Новости и прогнозы рынков CFD — 03-03-2017

"Администрация президента Трампа сфокусировалась на Германии в последнее время, заявив, что она удерживает курс евро слишком слабым. Это трудно вяжется с тем, что немецкие члены ЕЦБ продолжают утверждать, что денежно-кредитная политика слишком свободная и евро действительно может укрепится в этом году, если политические риски уменьшаться. В ближайшее время эти политические риски будут заставлять инвесторов настороженно относится к покупкам евро. В Нидерландах, где крайняя правая PVV может оказаться крупнейшей партией, без партнеров по коалиции их лидер Герт Вилдерс не сможет стать премьером. Французские выборы могут вызвать больше неопределенности, по крайней мере, до окончания первого тура голосования 23 апреля, поскольку Марин ле Пен по-прежнему имеет сильную поддержку. Тем не менее, второй раунд должен выиграть либо Макрон или Фийон, что смягчит понижательное давление на валюту со стороны политической неопределенности. После этого рынки должны начать уделять больше внимания улучшению роста и инфляционным тенденциям в регионе. Последний композитный индекс PMI достиг самого высокого уровня с 2011 года, что говорит о том, что рост в регионе становится все более обширным. В то время как рост ВВП был довольно умеренным до сих пор, в настоящее время он остается выше потенциальных темпов для региона. Кроме того, учитывая растущие инфляционные ожидания, вполне вероятно, что ЕЦБ будет дополнительно сокращать покупки активов после окончания года и / или полностью завершит данную программу в 2018 году. Исходя из предположения, что Ле Пен проиграет выборы в мае, евро должен укрепляться во второй половине года, и достигнуть уровня $1.12 к концу года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Решение Минфина России вдвое снизить ежедневный объем покупок валюты в марте не укрепит рубль и не станет существенным фактором, влияющим на курс российской валюты, считают опрошенные ТАСС эксперты.

С февраля текущего года Минфин через ЦБ РФ начал конвертировать в валюту дополнительные нефтегазовые доходы, возникающие из-за того, что фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, который заложен в бюджет.

В феврале ЦБ ежедневно покупал для Минфина валюту в эквиваленте 6,3 млрд рублей. Однако сегодня министерство заявило, что с 7 марта по 6 апреля направит на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 70,5 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд рублей.

Мнение экспертов

По мнению эксперта по валютному рынку ФГ БКС Ивана Копейкина, снижение Минфином объема покупок валюты окажет нейтральный эффект на рубль.

"Ожидания здесь заложены на то, что Минфин и так будет покупать. Ключевым моментом являются сами покупки. Если они уменьшены, будет немножко меньше давления на рубль, но это не то, чтобы большой позитив. В центре внимания останется нефть. То, что будет происходить с нефтью, будет происходить с рублем", - поясняет Копейкин.

При этом сегодня рубль отреагировал на сообщения Минфина о покупках валюты в марте небольшим укреплением. Так, до заявления министерства курс доллара на Московской бирже поднимался на 21 копейку и превышал отметку 59 рублей впервые с 9 февраля. Однако к вечеру курс доллара упал относительно закрытия вчерашних торгов на 38 копеек - до 58,42 рубля.

"Этот фактор уже повлиял. Рубль немного укрепился на этих новостях. Хотя прогнозировать, что это как-то будет в дальнейшем сказываться на курсе, я бы не стал. Покупки Минфина для этих целей будут меньше, чем в феврале. Но при этом Минфин объяснил эти расхождения и то, что в будущем, скорее всего, покупки увеличатся. То есть это можно отнести к краткосрочным колебаниям, информация о которых уже оказала влияние на рынок и вряд ли окажет какое-то большее влияние", - считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Как пояснил Минфин, сокращение объема покупок валюты в марте связано с тем, что фактические дополнительные нефтегазовые доходы в феврале были на 21,4 млрд рублей ниже, чем предполагалось. На эту величину министерство и сократило объем покупок валюты. При этом в Минфине отметили, что объем покупок может быть увеличен в последующие месяцы при сохранении текущей конъюнктуры.

Нейтральные покупки

Покупки валюты, которые осуществляет Минфин на внутреннем валютном рынке, не являются значительным фактором, на который следует обращать внимание, уверены эксперты. Более того, влияние этих покупок уже учтено в котировках.

"Если бы этих покупок не было в феврале, глобально бы ничего не изменилось. Я думаю, что в целом это не сильно повлияло бы", - поясняет замначальника казначейства ИК "Атон" Игорь Карьков.

Он добавил, что в момент объявления о начале покупок валюты Минфином в конце января, как и сегодня, в момент объявления объема покупок валюты в марте, на рынке не наблюдалось никакой аномальной динамики. "Я каких-то особенных реакций не вижу. Ни в "стакане", ни на биржевом рынке ничего сверхъестественного не происходило. Все довольно спокойно", - отметил Карьков.

С этим соглашается и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Объем покупок Минфина, когда мы говорим про $2-2,5 млрд в месяц, все-таки не тот объем, который может кардинально изменить фундаментальное значение курса, но какое-то воздействие на тренд может оказать. Минфин говорит о том, что в марте его присутствие будет существенно меньше, и, соответственно, курс будет в большей степени определяться динамикой рыночных факторов", - указывает Орлова.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, с марта Минфин начал накапливать на счетах Федерального казначейства валюту, не связанную с дополнительными доходами от нефти и газа. По словам Силуанова, это те средства, которые необходимы министерству для исполнения текущих обязательств бюджета в иностранной валюте в 2017 году.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства пояснил ТАСС, что эти покупки валюты являются "рутинной" операцией и "не выражаются в выдающейся сумме". Это операции, в ходе которых Банк России по поручению Минфина раз в один-два месяца осуществляет конвертацию средств для исполнения обязательств РФ по международным трансграничным операциям, указал собеседник ТАСС.

Ожидания по рублю на март

По мнению Романчука из Металлинвестбанка, в ближайшее время курс может вернуться к отметке в 60 рублей или чуть выше. "Это наиболее вероятное развитие событий. Понятно, что колебания могут быть в обе стороны, и дальнейшая динамика будет определяться, в первую очередь, внешними факторами", - сказал он. По мнению эксперта, стоимость рубля будет зависеть прежде всего от цен на нефть и от аппетита международных инвесторов к риску.

Из других фундаментальных факторов и новостей, которые будут влиять на курс рубля в марте, Копейкин из ФГ БКС выделяет заседание ФРС США по процентной ставке, которое состоится 15 марта, заседание Банка России 24 марта, а также новости, касающиеся ОПЕК и запасов нефти в США.

"Если ставка ФРС будет хотя бы несколько поднята, это поддержит доллар. Пускай немного, но поддержит. На заседании ЦБ РФ ожидается некоторое смягчение риторики или даже, возможно, снижение ставки. Фактор не очень позитивный для рубля. И, безусловно, новости, связанные с выполнением договоренностей по сокращению добычи нефти, публикация отчетов ОПЕК и запасы в американских нефтехранилищах", - резюмировал аналитик.

• Потенциал роста экономики США составляет около 2%

• Существует большая неопределенность касаемо изменений в налогово-бюджетной политике и сроков

• Налогово-бюджетная политика - это лишь один из факторов, влияющих на экономику

• Мировая экономика является очень важным фактором для перспектив экономики США

• Риски для мировой экономики стали более сбалансированными, чем были ранее в течение некоторого времени

• Экономика Китая продолжает расти

• Отношение долга к ВВП США является высоким по мировым стандартам

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, обновив минимум 1 марта, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций в преддверии выступлений представителей ФРС, а именно Эванса, Лэкера, Пауэлла, Фишера, Йеллен. Эксперты отмечают, что на этой неделе вероятность повышения ставки на ближайшем заседании резко возросла, что во многом было связано с заявлениями президента ФРБ Нью-Йорка Дадли и главы ФРБ Сан-Франциско Уильямса. Напомним, Дадли отметил рост аргументов в пользу повышения ставок в марте ввиду сильных экономических данных США, а Уильямс сказал, что вопрос о повышении ставок заслуживает серьезного рассмотрения. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в марте составляет 86,4% против 35,4% пару дней назад.

Что касается сегодняшних выступлений, президент ФРБ Эванс заявил, что не следует считать большой проблемой превышение целевого уровня инфляции 2% в течение некоторого времени. В ходе выступления Эванс не говорил о денежно-кредитной политике и перспективах экономики, но отметил, что Центробанк США и его политика все еще крайне важны для темпов роста цен. Между тем, президент ФРБ Ричмонда Лэкер предупредил, что позволить инфляции превысить целевой уровень в 2% было бы плохой идеей. "Попытка прибегнуть к такой стратегии была бы сродни эксперименту, поэтому данную идею трудно воспринимать всерьез", - отметил Лэкер. Тем временем, вице-председатель ФРС Фишер сообщил, что полностью согласен с мнением других руководителей ФРС о позитивных перспективах, так как за последние три месяца плохих данных не поступало. Он добавил, что мнение председателя ФРС имеют "ключевое значение" при принятии решений относительно денежно-кредитной политики

Наиболее ожидаемыми оказались заявления председателя ФРС Йеллен. Она сообщила, что руководство ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается "умеренно мягким". Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы и годы", - сообщила Йеллен, добавив, что экономика "фактически" достигла мандата ФРС касаемо занятости и "приблизилась" к целевой инфляции. Между тем, она предупредила, что денежно-кредитная политика не может решить структурных проблем экономики. Также Йеллен сообщила, что руководители ФРС скорректируют политику, если неожиданные факторы существенно изменят перспективы

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, достигнув уровня открытия. Давление на фунт оказывали слабые статданных по Британии, опубликованные ранее сегодня. Фактором поддержки пары GBP/USD выступало общее ослаблением американской валюты. Напомним, отчет от Королевского института закупок и поставок, а также компании Markit Economics, показал, что в феврале индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 53,3 с 54,5 в январе, что оказалось ниже ожиданий экономистов (54,0). Такое значение индекса указывает на самый низкий рост активности с сентября прошлого года. В отчете сообщалось, что замедление в феврале в основном обусловлено более мягкими темпами роста новых заказов. Уровень занятости в секторе немного вырос в феврале, что было связано с долгосрочными планами расширения, разработки новых продуктов и больших рабочих нагрузок.

Канадский доллар снизился против доллара США, достигнув 2-месячного минимума, но затем вернулся до уровня открытия. Причиной роста пары USD/CAD было повышение доходности облигаций США и усиление вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в марте. Кроме того, поддержку паре оказали данные по США. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,6 пунктов в феврале по сравнению с 56,5 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2015 года. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 85-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в феврале вырос до 61,2 против 58,6 в январе, индекс новых экспортных заказов увеличился до 57,0 с 48,0, индекс цен снизился до 57,7 с 59,0, индекс занятости вырос до 55,2 с 54,7, индекс деловой активности улучшился до 63,6 с 60,3, индекс поставок ухудшился до 50,5 с 52,5, индекс товарно-материальных запасов вырос до 52,0 с 48,0, а индекс невыполненных заказов вырос до 54,0 с 50,0 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС сейчас указывают на 86,4%-ную вероятность повышения ставки в ходе мартовского заседания. В начале сегодняшнего дня шансы на повышение ставки оценивались в 77,5%. Таким образом, заявления главы ФРС Йеллен усилили вероятность того, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику в марте.

Американские банки получили рекордную прибыль в прошлом году, поскольку они продолжали приходить в себя после масштабного финансового кризиса 2008 года. Мало того, что банковская индустрия записала третий год рекордных прибылей в течение последних четырех лет, данные Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) показали, что рост кредитования оставался стабильным, а количество «проблемных банков» упало до 7-летнего минимума.

Сильные результаты за 2016 год отличаются от мрачной картины, нарисованной президентом Трампом и республиканцами, которые хотят пересмотреть правила финансового регулирования. В ходе своей предвыборной кампании Трамп называл закон Додда-Фрэнка, созданный в ответ на финансовый кризис 2008 года, "бедствием" и пообещал "переработать его самым тщательным образом". Недавно Трамп выполнил свое предвыборное обещание и подписал указ о пересмотре закона о регулировании финансового сектора, который известен как закон Додда-Фрэнка.

Впрочем, прибыль в размере $171,3, полученная банками в прошлом году, предполагает, что банки находятся в весьма хорошем положении. И демократы, скорее всего, будет опираться на эти цифры, поскольку они стремятся предотвратить отмену закона Додда-Фрэнка.

На самом деле, в FDIC сказали, что из 5,913 застрахованных учреждений, 59% из них получили прибыль в четвертом квартале 2016 года. Между тем, процент банков, которые зафиксировали потери за данный период, снизился до 8,1%. "Американская банковская система, конечно, восстановилась после финансового кризиса. Все не так плохо, как некоторые предполагают", - сказал Натан Дин, аналитик по вопросам финансовой политики в Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джордан заявил, что швейцарский франк по-прежнему существенно переоценен. Также он добавил, что политика центрального банка будет оставаться экспансивной. "Отрицательные процентные ставки, валютные интервенции остаются уместными инструментами. Пока слишком рано рассматривать отказ от отрицательных ставок", - отметил он. Кроме того, Джордан заявил, что ожидает существенного увеличения политических рисков, но добавил, что центральный банк имеет достаточно средств для ответа на политические шоки.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 февраля по 3 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 609 единиц с 602 единиц. Последнее значение является самым высоким с начала октября 2015 года. Количество установок по добыче газа сократилось на 5 единиц, составив 146 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 2 единицы, до уровня 755 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 февраля, общее число буровых установок в стране выросло на 3 штук, до 753 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 5 единиц, до 602 штук. Число газодобывающих установок снизилось на 2 единицы, до 151 штуки.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.16 (+1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Замедление инфляции в России быстрее прогноза и позитивные тренды в экономике сохраняют потенциал для снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России

"Учитывая позитивные тенденции в экономике при замедлении инфляции несколько быстрее прогноза сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в первом полугодии, хотя он попрежнему ограничен наличием инфляционных рисков", - сообщается в документе.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Годовой темп роста ВВП России в I квартале 2017 г. может составить 0,4-0,7%, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Оживление совокупного спроса окажет поддержку дальнейшему росту ВВП, годовой темп которого в I квартале 2017 г., по оценкам, составит 0,4-0,7%", - отмечается в документе.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже прибавил 0,39% и составил 2056,89 пункта, РТС - 0,77%, до 1108,26 пункта.

Российские индексы росли вслед за котировками нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 г. сегодня увеличилась на 1,03% - до $55,65 за баррель. Вслед за нефтью курс доллара снизился к рублю на 0,65%, до 58,43 руб., евро - на 0,21%, до 61,67 руб.

"Сегодня позднее (в 21:00 мск) состоится выступление Джанет Йеллен. Скорее всего, глава ФРС останется на одной волне с теми, кто выразил ястребиный настрой. И это может привести к ослаблению ММВБ на открытии в понедельник, 6 марта. Не исключено, что на этом фоне индекс еще раз проверит на прочность отметку 2040 - 2030 пунктов и в случае ее прорыва устремится к 2000 пунктам", - прогнозирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

• Курс денежно-кредитной политики остается "умеренно мягким"

• Денежно-кредитная политика не может решить структурных проблем экономики

• Повышение ставок, вероятно, будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями

• Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы и годы

• Экономика "фактически" достигла мандата ФРС касаемо занятости и "приблизилась" к целевой инфляции

• Руководители ФРС скорректируют политику, если неожиданные факторы существенно изменят перспективы

• Сосредоточенность ФРС на своих целях и подход центрального банка в зависимости от перспектив хорошо послужили экономике

• Процесс нивелирования мягкой политики, вероятно, не будет столь же медленным, как в 2015 и 2016 гг

• Целесообразно будет постепенно повышать процентные ставки, если поступающие экономические данные будут соответствовать ожиданиям

• Денежно-кредитная политика является уместной, учитывая то, что инфляция все еще находится несколько ниже целевого уровня 2%

• Темпы роста занятости выше уровня, соответствующего долгосрочному тренду

• Учитывая то, что рынок труда близок к цели ФРС, целесообразно переходить к нейтральной политике

• Экономика США показала "заметную устойчивость" перед лицом негативных потрясений в последние годы

• Перспективы дальнейшего умеренного экономического роста выглядят воодушевляющими

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили пятничные торги разнонаправленно, поскольку глобальные инвесторы переосмысливали недавние рекордные максимумы и перспективы повышения процентных ставок ФРС США.

Читать далее

Рост в частном секторе Великобритании набирал обороты в течение трех месяцев по февраль, по данным опроса, опубликованного в пятницу группой работодателей, который контрастирует с некоторыми недавние признаки замедления других датчиков экономики.

Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что ее ежемесячный показатель роста улучшился до +15 с +10 в период с ноября по январь. Такое изменение предполагает, что итоги июньского референдума оказывали незначительное влияние на бизнес-показатели компаний. Кроме того, в CBI отметили, что компании прогнозируют аналогичный рост в течение следующих трех месяцев.

"Экономика уверенно расширяется, и сейчас потребители являются основным драйвером роста, - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит. - Тем не менее, поскольку инфляция должна возрасти еще больше, покупательная способность домохозяйств ухудшился, а рост экономики, вероятно, замедлится, позднее в этому году".

Стоит подчеркнуть, в исследовании CBI приняло участие 778 компаний из сектора производства, сбыта продукции и сферы услуг. Общий показатель был составлен на основе ответов касательно выпуска продукции, объема продаж и объемов заказов.

Экономике Великобритании удавалось сохранять устойчивость после решения страны покинуть состав ЕС, несмотря на предупреждения экспертов о быстром и резком спаде экономики. Тем не менее, начинают проявляться некоторые признаки того, что потребители тратят меньше, так как рост инфляции после референдума негативно отразился на их покупательной способности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля с конца в пятницу, так как инвесторы предпочитают подождать выступление главы ФРС Джаннет Йеллен чтобы оценить возможность повышения процентной ставки в этом месяце.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,6 пунктов в феврале по сравнению с 56,5 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2015 года. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений. Индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Стоимость нефти выросла более чем на 1%, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку слабый доллар стимулировал покупки нефти. Впрочем, инвесторы по-прежнему проявляют осторожность из-за вчерашней статистики по объему добычи нефти в России.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.52%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.65%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20973.00 -33.00 -0.16%

S&P 500 2378.00 -4.00 -0.17%

Nasdaq 100 5359.25 -5.50 -0.10%

Oil 53.18 +0.57 +1.08%

Gold 1224.80 -8.10 -0.66%

U.S. 10yr 2.51 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Греция и ее международные кредиторы имеют политическую волю завершить важный обзор прогресса реформ страны уже в ближайшее время", - сообщил премьер-министр Франции Бернар Казнёв.

"Греция и ее партнеры имеют политическую волю, и я считаю, что мы будем иметь положительные результаты и хорошие политические компромиссы в ближайшем будущем", - сказал Казнёв после встречи с премьер-министром Ципрас в Афинах.

Переговоры между Афинами, Европейским союзом и Международным валютным фондом, по фискальным мерам и прогрессу при проведении реформ страны растянулись на долгие месяцы, возродив опасения нового кризиса в Европе. Напомним, в 2015 году Франция помогла Греции достичь жизненно важной сделки по спасению со своими кредиторами.

Ципрас сказал, что это "абсолютно реально", чтобы достичь в предварительном порядке сделку до 20 марта, когда министры финансов еврозоны, как ожидается, вновь встретятся. Но он также сказал, что Греция ищет «глобальное решение», которое будет включать в себя меры по облегчению бремени задолженности, которые будут реализованы после программы спасения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 1 процент, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку слабый доллар стимулировал покупки нефти. Впрочем, инвесторы по-прежнему проявляют осторожность из-за вчерашней статистики по объему добычи нефти в России.

Читать далее

Стоимость золота снизилась примерно на пол процента, обновив 2-недельный минимум, и взяв курс на максимальное недельное падение почти за четыре месяца. Давление на котировки оказывают растущие спекуляции по поводу повышения процентной ставки ФРС в этом месяце.

Читать далее

Бывший министр экономики Эммануэль Макрон опередил крайне правого лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции в первый раз. Таковы результаты нового опроса.
Опрос, проведенный социологическим агентством Odoxa выявил, что в первом раунде голосования Макрон получит 27% голосов избирателей по сравнению с 25,5% голосов за Ле Пен и 19% голосов за бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона.
Опрос Odoxa также прогнозирует, что если Фийон выйдет из президентской гонки и будет заменен консерватором и мэром Бордо Аленом Жюппе, тогда Жюппе занял бы первое место в первом туре с 26,5% голосами избирателей по сравнению с 25% голосов у Макрона и 24% голосов у Ле Пен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Нельзя принимать стабильную инфляцию как должное
  
• Низкая и относительно стабильная инфляция - не гарантия будущей стабильности
  
• Принимая во внимание уроки 1960-х, считаю важным превентивное повышение ставок
  
• Стабильная инфляция является результатом хорошей денежно-кредитной политики
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,6 пунктов в феврале по сравнению с 56,5 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2015 года. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 85-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в феврале вырос до 61,2 против 58,6 в январе

• индекс новых экспортных заказов увеличился до 57,0 с 48,0 в январе

• индекс цен снизился до 57,7 против 59,0 в январе

• индекс занятости в феврале вырос до 55,2 с 54,7 в январе

• индекс деловой активности/производства улучшился до 63,6 с 60,3 в январе

• индекс поставок в феврале ухудшился до 50,5 с 52,5 в январе

• индекс товарно-материальных запасов вырос до 52,0 с 48,0 в январе

• индекс невыполненных заказов в феврале вырос до 54,0 с 50,0 в январе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, публикуемый Markit Economics, в феврале составил 53,8 пункта, что немного слабее предыдущего значения и прогноза аналитиков 53,9. Данный индикатор составляется на основе опросов менеджеров американских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг США, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Несмотря на небольшое снижение, индекс остается выше значения 50, сигнализируя о стабильности в секторе.

Согласно отчету Markit Economics, новые заказы в феврале сократились до 53,6 против 56,0 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Министерство финансов Канады, валютные резервы в феврале сократились на $2,69 млн. По состоянию на 28 февраля валютные резервы, включая золото и другие активы, составили $82,09 млрд против $84,78 млрд в январе. Министерство финансов Канады также сообщило, что объем задолженности по краткосрочным ценным бумагам на 28 февраля снизился на $187,1 млн до $2,379 млрд. Отметим, что в феврале не было никаких сообщений от правительства Канады о каких либо интервенциях на валютном рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $52.80 (+0.36%)

Золото $1,229.20 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.00 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 5,357.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 19,469.17 -95.63 -0.49%

Hang Seng 23,552.72 -175.35 -0.74%

Shanghai 3,219.19 -10.84 -0.34%

FTSE 7,367.75 -14.60 -0.20%

CAC 4,989.22 +25.42 +0.51%

DAX 112,024.18 -35.39 -0.29%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.85 за баррель (+0.46%)

Золото торгуется по $1,230.60 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, начало которого запланировано на 18:00 GMT. Г-жа Йеллен сегодня будет выступать перед Клубом руководителей Чикаго. Сообщается, что темой ее речи будут экономические перспективы. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС в поиске подтверждения вероятности повышения ставок в марте. Кроме того, в фокусе будут находиться комментарии вице-председателя регулятора Стэнли Фишера (18:00 GMT), а также выступления некоторых других членов FOMC - Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера (15:15 GMT) и Джерома Пауэлла (17:15 GMT). Данные выступления могут оказать очень сильные влияния на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий федрезерва. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании сейчас составляет 77.5% по сравнению с 66.4% днем ранее.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для сервисного сектора экономики США (15:00 GM).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Вашингтон 14 марта. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, оба руководителя государств обсудят вопросы касаемые расходов НАТО, Brexit и будущее еврозоны. Особое внимание будет уделяться торговом отношения между США и евросоюзом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $136 с $130

Рост доллара США приостановился, однако американская валюта все же лидирует среди других мировых валют.

Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего подорожания доллара. Сейчас рынок в ожидании выступлений председателя ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя Стэнли Фишера, которые состоятся позднее сегодня. Это будут их последние публичные речи перед мартовским заседанием центробанка. Предыдущие выступления представителей ФРС на этой неделе усилили ожидания увеличения процентной ставки американского центробанка на ближайшем заседании, которое состоится 14-15 марта.

Читать далее...

В Telsey Advisory Group отметили, что менеджмент McDonald's изложил кратко- и долгосрочные планы, которые должны оказать поддержку в реализации намерений стать "современной, прогрессивной бургер-компанией". В частности, краткосрочные мероприятия включают: улучшение качества обслуживания клиентов благодаря развитию цифровых и технологических инициатив, улучшение возможностей для клиентов осуществлять заказы более удобными для них способами - через приложение To-Go, доставки третьей стороной, ускорение модернизации и переоборудования в рамках реализации инициативы «Опыт будущего» (Experience of the Future). В долгосрочной перспективе компания инициирует новые трехлетние планы по возвращению денежных средств акционерам, а также создание новых финансовых целей для продаж, операционной маржи, показателей EPS и ROIC. Это также включает в себя возвращение $22-24 млрд. своим акционерам к 2019 году.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $128.18 (-0.04%).

EURUSD: 1.0500 (EUR 846m) 1.0540 (242m) 1.0575 (319m) 1.0600 (551m)

USDJPY: 113.50 (1.7bln) 114.00 (1.8bln) 114.50 (1.7bln) 115.00 (2bln)

GBPUSD: 1.2300 (294m)

EUR/GBP: 0.8525 (EUR 632m)

AUDUSD: 0.7650-55 (AUD 706m)

EURJPY: 119.75 ( EUR 234m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются от 14-месячного максимума, вслед за схожей динамикой на фондовых рынках США и Азии. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен позже сегодня, чтобы получить от нее более подробные планы по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, ближайшее заседние состоиться 14-15 марта, и многие ожидают повышения ставки уже в марте.

Смешанные региональные данные также сдерживали инвесторов.

Розничные продажи в Германии неожиданно упали в январе по сравнению с предыдущим месяцем, а рост объемов производства частного сектора в еврозоне ускорился до почти шестилетнего максимума в феврале. Сектор услуг еврозоны поднялся немного меньше, чем предполагалось, до 55,5 с 53,7 месяцем ранее.

В других странах, рост британского сектора услуг снизился быстрее, чем ожидалось, до самого слабого уровня за последние пять месяцев.

Акции рекламной компании WPP упали на 6% в Лондоне

Немецкая промышленная группа ThyssenKrupp потеряла 0,5% стоимости акций после сообщения о том, что компания рассматривает возможность листинга своего стального бизнеса .

На текущий момент

FTSE 7369.75 -12.60 -0.17%

DAX 12047.95 -11.62 -0.10%

CAC 4990.65 +26.85 +0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0530 1.0550-55 1.0580 1.0600 1.0620 1.0635 1.0650

Ордера на покупку: 1.0500 1.0480-85 1.0450 1.0420 1.0400

EURGBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8620-25 0.8650 0.8680 0.8700

Ордера на покупку: 0.8565 0.8550 0.8520 0.8500 0.8485 0.8450

GBPUSD

Ордера на продажу:1.2280 1.2300 1.2320-25 1.2360 1.2400 1.2430 1.2450-55 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2240 1.2220 1.2200 1.2180 1.2150 1.2130 1.2100

USDJPY

Ордера на продажу:114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.55-60 115.85 116.00

Ордера на покупку: 114.00 113.80 113.50 113.00 112.80 112.50 112.20 112.00

AUDUSD

Ордера на продажу:: 0.7580 0.7600 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7485 0.7450 0.7430 0.740

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора еврозоны ускоряются до почти шестилетнего максимума в феврале. По окончательным данным IHS Markit составной PMI вырос в феврале до 70-месячного максимума 56,0, после роста на 54,4 в январе.

Индекс деловой активности в сфере услуг вырос немного меньше, чем ожидалось до 55,5. Экономисты ожидали рост показателя до 55,6

Все четыре крупнейшие экономики сообщили об увеличении объемов производства. В Испании наблюдался рост до 18-месячного максимума, В Германии - до 34-месячного максимума, во Франции - до 69-месячного пика, а в Италии рост был самым резким с декабря 2015 года.

Немецкий частный сектор расширился до максимум с апреля 2014 г. Составной PMI вырос в феврале до 56.1 с 54,8 в январе. Кроме того, PMI сектора услуг увеличился, по оценкам, до 54,4 с 53,4 в январе.

Французский частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за 69 месяцев в феврале. Тем не менее, композитный PMI вырос меньше, чем ожидалось, до 55,9 с 54,1 в январе. Первоначально ожидался рост до 56,2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Еврозоне неожиданно снизились в январе, так как продажи продуктов питания и непродовольственных товаров упали по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным Евростата, розничные продажи сократились на 0,1% в январе после падения на 0,5% в декабре. Продажи оказались также ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,3%

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий снизились на 0,1%, а продажи непродовольственных товаров снизились на 0,2%.

В годовом исчислении рост розничных продаж оставался стабильным в январе, на уровне 1,2%. Экономисты прогнозировали рост за январь на 1,5%.

Евростат также понизил оценку продаж за декабрь: согласно уточненным данным, они по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 0,5%, а не на 0,3%, как считалось ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 53,3 с 54,5 в январе, что ниже ожиданий экономистов 54,0. Такое значение индекса указывает на самый низкий рост активности с сентября прошлого года. Данный индикатор в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора услуг.

В отчете Markit Economics отмечено, что замедление в феврале в основном обусловлено более мягким темпами роста нового бизнеса. Уровень занятости в секторе немного вырос в феврале, что связано с долгосрочными планами расширения, разработки новых продуктов и больших рабочих нагрузок.

После выхода не оправдавшего ожиданий февральского индекса по снабжению для сферы услуг Великобритании британский фунт снизился до 6-недельного минимума против доллара США

Пара GBP/USD снизилась до $1,2220 из района $1,2258, где она торговалась до выхода данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы упали вслед за снижением котировок на Wall Street. Фондовые индексы США упали в четверг после рекордного роста днем ранее, в то время как ожидания повышения процентных ставок подтолкнули вверх доллар США и доходность казначейских облигаций. Вчерашнее резкое падение цен на нефть и смешанные региональные данные также сдерживали рост котировок в Азии. Читать далее...

Financial Times

Администрация Трампа хочет уменьшить влияние ВТО на США

Администрация Трампа хочет уменьшить влияние ВТО на США, следует из попавших к журналистам документов. Так она хочет защитить суверенитет США в торговых вопросах, и это может подорвать авторитет ВТО

РБК

Законопроект о запрете «санкционки» из стран ЕАЭС внесли в Госдуму

Законопроект о запрете оборота на территории России отдельных категорий товаров, поступающих из стран - участников Евразийского экономического союза, внесен в Госдуму.

DW

Мировые банки выплатили $321 млрд штрафов после финансового кризиса

Мировые банки выплатили $321 млрд штрафных санкций после кризиса 2007-2008 годов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Boston Consulting Group (BCG). Как стало известно, с 2011 года произошло увеличение числа норм, которые банки должны отслеживать и соблюдать. По результатам этого с 2011 года число подобных норм увеличилось в три раза во всем мире.

Сенаторы США призывают не смягчать санкции против России

В третью годовщину незаконной аннексии украинского полуострова Крым российскими войсками американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес резолюцию, призывающую администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции в отношении РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств. Резолюцию поддержал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, сообщается на официальном сайте Менендеса в четверг, 2 марта.

ВВС

Цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота

Инвесторы все чаще покупают биткоин в качестве безопасного актива

Стоимость криптовалюты биткоин впервый в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке. На закрытии торгов электронной биржи Kraken в четверг биткоин стоил 1268 долларов, а одна тройская унция золота - 1233 доллара.

Экономисты связывают рост стоимости биткоина с повышением спроса на криптовалюту в Китае, хотя власти страны в этом году ввели ограничения на ее использование, опасаясь, что биткоин может активно использоваться в качестве канала для вывода денег из страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть восстанавливаются, после вчерашнего снижения до трехнедельного минимума.

Вчера цены на черное золото оказались под давлением очередного увеличения запасов и роста добычи нефти в США. На рынке усилились опасения по поводу сохраняющегося избытка предложения, несмотря на сокращение добычи в ОПЕК и России.

Сегодня основным катализатором движения цены станут еженедельные данные по числу действующих буровых установок в США, которые выйдут позднее.

Участники торгов также будут следить за сегодняшним выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, в котором она может просигнализировать об ужесточении политики на ближайшем заседании 14-15 марта. Рост процентных ставок обычно усиливает доллар, что оказывает понижательное давление на цены нефти.

На момент написания статьи майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,45% по $55,33 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла на 0,30% - до $52.77 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, в январе, в годовом исчислении, увеличились на 2,3% вслед за ростом на 0,4% в декабре. Это был третий рост подряд, а также быстрее, чем ожидалось 0,7%.

Продажа продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,8%, а продаж непродовольственных товаров увеличились на 3,5%

Продажи через интернет и по почте также оказались сильными, подскочив в январе на 10,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Однако, розничные продажи в Германии продемонстрировали неожиданно слабый старт в этом году. В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,8% после того, как остался неизменным месяц назад. Прогнозировалось снижение продаж на 0,1%.

В номинальном выражении оборот розничной торговли снизился на -0,2% по сравнению с декабрем, в то время как он увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опроса, проведенного агентством Reuters, Резервный банк Австралии оставит процентную ставку без изменений на ближайшем заседании.

Все 67 опрошенных экономистов уверены, что РВА оставит процентную ставку на заседании 7 марта на уровне 1,5% . 12 из них ожидают ослабления денежно-кредитной политики австралийского центробанка к декабрю, а 4 ужесточения.

Пара AUD/USD немного выросла и торгуется около $0,7565, после снижения с начала сессии до месячного минимума $0,7540.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американский доллар остается поддержанным в свете роста ожиданий относительно повышения ставок на заседании ФРС в марте. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки с текущих 0,50-,075% до 0,75-1,00% в 77,5%, тогда пару дней назад еще эта вероятность равнялась 35,4%. Ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позволили индексу доллара подняться выше отметки 102 пункта. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0651 (2821)

$1.0603 (3491)

$1.0559 (2469)

Цена на момент написания обзора: $1.0523

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0477 (5050)

$1.0443 (3977)

$1.0400 (3517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 73930 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4657);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 82892 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (5146);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 марта составило 1,12 против 1,14 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2500 (2385)

$1.2400 (778)

$1.2301 (792)

Цена на момент написания обзора: $1.2266

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2199 (1654)

$1.2100 (1599)

$1.2000 (1951)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 34733 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3103);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37090 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3214);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 марта составило 1,07 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 10 копеек к отметке ₽58.52. Пара немного корректируется после вчерашнего роста. Вчера пара преодолела важный уровень сопротивления ₽58.33 и сейчас торгуется в восходящем канале и выше уровня MA 200 H1. По этой причине на данный момент лучше присматриваться к покупкам пары на окончаниях таких коррекций. Сильной поддержкой по паре выступает область вчерашних минимумов около уровня ₽58.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:15 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 15:15 GMT Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 17:30 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 18:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно проведенным исследованиям экономистов, в прошлом месяце нефте-производители не входящие в ОПЕК (Россия и Оман) выполнили свои обещания по сокращению добычи нефти всего на 60%. Тем не менее, этот показатель лучше январского показателя 48%. По-прежнему, Кувейт активней всех призывает участников договоренностей к их соблюдению и призывает к более уверенным шагам. В контрольный орган по выполнению соглашений входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, России, Омана и Саудовской Аравии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным правительства Японии индекс потребительских настроений снизился в феврале к уровню 43.1 с отметки 43.2 в январе. Стоит отметить, что большинство экономистов ожидали роста показателя к 43.5. Индекс потребительских настроений основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Как видим из опубликованных данных, настроения к покупкам японских семей пошли на спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за снижением котировок на торгах в Нью- Йорке. Фондовые индексы США упали в четверг после рекордного роста днем ранее, в то время как ожидания повышения процентных ставок подтолкнули вверх доллар США и доходность казначейских облигаций. Также инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен в котором она может поддвердить информацию о возможном повышении ставок в этом месяце.

В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 0,69%. Банковские акции подешевели:Mitsubishi UFJ - на -0,87% и Mizuho - на -0,42%.

Экспортеры также теряют прибыль на фоне роста курса иены: Акции Toyota упали на -0,46%, Mitsubishi Electric - на -1,42% и Nikon - на -1,46%

В Гонконге индекс Hang Seng снизился на 0,62%. Китайские акции в Шанхае торговались смешанно.

Австралии ASX 200 упал на -0,95%, причем большинство секторов торгуются ниже. Сильно взвешенный финансовый сектор снизился на -0,79% , как крупные банки утратили свои позиции. Акции ANZ снизились на -0,62%, Commonwealth Bank Австралии был выключен на -0,92%, Westpac был ниже на -1,18% , а Национальный банк Австралии потерял -0,83% стоимости акций.

NIKKEI 19430.47 -134.33 -0.69%

HSI 23581.09 -146.98 -0.62%

S&P/ASX 200 5721.60 -54.99 -0.95%

SHANGHAI 3217.98 -12.05 -0.37%

KOSPI Index 2073.24 -29.41 -1.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар снижается по отношению к основным валютам, так как многие инвесторы начали фиксировать прибыль, после роста американской валюты на этой неделе. Доллар укрепился на этой неделе, так как ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в марте продолжили расти. Инвесторы становятся настроены все более оптимистично и ждут, что ФРС повысит ставки на заседании, которое пройдет 14 и 15 марта, после позитивных комментариев представителей ФРС на этой неделе.

Президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли сказал, что доводы в пользу повышения ставок в марте увеличились на фоне позитивных экономических данных США. В среду управляющая ФРС Лаэль Брейнард, которая обычно склоняется в сторону мягкой денежно-кредитной политики, отметила, что ФРС близка к достижению своих целей касаемо занятости и инфляции. Теперь инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 75%-ную вероятность повышения ставок в марте, как показали данные CME Group. В среду такая вероятность составляла 66%.

Иена получила поддержку от позитивных данных по инфляции и рынку труда Японии. Как сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии, общенациональные потребительские цены в Японии увеличились в январе на 0,4% в год по сравнению с 0,3% в декабре, что совпало с прогнозом экономистов. Рост был отмечен впервые с декабря 2015 года, когда индекс вырос на 0,1%. Основной индекс потребительских цен, который исключает новые расходы на питание, прибавил 0,1% в год - превысив прогнозы, после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. В месячном исчислении, общий уровень инфляции прибавил 0,1%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3%. В целом инфляция в районе Токио - считается опережающим индикатором для общенациональной тенденции - снизился на 0,3% в феврале, в годовом исчислении. Это не оправдало ожиданий на -0.1% после роста на 0,1% в январе.

Потребительские цены в Японии в январе выросли впервые более чем за год. Рост цен в основном был связан с подорожанием нефти.

Несмотря на небольшой рост цен, индекс потребительских цен все еще далек от целевого уровня Банка Японии, который составляет 2%, однако, он может подогреть разговоры о том, когда центробанк может рассмотреть повышение процентных ставок.

Также стало известно, расходы домохозяйств в январе с учетом коррекции на изменение цен упали на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Падение отмечено 11-й месяц подряд. Средний ежемесячный доход на семью составлял 441,064 иен, что на -1,0 в год ниже. Среднее значение потребительских расходов на домашнее хозяйство составил 307,150 йен, что на - 2,3% ниже.

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в январе снизился до 3,0% с предыдущего значения 3,1%, что совпало с прогнозом экспертов. Число занятых в январе составило 64,70 млн, увеличившись на 460000 или на 0,7% в год. Число безработных в январе составило 1970000, снижение на 140,000 или 6,6% в год.

Австралийский доллар продолжил снижаться, чему в некоторой степени способствовали данные по индексу активности в сфере услуг Китая - главного экономического партнера Австралии. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Markit/Caixin в феврале составил 52,6 пункта, что ниже предыдущего значения 53,1. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, указывая на стабильный рост в секторе

В отчете Markit/Caixin отмечено, индекс производства расширяется быстрыми темпами, в то время как рост активности в секторе услуг несколько смягчается. Китайская экономика, как ожидается, сохранит темпы роста в первом квартале этого года. Но признаки ослабления могут возникнуть со второго квартала

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Morgan Stanley заявили, что Китай сумеет избежать финансового шока если будет "продолжать представлять значительные инвестиционные возможности для глобальных инвесторов".

"Китай сможет преодолеть недавние макроэкономические проблемы и перспективы финансового шока и уже к 2027 году перейдет на высокую прибыль экономики",- говорят в банке. - " Доходы на душу населения достигнут $ 12900 с нынешних $ 8100. Рост может замедлиться в среднем 4,6% в 2021-2025 годах"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNDC

Сектор услуг в Японии продолжает расширяться в феврале. Согласно последнему опросу Nikkei, индекс деловой активности в секторе услуг составил 51,3 пункта. Это немного ниже предыдущего значения 51,9 , однако все же выше значения 50, что указывает на стабильность в секторе услуг.

Из отчета Markit:

• Японские поставщики сектора услуг сообщают о дальнейшем увеличение выпуска продукции

• Индивидуальное ценовое давление остается сильным.

• Сектор услуг в Японии продолжает расти в феврале, хотя и в самом слабом темпе в течение четырех месяцев.

• Тем не менее, это не помешало фирмам добавлять численность персонала после сокрашения с мая 2013 года.

• Новый рост бизнеса также был устойчивым и продолжает опережать историческое среднее значение.

• Общее расширение в частном секторе Японии остается относительно умеренным, несмотря на рост объемов производства в секторе обрабатывающей промышленности .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общенациональные потребительские цены в Японии увеличились в январе на 0,4% в год по сравнению с 0,3% в декабре, что совпало с прогнозом экономистов. Рост был отмечен впервые с декабря 2015 года, когда индекс вырос на 0,1%. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.

Основной индекс потребительских цен, который исключает новые расходы на питание, прибавил 0,1% в год - превысив прогнозы, после снижения на 0,2% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, общий уровень инфляции прибавил 0,1%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3%.

В целом инфляция в районе Токио - считается опережающим индикатором для общенациональной тенденции - снизился на 0,3% в феврале, в годовом исчислении. Это не оправдало ожиданий на -0.1% после роста на 0,1% в январе.

Основной индекс потребительских цен Токио также упал на 0,3% оставшись без изменений

Потребительские цены в Японии в январе выросли впервые более чем за год. Рост цен в основном был связан с подорожанием нефти.

Несмотря на небольшой рост цен, индекс потребительских цен все еще далек от целевого уровня Банка Японии, который составляет 2%, однако, он может подогреть разговоры о том, когда центробанк может рассмотреть повышение процентных ставок.

Также стало известно, расходы домохозяйств в январе с учетом коррекции на изменение цен упали на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Падение отмечено 11-й месяц подряд. Средний ежемесячный доход на семью составлял 441,064 иен, что на -1,0 в год ниже. Среднее значение потребительских расходов на домашнее хозяйство составил 307,150 йен, что на - 2,3% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Markit/Caixin в феврале составил 52,6 пункта, что ниже предыдущего значения 53,1.

Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, указывая на стабильный рост в секторе

Ключевые моменты из отчета Markit/Caixin:

Индекс производства расширяется быстрыми темпами, в то время как рост активности в секторе услуг несколько смягчается

Показатели занятости поднялись впервые с мая 2015 года

Инфляционное давление продолжает ослабевать

Комментарий директора макроэкономического анализа в CEBM Группа:

Китайская экономика продолжает восстанавливаться в феврале, но расширение услуг тормозится, хотя были плюсы в расширении производства.

Китайская экономика, как ожидается, сохранит темпы роста в первом квартале этого года. Но признаки ослабления могут возникнуть со второго квартала .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, а также Бюро статистики Японии, в январе снизился до 3,0% с предыдущего значения 3,1%, что совпало с прогнозом экспертов.

Согласно другим данным, опубликованным в пятницу Министерством труда, соотношение рабочих мест к заявителю составило 1,43%, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Число занятых в январе составило 64,70 млн, увеличившись на 460000 или на 0,7% в год.

Число безработных в январе составило 1970000, снижение на 140,000 или 6,6% в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно укрепился против евро, достигнув максимума 22 февраля. Основную поддержку американской валюте оказывает растущая вероятность повышения процентной ставки ФРС в этом месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 79,7% по сравнению с 66,4% днем ранее. Кроме того, росту доллара способствует динамика рынка облигаций США - сейчас доходность 10-и летних гособлигаций находится на уровне 2,494% (+3,6 б.п. или +1,45%). Тем временем, доходность 2-летних облигаций выросла на 3,6 б.п., до 1,324%, достигнув максимума уровня с июня 2009 года.

Позитивное влияние на курс доллара также оказала статистика по рынку труда. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до минимума за 44 года, что говорит о хорошем состоянии рынка труда США. Согласно данным, число новых заявок на получение пособия по безработице за неделю, которая закончилась 25 февраля, снизилось на 1900, до 223000. Это самый низкий уровень для первоначальных требований, начиная с 31 марта 1973 года, когда он был 222000. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения от 244,000 до 242,000. Скользящее среднее значение за 4 недели составило 234250, что оказалось на 6250 меньше от пересмотренного среднего показателя предыдущей недели. Это самый низкий уровень в среднем с 14 апреля 1973 года, когда оно составляло 232750. Среднее значение предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения с 241000 до 240,500.

Фунт подешевел против доллара США, обновив минимум 19 января. Причиной этому являлось общее укрепление американской валюты из-за усилившейся вероятности повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании. Между тем, давление на фунт оказывали новости по Британии. Накануне Палата лордов британского парламента приняла большинством голосов поправку в законопроект о выходе страны из ЕС, которая может затруднить начало процедуры Brexit. Принятие поправки о защите граждан ЕС, живущих на территории Британии, поддержали 358 пэров, против проголосовали 256 человек. Подобное решение может нарушить планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по скорейшему началу переговоров о выходе страны из ЕС. При этом от поправки при желании можно будет избавиться, так как для вступления в силу ей нужно получить одобрение в Палате общин.

Опрос агентства Reuters выявил, что британский фунт, вероятно, продолжит дешеветь после того, как правительство Великобритании инициирует официальную процедуру выхода страны из ЕС. Валютные стратеги из более чем 60 банков и научно-исследовательских институтов прогнозируют, что фунт будет торговаться на уровне $1,23 в течение ближайшего месяца. Что касается 3-х, 6-и, и 12-и месячных перспектив, стратеги ожидают, что пара GBP/USD будет торговаться вблизи $1,21. По отношению к евро, фунт, вероятно, будет торговаться между 85-87 пенсов за тот же период.

Канадский доллар умеренно снизился против доллара США, приблизившись до самого низкого уровня с 4 января. Повышение пары USD/CAD было обусловлено общим укреплением доллара США. Вместе с тем, в фокусе рынка оказалась статистика по росту экономики Канады. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистической службой Канады и отражающий общий объем всех товаров и услуг, производимых Канадой, показал, что общее состояние экономики страны в 4-м квартале улучшилось на 2,6%. ВВП Канады в четвертом квартале оказался ниже значения третьего квартала 3,5%, однако выше прогноза 2,0%. Экономика Канады в четвертом квартале выросла за счет высоких показателей спроса на автомобили и финансовые услуги, а также восстановления инвестиций в недвижимость. Кроме того, был отмечен рост экспорта, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем квартале. В декабре ВВП Канады вырос на 0,3% и, за исключением октября увеличивался каждый месяц с июня. Основным фактором роста экономики стали коммунальные услуги, строительство и оптовая торговля. Товаропроизводящые отрасли выросли в шестой раз за последние семь месяцев. После трех последовательных ежемесячных снижений, сектор коммунальных услуг вырос на 3,4% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.56 -0.10%

Gold 1,234.40 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +171.26 19564.80 +0.88%

TOPIX +11.60 1564.69 +0.75%

Hang Seng -48.42 23728.07 -0.20%

CSI 300 -23.34 3435.10 -0.67%

Euro Stoxx 50 -5.49 3384.71 -0.16%

FTSE 100 -0.55 7382.35 -0.01%

DAX -7.62 12059.57 -0.06%

CAC 40 +2.97 4963.80 +0.06%

DJIA -112.58 21002.97 -0.53%

S&P 500 -14.04 2381.92 -0.59%

NASDAQ -42.81 5861.22 -0.73%

S&P/TSX -63.03 15536.65 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0506 -0,38%

GBP/USD $1,2266 -0,20%

USD/CHF Chf1,0132 +0,44%

USD/JPY Y114,39 +0,59%

EUR/JPY Y120,19 +0,22%

GBP/JPY Y140,31 +0,40%

AUD/USD $0,7571 -1,37%

NZD/USD $0,7060 -1,16%

USD/CAD C$1,3389 +0,49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Февраль 53.1 53.3

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Февраль 43.2 43.7

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь -0.9% 0.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь -1.1% 0.7%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 54.1 56.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.4 54.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.7 55.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 54.5 54.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь -0.3% 0.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь 1.1% 1.6%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Февраль 55.6 53.9

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Февраль 56.5 56.5

15:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

18:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

18:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после рекордного дня на Уолл-стрит, который вывел Dow Jones Industrial Average выше 21000 впервые в истории.

Читать далее