Новости и прогнозы рынков CFD — 16-03-2011

08:15     Швейцария     Промышленное производство, кв/кв, IV кв, +5,7%     +4,7%     
08:15     Швейцария     Промышленное производство, г/г, IV кв, +7,8%     +6,3%     
08:30     Швейцария     Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке,  0,25%     0,25%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, г/г,  Февраль, +1,6%         
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м, Февраль, +0,2%     +0,1%     
12:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г,  Февраль, +1,0%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 12 марта, 397К         
12:30     США     Индекс потребительских цен, м/м, Февраль, +0,4%     +0,4%     
13:15     США     Промышленное производство, м/м, Февраль, -0,1%     +0,6%     
13:15     США     Использование мощностей, Февраль, 76,1     76,5     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии,  март, 35,9     27,0     
23:50     Япония     Протокол последнего заседания Банка Японии

Dougherty & Company понизил рейтинг Ultra Clean Holdings UCTT  с Buy до Neutral.
Dougherty & Company понизил рейтинг Entegris ENTG с Buy до Neutral.
JMP Securities понизил рейтинг Apple  AAPL  с Mkt Outperform до Mkt Perform.
Argus понизил рейтинг  Las Vegas Sands LVS с Buy до Hold.
FBR Capital понизил рейтинг Hercules Offshore HERO с Mkt Perform до Underperform.

Deutsche Bank повысил рейтинг BB&T Corp BBT с Hold до Buy.
Canaccord Genuity повысил рейтинг Carrizo Oil & Gas CRZO с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг National Interstate NATL с Sell до Hold.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Frontier Communications FTR с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Kodiak Oil & Gas KOG  с Neutral до Outperform.

USD/JPY протестировал исторический минимум, установленный в 1995 году на Y79.80. С тех пор курс вернулся к Y80.00. Участники рынка ожидают, что Банк Японии начнет предпринимать какие-либо шаги, вероятно решится на проведение интервенции.

Новая волна продаж захлестнула Wall Street, при этом индекс S&P 500 упал к новым 2-месячным минимумам.
Объемы торгов достаточно большие. Учитывая тот факт, что до закрытия рынка осталось еще 1,5 часа, объемы на Нью-Йоркской бирже уже достигли 700 млн. акций. Это связано с тем, что инвесторы пересмаоривают свои портфели на опасениях дальнейшего развития событий в Японии и на Ближнем Востоке.

EUR/USD продолжает падать, торгуясь в настоящий момент на $1.3872 на фоне слабости фондового рынка. В области $1.3850 нгаходится промежуточная поддержка, ниже расположены ордера на покупку.

GBP/USD поглотил ордера на покупку в зоне $1.6000/10 и продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент ниже $1.60. Курс показал минимумы на $1.5990. Минимумы прошлой пятницы расположены в зоне $1.5975/80.

USD/CHF обновил рекордные минимумы в районе Chf0.9070. Технический аналитик Энди Шавериат из BNP Paribas говорит, что зона Chf0.9010/Chf0.9000 остается ключевой для франка, а также сильным психологическим барьером. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9202 (минимум 02 марта). Прохождение Chf0.9000 откроет дорогу на Chf0.8922, а затем - к Chf0.8887/Chf0.8828.

На фондовомы рынке ситуация по-прежнему под контролем у медведей, чему способствовали сообщения о беспорядках на Ближнем Востоке и Северной Африке. Это привело к росту цен на нефть, которые на данный момент демонстрируют удорожание на 1.3% до $98.45 за баррель. И это на фоне отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост еженедельных запасов в США.
Доллар продолжает дорожать и индекс доллара уже на 0.5% вырос против корзины валют.

Японская иена достигла в среду максимального уровня против доллара США с 1995 года, поскольку растущие риски утечки радиации в Японии усилили спекуляции относительно того, что инвесторы продолжат репатриировать свои прибыли.
Иена растет четвертый день подряд на фоне ожиданий, что удорожание иены может спровоцировать центральный банк на проведение интервенции, чего не было с сентября прошлого года.
"Рынок продолжает наполняться страшными заголовками из Японии, что взращивает все больше спекуляций онтосительно репатриации капитала", говорит Джессика Ховерсен, аналитик MF Global Holdings Ltd. "Я думаю, что "тревожным уровнем" для Банка Японии является Y80".
"На рынке действительно есть опасения, что при дальнейшем укреплении иены японские власти прибегнут к интервенции", полагает Пареш Упадуя из Bank of America Corp.
В попытках ограничить 15%-е удорожание валюты в прошлом году, Банк Японии впервые в 2004 года провел валютную интервенцию, продав 2 трлн. иен ($25 млрд.) в сентябре прошлого года.

Евро отступил впервые за последние четыре дня после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Португалии, чем вернули в фокус рынка долговые проблемы ЕС и несостоятельность некоторых стран обойтись без посторонней помощи.
Швейцарский франк продолжает дорожать на фоне беспорядков на Ближнем Востоке и Японии, что провоцирует инвесторов покупать валюту, которая имеет статус валюты-убежища. Сегодня в Бахрейне были закрыты фондовые биржи из-за ужесточения противостояния служб безопасности с демонстрантами.
Это приводит к росту опасений относительно того, что данные беспорядки могут перекинуться на соседнее государство - Саудовскую Аравию, которая является крупнейшим производителем нефти. В результате цены на сырьевых рынках выросли, а индекс CRB Index поднялся сегодня на 1.1% после падения на 3.6% накануне.
"Бахрейн остается в фокусе рынка также, как и Япония", говорит Кэти Лиен из GFT Forex.

• для того, чтобы в 2011 году дефицит Греции был сведен с целевым показателем, стране необходимо, чтобы рост экономики составлял 3.5%;

• долговой кризис достигнет пика в 2013 году, после чего начнет ослабевать;

• экономика Греции достигнет два во втором полугодии 2011 года;

• банковская система должна освободиться от поддержки ЕС;

• Греция должна установить политику среднесрочных реформ во втором полугодии 2011 года;

• инфляция в целом соответствует расчетам, предусмотренным программой;

• к концу 2011 года инфляция достигнет 1%и останется на этом уровне некоторое время.
  

Поддержка 3: Chf0.8940

Комментарии: Курс продолжает обновлять рекордные минимумы. Ближайшая промежуточная поддержка - на Chf1.9060, более сильная - на Chf0.9000. Ближайшее сопротивление - Chf0.9120 (часовой максимум). Выше расположен уровень Chf0.9200 (утренний максимум).

В четверг в 08:15 GMT внимание будет обращено к данным по промышленному производству Швейцарии за четвертый квартал. В это же время Национальный Банк Швейцарии (НБШ) будет принимать решение по основной учетной ставке, которая сейчас находится на уровне 0.25%.
Данные по потребительской инфляции США выйдут в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% м/м, равно как и в январе. В годовом исчислении прогнозируется увеличение инфляции на 2.0% после +1.6% г/г. Традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработицы выйдет в 12:30 GMT. В 13:15 GMT ожидается выход отчета по промышленному производству США за февраль. После падения на 0.1% в январе средний прогноз экспертов сводится к увеличению показателя на 0.6%. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии обнародует свой индекс производственной активности за март. Ожидается снижение показателя до 29.0 пп после 35.9 пп в феврале.

Поддержка 1: $1.6020               
Поддержка 2: $1.5975          
Поддержка 3: $1.5820 
       

Поддержка 3: $1.3770                 

Комментарии: Курс остается под давлением, хотя техническая картина заметных изменений не претерпела. Ближайшая поддержка представлена недавними минимумами на $1.3900. Ниже возможны потери до $1.3800 (линия поддержки от 14 февраля). Далее поддержка расположена в области минимумов 02 марта на $1.3770. Сильный уровень сопротивления представлен максимумами 14-15 марта на $1.4000.Выше возможен рост до $1.4030 (максимум 7  марта).

GBP/USD продолжает отступать и показал минимумы ниже $1.6038 - на $1.6020. Поддержка расположена в районе $1.6015, вплоть до $1.6000. Ниже фигуры более сильная зона поддержка находится на $1.5980/75.

• требуются новые, более устойчивые модели роста;
  
• данные по рынку труда продемонстрировали разочаровывающий рост числа безработных;
  
• данные по рынку труда свидетельствуют о ребалансировании экономики.

• Банк Англии должен начать процесс медленного повышения ставок с середины 2011 года;
  
• монетарная политика Банка Англии должна оставаться экспансионистской даже при превышении индексом потребительских цен целевого уровня.

Апрельский контракт на WTI обновил сессионный максимум в районе $99.32, после чего вернулся в область $99.20. Сопротивление отмечено на $99.50 и в районе $100.00.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Технологический сектор, с наибольшим весом среди 10 отраслевых секторов составляющих S&P 500, потерял с начала дня 0.8%.
Слабость рынка акций традиционно оказывает поддержку Treasuries. Тем не менее, доходность  10-летних обязательств остается выше трехмесячного минимума 3.20%, установленного накануне.

Экономические новости: закладки новых домов в феврале снизились на 22.5% до 479,000. Индекс цен производителей, февраль +1.6% м/м, +5.6% г/г, базовое значение +0.2% м/м, +1.8% г/г.
Сегодня рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии с A1 до A3 с негативным прогнозом, спровоцировав возобновление опасений по поводу кредитного кризиса в еврозоне.
Fitch понизил рейтинг Бахрейна ниже инвестиционного уровня после сообщений о столкновениях демонстрантов с полицией.
Осторожность инвесторов также может быть вызвана сохранением опасений в отношении способности Японии справиться с последствиями землетрясения и последовавшими за ним цунами и аварией на АЭС.
Отметим, что сегодня с обращением к нации выступил император Японии, что само по себе является свидетельством серьезности ситуации.
Мировые рынки:

Цены на нефть, которые упали во вторник почти на 4%, сегодня растут из-за возобновления беспокойства в отношении нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В итоге апрельский контракт на поставку нефти вырос в цене на $1.80 до $98.98 за баррель.
Апрельское золото прибавило в цене $11.10 до $1,403.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.3%.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4000, $1.4020/30, $1.4050
Ордера на покупку: $1.3905/00, $1.3885/80, $1.3855/45, $1.3810/00

В результате поглощения стопов, располагавшихся ниже Y80.50 пара обновила сессионный минимум в районе Y80.45, прежде чем откатилась к Y80.65. На рынке появились слухи о том, что стопы были передвинуты ниже Y80.00. Тем не менее,  ордера на покупку остаются  в районе Y80.00.

05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии           
09:30     Великобритания     Изменение числа безработных  Февраль     2,4К     1,2К     -10.2K
09:30     Великобритания     Уровень безработицы   Февраль     7,9%     7,9%     8.0%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  Февраль     -0,7%     +0,4%     +0.4%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Февраль     +2,3%     +2,4%     +2.4%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Февраль     +1,1%     +1,1%     +1.0%

Основным событием американской сессии станет выход отчета по платежному балансу США за четвертый квартал (12:30 GMT). Ожидается профицит на уровне $109.00 млрд. после $-127.23 млрд. кварталом ранее. В это же время станут известны показатели закладки фундаментов под новостройки за февраль. Ожидается снижение показателя до 0.575 млн. г/г после 0.596 млн. Немаловажным станет отчет по ценам производителей за февраль. Ожидается падение показателя на 3.5% в феврале после +0.8% в январе. При этом в годовом исчислении прогнозируется рост показателя на 4.5% после +3.6%. Базовый показатель ожидается на уровне +0.4% против +0.2% м/м. 
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам сырой нефти.

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.20/25, Y81.50/55, Y82.05, Y82.50
Ордера на покупку: Y80.60, Y80.25/20, Y80.15/10, Y80.00

EUR/USD $1.3650, $1.3830, $1.3920, $1.4000, $1.4025
USD/JPY Y82.50
EUR/JPY Y115.65
GBP/USD $1.5900, $1.6125, $1.6200
AUD/USD $0.9800, $0.9850, $0.9940, $0.9945, $0.9950, $1.0015

Пара преодолела отметку $1.6080 в ходе продолжения отката из области сессионных пиков $1.6120 и достигла зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.6050/40. Взятие последней отметки откроет дорогу в район $1.6015/00. Ниже располагаются минимумы 11 и 15 марта $1.5980.

Акции банков находятся под давлением после того, как Moody's понизил рейтинг Португалии до A3 с негативным прогнозом. Кроме того, следует отметить озабоченность по поводу того, насколько Японии удастся справиться с последствиями катастрофы на АЭС.