Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-05-2013

• Экономика еврозоны в настоящий момент находится в затруднительном положении

• Поддержка со стороны Механизма финансирования значительно помогает восстановлению

• Угроза существования уже позади для еврозоны

Курс евро упал с достигнутого накануне трехнедельного максимума по отношению к доллару, поскольку спрос на активы валютного блока исчез после того, как данные показали, что розничные продажи в Германии упали, а уровень безработицы в регионе вырос до рекордного максимума.

В прошлом месяце рынок труда еврозоны не показал никаких признаков восстановления, зафиксировав рост уровня безработицы до нового рекордного максимума. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в апреле месяце вырос до 12,2%, по сравнению с 12,1% в марте. Тем не менее, не смотря на увеличение, данный результат полностью соответствовал среднему прогнозу экономистов. По данным Евростата, в прошлом месяце количество безработных составило 19,375 млн. человек, что на 95 000 больше, чем в марте. По сравнению с прошлым годом число безработных увеличилось на 1 644 000.

По итогам апреля объем розничных продаж в Германии снова снизился, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд, так как холодная и дождливая погода уберегла многих от покупок. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился на 0,4%, по сравнению со снижением на 0,1% в марте, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0,3%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, продажи должны были вырасти на 0,3%. Результат разочаровал экономистов, которые прогнозировали, что немецкие потребители будут бороться за рост крупнейшей экономики Европы.

Доллар США вырос после того как вышедшие более сильные, чем прогнозировалось, данные по американской деловой активности и потребительскому доверию затмили неожиданное снижение потребительских расходов, укрепив ожидания, что ФРС будет сокращать стимулирование.

Личные расходы, согласно скорректированным данным, снизились в апреле на 0,2% м/м, тогда как ожидалось повышение на 0,2% м/м после увеличения на 0,1% м/м (пересмотренное значение) месяцем ранее, что оказывает давление на рынок. В то же время, чикагский индекс деловой активности достиг в мае 58,7 пункта по сравнению с 49 пунктами в апреле и 50,3 пунктами, прогнозируемыми аналитиками. Согласно окончательным данным по индексу потребительского доверия Университета Мичигана, показатель составил в мае 84,5 пункта, что оказалось выше предварительного значения в 83,7 пункта и прогнозов аналитиков в 84,1 пункта.

Стерлинг держится на $1.5200 сегодня, сохраняя позитивный тон, несмотря на растущее бегство от рисков, которое в данный момент негативно сказывается на динамике высокодоходных активов. Пара восстанавливается после вчерашнего падения.

«Фунт торгуется с позитивным настроем после того, как вчера сформировал бычью модель «поглощение». Мы ожидаем более глубокой коррекции к $1.5373 (61.8% отката) и возможно к $1.5476 (78.6% отката), после чего цена может снизиться», - отмечает Карен Джонс, аналитик Commerzbank. Эксперт добавила, что негативный уклон будет сохраняться до тех пор, пока цена торгуется ниже майского максимума на $1.5601.

Валютные стратеги Г. Берри и Дж. Ю из UBS сохраняют медвежий прогноз по паре, поясняя: «В результате роста, отмеченного в последние 2 дня, пара протестировала важное сопротивление на $1.5237. Только прорыв на закрытии спровоцирует восстановление сначала к $1.5308, а затем к $1.5378. Поддержка же ожидается на $1.5111 и $1.5009».

В Ассоциации японских автопроизводителей в пятницу сообщили о том, что экспорт легковых автомобилей, грузовиков и автобусов в Японии в апреле сократился на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем сокращение наблюдается уже девятый месяц подряд. Экспорт автомобилей в апреле упал до 397 813 единиц против 402 389 единиц в апреле предыдущего года.

Дефицит бюджета Канады в 2013 финансовом году прогнозировался на уровне 25,9 млрд канадских долларов

Дефицит бюджета Канады в марте сократился до 6,51 млрд канадских долларов против 8,96 млрд канадских долларов в марте 2012 г

Данные, представленные в пятницу Банком Англии, показали, что кредитование компаний в Великобритании сократилось в апреле, а кредитование домашних хозяйств выросло лишь немного.

Кредитование банками нефинансовых компаний за вычетом погашения кредитов в апреле сократилось на 1,2 млрд фунтов, в то время как более широкий индикатор кредитования, который включает кредитование государственного сектора, упал еще больше, на 3 млрд фунтов. Чистое кредитование мелких и средних компаний с учетов овердрафтов уменьшилось на 660 млн фунтов.

Судя по этим данным, меры, принимаемые Банком Англии и правительством для стимулирования кредитования, не приносят особых результатов. Схема финансирования кредитования (FLS), предлагающая дешевое финансирование тем банкам, которые увеличивают кредитование, была изменена в апреле с целью поощрения кредитования малого бизнеса. Новые данные о результатах этой программы будут представлены в понедельник.

Кредитование частных лиц выросло в апреле на 1,4 млрд фунтов после роста на 1,1 млрд фунтов месяцем ранее. Число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до 53 710 против 53 674 в марте. Правительство 20 марта объявило о новой программе, призванной оживить жилищный рынок посредством государственных гарантий для ипотечных кредитов. По словам критиков, эта мера может породить "мыльный пузырь" на рынке жилья.

Денежная масса выросла в апреле: широкий денежный агрегат M4, не учитывающий деньги, запертые в финансовой системе, продемонстрировал в апреле годовой рост на 4,8% после роста на 4,5% в марте. Объем денежных средств, находящихся в держании домохозяйств и нефинансовых компаний вырос, что, по мнению некоторых экономистов, может предвещать оживление расходов и инвестиций.

Представитель Управляющего совета ЕЦБ Игнасио Виско недавно призвал страны контролировать размер своего долга, что поможет стимулировать рост вместе и вместе с монетарной политикой стабилизировать евро.

"Каждая страна должна внести свой вклад", заявил глава Банка Италии Виско сегодня в Риме за заседании ЦБ. "Монетарная политика может гарантировать стабильность, только если фундаментальные показатели еврозоны и ее структура соотвествуют этой цели".

Таким образом, Виско призвал к реформам и управлению долгом в валютном союзе, который прожолжает бороться с высокой безработицей и стимулировать экономический рост. Нестабильность евро, которую Виско ассоциирует с тем, что он зовет "риском повторной деноминации", был ограничен программой ОМТ ЕЦБ, объявленной в прошлом году и нацеленной на покупку долга нуждающихся стран.

Торгово-промышленная палата Великобритании (BCC) повысила прогноз по темпам роста ВВП страны в период до 2015 г., сославшись на увеличение индекса потребительского доверия Gfk за май до максимального за последние полгода уровня.

Так, BCC ожидает, что ВВП страны вырастет на 0,9% в 2013 г., на 1,9% в 2014 г. и на 2,4% в 2015 г. по сравнению с предыдущим прогнозом повышения на 0,6%, 1,7% и 2,2% соответственно.

В субботу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за май.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов и изменении объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал.

Как показали данные, которые были опубликованы Статистическим бюро Insee, по итогам прошлого месяца расходы среди французских домашних хозяйств на товары снизились, показав при этом меньшие темпы, чем прогнозировалось.

Согласно отчету, в апреле месяца расходы упали на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне 0,6% падения. Отметим, что это последовало за 1,3% увеличением в марте.

Снижение общих расходов в основном можно отнести к резкому уменьшению расходов на продукты питания. Однако, это было в значительной степени компенсировано увеличением покупок товаров длительного пользования, таких как автомобили и энергоносители.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении потребительские расходы выросли в апреле на 0,2%. Результаты оказались лучше, чем прогнозировали экономисты - на уровне 0,0%.

В то же время еще один доклад, который был представлен Insee, показал, что внутренний индекс цен производителей вырос на 0,6% в год, что гораздо меньше, чем ожидания экономистов на уровне +1,6%. В месячном выражении, цены снизились 0,9%, по сравнению с неизменным показателем за март, а также прогнозами на уровне 0,3% падения.

Цены на электроэнергию, газ, пар и кондиционирование воздуха снизились на 3,0%, после трех месяцев роста, в то время как цены на нефтепродукты продолжили свой сильный спад. Цены на экспорт в целом выросли на 0,6% в годовом исчислении, но снизились на 0,7% за месяц. Цены на импорт упали на 2,6% годовых и на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как показали окончательные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в мае месяце американские потребители чувствовали себя намного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в мае индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,5, по сравнению с предварительным чтением на уровне 83,7, а также 76,4 в прошлом месяце. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 84,1.

Кроме того, более детальная информация показала:

• Индекс 5-летних инфляционных ожиданий в мае +2,9% против +2,8% в апреле
  
• Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в мае +3,1% против +3,1% в апреле
  
• Окончательный индекс ожиданий в мае 75,8 против 74,8 в апреле
  
• Окончательный индекс текущих условий в мае 98,0 против 97,5 в апреле

Как показали данные, которые были представлены Ассоциации Менеджеров в Чикаго, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго с коррекцией вырос по итогам мая до уровня 58,7, по сравнению с 49,9 в апреле. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до отметки 50,3. Положительным моментом заключается в том, что индикатор перешел за положительную территорию (выше уровня 50). Стоит отметить, что если бы не апрельское снижение ниже отметки 50, то это был бы уже шестой месяц подряд на территории расширения.

Заметим, что индекс деловой активности представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах.

Кроме того, более детальная информация по суб-индексам показала:

• Индекс новых заказов за май 58,1 против 53,2 в апреле
  
• Индекс занятости за май 56,9 против 48,7 в апреле
  
• Индекс поставок за май 52,3 против 47,9 в апреле
  
• Индекс закупочных цен за май 55,3 против 51,0 в апреле

EUR/USD $1.2925, $1.2950, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y99.50, Y100.00, Y100.50, Y100.80, Y101.00, Y101.50, Y102.00

EUR/JPY Y133.00

GBP/USD $1.5100

USD/CHF Chf0.9500, Chf0.9600

EUR/CHF Chf1.2450, Chf1.2500, Chf1.2550

AUD/USD $0.9500, $0.9550, $0.9575, $0.9600, $0.9650

NZD/USD $0.8000

• Нам необходимы свободные добывающие мощности
  
• Критерии выбора генсека нуждаются в некоторых поправках
  
• Критерии выбора генсека картеля обсуждаются
  
• Ограниченность предложения на рынке ведет к волатильности цен
  
• Нужно оценивать точные цифры, отражающие добычу сланцевой нефти
  
• Министры обсудили добычу сланцевой нефти в Северной Америке
  
• Алжир, Иран, Венесуэла и Нигерия выразили опасения по поводу сланцевой нефти в ходе заседания
  
• ОПЕК согласилась изучить влияние добычи сланцевой нефти на страны картеля
  
• Правительствам следует снизить налоги, чтобы стимулировать экономику

Как показали данные, которые были представлены ранее Статистическим управлением Канады, экономика Канады значительно выросла в первом квартале этого года (на 2,5% годовых), восстановившись после слабости, отмечающейся во второй половине 2012 года, и зафиксировав при этом самый высокий темп роста за последние шесть кварталов. Стоит отметить, что данный рост оказался выше ожиданий рынка (на уровне 2,3%) и прогнозов Банка Канады (на уровне 1,5%). Тем не менее, экономисты отмечают, что данное улучшение было связано, в основном, с увеличением объемов экспорта, в то время как отечественная экономика демонстрировала слабость. Также стало известно, что в квартальном выражении ВВП вырос на 0,6%.

Между тем, в Статистическом управлении сообщили, что темпы экономической активности в четвертом квартале 2012 года были сильнее, чем первоначально предполагалось, а именно на уровне +0,9% годовых (ранее сообщалось о росте на 0,6%).

Также данные показали, что в марте месяце рост валового внутреннего продукта составил 0,2%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0.1%. Напомним, что феврале экономика выросла на 0,3%. Экономисты отмечают, что наибольший вклад в рост пришел со стороны экспорта, который заметно увеличился с января. Согласно данным, общий объем экспорта вырос на 1,5% за первый квартал, что стало самым лучшим показателем, начиная с четвертого квартала 2011 года, и в пять раз больше, чем объем импорта.

Кроме того, данные показали, что конечный внутренний спрос повысился на 0,1% по сравнению четвертым кварталом, зафиксировав самые медленные темпами увеличения за четыре года на фоне того, что рост потребительских расходов и деловых инвестиций замедлился. Отметим, что потребительские расходы снизились до 0,2%, деловые инвестиции в основные средства замедлились до 0,2% с 1,5% в предыдущие три месяца. Инвестиции в нежилые здания выросли на 0,4%, но расходы на жилищное строительство сократились на 1,2%, показав третьем падением подряд, и наибольший спад с третьего квартала 2010 года.

• Прозрачность сделала денежно-кредитную политику более эффективной
  
• Власти не могут предотвратить все банковские проблемы
  
• Наблюдается прогресс в повышении рыночной прозрачности
  
• Банковские стресс-тесты были полезными
  
• Прозрачность важна для ФРС и финансовых рынков
  
• Прозрачность может помочь властям добиться большего успеха
  
• Следует сделать мандат о финансовой стабильности более четким
  
• Есть возможность для расширения участия в стресс-тестах

Как показали последние данные, которые были опубликованы Министерством торговли, по итогам прошлого месяца объем потребительских расходов неожиданно снизился, что произошло в первый раз почти за год. Экономисты отмечают, что данная динамика является отражением более низких цен и слабого роста заработной платы, что может отрицательно сказываться на экономике уже в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, в апреле месяце объем личных расходов упал на 0,2%,по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне +0,1%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, расходы должны были увеличиться на 0,2%, по сравнению с таким же увеличением в марте, о котором первоначально сообщалось.

Напомним, что потребительские расходы составляют около двух третей экономической активности в США.

Что касается ситуации с личными доходами, то они в прошлом месяце остались без изменений, что в первую очередь связано с медленным улучшением на рынке труда и слабым ростом уровня заработной платы. Тем не менее, стало известно, что мартовский показатель был пересмотрен в сторону повышения до уровня +0,3% с +0,2%, о которых первоначально говорилось в прошлом месяце.

Стоит отметить, что падение цен на некоторые товары, такие как бензин, все-таки, дало некоторый импульс потребителям. Данные показали, что с учетом коррекции на уровень инфляции, объем расходов и доходов населения вырос на 0,1%.

Кроме того, стало известно, что личное потребление выросло в первом квартале на 3,4%, а норма сбережений упала до 2,3% с 5,3% в четвертом квартале.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 32.3 41.8

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель +0.2% +0.3% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель +3.4% +3.0% +3.1%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель -0.1% +0.3% -0.4%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель -2.5% +1.1% +1.8%

06:45 Франция Потребительские расходы Апрель +1.3% -0.5% -0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель +1.2% 0.0% +0.2%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Май 1.04 1.08 1.10

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Апрель -0.9% +0.1% +0.3%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Апрель +0.3% -0.1%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 0.9 0.9 1.4

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 53.5 54.6 53.7

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.2% +1.4% +1.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 12.1% 12.2% 12.2%

Иена выросла против всех основных валют, не смотря на отчет, который указал на снижение уровня инфляции. Как показали данные, которые были представлены сегодня Бюро Статистики Японии, уровень потребительских цен в Японии продолжил падать в течение апреля, зафиксировав при этом шестое ежемесячное снижение подряд, что создает проблему для Японии после внедрения беспрецедентных мер по преодолению дефляции, которая отмечается уже 15 лет. Согласно отчету, по итогам апреля месяца индекс потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты, снизился на 0,4 процента в годовом исчислении, что последовало после падения на 0,5 процента в предыдущем месяце. Стоит отметить, что данное снижение полностью соответствовало средним прогнозам большинства экспертов.

Напомним, что Банк Японии направил свои меры ​​на достижение целевого показателя инфляции на уровне 2 процента в течение двух лет. Кроме того, добавим, что в Банке Японии прогнозируют, что индекс потребительских цен зарегистрирует меньшее снижение в настоящее время. Также отметим, что в апреле Центральный банк объявил о массовом смягчении денежно-кредитной, чтобы выйти из дефляции и поддерживать восстановление экономики.

В Бюро Статистики также сообщили, что все элементы индекса потребительских цен снизились по сравнению с годом ранее. Цены на продовольственные товары снизились на 1,8 процента, а расходы на жилье упали на 0,4 процента. Цены на транспорт и связь были на 0,1 процента ниже, чем годом ранее.

Тем не менее, базовый индекс потребительских цен в Токио, который является индикатором общенациональной динамики цен на один месяц вперед, увеличился в текущем месяце на 0,1 процента в годовом исчислении.

Курс евро резко упал против доллара, что было связано с публикацией данных по безработице.

Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим управлением Евростат, в прошлом месяце рынок труда еврозоны не показал никаких признаков восстановления, зафиксировав рост уровня безработицы до нового рекордного максимума.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в апреле месяце вырос до 12,2%, по сравнению с 12,1% в марте. Тем не менее, не смотря на увеличение, данный результат полностью соответствовал среднему прогнозу экономистов.

По данным Евростата, в прошлом месяце количество безработных составило 19,375 млн. человек, что на 95 000 больше, чем в марте. По сравнению с прошлым годом число безработных увеличилось на 1644000.

Кроме того, стало известно, что безработица среди молодежи (до 25 лет) снова выросла в апреле, достигнув уровня 3624000 человек. Число безработных молодых людей было также на 188 000 больше, чем в апреле 2013 года. С учетом этим данных, уровень безработицы среди молодежи составил 24,4%, по сравнению с 22,6 процента в апреле 2012 года.

Добавим также, что общий уровень безработицы в ЕС-27 остался в апреле на уровне 11%. Среди стран-членов ЕС, самый высокий уровень безработицы был замечен в Греции и Испании. Самые низкие показатели наблюдались в Австрии, Германии и Люксембурге.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2967, по потом выросла до $1.3000

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5183, но позже поднялась до $1.5220

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y100.29

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за 1 квартал и изменении объема ВВП за март. В 12:30 GMT США выпустит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за апрель, и объявит об изменении уровня расходов населения за апрель. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3110/20, $1.3100, $1.3070/80, $1.3060

Ордера на покупку $1.2980/70, $1.2950/40, $1.2910/895, $1.2855/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5300/10, $1.5280/85, $1.5260/65, $1.5240/50, $1.5240

Ордера на покупку $1.5180/70, $1.5145/40, $1.5120/10, $1.5100

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9720, $0.9710, $0.9700, $0.9650/60

Ордера на покупку $0.9560, $0.9550, $0.9545/40, $0.9500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.50, Y132.15/20, Y132.00, Y131.75/80, Y131.35/40

Ордера на покупку Y130.27/19, Y130.00, Y129.50, Y129.20/15, Y129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/60, stg0.8620, stg0.8607, stg0.8595/600

Ордера на покупку stg0.8535, stg0.8535/30, stg0.8470, stg0.8445/40

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.70/80, Y101.50, Y101.20/30, Y100.80/85

Ордера на покупку Y100.20/10, Y100.00, Y99.80, Y99.50

Международный валютный фонд в пятницу заявил, что полностью поддерживает цели Банка Японии, направленные на повышение инфляции до 2% путем «усовершенствования» своей кредитно-денежной политики. Также в МВФ добавили, что недавнее падение курса японской иены по отношению к доллару США не является проблемой. Тем не менее, МВФ призвал правительство Японии продвигать налогово-бюджетные и структурные реформы в целях обеспечения экономического роста.

"Пока смягчения денежно-кредитной политики преследует внутренние цели, и сопровождается всеобъемлющими бюджетными и структурными реформами, мы не видим проблем в текущем понижение курса иены",- говорится в сообщении МВФ.

В среднесрочной перспективе, и как только полный набор монетарных и фискальных реформ будет проведен, ожидается, что обменный курс в Японии и баланса по текущим операциям будет двигаться в направлении уровней в целом отвечающим фундаментальным основам.

Налицо первые результаты новой политики Банка Японии, включая значительное увеличение покупок гособлигаций, и различные показатели свидетельствуют о постепенном увеличении инфляционных ожиданий. Банку Японии, однако, следует начать планировать, как устранить риски от возможного выхода из такой политики, говорится в сообщении МВФ.

Европейские фондовые индексы упали, достигнув при этом трехнедельного минимума, поскольку инвесторы ожидают американских отчетов по потребительской уверенности и деловой активности. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Stoxx 600 упал на 0,9% до 300,89, достигнув самого низкого уровня с 6 мая. Отметим, что на этой неделе индекс снизился уже на 0,8% так как инвесторы взвешивали вероятность того, что Федеральная резервная системы примет меры по снижению монетарного стимулирования.

Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Thomson Reuters / вырастет в мае до уровня 83,7, что является максимумом с июля 2007 года.

Кроме того, еще один отчет должен показать как обстоит ситуация с индексом менеджеров по закупкам Чикаго. По оценкам экспертов, данный показатель вырастет до уровня 50,3.

Акции Roche снизились на 1,3% до 238,60 швейцарских франков, после того, как исследования в Юго-Восточной Азии показали эффективность их препарата.

Датчик медицинских компаний в Stoxx 600 упал на 1,1% - до самого низкого за почти месяц. Стоимость Sanofi снизилась на 1,8% до 82,47 евро, а GlaxoSmithKline Plc упала на 1,3% до 1,699.5 пенсов.

Акции Salzgitter упали на 3,4% до 29,95 евро после того, как Nomura Holdings снизил рейтинг акций компании до уровня «продавать» от «нейтральный», заявив, что ожидает, повышению расходов на металлургическом подразделении немецкой компании.

Стоимость PostNL выросла на 7% до 2,11 евро, показав самый большой рост с 25 февраля. Компания заявила, что ожидает, что так называемые основные операционные доходы будут в размере 50-90 млн. евро в 2013 году, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 20-60 миллионов евро.

На данный момент:

FTSE 100 6,584.89 -72.10 -1.08%

CAC 40 3,950.05 -46.26 -1.16%

DAX 8,318.18 -82.02 -0.98%

Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим управлением Евростат, в прошлом месяце рынок труда еврозоны не показал никаких признаков восстановления, зафиксировав рост уровня безработицы до нового рекордного максимума.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в апреле месяце вырос до 12,2%, по сравнению с 12,1% в марте. Тем не менее, не смотря на увеличение, данный результат полностью соответствовал среднему прогнозу экономистов.

По данным Евростата, в прошлом месяце количество безработных составило 19,375 млн. человек, что на 95 000 больше, чем в марте. По сравнению с прошлым годом число безработных увеличилось на 1644000.

Кроме того, стало известно, что безработица среди молодежи (до 25 лет) снова выросла в апреле, достигнув уровня 3624000 человек. Число безработных молодых людей было также на 188 000 больше, чем в апреле 2013 года. С учетом этим данных, уровень безработицы среди молодежи составил 24,4%, по сравнению с 22,6 процента в апреле 2012 года.

Добавим также, что общий уровень безработицы в ЕС-27 остался в апреле на уровне 11%. Среди стран-членов ЕС, самый высокий уровень безработицы был замечен в Греции и Испании. Самые низкие показатели наблюдались в Австрии, Германии и Люксембурге.

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Федеральным бюро статистики, по итогам апреля месяца объем розничных продаж в Германии снова снизился, зафиксировав при этом третий ежемесячный спад подряд, так как холодная и дождливая погода уберегла многих от покупок.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился на 0,4%, по сравнению со снижением на 0,1% в марте, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0,3%. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, продажи должны были вырасти на 0,3%. Результат разочаровали экономистов, которые прогнозировали , что немецкие потребители будут бороться за рост крупнейшей экономики Европы. Резкий рост безработицы ставит под сомнения относительную устойчивость рынка труда Германии.

На ежегодной основе, однако, продажи вернулись к росту после падения в течение двух месяцев подряд. Объем продаж вырос в апреле на 1,8 процента, после снижения на 2,5 процента и на 2,8 процента в марте и феврале.

За первые четыре месяца 2013 года, розничные продажи снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Между тем, напомним, что исследование GfK показали, что потребительское доверие в Германии может вырасти в июне. Потребители сейчас сосредоточены на чрезвычайно позитивной внутренней ситуации при оценке перспективы их финансового положения.

Также отметим, что немецкая экономика едва избежала рецессии в первом квартале, чему способствовало восстановление потребительских расходов. В то же время, восстановление было замедлено дальнейшим падение инвестиций в основной капитал и плохих погодных условий.

В этом месяце, Бундесбанк сказал, что экономическая активность Германии, скорее всего, значительно улучшится во втором квартале. Однако банк предупредил, что остаются значительные макроэкономические риски для отечественной экономики от экономического кризиса в еврозоне.

Как стало известно сегодня, Британская Торгово-промышленная палата повысила прогноз роста экономики, что произошло впервые с начала финансового кризиса 2008 года. Эксперты отмечают, что повышение прогноза является показателем того, что экономика Великобритании может, наконец, идет на поправку. Напомним, что экономика вернулась к росту в течение первых трех месяцев этого года, и были некоторые признаки того, что восстановление будет стабильным, несмотря на признаки продолжения слабости, в том числе удивительно большое падение розничных продаж в апреле.

Международный валютный фонд также на прошлой неделе предупредил, что без увеличения государственных расходов на инфраструктурные проекты, рост может оставаться слабым в течение многих лет. Тем не менее, Британская Торгово-промышленная палат, которая является независимой организацией, представляющая интересы предприятий по всей Великобритании, заявила, что теперь ожидает роста экономика на 0,9% в этом году, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на уровне 0,6% в марте. Стоит отметить, что это первое повышение прогноза за последние 5 лет. Прогноз также выше, чем прогноз роста на 0,6%, ожидаемого Управлением по бюджетной ответственности. Добавим также, что Британская Торгово-промышленная палата также повысила ожидания роста валового внутреннего продукта в 2014 году до 1,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,7%, а на 2015 год до 2,5% с 2,2%. Улучшение перспектив основано на ожиданиях сильных потребительских расходов и более сильной активности сектора услуг.

Евро существенно просел после выхода данных по рынку занятости в зоне Евро. По данным Eurostat, уровень безработицы еврозоны, как и ожидалось, вырос до 12.2% в апреле против 12.1% в марте.

EUR/USD $1.2925, $1.2950, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y99.50, Y100.00, Y100.50, Y100.80, Y101.00, Y101.50, Y102.00

EUR/JPY Y133.00

GBP/USD $1.5100

USD/CHF Chf0.9500, Chf0.9600

EUR/CHF Chf1.2450, Chf1.2500, Chf1.2550

AUD/USD $0.9500, $0.9550, $0.9575, $0.9600, $0.9650

NZD/USD $0.8000

CNBC

Доллар умирает? Почему американская валюта в опасности

"Процент долларов в мировых валютных запасах падает. Из-за этого возникают опасения, что владычество доллара как главной валюты мира подходит к концу", - пишет Джефф Кокс для портала CNBC. "По данным Международного валютного фонда, доллар достиг самого низкого уровня в сравнении с остальными валютами за 15 лет. Это указывает на растущее количество стран, предпочитающих вести дела в иной валюте", - указывает Кокс. По его словам, набирают вес японская иена, швейцарский франк "и то, что МВФ классифицирует как "иную валюту", например, китайский юань".

РБК-Daily

В Лиссабоне парализована работа метро

В столице Португалии - Лиссабоне - на сутки закрыто метро из-за забастовки работников, сообщают зарубежные СМИ. Это уже четвертая стачка с начала года, однако, если прежние забастовки носили локальный характер и не приводили к параличу подземки, сегодняшняя акция является всеобъемлющей. По словам представителя Федерации профсоюзов работников транспорта Португалии Анабелы Карвалейры, 30 мая 2013г. из депо на линию не вышел ни один состав, все станции метро закрыты.

Пересмотренная оценка ВВП США оказалась ниже первоначальной

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по пересмотренным данным, вырос на 2,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate) в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США вырос на 2,5%. Это вторая оценка динамики ВВП в I квартале 2013г. Первое значение было опубликовано 26 апреля - тогда сообщалось, что темп роста американской экономики вырос на 2,5%.

Bloomberg

Директор Goldman Sachs стал самым высокооплачиваемым финансистом Америки

В то время как один из крупнейших коммерческих банков в мире, Goldman Sachs Group, завершил 2012 год с большими потерями, для его генерального директора Ллойда Бланкфейна этот период стал самым удачным с 2007 г., пишет Bloomberg. За прошлый финансовый год 58-летний банкир получил вознаграждение в размере $26 млн, заняв таким образом первую строчку в списке самых высокооплачиваемых финансистов США по версии издания. С предыдущего года оно выросло на 73%.

DW

Франция и Германия требуют создать пост президента Еврогруппы

Франция и Германия считают, что в будущем Еврогруппой должен руководить освобожденный от других обязанностей президент. Об этом заявил в четверг, 30 мая, на пресс-конференции в Париже президент Франции Франсуа Олланд после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). В настоящее время Еврогруппу возглавляет Йерун Дейсселблум, который одновременно является министром финансов Нидерландов.

Число евроскептиков растет

Партию "План Б" в Греции, "Партию независимости Соединенного Королевства" в Великобритании или немецкую партию "Альтернатива для Германии" (Alternative fr Deutschland, AfD объединяет то, что их члены либо являются противниками единой валюты евро, либо призывают свои страны выйти из состава Европейского Союза (ЕС). Эти новые партии - часть набирающего обороты движения, критически настроенного по отношению к Евросоюзу.

Доллар упал до трехнедельного минимума против евро после того, как опубликованная макроэкономическая статистика США возродила надежды на продление ультрамягкой монетарной политики. Как стало известно, рост ВВП по итогам первого квартала был пересмотрен в сторону понижения до 2,4%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменения и составит 2,5%. Далее, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренных 344 тыс до 354 тыс и превысило ожидания - неспособность этого показателя стабилизироваться хотя бы у отметки в 300 тыс не позволяет рассчитывать на адекватное сокращение безработицы, и в этой связи на американском рынке поднялась волна надежд на продолжение QE в обозримом будущем. Продолжение здесь ...

• В 09:00 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 10:05 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 12:45 GMT член FOMC Сандра Пьянальто выступит с речью

• В 15:00 GMT член FOMC Нелли Льянг выступит с речью

• В Риме встретятся президент Европейского совета Херман Ван Ромпей и премьер Италии Летта

• В Афинах председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум проведет беседу с греческим министерством финансов

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -1.2% +0.7% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -5.5% +4.1% +9.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +3.9% +22.5% +27.3%

Иена упала против всех основных валют, на фоне снижения уровня инфляции. Уровень потребительских цен в Японии упал в апреле на 0,4% в годовом выражении. Продолжающаяся в стране дефляция ставит под сомнение возможность достижения целевого уровня инфляции Банка Японии в 2%. Это может подтолкнуть Банк Японии к еще большему расширению стимулирующих монетарных программ. Не помогло иене удержать свои позиции даже то, что объем промышленного производства в Японии вырос в апреле 2013 года на 1,7%. Результат превзошел консенсус прогноз аналитиков, который составлял 0,5%, что является признаком более быстрого восстановления экономики Японии, чем предполагалось. Рост промышленного производства продолжается в Японии уже пятый месяц подряд.

Индекс доллара показал крупнейший недельный спад за почти четыре последних месяца в преддверии выхода статистики по изменению уровня личных доходов граждан США. Согласно среднему прогнозу экономистов, сегодня министерство торговли США, вероятно, отчитается о росте потребительских расходов на 0.2% в апреле. Также будет опубликован базовый индекс цен расходов на личное потребление (индекс-дефлятор расходов), который может оказаться самым низким с мая 2012 года.

Новозеландский доллар вырос после выхода позитивных данных по условиям торговли в стране. Индекс условий торговли, который отслеживает изменение цен экспорта по сравнению с импортом, вырос на 4,1% в первом квартале по сравнению с предыдущим, когда было зафиксировано снижение показателя на 1,2%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара опустилась к $1.3030

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5210

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около Y101.00

В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема потребительских расходов за апрель и выйдет индекс цен производителей за апрель. В 07:00 в Швейцарии будет представлен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам за апрель. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за май, а также станет известно об уровне безработицы за апрель. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за 1 квартал и изменении объема ВВП за март. В 12:30 GMT США выпустит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за апрель, и объявит об изменении уровня расходов населения за апрель. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за май.

В субботу в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за май.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов и изменении объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3158 (3613)

$1.3109 (2975)

$1.3078 (1813)

Цена на момент написания обзора: $1,3038

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2988 (3006)

$1.2937 (3993)

$1.2905 (1973)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 55249 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4246);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 85293 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8689);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,54 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (1941)

$1.5402 (1464)

$1.5304 (1810)

Цена на момент написания обзора: $1,5219

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5198 (4130)

$1.5096 (2061)

$1.4993 (2373)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 25255 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4130);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,29 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3043 +0,80%

GBP/USD $1,5233 +0,70%

USD/CHF Chf0,9532 -0,90%

USD/JPY Y100,76 -0,37%

EUR/JPY Y131,46 +0,43%

GBP/JPY Y153,48 +0,34%

AUD/USD $0,9659 +0,27%

NZD/USD $0,8077 -0,30%

USD/CAD C$1,0296 -0,51%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 32.3

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель +0.2% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель +3.4% +3.0%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель -0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель -2.8% +1.1%

06:45 Франция Потребительские расходы Апрель +1.3% -0.5%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель +1.2% 0.0%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Май 1.02 1.08

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Апрель -0.9% +0.1%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Апрель +0.3%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 0.9 0.9

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 53.5 54.6

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.2% +1.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 12.1% 12.2%

12:30 Канада ВВП, м/м Март +0.3% +0.1%

12:30 США Личные доходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Апрель 0.0% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Апрель +1.1% +1.0%

12:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Май 49.0 50.3

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Май 49.0 50.3

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Май 32.3

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель +0.2% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель +3.4% +3.0%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель -0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Апрель -2.8% +1.1%

06:45 Франция Потребительские расходы Апрель +1.3% -0.5%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Апрель +1.2% 0.0%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Май 1.02 1.08

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Апрель -0.9% +0.1%

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Апрель +0.3%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 0.9 0.9

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 53.5 54.6

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май +1.2% +1.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 12.1% 12.2%

12:30 Канада ВВП, м/м Март +0.3% +0.1%

12:30 США Личные доходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Апрель 0.0% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Апрель +1.1% +1.0%

12:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Май 49.0 50.3

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Май 49.0 50.3