Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-08-2011

Швейцарский франк, иена и, в меньшей степени доллар США остаются под давлением против большинства основных валют на фоне укрепления фондовых индексов и цен на товарно-сырьевых рынках, после некоторого снижения опасений в отношении неизбежности второй волны рецессии мировой экономики.
Рост аппетитов к рискам поддержал и высокодоходные валюты, такие как австралийский и канадский доллары. Наибольшие потери в настоящее время несет швейцарский франк, курс которого достиг семинедельного минимума против евро после того, как в минувшую пятницу председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что снижение темпов экономического роста в США является недостаточно серьезным для немедленного принятия стимулирующих мер.
На этом фоне Standard & Poor’s 500 сегодня прибавил более 2%, а индекс сырьевого сектора Thomson Reuters/Jefferies CRB Index укрепился на 0.5%.
Давление на доллар незначительно снизилось после публикации данных в соответствии с которыми в июле рост потребительских расходов составил 0.8% после снижения на 0.1% в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 3: Chf0.8540
Сопротивление 2: Chf0.8400
Сопротивление 1: Chf0.8280
Текущая цена: Chf0.8178
Поддержка 1: Chf0.8010
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс укрепил свои позиции. Максимум 19 июля Chf0.8170 представляет собой ближайшее сопротивление. Далее рост вероятен до Chf0.8400. Ближайшая поддержка - на Chf0.8000/10 (ранее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

Вторник начнется данными Австралии по разрешениям на строительство в 01:30 GMT.
В 06:00 GMT UBS опубликует свой индикатор потребительского доверия Швейцарии.
В 12:30 GMT выйдет платежный баланс Канады за второй квартал. Ожидается рост дефицита до -13.50 млрд. с -8.92 млрд. ранее.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия ЕС за август.
В это же время выйдет аналогичный показатель США за май.
Основным событием дня станет публикация протоколов FOMC в 18:00 GMT.
В 23:01 GMT Великобритрания предоставит индекс потребительского доверия от Gfk за август. Ожидается снижение показателя до -31 пп после -30 в июле.
В 23:50 GMT выйдет предварительный отчет по промышленному производству Японии за июль.

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6570
Сопротивление 1: $1.6460
Текущая цена: $1.6380
Поддержка 1: $1.6300
Поддержка 2: $1.6200
Поддержка 3: $1.6160

Комментарии: Фунт сохраняет позитивный настрой. Сильное сопротивление остается в области $1.6460 (61.8% Фибо падения с максимумов 19 августа). Возврат выше сделает целью быков $1.6570 (максимум 23 августа). Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум 19 августа). Промежуточная поддержка теперь в области $1.6300 (23.6%), более сильная - на $1.6200/10 (минимумы 26 августа). Ниже поддержка отмечается на $1.6160 (минимумы 12 августа).

Сопротивление 3: $1.4650
Сопротивление 2: $1.4580         
Сопротивление 1: $1.4550
Текущая цена: $1.4520
Поддержка 1: $1.4460
Поддержка 2: $1.4400
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс отступает после тестирования промежуточного сопротивления в области $1.4550/60 (сессионный максимум/верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Ближайшая поддержка теперь представлена сессионными минимумами на $1.4460, более сильная - в районе $1.4400/95 (61.8% Фибо пятничного роста). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260.

"Июльские данные по доходам/расходам оказались лучше прогнозов, давая уверенный старт расходам домашних хозяйств в третьем квартале. Это подтверждает наше мнение о том, что реальное потребление будет более сильным в третьем квартале чем во втором. Мы ожидаем роста реального роста потребления и ВВП в третьем квартале на  2,5% и 2,0% соответственно."

EUR/USD: $1.4500, $1.4435, $1.4390, $1.4355
USD/JPY: Y76.00, Y75.00
EUR/JPY: Y112.50, Y110.25
GBP/USD: $1.6600
AUD/USD: $1.0600, $1.0490, $1.0450-45, $1.0430
AUD/JPY: Y81.00

В данный момент пара торгуется в области $1.6420. Выше сопротивление отмечено в районе $1.6440 (МА(200) для Н1). Ближе отмечается скопление ордеров на продажу в районе $1.6430/35.

Швейцарский франк, иена и доллар cснизились против основных валют на фоне укрепления основных фондовых индексов мира, что снижает спрос на безопасные активы. Причиной роста фондовых индексов является повышение оптимизма участников рынка относительно того, что мировой экономики удастся избежать рецессии.  

Среди американских данных в 12:30 GMT выйдут показатели личных доходов и расходов за июнь, при этом ожидается рост доходов на 0.3% после +0.1% в мае.
Закончится день показателями занятости и расходов домохозяйств Японии в 23:30 GMT. В 23:50 GMT выйдет отчет по розничной торговле за июль, которая ожидается с ростом на 1.5% после +1.1% в июне. 

Пара показала минимум на уровне $1.4491 после чего вернулась обратно выше $1.4500. Ниже ордера на покупку отмечены в районе $.14480. Ордера на продажу остаются в районе $1.4550.

USD/CHF торгуется на Chf0.8136, что ниже ранее установленного максимума на Chf0.8161. Сильный уровень сопротивления находится на Chf0.8200, выше - на Chf0.8250.

EUR/USD торгуется в районе $1.4521, продолжая отступать от ранее установленного максимума в области $1.4550. Технический уровень сопротивления теперь находится на $1.4580 (максимум 04 июля).

Доллар завершает текущий месяц максимальным ростом с мая, вернув себе статус валюты-убежища, в то время как Швейцария и Япония продолжают предпринимать меры по ослаблению национальных валют.
В августе доллар вырос на 1.2% против корзины валют.
Спрос на американские активы растет даже несмотря на намерения Федерального резерва удерживать основную ставку рефинансирования до середины 2013 года и снижение агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга страны с AAA. Две другие валюты, - франк и иена, -  традиционно считаются валютами-убежищами в условиях мировой нестабильности и сейчас находятся под давлением, поскольку правительства этих стран продолжают сдерживать рост валют после их значительного удорожания.
"Доллар пользуется спросом и такая картина может наблюдаться до конца третьего квартала", говорит Ник Беннербрук из Wells Fargo & Co.. "Иена и франк очень дорогие на сегодняшний день, а доллар очень дешевый и центральный банк США единственный, который не стоит на пути удорожания своей валюты".
Между тем, замедление темпов роста экономики США и призыв ФРС удерживать ставки на рекордных минимумах в районе 0% - 0.25% может сдержать доллар.
Аналитики Citigroup понизили свой прогноз по экономике США до 1.6% с 1.7% на 2011 год.

EUR/USD вырос из области $1.4464 до $1.4550, после чего отступил к $1.4513.
GBP/USD вырос из области $1.6340 вслед за укрепление евро и показал сессионные максимумы на $1.6410.
USD/JPY консолидируется в диапазоне Y76.55/Y76.80.

В понедельник финансовые рынки Британии будут закрыты в связи с банковским праздником (Summer Bank Holiday).
Среди американских данных в 12:30 GMT выйдут показатели личных доходов и расходов за июнь, при этом ожидается рост доходов на 0.3% после +0.1% в мае.
Закончится день показателями занятости и расходов домохозяйств Японии в 23:30 GMT. В 23:50 GMT выйдет отчет по розничной торговле за июль, которая ожидается с ростом на 1.5% после +1.1% в июне.

EUR/USD: $1.4500, $1.4435, $1.4390, $1.4355
USD/JPY: Y76.00, Y75.00
EUR/JPY: Y112.50, Y110.25
GBP/USD: $1.6600
AUD/USD: $1.0600, $1.0490, $1.0450-45, $1.0430
AUD/JPY: Y81.00

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4555/60, $1.4580
Ордера на покупку: $1.4500, $1.4465/55

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6450/60, $1.6480
Ордера на покупку: $1.6350/40, $1.6310/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.00
Ордера на покупку: Y76.40, Y75.50

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y111.65, Y111.80, Y112.00/10
Ордера на покупку: Y111.10/00

EUR/GBP остается в диапазоне stg0.8857/78. Крупные ордера на продажу расположены на stg0.8880/90, выше которых откроется дорога на stg0.8900. Выше выставлены стопы. Их поглощение приведет к тестированию stg0.8915/20. Поддержка расположена на stg0.8830/25.

Inopressa
Как создать новый модный продукт без Джобса?
Революционные успехи Apple были обусловлены умением Стива Джобса разрабатывать принципиально новые продукты. Сможет ли компания выжить после отставки главного управляющего? Пресса размышляет, какими путями пойдет Apple в борьбе за потребителей.

La Repubblica
"Евро на грани краха, но все делают вид, что ничего не происходит"
Один из инициаторов создания общего европейского рынка, экс-председатель Еврокомиссии 86-летний Жак Делор высказал предположение о скором крахе евро. По его словам, сегодня в еврозоне недостает стремления к коллективным и солидарным обязательствам.

Deutsche Welle
Немецкая нефть: на острове Узедом начинается пробное бурение
Нефть в Германии добывают на территории федеральных земель Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. Несколько недель назад канадская компания Central European Petroleum (CEP) приступила к пробным бурениям на острове Узедом в Балтийском море. Уже полвека назад государственное предприятие бывшей ГДР наткнулось на Узедоме на залежи нефти, но добыто ее тогда было немного. "Восток Германии до недавнего времени был "белым пятном" на карте нефтедобывающей промышленности", - подчеркивает Яп Бауман (Jaap Bouwman), один из руководителей  Central European Petroleum. Он уверен в том, что на острове Узедом находятся большие запасы "черного золота".

BBC
Путин поднял пошлины на мазут, но снизил на нефть
Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, которое вводит в практику так называемую схему "60 - 66". С 1 октября 2011 года экспортная пошлина на российскую нефть будет снижена с 65% до 60%.
США: Бернанке не вводит новые меры стимулирования экономики
Федеральная резервная система, как и прежде, обладает рядом инструментов для стимулирования экономики США, заявил глава американского Центробанка Бен Бернанке на конференции в Джексон-Хоуле. Однако он не уточнил, какими именно инструментами и в какие сроки руководство ЦБ может воспользоваться. Бернанке заявил об умеренных темпах восстановления экономики страны, а также добавил, что правительству необходимо предпринять меры для увеличения числа рабочих мест. Он отложил обсуждение мер по новому этапу программы денежного стимулирования (QE3) до сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам.
Рост ВВП США оказался хуже предполагаемого
Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения показатели роста экономики за второй квартал 2011 года. В перерасчете на годовые темпы рост экономики составил лишь 1 процент вместо 1,3 процентов, объявленных ранее. Объем экспорта США по итогам второго квартала вырос на 3,1%, вместо заявленных ранее 6%. А импорт увеличился до 1,9%, что на треть превышает объявленные ранее данные.

Доллар был в центре внимания инвесторов на этой неделе в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Джексон Холле в пятницу. Спекуляции относительно того, что Бернанке мог использовать свою речь на данной конференции с целью закладывания фундамента под будущий третий раунд количественного смягчения (QE3) оказывали давление на доллар на протяжении всей недели.
Между тем, в пятницу, Бернанке заявил, что в распоряжении центрального банка по-прежнему есть инструменты для поддержки экономики, при этом он не стал называть даты и время их воплощения в жизнь.
"Основным моментом в выступлении Бернанке стало то, что он не дал сигнала к дальнейшему ослаблению монетарной политики ФРС", говорит Ник Беннербрук, стратег валютного рынка в Wells Fargo & Co..
Напомним, что в прошлом году на конференции Бернанке заявил, что Федеральный резерв "сделает все, что в его силах" для обеспечения дальнейшего восстановления экономики и что при условии замедления темпов роста экономики регулятор будет выкупать казначейские облигации. Два месяца спустя Федеральный резерв сообщил о втором раунде выкупа бондов на сумму в $600 млрд., который завершился в июне.
По итогам недели доллар вырос на 0.2% против евро и на 1.3% против фунта.

Иена отступила после того, как японские чиновники предприняли новые попытки в ограничении удорожания курса иены, что несет в себе угрозу национальному экспорту.
В среду министр финансов Японии Нода заявил о создании кредитной линии в $100 млрд. для оказания поддержки компаниям, которые терпят убытки в связи с дорожающей национальной валютой. При этом власти страны воздержались от прямого вмешательства в ситуацию на валютном рынке.
В пятницу премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что он покидает свой пост.
"Я полагаю, что сделал все, что мог в данных сложных условиях", сказал Кан представителям Демократической Партии Японии.
Британский фунт стерлингов оказался под давлением против евро и доллара после того, как правительственный отчет засвидетельствовал замедление темпов роста экономики Британии во втором квартале, что ослабило ожидания повышения процентных ставок Банком Англии. Так, ВВП страны во втором квартале вырос всего на 0.2% против +0.5% в первом квартале.
Давление на стерлинг также оказала другая макроэкономическая статистика, включая падение индекса потребительскогшо доверия до 3-месячного минимума в июле, что подтвердило, что экономика страны продолжает сбавлять обороты.
Представитель Банка Англии Мартин Уил заявил, что на данный момент он не видит необходимости в увеличении программы в 200 млрд. фунтов для выкупа облигаций. Одонако он может изменить свое мнение, если экономика страны будет ослабевать уверенно. Об это сообщило издание Yorkshire Post.
По итогам недели стерлинг упал на 1.2% против евит и на 1.1% против иены.

Сопротивление 3: Y78.00/10

Сопротивление 2: Y77.70
Сопротивление 1: Y77.10

Текущая цена: Y76.68
Поддержка 1:Y76.50              
Поддержка 2:Y75.90
Поддержка 3:Y75.50

Комментарии: Техническая картина по иене не изменилась. Ближайшая поддержка остается в области пятничных минимумов на Y76.50, ниже - в области исторического минимума на Y75.90. Сопротивление - на Y77.10 (локальный максимум пятницы), далее рост вероятен до Y77.70 (максимум 25 августа) и Y78.00/10 (50% Фибо падения курса с Y80.20 до Y75.90).

Сопротивление 3: Chf0.8400
Сопротивление 2: Chf0.8270
Сопротивление 1: Chf0.8160
Текущая цена: Chf0.8090
Поддержка 1: Chf0.8010
Поддержка 2: Chf0.7880
Поддержка 3: Chf0.7810

Комментарии: Курс торгуется в довольно узком диапазоне. Пятничные максимумы на Chf0.8160 представляют ближайшее сопротивление, далее - на Chf0.8270 (канальная линия с середины февраля). Далее рост вероятен до Chf0.8400. Ближайшая поддержка - на Chf0.8000/10 (ранее сопротивление). Пятничные минимумы на Chf0.7880/85 представляют более сильную поддержку. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf0.7810 (минимумы 19 августа).

Сопротивление 3:$1.6620
Сопротивление 2:$1.6570
Сопротивление 1: $1.6460
Текущая цена: $1.6370
Поддержка 1: $1.6300
Поддержка 2: $1.6200
Поддержка 3: $1.6160

Комментарии: Фунт торгуется с оптимизмом. Сильное сопротивление находится в области $1.6460 (:1.8% Фибо падения с максимумов 19 августа). Возврат выше сделает целью быков $1.6570 (максимум 23 августа). Более сильное сопротивление остается на $1.6620 (максимум 19 августа). Промежуточная поддержка теперь в области $1.6300 (23.6%), более сильная - на $1.6200/10 (минимумы 26 августа). Ниже поддержка отмечается на $1.6160 (минимумы 12 августа).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4520         
Сопротивление 1: $1.4500
Текущая цена: $1.4494
Поддержка 1: $1.4460
Поддержка 2: $1.4400
Поддержка 3: $1.4260

Комментарии: Курс продолжает сохранять оптимизм, торгуясь немногим ниже сильного сопротивления на $1.4500. Выше курс может протестировать максимум 17 августа на $1.4520. Далее рост вероятен до $1.4580 (максимум 04 июля). Ближайшая поддержка теперь представлена сессионными минимумами на $1.4460, более сильная - в районе $1.4400/95 (61.8% Фибо пятничного роста). В случае прохождения этого уровня медведи могут продавить курс до минимумов 19 августа на $1.4260.

В понедельник финансовые рынки Британии будут закрыты в связи с банковским праздником (Summer Bank Holiday).
Среди американских данных в 12:30 GMT выйдут показатели личных доходов и расходов за июнь, при этом ожидается рост доходов на 0.3% после +0.1% в мае.
Закончится день показателями занятости и расходов домохозяйств Японии в 23:30 GMT. В 23:50 GMT выйдет отчет по розничной торговле за июль, которая ожидается с ростом на 1.5% после +1.1% в июне.
Вторник начнется данными Австралии по разрешениям на строительство в 01:30 GMT.
В 06:00 GMT UBS опубликует свой индикатор потребительского доверия Швейцарии.
В 12:30 GMT выйдет платежный баланс Канады за второй квартал. Ожидается рост дефицита до -13.50 млрд. с -8.92 млрд. ранее.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия ЕС за август.
В это же время выйдет аналогичный показатель США за май.
Основным событием дня станет публикация протоколов FOMC в 18:00 GMT.
В 23:01 GMT Великобритрания предоставит индекс потребительского доверия от Gfk за август. Ожидается снижение показателя до -31 пп после -30 в июле.
В 23:50 GMT выйдет предварительный отчет по промышленному производству Японии за июль.
В среду в 06:00 GMT Германия опубликует данные по розничным продажам за июль. Ожидается снижение показателя на 1.5% после роста на 6.3% в мае.
В 08:00 GMT крупнейшая экономика Европы предоставит данные по занятости, которая, согласно прогнозам, в августе сократилась на 10Л после -11К в июле.
В 09:00 GMT в распоряжении инвесторов будет уровень безработицы ЕС, который, вероятно, сохранится в 9.9%.
В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по ВВП за второй квартал. Ожидается рост на 0.3% м/м после -0.3% ранее.
Внимание участников рынка в этот день будет приковано к отчету по занятости в США от ADP. Согласно прогнозам, в августе в частном секторе было создано 105K новых рабочих мест после +114K в июле.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 53.7 пп против 58.8 пп ранее.
В 14:00 GMT выйдет отчет по фабричным заказам за июль. Ожидается рост на 1.5% после -0.8% в июне.
В 14:30 GMT министерство топлива США предоставит еженедельные данные по запасам сырой нефти.
В четверг в 05:45 GMT Швейцария опубликует данные по ВВП за второй квартал.
В 06:00 GMT аналогичный отчет предоставит Германии. Ожидается, что во втором квартале экономика страны выросла на 0.1% после 1.3% кварталом ранее.
Данные по розничным продажам Швейцарии выйдут в 07:15 GMT.
В 07:55 GMT выйдет индекс производственной активности PMI Германии за август.
Аналогичный отчет ЕС будет опубликован в 08:00 GMT, а Британии - в 08:30 GMT.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице.
В 14:00 GMT Институт Управления Поставками (ISM) предоставит свой индекс производственной активности. Ожидается снижение показателя до 48.9 пп после 50.9 пп. Также в это время выйдет отчет по расходам на строительство за июль.
Пятница начнется торговым балансом Австралии в 01:30 GMT.
В 08:30 GMT Великобритания предоставит индекс активности в строительном секторе - PMI Construction. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизится до 53.1 пп в августе после 53.5 пп в июле.
В 09:00 GMT выйдут инфляционные данные ЕС.
Основным событием дня станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в 12:30 GMT. Ожидается, что в августе американская экономика смогла создать 90К новых рабочих мест после +117K в июле. Уровень безработицы останется в 9.1%.

12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, Август, +0.4%         
12:00     Германия     Индекс потребительских цен, предварительно, г/г, Август, +2.4%         
12:00     Германия     Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г, Август, +2.6%         
12:30     США     Личные доходы, м/м, Июль, +0.1%     +0.4%     
12:30     США     Личные расходи, м/м, Август, -0.2%     +0.5%     
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м, Июль, +0.1%     +0.2%     
12:30     США     Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г, Июль, +1.3%         
14:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м, Июль, +2.4%     -0.8%     
23:30     Япония     Уровень безработицы, Июль, 4.6%     4.6%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г, Июль, -4.2%     -3.2%     
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г, Июль, +1.1%     +1.0%