Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-09-2016

Государственное управление валютного контроля (SAFE) сообщило, что общая сумма внешнего долга Китая выросла до $1389 млрд. в конце июня по сравнению с $1360 млрд в конце марта.

Краткосрочные заимствования были основной причиной последнего увеличения, отметили в SAFE. Непогашенный краткосрочный внешний долг увеличился до $867,3 млрд. во втором квартале по сравнению с $849,1 млрд. за предыдущие три месяца. Тем временем, непогашенный долгосрочный внешний долг вырос до $522,0 млрд. с $515,4 млрд. на конец марта.

Большая часть новых заимствований поступала из банков, чей непогашенный внешний долг вырос до $578,7 млрд. в конце июня по сравнению с $558,1 млрд. в конце марта. Непогашенный внешний долг правительства сократился во 2-м квартале до $113,1 млрд. с $114,3 млрд. в 1-м квартале.

Непогашенный внешний долг Китая ранее снижался в течение трех кварталов подряд - в третьем и четвертом кварталах 2015 года и первом квартале этого года - так как китайские компании уменьшили свои внешние заимствования на ожиданиях ослабления китайского юаня и укрепления американской валюты. Между тем, в SAFE сказали, что размер внешнего долга, скорее всего, будет оставаться стабильным в ближайшем будущем.

Высший Совет государственных финансов (HCFP) сообщил, Франция, вероятно, не достигнет своей цели по дефициту бюджета на 2017 год. В целом, такое заявление ставит под сомнение план правительства сократить дефицит до менее чем 3 процента от ВВП страны. Кроме того, это будет очередным ударом по рейтингу президента Франсуа Олланда.

Проанализировав основные экономические прогнозы, лежащие в основе бюджета 2017 года, в HCFP сказали, что планы правительства по сокращению дефицита "маловероятны" из-за высоких рисков, что расходы будут больше, чем планировалось, а сумма доходов меньше, чем ожидается.

"На основании информации, находящейся в распоряжении HCFP, мы считаем неопределенными перспективы того, что номинальный дефицит будет доведен до уровня менее 3 процентов ВВП в 2017 году", - говорится в докладе, опубликованном перед выходом бюджета на 2017 год.

Париж надеется восстановить свою фискальное доверие со своими европейскими партнерами путем снижения дефицита до 2,7 процента от ВВП в 2017 год, что будет самым низким показателем за последние десять лет, и в соответствии с лимитом ЕС в размере 3 процента.

В HCFP отметили, что прогнозы правительства, а именно рост ВВП на 1,5 процента в этом и в следующем году, весьма оптимистичны, и выше, чем ожидают большинство экономистов частного сектора. "Прогнозы роста правительства, которые основаны на ряде благоприятных допущений, не отражают осторожность, необходимую для наиболее полного выполнения государственных финансовых задач и обязательств", - сообщили в HCFP.

• Обсуждается соглашение о заморозке добычи нефти на уровнях этого года
  
• Не ожидаю достижения соглашения в среду, но страны приближаются к консенсусу
  
• Иран пока не подтвердил согласие участвовать в соглашении
  
• Наихудший период спада в США позади, идет изменение баланса на рынке
  
• Мы видим сокращение запасов и сильный спрос в США
  
  

Доллар США значительно укрепился против евро, достигнув максимума 23 сентября, но затем утратил часть позиций на фоне фиксации прибыли. Основную поддержку американской валюте оказывало улучшение настроений после прошедших вчера президентских теледебатов. Инвесторы сочли кандидата от демократов Клинтон победительницей дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Рынки полагают, что победа Клинтон на выборах 8 ноября будет означать сохранение статус-кво, в то время как ясности с тем, что президентство миллиардера Трампа будет означать для внешней политики США, торговли и экономики, значительно меньше.

Росту доллара также способствовали сегодняшние статданные по США. Отчет от Conference Board показал, что индекс потребительского доверия составил в сентябре 104,1 по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8. "Индекс увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада, - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы".

Между тем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: индекс PMI для сферы услуг США в сентябре составил 51,9 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Последнее значение является самым высоким с апреля (тогда индекс составлял 52,1 пункта). Экономисты ожидали рост показателя лишь до 51,1 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста деловой активности ускорились впервые за три месяца, но остались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до 4-месячного минимума, что заставило компании несколько уменьшить темпы найма. Что касается инфляционной ситуации, закупочные и отпускные цены выросли более слабыми темпами, чем в августе.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум сессии, чему способствовало усилением тяги к риску, а также заметное падение пары EUR/GBP. Кроме того, в фокусе оставались данные от Конфедерации Британских Промышленников. Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября. В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм. Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

Позднее на этой неделе инвесторы продолжат отслеживать сигналы о влиянии итогов референдума на экономику Британии. Отчет GfK по доверию потребителей, который выйдет в четверг, позволит судить о том, как перспективы Брекзита влияют на настроения граждан. Вместе с тем, в четверг и пятницу будут опубликованы данные Банка Англии и компании Nationwide по ситуации на рынке жилья, которая определяет степень благополучия экономики в целом.

Британский рынок коммерческой недвижимости остается устойчивым после голосования за выход страны из Европейского Союза, несмотря на то, что более слабые экономические перспективы могут привести к некоторому падению цен в течение следующих двух лет. Об этом сообщили в рейтинговом агентстве Moody 's.

"Референдум по вопросу членства Британии в ЕС, состоявшийся 23 июня, создал значительную неопределенность для рынка в среднесрочной перспективе, однако, наш базовый сценарий предполагает, что основные принципы, лежащие в основе этого сектора, являются прежними. В то время как политические риски будут поддерживать высокую неопределенность на рынке, основы сектора коммерческой недвижимости в Европе будут оставаться устойчивыми. Тем не менее, более слабый макропрогноз ослабит импульс на рынке коммерческой недвижимости в Великобритании", - сказал Рамзи Каттан, вице-президент и старший аналитик Moody 's.

"В то время как мы ожидаем замедление экономического роста в Великобритании в следствии Брекзита, мы не прогнозируем рецессии или - возможно, самое главное - резкого увеличения безработицы в стране. Если безработица будет оставаться ниже 6 процентов, рост занятости будет оставаться устойчивым, поддерживая спрос на жилье и офисные помещения. Однако, в Лондоне коммерческие цены могут снизится, если фирмы переместят свою деятельность в другие регионы страны", - отметилась в докладе Moody 's.

Азиатский банк развития заявил, что несмотря на внешнее давление, экономики развивающихся стран Азии будут расти "энергично", подкрепленные высокими показателями Китая и Индии.

Согласно прогнозам, валовой внутренний продукт развивающихся стран Азии вырастет по 5,7 процента в 2016 и 2017 годах. Последние оценки совпали с мартовскими прогнозами.

АБР отметил, что риски для перспектив по-прежнему смещены в сторону снижения, внешняя среда все еще хрупкая, а возможность повышения процентной ставки ФРС США оставляет открытым потенциал для изменения потоков капитала, которые могли бы осложнить управление макроэкономической политикой в регионе.

Вместе с тем, АБР повысил свой прогноз по Китаю, ссылаясь на более сильный, чем ожидалось рост в регионе, обусловленный фискальным и денежно-кредитным стимулированием. ВВП Китая, согласно оценкам, увеличится на 6,6 процента в этом году и на 6,4 процента в 2017 году. Ранее ожидался рост на 6,5 процента и 6,3 процента соответственно.

Прогноз по росту экономики Индии на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2017 года, был оставлен без изменений (на уровне 7,4 процента), учитывая сильную поддержку со стороны частного потребления. Кроме того, этап налоговой реформы, прошедший в этом году, и прогресс в реструктуризации банковских балансов должен помочь оживить инвестиции и ускорить рост до 7,8 процента в следующем финансовом году, говорится в сообщении АБР.

"Сильный рост в КНР и Индии поможет региону сохранить свою динамику роста, - сказал Южонг Чжуан, заместитель главного экономиста АБР. - Тем не менее, чиновники должны следить за рисками ухудшения ситуации, в том числе потенциальным изменением потоков капитала, которые могут быть вызваны пересмотром денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, особенно в США".

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 33,962 млрд. долларов
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,129% против 1,125% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,54 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,43% от объёма размещения по сравнению с 68,70% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,43% от объёма размещения по сравнению с 6,15% на предыдущем аукционе
  
  

• Я бы не хотел слишком значительного повышения ставок
  
• Ожидаю, что в этом году зарплаты вырастут порядка на 2%, но хотел бы увидеть показатель 3%
  
• В условиях нормальной экономики процентные ставки не должны находиться на нулевой отметке

"После того, как на прошлой неделе ФРС предпочла не менять параметры денежно-кредитной политики, доллар США несколько ослаб против ряда других валют. Это помогло паре AUD/USD прочно закрепится в диапазоне AUD0.7450-AUD0.7750. Сейчас пара AUD/USD находится вблизи нашего прогноза на конец текущего квартала (AUD0,77), и мы не видим никаких убедительных причин на данном этапе, чтобы изменить наш прогноз на конец 2016 года на уровне AUD0.75. Мы не убеждены, что текущий диапазон находится под непосредственной угрозой прорыва. Тем не менее, после решения ФРС и сохранения волатильности рынка на низком уровне (по крайней мере, до выборов президента США), мы полагаем, что верхняя граница диапазона AUD0.7450-AUD0.7750 является "слабым звеном" в настоящее время. Также стоит подчеркнуть, что в течение примерно двух последних месяцев пара AUD/USD торгуется выше своей справедливой стоимости (чуть выше AUD0,74), рассчитанной с помощью нашей краткосрочной модели. Кроме того, текущий курс пары значительно выше собственных оценок РБА. В своей недавней речи помощник главы РБА Крис Кент отметил, что во втором квартале курс валюты выглядел завышенным примерно на 6%. Но если смотреть на текущие значения, курс завышен примерно на 8%", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,718 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,160% против 0,180% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,60 по сравнению с 3,68 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,54% от объёма размещения по сравнению с 32,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,12% от объёма размещения по сравнению с 17,76% на предыдущем аукционе
  
  

Среда будет не богатой на важные события. В 12:30 GMT США заявит об изменении заказов на товары длительного пользования за август. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Ожидается, что заказы сократились на 1,4% после роста на 4,4% по итогам июля.

В 14:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Буллард, а в 14:30 GMT Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти за прошлую неделю. На 23:15 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи снизились на 1,8% годовых после падения на 0,2% по итогам июля.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в текущем месяце, но значительно меньше, чем ожидали эксперты.

Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности вырос до -8 пункта против -11 пунктов в августе. Прогнозировалось, что показатель составит -2 пункта.

В ФРБ Ричмонда заявили, что новые заказы и поставки сократились более медленными темпами, в то время как невыполненные заказы снизились примерно такими же темпами, как и в августе. Данные также указали на замедление роста найма. Хотя цены на сырье выросли в сентябре несколько более быстрыми темпами, цены на готовую продукцию едва увеличились. Вместе с тем, ожидания производителей относительно условий ведения бизнеса через 6 месяцев ухудшились по сравнению с показателями в прошлом месяце. Производители ожидают более мягкий рост поставок и объема новых заказов, а также невыполненных заказов.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в сентябре упал до 0,07 против 0,26 в августе
  
• индекс закупочных цен в сентябре вырос до 1,10 с 0,96
  
• индекс занятости в сентябре снизился до -13 с 7 в августе
  
• индекс новых заказов улучшился до -7 с -20 в августе
  
• индекс невыполненных заказов вырос до -20 против -21 в августе
  
• индекс производственных поставок в сентябре вырос до -4 против -14 в августе
  
• индекс запасов готовой продукции в сентябре снизился до 20 с 24

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, продолжил улучшаться в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 104,1 (1985 = 100), по сравнению с 101,8 в августе. Индекс нынешней ситуации вырос с 125,3 до 128,5, а индекс ожиданий повысился с 86,1 в прошлом месяце до 87,8.

"Индекс потребительского доверия увеличился в сентябре второй месяц подряд и в настоящее время находится на самом высоком уровне после спада", сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Оценка потребителями современных условий улучшилась, в первую очередь в результате более позитивного взгляда на рынок труда. Забегая вперед, потребители высказались более оптимистично о краткосрочной перспективе занятости, но несколько нейтрально в отношении условий ведения бизнеса и перспектив дохода. В целом, потребители продолжают оценивать текущие условия благоприятно и предвидят умеренный экономический рост в ближайшие месяцы".

Оценка потребителями текущих условий в сентябре улучшились. Доля тех, кто заявил, что условия ведения бизнеса "хорошие", снизилась с 30,3 процента до 27,4 процента. Тем не менее, доля тех, кто говорят, что коммерческие условия "плохие", снизилась с 18,2 процента до 16,2 процента. Оценка потребителями рынка труда была более позитивной, чем в прошлом месяце. Доля заявляющих о том, что рабочие места были "в изобилии" увеличилась с 26,8 процента до 27,9 процента, а процент тех, кто считает, что рабочие места "трудно получить", снизился с 22,8 процента до 21,6 процента.

Оптимизм потребителей по поводу краткосрочных перспектив был более благоприятным в сентябре. Доля потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, снизилась с 17,6 процента до 16,5 процента. Тем не менее, доля тех, кто ожидал, что условия ведения бизнеса ухудшатся, также снизилась с 11,4 процента до 10,2 процента.

Перспективы потребителей на рынке труда были более оптимистичными, чем в августе. Удельный вес тех, кто ожидает большего числа рабочих мест в ближайшие месяцы увеличился с 14,4 процента до 15,1 процента, в то время как доля тех, кто предвидит меньше рабочих мест, снизилась с 17,5 процента до 17,0 процента. Доля потребителей, ожидающих увеличения своих доходов, снизилась с 18,5 процента до 17,1 процента. Тем не менее, доля тех, кто ожидает снижения, снизилась с 11,0 процента до 10,3 процента.

Темпы роста деловой активности в секторе услуг США ускорились в первый раз за три месяца в течение сентября, но оставались относительно скромными. В то же время, рост новых заказов снизился до четырехмесячного минимума, и компании отреагировали на слабый приток новых заказов за счет снижения скорости найма рабочей силы. При этом не было никаких признаков давления инфляционного потенциала в течение месяца, как закупочные, так и отпускные цены выросли более слабых темпами, чем в августе. Ухудшение доверия было также зарегистрировано в последнем опросе.

С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit в секторе услуг вырос до 51,9 в сентябре по сравнению с окончательным значением за предыдущий месяц 51,0. Это ознаменовало самый быстрый ежемесячный рост активности с апреля, хотя само по себе увеличение было относительно скромным. Активность сейчас увеличилась в каждом из последних семи месяцев. Более высокая активность была связана с продолжающимся ростом новых заказов. Тем не менее, несмотря на продолжающийся рост новых заказов в течение сентября, они выросли лишь незначительно по сравнению с августом. На самом деле, темпы роста снизились до четырехмесячного минимума. Темпы накопления незавершенного производства также замедлились и были самыми слабыми в текущем трехмесячном периоде.

Более слабое расширение новых заказов имело негативное влияние на рост занятости в сентябре. Численность занятых продолжала расти, но последнее повышение было незначительным и самым медленным с марта 2013 года. Темпы создания рабочих мест в настоящее время снизились в течение двух месяцев подряд.

Уровень инфляции себестоимости услуг замедлился до 19-месячного минимума, при этом закупочные цены выросли лишь незначительно по сравнению с августом. Аналогичная тенденция была зафиксирована в отношении отпускных цен, которые выросли лишь незначительно и самыми слабыми темпами с апреля.

Компании в секторе услуг зарегистрировали падение уверенности в последний период обследования. Несмотря на то, что они по-прежнему прогнозируют рост активности в течение ближайших 12 месяцев, оптимизм был самым низким после рекордного минимума, зафиксированного в июне. Те фирмы, которые ожидали повышение активности в течение следующего года, часто связаны с надеждой, что бизнес будет расти. Были также прогнозы, что развитие новых продуктов будет приносить свои плоды.

EUR/USD: 1.1170 (367m) 1.1250 (224m) 1.1325 (207m)

USD/JPY: 99.00 (USD 610m) 99.80-81 (640m) 100.00 (627m) 100.50-60 (USD 220m) 101.00 (411m) 102.00 (262m) 102.21 (360m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 610m)

NZD/USD 0.7300 (248m) 0.7335-41 (249m)

USD/CAD 1.3300 (USD 590m)

EUR/JPY 113.15 (798m)

AUD/JPY 75.50-60 (531m)

В США цены на односемейное жилье выросли немного меньше, чем ожидалось на ежегодной основе в июле, при чем по сравнению с прошлым годом прирост был меньше, чем в предыдущем месяце.

Составной индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в 20 столичных районах вырос на 5 процентов в июле на годовой основе, отступив от подъема на 5,1 процента в июне и прогноза увеличения на 5,1 процента.

"Так как и жилищный сектор, и экономика продолжают расширяться, то цены на жилье продолжают расти на около 5 процентов годовых", сказал Дэвид М. Блицер, управляющий директор и председатель индексного комитета при S&P Dow Jones Indices.

"Нет никаких оснований опасаться, что возникнет неожиданно еще один массивный коллапс».

Цены в 20 городах были неизменными в июле с июня на основе сезонных колебаний, показал опрос, в соответствии с ожиданиями.

На основе без учета сезонных колебаний, цены выросли на 0,6 процента с июня.

Цены на жилье в трех американских городах, Денвер, Сиэтл и Портленд, штат Орегон, показали самый высокий прирост по сравнению с прошлым годом.

Промышленные прибыли в Китае заметно выросли в августе по сравнению с годом ранее, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Прибыль, полученная крупными фирмами в Китае, выросла на 19,5 процента по сравнению с прошлым годом до 534,8 миллиардов юаней в августе, быстрее, чем подъем на 11,0 процента в июле.

За первые восемь месяцев текущего года общий объем промышленной прибыли вырос на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с увеличением на 6,9 процента за первые семь месяцев этого года.

Прибыль частных фирм увеличилась на 8,4 процента, в то время как прибыль государственных предприятий за период с января по август снизилась на 2,1 процента.

Промышленные заказы в Италии заметно снизились в июле, после того, как сильно восстановились в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро Istat во вторник.

Новые заказы упали с учетом сезонных колебаний на 10,8 процента за месяц в июле, нивелировав рост на 14,3 процента в июне.

Падение в июле было вызвано спадом на 22,8 процента экспортных заказов. В то же время, спрос на внутреннем рынке вырос на 0,8 процента за месяц.

На ежегодной основе, промышленные заказы упали на 11,8 процента в июле, в отличие от роста на 7,7 процента в предыдущем месяце.

Статистическое бюро также сообщило, что промышленные продажи подскочили на 2,1 процента за месяц в июле, после падения на 1,2 процента в июне.

Ежегодно промышленный оборот упал на 0,7 процента в июле, гораздо медленнее, чем снижение на 5,4 процента в предыдущем месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 1.8% 2% 1.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.8% 4.9% 5.1%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 9 7 -8

Британский фунт ослаб против доллара США, попав под давление данных от Конфедерации Британских Промышленников. Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября.

В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм.

Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

В секторе розничной торговли, снижение продаж бакалейных продуктов питания и напитков, а также обуви и изделий из и кожи были основными факторами падения общих объемов. В то же время, значительный рост был зафиксирован в продажах одежды, аппаратных средств и DIY.

Рост объемов интернет-продаж замедлился снова в этом году в сентябре, хотя, как ожидается, рост ускорится в октябре.

Евро снизился против доллара США, в то время как инвесторы оценивают исход дебатов между кандидатами на пост президента США и статданные по еврозоне.

В ходе дебатов соперники предъявили друг другу ряд претензий, которые касались, помимо личных качеств кандидатов, видения в сфере внешней торговли, развития экономики США и внешней политики.

По мнению многих участников рынка, Х.Клинтон на дебатах выглядела предпочтительнее. По данным опроса CNN, 62% телезрителей отдали победу в первом раунде именно ей. Кандидату от демократов удалось заставить Дональда Трампа обороняться в ходе большей части дискуссии.

Что касается статданных, в еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1220

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2935 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.26

В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль, в 13:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за сентябрь, в 14:00 GMT - индикатор уверенности потребителей за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1240 1.1220 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3020-25 1.3050-55 1.3080-85 1.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.2950 1.2935 1.2915 1.2900 1.2880 1.2865 1.2850

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8685 0.8700 0.8720-25 0.8750 0.8765 0.8785 0.8800

Ордера на покупку: 0.8645-50 0.8630 0.8600 0.8580 0.8565 0.8540 0.8520 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50 113.85 114.00 114.20 114.50 114.80-85 115.00

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.35 112.00 111.80 111.50 111.30 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.85 101.00 101.25-30 101.50 101.80 102.00

Ордера на покупку: 100.40 100.25 100.00 99.80 99.65 99.50-55 99.30 99.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7725-30 0.7750 0.7765 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550

Опрос 120 фирм, из которых 63 были представителями розничной торговли, показал, что объем продаж в прошлом месяце упал, несмотря на ожидания, что продажи будут в основном без изменений. Тем не менее, объемы продаж, вероятно, немного вырастут в этом году до октября.

В целом, объемы продаж для этого времени года считались выше сезонных норм.

Объем заказов у поставщиков упал шестой месяц подряд, разочаровав ожидания отскока в росте заказов.

В секторе розничной торговли, снижение продаж бакалейных продуктов питания и напитков, а также обуви и изделий из и кожи были основными факторами падения общих объемов. В то же время, значительный рост был зафиксирован в продажах одежды, аппаратных средств и DIY.

Рост объемов интернет-продаж замедлился снова в этом году в сентябре, хотя, как ожидается, рост ускорится в октябре.

Цены на импорт в Германии продолжили снижаться в августе, но темпы снижения замедлились четвертый месяц подряд, показали данные Destatis вторник.

Цены на импорт снизились на 2,6 процента в годовом исчислении в августе, медленнее, чем 3,8 процента падения, зарегистрированных в июле. Цены должны были упасть на 2,5 процента.

Это был самый медленный темп падения с июля 2015 года, когда цены упали на 1,7 процента.

Без учета нефти и нефтепродуктов, индекс импортных цен упал на 1,9 процента по сравнению с уровнем годом ранее.

В месячном выражении цены на импорт упали на 0,2 процента в августе, обратив рост на 0,1 процента в июле. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента за август.

Цены на экспорт снизились только на 0,9 процента после ослабления на 1,2 процента месяц назад. В месячном исчислении, экспортные цены, в отличие от роста на 0,2 процента в июле, упали на 0,1 процента.

В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, и кредитование домашних хозяйств увеличилось в устойчивом темпе, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Широкая денежная масса M3 выросла на 5,1 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост на 4,9 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента по сравнению с первоначально оцененным подъемом в июле на 4,8 процента.

Аналогичным образом, агрегат M1, который включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 8,9 процента в августе после роста на 8,4 процента в июле.

Депозиты, размещенные домашними хозяйствами, увеличились на 5,2 процента и депозиты нефинансовых корпораций выросли на 7,1 процента.

Данные показали, что ежегодные темпы роста кредитования частного сектора составили 1,5 процента в августе по сравнению с 1,4 процента в июле.

Кредиты частному сектору увеличились на 1,7 процента в августе, такими же темпами, как и в июле. Кроме того, кредиты домохозяйств росли стабильными темпами 1,8 процента, и кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 1,9 процента.

EUR/USD: 1.1170 (367m) 1.1250 (224m) 1.1325 (207m)

USD/JPY: 99.00 (USD 610m) 99.80-81 (640m) 100.00 (627m) 100.50-60 (USD 220m) 101.00 (411m) 102.00 (262m) 102.21 (360m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 610m)

NZD/USD 0.7300 (248m) 0.7335-41 (249m)

USD/CAD 1.3300 (USD 590m)

EUR/JPY 113.15 (798m)

AUD/JPY 75.50-60 (531m)

D/W

ЕС признал недействительным референдум в Республике Сербской

Евросоюз в понедельник, 26 сентября, признал недействительным спорный референдум в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, о праздновании национального дня 9 января. Волеизъявление, на котором почти 100 процентов проголосовавших высказались за сохранение ранее запрещенного властями Боснии и Герцеговины праздника, прошло 25 сентября. В Брюсселе при этом призвали лидеров республики избегать нагнетания напряженности.

Reuters: ОАЭ поддержали заморозку уровня нефтедобычи

Объединенные Арабские Эмираты согласились поддержать глобальную заморозку уровня добычи нефти ради поддержания цен, передает в понедельник, 26 сентября, агентство Reuters. По данным его источников, Саудовская Аравия также предложила сократить добычу нефти при условии, что Иран заморозит уровень добычи энергоносителя на нынешнем уровне.

газета. ru

Нью-Йорк почти догнал Лондон в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Лондон занимает первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, однако Нью-Йорк сократил за полгода свое отставание до британской столицы до минимума, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI).

Новак обсудит участие России в неформальных переговорах ОПЕК

Вопрос участия России в неформальной встрече ОПЕК будет обсуждаться 26 сентября в ходе двусторонних встреч, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака, который уже прибыл в Алжир на Международный энергетический форум.

Неформальная встреча ОПЕК в Алжире официально состоится 28 сентября

Неофициальная встреча стран - членов ОПЕК состоится 28 сентября в Алжире, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву. «Послезавтра», - сказал министр, прибывший на Международный энергетический форум.

Акции Deutsche Bank рухнули до исторического минимума

Акции крупнейшего банка Германии - Deutsche Bank - рухнули до исторического минимума, передает Bloomberg. Так, по состоянию на 11.46 мск акции банка на Франкфуртской бирже упали на 5,37%, составив €10,75.

РБК

Bank of America объявил о бессмысленности ценовой войны на рынке нефти

Ценовые войны, которые вели ОПЕК и США, чтобы сбить цены на сырье на мировом рынке, потеряли актуальность, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Выгода от наращивания добычи для картеля слишком невелика

В 13:00 GMT Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Июль 5.1% г/г 5.0% г/г

В 14:00 GMT Производственный индекс ФРС-Ричмонда Сентябрь -11 -2

В 15:15 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, основным событием этой недели для пары GBP/USD станет публикация отчета по росту экономики Великобритании за второй квартал в пятницу. Аналитики констатирует консолидацию по фунту в преддверии этого события. Участники рынка продолжат изучать поступающие данные , пытаясь оценить негативные влияния Brexit на экономику Королевства. В Scotiabank отмечают растущую стоимость Call и Put опционов, что говорит о желании инвесторов платить больше за возможность застраховаться от дальнейшего падения британской валюты. Эксперты считают, что пару GBP/USD ждут мрачные перспективы и в Scotiabank остаются позиционными медведями по британской валюте. «У фунта есть все шансы закрепиться ниже пятничных минимумов и приблизится к августовским экстремумам» - отметили в банке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1381 (4266)

$1.1331 (2238)

$1.1298 (425)

Цена на момент написания обзора: $1.1244

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1179 (4181)

$1.1138 (3253)

$1.1093 (7037)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 37912 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5460);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39704 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7037);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3301 (2603)

$1.3202 (1415)

$1.3105 (1010)

Цена на момент написания обзора: $1.2993

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2894 (915)

$1.2797 (1801)

$1.2698 (1424)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 26749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22490 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3589);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 0,84 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро находится под давлением на фоне вчерашних заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги. Политик в очередной раз предложил правительствам стран еврозоны помочь ЕЦБ проведением направленных на рост реформ. Тем самым он подчеркнул, что возможности программ стимулирования со стороны центральных банков приближаются к пределам. Драги предупредил о негативных побочных последствиях продолжительного удержания процентных ставок на низком уровне и сказал, что применяемые ЕЦБ меры "недостаточны для обеспечения реального, устойчивого и продолжительного роста". Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков TD Securities основным драйвером движения по паре USD/JPY теперь, после оглашения результатов заседания ЦБ Японии и США, станет политическая составляющая. До выборов в США осталось около месяца и все внимание участников рынка будет направлено на теледебаты Клинтон и Трампа. «Если итоги последующих теледебатов покажут сокращение разрыва голосов между Хилари Клинтон и господином Трампом, то валютная пара USD/JPY, вероятно, будет штурмовать уровень Y100 и закрепиться ниже» - считают в TD Securities.

Сегодня в парламенте Японии состоялось выступление премьер-министр Японии, Синдзо Абэ. В своем обращение к парламентариям, глава кабмина выразил полную поддержку действиям управляющего Банком Японии, г-ну Куроде. «Правительство поддерживает монетарную политику Центрального Банка и готово помогать коллегам из Банка Японии в достижение 2% таргетируемого уровня инфляции и высоких темпов экономического роста страны» - отметил Абэ. В то же время политик отметил, что еще слишком рано говорить о прекращение стимулов со стороны властей.

• Экономические меры и структурные реформы не заменяют, а дополняют друг друга

• Дебаты кандидатов на пост президента США сигнализируют о росте протекционизма

• Настрой против глобализации - фактор риска для мировой экономики

На этой неделе ожидается умеренное количество макроэкономических данных и рынок переключился на политические риски. Некоторое время назад закончились первые из трех теледебатов кандидатов в президенты США Хилари Клинтон и Дональда Трампа. После дебатов доллар вырос против иены, так как инвесторы сочли, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон смотрится увереннее по сравнению с представителем республиканцев Дональдом Трампом. Перед дебатами опросы указали на сокращение отставания Трампа от Клинтон, что привело к небольшому ослаблению доллара США.

• Один член правления, голосовавший за удвоение покупок ETF, назвал это решение очень трудным

• Один член правления сказал, что необходимо следить за влиянием ETF на финансовое состояние Банка Японии

По мнению аналитиков Commerzbank пара USD/JPY остается под давлением, однако в ходе сегодняшней сессии будет торговаться без особого направления. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за первыми президентскими дебатами между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, так как доллар США, вероятно, будет колебаться вверх-вниз.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1251 +0,20%

GBP/USD $1,2972 +0,07%

USD/CHF Chf0,969 -0,13%

USD/JPY Y100,30 -0,69%

EUR/JPY Y112,85 -0,49%

GBP/JPY Y130,1 -0,63%

AUD/USD $0,7635 +0,18%

NZD/USD $0,7269 +0,36%

USD/CAD C$1,3222 +0,43%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 1.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.8% 4.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 9 7

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль 5.1% 5.1%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от (предварительные данные) Сентябрь 51 51.2

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь -11

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 101.1 99

15:15 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера