Новости и прогнозы рынков CFD — 01-03-2011

KeyBanc Capital Mkts  понизил рейтинг Nationwide Health с Buy до Hold     
The Benchmark Company  понизил рейтинг Terremark Worldwide с  Buy до Hold     
FBR Capital  понизил рейтинг Range Resources с  Outperform до Mkt Perform

Нефть марки Brent crude закрылась сегодня на отметке $115.42 за баррель, максимальном уровне со 2 сентября 2008 года  ($117.03 за баррель). На прошлой неделе, напомним, цена Brent достигла пика конца августа 2008 года $119.79 за баррель.

В результате активных продаж в настоящее время более 90% компонентов S&P 500 несут потери.

UBS  повысил рейтинг Expeditors Intl  с Neutral до Buy
Wunderlich  повысил рейтинг Ceva с Hold до Buy

В результате интенсификации продаж основные индексы углубились на отрицательную территорию. Тем не менее, S&P 500 все еще остается существенно выше минимума прошлой недели 1294.
Слабость рынка акций и рост волатильности оказал поддержку Treasuries, в результате чего цена 10-летних обязательств вырос на 5 тиков. Доходность инструмента составляет 3.40%.

Слухи о том, что Саудовская Аравия  не будет увеличивать производство нефти до тех пор, пока цена ICE Brent не достигнет $120 за баррель, спровоцировали резкий рост цен на нефть. Brent в настоящее время торгуется в районе отметки $114. Напомним, что в минувший четверг контракт на нефть Brent установил 30-месячный максимум в районе $119.79 за баррель.

Основные индексы остаются под давлением. Несмотря на сильные результаты продаж, производители автомобилей в настоящее время также несут потери.  Ford Motor (F 14.68, -0.37) заявил о росте продаж в США в феврале на 23%. Chrysler на 13% г/г. Продажи General Motors (GM 32.64, -0.77) подскочили на 49%, а  Nissan Motor (NSANY 20.62, +0.22) почти на 32% по сравнению с прошлым годом.

Доллар остается под давлением против большинства основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Ранее поддержку единой валюте оказало повышение Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны и заявление о том, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ в течение большей части 2011 года.
"Рынок в значительной степени сфокусирован на инфляции и реакции на нее со стороны центральных банков," полагает Джессика Ховерсен, аналитик чикагского брокера MF Global Holdings Ltd. "До тех пор, пока мы не увидим рост краткосрочных процентных ставок в качестве отражения ожиданий реакции ФРС, доллар продолжит снижение."
Во второй половине дня некоторую поддержку доллару оказал рост индекса ISM в производственной сфере США до 61.4. против 60.8 в феврале.

S&P 500 получил поддержку в районе 1315, тем не менее, говорить о снижении давление на индекс не приходится. Восемь из десяти его компонентов находятся в настоящее время на отрицательной территории, причем потери пяти из них составляют более 1%. Сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.2%) и здравоохранения  (0.0%) демонстрируют определенную устойчивость.
Treasuries не демонстрируют особого роста на фоне снижения рынка акций, более того, цена 10-летних обязательств незначительно снизилась.
С другой стороны, отмечается интерес покупателей к сектору драгоценных металлов. Золото прибавило  цене 1.3% до $1428 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 2.0% до $34.48 за унцию.

EUR/USD $1.3850, $1.3825-20, $1.3800(крупный)
USD/JPY Y82.00, Y82.50
EUR/JPY Y113.00
AUD/JPY Y84.25
USD/CHF Chf0.9290
GBP/USD $1.6300
AUD/USD $1.0100, $1.0200
AUD/NZD NZ$1.3500

Сопротивление 3:Y82.90             (максимум 23 февраля) 
Сопротивление 2:Y82.55             (МА(200) для Н1) 
Сопротивление 1:Y82.25             (сессионный максимум)    
Текущая цена: Y81.96
Поддержка 1:Y81.60            (минимум 24 и 28 февраля)
Поддержка 2:Y81.30            (линия поддержки от 31 декабря)    

Комментарии: пара возобновила снижение. Ближайшая поддержка - Y81,60. Ниже возможны потери до Y81.30. Ближайшее сопротивление - Y82.25. Выше возможен рост до Y82.60.

Поддержка 3: Chf0.9200                 (психологическая отметка)

Комментарии: пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление -Chf0.9320. Выше расположен уровень Chf0.9390. Ближайшая поддержка - Chf0.9280. Ниже потери могут увеличится до Chf0.9230.

Сопротивление 3:$1.6720          (максимум декабря 2009 года)
Сопротивление 2:$1.6450         (пик января 2010 года)
Сопротивление 1:$1.6320           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6320

Поддержка 3: $1.6040           (линия поддержки от 11 февраля)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых вчера максимумов. Ближайшее сопротивление $1.6320. Выше возможен рост до $1.6450. Ближайшая поддержка $1.6250. Ниже возможно тестирования области $1.6180.

• планируется "регулярно пересматривать" QE и "вносить необходимые изменения";
• "также продолжается планирование постепенного сворачивания стимулирующих мер."

цены (prices paid) 82.0, новые заказы (new orders) 68.0, занятость (employment) 64.5.

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов во вторник. Накануне в конце сессии индексы частично восстановились на ослаблении опасения касательно ситуации в Ливии. Между тем, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.

Экономика:
После начала торгов выйдет индекс производственной активности от Института Управления Поставками (в 15:00 GMT). Ожидается снижение показателя до 60.5 пп.
Кроме Бернанке, сегодня также будет выступать министр финансов Тимоти Гейтнер.
Корпоративные новости:
Сегодня данные о своих продажах в феврале опубликуют Ford (F, Fortune 500), General Motors (GM), Toyota (TM) и другие автопроизводители.

GBP/USD пытается восстановиться, торгуясь в настоящий момент на $1.6290. курс ранее показал минимумы в области $1.6255, где отмечались ордера на покупку. Сопротивление представлено областью $1.6300/10.

EUR/USD торгуется в районе $1.3820 в преддверии важных событий дня, включая выступление Бернанке, а также крупные опционы на $1.3800. Объемы торгов сейчас ниже средних. Ордера на продажу расположены на $1.3860 со стопами выше. Ордера на покупку - в зоне $1.3780/70.

GBP/USD консолидируется немногим выше ордеров на покупку, расположенных в зоне $1.6255/50. Курс продолжает корректироваться после тестирования максимумов на $1.6330. Сейчас курс торгуется в области $1.6260. Прохождение $1.6250 откроет дорогу к $1.6220. Сопротивление расположено в области $1.6300/10.

USD/CAD показал минимумы чуть ниже C$0.9700 - на C$0.9699. Стопы ниже фигуры пока остаются в силе. Фокус рынка на итоги заседания Банка Канады. В 1400GMT будет озвучено решение по учетной ставке. Четкое прохождение фигуры откроет дорогу на C$0.9680/75, затем - к C$0.9660/50. Сопротивление отмечается в зоне C$0.9720/25, более сильное - на C$0.9750 и C$0.9765.

Выходили следующие данные:
06:45     Швейцария     Валовой внутренний продукт, г/г, IV кв, +2,6%     2.7%     +3,1%
06:45     Швейцария     ВВП, кв/кв, IV кв, +0.8%     0.6%     +0,9%
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, Февраль, -0.1%     -0.2%     +0,3%
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, Февраль, -1.1%         -0,1%
08:55     Германия     Индекс производственной активности PMI, Февраль, 60.5     62.6     62,7
08:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок,  Февраль, 7.4%     7.4%     7,3%
08:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Февраль, -13K     -14K     -52К
09:00     Еврозона     Композитный PMI, Февраль, 57.3     59.0     59,0
09:30     Великобритания     Денежный агрегат М4, итоговый, Январь, -1.3%         +0.8%
09:30     Великобритания     Денежный агрегат М4 итоговый, г/г, Январь, -1.5%         -1.7%
09:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI, Февраль, 61.5     61.7     61.5
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Февраль, 2.3%     2.4%     +2.4%
10:00     Еврозона     Уровень безработицы, Январь, 10%     10%     9.9%

Иена и франк снижались сегодня после того, как выходя ряд сильных экономических показателей усилит ожидания восстановления мировой экономики. Это привело к сокращению спроса на валюты-убежища, которыми являются иена и франк.
Японская валюта снизилась после того, как Еврокомиссия повысила прогноз по ВВП региона на 2011 год и заявила, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ до конца года.
Евровалюта продолжает вчерашний рост против франка на спекуляциях, что в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнет на то, что центральный банк готов к повышению процентных ставок.
Согласно новому прогнозу, ВВП ЕС в 2011 году вырастет на 1.6%, что выше предыдущего прогноза в +1.5%. Инфляция в среднем составит 2.2%, что выше ноябрьского прогноза в 1.8%. В прошлом месяце инфляция в регионе выросла на 2.4% прости 2.3% в январе.
Австралийский доллар растет третий день подряд против иены, поскольку правительственный отчет показал рост розничных продаж на 0.4% в январе, что превысило прогнозы аналитиков в +0.3%.

EUR/USD установил сессионный максимум на $1.3854, однако продолжить восстановление далее не смог и откатил к $1.3823.

GBP/USD снизился к $1.6255 после тестирования максимумов в районе $1.6323.

USD/JPY уверенно снизился с Y82.25 до Y82.02.

Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00  GMT. Ставка, согласно прогнозам, сохранится на уровне 1%.
В 15:00  GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство. 

Дневные графики указывают на то, что нефтяные котировки находятся в зоне перекупленности. Ближайшая поддержка представлена бывшейлинией сопротивления от 04 августа на $96.23 за баррель, а также в районе 38.2% Фибо движения $83.85/103.41 на $95.93. границы дневного Боллинджера продолжают расширяться, что говорит в пользу вероятного роста волатильности. Ближайшее сопротивление расположено в районе бывшего уровня Фибо (23.6% движения $83.85/103.41) на $98.79.

Аналитики JPM ожидают, что в рамках сегодняшнего выступления Бен Бернанке сделает три акцента:
1)восстановление экономики набирает обороты;
2)ФРС еще далек от того, чтобы бы в состоянии выполнить двойную задачу, поэтому, вероятно, что текущая политика останется неизменной более длительное время;
3)ФРБ заверит в том, что инфляционные ожидания остаются стабильными.

• не стоит опираться исключительно на один показатель;

• ребалансировка означает, что восстановление будет волатильным.

• МРС продолжает обсуждать возможные темпы снижения потребительской инфляции до целевого уровня;

• монетарная политика не обсуждается с министром финансов;

• МРС не опустит ставку ниже 0.5%;

• если замедление темпов роста ВВП будет угрожать возврату инфляции к пороговому значению, возможно расширение программы количественного смягчения (QE).

• МРС продолжает обсуждать возможные темпы снижения потребительской инфляции до целевого уровня;

• монетарная политика не обсуждается с министром финансов;

• МРС не опустит ставку ниже 0.5%;

• если замедление темпов роста ВВП будет угрожать возврату инфляции к пороговому значению, возможно расширение программы количественного смягчения (QE).

Во вторник доллар не смог восстановиться понесенные ранее потери, в то время как евровалюта продолжает укрепляться на ожиданиях, что Федеральный резерв продолжит придерживаться своей текущей позиции, в то время как ЕЦБ может пойти на повышение ставки.
Глава Федерального резерва Бен Бернанке, согласно ожиданиям, сохранит неуверенность относительно экономических перспектив страны во время своего выступления в Банковском Комитете Сената (1500 GMT).
Управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал: "Мы по-прежнему не можем найти золотую середину между нормализацией ситуации на рынке труда и сохранением ценовой стабильности".
По словам Эндрю Робинсона, стратега валютного рынка в Saxo Bank, "выступление Бернанке может привести к более активным продажам доллара". "Если мы услышим намеки на то, что он собирается завершить программу количественного смягчения выкупом облигаций на сумму в $600 млрд. Я полагаю, что вполне возможно, что доллар продолжит ослабевать". Также Робинсон добавил, что если индекс доллара снизился под трендовую линию поддержки в области 76.20 (линия соединяет минимумы 2008, 2009 и 2010 годов), это приведет к тестированию 75.631.
Единая валюта продолжает укрепляться также на фоне отката цен на нефть от своих вершин после того, как Саудовская Аравия заявила, что может увеличить объемы добычи. Это может компенсировать нехватку добываемой нефти в Ливии.
В фокусе рынка, кроме предстоящего выступления Бернанке, также встреча ЕЦБ в четверг.
Сегодня утром Резервный Банк Австралии по итогам заседания оставил основную учетную ставку на уровне 4.75%, как и ожидалось. Центральный банк также заявил, что текущая монетарная политика остается "приемлемой" и добавил, что мировая экономика продолжает восстанавливаться.

GBP/USD продолжает корректироваться из области сессионных вершин на $1.6330. В настоящий момент курс тестирует ордера на покупку в области $1.6270. Ниже $1.6270 потери могут увеличиться до $1.6250.

EUR/USD установил сессионные максимумы на $1.3854, что немногим ниже максимумов американской сессии понедельника на $1.3857. Сейчас курс торгуется на $1.3845. Крупные ордера на продажу расположены в зоне $1.3857/62 (максимум американской сессии и максимум 02 февраля). Стопы выше $1.3865/75.

• спрос немного вырос за счет восстановления после наводнений;
• производство должно восстановиться после наводнений в ближайшие месяцы;
• сбережения домохозяйств выросли;
• рост заработных плат вернулся к темпам, которые наблюдались до спада;
• рост занятости, вероятно, будет проходить более медленными темпами;
• рост кредитования остается весьма сдержанным;
• объемы внешней торговли самые значительные с 1950-х годов;
• опережающие индикаторы указывают на дальнейший рост занятости;
• рынок труда укрепился в 2010 году;
• инфляция значительно снизилась после пика в 2008 г;
• ожидается, что инфляция в течение предстоящего уровня останется в целевом диапазоне;
• инфляция соответствует среднесрочным целевым уровням.

Доллар снизился до своего минимального уровня с ноября на ожиданиях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, намекнет на планы центрального банка поддерживать и далее стимулирование экономики.
Евро укрепил свои позиции на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на этой неделе может указать на готовность центрального банка повысить процентные ставки в регионе. 
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось экспертами, рост потребительских расходов в США в январе, что говорит об уязвимости потребительского сектора. Между тем, отдельный отчет показал, что инфляция в ЕС  по-прежнему превышает пороговое значение центрального банка в 2% (второй месяц подряд). 
Член Совета ЕЦБ Марио Драги 26 февраля заявил, что инфляционное давление вынуждает членов Совета сфокусироваться более тщательно на временных рамках изменений в монетарной политике. 
ЕЦБ, который с мая 2009 года удерживает основную учетную ставку на уровне 1.0%, будет заседать 03 марта. 
Участники рынка ожидали полугодового отчета Бена Беранке по монетарной политике перед Банковским Комитетом Сената. ФРС удерживает ставку на уровне 0% - 0.25% с декабря 2008 года. 
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на американской сессии на 2.1% до $99.96 за баррель прежде, чем откатить к $97.88. На прошлой неделе котировки достигли $103.41 - максимум с сентября 2008 года. 
Канадский доллар достиг 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков. 
С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Завтра состоится заседание Банка Канады, на котором центральный банк может выразить опасения, что удорожание валюты угрожает темпам экономического роста. 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10624.09
Topix  (+1%)  951.27
DAX +87.15  (+1.21%)  7272.32
CAC  +39.97  (+0.98%)  4110.35
FTSE-100  -7.19  (-0.12%)  5994.01
Dow  +95.89  (+0.79%)  12226.34
Nasdaq +1.22  (+0.04%)  2782.27
S&P500  +7.34  (+0.56%)  1327.22
Oil  -1.02  $96.86
10-Years  -0.01  3.41%

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики.
В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка  Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки.
Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%.
Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%.
Акции Sony Corp. прибавили 0.9%.
Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average).
На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании.
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.

Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.

Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений.
Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала.
Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram.
Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро.
На 3.5% подорожали акции Energy Plc.
Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд.
Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%.
Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.

Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.
В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%.
Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.

Экономика:  По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%.
Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение.
Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%.
Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер  на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500).
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%.
Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral."
После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).