Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2016

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +2.07%, S&P +1.38%, Nasdaq +0.12%

По итогам января: DOW -7.08%, S&P -6.65%, Nasdaq -9.67%

В понедельник фондовые площадки США закрылись в минусе на фоне возобновления падения цен на нефть. Стоимость нефти упала более чем на 6%, приблизившись до $30. Негативное влияние на котировки оказывали сообщения о намерениях Ирана страны нарастить добычу нефти в этом году, что еще больше усугубит проблему глобального переизбытка. Кроме того, данные показали, что производственная активность в зоне ответственности ФРС-Даллас в январе резко сократилась. Индекс деловой активности упал в январе до -34,6 с -21,6 в декабре. Падение наблюдается уже 13-й месяц подряд, что является самой длительной серией со времен рецессии 2009 года. Инвесторы также продолжали внимательно следить за квартальными отчетами корпоративного сектора с целью понять реальное состояние экономики. Постепенно внимание переключалось на заседание FOMC в среду.

Во вторник основные фондовые индексы США продемонстрировали повышение, движимые сильными корпоративными отчетами и ростом цен на нефть перед заседанием Федеральной резервной системы и результатами за квартал компании Apple (APPL). Цены на нефть поднялись выше отметки $31 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК производители объединятся в вопросе решения проблемы массового переизбытка поставок. Кроме того, в США цены на жилье снова выросли в ноябре, причем несколько регионов показали двузначное ежегодное увеличение. Также стало известно, что сервис-провайдеры в США начали год с замедления темпов роста активности. Индекса PMI в сфере услуг от Markit упал до 53,7 в январе с 54,3 в декабре. Последнее чтение отметило самые медленные темпы расширения в секторе услуг с декабря 2014 года. Вместе с тем, индекс потребительского доверия от The Conference Board улучшился в январе до 98,1 по сравнению с 96,3 в декабре. Индекс текущей ситуации был неизменным на уровне 116,4, а индекс ожиданий увеличился с 83,0 до 85,9 в январе.

Среду индексы США завершили в красной зоне, что было связано с итогами заседания ФРС. В сопроводительном заявлении ФРС указывалось на усиление опасений относительно турбулентности финансового рынка и медленного роста зарубежных экономик. При этом ЦБ не исключил возможность повышения ключевой процентной ставки в марте, и добавил, что будет "пристально отслеживать" развитие событий в разных экономиках мира и на мировых рынках. В целом, заявление свидетельствует в пользу того, что ФРС может изменить свои планы относительно дальнейшего повышения ставок в текущем году, если рыночная турбулентность или замедление мировой экономики продолжатся или увеличатся. Кроме того, на динамику торгов оказывала влияние компания Apple, акции которой упали более чем на 6% после публикации квартального отчета. Вместе с тем, как сообщило Министерство торговли США, по итогам декабря продажи новых домов подскочили на 10,8%, до 544 тыс. единиц в годовом выражении. Показатель за ноябрь был пересмотрен до 491 тыс. с 490 тыс. Экономисты ожидали рост продаж до 500 тыс. Последнее значение было самым высоким с февраля 2014 года.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, получив поддержку от подорожания нефти и позитивной отчетности некоторых компаний. Дальнейшее повышение сдерживалось негативной динамикой акций биотехнологического сектора. По оценкам аналитиков, прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в IV квартале опустилась на 6,3%. Неделю ранее они ожидали более значительного падения - на 7%. Среди уже отчитавшихся за минувший квартал компаний прибыль в 80% случаев оказалась лучше консенсуса, а для выручки этот показатель составляет около 51%. Вместе с тем, Министерство торговли заявило о значительном снижении новых заказов на товары длительного пользования в декабре, что частично отражает резкое падение спроса на самолеты. Заказы упали на 5,1% после падения на 0,5% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы снизятся на 0,6%.

В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли более чем на 2% после того как слабые данные по ВВП повысили ожидания, что Федеральная резервная система США не будет спешить с повышением процентных ставок. Экономика США замедлилась в последние месяцы 2015 года, это знак ослабления импульса в условиях слабости мировой экономики и потрясений на финансовых рынках. Валовой внутренний продукт расширился на 0,7% в годовом исчислении в четвертом квартале. Экономика выросла на 2% в третьем квартале и на 3,9% во втором квартале. Экономисты ожидали рост ВВП на 0,8% темп в промежуток с октября по декабрь.

Кроме того, как сообщила Ассоциация Менеджеров в Чикаго, индекс PMI существенно улучшился в январе, превзойдя прогнозы экспертов. Согласно данным, январский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 55,6 пункта против 42,9 пункта в декабре. Аналитики полагали, что показатель вырастет лишь до 45,0 пунктов.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в январе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Индекс потребительских настроений снизился до 92 пунктов по сравнению с окончательным чтением за декабрь 92,6 пункта и предварительным значением за январь 93,3 пункта. Согласно оценкам данный индекс должен был составить 93,0.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 25 - 29 января включительно показали рост. Максимальное повышение зафиксировал сектор базовых материалов (+4,6%). Наибольшее снижение показал сектор здравоохранения (-2,3%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю снижение показали 11 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции American Express Company (AXP, -15.58%). Лидером были акции 3M Company (MMM, +6.94%).