Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-09-2016

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за сентябрь. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Затем в 14:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за сентябрь, а также сообщит об изменении объема расходов в строительном секторе за август. В 20:00 GMT США заявит об общем объеме продаж автомобилей за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за август, а также выпустит индекс числа вакансий от ANZ за сентябрь. В 03:30 GMT РБА огласит решение по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление РБА. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за сентябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс цен производителей за август. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 00:30 GMT отчитается Япония, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за август. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 13:45 GMT США опубликует индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 14:00 GMT США представит индекс ISM для сферы услуг за сентябрь, а также заявит об изменении объема производственных заказов за август. В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

В четверг будет опубликовано небольшое число статданных. В 00:30 GMT Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 11:30 GMT выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:15 GMT Канада объявит о числе закладок новых фундаментов за сентябрь, а в 12:30 GMT - о количестве выданных разрешений на строительство за август. Также в 12:30 GMT США опубликует доклад по первичным обращениям за пособием по безработице. Затем в 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:00 GMT Япония отчитается по изменению уровня оплаты труда за август. В 05:00 GMT Япония представит индекс ведущих и совпадающих индикаторов за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за август, а также сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет по объему резервов в иностранной валюте за сентябрь. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению объема промышленного производства и производства в обрабатывающем промышленности за август, а также выпустит доклад по сальдо торгового баланса за август. В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой зарплате, средней продолжительность рабочей недели, и уровне безработицы за сентябрь. Также в это время Канада заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за сентябрь. В 14:00 GMT США отчитается по объему товарных запасов на оптовых складах за август, а Канада выпустит индекс деловой активности от Ivey за сентябрь.

Также в это время будет опубликована оценка по изменению ВВП Британии от NIESR за сентябрь. В 14:30 GMT Банк Канады представит ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса. В 19:00 GMT США сообщит об объеме потребительского кредитования за август.

В субботу в 01:45 GMT в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за сентябрь.

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Великобритании сообщило, что текущая неопределенность, связанная с Брекзитом, не способствует привлечению инвестиций. Ввиду сложившейся ситуации, в SMMT указали, что правительство должно поддерживать конкурентоспособность сектора.

Глава автоконцерна Nissan предупредил, что может сократить новые потенциальные инвестиции в крупнейшие автозаводы страны, если Великобритания не пообещает компенсацию за любые налоговые барьеры в результате ее решения покинуть состав Европейского Союза.

Комментируя заявления генерального директора Nissan Карлоса Гона, глава Общества производителей и продавцов автомобилей Майк Хос сказал: "Нынешняя неопределенность не содействует привлечению инвестиций в производственный сектор Великобритании. Правительство должно сделать все возможное, чтобы сохранить конкурентоспособность автомобильной промышленности Великобритании, которая была чрезвычайно успешной в стимулировании экспорта, создании новых рабочих мест и стимулированию экономического роста в последние годы".

Евро существенно подорожал против доллара США, отыграв все ранее утраченные позиции, и приблизившись до максимума 27 сентября. Причиной такой динамики было снижение обеспокоенности инвесторов по поводу финансового состояния крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Напомним, вчера агентство Bloomberg заявило, что некоторые хедж-фонды решили отказаться от услуг Deutsche Bank по клирингу сделок с деривативами, так как ему грозит штраф со стороны Минюста США в размере $14.0 млрд. Однако, сегодня эксперты Livesquawk и Agence France-Presse, ссылаясь на свои источники, сообщили, что банк может быть оштрафован Минюстом США лишь на $5.4 млрд.

Определенную поддержку паре также оказали слабые данные по потребительским расходам США. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы остались без изменений в августе, но инфляция показала признаки ускорения, дав смешанные сигналы, которые могли бы повлиять на осторожность политиков ФРС в вопросе повышения ставок. Согласно данным, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, не изменились в прошлом месяце с учетом инфляции. Аналитики ожидали, что расходы вырастут на 0,1 процента. Личные доходы выросли на 0,2 процента в августе, в соответствии с ожиданиями.

Вместе с тем, дальнейшему повышению пары помешала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго и индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan. Напомним, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 2,7 пункта до 54,2 в сентябре с 51,5 в августе, восстановив большую часть потерянных позиций в предыдущем месяце. На основе тренда, отчет рисует немного лучшую картину, чем ранее в этом году со средним значением индекса 53,8 в 3 квартале по сравнению с 52,2 во 2-м квартале и это самый высокий квартальный уровень с 4-го квартала 2014 года. "Экономический рост в США, как представляется, ускорился немного в конце третьего квартала, и хотя компонент занятости упал, изменение последовало за относительным ростом в августе", - сказала Лорена Кастелланос, экономист MNI.

Тем временем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре потребители США чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в августе. Индекс потребительских настроений вырос до 91,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 89,8 пункта и предварительным значением за сентябрь 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90.

Фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись до вчерашнего максимума, но вскоре вернулся до уровня открытия сессии на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций в конце квартала. На ход торгов также повлияли данные по ВВП Великобритании и смешанная американская статистика. Напомним, Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании выросла более, чем предполагалось ранее, во втором квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента последовательно во втором квартале, и был слегка пересмотрен по сравнению со второй оценкой 0,6 процента. Это был 14-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года. В то же время, ежегодный прирост за второй квартал был пересмотрен в сторону понижения до 2,1 процента с 2,2 процента. Со стороны производства, доминирующий сектор услуг показал пересмотренный рост на 0,6 процента. В то же время, объемы строительства снизились на пересмотренные 0,1 процента. В то же время, объем производства расширился на 2,1 процента, как и было оценено ранее. Другой отчет показал, что дефицит счета текущих операций составил 28,7 млрд фунтов во 2-м квартале против 27 млрд. фунтов в 1-м квартале. Дефицит приравнивается к 5,9 процента от ВВП. Расширение дефицита текущего счета было обусловлено главным образом увеличившимся дефицитом торговли и вторичного дохода, что частично компенсировалось сужением дефицита первичных доходов.

Канадский доллар заметно укрепился против американской валюты, получив поддержку от позитивного отчета по ВВП, а также роста нефтяных котировок. Как стало известно, реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,5% в июле, во главе с более высоким выпуском в горнодобывающей промышленности, а также добыче нефти и газовом секторе. Рост в июле последовал за ростом на 0,6% в июне, что, по существу, компенсировало эквивалентное снижение в мае. Выпуск в сфере производства товаров вырос на 1,0% в июле, во главе с добычей полезных ископаемых, секторах разработки карьеров и добычи нефти и газа. Производство, сельское и лесное хозяйство, коммунальное хозяйство также увеличились, в то время как строительство уменьшилось. Выпуск в секторе услуг продвинулся на 0,3% в июле. Большинство секторов показали рост, во главе финансов и страхования, транспорта и складирования, а также размещения и услуг питания. Выпуск государственного сектора (образование, здравоохранение и государственное управление в сочетании), остался по существу без изменений.

Член правления Бундесбанка Андреас Домбрет заявил, что ЦБ Германии не видит необходимости в новом глобальном пакете мер стимулирования, который пропагандирует Международный валютный фонд, так как ожидает, что мировая экономика продолжит восстанавливаться

"Мы не видим необходимости в глобальном, скоординированном пакете денежно-кредитных, фискальных и структурных мер, - указал Домбрет в преддверии ежегодной встречи МВФ, которая запланирована на 7-9 октября. - Мы полагаем, что более правильным в данном случае будет, если отдельные страны сами будут принимать необходимые меры".

Домбрет добавил, что обеспокоенность касательно "векового застоя" (то есть постоянно низкий экономический рост) была преувеличена, даже с учетом старения населения в развитых странах. "Опасность оказаться в состоянии "векового застоя", на наш взгляд, завышена, - сказал Домбрет. - Некоторое ослабление темпов роста в странах с развитой экономикой неизбежно на фоне демографических изменений".

"Исторически сложилось так, что банковские кризисы быстро приводили к ослаблению евро и увеличивали волатильность. Однако, до сих пор последние "стрессы" почти не оказали заметного влияние на показатели волатильности, несмотря на то, что отправные точки уже были очень низкими. Мы полагаем, что есть три основные причины, которые могут объяснить такую ситуацию.

1. Ликвидность ЕЦБ и системная стабильность: в отличие от 2012 года, многие механизмы ЕЦБ находились в действии для поддержки более широкой системы и обеспечения легкого доступа к ликвидности. Они варьировались от ОМТ до TLTRO и до QE. Такие факторы, как отрицательные ставки и избыток депозитов от других источников, тоже помогают. Кроме того, потребность долларового финансирования европейских банков в настоящее время значительно ниже, чем до 2012 года.

2. Немецкая политика: рынки подозревают, что немецкое правительство не позволит крупным кредитором потерпеть неудачу, даже если значительные потери будут возложены на акционеров и некоторых кредиторов. Это ограничивает способность генерировать системный риск.

3. Евро теперь является валютой фондирования: в отличие от периода до 2012 года, еврозона в настоящее время систематически работает с большим положительным сальдо счета текущих операций, которое добавляется к избыточной ликвидности и означает, что инвесторы еврозоны обеспечивают, а не нуждаются в финансировании потоков капитала на чистой основе. Это ограничивает воздействие бегства от рисков. Учитывая все эти причины, мы подтверждаем наш прогноз по паре EUR/USD, который предполагает ее повышение до уровня $1.15 в 3-месячной перспективе", - заявили эксперты.

Член исполнительного совета ЕЦБ Сабина Лаутеншлэгер заявила, что мерам стимулирования, которые были приняты ЦБ в 2014 и 2015 годах, требуется время, чтобы повлиять на реальный сектор экономики. Она добавила, что в настоящее время не требуется никакого дополнительного стимулирования экономики, но при этом предупредила, что если и возникнет необходимость дальнейшего смягчения политики, снижение процентных ставок будет весьма маловероятным.

"Дело в том, что денежно-кредитная политика требует времени, чтобы в полной мере проявился эффект. Когда центральный банк принимает решение, первоначальное воздействие является психологическим - рынки кричат "ура", - сказала Лаутеншлэгер. - Однако, после этого принятые меры должны пройти свой путь через финансовую систему и достигнуть реальной экономии. Меры, которые мы реализовали еще в 2014 и 2015 годах в настоящее время начинают оказывать ощутимое влияние на условия заимствования".

"Последняя информация, которую мы получили, показывает, что, с точки зрения роста и инфляции, мы движемся в том направлении, которое мы прогнозировали. Восстановление экономики является умеренным, но продолжается. Более того, до сих пор риски, связанные с Брекзитом, не проявились в той степени, как многие боялись", - сообщила Лаутеншлэгер.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 24 по 30 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 425 единиц с 418 единиц, что примерно на 74% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 16 недель подряд. Между тем, последнее значение оказалось самым высоким с 13-19 февраля. Количество установок по добыче газа увеличилось до 96 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло на 11 единиц до 522 единиц.

Напомним, по итогам рабочей недели, завершившейся 23 сентября, общее число буровых установок в США выросло на 5 единиц, до 511 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 2 единицы, до 418 штук. Число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, и составило 92 единицы.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.12 (+0.61%).

Предварительные данные, опубликованные Статистическим бюро Istat, показали, что уровень безработицы в Италии не изменился по итогам августа, подтвердив ожидания экспертов.

Согласно отчету, уровень безработицы в Италии составил в августе 11,4 процента, что совпало с показателем за предыдущий месяц, и оценками аналитиков. Напомним, в соответствующем месяце прошлого года уровень безработицы составлял 11,5 процента.

В Istat сообщили, что в августе в качестве безработных были зарегистрированы 2,9 миллиона человек, что оказалось на 0,1 процента меньше, чем по итогам июля. Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) снизился до 38,8 процента в августе по сравнению с 39,2 процента месяц назад. Тем временем, уровень занятости в стране составил 57,3 процента, слегка увеличившись по сравнению с июлем (57,2 процента).

Общий государственный долг Франции увеличился во втором квартале, оставаясь значительно выше порогового уровня 60 процентов от ВВП, установленного Маастрихтским договоров. Об этом сообщили в Статистическом управлении INSEE.

Общий правительственный долг составил во втором квартале 98,4 процента от валового внутреннего продукта по сравнению с 97,6 процента годом ранее. Напомним, в первом квартале соотношение долга было на уровне 97,5 процента. Вместе с тем, чистый государственный долг Франции составил 88,3 процента от ВВП по сравнению с 87,7 процента в первом квартале.

Отдельный отчет от INSEE показал, что потребление домашних хозяйств Франции выросло в августе впервые за последние пять месяцев, чему способствовали более высокий объем продаж автомобилей и увеличение расходов на топливо. Согласно данным, потребление домохозяйств выросло на 0,7 процента относительно июля, когда оно снизилось на 0,3 процента (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5 процента.

Расходы на товары длительного пользования увеличились на 1,9 процента после спада на 2,8 процента в июле. Рост был обусловлен 3,1-процентным повышением продаж автомобилей после четырехмесячного снижения. Расходы на одежду и текстиль в целом остались неизменным после спада в предыдущем месяце, в то время как потребление энергии снова выросло, хотя и более медленными темпами, чем в июле. Расходы на продукты питания повысились на 0,1 процента.

На годовой основе, потребительские расходы выросли на 1 процент в августе, немного быстрее, чем прогнозировали экономисты (+0,9 процента).

Данные, опубликованные Статистическим бюро Istat, показали, что цены производителей в Италии продолжили снижаться в августе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, цены производителей уменьшились на 1,1 процента по сравнению с августом прошлого года, вслед за падением на 1,5 процента годовых по итогам июля. Цены на внутреннем рынке снизились на 1,1 процента годовых, а цены на внешнем рынке упали на 0,9 процента. В месячном исчислении цены производителей уменьшились на 0,2 процента относительно июля, когда отмечалось повышение на 1,1 процента. Это было первое снижение за четыре месяца.

Между тем, отдельный отчет показал, что потребительские цены в Италии выросли в сентябре после падения в предыдущие семь месяцев. Предварительный индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента годовых после того, как в августе снизился на 0,1 процента. Исключая необработанные продукты питания и энергоносители, базовая инфляция незначительно выросла в сентябре - до 0,5 процента по сравнению с 0,4 процента в предыдущем месяце. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,2 процента, резко замедлив темпы по сравнению с августом, когда цены упали на 0,5 процента. Тем временем, гармонизированный ИПЦ поднялся на 0,1 процента годовых в сентябре, вслед за снижением на 0,1 процента в августе. В месячном исчислении гармонизированный ИПЦ поднялся на 1,9 процента. Оба эти показателя совпали с ожиданиями экономистов.

Статистическое ведомство Греции сообщило, что объем розничных продаж резко вырос по итогам июля, завершив при этом длительное сокращение, которое продолжалось последние 14 месяцев.

Согласно отчету, розничные продажи выросли в июле на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, что последовало за сокращением на 5,2 процента годовых в предыдущем месяце. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи расширилась на 8,1 процента в годовом выражении. Продажи автомобильного топлива выросли в июле на 0,2 процента, а объем продаж в пищевой промышленности увеличился на 5,6 процента.

Кроме того, данные показали, что оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос в июле на 9,7 процента годовых, в отличие от сокращения на 3,6 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении и с учетом сезонных колебаний розничные продажи повысились на 4,5 процента по сравнению с ростом на 1,2 процента в июне. Это был второй ежемесячный рост подряд.

Результаты исследований, представленные Банком Италии и Центром исследований экономической политики (CEPR), показали, что датчик, оценивающий экономические тенденции в еврозоне, вырос в четвертый месяц подряд в сентябре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть месяцев.

Согласно данным, индикатор EuroCoin увеличился в сентябре до 0,34 пункта по сравнению с 0,32 пункта в августе. Учитывая последнее изменение, показатель достиг максимума с марта текущего года (тогда он тоже составлял 0,34 пункта).

"Последствия, вытекающие из недавнего улучшения ситуации на фондовых рынках (после того, как в предыдущие месяцы отмечалась высокая волатильность) помогли компенсировать падение объемов промышленного производства и сохраняющуюся слабость в динамике цен", - отмечалось в докладе.

По сообщениям Livesquawk, Deutsche Bank может быть оштрафован Министерством юстиции США лишь на $5.4 млрд (ранее сообщалось о $14.0 млрд)

Поддержу евро также оказывало ралли пары EUR/GBP.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 91,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 89,8 пункта и предварительным значением за сентябрь 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90 пунктов. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• окончательный индекс текущих условий в сентябре 104,2 по сравнению с 107,0 в августе

• окончательный индекс ожиданий в сентябре 82,7 против 78,7 в августе

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 2,7 пункта до 54,2 в сентябре с 51,5 в августе, восстановив большую часть потерянных позиций в предыдущем месяце.

На основе тренда, отчет MNI Чикаго рисует немного лучшую картину, чем ранее в этом году со средним значением индекса 53,8 в 3 квартале, по сравнению с 52,2 во 2-м квартале и это самый высокий квартальный уровень с 4-го квартала 2014 года.

Последнее увеличение было вызвано резким усилением в производстве, которое выросло на 7,3 пункта до 59,8, самый высокий показатель с января 2016 года. Суб-индексы новых заказов и резервов заказов, которые привели к упадку индекса в прошлом месяце, мало изменились в сентябре, причем последний был не в состоянии совершить отскок назад выше нейтрального уровня 50. Занятость была единственным компонентом индекса, который упал, после того как достиг 16-месячного максимума в августе.

В то же время, длительность поставок у поставщиков увеличилась до самого высокого уровня с мая 2016 года. Сообщалось, что некоторые компании испытывают трудности в получении поставок.

В ответ на специальный вопрос в сентябре, 79% респондентов группы сказали, что разбег в рейтингах кандидатах на ноябрьских президентских выборах оказывает незначительное влияние на бизнес.

"Экономический рост в США, как представляется, ускорился немного в конце третьего квартала, и хотя компонент занятости упал, это было на обратной стороне относительно сильного значения в предыдущем месяце. Суб-индекс занятости обычно отстает от изменений в заказах и продукции, так что это было не так уж удивительно видеть ослабление этого компонента в сентябре ", сказала Лорена Кастелланос, старший экономист MNI.

EUR/USD: 1.1100 (800m) 1.1165-70 (844m) 1.1190 (589m) 1.1250 (278m) 1.1350 (346m)

USD/JPY: 100.00 (USD 786m) 102.00 (600m)

GBP/USD: 1.3100 (641m)

AUD/USD: 0.7650 (AUD 342m)

USD/CAD: 1.2990 (USD 380m) 1.3075 (260m) 1.3125 (206m) 1.3144-50 (USD 509m)

Канадские цены производителей упали в августе, так цены на продукты питания, во главе со свининой и говядиной, показали самое большое снижение почти за девять лет.

Цены на сырье, используемое производителями, также упали в августе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, и показали свой первый ежегодный рост более чем за два года.

Индекс цен на промышленную продукцию Канады снизился на 0,5% в августе, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Рыночные ожидания были, что индекс вырастет на 0,1%. Этот индекс измеряет цены, которые производители в Канаде получают, как только их товары покидают завод, и не отражает конечные цены, которые потребители платят за товары на полках магазинов.

Из 21 товарных групп, отслеживаемых по этому показателю, 11 разместили снижение в августе и восемь остались без изменений.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс цен производителей упал на 1,3%.

Цены на сырье, используемое производителями, в августе снизились на 0,7%, в основном из-за снижения цен на свиней и крупный рогатый скот. Взаимозачетом этого спада был прирост на 1,4% цен на энергоносители. Без учета топливно-энергетических товаров, индекс цен на сырье снизился на 1,9%.

Консенсус-прогноз экономистов был на уровне падения в августе на 1%.

На 12-месячной основе, цены на сырье выросли на 0,6%, это первый ежегодный рост с июля 2014 года. Без учета энергоносителей, индекс упал на 2,2% на 12-месячной основе.

В США потребительские расходы остались без изменений в августе, но инфляция показала признаки ускорения, дав смешанные сигналы, которые могли бы повлиять на осторожность политиков Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, не изменились в прошлом месяце с учетом инфляции.

Аналитики ожидали, что расходы вырастут на 0,1 процента.

Прочные потребительские расходы частично компенсировали слабые инвестиции бизнеса и падение товарно-материальных запасов во втором квартале, когда экономика выросла скромными годовыми темпами 1,4 процента.

В целом экономический рост все еще может ускориться в текущем квартале, даже с небольшим снижением в августе потребительских расходов, хотя домохозяйства, по всей видимости, тратят с меньшим аппетитом, чем в предыдущие месяцы.

Потребительские расходы были обусловлены сокращением рынка труда, при этом председатель Федеральной резервной системы Йеллен заявила на этой неделе, что это может вызвать подъем доходов. Личные доходы выросли на 0,2 процента в августе, в соответствии с ожиданиями.

Потребительские цены выросли примерно так же, как ожидалось, с ростом индекса цен за исключением продуктов питания и энергоносителей на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Это привело к росту инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей на 1,7 процента в течение 12 месяцев до августа, выше на десятую долю процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и ближе к целевому показателю инфляции ФРС 2 процента.

Йеллен заявила на прошлой неделе, что она ожидает, что центральный банк США поднимет процентные ставки один раз в этом году, чтобы удержать экономику от перегрева.

Реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,5% в июле, во главе с более высоким выпуском в горнодобывающей промышленности, а также добыче нефти и газовом секторе. Рост в июле последовал за ростом на 0,6% в июне, что, по существу, компенсировало эквивалентное снижение в мае.

Выпуск в сфере производства товаров вырос на 1,0% в июле, во главе с добычей полезных ископаемых, секторах разработки карьеров и добычи нефти и газа. Производство, сельское и лесное хозяйство, коммунальное хозяйство также увеличились, в то время как строительство уменьшилось.

Выпуск в секторе услуг продвинулся на 0,3% в июле. Большинство секторов показали рост, во главе финансов и страхования, транспорта и складирования, а также размещения и услуг питания. Выпуск государственного сектора (образование, здравоохранение и государственное управление в сочетании), остался по существу без изменений.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь 5.6% 5.3% 5.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь 0.6% 0.3% 0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август 0.5% Пересмотрено с 1.7% -0.3% -0.4%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август -1.5% 1.3% 3.7%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Сентябрь 99.7 Пересмотрено с 99.8 100.8 101.3

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -27 Пересмотрено с -32.6 -30.5 -28.7

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.4% 0.6% 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 2% 2.2% 2.1%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 10.1% 10% 10.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь 0.2% 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Сентябрь 0.8% 0.9% 0.8%

Евро снизился против доллара США на фоне укрепления американской валюты, усилени обеспокоенности инвесторов по поводу ситуации в Deutsche Bank, и отчетов по инфляции и рынку труда еврозоны.

Влияние на доллар также оказывали комментарии руководителей ФРС по поводу темпов повышения процентных ставок в США, которые были весьма противоречивыми: некоторые руководители демонстрировали желание вскоре повысить ставки, а другие подчеркивали необходимость набраться терпения. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 52,0% против 53,1% днем ранее.

Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на инфляционной статистике по еврозоне в целом. Инфляция в еврозоне увеличилась в два раза в сентябре, причем базовая инфляция осталась стабильной, показала в пятницу предварительная оценка Евростата.

Инфляция выросла до 0,4 процента с 0,2 процента в августе. Это был четвертый подряд рост цен и совпал с ожиданиями экономистов.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,8 процента в сентябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные цены выросли на 0,7 процента, а цены на энергоносители снизились более медленными темпами 3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары и цены на услуги выросли на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

В то же время, уровень безработицы в еврозоне остался на уровне пятилетнего минимума четвертый месяц подряд в августе, согласно предварительным данным Евростата, опубликованным в пятницу.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 10,1 процента, так же, как в июле. Экономисты прогнозировали уровень безработицы на уровне 10 процентов.

Показатель остается на самом низком уровне с июля 2011 года с апреля. Год назад уровень безработицы составил 10,7 процента.

Уровень безработицы в 28 странах ЕС был также неизменным в августе, на уровне 8,6 процента, это самый низкий показатель с марта 2009 года. Год назад этот показатель составлял 9,3 процента.

В августе насчитывалось 20 973 000 безработных в ЕС28, из которых 16 326 000 были в еврозоне.

Число безработных сократилось на 40 000 за месяц в EС28, в то время как этот показатель увеличился на 8 000 в еврозоне.

В годовом выражении безработица снизилась на 1,587 млн в EС28 и на 875 000 в еврозоне.

Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии и Германии, а самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции и Испании.

Важными также окажутся американские данные по личным доходам и расходам за август, а также индекс потребительских настроений за сентябрь. Согласно прогнозам, доходы выросли на 0,2%, а расходы увеличились на 0,1%. Что касается индекса настроений, ожидается, что он вырос до 90,0 с 89,8.

Фунт вырос по отношению к доллару на фоне пересмотренных данных по ВВП Великобритании. Экономика Великобритании выросла более, чем предполагалось ранее, во втором квартале, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента последовательно во втором квартале, и был слегка пересмотрен по сравнению со второй оценкой 0,6 процента.

Это был 14-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года.

В то же время, ежегодный прирост за второй квартал был пересмотрен в сторону понижения до 2,1 процента с 2,2 процента.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг показал пересмотренный рост на 0,6 процента. В то же время, объемы строительства снизились на пересмотренные 0,1 процента. В то же время, объем производства расширился на 2,1 процента, как и было оценено ранее.

Другой отчет показал, что дефицит счета текущих операций составил 28,7 млрд фунтов стерлингов во втором квартале, по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 27 млрд фунтов стерлингов. Дефицит приравнивается к 5,9 процента от ВВП.

Расширение дефицита текущего счета было обусловлено главным образом увеличившимся дефицитом торговли и вторичного дохода, что частично компенсировалось сужением дефицита первичных доходов.

В отдельном сообщении, УНС показало, что выпуск сектора услуг продвинулся на 0,4 процента в июле с июня. В годовом исчислении, индекс услуг вырос на 2,9 процента.

Валовое накопление основного капитала выросло на 1,6 процента последовательно до 78,1 млрд фунтов стерлингов во втором квартале.

В то же время, бизнес-инвестиции выросли на 1 процент до 43,8 млрд фунтов стерлингов во втором квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1152

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2990 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y100.74 и затем выросла до Y101.34

В 12:30 Канада выпустит ВВП за июль. В США в 12:30 GMT выйдут личные доходы и расходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление за август, в 13:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1200 1.1225-30 1.1250 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1150-60 1.1125-30 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2980 1.3000 1.3025-30 1.3055-60 1.3080-85 1.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.2935 1.2915 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850 1.2800 1.2750

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650 0.8665 0.8685 0.8700 0.8720-25 0.8750

Ордера на покупку: 0.8620 0.8600 0.8585 0.8565 0.8550 0.8520-25 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.20 113.50 113.80 114.00 114.20 114.50

Ордера на покупку: 112.50 112.25 112.00 111.85 111.50 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 101.00 101.20 101.50 101.80 102.00 102.20 102.50

Ордера на покупку: 100.70 100.50 100.25 100.00-05 99.80 99.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7635 0.7650 0.7665 0.7680 0.7700 0.7720 0.7750

Ордера на покупку: 0.7585 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500 0.7475 0.7450

Личные расходы начали третий квартал на позитивной ноте, увеличившись в июле на 0,3%, и зафиксировав четвертый месячный прирост подряд. Объем доходов также вырос в течение месяца - на 0,4%, вдвое ускорив темпы относительно июня. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом темпы роста реальный личных расходов опережали рост реальных располагаемых доходов второй месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся усилении потребительских расходов и ослаблении роста доходов. Эксперты отмечают, что личные расходы по-прежнему будут оставаться основой для экономического роста и прогнозируют, что реальное личное потребление вырастет в третьем квартале на 3,8% в годовом исчислении. Напомним, индекс цен расходов на личное потребление не изменился в июле, но базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,1%. Ожидается, что по итогам августа базовый индекс ускорил темпы повышение до 0,2%.

Согласно средним прогнозам, в августе личные расходы выросли на 0,2% после увеличения на 0,3% в предыдущем месяце.

Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне пятилетнего минимума четвертый месяц подряд в августе, согласно предварительным данным Евростата, опубликованным в пятницу.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 10,1 процента, так же, как в июле. Экономисты прогнозировали уровень безработицы на уровне 10 процентов.

Показатель остается на самом низком уровне с июля 2011 года с апреля. Год назад уровень безработицы составил 10,7 процента.

Уровень безработицы в 28 странах ЕС был также неизменным в августе, на уровне 8,6 процента, это самый низкий показатель с марта 2009 года. Год назад этот показатель составлял 9,3 процента.

В августе насчитывалось 20 973 000 безработных в ЕС28, из которых 16 326 000 были в еврозоне.

Число безработных сократилось на 40 000 за месяц в EС28, в то время как этот показатель увеличился на 8 000 в еврозоне.

В годовом выражении безработица снизилась на 1,587 млн в EС28 и на 875 000 в еврозоне.

Самые низкие показатели безработицы были зафиксированы в Чехии и Германии, а самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции и Испании.

Инфляция в еврозоне увеличилась в два раза в сентябре, причем базовая инфляция осталась стабильной, показала в пятницу предварительная оценка Евростата.

Инфляция выросла до 0,4 процента с 0,2 процента в августе. Это был четвертый подряд рост цен и совпал с ожиданиями экономистов.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка «ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась стабильной на уровне 0,8 процента в сентябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные цены выросли на 0,7 процента, а цены на энергоносители снизились более медленными темпами 3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары и цены на услуги выросли на 0,3 процента и 1,2 процента соответственно.

Экономика Великобритании выросла более, чем предполагалось ранее, во втором квартале, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента последовательно во втором квартале, и был слегка пересмотрен по сравнению со второй оценкой 0,6 процента.

Это был 14-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года.

В то же время, ежегодный прирост за второй квартал был пересмотрен в сторону понижения до 2,1 процента с 2,2 процента.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг показал пересмотренный рост на 0,6 процента. В то же время, объемы строительства снизились на пересмотренные 0,1 процента. В то же время, объем производства расширился на 2,1 процента, как и было оценено ранее.

Другой отчет показал, что дефицит счета текущих операций составил 28,7 млрд фунтов стерлингов во втором квартале, по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 27 млрд фунтов стерлингов. Дефицит приравнивается к 5,9 процента от ВВП.

Расширение дефицита текущего счета было обусловлено главным образом увеличившимся дефицитом торговли и вторичного дохода, что частично компенсировалось сужением дефицита первичных доходов.

В отдельном сообщении, УНС показало, что выпуск сектора услуг продвинулся на 0,4 процента в июле с июня. В годовом исчислении, индекс услуг вырос на 2,9 процента.

Валовое накопление основного капитала выросло на 1,6 процента последовательно до 78,1 млрд фунтов стерлингов во втором квартале.

В то же время, бизнес-инвестиции выросли на 1 процент до 43,8 млрд фунтов стерлингов во втором квартале.

Мера швейцарской экономической ситуации выросла в сентябре, предполагая, что прогноз остается стабильным, показали в пятницу данные обследований от швейцарского экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF вырос до 101,3 пункта с 99,7 в августе, пересмотрено с 99,8. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 100,8.

"Перспективы развития швейцарской экономики остаются стабильными, в соответствии с долгосрочным темпом роста в среднем", сообщил KOF.

"Самые сильные импульсы, вносящие позитивный вклад в динамику индекса, поступают из секторов производства и потребления, за ними следует строительный сектор."

Перспективы развития банковского сектора и туризма, а также будущая оценка международной бизнес-ситуации остаются стабильными, добавил институт.

Между тем, оценка ситуации в области занятости негативно влияет на общее позитивное развитие индекса, сказал KOF.

D/W

Часть хедж-фондов решила сократить сотрудничество с Deutsche Bank

Десять хедж-фондов, в том числе Millennium Partners, Rokos Capital Management и Capula Investment, приняли решение сократить сотрудничество с Deutsche Bank, сообщили в четверг, 29 сентября, агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal. В банке заявляют, что надеются на то, что большинство клиентов понимают "стабильность" его позиции. На фоне этих сообщений акции финансовой организации на Франкфуртской бирже по итогам торгов 29 сентября упали на 7,16 процента, на Нью-йоркской бирже - на 6,67 процента. В связи с ситуацией в Deutsche Bank также снизились американские и европейские индексы, указывает Handelsblatt.

Юань стал резервной валютой и потеснил евро

С 1 октября 2016 года в мире будут официально действовать уже не четыре, как последние полтора десятилетия, а пять резервных валют: к американской, европейской, британской и японской присоединится китайская. Так решил совет директоров Международного валютного фонда (МВФ). 30 ноября 2015 года он удовлетворил заявку Пекина и постановил через десять месяцев включить денежную единицу КНР, юань, в свою валютную корзину. Она была создана в 1969 году для определения курса условной безналичной платежной единицы - специальных прав заимствования (СДР).

газета. ru

Новак: решение ОПЕК позволит снизить волатильность цен на нефть

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что решения стран - членов ОПЕК, принятые в Алжире, позволят снизить волатильность цен на нефть и влияние спекулятивных факторов, передает РИА «Новости».

СМИ: после Brexit Германия станет единственным «банкоматом» ЕС

Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс в интервью британскому еженедельнику The Spectator заявил, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Германия станет самым большим «банкоматом» в мире, которому придется поддерживать экономическую стабильность в ЕС в одиночку.

РБК

WSJ узнала о попытке Саудовской Аравии заключить секретную сделку с ОПЕК

До того как страны - члены ОПЕК договорились о сокращении добычи на встрече в Алжире, Саудовская Аравия предлагала организации секретную сделку, узнала WSJ. Эр-Рияд был готов сократить суточную добычу на 400 тыс. барр. взамен на отказ Ирана от наращивания добычи

EUR/USD: 1.1100 (800m) 1.1165-70 (844m) 1.1190 (589m) 1.1250 (278m) 1.1350 (346m)

USD/JPY: 100.00 (USD 786m) 102.00 (600m)

GBP/USD: 1.3100 (641m)

AUD/USD: 0.7650 (AUD 342m)

USD/CAD: 1.2990 (USD 380m) 1.3075 (260m) 1.3125 (206m) 1.3144-50 (USD 509m)

• Объем покупок японских государственных облигаций может увеличиваться или уменьшаться

• В настоящее время Банк Японии намерен ежегодно покупать японские государственные облигации на 80 трлн иен

• Еще слишком рано публично обсуждать выход из нынешней политики, это может сбить с толку рынки

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1328 (3038)

$1.1300 (1920)

$1.1269 (1072)

Цена на момент написания обзора: $1.1223

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1171 (3743)

$1.1133 (4566)

$1.1089 (5549)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38064 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5769);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39134 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5549);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 сентября составило 1,03 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3201 (1443)

$1.3103 (1346)

$1.3007 (735)

Цена на момент написания обзора: $1.2968

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2896 (1322)

$1.2798 (1742)

$1.2699 (1424)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 27614 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 23085 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3485);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 сентября составило 0,84 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Сентябрь 15.5 25 27.9

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -9.7% 6.1%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август 0.4% 0.5% 0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август 6% 5.8%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Сентябрь 50.0 50.1

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Август -10.9% 13.8%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август 8.9% 7.1% 2.5%

Австралийский доллар снизился против доллара США на фоне выхода слабых статданных. Сегодня Резервный банк Австралии опубликовал данные по объему кредитование частного сектора за август. Оказалось, что заимствования остались на уровне +0.4%, как и в июля. Стоит отметить, что прогноз аналитиков предполагал рост показателя на +0.5%. Читать далее...

Сегодня были опубликованы данные по потребительскому доверию в Великобритании от GfK. Сентябрьский показатель вышел на уровне -1 против -7 в августе. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали улучшения показателя всего к отметке -5. Таким образом, данные оказались заметно лучше прогнозов и показали наилучшее месячный прирост с июня 2015 года. Такое стремительное улучшение индекса потребительского доверия свидетельствует о том, что доверие было восстановлено до уровней, наблюдавшихся еще до проведения референдума в июне. Более того, выяснилось, что уверенность домохозяйств оказалась даже лучше сентября прошлого года.

Напомним, что для расчета индекса опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

«Британские потребители, кажется забыли об опасениях связанных с выходом Великобритании из ЕС. В то же время зарплаты в Королевстве продолжают расти быстрее цен в магазинах, рост занятости увеличивает общие доходы, а низкие процентные ставки побуждают людей больше тратить, а не копить сбережения» - заявил глава GfK NOP Джо Стэтон.

Сегодня Резервный банк Австралии опубликовал данные по объему кредитование частного сектора Австралии за август. Оказалось, что заимствования остались на уровне +0.4%, как и в июля. Стоит отметить, что прогноз аналитиков предполагал рост показателя на +0.5%. Таким образом данные не дотянули до прогнозов, также как и годовые значения, показав подъем на +5.8%, при прогнозе +5.9% и предыдущем значением показателя +6.0%.

Подробнее, объем всего кредитования разбился по нескольким группам:

• Заимствования на новое жилье выросло на +0.5%, также как и в июле. В годовом выражении показатель поднялся на +6.5%.

• Потребительские заимствования снизились на -0.3%, против -0.1% в июле. В годовом исчислении показатель просел на -1.2%.

• Объем выданных кредитов бизнесу вырос на +0.3%, против +0.1% роста в июле. В годовом выражении показатель поднялся на +5.7%.

Эксперты отмечают, что в целом данные не очень огорчили участников рынка, т.к. объем выданных кредитов бизнесу показал положительную динамику и многие экономисты называют его опережающим показателем экономики.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, после вчерашних разнонаправленных торгов. Давление на доллар оказали крайне слабые данные по рынку жилья США, которые нивелировали позитив от статистики по ВВП и рынку труда. Между тем, причиной восстановления доллара были технические факторы и ухудшившиеся рыночные настроения после новостей о Deutsche Bank. Агентство Bloomberg сообщило, что около 10 из 200 клиентов Deutsche Bank, которые проводят деривативные операции, вывели избыточные денежные средства из-за опасений по поводу сложившейся ситуации в банке. Влияние на доллар также оказывали противоречивые комментарии от представителей ФРС Локхарта, Пауэлла и Джордж, которые не смогли прояснить перспективы повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 56,4% против 53,1% днем ранее.

Иена торгуется разнонаправленно на фоне неоднозначных экономических данных из Японии. Как стало известно, базовый индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в августе упал на -0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данное снижение соответствует прогнозу аналитиков. В июле индекс потребительских цен упал на -0,4%.

Также стало известно, что без учета цен на энергию и продукты питания, потребительские цены в августе выросли на 0,2% после роста на 0,3% в июле, что стало самым медленным темпом роста примерно за три года.

В отчете Бюро статистики Японии говориться, что потребительские цены в Японии продолжили падать шестой месяц подряд, а это значит, что Банк Японии, вероятно, будет вынужден предпринимать дополнительные меры для достижения инфляции 2%. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии установил целевой уровень для удержаний доходности 10-летних облигаций около нуля, чтобы стимулировать экономический рост.

Также сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по расходам домохозяйств, которые в августе, в годовом исчислении, снизились на -4,6%, что ниже ожиданий экономистов -0,4% и предыдущего значения -0,5%. Снижение расходов домохозяйств было зафиксировано шестой месяц подряд.

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, в августе вырос на 3,1% против 3,0% в июле, хотя экономисты прогнозировали, что в августе уровень безработицы останется без изменений. Рост уровня безработицы указывает на слабое состояние рынка труда, что влияет на силу и направление японской экономики.

Промышленное производство в Японии в августе выросло на 1,5%, после снижения на -0,4% в июле. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 4,6% после снижения на -4,2% годом ранее. Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным фактором для японской валюты.

Согласно отчета Министерства экономики Японии, в августе наблюдается рост производства на фоне роста спроса на электронные компоненты в преддверии выхода смартфона iPhone 7. Согласно результатам опроса, проведенного министерством, ожидается рост промпроизводства на 2,2% в сентябре, и рост на 1,2% в октябре.

Индекс деловой активности производственного сектора экономики Китая Caixin, публикуемый Caixin/Markit Economics, в августе составил 50,1 пункта, что совпало с прогнозом экономистов, однако оказалось выше предыдущего значения 50,0. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Из отчета Caixin/Markit Economics:

• Внутренние и экспортные заказы демонстрируют лишь незначительное улучшение

• Рост индекса в сентябре оказался самым незначительным за последние три месяца

• Новые заказы также продолжает демонстрировать умеренный рост, после девяти месяцев сокращения

• Около 8% опрошенных компаний сообщили о сокращении численности персонала, что привело к снижению расходов.

Базовый индекс потребительских цен Японии в августе упал на -0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данное снижение соответствует прогнозу аналитиков. В июле индекс потребительских цен упал на -0,4%.

Национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах.

Также стало известно, что без учета цен на энергию и продукты питания, потребительские цены в августе выросли на 0,2% после роста на 0,3% в июле, что стало самым медленным темпом роста примерно за три года.

В отчете Бюро статистики Японии говориться, что потребительские цены в Японии продолжили падать шестой месяц подряд, а это значит, что Банк Японии, вероятно, будет вынужден предпринимать дополнительные меры для достижения инфляции 2%. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии установил целевой уровень для удержаний доходности 10-летних облигаций около нуля, чтобы стимулировать экономический рост.

Также сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по расходам домохозяйств, которые в августе, в годовом исчислении, снизились на -4,6%, что ниже ожиданий экономистов -0,4% и предыдущего значения -0,5%. Снижение расходов домохозяйств было зафиксировано шестой месяц подряд.

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, в августе вырос на 3,1% против 3,0% в июле, хотя экономисты прогнозировали, что в августе уровень безработицы останется без изменений. Рост уровня безработицы указывает на слабое состояние рынка труда, что влияет на силу и направление японской экономики.

Промышленное производство в Японии в августе выросло на 1,5%, после снижения на -0,4% в июле. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 4,6% после снижения на -4,2% годом ранее. Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным фактором для японской валюты.

Согласно отчета Министерства экономики Японии, в августе наблюдается рост производства на фоне роста спроса на электронные компоненты в преддверии выхода смартфона iPhone 7. Согласно результатам опроса, проведенного министерством, ожидается рост промпроизводства на 2,2% в сентябре, и рост на 1,2% в октябре.

• Новое обещание продолжать смягчение, пока не будет достигнут уровень инфляции 2%, было бы нереалистичным

• Нет долгосрочной связи между расширением денежной базы и инфляционными ожиданиями

• Стабильность японских банков зависит от общей стабильности мировой финансовой системы

Доллар США заметно подешевел против евро, приблизившись до минимума 27 сентября, но вскоре вернулся до максимума сессии. Первоначально давление на американскую валюту оказали крайне слабые данные по рынку жилья США, которые нивелировали позитив от статистики по ВВП и рынку труда. Между тем, причиной восстановления доллара были технические факторы и ухудшившиеся рыночные настроения после новостей о Deutsche Bank. Агентство Bloomberg сообщило, что около 10 из 200 клиентов Deutsche Bank, которые проводят деривативные операции, вывели избыточные денежные средства из-за опасений по поводу сложившейся ситуации в банке. Влияние на доллар также оказывали противоречивые комментарии от представителей ФРС Локхарта, Пауэлла и Джордж, которые не смогли прояснить перспективы повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 56,4% против 53,1% днем ранее.

Что касается данных, Министерство торговли заявило, в США экономический рост был менее вялым, чем считалось ранее, во втором квартале, так как экспорт вырос более, чем импорт, и предприятия подняли свои инвестиции, дав обнадеживающие признаки для экономических перспектив. ВВП вырос на 1,4 процента годовых. Результат был по сравнению с темпами 1,1 процента, о которых сообщалось в августе, и выше ожиданий. В отчет включены данные, которые показали, что предприятия сократили инвестиции в здания и оборудование, меньше, чем предполагалось ранее правительством, в то время как они инвестировали больше денег в исследования и разработки. В то же время, потребительские расходы, что составляет более двух третей экономической активности США, были устойчивыми во втором квартале, увеличившись на 4,3 процента годовых, в то время как рост экспорта опережал достаточно импорт, чтобы увеличить ВВП наиболее, начиная с третьего квартала 2014 года.

Между тем, Министерство труда сообщило, что первичные обращения на государственные пособия по безработице выросли на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 24 сентября. Экономисты ожидали, что показатель составит 260 000. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений упала на 2250 до 256 000. Повторные обращения упали на 46 000 до 2,062 млн за неделю по 17 сентября.

Тем временем, Национальная ассоциация риелторов сообщила, что число подписанных контрактов на покупку дома на вторичном рынке упало в августе до самого низкого уровня с января, предупреждающий знак для экономики в то время, как отрасль пытается увеличить поставки. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья сократился на 2,4 процента до 108,5 после скачка на 1,2 процента в июле. Последний показатель был на 0,2 процента ниже, чем в августе 2015 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется без изменений.

Британский фунт умеренно снизился против доллара США, обновив вчерашний минимум, причиной чему были технические факторы и переменчивые рыночные настроения. Инвесторы также анализировали вчерашнии статданные по Британии. Банк Англии заявил, что количество новых ипотечных кредитов, утвержденных в Великобритании, упало в августе до почти двухлетнего минимума, это признак того, что рынок жилья продолжил охлаждаться в период после решения Великобритании покинуть Европейский Союз. Число новых жилищных кредитов, утвержденных банками в августе, снизилось до 60 058. Аналитики ожидали 60 150 кредитов. Это меньше, чем 60 925 утверждений в июле, и наименьшее количество с ноября 2014 года. Кредитование потребителей, за вычетом выплат, выросло до 4,5 млрд фунтов с 3,8 млрд фунтов месяцем ранее. Коммерческое кредитование, однако, несколько снизилось, а кредиты нефинансовым предприятиям уменьшились на 0,4 млрд фунтов по сравнению с увеличением на 2,2 млрд фунтов в июле. Данные усилили смешанную картину экономики после того, как британцы решили выйти из ЕС на референдуме 23 июня. Некоторые исследования предположили, что экономика замедлилась в июле, но другие показали, что активность восстановилась.

Участники рынка продолжат отслеживать сигналы о влиянии итогов референдума на экономику Британии. Отчет GfK по доверию потребителей позволит судить о том, как перспективы Брекзита влияют на настроения граждан. После референдума показатель продемонстрировал самое резкое падение более чем за двадцать лет, но затем в августе восстановился, но остался ниже уровней, наблюдавшихся до референдума.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1218 +0,03%

GBP/USD $1,2965 -0,40%

USD/CHF Chf0,9659 -0,54%

USD/JPY Y101,09 +0,37%

EUR/JPY Y113,40 +0,39%

GBP/JPY Y131,07 -0,02%

AUD/USD $0,7631 -0,71%

NZD/USD $0,7253 -0,25%

USD/CAD C$1,3148 +0,44%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ 15.5 25

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -9.7%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август 6%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Сентябрь 50.0

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Август -10.9%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август 8.9% 7.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь 5.6% 5.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь 0.6% 0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август 1.7% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август -1.5% 1.3%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Сентябрь 99.8 100.8

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -32.6 -30.5

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.4% 0.6%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 2% 2.2%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Август 10.1% 10%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь 0.2% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Сентябрь 0.8% 0.9%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Август 0.2% 0.1%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Август -1.3%

12:30 Канада ВВП, м/м Июль 0.6% 0.3%

12:30 США Личные доходы, м/м Август 0.4% 0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Август 0.3% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Август 0.1% 0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Август 1.6% 1.7%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Сентябрь 51.5 52

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Сентябрь 89.8 90