Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-08-2011

"Несмотря на очевидность существенного падения потребительских настроений в августе, мы не думаем, что ослабление потребительских расходов и рынка труда будет таким же серьезным как снижение потребительских настроений по сравнению с июлем, хотя ожидающиеся на текущей неделе данные, (продажи авто и отчет по занятости) станут испытанием для наших прогнозов."

Большинство членов комитета полагают, что монетарная политика остается главным инструментом улучшения ситуации; некоторые полагают необходимым дополнительные стимулирующие меры и дальнейшую либерализацию политики в связи с высоким уровнем безработицы. Прогноз в отношении сроков сохранения ставки на низком уровне рассматривается как "ограниченная мера", однако, некоторые члены FOMC выступили за более решительные действия, однако, восприняли прогноз в качестве шага в правильном направлении. В результате дискуссий было отклонено предложение привязать уровень процентной ставки к четким показателям безработицы или инфляции. Большинство полагает, что условия сохранения ставки до середины 2013 года стало полезным шагом, некоторые считают, что данный момент не снижает гибкость в случае необходимости изменений в будущем.

"Неопределенность в отношении перспектив экономики существенно выросла", кроме того, отмечается увеличение рисков дальнейшего ослабления темпов экономического роста. FOMC обсудил "ряд инструментов для обеспечения более сильных темпов восстановления включая увеличение покупок активов, снижение средних сроков их истечения  и понижение процентных ставок на избыточные резервы (IOER). Некоторые члены комитета полагают, что эффективность всех упомянутых выше инструментов сомнительна и может спровоцировать всплеск инфляции. Данный момент станет темой для обсуждения на сентябрьской встрече FOMC.

Спекуляции по поводу возможного завершения процесса повышения процентных ставок ЕЦБ из-за опасений замедления темпов восстановления экономики еврозоны на фоне продолжающегося суверенного долгового кризиса, оказывают давление на единую валюту.
Напомним, что продажи единой валюты начались после того, как накануне вечером президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк пересматривает в настоящее время свои оценки инфляционных рисков, и усилились после публикации слабых данных о состоянии экономических настроений.
Индекс экономических настроений в еврозоне в августе неожиданно снизился до минимального уровня за последние 17 месяцев 98.3 по сравнению с 103.0 в июле. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 100.5.
Индикатор деловых настроений снизился до -2.9 против 0.9 в июле, а показатель уверенности потребителей упал до -16 по сравнению с -11.2 в предыдущем периоде.
"Отмечаются признаки того, что сохраняющиеся проблемы на финансовых рынках начинают оказывать все более очевидное влияние не только на показатели уверенности, но и на экономическую активность как таковую," отмечает Ник Бенненброк валютный стратег из нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co.. "Вызовы для евро аккумулируются и данный факт является причиной снижения единой валюты сегодня."
Кроме того, по данным Credit Suisse AG в настоящее время рынок ожидает, что в течение ближайших 12 месяцев ЕЦБ снизит процентную ставку на 20 б.п. Еще месяц назад прогнозировался рост ставки на 22 б.п..
Индикатор уверенности потребителей США в августе также снизился до минимальной отметки с 2009 года 44.5
Публикация протокола встречи FOMC, состоявшейся 9 августа, намечена на 18:00 GMT. 

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 3: Chf0.8520
Сопротивление 2: Chf0.8400
Сопротивление 1: Chf0.8260
Текущая цена: Chf0.8165
Поддержка 1: Chf0.8010
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс остается в довольно узком ценовом диапазоне в рамках коррекции после вчерашнего роста. Сильное сопротивление представлено канальной линией с середины февраля, которая сегодня проходит на Chf0.8260. Далее рост вероятен до Chf0.8400 и Chf0.8520 (максимум 01 июля). Ближайшая поддержка - на Chf0.8000/10 (ранее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4550
Текущая цена: $1.4437
Поддержка 1: $1.4390
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс восстанавливается. Промежуточное сопротивление остается в области $1.4550/60 (вчерашний максимум/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Преодоление $1.4550 откроет дорогу на $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка теперь представлена сессионным минимумом на $1.4390/85, более сильная - в районе $1.4330 (пятничный минимум). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260.

EUR/USD: $1.4500 
USD/JPY: Y77.00, Y76.50, Y75.50
EUR/JPY: Y111.00, Y112.00
GBP/USD: $1.6300, $1.6500
AUD/USD: $1.0500
AUD/NZD: NZ$1.2650
AUD/JPY: Y81.00

• высокий уровень безработицы свидетельствует о рецессии;ставки будут повышены раньше, если уровень безработицы значительно снизится (скажем до 7.5%-7.0%) или инфляция существенно вырастет (скажем выше 3.0%).

• высокий уровень безработицы свидетельствует о рецессии;ставки будут повышены раньше, если уровень безработицы значительно снизится (скажем до 7.5%-7.0%) или инфляция существенно вырастет (скажем выше 3.0%).

EUR/USD 

Евро несет потери против основных валют на фоне снижения ожиданий дальнейшего повышения учетной ставки ЕЦБ.

EUR/GBP обновил сессионные минимумы на stg0.8830. Поддержка ранее отмечалась в зоне stg0.8830/25. Прохождение этой зоны приведет к более глубокому снижению курса.

EUR/USD прошел поддержку на $1.4425/15 и показал новые сессионные минимумы на $1.4408. Ордера на покупку расположены на $1.4400, далее - на подходе к $1.4380. Более сильные ордера на покупку расположены на $1.4360/50.

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, м/м, млн, Июль, -3.6%     +2.1%     +1.0%
01:30     Австралия     Разрешения на строительство, г/г, Июль, -14.3%         -15.0%
06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, Июль, 1.48         1.29

Швейцарский франк, иена и доллар отступили после того, как фондовые рынки продолжили свой рост на фоне признаков устойчивости крупных азиатских экономик.
Евро достиг 7-недельного максимума против франка на фоне роста азиатских фондовых рынков 4-й день подряд.
"Валюты-убежища, включая доллар, иену и франк, продаются сейчас из-аз роста стоимости акций", говорит Джуниши Ишикава, аналитик
IG Markets Securities Ltd. "Участники рынка внимательно отслеживают экономические данные, чтобы прояснить картину с песпективами экономики".
Индекс MSCI Asia Pacific Index прибавил 1.1%. Индекс MSCI World Index вырос на 2.4% накануне, в то время как Standard & Poor’s 500 взлетел на 2.8%.
Доллар в августе вырос на 1% против корзины валют.
Спрос на евро был ограничен после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что центральный банк пересматривает инфляционные риски после замедления темпов роста экономики.
Накануне Трише заявил, что "риски среднесродной динамики цен находятся сейчас на переоценке". Его комментарии в Европарламенте отличались от его последнего выступления 04 августа, когда Трише заявил, что риски инфляционного давления были смещены" в сторону роста".

EUR/USD показал сессионные максимумы на $1.4530, однако удержаться выше фигуры курс не смог, что спровоцировало откат ниже фигуры и далее - к текущим уровням на $1.4430.
GBP/USD также отступает после тестирования $1.6420 и сейчас торгуется на $1.6330.
USD/JPY снизился с Y77.00 до Y76.64. Сейчас курс предпринимает попытки восстановиться.

В 12:30 GMT выйдет платежный баланс Канады за второй квартал. Ожидается рост дефицита до -13.50 млрд. с -8.92 млрд. ранее.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия ЕС за август.
В это же время выйдет аналогичный показатель США за май.
Основным событием дня станет публикация протоколов FOMC в 18:00 GMT.
В 23:01 GMT Великобритрания предоставит индекс потребительского доверия от Gfk за август. Ожидается снижение показателя до -31 пп после -30 в июле.
В 23:50 GMT выйдет предварительный отчет по промышленному производству Японии за июль.

GBP/USD снизился до $1.6326 после выхода данных по кредитованию, однако похоже на то, что продажи евро оказывают основное давление на фунт. Поддержка расположена на $1.6325/20, ниже - на $1.6300, затем - на $1.6280. Более сильная поддержка - в области $1.6260/50.

EUR/USD: $1.4500
USD/JPY: Y77.00, Y76.50, Y75.50
EUR/JPY: Y111.00, Y112.00
GBP/USD: $1.6300, $1.6500
AUD/USD: $1.0500
AUD/NZD: NZ$1.2650
AUD/JPY: Y81.00

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4510/20
Ордера на покупку:  $1.4480, $1.4450

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6455/60, $1.6480, $1.6530/35
Ордера на покупку: $1.6370, $1.6350, $1.6325/20

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.00/10, Y77.30
Ордера на покупку: Y76.50

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0700, $1.0720

Independent
Государственный банк обязан быть образцом нравственности
Даже кремлевские друзья Лукашенко устали от его неосталинистского режима, и потому Минск ищет другие источники финансирования. Тут-то и подключились RBS и другие банки. Как руководство RBS увязывало этот шаг с кодексом банка о защите прав человека?

Le Figaro
Глава Medef обличает американский заговор против Европы
По мнению главы Движения французских предприятий Лоранс Паризо, трудности Европы "срежиссированны" в Америке. "Когда американские издания, активно читаемые инвесторами и аналитиками, публикуют лживые негативные прогнозы, это вызывает вопросы".

Die Presse
Русские используют Австрию как "прачечную" для отмывания денег
За первое полугодие 2011 года объем инвестиций из России в Австрию составил 10,7 млрд долларов, в Швейцарию и того больше - 24,6 млрд. На первый взгляд это выглядит как повод для радости, но, возможно, речь идет об "отмывании" миллиардов диктаторов?

Deutsche Welle
Замену ливийской нефти Германия нашла в Африке, а не в России
Гражданская война в Ливии привела в первом полугодии 2011 года к резкому сокращению, а в мае и июне - к фактической приостановке экспорта ливийской нефти в Германию. Однако в условиях хорошо функционирующего мирового рынка немецкие импортеры без труда смогли компенсировать эти недопоставки. При этом они явно предпочли закупать дополнительные объемы нефти не у своего традиционно крупнейшего поставщика - России, а у сравнительно новых партнеров, прежде всего - у африканских стран. Об этом свидетельствует статистика Федерального ведомства по экономике и контролю за экспортом (BAFA).  

BBC
Прибыль "Русала" упала втрое из-за роста цен на нефть
Крупнейший в мире производитель алюминия - компания "Русал" - сообщила о падении прибыли за второй квартал, превысившем первоначальные прогнозы.По данным компании, прибыль до вычета налогов в размере за период с апреля по июнь 2011 года составила 427 миллионов долларов в сравнении с 1,28 миллиардами долларов за тот же период годом ранее.
Второй и третий банк Греции объединяются
Второй и третий по величине банки Греции объявили о готовности к слиянию. В совместном заявлении Alpha Bank и Eurobank EFG выразили уверенность, что их слияние "сыграет жизненно важную роль в восстановлении экономики Греции".
Банк RBS прекращает сотрудничество с властями Белоруссии
Британский банк Royal Bank of Scotland (RBS) заявил, что отныне не будет помогать правительству Белоруссии привлекать в страну международный капитал.Несколько правозащитных организаций добивались от руководства банка того, чтобы тот перестал сотрудничать с Минском.

Доллар завершает текущий месяц максимальным ростом с мая, вернув себе статус валюты-убежища, в то время как Швейцария и Япония продолжают предпринимать меры по ослаблению национальных валют.
В августе доллар вырос на 1.2% против корзины валют.
Спрос на американские активы растет даже несмотря на намерения Федерального резерва удерживать основную ставку рефинансирования до середины 2013 года и снижение агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга страны с AAA. Две другие валюты, - франк и иена, -  традиционно считаются валютами-убежищами в условиях мировой нестабильности и сейчас находятся под давлением, поскольку правительства этих стран продолжают сдерживать рост валют после их значительного удорожания.
"Доллар пользуется спросом и такая картина может наблюдаться до конца третьего квартала", говорит Ник Беннербрук из Wells Fargo & Co.. "Иена и франк очень дорогие на сегодняшний день, а доллар очень дешевый и центральный банк США единственный, который не стоит на пути удорожания своей валюты".
Между тем, замедление темпов роста экономики США и призыв ФРС удерживать ставки на рекордных минимумах в районе 0% - 0.25% может сдержать доллар.
Аналитики Citigroup понизили свой прогноз по экономике США до 1.6% с 1.7% на 2011 год.

EUR/USD вырос из области $1.4464 до $1.4550, после чего отступил к $1.4513 и далее - к $1.4483.
GBP/USD вырос из области $1.6340 вслед за укрепление евро и показал сессионные максимумы на $1.6454. Позднее курс снова вернулся под фигуру.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y76.55/Y76.80, после чего вырос до Y70.00. Пройти далее курсу не удалось и доллар откатил к Y76.80.

В 06:00 GMT UBS опубликует свой индикатор потребительского доверия Швейцарии.
В 12:30 GMT выйдет платежный баланс Канады за второй квартал. Ожидается рост дефицита до -13.50 млрд. с -8.92 млрд. ранее.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия ЕС за август.
В это же время выйдет аналогичный показатель США за май.
Основным событием дня станет публикация протоколов FOMC в 18:00 GMT.
В 23:01 GMT Великобритрания предоставит индекс потребительского доверия от Gfk за август. Ожидается снижение показателя до -31 пп после -30 в июле.
В 23:50 GMT выйдет предварительный отчет по промышленному производству Японии за июль.

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 2: Y77.70
Сопротивление 1: Y77.10

Текущая цена: Y76.83
Поддержка 1:Y76.50              
Поддержка 2:Y75.90
Поддержка 3:Y75.50

Комментарии: Техническая картина по иене не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области пятничных минимумов на Y76.50, ниже - в области исторического минимума на Y75.90. Сопротивление - на Y77.10 (локальный максимум пятницы), далее рост вероятен до Y77.70 (максимум 25 августа) и Y78.00/10 (50% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90).

Сопротивление 3: Chf0.8520
Сопротивление 2: Chf0.8400
Сопротивление 1: Chf0.8260
Текущая цена: Chf0.8178
Поддержка 1: Chf0.8010
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс консолидируется в довольно узком ценовом диапазоне в рамках коррекции после вчерашнего роста. Сильное сопротивление представлено канальной линией с середины февраля, которая сегодня проходит на Chf0.8260. Далее рост вероятен до Chf0.8400 и Chf0.8520 (максимум 01 июля). Ближайшая поддержка - на Chf0.8000/10 (ранее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4550
Текущая цена: $1.4516
Поддержка 1: $1.4460
Поддержка 2: $1.4330
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс остается ниже промежуточного сопротивления в области $1.4550/60 (вчерашний максимум/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Ближайшая поддержка теперь представлена недавними минимумами на $1.4460, более сильная - в районе $1.4330 (пятничный минимум). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260. Преодоление $1.4550 откроет дорогу на $1.4580 (максимум 04 июля).

06:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS   Июль     1.48         
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд    Июль     0.4     0.6     
09:00     Еврозона     Индекс настроений в экономике Август     103.2         
09:00     Еврозона     Индекс настроения в деловых кругах    Август     0.45         
12:30     Канада     Индекс цен на сырье   Июль     -2.2%     -0.1%     
12:30     Канада     Индекс производственных цен, м/м   Июль     -0.3%     0.0%     
13:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г   Июнь     -4.5%     -4.7%     
14:00     США     Индикатор уверенности потребителей   Август     59.5     51.5     
18:00     США     Публикация протокола встречи FOMC        
23:01     Великобритания     Индекс потребительского доверия от Gfk   Август     -30     -31     
23:50     Япония     Промышленное производство, м/м   Июль     +3.8%     +1.4%     
23:50     Япония     Промышленное производство, г/г    Июль     -1.7%