Новости и прогнозы рынков CFD — 01-03-2017

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.54%). Больше всего упали акции Intel Corporation (INTC, -0.71%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+2.1%). Снижение фиксирует только сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Протекционизм замедлит мировой экономический рост

• Новая Зеландия пострадает от усиления протекционизма

• Более высокие тарифы США создадут риск ускоренного повышения ставок ФРС

• Глобальные риски для процентной ставки негативны, внутренние - позитивны

• Наибольшие внутренние риски проистекают со стороны рынка жилья, курса валюты

• Баланс рисков вокруг ключевой процентной ставки сбалансирован в равной мере

• Текущий прогноз предполагает, что ставка будет оставаться без изменений в течение двух лет

В ответ на такие заявления пара NZD/USD продолжила свое восходящее движение, отыграв еще часть позиций, утраченных в начале сегодняшней сессии. Сейчас пара торгуется на 0.7165, с понижением на 0,38%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай расширил ограничения на покупку недвижимости в двух городах-спутниках. Такое решение было обосновано обеспокоенностью регуляторов по поводу того, что спекулянты делают ставку на амбициозные планы урбанизации страны и покупают жилье в городах поблизости мегаполисов.

В соответствии с документом, выпущенным местными органами власти, для не местных жителей в городе Чжоучжоу будут ограничены покупки не более одного дома. Кроме того, от них потребуется сделать первоначальный взнос в размере не менее чем 30 процентов. Местные жители в Чжочжоу будут ограничены покупкой двух домов, но при этом они должны будут сделать первоначальный взнос за второй дом, по крайней мере, в 50 процентов от стоимости недвижимости. Аналогичные, но менее ограничительные меры, были введены в Ляньцзян, сообщили китайские СМИ в среду.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна сохранит свой рынок недвижимости стабильным, следя за направлением инвестиции в недвижимость и ожиданиями рынка. Цены на новые дома в Китае выросли на 12,4 процента в прошлом году, записав наиболее быстрый темп с 2011 года, что привело к введению ряда ограничительных мер в более чем 20 городах в попытке "охладить" рынок недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Пара EUR/GBP: На графике видно, что почти полностью проявилась фигура "голова и плечи". Сейчас осталось только сформировать правое плечо. Значительная поддержка, которую необходимо преодолеть, чтобы подтвердить вершину, включает в себя ближайшую линию тренда, 50-недельную SMA и линию шеи от 0.84600-0.83600. Закрытие ниже подтвердит образование фигуры и создаст условия для снижения пары к целям на уровне 0,79600 и 0.78700. Важное сопротивление расположено на 0,86400 и 0,88500.

Пара EUR/AUD: Широкий треугольник сверху, пробой основных линий тренда и медвежье пересечение скользящих средних - все эти факторы говорят в пользу падения пары EUR/AUD. Целью в данном случае окажется уровень 1.34500. Курс пары упал до двухлетних минимумов, до близлежащей поддержки на 1.37500. Мы ожидаем, что произойдет некоторое восстановление, но при этому мы считаем, что продажи пары должны возобновится, особенно если она достигнет области сопротивления 1.40- 1.41. Поддержка расположена на 1,37500, 1,34900, 1,34500, а сопротивление - на 1,40900 и 1,42700", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо начать процесс постепенных повышений процентных ставок

• Динамика экономики США является сильной, но не блестящей

• Опасаюсь, что если инфляция начнет увеличиваться, ФРС может потребоваться повышать ставки быстро

• ФРС должна начинать процесс постепенного повышения процентных ставок;

• Повышать процентные ставки нужно очень терпеливо

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ценовое давление почти не изменилось с тех пор, когда была опубликована предыдущая Бежевая книга

• Заработные платы в большинстве округов умеренно выросли

• Условия на рынке труда остаются благоприятными

• Предложения администрации Трампа создают неопределенность

• Компании, в целом, настроены оптимистично, но чуть меньше по сравнению с предыдущим периодом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия сессии, что было обусловлено частичным закрытием коротких позиций по паре EUR/USD, потоками капитала в начале месяца, а также публикацией неоднозначных данных по США.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в феврале до 54,2 пункта с 55,0 пункта в январе. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (54,3 пункта) и прогнозов экспертов (54,4 пункта). В отчете сообщалось, что производственная активность в США продолжала расширяться высокими темпами, хотя последний подъем был немного слабее, чем отмечалось в начале 2017 года. Это в значительной степени отражало умеренность в росте новых заказов после достижения 28-месячного пика в январе, наряду с несколько более слабым увеличением объемов производства. Производители сообщили об устойчивом росте уровня товарных запасов, что было связано с большими производственными графиками и ожидаемым улучшением спроса со стороны клиентов.

Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,7 пункта против 56,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Значение индекса превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Кроме того, детальная информация показала: индекс запасов в феврале вырос до 51,5 против 48,5 в январе, индекс производства улучшился до 62,9 с 61,4, индекс новых заказов повысился до 65,1 с 60,4, индекс занятости упал до 54,2 с 56,1, а индекс цен снизился до 68,0 с 69,0.

Британский фунт существенно снизился против доллара США, достигнув минимума 20 января. Катализатором снижения фунта выступили слабые данные по активности в производственном секторе Британии. Кроме того, ожидания касаемо повышения ставок в США способствуют росту доллара США Как стало известно, индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе промышленности Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 54,6 с предыдущего значения 55,9. Показатель также оказался ниже прогноза аналитиков 55,5. "Производственный сектор Великобритании показывал умеренный рост производства и новых заказов в течение февраля и хотя темпы экспансии замедлились, они оставались значительно выше соответствующих долгосрочных средних значений, - говориться в отчете Markit Economics. - Увеличение притока новых рабочих поддерживались за счет улучшения внутреннего и внешнего спроса".

Канадский доллар резко подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 20 января. Причиной такой динамики были итоги заседания Банка Канады, а также возобновившееся снижение цен на нефть. Банк Канады сообщил, что оставил свою основную процентную ставку на уровне 0,50%. Также в ЦБ отметили, базовая инфляция и некоторые индикаторы рынка труда указывают на "существенные" и "сохраняющиеся" свободные мощности в экономике. "Рост ВВП Канады в 4-м квартале может превзойти первоначальный прогноз на уровне 1,5% годовых. Между тем, отмечается сильный рост рабочих мест и уверенный рост общей инфляции, которая в январе составила 2,1%", - заявили в ЦБ, добавив, что рост цен на 2,1% отчасти отражает введение выплат за выборы углекислого газа в атмосферу в двух провинциях. "Три индикатора, которые ЦБ использует для измерения базовой инфляции, в январе не изменились по сравнению с декабрем, указав на инфляцию ниже 2% Эти индикатора в совокупности указывают на существенные свободные мощности в экономике, - сообщил Банк Канады. - Однако слабый рост зарплат и рабочих часов по-прежнему отражают сохраняющуюся слабость канадской экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Учитывая недостаток значимых катализаторов во всем мире, новозеландский доллар остается в "режиме ожидания". Сочетание умеренности в циклических составляющих экономики Новой Зеландии (жилищного строительства, разрешений на строительство) и фирм, а также своевременное напоминание от РБНЗ, что валюта имеет значение для инфляционного профиля (и, следовательно, задерживается цикл ужесточения) было достаточно, чтобы надавить на курс NZD. Может ли все это означать период затяжной слабости валюты? Мы считаем, что ответ "нет", и для этого есть несколько причин. 1. Мы не думаем, что внутренний рост ослабевает - рост замедляется из-за ограничения способности потреблять, а не из-за размягчения спроса; 2. Сырьевые товары остаются на плаву. Основной и общий уровень инфляции набирают обороты, что заставляет инвесторов ожидать ужесточения политики в перспективе; 3. Политическая стабильность очевидна, и фискальные полномочия сильны. В целом из-за нехватки драйверов, мы по-прежнему сосредоточены на международных событиях. Мы прогнозируем, что пара NZD/USD будет торговаться на 0,72, 0,70, 0,69 и 0,68 к концу 1-го, 2-го, 3-го, и 4-го кварталов соответственно", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в среду, индекс Dow установил рекорд выше 21000 пунктов, в то время как доллар и доходность облигаций Казначейства США подскочили, поскольку инвесторы ставят на то, что повышение процентной ставки США состоится в ближайшее время.

Кроме того, как показали окончательные данные, представленные Markit Economics, с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в феврале до 54,2 пункта с 55,0 пункта в январе. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (54,3 пункта) и прогнозов экспертов (54,4 пункта).

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,7 пункта против 56,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что данный показатель останется без изменений. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, отреагировав таким образом на последнюю статистику по запасам нефтепродуктов в США. Давление на котировки также оказало повсеместное укрепление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось, но при этом достигли рекордно высокого уровня. Согласно отчету, на неделе 18-24 февраля запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей, до 520,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов на 2,85 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (28 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -1.33%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.20%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+1.9%).

На текущий момент:

Dow 21108.00 +301.00 +1.45%

S&P 500 2395.50 +32.75 +1.39%

Nasdaq 100 5386.25 +54.00 +1.01%

Oil 53.90 -0.11 -0.20%

Gold 1248.40 -5.50 -0.44%

U.S. 10yr 2.46 +0.10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста деловой активности в производственном секторе Канады ускорились по итогам февраля, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. что было связано с более сильным повышением новых заказов и занятости. Об этом сообщалось в отчете Royal Bank of Canada (RBC) и Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в феврале до 54,7 пункта с 53,5 пункта в январе. Консенсус-прогноз предполагал, что индекс останется без изменений.

Кроме того, данные показали, что больший спрос на внутреннем рынке, в частности, в энергетическом секторе, способствовал улучшению суб-индекса производства до 55,2 с 54,0, в то время как суб-индекс новых заказов вырос до 56,0 с 54,6. Тем не менее, индикатор новых экспортных заказов снизился до 51,0 с 51,1. Суб-индекс занятости вырос до 54,3 с 52,2. Повышение занятости отмечалось во всех регионах страны, во главе с Британской Колумбией и провинцией Альберта. В то время как индекс цен на сырье снизился до 61,3 с 61,5, он остался около 31-месячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одной из главных проблем для мировой алюминиевой промышленности стал рост китайского экспорта алюминия. Именно в этом видят причину всех своих бед производители алюминия, такие как Alcoa (AA) и Century Aluminum (CENX).

В 2015 году экспорт алюминия Китая вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столкнувшись с критикой большинства своих торговых партнеров, Китай объявил о сокращении избытка экспорта своего алюминия в конце 2015 года.

После этого рынок увидел небольшое замедление китайского экспорта алюминия в 2016 году, с падением на 3,6% в годовом сопоставлении. Тем не менее, экономические причины повлияли на снижение экспорта больше, чем шаги, предпринятые китайским правительством.

В прошлом году спрос на алюминий в Поднебесной показывал признаки восстановления на фоне более высокого спроса на автомобили и благодаря стимулам, предоставленным китайским правительством. Несмотря на это, в первой половине 2016 года китайские мощности по выплавке алюминия стояли на холостом ходу, преимущественно на фоне снижения цен на металл.

Тем не менее, в 2017 году наблюдается другая ситуация. Китайский экспорт алюминия вырос на 2,6% до 390 тыс. метрических тонн, а производство этого металла в Китае выросло почти на 19% в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Лондонской бирже металлов цены на алюминий перешли на более высокие уровни, некоторые из сокращенных мощностей в Китае могут вновь заработать. Недавний всплеск китайского производства алюминия также обосновывает эту точку зрения.

Стоит отметить, что китайский экспорт алюминия не увеличился соразмерно со всплеском производства в январе.

На текущий момент акции Alcoa (АА) котируются по $37,94 (+9,68%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили торги со значительным повышением, получив поддержку от оптимистичной корпоративной отчетности, свежих статданных, и также позитивных последствий обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу.

Читать далее

Инфляция в еврозоне, вероятно, будет значительно выше в 2017 году, чем прогнозировалось, но все-таки снизится к концу года, заявил президент Бундесбанка Йенс Вайдман, утверждая, что адаптивная денежно-кредитная политика остается уместной.

Учитывая усиление инфляционного давления из-за более высоких цен на нефть, а также нарастания критики в адрес Европейского центрального банка со стороны Германии накануне выборов в сентябре, давление на ЕЦБ увеличилось, по крайней мере, возобновились дискуссии о том, когда и как руководство ЕЦБ будет сокращать свои чрезвычайные меры стимулирования. Однако в ЕЦБ пока не намерены отказываться от текущих мер поддержки, утверждая, что рост является хрупким, предстоящие выборы несут определенные риски, а рост инфляции носит временный характер.

"Если предположить, что цены на нефть не продолжат повышаться, инфляции в этом году, вероятно, будет значительно превышать прогнозные показатели на сегодняшний день. Для Германии ожидается пересмотр примерно на 1,0-1,5 процентных пункта. Для еврозоны в целом также возможен пересмотр в сторону повышения", - сказал Йенс Вайдман.

Предварительные данные от нескольких германских регионов показали, что в феврале инфляция в экономике еврозоны, вероятно, превзошла цель ЕЦБ "чуть менее 2 процентов" впервые за более чем четыре года. ЕЦБ ожидает инфляцию в еврозоне на уровне 1,3 процента в этом году. Однако, данный прогноз, скорее всего, будет пересмотрен на повышение уже на следующей неделе, когда ЕЦБ после заседания опубликует свои обновленные оценки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года.

Индекс PMI для производственной сферы составил 57,7 пункта против 56,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что данный показатель останется без изменений. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Индекс запасов в феврале 51,5 против 48,5 в январе

Индекс производства в феврале 62,9 против 61,4 в январе

Индекс новых заказов в феврале 65,1 против 60,4 в январе

Индекс занятости в феврале 54,2 против 56,1 в январе

Индекс цен в феврале 68,0 против 69,0 в январе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, отреагировав таким образом на последнюю статистику по запасам нефтепродуктов в США. Давление на котировки также оказало повсеместное укрепление американской валюты.

Читать далее

Золото умеренно подешевело, причиной чему было укрепление доллара в ответ на комментарии ряда чиновников ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество статданных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса и числе разрешений на строительство за январь. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до A$3,8 млрд. с A$3,51 млрд. в декабре, а число разрешений не изменилось после падения на 1,2% в декабре.

В 06:45 GMT Швейцария отчитается по изменению ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,4% после стабилизации в 3-м квартале.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за февраль. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс вырос до 52,4 с 52,2 в январе.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за январь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозам, безработица осталась на отметке 9,6%.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении ВВП за декабрь и 4-й квартал. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% относительно ноября и на 2,1% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года.

Также в 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозам, показатель вырос до 245 тыс. с 244 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за январь и индекс потребительских цен в регионе Токио за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Второй показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными.

Также в это время Японии заявит об уровне безработицы и расходам домохозяйств за январь. Ожидается, что безработицы снизилась до 3,0% с 3,1%, а расходы упали на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в феврале до 54,2 пункта с 55,0 пункта в январе. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (54,3 пункта) и прогнозов экспертов (54,4 пункта).

В отчете сообщалось, что производственная активность в США продолжала расширяться высокими темпами, хотя последний подъем был немного слабее, чем отмечалось в начале 2017 года. Это в значительной степени отражало умеренность в росте новых заказов после достижения 28-месячного пика в январе, наряду с несколько более слабым увеличением объемов производства. Между тем, производители сообщили об устойчивом росте уровня товарных запасов, что было связано с большими производственными графиками и ожидаемым улучшением спроса со стороны клиентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Базовая инфляция указывает на "существенные избыточные мощности" в экономике
  
• Не следует придавать большого значения январскому отчету по инфляции, так как динамика цен была обусловлена временными факторами
  
• Рост ВВП в 4-м кв мог быть "немного сильнее", чем ожидалось
  
• Слабый рост заработных плат и рабочих часов отражает свободные мощности в экономике
  
• Наблюдаем "значительную неопределенность", которая оказывает давление на перспективы
  
• 
  
• Информационно-аналитический отдел TeleTrade
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $54.28 (+0.50%)

Золото $1,239.70 (-1.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.00 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 5,363.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,393.54 +274.55 +1.44%

Hang Seng 23,776.49 +35.76 +0.15%

Shanghai 3,246.64 +4.90 +0.15%

FTSE 7,356.11 +92.67 +1.28%

CAC 4,946.79 +88.21 +1.82%

DAX 12,020.28 +185.87 +1.57%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.17 за баррель (+0.30%)

Золото торгуется по $1,240.50 за унцию (-1.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Инвесторы продолжают анализировать первое выступление президента Дональда Трампа перед Конгрессом, а также вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом месяце. Последний факт оказывает поддержку акциям банковского сектора.

В своем выступлении президент повторил свои намерения увеличить расходы на инфраструктуру, снизить налоги, отменить и заменить Obamacare, добится снижения цен на лекарства, увеличить расходы на оборону. Хотя заявления Трампа на самом деле не принесли никакой новой информации инвесторам, напоминания оказалось достаточно, чтобы подстегнуть бычьи настроения на рынке.

Внимание инвесторов после выступления Трампа все больше фокусируется на мартовском заседании ФРС. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил о том, что "повышение ставок будет всерьез рассматриваться" в рамках заседания 14-15 марта. Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил наличие "намного более убедительных аргументов" в пользу повышения ставок ввиду текущего состояния экономики и ее перспектив. Ужесточение денежно-кредитной политики может произойти "в относительно близком будущем", сказал он. По данным Thomson Reuters, вероятность повышения ставки в марте подскочила до 67% по сравнению с примерно 30% после комментариев.

В фокусе также находятся последние данные по личным расходам и доходам американцев. Как сообщили в Министерстве торговли, в январе личные расходы в США(+0.2% м/м) росли медленнее, чем прогнозировали аналитики (+0.4% м/м), тогда как темпы роста доходов (+0ю4% м/м) превысили ожидания (+0.3% м/м).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать отчет по индексу ISM по промышленному сектору экономики США (15:00 GMT), данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (17:30 GMT), а также публикация Бежевой книга ФРС (19:00 GMT).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Mkt Perform

Прочее:

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $165 с $133; рейтинг Buy

Согласно сообщению, в первом квартале компания ожидает получить прибыль на уровне $1.60-1.64 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $1.62).

По итогам всего года в Honeywell рассчитывают на прибыль на уровне $6.85-7.10 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $7.03).

Акции HON по итогам торгов вторника закрылись на уровне $124.50 (-0.31%).

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам на фоне укрепления ожиданий возможного повышения ставок ФРС в ближайшее время.

Комментарии сразу нескольких представителей центробанка США заставили рынки сильнее поверить в возможность повышения процентной ставки регулятором уже в марте. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что аргументы в пользу ужесточения монетарной политики "стали гораздо более весомыми" после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что, учитывая полную занятость и ускорение инфляции, а также повышательные риски от потенциального снижения налогов, не видит "необходимости медлить" с повышением ставок. Читать далее...

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0555-60 1.0600 1.0620 1.0635 1.0650 1.0680 1.0700

Ордера на покупку: 1.0500 1.0480-85 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2350 1.2410 1.2450-55 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550 1.2580 1.2600

Ордера на покупку: 1.2300 1.2285 1.2265 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550 0.8585 0.8600

Ордера на покупку: 0.8500 0.8485 0.8450 0.8420 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.00 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку: 119,50 119,00 118.75-80 118.50 118.20-25 118.00 117.80 117.50 117.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00 115,00

Ордера на покупку: 113,50 113,00 112.20 112.00 111.85 111.50 111.30 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7720 0.7735 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7550 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы растут, получая поддержку от роста ожидания повышения процентной ставки ФРС США, и позитивных статданных из Еврозоны. Сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе также позитивно сказывается на динамике торгов, хотя инвесторы не получили от речи ожидаемого подробного плана налоговой реформы и бюджетного стимулирования. Единственное, Дональд Трамп пообещал потратить $ 1 триллион на инфраструктуру.

Что касается данных, то, как стало известно, производственная активность в еврозоне в феврале увеличилась в феврале до 55,4 пункта с 55,2 пункта в январе.

Производственный PMI Германии в феврале вырос до рекордных 56,8 пункта с 56,4 пункта. Британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности в феврале опустился до 54,6 пункта с 55,7 пункта месяцем ранее, однако, показатель остается выше значения 50, что свидетельствует о стабильности в секторе.

Рыночная стоимость акций Societe Generale увеличилась на 3,2%, Royal Bank of Scotland - на 2,5%, Barclays - на 1,5%, Credit Suisse - на 3,5%.

Акции британских экспортеров подорожали на фоне снижения курса фунта

Burberry Group увеличили прибыль на 0,9%, British American Tobacco - на 0,6%, Imperial Brands - на 0,6%.

На текущий момент

FTSE 100 7,327.38 +63.94 +0.88%

CAC 40 4,927.79 +69.21 +1.42%

Xetra DAX 11,999.38 +164.97 +1.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 54,6 с предыдущего значения 55,9. Показатель также оказался ниже прогноза аналитиков 55,5.

Данный индикатор оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности, поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП, снижение индекса негативно для британской валюты. Британский фунт несколько снизился, после того как производственный индекс оказался ниже прогноза, однако реакция была сдержанной, так как индекс остается намного выше значения 50.

"Производственный сектор Великобритании показывает умеренный рост производства и новых заказов в течение февраля и хотя темпы экспансии замедлились, они оставались значительно выше соответствующих долгосрочных средних значений. " , - говориться в отчете Markit Economics. - "Увеличение притока новых рабочих поддерживались за счет улучшения внутреннего и внешнего спроса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Федеральным агентством по труду, остался на уровне 5,9%, что является самым низким уровнем с 1992 года. Также стало известно, число заявок на пособие по безработице, с учетом сезонных колебаний, в феврале снизилось на 14 000, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 10 000.

В отчете статуправления отмечено, что заявки на пособие по безработице в Германии в феврале сократились сильнее, чем ожидалось, а безработица осталась на рекордном минимуме, что положительно влияет на потребительские расходы и стимулирует экономический рост.

Несмотря на снижение безработицы среди коренных немцев, уровень безработицы продолжает расти среди иностранцев и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе основные индексы торговались в зеленой зоне на фоне укрепления курса доллара и позитивных статданных из Китая. Сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе не вызвало ожидаемой волатильности. Инвесторы ожидали более подробного плана налоговой реформы и были несколько разочарованы.Читать далее...

Индекс деловой активности производственного сектора Еврозоны от Markit Economics в феврале составил 55,4 пункта, что незначительно ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 55,5. Данный индикатор отслеживает активность менеджеров по закупкам в производственном секторе и отражает изменение деловых условий в данной отрасли. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом.

В отчете Markit Economics отмечено, что несмотря на снижение в феврале, индекс остается около самого высокого уровня с апреля 2011 года. Национальные данные PMI показали, что семь из восьми стран Еврозоны зафиксировали улучшение в секторе производства (единственное исключение Греция). Нидерланды, Германия и Италия также зарегистрировали более быстрые темпы расширения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

11:45

РБК

Трамп попросил у конгресса $1 трлн на восстановление инфраструктуры в США

Для запуска новой программы по обновлению инфраструктуры в США потребуется $1 трлн. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего обращения к конгрессу США.

Цены на продукцию российских заводов упали впервые за полтора года

Сокращение спроса со стороны иностранных потребителей и уменьшение темпов роста внутреннего спроса вынудило промышленность перейти к снижению отпускных цен. Одновременно с этим темпы роста производства замедлились до четырехмесячного минимума

Отпускные цены на продукцию российских промышленных предприятий в феврале 2017 года снизились впервые за более чем полтора года, говорится в отчете компании Markit. В предыдущий раз снижение отпускных цен ее аналитиками было зафиксировано в июле 2015 года.

gazeta.ru

Министр экономики Эстонии: отношения с Россией необходимо улучшить

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон выступила за улучшение торговых отношений с Россией. «Наша позиция заключается в том, что отношения с Россией необходимо улучшить, тем самым мог бы вырасти и товарооборот между двумя государствами», - сказала Симсон

FT

Китайские компании несут убытки из-за контроля за движением капитала

Из-за борьбы Пекина с оттоком капитала под угрозой оказались ряд сделок китайских компаний за рубежом. Большинство живых сделок было отложено.В 2016 г. они объявили о поглощениях иностранных компаний на $220 млрд

WSJ

Клиенты Morgan Stanley получали неверную информацию

Morgan Stanley сообщил в понедельник, что «значительное число» его клиентов получали от банка неверную информацию, из-за которой они в последние годы недоплачивали или переплачивали налоги

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сессии цена на нефть демонстрировала положительную динамику, получая поддержку от оптимизма, вызванного результатом выполнения соглашения ОПЕК о сокращении производства. Однако, рост цен сдерживается ожиданиями публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Как ожидают на рынке коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 18-24 февраля выросли на 2,8 млн баррелей.

На момент написания статьи майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,35% по $56,71 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX опустилась на 0,19% - до $54,11 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье в Великобритании в феврале увеличился на 0,6%, после роста в январе на 0,2%. Годовой рост цен на недвижимость составил 4,5%, что выше прогноза экспертов 4,1% и предыдущего значения 4,3%

Индекс цен на жилье Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер, комментируя данные, сказал: "Годовой темп роста цен на жилье практически не изменился в феврале, лишь немного превысив, зафиксированные в январе цены. Последние данные свидетельствуют о том, что экономика Великобритании продолжает оставаться на довольно сильном уровне. Экономика немного выросла в четвертом квартале, а уровень безработицы остается стабильным на уровне 11-летнего минимума в 4,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 1.8% 1.9% 2.4%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв -0.5% 0.7% 1.1%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 52.7 53.5 53.3

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Февраль 54.6 54.2

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 51.3 51.1 51.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Февраль 51.0 50.8 51.7

Первая сессия марта на финансовых рынках началась крайне волатильно. Повышенной волатильности способствовали вышедшие данные по ВВП Австралии и китайским индексам PMI. Также в фокусе находятся комментарии официальных лиц - президента Трампа и некоторых представителей федрезерва. Данные по ВВП Австралии вышли значительно лучше ожиданий, при этом по итогам четвертого квартала улучшение продемонстрировали все компоненты показателя. Сильные данные по ВВП позволяют ожидать ужесточения риторики РБА на ближайших заседаниях, хотя о повышении ставок еще говорить рано. Лучше ожиданий вышли и китайские данные по индексам PMI, что усилило оптимистические настроения на рынках. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0667 (2924)

$1.0636 (3618)

$1.0606 (2283)

Цена на момент написания обзора: $1.0541

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0492 (4492)

$1.0446 (3769)

$1.0398 (4227)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 73937 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4657);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 84173 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0550 (5482);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 февраля составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2600 (2202)

$1.2501 (2698)

$1.2405 (913)

Цена на момент написания обзора: $1.2363

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2299 (3027)

$1.2200 (1739)

$1.2100 (1622)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 34157 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3103);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 38285 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 февраля составило 1,12 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 20 копеек к отметке ₽58.27. Тем не менее, спустя несколько минут торгов вернулась к цене вчерашнего закрытия. Несмотря на вчерашний рост, который продемонстрировала пара, в целом наблюдается глобальное нисходящее движение с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на окончаниях таких коррекци й. Текущим сопротивлением сейчас выступает область максимумов 24 февраля. Если пара сумеет закрепиться выше этого сопротивления, можно говорить о сломе тенденции в пользу быков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:30 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 15:00 GMT Решение Банка Канады по основной процентной ставке

В 18:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 23:00 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, член комитета по денежной политике Банка Японии, Такехиро Сато заявил, что Центральный банк хотел бы видеть кривую доходности по облигациям более крутой. Помимо этого, Сато выразил надежду, что к концу финансового года (с октября по март) инфляция может преодолеть 1% порог. «Было бы очень хорошо, если б Банк Японии начал повышать ставки раньше, чем мы достигнем 2% уровня инфляции» - добавил чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Nikkei, индекс деловой активности в производственном секторе Японии вырос в феврале к отметке 53.3, тогда как аналитики ожидали подъема показателя к 53.5. Тем не менее, индекс все равно оказался выше январского значения 52.7 и зафиксировал 35-месячный максимум. Примечательно, что в феврале впервые с декабря 2015 года объем производства, рост занятости и объемы незавершенных заказов стали расти одновременно. Многие эксперты прогнозируют дальнейший рост показателя еще как минимум на несколько месяцев на фоне поддержки со стороны государства. Власти стали еще более требовательны к производственникам в вопросе повышения заработных плат и найма нового персонала.

Напомним, показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте в промсектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе не вызвало ожидаемой волатильности. Инвесторы ожидали более подробного плана налоговой реформы и были несколько разочарованы.

Котировки на торгах в Японии растут на фоне ослабления курса иены по отношению к американской валюте. Доллар укрепился на фоне роста вероятности повышения процентной ставки ФРС.

Акции в Китае торгуются в зеленой зоне на позитивных данных по индексу активности в промышленном секторе экономики. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в феврале составил 51,6 пункта, что выше прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Индекс остается выше значения 50 уже седьмой месяц подряд, что сигнализирует о стабильности экономики Китая

Nikkei 225 19,361.29 +242.30 +1.27%

Shanghai Composite 3,254.17 +12.44 +0.38%

S&P/ASX 200 5,688.00 -24.22 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар растет по отношению к основным валютам в ожидании скорого повышения ставки ФРС. Американская валюта значительно выросла в конце американской сессии в ожидании выступления Дональда Трампа в США, однако к середине выступления президента рост доллара приостановился, так как в речи не содержалось ничего примечательного. Инвесторы вновь начали покупать доллар на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС в марте.

Сегодня президент США Дональд Трамп выступил с программной речью в конгрессе впервые с момента вступления в должность главы государства. Президент рассказал о ближайших планах новой администрации, а также прояснил свою позицию по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Трамп обратился к широкому спектру международных тем, в том числе борьбе с терроризмом и развитию экономического сотрудничества с другими странами.

Президент США заявил, что страна откажется от политики Обамы. По мнению Дональда Трампа, необходимо урегулирование разногласий между партиями, для того, чтобы возродить экономику страну, "запустить заново мотор американской экономики".

"Важно облегчение от налогового бремени", - уверен президент, напомнив, что компаниям стало трудно вести бизнес на территории страны.

"Фондовый рынок вырос почти на 3 триллиона. Мы сэкономили сотни миллионы долларов в бюджете США", - рассказал Трамп. - "Мы будем бороться с коррупцией, введем пятилетний мораторий на лоббирование со стороны представителей исполнительной власти и пожизненный запрет для представителей зарубежных правительств. Они не смогут становиться лоббистами в США".

Президент США предложил развивать инфраструктуру, бороться с наркотиками. Он подчеркнул, что намерен выполнять свои предвыборные обещания. Трамп рассказал, что крупнейшие американские компании готовы создать десятки тысяч рабочих мест в США.

Безопасность, борьба с преступностью и новые рабочие места - важнейшие задачи администрации Трампа. Он еще раз заявил, что в скором времени начнется строительство стены на южных границах США. Трамп высказался в поддержку трубопроводов Keystone и Dakota Access, против которых долгие месяцы протестуют жители США.

"Америка должна ставить на первое место своих граждан. Только так стране можно вернуть былое величие", - заявил Трамп.

Президент США предложил устанавливать дружеские отношения с другими странами. "Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают", - сказал Трамп.

Выступления представителе ФРС в очередной раз уверили инвесторов в ближайшем увеличении процентной ставки. Представитель ФРС Уильямс заявил, что повышение ставок в 2017 году лучше начать раньше, чем позже, однако политика центробанка по-прежнему зависит от данных. Баланс экономических рисков смещен в сторону повышения. А вот глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявил, что процентная ставка должна быть низкой, чтобы удержать инфляцию вблизи целевого уровня 2%.

Австралийский доллар вырос на более позитивных, чем ожидалось, данных по ВВП Австралии. Согласно отчету Австралийского бюро статистики валовой внутренний продукт Австралии в четвертом квартале 2016 года увеличился 1,1% после снижения на -0,5% в третьем квартале. Показатель показатель значительно выше прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 2,4%, что также выше прогноза 1,9% и предыдущего значения 1,8%.

В отчете австралийского статуправления отмечено, что экономика Австралии в четвертом квартале 2016 года укрепилась за счет значительного роста внутреннего потребления и экспорта. Расходы домохозяйств в четвертом квартале увеличились на 0,9%. Также позитивным для экономики стал рост цен на сырье, особенно на железную руду и уголь.

В Westpac отметили, что снижение процентных ставок РБА в 2016 году оказали определенное влияние на рост ВВП. Также укрепление экономики связано с ростом внутреннего спроса и увеличения инвестиции в бизнес. "Потребительские расходы были немного сильнее по всем направлениям, не несмотря на то что доходы домохозяйств остаются под давлением на фоне роста занятости неполный рабочий день и тем самым более слабым ростом заработной платы", - говорят в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Снижение процентных ставок РБА в 2016 году оказывают определенное влияние на рост ВВП.

• Мировые цены на сырье выросли и глобальные условия улучшились.

• Внутренний спрос в четвертом квартале вырос на 1,2%, после снижения на 0,4% в третьем квартале и на 2,1% выше уровня прошлого года. .Все компоненты внутреннего спроса продвинулись в четвертом квартале, включая в себя инвестиции в бизнес.

• Потребительские расходы были немного сильнее по всем направлениям, не несмотря на доходы домохозяйств остаются под давлением на фоне роста занятости неполный рабочий день и тем самым более слабым ростом заработной платы.

• Расходы финансировалось за счет падения нормы сбережений до 5,2% с 6,3%

• Забегая вперед, рынок труда будет необходимо укрепить , чтобы поддержать устойчивое увеличение потребительских расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня президент США Дональд Трамп выступил с программной речью в конгрессе впервые с момента вступления в должность главы государства. Президент рассказал о ближайших планах новой администрации, а также прояснил свою позицию по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Трамп обратился к широкому спектру международных тем, в том числе борьбе с терроризмом и развитию экономического сотрудничества с другими странами.

"Наша политика диктует быть активным участником мировых отношений, мы поддерживаем НАТО. Наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И они переходят к своим финансовым обязательствам. Я должен сообщить, что деньги пошли", - сам ответил президент на поставленный вопрос. При этом он указал на то, что США уважают суверенитет других стран. "Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают", - сказал Трамп.

В рамках выступления Трамп затронул тему безопасности, подчеркнув, что намерен "предоставить ресурсы вооруженным силам штатов, чтобы они могли вести боевые действия, когда это необходимо". "Я создал проект бюджета, который предоставит дополнительные средства вооруженным силам США", - заявил американский президент, подчеркнув, что это беспрецедентное увеличение расходов на вооруженные силы в стране.

Трамп затронул тему образования, указав, что все слои общества должны иметь доступ к учебным заведениям. "Я намерен принять закон об образовании, который предусматривает выделение средств на строительство школ для детей темнокожих и латиноамериканцев", - рассказал он.

Необходимо гарантировать, чтобы у всех американцев был доступ к страхованию и выбору страховки, этот план должны выбирать сами американцы, он не должен навязываться правительством, подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что страна откажется от Obamacare. По мнению Дональда Трампа, необходимо урегулирование разногласий между партиями, для того, чтобы возродить экономику страну, "запустить заново мотор американской экономики".

"Важно облегчение от налогового бремени", - уверен президент, напомнив, что компаниям стало трудно вести бизнес на территории страны.

Безопасность, борьба с преступностью и новые рабочие места - важнейшие задачи администрации Трампа. Он еще раз заявил, что в скором времени начнется строительство стены на южных границах США. Трамп высказался в поддержку трубопроводов Keystone и Dakota Access, против которых долгие месяцы протестуют жители США.

"Фондовый рынок вырос почти на 3 трл. Мы сэкономили сотни миллионы долларов в бюджете США", - рассказал Трамп. - "Мы будем бороться с коррупцией, введем пятилетний мораторий на лоббирование со стороны представителей исполнительной власти и пожизненный запрет для представителей зарубежных правительств. Они не смогут становиться лоббистами в США".

Президент США предложил развивать инфраструктуру, бороться с наркотиками. Он подчеркнул, что намерен выполнять свои предвыборные обещания. Трамп рассказал, что крупнейшие американские компании готовы создать десятки тысяч рабочих мест в США.

"Америка должна ставить на первое место своих граждан. Только так стране можно вернуть былое величие", - заявил Трамп.

• Инфляция достигнет 2% в 2017 году и не превысит этот уровень

• Дерегулирование, инвестиции в инфраструктуру, налоговая реформа могут повысить производительность

• Налогово-бюджетная неопределенность не будет разрешена к лету

• Изменения в сферах торговли и иммиграции не дадут немедленного эффекта

• Сокращение баланса может позволить ФРС запустить новую программу количественного смягчения в будущем в случае необходимости

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в феврале составил 51,6 пункта, что выше прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Индекс остается выше значения 50 уже седьмой месяц подряд. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Индекс новых заказов в феврале вырос до 53,0 против 52,8 в январе, а индекс производства вырос до 53,7 с 53,1.

В отчете статуправления Китая отмечено, индекс активности в производственном секторе в феврале вырос, став еще одним свидетельством укрепления китайской экономики.

Индекс активности в непроизводственной сфере Китая в феврале снизился, о чем также свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

PMI для непроизводственной сферы в феврале вырос до 54,2 после рост до 54,6 в январе. Несмотря на небольшое снижение, индекс активности в сфере услуг остается выше значения 50, что указывает на рост активности в секторе.

Подындекс для сферы услуг в феврале упал до 53,2 с 53,5 в январе. Подындекс для строительства снизился до 60,1 с 61,1.тПодындекс новых заказов для всего сектора снизился до 51,2 с 51,3.

Также сегодня стало известно, что индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая от Caixin и исследовательской компанией Markit, в феврале вырос, оставшись на позитивной территории восьмой месяц подряд. PMI от Caixin/Markit вырос до 51,7 в феврале с 51,0 в январе.

В отчете Caixin/Markit отмечено, что подындекс новых заказов вырос на фоне уверенного роста новых экспортных продаж, а подындекс занятости снижался самыми медленными темпами за 2 года.

Директор макроэкономического анализа CEBM Group Чжэншен Чжун заявил, что производственный сектор Китая в феврале продолжил восстанавливаться, однако, пока преждевременно делать вывод, что восстановление закрепилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Австралийского бюро статистики валовой внутренний продукт Австралии в четвертом квартале 2016 года увеличился 1,1% после снижения на -0,5% в третьем квартале. Показатель показатель значительно выше прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении ВВП Австралии увеличился на 2,4%, что также выше прогноза 1,9% и предыдущего значения 1,8%.

В отчете австралийского статуправления отмечено, что экономика Австралии в четвертом квартале 2016 года укрепилась за счет значительного роста внутреннего потребления и экспорта. Расходы домохозяйств в четвертом квартале увеличились на 0,9%. Также позитивным для экономики стал рост цен на сырье, особенно на железную руду и уголь.

Австралийский доллар вырос после публикации данных по ВВП. Пара AUD/USD торгуется около 0,7670, после снижения сначала сессии до 0,7635.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился, в то время как инвесторы ожидали выступления президента США Дональда Трампа на заседании Конгресса США, в ходе которого он расскажет о состоянии дел в стране. В своей речи Трамп может предоставить детали планах по налогово-бюджетному стимулированию.

Ожидается, что Трамп призовет законодателей увеличить военные расходы на 20 млрд долларов и резко сократить расходы на другие программы, а также будет настаивать на повышении бюджетных ограничений, которые иначе ограничили бы рост военных расходов.

Некоторые инвесторы также надеются, что Трамп подробнее расскажет о предложениях касаемо расходов на инфраструктуру, которые помогли некоторым рынкам вырасти после избрания нового президента США. Доллар достиг 14-летнего максимума после ноябрьских выборов, однако в этом году несколько снизился.

"Нам еще предстоит увидеть, последуют ли за словами Трампа реальные действия, которые могли бы вывести доллар из текущего диапазона", - отметил Джон Харди из Saxo Bank.

Экономические данные, опубликованные ранее во вторник, почти не поддержали доллар. Экономический рост в США замедлился в четвертом квартале, как и сообщалось ранее, так как надежные потребительские расходы компенсировались пересмотренными с понижением бизнес- и государственных инвестиций.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,9 процента годовых, заявило во вторник Министерство торговли во второй оценке за четвертый квартал, что подтверждает оценку, опубликованную в прошлом месяце. ВВП вырос со скоростью 3,5 процента в третьем квартале.

Экономика выросла на 1,6 процента для всего 2016 года, это худший показатель с 2011 года, после расширения на 2,6 процента в 2015 году.

Экономические данные в начале первого квартала были смешанными - розничные продажи выросли в январе, но домостроительство и бизнес-расходы на капитальные товары снизились.

Экономика может получить импульс от предложенного пакета стимулов президента Дональда Трампа со стороны снижения налогов и расходов на инфраструктуру, а также ослабления регулирования.

Трамп, который обещал во время избирательной кампании в прошлом году достигнуть 4-процентного роста годового ВВП, пообещал "феноменальный" налоговый план, при этом Белый дом заявил, что он будет включать в себя снижение налогов для юридических и физических лиц.

Более подробная информация о предложении остается неясной, хотя министр финансов Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что Трамп будет использовать программную речь перед Конгрессом во вторник вечером, чтобы осветить некоторые аспекты планов налоговой реформы.

Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП будет пересмотрен до 2,1 процента.

Евро вырос против доллара, получив поддержку от данных по Франции. Согласно отчету по валовому внутреннему продукту Франции, опубликованному национальное бюро статистики Insee, экономика страны в четвертом квартале года выросла на 0,4%, как и в третьем квартале. Годовом исчислении ВВП вырос на 1,2% после зафиксированного роста в третьем квартале на 1,1%.

Также стало известно, потребительские расходы домашних хозяйств увеличились в четвертом квартале на 0,6% после роста в третьем квартале 0,1%. В целом, конечный внутренний спрос набирает обороты, способствуя росту ВВП.

Это небольшое замедление, как ожидается, будет результатом резкого снижения цен производимой продукции, в основном компенсируется ускорением цен на табак и энергии и более умеренным для цен на продукты питания и услуги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 54.00 -0.02%

Gold 1,248.80 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +11.52 19118.99 +0.06%

TOPIX +1.32 1535.32 +0.09%

Hang Seng -184.32 23740.73 -0.77%

CSI 300 +6.59 3452.81 +0.19%

Euro Stoxx 50 +10.31 3319.61 +0.31%

FTSE 100 +10.44 7263.44 +0.14%

DAX +11.74 11834.41 +0.10%

CAC 40 +13.40 4858.58 +0.28%

DJIA -25.20 20812.24 -0.12%

S&P 500 -6.11 2363.64 -0.26%

NASDAQ -36.46 5825.44 -0.62%

S&P/TSX -64.26 15399.25 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0575 -0,09%

GBP/USD $1,2379 -0,49%

USD/CHF Chf1,0055 -0,33%

USD/JPY Y112,75 +0,04%

EUR/JPY Y119,24 -0,05%

GBP/JPY Y139,58 -0,43%

AUD/USD $0,7655 -0,22%

NZD/USD $0,7190 -0,03%

USD/CAD C$1,3299 +0,91%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 1.8% 1.9%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв -0.5% 0.7%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 52.7 53.5

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Февраль 54.6

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 51.3 51.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Февраль 51.0 50.8

02:00 США Выступление президента США Дональда Трампа

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль 0.2% 0.2%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.5

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Февраль 54.6

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 53.6 52.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 56.4 57

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 5.9% 5.9%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -26 -10

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 55.2 55.5

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Январь 1039 1400

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 67.9 68.8

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 4.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Февраль 55.9 55.5

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.6% 0.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.9% 2.1%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -18.3

13:30 США Личные доходы, м/м Январь 0.3% 0.3%

13:30 США Личные расходы, м/м Январь 0.5% 0.3%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Январь 0.1% 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Январь 1.7%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Февраль 55

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Расходы на строительство, м/м Январь -0.2% 0.7%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Февраль 56 56.3

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 0.564

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

19:00 США Бежевая книга ФРС

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Февраль 17.61 17.5

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись в умеренном минусе во вторник на фоне снижения секторов услуг и конгломератов. Инвесторы ожидали первую речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Читать далее