Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-05-2007

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Applied Signal APSG с Hold до Underweight.
JMP Securities понизил рейтинг Clayton Holdings CLAY с Strong Buy до Mkt Outperform.
Bear Stearns понизил рейтинг CDW Corp CDWC с Outperform до Peer Perform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Buffalo Wild Wings BWLD с Outperform до Sector Perform.

Deutsche Securities повысил рейтинг Apt Inv & Mgt AIV с Hold до Buy.
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Marriott MAR с Sector Perform до Sector Outperform.
Wedbush Morgan повысил рейтинг O2Micro OIIM с Hold до Buy.
CL King повысил рейтинг Coldwater Creek CWTR с Neutral до Strong Buy.

USD/JPY торгуется на Y121.56, слегка укрепив свои позиции после выхода протокола FOMC, который стал немного оптимистичнее оценивать перспективы экономики США. Но базовая инфляция остается "неприемлемо высокой", говорится в протоколах.

Barclays PLC выплатит $10.9 млн., чтобы уладить обвинения Комиссия по ценным бумагам и рынкам в отношении инсайдерской торговли.

Акции Biogen Idec Inc выросли после того, как Совет директоров одобрил планы компании по выкупу акций на сумму $3 млрд.

CDW Corp. согласился на предложение о покупке за $7.3 млрд. со стороны Madison Dearborn Partners LLC. Акции CDW Corp. выросли на 3% после 9%-го роста во вторник.

«Иена улучшила свои позиции на новостях из Китая», говорит Christian Dupont из Societe Generale SA. «Но я думаю, что рост будет временным».

В протоколе отмечается, что экономические риски несколько снизились. Базовая инфляция остается высокой и члены комитета, несмотря на "более благоприятные" мартовские данные, сомневались, что инфляция имеет устойчивую тенденцию к понижению. Это стало новым подтверждением того, что ФРС не склонна к понижению процентных ставок в обозримом будущем. По итогам мартовского заседания комитет оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, причем подобное решение было принято уже в седьмой раз подряд, начиная с лета 2006 года. Текст майского заявления ФРС почти не изменился по сравнению с предыдущим заявлением, что свидетельствует о том, что членов комитета устраивает нынешний уровень процентных ставок.

Основные индексы продолжают восстанавливаться. Однако настроения на рынке смешанные после падения индексов на фондовом рынке Китая.

Иена отошла от рекордных минимумов против евро после падения на китайском фондовом рынке. Во вторник правительство Китая увеличило налог на торгуемые в Китае акции в три раза с целью ограничения роста фондового рынка, который уже с начала года укрепился на 60%. Это привело к падению на Шанхайской бирже на 6.5% утром и оказало давление на европейский рынок.
Доллар достиг 7-недельного максимума против евро на спекуляциях, что Федеральный резерв выразит свою обеспокоенность инфляцией в протоколе последнего заседания FOMC, который будет опубликован сегодня вечером. Однако рост доллара несколько сократился после того, как отчет частной компании ADP показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение занятости.
Потери евро могут носить временный характер после того, как член Совета ЕЦБ Николас Гарганас заявил, что центральный банк, вероятно, повысит свой прогноз по инфляции в будущем месяце.
Wall Street при открытии оказался под давлением в свете падения на Шанхайской бирже. Однако сегодня падение было не таким масштабным, как в феврале, когда падение на Шанхайской бирже более чем на 9% привело к обвалу Dow на 416 пунктов, что является максимальным дневным падением за последние 5.5 лет.
Также на динамику торгов в среду повлияли последние сообщения о сделках, в частности от CDW Corp.

EUR/USD: $1.3400/05, $1.3500, $1.3600/10.
USD/JPY: Y122.00
EUR/JPY: Y164.50
EUR/CHF: Chf1.6500
AUS/USD: $0.8225/35, $0.8190
USD/CAD: C$1.0780, C$1.0800, C$1.0830

EUR/USD стабилизировался в районе утренних минимумов на $1.3406/14. Ордера на покупку выставлены на подходе к $1.3400. Здесь же упоминается опционный барьер.

Акции на Wall Street оказались под давлением в среду, следуя за падением на Шанхайской бирже, причем инвесторы опасаются, что на рынке может наступить коррекция после недавнего ралли.
Однако сегодня падение было не таким масштабным, как в феврале, когда падение на Шанхайской бирже более чем на 9% привело к обвалу Dow на 416 пунктов, что является максимальным дневным падением за последние 5.5 лет.
Во вторник правительство Китая увеличило налог на торгуемые в Китае акции в три раза с целью ограничения роста фондового рынка, который уже с начала года укрепился на 60%. Это привело к падению на Шанхайской бирже на 6.5% утром и оказало давление на европейский рынок.
Также на динамику торгов в среду повлияли последние сообщения о сделках.
CDW Corp. согласился на предложение о покупке за $7.3 млрд. со стороны Madison Dearborn Partners LLC. Акции CDW Corp. выросли на 3% после 9%-го роста во вторник.
Акции Biogen Idec выросли в цене после того, как компания заявила об одоьрении плана по выкупу акций на сумму $3 млрд.
В центре внимания инвесторов также оказался майский отчет ADP, который показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение занятости, что может стать негативным сигналом в преддверии пятничного отчета по занятости.

Доллар снижается и в настоящее время торгуется в районе отметки Y121.50, где отмечено сосредоточение ордеров на покупку, которые могут оказать поддержкуUSD/JPY. Спрос находится и ниже, в районе Y121.30 и простирается вплоть до Y121.00. Ниже данной отметки могут находиться стопы.
Предложение остается на подходе к Y121.80.

Спрос в области $1.9730 поддержал стерлинг, который достиг отметки $1.9760. Ордера на продажу сосредоточены в области $1.9780, а более серьезные вокруг $1.9800.

Основные фондовые индексы торгуются на отрицательной территории. Потери Dow и S&P 500 достигали 0.5%, а в настоящее время составляют лишь 0.1%. Nasdaq снижался 0.8%, а в настоящее время его потери составляют 0.2%.

В соответствии с последними данными экономического аукциона деривативов CME на разницу Nonfarm Payrolls в мае 2007 средний прогноз показателя составляет 121,300

"В соответствии с данными майского отчета ADP число созданных в частном секторе новых рабочих мест выросло на 97,000. предположив рост в госсекторе на 20,000 общий показатель составит около 117,000. Данные довольно близки к прогнозуJPMorgan, который составляет 150,000."

Динамика фьючерсов на основные индексы позволяет предположить, что фондовый рынок США последует сегодня примеру зарубежных рынкови откроется с потерями: Dow - 60 S&P -5.5, Nasdaq -11.0.
Китайский фондовый рынок сегодня снизился на 6.5% после того, как регулирующие органы ужесточили условия трансакций.
Тем не менее, следует отметить ряд позитивных корпоративных новостей, которые могут оказать поддержку прежде всего технологическому сектору рынка.
Ритейлер компьютерных технологий CDW сообщил во вторник о согласии на предложение о покупке от консорциума частных инвестиционных фондов стоимостью $7.3 млрд..
Акции CDW , которые во вторник на слухах о сделке подскочили в цене на 10% сегодня, до открытия регулярной сессии прибавили еще 1%.
IBM сообщил о том, что намеревается выкупить 8% находящихся в обращении акций компании и повысил свой прогноз прибыли на 2007. Акции компонентаDow прибавили сегодня во Франкфурте 0.4%.
Строительная компания Pulte Homes сообщила о начале реструктуризации, в ходе которой будет сокращено 16% персонала.
Нефть растет в цене. U.S. light crude прибавила 28 центов до $63.43 за баррель на электронных торгах.
Еженедельный отчет о запасах сырья будет опубликован в четверг.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.87% по сравнению с 4.88% во вторник.

Ян Шефердсон, главный экономист HFE отмечает, что "отчетт ADP показал рост в мае числа новых рабочих мест в частном секторе на 97K, что ниже прогноза в 120K. Данный факт едва ли является катастрофичным, однако, следует отметить, что показатель в четвертый раз кряду оказывается ниже 100K, а обзор ADP является лучшим индикатором состояния рынка занятости. Другие показатели рынка труда, в частности notably jobless claims и ISM manufacturing employment index, выросли по сравнению с апрельскими данными, хотя реальное состояние дел в данном секторе остается поводом для дискуссий. Тем не менее, мы полагаем, что пятничный показатель будет близок к 125K."

Продавив поддержку в районе $1.3420/15 пара установила сессионный минимум на $1.3405. ордера на покупку, размещенные в зациту опционного барьера на подходе к $1.3400 стали причиной возвращения курса в область $1.3420/25. Тем не менее, давление на пару не снижается и в случае пробития $1.3400 последует снижение к $1.3380 и ниже, в район $1.3350/20.

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Италия Индекс цен производителей, апрель (PPI (April)) 0.6% 0.4%
08:00 Италия Индекс цен производителей, апрель, г/г((PPI (April) y/y) 3.4% 3.8%
08:00 Е-13 Денежная масса M3, апрель, г/г(M3 money supply (April) adjusted Y/Y) 10.3% 10.6% 10.9%
08:00 Е-13 Денежная масса M3 за три месяца, г/г (M3 money supply (3 months to April) adjusted Y/Y) 10.4% 10.4% 10.3%


Доллар укрепляет свои позиции в преддверии публикации протокола последней встречи FOMC.
Кроме того, поддержку американской валюте оказывает приток инвестиций на фондовый рынок США.
Обвал акций на китайских фондовых рынках, вызванный увеличением стоимости трансакций регулирующими органами с целью охлаждения рынка, который с начала года вырос на 62%, спровоцировало покупки валют с низким уровнем доходности, которые используются в качестве инструмента финансирования т.н. практики "carry trades".
В первой половине дня поддержку единой валюте оказали комментарии члена совета ЕЦБ Николаса Гарганаса, что центральный банк по всей вероятности повысит процентную ставку в будущем месяце и оставит "открытым" вопрос в отношении еще одного повышения во втором полугодии 2007.



EUR/USD не смог преодолеть промежуточного сопротивления $1.3455/60 и к началу американской сессии снизился в область $1.3405.
Ордера на покупку $1.3410/00. Ордера на продажу остаются на $1.3460/80 и $1.3520.
GBP/USD в ходе европейской сессии находился под давлением и, пробив отметку $1.9800, достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.9765/50. Пробив данный уровень пара установила сессионный минимум на $1.9732, прежде чем восстановилась в область $1.9750. Ордера на покупку $1.9730/20, $1.9700. Ордера на продажу $1.9780, $1.9800, $1.9830/50.
USD/JPY протестировал отметку Y121.75, после чего стабилизировался в районе Y121.60. Ордера на проджажу отмечаются на Y121.80/00.



Сегодня основное внимание рынка привлечет протокол последнего заседания FOMC, который будет опубликован в 1800GMT. Также в этот день частное агентство ADP заявит о своих оценках роста новых рабочих мест за май. Ожидается, что данные ADP Employer Services покажут рост новых рабочих мест в приватном секторе экономики США на 115,000 в мае. Сегодня будут выступать такие представители центральных банков, как Ерик Лиакенен(ЕЦБ), выступление которого начнется в 15:00GMT и Девид Бланшфлауер(Банк Англии), который начнет свою речь в 17:00GMT.
В целом, следует отметить, что рынок все еще определяется с направлением дальнейшего движения и, похоже, что этот процесс затянется до публикации в конце недели ключевых данных по экономике США.

ЕЦБ Гарганас: основные моменты выступления

ЕЦБ "внимательно" отслеживает развитие ситуации с ростом зарплат

Ценовое давление оказалось выше ожиданий

Рост денежной массы, цен на нефть и коэффициента использования производственных мощностей являются рисками для ценовой стабильности, которые в настоящее время растут

Некоторые факторы указывают на рост инфляции в 2007
ЕЦБ сохраняет "высокую бдительность" в отношении инфляции

Темпы экономического роста превысят ожидания

Доллар укрепляет свои позиции в преддверии публикации протокола последней встречи FOMC.
Кроме того, поддержку американской валюте оказывает приток инвестиций на фондовый рынок США.
Обвал акций на китайских фондовых рынках, вызванный увеличением стоимости трансакций регулирующими органами с целью охлаждения рынка, который с начала года вырос на 62%, спровоцировало покупки валют с низким уровнем доходности, которые используются в качестве инструмента финансирования т.н. практики "carry trades".
"В долгосрочном периоде ужесточение условий торговли акциями и недавние шаги по либерализации курсообразования предпринятые Китаем позитивны для доллара, поскольку снижают необходимость изменения структуры валютных резервов не в пользу доллара,” говорит Пол Робинсон из Royal Bank of Scotland.
Ранее поддержку единой валюте оказали комментарии члена совета ЕЦБ Николаса Гарганаса, что центральный банк по всей вероятности повысит процентную ставку в будущем месяце и оставит "открытым" вопрос в отношении еще одного повышения во втором полугодии 2007.
В целом, следует отметить, что рынок все еще определяется с направлением дальнейшего движения и, похоже, что этот процесс затянется до публикации в конце недели ключевых данных по экономике США.

Стерлинг протестировал $1.9750, однако, ордера на покупку, размещенные в данной оболасти оказали паре поддержку. Тем не менее, давление на курс сохраняется и в случае пробития данного уровня можно ожидать тестирования поддержки $1.9730/20. Ниже располагается $1.9700 и $1.9670.

"В случае падения рынка акций трейдеры будут покупать иену, поскольку возникнут вопросы, как долго сможет продолжаться carry trades,'' отмечает Масахиро Сато, генеральный менеджер департамента казначейства токийского Mizuho Trust & Banking Co. "Китайские власти будут предпринимать дополнительные меры для охлаждения фондовых рынков. Данный факт послужит дальнейшему укреплению иены."

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.71
Уровень поддержки 1: Y121.30
Уровень поддержки 2: Y120.80
Уровень поддержки 3: Y119.50

Комментарий: Техническая картина не изменилась – курс протестировал поддержку на Y121.20/30, однако сразу откатил. Курс торгуется в пределах восходящего с 19 апреля канала, границы которого представляют поддержку/сопротивление на Y120.80 и Y122.30 соответственно. Пробитие одного из уровней канала укажет на направление в ближайшие дни.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2330
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена: Chf1.2252
Уровень поддержки 1: Chf1.2220
Уровень поддержки 2: Chf1.2200
Уровень поддержки 3: Chf1.2130

Комментарий: Сопротивление остается на Chf1.2260 (50% вчерашнего падения с Chf1.2300 до Chf1.2220). Более важный уровень остается в области дневных максимумов вторника на Chf1.2310 и Chf1.2330. Поддержка располагается на Chf1.2220, пробитие ее приведет к тестированию канальной линии поддержки от 25 апреля на Chf1.2200. Далее потери увеличатся до Chf1.2140/30.

Уровень сопротивления 3:$1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9830
Текущая цена: $1.9765
Уровень поддержки 1: $1.9760
Уровень поддержки 2: $1.9720
Уровень поддержки 3: $1.9680

Комментарий: Фунт тестирetn сильный уровень сопротивления на $1.9760. Более важная поддержка расположена в зоне минимумов прошлого четверга на $1.9720. Возврат выше $1.9830 стабилизирует пару, а преодоление $1.9900 значительно улучшит перспективы стерлинга и сделает возможным тестирование $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.3620
Уровень сопротивления 2: $1.3520
Уровень сопротивления 1: $1.3460
Текущая цена: $1.3435
Уровень поддержки 1: $1.3420
Уровень поддержки 2: $1.3380
Уровень поддержки 3: $1.3350

Комментарий: Евро остается под давлением и в настоящее время торгуется немногим выше поддержки на $1.3420/10. Возврат ниже увеличит коррекционное снижение до $1.3380 и $1.3350.

Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.3450/60. Преодоление этой зоны откроет дорогу в район вчерашних максимумов $1.3520 и к линии сопротивления от 30 апреля на $1.3550.

Пара находится под давлением, после того, как вчера агрессивные комментарии Банка Канады спровоцировали продажи доллара до
C$1.0710. Ордера на покупку проходят вплоть до C$1.0695. В случае падения ниже C$1.0695 потери пары увеличатся до C$1.0675/70 и C$1.0630.

"Доллар может получить хорошую поддержку, поскольку отчет от ADP должен указать на сильный рост payrolls," говорит Тсутому Сома, в Okasan Securities Co. "Я не ожидаю сокращения ставки ФРС в ближайшее время." Американская валюта может вырасти к 121.90 против иены и $ 1.3420 против доллара сегодня, добавил эксперт.

T.J. Марта, старший валютный стратег в RBC Capital Markets "Американских потребителей не тревожат высокие цены на бензин, более высокие ставки по ипотеке и падающие цены на жилье. Мы полагаем, что реальный ключ к бумажнику потребителя - рабочие места, и подозреваем, что недавнее снижение в требованиях на пособия по безработице вероятнее всего является намеком на сильные данные по nonfarm payrolls в эту пятницу."

"Сильный рост денежной массы заставит ЕЦБ продолжить принимать меры предосторожности против инфляции," говорит Мазафуми Ямамото, стратег в Nikko Citigroup Ltd. "Это увеличит ожидания повышения ставок не только в июне, поддерживая рост евро,который может вырасти до $1.3550 против доллара через месяц."

Стерлинг упал ниже первоначальной линии поддержки на $1.9795/85, однако трейдеры говорят, что спрос в районе $1.9765/50 может сдержать дальнейшее снижение пары до $1.9764 ($1.9763-61.8% $1.9680/1.9895). В данный момент курс торгуется на $1.9777 и пока пара находится выше зоны $1.9765/50 попытки восстановиться могут иметь позитивный результат. В противном случае следует ожидать снижения до $1.9730/20.

Пара снизилась к недавнему минимуму на $1.3426. Ордера на покупку в районе $1.3420/00 могут стать хорошей поддержкой паре. Опционный барьер проходить на $1.3400. Трейдеры отмечают некоторую концентрацию стопов ниже $1.3415. В данный момент курс смог восстановиться к $1.3435. Ордера на продажу выставлены на $1.3460/80 вплоть до $1.3520.

EUR/USD: $1.3400
USD/JPY: Y120.00
GBP/USD: $1.9720, $1.9900
AUD/USD: $0.8030(крупный), $0.8000
NZD/USD: $0.7300
USD/CAD: C$1.0900

Nikkei упал на 84.30 пп или -0.48% до 17588.26. TOPIX снизился на 4.15 пп до 1738.85.

Иена снизилась немного после отчета, который показал снижение объемов промышленного производства в Японии на 0.1%, против ожидаемого роста в 0.5%. Однако снижение показателя сократилось по сравнению с мартовским падением производства на 0.3%.

Еще одной причиной первоначального роста иены послужили слова Президента Банка Японии Фукуи, который сказал, что рост цен на активы, который происходит не зависимо от фундаментальных данных, может повредить росту экономики

Однако в дальнейшем, ужесточение регулирования рынка акций в Китае методом повышения налога на торговлю акциями повлекло за собой негативную реакцию всего азиатского фондового рынка. Это в свою очередь сказалось на состоянии иены, которая смогла сократить потери против доллара и евро на снижении операций carry trades.

Доллар может получить поддержку на спекуляциях, что отчет на этой неделе покажет рост новых рабочих мест.

Сегодня основное внимание рынка привлекут протоколы последнего заседания ФРС. Также в этот день частное агентство ADP заявит о своих оценках роста новых рабочих мест за май. Ожидается, что данные ADP Employer Services покажут рост новых рабочих мест в приватном секторе экономики США на 115,000 в мае. На европейской сессии Великобритания даст оценки индекса уверенности потребителей от GfK. Сегодня будут выступать такие представители центральных банков, как Ерик Лиакенен(ЕЦБ), выступление которого начнется в 15:00GMT и Девид Бланшфлауер(Банк Англии), который начнет свою речь в 17:00GMT.

Дэвид Браун, главный экономист в Bear Stearns говорит, что "Недавние данные из США удивили, теперь основное внимания будет на отчете по занятости, посмотрим, как он повлияет на рынки акций, облигаций, ожидания по процентным ставкам и на доллар конечно же."

The New York Times
Стремление Кремля к монополии угрожает газовому предприятию BP
В понедельник российское правительство продолжило проводить свою стратегию обеспечения монополии на экспорт газа в Азию для "Газпрома", государственной газовой компании.Тем самым оно создает угрозу для важных инвестиций со стороны британского конкурента, BP, причем методы, которыми оно действует, напоминают методы прошлой осени, вынудившие Royal Dutch Shell продать контрольный пакет акций в другом разрабатывающемся энергетическом проекте на Дальнем Востоке России, "Сахалине-2". И тогда в выигрыше был "Газпром". BP, которая действует через российское совместное предприятие, ТНК-BP, оказалась еще на шаг ближе к утрате лицензии на Ковыктинское газовое месторождение: сибирский суд отказался заслушать ее аргументы.

Daily Telegraph
"Газпром" хочет получить 10% газового рынка Британии
Российский газовый гигант может совместно с другими компаниями построить в Англии электростанции, сообщил глава британского подразделения монополии. Однако британские компании должны отнестись к его намерениям с осторожностью. Российская газовая монополия "Газпром" озвучила амбициозный план захватить контроль над 10% газового рынка Великобритании к 2010 году.
В рамках этого плана "Газпром" рассматривает возможность строительства в Великобритании электростанций в партнерстве с другими энергетическими компаниями, сказал в интервью Daily Telegraph глава Gazprom Marketing and Trading (GMT) Виталий Васильев.

Berliner Zeitung
Империя денег Китайский бум не имеет конца. За последние 6 лет ВВП страны увеличился вдвое и только за первый квартал 2007 года вырос еще на 11,1%. Это становится благоприятной почвой для роста экспортного потока и для инвестиций в растущие производственные мощности. Главной целью экспорта становятся промышленно развитые страны. Там нарасхват идут дешевый текстиль, бытовая техника и электроника из Поднебесной. Только на торговле с Германией Народная Республика заработала в 2006 году 28 млрд долларов. Основным источником прибыли являются все же США. Объем прибыли от торговли с США – экспорт минус импорт – составил 233 млрд долларов. В этом году ожидаются новые рекорды.

Deutsche Welle
Audi в третий раз подряд признана лучшей маркой в Германии
Автомобили Audi в третий раз подряд признаны лучшими в Германии. Эта марка вновь оказалась на первом месте в полугодовом общем рейтинге влиятельного автомобильного клуба ADAC - AutoMarxX. За ней следуют BMW и Mercedes. Авторы исследования анализируют данные по 33 важнейшим автомобильным фирмам на немецком рынке. При этом учитываются самые разные факторы - от общего имиджа до надежности. На этот раз в их число впервые включили показатель выброса углекислого газа в атмосферу. По каждой из категорий составляется и отдельный рейтинг.

BBC
Буш подыскал замену Полу Вулфовицу
Президент США Джордж Буш намерен предложить кандидатуру Роберта Зелика на пост директора Всемирного банка. Об этом во вторник заявил высокопоставленный сотрудник администрации США. В прошлом Роберт Зелик являлся представителем США на торговых переговорах и заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов. Официальное заявление по этому поводу президент Буш сделает в среду. Сообщается, что представители других государств с одобрением отозвались о кандидатуре Зелика.

Неожиданно сильные данные Conference Board в отношении потребительских настроений американцев помогли доллару компенсировать часть потерь против основных валют, которые он понес в первой половине дня.

Уровень потребительской уверенности американцев превысил ожидания экономистов и вырос в мае до 108 по сравнению с пересмотренными с повышением апрельскими 106.3. Основными факторами роста показателя стало продолжение ралли на фондовых рынках, а также уверенный рост на рынке занятости, которые оставили в тени подорожание энергоносителей в данный период времени.

В итоге инвесторы несколько снизили ожидания в отношении того, что с целью активизации экономического роста ФРС во втором полугодии 2007 может прибегнуть к понижению процентной ставки. Тем не менее, говорить о серьезном изменении настроений на рынке в настоящее время не приходится, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу возобновления давления на доллар.

Ранее Евро укрепился по отношению к доллару и восстановился против иены на фоне признаков ускорения темпов экономического роста. Согласно данным ЕЦБ, профицит баланса текущих платежей в марте составил 8.8 млрд. евро. Отчет вместе с комментариями члена Совета ЕЦБ Акселя Вебера стимулировали инвесторов покупать евровалюту. Инвесторы полагают, что ЕЦБ повысит свою ставку в 3.75% минимум дважды в этом году.

Ранее американская валюта сократила достижения против японской иены после того, как отчеты показали позитивные экономические данные. Президент Банка Японии Фукуи сказал, что его оценки экономической ситуации в Японии практически идентичны недавним прогнозам OECD. На ряду с сильными фундаментальными данными рынок может увеличить ожидания более скорого роста ставок в Японии.

EUR/USD начал торги в области $1.3443/57. Позднее курс поглотил ордера на продажу в зоне $1.3460/70 и установил сессионный максимум на $1.3495. После выхода сильных данных по потребительскому доверию американцев, доллар смог укрепить позиции против евро до $1.3418, и восстановиться к $1.3448.
GBP/USD показал минимум на $1.9825 и восстановился в дневной диапазон $1.9830/50 к началу европейской сессии. В дальнейшем курс вырос благодаря общему давлению на доллар. В итоге был протестирован технический уровень сопротивления $1.9855, а позднее $1.9899. Неспособность преодолеть фигуру привели к откату фунта до $1.9850. Рост доллара привел пару к минимуму на $1.9789, после чего последовал откат к $1.9811
USD/JPY упал с Y121.80 к дневному минимумы под Y121.20, после чего вернулся к Y121.65.

Сегодня основное внимание рынка привлекут протоколы последнего заседания ФРС. Также в этот день частное агентство ADP заявит о своих оценках роста новых рабочих мест за май. На европейской сессии Великобритания даст оценки индекса уверенности потребителей отGfK.

По предварительным оценкам правительства Японии обьем промышленного производства в апреле снизился на 0.1% по сравнению с 0.3% снижением показателя в марте. Аналитики ожидали роста производства на 0.5%. В годовом исчислении данный показатель вырос на 2.3% против 2.0% в марте, указывая на позитивные долгосрочные перспективы.

Цены на нефть выросли на азиатских торгах так как трейдеры ожидают выхода сегодня данных по запасам нефти в США. Июльский контракт на сырую нефть прибавил в цене 14 центов до $63.29 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y122.80
Уровень сопротивления 2: Y122.30
Уровень сопротивления 1: Y121.80
Текущая цена: Y121.42
Уровень поддержки 1: Y121.30
Уровень поддержки 2: Y120.80
Уровень поддержки 3: Y119.50
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Ближайшей поддержкой остается уровень Y121.30. Далее потери пары могут увеличиться к Y120.80 и Y119.50.В целом курс продолжает торговаться в пределах восходящего с 19 апреля канала, границы которого представляют поддержку/сопротивление на Y120.80 и Y122.30 соответственно. Пробитие Y121.80 приведет пару к Y122.30, пробитие которого откроет путь к Y122.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2330
Уровень сопротивления 2: Chf1.2300
Уровень сопротивления 1: Chf1.2260
Текущая цена: Chf1.2238
Уровень поддержки 1: Chf1.2200
Уровень поддержки 2: Chf1.2140
Уровень поддержки 3: Chf1.2085
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка является канальной линии от 25 апреля на Chf1.2200. Далее потери увеличатся до Chf1.2140. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Chf1.2085(минимум 7 мая). Сопротивление остается на Chf1.2260 (50% падения с Chf1.2300 до Chf1.2220). Более важный уровень остается в области Chf1.2300.

Уровень сопротивления 3:$1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9860
Текущая цена: $1.9818
Уровень поддержки 1: $1.9795
Уровень поддержки 2: $1.9720
Уровень поддержки 3: $1.9685
Комментарий: Фунт пытается восстановиться. Ближайшая поддержка остается в районе вчерашнего минимума на $1.9795. Ниже целью снижения станет зона минимумов прошлого четверга на $1.9720.Преодоление данного уровня откроет путь к $1.9685(минимум 21 мая). Возврат выше $1.9860 значительно улучшит перспективы стерлинга и сделает возможным тестирование $1.9900. Однако основной целью роста станет $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.3680
Уровень сопротивления 2: $1.3550
Уровень сопротивления 1: $1.3500
Текущая цена: $1.3448
Уровень поддержки 1: $1.3420
Уровень поддержки 2: $1.3380
Уровень поддержки 3: $1.3320
Комментарий: Евро торгуется выше ближайшей поддержки. Возврат ниже увеличит коррекционное снижение до $1.3380 и $1.3320. Ближайшим сопротивлением представляется уровень $1.3500. Преодоление этой зоны откроет дорогу к линии сопротивления от 30 апреля на $1.3550. Ключевой уровень остается в области исторических вершин на $1.3680.

High Low Close
EUR/USD 1.3517, 1.3418, 1.3446
USD/JPY 121.78, 121.17, 121.65
GBP/USD 1.9897, 1.9789, 1.9811
USD/CHF 1.2305, 1.2199, 1.2249

EUR/JPY 164.28, 162.97, 163.63
EUR/GBP 0.6805, 0.6767, 0.6785
GBP/JPY 241.49, 240.50, 241.04
GBP/CHF 2.4389, 2.4211, 2.4270

Nikkei 225 +84.97 (+0.50%) 17,672.56
Topix +13.52 (+0.80%) 1737.90
FTSE +36.00 (+0.55%) 6,606.50
DAX +41.84 (+0.54%) 7,781.04
Dow +11.78 (+0.09%) 13,519.06
NASDAQ +14.87 (+0.58%) 2,572.06
S&P +2.36 (+0.16%) 1,518.09
10yr Note +0.2100 (+0.043%) 4.882%
NYMEX Crude Oil -1.90 (-2.91%) 63.30
Gold +2.00 (+0.30%) 663.402

08:00 Италия Индекс цен производителей, апрель (PPI (April)) 0.4%
08:00 Италия Индекс цен производителей, апрель, г/г((PPI (April) y/y) 3.8%
08:00 Е-13 Денежная масса M3, апрель, г/г(M3 money supply (April) adjusted Y/Y)10.6% 10.9%
08:00 Е-13 Денежная масса M3 за три месяца, г/г (M3 money supply (3 months to April) adjusted Y/Y) 10.4% 10.3%
09:30 Великобритания Индекс уверенности потребителей от GfK (GfK Consumer Confidence Survey) май -6 -6
16:45 Франция Уровень безработицы, апрель(Unemployment rate (April)) 8.3% 8.3% 18:00 США Протокол заседания ФРС от 9.05

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +84.97 (+0.50%) 17,672.56
Topix +13.52 (+0.80%) 1737.90

FTSE +36.00 (+0.55%) 6,606.50
DAX +41.84 (+0.54%) 7,781.04
Dow +11.78 (+0.09%) 13,519.06
NASDAQ +14.87 (+0.58%) 2,572.06
S&P +2.36 (+0.16%) 1,518.09
10yr Note +0.2100 (+0.043%) 4.882%
NYMEX Crude Oil -1.90 (-2.91%) 63.30
Gold +2.00 (+0.30%) 663.402

Японский фондовый рынок вырос во вторник после того, как были опубликованы данные, свидетельствующие о неожиданном падении безработицы до девятилетнего минимума и росте затрат домашних хозяйств.

Серьезную поддержку получил банковский сектор, в частности, акции Mizuho Financial Group Inc. достигли трехмесячного максимума в связи со спекуляциями, что улучшение экономической ситуации позволит Банку Японии повысить процентную ставку, что позитивно повлияет на показатели прибыльности кредитных учреждений.

Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в транспортном секторе после того, как UBS AG подтвердил позитивные перспективы данного сегмента рынка.

Сообщения о росте интересов зарубежных инвесторов вызвали укрепление сектора потребительского кредитования.

Уровень потребительской уверенности американцев превысил ожидания экономистов и вырос в мае до 108 по сравнению с пересмотренными с повышением апрельскими 106.3.

Среди корпоративных новостей следует отметить активизацию "войны" за покупку голландского банка ABN Amro.

Royal Bank of Scotland увеличил долю наличных в предложении за покупку банка, доведя общую ее сумму до $95.5 млрд.

Британский Barclay's, напомним также намерен приобрести ABN.
Tishman Speyer Properties и Lehman Brothers Holdings близки к завершению покупки Archstone-Smith Trust за более чем $12 млрд. плюс долговые обязательства на сумму $6 млрд., сообщил сегодня Wall Street Journal.

По данным австралийской Sydney Morning Herald Rio Tinto рассматривает возможность покупки канадской добывающей компании Alcan In .

Производитель телекоммуникационного оборудования Avaya Inc ведет переговоры о продаже части или всей компании стратегическим инвесторам.

Акции C D W Corp, занимающейся розничной продажей продуктов компьютерных технологий подскочили в цене после сообщения, что компания может стать целью поглощения со стороны частных инвестиционных фондов.

Dubai International Financial Centre, владеющий фондовой биржей Дубаи, может делать альтернативное предложение Nordic markets, собственнику OMX, который дал предварительное согласие на продажу компании NASDAQ Stock Market Inc за $3.7 млрд., сообщает Sunday Times.

Кроме того, инжиниринговая и строительная компания URS Corp. заявила о покупке своего конкурента Washington Group International. Сумма сделки оценивается в $2.6 млрд.

В середине дня ситуация изменилась в результате чего "голубые фишки" и Nasdaq торговались по разные стороны нулевой отметки. Поддержку последнему оказывал рост технологического, биотехнологического (AFFX +3.0%, GENZ +1.6%, и IMCL +2.7%), розничного (WFMI +1.2%), а также автотранспортного (CHRW +0.9%) секторов.

В то время как акции входящего в состав Dow нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp упали в цене после того, как баррель нефти подешевел более чем на $2, поскольку завершилась забастовка нефтяников в Нигерии, а несколько крупнейшихНПЗ США возобновили свою работу.

В итоге основные индексы завершили день с небольшим повышением, причем Nasdaq сохранил свои лидерские позиции.