Новости и прогнозы рынков CFD — 07-03-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.13%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.61%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Сейчас иена остается в "ловушке" между двумя конкурирующими темами, которые являются драйверами для валютных рынков. В то время как переоценка шансов на повышение ставки ФРС в марте оказывала давление на иену в последнюю неделю, инвесторы продолжают также наблюдать за европейскими политическими рисками, которые поддерживают иену. Действительно, спрос на иену со стороны инвесторов для хеджирования рисков снижения во время европейского периода выборов был фактором давление на пару EUR/JPY. В ближайшее время, мы считаем, что позиционирование, наряду с потенциально более высокой степенью риска на фоне европейских политических событий, может стимулировать укрепление иены, особенно против евро", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Наша риторика по новозеландскому доллару остается положительной примерно с середины прошлого года. Глобальные благоприятные факторы для валюты сохраняются, при этом улучшение темпов роста мировой экономики и данные по активности по-прежнему удивляют. Наш индекс аппетита к риску, ключевой компонент нашей краткосрочной модели по новозеландскому доллару, в последнее время достиг максимума за последние 2,5 года. Учитывая более высокие цены на сырьевые товары, наша оценка справедливой стоимости валюты в настоящее время находится около отметки 0,74 за доллар США. Наши прогнозы предполагают стабильные цены на сырьевые товары в течение остальной части года, и ослабление склонности инвесторов к риску. В результате, возможно некоторое ослабление новозеландского доллара. Если мы не правы, и глобальный экономический импульс продолжит удивлять более высокими показателями, то максимум 2016 года на уровне чуть менее 0,75 за доллар США будет поставлен под угрозу. В настоящее время мы ожидаем, что новозеландский доллар будет консолидироваться вокруг диапазона 0.70-74 за доллар США. Поскольку настрой в отношении доллара США улучшится позже в этом году, что в свою очередь отразится на темпах роста мировой экономики, ценах на сырьевые товары и аппетиту к риску, то путем наименьшего сопротивления, как ожидается, будет ослабление новозеландского доллара", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановил ранее утраченные позиции против евро, вернувшись до максимума сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций в преддверии ключевых событий этой недели: заседания ЕЦБ и публикации данных по рынку труда США. На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики. Тем не менее, результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года

Что касается данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, эксперты прогнозируют, что в феврале занятость выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы уменьшился до 4,7% с 4,8%. Аналитики отмечают, что ФРС повысит ставку, если только отчет не окажется намного хуже ожиданий. Если же отчет будет благоприятным, предпосылки для повышения процентной ставки ФРС усилятся еще больше

Определенное давление на доллар оказала статистика по торговому балансу США. Департамент торговли заявил, что торговый дефицит подскочил почти до 5-летнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт. Такое изменение предполагает, что торговля снова будет оказывать давление на экономический рост в 1-м квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9,6%, до 48,5 млрд. долларов, что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне 44,3 млрд. долларов. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита до 48 млрд. долларов. С учетом инфляции дефицит вырос до 65,3 млрд. долл. с 62,0 млрд. долл. в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США но по-прежнему демонстрирует умеренное снижение. Эксперты отмечают, что причиной восстановления фунта была частичная фиксация прибыли после того, как ранее сегодня пара GBP/USD обновила 7-недельный минимум. Кроме того, участники рынка готовятся к публикации данных по торговому балансу и статистики по промышленному производству Британии. Выход этих показателей запланирована на пятницу. В то время как Британия готовится к официальному началу процесса Brexit, торговый баланс станет важным индикатором успешности правительства в построении новых торговых отношений со странами за пределами ЕС. Аналитики считают, что дефицит торговли товарами в январе по большей части остался неизменным по сравнению с декабрем, а значит показатели экспорта еще не получили поддержку со стороны ослабления фунта. Что касается данных по производству, рынки ожидают умеренное замедление темпов роста промпроизводства по сравнению с январем 2016 года, поскольку результаты опроса менеджеров по закупкам в производственной сфере указали на меньшее количество новых заказов и снижение объема невыполненных заказов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста заработной платы в Британии будут отставать от резкого повышения инфляции в этом году, по мнению экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые также заявили, что обеспокоены возможным падением объема потребительских расходов.

Потребители было одной из основных движущих сил экономического роста после того, как в июне 2016 года страна проголосовала за выход из состава Европейского союза и какие-либо признаки обуздания расходов будут серьезным поводом для беспокойства среди разработчиков политики.

Цены, как ожидается, поднимутся на 2,6% в этом году, показал опрос 60 экономистов, но темпы роста заработной платы будут составлять только 2,4%, что сократит размер бюджета домохозяйств. 24 из 33 экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос, сказали, что они обеспокоены тем, что спад потребительских расходов находится в стадии реализации, в то время как 6 респондентов указали, что они очень обеспокоены. Только 3 экономиста не были обеспокоены. "Несмотря на то, что, по крайней мере, в перспективе нас ожидает некоторое ускорение роста зарплаты, мы не думаем, что номинальный рост заработной платы будет таким же быстрым, как темпы повышения инфляции. В итоге, реальный рост доходов, вероятно, будет довольно сдержанным", - сказал Рут Грегори, эксперт Capital Economics.

Кроме того, опрос выявил, что валовой внутренний продукт увеличится на 1,6% в 2017 года и только на 1,2% в 2018 году. Эксперты также ожидают, что экономика расширится на 0,4% в этом квартале, и лишь на 0,2%-0,3% в остальные кварталы 2017 года.

Что касается перспектив денежно-кредитной политики Банка Англии, ни один из 60 экономистов не ожидает изменений на ближайшем заседании, то есть 16 марта, и лишь немногие прогнозируют какие-либо изменения ставки до 2019 года, несмотря на инфляцию, превышающую целевой показатель Банка Англии на уровне 2 процента. "Вряд ли ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику в период повышенной политической неопределенности. Мы считаем, что потребуется медленный рост и/или повышение уровня безработицы, чтобы смягчение политики оказалось снова вероятным", - сказал Микел Милхой, эксперт Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальный экономический рост, скорее всего, несколько ускорится в этом и в следующем году, подкрепленный налогово-бюджетными стимулами в основных экономиках, хотя сохраняющаяся угроза таких рисков, как финансовая уязвимость и политическая неопределенность, будет сдерживать восстановление. Об этом заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) .

В своем предварительным докладе "Экономические перспективы" аналитический центр сообщил, что прогнозирует глобальный рост на уровне 3,3 процента в этом году и на 3,6 процента в следующем году. Таким образом, мировые темпы роста ускорятся с 3 процентов в 2016 году. Однако, прогноз не изменился по сравнению с оценками, сделанными в ноябрьском отчете ОЭСР. «Разрыв между финансовыми рынками и фундаментальными факторами, потенциальная неустойчивость рынка, финансовая уязвимость и неопределенность политики могут, однако, подорвать умеренное восстановление, - заявила ОЭСР. - Положительный прогноз, отраженный в рыночных оценках, кажется не связанным с перспективами реальной экономики».

Прогноз по росту ВВП США в этом году был улучшен до 2,4 процента, а прогноз на следующий год был понижен до 2,8 процента. Тем временем, прогноз по росту еврозоны в этом году был сохранен на уровне 1,6 процента, но прогноз на 2018 год был снижен до 1,6 процента. Прогноз по росту Франции на 2018 год был снижен до 1,4 процента, а прогноз для Канады ухудшен до 2,2 процента. Прогноз по росту ВВП Британии на этот год был повышен на 0,4 процента, до 1,6 процента, а прогноз на следующий год был сохранен на уровне 1%. Прогноз по росту Японии в этом году был увеличен до 1,2 процента, а прогноз на 2018 год был сохранен на уровне 0,8 процента. Прогноз по росту ВВП Китая в этом году был увеличен до 6,5%, а в следующем году - до 6,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,839 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,630% (максимум с апреля 2010 года) против 1,423% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,78 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,37% от объёма размещения по сравнению с 57,21% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,39% от объёма размещения по сравнению с 8,10% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,24% от объёма размещения по сравнению с 34.69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно на отрицательной территории. Внимание инвесторов было направлено на свежие экономические данные, а также перспективы повышения процентной ставки в США в конце этого месяца.

Читать далее

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,1% - до 2024,84 пункта, а РТС - на 1,17%, до 1987,44 пункта.

"Российский фондовый рынок в четверг, вероятно, продолжит снижение и проверит на прочность уровень 2001 пункт. Индекс ММВБ может упасть до 2001 пункта, а индекс РТС - до 1083 пунктов, при повышении пары доллар/рубль до 58,23 руб.", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 г. выросла на 0,16% - до $56,05 за баррель.

"Стоимость нефтяных контрактов марки Brent остается в узком диапазоне 55-57 долларов всю прошлую неделю. Драйверы для выхода из "боковика" на текущий момент отсутствуют. Фактически на рынок продолжают оказывать влияние два ключевых фактора, компенсирующих друг друга. С одной стороны, это действия по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+ и рассмотрение возможности продлить текущее соглашение, с другой стороны, растущая буровая активность в США и сохранение повышенного уровня запасов", - отмечает портфельный управляющий УК "Капиталъ" Екатерина Еркина.

"Мы ожидаем, что по итогам февраля занятость в секторе производства товаров выросла на 30 000, в то время как в сегменте услуг количество рабочих мест увеличилось 152 000. Что касается правительственного сектора, мы прогнозируем рост числа рабочих мест на 3 000. В результате таких изменений общая занятость в несельскохозяйственном секторе американской экономики должна увеличится на 185 000. Такой показатель будет примерно соответствовать январским 3, 6 и 12-месячным скользящим средним на уровне 183 000, 183 000 и 195 000 соответственно. Напомним, в январе уровень безработицы поднялся на 0.06%, до 4,8% после того, как достиг циклического минимума на отметке 4,6% в ноябре 2016 года В феврале мы ожидаем, что уровень безработицы снизился на 0,1%, до 4,7%. Это предполагает стабильный уровень участия в рабочей силе (62,9%) после роста на 0.2% в январе", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля во вторник на фоне снижения акций фармацевтических компаний, вызванного твиттом президента Дональда Трампа о снижении цен на лекарства.

в фокусе внимания участников рынка находится отчет Департамента торговли, который показал, что торговый дефицит США подскочил почти до пятилетнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт, предполагая, что торговля снова будет влиять на экономический рост в первом квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9,6% и составил $48,5 млрд, что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне $44,3 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до $48 млрд в январе. С учетом инфляции дефицит вырос до $65,3 млрд c $62 млрд в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в марте на 1,1 пункта, или на 2,0%, достигнув отметки 55,3 пункта. Эксперты ожидали, что показатель улучшится до 57,1 пункта с 56,4 пункта в феврале. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.90%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.62%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 20919.00 -38.00 -0.18%

S&P 500 2368.75 -6.75 -0.28%

Nasdaq 100 5350.50 -10.50 -0.20%

Oil 53.33 +0.13 +0.24%

Gold 1218.50 -7.00 -0.57%

U.S. 10yr 2.51 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 14,556 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,570% против 0,400% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,81 по сравнению с 3,96 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,60% от объёма размещения по сравнению с 19,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,55% от объёма размещения по сравнению с 14,86% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,85% от объёма размещения по сравнению с 65.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в марте на 1,1 пункта, или на 2,0%, достигнув отметки 55,3 пункта. Эксперты ожидали, что показатель улучшится до 57,1 пункта с 56,4 пункта в феврале. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Сейчас индекс находится на 4,6 пункта выше 12-месячного среднего значения (50,7) и на 10,9 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились. Суб-индекс шестимесячных экономических перспектив снизился на 2,0 пункта, или на 3,6%, до 53,6 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев опустился на 0,2 пункта, или на 0,3%, составив 62,6 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал на 1,3 пункта, или на 2,6%, до 49,6 пункта.

"Многие американцы считают, что экономика улучшается. Они также оптимистично настроены по поводу выполнения президентом Дональдом Трампом своих обещаний, таких как снижение налогов и ослабление регулирования, которые, скорее всего, повысят занятость в США и ускорят темпы роста экономики. Фондовый рынок также показал впечатляющее повышение со времен победы Трампа на выборах", - сказал Рагхаван Маюр, президент TechnoMetrica.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы немного подорожали, что было обусловлено коррекцией после вчерашнего снижения, а также сообщениями о поддержке Ираком и Анголой продления сделки по заморозке добычи нефти.

Читать далее

Цены на золото значительно снизились, достигнув 3-недельного минимума, причиной чему было укрепление доллара и растущие ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом месяце.

Читать далее

В среду будет опубликовано умеренное количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит сократился до $25 млрд. по сравнению с $51,35 млрд. в январе.

В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, производство выросло на 2,5% после снижения на 3,0% в декабре.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии.

В 13:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за февраль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок снизилось до 200 тыс. с 207,4 тыс. в январе.

Кроме того, в 13:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за февраль. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 190 тыс. после увеличения на 246 тыс. в январе.

В 13:30 GMT Канада сообщит о числе разрешений на строительство за январь, а США заявит об изменении уровня себестоимости труда и уровня производительности рабочей силы в не с/х секторе экономики за 4-й квартал. Ожидается, что уровень себестоимости труда вырос на 1,7%, а уровень производительности увеличился на 1,4%.

В 15:30 GMT Минэнерго США отчитается по изменению запасов нефти за прошлую неделю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Запасы традиционной нефти России составляют 14 млрд тонн и 10 млрд тонн трудноизвлекаемой нефти. Об этом на нефтяной конференции CERAWeek сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Россия обладает колоссальными преимуществами для иностранных инвесторов. Россия обладает одними из самых больших запасов нефти в мире - порядка 14 млрд тонн, а если брать нетрадиционные запасы, так называемые трудноизвлекаемые, то это еще около 10 млрд тонн", - сказал он, выступая на русском завтраке в рамках конференции.

По словам министра, такая ресурсная база "создает потенциал по наращиванию добычи". Он напомнил, что в энергостратегией России предусмотрен выход на полку добычи в 500-550 млн тонн в год.

Кроме того, Новак напомнил, что запасы газа России составляют около 40 трлн кубометров.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

ХЬЮСТОН, 7 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что развитие сотрудничества России и США в экономике, которое обладает большим потенциалом для роста, может снизить напряженность в отношениях между странами. Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek.

"Мы видим, что большой интерес есть к проектам в России, есть большой потенциал развития сотрудничеству между нашими странами (Россией и США - прим. ред.)", - сказал он, и отметил, что сотрудничество в области экономики может способствовать преодолению политических разногласий между странами.

Форум CERAWeek - один из крупнейших в нефтегазовой отрасли, ежегодно организуется в Хьюстоне консалтинговой компанией IHS Markit. В 2017 году в нем принимают участие три тысячи участников, среди которых главы таких компаний, как ExxonMobil, BP, Shell, Total, а также профильные министры из России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Индии. Российскую делегацию возглавляет министр энергетики Александр Новак, который провел ряд встреч с коллегами, а также американским инвестиционным сообществом. бас/бюв/ бби

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 6,3% (до $3512 за метрическую тонну) после того, как уменьшилась на 3,2% в ходе предыдущего аукциона. Эксперты связывают такое снижение с последними заявлениями крупнейшей в мире новозеландской молочной компании Fonterra, объявившей об увеличение объема производства обезжиренного сухого молока на фоне благоприятных погодных условий. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока обвалилась на 12,4%, до $2782 за метрическую тонну после того, как снизилась на 3,7% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6973, с понижением на 0,29%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей Италии выросли второй месяц подряд в январе, свидетельствуют данные статистического бюро Istat во вторник.

Цены производителей выросли на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе, что значительно выше 0,8 процента в декабре.

На внутреннем рынке цены выросли на 2,8 процента, а на внешнем рынке - на 1,5 процента.

Ежемесячно цены производителей повысились на 1 процент с декабря, когда они выросли на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам февраля, вопреки прогнозам экспертов.

Согласно отчету, февральский индекс деловой активности снизился до 55,0 пункта с 57,2 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 58,9 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в феврале увеличился до 54,5 с 53,5 в январе

• суб-индекс запасов вырос в феврале до 51,4 с 46,4 в январе

• суб-индекс цен снизился в феврале до 61,1 с 70,1 в январе

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в феврале до 45,9 с 46,6 в январе

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в феврале до 55,1 пункта с 52,3 пункта в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• При обсуждении банковского дерегулирование важно помнить уроки последнего финансового кризиса

• Рост инфляции отражает прогресс восстановления экономики еврозоны

• Шойбле призывает Грецию придерживаться соглашений, достигнутых с Еврогруппой

• Уверен в достижении соглашения между Грецией и кредиторами, если Греция будет соблюдать соглашение, достигнутое с Еврогруппой

• Сейчас не время говорить о дополнительном облегчении долгового бремени Греции

• Оптмистично настроен относительно результатов выборов во Франции, Нидерландах

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.70 (+0.94%)

Золото $1,219.90 (-0.46%)

Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что в январе впервые за более чем два года было зарегистрировано третье положительное сальдо торгового баланса за последние два года.

Профицит C $ 807 млн ​​($ 602 млн) несколько превысил прогнозы аналитиков о положительном балансе C $ 750 млн. Статистическое управление Канады пересмотрело профицит за декабрь, резко понизив до C $ 447 млн с первоначальных C $ 923 млн.

Последний раз, когда Канада регистрировала профицит торгового баланса в течение трех месяцев подряд, был период между июлем и сентябрем 2014 года.

В январе экспорт увеличился на 0,5 процента, а объем вырос на 1,0 процента.

Экспорт автомобилей и запчастей вырос на 7,7 процента после падения на 6,7 процента в декабре, а поставки канолы подскочили на 38,4 процента по запросу из Китая. Импорт подешевел на 0,3 процента при снижении импорта металлических и неметаллических минеральных продуктов.

Экспорт в США, на долю которого в январе приходилось 74,6 процента всего канадского экспорта, вырос на 2,3 процента, а импорт - на 0,3 процента.

В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США выросло до C $ 4,52 млрд с C $ 3,82 млрд в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,371.75 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 5,351.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,344.15 -34.99 -0.18%

Hang Seng 23,681.07 +84.79 +0.36%

Shanghai 3,242.64 +8.77 +0.27%

FTSE 7,353.73 +3.61 +0.05%

CAC 4,958.64 -13.55 -0.27%

DAX 11,972.59 +14.19 +0.12%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.51 за баррель (+0.60%)

Золото торгуется по $1,220.40 за унцию (-0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы готовятся к повышению процентной ставки ФРС на следующей неделе.

Последние заявления представителей Федеральной резервной системы не оставили сомнений в том, что ставка будет повышена на мартовском заседании регулятора, которое пройдет 14-15 марта. В частности, в прошлую пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. Теперь внимание инвесторов переключается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу. Сильная статистика еще больше увеличит вероятность повышения ставок. По данным Thomson Reuters, шансы на повышение ставки в текущем месяце выросли до 83%, по сравнению с 30% в начале прошлой недели.

Тем временем, в фокусе внимания участников рынка находится отчет Департамента торговли, который показал, что торговый дефицит США подскочил почти до пятилетнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт, предполагая, что торговля снова будет влиять на экономический рост в первом квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9.6% и составил $48.5 млрд., что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне $44.3 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до $48 млрд. в январе. С учетом инфляции дефицит вырос до $65.3 млрд. C $62 млрд. в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Торговый дефицит США подскочил почти до пятилетнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт, предполагая, что торговля снова будет влиять на экономический рост в первом квартале.

Департамент торговли заявил во вторник, что торговый дефицит увеличился на 9,6 процента и составил 48,5 млрд. долларов (39,8 млрд. фунтов), что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне 44,3 млрд. долларов.

Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до 48 млрд. долларов в январе. С учетом инфляции дефицит вырос до 65,3 млрд. долл. С 62,0 млрд. долл. США в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Более широкий дефицит в торговле добавил к слабым данным, таким как закладки новых домов, расходы на потребление и строительство, что указывает на то, что экономика начала восстанавливаться в начале первого квартала, после того как рост замедлился до 1,9 процента в годовом исчислении в течение последних трех месяцев 2016 года.

В третьем квартале экономика выросла на 3,5 процента.

Торговля сократила 1,7 процентных пункта от валового внутреннего продукта в четвертом квартале. Федеральный резерв банк Атланты прогнозирует рост ВВП на 1,8 процента в первом квартале.

Администрация Трампа рассматривает торговлю, поскольку она стремится к 4-процентному ежегодному росту ВВП. Президент Дональд Трамп пообещал радикальные изменения в торговой политике США, начиная с выхода из 12-ти странового торгового пакта о тихоокеанском партнерстве.

Трамп также хочет пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое было подписано в 1994 году Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой. Экономисты, однако, предупреждают, что проводимая администрацией Америки первая или протекционистская политика представляют собой угрозу для экономического здоровья страны.

В январе импорт товаров и услуг увеличился на 2,3 процента и составил 240,6 млрд. долларов, что является самым высоким показателем с декабря 2014 года. Экономисты говорят, что ранний китайский Новый год мог бы продвинуть импорт.

Рост импорта частично отражал более высокие цены на нефть. Страна импортировала 259 миллионов баррелей сырой нефти в декабре, самую большую сумму с июля 2013 года. Стоимость импорта нефти была самой высокой за два года.

Цена импортируемой нефти в январе составила 43,94 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с августа 2015 года. Также увеличился импорт автомобилей, который достиг рекордно высокого уровня. Импорт мобильных телефонов также вырос.

Импорт промышленных товаров и материалов был самым высоким с июля 2015 года, а импорт капитальных товаров был самым высоким за последние два года.

Импорт товаров из Китая увеличился на 5,1 процента до $ 41,4 млрд. в январе, в то время как импорт из Японии упали на 13,9% до $ 10,5 млрд. Также было отмечено падение на 9,2% импорта товаров из Германии.

Экспорт товаров и услуг вырос на 0,6 процента до 192,1 млрд. долларов. Это был самый высокий уровень с декабря 2014 года. Увеличился экспорт промышленных товаров и материалов, который достиг самого высокого уровня с декабря 2014 года. Экспорт нефти был самым высоким с мая 2015 года.

Сильный доллар по-прежнему сдерживает рост экспорта. В прошлом году доллар вырос на 4,4 процента по отношению к валютам основных торговых партнеров США.

Основная часть прироста взвешенной по итогам торгов стоимости доллара произошла в последние месяцы 2016 года и, вероятно, потребуется некоторое время для отражения в торговых данных.

Экспорт в Европейский союз упал на 7,3 процента, а товары, отправленные в Германию, упали на 10,7 процента. Торговый советник Трампа обвинил Германию в неоправданном использовании слабого евро. Экспорт в Китай, также выделенный администрацией Трампа, сократился на 13,4%.

Дефицит внешнеторгового баланса США с Китаем увеличился на 12,8% и составил 31,3 млрд. долларов США в январе, а торговый разрыв с Германией снизился на 8,0 процента и составил 4,9 млрд. долларов. Соединенные Штаты также отметили, что их торговый дефицит с Мексикой снизился на 10,1 процента до самого низкого уровня с июля 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы намерены достигнуть баланса денежных средств в 2017 году и нарастить свободный денежный поток в последующие годы... Мы завершаем работы над объектами в стадии строительства, что увеличит выручку и сократит расходы. Мы концентрируем наши новые инвестиции на короткоцикловых возможностях с высокой отдачей".

Главный исполнительный директор компании Джон Уотсон отметил, что 75% капитального бюджета компании в 2017 году, как ожидается, будут генерировать денежные средства в течение следующих двух лет... "Мы увеличивали годовые дивиденды 29 лет подряд. Мы признаем, что наши акционеры ценят растущее распределение и взвешенный бухгалтерский баланс", - сказал он.

"Мы нацелены на повышение доходности. Мы добьёмся этого, работая безопасно и надежно, успешно запуская и разворачивая проекты, а также высоко оценивая наши инвестиционные возможности. Горгон, Уитстоун и другие проекты развиваются хорошо, и мы сейчас переходим к Пермскому бассейну, где видим конечный производственный потенциал, превышающий 700 000 баррелей в день в течение десятилетия. Мы уверены в нашей способности наращивать объемы производства и денежную маржу".

Акции CVX по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $113.17 (-0.33%).

EURUSD:1.0450 (EUR 1.2bln) 1.0500 (860m) 1.0550 (429m) 1.0575 (942m) 1.0600 (2.2bln) 1.0625 (316m) 1.0700 (1.1bln)

USDJPY: 112.25 (USD 939m) 112.50 (495m) 113.00 (1.1bln) 113.30 (220m) 113.50 (316m) 113.75 (250m)

GBPUSD: 1.2100 (299m) 1.2300 (205m)

EURGBP: 0.8700 (430m)

AUDUSD: 0.7435 (AUD 308m) 0.7600-10 (474m) 0.7625 (222m) 0.7650 (254m) 0.7665 (265m) 0.7730 (270m)

USDCAD: 1.3200 (USD 369m) 1.3220 (270m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что сделка будет способствовать росту прибыли Hewlett Packard (HPE) в первом полном финансовом году после закрытия. В соответствии с условиями соглашения, дочерняя компания HPE инициирует тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении обыкновенных акций Nimble по цене $12.50 за акцию. Акционеры Nimble, обладающие примерно 21% выпущенных акций компании, уже заключили соглашение о тендере и поддержке, в соответствии с которым они предлагают свои акции для участия в тендерном предложении.

Ожидается, что тендер, слияние и закрытие сделки будут завершены в апреле.

Выручка компании Nimble по итогам последнего финансового года составила $402 млн., что на 25% выше, чем в прошлом году.

Акции HPE на премаркете торгуются на уровне $23.07 (0%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь 5.2% -2.5% -7.4%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 643.94 Пересмотрено с 643.67 668.18

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.9% 0.3% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 5.7% 5.3% 5.1%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.7% 1.7%

Доллар США вырос по отношению к корзине других основных валют. Инвесторы сохраняют уверенность в том, что ФРС повысит процентную ставку на собрании 14-15 марта и ожидают пятничного отчета о занятости в США.

Повышение процентной ставки США на заседании ФРС 14-15 марта считается решенным делом после того, как на прошлой неделе глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что решение о повышении ставки будет уместным, если занятость и инфляция будут расти в соответствии с ожиданиями.

Рынки расценивают вероятность повышения процентной ставки в результате следующего заседания комитета FOMC на уровне 86%, согласно прогнозу от Investing.com.

Евро вырос против доллара в начале сессии, но затем откатился и обновил внутридневные минимумы. Инвесторы продолжают следить за ходом кампании по выборам президента Франции после того, как пострадавший от скандала Франсуа Фийон сохранил право быть кандидатом от своей партии из-за отказа от участия в выборах бывшего премьер-министра Франции Алена Жюппе.

Нынешний президент Франции Франсуа Олланд предупредил о том, что выборы президента может выиграть крайне правый кандидат Марин Ле Пен, и призвал сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Инвесторы опасаются, что победа Ле Пен может привести к выходу Франции из еврозоны.

Рынки слабо отреагировали на выход данных о максимальном темпе падения производственных заказов в Германии за последние восемь лет. За январь производственные заказы в Германии снизились на 7,4%.

В то же время, экономика еврозоны зафиксировала стабильный рост в четвертом квартале, как и предполагалось ранее, показали во вторник пересмотренные данные, опубликованные Eurostat.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, с тем же темпом роста, что и в третьем квартале.

В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в третьем квартале.

Как последовательные, так и годовые показатели роста соответствовали предварительным оценкам, опубликованным 14 февраля.

Распределение расходов по ВВП показало, что расходы домашних хозяйств и государственные расходы выросли на 0,4 процента. Объем инвестиций, восстановленных в четвертом квартале, вырос на 0,6%.

Экспорт и импорт увеличились соответственно на 1,5 и 2 процента.

Экономика ЕС28 увеличилась на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0602 и затем упала к $1.0557

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2182

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.05

В 13:30 GMT США и Канада опубликуют отчеты по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за февраль. В 20:00 GMT США заявит об изменении объема потребительского кредитования за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал, а также изменении сальдо счета текущих операций за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0620 1.0635 1.0650 1.0680 1.0720 1.0750 1.0780 1.0800

Ордера на покупку: 1.0580 1.0550 1.0520 1.05001.0480-85 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2250-55 1.2285 1.2300 1.2320-25 1.2360 1.2400 1.2430 1.2450-55

Ордера на покупку: 1.2200 1.2180 1.2150 1.2130 1.2100 1.2075 1.2050

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.80 121.00 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку: 120.50 120.30 120.00119.80119.50 119.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8680-85 0.8700 0.8725-30 0.8750

Ордера на покупку: 0.8650 0.8625-30 0.8600 0.8580 0.8565 0.8550

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00 114.20 114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.55-60

Ордера на покупку: 113.65 113.50 113.00 112.80 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправлено. Внимание трейдеров направлено на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, 9 марта.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидают изменения политики ЕЦБ по итогам предстоящего заседания. При этом некоторые из респондентов отметили, что европейский Центробанк может объявить об изменении условий реализуемой им программы количественного смягчения (QE) в сентябре.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на максимальное с 2009 года падение заказов германских промпредприятий в январе.

Объем заказов снизился на 7,4% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Сокращение заказов по сравнению с январем прошлого года составило 0,8%.

Тем временем, отчет Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC), указал на снижение продаж ритейлеров в феврале.

Согласно данным BRC, сопоставимые продажи (LFL) британских компаний розничной торговли в период с 29 января по 25 февраля уменьшились на 0,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 теряет в ходе торгов менее 0,1.

Котировки акций сырьевых компаний Европы растут во вторник вслед за улучшением прогнозов цен на металлы экспертами J.P. Morgan Cazenove.

Стоимость бумаг Rio Tinto поднялась в ходе торгов на 2%, BHP Billiton - на 1,6%.

Акции Glencore подорожали на 0,9%, J.P. Morgan Cazenove улучшил оценку бумаг компании до "нейтрально" с "ниже рынка".

Цена бумаг британской Aggreko, мирового лидера в сфере услуг временного энергоснабжения, упала на 13%. Компания сократила доналоговую прибыль в 2016 году на 24% и заявила, что ожидает ухудшения показателей в текущем году.

Бумаги французского ритейлера Casino Guichard снизились на 5% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли.

Акции Just Eat выросли на 4,5%, так как компания, занимающаяся доставкой еды, отчиталась о 93-процентом подъеме прибыли.

На текущий момент

FTSE 7353.95 3.83 0.05%

DAX 11963.07 4.67 0.04%

CAC 4956.62 -15.57 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны зафиксировала стабильный рост в четвертом квартале, как и предполагалось ранее, показали во вторник пересмотренные данные, опубликованные Eurostat.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, с тем же темпом роста, что и в третьем квартале.

В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в третьем квартале.

Как последовательные, так и годовые показатели роста соответствовали предварительным оценкам, опубликованным 14 февраля.

Распределение расходов по ВВП показало, что расходы домашних хозяйств и государственные расходы выросли на 0,4 процента. Объем инвестиций, восстановленных в четвертом квартале, вырос на 0,6%.

Экспорт и импорт увеличились соответственно на 1,5 и 2 процента.

Экономика ЕС28 увеличилась на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании выросли меньше, чем ожидалось в феврале, свидетельствуют данные опроса, проведенного ипотечным кредитором Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 0,1 процента в феврале с января, когда цены снизились на 1,1 процента. Тем не менее, темпы роста были слабее, чем ожидаемые 0,3 процента.

За три месяца до февраля рост цен на жилье снизился до 5,1 процента годовых с 5,7 процента за три месяца до января. Ожидаемый прирост составил 5,3 процента.

В квартальном измерении цены на жилье выросли на 1,7 процента за три месяца до февраля.

«Спрос на жилье поддерживается экономикой, которая продолжает успешно работать, а занятость все еще расширяется, - говорит экономист по жилищному хозяйству Halifax Мартин Эллис.

Между тем, предложение как новых домов, так и существующих объектов недвижимости, доступных для продажи, остается низким. Экономист отметил, что эта комбинация подталкивает цены.

Кроме того, Эллис отметил, что устойчивый период роста цен на жилье, превышающий рост заработной платы, усложнил для многих покупку дома.

Экономист добавил, что это развитие, наряду с признаками снижения темпов роста на рынке труда и сжатой потребительской покупательной способности, должно сдержать рост цен на жилье в течение 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросло.

Гонконг закрылся в плюсе на фоне заявлений премьера Китая Ли Кэцяна о поддержке рынка недвижимости, особенно жителям покупающих для личного пользования. Читать далее ...

BBC

Республиканцы представили в конгрессе США замену Obamacare

Фракция республиканцев в Конгрессе США представила проект реформы здравоохранения, которая сменит введенную президентом Обамой страховую систему Obamacare, давно вызывающую недовольство республиканцев. Сегодня подавляющее большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (именно его в простонародье называют Obamacare) обязывает всех американцев завести себе медстраховку - в противном случае они платят штраф, сейчас составляющий в среднем 995 долларов в год.

Россия заняла 27-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 27-е место в списке лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. На первом месте рейтинга оказалась Швейцария. Страны оценивались по девяти критериям, среди которых были развитие туристической отрасли и социальной сферы, темпы роста экономики, уровень жизни населения и влияние на мировой арене. В общую десятку лидеров списка также попали Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Всего в списке значится 80 государств. На последних местах расположились Алжир, Иран и Сербия.

DW

Французские республиканцы решили не менять Фийона перед выборами

Лидеры правоцентристской французской партии "Республиканцы" не стали менять кандидата в президенты, подтвердив свою поддержку Франсуа Фийона. Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала. Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

Gazeta.ru

Трамп подписал новый запрет на въезд для граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Программа приема беженцев в США будет приостановлена на 120 дней. Полный запрет на прием сирийских беженцев в новой версии указа не упоминается.

МЭА назвало возможную причину роста цен на нефть

Сокращение вложений в нефтедобывающую отрасль может сказаться на объеме поставок, что вызовет рост цен на нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА). Эксперты не считают, что спрос на нефть снизится в ближайшее время. В этой связи они рекомендуют поставщикам для удовлетворения спроса увеличить инвестиции в разведку и добычу сырья.

Трамп выразил благодарность ExxonMobil за инвестиции в американскую экономику

Президент США Дональд Трамп поблагодарил компанию ExxonMobil за ее вложения в американскую экономику, которые помогли создать новые рабочие места. Об этом сообщается в твиттере президента. «Спасибо ExxonMobil за инвестиции в $20 млрд, которые помогли создать более 45 тыс. рабочих мест в США», - заявил Трамп.

Реструктуризация Deutsche Bank обошлась почти в €2 млрд

Немецкий Deutsche Bank на фоне решения увеличить капитал на €8 млрд потерял порядка €1,9 млрд капитализации. Об этом сообщает MarketWatch. Стоимость акции банка снизились на 7,5%, до €17,71 за бумагу. Капитализация компании составляет €24,43 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министр энергетики Азербайджана сообщил, что получил письмо со словами благодарности от комитета по контролю добычи нефти за то, что Баку перевыполнил обещания по сокращению добычи на 214%. Министр заявил, что Азербайджан сократил объем добычи черного золота до 726 000 баррелей в сутки, против 793 000 в январе. Стоит отметить, что еще до застигнутого соглашения в декабре Баку добывал 829100 баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии, объем производственных заказов в крупнейшей экономике Европы резко снизился в январе на -7.4%, по сравнению с ростом на 5.2% в декабре. Большинство экономистов ожидали снижения показателя всего на -2.5%. Эксперты отмечают, что слабое значение производственных заказов объясняется слабым внешним и внутренним спросом. Внутренние заказы сократились на 10.5%, а экспортные заказы снизились на 4.9%. Новые заказы из еврозоны снизились на 7.8%. Кроме крупных заказов, новые заказы в обрабатывающей промышленности сократились в январе на 2.9%. Однако, есть и позитивный момент: оборот обрабатывающей промышленности увеличился на 3.7% в январе, в отличие от пересмотренного спад на 2.8% в декабре.

Напомним, объем производственных заказов отражает изменение общего объема промзаказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев.

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

В начале сессии вторника в центре внимания участников рынков находилось заседание РБА. По итогам прошедшей встречи регулятор сохранил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, что полностью совпало с ожиданиями. В РБА отметили, что проводимая денежно-кредитная политики соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого показателя инфляции. В центробанке озвучили ожидания относительно роста инфляции до 2% на протяжении 2017 года. Читать далее ...

Сегодня в Лондоне состоится аукцион Global Dairy Trade на молочную продукцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0788 (1090)

$1.0757 (115)

$1.0712 (31)

Цена на момент написания обзора: $1.0585

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0516 (480)

$1.0469 (590)

$1.0414 (1353)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 32926 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3872);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 36335 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3886);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 марта составило 1,10 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2513 (683)

$1.2417 (189)

$1.2321 (228)

Цена на момент написания обзора: $1.2229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2180 (354)

$1.2084 (536)

$1.1987 (751)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 11380 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (927);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 14362 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3103);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 марта составило 1,26 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 15 копеек к отметке ₽58.05. Пара продолжает вчерашний рост восстанавливается после пятничного снижения. В целом USD/RUB торгуется в восходящем канале и выше уровня MA 200 H1. По этой причине на данный момент лучше присматриваться к покупкам пары на окончаниях коррекций. Сильной поддержкой по паре выступает минимумы 1 и 6 марта ₽57.72.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Лондоне пройдет очередной аукцион Global Dairy Trade (GDT) по молочной продукции. Большинство опрошенных аналитиков прогнозируют снижение стоимости сухого молока по итогам этого аукциона к 2 часам дня по лондонскому времени. Ситуация на фьючерсном рынке предполагает снижение цен на 7%-9%. Эксперты связывают такое снижение с последними заявлениями крупнейшей в мире новозеландской молочной компании Fonterra, объявившей об увеличение объема производства обезжиренного сухого молока на фоне благоприятных погодных условий.

Напомним, молоко является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Изменение его стоимости влияет на курс новозеландского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг крупнейших банков Австралии и сохранило прогноз «стабильный». Речь идет о Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Commonwealth Bank of Australia (CBA), National Australia Bank Limited (NAB) и Westpac Banking Corporation (WBC). В агентстве отметили, что бизнес модель, которую ведут 4 крупнейших банка Австралии стабильна, прозрачна и доказала свою эффективность в создании сильных и устойчивых финансовых показателей. «Банки сохранили консервативный риск-аппетит, особенно в сравнение с международными аналогами. На наш взгляд именно банковский сектор региона играет основную роль в устойчивом росте экономике, стабильной инфляции и сдерживание чрезмерного роста цен на недвижимость» - заявили в Fitch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжают анализировать политическую нестабильность в мире. Также на динамику торгов влияет рост ожиданий повышения процентной ставки на заседании ФРС в марте. Рыночные ожидания повышения ставки в марте составляют 86,4%, в соответствии с опросом группы СМЕ инструмента FedWatch. Кроме того , производственные заказы в США выросли на 1,2% и заказы на товары длительного поднялись на 2%, что указывает на продолжение роста экономики США.

Австралийский индекс ASX 200 вернулся в зеленую зону после отрицательного начала, после того, как Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, в ходе сегодняшнего заседания.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Инвесторов отпугивает геополитическая напряженности после северокорейских ракетных испытаний. Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к иене на ожиданиях, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки на следующей неделе.

Акции Yamato Holdings подорожали на 4,1% после того, как Nikkei Business Daily сообщила, что компания, которая контролирует около половины отечественного внутреннего рынка поставки, планирует повысить свои тарифы в первый раз в 27 лет.

Экспортеры были смешаны: Акции Toyota Motor Corp подешевели на -0,2%, бумаги Nissan Motor Co подорожали на 1,5%, а рыночная стоимость Panasonic Corp снизилась на -0,4%.

NIKKEI 19336,50 -42,64 -0,22%

HSI 23694,99 +98.71 +0,42%

ASX 200 5764,50 +17.99 +0,31%

SHANGHAI 3231,63 -2,24 -0,07%

KOSPI 2095,08 +13.72 +0,66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам. Американская валюта остается довольно сильной на росте вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС США.

В пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. После таких заявлений внимание инвесторов переключается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут уже в эту пятницу. Эксперты отмечают, что сильная статистика еще больше увеличит вероятность повышения ставок, а также может вызвать укрепление доллара. Согласно средним прогнозам, в феврале занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы упал до 4,7% с 4,8%. Сейчас рынок фьючерсов указывает, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86,4% по сравнению с 79,7% днем ранее и 35,4% в начале текущего месяца.

Австралийский доллар немного укрепился после оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии. Сегодня РБА, сохранил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как ожидали экономисты. Совет Резервного Банка Австралии заявил, , что проводимая центробанком денежно-кредитная политики соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого показателя инфляции.

Австралийская экономика продолжает расширяться примерно на 2,5% в 2016 году, после окончания инвестиционного бума горнодобывающей промышленности. Общий уровень инфляции, как ожидается, достигнет 2% в течение 2017 года. Ростом базовой инфляции, как ожидается, будет немного более постепенным.

В центробанке также отметили, что более высокий курс австралийского доллара осложнит переходный процесс в экономике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии, по окончанию заседания, сохранил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как ожидали экономисты

Совет Резервного Банка Австралии заявил, что проводимая центробанком денежно-кредитная политики соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого показателя инфляции.

Австралийская экономика продолжает расширяться примерно на 2,5% в 2016 году, после окончания инвестиционного бума горнодобывающей промышленности.

Общий уровень инфляции, как ожидается, достигнет 2% в течение 2017 года. Ростом базовой инфляции, как ожидается, будет немного более постепенным.

В центробанке также отметили, что более высокий курс австралийского доллара осложнит переходный процесс в экономике

В РБА высказали опасения по поводу неопределенности в мировой экономике. "В ряде развитых экономик ожидается рост ВВП выше тренда. В мировой экономике сохраняется неопределенность ", - отмечают в РБА. Также остаются среднесрочные риски в развитии экономики Китая, который является основным торговым партнером Австралии.

В центробанке также заявили, что потребление остается уверенным, несмотря на слабый рост доходов домохозяйств. Доверие потребителе улучшается, также улучнается доверие в деловых кругах Австралии. Индикаторы рынка труда довольно неоднозначны, хотя уровень занятости указывает на рост

Австралийский доллар вырос после публикации результатов заседания австралийского центробанка. Пара AUD/USD выросла до 0,7620 с 0,7575 в начале сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Условия на рынке жилья существенно варьируются. Заимствования для покупки жилья выросли

• Условия в мировой экономике продолжают улучшаться

• Доверие потребителей улучшается. Потребление остается уверенным, несмотря на слабый рост доходов домохозяйств

• Индикаторы доверия деловых кругов превышают средние уровни

• Инфляция остается довольно низкой

• Индикаторы рынка труда неоднозначны. Опережающие индикаторы занятости указывают на рост

• В ряде развитых экономик ожидается рост ВВП выше тренда. В мировой экономике сохраняется неопределенность

• Рост экономики Китая получает поддержку за счет увеличения расходов на инфраструктуру, строительство.Среднесрочные риски для роста экономики Китая сохраняются

• Более высокий курс австралийского доллара осложнит переходный процесс в экономике

• Цены на сырьевые товары в значительной степени благоприятны для Австралии

• Процентные ставки в США, как ожидается, будут повышены

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Британским консорциумом розничной торговли (BRC), розничные продажи в Великобритании в период с 29 января по 25 февраля упали на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. аналитики ожидали рост показателя на 0,2%.

Отче BRC по розничным продажам оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли.

В отчете отмечено, что потребительские расходы в Великобритании в феврале снизились, став еще одним признаком того, что британцы сокращают покупки на фоне ускорения инфляции.

Общий объем розничных продаж в феврале вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В феврале 2016 года рост составил 1,1%. Темпы роста общего объема розничных продаж были ниже трехмесячного среднего уровня 0,8%, как и 12-месячного среднего уровня 0,9%.

Официальные данные показали, что розничные продажи в январе упали третий месяц подряд, тогда как годовая инфляция потребительских цен ускорилась выше двухлетнего максимума 1,8%. Официальные данные по розничным продажам за февраль будут опубликованы позже в этом месяце.

В июле, после референдума о выходе Великобритании из ЕС, когда фунт упал до рекордного минимума, в Банке Англии теперь ожидают, что инфляция превысит целевой уровень 2% в течение ближайших месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии в феврале увеличился до 53,1 пункта после снижения до 47.7 в феврале. Индекс основан на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

От чете AiG отмечено, что новые заказы, занятость, поставки, цены на сырье, отпускные цены, заработная плата и использования производственных мощностей в секторе - все находится на территории расширения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, восстановив часть позиций, утраченных в пятницу. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли, усиление вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС США, а также неожиданные новости из Франции.

Напомним, в пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. После таких заявлений внимание инвесторов переключается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут уже в эту пятницу. Эксперты отмечают, что сильная статистика еще больше увеличит вероятность повышения ставок, а также может вызвать укрепление доллара. Согласно средним прогнозам, в феврале занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы упал до 4,7% с 4,8%. Сейчас рынок фьючерсов указывает, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86,4% по сравнению с 79,7% днем ранее и 35,4% в начале текущего месяца.

Что касается новостей из Франции, бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе отказался от участия в президентских выборах. "Сейчас я не в состоянии организовать необходимую группу для проекта таких масштабов. Именно поэтому я подтверждаю раз и навсегда, что не собираюсь становиться кандидатом в президенты", - заявил политик. Новость о снятии кандидатуры Жюппе исключила вероятность того, что он заменит Фийона и станет кандидатом в президенты. Кроме того, его решение усилило шансы на победу Ле Пен, которая выступает за выход Франции из ЕС.

Британский фунт значительно снизился против доллара, достигнув пятничного минимума, что было обусловлено новой волной укрепления американской валюты из-за усиления вероятности повышения процентной ставки ФРС. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,34 процента, достигнув уровня 101,69. Кроме того, инвесторы воздерживаются от покупок фунта, поскольку опасения по поводу Брекзита усилились после того, как Палата лордов проголосовала за поправку к законопроекту о Брекзите. Также участники рынка ожидают январские данные по торговому балансу Великобритании, которые выйдут в пятницу. В то время как Британия готовится к официальному началу процесса Brexit, торговый баланс станет важным индикатором успешности британского правительства в построении новых торговых отношений со странами за пределами ЕС. Аналитики считают, что дефицит внешней торговли товарами по большей части остался неизменным по сравнению с декабрем, а значит экспорт еще не получил поддержку со стороны ослабления фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.18 -0.04%

Gold 1,225.50 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -90.03 19379.14 -0.46%

TOPIX -3.15 1554.90 -0.20%

Hang Seng +43.56 23596.28 +0.18%

CSI 300 +18.62 3446.48 +0.54%

Euro Stoxx 50 -15.93 3387.46 -0.47%

FTSE 100 -24.14 7350.12 -0.33%

DAX -68.96 11958.40 -0.57%

CAC 40 -22.94 4972.19 -0.46%

DJIA -51.37 20954.34 -0.24%

S&P 500 -7.81 2375.31 -0.33%

NASDAQ -21.58 5849.18 -0.37%

S&P/TSX +21.25 15629.75 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0580 -0,33%

GBP/USD $1,2223 -0,61%

USD/CHF Chf1,012 +0,34%

USD/JPY Y113,88 -0,02%

EUR/JPY Y120,49 -0,35%

GBP/JPY Y139,32 -0,52%

AUD/USD $0,7578 -0,17%

NZD/USD $0,6992 -0,64%

USD/CAD C$1,3409 +0,25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь 5.2% -2.7%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 643.67

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.9% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 5.7% 5.3%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.7% 1.7%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь 0.92

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -44.3 -47.3

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 57.2

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 14.16 17.2

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Январь 1112 239

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.3% 1.6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне потерь в различных секторах, так как аппетит инвесторов к риску был обуздан геополитической напряженностью в Азии и обвинением президента Дональда Трампа, что его предшественник, Барак Обама, прослушивал его телефон.

Читать далее