Новости и прогнозы рынков CFD — 23-03-2011

C.K. Cooper понизил рейтинг Miller Energy Resources MILL с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Concho Resources CXO с Buy до Hold.
Wunderlich понизил рейтинг Sirius XM Radio SIRI с Buy до Hold.

Dougherty & Company повысил рейтинг FSI Intl FSII с Neutral до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Bunge BG с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг AOL  AOL  с Neutral до Buy.
Hudson Securities повысил рейтинг Carnival CCL с Hold до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг Jefferies Group JEF с Neutral до Buy.

EUR/USD торгуется на $1.4121 в условиях тонкого рынка. В фокусе рынка остается тема Португалии, в частности то, уйдет ли в отставку премьер-министр. Если такое произойдет, курс может упасть на 50 пунктов.

Ситуация в сырьевом секторе отсается смешанной: драгоценные металлы (+1.7%), энергоресурсы (+0.6%), промышленные металлы (+0.1%) показали рост, в то время как зерно (-1%) и скот (-0.7%) отступили.
Майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0.7% до $105.75 за баррель. Сегодняшняя цена закрытия для нефти максимальная за последние 2,5 года.
Драгоценные металлы также выросли в цене, при этом апрельский фьючерс на золото подорожал на 0.7% до $1438.00 за унцию, в то время как майскуий фьючерс на серебро поднялся на 2.5% до $37.19 за унцию.

GBP/USD торгуется в области $1.6249, отдаляясь от утренних минимумов на $1.6217, в то время как сессионные максимумы были установлены на $1.6270. В районе $1.6200 расположены ордера на покупку ($1.6203 - 21-дневная МА). Ниже $1.6190 отмечаются стопы.

Единая валюта упала в среду против большинства валют на фоне разыгравшихся в правительстве Португалии дебатов по поводу принятия бюджета. Также давление на валюту оказали сообщения о том, что принятие решений по финансированию программы помощи странам ЕС может быть отложена до июня.

Иена укрепилась против основных валют после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа, США и Большая Семерка "готовы" действовать в целях ограничения роста иены.
Спрос на японские бонды вырос, поскольку уровни радиации на атомной станции "Фукушима-1" пресекли попытки восстановления реакторов.
Иена выросла против основных валют после того, как Юнкер сказал, что японская валюта "медленно движется в неверном направлении". Напомним, что 18 марта страны Большой Семерки провели сообща интервенцию на валютном рынке с целью ограничения роста валюты.
Также 21 марта Юнкер заявил, что лично он считает, что вопрос с EFSF будет решаться в июне. Однако рынки точно будет знать это по итогам предстоящего саммита.
"Сегодня в фокусе рынка была Португалия, однако сообщение относительно возможной отсрочки расширения фонда EFSF стало доминирующим на рынке", говорит Стивен Инглендер из Citigroup Inc.. "Все, что мы видели и слышали на протяжении последних трех месяцев должно было решиться в эти выходные, а теперь выясняется, что этого не будет".
Британский фунт стерлингов упал против основных валют после того, как опубликованные утром протоколы последнего заседания Банка Англии показали распределение голосов в пользу сохранения ставки на текущем уровне в 0.5% как 6 к 3.
Министр финансов Британии Джордж Озборн заявил, что экономика страны еще больше замедлится в этом году, чем ранее прогнозировалось.

USD/JPY торгуется в области Y80.80, что недалеко от утренних минимумов на Y80.70. Ранее сообщалось об ордерах на покупку в зоне от Y80.80 до Y80.60. Это говорит о возможных стопах ниже утренних минимумов. Далее в фокусе рынка будет Y80.50. Здесь также есть ордера на покупку со стопами ниже.

Текущая цена: $1.6242

Комментарии: Курс остается под давлением, несмотря на попытки восстановления. Сильная поддержка находится на $1.6190 (50% Фибо роста курса с $1.5980 до $1.6400). Более сильная поддержка представлена канальной линией от 07 января, которая сейчас проходит на $1.6040. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 11, 15 и 16 марта на $1.5970/80. Ближайшее сопротивление на $1.6320, далее - в районе $1.6400 (максимумы 22 марта), а также на $1.6460 (максимумы 2010 года).

Комментарии: Курс продолжает отступать, при этом ближайшая поддержка расположена в области канальной линии от 11 марта на $1.4030, преодоление которой приведет к тестированию $1.3980. Более сильная поддержка расположена на $1.3920 (линия поддержки от 10 января). Сопротивление остается на $1.4250 (максимум 22 марта), далее - в области $1.4280 (максимум 05 ноября 2010 года). Более важны остается линия сопротивления от июля 2008 года, которая сейчас проходит на $1.4310.

В четверг начнет свою работу двухдневный Экономический саммит ЕС, по итогам которого должна быть представлена программа преодоления кредитного кризиса в Еврозоне.
Среди экономических отчетов дня следует отметить публикацию в 08:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии.
Индексы менеджеров по закупкам в производственной сфере и секторе услуг еврозоны выйдут в 09:00  GMT.
В 09:30  GMT Великобритания опубликует отчет по розничной торговле.
В 12:30  GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также традиционные данные о первичных обращениях безработных.
В 23:30  GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Японии, а в 23:50  GMT индекс цен на корпоративные услуги.

Цены на золото находятся на $1439.25 за унцию, что недалеко от верхней границы торгового диапазона, ограниченного $1426.20/$1.440.90. Драгоценный металл вернулся к 2-недельным максимумам, однако пока еще не протестировал исторических высот на $1444.40, установленных 07 марта. Здесь сейчас находится сопротивление, при этом вершина дневного Боллинджера приходится на $1446.90. Выше сопротивление представлено канальной линией от 09 ноября на $1456.60. Поддержка расположена в области 5-дневного МА на $1424.

Энди Шавериат, ведущий технический аналитик BNP Paribas, полагает, что откаты по GBP/USD могут быть ограничены зоной $1.6240/$1.6205, при этом основной уровень поддержки расположен на $1.6190 (а сильное сопротивление - на $1.6385). Сейчас курс торгуется на $1.6243.

USD/CAD торгуется в области C$0.9820, отступив из области сессионного максимума на C$0.9843, где остаются стопы. В конце недели должен быть принят бюджет Канады, у которого пока нет поддержки оппозиционных сил и этом пока способствует сохранению неуверенности относительно принятия бюджета.

Финансовый сектор, который на данный момент терпит потери в 1.2%, продолжает оставаться под давлением. Максимальным продажам подверглись акции банков. Индекс KBW Bank Index уже снизился на 1.4%.
Сырьевой сектор снизился всего на 0.1%. Лидером роста является в секторе Newmont Mining (NEM 54.45, +1.28).

Энди Шавериат, ведущий технический аналитик BNP Paribas, рассматривает текущее ралли по доллару против основных валют как коррекцию, а не изменение в общем нисходящем тренде доллара. Он считает разумным использование откатов евро до $1.4100/$1.4050 как возможность продавать доллары. При покупке целью по евро является $1.4220, а затем - подтверждение мартовского ралли до основного сопротивления на $1.4282. Сейчас EUR/USD торгуется на $1.4142.

Слабые данные по рынку жилья оказали давление на основные индексы. Продажи новостроек в феврале обвалились на 16.9% до рекордного минимума 250k. В результате индексы обновили сессионные минимумы.
Потери несут финансовый (-1.1%), сектор коммунального хозяйства (-0.8%), потребительский (-0.8%), телекоммуникационный (-0.6%), сектор здравоохранения (-0.6%), индустриальный (-0.5%), энергетический (-0.5%), материальный (-0.5%), технологический (-0.4%) и сектор потребительских товаров первой необходимости (-0.3%).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220, $1.4240, $1.4250/70, $1.4275 (опционный барьер)
Ордера на покупку: $1.4120, $1.4090/80, $1.4055/50

День начнется без определенной тенденции из-за сохранения опасений в отношении нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ситуации в Японии.

Экономические новости дня: В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30  GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии General Mills (GIS) сообщил о росте квартальной прибыли на 18%. Компания, которая в октябре подняла цены на свою продукцию, ожидает солидные результаты по итогам текущего квартала.
Акции строительной компании PulteGroup (PHM) выросли на 5% на премаркете после того, как аналитики Goldman Sachs повысили их целевой уровень.
Bank of America (BAC) потерял в цене 1.7% после сообщения о необходимости пересмотра плана выплаты дивидендов после того, как предыдущий его вариант не был одобрен ФРС.
Мировые рынки:

Майская нефть выросла в цене на 42 цента до $105.39 за баррель.
Апрельское золото подорожало на $5.50 до $1,433.10 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 3.30% по сравнению с 3.33% во вторник вечером.

• корпоративный налог будет снижаться на 1% каждый год в течение следующих 3-лет;
  
• для компенсации налоговых поступлений будет увеличено налогообложение банков.

• прогноз на 2013 оставлен без изменений, на уровне 2.9%;
  
• прогноз на 2014 GDP снижен с 2.8% до 2.9%

• бюджетные меры будут фискально нейтральными

Были опубликованы следующие данные:
09:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии       
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м   Январь     +2.1%     +1.2%     +0.1%
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы, г/г  Январь     +18.5%     +21.5%     +20.9%

Фунт резко снизился из области достигнутых вчера максимумов против доллара после публикации протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в соответствии с которым решение оставить процентную ставку без изменений было принято 6 против 3 (как и на предыдущем заседании 3 члена комитет проголосовали за повышение ставки). За сохранение объема программы покупок активов на прежнем уровне проголосовало 8 из 9 членов комитета. Кроме того, был отмечен значительный риск роста инфляции выше 5% в краткосрочной перспективе.
Напомним, что вчерашние данные по инфляции в Великобритании оказались выше прогнозов, что усилило ожидания повышения учетной ставки Банком Англии в ближайшем будущем.

Кроме того, сегодня парламент Португалии будет голосовать по вопросу очередных сокращений бюджетных расходов. Есть опасения, что не все меры будут поддержаны. Основные оппозиционные партии заявили, что будут голосовать против нового плана. Если законопроект не будет принят, это может привести к отставке кабинета министров и усугубит кризис.

В 12:30 GMT выйдет предварительный вариант госбюджета  Великобритании. В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30  GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
В 21:45  GMT будет опубликована оценка ВВП Новой Зеландии за 4 кв.
Сальдо торгового баланса Японии выйдет в 23:50  GMT

Европейские индексы укрепляют свои позиции благодаря лидерству горнодобывающего сектора на фоне роста цен на медь и другие металлы после позитивных комментариев представителей отрасли относительно роста спроса на сырье.

Тем не менее, укрепление рынка может быть сдержано как ожиданиями итогов голосования в парламенте Португалии законопроекта по поводу сокращения бюджетных расходов, провал которого может привести к отставке правительства, так и сохранением нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кросс уверенно восстановился из области сессионного минимума Y114.21 и, преодолев ордера на продажу, сосредоточенные на Y115.00, протестировал сессионный максимум Y115.03. Ближайшее сопротивление находится на Y115.30, а более существенное в районе вчерашних пиков Y115.55.

Вернувшись выше $1.4200 пара поглотила стопы, располагавшиеся в районе $1.4205/10 и достигла отметки $1.4215. Ордера на продажу расположены на $1.4220 и усиливаются с приближением к $1.4240, а также к $1.4250/70, где находятся опционные барьеры. Спрос остается на $1.4150/40.

• мы обеспокоены последствиями землетрясения;
• самодостаточность экономики слаба;
• ВВП Японии может сократиться в первой половине финансового 2011 г;
• прогноз правительства Японии относительно ущерба более чем в два раза превышает ущерб от землетрясения в Кобе;
• правительство Японии прогнозирует, что ущерб от землетрясения и цунами составит не более 25 трлн иен.

На заседании, которое состоялось 9-10 марта, Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а программу выкупа активов в размере 200 млрд фунтов стерлингов. 

Hang Seng -0.14% 22,825.40

Change % Change Last

Nikkei (+4.4%) 9608.32

Topix (+4.5%) 868.13

DAX -35.15 (-0.52%) 6781

CAC -11.74 (-0.30%) 3893

FTSE-100 -23.38 (-0.40%) 5763

Dow -17.90 (-0.15%) 12018.63

Nasdaq -8.22 (-0.31%) 2683.87

S&P500 -4.61 (-0.36%) 1293.77

Oil +2.59 $104.92

10-Years +0.01 3.33%

09:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Февраль, +2.1%     +1.2%     
10:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд, Февраль, +18.5%     +21.5%     
14:00     США     Продажи новостроек, Февраль, 284К     290К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 18 марта, +1.75         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв, IV кв, -0.2%         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, г/г, IV кв, +1.9%         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн,  Февраль, -0.471     0.897