Новости и прогнозы рынков CFD — 09-03-2011

Morgan Keegan   понизил рейтинг Concho Resources с Outperform до Mkt Perform
FBR Capital  понизил рейтинг ViewPoint Financial  с Outperform до Mkt Perform
Morgan Keegan  понизил рейтинг Whiting Petroleum  с Outperform до Mkt Perform

Barclays Capital  повысил рейтинг Johnson Controls  с Equal Weight до Overweight
Deutsche Bank    повысил рейтинг Tyson Foods с Hold до Buy
JMP Securities    повысил рейтинг Dynex Capital  с  Mkt Perform до Mkt Outperform
DA Davidson    повысил рейтинг Nautilus Grp с Neutral до Buy

S&P 500 продолжает тестировать сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживает укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несут потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента (-2.8%), а финансовый сектор несет потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений (-0.8%).

JCP JC Penney Co Inc     36.77     +1.51     +4.28%
CBG CB Richard Ellis G...     26.43     +0.90     +3.53%
TSN Tyson Foods Inc     19.43     +0.63     +3.35%
YHOO Yahoo! Inc     17.54     +0.60     +3.54%
EXC Exelon Corp     43.24     +1.29     +3.08%
JDSU Jds Uniphase Corp     21.87     -3.51     -13.83%
ALTR Altera Corp     40.76     -2.50     -5.78%
NVLS Novellus Systems I...     37.77     -2.14     -5.36%
XLNX Xilinx Inc     32.17     -1.75     -5.16%
CLF Cliffs Natural Res...     92.28     -4.42     -4.57%

Евро понес потери против большинства основных валют после того, как стоимость привлечения финансирования для Португалии существенно выросла, став отражением факта продолжения кредитного кризиса.
Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.
В начале дня определенную поддержку единой валюте оказали не получившие в последствии подтверждения спекуляции о покупках ЕЦБ облигаций стран периферийной Европы.
Также следует отметить рост интереса к швейцарскому франку, что отражает стремление минимизировать риски на фоне сохранения нестабильности в Ливии и возобновления роста цен на нефть.
Последний момент оказал поддержку валютам так называемой товарной группы, в частности канадскому доллару, который достиг максимального за последние 3 года уровня против доллара США в ходе восстановления цены нефти до отметки $105.33 за баррель.
В 20:00 GMT будет объявлено решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии. Рынок ожидает снижения ставки с 3.00% по крайней мере на 25 б.п., с целью облегчения ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Крайстчерче, причем существенна вероятность и более радикального снижения, на 50 б.п..

Dow вернулся на положительную территорию, однако, Nasdaq и S&P 500, несмотря на восстановление, продолжают нести потери.
Цены на нефть снова снижаются (-0.4% до $104.65 за баррель) после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США.
В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%.

Сопротивление 3:Y84.00             (максимум 16 февраля) 
Сопротивление 2:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 1:Y83.00             (максимум 4 марта) 
Текущая цена: Y82.79

Поддержка 2:Y82.20            (минимум 8 марта)

Комментарии: пара сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление - Y83.00. Выше возможен рост до Y83.50. Ближайшая поддержка - Y82.60. Ниже возможны потери до Y82.20.

S&P 500 снова встретил сопротивление в районе нулевой отметки, после чего углубился на отрицательную территорию, обновив при этом сессионный минимум.
В настоящее время наибольшие потери несет материальный сектор (-1.9%), наряду с индустриальным (-1.0%). Среди 30 компонентов материального сектора лишь Sherwin Williams (SHW 81.51, +0.12) и CF Industries (CF 129.12, +0.18) находятся на положительной территории. В составе материального сектора наибольшие потери несут производители стали Nucor (NUE 45.99, -1.21) и U.S. Steel (X 54.24, -1.48).

Сопротивление 3:$1.6340           (минимум 4 марта)
Сопротивление 2:$1.6300          
Сопротивление 1:$1.6240           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6200

Сопротивление 3:$1.4030              (максимум 7 марта)

Попытка восстановления не далась и продавцы удвоили свои усилия. Тем не менее, индексы пока не вернулись к своим сессионным минимумам.
На положительной территории в настоящее время торгуется лишь сектор коммунального хозяйства (+0.6%)
Потери несут материальный (-1.6%), промышленный (-1.0%), технологический (-0.8%), финансовый (-0.6%), энергетический (-0.4%), потребительский (-0.4%), сектор потребительских товаров первой необходимости  (-0.1%), телекоммуникационный (-0.1%), и сектор здравоохранения (-0.1%).

EUR/USD $1.3875, $1.3900 (крупный), $1.3950
USD/JPY Y82.50, Y83.00
AUD/USD $1.0100

В среду торги откроются без определенной тенденции. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в Ливии.

Накануне рынок закрылся солидным ростом благодаря уверенному восстановлению финансового сектора после того, как Bank of America (BAC) опубликовал оптимистичный многолетний прогноз. Акции BofA подскочили в итоге на 3.5%, поддержав банковский сектор в целом.
Экономические новости дня: Департамент Коммерции опубликует отчет по оптовым запасам в 15:00 GMT. Экономисты ожидают рост показателя в январе на 1%.
Корпоративные новости: перед открытием регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют ряд ритейлеров, в частности American Eagle Outfitters (AEO). После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).
Мировые рынки:

Цена нефти снизилась на электронных торгах под отметку $105 за баррель, однако, дальнейшие перспективы остаются туманными.
Апрельское золото подорожало на $6.50 до $1,433.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.53% против 3.54% во вторник вечером.

Восстановление в ходе европейской сессии встретило сопротивление в области $1.6243, после чего снизился под отметку $1.6200. Преодоление $1.6190 откроет дорогу в направлении $1.6178 (61.8% $1.6135/1.6243) и ниже, к $1.6160 (76.4%).

Кросс стабилизировался stg0.8585/90 после восстановления из области stg0.8565 на фоне отставания стерлинга от евро после сообщений о покупках ЕЦБ облигаций стран периферийной Европы. Ордера на продажу размещены на stg0.8605/15. Преодоление данной отметки откроет дорогу к недавним пикам в области stg0.8635. Поддержка остается на stg0.8565/60.

В настоящее время рынок ожидает сообщений OPEC относительно возможностей увеличения производства нефти.

EUR/USD $1.3750, $1.3820, $1.3850, $1.3875, $1.3900, $1.3950, $1.3990, $1.4000, $1.4050

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.17 +0.19% 10,525.19
FTSE 100 +0.98     +0.02%     5,974.76
CAC 40     +25.50     +0.64%     4,015.91
DAX +2.82 +0.04% 7,164.75
Dow +124.35 +1.03% 12,214.38
Nasdaq +20.14 +0.73% 2,765.77
S&P 500 +11.69 +0.89% 1,321.82
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.54  $104.90



 Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне  в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.

Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок  дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день.
Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.


Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.

Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%.
BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.


Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения

Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования.
Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом  благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.