Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-05-2013

Доллар упал до трехнедельного минимума против евро после того, как опубликованная макроэкономическая статистика США возродила надежды на продление ультрамягкой монетарной политики. Как стало известно, рост ВВП по итогам первого квартала был пересмотрен в сторону понижения до 2,4%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменения и составит 2,5%. Далее, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренных 344 тыс до 354 тыс и превысило ожидания - неспособность этого показателя стабилизироваться хотя бы у отметки в 300 тыс не позволяет рассчитывать на адекватное сокращение безработицы, и в этой связи на американском рынке поднялась волна надежд на продолжение QE в обозримом будущем.

Иена выросла по отношению к доллару после того, как агентство Рейтер сообщило о том, что японский государственный пенсионный фонд рассматривает вопрос об изменении стратегии управления своим портфелем, чтобы позволить инвестициям в японские акции расти вместе с растущим рынком. Это, возможно, лишь следствие наблюдавшейся недавно тесной корреляции между индексом Nikkei и парой доллар/иена. Это не совсем новая стратегия японских инвесторов, но учитывая большое внимание, уделяемое корреляции между иеной и индексом Nikkei в настоящее время, это имеет смысл.

Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США после выхода данных, согласно которым по итогам прошлого квартала отрицательное сальдо платежного баланса заметно снизилось, превысив при этом прогнозы большинства экспертов, что было связано с уменьшением дефицита товаров и услуг. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит платежного баланса снизился по итогам первого квартала до уровня 14,09 млрд. канадских долларов ($ 13,610 млрд.), по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за четвертый квартал на уровне 14.63 млрд. канадских долларов. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, отрицательное сальдо платежного баланса должен был уменьшиться до уровня 15,3 млрд., по сравнению с первоначальной оценкой за последний квартал 2012 года в сумме 17,26 млрд. канадских долларов. Кроме того, добавим, что еще один отчет от Статистического управления показал, что канадские ежемесячные цены производителей в апреле снизились самыми большими темпами с декабря 2011 года, во главе чего было падением цен на нефть и угольную продукцию. Согласно докладу, индекс цен на промышленную продукцию снизился на 0,8%, показав первое снижение с ноября 2012 года. Согласно оценкам данный индекс должен был вырасти на 0,1%.

Легендарные инвесторы в облигации Джефри Гундлах и Дан Фусс считают, что волноваться по поводу роста цен не стоит.

С прошлого лета доходы по государственным облигациям казначейства США находились на уровне 2% или ниже, но на этой неделе они значительно выросли.

Доходность 10-летних облигаций подскочила на 2,23% в среду, достигнув самого высокого уровня более чем за год, и оказалась значительно выше рекордно низкого уровня в 1,39%, достигнутого в июле прошлого года.

Джефри Гундлах из Doubleline Capital's Gundlach и Дан Фусс из Loomis Sayles' Fuss считают, что недавний рост доходности вряд ли продолжится из-за экономической политики ФРС.

Оба инвестора убеждены, что любое повышение процентных ставок будет медленным и контролируемым Федеральной резервной системой. Гундлах и Фусс говорят, что если политика центрального банка потерпит неудачу, то последствия для глобальных рынков и экономики будут ужасающими.

"Говорят, ФРС считает, что экономика является саморегулирующейся, а это означает отсутствие поддержки для облигаций", - сказал Gundlach. - "Но вся структура финансового рынка балансировалась путем снижения процентных ставок."

ФРС покупала активы в размере 85 миллиардов долларов в месяц, чтобы стимулировать экономику и уменьшать процентные ставки, но глава ФРС Бен Бернанке недавно сообщил о существовании рисков, в том случае, если центральный банк свернет свою программу покупки облигаций слишком рано.

Тем не менее, Бернанке также заявил, что ФРС будет следить за экономическими показателями прежде чем принять решение о сворачивании программы стимулирования. Эти комментарии вызвали панику среди инвесторов в облигации, так как экономические показатели недавно стали укрепляться.

Гундлах, чей фонд управляет примерно 60 млрд. долларов активов, считает, что казначейские ценные бумаги по-прежнему могут принести неплохую прибыль по сравнению с другими классами активов.

Канцлер Германии А. Меркель и президент Франции Ф. Олланд сообщили, что их страны достигли договоренностей в вопросе временных рамок этапов создания банковского союза, отметив при этом, что для его учреждения не потребуется внесения поправок в существующие соглашения. Впрочем, отметила Меркель, укрепления солидарности внутри региона нельзя будет добиться, не пожертвовав при этом частью суверенитета.

Франция и Германия также поддержали идею президентства в Еврогруппе на условиях полной занятости, без совмещения этой деятельности с выполнением министерских функций в своем государстве.

Кроме того, Олланд пообещал осуществить к концу 2013 г. реформу пенсионной системы.

• Необходимо быстро задействовать средства ЕС для повышения занятости среди молодежи

• Средства ЕС должны использоваться для рекапитализации банков только в крайнем случае

• Еврокомиссия дает рекомендации, а не инструкции к действию

• Олланд придерживается цели снизить безработицу к концу 2013 г

Европейская Комиссия призвала Францию сократить государственные расходы, снизить трудовые издержки, а также провести реформу пенсионной системы, чтобы получить дополнительные два года для устранения дефицита бюджета. Кроме того, правительству страны следует упростить налоговую систему и оказать содействие компаниям, чтобы вернуть утерянную ими конкурентоспособность и способствовать, таким образом, росту экономики.

Согласно сообщениям на Reuters, ЕС рассматривает возможность значительного снижения налога на финансовые транзакции в ответ на оппозицию банковского сектора и компаний Британии данному нововведению.

Европейские власти планируют ввести небольшой налог в размере 0,01% (по сравнению с предыдущим предложением ввести налог в размере 0,1%) изначально только для операций с акциями. После оценки первых результатов программы FTT будет принято решение о том, будут ли облагаться налогом другие виды продуктов.

В этом случае ЕС привлечёт 3,5 млрд. евро за год вместо 35 млрд. евро, запланированных изначально.

В пятницу в 01:00 GMT в Новой Зеландии выйдет индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за май и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за май. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема кредитования частного сектора за апрель. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема потребительских расходов за апрель и выйдет индекс цен производителей за апрель. В 07:00 в Швейцарии будет представлен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам за апрель. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за май, а также станет известно об уровне безработицы за апрель. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за 1 квартал и изменении объема ВВП за март. В 12:30 GMT США выпустит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за апрель, и объявит об изменении уровня расходов населения за апрель. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за май.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Национальной ассоциацией риэлторов, количество потенциальных покупателей, подписавших контракт на покупку домов, которые ранее принадлежали другим владельцам, выросло в ​​прошлом месяце до самого высокого уровня за последние три года, что является еще одним признаком того, что восстановления рынка жилья идет полным ходом.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья вырос в апреле на 0,3% до уровня 106. Стоит отметить, что по сравнению с этим же периодом годом ранее данный показатель поднялся на 10,3%. В последний раз данный показатель поднимался до такого уровня в апреле 2010 года, когда покупатели жилья мчались, чтобы претендовать на получение федерального налогового кредита. Тем не менее, не смотря на такой рост, экономисты оказались немного разочарованы, так как согласно их прогнозам индекс должен был вырасти на 1,3% от мартовского показателя на уровне 105,7. Добавим, что за основу в 100 берется 2001 год.

Напомним, что представленный ранее на этой неделе отчет показал, что цены на жилье в марте выросли на 10,2% по сравнению с годом ранее, зафиксировав крупнейший ежегодный прирост с 2006 года. Темпы роста цен вызвали беспокойство среди некоторых экономистов по поводу того, что низкие ипотечные ставки вызвали слишком большой рост. Более дорогие рынки, такие как Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего стали свидетелями двузначного повышения цен за прошедший год.

Эксперты отмечают, что спрос на дома на вторичном рынке сдерживается нехваткой недвижимость для продажи, но рост цен заставляет людей чувствовать себя более комфортно при продаже жилья. Если рост цен продолжит поощрять продавцов все больше выставлять дома на продажу, то новое предложение может увеличить продажи, и в то же время снизить цены. Многие экономисты считают, что в этом году рынок жилье будет одним из основных факторов, которые будут способствовать экономическому росту.

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Национальным институтом статистики, в мае месяце уровень гармонизированной инфляции в Испании, рассчитанный по методике ЕС, увеличился до уровня 1,8% против 1,5% в апреле. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было подняться только до 1,7%.

В это же время стало известно, что инфляция потребительских цен увеличилась до 1,7% по сравнению с показателем 1,4% в апреле. Согласно исследованию, в мае произошел рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, в то время как цена на топливо и смазочные материалы снизилась по сравнению со значением мая 2012. Добавим также, что в месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1%, в то время как индекс потребительских цен поднялся на 0,2%.

Кроме того, еще одни опубликованные данные показали, что Испания постепенно выходит из состояния рецессии. В первом квартале рецессия снизилась в связи со стабилизацией внутреннего спроса, а экспорт, по мнению экспертов, будет стимулировать восстановление экономики страны.

EUR/USD $1.2820, $1.2840, $1.2850, $1.2860, $1.2885, $1.2900, $1.2925, $1.2975, $1.2990, $1.3000

USD/JPY Y99.00, Y99.50 Y100.00, Y100.75, Y101.00, Y102.40, Y102.90

GBP/USD $1.5100

USD/CHF Chf0.9650

EUR/CHF Chf1.2350, Chf1.2400, Chf1.2600

AUD/USD $0.9625, $0.9725, $0.9800, $0.9900

Как показали данные, которые были представлены Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого квартала отрицательное сальдо платежного баланса заметно снизился, превысив при этом прогнозы большинства экспертов, что было связано с уменьшением дефицита товаров и услуг.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний дефицит платежного баланса снизился по итогам первого квартала до уровня 14,09 млрд. канадских долларов ($ 13,610 млрд.), по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за четвертый квартал на уровне 14.63 млрд. канадских долларов. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, отрицательное сальдо платежного баланса должен был уменьшиться до уровня 15,3 млрд., по сравнению с первоначальной оценкой за последний квартал 2012 года в сумме 17,26 млрд. канадских долларов.

Кроме того, добавим, что еще один отчет от Статистического управления показал, что канадские ежемесячные цены производителей в апреле снизились самыми большими темпами с декабря 2011 года, во главе чего было падением цен на нефть и угольную продукцию.

Согласно докладу, индекс цен на промышленную продукцию снизился на 0,8%, показав первое снижение с ноября 2012 года. Согласно оценкам данный индекс должен был вырасти на 0,1%.

Стоит отметить, что цены снизились в большинстве товарных групп, во главе с падением цен на нефть и угольную продукцию на 3%, в основном из-за снижения цен на дизельное топливо и бензин. Добавим, что цены на бензин снизились из-за повышения запасов сырой нефти в Северной Америке. За исключением цен на нефть и угольную продукцию, цены производителей упали на 0,4%.

Между тем, данные показали, что индекс цен на сырье упал на 2,2%, что стало вторым падением подряд и крупнейшим снижением с июня 2012 года, что главным образом было связано с понижением цен на сырую нефть. Согласно прогнозам, данный индекс должен был уменьшиться только на 0,7%.

Как показали данные, которые были опубликованы Департаментом труда, количество работников в США, которые обратились за получением пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, зафиксировав при этом третий рост за последние четыре недели, указывая на то, что рынок труда, возможно, потерял импульс восстановления.

Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 25 мая, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось с учетом сезонных колебаний на 10 000, достигнув при этом уровня 354 000 человек. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было подняться до отметки 342 000, по сравнению с 340000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Данные также показали, что среднее количество первичных обращений за последние четыре недели выросло на 6750 человек - до уровня 347 250. Тем не менее, число обращений все еще ниже порога на отметке 400000, который экономисты рассматривают как признак стабильного рынка труда. Но последние данные показывают, что уровень найма замедлился с апреля месяца.

Это может учитываться при дискуссии в отношении того, когда Федеральная резервная система должна обуздать свою ежемесячную программу покупки облигаций в сумме $85 миллиардов.

Напомним, что уровень безработицы снизился в апреле до 7,5%, по сравнению с 7,9% в январе. Работодатели прибавили в среднем 196 000 рабочих мест в месяц в 2013 году, что немного больше, чем темпы найма во второй половине 2012 года.

В Департаменте труда также сообщили, что опубликованные сегодня данные по числу обращений могут быть пересмотрены позднее, так как общая цифра была частично основана на оценках, а не на фактических данных из пяти штатов - Вирджинии, Вайоминга, Гавайи, Миннесоты и Орегона.

Кроме того, опубликованный отчет показал, что количество повторных обращений за пособием по безработице увеличилось на 63000 до 2986000 на неделе, завершившейся 18 мая. Численность работников, которые запросили страхование на случай безработицы, было эквивалентно 2,3% от занятых работников за неделю, завершившуюся 18 мая, оставшись неизменным по сравнению с предыдущей неделей.

Как показали данные, предоставленные Центральным банком Кипра, из-за условий международной финансовой помощи Кипр потерял 6 млрд. евро депозитов. Объем вкладов в банковской системе Кипра в прошлом месяце сократился более чем на 6 млрд. евро. Такие финансовые потери связаны, в первую очередь, с требованиями международных кредиторов Кипра о введении единовременного налогового сбора с депозитов на сумму более 100 000 евро. Согласно данным, такое сокращение вкладов в апреле текущего года было максимальный как минимум с декабря 2005 года. В марте текущего года сокращение составило 3,8%, таким образом, с февраля текущего года объем вкладов в банковскую систему снизился на 15%. Вклады лиц, которые не являются резидентами страны и еврозоны, снизились до 15,9 млрд. евро с 19 млрд. в апреле. Депозиты кипрских вкладчиков снизились до 38,3 млрд. евро с 41,3 млрд. евро, а клиентов из других стран еврозоны - до 3,1 млрд. евро с 3,4 млрд. евро. Ранее, в конце марта, между министрами финансов 17 стран зоны евро было подписано соглашение о выделении финансовой помощи Кипру в размере 10 млрд. евро. Одним из условий предоставления кредитного транша стала реструктуризация и сокращение активов крупнейшего банка страны - Bank of Cyprus, а также закрытие Cyprus Popular Bank. Самые крупные вкладчики банков при этом теряют до 60% своих вложений. Решение о том, что часть убытков вкладчиков должны спасти положение Кипра, напугало клиентов кипрских банков.

Как показали последние данные, которые были опубликованы Министерством торговли, экономика США выросла в первом квартале более медленными темпами, чем первоначально предполагалось, что было связано с сокращением корпоративной прибыли за данный период. Экономисты отмечают, что последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления, скорее всего, будут более слабыми, чем ожидалось ранее.

Согласно отчету, по итогам первого квартала валовой внутренний продукт страны вырос на 2,4%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 2,5%, о которой сообщалось в прошлом месяце. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, темп роста должен был остаться на уровне 2,5%.

В Министерстве труда напомнили, что экономика фиксирует рост уже в течении 15 кварталов подряд, но темпы данного расширения (примерно 2% в год) являются самыми слабыми, по крайней мере со второй мировой войны. Стоит отметить, что в четвертом квартале 2012 года, экономика выросла лишь на 0,4%.

Пересмотр роста за первый квартал в значительной степени был связан с меньшим накоплением в частных запасах, чем предполагалось ранее. Это может быть позитивным сигналом, если предприятия необходимо поддержать производство для удовлетворения потребительского спроса, который оставался высоким в первом квартале. Как стало известно, личные потребительские расходы были пересмотрены до 3,4% прироста, что стало наибольшим ростом в категории, начиная с четвертого квартала 2010 года. Улучшение пришли, даже несмотря на увеличение налогов, в результате чего отмечается снижение располагаемых доходов.

Между тем, добавим, что корпоративная прибыль сократилась в первом квартале по сравнению с четвертым, частично компенсировав уверенный рост во второй половине прошлого года. Доход после уплаты налогов, а не с учетом запасов и потребления капитала снизился 2,0% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, но вырос на 4,0% по сравнению с годом ранее.

Наиболее значительным изменением по сравнению с предыдущим докладов, был меньшим объем запасов, что было связано со снижением в несельскохозяйственном секторе. Напомним, что в предыдущем докладе сообщалось о росте в данной категории.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -1.2% +0.7% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -5.5% +4.1% +9.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +3.9% +22.5% +27.3%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв +0.2% +0.2% +0.6%

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв +1.4% +1.0% +1.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май 0.0% +0.5% +0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +0.9% +0.9% +1.1%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Май -0.93 -0.85 -0.76

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Май 88.6 89.4 89.4

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Май -13.8 -13.0 -13.0

Стоимость доллара резко выросла против евро, что произошло за последние пару часов, но, несмотря на это, европейская валюта все еще торгуется с повышением.

Стоит отметить, что первой половине дня на динамику торгов повлияли данные от Европейской комиссии, которые показали, что предприятия и потребители в 17 странах зоны евро оказались настроены менее пессимистично в отношении своих перспектив, показав первые улучшения настроений с февраля, хотя данный рост вряд ли предвещает существенный подъем экономического роста в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, в мае месяце индекс настроений в экономике, который объединяет исследования предприятий и потребителей по всей еврозоне, вырос до уровня 89,4, по сравнению с 88,6 в апреле, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Добавим, что, и недавние опросы менеджеров по закупкам также заставили предположить, что экономический спад в еврозоне, возможно, будет меньшим во втором квартале. Если данная динамика будет продолжаться, рост в уверенности приведет к увеличению расходов потребителей и компаний, что также внесет свой вклад в возвращение к росту в конце этого года. Тем не менее, стоит отметить, что индекс настроений в экономике остается ниже среднего уровня 100.00, начиная с 1990 года.

В Европейской Комиссии также сообщили, что рост уверенности был распределен по крупнейшим экономикам еврозоны: наибольший прирост был замечен в Италии и Нидерландах. Словакия и Финляндия были единственными странами-членами еврозоны, которые записали снижение доверия.

Тем не менее, не смотря на ранний рост, евро теряет позиции на фоне ожидаемой публикации американских данных по ВВП и числу первичных обращений за пособием по безработице.

Курс австралийского доллара отступил от достигнутых ранее максимальных значений, приблизившись при этом до сессионных минимумов. Стоит отметить, что на динамику торгов оказали влияние данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Австралии. Как стало известно, в прошлом месяце число разрешений на строительство выросло на 0,4 процента после снижения в марте на 1,2 процента. Также стоит отметить, что с сезонной коррекцией в апреле число разрешений на строительство выросло на 9,1 процента после снижения на 5,5 процента в марте.

Кроме того, данные показали, что число разрешений на строительство частных домов выросло на 1 процента, что стало пятым месячным приростом подряд. С сезонной коррекцией в апреле число разрешений на строительство частных домов выросло на 2,5 процента, зафиксировав четвертый месячный рост подряд. Число разрешений на строительство без учёта домов выросло в апреле на 18,0 процента, после снижения на 9,9 процента в марте. С сезонной коррекцией число разрешений на строительство без учета домов снизилось на 8,3 процента, после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце. Стоимость одобренных к строительству объектов выросла в апреле на 1,2 процента, что стало 15 месячным ростом подряд. Стоимость одобренных жилых домов выросла на 0,1 процента после снижения в течение трех месяцев. Стоимость одобренных нежилых зданий выросла на 2,7 процента, показав шестой месячный рост подряд.

Стоимость иены резко снизилась, не смотря на рост в начале торгов. Некоторые связывают такую динамику с сообщением о том, что японский государственный пенсионный фонд рассматривает вопрос об изменении стратегии управления своим портфелем, чтобы позволить инвестициям в японские акции расти вместе с растущим рынком. Это, возможно, лишь следствие наблюдавшейся недавно тесной корреляции между индексом Nikkei и парой доллар/иена. Это не совсем новая стратегия японских инвесторов, но учитывая большое внимание, уделяемое корреляции между иеной и индексом Nikkei в настоящее время, это имеет смысл. По мнению аналитиков, максимум 101,45, достигнутый до начала текущей сессии, будет следующим сопротивлением, выше которого размещены стоп-приказы.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3007, после чего упала до $1.2939

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5196, но позже снизилась до $1.5111

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y101.81

В 12:30 GMT Канада объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал и индексе цен на сырье за апрель. Также в этом время в США выйдут уточненные данные по приросту ВВП за 1 квартал, ценовой индекс ВВП за 1 квартал, индекс личных потребительских расходов за 1 квартал и основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за апрель, а также выпустит индекс потребительских цен Токио за май и индекс потребительских цен за апрель. В 23:50 GMT в Японии выйдут предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3085/90, $1.3050/55, $1.3020, $1.3006

Ордера на покупку $1.2960/50, $1.2910/895, $1.2855/50, $1.2838

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5280/85, $1.5260/65, $1.5240/50, $1.5210/20, $1.5190/200

Ордера на покупку $1.5105/095, $1.5085/75, $1.5050, $1.5025/20, $1.5000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9840/45, $0.9800, $0.9775/80, $0.9750, $0.9740/45, $0.9720, $0.9695/00

Ордера на покупку $0.9630/20, $0.9585/80, $0.9550, $0.9545/40, $0.9500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.15 28, Y132.00, Y131.71 29, Y131.40/50, Y131.15/20

Ордера на покупку Y130.50/45, Y130.00, Y129.59, Y129.50, Y129.20/15

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.00, Y101.80, Y101.40/50, Y101.15/20, Y100.90/00

Ордера на покупку Y100.20, Y100.00, Y99.80, Y99.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/60, stg0.8620, stg0.8595/600, stg0.8568

Ордера на покупку stg0.8535/30, stg0.8470, stg0.8445/40

Как показали результаты последних исследований, которые был представлены сегодня Европейской комиссией, предприятия и потребители в 17 странах зоны евро оказались настроены менее пессимистично в отношении своих перспектив, показав первые улучшения настроения с февраля, хотя данный рост вряд ли предвещает существенный подъем экономического роста в ближайшие месяцы.

Согласно отчету, в мае месяце индекс настроений в экономике, который объединяет исследования предприятий и потребителей по всей еврозоне, вырос до уровня 89,4, по сравнению с 88,6 в апреле, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Добавим, что, и недавние опросы менеджеров по закупкам также заставили предположить, что экономический спад в еврозоне, возможно, будет меньшим во втором квартале. Если данная динамика будет продолжаться, рост в уверенности приведет к увеличению расходов потребителей и компаний, что также внесет свой вклад в возвращение к росту в конце этого года. Тем не менее, стоит отметить, что индекс настроений в экономике остается ниже среднего уровня 100.00, начиная с 1990 года.

В Европейской Комиссии также сообщили, что рост уверенности был распределен по крупнейшим экономикам еврозоны: наибольший прирост был замечен в Италии и Нидерландах. Словакия и Финляндия были единственными странами-членами еврозоны, которые записали снижение доверия.

Кроме того, данные показали, что индекс делового оптимизма в промышленности вырос до -13,0 с -13,8, что было связано с ростом числа новых заказов, в том числе экспортных. Настроения для сервисных компаний и розничных торговцев, также выросли, в то время как для строительства и финансовых компаний упали. Индекс потребительского доверия также укрепился, так как работники стали меньше бояться потерять работу, хотя они стали более мрачными по поводу экономических перспектив в течение ближайших 12 месяцев.

В то же время стало известно, что индекс настроения в деловых кругах вырос в мае до уровня -0,76, по сравнению с -0,93 месяцем ранее. Согласно средним прогнозам экспертов, данный показатель должен был улучшиться только до -0,85.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям (SECO), по итогам прошлого года швейцарская экономика заметно выросла, показав при этом темпы, которые превысили ожидания многих экономистов.

Согласно отчету, но основе сезонных колебаний валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале на 0,6 процентов в квартальном выражении, что существенно больше, чем пересмотренный в сторону повышения показатель за четвертый квартал на уровне 0,3 процента. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам большинства экспертов, экономика должны была расшириться на 0,2 процента, по сравнению с первоначальной оценкой за предыдущий квартал на уровне 0,2 процента роста.

В Государственном секретариате также сообщили, что более быстрый рост в основном был связан с 0,6-процентым ростом частных расходов на потребление, и увеличение на 0,3 процента инвестиций в строительный сектор. Стоит отметить, что эти позитивные вклады были частично компенсированы 0,9-процентым падением в общественное потребление и отрицательными темпами роста инвестиций в машины и оборудование.

Кроме того, представленные данные показали, что в годовом выражении рост валового внутреннего продукта составил 1,1 процента в первые три месяца 2013 года, после расширения на 1,4 процента в четвертом квартале. Ежегодные темпы роста, согласно прогнозам, должны были составить 1 процент.

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Австралии, в прошлом месяце число разрешений на строительство выросло на 0,4 процента после снижения в марте на 1,2 процента. Также стоит отметить, что с сезонной коррекцией в апреле число разрешений на строительство выросло на 9,1 процента после снижения на 5,5 процента в марте.

Кроме того, данные показали, что число разрешений на строительство частных домов выросло на 1 процента, что стало пятым месячным приростом подряд. С сезонной коррекцией в апреле число разрешений на строительство частных домов выросло на 2,5 процента, зафиксировав четвертый месячный рост подряд.

Число разрешений на строительство без учёта домов выросло в апреле на 18,0 процента, после снижения на 9,9 процента в марте. С сезонной коррекцией число разрешений на строительство без учета домов снизилось на 8,3 процента, после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце.

Стоимость одобренных к строительству объектов выросла в апреле на 1,2 процента, что стало 15 месячным ростом подряд. Стоимость одобренных жилых домов выросла на 0,1 процента после снижения в течение трех месяцев. Стоимость одобренных нежилых зданий выросла на 2,7 процента, показав шестой месячный рост подряд.

Стоит отметить, что с сезонной коррекцией стоимость одобренных к строительству объектов снизилась в апреле на 2,7 процента, после роста в марте на 6,1 процента. Стоимость одобренных жилых домов выросла на 3,8 процента, после снижения в марте на 6,4 процента. Стоимость одобренных нежилых зданий снизилась на 10,3 процента, после роста на 25,2 процента в марте.

EUR/USD $1.2820, $1.2840, $1.2850, $1.2860, $1.2885, $1.2900, $1.2925, $1.2975, $1.2990, $1.3000

USD/JPY Y99.00, Y99.50 Y100.00, Y100.75, Y101.00, Y102.40, Y102.90

GBP/USD $1.5100

USD/CHF Chf0.9650

EUR/CHF Chf1.2350, Chf1.2400, Chf1.2600

AUD/USD $0.9625, $0.9725, $0.9800, $0.9900

ABC

Коммерческий союз Китая с Германией - угроза для Европы

8 мая еврокомиссар по делам торговли Карел де Гухт одобрил дополнительную пошлину (47%) на импорт солнечных батарей из Китая, повествует журналист ABC Хавьер Таири. Дело в том, что Китай подозревают в демпинге, который ставит в неравноправные условия европейских производителей солнечных батарей. США в прошлом году уже ввели сходные санкции. Но против санкций ЕС выступили как минимум 10 государств блока, причем в авангарде идет Германия. Крепнущие коммерческие связи Германии с Китаем - угроза для остальной Европы, заключает автор. "Если мы заключим союз в оптимальной и идеальной форме, появится "команда мечты", - заявил недавно премьер-министр Китая Ли Кэцян, подразумевая тандем с Германией. Эти слова прозвучали на следующий день после встречи Ли с канцлером Меркель.

РБК-Daily

ЕК дала Испании, Франции и Португалии время на преодоление кризиса

Еврокомиссия (ЕК) предоставила Испании и Франции два дополнительных года на нормализацию бюджетного дефицита, Португалии - один год. Отсрочка по программе достижения целевых показателей бюджетной консолидации (предусматривающей сокращение бюджетного дефицита до уровня ниже 3% от ВВП) была также предоставлена Польше, Нидерландам и Словении. Между тем Италия, Венгрия, Латвия, Литва и Румыния смогли снизить бюджетный дефицит до согласованных уровней, полностью выполнив план, и потому выходят из программы обязательного бюджетного мониторинга ЕК.

Угроза кризиса не миновала: ОЭСР снизила прогнозы по росту мирового ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз по мировому экономическому росту и предупредила, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему представляет значительную угрозу для мировой экономики, несмотря на некоторое улучшение ситуации в США и Японии в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, мировой ВВП по итогам 2013г. вырастет на 3,1%, а в следующем году - на 4%. В ноябре 2012г. ОЭСР ожидала роста показателя на 3,4% и 4,2% соответственно.

The Wall Street Journal

Банки США получили рекордную прибыль за первый квартал

Банки США в первом квартале этого года получили рекордно высокую прибыль, что является свидетельством начала возрождения финансовой индустрии после кризиса, пишет The Wall Street Journal. Банки отчитались о чистой прибыли в размере $40,3 млрд, что на 15,8% выше результата за аналогичный период годом ранее, сообщает Федеральная корпорация по страхованию вкладов США.

DW

Еврокомиссар Эттингер: ЕС нуждается в капитальном ремонте

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер (Gnther ttinger) подверг резкой критике Европейский Союз. "Европа нуждается в капитальном ремонте", - цитирует в среду, 29 мая, газета Bild выступление Эттингера в Германо-бельгийско-люксембургской торговой палате. По мнению еврокомиссара, слишком многие верят в то, что в ЕС "все будет хорошо". В Брюсселе все еще не признали в достаточной мере, насколько плоха ситуация. Вместо того, чтобы бороться с экономическим и долговым кризисом, Евросоюз пытается играть роль "воспитателя" для остального мира. Болгарию, Румынию и Италию Эттингер назвал государствами, "в принципе не поддающимися управлению". Особую озабоченность вызывают усилившиеся во многих странах движения, объединившие критиков ЕС, - прежде всего, в Великобритании. Что касается Франции, то, по мнению еврокомиссара, она "абсолютно не подготовлена к тому, чтобы принять давно назревшие меры". Правительству в Париже следует начать реформы, предусматривающие сокращение пенсий, повышение пенсионного возраста и уменьшение числа государственных чиновников, уверен Эттингер.

BBC

Канцелярия Олланда распродает вино из Елисейского дворца

Канцелярия президента Франции Франсуа Олланда объявила о прродаже более тысячи бутылок коллекционных вин из запасников Елисейского дворца - резиденции главы государства. В качестве одной из мер жесткой экономии винтажные сорта бордо и бургундского будут заменены на емкости с молодым дешевым напитком. Эксперты оценивают лучшие вина из коллекции в 2 тыс. долларов за бутылку.

ФРС может начать сокращение стимулирования при сохранении постепенного улучшения на рынке труда и в экономике США в целом в следующие несколько месяцев, заявил в среду председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. Его слова были восприняты как очередной сигнал о готовности ФРС свернуть стимулирование в обозримом будущем.

Вместе с тем в своем выступлении в Экономическом клубе штата Миннесота Э.Розенгрен подчеркнул, что на данный момент прекращение программ количественного смягчения (QE) было бы преждевременным. Уровень безработицы в США существенно выше того, что ФРС считает полной занятостью, а базовая инфляция близка к минимуму за последние 30 лет.

Глава бостонского ФРБ ожидает снижения уровня безработицы к концу текущего года до 7,25% или немногим менее с 7,5% в апреле. Э.Розенгрен в этом году голосует в составе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), устанавливающего денежно-кредитную политику США.

Иена укрепилась против большинства из наиболее торгуемых валют, так как инвесторы искали убежище на фоне снижения аппетита к риску, который повлек за собой продажи акций и сырьевых товаров. Продолжение здесь ...

• В 08:15 GMT заместитель Председателя Банка Японии Хироши Накасо выступит с речью

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 09:15 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста и министр финансов Витор Гаспар выступят с речью

• Олланд и Меркель встретятся в Париже

Средняя стоимость дома в Великобритании в мае 2013 года выросла по сравнению с апрелем текущего года на 0,4% и составила 167,912 тыс. фунтов стерлингов. Относительно мая 2012 года цены на жилье выросли на 1,1%, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Темпы роста цен в годовом выражении стали самыми высокими с ноября 2011 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 0,9%. Согласно пересмотренным данным, в апреле цены на жилье не изменились по сравнению с мартом. Ранее сообщалось о их снижении на 0,1%

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -1.2% +0.7% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -5.5% +4.1% +9.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +3.9% +22.5% +27.3%

Индекс доллара торгуется около трехлетнего максимума, в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики от министерств торговли и занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в первом квартале 2013 года экономика США, вероятно, вырастит на 2,5% в годовом выражении. Оценка аналитиков соответствует предварительно объявленным данным об изменении ВВП страны в январе-марте. Также сегодня будут представлены данные о числе заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. По оценке экспертов, их количество не изменилось по сравнению с предшествующей неделей и составило 340 тыс.

Иена укрепилась после того, как стало известно, что в течении последних двух недель японские инвесторы были продавцами внешнего долга. За последнюю неделю, завершившуюся 24 мая, японские инвесторы продали иностранных облигаций на сумму $11 млрд. Параллельно выросла доходность по 10-ти летним японским гособлигациям, которая на прошлой неделе достигла одного-летнего максимума в 1%. Сегодня доходность снизилась до 0,9%.

Австралийский доллар вырос после выхода позитивного отчета по количеству полученных разрешений на строительство в Австралии. В апреле данный показатель вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано снижение на 5,5%. Экономисты ожидали роста в 4%. Однако, не обошлось и без ложки дегтя. В первом квартале изменение объема капитальных расходов в частном секторе Австралии неожиданно упало на 4,7%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,5%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к вчерашнему максимуму

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла выше $1.5150

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась около Y101.00

В 05:45 GMT Швейцария отчитается по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за май. В 12:30 GMT Канада объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал и индексе цен на сырье за апрель. Также в этом время в США выйдут уточненные данные по приросту ВВП за 1 квартал, ценовой индекс ВВП за 1 квартал, индекс личных потребительских расходов за 1 квартал и основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за апрель, а также выпустит индекс потребительских цен Токио за май и индекс потребительских цен за апрель. В 23:50 GMT в Японии выйдут предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3087 (2186)

$1.3055 (3036)

$1.3005 (1865)

Цена на момент написания обзора: $1,2973

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2926 (789)

$1.2881 (4412)

$1.2831 (2290)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 55014 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 85781 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8634);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составило 1,56 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1560)

$1.5302 (1571)

$1.5205 (1207)

Цена на момент написания обзора: $1,5165

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5093 (2020)

$1.4996 (4054)

$1.4898 (966)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19377 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 25114 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 мая составило 1,30 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2939 +0,65%

GBP/USD $1,5126 +0,64%

USD/CHF Chf0,9618 -1,37%

USD/JPY Y101,13 -1,07%

EUR/JPY Y130,89 -0,39%

GBP/JPY Y152,96 -0,41%

AUD/USD $0,9633 +0,73%

NZD/USD $0,8101 +0,36%

USD/CAD C$1,0349 -0,57%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв -1.2% +0.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Апрель -5.5% +4.1%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Апрель +3.9% +22.5% I кв +0.2% +0.2%

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв +1.4% +1.0%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май -0.1% +0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май +0.9% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Май -0.93 -0.85

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Май 88.6 89.4

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Май -13.8 -13.0

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Апрель +0.1% +0.1%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Апрель -1.7% -0.7%

12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд I кв -17.3 -15.3

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 340 342

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +3.2% +3.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +1.2% +1.2%

12:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв +2.5% +2.5%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Апрель +1.5% +1.3%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -0.3

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Май -27 -25

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Май 51.1

23:30 Япония Уровень безработицы Апрель 4.1% 4.1%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Апрель +5.2% +3.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Май -0.7% -0.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май -0.3% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.9% -0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Апрель -0.5% -0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Апрель +0.9% +0.8%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Апрель -6.7% -3.4%