Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-05-2012

Данные, опубликованные Банком Англии, показали, что в апреле количество одобренных заявок на ипотечные кредиты для покупки домов в Великобритании выросло больше, чем ожидалось. В апреле показатель вырос до уровня 51 823 заявок, по сравнению с 51 067 в марте, который был пересмотрен в сторону увеличения. Согласно представленным данным, показатель демонстрирует рост второй месяц подряд.
Чистое потребительское кредитование выросло на 0,3 млрд фунтов стерлингов, после увеличения на 0,7 млрд в марте. Экономисты ожидали, что рост составит 0,2 млрд.
Общий объем кредитования физических лиц вырос на 1,4 млрд в апреле, после прироста на 1,7 млрд. в предыдущем месяце. Кредитование под залог жилых домов увеличилось на 1,1 млрд. Согласно прогнозам, экономисты ожидали, что показатель в апреле вырастет на 1 млрд. фунтов стерлингов.

Евро упал до самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару, на фоне опасений, связанных с долговым кризисом еврозоны. В данный момент в центре внимания игроков находится испанский банковский сектор. В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Единая валюта снижается седьмой день против иены, показывая самый длинный проигрыш за четыре месяца, на фоне слабого спроса на аукционе в Италии.

Иена и доллар укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны. Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

Австралийское бюро статистики заявило, что розничные продажи в Австралии в апреле снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% до уровня $21,212 млрд.
Эксперты прогнозировали, что уровень розничных продаж в апреле вырастет на 0,2%. Показатель за март был пересмотрен в сторону повышения до уровня 1,1% от первоначального значения 0,9%.
Розничные продажи продуктов питания выросли на 0,4%, в то время как продажи в ресторанах увеличились на 1,0%, в сфере розничной торговли рост составил 0,5%, продажи одежды выросли на 0,3% а уровень продаж в универмагах добавил 0,3%. В то же время, продажи товаров для дома снизились на 0,4%.
Данные в разрезе регионов показали, что продажи в Квинсленде выросли на 0,6%, в Западной Австралии +0,7%, в Новом Южном Уэльсе +0,2%, в Южной Австралии +0,3%, в Австралийской столичной территории +0,8%, в Тасмании +0,1% и в Северной Территории +0,2%. Розничные продажи в регионе Виктория остались без изменений.

В четверг в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде и  индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за апрель. В 01:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема капитальных расходов в частном секторе за 1 квартал, изменение объема выданных разрешений на строительство, изменение объема кредитования частного сектора за апрель. В 01:30 GMT Япония опубликует изменение уровня оплаты труда за апрель. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за май. Германия в 06:00 GMT опубликует изменение объема розничной торговли за апрель и данные по безработице за май. В 08:00 GMT выступит с речью член правления Национального банка Швейцарии Jean-Pierre Danthine. В 09:00 будет опубликована оценка индекса потребительских цен Еврозоны за май. В 12:00 выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто. В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP. В 12:30 Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за май, в 13:45 GMT выйдет индекс Chicago PMI за май, в 15:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов, в т.ч. без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал.

Ирландия проводит референдум по принятию фискального пакта ЕС.

Пока апрельское снижение рассматривается как коррекция: за 3 месяца по март рост сделок составил около 28% в годовом исчислении. Падение показателя в мае может быть признаком изменения тенденции.

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2500, $1.2600

USD/JPY Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5600, $1.5650, $1.5735

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9705, $0.9800

USD/CAD C$1.0200

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44 0.81

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5% +2.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2 1.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1 51.8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67 -0.77

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2 -11.3

Вслед за Грецией давление на евро начали оказывать опасения участников рынка относительно Испании.

В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для экого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили слухи данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.

Усились опасения относительно Испании и после того, как рейтинговое агентство Egan-Jones снизило ее кредитный рейтинг до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц.

Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 испанских банков. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.

Евро отступил от сессионных минимумов против доллара после того, как Еврокомиссия заявила "можно рассмотреть возможность прямой рекапитализации банков Европейским стабилизационным механизмом (ESM).

Стоит отметить, что дальнейшее снижение евро против доллара ограничивают технические факторы. На D1 индикатор RSI находится ниже отметки 30, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности.

На фоне роста негативных настроений на рынке повысился спрос на иену как валюту со статусом safe haven. Это привело к снижению пары USD/JPY в область отметки Y79,00.

EUR/USD: пара продолжила нести потери, достигнув при этом области $1,2420.

GBP/USD: пара показала минимум в области $1,5550, после чего отступила.

USD/JPY: пара упала в область Y79.00.

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 23:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2580, $1.2550, $1.2510, $1.2485

Ордера на покупку $1.2420, $1.2360/50

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.70/80 (линия сопротивления от 2 апреля, максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.40 (линия сопротивления от 22 мая)

Текущая цена: Y79.05

Поддержка 1: Y79.00 (сессионный минимум, минимум 18 мая)

Поддержка 2: Y78.60 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y78.20 (ранее сопротивление, область максимумов декабря и января)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9670 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9642

Поддержка 1: Chf0.9620 (линия поддержки от 21 мая)

Поддержка 2: Chf0.9590 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9530 (область минимумов 24-28 мая, линия поддержки от 1 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.5840 (область максимумов 18-22 мая)

Сопротивление 2: $1.5720 (МА(200) для Н1, максимумы 24, 28-29 мая)

Сопротивление 1: $1.5660 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.5569

Поддержка 1: $1.5550 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5520 (линия поддержки от мая 2010 года)
Поддержка 3: $1.5500 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.2600/20 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 1 мая, максимум 28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2530 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2442

Поддержка 1: $1.2430 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2400 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2300 (психологический уровень)

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в июне 2017 г 1,35

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2022 г на сумму 2,341 млрд евро, соответствующую середине целевого диапазоне 2-2,75 млрд евро. Доходность 6,03% против 5,84%,

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в сентябре 2022 г 1,40 против 1,48.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2022 г на сумму,

EUR/USD $1.2450, $1.2475, $1.2500, $1.2600

USD/JPY Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5600, $1.5650, $1.5735

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9705, $0.9800

USD/CAD C$1.0200

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2765 (1629)
$1.2721 (2296)
$1.2644 (1694)
Цена на момент написания обзора: $1,2452
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2427 (2094)
$1.2404 (6441)
$1.2377 (2758)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 60158 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4254);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 100812 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (7348);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составляет 1.68 против 1.61 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5901 (531)
$1.5802 (751)
$1.5705 (221)
Цена на момент написания обзора: $1,5575
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (754)
$1.5398 (408)
$1.5299 (424)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9936 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1371);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 10027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2111);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая осталось на уровне 1,01.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На получасовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

Если пара опустится ниже уровня поддержки фигуры, возможно снижение к 50.0% FIBO от бычьего тренда последних пяти торговых дней - $0.7550. Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара остается в нисходящем тренде, что увеличивает шансы корректной отработки фигуры.

The Wall Street Journal

Европа обращается за кредитами к США

Это новейший симптом финансовых бурь в Европе, пишет The Wall Street Journal. "Европейские компании, слывущие рискованными, игнорируют "своих" инвесторов и банки и отправляются за займами в США", - отмечают корреспонденты Дана Симиллука и Серена Нг. Газета приводит статистику S&P Capital IQ LCD: с начала текущего года (по данным на минувшую пятницу) европейские компании заняли на рынке левериджированных кредитов США около 14,4 млрд евро. Это более чем в два раза превышает показатели 2011 года. Рынком таких кредитов пользуются компании с высокодоходным или неинвестиционным кредитным рейтингом. Во времена бума этот рынок держится на финансировании слияний и поглощений. Однако недавние сделки во многих случаях представляют собой обмен старых долгов на новые, производимый заемщиками, говорится в статье.

DW

Надежны ли денежные вклады в банках Испании

Банкротство испанским банкам не грозит. В этом уверен министр финансов страны Кристобаль Монторо. ''Хотя банковская система Испании и переживает определенные трудности, крах ей не грозит. К тому же правительство принимает эффективные меры по оздоровлению финансов страны'', - заявил министр на пресс-конференции в пятницу, 25 мая. Тем самым он опроверг слухи о возможных банкротствах испанских банков. Ну а если из-за экономического и финансового кризиса некоторые банки все-таки разорятся? Тогда денежные вклады испанцев, граждан ЕС, России или любой другой страны будут компенсированы владельцам за счет испанского Фонда гарантии депозитов.

Опрос: Европейцы не любят евро, но хотят его

У жителей Европейского Союза двойственное отношение к евро: они скептически оценивают общеевропейскую валюту, однако отказываться от нее не хотят. К этому выводу пришли специалисты института изучения общественного мнения Pewв ходе опроса, проведенного в восьми странах Евросоюза, пять из которых входят в еврозону, сообщает во вторник, 29 мая, агентство DAPD. Большинство респондентов выразили сомнения в целесообразности использования евро, но при этом высказались против идеи возвращения к национальным валютам. Наибольшее число приверженцев евро оказалось в Греции, являющейся в последнее время центром общеевропейского долгового кризиса. 71 процент жителей этой страны, принявших участие в опросе, выступают за пребывание в еврозоне. Лишь 23 процента высказались за возвращение к драхме. Большинство греков также полагают, что переход на евро послужил на пользу экономике государства.

Повышая себе зарплаты, немцы помогают всей еврозоне

В недавние 2000-е годы Германия страдала от высокой безработицы. Поэтому прагматичные немецкие профсоюзы на протяжении фактически целого десятилетия боролись не столько за рост зарплат, сколько за сохранение рабочих мест. Тем самым они невольно способствовали усилению тех диспропорций, которые стали теперь одной из главных причин острейшего долгового кризиса в еврозоне. Ведь немецкие профсоюзы, предъявляя работодателям в ходе регулярных тарифных переговоров весьма умеренные требования об увеличении зарплат, повышали тем самым ценовую конкурентоспособность отечественного бизнеса. Пока в Германии она устойчиво росла, в южных странах еврозоны она быстро падала, поскольку там в условиях разогретого дешевыми кредитами экономического бума стремительно увеличивались расходы предприятий на оплату труда.

РБК-Daily

Экономике Испании все хуже и хуже: люди стали меньше покупать

В апреле 2012г. объем розничных продаж в Испании снизился по сравнению с мартом с.г. на 7,3%, а по сравнению с апрелем 2011г. - сразу на 11,3%, сообщает Национальный институт статистики Испании (НИС). При этом объемы продаж продуктов упали на 6,7%, а непродуктовых товаров - на 14,7%. Объемы продаж в крупных торговых сетях снизились на 8,1%. Все это стало самым серьезным падением с момента учета данных в 2003г. Наиболее заметным падение продаж оказалось в регионах Кастилия-Ла-Манча (-14,6%), Мурсия (-13.2%) и Андалусия (-13,1%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2% -0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8% +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

Вчера евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны.

Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".

Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia.

Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища.

Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500.

GBP/USD: вчера пара упала к февральским минимумам.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.60.

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая)

Сопротивление 1: Y79.65 (максимум 29 мая)

Текущая цена: Y79.43

Поддержка 1: Y79.20/30 (область минимумов 23-28 мая)

Поддержка 2: Y79.00 (минимум 18-21 мая)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9740 (максимум 16 февраля 2011)

Сопротивление 2: Chf0.9700 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9640 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9631

Поддержка 1: Chf0.9600 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9560 (минимум 29 мая)

Поддержка 3: Chf0.9525/30 (область минимумов 24-28 мая)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.5715/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 1: $1.5645 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5612

Поддержка 1: $1.5605 (минимум 29 мая)
Поддержка 2: $1.5530 (минимум 24-25 января)

Поддержка 3: $1.5500 (психологический минимум)

Сопротивление 3: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 2: $1.2575 (максимум 29 мая)

Сопротивление 1: $1.2510 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2467

Поддержка 1: $1.2455 (сессионный минимум, 111.8% FIBO $1.2824-$1.2495)

Поддержка 2: $1.2420 (123.6% FIBO $1.2824-$1.2495)

Поддержка 3: $1.2375 (138.2% FIBO $1.2824-$1.2495)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2486 -0,43%

GBP/USD $1,5634 -0,28%

USD/CHF Chf0,9616 +0,35%

USD/JPY Y79,52 +0,06%

EUR/JPY Y99,30 -0,35%

GBP/JPY Y124,33 -0,19%

AUD/USD $0,9834 -0,18%

NZD/USD $0,7615 0,00%

USD/CAD C$1,0229 -0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Апрель -1.6% +2.1%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Апрель +0.2% +0.1%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Апрель +4.1% 0.0%

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май -31 -32

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Апрель +1.3% +0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Апрель +14.2% +13.7%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Апрель +0.9% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Апрель +1.8%

04:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май 0.40 0.44

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Апрель +3.2% +3.5%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель 1.4 1.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель 49.9 50.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Май -0.52 -0.67

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Май -9.0 -10.2

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Апрель -1.6% +2.1%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Апрель +0.2% +0.1%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Апрель +4.1% 0.0%

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май -31 -32

23:50 Япония Промышленное производство, м/м  (предварительные данные)  Апрель +1.3% +0.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г  (предварительные данные)  Апрель +14.2% +13.7%