Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2016

• "Мы попросту не знаем", что предпримет ФРС на следующем заседании

• ФРС дала понять, что ее решения будут зависеть от данных

• Падение цен на нефть, рост доллара указывают на то, что инфляция останется низкой "несколько дольше", чем ожидалось

• Внимательно следим за мировыми экономическими, финансовыми событиями, оцениваем последствия

• Денежно-кредитная политика "остается мягкой" после "небольшого" повышения ставок в декабре

• Условия в экономике, как ожидается, дадут возможность лишь для постепенного повышения ставок

• Новые инструменты ФРС хорошо себя показали, могут быть скорректированы в случае необходимости

• Конечная точка цикла повышения ставок ФРС будет зависеть от данных

• Производство в США проходит "очень длительный процесс" упадка

• ФРС очень близка от достижения цели своего мандата в отношении занятости

• ФРС хочет роста инфляции

• Падение цен на нефть - "существенная причина" того, почему инфляция столь низка

• Удивительно, насколько нефть сейчас коррелируется с другими активами

• ФРС коллективно не планирует число повышений ставок

• Решения о повышении ставок будут диктоваться экономикой

• Оптимистичен относительно улучшения производительности в предстоящие годы

• Потоки капитала в периоды волатильности "всегда вызывают обеспокоенность"

• Отрицательные ставки там, где их используют, действуют лучше, чем ожидалось

• ФРС спасла нас от новой Великой депрессии, ее действия были "фундаментально верными"

• ФРС хотелось бы видеть более значительную инфляцию заработных плат

• Рано или поздно появится больше ясности относительно валютных планов Китая

• Лидеры центральных банков проводят регулярные консультации

• Для валюты возможно стать слишком сильной

• Ненормально, когда страна прибегает к мягкой политике лишь для того, чтобы ослабить валюту

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 из 30 растут). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.97%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +2.45%).

Сектора индекса S&P также движутся разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.2%).

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зарубежные компании, работающие на территории другой страны, обязаны платить налоги по месту работы, и такой принцип должен безусловно применяться в России. Об этом в интервью радиостанции "РСН" заявил советник президента России по интернету Герман Клименко.

"Я хочу знать, сколько Google зарабатывает на территории России, и добавить туда 18%. Мне она (цифра) интересна. Когда мы ее узнаем, тогда мы сможем сделать выводы. Как частное лицо, я считаю, что должно быть, однозначно, равноправие (российских и иностранных компаний перед законом)", - заявил Клименко, добавив также, что практика налогообложения иностранных компаний, работающих на чужой территории, является нормой для западных стран.

"Это называется НДС по месту продажи, по всей Европе он уже есть, везде игры стоят свои 5-6 долларов. Ввели, и все осталось, как есть", - добавил Клименко.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,66% до 1773,21 пункта, а РТС - на 2% до 730,39 пункта.

"Индекс ММВБ по-прежнему отрабатывает торговый боковой диапазон с границами 1600-1800 пунктов. На ближайшие 1-2 месяца стратегия прежняя - вблизи нижней границы покупаем, вблизи верхней продаем. С учетом текущих цен на нефть сильный выход выше отметки 1800 пунктов по индексу ММВБ маловероятен", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Сегодня основным фактором давления на котировки российских акций стала дешевеющая нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,5% до 34,73 доллара за баррель. В ходе торгов 29 января цена Brent поднималась выше 36 долл/барр.

Нефть Brent вплотную приблизилось к 36 долларам за баррель в ожидании возможного обсуждения сокращения предложения странами ОПЕК и России, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Впрочем, попытки договориться о снижении добычи предпринимались и ранее, но не привели к конкретным действиям. Поэтому данный подъем может достаточно быстро смениться возобновлением негативной динамики, если никаких договоренностей достигнуто не будет. На руку продавцам может также в ближайшем будущем сыграть быстрое наращивание добычи со стороны Ирана и отсутствие столь ожидаемого снижения добычи в США и Канаде", - предупреждает эксперт.

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Средняя цена газа "Газпрома" в 2015 году в Европе составила $243,45 против $345,24 за 1 тыс. куб. м в 2014 году, следует из презентации, представленной зампредом правления российского газового холдинга Александром Медведевым на Дне инвестора в США.

"Цена снизилась вслед за стоимостью нефти, составила 243 доллара за тысячу кубометров. Безусловно, это отражается на нашей выручке, но мы имеем большой запас прочности, наши затраты в долларовом выражении снижаются", - сказал он

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" ожидает небольшого роста добычи газа в 2016 г., сообщил член правления российского газового холдинга Всеволод Черепанов на дне инвестора в Нью-Йорке.

"В 2015 г. мы добыли 418,5 млрд куб. м, в 2016 г. мы ожидаем небольшого увеличения добычи по сравнению с 2015", - сказал он.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 5 февраля в 13:30 GMT

Напомним, по итогам декабря число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на существенные 292 тыс. На фоне этого среднемесячный прирост рабочих мест по итогам 2015 года составил 221 тыс, что все таки оказалось ниже, чем показатель за 2014 год (260 тыс.). Однако, такой результат является вторым по величине с 1999 года. Уровень безработицы остался в декабре на отметке 5,0 процента, а уровень участия немного увеличился - до 62,6% с 62,5%, хотя он по-прежнему остается вблизи 40-летнего минимума. Тем временем, средняя почасовая заработная плата осталась почти неизменной в декабре, но выросла на 2,5% по итогам 2015 года, записав наибольший прирост за последние 5 лет. Январские данные по занятости, скорее всего, привлекут повышенное внимание, учитывая недавние потрясения на финансовых рынках. Текущий прогноз предусматривает постепенное ослабление роста занятости, но аналитики по-прежнему ожидают, что темпы повышения будут оставаться достаточно сильными, чтобы в дальнейшем уровень безработицы продолжал снижаться.

Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в январе на 190 тыс. по сравнению с +292 тыс. в декабре.

Royal Bank of Canada (RBC), Ассоциация управления цепочками поставок (SCMA) и Markit Economics выпустили канадский производственный PMI в понедельник. Индекс вырос до 49,3 в январе с 47,5 в декабре.

Рост был обусловлен небольшим спадом выпуска, новых заказов и занятости.

"В то время как канадские деловые условия продолжили ухудшаться в январе, мы увидели признаки стабилизации в обрабатывающей промышленности при поддержке сильных экспортных продаж наряду с подъемом в экономике США и ослаблением канадского доллара," сказал старший вице-президент и главный экономист RBC Крейг Райт.

Доллар США продолжил падение против основных валют после того, как данные показали, что производственная активность в США снова падает в январе, держась у минимумов с июля 2009 года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США немного улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в январе 48,2 пункта против 48,0 пункта в декабре. Ожидалось, что данный показатель останется без изменений.

Отчет ISM появился после после выхода данных по личным доходам и расходам от Министерства торговли.

Министерство торговли сообщило, что объем личных расходов в США остался без изменений в декабре, что было связано со снижением покупок автомобилей и падением спроса на коммунальные услуги ввиду необычно теплой погоды.

Согласно данным, личные расходы не изменились в декабре после роста на 0,5 процента в ноябре, который был пересмотрен с +0,3 процента. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1 процента после прироста на 0,4 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, вырастут на 0,1 процента в декабре. По итогам 2015 года потребительские расходы увеличились на 3,4 процента после повышения на 4,2 процента в 2014 году.

Также в отчете сообщалось, что объем личных доходов вырос в декабре на 0,3 процента, так как и в ноябре. Заработная плата увеличилась на 0,2 процента после роста на 0,5 процента в ноябре. В целом за 2015 год личные доходы увеличились на 4,5 процента, записав наибольший рост с 2012 года. Напомним, в 2014 году доходы выросли на 4,4 процента .

Учитывая то, что темпы роста доходов превысили изменение расходов, уровень сбережений вырос в декабре до $753,3 млрд. (самый высокий показатель с декабря 2012 года) против $717,8 млрд. в ноябре. Более высокий объем сбережений и рост цен на жилье должны помочь смягчить удар от недавнего обвала фондового рынка и стимулировать рост расходов в начале 2016 года.

Кроме того, в Министерстве торговли заявили, что индекс цен расходов на личное потребление снизился на 0,1 процента после роста на 0,1 процента в ноябре. За 12 месяцев (по декабрь) данный показатель вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,4 процента в ноябре. Последний темп роста был наибольшим с декабря 2014 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление не изменился в декабре после роста на 0,2 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 0,1 процента. В годовом выражении базовый индекс увеличился на 1.4 процента, так как и в ноябре.

Ранее небольшое влияние на динамику евро оказали данные по Германии и еврозоне. В Markit Economics заявили, что темпы роста активности в промышленном секторе Германии замедлились до трехмесячного минимума в январе, так как слабый спрос из-за рубежа вызвал снижение новых заказов. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы производства упал до 52,3 в январе с 53,2 в предыдущем месяце. Последнее значение было немного выше предварительной оценки 52,1, однако, показатель опустился до самого низкого уровня с октября. Аналитики ожидали, что индекс составит 52,1 пункта. Также в отчете сообщалось, что снижение цен на нефть и сырьевые товары значительно уменьшило закупочные цены, побудив компании снизить средние отпускные цены. Несмотря на падение цен, производство и новые заказы увеличились более медленными темпами, главным образом из-за слабого спроса на экспортных рынках. Тем временем, темпы роста невыполненных заказов были самыми слабыми за три месяца.

Другой отчет показал, что рост активности в производственном сегменте еврозоны замедлился в начале 2016 года, так как входящие заказы не смогли показать значимое увеличение, хотя компании резко снизили свои отпускные цены. Производственный индекс PMI для еврозоны упал до 52,3 пункта против 53,2 пункта в декабре. Показатель совпал с предварительной оценкой и со средними прогнозами экспертов. Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки 50, что указывает на уверенное расширение. Суб-индекс производства опустился в январе до 53,4 пункта по сравнению с 54,5 в декабре. Данные также показали, что индекс, измеряющий цены на продукцию компаний, упал до 48,3 с 49,8 в декабре, достигнув самого низкого уровня с января 2015 года.

В фокусе также оказались заявления представителей ЕЦБ. Бенуа Кере отметил, что в ходе мартовской встречи ЕЦБ проанализирует и, возможно, пересмотрит меры количественного смягчения. Кере также добавил, что данные явно свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика приносит желаемый результат. Тем временем, Эвальд Новотны заявил, что надеется на более рациональный подход рынков в марте в отношении мер стимулирования. Он допустил, что в течение каких-то месяцев показатели инфляции могут достигать отрицательных значений, а также добавил, что базовый индекс потребительских цен остается относительно стабильным.

Фунт вырос против доллара, получив поддержку от статистики по деловой активности. Сегодня стало известно, что активность в производственном секторе Британии умеренно выросла в январе, вопреки ожиданиям незначительного ухудшения, чему способствовало повышение производства. Однако, компании сократили свой персонал самыми быстрыми темпами за три года и сообщили о падении объема экспортных заказов. Индекс производственной активности PMI вырос до трехмесячного максимума в январе и составил 52,9 пункта против 52,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 52,1 пункта. Объем производства увеличился самыми быстрыми темпами с июня 2014 года, во главе чего стоял рост в секторе потребительских и инвестиционных товаров. Кроме того, данные показали, что производители сократили свой персонал самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года, а новые экспортные заказы упали самыми быстрыми темпами с июня прошлого года, хотя фунт подешевел примерно на 3 процента на торгово-взвешенной основе в прошлом месяце. "Отечественный рынок остается ключевым фактором роста. Даже после недавнего ослабления обменного курса, ряд производителей до сих пор указывают, что высокий курс фунта против евро оказывает негативное влияние на приток заказов", - сказал Роб Добсон, старший экономист Markit.

- пока центральные банки Японии и Европы сигнализируют о снижении процентной ставки, ФРС США по-прежнему настроена двигаться в противоположном направлении, но многое будет зависеть от статистики по занятости и заработной плате, которая будет опубликована на этой неделе.

- глава Банка Англии ясно дал понять, что условия для повышения ставки еще не созданы. Учитывая это, эксперты не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике в ходе ближайшего заседания, которое запланировано на 4 февраля.

- в фокусе также будут декабрьские данные по розничным продажам в еврозоне. Согласно прогнозам, продажи умеренно выросли, частично компенсировав ноябрьское сокращение.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) купил 14,52 млрд евро государственных и агентских облигаций в рамках программы количественного смягчения на прошлой неделе.

ЕЦБ купил 1,68 млрд евро обеспеченных облигаций, и 1,80 млрд евро обеспеченных активами ценных бумаг.

Президент ЕЦБ Марио Драги намекнул на пресс-конференции в январе, что центральный банк может принять дополнительные меры по стимулированию экономики на своем заседании в марте, так как понижательные риски выросли.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, находясь под давлением китайской статистики по деловой активности, которая вновь указала на ослабление экономики. Читать далее

Credit Suisse и procure.ch выпустили производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Швейцарии в понедельник. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Швейцарии упал до 50,0 в январе с 50,4 в декабре, уступив ожиданиям увеличения до 50,9. Декабрьский показатель был пересмотрен с 52,1.

Значение ниже 50 указывает на сокращение.

Снижение было в значительной степени обусловлено падением закупочных цен. Закупочные цены упали до 41,7 в январе с 45,4 в декабре, в то время как суб-индекс портфеля заказов упал до 49,3 с 49,9.

Производство увеличилось до 54,6 в январе с 53,5 в декабре.

Занятость выросла до 47,9 в январе с 46,5 в декабре.

• Циклическое восстановление также должно поддерживаться эффективной структурной политикой

• Экономические перспективы постепенно улучшаются в развитых экономиках, прогноз по развивающимся странам более пессимистичный

• ЕЦБ готов внести свою лепту в восстановление экономики

• Однако существуют факторы риска, которые могут подорвать рост

• Динамика инфляции также немного слабее, чем предполагалось в декабре

Завтра станут известны первого в этом году заседания Резервного банка Австралии, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики. Центральный банк Австралии в декабре оставил ключевую процентную ставку без изменений на фоне признаков того, что рост богатой природными ресурсами экономики постепенно становится все менее зависимым от горнодобывающей промышленности, как это было ранее.

"Члены руководства отметили, что последние данные Австралии, в целом, были позитивными", - сообщил Резервный банк Австралии в протоколах заседания, прошедшего 1 декабря. На этом заседании центральный банк оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 2,0%, но сохранил склонность к смягчению денежно-кредитной политики.

Экономика Австралии в 3-м квартале росла уверенными темпами на фоне роста экспорта сырьевых товаров. ВВП Австралии в 3-м квартале вырос на 0,9% по сравнению со 2-м кварталом и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В конце года, отмеченного политической нестабильностью и противоречивыми данными, управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс, похоже, достаточно удовлетворен состоянием экономики.

В декабре в газете Australian Financial Review было опубликовано интервью, в котором он сказал, что видит все более явные признаки стабилизации, несмотря на снижение цен на сырьевые товары, из-за которого прогнозы роста богатой природными ресурсами экономики Австралии неоднократно понижались.

По словам Стивенса, нет явных причин ожидать дальнейшего ухудшения состояния экономики. Ранее правительство Австралии опубликовало прогноз, согласно которому дефицит бюджета страны в этом финансовом году, который заканчивается в июне, будет больше, чем ожидалось раньше.

С мая РБА удерживает ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2%, стремясь стимулировать отрасли помимо горнодобывающей промышленности, десятилетний бум в которой закончился. Цикл понижения ставок начался в конце 2011 года. Тем не менее, этот год стал особенно беспокойным: проблемы в руководстве правящей партии привели к неожиданной смене премьер-министра, а ключевые данные по занятости вызывали жаркие споры из-за сомнений в их достоверности.

Вместе с тем в 3-м квартале рост экономики ускорился, а состояние некоторых отраслей, помимо горнодобывающей промышленности, улучшилось.

"В условиях таких улучшений разумно и, очевидно, целесообразно понаблюдать за процессом. У нас еще есть порох в пороховницах на всякий случай ", - сказал Стивенс, подразумевая низкую инфляцию, которая позволяет центральному банку при необходимости сократить процентные ставки.

Наиболее воодушевляющие показатели принадлежат рынку труда. По официальным данным, уровень безработицы понизился до 5,8% против ожидавшихся 6,5%. Несмотря на сомнения в достоверности ежемесячных отчетов по занятости, Стивенс сказал в интервью, что многие другие данные, в том числе по пособиям по безработице, подтвердили устойчивый рост занятости.

Темп инфляции в Австралии в 4-м квартале был немного выше прогноза, и это уменьшило вероятность того, что центральный банк вскоре понизит процентные ставки, реагируя на волатильность мировых рынков и слабый рост экономики страны.

По сравнению с предыдущим кварталом потребительские цены в Австралии в 4-м квартале 2015 года выросли на 0,4%, а по сравнению с таким же периодом предыдущего года - на 1,7%. Экономисты ожидали роста на 0,3% и 1,6% соответственно.

Базовая инфляция составила 0,6%, в то время как экономисты ожидали роста показателя на 0,5%. Годовой темп базовой инфляции составил 2,0%, подойдя к нижнему пределу установленного Резервным банком Австралии целевого диапазона.

На этих данных австралийский доллар вырос, так как трейдеры не нашли в них сигнала к немедленному понижению ключевой процентной ставки, которая сейчас находится на рекордно низком уровне 2%.

До выхода данных по инфляции рынок свопов закладывал в цену 50%-ную вероятность понижения ставок к апрелю. После выхода данных вероятность была понижена до 44%.

В течение 4-го квартала рост потребительских цен был обусловлен подорожанием табачных изделий, а также увеличением стоимости путешествий внутри страны и за рубежом. Эти факторы компенсировали снижение цен на бензин и телекоммуникационные услуги.

"РБА продолжит удерживать ставки на текущих уровнях, так как проявляются новые признаки некоторого улучшения состояния экономики в последние месяцы", - сказал экономист National Australia Bank Тапас Стриклэнд.

Снижение австралийского доллара, продолжавшееся в последние месяцы, хотя и постепенно, но начинает сказываться на данных по инфляции из-за роста цен на импортные товары.

Пока это воздействие обменного курса незначительно и в некоторой степени нивелируется слабым ростом заработков, но ожидается, что оно будет нарастать.

"Первые признаки воздействия обменного курса должны усилить уверенность РБА в том, что инфляция вернется к середине целевого диапазона 2%-3%", - сказал Стриклэнд.

Заседание РБА запланировано на вторник. Экономисты полагают, что его руководители опять будут указывать на вероятность понижения процентных ставок в случае экономических потрясений, но пока меры принимать не будут.

Центральный банк не менял процентные ставки с мая, так как снижение уровня безработицы позволяло ему не смягчать политику, и данные, поступающие с рынка труда, остаются позитивными.

Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер предположил, что РБА может быть вынужден принять меры раньше, чем ожидает большинство наблюдателей, так как риски для роста экономики усиливаются.

Волатильность мировых рынков и снижение цен на сырьевые товары омрачают перспективы роста экономики Австралии, где резко сократились инвестиции в горнодобывающую промышленность, а бум в строительстве замедляется.

"Возможно, РБА не готов понизить ставки на заседании во вторник, но мы по-прежнему считаем, что усиление существующих понижательных рисков, дальнейшее снижение цен на сырьевые товары и неопределенность по поводу роста мировой экономики наряду с низкой инфляцией заставят РБА понизить ставки", - сказал Оливер.

Markit Economics выпустила свой окончательный индекс менеджеров по закупкам в производстве (PMI) для Франции в понедельник. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) во Франции снизился до 50,0 в январе с 51,4 в декабре, в соответствии с предварительным чтением.

Снижение индекса было обусловлено падением новых заказов, а также закупочных и отпускных цен.

"Падение новых заказов впервые за четыре месяца было главным виновником, так как в целом слабый спрос и неопределенность клиентов продолжают оказывать давление на приток новых заказов," сказал старший экономист Markit Джек Кеннеди.

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля в понедельник, как слабые китайские экономические данные усугубили озабоченность по поводу глобального замедления экономики, а цены на нефть возобновили спад.

Так, индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Стоимость нефти подтолкнули вниз слабые перспективы скоординированного сокращения добычи со стороны крупных мировых производителей черного золота. Нефтедобывающие страны Персидского залива не поддерживают проведение экстренного заседания Организации стран-экспортеров нефти, заявили чиновники, что еще больше заставило инвесторов засомневаться в том, что организация будет предпринимать какие-либо действия для поддержки цен на нефть. Делегаты ОПЕК из стран Персидского залива заявили, что они хотят подождать до следующего запланированного заседания ОПЕК в июне, когда они будут иметь более четкое представление о том, как увеличение поставок со стороны Ирана повлияет на рынок. Иран пообещал увеличить добычу на 1 млн баррелей в день в этом году, после снятия западных санкций.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в январе активность в производственном секторе США немного улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в январе 48,2 пункта против 48,0 пункта в декабре. Ожидалось, что данный показатель останется без изменений.

Вемсте с тем, расходы на строительство в США немного выросли в декабре, что помогло поднять общий объем расходов за 2015 год до самого высокого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство увеличился в декабре на 0,1%, составив при этом $1116,6 млрд (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,6% после падения на 0,6% в ноябре (пересмотрено с -0,4%).

Стоит также отметить, что Markit Economics выпустила свой окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в понедельник. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США вырос до 52,4 в январе с 51,2 в декабре, по сравнению с предыдущей оценкой в 52,7.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2,40%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1,53%).

Почти все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16334.00 -22.00 -0.13%

S&P 500 1926.75 -3.25 -0.17%

Nasdaq 100 4265.00 +2.00 +0.05%

Oil 31.96 -1.66 -4.94%

Gold 1125.20 +8.80 +0.79%

U.S. 10yr 1.96 +0.03

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил символические 0.01%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал строительный сектор (+1.77%), тогда как худший результат продемонстрировал сырьевой сектор (-1.80%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.13%. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери зафиксировали акции нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) и производителя меди KGHM (WSE: KGH) - от 2.16% до 2.89%. Напротив, максимальный рост показали бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые подскочили на 4.41% на фоне публикации компанией сильных данных по продажам в январе и заявления ее вице-президента о том, что ССС будет рекомендовать выплатить дивиденды из прибыли, полученной в 2015 году. За ними следуют акции химипроизводителя SYNTHOS (WSE: SNS) и медиа- и телеком-компании CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые выросли на 2.59% и 2.23% соответственно.

Цена на нефть упала, так как ее подтолкнули вниз слабые перспективы скоординированного сокращения добычи со стороны крупных мировых производителей нефти. Читать далее

Цены на золото растут после максимального за год повышения в январе за счет слабого показателя производственной активности в Китае и снижения фондовых рынков. Читать далее

Markit Economics выпустила свой окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в понедельник. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США вырос до 52,4 в январе с 51,2 в декабре, по сравнению с предыдущей оценкой в 52,7.

Значение выше 50 указывает на расширение экономической активности.

Рост индекса был обусловлен быстрыми темпами роста объема производства и новых заказов. Создание новых рабочих мест снизилось в январе.

"Несмотря на небольшой подъем, январское чтение PMI является одним из худших, отмеченных в течение последних двух лет, и выделяет текущее бедственное положение в производственном секторе", сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.

На вторник запланировано умеренное количество макроэкономических событий, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых событий оглашение решения Резервного банка Австралии по учетной ставке (03:30 GMT). Ожидается, что РБА сохранит процентную ставку на прежнем уровне 2%.

Важным будет выход данных по уровню безработицы в еврозоне (10:00 GMT) и Новой Зеландии (21:45 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в еврозоне в декабре показатель сохранится на уровне 10,5%, а в Новой Зеландии по итогам 4-го квартала вырастет до 6,1% с 6%.

Также данные по уровню безработицы выйдут в Германии (08:55 GMT). Согласно средним прогнозам, в январе показатель сохранится на уровне 6,3%, а количество безработных сократится на 7 тысяч.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные по розничным продажам в Швейцарии (08:15 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно средним прогнозам, в январе показатель составит 57.6 пунктов против 57.8 пунктов в предыдущем месяце.

Завершит день публикация протокола последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT). Протокол заседания Банка Японии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение.

Расходы на строительство в США немного выросли в декабре, что помогло поднять общий объем расходов за 2015 год до самого высокого уровня за последние восемь лет. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство увеличился в декабре на 0,1 процента, составив при этом $1116,6 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,6 процента после падения на 0,6 процента в ноябре (пересмотрено с -0,4 процента). В годовом выражении расходы выросли на 8,2 процента. За 2015 год расходы на строительство составили $1097.3 млрд., что на 10,5 процента больше, чем за 2014 год. Последнее значение оказалось максимальным с 2007 года.

Между тем, стало известно, что расходы на частное строительство выросли в декабре на 0,6 процента, до $824.0 млрд., в то время как расходы в секторе жилищного строительства увеличились на 0,9 процента, до $425.8 млрд. Расходы на нежилое строительство сократились на 2,1 процента, до $394.4 млрд., а расходы в сегменте государственных строительных проектов выросли на 1,9 процента, до $292.5 млрд.

За 2015 год расходы на строительство домом повысились на 12,6 процента, в то время как расходы на нежилое строительство выросли на 12 процентов. Расходы на государственные и местные строительные проекты увеличились на 6,1 процента, а расходы на федеральные проекты выросли на 0,7 процента.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США немного улучшилась, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в январе 48,2 пункта против 48,0 пункта в декабре. Ожидалось, что данный показатель останется без изменений

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Более детальная информация показала:

Как сообщает CNBC, ссылаясь на издание The Information, инвесторы Марк Андриссен и Silver Lake Partners рассмотрели возможность совместной сделки с Twitter.

Акции компании на текущий момент подорожали до уровня $17.93 (+6.73%).

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем ввода в эксплуатацию жилья в России по итогам 2015 г. вопреки прогнозам аналитиков и Минстроя РФ снизился всего на 0,5% по сравнению с 2014 г. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, в 2015 г. в России введено в эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей площадью 83,8 млн кв. м, что всего на 0,5% меньше, чем в 2014 г. (было введено 84,2 млн кв. м жилья). Наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 10,1% от общей площади жилья по России, в Краснодарском крае - 5,5%, в Москве - 4,6%, в Санкт- Петербурге - 3,6%.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в 2015 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2014 г. в Московской области - на 14,6%, Санкт-Петербурге - на 7,1%, Краснодарском крае - на 2,9%, отмечается в сообщении Росстата.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Олег Бетин прогнозировал снижение объемов ввода жилья по итогам 2015 г. на 10%, а в 2016 г. на 20% при сохранении существующих экономических трендов. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень прогнозировал объем ввода жилья в 2016 г. на уровне не менее 70 млн кв. м. жилья. По его мнению, главный вызов для отрасли предстоит не в 2016 г., а в следующем периоде 2017-2018 гг.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $32.60 (-3.00%)

Золото $1125.20 (+0.79%)

Результаты исследований YouGov показали, что разрыв между числом сторонников выхода Британии из ЕС и количеством противников достиг более чем однолетнего максимума. Опрос 1735 людей показал, что 42 процента британцев проголосовали бы за выход страны из ЕС, в то время как 38 процентов выступают за сохранение страны в ЕС. В последний раз такой значительный разрыв был зафиксирован в октябре 2014 года.

В YouGov заявили, что число тех, кто поддерживает сохранение страны в ЕС, снизилось до 38 процентов с 41 процентов в декабре. Тем временем, процент выступающих за выход из ЕС остался неизменным со времен последнего опроса. Доля тех, кто определился выросла на 3 процентных пункта до 18 процентов.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум о членстве страны в ЕС к концу 2017 года после того, как попытка договорится с ЕС касательно ряда реформ оказалась неспешной. Недавние переговоры, состоявшиеся в воскресенье, также не принесли желаемого результата. Председатель Европейского совета Дональд Туск покинул встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщив, что достичь соглашения по пересмотру отношений ЕС с Великобританией пока не удалось.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1918.75 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 4245.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,865.23 +346.93 +1.98%

Hang Seng 19,595.5 -87.61 -0.45%

Shanghai Composite 2,689.25 -48.35 -1.77 %

FTSE 6,008.82 -74.97 -1.23%

CAC 4,364.98 -52.04 -1.18%

DAX 9,692.29 -105.82 -1.08%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $32.14 за баррель (-4.40%)

Золото торгуется по $1120.50 за унцию (+0.37%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали слабая статистика из Китая и снижение стоимости нефти. Как стало известно, официальный индекс деловой активности производственной сферы Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны. Стоит отметить, что индикатор находится в отрицательной (ниже 50 пунктов) зоне уже полгода.

Вышедшие данные по личным доходам/расходам потребителей в США зафиксировали, что объем личных расходов в США остался без изменений в декабре, тогда как темпы роста личных доходов превысили прогнозы. Согласно сообщению Министерства торговли, личные расходы не изменились в декабре после роста на 0,5 процента в ноябре, который был пересмотрен с +0,3 процента. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1 процента после прироста на 0,4 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что потребительские расходы вырастут на 0,1 процента в декабре. В то же время объем личных доходов вырос в декабре на 0,3 процента, так как и в ноябре. Заработная плата увеличилась на 0,2 процента после роста на 0,5 процента в ноябре. Учитывая то, что темпы роста доходов превысили изменение расходов, уровень сбережений вырос в декабре до $753,3 млрд. (самый высокий показатель с декабря 2012 года) против $717,8 млрд. в ноябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT), производственному индексу Института управления поставками (15:00 GMT), а также выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $8.09 в расчете на акцию при выручке в $20.762 млрд.

Экономический рост Великобритании замедлился в течение трех месяцев по январь, но перспективы на ближайшие три месяца немного улучшилась. Об этом стало известно по итогам исследований Конфедерации британской промышленности (CBI).

Баланс предприятий, которые сообщили о росте производства, упал до 6 процентов (самый медленный темп роста с мая 2013 года). Тем временем, прогноз на ближайшие три месяца был более позитивными - баланс ожидаемого роста объемов производства составил +13 процентов.

"В целом национальные перспективы по-прежнему выглядит довольно хорошо. Ожидается, что в ближайшие три месяца будет зафиксирован рост производства во всех секторах", - сказал Рейн Ньютон-Смит, глава экономического отдела CBI.

Министерство торговли сообщило, что объем личных расходов в США остался без изменений в декабре, что было связано со снижением покупок автомобилей и падением спроса на коммунальные услуги ввиду необычно теплой погоды.

Согласно данным, личные расходы не изменились в декабре после роста на 0,5 процента в ноябре, который был пересмотрен с +0,3 процента. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1 процента после прироста на 0,4 процента в ноябре. Экономисты ожидали, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, вырастут на 0,1 процента в декабре. По итогам 2015 года потребительские расходы увеличились на 3,4 процента после повышения на 4,2 процента в 2014 году.

Также в отчете сообщалось, что объем личных доходов вырос в декабре на 0,3 процента, так как и в ноябре. Заработная плата увеличилась на 0,2 процента после роста на 0,5 процента в ноябре. В целом за 2015 год личные доходы увеличились на 4,5 процента, записав наибольший рост с 2012 года. Напомним, в 2014 году доходы выросли на 4,4 процента .

Учитывая то, что темпы роста доходов превысили изменение расходов, уровень сбережений вырос в декабре до $753,3 млрд. (самый высокий показатель с декабря 2012 года) против $717,8 млрд. в ноябре. Более высокий объем сбережений и рост цен на жилье должны помочь смягчить удар от недавнего обвала фондового рынка и стимулировать рост расходов в начале 2016 года.

Кроме того, в Министерстве торговли заявили, что индекс цен расходов на личное потребление снизился на 0,1 процента после роста на 0,1 процента в ноябре. За 12 месяцев (по декабрь) данный показатель вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,4 процента в ноябре. Последний темп роста был наибольшим с декабря 2014 года. Базовый индекс цен расходов на личное потребление не изменился в декабре после роста на 0,2 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 0,1 процента. В годовом выражении базовый индекс увеличился на 1.4 процента, так как и в ноябре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне Neutral; целевая стоимость $32

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость понижена до $63 с $65

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $113 с $106

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $92 с $112

USD/JPY 119.50 (USD 500m) 121.50 (485m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.3bln) 1.0850 (866m) 1.0950 (1.26bln) 1.1000 (1.5bln)

USD/CAD 1.3750 (USD 1bln)

AUD/USD 0.7000 (AUD 935m) 0.7050 (316m) 0.7200 (368m)

NZD/USD 0.6325 (NZD 199m) 0.6425 (348m) 0.6605 (219m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 49.7 49.6 49.4

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.4 53.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 48.2 48.4

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.6 52.4 52.3

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 50.4 50.9 50

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 51.4 50 50

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.2 52.1 52.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.2 52.3 52.3

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1479 Пересмотрено с 1476 1300 1169

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 70.42 69.6 70.84

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 52.1 51.8 52.9

Евро заметно укрепился против доллара, отыграв часть пятничного падения, что связано с ожиданиями публикации сегодняшней статистики по США и выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Небольшое влияние оказали данные по Германии и еврозоне. В Markit Economics заявили, что темпы роста активности в промышленном секторе Германии замедлились до трехмесячного минимума в январе, так как слабый спрос из-за рубежа вызвал снижение новых заказов. Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы производства упал до 52,3 в январе с 53,2 в предыдущем месяце. Последнее значение было немного выше предварительной оценки 52,1, однако, показатель опустился до самого низкого уровня с октября. Аналитики ожидали, что индекс составит 52,1 пункта. Также в отчете сообщалось, что снижение цен на нефть и сырьевые товары значительно уменьшило закупочные цены, побудив компании снизить средние отпускные цены. Несмотря на падение цен, производство и новые заказы увеличились более медленными темпами, главным образом из-за слабого спроса на экспортных рынках. Тем временем, темпы роста невыполненных заказов были самыми слабыми за три месяца.

Другой отчет показал, что рост активности в производственном сегменте еврозоны замедлился в начале 2016 года, так как входящие заказы не смогли показать значимое увеличение, хотя компании резко снизили свои отпускные цены. Производственный индекс PMI для еврозоны упал до 52,3 пункта против 53,2 пункта в декабре. Показатель совпал с предварительной оценкой и со средними прогнозами экспертов. Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки 50, что указывает на уверенное расширение. Суб-индекс производства опустился в январе до 53,4 пункта по сравнению с 54,5 в декабре. Данные также показали, что индекс, измеряющий цены на продукцию компаний, упал до 48,3 с 49,8 в декабре, достигнув самого низкого уровня с января 2015 года.

В фокусе также оказались заявления представителей ЕЦБ. Бенуа Кере отметил, что в ходе мартовской встречи ЕЦБ проанализирует и, возможно, пересмотрит меры количественного смягчения. Кере также добавил, что данные явно свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика приносит желаемый результат. Тем временем, Эвальд Новотны заявил, что надеется на более рациональный подход рынков в марте в отношении мер стимулирования. Он допустил, что в течение каких-то месяцев показатели инфляции могут достигать отрицательных значений, а также добавил, что базовый индекс потребительских цен остается относительно стабильным.

Фунт умеренно вырос против доллара, получив поддержку от статистики по деловой активности. Сегодня стало известно, что активность в производственном секторе Британии умеренно выросла в январе, вопреки ожиданиям незначительного ухудшения, чему способствовало повышение производства. Однако, компании сократили свой персонал самыми быстрыми темпами за три года и сообщили о падении объема экспортных заказов. Индекс производственной активности PMI вырос до трехмесячного максимума в январе и составил 52,9 пункта против 52,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 52,1 пункта. Объем производства увеличился самыми быстрыми темпами с июня 2014 года, во главе чего стоял рост в секторе потребительских и инвестиционных товаров. Кроме того, данные показали, что производители сократили свой персонал самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года, а новые экспортные заказы упали самыми быстрыми темпами с июня прошлого года, хотя фунт подешевел примерно на 3 процента на торгово-взвешенной основе в прошлом месяце. "Отечественный рынок остается ключевым фактором роста. Даже после недавнего ослабления обменного курса, ряд производителей до сих пор указывают, что высокий курс фунта против евро оказывает негативное влияние на приток заказов", - сказал Роб Добсон, старший экономист Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0887

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4319

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y21.05-Y121.48

В 13:30 GMT США выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за декабрь, и заявит об изменении личных расходов и доходов за декабрь. В 14:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за январь. В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за январь и сообщит о расходах на строительство за декабрь. В 16:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Маро Драги. В 18:00 GMT состоится выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0870 1.0885 1.0900 1.0925 1.0945-50 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050

Ордера на покупку 1.0830 1.0800 1.0780-85 1.0765 1.0750 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4300 1.4320 1.4350 1.4375-80 1.4400 1.4425-30 1.4450

Ордера на покупку 1.4250 1.4225-30 1.4200 1.4185 1.4160 1.4130 1.4100

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7620 0.7655-60 0.7680 0.7700 0.7720-25 0.7750-55

Ордера на покупку 0.7575-80 0.7560 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.80-85 132.00 132.30 132.50 132.80 133.00

Ордера на покупку 131.30 131.00 130.80 130.40 130.00 129.80 129.5

USD/JPY

Ордера на продажу 121.35 121.50 121.75-80 122.00 122.30 122.50 122.75 123.00

Ордера на покупку 121.00 120.85 120.55-60 120.25 120.00 119.80 119.50 119.25-30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150 0.7180 0.7200

Ордера на покупку 0.7050 0.7030 0.70150.7000 0.6980 0.6950

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия в условиях глобального кризиса и действия санкций может не найти инвесторов, готовых войти в крупные государственные активы. Поэтому при приватизации необходимо проявить осторожность и использовать нестандартные инструменты, чтобы провести ее качественно и с максимальной выгодой для государства, предупреждают опрошенные ТАСС эксперты.

Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по вопросам приватизации. Об ускорении продажи пакетов акций крупных компаний на большой пресс-конференции Путин заявил еще в конце 2015 года. По словам главы государства, при приватизации решаются две задачи: первая - фискальная, связанная с доходами бюджета, вторая, более важная - изменение структуры собственности для повышения эффективности работы компаний. Российские власти не исключают продажи пакетов акций таких компаний, как "Роснефть", "Аэрофлот", "Русгидро".

"С точки зрения стратегии этого процесса я считаю здесь логичной позицию (первого заместителя председателя правительства РФ Игоря) Шувалова, который сказал, что приватизация нужна, нужна понятная, качественная и не проводимая "любой ценой", - отмечает независимый директор Алексей Германович.

Слабый стимул

Глава Минфина Антон Силуанов призвал "расчехлить запасы" и получить от приватизации в ближайшие два года 1 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас из-за падающей нефти и угрозы роста дефицита федерального бюджета появился "меркантильный" интерес в быстрой приватизации крупных активов.

"Но если цена поднимется, то этот стимул может существенно ослабнуть. Неопределенность, нужны ли деньги бюджету, создают двусмысленность того, насколько срочной и необходимой является приватизация здесь и сейчас", - отмечает заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" ФФБД РАНХиГС Константин Корищенко.

"Если ставить целью только получение этого триллиона, то ничего не изменится. Он снова понадобится, когда выплатим зарплаты. Ведь обязательства по выплатам опять вырастут", - соглашается управляющий партнер адвокатского бюро "Линия права" Андрей Новаковский.

Откуда взяться деньгам

Основной вопрос, который встает при продаже крупных активов, - где взяться инвестору, который сейчас готов вложиться в российские компании, хоть и привлекательные, отмечают эксперты.

"Один триллион по сегодняшним деньгам - это 12-13 млрд долларов. Если смотреть на нынешнюю капитализацию крупнейших компаний, там десятки миллиардов долларов, то есть цифра реальна. Другой вопрос - откуда эти деньги могут прийти?", - говорит Корищенко.

Локальный инвестор в России, готовый на такие крупные приобретения, отсутствует, поясняет Новаковский. Эксперты сходятся во мнении, что можно было бы рассматривать ресурсы пенсионного рынка, однако они не столь велики, чтобы дать государству 1 трлн рублей.

"Можно применить очень популярный в Европе и других странах такой инструмент приватизации, как обменные и/или конвертируемые облигации. Исторически это основной инструмент приватизации в таких социально ответственных государствах, как Швейцария и Германия. Тогда деньги государство получит сегодня, а рост стоимости акций за 3-5 лет инвесторы и государство поделят между собой. Причем большая часть может достаться государству", - предлагает Корищенко.

Иностранцы не идут

Ситуация с наличием санкций препятствует большому числу иностранцев участвовать в российском рынке капитала, в том числе в приватизации, говорит Корищенко. "Мы можем с определенной степенью надежды говорить, что есть инвесторы и в Азии, и на Ближнем Востоке, даже в Латинской Америке, которые могли бы сопоставимые суммы на российский рынок принести", - считает он.

Однако вопрос в другом: активность иностранных инвесторов затрудняет и мировой кризис, связанный с нефтяными ценами, торможением экономики Китая. "Это фактически блокирует инвесторов, независимо от источников денег, от выхода на рынок развивающихся стран, перехода в рискованные активы", - сказал Корищенко.

По мнению Корищенко, исходя из этих особенностей, можно использовать ряд способов приватизации. "Среди приватизируемых компаний есть лидеры отрасли не только в России, но и в мире. Например, "Аэрофлот" и "Совкомфлот". С другой стороны, им трудно подобрать профильного стратега без конфликта интересов или рисков ухудшения управления. В таких случаях логично продавать контрольные пакеты на биржах, а для сохранения стратегии и управляемости блокирующие пакеты продавать в кредит менеджменту (т.н. МВО). Госкомпании в России так еще не приватизировались, но идея достойна обсуждения", - пояснил эксперт.

Осторожность инвесторов может быть вызвана тем, что государство в текущих условиях не заинтересовано отдавать контрольный пакет в таких компаниях, как "Роснефть", Сбербанк или ВТБ. На рынке остаются менее значимые доли, на которые просто нет покупателей. "Из реальных покупателей может быть только Китай", - считает Новаковский.

"Но за эту продажу мы будем расплачиваться весьма дорого - потерей контроля над инфраструктурой, передачей в разработку природных ресурсов на невыгодных условиях - эти обязательства по требованию китайцев будут закрепляться до сделки приватизации в форме межправительственных соглашений", - отметил эксперт.

Эффективность управления

По мнению Новаковского, с приватизацией эффективных компаний, которые генерируют деньги для бюджета в виде дивидендов и налогов, можно было бы не торопиться. Это, в первую очередь, относится к "Роснефти".

Повысить эффективность ряда компаний позволила политика нескольких последних лет. "Четкого сигнала, четкой политической воли на приватизацию не было, поэтому ориентировались на повышение эффективности", - сказал Новаковский.

"И здесь необходимо отметить усилия Росимущества. Если говорить о крупнейших компаниях, в их отношении за последние два года была проделана работа по улучшению корпоративного управления", - отмечает Германович. По итогам 2015 года в виде доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в федеральный бюджет поступило около 260 млрд рублей. Внедрен Кодекс корпоративного управления, многие положения которого стали обязательными нормами правил листинга на бирже, существенно увеличилось представительство профессиональных независимых директоров. Общепринятой, фактически обязательной нормой для госкомпаний стала выплата не менее 25% от чистой прибыли в качестве дивидендов, напоминает эксперт.

Позитивная динамика корпоративного управления в госкомпаниях подтверждается результатами ежегодных исследований, которые проводит Российский институт директоров (РИД). Однако, как отмечает заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова, исследования показывают общую проблему всех компаний, в том числе и с государственным участием - отсутствие комплексности при внедрении отдельных стандартов.

Так, по итогам 2014 года только 51% госкомпаний имеют специальный внутренний документ, регулирующий их дивидендную политику, и только 27% госкомпаний закрепляют во внутренних документах, отражающих дивидендную политику, требования устанавливать размер дивидендов исходя из чистой прибыли, определяемой по МСФО. Но при этом раскрывают финансовую отчетность по международным стандартам 57% госкомпаний.

"Росимущество регулярно использует результаты исследования для развития практики корпоративного управления в госкомпаниях", - говорит Никитчанова. Сейчас разрабатывается "дорожная карта" по корпоративному управлению на ближайший период. Она направлена на обеспечение комплексного подхода к внедрению передовых стандартов корпоративного управления в госкомпаниях. бмб/бгб/бби

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва заняла первое место среди мировых столиц в исследовании о рисках, угрожающих развитию рынков элитной недвижимости в 2016 году. Столичному рынку жилой недвижимости угрожает геополитические риски, низкие цены на нефть и ужесточение госрегулирования. Это следует из отчета Prime Cities Forecast Report 2016 ("Прогноз развития рынков элитной недвижимости мира 2016"), подготовленного международной компанией Knight Frank.

Согласно данным исследования, в 2016 году наименее "рискованными" рынками для инвестиций в элитную жилую недвижимость будут Монако и Лондон, наибольшие риски отмечаются в Москве и Майами. В исследование вошли 11 ключевых городов мира - Лондон, Нью-Йорк, Майами, Париж, Монако, Женева, Гонконг, Сингапур, Шанхай, Сидней, Москва.

В целом, наибольшей угрозой для развития глобального рынка элитной недвижимости в 2016 году являются рост ключевой процентной ставки США, международный терроризм и усиление напряженности на мировой политической арене, отмечается в отчете. А низкие темпы дохода населения и замедляющаяся национальная экономика - риски, которые в меньшей степени окажут влияние на рынки элитной недвижимости.

"Из обсуждаемых рисков наиболее значимыми для московского рынка элитной жилой недвижимости являются геополитические и валютные риски и риски, связанные с ценами на нефть. Совокупный эффект от этих факторов очень мощный: с одной стороны, падение цен на нефть оказывает давление на рынок, в том числе и через ослабление рубля, с другой стороны, из-за санкций нет возможности привлечения относительно дешевого финансирования", - прокомментировала данные директор департамента аналитики Knight Frank Russia & CIS Ольга Ясько. Она пояснила, что при этом санкции, наложенные на Россию, существенно снижают важность рисков, связанных с увеличением ключевой ставки ФРС США и ослаблением растущих рынков, так как объемы западных инвестиций и так существенно сократились после ввода санкционных запретов и ограничений.

Также, по мнению Ясько, среди потенциальных рисков, которые стоит учитывать, находится риск изменения государственного регулирования рынка недвижимости. Напомним, в Госдуме на рассмотрении находятся поправки в закон о дольщиках, ужесточающие контроль над застройщиками. Если девелоперы лишатся возможности привлекать деньги дольщиков на этапе строительства, им придется полностью финансировать проект за счет собственных и кредитных средств, либо привлекать финансовых партнеров. В условиях высокой стоимости кредитования это приведет к существенному увеличению цен, что отрицательно скажется на спросе, уверена эксперт.

АНКАРА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Экспорт Турции снизился в минувшем году на 8,7% по сравнению с 2014 годом. Об том сегодня сообщил Совет экспортеров Турции, статистика которого основана как на собственных данных, так и на предоставленных турецким Госстатом.

По итогам 2014 года общий объем турецкого экспорта составил 157,4 млрд долларов. В 2015 он упал до 143,7 млрд долларов. При этом начало 2016 года также отметилось снижением показателей - в январе объемы экспорта упали на 14,4% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

По данным совета, экспорт в Россию в 2015 году сократился до 3,6 млрд долларов с 6 млрд годом ранее, т.е. на 40%. Существенное падение показателей также зарегистрировано на иранском и иракском направлениях.

Между тем, Россия остается среди 20 наиболее крупных импортеров турецкой продукции. На ее долю приходится 2,75% от общего объема экспорта Турции.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение, находясь под давлением китайской статистики по деловой активности, которая вновь указала на ослабление экономики.

Как стало известно, официальный производственный индекс PMI Китая в январе составил 49.4 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны. Индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре. Аналитики считают, что опубликованные данные подтвердили ослабление экономической активности. "Значительному денежному и финансовому стимулированию удалось немного замедлить уровень снижения промышленной активности Китая в 2015 году, - сказал Ангус Николсон из IG Markets. - Первые три месяца считаются самыми слабыми в Китае из-за сезонного влияния китайского Нового года. Основной вопрос состоит в том, будут ли ощущаться последствия замедления во втором квартале".

В фокусе также оказались данные по еврозоне. В Markit Economics сообщили, что рост активности в производственном сегменте замедлился в начале 2016 года. Производственный индекс PMI для еврозоны упал до 52,3 пункта против 53,2 пункта в декабре. Показатель совпал с предварительной оценкой и со средними прогнозами экспертов. Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки 50, что указывает на уверенное расширение. Суб-индекс производства опустился в январе до 53,4 пункта по сравнению с 54,5 в декабре. Напомним, в предварительном отчете за январь сообщалось о 53,2 пункта. Данные показали, что индекс, измеряющий цены на продукцию компаний, упал до 48,3 с 49,8 в декабре, достигнув самого низкого уровня с января 2015 года.

Небольшую поддержку рынку оказали заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что в ходе мартовской встречи ЕЦБ проанализирует и, возможно, пересмотрит меры количественного смягчения. Кере также добавил, что данные явно свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика приносит желаемый результат

Котировки Luxottica Group SpA упали на 6,6% после сообщений об отставке соуправляющего директора Адил Хана. Давление на акции также оказали не оправдавшие показатели по выручке.

Стоимость BT Group PLC выросла на 3,1%, так как отчет указал на повышение квартальной прибыли. Также британская телекоммуникационная компания заявила, что обновила свою корпоративную структуру после покупки провайдера мобильных услуг EE.

Бумаги Ryanair Holdings Plc подорожали на 3,3%. Компания объявила о плане по выкупу акций на 800 млн. евро и подтвердила свой годовой прогноз по чистой прибыли.

Капитализация Julius Baer снизилась на 2,3% на фоне сообщений о падении чистой прибыли на две трети в 2015 году, главным образом из-за выплаты штрафа Минюсту США по делу о помощи американцам в уклонении от уплаты налогов.

Стоимость испанского банка Bankia выросла на 4,6% после заявлений о росте чистой прибыли в 2015 году почти на 40 процентов, до 1,04 млрд. евро ($ 1,13 млрд).

Акции Nokia упали на 10,2% после того, как стало известно, что Nokia получит от Samsung дополнительную компенсацию за продление лицензионного соглашения между ними с 1 января 2014 года сроком на 5 лет. Хотя Nokia не стала раскрывать сумму, эксперты сделали собственные расчеты, оказавшиеся хуже их прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,064.9 -18.83 -0.31%

CAC 40 4,396.56 -20.46 -0.46%

DAX 9,758.58 -39.53 -0.40%

Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно увеличилось в декабре, достигнув самого высокого уровня с августа, в то время как объемы потребительского кредитования сократились до минимума с мая 2015 года. Об этом заявили в Банке Англии.

Согласно отчету, по итогам декабря число одобренных заявок на ипотечные кредиты составило 70 837 по сравнению с 70,424 в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 69 600.

Количество разрешений рост на протяжении большей части 2015 года, после спада в предыдущем году, когда были введены более жесткие правила проверки ипотечных заемщиков.

Необеспеченное потребительское кредитование увеличились в декабре самыми быстрыми темпами с февраля - на 8,6 процентов после подъема на 8,4 процента в ноябре. Тем временем, объемы потребительского кредитования уменьшились до 1,169 млрд. фунтов против 1,479 млрд. фунтов в ноябре, достигнув минимума с мая 2015 года.

Также стало известно, потоки чистого ипотечного кредитования замедлились декабре до 3,204 млрд. фунтов (самый низкий показатель с июля) по сравнению с 3,755 млрд. фунтов в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 3,7 млрд. фунтов.

На прошлой неделе ипотечный кредитор Nationwide сообщил, что в январе рост цен на жилье замедлился больше, чем ожидалось, а Ассоциация британских банкиров заявила о сокращении числа одобренных ипотечных кредитов до 7-месячного, хотя другие исследования указывают на еще уверенное повышение цен на недвижимость.

Банк Англии заявил сегодня, что кредитование нефинансовых предприятий уменьшилось на 3,686 млрд. фунтов стерлингов, а кредитование малого бизнеса, который, как правило, больше полагается на банковские кредиты, снизилось на 299 млн. фунтов. Тем не менее, темпы годового роста кредитования малого бизнеса все еще находятся на максимуме за три года.

Активность в производственном секторе Британии умеренно выросла в январе, вопреки ожиданиям незначительного ухудшения, чему способствовало повышение производства. Однако, компании сократили свой персонал самыми быстрыми темпами за три года и сообщили о падении объема экспортных заказов. Об этом было сказано в отчете Markit/CIPS

Индекс производственной активности PMI вырос до трехмесячного максимума в январе и составил 52,9 пункта против 52,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 52,1 пункта. Объем производства увеличился самыми быстрыми темпами с июня 2014 года, во главе чего стоял рост в секторе потребительских и инвестиционных товаров. В Markit сообщили, что более существенный рост отмечался со стороны крупных производителей, в то время как меньшие компании заявили о "сравнительно умеренном" повышении.

Кроме того, данные показали, что производители сократили свой персонал самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года, а новые экспортные заказы упали самыми быстрыми темпами с июня прошлого года, хотя фунт подешевел примерно на 3 процента на торгово-взвешенной основе в прошлом месяце.

"Отечественный рынок остается ключевым фактором роста. Даже после недавнего ослабления обменного курса, ряд производителей до сих пор указывают, что высокий курс фунта против евро оказывает негативное влияние на приток заказов", - сказал Роб Добсон, старший экономист Markit.

"Глобальная экономика остается на пути умеренного восстановления, но замедление Китая вызывает особое беспокойство, поскольку это повышает риск возвращения кризиса в развитые страны", - заявил политик Европейского центрального банка Эвальд Новотны.

"Хотя рост Китая, казалось бы, остается быстрым по глобальным мерках, последние показатели является скудными по сравнению с его социальными и демографическими вызовами. Такая трансформация будет негативным фактором для торговых партнеров Китая в краткосрочной перспективе", - добавил Новотны, который также является главой центрального банка Австрии.

"Наиболее актуальным вопросом является финансовая волатильность и экономическая слабость в различных странах с формирующимся рынком. Последние события в Китае - с прошлого года, крупнейшая экономика в мире по объему ВВП на основе паритета покупательной способности - вызывают беспокойство", - отметил политик.

Новотны заявил, что Европа также играет роль в обострении проблемы Китая, так как еврозона не в состоянии сделать свой вклад в глобальный рост. "Иными словами, развивающиеся рынки возвращают нас в кризис, и в то же время напоминают нам о взаимозависимости с мировой экономикой. - добавил Новотны. - Мы не должны быть удивлены слабостью мирового спроса и дефляционными тенденциями, учитывая то, что профицит текущего счета еврозоны превышает 3% от ВВП."

Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали: рост активности в производственном сегменте еврозоны замедлился в начале 2016 года, так как входящие заказы не смогли показать значимое увеличение, хотя компании резко снизили свои отпускные цены. Последнее изменение будет негативным фактором для ЕЦБ, который оставил политику без изменений в январе, но намекнул на возможность дополнительного смягчения в течение нескольких месяцев.

Производственный индекс PMI для еврозоны упал до 52,3 пункта против 53,2 пункта в декабре. Показатель совпал с предварительной оценкой и со средними прогнозами экспертов. Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки 50, что указывает на уверенное расширение.

Суб-индекс производства опустился в январе до 53,4 пункта по сравнению с 54,5 в декабре. Напомним, в предварительном отчете за январь сообщалось о 53,2 пункта.

"Производственный сектор зафиксировал небольшое замедление в начале года. Рост новых заказов, экспорта и производства также замедлился, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - Хотя ухудшение деловой активности будет не достаточным, чтобы беспокоить политиков, падение отпускных цен самыми быстрыми темпами за год может усилить обеспокоенность относительно дефляции".

Данные показали, что индекс, измеряющий цены на продукцию компаний, упал до 48,3 с 49,8 в декабре, достигнув самого низкого уровня с января 2015 года. Напомним, потребительские цены выросли лишь на 0,4 процента в прошлом месяце, что существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2 процентов".

Темпы роста активности в промышленном секторе Германии замедлились до трехмесячного минимума в январе, так как слабый спрос из-за рубежа вызвал снижение новых заказов. Об этом стало известно по итогам исследований Markit Economics.

Согласно данным, окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы производства, на долю которой приходится около пятой части экономики, упал до 52,3 в январе с 53,2 в предыдущем месяце. Напомним, значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение активности. Последнее значение было немного выше предварительной оценки 52,1, однако, показатель опустился до самого низкого уровня с октября. Аналитики ожидали, что индекс составит 52,1 пункта.

"Это не впечатляющее начало года для немецких производителей, - сказал экономист Markit Оливер Колодсеике. - Прогнозные показатели, тем временем, показывают, что в то время как рост производства должен поддерживаться в ближайшие месяцы, темпы расширение вряд ли значительно ускорятся".

Также в отчете сообщалось, что снижение цен на нефть и сырьевые товары значительно уменьшило закупочные цены, побудив некоторые компании снизить свои средние отпускные цены. Несмотря на падение цен, производство и новые заказы увеличились более медленными темпами, главным образом из-за слабого спроса на экспортных рынках. Тем временем, темпы роста невыполненных заказов были самыми слабыми за три месяца.

• ЕЦБ готов сыграть свою роль в рамках мандата
  
• Самая важная задача ЕЦБ - консолидация роста
  
• Данные явно свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика приносит желаемый результат
  
• Стабильные цены являются фундаментом для экономического роста
  
• Новую экономическую конвергенцию необходимо дополнить политической конвергенцией
  
• По-прежнему наблюдается нехватка инвестиционного компонента восстановления
  
• В случае возникновения понижательных рисков для экономики кризисная ситуация с беженцами и с терроризмом усугубится

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 2 февраля официальный курс доллара на уровне 76,3264 рубля, что на 1 рубль 15,41 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 90,64 копейки до 82,8141 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1 рубль 4,26 копейки до 79,2459 рубля.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Официальная безработица в РФ за последнюю неделю увеличилась на 3,4% и превысила 1 млн человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда.

"С 20 по 27 января 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 3,4% и составила 1 001 111 человек (по состоянию на 20 января 2016 года - 968 639 человек)", - сообщили в ведомстве.

USD/JPY 119.50 (USD 500m) 121.50 (485m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.3bln) 1.0850 (866m) 1.0950 (1.26bln) 1.1000 (1.5bln)

USD/CAD 1.3750 (USD 1bln)

AUD/USD 0.7000 (AUD 935m) 0.7050 (316m) 0.7200 (368m)

NZD/USD 0.6325 (NZD 199m) 0.6425 (348m) 0.6605 (219m)

В ходе своего сегодняшнего заявления, советник премьер-министра Японии Накахара заявил, что введение негативных процентных ставок Центральным банком логично и является «естественным шагом». Чиновник выразил уверенность в том, что нововведения от Банка Японии помогут стабилизировать ситуацию на фондовом т валютном рынках. Напомним, в пятницу Банк Японии ввел отрицательные ставки по депозитам.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:15 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продажи 3-х, 6 -ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продажи 3-х и 6-месячных долговых обязательств

В 18:00 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

1 февраля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Cредний прогноз: EPS $8.09, выручка $20762.00 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Dow Chemical (DOW). Cредний прогноз: EPS $0.70, выручка $11169.48 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $55285.48 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $13602.61 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.13, выручка $948.02 млн.

3 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $1.20, выручка $36923.93 млн.

International Paper Company (IP). Cредний прогноз: EPS $0.82, выручка $5685.09 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $10371.53 млн.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -2,28% до $32,86 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -2,25% до $35,18 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне опубликованного доклада по индексу деловой активности производственного сектора Китая. Этот показатель стал самым низким с августа 2012 года.

D/W

Швейцария проведет референдум о безусловном базовом доходе

Швейцарское правительство вынесло на референдум вопрос о безусловном базовом доходе для всех жителей страны, сообщает в воскресенье, 31 января, газета Independent. Как следует из информации на сайте правительства Швейцарии, голосование назначено на 5 июня 2016 года.

Во Франции прошли массовые демонстрации против продления режима ЧП

Во Франции прошли демонстрации против продления режима чрезвычайного положения. Больше всего людей вышло на улицы в Париже - по данным полиции, около 5000 человек, организаторы акции заявили о 20 тысячах участников, сообщает в субботу, 30 января, агентство AFP.

газета. ru

Власти Швейцарии обсудят ежемесячные выплаты по €2 тысячи для всех граждан

Власти Швейцарии планируют обсудить инициативу, согласно которой каждый гражданин страны ежемесячно будет получать 2500 швейцарских франков (около €2250) независимо от того, работает он или нет, сообщает The Independent.

Airbus поприветствовал решение Ирана купить 118 самолетов за $25 млрд

В компании Airbus поприветствовали готовность Ирана купить 118 самолетов за $25 млрд, сообщает RNS. «Сделка включает заказы на поставки самолетов, а также полное сотрудничество в секторе гражданской авиации», - цитирует заявление компании иранское агентство.

Банк Шотландии напечатает портрет ученого на новой купюре

Королевский банк Шотландии опубликовал список из трех человек, чьи портреты должны быть выбраны для печати на новой полимерной купюре в £10, передает Reuters.

Coca-Cola купила производителя соков из Нигерии за $240 млн

Американский производитель напитков Coca-Cola приобрел 40% акций нигерийского производителя соков Chi за $240 млн, сообщает Reuters. Как сообщили в компании, в течение ближайших трех лет Coca-Cola намерена увеличить свою долю в Chi до 100%.

Иран возобновит экспорт ковров в США

Глава иранского управления ковровой промышленности Хамид Каргар заявил, что в 2016 году возобновится экспорт ковров из Ирана в США, передает Mehr.

BBC

Обновленный парламент Бирмы начинает работу

Спустя три месяца после исторической победы на выборах в Бирме Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи, начинает работу в парламенте

Производство Китая падает шестой месяц подряд

В Китае шестой месяц подряд отмечается снижение промышленного производства, сообщило местное государственное статистическое управление.

Toyota на неделю остановит производство в Японии

Автоконцерн Toyota на неделю приостанавливает работу всех своих заводов в Японии из-за недостатка деталей.

Британии и ЕС не удалось достичь соглашения по пересмотру отношений

Председатель Европейского совета Дональд Туск покинул встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, сообщив, что достичь соглашения по пересмотру отношений ЕС с Великобританией пока не удалось.

Обзор азиатской сессии: Евро немного вырос

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 49.7 49.6 49.4

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.4 53.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 48.2 48.4

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.6 52.4 52.3

Евро немного вырос против доллара США в ожидании выхода на этой неделе позитивной статистики по розничным продажам по еврозоне за декабрь. Экономисты прогнозируют их рост показателя. Если прогноз подтвердиться - это станет хорошим сигналом для экономики еврозоны в начале 2016 года. Некоторые эксперты считаю, что слабые предыдущие данные в 4-м квартале прошлого года объяснялась сезонными факторами, а это означает, что на самом деле восстановление экономики было более сильным, чем казалось. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, последнее решение Банка Японии опустить депозитную ставку в негативную сторону было правильным. Экономисты банка считают, что это всего лишь первый шаг в этом направление и участникам рынка стоит приготовиться к новым сюрпризам со стороны ЦБ. В частности в банке считают, что регулятор к концу апреля снова введет дополнительные стимулирующие программы. В Goldman Sachs уверены, что другого способа достичь 2-х процентного уровня инфляции, кроме как усиливать монетарные стимулы пока нет. В связи с этим аналитики банка рекомендуют своим клиентам искать новые точки входа на покупку по паре USD/JPY с целью Y130 в течение ближайших 12-ти месяцев.

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley пара GBP/USD в последнее время стала очень чувствительной к колебаниям цен на нефть. В банке считают, что зависимость это связана с тем, что фондовый рынок Королевства имеет высокую зависимость от нефтегазового сектора. В Morgan Stanley считают, что при росте цен на энергоносители, можно увидеть укрепление фунта стерлингов. Тем не менее в банке напоминают, что общий тренд по паре GBP/USD является нисходящим и любой коррекционный рост можно принимать, как хорошую возможность для открытия новых медвежьих позиций.

Согласно мнению аналитиков Prime byGMO, после резкого роста USD/JPY вызванного решением банка Японии сделать депозитную ставку отрицательной, пара находится под полным контролем быков. Эксперт Марито Уэда из Prime byGMO считает, что самой сильной поддержкой для пары USD/JPY сейчас выступает уровень Y118,50-Y119,50. Однако, эксперты предупреждают о необходимости следить за ценами на нефть.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0931 (5211)

$1.0901 (2283)

$1.0878 (2071)

Цена на момент написания обзора: $1.0847

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0788 (5374)

$1.0760 (10176)

$1.0726 (4964)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 44552 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5319);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 69693 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (10176);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 1,56 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4502 (2116)

$1.4404 (1743)

$1.4307 (514)

Цена на момент написания обзора: $1.4262

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4193 (1401)

$1.4096 (1653)

$1.3998 (542)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 25505 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4650 (2873);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 24270 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (1987);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 0,95 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторов продолжает беспокоить волатильность цен на нефть, экономическая ситуация в Китае и общее нестабильное состояние мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне подъема в Нью-Йорке, а также ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США.

Инвесторы настроены крайне позитивно после того как в минувшую пятницу японский центробанк по итогам завершившегося регулярного заседания объявил о решении со следующего месяца ввести отрицательную процентную ставку. Также регулятор объявил о том, что будет продолжать массировано покупать государственных облигации.

Акции на торгах в Китае дешевеют, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в производственной сфере Китая.

Официальный индекс деловой активности производственной сферы Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны.

Индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре.

Nikkei 225 17,807.42 +289.12 +1.65 %

Hang Seng 19,511.59 -171.52 -0.87 %

S&P/ASX 200 5,046.9 +41.38 +0.83 %

Shanghai Composite 2,688.87 -48.73 -1.78 %

Topix 1,459.64 +27.57 +1.93 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар торгуется со слабой волатильностью, после того как в пятницу существенно вырос против евро и иены. Основной причиной такой динамики были неожиданные итоги заседания Банка Японии - впервые за всю историю ЦБ установил отрицательную ставку по депозитам. Эксперты отмечают, что такое изменение ставки вызовет отток инвесторов из Японии и приток средств в США, что в свою очередь будет позитивным фактором для американской валюты.

ЦБ Японии снизил депозитную ставку до -0,1% и отметил, что намерен снижать ее и в дальнейшем в случае необходимости. Пятеро их девяти членов Банка Японии проголосовали за то, чтобы сократить процентную ставку. Решение Центробанка было принято в попытке достигнуть целевого 2%-ного уровня инфляции на фоне беспокойств в связи с замедлением мирового экономического роста и падением цен на нефть. Также в ЦБ пересмотрели оценки по инфляции, и отметили, что планируемый срок достижения цели по инфляции в 2% - это первая половина 2017 финансового года. Прогноз по базовому ИПЦ на 2015/16 финансовый год остался на уровне +0,1% против 0,1%, но на 2016/17 финансовый год был пересмотрен до +0,8% с +1,4% ранее.

На динамику торгов в пятницу также повлияли данные по ВВП США. Министерство торговли сообщило, что экономика расширилась на 0,7% в годовом исчислении против +2% в третьем квартале. Экономисты ожидали рост на 0,8%. В целом за 2015 год ВВП вырос на 2,4%, так же, как и в 2014 году. Отчет показал, что соотношение инвестиций, торговли и инвестиций в бизнес вызвали замедление экономики в четвертом квартале. Снижение чистого экспорта, тем временем, было более отражением сильного доллара и развития зарубежных экономик, чем внутреннего спроса. Личное потребление, на долю которого приходится более двух третей объема ВВП, в четвертом квартале вырос на 2,2%, по сравнению с 3 % в третьем квартале. Но даже с учетом замедления в четвертом квартале, за весь год потребительские расходы в 2015 году выросли на 3,1%, это самый быстрый темп за десятилетие.

Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei, который в январе составил 52.3 пункта, что немного ниже предыдущего значения и ожиданий экономистов 52.4. PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора и является важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Индекс деловой активности производственного сектора Японии немного снизился после достижения 20-месячного максимума в декабре. Условия производства продолжает улучшаться, способствуя росту PMI.

Австралийский доллар немного снизился после публикации экономических данных из Китая. Официальный индекс деловой активности производственной сферы Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов. Снижению показателя способствовал уход рабочих на каникулы по случаю грядущего Праздника Весны.

Индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг Китая, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже - о сокращении.

Также сегодня были опубликованы данные по инфляции в Австралии от TD Securities, которые в январе составили 0.4%, что выше значения декабря 0.2%. В годовом исчислении данный показатель увеличился до 2.3% с предыдущего значения 2.0%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Наблюдается ежемесячный и ежегодной рост инфляции, что является дальнейшим подтверждением того, что ослабление обменного курса национальной валюты привело к росту расходов на импорт.

В Январе индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei составил 52.3 пункта, что немного ниде предыдущего значения и ожиданий экономистов 52.4. PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для валюты Японии, а значение показателя ниже 50 - негативным.

Из отчета Nikkei / Markit :

• Индекс деловой активности производственного сектора Японии немного снизился после достижения 20-месячного максимума в декабре
  
• Условия производства продолжает улучшаться, способствуя росту PMI.
  
• В результате резких расширений в производстве продукции и новых заказов, занятость и покупательская активность дополнительно увеличивается.

Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в январе составил 49.4 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 49.6 и предыдущего значения 49.7. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

В Национальном бюро статистики заявили, что в январе снижение индекса деловой активности в производственной сфере в основном зависело от сезонных факторов

Индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг Китая, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже - о сокращении.

Согласно данным TD Securities, в январе был зафиксирован рост инфляционных ожиданий в Австралии. Соответствующий показатель повысился до 0.4%, что выше значения декабря на уровне 0.2%. В годовом исчислении данный показатель увеличился до 2.3% с предыдущего значения 2.0%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Комментарии от TD Securities:

Наблюдается ежемесячный и ежегодной рост инфляции, что является дальнейшим подтверждением того, что ослабление обменного курса национальной валюты привело к росту расходов на импорт.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 33.74 +0.36%

Gold 1,118.40 +0.18%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,518.3 +476.85 +2.80 %

Hang Seng 19,683.11 +487.28 +2.54 %

Shanghai Composite 2,737.65 +81.98 +3.09 %

FTSE 100 6,083.79 +152.01 +2.56 %

CAC 40 4,417.02 +94.86 +2.19 %

Xetra DAX 9,798.11 +158.52 +1.64 %

S&P 500 1,940.24 +46.88 +2.48 %

NASDAQ Composite 4,613.95 +107.28 +2.38 %

Dow Jones 16,466.3 +396.66 +2.47 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0833 -0,99%

GBP/USD $1,4250 -0,76%

USD/CHF Chf1,0241 +1,03%

USD/JPY Y121,06 +1,87%

EUR/JPY Y131,14 +0,89%

GBP/JPY Y172,5 +1,11%

AUD/USD $0,7077 -0,07%

NZD/USD $0,6474 -0,08%

USD/CAD C$1,4005 -0,16%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

1:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 49.7 49.6

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 48.2

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.6 52.4

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 52.1 50.9

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 51.4 50

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.2 52.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.2 52.3

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1476 1300

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 70.41 69.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 51.9 51.8

13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь 0.3% 0.2%

13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь 0.3% 0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь 0.0% 0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь 1.3%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 51.2 52.7

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь -0.4% 0.6%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Январь 48 48

16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

18:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера