Новости и прогнозы рынков CFD — 07-03-2011

00:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS  Февраль     -31     -26     
06:45     Швейцария     Уровень безработицы   Февраль     3,8%     3,7%     
11:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Январь     -3,4%     +2,3%     
11:00     Германия     Производственные заказы, г/г   Январь     +19,7     +15,6%     
13:15     Канада     Число закладок новых фундаментов   170,4К     175,0К     
23:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac   март     1,9%         
23:50     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение   Январь     +1,7%     +3,0%

Deutsche Bank  повысил рейтинг SkyWest с  Hold до Buy
Barclays Capital   повысил рейтинг PPL Corp с Equal Weight до Overweight
Global Hunter Securities  повысил рейтинг Union Drilling с Neutral до Accumulate
UBS  повысил рейтинг Brinker с  Neutral до Buy

К завершению регулярной сессии основные индексы пытаются восстановиться из районов сессионных минимумов.

• Китай привержен рыночному гибкому курсообразованию.

Незначительный откат цен на нефть (+0.7% до $105.15 за баррель) не оказал заметного влияния на фондовые индексы, которые остаются у достигнутых недавно сессионных минимумов.  Следует также отметить увеличение волатильности торгов.

Двухмесячный период роста евро против доллара может завершится в связи с возобновлением опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне на фоне целого ряда признаков оживления экономического роста в США.
Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
По оценкам экспертов темпы роста экономики США в текущем году составят 3.2%, в то время, как в соответствии с опубликованным на прошлой неделе прогнозом еврокомиссии, рост Ввп еврозоны достигнет 1.7%, а увеличение цен на нефть и сырьевые товары приведет к тому, что в течение большей части года инфляция останется выше целевого уровня ЕЦБ 2%.
"Европейский кризис не завершился," полагает Эндрю Баллс, управляющий Pacific Investment Management Co., с активами на $237 млрд.. "Курс евро против доллара был движим ожиданиями увеличения разницы между процентными ставками, однако, в настоящее время в фокус рынка возвращаются сомнения в способности европейских лидеров выработать общую позицию по преодолению накопившихся проблем."
Из области минимума года евро-доллар к настоящему времени вырос на 9%, а количество чистых длинных позиций по евро-доллару (51,308), открытых хедж-фондами и другими крупными спекулянтами на Чикагской товарной бирже в начале марта достигло уровня, который ранее предшествовал развороту тенденции. В последний раз показатель превысил 45,000 в октябре минувшего года, после чего в течение двух месяцев евро потерял против доллара около 7%. Годом ранее после достижения отметки 45,000 последовал полугодовой период ослабления единой валюты в результате чего евро обвалился на 21%.

Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери.
Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции на  0.2% и 0.6%, соответственно. на другой стороне рыночного спектра находятся технологический и материальный сектора, потери которых на данный момент составляют 1.7%.

В результате интенсификации продаж основные индексы углубились на отрицательную территорию.
Потери полупроводникового сектора достигли 3.0%, а акции Ciena (CIEN 25.92, -2.89) обвалились уже на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала.

Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX 73.36, +1.35), Occidental Petroleum (OXY 104.88, +1.73), и  Peabody Energy (BTU 70.48, +1.13).
Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT 62.24, +0.65) поддержал французский CAC, который сегодня вырос на 0.7%; BP Plc (BP 49.07, +0.51) стал лидером в составе британского FTSE (+0.8%). PetroChina (PTR 141.23, +1.98) поддержал китайский индекс Shanghai Composite, который вырос на 1.8%.
Лидеры роста среди основных секторов: энергетический (+1.0%), коммунального хозяйства (+0.9%), материальный (+0.5%), индустриальный (+0.5%), потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), потребительский (+0.3%), финансовый (+0.3%), телекоммуникационный (+0.3%).
Без изменений торгуется технологический сектор.
Потери несет сектор здравоохранения (-0.1%).

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 2:Y83.00             (максимум 4 марта) 
Сопротивление 1:Y82.40             (сессионный максимум)    
Текущая цена: Y82.04

Поддержка 2:Y81.60            (минимум 24 и 28 февраля, 2 марта)
Поддержка 3:Y81.30            (линия поддержки от 31 декабря) 
  Комментарии: пара торгуется ниже отметки Y82.00.  Ближайшая поддержка - Y81.95. Ниже возможны потери до Y81.60.  Ближайшее сопротивление - Y82.50. Выше возможен рост до Y82.90.

Сопротивление 3:$1.6450         (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6380        
Сопротивление 1:$1.6340           (максимум 2 марта)
Текущая цена: $1.6245

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка $1.6230. Ниже возможно тестирование области $1.6160. Ближайшее сопротивление $1.6340. Выше возможен рост до $1.6380.

Сопротивление 3:$1.4285              (максимум ноября)

Апрельская нефть Nymex WTI резко снизилась из области сессионного максимума $106.91 за баррель после появления сообщений из ливийских источников, сообщивших арабской газете al-Sharq al-Awsat, что Каддафи обратился к образованному повстанцами Национальному Конгрессу с целью обеспечения беспрепятственного выезда из страны себе и своей семье в обмен на передачу власти. После сообщений нефть упала в цене до  $104.54 за баррель.

В понедельник основные индексы откроются без определенной тенденции, причем в ходе дня вероятен рост волатильности на фоне очередного скачка цен на нефть и золото.

Цена золота достигла нового максимума $1444.25, а серебро подорожало до $36.75 (31-летний пик) на фоне достижения нефтью WTI crude 2,5 летнего максимума.
В пятницу, напомним, торги завершились с существенными потерями несмотря на публикацию солидного отчета по рынку труда. Инвесторы предпочли сфокусироваться на преодолении ценой нефти отметки $104 за баррель. Тем не менее, по итогам недели Dow вырос на 0.3%, а S&P и Nasdaq прибавили по 0.1%.
Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене на премаркете на 5% после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков.
Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..
Мировые рынки:

Moody's сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.52% по сравнению с 3.55% в пятницу вечером.

Цена золота достигла нового исторического максимума $1444.25, а серебро подорожало до $36.75 (31-летний пик) на фоне достижения нефтью WTI crude 2,5 летнего максимума.

• Сентанс покинет МРС в конце мая, а первое заседание комитета с участием Броадбента состоится в июне.
  
• Секретарь Казначейства Великобритании Джордж Озборн поблагодарил Сентанса за его "оригинальный анализ".
  
• Напомним, что именно Сентанс был главным инициатором повышения процентных ставок Банком Англии и многие наблюдатели полагают, что MPC повысит ставку на последнем заседании в котором будет принимать участие Сентанс.

• отмечаются существенные признаки инфляционных угроз в развивающихся экономиках;
  
• центральные банки стремятся избежать вторичных Инфляционных эффектов и пытаются закрепить инфляционные ожидания;
  
• единство задач центральных банков не означает принятие одних и тех же решений;
  
• мировой рост остается относительно оживленным и поддерживается в основном укреплением
  
• развивающихся рынков;
  
• крайне важно обеспечить постепенное снижение макроэкономических дисбалансов;
  
• пока нельзя говорить о перегреве развивающихся экономик, однако, отмечаются определенные риски.

• отмечаются существенные признаки инфляционных угроз в развивающихся экономиках;
  
• центральные банки стремятся избежать вторичных Инфляционных эффектов и пытаются закрепить инфляционные ожидания;
  
• единство задач центральных банков не означает принятие одних и тех же решений;
  
• мировой рост остается относительно оживленным и поддерживается в основном укреплением
  
• развивающихся рынков;
  
• крайне важно обеспечить постепенное снижение макроэкономических дисбалансов;
  
• пока нельзя говорить о перегреве развивающихся экономик, однако, отмечаются определенные риски.

Hang Seng -0.41% 23,313.19
Shanghai Composite +1.83% 2,996.21
Nikkei -1.76% 10,505.02

Азиатские рынки укрепили свои позиции на фоне ожиданий роста занятости в крупнейшей мировой экономике и некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке, повлекшем откат цен на нефть.
Индекс MSCI Asia Pacific за неделю прибавил 1.7%, достигнув максимального уровня закрытия дня с 21 февраля.
Отметим, что на прошлой неделе индекс снизился на 2.1% на фоне опасений, что эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут негативно повлиять на перспективы восстановления мировой экономики.
Японский Nikkei 225 Stock Average вырос на 1%, южно-корейский Kospi Index прибавил 1.7%, австралийский S&P/ASX 200 Index укрепился на 1.2%, а гонконгский Hang Seng Index на 1.2%. 
Укрепление доллара против иены поддержало акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., Canon Inc., Tokyo. Li & Fung Ltd.
BHP Billiton Ltd. укрепил свои позиции на фоне достижения ценой меди двухнедельного максимума.

Европейские фондовые индексы завершили неделю с потерями после того, как  президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Еще одной причиной давления на индексы стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года.
Банковский и сектор автопроизводителей стали лидерами снижения. Акции United Business Media Ltd. понесли потери после сообщения о снижении прибыльности компании. Verbund AG упал в цене после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. Акции Carrefour обвалились на 9.2% после того, как целый ряд брокеров, включая Citigroup Inc. и Morgan Stanley понизили инвестиционный рейтинг компании. Arkema SA стал лидером роста в секторе производителей химической продукции.
Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели снизился на 0.8% до 281.9. Тем не менее, показатель, потери которого за пять последних дней оказались максимальными с июля прошлого года, с начала 2011 вырос на 2.2% благодаря в основном более сильным по сравнению с ожиданиями корпоративным результатам и свидетельствам ускорения восстановления мировой экономики.
Прибыль 56% компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысила прогнозы экспертов.

S&P 500 по итогам недели снизился на 0.3% несмотря на ряд позитивных экономических данных, свидетельствующих об оживлении рынка труда, а также самом значительном с 2005 года росте активности в промышленном и в сервисном секторах американской экономики.
По данным Департамента Труда США в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Основной причиной снижения рынка стали опасения, что эскалация насилия в нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Северной Африки приведет к перебоям поставок и еще более значительному росту цен на энергоносители, прежде всего на нефть.
Citigroup потерял в цене 2.5% после снижение рейтинга третьего крупнейшего в США банка аналитиками  Bank of America, которые также понизили рейтинг акций  Goldman Sachs.
Marvell Technology потерял в цене 8.1% после того, как производитель микрочипов, использующихся в смартфонах BlackBerry, опубликовал разочаровывающие квартальные результаты.
Акции Monster Worldwide Inc. упали на 5.8% после того, как рейтинг онлайновой рекруитинговой компании был снижен аналитиками William Blair & Co. 

Сопротивление 3:$1.4285              (максимум ноября)