Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-01-2014

Курс доллара заметно вырос против евро на новостях о намерении Бундесбанка завершить стерилизацию покупок облигаций ЕЦБ с целью вливания в экономику наличности, по аналогии ФРС и QE. Кроме того поддержку американской валюте оказали представленные отчеты.

Министерство торговли заявило, что личные расходы в декабре выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4 % по сравнению с месяцем ранее. Экономисты прогнозировали прирост на 0,2% . Рост расходов в ноябре был пересмотрен до 0,6%. Эти приросты были самыми сильными последовательными ежемесячными увеличениями с начала 2012 года. Личные доходы практически не изменились в декабре, что слабее, чем 0,2 %-ный рост, который ожидали экономисты. При учете налогов и инфляции годовой прирост был всего 0,7%.

Между тем, еще один отчет показал, что индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за январь поднялся до 59,6 против 59,1 в декабре. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 59,0. Напомним, что значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в январе остались на территории расширения, за исключением индекса занятости. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали индекс закупочных цен и новых заказов. Снижение было отмечено в индексах занятости и поставок.

Удивили также окончательные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом. Они показали, что в январе американские потребители чувствуют себя менее оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в январе окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,2 по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 82,5, и первоначальной оценкой за январь на отметке 80,4. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с декабрьским значением до отметки 81,0.

Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару на фоне бегства от рисков и окончания месяца. В преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе, эксперты отмечают, что MPC, скорее всего, не одобрит дальнейший рост курса валюты. Также ожидается, что Банк Англии повторит свой голубиный тон, изменив заявление о намерениях, а также намекнет на дальнейшие трудности, с которыми экономике еще предстоит столкнуться в процессе восстановления.

Давление на фунт также оказали данные по США, которые показали, что личные расходы выросли на 0.4% против прогноза 0.2%. PMI Чикаго составил 59.6 против 59.0, а индекс потребительских настроений Мичигана оказался на уровне 81.2 против ожиданий 81.0.

Канадский доллар резко вырос против доллара США, компенсировав при этом все ранее утраченные позиции. Улучшение настроя доллара США на фоне экономического прогноза вместе с голубиной риторикой банка Канады обусловили ралли. На динамику также повлияли данные по ВВП Канады, которые показали, что экономика выросла пятый месяц подряд в ноябре на фоне прироста в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, в то время как спрос на и электричество и природный газ вызвал наибольший рост объемов производства в коммунальной сфере с февраля 2007 года. Розничная торговля также выросла. Но в целом рост сдерживался производством,  которое сократилось впервые за три месяца, а также строительством и оптовой торговлей. Валовой внутренний продукт, общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране, вырос на 0,2%, что немного медленнее, чем 0,3 % прироста в каждом из двух предыдущих месяцев, сообщило Статистическое управление Канады. В годовом измерении рост замедлился до 2,6% с 2,7%. Цифры совпали с консенсус-прогнозом экономистов и Королевского банка Канады. Темпы расширения ставят экономику на пути к годовому росту около 2,5% в четвертом квартале, что было бы в соответствии с новыми прогнозами от Банка Канады, которые он представил в своем ежеквартальном отчете по денежной политике на прошлой неделе.

Уровень безработицы в Италии немного снизился в декабре с его рекордно высокого значения, которое было зарегистрированного в предыдущем месяце. Об этом было сказано в данных, которые были представлены сегодня Статистическим управлением ISTAT.

Согласно отчету, уровень безработицы опустился в прошлом месяце до 12,7 процента, по сравнению с пересмотренным показателем за ноябрь на отметке 12,8 процента, который был самым высоким с начала ведения данной статистики, а именно с 1977 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы поднимется до 12,8 процента в декабре с ноябрьских 12,7 процента, о которых первоначально сообщалось. В октябре уровень безработицы был на отметке 12,5 процента. Последнее снижение темпов стало первым за последние шесть месяцев. Напомним также, что в декабре 2012 года уровень безработицы составлял 11,5 процента.

Кроме того, данные показали, что уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет), снизился в декабре до 41,6 процента с 41,7 процента, который также был рекордно высоким.  Число тех, кто был без работы в возрастной группе от 15 до 24 лет, было на уровне 671 000 в декабре по сравнению с 669 000 в предыдущем месяце.

Общее число безработных в декабре составляло 3230000, что было на 32 000 меньше, чем в предыдущем месяце. Но этот показатель вырос на 293 000 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Между тем, добавим, что уровень занятости был на отметке 55,3 процента в декабре по сравнению с 55,4 процента в ноябре. Численность занятых сократилась на 25 000 с ноября и на 424 000 с декабря прошлого года.

• Слабый отчет по занятости в декабре отчасти связан с погодой
  
• Низкие ставки длительное время в результате дают мягкую монетарную политику
  
• Не хотелось бы поспешных реакций на краткосрочные события
  
• Ожидаем ощутимый рост занятости
  
• Развивающиеся рынки не вызывают обеспокоенности
  
• ФРС ориентируется на среднесрочные цели
  
• Мы наблюдали невиданный приток денег в акции
  
• Сокращение QE уменьшает неясность на мировых рынках
  
• Отток денег с развивающихся рынков следствие не только политики ФРС
  
• ФРС пристально следит за экономической ситуацией в мире
  

Данные от Департамента финансов Канады показали, что дефицит бюджета сократился в ноябре по сравнению с годом ранее, так как правительство заявило о заметном росте дохода от личных и корпоративных налогов, а также налога на добавленную стоимость.

Согласно отчету, канадский сведенный дефицит бюджета составил в ноябре 614 миллионов канадских долларов ($549,9 млн.), по сравнению с дефицитом в сумме 1,7 млрд. канадских долларов, который был записан в ноябре 2012 года.

Экономисты отмечают, что снижение дефицита в ноябре было обусловлено ростом налоговых поступлений - на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления от подоходного налога с населения выросли на 7,7 %, корпоративные поступления увеличились на до 4,2%, а национальный налог на добавленную стоимость, или НДС, вырос на 22,1%. В целом, общий доход поднялся на 8,2% за месяц, по сравнению с приростом расходов на 3,6%.

За первые восемь месяцев 2013-14 финансового года дефицит бюджета канадского правительства составил 13,85 млрд. канадских долларов, по сравнению с 13,62 млрд. канадских долларов годом ранее.

Департамент финансов заявил, что текущие показатели за финансовый год искажены компенсацией последствий разрушительных наводнений в Альберте, а также доходом, который был получен от продажи некоторых акций General Motors Ко (GM). Без учета этих разовых факторов, правительство заявило, что дефицит за период с апреля по ноябрь был на уровне 11,7 млрд. канадских долларов.

По самым последним прогнозам департамента финансов, дефицит в этом финансовом году, который заканчивается 31 марта, составит 17,9 млрд. канадских долларов, и 5,5 млрд. канадских долларов в 2014-15 финансовом году.

Европейский центральный банк не может позволить себе почивать на лаврах, сказал член исполнительного совета Бенуа Кере на обеде, организованном Центром европейских реформ в Лондоне. Кере также предупредил, что восстановление неравномерное.

"Уровни долга и безработицы высоки и распределены волнообразно, а зарождающееся восстановление остается слабым и неравномерным", - добавил он.

Валютный блок начал ощущать результаты действий, предпринятых во время кризиса, отметил он.

"Решительные меры" ЕЦБ по обеспечению ценовой стабильности помогли успокоить кризис. Если сравнить то, что существует сейчас, и базу, что была шесть лет назад, можно заметить достигнутый скачок", - сказал Кере

Выступая сегодня на банковской конференции в Будапеште, глава Банка Австрии и член управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны поделился со слушателями довольно пессимистичными прогнозами по еврозоне. Он ожидает, что в этом году регион выйдет из рецессии, но экономика будет расти очень медленными темпами, а “разрыв” между периферией и стержневыми странами Е-17 будет сохраняться.

Новотны отметил слабость рынка труда еврозоны, а также подчеркнул необходимость сосредоточиться на показателях уровня спроса.

Кроме того, он заявил, что хотя властям необходимо решать проблему госбюджетов, это должно происходить без ущерба для экономического восстановления.

Добавим также, что согласно прогнозу Европейского центрального банка, который был озвучен вчера, валовой внутренний продукт еврозоны вырастет в 2014 году на 1,1 процента после сокращения на 0,4 процента в прошлом году.

Сейчас пара торгуется с понижением, хотя и завершает 4-ю неделю подряд ростом после нескольких недель консолидации. Улучшение настроя доллара США на фоне экономического прогноза вместе с голубиной риторикой банка Канады обусловили ралли.

Сейчас пара торгуется у отметки CAD1.1121. Прорыв ниже CAD1.1100 (минимум 29 января) откроет путь к поддержке CAD1.1030 (минимум 27 января). Сопротивление же ожидается на CAD1.1224 (максимум сессии).

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за январь. В05:30 GMT Австралия представит индекс цен на сырье от RBA за январь. В 08:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за январь. Далее запланирована публикация индекса PMI для производственной сферы за январь: в 08:45 GMT для Италии, в 08:50 GMT для Франции, в 08:55 GMT для Германии, в 09:00 GMT для Еврозоны, и в 09:30 GMT для Британии. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье за декабрь, а в 14:30 GMT - индекс PMI для производственной сферы от RBC за январь. В 15:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за январь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы за январь.

Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за январь. В 00:30 GMT Австралия представит индекс цен на жилье 4 квартал. В 03:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за январь. В 15:00 GMT США объявит об изменении объема производственных заказов за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа занятых и уровню безработицы за 4 квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за январь.

В среду в 01:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда за декабрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за январь. В 08:00 GMT Испания отчитается по изменению числа безработных за январь, а в 08:15 GMT представит индекс PMI для сферы услуг за январь. В 08:15 GMT Швейцария выпустит отчет по изменению реального объема розничной торговли за декабрь. Далее запланирована публикация индекса PMI для сферы услуг за январь: в 08:45 GMT для Италии, в 08:50 GMT для Франции, в 08:55 GMT для Германии, в 09:00 GMT для Еврозоны и в 09:30 GMT для Британии. В 10:00 GMT Еврозона объявит об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 13:15 GMT США представит данные по изменению числа занятых от ADP за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за январь.

В четверг в 00:30 GMT Австралия объявит об изменение объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли за декабрь, а также выпустит индекс числа вакансий от ANZ за январь и индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 4 квартал. В 06:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 4 квартал, а в 07:00 GMT отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 08:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от HBOS за январь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды. В 10:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 11:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за декабрь. В 12:00 GMT Британия объявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада и США заявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Также в этом время США озвучит данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал и изменении уровня себестоимости труда за 4 квартал.

В пятницу в 00:30 GMT РБА объявит о курсе денежно-кредитной политики на 1 квартал. В 05:00 GMT Япония представит ежемесячный отчет Банка Японии. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия объявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 11:00 GMT Германия выпустит данные по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:15 GMT Канада отчитается по числу закладок новых фундаментов, уровню безработицы и изменении числа занятых за январь. В 13:30 GMT США выпустит данные по уровню безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. В 15:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за январь, а 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

• Греция не была представлена на заседании
  
• Кредиторы обеспокоены тем, как осуществляется программа помощи Греции
  
• Тройка не вернется в Афины без предварительного соглашения по существующим вопросам
  
• Ожидается, что Греции потребуется еще 5-6 млрд евро во второй половине 2014 г
  

• Сворачивание стимулирования ФРС - это небольшой, но позитивный шаг
  
• Сверхмягкая политика ФРС может подорвать стабильность в банковской сфере
  
• Агрессивная политика ФРС может навредить другим странам
  

Курс EUR/USD обновил 2-месячный минимум, опустившись ниже отметки $1.3500 на фоне новостей из еврозоны. Недавние данные из США оправдали ожидания аналитиков, тогда как EUR/USD попал под давление на новостях о намерении Бундесбанка завершить стерилизацию покупок облигаций ЕЦБ с целью вливания в экономику наличности, по аналогии ФРС и QE.

"Медвежий настрой акций и бегство от рисков продолжают давить на кросс, который нацелился на зону статической поддержки $1.3440», - отмечают эксперты.

Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне $1.3487. Пара несет потери уже 4-й день подряд.

Как показали окончательные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в январе американские потребители чувствуют себя менее оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в январе окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,2 по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 82,5, и первоначальной оценкой за январь на отметке 80,4. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с декабрьским значением до отметки 81,0.

Кроме того, более детальная информация показала:

• Индекс 5-летних инфляционных ожиданий в январе +2,9%

• Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в январе +3,1%

• Окончательный индекс ожиданий в январе 71,2

• Окончательный индекс текущих условий в январе 96,8

Последние данные показали, что индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за январь поднялся до 59,6 против 59,1 в декабре. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 59,0. Напомним, что значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики.

Все компоненты в январе остались на территории расширения, за исключением индекса занятости. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показали индекс закупочных цен и новых заказов. Снижение было отмечено в индексах занятости и поставок.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• Индекс новых заказов за январь 64,6 против 43,9 в декабре

• Индекс занятости за январь 49,2 против 51,6 в декабре

• Индекс поставок за январь 56,3 против 60,7 в декабре

• Индекс закупочных цен за январь 64,9 против 63,3 в декабре

Курс EUR/USD продолжил нести потери, обновив 2-месячный минимум в начале американской сессии после публикации блока статистики из США.

В декабре потребительские расходы в США увеличились на 0.4%, тогда как доходы остались без изменений. Индекс PCE повысился на 1.1% против целевого уровня ФРС 2%. В ответ на отчеты EUR/USD ускорил спад, коснувшись дневного минимума $1.3496, и сейчас торгуется с понижением на 0.4% - четвертый день снижения подряд.

Как пишет Джейми Коулман, аналитик FXBeat, «рост ожиданий в отношении того, что ЕЦБ может понизить ставки уже в следующий четверг, являются драйвером устойчивого снижения EUR/USD».

Окончательные цены производителей в Австралии выросли на 0,2 процента в четвертом квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Австралийское бюро статистики в пятницу.

Это следует за увеличением на 1,3 процента в третьем квартале.

Прирост в основном произошел за счет подъема в ценах, полученных в сельском хозяйстве (11,1 процента), производстве транспортных средств и оборудования (3,2 процента) и строительных конструкциях (0,4 процента).

Увеличение было частично нивелировано падением цен, полученных от переработки нефти и производства нефтепродуктов (-5,5 процента), и производства компьютеров и электронного оборудования (-2,5 процента).

В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,9 процента, оставшись без изменений по сравнению с третьим кварталом.

Американцы приобрели товары и услуги в декабре в стабильно высоком темпе, что стало последним доказательством, что потребительские расходы поддерживают экономику.

В то время как сезон рождественских распродаж завершился, личные расходы в декабре выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4 % по сравнению с месяцем ранее, заявило в пятницу Министерство торговли. Экономисты прогнозировали прирост на 0,2% . Рост расходов в ноябре был пересмотрен до 0,6%. Эти приросты были самыми сильными последовательными ежемесячными увеличениями с начала 2012 года.

За весь 2013 год широкий показатель расходов на все, от причесок до холодильников, вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Это было самым слабым годовым приростом с 2009 года и ниже роста на 4,1% в течение 2012 года. Но темпы расходов прочно восстановились в последние шесть месяцев прошлого года.

Экономический рост во второй половине 2013 года представлял лучший конец года в течение десятилетия. Потребительские расходы, которые составляют более двух третей валового внутреннего продукта страны, были главной движущей силой  Потребительские расходы расширились в годовом темпе 3,3% в четвертом квартале, что является самым высоким за последние три года, заявило в четверг Министерство торговли.

Тем не менее, отчет в пятницу указал на риски в отношении способности потребителей продвинуть восстановление экономики в этом году.

Личные доходы практически не изменились в декабре, что слабее, чем 0,2 %-ный рост, который ожидали экономисты. За весь 2013 год доходы населения выросли на 2,8%. При учете налогов и инфляции годовой прирост был всего 0,7%.

Рост доходов был слабым в течение большей части восстановления и замедлился в прошлом году, частично отражая высокий уровень безработицы. С учетом того, что зарплаты держатся на прежнем уровне, есть сомнения, что домашние хозяйства могут совершать расходы устойчивыми темпами.

Но рынок труда также улучшился за последние шесть месяцев, и это может оказать повышательное давление на заработную плату.

В декабре индекс личных сбережений упал до 3,9% за месяц с 4,3% в ноябре. Это позволяет предположить, что американцы могут экономить меньше для того, чтобы тратить больше.

Между тем, инфляционное давление остается сдержанным. Индекс цен расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС датчик инфляции - прибавил 1,1 % в декабре по сравнению с годом ранее. В то время как наблюдается усиление с августа, этот показатель все еще значительно ниже целевого уровня инфляции ФРС в 2%. Базовый индекс, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 1,2% по сравнению с годом ранее.

Продолжающаяся слабость инфляции может быть проблемой для политиков. Центральный банк заявил в среду, что приступит к уменьшению ежемесячных покупок облигаций еще на $10 млрд., это последний шаг в сокращении ее программы стимулирования. Представители ФРС ожидают, что инфляция приблизится к своей цели , но они сказали, что темпы закупок могут быть еще больше скорректированы, если перспективы изменятся.

Канадская экономика выросла пятый месяц подряд в ноябре на фоне прироста в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, в то время как спрос на и электричество и природный газ вызвал наибольший рост объемов производства в коммунальной сфере с февраля 2007 года.

Розничная торговля также выросла. Но в целом рост сдерживался производством,  которое сократилось впервые за три месяца, а также строительством и оптовой торговлей.

Валовой внутренний продукт, общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране, вырос на 0,2%, что немного медленнее, чем 0,3 % прироста в каждом из двух предыдущих месяцев, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу. В годовом измерении рост замедлился до 2,6% с 2,7%. Цифры совпали с консенсус-прогнозом экономистов и Королевского банка Канады.

Темпы расширения ставят экономику на пути к годовому росту около 2,5% в четвертом квартале, что было бы в соответствии с новыми прогнозами от Банка Канады, которые он представил в своем ежеквартальном отчете по денежной политике на прошлой неделе.

USD/JPY Y101.50, Y101.60, Y102.00/25(VL), Y102.90, Y103.00(VL), Y103.40

EUR/USD $1.3475-85, $1.3530, $1.3550, $1.3570, $1.3575, $1.3650

GBP/USD $1.6500, $1.6600

EUR/GBP stg0.8280

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250

EUR/NOK Nok8.5000

AUD/USD $0.8650, $0.8800

AUD/JPY Y90.70, Y91.10

AUD/NZD NZ$1.0550

USD/CAD C$1.1000, C$1.1100, C$1.1175, C$1.1200

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь +1.5% +0.2% -2.5%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь +1.6% +1.9% -2.4%

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь +1.4% -0.2% -0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Декабрь +1.5% -0.8% +0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +0.8% +0.9% +0.7%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 12.1% 12.1% 12.0%

Курс евро демонстрирует смешанную динамику против доллара США с преобладанием негативной составляющей. Сегодня были опубликованы данные по инфляции и безработице в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны замедлилась второй месяц подряд в январе, показала предварительная оценка Евростат. Другой отчет показал, что уровень безработицы в валютном блоке чуть снизился в декабре.

Инфляция неожиданно сократилась до 0,7 процента в январе с 0,8 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 0,9 процента. Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 0,8 процента с 0,7 процента в декабре. Результат соответствует ожиданиям экономистов. Инфляция осталась ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента " двенадцатый месяц подряд.

В отдельном сообщении Евростат заявил, что уровень безработицы чуть снизился до 12 процентов в декабре по сравнению с 12,1 процента в ноябре. Согласно ожиданиям, уровень безработицы должен был остаться без изменений. Численность безработных снизилась на 129 000 с ноября до 19 010 000. В 28 странах ЕС уровень безработицы составил 10,7 процента в декабре, по сравнению с 10,8 процента в ноябре.

В свете таких результатов Мартин Ван Влиент, аналитик ING, комментирует: «С учетом неуверенного процесса восстановления и высокой ставки безработицы (12.0%), заработные платы и ценовое давление в еврозоне, скорее всего, будут оставаться низкими в течение более длительного времени, чем в настоящий момент ожидает ЕЦБ… Впрочем, на данный момент, новые признаки восстановления позволяют предположить, что в ходе заседания на следующей неделе Центробанк предпочтет «держать порох сухим».

В то же время, давление на единую валюту оказали слабые данные по розничным продажам в Германии. Немецкий оборот розничной торговли неожиданно снизился во время рождественского сезона, показали предварительные результаты из Федерального статистического управления.

Розничный товарооборот упал на 2,5 процента в реальном выражении по сравнению с месяцем назад, нивелировав ноябрьский рост на  0,9 процента. Продажи, согласно ожиданиям, должны были увеличиться на 0,2 процента. Розничные продажи, на ежегодной основе, упали на 2,4 процента в декабре, в отличие от 1,1-процентного роста, размещенного в ноябре, и 1,9 процентами роста, ожидаемого экономистами. Оборот розничной торговли в течение всего года 2013 был на 0,1 процента больше, чем в предыдущем году, проявив такие же темпы, как и в 2012 году.

Британский фунт снизился против доллара США несмотря на сильные данные по потребительскому доверию. Оптимизм потребителей Великобритании в январе достиг самого высокого уровня более чем за шесть лет, чему способствовало улучшение как их личных финансов, так ситуации в экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в пятницу исследовательской компанией GfK. Ежемесячный индекс потребительского доверия, рассчитываемый GfK, в январе вырос до -7 с -13 в декабре. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года. Результат был лучше, чем -10,  ожидаемые большинством экономистов.

"После трех подряд снижений на один пункт, в январе индекс продемонстрировал драматичное возвращение к резкому росту, который наблюдался прошлым летом", - говорит Ник Мун, управляющий директор по социальным исследованиям в GfK. "Все пять индивидуальных элементов, из которых состоит индекс, показали значительный рост в этом месяце".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3573, и затем снизилась до $1.3514

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6438

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.10

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за декабрь, индекс себестоимости рабочей силы за 4 квартал, в 14:45 GMT - индекс Chicago PMI за январь, в 14:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за январь.

Французские семьи тратили меньше в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, но снижение было менее, чем ожидалось. Таковы данные, опубликованные Статистическим управлением INSEE в пятницу.

Потребительские расходы упали на 0,1 процента за месяц, после прироста на 1,4 процента в ноябре. Экономисты ожидали 0,2 процента падения. Это было первое снижение за три месяца.

В годовом измерении расходы домохозяйств в декабре выросли на 1,4 процента. Экономисты прогнозировали прирост на 0,9 процента.

В четвертом квартале потребительские расходы выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда они были в состоянии стагнации. Прирост был в основном за счет увеличения закупок товаров длительного пользования и продуктов питания, и меньшего снижения потребления топливно-энергетических товаров.

В течение всего 2013 года потребительские расходы выросли на 0,1 процента по сравнению с 0,5 процента спада в прошлом году.

Оптимизм потребителей Великобритании в январе достиг самого высокого уровня более чем за шесть лет, чему способствовало улучшение как их личных финансов, так ситуации в экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные в пятницу исследовательской компанией GfK.

Ежемесячный индекс потребительского доверия, рассчитываемый GfK, в январе вырос до -7 с -13 в декабре. Это самый высокий уровень с сентября 2007 года.

Результат был лучше, чем -10,  ожидаемые большинством экономистов.

"После трех подряд снижений на один пункт, в январе индекс продемонстрировал драматичное возвращение к резкому росту, который наблюдался прошлым летом", - говорит Ник Мун, управляющий директор по социальным исследованиям в GfK. "Все пять индивидуальных элементов, из которых состоит индекс, показали значительный рост в этом месяце".

Инфляция в странах еврозоны замедлилась второй месяц подряд в январе, показала предварительная оценка Евростат, опубликованная в пятницу.

Другой отчет показал, что уровень безработицы в валютном блоке чуть снизился в декабре.

Инфляция неожиданно сократилась до 0,7 процента в январе с 0,8 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет до 0,9 процента.

Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 0,8 процента с 0,7 процента в декабре. Результат соответствует ожиданиям экономистов.

Инфляция осталась ниже целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента " двенадцатый месяц подряд.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 1,7 процента, в то время как цены на энергоносители снизились на 1,2 процента. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла на 0,2 процента, а цены на услуги прибавили 1,1 процента.

В отдельном сообщении Евростат заявил, что уровень безработицы чуть снизился до 12 процентов в декабре по сравнению с 12,1 процента в ноябре. Согласно ожиданиям, уровень безработицы должен был остаться без изменений.

Численность безработных снизилась на 129 000 с ноября до 19 010 000.

В 28 странах ЕС уровень безработицы составил 10,7 процента в декабре, по сравнению с 10,8 процента в ноябре.

Немецкий оборот розничной торговли неожиданно снизился во время рождественского сезона, показали предварительные результаты из Федерального статистического управления, опубликованные в пятницу.

Розничный товарооборот упал на 2,5 процента в реальном выражении по сравнению с месяцем назад, нивелировав ноябрьский рост на  0,9 процента. Продажи, согласно ожиданиям, должны были увеличиться на 0,2 процента.

Розничные продажи, на ежегодной основе, упали на 2,4 процента в декабре, в отличие от 1,1-процентного роста, размещенного в ноябре, и 1,9 процентами роста, ожидаемого экономистами.

Оборот розничной торговли в течение всего года 2013 был на 0,1 процента больше, чем в предыдущем году, проявив такие же темпы, как и в 2012 году.

USD/JPY Y101.50, Y101.60, Y102.00/25, Y102.90, Y103.00, Y103.40

EUR/USD $1.3475-85, $1.3530, $1.3550, $1.3570, $1.3575, $1.3650

GBP/USD $1.6500, $1.6600

EUR/GBP stg0.8280

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250

EUR/NOK Nok8.5000

AUD/USD $0.8650, $0.8800

AUD/JPY Y90.70, Y91.10

AUD/NZD NZ$1.0550

USD/CAD C$1.1000, C$1.1100, C$1.1175, C$1.1200

Евро упал к $1.3515, обновив сессионный и недельный минимумы, после выхода инфляционного отчета по Еврозоне. Предварительные данные по индексу потребительских цен за январь оказались ниже ожиданий аналитиков и составили рост на +0.8%, вместо +0.9% прогноза. Это означает, что инфляция в ЕС продолжает оставаться на низком уровне, побуждая чиновников из ЕЦБ к более решительным мягким монетарным мерам, что и оказывает давление на курс единой валюты.

La Repubblica

В лондонском Сити серия самоубийств среди банкиров: слишком сильный стресс

Слишком напряженный рабочий график в финансовой столице мира приводит в лучшем случае к отставкам, а в худшем - к самоубийствам на всех уровнях банковских чиновников, пишет Энрико Франческини в статье, опубликованной в газете La Repubblica. "Волки" Сити умирают от стресса. В лондонской цитадели финансов, где царит болезненное соперничество, убийственный рабочий график, где напряжение сравнимо с огромными заработками, банкиры и брокеры сводят счеты с жизнью. Они не выдерживают. Мираж заполучить все приводит к риску потерять самое дорогое: саму жизнь", - пишет издание.

У британской королевы в банке остался "последний миллион"

Для всех, даже для британской королевы, настали трудные времена: у Елизаветы II в банке остался "последний миллион" фунтов стерлингов, пишет Энрико Франческини в статье, опубликованной в газете La Repubblica. "Для королевы Великобритании, как и для всех других, настали тяжелые времена. У Елизаветы в банке остался "последний миллион". 40% королевских дворцов находятся в ненадлежащем состоянии, требуют срочного ремонта, только на реставрацию Букингемского дворца потребуется 50 млн фунтов. Старые бойлеры становятся причиной огромных счетов за отопление. Тревогу забила специальная комиссия Палаты общин, обвинившая советников королевы в чрезмерных расходах и плохом управлении и потребовавшая от правительства вмешаться, чтобы навести порядок в королевских финансах.

Google нарастила квартальную прибыль до $3,38 млрд

Чистая прибыль американской интернет-компании Google в IV квартале 2013г. составила 3,38 млрд долл. против 2,89 млрд долл. годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. В пересчете на обыкновенную акцию прибыль составила 9,90 долл. на акцию (годом ранее - 8,62 долл. на акцию). Объем совокупной выручки корпорации за последний квартал прошлого года составил 16,86 млрд долл., что на 17% больше аналогичного показателя за октябрь-декабрь 2012г. Расходы на привлечение трафика составили 24% от общей выручки (3,31 млрд долл.).

The Financial Times

Китай обгоняет Францию как крупнейший потребитель красного вина

Китай впервые стал крупнейшим в мире рынком по потреблению красного вина, обогнав Францию и Италию, пишет The Financial Times. Согласно результатам нового исследования, в Китае производятся более 80% красного вина, потребляемого в стране. Китай стал пятым по величине в мире производителем после Италии, Франции, США и Испании.

Число незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре 2013 года снизилось на 8,7%

Количество незавершенных сделок на рынке вторичного жилья в США в декабре 2013 года снизилось на 8,7% по сравнению с предыдущем месяцем, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Национальной ассоциации риелторов. Статистика оказалась хуже экспертных прогнозов: количество незавершенных сделок после снижения на 0,3% в ноябре не должно было снижаться.

Вчера курс евро существенно снизился против доллара, после того, как немецкие данные по ИПЦ оказались хуже прогнозов, приблизив ЕС ещё на один шаг к дефляции. Давление на евро также оказал отчет по США, который подтвердил оценки экономистов. Как стало известно, инфляция потребительских цен в крупнейшей экономике Европы снизилась до 1,3 процента в январе с 1,4 процента в декабре. Прогноз был для инфляции на уровне 1,5 процента. Потребительские цены снизились на 0,6 процента по сравнению с декабрем, когда они записали рост на 0,4 процента. Экономисты ожидали падения на 0,4 процента. Читать далее ... 

• В 08:00 GMT глава Банка Франции Кристиан Нуайе выступит с речью

• В 08:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 08:00 GMT глава Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

• В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 11:00 GMT генеральный директор по экономике, статистике и исследованиям, Хосе Луис Мало де Молина выступит с речью

• В 14:00 GMT в Британии будет опубликована серия рабочих документов Банка Англии

• В 14:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 15:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь +7.5% +0.4%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв +6.1% +2.1% -0.6%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв +4.2% -0.5% -0.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 49.6 49.6 49.5

Доллар вырос против евро, завершая месяц ростом впервые с августа. Подъем курса американской валюты в этом месяце является максимальным с марта. Сегодня влияние на доллар может оказать публикация данных о доходах и расходах американцев за декабрь прошлого года. Согласно среднему прогнозу экономистов, уровень потребительских расходов в США, вероятно, вырастит на 0,2%, после роста на 0,5% в ноябре, который показал самый большой рост за последние пять месяцев. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3680 (1559)

$1.3621 (421)

$1.3584 (121)

Цена на момент написания обзора: $1,3541

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3520 (1302)

$1.3503 (2379)

$1.3479 (1978)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 61285 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7401);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 57276 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (8021);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 0,93 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6800 (2273)

$1.6701 (1543)

$1.6603 (3787)

Цена на момент написания обзора: $1,6477

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6395 (2371)

$1.6298 (5167)

$1.6199 (1751)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 26075 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (3787);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 29619 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (5167);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 1,14 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3554 -0,80%

GBP/USD $1,6483 -0,49%

USD/CHF Chf0,9026 +0,90%

USD/JPY Y102,71 +0,42%

EUR/JPY Y139,22 -0,35%

GBP/JPY Y169,31 -0,06%

AUD/USD $0,8792 +0,63%

NZD/USD $0,8164 -0,59%

USD/CAD C$1,1155 -0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -13 -10

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +1.3% +0.7%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +1.9% +2.7%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь +3.8%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь +14.1% +13.9%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь +1.5% +0.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь +1.6% +1.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь +1.4% -0.2%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Декабрь +1.5% -0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +0.8% +0.9%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 12.1% 12.1%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь +0.3% +0.2%

13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь +0.2% +0.2%

13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь +0.5% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь +1.1% +1.2%

13:30 США Индекс стоимости рабочей силы IV кв +0.4% +0.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 59.1 59.0

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Январь 80.4 81.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -13 -10

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +1.3% +0.7%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв +1.9% +2.7%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь +0.3% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь +3.8%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь +14.1% +13.9%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь +1.5% +0.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь +1.6% +1.9%

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь +1.4% -0.2%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Декабрь +1.5% -0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +0.8% +0.9%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 12.1% 12.1%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь +0.3% +0.2%

13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь +0.2% +0.2%

13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь +0.5% +0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь +1.1% +1.2%

13:30 США Индекс стоимости рабочей силы IV кв +0.4% +0.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 59.1 59.0

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Январь 80.4 81.0

«Цены на жилье в Великобритании, вероятно, продолжат свою восходящую тенденцию в ближайшие месяцы, но рост будет умеренным в долгосрочной перспективе, так как условия для продаж улучшаются», сказал экономист по недвижимости со стороны Capital Economics Мэтью Пойнтон.

В сообщении агентства также говорится, что в то время как Банк Англии вряд будет повышать ставки до конца 2015 года, последний рост оптовых процентных ставок может подтолкнуть ставки по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы, что помогает сдерживать спрос на жилье.

Напомним, что данные от Nationwide, которые были опубликованы вчера, показали, что цены на жилье в Великобритании выросли на 0,7 процента в январе (в месячном выражении), отмечая двенадцатое месячное увеличение подряд. В годовом выражении цены поднялись на 8,8 процента.

По мнению экономиста, восстановление в настоящее время поддерживается последними схемами, которые были внедрены правительством. Значительное число домохозяйств использует схему «помощь при покупке».

Восстановление на рынке жилья согласуется с данными по ВВП за четвертый квартал, которые показали, что экономика расширилась на 0,7 процента. Еще одним признаком улучшения является занятость, которая сильно возросла за три месяца по ноябрь, понизив уровень безработицы до 7,1 процента .