Новости и прогнозы рынков CFD — 10-03-2011

Brean Murray  повысил рейтинг China Lodging с Hold до Buy
Wunderlich повысил рейтинг Amerisafe с Hold до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Hyatt Hotels с Neutral до Outperform

Потери Dow превышают 200 пунктов. Среди 30 компонентов индекса лишь McDonald's (MCD 76.96, +1.18) и Wal-Mart (WMT 52.88, +0.21) торгуются на положительной территории. IBM (IBM 162.20, -3.66) сегодня несет наиболее значительные потери среди компонентов Dow.
Несмотря на существенное давление на "голубые фишки", потери сектора компаний с низким уровнем капитализации еще значительней. Russell 2000 Small-Cap Index с начала дня снизился на 2.2%; отношение снижающихся акций в составе индекса к растущим составляет 16-к-1. Princeton Review (REVU 0.54, -0.28) является абсолютным лидером продаж сегодня.

Лидеры роста:
TRR.N     4.87     +0.07     +1.46
AEO.N     15.66     +0.10     +0.64
AHD.N     20.90     +0.04     +0.19
JCP.N     37.00     +0.06     +0.16
NAV.N     63.13     +0.04     +0.06

Лидеры продаж:
PRM.N     4.35     -0.19     -4.19
WRE.N     29.48     -0.42     -1.39
PRGN.N     3.08     -0.03     -0.96
MER_pm.N 23.22     -0.21     -0.88
MER_pk.N 23.45     -0.13     -0.54

Индексы в очередной раз обновили сессионные минимумы. S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.

Поглотив ордера на покупку, располагавшиеся на $1.3790, пара достигла отметки $1.3783. Стопы сосредоточены ниже $1.3780, и в случае их срабатывания целью снижения станет район $1.3740, представляющий собой 50% фибо $1.3460-$1.4035.

Опасения в отношении восстановления экономики и долгового кризиса могут спровоцировать тестирование в ближайшем времени ключевых уровней поддержки

Основные индексы остаются под давлением.

Курс евро достиг недельного минимума против доллара США после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав опасения, что ЕЦБ может быть вынужден отложить уже заложенное к тому времени в ценах повышение процентных ставок.
Давление на товарные валюты оказало продолжающееся падение цен на нефть, а также сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Стерлинг несет потери против всех основных валют после того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на рекордно низком уровне.
В пятницу начнется встреча лидеров стран еврозоны, итогом которой должна стать "всеобъемлющая" программа мер по урегулированию суверенного долгового кризиса.

Сопротивление 3:Y84.00             (максимум 16 февраля) 
Сопротивление 2:Y83.50             (максимум 22 февраля) 
Сопротивление 1:Y83.20             (часовые пики) 
Текущая цена: Y82.99

Поддержка 2:Y82.20            (минимум 8 марта)

Комментарии: пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Y83.20. Выше возможен рост до Y83.50. Ближайшая поддержка - Y82,60. Ниже возможны потери до Y82.20.

• EFSF требует увеличения объемов и гибкости;
  
• банкам требуется адекватная капитализация;
  
• рынки ожидают решений в отношении долгового кризиса в еврозоне;
  
• неопределенность особенно велика в преддверии решений ЕС.

• EFSF требует увеличения объемов и гибкости;
  
• банкам требуется адекватная капитализация;
  
• рынки ожидают решений в отношении долгового кризиса в еврозоне;
  
• неопределенность особенно велика в преддверии решений ЕС.

Сопротивление 1:$1.6240           (минимум 4 марта, максимум 9 марта)
Текущая цена: $1.6050

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка $1.6030. Ниже возможно тестирования области $1.6000. Ближайшее сопротивление $1.6240. Выше возможен рост до $1.6340.

Сопротивление 3:$1.4030              (максимум 7 марта)

После обвального открытия регулярной сессии основные индексы пытаются стабилизироваться. тем не менее, потери остаются впечатляющими: 95% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории.
С другой стороны, сектор авиационного транспорта прибавил 0.1% благодаря падению цен на нефть до $102 за баррель, что составляет 2.3%.

Эксперты JPM обращают внимание, что jobless claims остаются "более чем на 25,000 ниже данных, приходящихся на период февральского отчета payrolls. Несмотря на вероятность некоторого роста показателя в ближайшем будущем, мы полагаем, что общая тенденция продолжает соответствовать выздоровлению рынка труда."

Американский рынок последует за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании.
Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims.

В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд..
В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде.
Moody's понизил рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга.
Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции  Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%.
Сеть больниц  HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку.
Апрельский контракт на поставку нефти снизился в цене на $1.02 до $103.36 за баррель.
Апрельское золото подешевело на $10.10 до $1,419.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.46% против 3.47% в среду вечером.

Технические аналитики полагают, что "для снижения риска возврата в область $1.4285/95, паре следует преодолеть линию поддержки, проходящую сегодня в области $1.3780...Лишь в этом случае сохранится возможность возвращения курса в район минимумов середины марта $1.3430."

В ходе поглощения стопов, размещавшихся ниже $1.6210, пара достигла отметки $1.6104, представляющей собой 76.4% отката роста из района $1.6030 к $1.6344. Более значительные стопы находятся на $1.6100, поглощение которых откроет дорогу к  $1.6075/70.

• цены на нефть - фактор риска для экономики Японии.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +64.31 +0.61% 10,589.50
FTSE 100 -37.46 -0.63%     5,937.30     
CAC 40     -22.10     -0.55%     3,993.81
DAX -32.95 -0.46% 7,131.80
Dow -1.21 -0.01% 12,213.17
Nasdaq -14.05 -0.51% 2,751.72
S&P 500 -1.80 -0.14% 1,320.02
Treasuries -0.08 10-year yield 3.47%
Oil -1.07 Price/barrel $103.95

Японские индексы выросли в среду на фоне снижения цен на нефть, ослабившего опасения в отношении замедления темпов экономического восстановления мировой экономики.

Акции Nippon Yusen K.K. , крупнейшей в Японии компании морского транспорта, восстановились на 1.7% на фоне роста стоимости фрахта и снижении цен на нефть второй день кряду.
Акции Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых консолей, подскочили на 3.7% после сообщения о рекордных продажах новой приставки. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных покрышек, прибавил 3.1% после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций компании.

Европейские индексы закрылись с потерями. Возобновление опасений в отношении продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмило сообщения об интересе инвесторов к Iberdrola Renovables SA (IBR) и Tognum AG. (TGM)

Alcatel-Lucent SA понес серьезные потери после того, как американский конкурент компании,  Finisar Corp. опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Tullow Oil Plc (TLW) упали на 3.2% после того, как квартальный отчет компании не впечатлил инвесторов. акции Iberdrola Renovables подскочили на 11% после того, как материнская компания Iberdrola SA (IBE) предложила 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.) миноритарным акционерам. Tognum прибавил 7.3% после того, как Daimler AG и Rolls-Royce Group Plc предложили купить компанию.
Дополнительное давление на индексы оказало заявление представителя Standard & Poor’s о возможности новых снижений суверенных кредитных рейтингов и вероятности дефолта Греции.
Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.


В США основные индексы закрылись на отрицательной территории.