Новости и прогнозы рынков CFD — 22-03-2011

09:30     Великобритания     Протоколы заседания Банка Англии
10:00     Еврозона     Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, Февраль, +2.1%     +1.2%     
10:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд, Февраль, +18.5%     +21.5%     
14:00     США     Продажи новостроек, Февраль, 284К     290К     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 18 марта, +1.75         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв, IV кв, -0.2%         
21:45     Новая Зеландия     ВВП, г/г, IV кв, +1.9%         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн,  Февраль, -0.471     0.897

Barclays Capital понизил рейтинг B&G Foods BGS с Overweight до Equal Weight.
Barclays Capital понизил рейтинг Canadian Pacific CP с Equal Weight до Underweight.
Dougherty & Company понизил рейтинг NetScout Systems NTCT с Buy до Neutral.
Davenport понизил рейтинг NewMarket  NEU с Buy до Neutral.
Davenport понизил рейтинг Hormel Foods HRL с Buy до Neutral.
Morgan Joseph  понизил рейтинг Towerstream TWER с Hold до Sell.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Expeditors Intl EXPD с Outperform до Sector Perform.

Barclays Capital повысил рейтинг CSX CSX с Equal Weight до Overweight.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг TCF Financial TCB с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Nu Skin NUS с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Mainsource Fincl MSFG с Hold до Buy.

До закрытия торговой сессии осталось менее часа.
После закрытия рынка свои квартальные отчеты предоставят Adobe Systems (ADBE 32.77, +0.43), Jabil Circuit (JBL 18.90, -0.61) и Discover Financial Services (DFS 22.59, -0.05).

Апрельский контракт на нефть марки WTI торгуется на $103.85 за баррель. С завтрашнего дня вступают в силу майские фьючерсы, которые сейчас находятся на уровне $105.09 за баррель, что на $2.00 больше, чем на начало дня.

Золото торгуется в области $1424.50 за унцию, что у верхней границы торгового диапазона, ограниченного $1419.80 - $1432.05. Металл 07 марта установил рекордный максимум на $1444.40, после чего откатил к $1380.90.

Возобновившиеся продажи на фондовом рынке привели "голубые фишки" к сессионным минимумам.
Цены на нефть откатили и сейчас нефть торгуется ниже $104 за баррель.
Слабость доллара помогла евро подняться выше $1.42.

Евровалюта отступила впервые за последние три дня против доллара на росте спекуляций, что лидеры стран ЕС продолжат дебаты относительно создания постоянного механизма решения/предупреждения кризиса.

Министры финансов накануне утвердили фонд в 500 млрд. евро ($712 млрд.) на 2013 год, однако осталось много разногласий относительно мер на сегодняшний день. Итоговое коммюнике саммита 24-25 марта будет в фокусе рынка.
Ранее евро протестировал 5-месячный максимум против доллара после того, как члены Совета ЕЦБ Гертруда Тампель-Гугерелль и Ив Мерш накануне сказали, что "необходима жесткость" в отслеживании инфляционной среды.
Новозеландский доллар показал наилучший результат против доллара США. МВФ заявил, что центральный банк может повысить процентные ставки "достаточно быстро", поскольку наблюдается восстановление экономики.
Британский фунт стерлингов вырос на фоне выхода сильного отчета по инфляции, что усилило ожидания вероятного повышения ставки Банка Англии.
Согласно статистики, потребительские цены выросли в феврале на 4.4% г/г. Средний прогноз аналитиков составлял 4.2%.

В среду одним из важнейших событий дня станет публикация 09:30 GMT протокола заседания Банка Англии. Кроме того, в 12:30 GMT выйдет предварительный вариант госбюджета  Великобритании.
В 14:00 GMT будут опубликованы данные о продажах на первичном рынке жилья США, а в 14:30  GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.
Индекс доверия потребителей в еврозоне выйдет в 15:00 GMT.
В 21:45  GMT будет опубликована оценка ВВП Новой Зеландии за 4 кв.
В 23:00  GMTожидается  индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board для Австралии.
Сальдо торгового баланса Японии выйдет в 23:50  GMT.

Комментарии: Доллар сегодня торгуется в 40-пунктовом диапазоне, поэтому техническая картина остается прежней. Ближайшее сильное сопротивление расположено на Chf0.9120 (23.6% Фибо падения с Chf0.9770 до Chf0.8920). Далее сопротивлением выступает минимум 02 марта на Chf0.9200. Более сильным уровнем остается максимум 09 марта на Chf0.9370. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000, ниже ключевая поддержка - это рекордный минимум на Chf0.8920.

Комментарии: Снижение курса оказалось сдержанным и евро снова возвращается к фигуре. Ближайшее сопротивление - $1.4240 (максимум 21 марта). Выше возможен рост до $1.4280 (максимум 05 ноября). Ближайшая поддержка $1.4180 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до $1.4140 (минимум 21 марта). Более сильная поддержка расположена в области канальной линии от 11 марта, которая сегодня проходит на $1.4000.

EUR/USD торгуется на $1.4191, что немногим выше недавних минимумов сессии на $1.4179. Ордера на покупку остаются в зоне $1.4160/50. Ниже вероятны стопы под $1.4150.

Майский фьючерс на нефть марки WTI восстановился из области сессионных минимумов на $102.11 до дневного максимума на $103.75 за баррель. Преодоление вчерашних вершин на $104.27 сделает целью роста максимум 17 марта на $104.55. Сейчас котировки находятся в районе $103.70.

NZD/USD заметно вырос сегодня утром на фоне закрытия позиций по AUD/NZD. Фокус рынка направлен на выход отчета по ВВП Новой Зеландии в этот четверг. Курс показал максимум на $0.7447. Сейчас NZD/USD торгуется на $0.7399.

Продажи вызваны опасениями в отношении роста напряженности из-за конфликта в Ливии, а также ясно обозначившимися перспективами повышения в апреле процентных ставок ЕЦБ.

После консолидации в районах нулевых отметок основные индексы углубились на отрицательную территорию. S&P 500 так и не смог преодолеть сопротивление в районе 1300.
С другой стороны, позитивный настрой сохраняет сектор розничной торговли (+0.4%), SPDR S&P Retail ETF (XRT 48.90, +0.10). Поддержку данному сегменту рынка оказывают сильные квартальные результаты Express (EXPR 18.25, +0.85).
Квартальный отчет Walgreen (WAG 38.60, -3.37) оказался на уровне прогнозов и данный факт послужил причиной давления на акции компании. Потери также несут CVS (CVS 33.28, -0.45) и Rite Aid (RAD 1.06, -0.01).

EUR/USD $1.4250, $1.4200, $1.4100
USD/JPY Y81.50, Y81.00, Y80.85, Y80.50, Y80.00
GBP/USD $1.6325
EUR/GBP stg0.8700
EUR/CHF Chf1.2840
AUD/USD $1.0120, $1.0100
AUD/JPY Y80.00, 82.65
NZD/USD $0.7450(крупный)

USD/JPY
Ордера на продажу: Y81.30/40, Y81.50/60, Y82.00, Y83.00
Ордера на покупку: Y80.85, Y80.50, Y80.25, Y80.15/10

Инвесторы не проявляют заметной активности после впечатляющего ралли накануне.

В понедельник рынок США вырос третью сессию кряду после сообщений об определенном прогрессе в охлаждении атомных реакторов в Фукусиме, а также после решения  AT&T (T) купить за $39 млрд. компанию T-Mobile.
В понедельник Dow впервые с 11 марта закрылся накануне выше отметки 12,000.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: после завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Adobe Systems (ADBE) и Discover (DIS).
В понедельник вечером стало известно об иске Apple к Amazon в федеральном суде Калифорнии с требованием запретить последней использование торговой марки "Appstore." Три года назад Apple зарегистрировал торговую марку "App Store."
Апрельская нефть подешевела на 63 цента или на 0.6%, до $101.70 за баррель.
Апрельский контракт на золото упал в цене на $1.10, или на 0.1%, до $1,425.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств остается на отметке  3.32%.

• дебаты в отношении установления предела долговых обязательств зависят от политиков, однако реальной проблемой является существенный дефицит и обязательства без обеспечения;
  
• нынешний путь приведет США к неплатежеспособности.

Были опубликованы следующие данные:
04:30     Япония     Общепромышленный индекс активности, м/м  Январь     -0.3%     +2.8%     +2.9%
07:00     Швейцария     Торговый баланс, млн  Февраль     2.04     2.13     2.49
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м  Февраль     +0.1%     +0.6%     +0.7%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +4.0%     +4.2%     +4.4%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Февраль     +3.0%         +3.1%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м   Февраль     +0.3%         +1.0%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г  Февраль     +5.1%         +5.5%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г    Февраль     +5.1%         +5.5%
09:30     Великобритания     Потребность государственного сектора в наличности, млрд  Февраль     -14.4         7.0
09:30     Великобритания     Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Февраль     -6.3         10.3
11:00     Великобритания     Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников   март     -8     -5     +5

 


Евро достиг пятимесячного максимума против доллара США в связи со спекуляциями по поводу повышения ЕЦБ процентной ставки в апреле.
Накануне члены совета управляющих центрального банка Гертруда Тампель-Гугерелль и Ив Мерш заявили о необходимости поддержания высокой "бдительности" для контроля над инфляцией. Сегодня член совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк заявил, что "нынешние условия являются хорошим основанием для нормализации монетарной политики".
Таким образом, рост спроса на высокорисковые активы в сочетании с ожиданием ужесточения монетарной политики ЕЦБ остаются определяющими факторами влияния на валютный рынок и в этой связи евро продолжит укреплять свои позиции.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до уровня 75,304 пункта - минимальной отметки с декабря 2009 года.
Британский фунт достиг более чем годичного максимума против доллара США после сообщения о более значительном по сравнению с ожиданиями росте потребительских цен в Великобритании.
В феврале CPI вырос на 4.4% г/г против прогноза экономистов 4.2%, активизировав ожидания повышения процентных ставок Банком Англии.
Иена остается в области двух недельных минимумов против основных валют на фоне снижения опасений относительно ситуации на японской АЭС Фукусима, что приводит к росту спроса на высокодоходные валюты за счет низкодоходных. 

В 12:30 GMT выйдут канадские данные по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов. Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда будет опубликован в 12:30 GMT.
В 21:45 GMT ожидается публикация платежного баланса Новой Зеландии.

Преодолев зону сосредоточения стопов $1.0120 пара достигла отметки $1.0128. Предложение отмечено вплоть до $1.0150 и может ограничить дальнейший рост пары. Следует отметить также рост AUD/JPY, который после преодоления отметки Y82.00 установил сессионный максимум на Y82.13.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся выше $1.6380, пара установила сессионный максимум в районе $1.6400, где по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Тем не менее, преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.6420 и к более серьезному сопротивлению в области максимума 2010 года $1.6450/60.

• существуют риски инфляционных эффектов второго круга;
  
• прогнозы в настоящее время учитывают рост инфляционных ожиданий;
  
• влияние событий в Японии трудно оценить;
  
• ЕЦБ не давал обещания повысить процентную ставку в апреле;
  
• будет видно, потребуется ли проведение новых интервенций;
  
• G7 готов оказать любую необходимую поддержку Японии;
  
• ЕЦБ находится в процессе отхода от политики нестандартных мер;
  
• банки в настоящее время менее зависят от наших средств, что является явным признаком нормализации ситуации;
  
• программа покупок долговых обязательств будет свернута настолько быстро, насколько это позволят ситуация;
  
• экономический рост в еврозоне продолжается, однако, сопровождается увеличением инфляции;
  
• уровень неопределенности увеличился в связи с ростом цен на сырьевые товары;
  
• с момента последней встречи перспективы инфляции не изменились;
  
• инфляционные ожидания в еврозоне по прежнему сдержанны.

• существуют риски инфляционных эффектов второго круга;
  
• прогнозы в настоящее время учитывают рост инфляционных ожиданий;
  
• влияние событий в Японии трудно оценить;
  
• ЕЦБ не давал обещания повысить процентную ставку в апреле;
  
• будет видно, потребуется ли проведение новых интервенций;
  
• G7 готов оказать любую необходимую поддержку Японии;
  
• ЕЦБ находится в процессе отхода от политики нестандартных мер;
  
• банки в настоящее время менее зависят от наших средств, что является явным признаком нормализации ситуации;
  
• программа покупок долговых обязательств будет свернута настолько быстро, насколько это позволят ситуация;
  
• экономический рост в еврозоне продолжается, однако, сопровождается увеличением инфляции;
  
• уровень неопределенности увеличился в связи с ростом цен на сырьевые товары;
  
• с момента последней встречи перспективы инфляции не изменились;
  
• инфляционные ожидания в еврозоне по прежнему сдержанны.
  

Сегодня в 09:30  GMT выйдет пакет данных из Великобритании, включающий индекс потребительских цен, индекс розничных цен, а также данные о чистых заимствованиях госсектора.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по розничной торговле и индекс ведущих индикаторов.
В 21:45 GMT ожидается публикация платежного баланса Новой Зеландии.