Новости и прогнозы рынков CFD — 03-03-2011

Wedbush понизил рейтинг Quidel QDEL с Outperform до Neutral.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг  Babcock & Wilcox BWC с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг  McCormick & Schmick's MSSR с Outperform до Perform.

BB&T Capital Mkts  повысил рейтинг Watts Ind WTS с Hold до Buy.
Barrington Research повысил рейтинг Vistaprint VPRT с Mkt Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг WellPoint  WLP с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг UnitedHealth UNH с Hold до Buy.

Скоро заканчивается сегодняшняя сессии, при этом "голубые фишки" сегодня показали лучший результат с момента роста на 2.2% в среднем 01 декабря. С начала недели фондовый рынок вырос на 0.8%.
Пока нефть продолжает представлять риски для фондового рынка, участники уже сфокусировали свое внимание на февральском отчете по занятости, который будет опубликован завтра в 13:30 GMT. В среднем ожидается рост занятости на 185,000 после +36,000 в январе.

EUR/USD предпринимает попытки роста и сейчас торгуется на $1.3948. После достижения максимумов на $1.3980 курс стабилизировался в диапазоне $1.3920/50.

Акции Valero (VLO 28.99, +2.09) выросли почти на 8%. Это делает компанию лидером среди компонентов S&P 500.
Лидером среди компонентов Dow стал Caterpillar (CAT 103.96, +2.99), акции которо подорожали на 3%, однако акции Global Defense Technology (GTEC 24.15, +8.07) взлетели на 50% после сообщения о том, что компания будет куплена Ares Management за $24.25 за акцию наличными.

EUR/JPY продолжает тестировать сессионные максимумы на Y115.00. Здесь ранее отмечались опционы. Сейчас кросс торгуется на Y114.88. Ордера на продажу расположены в зоне Y115.00 со стопами выше.

Золото торгуется в области $1415.75 за унцию, что у нижней границы дневного диапазона $1412.29 - $1436.15. Драгоценный металл в среду показал исторический максимум на $1440.10 на усугублении ситуации на Ближнем Востоке.

В результате продолжения продаж цена нефти снизилась до отметки $100.80 за баррель, потеряв с начала дня 1.4%.
Природный газ также несет потери. Установив сессионный максимум на отметке $3.87/MMBtu, к настоящему моменту цена снизилась на 0.7% до $3.79/MMBtu. Сектор ценных металлов также находится под давлением. Золото потеряло в цене 1.6% до $1415 за тройскую унцию, а серебро подешевело на 2.0% до $34.11 за унцию.

Евро достиг четырехмесячного максимума против доллара США после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Рынок немедленно среагировал на комментарии Трише покупками единой валюты. "Тон выступления без сомнений, оказался очень агрессивным. Фактически ЕЦБ настолько близко подошел к повышению ставки, насколько это вообще возможно без фактического ее повышения," отмечает Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd.
Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического роста остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%.
Не смогло оказать поддержку доллару и сообщение о падении количества первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до минимальной отметки с мая 2008 года.
Как сообщил Департамент Труда США, показатель снизился на 20,000 до 368,000 за неделю, завершившуюся 26 февраля. При этом экономисты прогнозировали рост показателя до 395,000.
Позднее стало известно, что ISM Services Index в феврале составил 59.7 против прогноза 59.0, достигнув таким образом максимального значения с 2005 года. Экономист Стив Стенли из Pierpont говорит, что статистика nonmfg ISM "впечатляет, причем повсеместный рост показателей свидетельствует о широкомасштабном шарактере восстановления." По мнению эксперта рост индекса занятости говорит о скором укреплении payrolls.

EUR/USD: $1.3900, $1.3875, $1.3850
USD/JPY Y82.00, Y82.05, Y82.55, Y83.00
GBP/USD $1.6300, $1.6250, $1.6240
EUR/GBP stg0.8520
EUR/CHF Chf1.2950
AUD/USD $1.0135, $1.0140, $1.0200
EUR/AUD A$1.3700

Основные индексы остаются в районах сессионных пиков на фоне снижения цены нефти на 0.8%, до $101.40 за баррель.
Treasuries находятся под давлением в связи с оживлением роста рынка акций. Цена 10-летних обязательств снизилась на 23 тика, в результате чего доходность инструмента выросла до недельного максимума 3.56%, а доходность 30-летних бондов составляет 4.63%.

• сегодняшнее решение было принято единогласно;
  
• окончательное решение будет принято на основании инфляционных данных;
  
• таким образом, повышение ставки в апреле не гарантировано, но возможно;
  
• прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо;
  
• регуляция ликвидности будет происходить в соответствии с изменением ситуации;
  
• все нестандартные меры монетарной политики временны;
  
• продолжим очень внимательно наблюдать за развитием ситуации;
  
• данные подтверждают сохранение позитивных тенденций в экономике;
  
• восстановление мировой экономики продолжит оказывать поддержку экспорту;
  
• высокий уровень деловых настроений поддержит экономический рост;
  
• монетарная политика остается стимулирующей;
  
• восстановление несколько замедлится из-за мер фискальной консолидации.

Экономист Стив Стенли из Pierpont говорит, что статистика nonmfg ISM "впечатляет, причем повсеместный рост показателей свидетельствует о широкомасштабном шарактере восстановления." По мнению эксперта рост индекса занятости говорит о скором укреплении payrolls.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 2:Y82.90             (максимум 23 февраля) 
Сопротивление 1:Y82.60               
Текущая цена: Y82.34

Комментарии: пара укрепляет свои позиции после публикации серии сильных экономических данных из США. Ближайшее сопротивление - Y82.60. Выше возможен рост до Y82.90. Ближайшая поддержка - Y81.60. Ниже возможны потери до Y81.30.

Комментарии: пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление - Chf0.9320. Выше расположен уровень Chf0.9390. Ближайшая поддержка - Chf0.9200. Ниже потери могут увеличится до Chf0.9100.

Сопротивление 3:$1.6720         (максимум декабря 2009 года)
Сопротивление 2:$1.6450         (максимум января 2010 года)
Сопротивление 1:$1.6340           (максимум 2 марта)
Текущая цена: $1.6275

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне и остается в непосредственной близости от достигнутых накануне локальных максимумов. Ближайшее сопротивление $1.6340. Выше возможен рост до $1.6450.Ближайшая поддержка $1.6250. Ниже возможно тестирования области $1.6210.

ISM Services Index в феврале составил 59.7 против прогноза 59.0, достигнув таким образом максимального значения с 2005 года.
Сильные данные продолжают поддерживать рынок, причем более 90% компонентов S&P 500 торгуются на положительной территории. Среди 30 составляющих Dow, лишь Wal-Mart (WMT 51.85, -0.12) находится ниже нулевой отметки.
Лидеры роста среди основных секторов: промышленный (+1.8%), финансовый (+1.5%), технологический (+1.4%), материальный (+1.3%), потребительский (+1.3%), энергетический (+0.8%), потребительских товаров первой необходимости  (+0.6%), коммунального хозяйства (+0.6%), телекоммуникаций (+0.5%).

• занятость 55.6 против 54.5;
• цены 73.3;
• новые заказы  64.4 против 64.9.

В четверг торги начнутся ростом индексов после самого серьезного с мая 2008 года падения числа обращений за пособием по безработице (weekly jobless claims).

Экономические новости: как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k
Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.
Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест.
При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США. Ожидается падение индекса ISM в феврале до 59 против 59.4 в январе.
Мировые рынки:

Апрельский контракт на поставку нефти снизился в цене на $1.01 до $101.22 за баррель.
Апрельское золото обвалилось в цене на $14.70 до $1,423 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.53% с 3.46% в среду вечером.

Target +1.8% г/г, Dillards -1.0% г/г, Gap -3.0% г/г. Walgreens +3.1% г/г, TJX +3.0% г/г, Limited +12% г/г, Macy's +5.8% г/г, Costco  +6% г/г

• сегодняшнее решение было принято единогласно;
  
• окончательное решение будет принято на основании инфляционных данных;
  
• таким образом, повышение ставки в апреле не гарантировано, но возможно.

в 2012 рост ВВП составит от 0.8% до 2.8%, против декабрьского прогноза в 0.6%-2.8%

• восстановление мировой экономики продолжит оказывать поддержку экспорту;
  
• высокий уровень деловых настроений поддержит экономический рост;
  
• монетарная политика остается стимулирующей;
  
• восстановление несколько замедлится из-за мер фискальной консолидации.

• регуляция ликвидности будет происходить в соответствии с изменением ситуации;
  
• все нестандартные меры монетарной политики временны;
  
• продолжим очень внимательно наблюдать за развитием ситуации

• инфляция в будущем году может оказаться более устойчивой чем это прогнозирует БА;
• следует взвешивать инфляционные риски и риски экономического роста;
• постеленное снижение CPI позволит ускорить сокращение избыточных мощностей;
• восстановление экономики Великобритании сталкивается в серьезными рисками;
• в случае замедления восстановления, CPI в  среднесрочной перспективе может снизиться ниже целевого уровня;
• банковский сектор по всей вероятности будет фактором сдерживания восстановления;
• фискальная консолидация очевидно окажет давление на спрос;
• цены на нефть и металлы вероятно останутся на высоком уровне.

AUD/USD уже торгуется на $1.0180, приближаясь к ордерам на продажу и сильному сопротивлению на подходе к $1.0200. Более крупнеы ордера на продажу расположены в зоне $1.0200 - $1.0250. Сессионный максимум был установлен на $1.0184.

Выходили следующие данные:
07:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок, Январь, +0,3%     +0,3%     +1.4%
07:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, Январь, -0.5%         +2.6%
08:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Февраль, 57,8     60,8     58.6
09:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Февраль, 55,9     57,2     56.8
09:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Февраль, 54,5     54,2     52.6
10:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Январь, -0,6%     +0,2%     +0,4%
10:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Январь, -0,9%     +0,3%     +0,7%
10:00     Еврозона     ВВП, кв/кв, IV кв, +0,3%     +0,3%     +0,3%
10:00     Еврозона     ВВП, г/г, IV кв, +2,0%     +2,0%     +2,0%

Евро отступает против доллара от своего 4-месячного максимума в преддверии оглашения решения по основной учетной ставки ЕЦБ.
Согласно прогнозам, ЕЦБ удержит ставку на рекордном минимуме в 1.0%. Однако на своей пресс-конференции глава центрального банка Жан-Клод Трише может дать ориентиры относительно дальнейших перспектив монетарной политики.
Сегодня ЕЦБ также опубликует прогнозы по инфляции на 2011-12 годы.
Напомним, что в прошлом месяце потребительская инфляция в регионе выросла на 2.4% прости 2.3% в январе.
Швейцарский франк отступил после того, как вице-президент Национального Банка Швейцарии Томас Джордан заявил, что необходимости в валютной интервенции нет, поскольку дефляционные риски снизились. Он также отметил, что франк на данный момент находится на высоком уровне.

EUR/USD вырос до $1.3880 после тестирования сессионных минимумов на $1.3830. Однако преодолеть сопротивление и ордера на продажу в области $1.3880 курсу пока не удается. Евро откатил к $1.3859.

GBP/USD изначально консолидировался в диапазоне $1.6300/30, после сего упал к $1.6250 и стабилизировался в этом районе.

USD/JPY остается в диапазоне Y81.70/90.

Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. 
Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США.

EUR/USD отступает за несколько минут до объявления ЕЦБ результата голосования по ставкам. Курс торгуется в районе $1.3855/50 после тестирования $1.3883. Закрытие позиций связано с опасениями рынка в преддверии выступления главы ЕЦБ Трише, которое традиционно состоится в 13:30 GMT.

EUR/GBP сохраняет оптимизм, установив новые сессионные максимумы на stg0.8535. Далее сопротивление расположено на stg0.8550/55. Сейчас курс торгуется в районе stg0.8524, восстановившись из области недавних минимумов на stg0.8480.

AUD/USD снова тестирует максимумы сессии в районе $1.0177, вплотную приблизившись к утренним вершинам на $1.0180. Ордера на продажу расположены на подходе к $1.0200, а более крупные - на $1.0250.

В четверг на европейских торгах в фокусе рынка одно из основных событий этой недели - заседание ЕЦБ. Это продолжает поддерживать единую валюту, поскольку ожидается, что председатель центрального банка Жан-Клод Трише может дать понять о готовности начать процесс повышения процентных ставок.
Учитывая тот факт, что инфляция в Еврозоне по-прежнему остается выше целевого уровня центрального банка, участники рынка ожидают, что глава ЕЦБ Трише изменит свой тон и намекнет на то, что ЕЦБ может повысить ставку раньше, чем полагалось.
В связи с этим в четверг ситуация на Ближнем Востоке отошла на задний план.

"Не стоит упускать из виду то, удорожание евро несет в себе риски коррекции, однако до результатов заседания ЕЦБ евровалюта, вероятно, будет оставаться в фаворитах", говорит Ян Станнард, стратег валютного рынка в BNP Paribas. "Однако после этого в фокус рынка могут вернуться долговые проблемы региона и евро снова окажется под давлением".
По мнению экспертов, ЕЦБ будет удерживать ставку на текущем уровне в 1.0% как минимум до октября.
Данные этой недели показали рост инфляции (PPI) в январе на 6.1% г/г после +5.3% в декабре.
Накануне Еврокомиссия повысила прогноз по ВВП региона на 2011 год и заявила, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ до конца года.
Согласно новому прогнозу, ВВП ЕС в 2011 году вырастет на 1.6%, что выше предыдущего прогноза в +1.5%. Инфляция в среднем составит 2.2%, что выше ноябрьского прогноза в 1.8%. В прошлом месяце потребительская инфляция в регионе выросла на 2.4% прости 2.3% в январе.

GBP/USD откатил до $1.6261 на фоне преодоления EUR/GBP сопротивления на stg0.8525 в рамках восстановления из области минимумов на stg0.8480. Ниже $1.6260 курс может протестировать $1.6250 (стопы ниже). Ключевая подддержка - на $1.6246 (76.4% отката от роста среды с $1.6216 до $1.6344). Пока курс торгуется выше есть вероятность возобновления роста. Прохождение этого уровня углубит коррекцию.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании.
ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне.
Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%.    
Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT. 
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -261.65 -2.43% 10,492.38
FTSE 100 -20.87 -0.35%     5,914.89
CAC 40     -32.83     -0.81%     4,034.32
DAX -42.18 -0.58% 7,181.12     
Dow +8.78 +0.07% 12,066.80
Nasdaq +10.66 +0.39% 2,748.07
S&P 500 +2.11 +0.16% 1,308.44
Treasuries +0.05 10-year yield 3.46%
Oil +2.56 Price/barrel $102.19

Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года.
Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки  $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.

Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.


Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.

Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку.
Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.


Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США

Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.
Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как  percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry.
С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.
Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
"Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта
"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.

00:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд     Январь     1,98     1,56     
07:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок     Январь     -0,3%     +0,3%     
07:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г     Январь     -1,3%         
08:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI     Февраль     57,8     60,8     
09:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI     Февраль     55,9     57,2     
09:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг     Февраль     54,5     54,2     
10:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м     Январь     -0,6%     +0,2%     
10:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г     Январь     -0,9%     +0,3%     
10:00     Еврозона     ВВП, кв/кв     IV кв     +0,3%     +0,3%     
10:00     Еврозона     ВВП, г/г     IV кв     +2,0%     +2,0%     
12:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ     -     1,00%     1,00%     
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице     неделя по 26 февраля     391К     400К     
15:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг     Февраль     59,4     59,9