- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-12-2004
Nikkei 225 +107.20 (+0.9%) 11,488.76
FTSE 100 +0.30 (+0.0%) 4820.10
Dow -22.69 (-0.21%) 10806.50
Nasdaq +0.78 (+0.04%) 2177.78
S&P +0.28 (+0.02%) 1213.73
10 YR +17/32 4.25% 99 19/32
Фондовый рынок Японии впервые за последние 10 лет завершил год с ростом. За 2004 год японский фондовый индекс Nikkei вырос на 812 пункта, или 7.6%, до 11,488.76. Акции японских экспортеров, таких как Honda Motor Co. и Fuji Photo Film Co., подорожали на торгах в четверг после того, как курс йены к доллару понизился, ослабив опасения, что сильная японская валюта сократит прибыли экспортеров на американском рынке.
Основные индексы выросли на 13 из 18 рынках Западной Европы.
CAC 40 и FTSE 100 укрепились менее чем на 0.1%. DAX вырос на 0.2%.
Выросли акции нефтяных компаний на фоне ожиданий инвесторов, что цены на сырье останутся высокими в следующем году. Лидерами роста стали акции Total SA и Royal Dutch Petroleum Co. Акции французской Total выросли на 0.3%. В прошлом месяце компания заявила об увеличении чистой прибыли в третьем квартале на 39% - до Е 2.37 млрд. из-за рекордно высокой стоимости нефти. Акции Royal Dutch выросли на 0.4%.
Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в Европе производителя чипов, снизились в цене на 0.4%, Nokia- на 0.9%.
Фондовый рынок США в четверг, как и ожидалось, открыл торги с незначительным повышением. На протяжении всей сессии основные индексы торговались в узких диапазонах в районах уровней открытия.
Среди лидеров следует отметить сельскохозяйственный сектор, сектор здравоохранения, авиатранспортный сектор, сектор жилищного строительства, брокерский и полупроводниковый сектора.
Акции Boeing восстановились после вчерашних продаж. Поддержку им оказало сообщение, что Continental Airlines заказал 10 широкофюзеляжных Boeing 7E7.
Акции CoTherix взлетели на 26%, после сообщения, что регулирующие органы США одобрили применение нового препарата, предназначенного для лечения повышенного кровяного давления у пациентов, страдающих сердечными заболеваниями.
Серьезное давление продаж отмечалось в секторе производства стали. Ранее были опубликован ряд отчетов, в которых, в частности прогнозируется снижение спроса со стороны Китая, а также было отмечено, что рост производственных мощностей сталеплавильного сектора продолжается.
В ходе продаж более других пострадали AK Steel (AKS -11%), Nucor (NUE -6.0%), U.S. Steel (X -4.6%) а также Steel Dynamics (STLD -4.3%).
Снижались акции компаний энергетического и биотехнологического секторов.
Экономические новости дня:
В соответствии с отчетом Департамента Труда число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 326,000, по сравнению с пересмотренными с понижением, до 331,000 данными предыдущего периода. Экономисты Wall Street ожидали 335,000.
Менее оптимистическим оказался индекс Chicago Purchasing Managers, который в декабре снизился до 61.2 против 65.2 в ноябре. Ожидания предполагали снижение показателя до 63.0.
Объемы торгов составили: на NYSE 683 млн., на Nasdaq 1.1 млрд.
В США рынки фьючерсов, и государственных ценных обязательств закроются 31 декабря раньше обычного времени, рынок акций будет работать в нормальном режиме.
Товарные рынки США 31 декабря работать не будут.
Финансовые рынки Японии также будут закрыты в последний день года, кроме того, раньше обычного закроются рынки в Европе.
3 января будет выходным днем в Великобритании, Китае и Японии.
Так индекс Philadelphia Semiconductor (SOX 432.52, +0.5%), который по итогам года вырос на 15%, недавно установил новое максимальное значение недели, и в настоящее время находится выше своего 200-дневного МА, на отметке 431.50.
Лидерами сектора стали TER (+2.0%), TXN (+1.1%), BRCM (+0.8%) и MU (+0.7%). В тоже время STM (-0.5%), NSM (-0.5%) и AMD (-0.2%) испытывают давление продаж.
Friedman Billings снизил рейтинг Plains All Amer с Outperform до Mkt Perform
Friedman Billings снизил рейтинг Northern Border с Outperform до Mkt Perform
3 января будет выходным днем в Великобритании, Китае и Японии.
Fannie Mae компания ипотечного кредитования завершила размещение привилегированных акций на сумму $5 млрд., с целью повышения капитализации.
Nucor Corporation примет участие в тендере на покупку чешской сталеплавильной компании Vitkovice Steel.
Акции Stemcells Inc выросли после сообщения, что правительство Южной Кореи разрешает проведение исследований эмбриональных стволовых клеток. Кроме того, Великобритания легализировала клонирование эмбрионов человека.
United States Stl Corp выражает желание участвовать в покупке крупнейшей канадской сталеплавильной компании Stelco.
В ходе продаж более других пострадали AK Steel (AKS -11%), Nucor (NUE -6.0%), U.S. Steel (X -4.6%) а также Steel Dynamics (STLD -4.3%).
Отметим, что по итогам текущего года доллар потерял 7.4% против евро, и 3.3% против иены в связи с опасениями снижения спроса на американские активы со стороны зарубежных инвесторов. Свидетельство замедления темпов восстановления экономики может вызвать беспокойство, что ФРС может снизить темпы повышения процентных ставок, и таким образом уменьшить спрос на доллар. В связи выходом данных некоторые аналитики уже прогнозируют продолжение снижения курса доллара в начале следующего года. Таким образом, можно сказать, что ситуация на валютном рынке не изменилась, и в настоящее время настроения на продажу доллара сохраняются.
Основные фондовые индексы, открыв день с небольшим ростом, в настоящее время торгуются без определенной тенденции в районах открытия сессии. Экономические новости пока не оказали влияния на рыночные настроения, тем не менее, рост цен на нефть, а также же вероятное желание инвесторов зафиксировать прибыль в преддверии нового года, может вызвать снижение основных индексов во второй половине торгового дня.
На Nymex цена сырой нефть марки WTI снизилась на 63 цента, и торгуется на отметке $42.85 за баррель.
В соответствии с отчетом Департамента Труда число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 326,000, по сравнению с пересмотренными с понижением, до 331,000 данными предыдущего периода. Экономисты Wall Street ожидали 335,000.
Менее оптимистическим оказался индекс Chicago Purchasing Managers, который в декабре снизился до 61.2 против 65.2 в ноябре. Ожидания предполагали снижение показателя до 63.0.
Акции Boeing (+ $0.27 до $52.34) восстанавливаются после вчерашних продаж. Поддержку им оказало сообщение, что Continental Airlines (+ $0.15 до $13.60) заказал 10 широкофюзеляжных Boeing 7E7.
Акции CoTherix (+ $2.64 до $12.62) взлетели на 26%, после сообщения, что регулирующие органы США одобрили применение нового препарата, предназначенного для лечения повышенного кровяного давления у пациентов, страдающих сердечными заболеваниями.
Цена облигаций Казначейства США выросла. Доходность 10-летних обязательств в настоящее время снизилась до 4.27% с 4.32% вечером в среду.
На COMEX цена золота снизилась на 70 центов, до $436.30 за унцию.
На Nymex цена сырой нефть марки WTI снизилась на 63 цента, и торгуется на отметке $42.85 за баррель.
В соответствии с отчетом Департамента Труда число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 326,000, по сравнению с пересмотренными с понижением, до 331,000 данными предыдущего периода. Экономисты Wall Street ожидали 335,000.
Менее оптимистическим оказался индекс Chicago Purchasing Managers, который в декабре снизился до 61.2 против 65.2 в ноябре. Ожидания предполагали снижение показателя до 63.0.
Акции Boeing (+ $0.27 до $52.34) восстанавливаются после вчерашних продаж. Поддержку им оказало сообщение, что Continental Airlines (+ $0.15 до $13.60) заказал 10 широкофюзеляжных Boeing 7E7.
Акции CoTherix (+ $2.64 до $12.62) взлетели на 26%, после сообщения, что регулирующие органы США одобрили применение нового препарата, предназначенного для лечения повышенного кровяного давления у пациентов, страдающих сердечными заболеваниями.
Цена облигаций Казначейства США выросла. Доходность 10-летних обязательств в настоящее время снизилась до 4.27% с 4.32% вечером в среду.
На COMEX цена золота снизилась на 70 центов, до $436.30 за унцию.
Долларовый индекс ФРС в этом году снизился на 6.2% после того, как индекс ослабевал на протяжении двух предыдущих лет. Трехлетнее падение индекс начал в 1985 году после того. Как министры Большой Семерки встретились в Отеле плаза в Нью-Йорке и пришли к согласию относительно того, что ослабление доллара «желательно». На встрече в Лувре в 1987 году министры решили, что дальнейшее падение доллара «может навредить» мировому экономическому росту.
Доллар попал под удар рекордных торгового и бюджетного дефицитов, что негативно влияет на спросе на американские активы со стороны иностранных инвесторов, в то время как комментарии представителей ФРС и Казначейства предполагают, что они благоволят слабому доллару, отмечает James McCormick из Lehman Brothers Holdings Inc. Сейчас доллар находится в области рекордных минимумов против евро, в то время как в начале года курс укреплялся на ожиданиях начала цикла повышения ставки ФРС.
«Необходимо тщательно прислушиваться к тому, что говорят официальные лица США, а они повторяют, что их устраивает слабый доллар,» отмечает McCormick. «До тех пор, пока в финансовой политике или в ситуации с дефицитом платежного баланса США ничего не изменится, доллар продолжит падать.» Lehman прогнозирует ослабление доллара до Y90 и $1.40 в годовой перспективе.
Внимание на Гринспена.
Доллар упал на 15.7% с годового максимума на $1.1761, достигнутого в апреле. Если бы курс остался в области этого уровня, т о его годовой рост составил бы 6.6%. Индекс ФРС упал до 9-летнего минимума на 79.47 27 декабря. Более половины 7.5%-снижения доллара против евро в этом году связано с высказываниями главы Федерального Резерва Алана Гринспена перед Европейским банковским Конгрессом во Франкфурте 19 ноября. Тогда он заявил, что иностранные инвесторы в конечном итоге устанут финансировать огромный дефицит платежного баланса США.
«Для Гринспена довольно необычным является обсуждение курса доллара – традиционно этом является прерогативой Казначейства,» говорит Rick Arney, валютный стратег Barclays Global Investors. «Когда он говорит, все, как правило, очень внимательно слушают.»
Многоликий ЕЦБ.
Канцлер Германии Gerhard Schroeder в сегодняшнем интервью заявил, что рост евро беспокоит. ЕЦБ не прибегал к валютным интервенциям с 1999 года, когда евро был введен в обращение. В то же время, член совета ЕЦБ Guy Quaden (глава центрального банка Бельгии) отметил, что дорогой евро «не является большой проблемой». А глава ЕЦБ Jean-Claude Trichet 15 декабря сказал, что «последние движения евро являются нежелательными.» С тех пор курс евро вырос более чем на 2 цента.
Валютные интервенции.
Проведение валютной интервенции со стороны Японии «более вероятно, нежели со стороны Европы,» отмечает Arney из Barclays. «Европе не достает кредитоспособности и прочности в отличии от Японии.» На протяжении финансового года, завершившегося 31 марта, Япония продала рекордные 32.9 трлн. ($317 млрд.) с целью ограничения удорожания национальной валюты. С тех пор власти Страны Восходящего Солнца не вмешивались в ситуацию на валютном рынке.
George W. Bush – единственный президент США, который покупал или продавал американскую валюту со времен падения Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов более чем тридцать лет назад. Частью того соглашения была конвертируемость доллара в золото по курсу $35 за тройскую унцию, а другие валюты привязывались к доллару.
С начала 2002 года, долларовый индекс ФРС, введенный в 1973 году, упал на 27.9%, что является максимальным падением после периода с 1985 по 1987 гг, когда индекс ослабел на 34%.
Европейская экономика.
Larry Brickman, валютный стратег Bank of America Corp, полагает, что замедление темпов экономического роста в Европе может стать причиной восстановления доллара с середины следующего года. В III квартале рост ВВП Еврозоны составил 0.3%, что является наихудшим показателем за более чем год. Bank of America прогнозирует снижение доллара к $1.40 и Y100 в I квартале, после чего восстановится в III квартале до $1.25 и Y105.
Некоторые инвесторы также могут начать скупать доллары в случае, если Федеральный Резерв ускорит темпы повышения основной процентной ставки ФРС, говорит Jim O'Neill из Goldman Sachs Group Inc. На заседании 14 декабря FOMC повысил ставку до 2.25%, что является уже пятым подряд повышением в этом году.
Повышение ставки в этом месяце делает ставку ФРС выше ставки ЕЦБ, что происходит впервые с 2001 года. Ставка ЕЦБ по-прежнему остается на уровне 2%. Однако, ставка ФРС остается ниже ставки Британии, которая составляет 4.75%.
«Мы пессимистично настроены относительно решения вопроса с дефицитом платежного баланса,» говорит O'Neill. «Для того, чтобы курс доллара действительно стабилизировался, дефицит должен сократиться примерно до 3% от ВВП, а дефицит в III квартале был эквивалентен 5.6% ВВП. По прогнозам Goldman, доллар в годовой перспективе будет торговаться на $1.40 и Y95.
CHICAGO PMI PRICES PAID INDEX, декабрь, 84.4 против 89.8 в ноябре
CHICAGO PURCHASERS EMPLOYMENT INDEX, декабрь, 49.1 против 60.8 в ноябре
CHICAGO PURCHASERS PRODUCTION INDEX, декабрь, 66.8 против 68.4 в ноябре
CHICAGO PURCHASERS SUPPLIER DELIVERY, декабрь, 64.6 против 58.9 в ноябре
CHICAGO PURCHASERS INVENTORIES INDEX, декабрь, 55.4 против 54.9 в ноябре
CHICAGO PURCHASERS ORDER BACKLOG INDEX, декабрь, 51.7 против 52.7 в ноябре
Согласно графическому изображению показателя, значение Chicago PMI находится в рамках восходящего канала, нижняя граница которого в настоящий момент приходится на отметку 59.2. Поэтому снижение к этому уровню вполне допустимо и, вероятно, не вызовет негативной реакции рынка. Если же показатель оправдает прогнозы, это позволит предполагать продолжение роста активности в регионе Чикаго вплоть до 68.5. Если же значение превысит эту отметку – рост показателя может значительно ускориться.
Статистику по Chicago PMI за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Chicago PMI диаграмма
Отчет министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, подавших заявление на получение пособия пот безработице, сократилось на 5К до 326,000 против ожидавшегося увеличения до 335,000. также с понижением был пересмотрен предыдущий показатель до 331,000.
В 15:00 GMT выйдет декабрьский Chicago Purchasing Managers Index – показатель ситуации в промышленном секторе за среднем западе. Ожидается, что значение снизится до 63.0 с 65.2 в ноябре.
Цены на нефть в четверг снизились после того, как теплая погода в США ослабила опасения относительно роста спроса на отопительные ресурсы. Фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели на 90 центов до $42.61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 23 цента до $39.40 за баррель.
На азиатских рынках японский индекс Nikkei завершил год в плюсах – в пятницу рынки Японии закрыты.
Ожидается, что активность рынка на этой неделе останется легкой. На валютном рынке – доллар восстановился против евро. Цены на казначейские облигации выросли. Что привело к снижению доходности 10-летних бондов до 4.31%.
США: CONTINUING CLAIMS +29,000 до 2.755 млн. за неделю по 18 декабря; -99K NSA
США: INIT CLAIMS, 4-недельная средняя, -6,000 до 333,500 за неделю по 25 декабря
США: NSA JOBLESS CLAIMS +79,058 до 453,654 за неделю по 25 декабря
07:00 Британия, Nationwide house price index (декабрь), м/м -0.2% - 1.0%
07:00 Британия, Nationwide house price index (декабрь), г/г 12.7% - 15.0%
09:00 Еврозона, M3 money supply (ноябрь) adjusted, г/г 6.0% 5.9% 5.8%
09:00 Еврозона, M3 money supply (3 месяца по ноябрь) adjusted, г/г 5.9% - 5.8%
10:30 Британия, Gfk consumer confidence (декабрь) -3 - -4
Выходившие на европейской сессии экономические данные не оказали влияния на рынок. Доллар по-прежнему продолжает торговаться недалеко от исторического минимума, установленного против евро в эту среду. Однако курс остается в пределах довольно узкого восходящего канала. Многие аналитики склонны полагать, что ослабление доллара продолжится не только в январе, но и на протяжении всего 2005 года, поскольку маловероятно, что структурные проблемы США, - которые изначально стали основной причиной падения американской валюты, - будут решены в следующем году. Кроме того, рынку давно понятно, что США не будут предпринимать мер по оказанию поддержки доллару. Поскольку более слабая национальная валюта помогает стране бороться все с теми же структурными проблемами.
EUR/USD открыл европейские торги на $1.3620 после чего снизился к $1.3600. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на историческом максимуме, установленном на этой неделе в области $1.3647. Здесь могут располагаться ордера на продажу, которые также отмечаются на подходе к $1.3700. Основные ордера на покупку расположены на $1.3565 со стопами ниже $1.3550.
GBP/USD открыл сессию на уровне $1.9200, после чего снизился к $1.9175. Возобновившийся спрос на курс вернулся его к $1.9235. Однако, ослабление евро оказало давление на стерлинг и курс снова снизился под отметку $1.9200. Ордера на покупку находятся на $1.9150, а также на $1.9130. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.9240/50, а также на подходе к $1.9300.
USD/JPY открыл европейскую сессию на Y103.70. Предварительно поддержку курсу оказал спрос на евро/йену, однако продажи вернули доллар к Y103.65. Ордера на покупку расположены на Y103.65, вплоть до Y103.50. Более крупные ордера отмечаются в области Y102.70/75. Ордера на продажу находятся на Y104.30, а также на Y104.50.
Тем не менее, на американских торгах возможна повышенная волатильность, поскольку рынку будут представлены на рассмотрение отчеты по jobless claims и Chicago PMI. Несмотря на то, что в последние дни динамика основных валютных пар определяется, в большей степени, техническими факторами, сегодня доллар может показать временную реакцию на выход отчетом, в частности Chicago PMI. Поэтому не стоит исключать вероятность, что доллар не напишет до конца этого года новый минимум против евро. Статистику по Chicago PMI за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Chicago PMI диаграмма
Далее выйдет декабрьский NAPM в 14:00 GMT.
В 15:00 GMT ожидается выход Chicago Purchasers Index за декабрь и ноябрьский help-wanted index. Аналитики прогнозируют снижение Chicago PMI до 63.5.
Завершается блок данных в 16: 30 GMT публикацией M2 money supply за декабрь.
В четверг доллар продолжил торговаться в области исторических минимумов против евро, что предполагает возможное завершение трех последних лет ослаблением курса американской валюты. Основной причиной снижения курса доллара продолжают оставаться опасения касательно того, что структурные проблемы приведут к значительному сокращению иностранного спроса на американские активы. В этом году доллар уже потерял 8.1% стоимости против евро и 3.3% против японской йены, причем этому также способствовали ожидания того, что США и Европа не намерены предпринимать действия по ограничению падения курса национальной валюты США. Йена сегодня ослабела на опасениях, что власти Японии могут прибегнуть к проведению валютной интервенции в период новогодних праздников. Данные министерства финансов показали, что в этом месяце Банк Японии не проводил интервенций, и что последний раз власти вмешивались в ситуацию на валютном рынке 16 марта.
На американских тогах будут опубликованы отчеты по jobless claims и Chicago PMI, что может вызвать временную реакцию рынка в условиях небольших объемов торгов. Согласно средним прогнозам, jobless claims увеличится на 2К до 335К, а Chicago PMI за декабрь снизится до 63.5 – статистику по джанному показателю за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Chicago PMI диаграмма
Ордера на покупку: $1.3565, стопы на $1.3550
Ордера на продажу: $1.3645/50 и $1.3700
YEN
Ордера на покупку: Y103.50, Y102.70/75, Y140.75
Ордера на продажу: Y104.30, Y104.50, Y142.55/60, Y142.00
STERLING
Ордера на покупку: $1.9165, $1.9130/40
Ордера на продажу: $1.9235, $1.9300
Уровень сопротивления 2: Y105.20
Уровень сопротивления 1: Y104.20
Текущая цена Y103.75
Уровень поддержки 1: Y103.20
Уровень поддержки 2: Y102.70
Уровень поддержки 3: Y101.60
Комментарий. Курс продолжает корректироваться в восходящем канале, однако по-прежнему остается под давлением. Любое снижение доллара против йены в эти дни усиливает вероятность проведения интервенции Банком Японии. Ближайший уровень сопротивления находится на Y104.20. Его пробитие откроет дорогу к верхней границе дневного треугольника на Y105.20. Нижняя граница данной фигуры проходит на Y102.70. Ближайший уровень поддержки отмечается на Y103.00
Уровень сопротивления 2: Chf1.1480
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена Chf1.1342
Уровень поддержки 1: Chf1.1300
Уровень поддержки 2: Chf1.1260
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. Курс торгуется посредине торгового диапазона последних дней. Доллар по-прежнему остается под давлением и поэтому вполне вероятно тестирование промежуточного уровня поддержки на Chf1.1300. Важный уровень поддержки расположен на Chf1.1260, далее - на Chf1.1220. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.1380, пробитие которого откроет дорогу на Chf1.1480 (пробитая ранее линия поддержки, которая теперь является сопротивлением).
Уровень сопротивления 2: $1.9430
Уровень сопротивления 1: $1.9320
Текущая цена $1.9209
Уровень поддержки 1: $1.9120
Уровень поддержки 2: $1.9080
Уровень поддержки 3: $1.8960
Комментарий. Курс продолжает корректироваться в рамках восходящего канала после недавнего падения. Ближайший уровень поддержки находится на $1.9120, преодоление которого откроет дорогу на $1.9080 (верхняя граница ранее пробитого дневного канала). Ключевой уровень сопротивления остается на $1.9550. Однако сначала стерлингу необходимо будет преодолеть промежуточный уровень $1.9320 и далее- $1.9430.
Уровень сопротивления 2: $1.3750
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена $1.3623
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий. Евро продолжает корректироваться в пределах диапазона $1.3650/$1.3550. Важные технические уровни остаются прежними. Ближайшим уровнем сопротивления является верхняя граница диапазона и район исторического максимума - $1.3650. Пробитие данного уровня приведет к ускорению восходящего движения, первой целью которого станет $1.3750. Ближайший уровень поддержки остается на $1.3580 (61.8% движения $1.3520-1.3647), пробитие которого приведет курс в район $1.3480-1.3520.
В целом, валюты остались в диапазонах последних дней. Основными факторами, оказывающими влияние на рынок остаются структурные проблемы в США и отношение центральных банков ведущих стран к динамике движения их национальных валют.
EUR/USD в ходе торгов повысился с $1.3580 до $1.3630. Однако район исторических максимумов пока остается неприступной крепостью, и перед началом европейской сессии курс снизился к $1.3620.
GBP/USD в первой половине сессии вырос с $1.9150 до $1.9223. Перед открытием европейской сессии курс стабилизировался в узком диапазоне $1.9190-1.9210.
USD/JPY в начале сессии резко снизился с Y104.20 в район Y103.60. Ордера на покупку в данном районе смогли остановить дальнейшее снижение курса. Перед началом европейских торгов курс консолидируется в районе Y103.60/80.
Сегодня ожидаются данные по потребительскому доверию в Британии. Однако более важной является публикация индекса Chicago PMI (статистику по данному показателю за 5 лет можно посмотреть здесь: Chicago PMI диаграмма). Вполне вероятно, что в условиях тонкого рынка эта новость сможет спровоцировать рост волатильности.
В последний раз цены на недвижимость во второй крупнейшей экономике Европы падали в самом начале 90-х, в результате чего страна впала в рецессию. Минфин Великобритании прогнозирует, что снижение цен на жилье не окажет негативного эффекта на экономику страны. Ожидается, что прирост ВВП страны составит в следующем году 3-3.5%. Банк Англии ждет снижение темпов роста экономики до 2.5%.
Фондовый рынок заканчивает год на положительной ноте
В 2004 году японский Nikkei 225 вырос на 7.6%. В этом году рост экономики Японии приобрел устойчивый характер. В четверг Nikkei подорожал на 0.9% до 11,488.
ВВС
Банк хочет "отбанкротить" ЮКОС обратно
Инвестиционный банк Deutsche Bank пытается в судебном порядке оспорить решение суда города Хьюстона, штате Техас, о банкротстве российской нетфекомпании ЮКОС.
Это решение вынудило консорциум западных банков, в который входил и Deutsche Bank, отказать российскому "Газпрому", считавшемуся наиболее вероятным покупателем "Юганска", в кредите. Не исключено, что таким образом Deutsche Bank пытается вернуть возможность выгодной сделки.
Янукович не намерен уходить с поста премьера
Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил, что не собирается уходить со своего поста, несмотря на предварительные итоги президентских выборов.
Ранее, сторонники Виктора Ющенко не дали Януковичу войти в комплекс правительственных зданий, что привело к срыву заседания правительства страны.
Bloomberg
Доллар падает на опасениях по поводу будущего активов США
На азиатской сессии доллар подешевел по отношению к евро и иене. Этому способствовали слухи по поводу снижения заинтересованности инвесторов в активах США.
Американские власти "вполне удовлетворены падением доллара", - говорит Kenneth Landon из JPMorgan Chase & Co. in New York. "Текущая тенденция их устраивает".
Deutsche Welle
Россия-США: за доставку астронавтов нужно платить
В будущем Россия намерена прекратить бесплатную доставку американских астронавтов на международную космическую станцию МКС (ISS). Согласно заявлению агентства "Роскосмос", в 2006 году двусторонний договор будет пересмотрен. "Почти два года после катастрофы "Колумбии" и введения моратория на полеты американских "челноков" вся тяжесть по доставке на МКС экипажей и грузов легла на российскую сторону", - напомнил глава "Роскосмоса" Анатолий Перминов.
Фокус внимания участников рынка был смещен к национальной валюте Японии. Так, иена упала до рекордного уровня против евро и до 3-недельного минимума против доллара. Этому способствовали опасения относительно того, что Банк Японии может прибегнуть к интервенции на протяжении новогодних праздников. Напомним, что Япония продала рекордное количество иен на протяжении финансового года, завершившегося 31 марта 2004. Банк Японии является единственным центральным банком среди крупнейших мировых стран, который покупал или продавал валюту в этом году. Министр финансов Японии Sadakazu Tanigaki накануне очередной раз заявил, что он "тщательно будет наблюдать за валютным курсом национальной денежной единицы в ближайшие дни". Финансовые рынки Японии будут закрыты в период с 31 декабря по 3 января в связи с праздниками. По словам аналитиков, иена по-прежнему нацелена завершить уже третий год подряд ростом по отношению к доллару.
Заслуживает внимания снижение фунта. В соответствии с опубликованными недавно прогнозами в 2005 году в Великобритании ожидается снижение цен на рынке недвижимости. Данный факт не только говорит в пользу завершения Банком Англии цикла повышения процентных ставок, но и может привести к замедлению темпов роста экономики страны. Обратимся к истории: последние снижение цен на недвижимость, которое наблюдалось в начале 90-х годов прошлого века, вызвало рецессию во второй по величине экономике Европы.
Тем не менее, в настоящее время настроения по поводу американской валюты кардинально не изменились. Основания для пессимизма участников рынка в отношении доллара, остаются прежними: структурный дисбаланс, явное нежелание США противодействовать снижению курса доллара, а также отсутствие единой позиции европейских официальных лиц по поводу укрепления евро.
EUR/USD в первой половине дня установил новый исторический максимум на $1.3649, после чего консолидировался в диапазоне $1.3620/45. Затем курс начал снижаться, в результате чего был достигнут уровень поддержки $1.3550. Однако ордера на покупку в данном районе стали причиной возврата курса к $1.3610, где и завершились торги.
GBP/USD после консолидации в диапазоне $1.9300/25 начал снижение. Среди продавцов был отмечен британский клиринговый банк. После поглощения стопов ниже уровня $1.9240, стерлинг продолжил снижение, в результате которого был протестирован район $1.9120. Ордера на покупку, отмеченные в данном районе, спровоцировали возврат курса к $1.9180.
USD/JPY протестировал линию поддержки восходящего канала на Y103.05, после чего доллар вернулся в район Y103.35. В результате некоторого укрепления доллара курс протестировал уровень сопротивления Y104.20, однако пробить его не смог. После этого иена вновь начала дорожать и вернулась в район Y103.80, в котором и оставалась до закрытия дня.
Отметим, что на этой неделе доллар достиг нового исторического минимума против евро. Многие аналитики объясняют это исключительно техническими факторами, а также отсутствием важных экономических данных и пониженной ликвидностью рынка в предпраздничные дни. В этом году доллар упал на 7.6% против евро и на 3.7% против иены.
Согласно опросу аналитиков, перспективы доллара на 2005 год нельзя назвать радужными, поскольку основные причины падения доллара в текущем году - структурные проблемы - продолжат оказывать давление на курс национальной валюты США в дальнейшем. Кроме того, Белый Дом дал четко понять рынку, что администрация Буша не будет предпринимать меры для поддержания курса доллара, поскольку более дешевая валюта способствует сокращению рекордно больших дефицитов страны.
Уровень сопротивления 2: Y105.20
Уровень сопротивления 1: Y104.20
Текущая цена Y103.65
Уровень поддержки 1: Y103.20
Уровень поддержки 2: Y102.80
Уровень поддержки 3: Y101.60
Комментарий. Курс продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Ближайший уровень сопротивления находится на Y104.20. Его пробитие откроет дорогу к верхней границе дневного треугольника на Y105.20. Нижняя граница данной фигуры проходит на Y102.70. Ближайший уровень поддержки отмечается на Y103.00
Уровень сопротивления 2: Chf1.1480
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена Chf1.1322
Уровень поддержки 1: Chf1.1300
Уровень поддержки 2: Chf1.1260
Уровень поддержки 3: Chf1.1220
Комментарий. Курс торгуется вблизи нижней границы диапазона последних дней. Существует вероятность дальнейшего снижения курса. Ближайший уровень поддержки находится на Chf1.1300.Важный уровень поддержки расположен на Chf1.1260, далее - на Chf1.1220. Ближайший уровень сопротивления остается на Chf1.1380. Его пробитие откроет дорогу на Chf1.1480 (пробитая ранее линия поддержки, которая теперь является сопротивлением).
Уровень сопротивления 2: $1.9430
Уровень сопротивления 1: $1.9320
Текущая цена $1.9221
Уровень поддержки 1: $1.9120
Уровень поддержки 2: $1.9080
Уровень поддержки 3: $1.8960
Комментарий. Курс протестировал уровень поддержки $1.9120. Его преодоление откроет дорогу на $1.9080 (верхняя граница ранее пробитого дневного канала). Ключевой уровень сопротивления остается на $1.9550. Ближайший уровень расположен на $1.9320.
Уровень сопротивления 2: $1.3750
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена $1.3626
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3520
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий. Со вчерашнего дня техническая картина почти не изменилась. Ближайшим уровнем сопротивления является район исторического максимума $1.3650. Пробитие данного уровня приведет к ускорению восходящего движения, первой целью которого станет $1.3750. Ближайший уровень поддержки остается на $1.3580 (61.8% движения $1.3520-1.3647). В случае его пробития снижение продолжится в район $1.3480-1.3520.
EUR/USD 1.3649 1.3554 1.3605
USD/JPY 104.31 103.01 103.84
GBP/USD 1.9342 1.9117 1.9185
USD/CHF 1.1391 1.1305 1.1338
EUR/JPY 141.6 140.09 141.28
EUR/GBP 0.7112 0.7038 0.7092
GBP/JPY 199.88 198.38 199.2
GBP/CHF 2.1906 2.1714 2.1745
Nikkei -42.57 (-0.4%) 11381.56
FTSE +21.70 (+0.5%) 4819.80
DJA -24.76 (-0.23%) 10829.78
Nasdaq -0.19 (-0.01%) 2177.00
S&P -0.04 (-0.00%) 1213.50
US10YT -5/32 4.31% 99 15/32
07:00 Британия, Nationwide house price index (декабрь), г/г - 15.0%
09:00 Еврозона, M3 money supply (ноябрь) adjusted, г/г 5.9% 5.8%
09:00 Еврозона, M3 money supply (3 месяца по ноябрь) adjusted, г/г - 5.8%
10:30 Британия, Gfk consumer confidence (декабрь) - -4
13:30 США, Jobless claims (неделя по 25.12) 332K 333K
15:00 США, Chicago PMI (декабрь) 62.7 65.2
15:00 США, Help-wanted index (ноябрь) 38 37
21:30 США, M2 money supply (20.12), млрд. - +1.8
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
