Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-09-2016

Экономика Китая была менее здоровой в третьем квартале, чем свидетельствуют недавние оптимистичные данные, которые указали на то, что рост поддерживается исключительно производством и рынком недвижимости. Об этом сообщалось в отчете исследовательского центра China Beige Book ("Бежевая книга Китая"), который основан на опросе более чем 3100 фирм.

Производство зафиксировало свое самое быстрое расширение на национальном уровне, а 53 процентов компаний сообщили, что объем прибыли вырос, что на 3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. "В то время как увеличение расходов правительства на инфраструктуру и жилищный бум дали столь необходимый импульс для "старой экономики", иностранные заказы также увеличились. Но сектора "новой экономики", а именно услуги, транспорт и розничная сфера, показали слабость по сравнению со вторым кварталом и в годовом исчислении", - отмечалось в отчете.

Рост в секторе услуг замедлился в третьем квартале, а розничные фирмы зафиксировали один из своих самых слабых результатом в истории исследования, так как компании электронной коммерции поглотили большую долю рынка.

"Главной проблемой экономического анализа Китая остается нежелание смотреть на сомнительные статданные, - указали авторы доклада Лиланд Миллер и Дерек Скиссорс.- Ключевые индикаторы, такие как ВВП и индексы PMI, будут по-прежнему указывать на восстановление китайской экономики в этом квартале, но мы полагаем, что они недостаточно точно отражают реальную картину.

Официальные данные за август породили надежды, что экономика стабилизируется и, возможно, даже ускоряется - промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в недвижимость выросли больше, чем ожидалось, в то время как промышленная прибыль увеличилась максимальными темпами за три года. "Но в то время как сектор недвижимости показал еще один квартал сильного роста, есть признаки того, что бум на рынке недвижимости Китая начинает угасать", - сообщалось в отчете.

Великобритания и еврозона, вероятно, смогут избежать рецессии, но при этом столкнутся с более медленным экономическим ростом в результате решения британских избирателей покинуть состав Европейского Союза. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве Standard & Poor 's.

"Не оправдались катастрофические опасения, что Великобритания вскоре упадет в рецессию, и в остальной части Европейского Союза будет зафиксировано существенное замедление", - заявил Жан-Мишель Сикс, главный экономист по европейским рейтингам в S&P Global.

Недавнее решение Банка Англии расширить объем программы покупки облигаций успокоило британский рынок облигаций и в S&P ожидают, что рынок жилья страны продемонстрирует только "мягкую посадку" из-за низких процентных ставок.

Согласно оценкам S&P, британская экономика расширится на 1,8 процента в этом году, но затем замедлится до 1,0 процента в 2017 году и до 1,1 процента в 2018 году.

Евро торговался разнонаправлено против доллара США, но при этом оставался в относительно узком диапазоне. В фокусе внимания инвесторов оказались статданные по США, а также заявления главы ЕЦБ Драги и председателя ФРС Йеллен. Министерство торговли США сообщило, что новые заказы в категории, которая включает в себя товары, такие как моторные транспортные средства и технику, и является внимательно отслеживаемым датчиком для планов бизнес-расходов, увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что эти так называемые базовые заказы на капитальные товары упадут на 0,2 процента. Правительство пересмотрело с понижением свою оценку этих заказов в июле и сообщило о приросте на 0,8 процента по сравнению с предыдущим увеличением на 1,5 процента. Бизнес-расходы сокращаются с четвертого квартала 2015 года, поскольку компании сократили бюджеты капитальных расходов в ответ на снижение цен на нефть. Спад инвестиций вызывает обеспокоенной политиков Федеральной резервной системы, поскольку он может угнетать более долгосрочный экономический рост. Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на оборудование в валовом внутреннем продукте, который измеряет правительство, упали на 0,4 процента после того, как не изменились в июле.

Что касается выступления главы ЕЦБ Драги, он отметил, что мягкая денежно-кредитная политика ЦБ предотвратила новую "Великую депрессию" в Европе. Драги также призвал правительства помочь центральному банку в реализации экономических реформ. "Я хочу показать, как наша денежно-кредитная политика поддерживала ценовую стабильность и противостояла угрозе новой "Великой депрессии", - сказал Драги. По словам Драги, меры ЕЦБ были эффективными и помогли поддержать восстановление экономики, способствуя созданию рабочих мест и обеспечивая восстановление, от которого также выиграли вкладчики и пенсионеры в Германии и в еврозоне.

Вместе с тем, председатель ФРС Йеллен заявила, что большинство представителей ФРС полагают, что вполне может возникнуть необходимость повысить ставку до конца года. "Я приятно удивлена стабильным уровнем безработицы. Кроме того, все еще ожидаю дальнейшего падения уровня безработицы, - отметила Йеллен. - ФРС не наблюдает повышательного давления на инфляцию. Мы будем постепенно сокращать аккомодацию в монетарной политике".

Фунт консолидировался против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия, поскольку на рынке отсутствовали новые драйверы. Небольшое влияние оказали заявлений заместителя главы Банка Англии Шафик о дальнейшем стимулировании. "Мне кажется, что на определенном этапе потребуется дальнейшее монетарное стимулирование, - отметила она. - Когда это произойдет, зависит от статистики в ближайшие недели и месяцы". Напомним, что ставка Банка Англии была снижена до рекордного минимума после того, как страна проголосовала за выход из ЕС.

Позднее на этой неделе инвесторы продолжат отслеживать сигналы о влиянии итогов референдума на экономику Британии. Отчет GfK по доверию потребителей, который будет представлен в четверг, позволит судить о том, как перспективы Брекзита влияют на настроения граждан. После референдума показатель продемонстрировал самое резкое падение более чем за двадцать лет, но затем в августе восстановился, но остался ниже уровней, наблюдавшихся до референдума. В четверг и пятницу будут опубликованы данные Банка Англии и Nationwide по ситуации на рынке жилья, которая определяет степень благополучия экономики в целом.

Британское потребительское доверие немного восстановилось в сентябре, но опасения по поводу обеспеченности работой, когда в следующем году начнутся переговоры по Брекзиту, могут снова ухудшить настроения. Таковые итоги последнего опроса, проведенного YouGov и CEBR.

Напомним, индекс потребительского доверия резко упал после голосования за выход Британии из состава Европейского союза. Но с тех пор настроения несколько восстановились, так как последние статданные показали, что экономике удалось избежать немедленного спада.

Опрос около 6000 человек выявил, что в сентябре индекс потребительского доверия вырос на 1 пункт, до 111,1 пункта. Последнее значение было на 4 пункта выше по сравнению с июлем, но на 2 пункта меньше, чем до референдума. Данные также показали, что показатель обеспеченности работой и суб-индекс домашних финансов уменьшились. Кроме того, респонденты были более пессимистично настроены относительно деловой активности на их рабочем месте в течение следующего года. Однако, более позитивные ожидания касательно домашних финансов и стоимости жилья на ближайший год компенсировали такое ухудшение. "Показатель обеспеченности работой в течение следующих 12 месяцев был минимальным с февраля и вторым самым низким за 20 месяцев", - сказали в YouGov.

Официальные переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, как ожидается, начнутся в следующем году, когда воздействие Брекзита станет более явным. "Опасения по поводу этого воздействия будут выступать в качестве "тормоза" восстановления потребительского доверия после референдума", - сказал директор CEBR Скотт Корф.

• Реальные процентные ставки сейчас ниже, чем до финансового кризиса
  
• Денежно-кредитная политика не такая мягкая, как может показаться
  
• Риск превышения целевого уровня инфляции 2% сейчас ниже, чем когда-либо раньше
  
  

"На наш взгляд, есть два ключевых фактора, которые будут влиять на перспективы евро. Первым из них является риск для ближайших перспектив роста в еврозоне, вытекающих из возрождающихся политических рисков и сохраняющейся слабости в банковском секторе. Мы ожидаем, что эти риски усилятся в преддверии итальянского конституционного референдума в ноябре, голландских всеобщих выборов в марте следующего года, выборов президента Франции в апреле следующего года и в мае, и немецких всеобщих выборов в сентябре 2017 года. Такие риски могли бы добавится к экономических "встречным ветрам" для экономики еврозоны, что потребует от ЕЦБ дальнейшего смягчения политики уже в декабре. В то время как эти события будут негативными для единой валюты в ближайшее время, мы сомневаемся, что эти риски будут представлять существенную угрозу для евро в 2017 году. Вторым фактором для евро будут убывающие перспективы агрессивного смягчения политики ЕЦБ. В частности, Совет управляющих ЦБ будет иметь дело с проблемами, такими как дефицит активов и плоская кривая доходности. Мы ожидаем, что в декабре этого года ЕЦБ объявит о дополнительных мерах, которые позволят продлить срок действия своей программы покупки активов. Однако, мы сомневаемся, что ЦБ будет в состоянии продолжать покупать EGBs нынешними темпами в 2017 году. В результате, в следующем году могут усилится ожидания сокращения объема программы QE. Все это, скорее всего, сделает евро менее привлекательной валютой фондирования и поможет поднять длинный конец кривой доходности по отношению к остальной части G10. В целом, прогноз для евро на ближайшие 3-6 месяцев должен оставаться достаточно сбалансированным, с возможностью небольшого снижения, учитывая сочетание противоречивых драйверов - политических и экономических рисков, с одной стороны, и постепенное истощение денежного арсенала ЕЦБ с другой стороны. Принимая во внимание все эти факторы, мы пересмотрели наши долгосрочные прогнозы в сторону роста - теперь мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет $1,15 в конце 2017 года", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 27,986 млрд. долларов
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 1,389% против 1,423% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,47 по сравнению с 2,38 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,37% от объёма размещения по сравнению с 58,33% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,46% от объёма размещения по сравнению с 10,39% на предыдущем аукционе
  
  

Экономисты UCLA Anderson отмечают, так эпоха очень низкой инфляции постепенно подходит к завершению, ФРС может продолжить ужесточение политики. Согласно их оценкам, ФРС увеличит процентную ставку один раз в этом году и три раза в следующем году.

Между тем, в своем последнем докладе аналитики UCLA Anderson ухудшили прогноз по росту ВВП США в этом году до 1,5% по сравнению с июльской оценкой +1,7%. Прогноз по росту экономики на 2017 год был пересмотрен до 2,4% с 2,8%.

"Несмотря на пересмотр прогнозов, рост цен на энергоносители, значительное повышение цен на услуги, особенно аренду жилья, и увеличение заработной платы, будут стимулировать ФРС поднять базовую ставку до 1,5% к концу следующего года, - сказали экономисты UCLA. - Хотя ФРС не хочет это признавать, эпоха очень низкой инфляции почти позади".

Экономисты UCLA также заявили, что ожидают улучшение ситуации на рынке труда. "В среднем зарплата каждого рабочего частного сектора будет увеличиваться примерно на 4% в течение следующих двух лет. Но так как экономика приближается к полной занятости, рост занятости неизбежно будет медленным. Ежемесячный рост числа занятых может опуститься до примерно 150 тыс. в следующем году и до 125 тыс. в 2018 году. Вместе с тем, уровень безработицы за этот период будет оставаться в очень узком диапазоне - от 4,8% до 5,0%", - отметили в UCLA.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,993 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,180% против 0,165% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,46 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,75% от объёма размещения по сравнению с 35,77% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0% от объёма размещения по сравнению с 1.92% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 56,25% от объёма размещения по сравнению с 62.31% на предыдущем аукционе.
  
  

Четверг будет весьма информативным днем недели. В 06:35 GMT с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

Затем в 07:55 GMT Германия заявит об изменении количества безработных и уровне безработицы за сентябрь. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6,1%, а число безработных снизилось на 5 тыс.

В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам за август. Согласно прогнозам, займы выросли на 4 млрд. фунтов после повышения на 3,8 млрд. фунтов в июле.

В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что индекс снова остался без изменений.

В 12:30 GMT США сообщит о числе первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит окончательные данные по ВВП за 2-й квартал. Второй показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно оценкам, число обращений выросло на 260 тыс., а темпы повышения ВВП ускорились до 1,3% с 0,8% в 1-м квартале.

В 14:00 GMT США заявит о числе незавершенных сделок по продаже жилья за август. Ожидается, что показатель не изменился после роста на 1,3% в июле.

Также в это время с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Джером Пауэлл. На 20:00 GMT запланировано выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

Затем в 23:30 GMT Япония отчитается по уровню безработицы за август, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за август и индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь. Ожидается, что безработицы осталась на отметке 3%, а национальный ИПЦ снизился на 0,5%.

В 23:50 GMT Япония выпустит предварительный отчет по промышленному производству за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,5% после падения на 0,4% в июле.

"Нет никаких сомнений в том, что неопределенность увеличилась, и мы согласны, что инвестиции в бизнес, вероятно, будет основным "тормозом" экономического роста Великобритании. Как отметила премьер-министр Тереза ​​Мэй на встрече G20, "Я не буду делать вид, что все будет гладко. Я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что впереди нас ждут трудные времена". Комментарий про "трудные времена" повторил также канцлер Британии Хэммонд, хотя он более уверенно смотрел на перспективы приспособления к новым отношениям с ЕС. Безусловно, стоит ждать усиления политического давления на правительство Великобритании - как дома, так и за рубежом - чтобы изложить более подробно свою позицию по переговорах о Брекзите. Как утверждает председатель казначейства Эндрю Тируе, "британское правительство должно быть откровенным, как в компромиссах, так и в том, что многие из недавних обещаний являются явно невыполнимыми". Что касается ситуация на валютном рынке, чистые короткие позиции по фунту снизились, отступив от рекордных уровней, но есть риск того, что некоторая фиксация прибыли под конец квартала опустит пару GBP/USD ниже уровней, достигнутых после проведения референдума. Однако, забегая вперед, мы сохраняем нашу общую негативную позицию в отношении британского фунта. Опасения касательно немедленного спада в основном исчезли, но есть вероятность того, что трудные времена еще впереди", - заявили эксперты.

• Банковская система США хорошо капитализирована

• Рост кредитования ускоряется, число проблемных кредитов снижается

Почасовая оплата труда в Италии осталась без изменений в августе, статистическое бюро Istat сообщило в среду.

Почасовая оплата осталась неизменной в августе, как было и в июле. Заработная плата продвинулась на 0,2 процента в июне.

В годовом выражении, почасовой рост заработной платы остался стабильным на уровне 0,6 процента в августе.

В период с января по август, почасовой показатель вырос на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Наши меры работают, новые рабочие места создаются

• Наши меры обеспечивают восстановление, от которого, в конечном итоге, выиграют вкладчики и пенсионеры

• Мы серьезно относимся к опасениям Германии

• Ценовая стабильность не означает инфляцию на уровне 0%

• Мы должны будем принять меры, если инфляция приблизится к 0%

• Крупнейшие центральные банки начали масштабные программы по покупке суверенных облигаций

• Очень низкие ставки сказываются на финансовой ситуации и благополучии граждан

• Процентные ставки с коррекцией на инфляцию в Германии много раз были низкими до введения евро

• Экспорт Германии получает поддержку от восстановления экономики еврозоны

• Безработица в Германии находится на самом низком уровне с момента объединения немецких земель

• Низкая стоимость заимствований - хорошая новость для Минфина Германии

• Сохранение ставок на низких уровнях в течение длительного времени угрожает завышенными ценами на рынках активов

• Власти должны использовать возможность для осуществления реформ

• Низкие ставки сегодня необходимы для возвращения к более высоким ставкам в будущем

• Необходимо позволить, чтобы проявилось полное влияние мер ЕЦБ

ЕUR/USD: 1.1085-90 (EUR 630m) 1.1100 (832m) 1.1110 (769m) 1.1150 (571m) 1.1200 (779m) 1.1205 (1.4bln) 1.1225 (538m)

USD/JPY: 99.50 (500m) 100.00 (830m) 100.80 (USD 480m) 101.50 (390m)

GBP/USD 1.2930 (GBP 206m) 1.3000 (690m)

EUR/GBP 0.8700 (EUR 315m)

AUD/USD: 0.7650 (AUD 202m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 300m) 1.3250 (206m) 1.3300 (1.8bln)

Индекс потребительского доверия в Италии упал второй месяц подряд до самого низкого уровня за 14 месяцев в течение сентября, в то время как производственные настроения восстановились, показали в среду данные ISTAT.

Индекс потребительского доверия снизился до 108,7 с 109,1 в августе, пересмотренного с 109,2. Экономисты ожидали, что индекс составит 109.

Последнее чтение было самым низким с июля прошлого года, когда индекс составил 107.

Слабость в индексе была, несмотря на улучшение мер взглядов на экономическую ситуацию и будущее. Индексы для личной ситуации и текущих условий снизились.

Производственный индекс доверия вырос до 101,9 с 101,1 в августе. Оценки портфеля заказов увеличились, но производственные ожидания ухудшились. Товарно-материальные запасы были стабильными.

Настроения улучшились в строительном секторе на фоне улучшения портфеля заказов и оценки плана строительства и восстановления ожиданий занятости.

Уверенность в секторе услуг выросла на фоне ожиданий лучшего портфеля заказов, хотя оценки текущего состояния ослабли.

Розничный сектор также показал лучшую уверенность, благодаря улучшению оценок текущих продаж и будущих ожиданий продаж.

Число ипотечных кредитов, выданных для покупки дома, снизилось в июле по сравнению с годом назад, показали в среду данные INE.

Число ипотечных кредитов на покупку дома снизилось на 14,9 процента в годовом исчислении в июле до 18 706. В июне ипотечные кредиты выросли на 15,5 процента.

Число ипотечных кредитов упало на 26 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя стоимость ипотечных кредитов снизилась на 10,1 процента в годовом исчислении до 115 540 евро.

Сумма, одолженная под ипотечные кредиты, снизилась на 6,3 процента годовых до 2,16 млн евро.

Новые заказы на невоенные капитальные товары в США, кроме воздушных судов, выросли третий месяц подряд в августе, дав позитивный сигнал для перспектив инвестиционного бизнеса.

Министерство торговли сообщило в среду, что новые заказы в категории, которая включает в себя товары, такие как моторные транспортные средства и технику, и является внимательно отслеживаемым датчиком для планов бизнес-расходов, увеличились на 0,6 процента в прошлом месяце.

Экономисты прогнозировали, что эти так называемые базовые заказы на капитальные товары, упадут на 0,2 процента.

Правительство пересмотрело с понижением свою оценку этих заказов в июле и сообщило о приросте на 0,8 процента по сравнению с предыдущим отчетным увеличением на 1,5 процента.

Бизнес-расходы сокращаются с четвертого квартала 2015 года, поскольку компании сократили бюджеты капитальных расходов в ответ на снижение цен на нефть.

Спад инвестиций вызывает обеспокоенной политиков Федеральной резервной системы, поскольку он может угнетать более долгосрочный экономический рост.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на оборудование в валовом внутреннем продукте, который измеряет правительство, упали на 0,4 процента в прошлом месяце после того, как не изменились в июле.

Падение на 21,9 процента спроса на гражданские самолеты помогло сохранить общие заказы на товары длительного пользования неизменными в августе. Товары длительного пользования включают в себя предметы, начиная от тостеров до самолетов, которые предназначены для использования в течение трех лет или более.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 10.2 10.2 10.0

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.45 Пересмотрено с 1.32 1.53

08:05 Великобритания Выступление члена по монетарной политике Банка Англии Немат Шафик

Евро снизился против доллара США после выхода немецких данных по уверенности потребителей, но затем вырос в область открытия дня. Немецкий индекс потребительского доверия показал падение в октябре в связи с ростом террористической угрозы и решения, принятого британской общественностью покинуть Европейский Союз, показали в среду данные обследований от GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до 10,0 в октябре с 10,2 в сентябре. Индекс, по прогнозам, должен был остаться неизменным на уровне 10,2.

И экономические ожидания, и ожидания доходов, а также склонность к покупкам понесли потери в сентябре.

Индекс экономических ожиданий снизился на 1,8 пункта до 6,8 в сентябре. Это было третье подряд падение. Это отражает, что решение Brexit в июне, продолжает иметь влияние, говорит исследовательская группа.

Индекс ожиданий доходов упал на 5,7 пункта до 52,6. Тем не менее, показатель остался выше 50-балльной отметки.

Как и ожидания доходов, так и склонность покупать также несколько снизились в сентябре. Показатель снизился на 4 пункта до 53,3 пункта.

Кроме того, французские потребительские настроения остались без изменений в сентябре, показали данные статистического бюро Insee в среду.

Индекс потребительского доверия остался стабильным на уровне 97 пунктов. Индекс остался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Мнение домохозяйств относительно их личного финансового положения в течение последних двенадцати месяцев было практически стабильным. Соответствующий индекс составил -23 против -22 в августе.

Оценка потребителями будущей финансовой ситуации осталась неизменной. Показатель был в сентябре -10.

Точно так же, мнение об их нынешней способности к сбережениям осталось стабильным в сентябре. Индекс составил 10. В то же время, индекс потенциала будущих сбережений вырос до -7 от -10.

Мнение домохозяйств относительно будущего уровня жизни во Франции выросло в сентябре. Индекс улучшился до -31 от -34. С другой стороны, показатель прошлого уровня жизни упал до -55 от -53.

Опасения домохозяйств относительно безработицы снизились немного в сентябре. Соответствующий показатель составил 30 по сравнению с 33 в предыдущем месяце.

Потребители были более многочисленны, чем в августе, чтобы считать, что цены выросли в течение последних двенадцати месяцев. Соответствующий баланс нарастил 5 баллов до -47, самого высокого уровня с декабря 2014 года.

Фунт снизился к доллару на фоне заявлений заместителя главы Банка Англии о дальнейшем стимулировании.

Заместитель главы Банка Англии Минош Шафик заявила, что Британия испытывает "значительный экономический шок" из-за Brexit.

"Мне кажется, что на определенном этапе потребуется дальнейшее монетарное стимулирование," - отметила она. "Когда это произойдет, зависит от экономической статистики в ближайшие недели и месяцы".

Напомним, что ставка Банка Англии была снижена до рекордного минимума после того, как страна проголосовала за выход из ЕС.

Доллар США вырос по отношению к другим основным валютам, поскольку рынки сосредоточились на предстоящей встрече крупных экспортеров нефти, запланированной на сегодня, а также на серии экономических отчетов США.

Надежды на потенциальную договоренность по заморозке добычи исчезли из-за существующих противоречий между Саудовской Аравией и Ираном, которые могут помешать заключению соглашения.

Тем не менее инвесторы хотят увидеть результаты встречи, чтобы измерить шансы на договоренность на официальном заседании ОПЕК 30 ноября.

Доллар получил поддержку, так как у инвесторов улучшилось настроение после очевидной победы Хиллари Клинтон над соперником Дональдом Трампом в ходе первых президентских дебатов в США.

Доллар также поднялся после того, как во вторник организация Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия вырос в этом месяце до девятилетнего максимума 104,1 с 101,8 в августе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.11181 и затем выросла до $1.1223

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2979 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.81

США в 12:30 GMT опубликует заказы на товары длительного пользования за август, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 14:10 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда, в 23:15 GMT - речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. В 23:50 GMT Япония выпустит розничные продажи за август.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1200 1.1220-25 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1180-85 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3030 1.3050-55 1.3080-851.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.3000 1.2985 1.2950 1.2935 1.2915 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8625 0.8650 0.8685 0.8700 0.8720-25 0.8750

Ордера на покупку: 0.8580 0.8565 0.8550 0.8520-25 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.30 113.50 113.85 114.00 114.20 114.50

Ордера на покупку: 112.50 112.35 112.00 111.80 111.50 111.30 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.85 101.00 101.25-30 101.50 101.80 102.00

Ордера на покупку: 100.50 100.25 100.00 99.80 99.65 99.50-55 99.30 99.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700 0.7725-30 0.7750 0.7765 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550

Заказы на товары длительного пользования выросли на 4,4% в июле, превысив средние прогнозы экспертов (+3,3%), и сигнализировав о некотором улучшении ситуации в производственном секторе. Последнее изменение отчасти объяснялось двузначным ростом авиационных заказов, которые, как известно, являются волатильными. Без учета волатильных компонентов, основные заказы на капитальные товары - ключевой датчик бизнес-инвестиций - поднялись на 1,6% в июле, зафиксировав второе месячное повышение подряд. Однако, более поздние показания по производственному сектору неожиданно указали на ухудшение. Производственный индекс ISM опустился ниже нейтральной отметки 50 пунктов в июле, а суб-индекс заказов также вернулся на территорию сокращения. Между тем, в августе объем промышленного производства оказался ниже прогнозов. Напомним, производство упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижение на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе упало на 1,4% относительно июля.

Согласно средним прогнозам, по итогам августа заказы сократились на 1,4% после роста на 4,4% в июле.

Французские потребительские настроения остались без изменений в сентябре, показали данные статистического бюро Insee в среду.

Индекс потребительского доверия остался стабильным на уровне 97 пунктов. Индекс остался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Мнение домохозяйств относительно их личного финансового положения в течение последних двенадцати месяцев было практически стабильным. Соответствующий индекс составил -23 против -22 в августе.

Оценка потребителями будущей финансовой ситуации осталась неизменной. Показатель был в сентябре -10.

Точно так же, мнение об их нынешней способности к сбережениям осталось стабильным в сентябре. Индекс составил 10. В то же время, индекс потенциала будущих сбережений вырос до -7 от -10.

Мнение домохозяйств относительно будущего уровня жизни во Франции выросло в сентябре. Индекс улучшился до -31 от -34. С другой стороны, показатель прошлого уровня жизни упал до -55 от -53.

Опасения домохозяйств относительно безработицы снизились немного в сентябре. Соответствующий показатель составил 30 по сравнению с 33 в предыдущем месяце.

Потребители были более многочисленны, чем в августе, чтобы считать, что цены выросли в течение последних двенадцати месяцев. Соответствующий баланс нарастил 5 баллов до -47, самого высокого уровня с декабря 2014 года.

Немецкий индекс потребительского доверия показал падение в октябре в связи с ростом террористической угрозы и решения, принятого британской общественностью покинуть Европейский Союз, показали в среду данные обследований от GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до 10,0 в октябре с 10,2 в сентябре. Индекс, по прогнозам, должен был остаться неизменным на уровне 10,2.

И экономические ожидания, и ожидания доходов, а также склонность к покупкам понесли потери в сентябре.

Индекс экономических ожиданий снизился на 1,8 пункта до 6,8 в сентябре. Это было третье подряд падение. Это отражает, что решение Brexit в июне, продолжает иметь влияние, говорит исследовательская группа.

Индекс ожиданий доходов упал на 5,7 пункта до 52,6. Тем не менее, показатель остался выше 50-балльной отметки.

Как и ожидания доходов, так и склонность покупать также несколько снизились в сентябре. Показатель снизился на 4 пункта до 53,3 пункта.

Мера швейцарского потребления выросла в августе на фоне всплеска в области туризма уровня продаж автомобилей и выше среднего, показали данные обследований от инвестиционного банка UBS в среду.

Индикатор потребительской активности от UBS вырос до 1,53 пункта с 1,45 в июле, который был пересмотрен с 1,32.

Увеличение подогревалось возрождением туризма и выше среднего уровня продаж автомобилей за месяц, в то время как ситуация на рынке труда бросает тень на этот подъем, сказал UBS.

В августе ночевки в отелях выросли на 1,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, предполагая, что летний туризм активизировался в конце концов. Регистрации новых транспортных средств были выше соответствующего среднемесячного уровня с начала тысячелетия.

В то же время, занятость незначительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом, но снизилась по сравнению с предыдущим годом.

"Неопределенность на рынке труда может сдерживать более динамичные тенденции потребительских настроений в ближайшие месяцы", говорится в сообщении банка UBS.

"Экономика Швейцарии фактически может показать уверенный рост на 1 процент в первой половине года. Но пока этот рост не отражается на рынке труда, при этом частное потребление, вероятно, покажет незначительное улучшение."

• Нет сомнений в том, что Великобритания переживает "сильный экономический шок"

• Меньшая открытость предполагает меньший рост

• Неопределенность относительно Brexit оказывает давление на капиталовложения

UR/USD: 1.1085-90 (EUR 630m) 1.1100 (832m) 1.1110 (769m) 1.1150 (571m) 1.1200 (779m) 1.1205 (1.4bln) 1.1225 (538m)

USD/JPY: 99.50 (500m) 100.00 (830m) 100.80 (USD 480m) 101.50 (390m)

GBP/USD 1.2930 (GBP 206m) 1.3000 (690m)

EUR/GBP 0.8700 (EUR 315m)

AUD/USD: 0.7650 (AUD 202m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 300m) 1.3250 (206m) 1.3300 (1.8bln)

газета.ru

Всемирный банк переизбрал своего президента

Джим Ен Ким был переизбран президентом Всемирного банка на очередной срок. Об этом пишет Reuters. По данным агентства, Ким займет должность президента мировой кредитной организации еще на пять лет. Отмечается, что у него не было ни одного конкурента.

Новак поддержал исключения по заморозке нефтедобычи для ряда стран

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия выступает за введение исключения для ряда нефтедобывающих стран в вопросе заморозки уровня добычи нефти, передает ТАСС.

В Британию доставили первую партию сланцевого газа из США

В Великобританию была доставлена первая партия американского сланцевого газа, передает Financial Times. Нагруженный 27,5 тыс. кубических метров газа танкер пришвартовался в Грейнджмуте в Шотландии. Сообщается, что топливо планирует использовать в нефтехимическом производстве компания Ineos.

Источник: саудиты назвали условия для снижения добычи нефти

Саудовская Аравия пойдет на снижение нефтедобычи до уровня января, если Иран заморозит добычу на отметке 3,6 млн баррелей в день. Об этом РИА «Новости» рассказал высокопоставленный источник в алжирской делегации.

Меркель надеется на скорейшее разрешение временных трудностей Deutsche Bank

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на скорое решение трудностей крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, после того как банк отказался от правительственной помощи для урегулирования претензий по ценным бумагам, сообщает Reuters.

РБК

Неформальная встреча участников ОПЕК пройдет без России

Неформальная встреча ОПЕК в рамках Международного энергетического форума 28 сентября в Алжире будет проходить без участия России. Отвечая на вопрос ТАСС, генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо сообщил, что «это встреча только членов ОПЕК».

Согласно мнению аналитиков Gaitame.Com Research Institute пара EUR/JPY может ускорить свое падение на фоне рисков связанных с капитализацией крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Старший валютный аналитик Gaitame.Com, Кумико Исикава, отмечает, что пара, вероятно, снизится если акции и доходность облигаций еврозоны будут падать на опасениях относительно немецкого банка. "Вопрос в том, сможет ли пара остановить падение около 112,00", поддержки прошлой недели, говорит Исикава.

Комментарии Gaitame.Com Research Institute приводит агентство Dow Jones Newswires

В 11:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 11:05 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Немат Шафик выступит с речью

В 16:30 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 17:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 17:10 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 18:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 20:30 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 23:35 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка ANZ, на ближайшем заседание ОПЕК, которое пройдет в Алжире, стороны не смогут достичь какого либо значимого соглашения. «Кажется все более вероятным, что соглашение не будет достигнуто» - написали в своей аналитической записке для клиентов в ANZ. Сегодня в 14:00 GMT члены стран ОПЕК проведут неформальные переговоры между собой. Также они в кулуарах Международного энергетического форума в Алжире и с представителями стран, которые не входят в картель, однако являются крупными производителями нефти. В банке ANZ склоняются к тому, что возможные договоренности могут состоятся не раньше встречи ОПЕК в ноябре.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1370 (4425)

$1.1335 (2982)

$1.1278 (1073)

Цена на момент написания обзора: $1.1206

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1134 (3223)

$1.1090 (7009)

$1.1044 (2851)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38446 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5723);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39001 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7009);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,01 против 1,05 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3301 (2603)

$1.3203 (1431)

$1.3106 (1071)

Цена на момент написания обзора: $1.3005

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2896 (918)

$1.2798 (1801)

$1.2699 (1424)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 26839 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22539 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3560);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 0,84 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро немного снизился против доллара США после выступления члена Управляющего совета Европейского центрального банка Филиппа Лейна. «Лучший путь к быстрому возвращению процентных ставок к нормальным уровням - интенсивное стимулирование экономики в настоящее время» - сказал управляющий ЦБ Ирландии Филипп Лейн. Помимо этого, банкир защищал решение ЕЦБ о введении отрицательных ставок по депозитам коммерческих банков. «Эта мера оказывает давление на банки в сторону увеличения кредитования потребителей и компаний» - подчеркнул Лейн. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Wespac последний рост австралийской валюты наблюдается по нескольким причинам:

• Во-первых, наблюдалась восходящая коррекция в рамках общего нисходящего тренда на недельном графике.

• Во-вторых, в последнее время на рынке наблюдался рост цен на сырьевые товары.

• В-третьих, в банке констатируют, что вероятность повышения ставки ФедРезервом в этом году составляет менее 50%.

Однако, стоит отметить, что пара практически закончила коррекцию и коснувшись уровня сопротивления может продолжить падать в рамках глобального нисходящего тренда.

В ходе своего сегодняшнего выступления премьер-министр Японии, Синдзо Абэ заявил, что порочный круг экономики начинает разрываться. «Нам удалось создать такую ситуацию, при которой уже не чувствуется дефляционное давление. Однако, полностью избавиться от дефляции мы пока не можем» - заявил премьер. Глава кабмина добавил, что будет продолжать тесно сотрудничать с банком Японии и надеется на скорое достижение поставленной цели в 2% рост инфляции.

В ходе азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне в отсутствии важных экономических данных.

Вчера доллар значительно укрепился против евро, достигнув максимума 23 сентября, но затем утратил часть позиций на фоне фиксации прибыли. Основную поддержку американской валюте оказывало улучшение настроений после прошедших вчера президентских теледебатов. Инвесторы сочли кандидата от демократов Клинтон победительницей дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Рынки полагают, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво, в то время как ясности с тем, что президентство миллиардера Трампа будет означать для внешней политики США, торговли и экономики, значительно меньше.

Росту доллара также способствовали позитивные статданные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс PMI для сферы услуг США в сентябре составил 51,9 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Последнее значение является самым высоким с апреля (тогда индекс составлял 52,1 пункта). Экономисты ожидали рост показателя лишь до 51,1 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста деловой активности ускорились впервые за три месяца, но остались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до 4-месячного минимума, что заставило компании несколько уменьшить темпы найма. Что касается инфляционной ситуации, закупочные и отпускные цены выросли более слабыми темпами, чем в августе.

Сегодня будут опубликованы данные по заказам товаров длительного пользования. Согласно средним прогнозам, по итогам августа заказы сократились на 1,4% после роста на 4,4% в июле, когда заказы превысили средние прогнозы экспертов (+3,3%), сигнализировав о некотором улучшении ситуации в производственном секторе. Последнее изменение отчасти объяснялось двузначным ростом авиационных заказов, которые, как известно, являются волатильными. Без учета волатильных компонентов, основные заказы на капитальные товары - ключевой датчик бизнес-инвестиций - поднялись на 1,6% в июле, зафиксировав второе месячное повышение подряд. Однако, более поздние показания по производственному сектору неожиданно указали на ухудшение. Производственный индекс ISM опустился ниже нейтральной отметки 50 пунктов в июле, а суб-индекс заказов также вернулся на территорию сокращения. Между тем, в августе объем промышленного производства оказался ниже прогнозов. Напомним, производство упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижение на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе упало на 1,4% относительно июля.

Академия социальных наук Китая (CASS), консультирующая китайское правительство, в своих прогнозах, опубликованных в газете Shanghai Securities Journal, заявили что экономика Китая будет расти ежегодно на 6,6% в четвертом квартале и 6,7% в 2016 году в целом

Старший научный сотрудник CASS Ван Хонджу Сказал, - "Экономический рост в четвертом квартале, скорее всего, немного упадет, но в пределах нормального и стабильного диапазона". "Мы должны, до тех пор, пока есть стабильная спрос на местном уровне, продолжить реформы для , укрепления устойчивости экономического развития, и решить скрытые риски в экономике".

В Morgan Stanley придерживаются нейтральной позиции по паре USD/JPY в краткосрочной перспективе.

"Пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться без особого направления в ходе азиатской сессии в отсутствии четких ориентиров", - говорят в банке. В Morgan Stanley отмечают, что пара вряд ли упадет ниже отметки Y100.00 и будет колебаться в диапазоне Y100-00-101,00.

По мнению Westpac, снижение доллара США, а также позитивные экономические данные из Новой Зеландии могут повысить пару NZD/USD до $0,7500. Однако если в декабре ФРС повысит процентную ставку, вероятно снижение пары до $0,7000.

Доллар США значительно укрепился против евро, достигнув максимума 23 сентября, но затем утратил часть позиций на фоне фиксации прибыли. Основную поддержку американской валюте оказывало улучшение настроений после прошедших вчера президентских теледебатов. Инвесторы сочли кандидата от демократов Клинтон победительницей дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Рынки полагают, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво, в то время как ясности с тем, что президентство миллиардера Трампа будет означать для внешней политики США, торговли и экономики, значительно меньше.

Росту доллара также способствовали вчерашние статданные по США. Отчет от Conference Board показал, что индекс потребительского доверия составил в сентябре 104,1 по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8. "Индекс увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада, - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы".

Между тем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: индекс PMI для сферы услуг США в сентябре составил 51,9 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Последнее значение является самым высоким с апреля (тогда индекс составлял 52,1 пункта). Экономисты ожидали рост показателя лишь до 51,1 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста деловой активности ускорились впервые за три месяца, но остались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до 4-месячного минимума, что заставило компании несколько уменьшить темпы найма. Что касается инфляционной ситуации, закупочные и отпускные цены выросли более слабыми темпами, чем в августе.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум сессии, чему способствовало усилением тяги к риску, а также заметное падение пары EUR/GBP. Кроме того, в фокусе оставались данные от Конфедерации Британских Промышленников. Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября. В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм. Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

Позднее на этой неделе инвесторы продолжат отслеживать сигналы о влиянии итогов референдума на экономику Британии. Отчет GfK по доверию потребителей, который выйдет в четверг, позволит судить о том, как перспективы Брекзита влияют на настроения граждан. Вместе с тем, в четверг и пятницу будут опубликованы данные Банка Англии и компании Nationwide по ситуации на рынке жилья, которая определяет степень благополучия экономики в целом.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1218 -0,29%

GBP/USD $1,3019 +0,36%

USD/CHF Chf0,9706 +0,16%

USD/JPY Y100,40 +0,10%

EUR/JPY Y112,62 -0,20%

GBP/JPY Y130,69 +0,45%

AUD/USD $0,7664 +0,38%

NZD/USD $0,7296 +0,37%

USD/CAD C$1,3198 -0,18%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 10.2 10.2

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.32

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август 4.4% -1.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта 1.5% -0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август 3.8% -1.1%

14:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -6.2

23:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Август -0.2% -1.8%