Новости и прогнозы рынков CFD — 21-03-2011

04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м, Январь, -0.2%     +2.8%     
07:00     Швейцария     Торговый баланс, млн, Февраль, 1.96     2.13     
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Февраль, +0.1%     +0.6%     
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, +4.0%     +4.2%     
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Февраль, +3.0%         
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Февраль, +0.3%         
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Февраль, +5.1%         
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Февраль, +5.1%         
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд., Февраль, -14.4         
09:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд., Февраль, -5.3         
11:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников, март, -8     -5     
12:30     Канада     Розничные продажи, м/м, Январь, -0.2%         
12:30     Канада     Розничные продажи за исключением авто, Январь, +0.6%         
14:00     США     Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда, март, 25     23     
21:45     Новая Зеландия     Платежный баланс, млрд., IV кв, -1.77

Deutsche Bank Trust присвоил акциям Hersha Hospitality HT рейтинг Buy.
JMP Securities присвоил акциям Imperial Holdings IFT рейтинг Mkt Outperform.
RBC Capital Mkts присвоил акциям Summit Hotel INN рейтинг Outperform.
FBR Capital  присвоил акциям Imperial Holdings  IFT рейтинг Outperform.
Robert W. Baird присвоил акциям Summit Hotel INN рейтинг Outperform.

UBS повысил рейтинг PACCAR PCAR с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Armstrong World Industries AWI с Outperform до Top Pick.
Global Hunter Securities повысил рейтинг China Gerui CHOP с Neutral до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Textron  TXT с Hold до Buy.
Sterne Agee повысил рейтинг Qualcomm QCOM с Neutral до Buy.
HSBC Securities повысил рейтинг AT&T T с Neutral до Overweight.
HSBC Securities  повысил рейтинг Deutsche Telekom DTEGY с Underweight до Overweight.

EUR/USD продолжает укреплять свои позиции после поглощения стопов в зоне $1.4220/30. Курс показал максимумы на $1.4241. В области $1.4250 расположены ордера на продажу, далее - на $1.4275. Важный уровень сопротивления представлен на $1.4282 (максимумы начала ноября).

Несмотря на то, что индекс S&P 500 отошел от уровня в 1300, потери довольно ограничены. Индекс продолжает сохранять рост в 1.5%. Аналогичную силу сегодня демонстрирует индекс Dow.
Среди лидеров дня сегодня акции General Electric (GE 19.71, +0.46).
В противовес этому, Bank of America (BAC 13.95, -0.09) сегодня среди аутсайдеров среди компонентов Dow.
Акции Kraft (KFT 30.84, -0.15) также торгуются в красной зоне, хотя и выше утреннего минимума. Давление на акции оказало снижение их рейтинга аналитиками JPMorgan.

EUR/USD продолжает укреплять свои позиции, торгуясь выше $1.4220. Курс показал максимумы на $1.4238, после чего слегка откатил. В целом, быки продолжают контролировать ситуацию. Ордера на продажу в зоне $1.4250 были поглощены. Теперь в фокусе рынка - максимумы ноября 2010 года на $1.4280/85.

GBP/USD торгуется в районе $1.6300 после тестирования максимумов на $1.6310. В фокусе рынка теперь область недавних максимумов на $1.6344. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.6350.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на $0.96 до $103.03 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $101.66 - $103.35. В пятницу нефть марки WTI показала максимумы на $103.66 за баррель. Напомним, что 07 марта котировки достигли 30-месячного максимума на $106.95.

Иена отступает второй день подряд, поскольку Япония добилась прогресса в охлаждении  реакторов на поврежденной в результате землетрясения атомной станции. Это увеличило спрос на высокорисковые валюты.
Иена остается ниже своих рекордных вершин после максимального против доллара падения за последние шесть месяцев в результате интервенции, которую совместно провели страны Большой Семерки. Это отбросило валюту от послевоенных вершин.
Напомним, что 17 марта иена выросла до максимумов времен Второй Мировой Войны на уровне Y76.25 после того, как 11 марта на Японию обрушилось сразу две природные стихии: землетрясение силой в 9.0 баллов, а также вызванное им цунами, в результате которого была повреждена атомная станция на севере Токио. Рост национальной валюты происходил на фоне спекуляций о вероятной интервенции, а также репатриации национальными компаниями прибылей из-за рубежа для восстановления после катастрофы, ущерб от которой оценивается пока в 10 трлн. иен ($123.6  млрд.).
Сегодня премьер-министр Наото Кан заявил, что он "видит свет в конце туннеля" японского кризиса.
Большая Семерка, которая состоит из США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канады и Италии, 18 марта продавала иены после того, как министры финансов этих стран приняли решение о совместной интервенции в целях сдержать удорожание иены. Итоговое коммюнике Большой Семерки говорит о том, что Японии будет оказано "любое содействие" в решении проблем.
"Сегодня мы немного вздохнули с облегчением относительно ситуации в Японии, что привело к сокращению спроса на валюты-убежища, включая швейцарский франк", говорит Арне Лохманн из Danske Bank A/S.

Министры финансов стран ЕС планируют встретиться на саммите в Брюсселе 24-25 марта для обсуждения путей выхода из кризисного состояния.
Австралийский и новозеландский доллары подорожали на фоне роста цен на нефть, которые сегодня на американской сессии уже взлетели на 2.3%.

Комментарии: Доллар торгуется выше исторического минимума, при этом ближайшее сильное сопротивление расположено на Chf0.9120 (23.6% Фибо падения с Chf0.9770 до Chf0.8920). Далее сопротивлением выступает минимум 02 марта на Chf0.9200. Более сильным уровнем на данный момент является максимум 09 марта на Chf0.9370. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000, ниже ключевая поддержка - это рекордный минимум на Chf0.8920.

Во вторник, в 07:00  GMT следует обратить внимание на торговый баланс Швейцарии.
В 09:30  GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий индекс потребительских цен, индекс розничных цен, а также данные о чистых заимствованиях госсектора.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 21:45 GMT ожидается публикация платежного баланса Новой Зеландии.

Сопротивление 1:$1.6300
Текущая цена: $1.6270

Комментарии: Будучи не в состоянии преодолеть $1.6300 (теперь сопротивление), курс отступил, при этом техническая картина практически не изменилась. В случае успешного повторного подхода к фигуе и ее четкое преодоление, целью укрепления курса станет $1.6340 (максимумы 02 и 07 марта), далее - $1.6500.  Ближайшая поддержка остается в области утренних минимумов на $1.6200. Ниже возможно тестирования области $1.6060 (минимум 18 марта).

Комментарии: Курс продолжает консолидироваться немногим ниже ближайшего сопротивления, представленного сессионными максимумами на $1.4200. Преодоление фигуры значительно усилит позиции быков и откроет дорогу на $1.4280 (максимум 5 ноября). Более сильный уровень остается на $1.4320 (линия сопротивления от июля 2008 года). Ближайшая поддержка расположена в районе сессионных минимумов на $1.4140. Ниже, в случае коррекции, потери курса увеличатся до $1.4030 (максимум 7 марта). Более важной поддержкой является канальная линия от 11 марта на $1.3860.

• ЕЦБ готов действовать в случае необходимости;

• тщательно следим за событиями в Японии;

• ЕЦБ убежден, что инфляционные опасения не материализуются;

• экономические проблемы Италии не связаны с монетарной политикой;

• финансовое состояние итальянских компаний улучшается.
  

• ЕЦБ готов действовать в случае необходимости;

• тщательно следим за событиями в Японии;

• ЕЦБ убежден, что инфляционные опасения не материализуются;

• экономические проблемы Италии не связаны с монетарной политикой;

• финансовое состояние итальянских компаний улучшается.
  

EUR/USD продолжает консолидироваться ниже $1.4200 после того, как продажу в районе фигуры отбросили курс к $1.4185. Объемы торгов ниже средних. Ранее сообщалось о возможных продажах курса выше $1.4200, что также выступает сдерживающим фактором.

GBP/USD поглотил стопы при прохождении $1.6260 и показал сессионные максимумы на $1.6295. В настоящий момент курс торгуется на $1.6276. Далее сопротивление отмечается на $1.6300. Здесь же расположены ордера на продажу. Выше целью роста станет область недавних максимумов на $1.6344, с более крупныеми ордерами на продажу в зоне $1.6340/50.

Золото протестировало $1435 в рамках восстановления как инструмент хеджирования от рисков. Поддержку драгоценному металлу также оказывает ослабление позиций американской валюты. Цены находятся немногим ниже максимумов 08-09 марта на $1437 за унцию. Выше целью роста станет исторический максимум на $1444.90.

Доллар получил поддержку после объявления Департамента Казначейства намерения начать продажу своего портфеля обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Mortgage backed securities), накопленного в период финансового кризиса.
Стоимость активов составляет $142 млрд., а ежемесячно планируется продавать обязательств на сумму $10 млн.

Показатель ожидается на уровне 5.05 млн. по сравнению с 5.36 млн. в предыдущем месяце. Также в это время ожидается выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

В ходе отката от сессионных пиков $1.6295 пара получила поддержку в области $1.6255/45. Евро-стерлинг выглядит тяжелым и данный факт может поддерживать долларовую пару. тем не менее, в случае преодоления  $1.6245, можно ожидать тестирования области $1.6230. Боле существенная поддержка находится в районе $1.6200. Сопротивление остается на $1.6295/00.

Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение по поводу продажи американского подразделения Deutsche Telekom (DTEGn.DE)- T-Mobile USA компании AT&T за $39 млрд..

Факторами, способными ограничить рост рынка остаются события в Японии и военные действия в Ливии.
Корпоративные новости: в воскресенье AT&T (T) заявил о покупке T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд. наличными и акциями. В случае одобрения сделки антимонопольными органами будет создана крупнейшая в США компания со 130 млн. абонентов.
Акции AT&T на премаркете выросли на 3%, а ее основного конкурента- Sprint Nextel (S) обвалились на 12%. Verizon (VZ) прибавил в цене около 2%.
Акции Tiffany and Co. (TIF) подскочили на 5.6% после того, как прибыль ювелирной компании превысила прогнозы специалистов, составив $1.41 на акцию.
Citigroup (C) прибавил 3.3% после сообщения об обратном сплите акций 1-за-10 и намерении пересмотреть квартальные дивиденды.
Экономические новости дня: в 14:00 GMT будет опубликован отчет о продажах жилья на вторичном рынке США. Также в это время ожидается выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
показатель ожидается на уровне 5.05 млн. по сравнению с 5.36 млн. в предыдущем месяце.
Мировые рынки:

Апрельское золото подорожало на $17, или 1.2%, до $1,433.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.33% против 3.26% в пятницу вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4175/85, $1.4200, $1.4230/35, $1.4250, $1.4280/85, $1.4300, $1.4330/35
Ордера на покупку: $1.4150/45, $1.4130, $1.4100, $1.4085/80, $1.4055/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.75/80, Y82.00, Y83.00
Ордера на покупку: Y80.60, Y80.50, Y80.25, Y80.15/10

Были опубликованы следующие данные:
00:00     Япония     День Весеннего равноденствия
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)   Ноябрь     +3.1%         +0,8%
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)  март     +0.3%         +0,9%

Курс евро против доллара практически не изменился в преддверии запланированной на конец недели встречи министров финансов стран еврозоны. Напомним, что  основной темой саммита станет выработка программы преодоления долгового кризиса.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4145-$1.4185.

Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет о продажах жилья на вторичном рынке США. Также в это время ожидается выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

• по мере улучшения ситуации на финансовых рынках центральным банкам следует ограничить свои балансы.

EUR/USD $1.4070, $1.4100, $1.4200
USD/JPY Y80.50, Y81.25, Y81.50, Y83.00
EUR/JPY Y115.00
GBP/USD $1.6215
AUD/USD $1.0000, $0.9900
USD/CAD C$0.9875

Европейские индексы поддержаны сообщениями о стабилизации ситуации на АЭС в Фукусиме, а также оптимизмом по по поводу продажи американского подразделения Deutsche Telekom (DTEGn.DE)- T-Mobile USA, компании AT&T.

• японские и мировые страховые компании понесут большие убытки;
• банковская система Японии способна абсорбировать влияние бедствий;
• ВВП Японии может сократиться, если не удастся сдержать ядерный кризис;
• секторы страхования и коммунальных услуг в Японии будут затронуты наиболее сильно;
• последствия для других секторов в Японии будут ограниченными;
• все еще ожидаем возобновления экономического роста в Японии во второй половине этого года;
• базовые прогнозы для Японии в основном остались без изменений.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4150-$1,4180.

Японский фондовый рынок пережил самую худшую неделю с октября 2008, потеряв за пять торговых дней 10.2 %. При этом рыночная капитализация японских компаний снизилась на $350 млрд. после постигших страну восходящего солнца землетрясений, цунами и аварии на АЭС.
Nikkei 225 Average смог восстановиться на 2.7% в пятницу в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии, а также сообщений об определенном прогрессе в ликвидации последствий аварии на АЭС.  
Акции Tokyo Electric Power выросли в пятницу на 19%, сократив недельные потери до 55%.
Лидерами восстановления рынка стали японские нефтедобывающие компании, которые как ожидается, получат наибольшие выгоды от активизировавшихся после аварии опасений в отношении перспектив атомной энергетики.

Потери европейских рынков за неделю оказались максимальными за последние восемь месяцев.
Напомним, что в результате произошедшего в Японии 11 марта землетрясения магнитудой 9 баллов, была повреждена система охлаждения ядерного реактора, в результате чего произошла самая серьезная авария на АЭС со времен Чернобыля.
Swiss Reinsurance Co. и Munich Re стали лидерами падения в страховом секторе. Выплаты по покрытию ущерба от землетрясения и выброса радиации могут составить до 2.8 трлн. иен ($35 млрд.). E.ON AG и RWE AG обвалились более чем на 9% после того, как кризис в Японии заставил Германию пересмотреть сроки работы ее атомных реакторов. Потери Areva SA, крупнейшей в мире компании, занимающейся строительством реакторов, понесли самые серьезные потери с 2001 года.
За неделю общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 3%. Показатель несет потери четвертую неделю кряду.
Определенную поддержку рынкам в конце недели оказало решение по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7  "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий.

Снижение международной напряженности, а также рост финансового сектора помог минимизировать потери Wall Street по итогам недели
Акции представителей финансового сектора, таких как JPMorgan Chase и Wells Fargo, стали лидерами восстановления после того, как ФРС позволил им повысить дивиденды.
Кроме того, поддержку рынку оказало сообщение о прекращении военных действий в Ливии после принятия резолюции ООН, открывающей возможность для вмешательства международного сообщества в гражданскую войну в стране.
В этой связи существенную поддержку получили акции представителей индустриального и товарно-сырьевого секторов.

Иена понесла самые серьезные за более чем два года потери против доллара и евро в ходе первой за 10 лет совместной валютной интервенции стран большой семерки и Японии.
Японская валюта снизилась против всех своих основных конкурентов после того, как ФРС и Банк Канады присоединились к усилиям Банка Японии и центральным банкам европейских стран по продаже иены, курс которой достиг в среду максимального уровня против доллара США с 1995 года, поскольку растущие риски утечки радиации в Японии усилили спекуляции относительно того, что инвесторы продолжат репатриировать свои прибыли.
Отметим, что накануне по итогам прошедшей в Токио встрече министров финансов и глав центральных банков стран G-7 было принято решение "обеспечить любую необходимую кооперацию" для преодоления последствий постигших Страну восходящего солнца бедствий.
Принимая во внимание заявления о предстоящей либерализации монетарной политики, иена может продолжить ослабление и после интервенции.
По оценкам экспертов только Япония продала сегодня около 2 трлн. иен ($25 млрд.).
"Координированные действия стали результатом сочувствия Японии, принимая во внимание произошедшие недавно трагедии. Их целью является стабилизация и поддержка Японии," говорит Йенс Нордвик, управляющий директор валютного департамента нью-йоркского представительства Nomura Holdings Inc. "Весьма вероятно, что Банк Японии настроен весьма решительно и уровень в 80 иен будет активно защищаться." 
Тем не менее, существуют и другие мнения в отношении ближайших перспектив иены. JPMorgan Chase & Co. считает, что ослабление японской валюты против доллара может оказаться временным, если данная тенденция не будет поддержана ростом процентных ставок в США.
Кроме того, исторические прецеденты также свидетельствуют в пользу обоснованности данных ожиданий. Главные совместные интервенции, проводившиеся в 1987 и 2000 годах привели лишь к развороту тенденций, которые были в последствии усилены ужесточением монетарной политики центральных банков. Принимая во внимание намерения ФРС сохранить в обозримом будущем текущее положение дел, успешность подобных мероприятий G-7 вызывает определенные сомнения.
По самым оптимистическим прогнозам ФРС повысит процентную ставку на 25 б.п. лишь в конце текущего года.