Новости и прогнозы рынков CFD — 15-03-2011

05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии         
09:30     Великобритания     Изменение числа безработных  Февраль     2,4К     1,2К     
09:30     Великобритания     Уровень безработицы  Февраль     7,9%     7,9%     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м Февраль     -0,7%     +0,4%     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Февраль     +2,3%     +2,4%     
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Февраль     +1,1%     +1,1%     
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.  Февраль     0,596     0,565     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн   Февраль     0,563     0,570     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м  Февраль     +0,8%     +0,6%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г   Февраль     +3,6%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м    Февраль     +0,5%     +0,2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г   Февраль     +1,6%         
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 11 марта     +2,5         
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг    Январь     -0,8%     -0,6%

KeyBanc Capital Mkts  понизил рейтинг Lubrizol  с   Buy до Hold     
Brean Murray  понизил рейтинг American Oriental  с  Buy до Hold
Wedbush  понизил рейтинг Kid Brands с Outperform до Neutral
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Curtiss-Wright  с Outperform до Sector Perform

Stifel Nicolaus   повысил рейтинг Noble Corp  с  Hold до Buy
FBR Capital   повысил рейтинг Lowe's с  Mkt Perform до Outperform
UBS  повысил рейтинг American Tower с Neutral до Buy
UBS  повысил рейтинг Crown Castle с Neutral до Buy

"Несмотря на то, что рост спроса в ходе восстановления инфраструктуры увеличит ВВП на  0.7 п.п., данный эффект будет боле чем нивелирован проблемами с поставками, потерей доходов работников и снижением деловых настроений, которые в совокупности снизят рост на 2.7 п.п.." Прогноз BNPP на 2012 год составляет +3.6%, что выше предыдущей оценки в +1.7%, и является отражением "позитивных эффектов роста спроса в ходе восстановления", а также "быстрого возвращения к нормальному уровню экономической активности в Токио и окружающих столицу префектурах по мере восстановления энергоснабжения в прежнем объеме."

Программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени".
FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму."
Итоги голосования 10-0.

S&P 500 недавно протестировал область 1280, где встретил сопротивление и возобновил снижение. Неспособность индекса продолжить рост оказало давление и Dow и Nasdaq.
Также следует отметить рост волатильности после возобновления снижения рынка.

Иена продолжает укреплять свои позиции против всех основных валют на фоне спекуляций о репатриации активов японскими страховыми компаниями для покрытия убытков, причиненными землетрясением и последовавшими за ним цунами и аварией на атомной станции.
Дополнительным фактором поддержки иены, является рост спроса на безопасные активы на фоне снижения фондовых индексов и цен на товарно-сырьевых рынках.
Потери Nikkei 225 за последние два дня оказались максимальными с 1987. Индекс MSCI World Index упал сегодня на 2.9%, а Standard & Poor’s 500 Index потерял 2%.
В этой связи следует отметить и рост швейцарского франка, который обновил исторический максимум против доллара США.
В конце дня в фокусе рынка будет решение FOMC по процентным ставкам, которое будет озвучено в 18:15 GMT. Ожидается, что ставка ФРС останется на уровне 0% - 0.25%, как останется без изменений и программа по покупке обязательств Казначейства на сумму $600 млрд.. Внимание инвесторов будет сосредоточено за тоне сопроводительного заявления Федерального резерва, а также на возможностях и способах сворачивания программы количественного смягчения монетарной политики.

Nasdaq обновил сессионный максимум, обнако, потери индекса все еще остаются весьма значительными. Крупнейшие представители технологического сектора, такие как Apple (AAPL 345.58, -7.98), Oracle (ORCL 30.83, -0.76), Intel (INTC 20.15, -0.69), и Microsoft (MSFT 25.31, -0.38) являются основными факторами давления на Nasdaq. С другой стороны, впечатляющие результаты демонстрирует Netflix (NFLX 216.45, +15.25) после повышения рейтинга акций компании аналитиками Goldman Sachs.

Сопротивление 3:Y83.30             (максимум 11 марта) 
Сопротивление 2:Y82.50             (максимум 14 марта) 
Сопротивление 1:Y82.00             (сессионный максимум) 
Текущая цена: Y80.91 

Поддержка 1:Y80.75         (сессионный минимум)    

Поддержка 2:Y80.50 

Комментарии: пара остается под давлением и торгуется ниже отметки Y81.00. Ближайшая поддержка - Y80.80. Ниже возможны потери до Y80.50. Ближайшее сопротивление - Y82.00. Выше возможен рост до Y82.50.

Сопротивление 1:$1.6180/00           (линия сопротивления от 9 марта/пик 14 марта)
Текущая цена: $1.6050

Комментарии: пара корректируется после тестирования ключевого уровня поддержки  $1.5980. Ближайшее сопротивление $1.6080, выше располагается зона $1.6180/00, преодоление котроой откроет дорогу на $1.6240.

Несмотря на попытки восстановления основные индексы продолжают нести серьезные потери. Все 30 компонентов Dow в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Pfizer (PFE 19.64, -0.17), потери которого на данный моменту меньше 1%, может считаться лидером среди "голубых фишек".

EUR/GBP переписал прежний сессионный максимум на stg0.8692 и сейчас торгуется в области stg0.8697. Небольшие ордера на продажу, согласно слухам, расположены на подходе к stg0.8700. Здесь же упоминаются опционы. Стопы расположены выше. Четкое преодоление фигуры может привести к тестированию
stg0.8715/20.

GBP/USD показал максимумы на $1.6060 и продолжает сохранять оптимистический тон. Основной уровень сопротивления расположен на $1.6087, а ордера на продажу - в зоне $1.6080/90. Четкое преодоление $1.6087 ослабит негативное давление, а неспособность закрепиться выше снова приведет к снижению курса.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI сегодня подешевели более чем на $4 с цены открытия в $101.59 за баррель до минимума на $96.70. Восстановление котировок остановилось на $98.20. Четкое пробитие и закрытие ниже $96.40 будет сильным медвежьим сигналом и сделает следующей целью снижения уровень $92. Однако активность движения MENA может поддерживать цены на нефть. Сегодня внимание будет сосредоточено на отчете Американского института нефти, который, согласно ожиданиям, покажет увеличение запасов на 2.1 млн. баррелей на прошлой неделе. Сейчас нефть находится в районе $97.47.

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3790, $1.3800, $1.3950, $1.3965 
USD/JPY Y80.60, Y81.00, Y81.50, Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00
GBP/USD $1.6300
USD/CHF Chf0.9210, Chf0.9320
AUD/USD $0.9950
AUD/JPY Y83.20, Y83.30
AUD/CHF Chf0.9265

USD/CAD переписал сессионные максимумы в районе C$0.9974 на поглощении стопов. Однако сохранить позитивный тон курсу не удалось и USD/CAD вернулся под C$0.9900. Сопротивление представлено $1.0000.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают негативный старт торгов во вторник после того, как на утренних торгах японский индекс Nikkei рухнул почти на 11% на фоне ядерного кризиса в стране, который явился следствием землетрясения в стране, произошедшего на прошлой неделе.

По итогам утренней сессии индекс Nikkei упал почти на 11% после очередных взрывов на атомной электростанции Fukushima Daiichi. В момент падения к сессионным минимумам потери индекса составляли 14%.

Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что есть риск заражения радиоактивными веществами и жителей в радиусе 18 миль предупредили о том, что необходимо оставаться дома.
Среди американских компаний перед началом торгов акции General Electric (GE, Fortune 500) упали более чем на 4.6% после того, как ранее акции обвалились на 9%. Реакторы на атомной станции Fukushima были спроектированы General Electric.
"Американский фондовый рынок закладывает в цены наихудший сценарий развития событий", говорит Марк Лущини, стратег в Janney Montgomery Scott. "Опасения распространения радиации и то, к каким еще потерям это может привести, может увеличить машстабы нациоанльной трагедии до глобального уровня", добавил он.
Максимальное падение акций перед открытием рынка наблюдалось среди акций Advanced Micro Devices, (AMD, Fortune 500) Motorola Mobility (MMI), AIG (AIG, Fortune 500), US Bancorp (USB, Fortune 500) и Capital One (COF, Fortune 500).
Экономика: Основное внимание на американской сессии будет направлено на итоги заседания Федерального резерва. Ожидается, что ставка останется на уровне 0% - 0.25%.

По итогам утренней сессии индекс Nikkei 225 упал на 10.55% до 8605.15, показав минимумы на 8227.63. Объемы торгов достигли 4.16 млрд. акций. В годовом исчислении индекс Nikkei теперь на 15.9% ниже и вернулся к уровням, которые до этого были протестированы в начале апреля 2009 года.
10 марта 2009 года индекс S&P 500 показал минимум на 666.92, а 06 марта 2009 года индекс Nikkei упал к минимуму на 7021.28 (уровень поддержки).

Цены на золото падают на фоне масштабного закрытия позиций после пробития рубежа в $1400 за унцию. Металл снизился до $1381. Сейчас золото торгуется на $1385.

AUD/JPY продолжает оставаться под давлением, показав Y79.50 после поглощения стопов. Сейчас кросс пытается восстановиться, поскольку USD/JPY укрепляется из области минимума на Y80.78 до Y81.00. AUD/JPY торгуется в районе Y79.70/73.

Выходили следующие данные:
10:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, март, 15,7     16,2     14.1

Японская иена подорожала во вторник против основных валют на возросших рисках утечки радиации в Японии. Это усилило возврат инвесторами прибылей из-за рубежа.
Доллар и швейцарский франк пользуются спросом благодаря статусу валюты-убежища, поскольку премьер-министр Наото Кан заявил, что его правительство делает все возможное для того, чтобы снизить риски радиационного заражения после взрывов на атомной электростанции "Фукушима", принадлежащей Tokyo Electric Power Co. после землетрясения.
Евро остается под давлением против доллара, несмотря на некоторое восстановление. Причиной продаж евровалюты послужил выход слабого отчета исследовательского института ZEW по деловому оптимизму, который показал снижение индекса до 14.1 пп в марте с 15.7 пп в феврале. Аналитики прогнозировали рост до 15.9 пп.
"Настроения, и не только по Японии, а в ценлом по Азии остаются негативными" говорит Даицуке Уно, ведущий стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp.
На японской электростанции снова произошло два взрыва в четвертом реакторе. Четыре из шести реакторов были повреждены после того, как попытки их охлаждения не привели к желаемым результатам.
"Иностранные инвесторы очень чувствительны к "ядерной" теме", говорит Кензо Сузуки, аналитик валютного рынка в Mizuho Securities Co. "Участники рынка покупают доллар как валюту-убежище и также могут покупать швейцарский франк".
Что касается иены, ее дальнейшее удорожание может носить ограниченный характер, поскольку Банк Японии продолжает поддерживать финансовую систему.
Сегодня Банк Японии влил в финансовую систему дополнительно 5 трлн. иен. Глава центрального банка Масааки Ширакава призвал к такому решению в целях стабилизировать рынки. Накануне банк повысил ликвидность сектора путем вливания 15 трлн. иен ($6 млрд.) и увеличил программу выкупа бондов вдвое до 10 трлн. иен.

EUR/USD упал изначально с $1.3950 до $1.3852 после выхода слабой статистики. Позднее курс смог восстановиться до $1.3895. Однако евро не смог снова вернуться к уровням выше $1.3900 и сейчас торгуется в районе $1.3875.

GBP/USD снизился с $1.6135 до $1.5972. Сейчас курс торгуется в районе $1.6010.

USD/JPY держался в диапазоне Y81.20/Y82/00 прежде, чем отступить к Y81.15.

Американские новости традиционно начнутся в 1230GMT выходом индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка.
В 1300GMT Казначейство США представит последние данные по притоку капитала в страну.
Однако основной фокус дня направлен на решение ФРС по ставке, которое будет озвучено к 1815GMT.

• добыча нефти странами ОПЕК в феврале сократилась на 95 k барр./сутки до 30.05 млн. барр./сутки;

• предложение в Ливии сократилось в феврале на 200 k барр./сутки, что частично было компенсировано добычей  в других странах;

• прогноз по спросу на нефть на первый квартал повышен на 300 k барр./сутки до 89.0 млн. барр./сутки;

• прогноз по предложению для стран ОПЕК на первый квартал понижен на 100 k барр./сутки до 53.1 млн. барр./сутки.

AUD/USD вернулся к $0.9900 после того, как поддержка на $0.9870 смогла ограничить потери курса, который установил минимумы на $0.9875. Выше $0.9910 отмечаются стопы. Сейчас курс торгуется в районе $0.9896/98.

Индекс FTSE-100 протестировал важный уровень поддержки в районе 200-дневной МА на 5,609.7, а также уровень Фибоначчи на 5,603.2 (38.2% ралли с июля 2010 по февраль 2011). После этого курс слегка восстановился.
Индексы CAC-40 и Xetra-DAX остаются ниже 200-дневной МА на 6,582 и 3,788.7 соответственно.

EUR/USD продолжает восстанавливаться после снижения до минимумов сессии в районе $1.3853. Сейчас курс торгуется на $1.3891.

Нефтяные котировки прошли $98.00 на ослаблении фондовых рынков и общем укреплении доллара. Апрельский фьючерс снизился до $97.81 прежде, чем вернуться до $98.10. Поддержка отмечается в области $97.00 за баррель.

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3790, $1.3800, $1.3950, $1.3965 
USD/JPY Y80.60, Y81.00, Y81.50, Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00
GBP/USD $1.6300
USD/CHF Chf0.9210, Chf0.9320
AUD/USD $0.9950
AUD/JPY Y83.20, Y83.30
AUD/CHF Chf0.9265