябре уровень безработицы сохранится на отметке 6,7%, а количество безработных вырастет на 5 тыс.

Также важным событием станет публикация данных США по ВВП (12:30 GMT). Реальный рост ВВП, как ожидается, превысит 3 процента годовых в 3-м квартале и, скорее всего, в среднем будет на этом же уровне в течение ближайших двух лет. В соответствии с цифрами, зарегистрированными во втором квартале, рост должен быть на широкой основе. Основываясь на тенденции, потребительские расходы, как ожидается, продолжат улучшаться, несмотря на разочаровывающие показатели по розничным продажам за сентябрь. Добавим, что базовый индекс розничных продаж за последний трехмесячный период указал на заметное повышение. Более сильный рост числа рабочих мест помог повысить объем личных доходов, а более низкие розничные цены на бензин предоставили потребителям возможность потратить еще больше в других сферах. Эксперты ожидают, что бизнес-расходы и жилищное строительство, которые по-прежнему растут, должны сделать еще один позитивный вклад в ВВП. На фоне улучшения государственных и местных налоговых поступлений государственные расходы также помогут росту экономики. Тем не менее, после ощутимого вклада в рост реального ВВП во 2 квартале, компонент запасов, как ожидается, окажет давление на показатель за 3 квартал. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем квартале.

Особо важной окажется публикация данных по национальному индексу потребительских цен Японии (23:30 GMT). Уровень инфляции пристально отслеживается Банком Японии при выработке денежно-кредитной политики. Ожидается, что показатель в сентябре вырастет на 3,0% против +3,3% в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (13:00 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

Среди второстепенных отчетов можно отметить данные Швейцарии по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF (08:00 GMT). Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября составит 99,2 пункта против 99,1 в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 277 тыс. против 283 тыс. в предыдущую неделю.

Команда TD Securities отмечает, что EUR/USD торгуется с повышением перед выходом заявления по монетарной политике ФРС, в котором должно быть объявлено о завершении QE3.

Эксперты отметили: «В ходе сегодняшнего заседания FOMC должно быть объявлено о завершении QE3. Однако на фоне того, что импульс роста национальной экономики начинает ослабевать (например, по прогнозам ФРБ Атланты рост ВВП в 3 кв. должен составить 2,7% кв/кв против 3,2% пару недель назад), а среднесрочный прогноз по росту и инфляции стал менее определенным, вряд ли ЦБ продемонстрирует ястребиный настрой».

Главными на сегодня будут потенциальные изменения сопроводительного заявления, в частности отказ от фразы «длительный период», либо намек на конкретные сроки начала ужесточения.

В настоящий момент рынок закладывает в цену первое повышение ставки в октябре 2015 года. И, как показала вчерашняя динамика, валютный рынок в частности крайне чувствительно реагирует на изменения в ожиданиях относительно временных рамок следующих шагов ФРС.

«Удручающая статистика из США заметно надавила на USD по всему спектру рынка, причем ранее и EUR/USD, и USD/JPY проигнорировали статистику из еврозоны и Японии соответственно.

Овернайт USD/JPY снова не отреагировала на превысившие прогнозы данные по промышленному производству. Впрочем, фактор риска заключается в том, что сопроводительное заявление может не смягчить чрезмерно «голубиный» тон, на что рассчитывают рынки. В этом случае USD/JPY может отправиться к максимумам в районе Y108, а EUR/USD отправится к минимуму $1.26», добавили аналитики.

«Китай нуждается в более экспансионистской макроэкономической политике для достижения своих амбициозных целей по росту», - заявил Всемирный банк в своем докладе по экономическим перспективам Китая.

"В условиях неопределенности глобальной экономической среды значительные политические «буферы» Китая могут быть использованы для поддержания общей макроэкономической стабильности в случае неожиданных внутренних или внешних экономических потрясений", - добавили эксперты Всемирного банка.

С учетом последних тенденций, Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз росту ВВП Китая на 2014 год - до 7,4 процента с 7,6 процента, сославшись на более слабую, чем ожидалось, внутреннюю экономическую активность. Для 2015-16 годов рост, как ожидается, будет немного выше 7 процентов, так как политические усилия, необходимые, чтобы поставить экономику на путь более устойчивого роста, скорее всего, умножатся.

«Нынешний акцент на достижение краткосрочных целей роста является более сложным для реализации, поэтому стоит ориентироваться на более устойчивый рост в среднесрочной перспективе», - говорится в сообщении банка.

Также во Всемирном банке добавили, что без политических действий замедление потенциального роста Китая в среднесрочной перспективе может быть более серьезными.

Европейский центральный банк заявил сегодня, что спрос компаний на кредиты от банков еврозоны вырос в третьем квартале и, как ожидается, еще больше увеличится в течение последних трех месяцев этого года.

ЕЦБ в своем последнем обзоре ежеквартально банковского кредитования сообщил, что банки упростили кредитные стандарты для фирм и домашних хозяйств в третьем квартале, и, как ожидается, продолжат данную тенденцию и в последнем квартале 2014 года.

«Различия в условиях кредитования продолжили сокращаться в третьем квартале 2014 года. Данные показали, что доля кредитов для домашних хозяйств оказалась больше, чем для предприятий, - сообщается в докладе ЕЦБ. - Среди крупнейших стран зоны евро кредитные стандарты для предприятий были ослаблены во Франции и Германии, в то время как остались неизменными в Италии и Испании. Ужесточение было зафиксировано в Нидерландах. Для жилищных кредитов банки оставили без изменений стандарты в Италии, в Испании и в Голландии, ослабили их во Франции, но ужесточили в Германии».

В свете этих данных аналитик ING Мартин ван Влие предполагает, что «худшая часть цикла кредитования, возможно, уже позади».

«Однако спрос на кредиты остается слабым, особенно со стороны нефинансовых корпораций, - отмечает он. - После того, как анализ состояния европейского банковского сектора уже позади, можно надеяться, что банки почувствуют себя свободнее в вопросе расширения кредитования частного сектора, и что чистый рост кредитования вскоре станет положительным. Однако, по нашему мнению, для этого необходим рост спроса на кредиты. А поскольку большинство компаний и домохозяйств все еще осторожничают в своих расходах и отказываются от использования заемных средств, спрос не сможет увеличиться в одночасье».

EUR/USD: $1.2645(E1.2bn), $1.2680(E400mn), $1.2700-25(E3.0bn), $1.2750(E356mn)

USD/JPY: Y107.00($762mn), Y107.25($325mn), Y108.00($769mn)

EUR/JPY: Y136.45(E225mn)

GBP/USD: $1.6200(stg825mn)

USD/CHF: Chf0.9475($323mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E250mn)

AUD/USD: $0.8800(A$229mn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$564mn).

• Генсек ОПЕК отрицает наличие ценовой войны на рынке нефти
  
• Не следует паниковать по поводу цен на нефть, рынок достигнет баланса самостоятельно
  
• Потребность рынка в нефти ОПЕК в 2015 году составит 29,5 - 30 млрд баррелей

Были опубликованы следующие данные:

01:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.9% +2.3% +2.7%

01:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -3.3% -2.6% +0.6%

02:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

11:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8 2.7

11:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63 61

14:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.3% +0.3% -0.4%

14:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5% -1.8%

Евро консолидируется против американской валюты, так как участники рынка ждут сегодняшнего решения ФРС. Эксперты отмечают, что ФРС, скорее всего, объявит о завершении своей стимулирующей программы покупки активов, известной как количественное смягчение. Однако также ожидается, что банк успокоит рынки тем, что процентные ставки останутся на текущем уровне в течение некоторого времени на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики.

По мнению большинства экспертов, количественное смягчение сыграло свою позитивную роль, не допустив создания в мировой финансовой системе нехватки наличности. Одновременно оно привело к образованию значительных дисбалансов в мировой экономике, которые еще предстоит выправить в предстоящие годы.

«Мы ожидаем, что заявление укажет на склонность к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и, что важно, в нем сохранится фраза о "значительном периоде времени" в том, что касается текущего уровня ставок», - отмечает Риккардо Барбьери, эксперт Mizuho International.

Стоит подчеркнуть, что сегодня ФРС не планирует проводить пресс-конференцию, поэтому о том, как со временем будут меняться формулировки, помогут судить протоколы заседания, которые будут опубликованы 19 ноября.

Фунт снизился против доллара США, оказавшись под давление данных, которые показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаков снижения активности на рынке жилья. Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц, что оказалось заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовало результату, озвученному ранее Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов, по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, чем в сентябре 2013 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2723-$1.2746

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6099

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y107.92, но потом восстановилась до Y108.13

Наиболее важным событием дня окажется решение FOMC по основной процентной ставке, а также по объему программы выкупа MBS и казначейских облигаций (в 18:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В фокусе также будет решение РБНЗ по основной процентной ставке (в 20:00 GMT) и последующее за этим сопроводительное заявление РБНЗ.

Статистическое управление Канады заявило: по итогам прошлого месяца цены производителей заметно снизились, вопреки прогнозам экспертов, обещавших умеренное повышение, что в основном было связано с уменьшением энергетических и нефтяных затрат. Стоит подчеркнуть, что более высокие запасы сырой нефти в Северной Америке и ослабление мирового спроса оказывают давление на стоимость энергоносителей в последние месяцы. Это также является ключевым фактором снижения стоимости сырья, используемого производителями.

Данные показали, что цены производственный уменьшились на 0,4% в прошлом месяце (максимальный темп с мая) после пересмотренного прироста на 0,3% в августе (ранее сообщалось о +0,2%). Ожидалось, что цены вырастут на 0,3%.

Снижение возглавляли низкие цены на энергоносители и нефтепродукты, которые упали на 1,7% с августа и на 1,0% в годовом исчислении, что было замечено впервые с мая 2013 года. Также на ежемесячный показатель повлияло снижение цен на драгоценные металлы, мясо, рыбу и молочные продукты. Тем не менее, повышение цен на автомобили, легкие грузовики и самолеты частично компенсировало снижение, что было связано с обесцениванием канадского доллара на 0,8% против доллара США.

Между тем, стало известно, что цены на сырье также существенно упали - на 1,8% после уменьшения на 2,2% в августе. По прогнозам экспертов, данный показатель должен был прибавить 1,5%. Цены на продукцию первичной энергии снизились на 1,9% за месяц и на 5,4% в годовом исчислении, показав крупнейший годовой спад с января 2013 года. Давление также оказало снижение цен на продукты животного происхождения и самих животных.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2885, $1.2845/40, $1.2800

Ордера на покупку $1.2665, $1.2610, $1.2580

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6225, $1.6200, $1.6185

Ордера на покупку $1.6060, $1.6000, $1.5940

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8950, $0.8900

Ордера на покупку $0.8800, $0.8785/80, $0.8755/50, $0.8710/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.00, Y137.90

Ордера на покупку Y137.00, Y136.55/50, Y136.10/00, Y135.80, Y135.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y109.00, Y108.50

Ордера на покупку Y107.55/50, Y107.20, Y107.00

EUR/GBP

Ордера на продажу $0.8000, $0.7940

Ордера на покупку stg0.7850, $0.6070

Результаты исследований, представленные Конфедерацией британской промышленности (CBI), показали: британский экономический рост замедлился в течение трех месяцев по октябрь, но оставался относительно стабильным.

Согласно отчету, балансовый показатель роста упал до 19 процентов с 23 процентов в предыдущем месяце. Заглядывая вперед, в следующем квартале компании прогнозируют чуть более высокие темпы роста - баланс составил 25 процентов, почти не изменившись с прошлого месяца. Тем не менее, предприятия сократили свои ожидания в отношении роста по сравнению с августовским опросом.

«Несмотря на все международные «встречные ветры», отрадно видеть наши опросы, показывающие устойчивое расширение в экономике Великобритании», - заявил глава экономического отдела CBI Рейн Ньютон-Смит.

Напомним, данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что темпы роста экономики Великобритании немного замедлились в третьем квартале в связи с ухудшением в секторе производства и в сфере услуг. Валовой внутренний продукт Великобритании увеличился на 0,7 процента в течение трех месяцев по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении экономика выросла на 3 процента.

Эксперты Конфедерации британской промышленности прогнозируют, что рост экономики в последнем квартале будет между 0,6 процента и 0,7 процента.

Французский индекс потребительского доверия остался неизменным в октябре, показали результаты исследований европейского статистического бюро Insee.

Согласно данным, индекс потребительских настроений составил в текущем месяце 85 пункта, что соответствовало пересмотренному значению за сентябрь. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 86 пунктов, о котором первоначально сообщалось в сентябре.

Мнение домохозяйств касательно их будущей финансовой ситуации была стабильным - соответствующий индекс остался на уровне -21 пункта в октябре.

В то же время, мнение домашних хозяйств в отношении будущего потенциала экономии незначительно ухудшилось - индекс упал до -3 пункта от -2 пункта. Кроме того, доля семей, рассматривающих текущую ситуацию как подходящую для крупных покупок, немного увеличилась в октябре.

Кроме того, стало известно, что домашние хозяйства были чуть менее пессимистично настроены в отношении будущего уровня безработицы - индекс упал до 63 пункта с 66 пункта в сентябре.

Опрос также показал, что индекс, предназначений для оценки будущей инфляции, улучшился до -29 пункта от -32 в прошлом месяце.

• Добыча на сланцевых месторождениях сократится вдвое, если цены на нефть останутся низкими
  
• Избыточное предложение нефти на мировом рынке составляет 1 млн баррелей в день
  
• Падение цен на нефть не отражает фундаментальные показатели
  
• Для добычи сланцевой нефти необходима цена нефти не менее 90-100 долларов за баррель

Данные, опубликованные Банком Англии, показали: в прошлом месяце британские кредиторы одобрили наименьшее количество ипотечных кредитов более чем за год, что является признаком снижения активности на рынке жилья.

Согласно отчету, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в сентябре до уровня 61 267 единиц, по сравнению с 64 054 единиц - заметно ниже прогнозов экспертов (63 тыс.), но почти соответствовует результату, озвученному на прошлой неделе Ассоциацией британских банкиров.

Ранее в этом году глава Банка Англии Марк Карни заявил, что быстрое наращивание задолженности домашних хозяйств связано с ростом цен на жилье, которое представляет огромную внутреннюю угрозу для устойчивого восстановления экономики в Великобритании.

С начала этого года цены на жилье по всех Британии выросли более чем на 10 процентов, и более чем на 20 процентов в Лондоне. Тем не менее, эксперты отмечают, что в последнее время появляются признаки замедления темпов роста. Напомним, в апреле регуляторы потребовали от кредиторов проводить более детальные проверки заемщиков. С тех пор Банк Англии также ограничил долю ипотечных кредитов, которые банки могут выдавать даже при высоких доходах заемщика.

Сегодняшние данные также показали, что чистое потребительское кредитование снизилось до +2,7 млрд фунтов против +3,2 млрд фунтов в августе, в то время как чистое ипотечное кредитование выросло на 1,8 млрд. фунтов по сравнению с ростом на 2,2 млрд. фунтов в августе. Необеспеченное потребительское кредитование, тем временем, увеличилось на 915 млн. фунтов, незначительно превысив прогнозы экспертов. Кредитование бизнеса, однако, снизилось на 710 млн. фунтов, и теперь на 3,1 процента меньше, нежели в сентябре 2013 года.

EUR/USD: $1.2645(E1.2bn), $1.2680(E400mn), $1.2700-25(E3.0bn), $1.2750(E356mn)

USD/JPY: Y107.00($762mn), Y107.25($325mn), Y108.00($769mn)

EUR/JPY: Y136.45(E225mn)

GBP/USD: $1.6200(stg825mn)

USD/CHF: Chf0.9475($323mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E250mn)

AUD/USD: $0.8800(A$229mn)

NZD/USD: $0.7900(NZ$564mn).

Фунт упал к $1.6115, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по объему чистых займов и одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании. Согласно опубликованным данным, чистое потребительское кредитование в Великобритании в сентябре снизилось до +2,7 млрд. фунтов против +3,2 млрд. фунтов в августе. В то же время, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в сентябре также понизилось и составило 61 270 против 64 050 в августе. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в секторе кредитования.

The Wall Street Journal

Топ-менеджер UBS: "Россия только начинает ощущать негативные последствия санкций"

Директор UBS по инвестициям в странах с развивающейся экономикой Хорхе Марискаль в разговоре с корреспондентом The Wall Street Journal Джоэлом Шектманом проанализировал текущую ситуацию в российской экономике. "Ограничения, наложенные ЕС и США, не позволяют попавшим под санкции российским фирмам кредитоваться более чем на три месяца. Однако они всё ещё могут брать краткосрочные кредиты. На данный момент у этих фирм все в порядке, поскольку стоимость заемных средств сейчас очень низкая... Но делать так все время неразумно, поскольку обложенные санкциями компании подвергнутся риску, связанному с учетной ставкой... Со временем, если санкции не будут сняты, их положение будет становиться все более затруднительным. По нашим оценкам, у них все будет нормально до середины или конца следующего года", - прогнозирует Марискаль.

IBM выкупит собственные акции на сумму $5 млрд

Совет директоров корпорации International Business Machines (IBM) принял решение запустить программу выкупа собственных акций на сумму порядка $5 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. IBM планирует расширить аналогичную программу, реализуемую в настоящее время. В рамках этой программы на конец сентября неиспользованными остались около $1,4 млрд.

Доля мобильной рекламы в Facebook составила 66%

Доля мобильной рекламы в выручке компании Facebook за последний квартал составила 66%. Об этом сообщает Reuters. В 2013 году эта доля за аналогичный период составляла 49%. Общая выручка за последний квартал - $3,2 млрд., за аналогичный период прошлого года - $2,02 млрд.

DW

Рейтинг Doing Business: "Всемирный банк высоко оценил деловой климат в Германии"

По оценке Всемирного банка, Германия по-прежнему входит в число стран, предлагающих очень хорошие условия для ведения бизнеса. В рейтинге Doing Business 2015, представленном в среду, 28 октября, в Вашингтоне, она оказалась на 14 строке, опустившись за год всего на одну позицию. Лидером уже девятый год подряд остается Сингапур, за ним вновь следуют Новая Зеландия и Гонконг. В первой десятке государств, создающих наиболее благоприятные условия для частного бизнеса, оказались также Дания, Южная Корея, Норвегия, США, Великобритания, Финляндия и Австралия. В Top-20 среди прочих стран - Грузия (15-е место), Канада (16-е место), Эстония (17-е место) и Швейцария (20-е место).

BBC

Венесуэла отзывает посла из Испании

Власти Венесуэлы отзывают для консультаций своего посла в Испании, после того как испанский премьер-министр Мариано Рахой призвал выпустить на свободу лидера венесуэльской оппозиции. На прошлой неделе Рахой встретился с супругой венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса и во время встречи заявил об озабоченности Испании и Евросоюза в целом в связи с судебным процессом над Лопесом.

Пара USD/JPY, возможно, будет торговаться в районе Y108 в конце этой недели - после оглашения решения ФРС США. Такое предположение высказал главный валютный аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока. Влияние заседания ФРС на пару USD/JPY, "вероятно, будет незначительным", поскольку центральный банк вряд ли укажет конкретные временные рамки для повышения процентных ставок. "Поскольку текущее желание инвесторов рисковать может быть причиной начала активных продаж американской валюты, мы не ожидаем роста доллара (против всех основных валют)", - отмечает он. Доллар США, скорее всего, немного укрепится из-за ослабления иены против других валют, при этом сопротивление расположено около уровня Y108,50.

Комментарии аналитика Daiwa Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно мнению аналитиков Goldman Sachs, на предстоящем заседании Банк Японии не станет менять параметры монетарной политики. Однако эксперты ожидают расширения схемы количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики на декабрьской встрече. Помимо этого, Банк Японии опубликует свой отчет с прогнозами на ближайшее время. "ЦБ недооценивал возможное замедление экономики после повышения потребительского налога, и поэтому явно нуждается в том, чтобы сократить свой прогноз на 2014 финансовый год. Тем не менее, мы ожидаем сокращения до 0,5%-0,6% (консенсус 0,3%) по сравнению с текущими 1,0%", - отмечают представители банка.

Немного улучшилась уверенность потребителей из разных стран мира в отношении своей экономической ситуации, хотя определенные затруднения сохраняются. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions.

Индекс доверия мировых потребителей в III квартале вырос на один пункт (до 98). Значения выше 100 указывают на оптимизм, а значения ниже 100 - на пессимизм в отношении ситуации в экономике.

Потребители во многих основных промышленно-развитых странах ощущают больший оптимизм. Индекс для США вырос на четыре пункта (до 108), достигнув самого высокого значения с 2007 года. Для Японии индекс повысился на четыре пункта (до 77), а для Германии - на один пункт (до 97). Для Китая индекс остался на уровне 111.

Тем не менее, в других странах оптимизм в отношении экономики оставался неустойчивым в III квартале. Так, показатель для Италии упал на четыре пункта (до 47), достигнув самого низкого значения для 60 стран, в которых проводился опрос. Для Южной Кореи индекс упал на один пункт (до 52), а для Венесуэлы - на два пункта (до 70).

Комментарии аналитиков Nielsen Global Survey приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:30 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:00 GMT заместитель губернатора Норвежского Банка Джон Николайсен выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 17:30 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 18:00 GMT решение FOMC по основной процентной ставке

В 20:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

В 20:15 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 20:15 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Согласно мнению аналитиков Action Economics, текущее падение стоимости нефти, безусловно, позитивным образом отразится на канадских потребителях. Теперь они смогут меньше платить за бензин.

Однако снижение стоимости нефтяных фьючерсов, по мнению экспертов, ухудшит ситуацию в торговом балансе страны. Канада будет меньше получать от экспорта по отношению к тому, что она платит за импорт, и это будет замедлять рост доходов, считают в Action Economics. Снижение цен на нефть будет поддерживать замедление потребительских цен на протяжении большей части следующего года и даст Банку Канады дополнительную свободу действий, чтобы сохранить ставки без изменений в течение длительного периода; в Action Economics ожидают, что они начнут повышаться в конце 2015 года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес**, контрактов):

$1.2841 (3263)

$1.2812 (3554)

$1.2773 (1678)

Цена на момент написания обзора: $1.2735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2698 (3123)

$1.2649 (3033)

$1.2578 (6312)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 57767 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6908);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 59707 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6312);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес**, контрактов):

$1.6400 (1597)

$1.6301 (2074)

$1.6204 (2837)

Цена на момент написания обзора: $1.6143

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6094 (1348)

$1.5997 (2319)

$1.5899 (1939)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 28632 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2837);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 ноября составляет 33045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2350);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,15 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4 26.5

Доллар третий день подряд снижается против евро. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на сегодня. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит информацию относительно сроков повышения процентной ставки. Читать далее ...

Доллар США торгуется около недельного минимума по отношению к основным валютам, пока участники рынка ждут оглашения решения ФРС по процентным ставкам. Предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупок облигаций. Участники рынка будут внимательно следить за перспективами краткосрочных процентных ставок. Ожидается, что ставки будут повышены во второй половине 2015 года.

Новозеландский доллар немного вырос благодаря повышению доверия в деловых кругах Новой Зеландии, но по-прежнему торгуется в узком диапазоне в преддверии двух важных событий: оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике и решения РБНЗ. Ожидается, что оба банка будут склонны к ведению мягкой политики.

Пара NZD/USD получила небольшой толчок к росту благодаря повышению доверия в деловых кругах Новой Зеландии, но по-прежнему торгуется в узком диапазоне перед двумя важными событиями - оглашением решения ФРС по денежно-кредитной политике и решения РБНЗ. Такие прогнозы делают аналитики OM Financial. После получения этой информации "ожидается, что оба банка будут склонны к ведению мягкой политики". Хотя предполагается, что ФРС завершит свою программу покупки облигаций, её представители вполне могут напомнить о замедлении мирового экономического роста, а РБНЗ наверняка попытается столкнуть вниз новозеландский доллар при помощи резких заявлений.

В OM Financial ожидают, что пара NZD/USD продолжит торговаться в узком диапазоне в преддверии этих событий. Сопротивление для NZD/USD ожидается на $0,7955, а поддержка - около $0,7900.

Промышленное производство Японии выросло в сентябре на 2,7% по сравнению с августом (-1.9%), превысив прогноз роста на 2,2%. В годовом исчислении показатель вырос в сентябре на 0.6% по сравнению с предыдущим значением -3.3%, тогда как прогноз составлял -2.6%.

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение показателя считается позитивным фактором для иены.

Главный экономист SMBC Nikko Юнити Макино говорит, что, на первый взгляд, данные являются "позитивными" ввиду роста экспорта электрических товаров и увеличения продаж новых автомобилей. Однако иена продолжает торговаться без определенного направления перед оглашением решения ФРС сегодня вечером.

Курс доллара США резко снизился против основных валют в связи с выходом слабых данных по США. Объем заказов на товары длительного пользования уменьшился в сентябре во второй раз подряд, что является очередным признаком неравномерного восстановления экономики.

Министерство торговли заявило, что по итогам прошлого месяца заказы на товары длительного пользования сократились на 1,3% (с учетом сезонных колебаний), достигнув при этом уровня $241,63 млрд. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 0,4%. За исключением волатильной транспортной категории, заказы упали на 0,2%. Без учета оборонных товаров они уменьшились на 1,5%.

В докладе также отмечалось, что заказы на товары длительного пользования упали в августе на 18,3% по сравнению с первоначальной оценкой на уровне -18,4%. Напомним, в июле они выросли на 18,4% в связи с рекордным объемом заказов на самолеты. Более свежие данные от Boeing показали, что в сентябре объем заказов на самолеты составлял 122 единицы по сравнению с 107 единицами в августе и 324 единицами в июле.

Параллельно Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,7% после роста на 0,3% в августе и снижения на 0,1% в июле.

За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение доллара сдержал сильный отчет по потребительской уверенности в США. Данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации в сентябре повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий - увеличился до 95,0 с 86,4.

Комментируя данные, Линн Франко, директор отдела экономических исследований в Conference Board, заявил: «Потребительская уверенность, которая снизилась в сентябре, заметно улучшилась в октябре. Этому помогли более благоприятные оценки текущих экономических условий и условий для ведения бизнеса. Забегая вперед, отмечу, что потребители вновь обрели уверенность в краткосрочной перспективе относительно ситуации в экономике и на рынке труда, а также стали выражать больший оптимизм по поводу своих потенциальных доходов».

Иена укрепилась против доллара; на ход торгов повлияло вчерашнее заявление главы Банка Японии Харухико Куроды, который отметил, что организация может закрепить инфляцию около своей цели в 2% в 2015 финансовом году. «Инфляционные ожидания в целом растут, и этот рост влияет на формирование заработной платы и цен», - говорится в полугодовом отчете Банка Японии о валюте и денежно-кредитном регулировании, представленном Комитету по финансовым вопросам верхней палаты парламента страны. «В ближайшей перспективе инфляция, скорее всего, составит около 1,25% и будет удерживаться на этом уровне в течение некоторого времени», - сказал Курода. - «Показатель продолжит расти во второй половине текущего финансового года (до 31 марта 2015 года) и приблизится к 2%, то есть достигнет цели ценовой стабильности примерно в середине текущего прогнозируемого периода - с 2014 по 2016 финансовый год».

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув при этом недельного максимума, что было связано с повсеместным снижением котировок американской валюты после публикации слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США. Поддержку фунту также оказывают заявления заместителя главы Банка Англии Минуч Шафик. Она сообщила, что уровень безработицы в Великобритании может снизиться еще сильнее, не создавая инфляционного давления, а также отметила, что появляются первые признаки роста давления ценового. Шафик также полагает, что не стоит слишком радоваться последним данным по заработной плате.

Вместе с тем, инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего третьего раунда количественного смягчения, а также предоставит информацию относительно сроков повышения процентной ставки. Хотя многие инвесторы предполагают, что ФРС объявит в среду о завершении масштабной программы покупок облигаций, они не ожидают изменения осторожного тона ЦБ.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2732 +0,28%

GBP/USD $1,6129 +0,09%

USD/CHF Chf0,9470 -0,25%

USD/JPY Y108,13 +0,26%

EUR/JPY Y137,68 +0,54%

GBP/JPY Y174,4 +0,35%

AUD/USD $0,8850 +0,56%

NZD/USD $0,7920 +0,40%

USD/CAD C$1,1167 -0,73%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 13.4

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 3.2 2.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 64 63

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.2% +0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь -2.2% +1.5%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь +7.1

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 15 0

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.50% 3.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ