Новости и прогнозы рынков CFD — 08-03-2011

00:30     Австралия     Кредитование жилищного строительства   Январь     +2,1%     -0,3%     
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м Февраль     -0,4%     +0,3%     
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +0,3%     +0,4%     
09:30     Великобритания     Торговый баланс  Январь     -9,2     -8,5     
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м)  Январь     -1,5%     +1,7%     
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г  Январь     +10,0%     +11,6%     
13:30     Канада     Индекс цен на новое жилье  Январь     +0,1%     +0,1%     
15:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли   Январь     +1,0%     +1,0%     
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 4 марта     -0,4М         
20:00     Новая Зеландия     Решение ЦБ по процентным ставкам -     3,00%     3,00%     
23:50     Япония     ВВП, кв/кв  IV кв     -0,3%     -0,3%     
23:50     Япония     ВВП, г/г IV кв     -1,1%     -1,2%

Argus  повысил рейтинг Apache с Sell до Hold     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Avnet  с Hold до Buy
Stifel Nicolaus   повысил рейтинг Arrow Elec с Hold до Buy
Ticonderoga повысил рейтинг MDC Holdings с Sell до Neut

Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний.

Кросс торгуется вокруг отметки Y115.00, восстановившись из области сессионного минимума Y114.55, установленного в ходе общего ослабления евро. Ордера на покупку остаются на подходе к Y114.50, однако, немногим ниже уже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к Y114.20. Ближайшее сопротивление сформировалось на Y115.20.

Проведя несколько часов в узких диапазонах неподалеку от сессионных максимумов основные индексы без какой-либо видимой причины начали снижение.
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт продолжает оказывать давление на энергетический сектор (-0.5%).

Евро понес самые серьезные за последние две недели потери против доллара на фоне роста доходности государственных обязательств ряда стран так называемой "периферийной Европы" из-за опасений по поводу разногласий среди стран еврозоны в отношении путей преодоления долгового кризиса.
Как заявил сегодня канцлер Вернер Файманн, Австрия выступает против смягчения условий предоставления финансовой помощи Греции И Ирландии. Отметим, что на встрече, запланированной на 24-25 марта планировалось принять "всеобъемлющий" пакет мер для стабилизации рынка государственных долговых обязательств.
Также следует отметить ряд технических факторов, в частности перекупленность евро-доллара и неспособность пары закрепиться выше психологически важного уровня $1.40 после того, как ЕЦБ фактически подтвердил готовность повысить процентную ставку уже в ближайшем будущем, а  Moody’s Investors Service снизил кредитный рейтинг Греции.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 2:Y83.00             (максимум 4 марта) 
Сопротивление 1:Y82.85             (сессионный максимум   
Текущая цена: Y82.69

Поддержка 2:Y81.60            (минимум 24 и 28 февраля, 2 марта)
Поддержка 3:Y81.30            (линия поддержки от 31 декабря)    Комментарии: пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Y82.85. Выше возможен рост до Y83.00. Ближайшая поддержка - Y81,90. Ниже возможны потери до Y81.60.

Сопротивление 3:$1.6450         (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6340           (максимум 2 марта)
Сопротивление 1:$1.6230           (минимум 4 марта)
Текущая цена: $1.6152

Комментарии: пара торгуется ниже $1.6200. Ближайшая поддержка $1.6125. Ниже возможно тестирование области $1.6070. Ближайшее сопротивление $1.6230. Выше возможен рост до $1.6340.

Сопротивление 3:$1.4030              (максимум 7 марта)

Комментарии: пара получила поддержку в области $1.3860 и пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление $1.3950. Выше возможен рост до $1.3990.

Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, в настоящее время активно укрепляется благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Недавний откат цен на нефть оказал существенную поддержку сектору авиационного транспорта (+3.6%). Кроме того, индекс Dow Jones Transports Index прибавил 2.0%.

EUR/USD $1.3850 (крупный), $1.3835, $1.3830, $1.3900
USD/JPY Y82.00, Y82.25, Y82.50, Y83.00, Y83.50
EUR/JPY Y114.00
GBP/USD $1.6200
AUD/USD $1.0050, $1.0060, $1.0080, $1.0100, $1.0110, $1.0125
AUD/NZD NZ$1.3560

Финансовый сектор вырос с начала дня на 1.2%, поддержав широкий рынок. Bank of America (BAC 14.22, +0.19) стал лидером восстановления наряду с региональными банками Regions Financial (RF 7.48, +0.07) и PNC Financial (PNC 61.67, +0.97).
Также в качестве фактора поддержки рынка следует отметить возобновление снижения цен на нефть.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3930, $1.3940/45, $1.3980/85, $1.3990/4000, $1.4035/50
Ордера на покупку: $1.3880, $1.3865/60, $1.3835/30

USD/JPY
Ордера на продажу: Y82.80, Y83.00/05, Y83.50
Ордера на покупку: Y82.00, Y81.50

Вторую сессию кряду Nasdaq несет самые существенные потери среди трех основных индексов в связи с возобновлением давления на акции представителей полупроводникового сектора (-0.8%).
Тем не менее, наиболее интенсивные продажи в настоящее время отмечены в энергетическом секторе (-1.1%), что вызвано падением цен на нефть до $104 за баррель, или на  1.3%.
С другой стороны, позитивную динамику демонстрирует влиятельный финансовый сектор (+0.6%), поддержку которому оказывают банковский сегмент и сегмент универсальных финансовых компаний.

Инвесторы продолжают наблюдать за развитием ситуации в Ливии и на рынке нефти. Апрельский контракт на WTI торгуется вокруг отметки $105.00, однако, апрельский ICE Brent несколько снизился в цене, сократив разницу с WTI до $9. Brent crude в настоящее время торгуется в области $114.15, а  WTI на $105.10.
Тем временем, цена золота выросла на $1.70 до $1,436.20 за тройскую унцию. Отметим, что в понедельник был установлен новый исторический максимум в области $1,434.50 за тройскую унцию на фоне роста спроса на безопасные активы.
Принимая во внимание отсутствие сегодня публикации экономических данных, в фокусе внимания инвесторов останутся геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Мировые рынки:

Апрельский контракт на WTI торгуется вокруг отметки $105.00, однако, апрельский ICE Brent несколько снизился в цене, сократив разницу с WTI до $9. Brent crude в настоящее время торгуется в области $114.15, а  WTI на $105.10.

• не будет корректировать рыночные ожидания роста ставки к концу года до 1.75%;
• рынки поняли сигнал ЕЦБ относительно процентных ставок;
• риски инфляции в еврозоне явно растут;
• ценовое давление может оказаться более продолжительным, фундаментальным;
• "не полностью уверен" в том, что цены на нефть снизятся;
• следует продолжить процесс дренирования ликвидности в случае продолжения улучшения ситуации на рынках.

• не будет корректировать рыночные ожидания роста ставки к концу года до 1.75%;
• рынки поняли сигнал ЕЦБ относительно процентных ставок;
• риски инфляции в еврозоне явно растут;
• ценовое давление может оказаться более продолжительным, фундаментальным;
• "не полностью уверен" в том, что цены на нефть снизятся;
• следует продолжить процесс дренирования ликвидности в случае продолжения улучшения ситуации на рынках.

Были опубликованы следующие данные:

EUR/USD: пара приблизилась к поддержке в области $1,3900.

USD/JPY: пара укрепилась в область Y82,60.

Сегодня с 11:00 GMT будут опубликованы данные по промышленным заказам в Германии за январь.

В 13:15  GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде.
В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава.
23:30  GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac. 

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3950-$1,4030.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,90-Y82,40.

Сегодня с 11:00 GMT будут опубликованы данные по промышленным заказам в Германии за январь.

В 13:15  GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде.
В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава.
23:30  GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac.   

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -188.64 -1.76% 10,505.02
FTSE 100 -16.61 -0.28%     5,973.78
CAC 40     -29.80     -0.74%     3,990.41
DAX -16.97 -0.24% 7,161.93
Dow -79.85 -0.66% 12,090.03
Nasdaq -39.04 -1.40% 2,745.63
S&P 500 -11.02 -0.83% 1,310.13
Treasuries +0.00 10-year yield 3.50%
Oil +0.71 Price/barrel $105.13

 Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны.
Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.

Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%.
Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги.
Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.


Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии.
Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям  Bulgari SpA и Tognum AG.



Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как  LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.).
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе.
.
Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.

Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и  Peabody Energy (BTU).
Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite.
Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала.
Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери.
Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%.
Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..