Новости и прогнозы рынков CFD — 08-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (23 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.41%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.93%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.8%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы считаем, что текущее "перемирие" между ястребами и голубями будет отражено в голубином тоне заявлений главы ЕЦБ Драги на пресс-конференции после заседания. Впрочем, мы считаем, что под конец лета дебаты о будущем программы QE будут неизбежными. Мы ожидаем, что мартовское заседание ЕЦБ не будет большим событием для евро. Драги получил дополнительное время, когда продлил программу QE на год в декабре прошлого года, и он намерен использовать это. Данные по еврозоне продолжают улучшаться, а общий уровень инфляции достиг 2%. Тем не менее, базовая инфляция остается ниже 1%. Кроме того, ожидается, что общая инфляция будет снижаться в конце этого года, так как эффект от более высоких цен на нефть затухает. Драги знает, что он столкнется с проблемами в конце года, когда рынки будут искать ответы на вопросы о будущем программы QE, но сейчас слишком рано думать об этом. Соответственно, мы считаем, что мартовское заседание ЕЦБ почти не отразится на курсе евро. На данный момент динамика доллара и европейская политика являются основными движущими силами для евро. ФРС США является ключевым драйвером для доллара, но мы ожидаем, что бюджетная политика станет более важной темой в начале лета. Французские выборы оказывают давление на евро, и мы ожидаем, что такая обстановка будет сохранятся. Даже если Ле Пен имеет очень небольшой шанс на победу, обеспокоенность рынка может усилится ближе к выборам, так как ее победа в конечном счете может разрушить еврозону. Если предположить, что не будет никаких сюрпризов от европейских выборов, евро должен постепенно укрепляться, особенно против иены, так как рынок начнет учитывать в ценах завершение программы QE", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Для британского фунта, сочетание слабеющего, но по-прежнему приличного экономического роста Великобритании, сильного политического руководства и менее благоприятного краткосрочного прогноза по доллару США, заставило нас пересмотреть на повышение текущий прогноз на ближайшие несколько кварталов. Период максимальной политической опасности, возможно, уже прошел, и хотя данные IMM показывают, что позиции были несколько сокращены, на рынке по-прежнему остается большой объем чистых коротких позиций по фунту. Мы не считаем, что в среднесрочной перспективе фунт будет дорожать, и до сих пор полагаем, что долгие и трудные переговоры с партнерами по ЕС будут оказывать давление на валюту во 2-й половине 2017 года и за его пределами. Стоит подчеркнуть, что улучшение нашего прогноза по фунту в краткосрочной перспективе в большей мере обусловлено изменением ожиданий по доллару, нежели фундаментальной переоценкой перспектив экономики Великобритании, учитывая скорое начало переговоров по Брекзиту. В целом, мы прогнозируем, что пара GBP/USD достигнет уровня 1,25 к концу 1-го квартала, и снизится до 1,22 к концу текущего года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеффри Гундлах, главный исполнительный директор DoubleLine Capital, сказал, что он ожидает, что в этом месяце ФРС начнет свою "старую кампанию", которая предполагает постепенное повышение процентной ставки, пока "что-то не сломается", например, США настигнет рецессия.

Гундлах также сообщил, что американские экономические данные подтверждают возможность увеличения ставки на ближайшем заседании ФРС (14-15 марта), и дальнейшее повышение ставки в этом году после серии неудачных попыток в 2015 и 2016 годах.

"Уверенность в действиях ФРС действительно сильно изменилась, - сказал Гундлах. - ФРС получила одобрение рынка облигаций, когда прозвучали заявления, что экономические данные поддерживают жесткую риторику со стороны должностных лиц ФРС".

Кроме того, Гундлах сказал, что инфляционное давление растет, наряду с улучшением деловой уверенности, что будет поддерживать дальнейший рост фондового рынка. Но Гундлах, который повторил свое предупреждение, что американские акции не являются дешевыми, сказал, что учитывая текущий экономический фон он отдает предпочтение казначейским ценным бумагам, защищенным от инфляции, а также золоту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году в Британии будет отмечаться постепенное смягчение спроса как со стороны бизнеса, так и со стороны домохозяйств. Такое мнение озвучило рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

В докладе отмечалось, что есть свидетельства ослабления спроса на бизнес-кредиты, а также замедления роста потребительских расходов, которые были основным драйвером экономического роста Великобритании в 2016 году.

"Спрос на финансирование со стороны предприятий и домашних хозяйств несколько ухудшился в начале этого года. Мы считаем, что это первый признак постепенного замедления экономики", - сказал старший экономист S&P Global Ratings Борис Гласс.

В сопроводительном пресс-релизе S&P сообщалось, что обзор условий кредитования от Банка Англии за четвертый квартал 2016 года указал на сокращение корпоративного финансирования, несмотря на весьма благоприятные условия кредитования. Что касается потребителей, в S&P сказали, что за устойчивым годовым ростом скрывались некоторые недавние слабости.

"Рост чистого потребительского кредитования фактически замедлился в последнее время, в частности, в декабре и январе, когда с учетом сезонных колебаний необеспеченное кредитование населения было на уровне 1 млрд. фунтов и 1,4 млрд. фунтов, что значительно ниже, чем в среднем за 11 месяцев до ноября 2016 года (1,6 млрд фунтов)", - говорится в докладе.

Между тем, в S&P заявили, что Банк Англии, скорее всего, будет игнорировать рост инфляции и сохранять ставки на текущем низком уровне долгое время, несмотря на пересмотр в сторону повышения прогнозов по экономическому росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average колеблются между убытками и прибылью в среду, так как рост финансовых показателей после сильного отчета по найму в частном секторе был компенсирован снижением акций энергетического сектора.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Кроме того, запасы оптовой торговли в США упали несколько больше, чем предполагалось в январе, однако инвестиции в запасы по-прежнему могли способствовать экономическому росту в первом квартале. Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы уменьшились на 0,2%, самое большое падение с февраля 2016 года, после того, как в декабре выросли на 1,0%. Министерство сообщило в прошлом месяце, что оптовые запасы снизились на 0,1% в январе.

Нефтяные фьючерсы подешевели почти на 2%, растеряв все ранее заработанные позиции, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 февраля -3 марта запасы нефти существенно выросли, превысив прогнозы, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко сократились. Согласно данным, запасы нефти выросли на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,660 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.85%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.98%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20913.00 0.00 0.00%

S&P 500 2369.50 +3.00 +0.13%

Nasdaq 100 5369.25 +19.50 +0.36%

Oil 51.16 -1.98 -3.73%

Gold 1208.00 -8.10 -0.67%

U.S. 10yr 2.56 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 19,990 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,560% против 2,333% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 2,29 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,76% от объёма размещения по сравнению с 65,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,69% от объёма размещения по сравнению с 4,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 18,55% от объёма размещения по сравнению с 30.56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно докладу, заказчиком которого является федеральное правительство, компания Caterpillar Inc. (CAT) использовала налоговые и бухгалтерские махинации для поддержки цен своих акций.

"Компания Caterpillar не соблюдала ни налоговое законодательство США, ни правила финансовой отчетности в США", - говорится в докладе, копией которого располагает New York Times. "Я считаю, что несоблюдение компанией этих правил было преднамеренным и главным образом в целях поддержания более высокой цены на акции. Эти действия скорее были мошенническими, чем небрежными".

Никаких обвинений компании не предъявлено, и неясно, будут ли федеральные власти действовать против производителя строительного и горнодобывающего оборудования. Компания Caterpillar сообщила Times, что она не видела отчет и не может его комментировать.

Доклад был написан профессором Дартмутского колледжа Лесли А. Робинсон. Робинсон сказала, что ее наняли для того, чтобы дать заключение о финансовой отчетности компании Caterpillar, поскольку она относится к расследованию Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

В отчете сделан вывод, что Caterpillar использовал сложные финансовые маневры, чтобы вернуть в США миллиарды долларов оффшорных денег, избегая при этом уплаты налогов, пишет Times.

Компания Caterpillar заявила, что вела борьбу с IRS на сумму до $2 млрд в виде налогов и штрафов в отношении прибыли, полученной ее швейцарским подразделением CSARL. The Times сообщил, что налоги компании находятся под следствием с 2014 года.

На прошлой неделе федеральные следователи обыскали три офиса компании Caterpillar в штате Иллинойс. Позже компания заявила, что рейды, скорее всего, связаны с налоговым расследованием.

Акции Caterpillar CAT снизились на 1,4% за последние три месяца, но выросли более чем на 28% за последние 12 месяцев, сообщает FactSet. S&P 500 вырос на 20% за последние 12 месяцев.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $94,20 (-1,80%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку более высокая доходность немецких облигаций и ожидания скорого повышения ставки ФРС оказывали поддержку акциям кредиторов. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность, а также данные из Германии и Великобритании.

Читать далее

По мере того, как Великобритания приближается к запуску официального процесса по выходу из состава Европейского Союза, британские компании игнорируют политические разговоры. Об этом заявил генеральный директор Ассоциация британских торговых палат (BCC) Адам Маршалл.

"Палата лордов Британии проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при грядущем обсуждении выхода страны из ЕС. Теперь премьер-министру Терезе Мэй требуется согласие обеих палат парламента для начала переговоров с ЕС. Тем не менее, британские компании, похоже, не обращают внимание на такие события", - отметил Маршалл. - Многие из них пытаются игнорировать политиков. Они хотят получить явные сигналы, и не политический "шум".

Маршалл также сказал, что предприятия, конечно, обратят внимание на запуск Статьи 50, и информацию о том, что Британия достигнет в этих переговорах, и как это повлияет на бизнес материально, но пока более важным, чем начало переговоров, является получение некоторой ясности о том, какими будут будущие отношения между ЕС и Великобританией.

"Последствия Брекзита будут ощущаться в среднесрочной перспективе, а не сразу же, - предупредил Маршалл. "Я ожидаю, что мы увидим "разумный" рост в этом году и в 2018 году. Реальный вопрос для меня, это каким будет рост экономики Британии в 2019 году после того, как двухлетний период переговоров по Брекзиту завершится".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые финансовые лидеры уже не могут однозначно отвергнуть протекционизм или конкурентную девальвацию валют, и обещают только придерживаться "открытой и справедливой международной торговой системы". Об этом сообщалось в проекте коммюнике встречи G20.

Министры финансов и руководители центральных банков группы 20 ведущих развитых и развивающихся стран встретятся 17-18 марта в немецком городе Баден-Баден, чтобы обсудить мировую экономику. Это будет первая встреча министров финансов G20 с участием представителей администрации президента США Дональда Трампа, которые неоднократно выражали свои протекционистские взгляды по поводу торговой политики. Впрочем, проект коммюнике еще может измениться до 18 марта, чтобы приспособится к новой позиции США.

Проект от 1 марта не содержит фразы, озвученную министрами финансов G20 в прошлом году, а именно "противостоять всем формам протекционизма". Предупреждение против протекционизма появлялось в коммюнике G20 в течение более десяти лет. "Отсутствие какой-либо ссылки на борьбу с протекционизмом в проекте выглядит странно, - сказал один чиновник. - Может быть, это минимум, на который каждый мог согласиться".

Кроме того, проект коммюнике больше не содержит предложение, используемое в предыдущих заявлениях, а именно, что члены G20 должны "воздерживаться от конкурентной девальвации" и не должны "регулировать обменные курсы для конкурентных целей". Вместо этого проект говорит: "Мы будем поддерживать открытую и справедливую международную торговую систему" и "Мы еще раз подтверждаем наши предыдущие обязательства касательно обменного курса."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели почти на 2%, растеряв все ранее заработанные позиции, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Читать далее

Цены на золото заметно снизились, достигнув 5-недельного минимума, что было вызвано общим укреплением доллара США и усилением вероятности скорого повышения процентных ставок ФРС.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что цены потребителей выросли на 1,7% годовых, а цены производителей увеличились на 7,7% годовых.

В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за февраль. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению роста экономики.

В 12:45 GMT ЕЦБ огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 0,0%. В 13:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике ЦБ. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье, а США представит индекс цен на импорт за февраль, и заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозам, индекс цен на импорт вырос на 0,1%, а число обращений за пособием увеличилось до 235 тыс. с 223 тыс. неделей ранее.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 1-й квартал. Ожидается, что показатель вырос до 8,4 пункта с 7,5 пункта в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований рынка труда Великобритании, опубликованные Конфедерации найма и трудоустройства (REC) и компанией IHS Markit, показали, что темпы роста постоянных рабочих мест ускорились по итогам февраля, достигнув самого высокого уровня за последние 12 месяцев. Напомним, в январе рост постоянного трудоустройства находился на уровне 4-месячного минимума. Между тем, темпы повышения временного или контрактного персонала увеличились самыми слабыми темпами за четыре месяца.

Согласно данным, индикатор постоянного трудоустройства вырос до 56,1 пункта с 54,5 пункта в январе, а показатель для временного персонала ухудшился до 55.8 пункта с 57.7 пункта.

Отчет также показал, что в феврале число сотрудников, выполняющие как постоянные, так и временные/контрактные функции, продолжало резко сокращаться. Спрос на персонал поднялся самым быстрым темпом за полтора года, причем как постоянные, так и временные работники зафиксировали сильное повышение.

На региональном уровне, в феврале постоянное трудоустройство выросло во всех четырех регионах Англии, в то время Шотландия зафиксировала первое повышение с сентября 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Запасы оптовой торговли в США упали несколько больше, чем предполагалось в январе, однако инвестиции в запасы по-прежнему могли способствовать экономическому росту в первом квартале.

Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы уменьшились на 0,2 процента, самое большое падение с февраля 2016 года, после того, как в декабре выросли на 1,0 процента.

Министерство сообщило в прошлом месяце, что оптовые запасы снизились на 0,1 процента в январе.

Компонент оптовых запасов, который входит в расчет валового внутреннего продукта - оптовые запасы без учета автомобилей, - вырос на 0,2 процента в январе.

Инвестиции в запасы добавили один процентный пункт к темпам роста экономики в 1,9% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это был второй прямой квартальный вклад в рост ВВП после замедления, которое длилось более года.

Федеральный резерв банк Атланты прогнозирует рост ВВП на уровне 1,3 процента в ​​первом квартале.

Продажи у оптовиков снизились на 0,1% в январе после прыжка на 2,4% в декабре.

В январе темпы продаж потребовали бы у оптовиков 1,29 месяца, чтобы очистить полки, оставшись без изменений с декабря. Соотношение сократилось с 1,37 месяца в январе прошлого года, что было самым высоким с марта 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда в канадских компаниях выросла на 0,4 процента в четвертом квартале, так как количество отработанных часов увеличилось после двух последовательных снижений, сообщило Статистическое управление Канады в среду.

Производительность в третьем квартале подскочила на 1,2 процента, поскольку экономика оправилась от последствий крупного лесного пожара в провинции Альберта, производящей энергию.

Реальный валовой внутренний продукт предприятий увеличился на 0,7 процента в четвертом квартале после увеличения на 1,1 процента в третьем квартале, вызванного активностью в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добыче нефти и газа.

Количество часов, отработанных на производстве в бизнес-секторе, выросло на 0,4 процента, в основном за счет прибыли в области финансов и страхования, профессиональных услуг и административных услуг.

Общие затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 0,7 процента, поскольку средняя заработная плата за час работы выросла на 1,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $52.35 (-1.49%)

Золото $1,207.30 (-0.72%)

В Канаде число закладок новых фундаментов в феврале выросло на 0,6%, до 210 207 единиц.

По мнению экономистов, это выше рыночных ожиданий числа закладок новых фундаментов в размере 200 000 в год. CMHC сказал, что данные января были пересмотрены немного вверх, и теперь показали сезонно скорректированное число закладок новых фундаментов 208 934 за месяц.

CMHC сказал, что число закладок новых фундаментов национального жилья в стране было поддержано главным образом увеличением строительства домов в Онтарио, компенсировав недавнее замедление в Британской Колумбии.

Недавно CMHC заявила, что видит проблемные условия для жилищного рынка страны. Краткосрочные процентные ставки сохранились вблизи исторических минимумов, что способствовало резкому росту цен на жилье в последние годы, особенно в Торонто и Ванкувере.

Во вторник Организация экономического сотрудничества и развития вновь заявила о своей озабоченности в связи с возможными последствиями корректировки цен на жилье в Канаде.

В февральском отчете CMHC говорится, что городские закладки новых фундаментов выросли на 0,9 % до 193 035 единиц. Многоквартирные городские закладки новых фундаментов, в которые входят кондоминиумы, упали на 4,7% до 121 164 единиц, в то время как в городских центрах рост числа одноквартирных домов вырос на 12,1% и составил 71 871 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов были оценены с учетом сезонных колебаний в 17 172 единицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,368.50 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 5,351.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,254.03 -90.12 -0.47%

Hang Seng 23,782.27 +101.20 +0.43%

Shanghai 3,241.18 -1.22 -0.04%

FTSE 7,339.79 +0.80 +0.01%

CAC 4,965.28 +10.28 +0.21%

DAX 11,994.71 +28.57 +0.24%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.48 за баррель (-1.24%)

Золото торгуется по $1,209.90 за унцию (-0.51%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в силу отсутствия четких катализаторов движения рынка. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США. Многие уверены, что центробанк повысит процентную ставку в ходе встречи 14-15 марта.

Напомним, в прошлую пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 81.9% по сравнению с 84.1% днем ранее. Теперь рынки ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий регулятора.

Тем временем, в фокусе внимания участников рынка находятся Данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США увеличилась в прошлом году самыми медленными темпами с 2011 года, что свидетельствует о том, что экономика продолжает страдать от долгосрочных проблем, несмотря на недавний импульс. Производительность, или количество товаров и услуг, производимых американскими рабочими в час, в прошлом году выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Министерстве труда. Она увеличилась на 0,9% в 2015 году и 0,8% в 2014 году. В докладе также показано, что удельные затраты на рабочую силу - мера заработной платы и пособий для американских рабочих - выросли на 1.7% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это также соответствовало первоначальной оценке агентства. Экономисты ожидали, что изменения в четвертом квартале продемонстрируют рост производительности на 1.5% и прирост удельных затрат на рабочую силу на 1.6%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

Производительность труда в США увеличилась в прошлом году самыми медленными темпами с 2011 года, что свидетельствует о том, что экономика продолжает страдать от долгосрочных проблем, несмотря на недавний импульс.

Производительность, или количество товаров и услуг, производимых американскими рабочими в час, в прошлом году выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в среду в Министерстве труда. Она увеличилась на 0,9% в 2015 году и 0,8% в 2014 году.

Производительность выросла в конце прошлого года, и в четвертом квартале она выросла на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эта цифра, вторая оценка агентства роста производительности труда в четвертом квартале, соответствовала первоначальной оценке.

В докладе также показано, что удельные затраты на рабочую силу - мера заработной платы и пособий для американских рабочих - выросли на 1,7% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это также соответствовало первоначальной оценке агентства.

Экономисты ожидали, что изменения в четвертом квартале продемонстрируют рост производительности на 1,5% и прирост удельных затрат на рабочую силу на 1,6%.

Производительность - самый большой фактор, влияющий на уровень жизни американцев. Когда предприятия становятся более продуктивными, они становятся существенно более эффективными, что ведет к увеличению прибыли и снижению затрат. Это, в свою очередь, позволяет им расширять и повышать зарплату рабочим.

Более медленный рост производительности в этом столетии является основным фактором застойного роста доходов домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 104 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 51 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 53 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 122 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 72 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 28 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 43 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 106 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 193 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +66 тыс., производство +32 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +9 тыс., финансовая деятельность +4 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +42 тыс.

После выхода данных доллар США вырос против основных валют. Пара EUR/USD снизилась на 25 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.0554. Ближайшее сопротивление - $1.0602 (максимум 7 марта). Сильная поддержка - $1.0493 (минимум 2 марта)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики HSBC Securities снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $85 с $90

EURUSD: 1.0450 (USD 660m) 1.0490 (338m) 1.0500 (242m) 1.0530 (585m) 1.0550 (552m) 1.0580-90 (1bln) 1.0595-1.0605 (1.3bln) 1.0620 (628m) 1.0700 (365m)

USDJPY: 112.25-30 (USD 310m) 113.50-60 (662m) 114.00 (536m) 114.20 (341m) 114.50 (226m) 115.00-10 (573m)

USDCHF: 1.0080 (USD 238m) 1.0135 (180m)

AUDUSD: 0.7600-05 (AUD 392m)

USDCAD: 1.3200 (USD 962m) 1.3400 (192m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным ресурса Seeking Alpha, генеральный директор Volkswagen (VOW3) Маттиас Мюллер (Matthias Mueller) резко отклонил предложение генерального директора итальянского конкурента Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Сержио Маркионе (Sergio Marchionne) о слиянии.

"Мы не готовы вести переговоры о чем-либо", - заявил г-н Мюллер. "У нас есть другие проблемы".

Во вторник, Маркионне заявлял, что VW может быть привлекательным перспективным партнером и может быть заинтересован в переговорах.

Акции VOW3 в моменте торгуются на уровне 144.80 евро (+0.03%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь -2.4% Пересмотрено с -3.0% 2.5% 2.8%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.6 Пересмотрено с -3.4 -3.7 -7.9

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/мФевраль 0% 0.2% 0.5%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль 0.3% 0.6%

12:30 Великобритания Ежегодная публикация бюджета

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Февраль 207.4 200 210.2

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 246 190 298

Доллар резко вырос против других основных валют после выхода отчета компании ADP. Инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией в пятницу отчета по занятости, который может подтвердить повышение процентной ставки на следующей неделе.

Инвесторы хотят оценить публикуемый в пятницу отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора, чтобы получить доказательства о хорошей ситуации на рынке труда и соответствующем повышении зарплат.

До этого отчета компания ADP, которая обрабатывает данные по начислению заработной платы, опубликовала свои данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за февраль.

Показатель «изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP» за прошлый месяц вырос более, чем ожидалось.

Согласно отчету, подготовленному Бюро статистики труда при Министерстве труда США, данный показатель (с учетом сезонных колебаний) составил 298 тыс по сравнению с 246 тыс в предыдущем месяце.

Эксперты ожидали роста показателя за прошлый месяц на 190 тыс.

После нескольких «ястребиных» комментариев руководителей ФРС, включая Джанет Йеллен, повышение процентной ставки на заседании ФРС 14-15 марта считается почти решенным делом.

В частности, участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки в результате следующего заседания комитета FOMC в 86%.

Вероятность второго повышения процентной ставки в сентябре этого года составляет 65%, а третье повышение ставки в 2017 году может состояться с вероятностью в 53% в декабре. Это соответствует прогнозу ФРС трех повышений процентной ставки в 2017 году.

Евро снизился против доллара, поскольку инвесторы уже начали проявлять осторожность в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики.

Тем не менее, результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи.

Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года.

Между тем, давление на пару продолжают оказывать ожидания скорого повышения процентных ставок ФРС.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0534

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2138

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.65

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за январь и изменении уровня производительности труда за 4-й квартал. Также в 13:30 GMT США отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 4-й квартал. В 15:00 GMT США заявит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за январь. В 15:30 GMT Минэнерго США сообщить об изменении запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Прогноз по ВВП на 2018 г понижен до 1,6% с 1,7%

• Прогнозируется рост ВВП в 2019 г на 1,7%, в 2020 г - на 1,9%

• Заимствования правительства в 2016-2017 г составят 51,7 млрд фунтов, а в 2017-2018 г - 58,3 млрд фунтов

• Дефицит бюджета в 2016-17 г составит 2,6% от ВВП

• Дефицит бюджета в 2020-21 г составит 0,9% от ВВП, а в 2021-22 г - 0,7% от ВВП

• Заимствования правительства в 2018-19 г составят 40,8 млрд фунтов, а в 2019-20 г - 21,4 млрд фунтов

• Заимствования правительства в 2020-21 г составят 20,6 млрд фунтов, а в 2021-22 г - 16,8 млрд фунтов

• Дефицит бюджета в 2017-18 г составит 2,9% от ВВП

• Дефицит бюджета в 2018-19 г составит 1,9% от ВВП, а в 2019-20 г - 1% от ВВП

• Госдолг в 2016-17 г составит 88,6% от ВВП, а в 2017-18 - 88,8% от ВВП

• Госдолг в 2018-19 г составит 88,5% от ВВП, а в 2019-20 г - 86,9% от ВВП

• Госдолг в 2020-21 г составит 83% от ВВП, а в 2021-22 г - 79,8% от ВВП

• Прогнозы по росту ВВП на 2019 и 2020 гг ниже ноябрьских прогнозов

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0580 1.0600 1.0620 1.0635 1.0650 1.0680 1.0700

Ордера на покупку: 1.0550 1.0520 1.0500 1.0480-85 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2185 1.2200 1.2220 1.2250-55 1.2285 1.2300 1.2320-25 1.2360 1.2400

Ордера на покупку: 1.2165 1.2150 1.2130 1.2100 1.2075 1.2050 1.2030 1.2000

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.50 120.85 121.00 121.50

Ордера на покупку: 120.25 120.00 119.80 119.50 119.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8680-85 0.8700 0.8725-30 0.8750

Ордера на покупку: 0.8650 0.8625-30 0.8600 0.8580 0.8565 0.8550

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00 114.20 114.50-55114.80 115.00 115.20 115.55-60

Ордера на покупку: 113.65 113.50 113.00112.80112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7585 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7550 0.7520 0.7500 0.7485 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки движутся разнонаправленно в преддверии публикации годового бюджета в Великобритании, в то время как инвесторы также оценивали корпоративные отчеты и свежие данные из Германии.

Инвесторы также следят за решениями о ставке, оценивая политические события. В календаре указаны тарифное решение польского центрального банка и заседание исполнительного совета шведского Риксбанка.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представляет в парламенте последний весенний бюджет - последний бюджет до того, как правительство начнет переговоры о Брексите с ЕС. Стерлинг оказался на 7-недельном минимуме перед новым бюджетом, впервые опустившись ниже 1,23 доллара за доллар впервые с января.

В Германии данные по промышленному производству показали рост в январе. Выручка увеличилась на 2,8 процента в первом месяце года по сравнению с декабрем. Данные оказали некоторое облегчение после разочаровывающих данных о производстве во вторник.

Тем временем консервативный кандидат на президентских выборах в Франции Франсуа Фийон был вовлечен в новые обвинения в отношении необъявленного кредита в 50 000 евро.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 около нуля, при этом акции банковского сектора лидируют в ожидании повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Акции сектора базовых ресурсов подскочили на 0,8 процента на фоне повышенных прогнозов для китайской сталелитейной промышленности.

Немецкий спортивный гигант Adidas достиг вершины европейского индекса, поднявшись почти на 7 процентов, после сообщения о «потрясающих» доходах. Ожидается, что валовая маржа в 2017 году вырастет до 49,1 процента.

Британская спутниковая компания Inmarsat показала лучший торговый день за четыре месяца в среду после сообщения о 9,5-процентном увеличении прибыли. Ее акции выросли на 6,4 процента.

Акции службы безопасности G4S также подскочили на 6 процентов после сообщения о 18-процентном увеличении скорректированной прибыли в прошлом году. Just Eat был вторым среди лучших исполнителей второй день подряд после представления прибыли во вторник.

Напротив, французская коммунальная фирма EDF снизилась на 6,7 процента в середине утренних торгов после того, как французское правительство продало 92 миллиона евро при продаже акций. Морская строительная фирма Boskalis сообщила о потере всего года в первый раз за два десятилетия по разовым платежам. Акции снизились на 6 процентов.

На текущий момент

FTSE 7330.98 -8.01 -0.11%

DAX 11995.57 29.43 0.25%

CAC 4948.18 -6.82 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале года рост дефицита текущего счета Франции заметно расширился, свидетельствуют данные Банка Франции в среду.

Дефицит текущего счета увеличился до 7,0 млрд. евро в январе с 1,2 млрд. евро в декабре.

Дефицит торгового баланса в январе увеличился до 6,2 млрд. евро с 1,3 млрд. евро в предыдущем месяце. Баланс торговли услугами обернулся дефицитом в 0,4 млрд. евро от профицита в 0,3 млрд. евро в декабре.

В то же время баланс первичных и вторичных доходов в январе был незначительным.

Счет операций с капиталом оставался сбалансированным в январе, тогда как финансовый счет показал дефицит в размере 29,2 млрд. евро по сравнению с профицитом в 20,6 млрд. евро в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарская инфляция ускорилась до самого быстрого уровня за более чем пять лет в феврале, сообщило Федеральное статистическое управление.

Инфляция потребительских цен в феврале удвоилась до 0,6 процента с 0,3 процента в январе. Это был второй последовательный рост цен, и аналогичный темп роста наблюдался в июне 2011 года.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в феврале выросли на 0,5% после того, как месяц назад остались на прежнем уровне.

Политический риск в еврозоне заставит франк вернуться к паритету с евро в этом году, что приведет к обратному росту недавней тенденции к росту инфляции цен на импорт, сказала Джессика Хиндс, европейский экономист Capital Economics.

Экономист добавила, что, если франк сможет укрепиться в этом году, основное давление на цены будет оставаться низким.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ПЕКИН, 8 марта. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая по итогам первых двух месяцев текущего года вырос на 28,8% в годовом выражении - до 11,58 млрд долларов. Такие данные приводятся в обнародованном сегодня докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 14,9% и составил 5,42 млрд долларов. При этом объем импорта российских товаров из Китая в январе - феврале вырос на 44,3% - до 6,15 млрд долларов.

В феврале 2017 года в Россию экспортировано китайских товаров на 2,02 млрд долларов, а импорт из России в Китай составил 3,014 млрд долларов.

Торговый оборот России и Китая по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении - до 69,52 млрд долларов.

ХЬЮСТОН, 8 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовых проектах в Арктике и в сфере поставок СПГ. Как сообщает Минэнерго РФ, встреча состоялась на полях конференции CERAWeek 2017 в Хьюстоне.

"Стороны обсудили актуальные аспекты российско- индийского взаимодействия в нефтегазовой сфере. В частности, речь шла о сотрудничестве по совместному поиску и разработке углеводородов на арктическом шельфе России и добычным проектам на территории России", - говорится в сообщении.

Среди перспективных направлений двустороннего взаимодействия Александр Новак назвал организацию поставок СПГ из России в Индию.

"Учитывая растущий спрос на природный газ на индийском рынке и перспективы развития новых СПГ-проектов, взаимодействие в области торговли СПГ приобретает стратегический характер, отвечающий интересам энергетического сотрудничества России и Индии", - отметил российский министр.

Форум CERAWeek - один из крупнейших в нефтегазовой отрасли, ежегодно организуется в Хьюстоне консалтинговой компанией IHS Markit. В 2017 году в нем принимают участие три тысячи участников, среди которых главы таких компаний, как ExxonMobil, BP, Shell, Total, а также профильные министры из России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Индии.

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижалась.

Токио закрылся снижением на фоне роста курса японской иены. Худшую динамику продемонстрировали секторы сталелитейной промышленности и химической промышленности. Дополнительно давление на акции японской компании оказали негативные данные по ВВП. Валовой внутренний продукт страны в четвертом квартале 2016 года вырос на 0.3%, что выше значения третьего квартала 0.2%, однако ниже прогноза экономистов 0.4%. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снизились на -0,54% до уровня $55,62. В то же время фьючерсы на нефть WTI упали на -0,77% до уровня $52,73. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минусе на фоне существенного увеличения объемов запаса нефти в США. Согласно опубликованным данным Американского института нефти (API), за предыдущую отчетную неделю объем запасов энергоносителей в Штатах вырос на 11.6 миллионов барр. Данные оказались неожиданными для участников рынка, которые ожидали роста показателя всего на 1.4 миллиона баррелей. Таким образом, вопреки договоренности стран-производителей, опасения относительно глобального избытка предложения сохраняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Китай призвал КНДР прекратить ракетные и ядерные тесты

Глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить пуски баллистических ракет и ядерные испытания, чтобы "предотвратить надвигающийся кризис". Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР. В беседе с журналистами в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей - парламента страны - Ван И сказал, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

Парламент Великобритании получит право вето при решении о Brexit

Палата лордов Великобритании проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при грядущем обсуждении выхода страны из Евросоюза (Brexit). За соответствующее добавление в законопроект во вторник, 7 марта, проголосовали 366 членов палаты, 288 выступили против. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй требуется согласие обеих палат парламента для начала переговоров с Евросоюзом. Такое решение принял Верховный суд страны.

РИА «Новости»

Глава BP дал прогноз по цене на нефть в 2017 году

Глава британской BP Роберт Дадли заявил, что компания ожидает средние цены на нефть в 2017 году на уровне около $55, передает РИА «Новости». «Мы планируем наши инвестиции, исходя из цены [на нефть] на уровне $55 за баррель в этом году, может, немного выше к концу года», - сказал он на конференции CERAWee.

Дефицит торгового баланса США обновил пятилетний максимум в январе

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в январе выросло на 9,6% и составило $48,5 млрд по сравнению с $44,3 млрд месяцем ранее, обновив, таким образом, максимум с марта 2012 года, сообщает MarketWatch. Экспорт вырос на 0,6%, до $192,1 млрд (самый значительный показатель с декабря 2014 года), за счет увеличения поставок автомобилей и грузовиков, нефти и соевых бобов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал к $1.2157, обновив семинедельный минимум после того, как вчера палата лордов приняла решение расширить права парламента по вопросу Brexit. Теперь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит очередное препятствие по переговорам о выходе из состава Европейского Союза. Ближайшей поддержкой по паре может выступить уровень $1.2115 (минимум 13 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С своем прошлом докладе Управление энергетической информации Министерства энергетики США прогнозировало снижение объемов запасов черного золота в 2017 году на 0.1 миллиона барр в день. Но уже сегодня, ведомство пересмотрело свой прогноз и теперь ожидает расширение запасов на 0.1 миллиона барр в день в этом году и на 0.2 миллиона барр в день в следующем 2018 году. В управление считают, что рынок черного золота в целом будет сбалансирован в 17 и 18 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс Франции, отражающий соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг, в январе снизился на -€7,94 млрд евро против -€3,57 млрд евро в декабре. Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в январе составил -€7 млрд евро против -€1,2 млрд евро в декабре.

Экспорт из Франции в январе составил €37.2млрд, что ниже предыдущего значения €40.3млрд, которое было пересмотрено в сторону снижения с €40,42 млрд 07:45

Импорт во Францию увеличился в январе на €45.1 млрд, после роста на €43.9 в декабре

В отчете статуправления Франции отмечено, что рекордно высокий уровень дефицита торгового баланса во многом связан с более низкими продажами французской авиастроительной компании Airbus.

Увеличение закупок фармацевтической продукции, в некоторой степени повлияло на рост импорта.

Франция испытывают дефицит торгового баланса каждый месяц с мая 2004 года. Предыдущий рекорд был € -7.02млрд в апреле 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Германии В январе увеличился на 2,8%, по сравнению с декабрем, когда он составил 2,4%. Экономисты прогнозировали рост производства на 2,6%после ослабления и первоначальной оценки 3% в декабре. Об этом сегодня сообщило статупарвление Германии Destatis.

Без учета энергии и строительства, объем промышленного производства увеличился на 3,7%.

В промышленности, выход энергии снизился на 0,7 %, а производство в секторе строительстве снизилось на 1,3%.

В то же время, производство капитальных товаров в январе увеличилось на 6,1% и потребительских товаров на 2,3%. Производство промежуточных товаров показало рост на 1,7%.

В Destatis ожидают дальнейшего восстановление активности в промышленности в связи с улучшением настроений в деловых кругах, несмотря на отмеченное в начале года падение производственных заказов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия среды началась достаточно спокойно. Вышедшие данные по торговому балансу Китая, а также японская статистика по индексам лидирующих и совпадающих индикаторов существенного влияния на динамику рынков не оказали. Основной темой на рынках остается возможное повышение федрезервом ставок на мартовском заседании, однако подобная вероятность уже заложена в цены. Сейчас рынки ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий регулятора. Основной отчет по занятости выйдет традиционно в пятницу, а сегодня внимание привлечет статистика по изменению количества занятых в частном секторе американской экономики от ADP. Данные будут опубликованы в 13:15 GMT. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0775 (1112)

$1.0743 (117)

$1.0695 (33)

Цена на момент написания обзора: $1.0569

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0504 (480)

$1.0459 (589)

$1.0405 (1389)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 33872 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3876);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 36694 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3885);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 марта составило 1,08 против 1,10 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2512 (748)

$1.2416 (196)

$1.2320 (233)

Цена на момент написания обзора: $1.2192

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2082 (576)

$1.1986 (765)

$1.1889 (428)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 11800 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1078);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 14554 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3103);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 марта составило 1,23 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу 14 экономистов, проведенного Wall Street Journal инфляция в КНР в феврале, скорее всего, снизится из-за снижения цен на продуктовые товары. Потребительские цены выросли на 1.6% в годовом исчислении после роста на 2.5% в январе. Китайский Новый год по лунному календарю в этом году выпал на более ранний срок, а цены на продукты питания обычно повышаются перед этим праздником и падают после него.

В то же время эксперты прогнозируют, что индекс цен производителей Поднебесной в феврале, вероятно, вырос на 7.5% в годовом исчислении против предыдущего значения 6.9% в январе. Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по инфляции в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня будет обнародован годовой бюджет Великобритании на 2017

В 18:01 GMT США проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным Кабинета Министров Японии, индекс ведущих индикаторов Японии вырос в январе к отметке 105.5, тогда как большинство аналитиков ожидало роста к 105.4 против 104.8 декабрьского значения (самого высокого с июня 2015 года). Таким образом показатель оказался лучше прогнозов и подтянулся к 19-ти месячному максимуму.

Напомним, данный показатель отображает будущую экономическую активность в стране. Помимо этого, опубликованный сегодня индекс совпадающих индикаторов, который также вырос к 114.9 при прогнозе 114.8. В то же время индекс запаздывающих индикаторов, что свидетельствует о былой активности, вырос с 115.1 в декабре до 115.7 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, из-за фиксации прибыли, поскольку инвесторы опасаются покупать рискованные активы перед заседанием ФРС США на следующей неделе. Многие ожидают, что центробанк повысит процентную ставку в ходе заседания 14-15 марта.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% в начале торгов

Акции на торгах материкового Китая торгуются около нулевой черты, чему, в некоторой степени способствовали слабые данные по торговому балансу Китая. Как стало известно торговый баланс снизился на CNY -60,4 млрд . Экономисты ожидали рост показателя внешней торговли до CNY 172.5 млрд. В январе профицит торгового баланса составил CNY 354.4 млрд. Экспорт из Китая в национальной валюте увеличился на + 4,2%, что ниже прогноза экономистов + 14,6% и предыдущего значения + 15,9%. Импорт в Китай в январе увеличился на + 44,7%, после роста до 25,2%. Экономисты ожидали увеличение импорта до + 23,1%.

В Японии индекс Nikkei 225 снизился, так как иена укрепилась по отношению к доллару США.

Комментарии Дональда Трампа также оказал давление на японские фармацевтические компании. Акции Takeda Pharmaceutical Co Ltd подешевели на 1,0%, Ono Pharmaceutical Co Ltd - на 1,4%, и Eisai Co Ltd - на 1,4%.

С другой стороны, акции Nintendo Co Ltd выросли на 2,6% до почти двухмесячного максимума.

NIKKEI 19230,00 -114,15 -0,59%

HSI 23800.00 118,93 0,50%

ASX 200 5751,40 -9,9 -0,17%

SHANGHAI 3243,75 1,34 0,04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течении азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Инвесторы в ожидании важных экономических событий, которые произойдут до конца этой недели.

Завтра 9 марта состоиться заседание Европейского центрольного банка по денежно кредитной политике.На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики. Тем не менее, результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года

В пятницу будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Эксперты прогнозируют, что в феврале занятость выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы уменьшился до 4,7% с 4,8%. Аналитики отмечают, что ФРС повысит ставку, если только отчет не окажется намного хуже ожиданий. Если же отчет будет благоприятным, предпосылки для повышения процентной ставки ФРС усилятся еще больше

Иена немного выросла, несмотря на более слабые, чем ожидалось данные по ВВП Японии за четвертый квартал. Как сообщил сегодня Кабинет министров Японии, валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале 2016 года увеличился на 0,3%, что выше значения третьего квартала 0,2%, однако ниже прогноза экономистов 0,4%. В годовом исчислении ВВП был пересмотрен до 1,2 процента с 1,0 процента, несмотря на то, что также оказался ниже прогноза на 1,6%.

Номинальный ВВП был вырос до 0,4% в четвертом квартале с 0,3% в третьем квартале. Это также ниже прогноза, который составил 0,5%.

Дефлятор ВВП снизился на -0.1%, что совпало с прогнозом и показатель остался неизменным по сравнению с третьего квартала.

Частное потребление в четвертом квартале осталось без изменений, что соответствует прогнозам 0,3%.

Бизнес расходов были пересмотрен до 2,0% с 0,9%, превысив ожидания на 1,7%. Расходы снизились на 0,3% в течение трех месяцев квартала.

В отчете Кабинета министров Японии отмечено, японская экономика расширилась в четыре квартала подряд, это первая такая полоса в течении более чем трех лет.

Также сегодня стало известно, платежный баланс Японии в январе в годовом исчислении составил Y65,5 млрд, что ниже предыдущего значения Y1112,2 млрд, и прогноза экономистов Y 270,0 млрд. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в январе сократилось по сравнению с тем же периодом предыдущего года впервые за восемь месяцев.

Также торговый баланс показал дефицит в размере Y853,4 млрд, после зафиксированного ранее профицита Y806,8 млрд. Сокращение положительного сальдо текущего счета платежного баланса было отмечено на фоне роста импорта по сравнению с предыдущим годом впервые за 25 месяцев в связи со слабой иеной и ростом цен на нефть. Экспорт увеличился 2,9% в год до Y5.517 трлн, а импорт вырос на 10,0% до Y6.370 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале в Китае зафиксирован дефицит торгового баланса в национальной валюте. Как стало известно торговый баланс снизился на CNY -60,4 млрд . Экономисты ожидали рост показателя внешней торговли до CNY 172.5 млрд. В январе профицит торгового баланса составил CNY 354.4 млрд

Данные по торговому балансу, публикуемые Народным банком Китая, отражают разницу экспорта и импорта товаров и услуг.

Экспорт из Китая в национальной валюте увеличился на + 4,2%, что ниже прогноза экономистов + 14,6% и предыдущего значения + 15,9%.

Импорт в Китай в январе увеличился на + 44,7%, после роста до +25,2%. Экономисты ожидали увеличение импорта до + 23,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Платежный баланс Японии в январе в годовом исчислении составил Y65,5 млрд, что ниже предыдущего значения Y1112,2 млрд, и прогноза экономистов Y 270,0 млрд. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в январе сократилось по сравнению с тем же периодом предыдущего года впервые за восемь месяцев.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Дефицит свидетельствует о чистом оттоке капитала из Японии.

Также сегодня стало известно, торговый баланс показал дефицит в размере Y853,4 млрд, после зафиксированного ранее профицита Y806,8 млрд. Сокращение положительного сальдо текущего счета платежного баланса было отмечено на фоне роста импорта по сравнению с предыдущим годом впервые за 25 месяцев в связи со слабой иеной и ростом цен на нефть.

Экспорт увеличился 2,9% в год до Y5.517 трлн, а импорт вырос на 10,0% до Y6.370 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале 2016 года увеличился на 0,3%, что выше значения третьего квартала 0,2%, однако ниже прогноза экономистов 0,4%.

В годовом исчислении ВВП был пересмотрен до 1,2 процента с 1,0 процента, несмотря на то, что также оказался ниже прогноза на 1,6%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Японией за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности, поскольку он оценивает темпы роста или спада экономики страны.

Номинальный ВВП был вырос до 0,4% в четвертом квартале с 0,3% в третьем квартале. Это также ниже прогноза, который составил 0,5%.

Дефлятор ВВП снизился на -0.1%, что совпало с прогнозом и показатель остался неизменным по сравнению с третьего квартала.

Частное потребление в четвертом квартале осталось без изменений, что соответствует прогнозам 0,3%.

Бизнес расходов были пересмотрен до 2,0% с 0,9%, превысив ожидания на 1,7%. Расходы снизились на 0,3% в течение трех месяцев квартала.

В отчете Кабинета министров Японии отмечено, японская экономика расширилась в четыре квартала подряд, это первая такая полоса в течении более чем трех лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановил ранее утраченные позиции против евро, вернувшись до максимума сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций в преддверии ключевых событий этой недели: заседания ЕЦБ и публикации данных по рынку труда США. На фоне улучшения перспектив экономики еврозоны и превышения инфляцией целевого уровня усиливается давление на ЕЦБ в сторону ужесточения политики. Тем не менее, результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до 2-й половины 2018 года

Что касается данных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, эксперты прогнозируют, что в феврале занятость выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы уменьшился до 4,7% с 4,8%. Аналитики отмечают, что ФРС повысит ставку, если только отчет не окажется намного хуже ожиданий. Если же отчет будет благоприятным, предпосылки для повышения процентной ставки ФРС усилятся еще больше

Определенное давление на доллар оказала статистика по торговому балансу США. Департамент торговли заявил, что торговый дефицит подскочил почти до 5-летнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт. Такое изменение предполагает, что торговля снова будет оказывать давление на экономический рост в 1-м квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9,6%, до 48,5 млрд. долларов, что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне 44,3 млрд. долларов. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита до 48 млрд. долларов. С учетом инфляции дефицит вырос до 65,3 млрд. долл. с 62,0 млрд. долл. в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США но по-прежнему демонстрирует умеренное снижение. Эксперты отмечают, что причиной восстановления фунта была частичная фиксация прибыли после того, вчера пара GBP/USD обновила 7-недельный минимум. Кроме того, участники рынка готовятся к публикации данных по торговому балансу и статистики по промышленному производству Британии. Выход этих показателей запланирована на пятницу. В то время как Британия готовится к официальному началу процесса Brexit, торговый баланс станет важным индикатором успешности правительства в построении новых торговых отношений со странами за пределами ЕС. Аналитики считают, что дефицит торговли товарами в январе по большей части остался неизменным по сравнению с декабрем, а значит показатели экспорта еще не получили поддержку со стороны ослабления фунта. Что касается данных по производству, рынки ожидают умеренное замедление темпов роста промпроизводства по сравнению с январем 2016 года, поскольку результаты опроса менеджеров по закупкам в производственной сфере указали на меньшее количество новых заказов и снижение объема невыполненных заказов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.79 -0.66%

Gold 1,215.90 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -34.99 19344.15 -0.18%

TOPIX +0.14 1555.04 +0.01%

Hang Seng +84.79 23681.07 +0.36%

CSI 300 +7.48 3453.96 +0.22%

Euro Stoxx 50 -2.34 3385.12 -0.07%

FTSE 100 -11.13 7338.99 -0.15%

DAX +7.74 11966.14 +0.06%

CAC 40 -17.19 4955.00 -0.35%

DJIA -29.58 20924.76 -0.14%

S&P 500 -6.92 2368.39 -0.29%

NASDAQ -15.24 5833.93 -0.26%

S&P/TSX -20.97 15608.78 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0565 -0,14%

GBP/USD $1,2199 -0,20%

USD/CHF Chf1,0131 +0,11%

USD/JPY Y113,97 +0,08%

EUR/JPY Y120,41 -0,07%

GBP/JPY Y139,02 -0,22%

AUD/USD $0,7587 +0,12%

NZD/USD $0,6952 -0,58%

USD/CAD C$1,3411 +0,01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Февраль 51.35 25.75

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Январь 114.8

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Январь 104.8 105.4

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Февраль 49.4

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 49.8 49.9

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь -3.0% 2.5%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.4 -3.7

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0% 0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль 0.3%

12:30 Великобритания Ежегодная публикация бюджета

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Февраль 207.4 200

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 246 190

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв IV кв 1.2%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -6.6% 5%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 1.6%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) IV кв 3.1% 1.5%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь 1% -0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март 1.501 1.660

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне падения акций фармацевтических компаний, вызванного твиттом президента Трампа о снижении цен на лекарства.

Читать далее