Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2011

RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Glimcher Realty  с  Underperform » Sector Perform
Morgan Keegan  повысил рейтинг Chipotle Mexican Grill с  Underperform » Mkt Perform     
Wunderlich  повысил рейтинг BTU Int'l  с  Hold » Buy

"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.

Доллар остается под давлением и достиг сегодня трехмесячного минимума против евро на фоне роста цен на нефть выше отметки $100 за баррель на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
"В настоящее время отмечаются широкомасштабные продажи доллара; рынок явственно ощущает негативные последствия высоких цен на нефть для американской валюты," говорит Джон Маккарти, директор департамента  валютных операций нью-йоркского представительства ING Groep NV. "Сохраняется достаточно устойчивое желание продавать доллар, однако, никто не паникует и ситуация может полностью измениться, как только нефть вырастет достаточно для того, чтобы спровоцировать падение фондовых рынков."
Дополнительную поддержку единой валюте оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
В январе рост цен производителей в еврозоне составил +6.1% по сравнению с прошлым годом и укреплением показателя на 5.3% в декабре. Показатель продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008 года.
Можно предположить, что евро сохранит поддержку до публикации в четверг сопроводительного заявления ЕЦБ с оценками перспектив монетарной политики и пересмотренными прогнозами основных экономических показателей.
Новозеландский доллар продолжил нести потери против доллара США после заявления премьер-министра страны о необходимости снижения уровня процентных ставок для облегчения ликвидации последствий землетрясения.
Рост спроса на безопасные активы стал главной причиной достижения швейцарским франком исторического максимума против доллара США, а также привел к обновлению исторического пика ценой золота.

В результате активизации продаж Dow и S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Nasdaq, тем не менее, смог удержаться выше нулевой отметки благодаря поддержке со стороны полупроводникового сектора (+1.1%).
Цены на нефть продолжают определять динамику рынка акций. Стоимость "черного золота" превысила недавно отметку $102 за баррель, обновив тем самым сессионный максимум.
Тем не менее, данный факт не смог оказать поддержки энергетическому сектору (-0.5%).

Сопротивление 3:Y82.90             (максимум 23 февраля) 
Сопротивление 2:Y82.45             (МА(200) для Н1) 
Сопротивление 1:Y82.25             (максимум 1 марта)    
Текущая цена: Y81.66
Поддержка 1: Y81.60            (минимум 24 и 28 февраля/сессионный минимум)
Поддержка 2: Y81.30            (линия поддержки от 31 декабря)
Поддержка 3:Y80.90            (минимум года, установленный 03 января)  

 Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y81.60. Ниже возможны потери до Y81.30. Ближайшее сопротивление - Y82.25. Выше возможен рост до Y82.45.

Сопротивление 3:$1.6450         (максимум января 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6400      (верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах) 
Сопротивление 1:$1.6330           (сессионный максимум/максимум 1 марта)
Текущая цена: $1.6226

Комментарии: пара тестирует ключевое сопротивление $1.6330, преодоление которого откроет дорогу на $1.6400. Ближайшая поддержка $1.6210. Ниже возможно тестирования области $1.6160.

Основные индексы обновили сессионные пики на фоне отката цен на нефть. Цена нефти упала ниже отметки $100 за баррель, однако, к настоящему моменту смогла восстановиться до $100.20 за баррель (+0.6%). Ранее был установлен сессионный максимум $101.50 за баррель.
Полупроводниковый сектор (+2.5%) продолжает восстановление и оказывает существенную поддержку Nasdaq после повышения рейтинга отрасли аналитиками JPMorgan. С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.

EUR/USD продолжает свое ралли в преддверии заседания ЕЦБ и уже вплотную приближается к ордерам на продажу, расположенным на подходе к $1.3900 (здесь также находятся крупные опционы). Выше $1.3900 находятся стопы. Сейчас курс торгуется на $1.3885.

USD/CHF протестировал исторические минимумы на Chf0.9202 и сейчас торгуется на Chf0.9210. Есть риск поглощения стопов ниже фигуры. В таком случае продажи могу усилиться.

GBP/USD продолжает свой восхождение. Преодоление $1.6350 может открыть дорогу к $1.6370. Далее сопротивление представлено $1.6400 (1.618% отката от $1.6330 до $1.6216). Сейчас курс торгуется в районе $1.6333, что ниже сессионных максимумов на $1.6344.

EUR/GBP продолжает тестировать stg0.8500, где расположены опционы и ордера на продажу вплоть до stg0.8505. Более крупные ордера на продажу выставлены на stg0.8520/25. Поддержка находится в районе stg0.8460, более сильная зона поддержки - на stg0.8450/45.

EUR/USD $1.3750, $1.3645, $1.3600, $1.3910
USD/JPY Y82.25, Y82.05, Y81.55
EUR/JPY Y114.00
GBP/USD $1.6400, $1.6050, $1.6040
USD/CHF Chf1.2950
AUD/USD $1.0000, $1.0050, $1.0060, $1.0100, $1.0200
AUD/NZD NZ$1.3500

В среду фондовый рынок США начнет тоги снижением вслед за продажами на других биржах из-за нового всплеска цен на нефть.
Во вторник индексы упали, при этом потери превысили 1%, посокльку цены на нефть превысили отметку $100 за баррель.

Мировые рынки: Основные фондовые индексы мира упали в среду на фоне новых сообщений о столкновениях в Ливии.
Индекс Европы отступили: FTSE 100 -0.5%, DAX -0.7% и CAC 40 -0.7%.
Азиатские рынки также отступили, при этом Shanghai Composite -0.2%, Hang Seng -1.5% и Nikkei -2.4%.
Экономика: Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST, Fortune 500) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO, Fortune 500) подорожали примерно на 2% перед открытием рынка на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.

USD/JPY переписал утренние минимумы после рывка к Y82.13 на фоне сильного отчета ADP. Позднее курс показал сессионные минимумы на Y81.76. В фокусе рынка опционы на Y82.00 и Y82.25. ордера на покупку расположены на Y81.70/80. Сейчас курс торгуется в зоне Y81.85/87.

EUR/GBP показал максимумы выше stg0.8500 и откатил. Поддержку кроссу поддерживает динамика евро. Ордера на продажу остаются в зоне stg0.8500/05, преодоление которой откроет дорогу к stg0.8520/25.

EUR/USD снизился до $1.3810 после публикации более сильного, чем прогнозировалось, отчета по занятости от ADP. Однако объемы небольшие. Курс остается ниже сопротивления на $1.3850. Ранее отмечались ордера на покупку в области $1.3800. Ордера на продажу остаются на $1.3850.

Выходили следующие данные:
09:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Февраль, 53.7     53.3     56.5
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, Январь, +0.8%     +0.9%     +1,5%
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, Январь, +5.3%     +5.5%     +6,1%

Евро вырос в среду на фоне ожидания повышения процентных ставок, хотя сокращение спроса на высокорисковые валюты может ограничить удорожание евро в пользу доллара.
Завтра состоится заседание ЕЦБ и, учитывая тот факт, что инфляция в Еврозоне по-прежнему остается выше целевого уровня центрального банка, участники рынка ожидают, что глава ЕЦБ Трише изменит свой тон и намекнет на то, что ЕЦБ может повысить ставку раньше, чем полагалось.
Однако росту евро все еще может помешать ситуация на Ближнем Востоке, которая продолжает стимулировать рост цен на нефть и поддерживает спрос на валюты-убежища.
"Геополитическая ситуация накаляется, что продолжит поддерживать американскую валюту", говорит Ян Станнард, стратег валютного рынка в BNP Paribas.
Инвесторы опасаются, что кризис на /Ближнем Востоке продолжит охватывать другие страны, которые являются поставщиками нефти.
"В то же время, удорожание евро несет в себе риски коррекции, однако до результатов заседания ЕЦБ евровалюта, вероятно, будет оставаться в фаворитах", говорит Станнард. "Однако после этого в фокус рынка могут вернуться долговые проблемы региона и евро снова окажется под давлением".
Поддержку евровалюте оказали сегодня инфляционные данные, которые засвидетельствовали рост инфляции в январе на 6.1% г/г после +5.3% в декабре. Несмотря на это курсу пока не удалось преодолеть максимум понедельника на $1.3857.
По мнению экспертов, ЕЦБ будет удерживать ставку на текущем уровне в 1.0% как минимум до октября.

EUR/USD существенно вырос из области $1.3740 до $1.3842 прежде, чем откатить. Сопротивление представлено максимумами понедельника на $1.3857.

GBP/USD вырос после выхода сильного отчет по активности в производственном секторе (CIPS). Куср вырос из области $1.6210 до $1.6322 прежде, чем отступить ниже $1.6300.

USD/JPY снизился из района Y82.10 и стабилизировался в диапазоне Y81.80/00.

Мы полагаем, что дальнейший рост доллара будет зависеть от поступающих макроэкономических новостей.
Во вторник статистика показала рост производственной активности в феврале, который оказался максимальным за последние семь лет.
Между тем, фокус рынка уже направлен на пятничный отчет по занятости, который может показать рост на 185,000 в феврале после скромного увеличения на 36,000 месяцем ранее.
В 13:15 GMT будут опубликованы данные об изменении числа занятых в США от ADP.
Влияние на динамику канадского доллара может оказать отчет по ценам производителей Канады в 13:30 GMT.

Нефть пытается закрепиться выше психологического уровня в $100.00 за баррель, при этом дневные графики указывают на продолжение роста, несмотря на перекупленность. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 01 марта на $100.69, далее - на вершине дневного Боллинджера в области $102.16. Поддержка отмечается в районе 23.6% Фибо и 5-дневной МА на $98.35/79.

Меньше, чем через час выйдет отчет частной компании Automatic Data Processing, Inc о занятости в США в феврале. Как правило, этот отчет публикует перед выходом официальной статистики в пятницу и поэтому представляет интерес для рынка. Несмотря на то, что корреляция между двумя показателями в последнее время ослабела, есть риск влияния данного показателя на динамику  доллара и на ожидания по основному отчету Payrolls, который традиционно публикуется в первую пятницу месяца.
Согласно среднему прогнозу, занятость в феврале выросла на 184K после 187K месяцем ранее.

EUR/GBP cтабилизировался после снижения из области максимумов на stg0.8488 до сессионных минимумов в районе stg0.8460. Кросс продолжает консолидироваться в диапазоне stg0.8460/90.

Золото достигло нового рекордного максимума на $1435.00 и теперь ближайшим сопротивлением является вершина дневного Боллинджера, а также канальная линия от 28 января на $1439.8/1442.1 соответственно. Дневные графики слегка позитивны, несмотря на перекупленность. Ближайшая поддержка расположена в области разворотного максимума 03 января на $1423.80, далее - на $1419.10 (5-дневная МА).

EUR/USD показал максимум на $1.3843 и слегка отступил. Сопротивление находится в районе максимума американской сессии на $1.3852, более сильный уровень - в районе $1.3855/65 ($1.3862 - максимум 02 февраля). Стопы остаются на $1.3865/75, опционный барьер отмечается на $1.3860 и $1.3875. Более крупные опционы расположены на $1.3900. Здесь же ордера на продажу со стопами выше.

GBP/USD остановился после преодоления $1.6300/05 и сейчас торгуется на $1.6303 (76.4% Фибо движения $1.6330/1.6216). Ордера на продажу остаются в районе $1.6330/50 , а также в зоне $1.6325/45. Далее сопротивление представлено опционным барьером на $1.6350. Стопы выше.

Швейцарский франк дорожает на европейских торгах в среду против доллара на фоне возврата цен на нефть выше уровня $100 за баррель через беспокойства в странах северной Африки и Ближнего Востока. Это продолжает поддерживать сырье и валюты-убежища, включая франк.

Евро вырос против доллара и иены после того, как опубликованный сегодня отчет показал ускорение темпов роста инфляции в январе.
Согласно статистике, индекс цен производителе в странах ЕС вырос в январе на 6.1% в годовом исчислении после +5.3% в декабре. Это максимальный показатель с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 5.7%.
Противостояние оппозиции и президента Каддафи в Ливии продолжается. Вдобавок ко всему, телеканал Al Arabiya сообщил о демонстрациях в Иране.
Новозеландский доллар упал до минимумов этого года после того, как премьер-министр страны выразил свое согласие на снижение учетной ставки после недавнего землетрясения.
В фокусе рынка уже запланированная на 13:15 GMT публикация данных об изменении числа занятых в США от ADP.
Влияние на динамику канадского доллара может оказать отчет по ценам производителей Канады в 13:30 GMT.

AUD/USD приближается к ордерам на продажу в области $1.0150, при этом утренний максимум был установлен на $1.0157. EUR/USD в это время приближается к опционному барьеру на $1.3860. Сейчас AUD/USD торгуется в районе $1.0133.

GBP/USD продолжает свой рост следуя за евровалютой. Курс преодолел прежние максимумы на $1.6300 и сейчас торгуется на $1.6310. GBP/USD поглотил ордера на продажу, расположенные в зоне $1.6300/05 ($1.6303 - 76.4% Фибо движения $1.6330/1.6216). Теперь целью роста является область максимумов вторника на $1.6330. Ордера на продажу могут располагаться в районе $1.6330/50 , а также в зоне $1.6325/45. Далее сопротивление представлено опционным барьером на $1.6350. Стопы выше.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +129.94 +1.22% 10,754.03     
FTSE 100 -58.25 -0.97%     5,935.76
CAC 40     -43.20     -1.05%     4,067.15
DAX -49.02 -0.67% 7,223.30     
Dow-156.14 -1.28% 12,070.20
Nasdaq -44.86 -1.61% 2,737.41
S&P 500 -19.64 -1.48% 1,307.58
Treasuries 0.00 10-year yield 3.41%
Oil +2.86 Price/barrel $99.83

Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом.
В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.


Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.

Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора.
По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили.
United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения  Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка.
С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.




Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями.
Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года.
Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.

Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов.
Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.