Новости и прогнозы рынков CFD — 11-03-2011

В понедельник новую торговую неделю начнут данные из Японии по промышленному производству (04:30 GMT). Однако, в свете стихийного бедствия в стране реакцию участников рынка на правительственные данные предугадать сложно.
В 10:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству ЕС за январь. Пожалуй, это единственный отчет, который сможет привлечь к себе внимание.
Во вторник день начнется решением Банка Японии по ставкам. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на уровне 0.1%.
В 00:30 GMT выйдет протоколы мартовского заседания Резервного Банка Австралии.
Данные по занятости в Еврозоне за четвертый квартал будут опубликованы в 10:00 GMT. Однако в фокусе рынка будет публикация отчета института ZEW  в 10:00 GMT.
Среди американских данных данных на вторник запланирован выход индекса цен на импорт в 12:30 GMT. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс активности в производственном секторе. Ожидается рост показателя в марте до 16.00 пп с 15.43 пп месяцем ранее. Немногим позднее (в 13:00 GMT) Казначейство США предоставит показатели притока иностранных инвестиций в активы страны. Однако фокус рынка будет сосредоточен на решении FOMC по ставке, которое будет озвучено в 18:15 GMT. Ожидается, что ставка ФРС останется на уровне 0% - 0.25%. Внимание инвесторов также будет сосредоточено за тоне сопроводительного заявления Федерального резерва.
Заключительным отчетом вторника станет публикация индекса основных экономических индикаторов Австралии Westpac  в 23:30 GMT.
В среду в 05:00 GMT Банк Японии опубликует ежемесячный экономический отчет.
В 09:30 GMT Великобритания обнародует данные с рынка труда. В 10:00 GMT будут представлены показатели потребительской инфляции ЕС.
Основным событием американской сессии станет выход отчета по платежному балансу за четвертый квартал (12:30 GMT). Ожидается профицит на уровне $109.00 млрд. после $-127.23 млрд. кварталом ранее. В это же время станут известны показатели закладки фундментом под новостройки за февраль. Ожидается снижение показателя до 0.575 млн. г/г после 0.596 млн. Немаловажным станет отчет по ценам производителей за февраль. ОЖидается падение показателя на 3.5% в феврале после +0.8% в январе. При этом в годовом исчислении прогнозируется рост показателя на 4.5% после +3.6%. Базовый показатель ожидается на уровне +0.4% против +0.2% м/м.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам сырой нефти.
В четверг в 08:15 GMT внимание будет обращено к данным по промышленному производству Швейцарии за четвертый квартал. В это же время Национальный Банк Швейцарии (НБШ) будет принимать решение по основной учетной ставке, которая сейчас находится на уровне 0.25%.
Данные по потребительской инфляции США выйдут в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% м/м, равно как и в январе. В годовом исчислении прогнозируется увеличение инфляции на 2.0% после +1.6% г/г. Традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработицы выйдет в 12:30 GMT. В 13:15 GMT ожидается выход отчета по промышленному производству США за февраль. После падения на 0.1% в январе средний прогноз экспертов сводится к увеличению показателя на 0.6%. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии обнародует свой индекс производственной активности за март. Ожидается снижение показателя до 29.0 пп после 35.9 пп в феврале.
Индекс цен производителей Германии  запланирован на 07:00 GMT пятницы. В 09:00 GMT выйдет платежный и торговый балансы ЕС. В 11:00 GMT Канада опубликует данные по потребительским ценам за февраль.

00:01    Великобритания, Индекс потребительского доверия Nationwide, февраль, 47   
02:30    Великобритания, Выступление главы Банка Англии Кинга
04:30    Япония, Промышленное производство, январь, м/м, 3.3% 
04:30    Япония, Коэффициент использования мощностей, январь, 3%
05:00    Япония, Индекс потребительского доверия, февраль, 41.1
10:00    ЕС, Промышленное производство с учетом сезонных поправок, январь, м/м, -0.1%
10:00    ЕС, Промышленное производство без учета сезонных поправок, январь, г/г,  8%
12:30    Канада, Коэффициент использования мощностей, IV квартал, 78.1%

Boenning & Scattergood понизил рейтинг Signature Bank SBNY с Outperform до Neutral.
Rodman & Renshaw понизил рейтинг AutoChina International AUTC с Mkt Outperform до Mkt Perform.

Deutsche Bank повысил рейтинг Domtar UFS с Hold до Buy.
CRT Capital повысил рейтинг Southwest Air LUV с Hold до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг Affymax AFFY с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Euroseas ESEA с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Vanguard Natural Resources VNR с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Tortoise Energy TYY с Neutral до Outperform.

Основные фондовые индексы находятся в области сессионных максимумов на данный момент. Однако, несмотря на это, сегодняшнего роста индексов недостаточно для того, чтобы компенсировать потери предыдущей сессии.
Несмотря на опубликованную статистику, устрашающие события в Японии и предупреждения о возможных новых цунами, участники рынка довольно активны сегодня.

EUR/USD торгуется в области $1.3895 на подтверждении новых толчков силой 6.2 баллов на западном побережье острова Хонсю. Сопротивление расположено на $1.3925 (максимум четверга). Дополнительную поддержку евро оказывают сообщения о достижении договоренности на встрече ЕС, однако деталей пока нет.

"Голубые фишки" восстановились после последнего снижения, однако пока еще остаются ниже сессионных минимумов.
Акции представителей сектора розничной торговли выросли на 0.8%, несмотря на то, что Aeropostale (ARO 23.08, -1.55) опубликовал пессимистический прогноз на текущий квартал и финансовый 2012 год. Это привело к снижению курса акций компании и теперь потери с начала года составляют порядка 6%.

Последняя волна продаж привела основные индексы к минимумам второй половины сессии. В целом, настроения на рынке остаются позитивными, при этом 8 из 10 основных секторов остаются в плюсе. Сектор телекоммуникаций снизился на 0.6%.

Японская иена показала в пятницу максимальный рост с августа после того, как разрушительное землетрясение в Японии привело к всплеску спроса инвесторов на валюты-убежища, включая иену и доллар.

Землетрясение у северо-восточного побережья близ города Сендаи мощностью в 8.9 баллов произошло в 2:46 дня по местному времени. Согласно сообщениям, позднее на страну обрушилось цунами с высотой волн до 10 метров. Это усилило спекуляции относительно того, что страховые компании и инвесторы будут обратно скупать иену для компенсации ущерба.
Правительство премьер-министра Наото Кана создало группу реагирования, поскольку даже в Токио ощущались толчки.
После того, как  в январе 1995 года землетрясение силой в 6.9 баллов в Кобе привел к удорожанию иены на 20% в последующие три месяца. Тогда природная стихия унесла с собой жизни 6,000 человек.
"Сегодняшнее землетрясение может и не привести к таким последствиям и росту валюты, как события в Кобе", говорит Мамору Араи, стратег валютного рынка в 
Mizuho Financial Group Inc.
Канадский доллар достиг минимума двух недель против доллара США после того, как опубликованный отчет показал меньший, чем прогнозировалось, рост занятости в феврале. Согласно статистике, в январе канадская экономика создала 15,100 рабочих мест после +69,200 в январе.
На этой неделе евровалюта упала на 1% против доллара США после трехнедельного роста.
Американский доллар остается под давлением против иены после того, как отчет из США показал рост розничных продаж до максимума за последние 4 месяца в феврале. Объем продаж вырос на 1% после +0.7% в январе. Аналитики прогнозировали рост на 1%.

Акции авиаперевозчиков выросли на 1.1%, демонстрируя рост четвертую сессию подряд. Индекс Amex Airline Index вырос на 4.7%. Однако индекс S&P 500 на этой неделе снизился на 1.5%.
В большей степени рост акций сектора обязан снижению цен на нефть, которые начали неделю в районе $107 за баррель, однако сейчас нефть стоит дешевле $101 за баррель.

EUR/USD показал максимумы на $1.3880, где ранее располагались ордера на продажу. Сопротивление расположено на $1.3925 (область вчерашнего максимума), далее - на $1.4000.

EUR/USD поглотил ордера на продажу и стопы в зоне $1.3860/65 и сейчас курс тестирует очередной барьер ордеров на продажу, расположенных в зоне $1.3880/85. Выше находятся стопы. Сейчас курс торгуется в районе $1.3875.

USD/JPY показал минимумы в районе Y81.65, после чего курс смог восстановиться до Y81.90. В целом курс остается под давлением и сейчас торгуется на Y81.75.

Сопротивление 1:$1.6080          
Текущая цена: $1.6024

Поддержка 3: $1.5720          

Комментарии: Курс остается выше дневных минимумов на $1.5970 (ближайшая поддержка). Промежуточное сопротивление расположено на $1.6080 (утренний максимум), затем - на $1.6140.  Более сильное сопротивление в области пройденной канальной линии поддержки от 07 января на $1.6210. Ниже $1.5970 возможно тестирование области $1.5820. Более сильная поддержка - на $1.5720 (трендовая линия поддержки от 20 мая 2010 года).

USD/JPY продолжает снижаться, торгуясь ниже Y82.00. Курс переписал утренние минимумы. Фокус рынка по-прежнему на произошедшее утром землетрясение. Стоит напомнить, что землетрясение 1995 года привело к ущербу в $100 млрд.. Пока оценка повреждений от сегодняшней стихии не производилась. Сейчас курс торгуется в районе Y81.95.

EUR/USD торгуется на $1.3815, при этом ордера на продажу отмечаются выше $1.3820. Сессионный максимум был установлен на $1.3822. Ранее курс упал к $1.3750.

HSBC отмечает, что "отчет по розничным продажам в феврале оказался солидным. Данные говорят об умеренном росте потребительских расходов в первом квартале, в результате чего темпы роста ВВП в данном периоде составят от 3.0% до 3.5%."

Основные индексы на Wall Street в пятницу продолжат снижение после сообщений о землетрясении на северо-востоке от Токио.Согласно данным  Национальной геологической службы США произошло три землетрясения. Магнитуда первого, наиболее сильного, составила 8.9 балла по шкале Рихтера, в то время как двух остальных - по 6,4.

Накануне индексы понесли существенные потери после публикации разочаровывающих экономических данных и новой эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: землетрясение в Японии окажет негативное влияние на страховые компании, такие в частности, как Aflac (AFL), акции которой на премаркете уже потеряли 3%. Две трети доходов Aflac поступают из Японии.
Экономические новости дня: Розничные продажи в США в феврале составил +1.0%, а продажи за исключением автомобилей в феврале +0.7%. В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который  в марте по предварительным оценкам составит 76.5, против 77.5 в феврале.
Апрельская нефть подешевела на $2.76 до $99.94 за баррель.
Апрельское золото выросло в цене на $1.20 до $1,413.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.39% против 3.37% в четверг вечером.

EUR/USD $1.3725, $1.3800, $1.3835, $1.4000 
USD/JPY Y82.25, Y82.70, Y83.15, Y83.50
EUR/JPY Y113.25
GBP/USD $1.6100, $1.6225
AUD/USD $0.9965, $1.0000, $1.0050
GBP/NZD NZ$2.1950

Были опубликованы следующие данные:
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +4,9%     +4,7%     +4,9%
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г Февраль     +6,6%     +6,9%     +7,2%
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Февраль     +13,5%     +13,3%     +14,1%
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Январь     +19,1%     +19,0%     +15,8%
07:00     Германия     Индекс потребительских цен Февраль     -0,4%     +0,5%     +0,6%
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г   Февраль     +2,0%     +2,0%     +2,2%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль     +1,0%     +0,6%     +0,5%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль     +4,8%     +5,3%     +5,3%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  Февраль     +1.7%     +1.4%     +1,1%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль     +13.4%     +14.6%     +14,6%
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м  Февраль     +69.2     +30.0     +15.1
12:00     Канада     Уровень безработицы   Февраль     7.8%     7.7%     7.8%

Евро остается под давлением против доллара США в преддверии начинающейся сегодня встречи лидеров стран еврозоны, основной целью которой является принятие всеобъемлющей программы мер для преодоления кредитного кризиса.
Напомним, что крайним сроком принятия программы является 25 марта.
Выступавший сегодня член совета управляющих ЕЦБ Бини Смаги предложил создать общеевропейское долговое агентство, а представитель ЕС Рен предложил усилить и увеличить гибкость Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а также приветствовал новые фискальные меры, принятые Португалией и призванные обеспечить достижение целевых уровней дефицита.

Пара держится выше 100-дневного МА ($0.9972) несмотря на серьезное давление в иеновом кроссе. Поддержка обозначилась в области $0.9970/$0.9967 (минимум 22 февраля). Ниже располагается $0.9942 (минимум 15 февраля).

Апрельский контракт на WTI Crude пробил отметку $100, установив сессионный минимум в районе $99.51 за баррель. Ближайшая поддержка находится на $99.19 и в районе $98.65.

• приветствовал новые фискальные меры, принятые Португалией и призванные обеспечить достижение целевых уровней дефицита.

• приветствовал новые фискальные меры, принятые Португалией и призванные обеспечить достижение целевых уровней дефицита.

Пара достигла отметки $1.3750, подойдя в плотную к зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.3750/40 (в области минимума 2 марта), прежде чем восстановилась к $1.3765 в связи с закрытием части коротких позиций. Ближайшее сопротивление находится на $1.3775/80. Поддержка остается на $1.3750/40, а более серьезный спрос отмечен на $1.3730. Ниже находятся стопы, поглощение которых приведет курс к $1.3700.

02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +4,9%     +4,7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г  Февраль     +6,6%     +6,9%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Февраль     +13,5%     +13,3%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Январь     +19,1%     +19,0%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен  Февраль     -0,4%     +0,5%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +2,0%     +2,0%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль     +1,0%     +0,6%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль     +4,8%     +5,3%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль     +1.7%     +1.4%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль     +13.4%     +14.6%     
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м    Февраль     +69.2     +30.0     
12:00     Канада     Уровень безработицы    Февраль     7.8%     7.7%     
13:30     США     Розничные продажи  Февраль     +0.3%     +0.6%     
13:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей    Февраль     +0.3%     +0.5%     
14:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   март     77.5     76.8     
15:00     США     Товарно-материальные запасы   Январь     +0.8%     +0.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -155.12 -1.46% 10,434.38     
FTSE 100 -92.01 -1.55%     5,845.29
CAC 40     -29.82     -0.75%     3,963.99
DAX -68.71 -0.96% 7,063.09
Dow -228.48 -1.87% 11,984.61
Nasdaq -50.70 -1.84% 2,701.02
S&P 500 -24.91 -1.89% 1,295.11
Treasuries -0.08 10-year yield 3.39%
Oil -2.12 Price/barrel $102.26

Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии.
Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.

Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди  33 отраслевых групп Topix.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли.
Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также  Kyocera Corp., потеряли по 1.2%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.


Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.

Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне.
Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи.
BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.



Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании.
Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims.
В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд..
В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде.
S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.

Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции  Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц  HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку.
Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.

02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +4,9%     +4,7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г  Февраль     +6,6%     +6,9%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Февраль     +13,5%     +13,3%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Январь     +19,1%     +19,0%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен  Февраль     -0,4%     +0,5%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +2,0%     +2,0%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль     +1,0%     +0,6%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль     +4,8%     +5,3%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль     +1.7%     +1.4%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль     +13.4%     +14.6%     
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м    Февраль     +69.2     +30.0     
12:00     Канада     Уровень безработицы    Февраль     7.8%     7.7%     
13:30     США     Розничные продажи  Февраль     +0.3%     +0.6%     
13:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей    Февраль     +0.3%     +0.5%     
14:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   март     77.5     76.8     
15:00     США     Товарно-материальные запасы   Январь     +0.8%     +0.7%