Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1.61%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.40%).

Большинство секторов индекса S&P также демонстрируют рост. Больше всего упал сектор технологий (-0.2%). Лидером является сектор основных материалов (+3.3%).

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отток капитала из РФ может снизиться до 30-45 млрд долларов в 2016 г. по сравнению с 56,9 млрд долларов в 2015 году. Такая оценка содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Положительные тенденции, которые проявились в финансовом счете в 2015 году, должны укрепиться и привести к дальнейшему снижению чистого оттока капитала до 30-45 млрд долларов в 2016 году", - указано в материалах департамента.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нефтяные цены могут надолго "застрять" на уровне 20-40 долларов за баррель. Такая оценка содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Многие сырьевые товары и индексы, включая нефть, в январе обновили очередные многолетние ценовые минимумы, при этом нефтяные цены могут надолго "застрять" в коридоре 20-40 долларов за баррель", - указано в докладе. Основными факторами, которые будут формировать цены на нефть, будут спрос на нефть и нефтепродукты в Китае и способность стран- нефтеэкспортеров договориться о скоординированном снижении добычи.

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Рост цен на нефть к концу года примерно на 15 долларов за баррель в связи с сокращением объема добычи в США ожидают американские аналитики, готовящие прогнозы для крупных компаний. Как сообщило сегодня информационное агентство BloombergBusiness со ссылкой на усредненные данные 17 аналитических докладов, подготовленных в нынешнем году, "как ожидается, в четвертом квартале нефть сорта WTI в Нью- Йорке поднимется до 46 долларов за баррель, а нефть сорта Brent на торгах в Лондоне - до 48 долларов за баррель".

Причиной этого, по мнению аналитиков управления информации министерства энергетики США, станет сокращение объема добычи сланцевой нефти в США на 620 тыс. баррелей в сутки или на 7%. В то же время аналитики Международного энергетического агентства ожидают снижения добычи нефти в странах, не являющихся членами ОПЕК, на 600 тыс. баррелей в сутки.

"Добыча сланцевой нефти в США сократится и именно поэтому уменьшится предложение на рынке, - приводит агентство мнение аналитика Phillip Futures Дэниела Энга. - Кроме того, во втором полугодии ожидается рост спроса на нефть".

Цена нефти сорта WTI выросла на прошлой неделе на 4,4% и в среду утром на Нью-Йоркской бирже оказалась на отметке 30,50 долларов за баррель.

ВАРШАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Россия и Польша в ходе трехдневных переговоров в польской столице не смогли согласовать объемы грузоперевозок между двумя странами. Как сообщил сегодня корр. ТАСС заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, следующий раунд переговоров пройдет в России в соответствии с межправительственным соглашением.

"Как только польская сторона осмыслит ситуацию и будет готова, мы будем рады их принять", - сказал он по итогам встречи с польским коллегой, заместителем министра инфраструктуры и строительства Ежи Шмитом.

Касаясь возможных сроков завершения диалога, Асаул сообщил, что "переговоры продолжаются, идет сближение позиций". "Если с польской стороны не будет понимания, переговоры могут затянуться на неопределенный срок. Тогда мы будем активно фрахтовать паромы и идти в обход Польши", - добавил он.

Позиция России

По словам замминистра, на встречах российская делегация "выслушала предложения польской стороны по поводу упрощения положений российского законодательства". "Мы пошли им навстречу, согласились их откорректировать, однако несмотря на это, согласия о количестве разрешений достигнуть не удалось даже на двухмесячный период", - отметил Асаул. "Поляки все равно требуют многократного увеличения квоты своих разрешений, - подчеркнул он. - Эти цифры неприемлемы".

Асаул указал, что больше ни с одной страной таких сложностей у РФ нет. "Со всеми государствами обмен произошел. Пока только в Турции в посольстве лежат разрешения, но они скоро ответят. По другим странам у нас ничего такого не намечается", - сказал он.

Мнение польской стороны

"Это были сложные переговоры, которые, к сожалению, завершились договоренностью о новой встрече. Мы были близки к согласию, но проблемы начались, когда мы дошли до деталей", - сказал в свою очередь на брифинге заместитель министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит.

"Россия ввела новое право, которое крайне невыгодно и фактически выводит польских перевозчиков с рынка. Мы пытались договориться, чтобы эти неудобства были меньше. Предложения российской стороны не могут быть приняты нашими транспортниками", - изложил позицию Варшавы Шмит, пояснив, что тогда 85 процентов из них не смогут работать на российском рынке.

При этом, по словам Шмита, стороны пришли к соглашению по ряду пунктов переговоров, что поможет довести до окончательного решения вопрос о грузоперевозках между двумя странами. "Представители РФ заверили, что право будет изменено в течение двух месяцев. Кроме этого, мы начнем работать над новым соглашением. Однако мы не согласовали переходное число разрешений, которое могло бы использоваться нашими перевозчиками", - отметил он. Как утверждает Шмит, "российская сторона потребовала такое количество разрешений, которое не отвечает их нуждам".

По его словам, Польша в ближайшее время представит российской стороне свою позицию, "чтобы как можно скорее приступить к переговорам и завершить их заключением прочного соглашения". "Российские предложения касались переходного периода, а мы хотим окончательных и однозначных договоренностей, которые позволят нашим перевозчикам и нашей экономике функционировать в стабильных условиях. Этого наши российские партнеры пока не смогли нам гарантировать", - заявил он.

Шмит также напомнил, что движение товаров между Россией и Польшей полностью не остановлено, так как существует небольшая квота многократных разрешений, а также движение на линии Польша - Белоруссия.

Ход переговоров

Переговоры в рамках Смешанной комиссии по сотрудничеству в сфере международных автомобильных перевозок стартовали в Варшаве на уровне экспертов 1 февраля. Третий день переговоров начался сегодня рано утром с участием заместителей министров.

1 февраля истек срок действия разрешений на грузоперевозки, которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Сторонам заранее не удалось прийти к соглашению по новым разрешениям, поэтому водители грузовиков двух стран с начала текущего месяца не могут пересекать границу. Переговоры затянулись, так как Польша была недовольна принятием в РФ законодательных и нормативных актов, упорядочивающих контроль за осуществлением на российской территории международных автоперевозок иностранным автотранспортом, в том числе перевозок грузов третьих стран.

По мнению российской стороны, новое законодательство устранило имевшиеся недостатки в национальной нормативной базе, пользуясь которыми недобросовестные иностранные перевозчики ввозили из третьих государств в Россию грузы под прикрытием льготного двустороннего режима перевозки. Польская сторона опасается, что эта норма ограничит перевоз товаров, произведенных на территории Польши компаниями, зарегистрированными в других странах.

Как сообщил журналистам ранее глава польской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ян Бучек, после подписания соглашения перевозки могут возобновиться уже на следующий день. "Перевозки сразу возобновятся, так как наши разрешения уже подготовлены, а российские находятся в посольстве РФ в Польше. Это вопрос техники", - отметил он.

Тем временем, как информируют местные эксперты, каждый день простоя обходится польскому транспортному сектору в 6 млн злотых (1,5 млн долларов). По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши, ранее в РФ из республики ежедневно въезжали около 600 грузовиков. Каждый из них в среднем зарабатывает на перевозке товара 2,5 тысячи евро в сутки.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 3,07 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 76,68 рублей.

Курс евро упал на 2,2 рубля и составил 84,9 рублей.

Сектор услуг Италии расширился одиннадцатый месяц подряд в январе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные опроса от Markit Economics в среду.

Индекс деловой активности от Markit / ADACI упал до 53,6 в январе с 69-месячного максимума 55,3 в предыдущем месяце. Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Новые заказы в январе выросли самыми медленными темпами за четыре месяца. Рост занятости продолжил свой скромный тренд, что свидетельствует о повышении требований компаний и начале новых видов деятельности.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен замедлилась до одиннадцатимесячного минимума в январе, подкрепленная более низкими ценами на топливо. Компании сократили свои отпускные цены, чтобы стимулировать спрос клиентов.

Опрос показал, что дальнейшее улучшение доверия фирм сферы услуг связано с перспективами роста в будущем году.

Сектор услуг Испании увеличился самыми слабыми темпами более чем за один год в январе, но меньше, чем ожидалось, показали данные обследования от Markit Economics в среду.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности упал до 54,6 в январе с 55,1 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 54,3.

Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Кроме того, последнее чтение было самым низким с декабря 2014 года.

Новые заказы продолжили расти в январе и темпы роста немного поднялись с декабря.

Рост новых заказов усилил давление на мощности компании. Как следствие, поставщики услуг снова повысили занятость в январе.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен оставалась сдержанной на фоне сообщений о более низких ценах на топливо. В то же время, отпускные цены упали третий месяц подряд в январе.

Доллар США демонстрирует снижение, несмотря на более позитивные, чем прогнозировалось, данные по занятости в частном секторе США, в то время как инвесторы остаются осторожными на фоне недавнего падения цен на нефть и резкого снижения котировок на Уолл-стрит.

Доллар проигнорировал отчет ADP, показывающий, что в частном секторе США было создано 205000 рабочих мест в прошлом месяце, превысив прогнозируемые экономистами 195000.

Рынки используют данные ADP в качестве главного ориентира перед официальной статистикой Министерства труда по числу занятых и в государственном, и частном секторах, запланированной на пятницу.

Экономисты ожидают, что пятничный отчет покажет, что в прошлом месяце в США было создано 190000 рабочих мест после увеличения на 292000 в декабре.

В среду цены на нефть выросли после завершения предыдущей сессии резким снижением на фоне опасений, что избыток предложения на мировом рынке совпадает с замедлением роста мировой экономики.

Но инвесторы остаются осторожными на фоне резкого снижения цен на нефть и обвала мировых фондовых рынков на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики.

Давление на доллар оказали слабые данные по деловой активности в сфере услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам января, достигнув при этом уровня 53,5 по сравнению 55,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится лишь до 55,1.

Фунт значительно подорожал против доллара, достигнув максимума с 8 января. Основную поддержку валюте оказали данные по деловой активности. Как стало известно, сектор услуг Британии продолжил демонстрировать улучшение в январе, несмотря на растущие опасения касательно мировой экономики. Индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit/CIPS вырос до 55,6 пункта в январе против 55,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,3 пункта. Рост цен на сырье в январе был одним из самым слабых за последние шесть лет, несмотря на признаки некоторого давления на компании, чтобы увеличить зарплату, сказали в Markit. Также в компании подсчитали, что британская экономика, которая в основном полагается на сектор услуг, расширится на 0,6 процента в первом квартале 2016 года, что будет немного больше роста на 0,5 процента, зафиксированного в последние три месяца прошлого года. Но Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал, что различные "встречные ветра" продолжают негативно отражаться на экономике страны. Данные показали, что объем заказов упал самыми быстрыми темпами почти за почти три года, а настроения среди предпринимателей в секторе услуг были самыми слабыми с 2013 года. Опрос также выявил, что компании были обеспокоены замедлением экономического роста Китая, волатильность финансового рынка, повышением процентных ставок в США и о возможностью выхода Британии из ЕС.

Умеренное влияние ранее на динамику евро оказала статистика по деловой активности в еврозоне. В Markit Economics заявили, что частный сектор еврозоны начал 2016 год с немного лучшими показателями, чем первоначально сообщалось, но темпы январского роста деловой активности все еще были довольно слабыми, что усиливает давление на ЕЦБ в плане дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, составил в январе 53,6 пункта, что оказалось немного лучше предварительной оценки 53,5 пункта, но значительно ниже окончательного декабрьского показателя на уровне 54,3 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Суб-индекс отпускных цен упал ниже 50 пунктов и достиг 10-месячного минимума - показатель составил 48,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта в декабре. В Markit сказали, последние данные по PMI указывают на рост ВВП на 0,4 процента в начале года. Также стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг упал в январе до годового минимума и составил 53,6 пункта, что совпало с предварительной оценкой. В декабре индекс был на уровне 54,2.

В Markit сообщили, что в январе было зафиксировано ослабление роста в Германии и Италии. Между тем, Франция оставалась близкой к стагнации. Композитный индекс PMI для Германии снизился до 54,5 с 55,5 в декабре, что совпало с ожиданиями. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55 января с 56 в декабре. Чтение было ниже предварительного значения 55,4 пункта, и оказалось самым низким за последние три месяца.

Потребительские цены в Италии выросли более быстрыми темпами в начале года, так как снижение цен на энергоносители замедлилось, показали предварительные данные ISTAT в среду.

Индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в январе после увеличения на 0,1 процента в декабре. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал на 0,2 процента.

Цены на энергоносители упали на 5,8 процента годовых после снижения на 8,7 процента в декабре.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, базовая инфляция ускорилась до 0,8 процента с 0,6 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, поднялся на 0,4 процента годовых после роста на 0,1 процента в декабре. Мера, которая предназначена для сравнения внутри ЕС, снизилась на 2,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Markit Economics выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Франции в среду. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Франции поднялся до 50,3 в январе с 49,8 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 50,6.

Индекс был обусловлен ростом новых заказов, незавершенного производства и занятости.

" Французский сектор услуг показал возвращение на территорию расширения в январе, но темпы роста были незначительными. Слабый спрос продолжает оказывать давление на производительность отрасли, с ростом новых заказов в темпе ниже тренда", сказал старший экономист Markit Джек Кеннеди.

Снижение акций банков привело к падению европейских фондовых индексов третий день подряд, в то время как инвесторы оценивали финансовые результаты на фоне опасений по поводу глобального роста. Читать далее

Основные фондовые индексы США отбили часть своих потерь в среду на фоне роста акций энергетического сектора, движимых 6%-м ралли цен на сырую нефть.

Так, цены на нефть в Нью-Йорке утратили часть достигнутых позиций после того, как Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти до рекордного максимума. Однако затем котировки быстро отскочили ввиду ослабления доллара. Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США выросли по итогам недели 23-29 января на 7,8 млн баррелей до 502,7 млн баррелей, самой высокой отметки с 1982, когда начали публиковаться еженедельные данные по запасам. Ежемесячные данные, которые не всегда точно соответствуют еженедельным, демонстрировали рост коммерческих запасов нефти выше 500 млн баррелей в 1930 году.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в январе, но меньше, чем ожидали эксперты. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам января, достигнув при этом уровня 53,5 по сравнению 55,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится лишь до 55,1.

Markit Economics также выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг США в среду. Окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг (PMI) снизился до 53,2 в январе с 54,3 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 53,7. Это был самый низкий уровень с конца 2013 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -3,42%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2,46%).

Большинство секторов индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1,4%). Лидером является сектор основных материалов (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 16036.00 -55.00 -0.34%

S&P 500 1882.00 -15.50 -0.82%

Nasdaq 100 4119.75 -72.25 -1.72%

Oil 31.56 +1.68 +5.62%

Gold 1139.80 +12.60 +1.12%

U.S. 10yr 1.86 -0.01

Магазинные цены в Великобритании снизились на 1,8 процента годовых в январе, сообщил в среду British Retail Consortium.

Это последовало за спадом 2,0 процента в декабре.

По категориям, цены на продукты питания выросли на 0,1 процента годовых - рост зафиксирован впервые с августа. Цены на продукты питания снизились на 0,3 процента в декабре.

Цены на непродовольственные товары упали на 3,0 процента годовых второй месяц подряд.

"Более высокие уровни потребительского доверия в настоящее время переходят в другие части потребительских расходов скорее, чем в шопинг - в досуг, развлечения и общественное питание - которые стали фоном для жесткой торговой среды для розничной торговли, но являются хорошей новостью для покупателей," сказала главный исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Завтра участники рынка узнают результаты заседания британского ЦБ, при этом ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании в феврале сохранит денежно-кредитную политику без изменений. Однако квартальные прогнозы инфляции и экономического роста, которые будут опубликованы в четверг, покажут, по-прежнему ли руководители Банка Англии намерены повысить ключевую процентную ставку в этом или следующем году.

Возможно, руководство центрального банка займет более осторожную позицию на фоне замедления крупных развивающихся экономик, падения цен на сырьевые товары и более слабого, чем ожидалось, роста заработной платы в Великобритании.

Несмотря на небольшое ускорение в декабре, инфляция потребительских цен в Великобритании в 2015 году достигла минимального уровня за всю историю наблюдений. Эти данные подтвердили прогнозы экономистов и руководителей Банка Англии, согласно которым низкие темпы инфляции будут сохраняться дольше, чем ожидалось ранее.

В декабре по сравнению с таким же периодом прошлого года потребительские цены выросли на 0,2%. Декабрь стал первым месяцем после января прошлого года, в течение которого годовая инфляция превысила 0,1%, но все равно средний за год темп составил 0% и стал самым низким с 1959 года.

Руководители центральных банков большинства развитых стран весь прошлый год имели дело с вялой инфляцией, темпы которой намного отставали от установленных ими целевых уровней. Это дало Банку Англии, намеренному ускорить инфляцию примерно до 2%, больше времени на удержание процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%.

Управляющий Банка Англии Марк Карни просигнализировал, что руководство центрального банка вряд ли в ближайшее время повысит процентные ставки. Причиной этому является уровень инфляции, не оправдавший ожиданий, и замедление мировой экономики.

Карни сказал, что экономика еще не готова к повышению стоимости кредитования, особенно учитывая недавние разочаровывающие данные по экономическому росту и низкое ценовое давление.

Управляющий Банка Англии выделил три ключевых момента, влияющих на перспективы денежно-кредитной политики в Великобритании: руководство центрального банка хотело бы увидеть устойчивый экономический рост относительно показателей прошлых лет, ускорение роста цен, в основном за счет увеличения заработных плат, и усиление "базовых" компонентов инфляционного давления, не учитывающих волатильные цены на энергоносители и продукты питания.

"Нам необходимо увидеть прогресс во всех трех областях, чтобы иметь разумную уверенность в возвращении инфляции к целевому уровню", - сказал он. Поддержание инфляции на уровне в 2% является задачей Банка Англии.

Карни добавил, что повышение процентных ставок, после того, как оно начнется, будет постепенным и ограниченным, и что все последующие решения о повышении стоимости займов будут приниматься с учетом состояния экономики.

"Решения по денежно-кредитной политике по-прежнему будут зависеть от перспектив экономики, а не от календаря", - заявил он.

В сентябре-ноябре, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы, рост оплаты труда в Великобритании опять замедлился. Это значит, что в ближайшее время Банк Англии не повысит процентные ставки.

Средний недельный заработок без учета премиальных в сентябре-ноябре вырос на 1,9%. Это был самый медленный рост с трехмесячного периода, завершившегося в январе 2015 года. Ранее в прошлом году (после снижения уровня жизни в течение шести лет) зарплаты росли быстро, но потом, суда по данным, рост замедлился.

В сентябре-ноябре уровень безработицы понизился до 5,1%. В то же время уровень занятости достиг рекордного максимума 74%. Это произошло в результате выхода на рынок труда большего, чем когда-либо, числа женщин, которые либо работают, либо ищут работу.

Представитель руководства Банка Англии Кристин Форбс заявила, что темпы роста зарплат в Великобритании пока не так велики, чтобы оправдать повышение процентных ставок. По ее словам, темпы роста зарплат в Великобритании пока остаются слишком медленными для того, чтобы вернуть годовую инфляцию к целевому уровню в 2%. "Темпы повышения зарплат и затрат на рабочую силу пока не настолько высоки, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 2%", - говорилось в комментариях. "Мне хотелось бы увидеть немного более сильную восходящую динамику этих индикаторов зарплат и затрат, чтобы быть уверенной в существовании здоровой закономерности, при которой рынок труда с высоким спросом на рабочую силу приводит к повышению зарплат", - сказала она. Форбс добавляет, что низкие цены на нефть оказывают понижательное влияние на инфляцию в Великобритании, что предоставляет руководству Банка Англии дополнительное время.

Экономика Великобритании в 4-м квартале 2015 года росла немного более быстрыми темпами, чем в предыдущий квартал, что является одним из первых сигналов о том, что западные экономики оказались устойчивы к увеличению волатильности финансовых рынков.

ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,5%, тогда как рост в 3-м квартале составил 0,4%. Экономика Великобритании за 2015 год в целом выросла на 2,2% после увеличения на 2,9% в 2014 году. Темп роста ВВП в 2015 году совпал с показателем 2013 года и стал вторым по величине после рецессии. Данные в целом совпали с последними прогнозами экономистов и властей, в том числе с прогнозами Банка Англии, но не оправдали ранее озвученных ожиданий, согласно которым рост мог быть более быстрым.

"Банк Англии вряд ли поднимет базовую ставку до ноября, так как банк будет продолжать следить на низкой инфляцией и сосредоточиться на перспективах 2017 года", - заявили аналитики EY Item Club в своем зимнем прогнозе.

"Более значительная задержка в повышении процентных ставок и проведение количественного смягчения может также оставить Комитет денежно-кредитной политики без "инструментов" для борьбы с неблагоприятным шоком", сказали эксперты. Падение цен на нефть, наряду со стойким снижением стоимости промышленных, пищевых и других сырьевых товаров, как ожидается, затруднит повышение инфляции в следующем году. Это в свою очередь усложнит задачу по увеличению процентной ставки.

Замедление экономики в реальном и номинальном выражении является еще одной причиной, чтобы ожидать дальнейшего периода неизменных процентных ставок, сказали в EY Item Club. По оценкам экспертов, ставка ЦБ, вероятно, достигнет только 1 процент к середине 2017 года и повысится до 1,5 процента под конец 2018 года.

Markit Economics выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Германии в среду. Окончательные индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Германии снизился до 55,0 в январе с 56,0 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 55,4.

Индекс был обусловлен более медленным ростом новых заказов и занятости.

"Немецкие поставщики услуг остались в режиме расширения в начале 2016 года. Хотя объем производства увеличился в самой слабой степени в течение трех месяцев, лежащие в основе темпы роста были надежными в целом, и помогли дальнейшему резкому росту новых заказов", сказал экономист Markit Оливер Koлодсейке.

Прибыль General Motors, выросла на 17% благодаря продажам в США и Китае. GM продал много высокорентабельных грузовых автомобилей и внедорожников в четвертом квартале, и не только в Соединенных Штатах.

General Motors (GM) заявила 3 февраля, что чистая прибыль компании составила $6,3 млрд в четвертом квартале. Без учета единоразовых корректировок, GM заработала $1,39 на акцию, что на 17% больше чем годом ранее, и намного больше чем оценка Уолл-стрит $1,21 на акцию.

Это были рекордный квартал и год для GM по прибыли до налогообложения, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции в среду утром финансовый директор Чак Стивенс. Таких результатов удалось достичь, несмотря на доходы GM: Выручка компании в четвертом квартале снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и за весь год. Стивенс сказал, что снижение по сравнению с прошлым годом объясняется неблагоприятными колебаниями валютных курсов.

Рекордная прибыль GM была зафиксирована на фоне очень сильных результатов в Северной Америке и год от года улучшающимися продажами в Азии и Европе. В Северной Америке GM заработала $2,77 млрд прибыли до налогообложения в четвертом квартале, по сравнению с $2,2 млрд годом ранее. Продажи GM выросли на 64000 автомобилей, и большая часть этого увеличения произошла за счет высокорентабельных пикапов и внедорожников. Средние цены сделок GM в США выросли на почти $500 по сравнению с четвертым кварталом 2014 года.

GM Europe понесла убытки до налогообложения в размере $298 млн, что на $95 млн лучше, чем прошлогодний результат. Решение GM о закрытии своих операций в России продолжает воздействовать на динамику продаж и долю рынка. Но GM Europe делает успехи: Новые модели помогли повысить цены, а затраты снизились. GM Europe публиковал ежегодные потери в течение более десяти лет, но компания ожидает, что эта тенденция сломается в 2016 году.

Блок международных операций GM включает в себя огромное присутствие в Китае. Блок заработал $408 млн в четвертом квартале, по сравнению с $396 млн год назад. GM вновь стал лидером рынка в Китае в 2015 году благодаря продажам новых внедорожников, которые помогли справиться с давним соперником Volkswagen. GM также увеличил долю рынка среди небольших автомобилей, что помогло создать компании прибыль в условиях замедления роста рынка. Доля в доходах от совместных предприятий GM в Китае составила $579 млн в течение квартала, по сравнению с $516 млрд год назад.

Деятельность GM в Южной Америке страдает от тех же сложных экономических условий, которые наносят ущерб конкуренту Ford (F). Рецессии на ключевых рынках, таких как Бразилия и Аргентина, снизили продажи новых автомобилей. GM в Южной Америке потерял $47 млн ​​в четвертом квартале, по сравнению со $119 млн прибыли год назад. Падение объясняется более низкими объемами продаж и падением бразильского реала, сказал Стивенс, вместе с несколько агрессивным ростом цен, которые GM сделал, чтобы нивелировать высокие темпы местной инфляции.

Прибыль GM Financial, финансового подразделения компании, составила $167 млн ​​в четвертом квартале, по сравнению со $119 млн год назад.

"Скорректированный автомобильной свободный денежный поток" GM (свободный денежный поток, связанный с основным бизнесом GM - автомобилестроении, не включая финансовый бизнес компании) упал до чистого оттока в размере $289 млн в течение квартала с позитивных $1,8 млрд год назад. Это изменение было вызвано несколькими крупными расходами, которые понес GM в течение квартала, в том числе около $400 млн для ратификации бонусов согласно нового трудового договора США, судебными издержками в связи со скандальным отзывом автомобилей в 2014 году в размере около $300 млн, и капитальными расходами, которые выросли на $500 млн по сравнению с прошлым годом.

За весь год, GM сгенерировал $3,1 млрд положительного автомобильного свободного денежного потока, по сравнению с $2,2 млрд в 2014 году.

Наличность GM снизилась до $20,3 млрд, по сравнению с $25,2 млрд годом ранее. Долг GM составлял $8,8 млрд по состоянию на конец 2015 года, по сравнению с $9,4 млрд год назад. Хорошо структурированная долгосрочная задолженность не является проблемой для GM.

2015 был отличным годом для GM, по причинам, которые выходят далеко за рамки сильных продаж грузовиков и внедорожников в США. Компании удалось сформировать рост прибыли в Китае, несмотря на замедление рынка, и показать прогресс в Европе. GM продолжает внедрять изменения структуры своего бизнеса для улучшения долгосрочной рентабельности.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $28,41 (-4,18%)

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.15%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги сырьевых компаний (+1.43%), тогда как худший результат зафиксировали акции нефтегазового сектора (-1.48%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.35%. Среди бумаг индексной корзины лучшую динамику показали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые подскочили на 3.66%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости бумаги продавца обуви CCC (WSE: CCC) и энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) - 3.34% и 2.23% соответственно. Напротив, более всего подешевели акции нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 2.92%. За ними следуют бумаги энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENEA (WSE: ENA), а также девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые потеряли 2.61%, 1.79% и 1.7% соответственно.

Председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) Сюй Шаоши заявил в среду, что страна нацелена на 6,5% -7,0%-ный рост в 2016 году. Он отметил, что понижательное давление на экономику будет оставаться в этом году.

Сюй отметил, что попытки Китая по сдерживанию излишних мощностей могут вызвать увеличение безработицы в провинциях с высоким уровнем производства стали и угля.

"Теперь проблемы хуже, чем они были два года назад, но правительство имеет возможность с ними справляться", сказал он.

Цены на нефть в Нью-Йорке утратили часть достигнутых позиций после того, как Минэнерго США сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти до рекордного максимума. Однако затем котировки быстро отскочили ввиду ослабления доллара. Читать далее

Цены на золото выросли до самого высокого уровня с начала ноября после того, как данные показали, что активность в секторе услуг в США поднялась в январе самыми медленными темпами почти за два года, развеяв оптимизм в отношении состояния американской экономики и возможности роста процентной ставки в этом году. Читать далее

Markit Economics выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг США в среду. Окончательный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг (PMI) снизился до 53,2 в январе с 54,3 в декабре, по сравнению с предварительным чтением 53,7. Это был самый низкий уровень с конца 2013 года.

Индекс был обусловлен более медленным ростом объема производства и новых заказов. В то же время, занятость продолжила укрепляться.

"В США подъем экономики потерял значительную динамику в течение последних двух месяцев, тренд деловой активности движется в сторону снижения в течение трех лет. Слабая активность в секторе услуг, в сочетании с приглушенным роста производства, означает, что январское расширение было самым слабым с октября 2012 года с единственным исключением в октябре 2013 года, когда бизнес пострадал от закрытия правительственных учреждений", сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Ключевым событием четверга станут итоги заседания Банка Англии - в 12:00 GMT станет известно решение ЦБ по процентной ставке и по объему программы покупок активов, будут опубликованы протоколы заседания и письмо Банка Англии об инфляции. Согласно средним прогнозам, Банк Англии сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений - процентную ставку на уровне 0,5% и объем программы покупок активов 375 млрд. фунтов стерлингов.

Что касается статистики, то ее будет немного, и она вся будет второстепенной. В 13:30 GMT в США выйдут изменение уровня себестоимости труда, изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и первичные обращения за пособием по безработице. Последний показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Согласно средним прогнозам, показатель составит 280 тыс. против 278 тыс. в предыдущем периоде.

В 15:00 GMT США опубликуют производственные заказы. Индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. ). Согласно средним прогнозам, показатель в декабре составит -2,8% против -0,2% в предыдущем периоде.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился по итогам января, достигнув при этом уровня 53,5 по сравнению 55,8 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится лишь до 55,1.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 72-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов снизился до 56,5 против 58,9 в декабре
  
• индекс новых экспортных заказов упал до 45,5 против 53,5 в декабре
  
• индекс невыполненных заказов вырос до 52,0 против 50,0 в декабре
  
• индекс цен упал в январе до 46,4 против 51,0 в предыдущем месяце
  
• индекс занятости опустился до 52,1 против 56,3 в декабре
  
• индекс деловой активности в непроизводственной сфере упал до 53,9 с 59,5 в декабре
  
• индекс поставок вырос до 51,5 с 48,5 в декабре
  
• индекс товарно-материальных запасов упал до 51,5 с 53,0
  

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Производство золота в РФ за 11 месяцев 2015 г. достигло 268,04 т, серебра - 1 тыс. 108,35 т. В январе-ноябре прошедшего года производство золота было примерно на этом же уровне (267,9 т), при этом в годовом выражении производство серебра увеличилось на 16%. Об этом сообщается в материалах Минфина.

Большую часть в производстве золота составила добыча - 216,69 т (против 215,44 т годом ранее), попутного золота произведено 15,57 т (ранее - 15,94 т), вторичного - 35,78 т (36,58 т).

В производстве серебра доля добычного - 663,61 т (против 468,6 т годом ранее), попутного - 260,34 т (268 т), вторичного - 184,4 т (217,12 т).

Ранее Союз золотопромышленников России прогнозировал сохранение добычи и производства золота в стране в 2015 г. на уровне не более 291 т. Также союз прогнозировал средние цены на золото в 2015 г. в размере 1 тыс. 200 долларов за унцию.

В 2013 г. Россия в рейтинге стран-производителей обогнала США, поднявшись с 4-го на 3-е место в мире. В стране было произведено 255 т золота. В 2014 г. в РФ достигнут рекордный уровень производства золота в 290 т, который позволил России обогнать Австралию и подняться на 2-е место в мире по объемам добычи драгметалла.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $30.82 (+3.15%)

Золото $1128.50 (+0.12%)

"Укрепление канадского доллара в январе было связано с двумя факторами - восстановлением нефтяных котировок и решением Банка Канады по денежно-кредитной политике", - отмечают в банке Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU).

"В январе в основном продолжались тенденции, отмечавшиеся в декабре. Цены на нефть опустились до нового 12-летнего минимума, но с 20 января началось резкое восстановление. Масштабы обвала нефти до 20 января подпитывали продажи канадского доллара, на фоне чего пара USD/CAD установила многолетний максимум на уровне CAD1.4690", - добавили в BTMU.

"Восстановление цен на нефть с тех пор оказало поддержку канадской валюте. Рост валюты также был подкреплен решением Банка Канады воздержаться от ослабления денежно-кредитной позиции дальше, вопреки ожиданиям рынка. Учитывая то, что нефть снова вернулась к снижению, остается риск, что Банк Канады будет вынужден прибегнуть к дополнительному смягчению в ближайшие месяцы. В то время как отчет по денежно-кредитной политике указал на резкое понижение прогноза по росту реального ВВП в этом году (с 2,0% до 1,4%), Банк Канады отметил, что учитывает дальнейшее падение курса канадской валюты и влияние, которое это может оказать на инфляционные ожидания", - заявили эксперты.

"Хотя мы и прогнозируем, что нефть продолжит дешеветь в текущем квартале, мы также ожидаем постепенное восстановление канадского доллара до конца года. Согласно нашим оценкам, пара USD/CAD опустится до CAD1,37 под конец третьего квартала и до CAD1,33 к концу года", - резюмировали в BTMU.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1906.25 (+0.46%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 4204.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 17,191.25 -559.43 -3.15%

Hang Seng 18,991.59 -455.25 -2.34%

Shanghai Composite 2,739.85 -9.72 -0.35%

FTSE 5,903.86 -18.15 -0.31%

CAC 4,277.74 -6.25 -0.15%

DAX 9,533.32 -47.72 -0.50%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $30.46 за баррель (-3.67%)

Золото торгуется по $1130.90 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне публикации данных по занятости от ADP и квартальных отчетов корпоративного сегмента.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), зафиксировали замедление роста занятости в частном секторе США в январе, однако менее высокими темпами, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Давление со стороны продавцов испытывают акции компании Yahoo! (YHOO). Накануне компания обнародовала отчет за четвертый квартал 2015 финансового года. Согласно представленному отчету, за рассматриваемый период компания получила прибыль $0.13 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Выручка компании за отчетный период составила $1.002 млрд., что на 15% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, однако на 5.7% выше среднего прогноза аналитиков. Кампания также опубликовала прогнозы выручки на первый квартал 2016 года и на весь год в целом, которые оказались ниже средних ожиданий аналитиков, а также сообщила о намерении сократить штат сотрудников на 15%, чтобы сократить операционные расходы. Акции YHOO на премаркете упали на 1%.

В то же время инвесторы позитивно отреагировали на квартальную отчетность компании General Motors (GM), поскольку обнародованные прибыль и выручка превзошли ожидания рынка: прибыль компании достигла $1.39 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20; ее выручка составила $39.600 млрд. (без изменения г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.654 млрд. Кроме того, в General Motors подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне $5.25-5.75 против среднего прогноза аналитиков $5.43. Акции GM на премаркете выросли на 1.9%.

International Paper Company (IP) сообщила, что в четвертом квартале прошлого года получила прибыль на уровне $0.87 в расчете на одну акцию, что на $0.05 выше прогноза аналитиков. Выручка компании за отчетный период составила $5.443 млрд., что на 8.4% меньше, чем в четвертом квартале 2014 года и на 4.3% меньше, чем прогнозировали аналитики.

Компания Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2015 года зафиксировала прибыль на уровне $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91. Квартальная выручка компании составила $10.215 млрд., что на 2.5% ниже показателя за аналогичный период 2014 года и на 1.4% ниже среднего прогноза аналитиков. Обнародованные компанией прогнозы основных финансовых показателей на 2016 финансовый год разочаровали рынок: чистая прибыль ожидается в размере $3.60-3.75 на акцию против прогноза аналитиков $3.72, выручка - на уровне $38.7-40.2 млрд. против прогноза аналитиков $40.15 млрд. Акции MRK на премаркете подешевели на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также информация об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики (15:30 GMT).

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) оставил без изменений свой прогноз по росту ВВП Британии на 2016 год и незначительно повысил оценки на 2017 год, поскольку экономика, вероятно, получит поддержку от внешнего спроса.

Кроме того, NIESR пересмотрел свои прогнозы касательно сроков первого повышения процентных ЦБ Англии - теперь ожидается, что на такой шаг ЦБ пойдет после референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе. В NIESR отметили, что повышение ставки, вероятно, начнется во второй половине 2016 года.

Аналитический центр сохранил свою оценку по экономическому росту Британии в 2016 году на уровне 2,3 процента. Прогноз на 2017 год был увеличен до 2,7 процента по сравнению с +2,6 процента, ожидаемые в ноябре 2015 года. Кроме того, в NIESR добавили, что инфляции, по оценкам, составит 0,3 процента в этом году, ускорится до 1,3 процента в 2017 году и достигнет 2,1 процента в 2018 году.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY: 116.50 (USD 725m) 118.50 (1.69bln) 118.50 (570m) 119.00 (253m) 119.50 (291m) 121.00 (515m)

EURUSD 1.0700 (EUR 342m) 1.0800 (571m) 1.0875 (704m) 1.0930-25 (325m) 1.1000 (435m)

GBPUSD 1.4300-05 (GBP 333m) 1.4500 (318m)

USDCHF 1.1000 (USD 218m)

AUDUSD 0.7150 (359m)

USDCAD 1.3800 (USD 515m) 1.4000 (160m) 1.4200 (760m)

- значительный глобальный спад и/или укрепление доллара может повредить экономике США

- ФРС обратит большее внимание на состояние финансового сектора, если продолжится ухудшение

- должны узнать, отражают ли финансовые условия экономическую реальность

Такие заявления указывают, что ФРС следит за событиями на рынке, но не будет спешить повышать ставку, пока не удостоверится, что события в мировой экономике не навредят США.

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $32

Аналитики Argus понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг Sell; целевая стоимость $165

Аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $37 с $44

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $33 с $42

КАЗАНЬ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Девальвация рубля создает уникальную возможность для экспорта автомобилей из России, которой необходимо воспользоваться для загрузки производственных мощностей. Об этом сегодня сообщил директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Александр Наумов в ходе форума автомобилестроения в Казани.

"Сегодня уникальная ситуация - благодаря девальвации рубля, благодаря организации глубокой переработки компонентов наша продукция становится очень конкурентоспособной на рынках. Мы должны этой возможностью воспользоваться, углубить партнерские отношения с нашими европейскими и азиатскими коллегами", - сказал Наумов.

По его словам, целевыми рынками российских производителей являются страны Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки. "Мы рассчитываем, что нам удастся нарастить объемы производства, и мы с вами обречены на дружбу с коллегами из Европы, нужно налаживать кооперацию, потому что сегодня ни один автомобиль в мире не может быть сделан в рамках одного государства, даже в Германии. Мы зависим от китайских, турецких автокомпонентов и так далее", - отметил Наумов.

В Казани сегодня открылся Международный форум автомобилестроения "TIAF supported by Automechanika", организаторами которого выступают Ассоциация европейского бизнеса, Министерство промышленности и торговли Татарстана, ОАО "Казанская ярмарка", российское подразделение "Мессе Франкфурт Гмбх".

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 26 января по 1 февраля 2016 года составила 0,2%, с начала 2016 года набрала 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 1 февраля снизилась до 10%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок увеличились на 1,2%, рыбу мороженую, маргарин, хлеб пшеничный, муку пшеничную, вермишель, карамель, чай - на 0,2%. Одновременно свинина, куры, яйца и соль подешевели на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на яблоки - 1,7%, капусту белокочанную - 1,2%, морковь - 1,1%. В то же время огурцы свежие стали дешевле на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в январе, но меньше, чем ожидали эксперты.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 205 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за декабрь на уровне 267 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 257 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 195 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 79 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 47 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 32 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 82 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 44 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 15 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 30 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 13 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 192 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +21 тыс., производство 0 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +35 тыс., финансовая деятельность +19 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +44 тыс.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.19 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Квартальная выручка компании составила $39.600 млрд. (0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.654 млрд.

В General Motors подтвердили прогнозное значение показателя EPS в 2016 году на уровне $5.25-5.75 против среднего прогноза аналитиков $5.43.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $30.06 (+1.38%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -12.4% 5% 9.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.73 -2.5 -3.535

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 50.2 52.4

04:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 42.7 43.8 42.5

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 49.8 50.6 50.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 56 55.4 55

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 54.2 53.6 53.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 55.5 55.3 55.6

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь 0.0% 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь 1.6% 1.5% 1.4%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Январь 8.8% -2,6%

Фунт значительно подорожал против доллара, достигнув максимума с 13 января. Основную поддержку валюте оказали данные по деловой активности. Как стало известно, сектор услуг Британии продолжил демонстрировать улучшение в январе, несмотря на растущие опасения касательно мировой экономики. Индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit/CIPS вырос до 55,6 пункта в январе против 55,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,3 пункта. Рост цен на сырье в январе был одним из самым слабых за последние шесть лет, несмотря на признаки некоторого давления на компании, чтобы увеличить зарплату, сказали в Markit. Также в компании подсчитали, что британская экономика, которая в основном полагается на сектор услуг, расширится на 0,6 процента в первом квартале 2016 года, что будет немного больше роста на 0,5 процента, зафиксированного в последние три месяца прошлого года. Но Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал, что различные "встречные ветра" продолжают негативно отражаться на экономике страны. Данные показали, что объем заказов упал самыми быстрыми темпами почти за почти три года, а настроения среди предпринимателей в секторе услуг были самыми слабыми с 2013 года. Опрос также выявил, что компании были обеспокоены замедлением экономического роста Китая, волатильность финансового рынка, повышением процентных ставок в США и о возможностью выхода Британии из ЕС.

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне. Эксперты отмечают, что поддержку паре оказывает восстановление цен на нефть, а также ожидания публикации американских данных по занятости от ADP. Умеренное влияние оказала статистика по деловой активности в еврозоне. В Markit Economics заявили, что частный сектор еврозоны начал 2016 год с немного лучшими показателями, чем первоначально сообщалось, но темпы январского роста деловой активности все еще были довольно слабыми, что усиливает давление на ЕЦБ в плане дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, составил в январе 53,6 пункта, что оказалось немного лучше предварительной оценки 53,5 пункта, но значительно ниже окончательного декабрьского показателя на уровне 54,3 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Суб-индекс отпускных цен упал ниже 50 пунктов и достиг 10-месячного минимума - показатель составил 48,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта в декабре. В Markit сказали, последние данные по PMI указывают на рост ВВП на 0,4 процента в начале года. Также стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг упал в январе до годового минимума и составил 53,6 пункта, что совпало с предварительной оценкой. В декабре индекс был на уровне 54,2.

В Markit сообщили, что в январе было зафиксировано ослабление роста в Германии и Италии. Между тем, Франция оставалась близкой к стагнации. Композитный индекс PMI для Германии снизился до 54,5 с 55,5 в декабре, что совпало с ожиданиями. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55 января с 56 в декабре. Чтение было ниже предварительного значения 55,4 пункта, и оказалось самым низким за последние три месяца.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0903-$1.0930

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4510

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.22

В 13:15 GMT США объявит об изменение числа занятых от ADP за январь. В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в секторе услуг Markit за январь, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг ISM за январь. В 15:30 GMT США опубликует отчет по изменению запасов нефти.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.87 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91.

Квартальная выручка компании составила $10.215 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.355 млрд.

Merck также обнародовала прогнозные значения основных финансовых показателей на 2016 финансовый год: чистая прибыль ожидается в размере $3.60-3.75 на акцию против прогноза аналитиков $3.72, выручка - на уровне $38.7-40.2 млрд. против прогноза аналитиков $40.15 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $49.20 (-2.40%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1 .0920 1.0935 1.0950 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050

Ордера на покупку 1.0900 1.0880-85 1.0850 1.0830 1.0800 1.0780-85 1.0765 1.0750

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4435 1.4450 1.4475 1.4500 1.4520 1.4545-50 1.4575 1.4600

Ордера на покупку 1.4400 1.4370 1.4350 1.4320 1.4300 1.4285 1.4265 1.4250 1.4225-30 1.4200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7585 0.7600 0.7620 0.7655-60 0.7680 0.7700

Ордера на покупку 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450 0.7425 0.7400

EUR/JPY

Ордера на продажу 130.80 131.00 131.30 131.50 131.80-85 132.00

Ордера на покупку 130.40 130.00 129.80 129.50 129.30 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.00 120.25 120.50 120.80-85 121.00 121.35 121.50 121.75-80 122.00

Ордера на покупку 119.50 119.25-30 119.00 118.80 118.50 118.30 118.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7080 0.7100 0.7120-25 0.7150 0.7180 0.7200

Ордера на покупку 0.7030 0.7000 0.6980 0.6950 0.6925 0.6900

Согласно обнародованному отчету, прибыль International Paper Company по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.87 в расчете на одну акцию (против $0.53 в четвертом квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82.

Квартальная выручка компании составила $5.443 млрд. (-8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.685 млрд.

Акции IP вчера снизились до уровня $33.86 (-0.67%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против $0.30 в четвертом квартале 2014 года), совпав со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $1.002 млрд. (-15% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.948 млрд.

Кампания также опубликовала прогнозы выручки на первый квартал 2016 года и на весь год в целом, которые оказались ниже средних ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что по итогам первого квартала ее выручка составит $820-860 млн. против среднего прогноза аналитиков $906.8 млн.; по итогам 2016 года выручка ожидается на уровне $3.4-3.6 млрд. против прогноза аналитиков $3.85 млрд.

Yahoo! сообщила о планах сократить штат сотрудников на 15%, а также закрыть свои подразделения в пяти городах - в Дубае, Мехико, Буэнос-Айресе, Мадриде и Милане.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $28.44 (-2.13%).

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 4 февраля официальный курс доллара на уровне 79,2593 руб., что на 1 руб. 33,2 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 53,96 копейки до 86,5115 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1 руб. 42,54 копейки до 82,5228 руб.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе облигаций федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) выпуска N52001 на сумму 8 млрд 189 млн руб. при объеме предложения в размере 12,082 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска 52001 составила 2,64% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 17,952 млрд руб.

Цена отсечения составила 99,75%, а средневзвешенная цена - 99,8755%.

В июле 2015 года Минфин РФ провел первое размещение ОФЗ с привязкой к инфляции общим объемом 75 млрд руб. по номиналу. Спрос на инфляционные ОФЗ превысил предложение в 2,6 раза. В размещении участвовали инвесторы из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии.

ОФЗ, привязанные к инфляции, исключают инфляционные риски и делают этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным понижением, уже третью сессию подряд. Давление оказывают опасения по поводу замедления глобального экономического роста, а также слабые финансовые результаты ряда крупных компаний. Инвесторы также продолжают следить за динамикой цен на нефть, которые после снижения утром демонстрирую уверенный прирост.

Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,5 процента.

"Степень коррекции является неоправданной, учитывая то, что экономические условия не сильно изменились, - сказал Дирк Тхиелс, эксперт KBC Asset Management. - Настроения по-прежнему ниже нуля. Дальнейшая динамика будет зависеть от финансовой отчетности".

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по деловой активности еврозоны. В Markit Economics заявили, что частный сектор еврозоны начал 2016 год с немного лучшими показателями, чем первоначально сообщалось, но темпы январского роста деловой активности все еще были довольно слабыми. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор услуг и сферу производства, составил в январе 53,6 пункта, что оказалось немного лучше предварительной оценки 53,5 пункта, но значительно ниже окончательного декабрьского показателя на уровне 54,3 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Суб-индекс отпускных цен упал ниже 50 пунктов и достиг 10-месячного минимума - показатель составил 48,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта в декабре. В Markit сказали, последние данные по PMI указывают на рост ВВП на 0,4 процента в начале года. Также данные показали, что индекс PMI в секторе услуг упал до годового минимума и составил 53,6 пункта, что совпало с предварительной оценкой. Напомним, в декабре индекс был на уровне 54,2 пункта.

В Markit сообщили, что в январе было зафиксировано ослабление роста в Германии и Италии. Между тем, Франция оставалась близкой к стагнации. Композитный индекс PMI для Германии снизился до 54,5 с 55,5 в декабре, что совпало с ожиданиями. Индекс PMI для сферы услуг упал до 55 января с 56 в декабре. Чтение было ниже предварительного значения 55,4 пункта, и оказалось самым низким за последние три месяца.

Котировки Novo Nordisk и Royal KPN NV снизились на 5,1% и на 2,3% соответственно, так как финансовая отчетность компаний не оправдала ожидания экспертов.

Акции LVMH выросли на 6,4% после того, как отчет показал, что квартальные продажи превысили прогнозы. На фоне этого также подорожали бумаги Christian Dior SE (+6.6%) и Hermes International (+2.2%).

Стоимость Fortum Oyj упала на 9%. В компании заявили, что объем ежеквартальной операционной прибыли оказался меньше ожиданий.

Капитализация Syngenta AG поднялась на 5,7% после того, как китайская национальная компания Chemical Corp. согласилась купить швейцарский химический концерн за более чем $43 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 5,888.76 -33.25 -0.56%

CAC 40 4,265.51 -18.48 -0.43%

DAX 9,484.62 -96.42 -1.01%

Согласно данным Статистического управления Евростат, по итогам декабря объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) увеличился на 0,3% в еврозоне и на 0,1% среди 28 стран ЕС. Напомним, в ноябре было зафиксировано нулевое изменение продаж в еврозоне (пересмотрено с -0,3%) и рост на 0,3% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,3%.

В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,0% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,5% после повышения на 1,6% в ноябре (пересмотрено с +1,4%).

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с повышением продаж продуктов питания, напитков и табака (+0,6%), непродовольственных товаров (+0,2%), а также сокращением продаж автомобильного топлива (-0,1%). В ЕС изменение было вызвано повышением продаж продуктов питания, напитков и табака (+0,8%) а также падением продаж непродовольственных товаров (-0,4%) и автомобильного топлива (-0,4%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, крупнейшее месячное повышение объема розничной торговли было зарегистрировано в Эстонии (+2,1%), Франции (+1,3%) и Люксембурге (+ 1,1%), а максимальный спад отмечался в Португалии (-1.8%), Швеции (-1.7%) и Дании (-1,4%).

В годовом выражении самые высокие темпы роста были замечены в Румынии (+14,3%), Ирландии (+6,1%), Эстонии (+5,8%) и Польше (+5,5%). Снижение наблюдалось только в Португалии (-1.3%), Бельгии (-1.2%) и Дании (-0,3%).

Сектор услуг Британии продолжил демонстрировать улучшение в январе, несмотря на растущие опасения касательно мировой экономики, но многие компании были обеспокоены предстоящими рисками, включая референдум о членстве Британии в Европейском Союзе.

Индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit/CIPS вырос до 55,6 пункта в январе против 55,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,3 пункта.

Рост цен на сырье в январе был одним из самым слабых за последние шесть лет, несмотря на признаки некоторого давления на компании, чтобы увеличить зарплату, сказали в Markit. Также в компании подсчитали, что британская экономика, которая в основном полагается на сектор услуг, расширится на 0,6 процента в первом квартале 2016 года, что будет немного больше роста на 0,5 процента, зафиксированного в последние три месяца прошлого года. Между тем, эксперты NIESR ранее заявили, что ожидают расширение экономики Британии на 2,3 процента в этом году.

Но Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал, что различные "встречные ветра" продолжают негативно отражаться на экономике страны. Данные показали, что объем заказов упал самыми быстрыми темпами почти за почти три года, а настроения среди предпринимателей в секторе услуг были самыми слабыми с 2013 года. Опрос также выявил, что компании были обеспокоены замедлением экономического роста Китая, волатильность финансового рынка, повышением процентных ставок в США и о возможностью выхода Британии из Европейского Союза. Многие экономисты говорят, что решение правительства провести референдум о членстве Великобритании в ЕС может значительно повредить экономике и заставить компании повременить с увеличением инвестиций.

- в первом квартале ВВП окажется меньше с учетом сезонных корректировок

- понижательное давление на экономику Китая растет

• Предложенное соглашение справедливо для Великобритании и ЕС
  
• Необходимо сделать ограничения по благосостоянию временными, чтобы они были легальными
  
  

/Обновлено, добавлен бэкграунд о возможных консультациях с ОПЕК/

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Конкретной даты консультаций РФ с ОПЕК по координации объемов добычи нефти нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда именно пройдут консультации России с ОПЕК по этому вопросу.

"Нет, никаких конкретных дат нет", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил готовность принять участие в совместных консультациях со странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, в случае их проведения. При этом предметом консультаций может стать сокращение добычи до 5% каждой из стран, отмечал министр. --0-бви/ис

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Отток вкладов из небольших российских банков в крупные, о котором последнее время говорят эксперты, не подтверждается официальной статистикой, однако ЦБ РФ намерен следить за ситуацией на банковском рынке, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"В 2016 году мы будем уделять большее внимание возможному перетоку вкладов, но он сейчас не происходит. Все комментарии по поводу того, что вкладчики бегут из небольших банков в крупные не подтверждаются статистикой. Небольшой банк видимо умеет работать с клиентом, налаживает взаимоотношения с ними", - отметил Сухов.

По его словам, доля вкладов граждан, размещенных в банках, не входящих в первую "тридцатку", за последние два года сильно не изменилась, с 22% на начало прошлого года до 21,5%. "Несмотря на снижение процентных ставок в небольших банках, они продолжают сохранять свою роль на рынке привлечения вкладов", - добавил Сухов.

Зампред ЦБ также подчеркнул, что сейчас на рынке вкладов наступает стабилизация и она создает условия для дальнейшего привлечения долгосрочных вкладов.

Рост розничных вкладов в банковской системе составил в 2015 году 25%, напомнил он. "Российские банки остаются для российских граждан основным финансовым институтом, где они размещают денежные средства. Рост в 2016 году может быть и больше, чем 10%. Пока не видно, что люди начали тратить свои сбережения, несмотря на снижение реальных доходов", - сказал Сухов.

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России не хочет возвращаться к системе 5-10 госбанков, конкуренция между банками разных форм собственности полезнее для экономики РФ. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"Я не думаю, что исходя из того, что происходит сейчас, исходя из того, что было сделано в начале 90-х годов, нужно говорить о том, чтобы вернуться и воссоздать структуру 5 или 10 госбанков. Нужно извлекать выгоды из всех ситуаций. Я думаю, что в конечном итоге конкуренция между банками разных форм собственности, государственных, иностранных и частных полезнее для экономики", - отметил Сухов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в кулуарах Давосского форума, прошедшего в конце января, высказал точку зрения, что для развития конкуренции на банковском рынке следует создать еще несколько крупных банков. По словам бизнесмена, в банковской системе РФ отсутствует конкуренция, что сокращает денежное предложение для бизнеса.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Торги в Токио завершились падением. Причем в течение дня нисходящий тренд усиливался. Сегодня управляющий Банком Японии Харухико Курода не исключил, что центробанк пойдет на дальнейшее снижение процентной ставки. Читать далее ...

USD/JPY: 116.50 (USD 725m) 118.50 (1.69bln) 118.50 (570m) 119.00 (253m) 119.50 (291m) 121.00 (515m)

EUR/USD 1.0700 (EUR 342m) 1.0800 (571m) 1.0875 (704m) 1.0930-25 (325m) 1.1000 (435m)

GBP/USD 1.4300-05 (GBP 333m) 1.4500 (318m)

USD/CHF 1.1000 (USD 218m)

AUD/USD 0.7150 (359m)

USD/CAD 1.3800 (USD 515m) 1.4000 (160m) 1.4200 (760m)

Фунт вырос выше $1.4450, обновив сессионный и недельный максимум после выхода позитивных данных по индексу PMI в секторе услуг Великобритании. Январский показатель вышел на уровне 55.6, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 55.3-55.5. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в секторе услуг.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 14:15 GMT в Британии пройдет слушания специального комитета Казначейства и Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 22:30 GMT Помощник губернатора РБНЗ Д-р Джон МакДермотт выступит с речью

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,22% до $29,95 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,03% до $32,72 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется разнонаправленно в ожидании публикации данных по запасам нефти в США. Согласно мнению аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, запасы черного золота могут вырасти 3,5 млн баррелей.

D/W

Испанские социалисты получили шанс сформировать правительство

Король Испании Филипп VI поручил главе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесу сформировать коалиционное правительство. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, представитель парламента. Если Санчесу не удастся найти союзников, стране могут потребоваться новые выборы.

Сирийская оппозиция отменила встречу с представителем ООН в Женеве

Делегация сирийской оппозиции на мирных переговорах в Женеве отменила встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффано де Мистурой, назначенную на 2 февраля. Вместо нее Высший комитет по переговорам (ВКП, главное сирийское оппозиционное объединение) провел срочное внутреннее заседание, на котором обсудил ухудшение положения в Сирии, сообщила пресс-секретарь комитета Фара Атасси агентству dpa.

газета. ru

Госдолг США превысил $19 триллионов

Правительство США официально подтвердило размер государственного долга США, который превысил $19 трлн. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на данные Минфина. Издание отмечает, что рубеж в $19 трлн администрация президента США Барака Обамы преодолела на прошлой неделе.

Маккейн рассказал о желающих уйти от антироссийских санкций странах ЕС

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что несколько европейских стран ищут способ уйти от экономических санкций против России, сообщает агентство Sputnik.

Yahoo сократит 15% штата и закроет пять офисов

Американская компания Yahoo! официально сообщила о планах сократить штат сотрудников на 15%, а также закрыть свои подразделения в пяти городах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Венесуэле два экс-министра хотят расследовать пропажу $300 млрд доходов от добычи нефти

В Венесуэле два бывших члена кабинета министров при правительстве Уго Чавеса планируют начать расследование пропажи около $300 млрд доходов от добычи нефти, передает Reuters.

Иран намерен отказаться от нефтяной зависимости

Отскок нефтяных цен не может быть оправданием для отказа от диверсификации экономики. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.

FT: обвал цен на нефть вынуждает Саудовскую Аравию влезть в долги

Обвал мировых цен на нефть вынуждает власти Саудовской Аравии впервые в истории выйти на мировой долговой рынок и выпустить облигации, пишет британская Financial Times. Дополнительным фактором, который выступает финансовым бременем для королевства, стало расширение военного присутствия в Сирии и Йемене.

Источник: большинство членов ОПЕК против проведения экстренного заседания

Большинство членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не поддерживают проведение чрезвычайного заседания до запланированной в июне регулярной встречи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Dow Jones.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0986 (2966)

$1.0961 (5144)

$1.0944 (2244)

Цена на момент написания обзора: $1.0919

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0891 (1583)

$1.0866 (4546)

$1.0833 (6212)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 45222 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6260);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 72085 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (10220);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 февраля составило 1,59 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4701 (2323)

$1.4602 (2209)

$1.4504 (2420)

Цена на момент написания обзора: $1.4420

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4393 (1449)

$1.4296 (1044)

$1.4198 (1751)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 26499 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4650 (2859);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 24441 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (1987);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 февраля составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -12.4% Пересмотрено с -12.7% 5% 9.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.73 Пересмотрено с -2.90 -2.5 -3.535

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 50.2 52.4

04:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Как стало сегодня известно, Standard & Poor's с начала этого года снизило рейтинг 13 крупных китайских компаний, а повысило всего одной. Так же сегодня агентство Bloomberg сообщило, что ее рейтинг экономики КНР пересмотрен на самое худшее значение с 2006 года. Помимо этого, в информационном агентстве рассказали о том, что рейтинг китайских оффшорных облигаций на сумму около $22,6 млрд сейчас находиться всего в одном шаге от «мусорного». Это подтверждают Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings. "Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидем еще больше китайских компаний с пониженным рейтингом к мусорному уровню» - сказал Рэймонд Чиа, глава кредитного подразделения Schroder Investment Management Ltd. в Азии, который управляет фондом с активами около $446.5 млрд.

В ходе своего сегодняшнего выступления управляющий Резервного банка Новой Зеландии, Грем Уилер отметил, что экономика его страны может ослабнуть, при ухудшении мировой ситуации. Тем не менее, банкир выразил готовность смягчать монетарную политику в случае ухудшения прогноза по мировой экономике. Уилер в очередной раз повторил, что РБНЗ и далее намерено проводить аккомодационную денежно-кредитную политику, что связанно с вялым ростов инфляции. «Скорее всего нам понадобиться больше времени для достижения цели по инфляции в 2%» - отметил банкир. Не обошел вниманием и курс национальной валюты. Как и раньше, Уилер считает курс завышенным и ждет дальнейшего снижения курсу новозеландского доллара.

Сегодня были опубликованы протоколы декабрьского заседания Банка Японии, которое состоялось 17 и 18 декабря. Напомним, тогда ЦБ пролонгировал срок погашения японских гособлигаций до 7-12 лет, и повысил объем покупок торгуемых индексных фондов на 300 млрд иен в год.

Оказалось, что из 9 членов совета 6 проголосовало за введения дополнительных мер стимулирования экономики, а 3 против. Более того, один голосующих раскритиковал нововведения, отметив, что дополнительные меры смягчения могут сложить ошибочное мнение у инвесторов о том, что программа QE «близка к своему пределу».

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне снижения цен на нефть и общего нестабильного состояния мировой экономики.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже ушли вниз вслед за биржами США, где во вторник основные индексы опустились почти на 2%. Также на динамику торгов оказывает влияние дальнейшее снижение цен на нефть, нестабильная ситуация в экономике Китая и укрепление курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

В начале торгов на 4.3% упала стоимость акций автоконцерна Toyota Motor Corp.

Акции другого крупного экспортера Sony Corp. подешевели на 2.4%.

С крупного падения котировок открылись сегодня торги на Гонконгской фондовой бирже на фоне неблагоприятного внешнего фона и дешевеющей нефти.

Спад активности на биржах Китая эксперты связывают и с приближением нового года по лунному календарю.

Nikkei 225 17,204.91 -545.77 -3.07 %

Hang Seng 18,963.4 -483.44 -2.49 %

S&P/ASX 200 4,880.4 -112.92 -2.26 %

Shanghai Composite 2,717.5 -32.07 -1.17 %

Topix 1,401.61 -50.43 -3.47 %

Иена укрепилась по отношению к доллару. Инвесторы вновь начали скупать японскую валюту как актив-убежище, после того как цены на нефть вновь начали падать. Однако инвесторы все же сохраняют осторожность на фоне беспокойств в отношении мирового экономического роста после выхода данных в понедельник, показавших сокращение производственной активности в Китае в январе шестой месяц подряд.

Также сегодня были опубликованы протоколы декабрьского заседания Банка Японии, которые помогли пролить больше света на разделение голосов членов правления в отношении "дополнительных мер", принятых на том заседании.

В ходе заседания, прошедшего 17 и 18 декабря, руководители центрального банка проголосовали 6 против 3 за осуществление ряда мер в дополнение к масштабной программе покупок активов. В число этих мер входит продление среднего срока погашения японских гособлигаций, приобретаемых центральным банком, до 7-12 лет, а также увеличение покупок торгуемых индексных фондов на Y300 млрд в год.

На своем последнем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, центральный банк прибег однозначной мере смягчения политики, опустив ключевую процентную ставку ниже нуля в целях стимулирования кредитования и займов. С середины этого месяца Банк Японии применит отрицательную процентную ставку, равную -0,1%, в отношении части депозитов в иене, размещенных на хранение в центральном банке коммерческими банками.

Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных по рынку труда Новой Зеландии. Уровень безработицы в Новой Зеландии в четвертом квартале квартале упал к минимуму марта 2009 года и составил 5.3%, что ниже ожиданий аналитиков 6.1%. В третьем квартале уровень безработицы составил 6.0%.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Снижение показателя свидетельствует о росте рынка труда в стране. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику Новой Зеландии. Снижение значения показателя является позитивным фактором для новозеландского доллара, а рост - негативным Доля экономически активного населения составила 68,4% против пересмотренного значения за 3-й квартал 68,7%. Экономисты ожидали, что показатель составит 68,9%.

С учетом коррекции на сезонные колебания занятость в 4-м квартале выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ожидался рост на 0,8%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года занятость повысилась на 1,3% против прогнозируемого роста на 1,1%.

Австралийский доллар падает в ходе азиатской сессии, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по торговому балансу Австралии. Так в декабре торговый баланс Австралии составил -A$3,54 млрд , что ниже ожиданий экономистов -A$2,5 млрд и предыдущего значения -A$2,73 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Падение цен на основные экспортные товары, такие как железная руда и уголь а также замедление роста экономики Китая оказывает негативное влияние на торговый баланс Австралии.

Экспорт товаров из Австралии в декабре упал на 5%. Импорт снизился на 1%.

В декабре торговый баланс Австралии составил -A$3,54 млрд , что ниже ожиданий экономистов -A$2,5 млрд и предыдущего значения -A$2,73 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Падение цен на основные экспортные товары, такие как железная руда и уголь а также замедление роста экономики Китая оказывает негативное влияние на торговый баланс Австралии.

Экспорт товаров из Австралии в декабре упал на 5%.

Импорт снизился на 1%.

Падение мировых цен на нефть скажется на нефтегазовой промышленности Австралии, однако экспорт железной руды, угля и бензина в некоторых случаях достигнут рекордных уровней, оказав поддержку росту ВВП.

• Нет предела для мер по смягчению денежно-кредитной политики

• Отрицательная процентная ставка не затруднит покупки активов

• Сейчас базовая инфляция уже находится выше 1%

• Целевой уровень инфляции 2% пока не достигнут главным образом вызвана падением цен на нефть

• Дальнейшее принятие мер по достижению целевого уровня будет зависеть от состояния экономики

• Было бы не правильно заранее определять, какие меры потребуются в будущем

• На рынках усиливается пессимизм относительно экономики Китая

• Власти Китая должны осуществлять верную политику, поддерживая коммуникацию с рынками

• Реакция рынков, основанная на опасениях относительно Китая, до сих пор была чрезмерной

• Ожидаем стабилизации роста экономики Китая

Доллар США немного ослаб по отношению к другим основным валютам в спокойных торгах, так как цены на нефть возобновили нисходящий тренд, в то время как опасения по поводу глобального экономического роста сохраняются.

Убежище-иена укрепилась после того, как цены на нефть вернулись к отметке $30 за баррель после скачка до $34 в течение предыдущих трех сессий.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне беспокойств в отношении мирового экономического роста после выхода данных в понедельник, показавших сокращение производственной активности в Китае в январе шестой месяц подряд.

Позитивное влияние на рост евро также оказали данные по рынку труда еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило, что по итогам декабря уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,4% с 10,5% в ноябре. Последнее значение оказалось наименьшим с сентября 2011 года. Напомним, в декабре 2014 года безработица составляла 11,4%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,5%. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в декабре остался на отметке 9,0% (минимум с июня 2009 года). В соответствующем месяце 2014 года безработица была на уровне 9,9%. По оценкам Евростат, 21.944 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.750 млн. проживают в еврозоне, были безработными в декабре. По сравнению с ноябре число безработных уменьшилось на 52 000 человек в ЕС и на 49 000 в еврозоне. По сравнению с декабрем 2014 года, безработица снизилась на 2,026 млн. в ЕС и на 1,501 млн. в еврозоне. Безработица среди молодежи составила 4.454 млн. человек, из которых 3,057 млн. были в зарегистрированы в еврозоне. По сравнению с декабрем 2014 года, уровень безработицы снизился на 426 000 в ЕС и на 229 000 в еврозоне. В декабре 2015 года, уровень безработицы среди молодежи составил 19,7% в EС и 22,0% в еврозоне.

Небольшое давление оказала статистика по ценам производителей. В Евростат заявили, что в декабре цены производителей в еврозоне снизились на 0,8%. В ЕС также было зафиксировано падение на 0,8%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,6%. Напомним, в ноябре цены упали на 0,2% в еврозоне и среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 3,0% в еврозоне и упал на 3,2% в ЕС. По итогам ноября цены в еврозоне также снизились на 3,2%. Эксперты ожидали, что цены в еврозоне упадут на 2,8%.

Британский фунт резко подорожал против доллара, достигнув вчерашнего максимума. Укрепление фунта отмечалось несмотря на бегство от рисков и данные по активности в строительном секторе Британии. Вероятнее всего, поддержку фунту оказали новости о том, что Британия достигла соглашения с ЕС относительно одного из пунктов плана сохранения страны в ЕС. В ходе переговоров Кэмерона с президентом ЕС Туском стороны утвердили проект предложений относительно реформ в ЕС. Они касаются возможности блокировать действие или менять европейские законы, если они будут признаны нежелательными 55% и более стран - членов Евросоюза. По данным источника, это должно усилить роль национальных парламентов европейских стран. Позднее Кэмерон сообщил, что черновой вариант документа о пересмотренных отношениях Британии и ЕС демонстрирует существенный прогресс по всем вопросам, в которых Британия хотела добиться изменений.

Что касается ранее представленных данных от Markit / CIPS, они показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли резко замедлились в январе, превысив прогнозы экспертов и достигнув 9-месячного минимума. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе упал до 55,0 пункта по сравнению с 57,8 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 57,5 пункта. Объем новых заказов вырос самыми слабыми темпами за четыре месяца, в то время как темпы найма нового персонала строительными фирмами оказались самыми медленными с сентября 2013 года. Оптимизм среди строительных компаний уменьшился до самого низкого уровня с декабря 2014 года. Также в Markit отметили, что снижение объемов строительства домов и коммерческой недвижимости были основными причинами ухудшения индекса в январе. "Строительный сектор Британии начал новый год с резкого ухудшения. Повышенная экономическая неопределенность негативно отразилась на росте новых заказов и объеме сданных объектов, который опустился до минимума с лета 2013 года", сказал экономист Markit Тим ​​Мур.

Швейцарский франк умеренно снизился против доллара. Причиной этому были слабые данные по розничным продажам и заявления главы ШНБ. Как стало известно, объем розничных продаж в Швейцарии сократился в декабре, записав пятое месячное снижение подряд. Согласно данным, продажи снизились на 1,6 процента годовых после падения на 1,7 процента в ноябре (пересмотрено с -3,1 процента). Без учета топлива, оборот в розничном секторе уменьшился в декабре на 1,5 процента по сравнению с 0,8-процентным падением в ноябре. На ежемесячной основе, розничные продажи выросли в декабре на 1,1 процента, компенсировав сокращение на 0,6 процента, зарегистрированное в ноябре (пересмотрено с -0,8 процента). В то же время, объем продаж без учета топлива вырос на 0,8 процента после снижения на 0,6 процента в ноябре. В номинальном выражении продажи сократились на 3 процента по сравнению с прошлым годом и на 1 процент в месячном выражении.

Между тем, глава ШНБ Джордан в очередной раз заявил, что франк остается переоцененным. Также он добавил, что в случае необходимости ЦБ готов совершить интервенцию.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в январе составил 52.4 пункта, что выше предыдущего значения 50.2 и ожиданий аналитиков 50.5.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Официальный индекс деловой активности для непроизводственной сферы Китая в январе также снизился до 53.5 против 54.4 в декабре.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг Китая, основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг.

Уровень безработицы в Новой Зеландии в четвертом квартале квартале упал к минимуму марта 2009 года и составил 5.3%, что ниже ожиданий аналитиков 6.1%. В третьем квартале уровень безработицы составил 6.0%.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Снижение показателя свидетельствует о росте рынка труда в стране. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику Новой Зеландии. Снижение значения показателя является позитивным фактором для новозеландского доллара, а рост - негативным Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных по рынку труда Новой Зеландии.

Доля экономически активного населения составила 68,4% против пересмотренного значения за 3-й квартал 68,7%. Экономисты ожидали, что показатель составит 68,9%.

С учетом коррекции на сезонные колебания занятость в 4-м квартале выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ожидался рост на 0,8%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года занятость повысилась на 1,3% против прогнозируемого роста на 1,1%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 29.71 -0.57%

Gold 1,129.60 +0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,750.68 -114.55 -0.64 %

Hang Seng 19,446.84 -148.66 -0.76 %

Shanghai Composite 2,750.45 +61.60 +2.29 %

FTSE 100 5,922.01 -138.09 -2.28 %

CAC 40 4,283.99 -108.34 -2.47 %

Xetra DAX 9,581.04 -176.84 -1.81 %

S&P 500 1,903.03 -36.35 -1.87 %

NASDAQ Composite 4,516.95 -103.42 -2.24 %

Dow Jones 16,153.54 -295.64 -1.80 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0918 +0,28%

GBP/USD $1,4409 -0,16%

USD/CHF Chf1,0183 -0,13%

USD/JPY Y119,95 -0,86%

EUR/JPY Y130,98 -0,56%

GBP/JPY Y172,85 -1,00%

AUD/USD $0,7036 -1,08%

NZD/USD $0,6513 -0,51%

USD/CAD C$1,4053 +0,77%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -12.7% 5%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -2.90 -2.5

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 50.2

04:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 42.7 43.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 49.8 50.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 56 55.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 54.2 53.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 55.5 55.3

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь -0.3% 0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь 1.4% 1.5%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Январь 8.8%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 257 195

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Январь 54.3 53.7

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Январь 55.8 55.1

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей s Январь 8.383

Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снизились во вторник на фоне падения цен на нефть.

Читать далее