Новости и прогнозы рынков CFD — 25-03-2011

Единая валюта упала против доллара, поскольку лидеры ЕС на саммите приняли решение сократить наличный капитал для экстренного фонда финансовой помощи странам ЕС, который начнет действовать с 2013 года - до 16 млрд. евро ($23 млрд.) с изначально оговаривавшихся 40 млрд. евро. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что евро понадобятся годы для того, чтобы восстановиться от "темного прошлого".
Евро упал из области максимальных за последние почти 4 месяца максимумов против доллара после того, как основной европейский клиринговый дом заявил, что португальские государственные облигации больше не могут использоваться в качестве гарантий в определенных транзакциях.

Новозеландский доллар достиг максимумов за последний почти месяц против доллара, поскольку глава Резервного Банка Австралии Алан Боллард заявил, что национальная экономика вырастет в следующем году.
Австралийский доллар укрепился до рекордного пика против доллара США.
Иена, между тем, завершает неделю с потерями в 0.7% против доллара и 0.2% против евро.

EUR/USD торгуется в области сессионных минимумов на $1.4060 после поглощения стопов ниже $1.4090. В районе $1.4050 (минимумы четверга) расположена поддержка, а также ордера на покупку.

GBP/USD падает к новым сессионным минимумам на $1.6009. Курс поглотил ордера на покупку в области $1.6030. Теперь поддержка расположена на $1.6000. Курс торгуется на $1.6015.

Индекс S&P 500 вырос на 0.69% до 1318.74 пп, при этом торговый диапазон ограничен 1309.66 - 1319.03. Индекс S&P преодолел трендовую линию от максимумов 2011 года на 1344.03, установленных 18 марта, которая сегодня проходит на 1311.73. Закрытие выше этого уровня может открыть дорогу к максимумам 03 марта на 1332.23.

Комментарии: Курс торгуется сдержанно. Ближайшая поддержка - Chf0.9080. Ниже потери могут увеличится до канальной линии поддержки от 13 марта на Chf0.9000. Ближайшее сопротивление - Chf0.9150 (50/0% Фибо движения Chf0.9370-Chf0.8920). Выше расположен уровень Chf0.9200 (максимум 16 марта, 61,8% Фибо движения Chf0.9370-Chf0.8920).

Текущая цена: $1.6081

Комментарии: Курс протестировал канальную линию поддержки от 07 января и отошел. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.5975 (минимум 11, 15 и 17 марта). Ближайшее сопротивление $1.6180 (МА(200) для Н1). Выше возможен рост до $1.6270 (максимум 24 марта) и $1.6400 (максимумы 22 марта).

Комментарии: Курс пытается восстановиться, при этом техника практически не изменилась. Ближайшая поддержка приходится на канальную линию от 11 марта на $1.4100. Ниже возможны потери до $1.3960 (линия поддержки от 10 января). Ближайшее сопротивление - $1.4250 (максимум 22 марта). Выше возможен рост до $1.4300 (линия сопротивления от июля 2008 года). Далее сопротивление находится на $1.4350 (канальная линия от 11 марта)

"ВВП в Q4 был пересмотрен до +3.1% по сравнению с предыдущей оценкой +2.8%. Тем не менее, источник пересмотра не внушает оптимизма. Реальные окончательные продажи без учета складских запасов не изменились, хотя и остались на очень высоком уровне 6.7%. Пересмотр был вызван менее значительным снижением запасов, что может повлиять на показатель в текущем квартале."

Как и ожидалось, все три основных индекса начали день на позитивной ноте, однако, финансовый сектор (-0.2%) третью сессию кряду сдерживает рост рынка. Bank of America (BAC 13.43, -0.05) несет потери после решения ФРС отказать банку в перераспределении капитала во второй половине 2011 года. Тем временем, британский Barclays (BCS 18.67, -0.33) несет потери после сообщений об расследовании деятельности одного из представительств банка.

"Наиболее вероятной причиной резкого падения потребительской уверенности стал рост цен на бензин и продукты питания. Еще более существенным фактором могло стать падение числа респондентов, ожидающих рост доходов до минимального уровня за последние 50 лет. Данные ясно свидетельствуют о том, что реальные потребительские расходы будут снижаться, что, тем не менее, не говорит о возобновлении периода слабости экономики. Продолжение роста занятости является важным фактором, поскольку даже незначительно сокращение рабочих мест быстро приводит к падению потребительских настроений. В настоящее время потребители находят дисконты привлекательными и готовы незначительно увеличивать расходы."

"Окончательные продажи (+6.7%) по итогам квартала выросли максимально за последние 12 лет."

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что последний торговый день недели начнется ростом рынка:

Напомним, что накануне позитивные корпоративные результаты представителей технологического сектора поддержали основные индексы.
Экономические новости: итоговая оценка ВВП США в IV кв составила +3.1% против предыдущей оценки в +2.8%. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan. Экономисты прогнозируют показатель на уровне 68.0 по сравнению с 68.2 в феврале.
Корпоративные новости: акции Oracle (ORCL) выросли на премаркете на  4.7% после публикации накануне производителем ПО квартальных результатов, оправдавших прогнозы. Прибыль Oracle выросла на 78%, а продажи увеличились по сравнению с прошлым кварталом на 37%. Компания также повысила квартальный дивиденд до 6 центов на акцию.
Research in Motion (RIMM) обвалился на премаркете на 12.1% после того, как накануне вечером производитель смартфонов BlackBerry представил пессимистичный прогноз на текущий квартал. Прибыль RIMM составила  $1.78 на акцию против прогноза $1.75 на акцию. Продажи выросли на 36% по сравнению с прошлым годом, однако, оказались слабее ожиданий.
Перед началом регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует строительная компания KBHome (KBH).
Мировые рынки:

Майский контракт на нефть вырос в цене на 17 центов, или на 0.2% до $105.77 за баррель.
Апрельское золото прибавило в цене 80 центов или менее 0.1%, до $1,435.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.40% против 3.39% в четверг вечером.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4200, $1.4220, $1.4240/50
Ордера на покупку: $1.4120/00, $1.4095/90, $1.4060/50, $1.4035/30, $1.4015/00

Были опубликованы следующие данные:
09:00     Германия     Индекс делового климата IFO  март     111.2     110.5     111.1
10:00     Еврозона     Денежный агрегат М3, г/г  Февраль     +1.5%     +1.7%     +2.0%

Швейцарский франк и японская иена понесли потери на фоне оживления оптимизма по поводу того, что восстановление мировой экономики сможет пережить негативные эффекты разрушительного землетрясения в Японии и суверенного долгового кризиса в еврозоне.
"Если мы не увидим существенного ухудшения ситуации в Японии, доллар-иена на будущей неделе может возобновить рост," полагает Джереми Стретч, исполнительный директор лондонского представительства Canadian Imperial Bank of Commerce.
Евро отошел от почти годичного максимума против доллара США в преддверии завершения двухдневного саммита лидеров Европейского Союза. Как стало известно, было принято решение сократить наличную часть фонда в 2013 году до 16 млрд. евро ($23 млрд.), что значительно меньше 40 млрд. евро, ожидавшихся по итогам встречи 21 марта. Дополнительное давление на единую валюту могло оказать сообщение рейтингового агентства S&P, что после публикации деталей Европейского стабилизационного механизма (ESM) суверенные рейтинги Португалии и Греции "находятся под угрозой".

Австралийский и новозеландский доллары завершают неделю ростом против основных валют на фоне повышения спроса на высокодоходные валюты в связи с восстановлением основных фондовых площадок мира.
 

В 12:30 GMT будут опубликованы окончательные данные по ВВП США, а также дефлятор ВВП (Q4) и индекс расходов на личное потребление. В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Goldman отмечает, что программа QE2 завершена на 58% и "ФРС по всей видимости не будет замедлять темпы покупок по мере приближения завершения программы, поскольку в центральном банке все более уверены, что QE работает в основном посредством акций, нежели эффектор притока денежных средств... Мы ожидаем, что FOMC внесет ясность по поводу завершения программы покупки активов по итогам, или непосредственно после завершения апрельской встречи FOMC."

Deutsche welle
Евросоюз вводит запрет на импорт нефти и газа из Ливии
Европейский Союз выразил готовность ужесточить санкции в отношении ливийского режима. Как сообщает в пятницу, 25 марта, агентство AFP, на саммите в Брюсселе главы государств и правительств согласились с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) ввести запрет на импорт из Ливии нефти и газа. В то же время некоторые участники встречи в верхах выразили сомнение, обратив внимание на то, что принимаемые меры могут обернуться негативными последствиями для повстанцев.
Поэтому в заключительное заявление было внесено уточнение о том, что запрет распространяется на поставки энергоносителей, доходы от продажи которых получает режим Каддафи. Лидеры ЕС пообещали "новой Ливии" всестороннюю политическую и экономическую поддержку. Они также высказались за необходимость расширения диалога с оппозиционными силами.

Польша строит СПГ-терминал, чтобы снизить зависимость от России
С 2014 года примерно треть потребляемого поляками природного газа будет поступать по морю в сжиженном виде через новый порт в Свиноуйсьце. С помощью ЕС его подключат к трубопроводной системе Центральной и Южной Европы.

"Европейский стабилизационный механизм" обеспечит евро долгую жизнь
Германия избавила себя от необходимости экстренно реагировать на кризисы в еврозоне. Однако помощь от нового фонда получат только те страны-должники, которые будут проводить реформы и обеспечат бюджетную дисциплину.

РБК
ЕИБ намерен инвестировать 1 млрд евро в инфраструктурные и энергетические проекты Украины
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует инвестировать в инфраструктурные и энергетические проекты в Украине 1 млрд евро. Об этом на церемонии открытия представительства ЕИБ в Украине заявила вице-президент банка Ева Шрайбер.
При этом Е.Шрайбер отметила, что это первое представительство, которое сегодня основано среди стран Восточного партнерства. По ее словам, в дальнейшем представительство банка ЕИБ будет проводить сотрудничество с государственными и негосударственными учреждениями Украины.


BBC
Стокгольмский арбитраж запретил сделку ВР с "Роснефтью"
Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение о сохранении временного запрета британской компании ВР осуществлять сделку с "Роснефтью", включающее обмен акциями и стратегическое партнерство в Арктике.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.7%)  9449.47
Topix  (-0.8%)  861.10
DAX +23.48  (+0.35%)  6804
CAC  +21.02  (+0.54%)  3914
FTSE-100  +33.17  (+0.58%)  5796
Dow  +67.39  (+0.56%)  12086.02
Nasdaq +14.43  (+0.54%)  2698.30
S&P500  +3.77  (+0.29%)  1297.54
Oil  +0.54  $105.51
10-Years  +0.02  3.35%

Фондовый рынок Японии упал впервые за последние три дня, поскольку инженеры на атомной станции «Фукушима-1» продолжают вести работы по подключению электричества в поврежденные реакторы.

Акции Tokyo Electric Power Co., оператора поврежденной АЭС, упали на 4.5%.
Ряд новых подземных толчков в районе АЭС «Фукушима» были зафиксированы утром в 7:12 по местному времени силой в 6.0 баллов. Чуть позднее, в 8:03, были толчки силой в 4.1, 5.8, 4.9 и 4.3 баллов.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, подешевели на 1.2% после того, как компания заявила о намерении сократить объемы производства на территории Японии вплоть до 26 марта.
Акции Honda Motor Co. упали на 1.8% после того, как компания сообщила о приостановлении работы на трех японских заводах вплоть до 27 марта.
Акции JTekt Corp., производителя автозапчастей, подешевели на 6.1%.
Акции Daihatsu Motor Co. отступили на 1.5% после продления срока остановки производства до 24 марта.
В среду правительство Японии заявило, что землетрясение нанесло стране ущерб в $300 млрд., что более чем в два раза превышает потери от землетрясения в Кобэ в 1995 году.

Между тем, фондовые индексы Европы выросли на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, чему способствовал рост цен на металлы. Это смогло компенсировать негатив от слабой статистики США и частично сгладить спекуляции относительно того, что голосование по бюджету Португалии может привести к срыву предоставления стране финансовой помощи ЕС.

Акции Rio Tinto Group выросли на 2.9%.
Акции Xstrata Plc (XTA) подорожали на 3.5%. Медь, олово, никель выросли в цене.
На 3.5% подорожали акции Eurasian Natural Resources Corp.
Акции Inditex SA (ITX) прибавили 6% в стоимости после того, как компания предоставила сильный квартальный отчет по прибыли.
Акции J Sainsbury Plc (SBRY) упали на 5.4%.
Опубликованные утром протоколы последнего заседания Банка Англии показали распределение голосов в пользу сохранения ставки на текущем уровне в 0.5% как 6 к 3.
Министр финансов Британии Джордж Озборн заявил, что экономика страны еще больше замедлится в этом году, чем ранее прогнозировалось.

«Голубые фишки» также завершили торги среды в плюсах благодаря росту в конце сессии.
Индекс Dow вырос на 67 пунктов или 0.6% благодаря росту на 3% акций Alcoa (AA, Fortune 500). Наихудший результат показали Bank of America (BAC, Fortune 500), который заявил о необходимости пересмотра своего плана по выплате дивидендов.

Корпоративные новости: Акции General Mills (GIS, Fortune 500) упали на 1.8%. Квартальная прибыль компании увеличилась на 18%, однако продажи в США снизились.
Крупнейшим аутсайдером S&P 500 и Nasdaq стал Adobe Systems (ADBE). Акции снизились на 3.7%  после того, как компания понизила свой прогноз на второй квартал, объясняя этом тем, что землетрясение и цунами в Японии может привести к сокращению продаж.
Акции PulteGroup (PHM) поднялись на 3.6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили ценовой ориентир по акциям компании.
Почти на 11% взлетели в цене акции Jabil Circuit (JBL, Fortune 500), став лидером среди компонентов S&P 500. Компания во вторник вечером опубликовала сильный квартальный отчет.
Экономика: Продажи новостроек в феврале сократились на 17% по сравнению с январем, упав до рекордного минимума. В годовом исчислении объем продаж снизился на 28%.

EUR/USD $1.4250, $1.4105, $1.4050