Новости и прогнозы рынков CFD — 06-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.13%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +0.78%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.5%). Повышение демонстрирует только сектор конгломератов (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Теперь мы видим более убедительные аргументы в пользу того, что РБА начнет нормализацию своей денежно-кредитной политики в следующем году, учитывая более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП и улучшение экономических перспектив. Было заметно изменение в тоне РБА в этом году, так как риски ухудшения ситуации ослабли. Уверенность банка в том, что рост ВВП улучшится после слабого чтения в 3-м квартале, была оправданной. Теперь мы ожидаем, что темпы роста экономики будут выше тренда в 2018 году, а инфляция вернется к целевому уровню быстрее, чем считалось ранее. Таким образом, мы ждем начала нормализации политики в феврале 2018 года и затем в августе 2018 года, что позволит компенсировать два снижения ставки в течение 2016 года. Тем не менее, сейчас слишком рано ожидать каких-либо указаний со стороны банка, что сдвиг к нормализации политики неизбежен. Инфляция по-прежнему ниже цели, а рост заработной платы остается слабым, поэтому политика пока будет аккомодационной. Между тем, РБА подтвердил наше мнение о том, что торгово-взвешенный обменный курс больше не завышенный. Нормализация политики, скорее всего, поддержит пара AUD/USD в 2018 году, но не раньше, чем снижение к 0,70 позднее в этом году, которое будет обусловлено более сильным долларом США и более слабыми данными по Китаю", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 марта в 13:30 GMT

Рост занятости в Канаде был довольно сильным в последние месяцы - в январе в несельскохозяйственном секторе было зафиксировано повышение на 48 300, которое последовало за увеличение на 54 000 рабочих мест в декабре. И хотя канадские месячные показатели по занятости являются весьма волатильными, совершенно очевидно, что тенденция является восходящей. В отчете по занятости за январь почти весь рост занятости был обеспечен увеличение числа рабочих мест на неполный рабочий день. Напомним, занятость на неполный день повысилась на 32 400, в то время как занятость на полный рабочий день выросла значительно меньше, на 15 800. Тем временем, уровень безработицы опустился до 6,8 процента в январе, несмотря на то, что уровень участия в рабочей силы увеличился до 65,9 процента. Между тем, эксперты отмечают, что подавленный рост зарплаты, который составил 1,0 процента в январе (самый медленный темп с апреля 2003 года) по-прежнему будет вызывать обеспокоенность руководства Центробанка Канады.

Согласно средним прогнозам, в феврале число занятых не изменилось после роста на 48,3 тыс. в январе.

Доллар США умеренно вырос против евро, восстановив часть позиций, утраченных в пятницу. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли, усиление вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС США, а также неожиданные новости из Франции.

Напомним, в пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. После таких заявлений внимание инвесторов переключается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут уже в эту пятницу. Эксперты отмечают, что сильная статистика еще больше увеличит вероятность повышения ставок, а также может вызвать укрепление доллара. Согласно средним прогнозам, в феврале занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 186 тыс. после повышения на 227 тыс. в январе, а уровень безработицы упал до 4,7% с 4,8%. Сейчас рынок фьючерсов указывает, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на мартовском заседании составляет 86,4% по сравнению с 79,7% днем ранее и 35,4% в начале текущего месяца.

Что касается новостей из Франции, бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе отказался от участия в президентских выборах. "Сейчас я не в состоянии организовать необходимую группу для проекта таких масштабов. Именно поэтому я подтверждаю раз и навсегда, что не собираюсь становиться кандидатом в президенты", - заявил политик. Новость о снятии кандидатуры Жюппе исключила вероятность того, что он заменит Фийона и станет кандидатом в президенты. Кроме того, его решение усилило шансы на победу Ле Пен, которая выступает за выход Франции из ЕС.

Британский фунт значительно снизился против доллара, достигнув пятничного минимума, что было обусловлено новой волной укрепления американской валюты из-за усиления вероятности повышения процентной ставки ФРС. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,34 процента, достигнув уровня 101,69. Кроме того, инвесторы воздерживаются от покупок фунта, поскольку опасения по поводу Брекзита усилились после того, как Палата лордов проголосовала за поправку к законопроекту о Брекзите. Также участники рынка ожидают январские данные по торговому балансу Великобритании, которые выйдут в пятницу. В то время как Британия готовится к официальному началу процесса Brexit, торговый баланс станет важным индикатором успешности британского правительства в построении новых торговых отношений со странами за пределами ЕС. Аналитики считают, что дефицит внешней торговли товарами по большей части остался неизменным по сравнению с декабрем, а значит экспорт еще не получил поддержку со стороны ослабления фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как известно, в четверг, 9 марта, состоится очередное заседание ЕЦБ, которое окажется вторым в текущем году. По мнению экспертов, на данной встрече руководство Центробанка не станет предпринимать никаких действий, учитывая риски, окружающие предстоящие выборы в ключевых странах Европы. Вместе с тем, внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции президента ЕЦБ Драги, в ходе которой он может прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Стоит подчеркнуть, что последние данные несколько улучшили оптимизм инвесторов касательно экономического состоянии еврозоны. Частные исследования указывают на надежную деловую активность в регионе, которая поддерживается более слабым евро. Ценовое давление также находится на подъеме. Впрочем, по-прежнему не ясно, будет ли продолжаться недавний рост экономической активности еврозоны. Поскольку базовая инфляция остается низкой, а ЕЦБ уже покупает облигации на миллиарды евро каждый месяц, и его ключевые процентные ставки находятся вблизи нулевой отметки или даже на отрицательной территории, у Центробанка остается мало возможностей, что обеспечить дополнительное стимулирование экономики в случае необходимости. Напомним, окончательные данные IHS Markit показали, что композитный индекс менеджеров по снабжению еврозоны за февраль составил 56,0 против 54,4 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким за 70 месяцев, указывая на то, что рост экономики ускорился в начале 2017 года. Опрос показывает, что этот рост может продолжиться, так как новые и невыполненные заказы также растут. Это побуждает компании создавать рабочие места более активно. Кроме того, существуют признаки усиления инфляционного давления: растут как отпускные цены, так и закупочные цены. На прошлой неделе Евростат сообщил, что в феврале годовой темп инфляции в еврозоне превысил целевой уровень ЕЦБ впервые за 4 года. Однако, в последнее время руководство ЕЦБ неоднократно заявляло, что они пока не уверены в том, что текущий темп инфляции сохранит устойчивость в случае прекращения роста цен на энергоносители. Предварительный индекс потребительских цен вырос на 2,0% годовых после повышения на 1,8% в январе. Ускорение инфляции в основном было обусловлено годовым ростом цен на энергоносители на 9,2% и на продукты питания на 5,2%. Темпы роста базового индекса остались на уровне 0,9% годовых, но цены на товары обрабатывающей промышленности повышались медленнее, чем в январе.

Результаты последнего опроса, проведенного Reuters показали, что ЕЦБ, вероятно, останется привержен текущим параметрам денежно-кредитной политики в ходе своей мартовской встречи. Что касается ключевых процентных ставок, согласно средним оценкам более чем 60 экономистов они будут оставаться на текущем уровне, по крайне мере, до второй половины следующего года.

"Несмотря на рост инфляции и умеренное восстановление экономики, текущая ситуация, скорее всего, не вызовет какой-либо бурной реакции со стороны ЕЦБ. Кроме того, учитывая высокую степень политической неопределенности в регионе, мы считаем, что ЕЦБ не станет отказываться от программы количественного смягчения в ближайшем будущем", - отметили эксперты Nord LB.

Когда респондентов спросили о том, каким образом ЕЦБ начнет ужесточение политики, 40 из 45 экономистов выбрали подстройку "forward guidance" ("руководство к будущему") или сокращение ежемесячных покупок активов. Ответы были разделены поровну между этими двумя вариантами. Четыре респондента выбрали повышение ставки по депозитам, в то время как только один из них сказал, что ЕЦБ может завершить свою программу долгосрочных дешевых кредитов. Большинство из 20 респондентов, которые выбрали вариант подстройки "forward guidance", заявили, что ЕЦБ может намекнуть о том, что это произойдет к концу 2017 года. Из 20 экономистов, которые сказали, что ЦБ будет сокращать ежемесячные покупки активов, чтобы сигнализировать об ужесточении денежной политики, большинство ожидают, что это произойдет только в начале следующего года.

"Дебаты о том, когда и как завершить программу QE и выйти из режима негативных процентных ставок, даже только в первоначальном виде, переносятся на более позднее время, - отметила Анна Мария Гримальди, экономист Intesa Sanpaolo. - Тем не менее, если данные будут оставаться достаточно сильными текущей весной, и если Марин Ле Пен не выиграет 2-й тур президентских выборов во Франции в мае, обсуждение вопроса о сроках и деталях завершения программы количественно смягчения (QE) и пересмотра политики негативных ставок может начаться в июне".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В ходе своего выступления в пятницу председатель ФРС Йеллен подтвердила, что ФРС может повысить процентную ставку уже на предстоящей встрече (14-15 марта), если статистика по рынка труда, ожидаемая в пятницу, не окажется крайне слабой. Вероятно, мы должны увидеть рост числа рабочих мест ниже 100.000, более высокий уровень безработицы и нулевой прирост заработной платы, чтобы члены FOMC изменили свое мнение. Однако, мы ожидаем, что февральский отчет по занятости окажется достаточно хорошим, и ФРС все-таки повысит ставку в марте (ранее мы прогнозировали повышение в июне). Сейчас рынок учитывает в цене 85% шанс на повышение ставки ФРС на предстоящей встрече. Мы повышаем наш прогноз и теперь считаем, что ФРС увеличит ставку три раза в этом году, а именно в марте, июле и декабре (ранее мы ожидали два повышения, с риском, направленным в сторону третьего повышения ставки), так как ФРС, кажется, меньше беспокоится по поводу инфляции и более позитивно оценивает ситуацию на рынке труда и в экономике в целом. Мы придерживаемся нашей точки зрения о том, что ФРС повысит ставку лишь один раз в 1-й половине 2017, но теперь ждем два повышения ставки во 2-й половине года, поскольку мы получим больше информации о Трампономике. Тем временем, рынки закладывают в цене 2,5 повышения ставки в этом году", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 марта в 09:30 GMT

Объем промышленного производство в Соединенном Королевстве увеличился в декабре на 1,1% по сравнению с ноябрем и вырос на 4,3% в годовом исчислении. В течение месяца производство в обрабатывающей промышленности было единственным фактором роста общего промпроизводства - оно увеличилось на 2,1%, чему способствовал рост производства в сегменте фармацевтических препаратов, металлов и транспортного оборудования. Кроме того, объем производства в обрабатывающей промышленности повысился на 4,0% годовых, зафиксировав самый быстрый темп с апреля 2014 года. За январь, рынки ожидают умеренное замедление темпов роста промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, поскольку результаты опроса менеджеров по закупкам в производственной сфере указали на меньшее количество новых заказов и снижение объема невыполненных заказов. Кроме того, в пятницу будет опубликован отчет по сальдо торгового баланса Великобритании за январь. Напомним, в декабре было замечено снижение дефицита торгового баланса из-за увеличения экспорта товаров в страны, не входящие в Европейский Союз.

Согласно средним прогнозам, по итогам января промпроизводство выросло на 3,3% годовых после повышения на 4,3% годовых в декабре.

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в понедельник на фоне потерь в различных секторах, так как аппетит инвесторов к риску был обуздан геополитической напряженностью в Азии и обвинением президента Дональда Трампа, что его предшественник, Барак Обама, прослушивал его телефон.

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что обвинения могут отвлечь Трампа от его экономической повестки дня. Обещания снизить налоги и ослабить регуляторное давление оказали влияние на рекордное ралли на Уолл-стрит после выборов.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заказы на товары, производимые в США, увеличились во второй месяц подряд в январе. Такое изменение сигнализирует о том, что восстановление в секторе производства набирает обороты, так как рост цен на сырьевые товары стимулирует повышение спроса на машины. Министерство торговли сообщили, что в феврале производственные заказы увеличились на 1,2% после того, как выросли на 1,3% в декабре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,0%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.31%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.45%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.7%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 20938.00 -43.00 -0.20%

S&P 500 2372.50 -8.75 -0.37%

Nasdaq 100 5352.00 -20.00 -0.37%

Oil 53.11 -0.22 -0.41%

Gold 1225.80 -0.70 -0.06%

U.S. 10yr 2.50 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажа компании Adam Opel AG, вероятно, устранит источник дешевого финансирования для кредитования автомобильного бизнеса в Детройте, и потенциально окажет давление на прибыльность кредитных операций, которую компания пытается восстановить с момента банкротства.

Как сообщается, сумма сделки составляет 1,3 млрд за Opel и 0,9 млрд евро за Vauxhall соответственно.

Peugeot, официально известный как PSA Group SA, на текущий момент имеет долю европейского рынка около 10%, а после сделки станет второй по величине автомобильной компанией в Европе. Так, сделка, которая должна быть закрыта до конца 2017 года, приведет к увеличению доли Peugeot на европейском рынке легковых автомобилей до 16%, поставив его перед французским конкурентом Renault SA, но позади Volkswagen AG, имеющего долю 24%.

Продажа Opel представляет собой флаг капитуляции GM после почти двух десятилетий попыток сделать европейские операции прибыльными.

Аналитики говорят, что GM избавляется от подразделения, которое не показывает прибыль, чтобы улучшить свободный денежный поток и позволить GM сосредоточиться больше на рынках США и Китая, где она генерирует всю свою прибыль.

После продажи европейских подразделений, GM будет лишь одним из пяти ведущих мировых автопроизводителей без присутствия в Западной Европе, и третьим по величине на мировом автомобильном рынке. GM рискует упустить стабильное улучшение условий в Европе в то время, когда США и китайский рынки, как считается, на или вблизи своих максимумов, написал аналитик RBC Capital Джозеф Спак в записке инвесторам в пятницу.

Стоит отметить, что GM будет нести ответственность за большую часть пенсионных обязательств компании Opel, оцениваемыми аналитиками в целых $10 млрд, которые были основным камнем преткновения в ходе переговоров.

Вместе с тем, автопроизводитель из США заявил, что сделка позволит высвободить около $2 млрд наличными, которые компания уже планирует использовать для выкупа акций.

Покупка Peugeot Opel является второй крупной сделкой в автомобильной промышленности менее чем за год после приобретения Nissan Motor Co. контрольного пакета акций компании Mitsubishi Motors Corp. в прошлом году, и это может привести к дальнейшей консолидации автомобильной промышленности.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37,67 (-1,46%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленным движением котировок на фоне умеренного снижения нефтяных цен. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,46% - до 2047,42 пункта, РТС - вырос на 0,2%, до 1110,46 пункта.

"Наш рынок показывает чудеса иммунитета к внешнему негативу. Возможно, крупные продавцы не решаются избавляться от акций на отрицательном новостном фоне, чтобы не распугать последних покупателей. Естественно, многие видят текущие уровни достаточно привлекательными для входа в акции, особенно учитывая предстоящие в скором времени дивидендные "отсечки". В любом случае, на фоне начавшейся коррекции на мировых фондовых площадках наш рынок не сможет долго противостоять данной тенденции без каких-либо серьезных внутренних факторов для роста", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 г. опустилась на 0,11% - до $55,84 за баррель.

"С чисто технической точки зрения, можно ожидать продолжения проверки на прочность уровня 2000 пунктов по индексу ММВБ вплоть до середины марта. Например, во вторник индекс ММВБ может упасть до 2002 пунктов, и индекс РТС - до 1090 пунктов, на фоне снижения пары доллар/рубль к 57,8 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Европейские фондовые рынки завершили сессию с умеренным понижением, причиной чему была геополитическая напряженность, а также беспокойство инвесторов по поводу скорого повышения процентной ставки ФРС. Вместе с тем, поддержку рынку оказывали новости о слияниях компаний.

Читать далее

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 7 марта в 13:30 GMT

Дефицит торгового баланса сузился в декабре. Импорт вырос на $3,5 млрд, а экспорт увеличился еще больше, чуть более чем на $5 млрд. Чистый результат был больше, чем ожидалось, уменьшив дефицит торгового баланса за последний месяц 2016 года. Отраслями, внесшими наибольший вклад в всплеск экспорта в декабре, были капитальные товары и товары промышленного назначения. Если анализировать подкатегории, можно заметить, что авиасектор также оказал значительное влияние на декабрьские данные. Экспорт гражданских самолетов увеличился более чем на $ 1 млрд, а экспорт двигателей для этих самолетов вырос еще на $978 млн. Январские данные по торговле товарами указали на удивительно большое расширение дефицита, на $4,8 млрд, до $69,2 млрд. Между тем, дефицит торгового баланса за декабрь был пересмотрен в сторону понижения, до $64,4 млрд. Номинальный экспорт товаров упал на 0,3%, в то время как номинальный импорт товаров увеличился на 2,3%. Ожидается, что профицит при торговле услугами немного расширился в январе, частично компенсировав значительное расширение дефицита при торговле товарами.

Согласно средним прогнозам, по итогам января дефицит торгового баланса расширился до $47.3 млрд. с $44.3 млрд. в декабре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 марта в 13:30 GMT

Напомним, по итогам января численность занятых вне сельского хозяйства выросла на уверенные 227 тыс., что позволило улучшить средний показатель за три месяца до 183 тыс. Последнее изменение во многом было связано с ростом занятости в частном секторе на 237 тыс, в то время как количество рабочих мест в государственном секторе уменьшилось на 10 тыс. Что касается уровня безработицы, в январе он вырос до 4,8% с 4,7%. Тем временем, индикатор U-6, общий показатель безработицы, также увеличился, поскольку все больше работников сообщали о том, что работали неполный рабочий день по экономическим причинам. На стороне заработной платы, средняя почасовая заработная плата выросла более медленными, чем ожидалось, темпами, вероятно, из-за состава приема на работу, а рост числа рабочих мест был сосредоточен в низкооплачиваемых отраслях. Однако, большинство показателей по занятости остаются позитивными. Число требований по безработице продолжает оставаться вблизи 40-летнего минимума и компоненты занятости обоих исследований ISM сигнализируют об очередном солидном повышении числа рабочих мест. Ожидается, что в прошлом месяце темпы роста занятости несколько замедлились, но при этом уровень безработицы уменьшился до 4,7%.

Согласно средним прогнозам, в феврале число занятых выросло на 186 тыс. после увеличения на 227 тыс. в январе.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,321 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,835% против 0,670% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,72 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,16% от объёма размещения по сравнению с 25,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,74% от объёма размещения по сравнению с 5,72% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,10% от объёма размещения по сравнению с 68,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 29,481 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,745% против 0,515% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,21% от объёма размещения по сравнению с 29,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,44% от объёма размещения по сравнению с 10,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,35% от объёма размещения по сравнению с 60.29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть восстановили все ранее утраченные позиции, получив поддержку от заявлений министра нефти Ирака, а также новостей из Ливии.

Читать далее

Золото умеренно подешевело в понедельник, что было обусловлено новой волной укрепления доллара США. Кроме того, давление на котировки оказывали пятничные комментарии главы ФРС.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное количество статданных. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по учетной ставке. Напомним, учетная ставка - это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается. что ставка останется на уровне 1,5%.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за январь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы сократились на 2,7% после роста на 5,2% по итогам декабря.

В 10:00 GMT еврозона опубликует окончательные данные по ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% относительно 3-го квартала.

В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по изменению сальдо торгового баланса за январь. Показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США вырос до $47.3 млрд. с $44,3 млрд. в декабре.

В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за февраль. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 23:50 GMT Япония выпустит окончательные данные по ВВП за 4-й квартал. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% в квартальном выражении и на 1,6% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, производимые в США, увеличились во второй месяц подряд в январе. Такое изменение сигнализирует о том, что восстановление в секторе производства набирает обороты, так как рост цен на сырьевые товары стимулирует повышение спроса на машины.

Министерство торговли сообщили, что в феврале производственные заказы увеличились на 1,2 процента после того, как выросли на 1,3 процента в декабре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,0 процента. Между тем, в годовом выражении производственные заказы повысились в январе на 5,5 процента. Общие поставки промышленных товаров увеличились на 0,2 процента после роста на 2,5 процента в декабре.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики США, вновь обретает почву под ногами после того, как испытывало проблемы от снижения цен на нефть, сильного доллара и высокого объема запасов. Зарождающееся восстановление было подчеркнуто опросом на прошлой неделе, который показал, что датчик производственной активности достиг 2,5-летнего максимума в феврале.

Министерство торговли также заявило, что заказы на необоронных капитальные товары без учета воздушных судов - датчик деловой уверенности и плановых расходов - снизились на 0,1 процента в январе вместо падения на 0,4 процента, о котором сообщалось в прошлом месяце. Поставки этих так называемых основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в докладе по ВВП, упали на 0,4 процента в январе (ранее сообщалось о снижении на 0,6 процента). Кроме того, данные показали, что в январе заказы на транспортное оборудование выросли на 6,2 процента, отражая 62,2-процентное повышение оборонных авиационных заказов. Без учета транспорта, заказы на машины увеличились на 0,9 процента. Заказы на компьютеры и электронные продукты упали на 1,9 процента, а заказы на электрооборудование, приборы и компоненты снизились на 2,6 процента. Заказы на производство металлических изделий выросли на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вероятность повышения ставки ФРС США в марте превысила 80% после заявлений представителей регулятора. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В конце февраля вероятность повышения ставки ФРС США уже в марте выросла выше 80% после некоторых заявлений представителей регулятора, тогда как до этого она не превышала 40%. Динамика фьючерсов на ключевую ставку ФРС США говорит о том, что рыночные ожидания колеблются между двумя и тремя повышениями ставки ФРС США до конца 2017 года", - говорится в документе.

Как отмечают в департаменте ЦБ, в течение февраля в выступлениях главы ФРС США Джанет Йеллен и других директоров ФРС, а также в протоколе заседания ФРС, состоявшегося 1 февраля, твердо прослеживался "ястребиный" тон высказываний. Эта риторика представителей ФРС вместе с планами по наращиванию оборонных расходов отразились в резком росте вероятности повышения ставки по федеральным фондам уже на мартовском заседании, считают в департаменте ЦБ РФ.

"Судя по всему, регулятор посчитал недооцененной вероятность повышения ставки на ближайших заседаниях и пытался разуверить участников рынка в своей нерешительности относительно дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики", - говорится в бюллетене.

Ранее рынок ожидал повышения ставки в 2017 году дважды, в то время как прогнозы директоров ФРС США предполагали повышения трижды. "Ситуация значительно изменилась после обнародования планов Дональда Трампа нарастить оборонные расходы на $54 млрд. В случае их одобрения Конгрессом США наращивание оборонного бюджета окажется сопоставимым по масштабу с периодами военных кампаний в Афганистане и Ираке. В совокупности эти события заставили рынок переоценить вероятность повышения ставки уже на мартовском заседании", - говорится в бюллетене департамента ЦБ РФ.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Рост российской экономики в I квартале может составить 0,6%, во II квартале - 0,8% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Индексная оценка ВВП на I квартал 2017 г. была повышена до 0,6% к предыдущему кварталу (с исключением сезонного фактора) с 0,4% к предыдущему кварталу в прошедшем месяце. Обновленная оценка на II квартал 2017 г. составляет +0,8% квартал к кварталу (с устранением сезонности)", - сообщается в бюллетени.

Аналитики ЦБ РФ отмечают, что в случае сохранения умеренно благоприятных внешних условий велика вероятность дальнейшего улучшения краткосрочных модельных оценок и прогнозов по ВВП РФ.

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Инфляция в РФ стала снижаться быстрее прогнозной динамики ЦБ, вероятность достижения цели в 4% в конце 2017 г. возросла. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Инфляция стала снижаться несколько быстрее прогнозной динамики Банка России на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий и проведения умеренно-жесткой денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.

При этом, "в феврале отклонение инфляции от целевой траектории значительно сократилось, существенно повысив вероятность достижения цели в 4% в конце 2017 г.", указывает департамент Банка России.

В документе также отмечается, что в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и опережающего роста заработных плат по сравнению с ростом производительности труда возможно возникновение дополнительных рисков для достижения цели по инфляции.

По мнению экспертов Банка России, существующий баланс рисков говорит в пользу очень плавного смягчения денежно- кредитной политики, которая должна при этом оставаться умеренно жесткой.

По итогам 2016 г. инфляция в РФ в годовом выражении составила 5,4%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту цель достижимой.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ежедневные операции Минфина РФ на валютном рынке не привели к ослаблению российской валюты. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Курс российского рубля к доллару в феврале укрепился на 3,1%, при том что нефтяные цены по итогам месяца практически не изменились. Укрепление происходило на фоне начала покупок Минфином валюты в рамках переходного бюджетного правила. Вопреки распространенным ожиданиям, ежедневные покупки валюты Минфином не привели к ослаблению рубля", - отмечается в документе.

Минфин России с февраля 2017 года начал покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет покупать валюту на рынке и перечислять ее на счета Казначейства.

Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень 40 долларов за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде февраля 2017 г. выросла на 0,02 процентного пункта и составила 8,06%. Декадой ранее средняя максимальная ставка составляла 8,04%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

• Ближайшие перспективы развития крупных экономик улучшаются, несмотря на рост политической неопределенности

• Рост мировой экономики увеличится поднять до 1,9% в 2017 году и 2% в 2018 году с 1,6% в 2016 году.

• В еврозоне повторное появление опасений по поводу фрагментации евро может привести к ужесточению условий кредитования, что может привести к ослаблению роста экономики.

• Банк Японии оставил краткосрочные процентные ставки на прежнем уровне -0,1%, и мы больше не ожидают дальнейшего сокращения в более отрицательную территорию

• В настоящее время ожидаем, что ФРС США поднимет ставки три раза в этом году и в общей сложности семь раз в течение 2017 года и 2018 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Политика приобретает особую значимость , больше чем экономика, в умах инвесторов за последние три месяца, что позволяет рынкам менять направление в связи с неопределенностью, и напряженность на финансовых рынках в некоторых странах, которые все еще становятся на путь устойчивого роста", - говориться в квартальном отчете Банка международных расчетов (BIS)

"Участники торгов ждут затаив дыхание следит за новыми переменами в политике, при этом цены на активы перемещаются без четкого направления", - говорит Клаудио Борио, который главный экономист банка BIS в Швейцарии.

В Европе, где политика будет оставаться в центре внимания на протяжении всего этого года из - за выборов в ключевых странах , таких как Германия и Франция, растущий дисбаланс будет значительно влиять на курс евро, вероятно, больше чем решение европейского центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.28 (-0.09%)

Золото $1,231.90 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,373.25 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 5,356.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,379.14 -90.03 -0.46%

Hang Seng 23,596.28 +43.56 +0.18%

Shanghai 3,234.40 +16.09 +0.50%

FTSE 7,344.69 -29.57 -0.40%

CAC 4,975.72 -19.41 -0.39%

DAX 11,975.50 -51.86 -0.43%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.22 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1,234.20 за унцию (+0.63%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне роста геополитической напряженности в Азии и обвинений президента Дональда Трампа в адрес его предшественника Барака Обамы в организации прослушивания офиса Трампа перед выборами. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что последние события могут отвлечь Трампа от экономических вопросов, в том числе налоговой реформы, которые способствовали росту Уолл-стрит после выборов.

В фокусе внимания инвесторов также находится пятничное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое не оставило никаких сомнений в том, что центробанк повысит процентные ставки в этом месяце. Кроме того, г-жа Йеллен намекнула, что в конечном итоге может потребоваться увеличить их в этом году больше, чем планировалось. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 79.7% по сравнению с 77.5% днем ранее.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Motors (GM) договорилась о продаже Opel/Vauxhall и подразделения, специализирующееся на предоставлении финансовых услуг в Европе, группе PSA (PEUGF) за $2.3 млрд. Акции GM на премаркете снизились на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам января ожидается прирост показателя на 1% после повышения в декабре на 1.3%.

EURUSD: 1.0500,1.0550 (485m) 1.0575 (600m) 1.0600 (1bln) 1.0625-30 (2.3bln) 1.0650 (603m) 1.0700 (181m) 1.0730 (266m)

USDJPY: 112.75 (USD 575m) 113.00 (420m) 113.50 (912m) 113.75 (300m) 114.00 (2.3bln) 115.00 (2.63bln)

USDCHF 0.9960 (USD 300m) 1.0030 (457m)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 186m) 0.7630 (249m) 0.7650 (230m) 0.7680 (200m) 0.7700 (282m)

USDCAD 1.3400 (USD 355m)

NZDUSD 0.7000 (NZD 280m) 0.7100 (468m)

EURJPY: 120.55 (EUR 191m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал в понедельник после того, как бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе отказался от участия в президентских выборах. "Сейчас я не в состоянии организовать необходимую группу для проекта таких масштабов. Именно поэтому я подтверждаю раз и навсегда, что не собираюсь становиться кандидатом в президенты", - заявил политик. Новость о снятии кандидатуры Ален Жюппе увеличила вероятность победы на выборах Марин Ле Пен, которая как известно выступает за выход Франции из ЕС. Данная новость опустила евро на 0,4%, после роста с начала сессии до двухнедельного максимума. Читать далее... .

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Instinet повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Deutsche Bank(DB) сообщил о намерении увеличить капитал на порядка 8 млрд. евро посредством выпуска новых акций с правом подписки.

Согласно сообщению, банк планирует выпустить до 687.5 млн. новых акций с правом подписки среди существующих акционеров и с теми же правами на получение дивидендов, как и всех других находящихся в обращении акций.

Около 2 млрд. евро также будут получены в ближайшие два года от продажи активов и размещения миноритарных долей Deutsche Asset Management.

Акции DB на премаркете снизились до уровня $19.10 (-1.29%).

Согласно сегодняшним данным, опубликованным IHS Markit, индекс деловой активности в строительном секторе Германии в феврале составил 54,1 пункт, после снижения в январе до пятимесячного минимума 52,0.

"После спада, вызванного очень холодной погодой активности в строительном секторе Германии сильно расширилась в феврале", - говориться в отчете IHS Markit.

Значение выше 50 указывает на расширение секторе. Последний показатель сигнализирует о сильном общем росте немецкой строительной деятельности, достигнув максимума за 25 месяцев.

Рост строительной активности в основном наблюдался в коммерческом и гражданском строительстве. Наибольший рост был зафиксирован в гражданском строительстве. Занятость в секторе выросла до двадцати месячного максимума и продолжает расти.

Уровень инфляции цен на ресурсы немного снизились с января, но был вторым самым быстрым с мая 2012 года. В то же время, субподрядчики подняли свои цены самыми быстрыми темпами за последние пять с половиной лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors (GM) и PSA Group (PEUGF) объявили о подписании соглашения, согласно которому дочерняя компания GM Opel/Vauxhall и ее подразделение, которое осуществляет финансовые операции в Европе, будут присоединены к группе PSA в ходе проведения сделок, которые оценивают эти структуры в €1.3 млрд. и €0.9 млрд., соответственно.

После присоединения Opel/Vauxhall, который сгенерировал выручку в размере €17.7 млрд. в 2016 году, PSA станет второй крупнейшей автомобильной компанией в Европе, с долей рынка в 17%.

Сделка позволит значительно экономить за счет эффекта масштаба и синергии в приобретениях, производстве и R&D. Годовая синергия, как ожидается, достигнет €1.7 млрд. к 2026 году.

Кроме того, PSA совместно с BNP Paribas, приобретают все европейские операции GM Financial через новое совместное предприятие (доля каждой стороны 50%), которые после покупки сохранят текущую платформу GM Financial и сотрудников. Это совместное предприятие будет полностью консолидировано BNP Paribas (BNPQY) и учтено по методу учёта по доле участия группой PSA.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $37.80 (-1.12%).

Европейские фондовые индексы сегодня торгуются в минусе, так как инвесторы ожидают повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 14-15 марта. Оценки вероятности мартовского повышения ставок центробанка США увеличились сегодня почти до 80%.

Также продолжают дешеветь акции горнодобывающих компаний на фоне ослабления экономического роста в Китае. Вчера премьер Китая Ли Кэцян заявил, что рост экономики составит примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% - 7%.

Банковские акции также снизились примерно на 0,8% в середине торгов. Цена бумаг Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, рухнула на 6,7% из-за объявления о масштабной реорганизации и привлечении 8 млрд евро на рынок.

В отличие от этого , рыночная стоимость Standard Life и Aberdeen Asset Management увеличилась на 5% и 4% соответственно. Standard Life согласилась на слияния с Aberdeen в размере $ 13,5 млрд.

General Motors заявила , что будет продавать свои европейские операции группе PSA, что делает французскую компанию вторым по величине автопроизводителем в Европе. Акции Peugeot Citroen подорожали на 2%.

Кроме того, британский оборонный подрядчик Ultra Electronics увеличил капитализацию на 5% в середине торгов, после подъема дивидендов на 4%.

На текущий момент

FTSE 7349,45 -24,81 -0,34%

DAX 11969,39 -57,97 -0,48%

CAC 4971,93 -23,20 -0,46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Швейцарский национальный банк (SNB) сообщил, что его прибыль в 2016 году увеличилась на CHF 24,5 млрд по сравнению с убытком в CHF 23,3 млрд в 2015 году.

Согласно отчету банка, прибыль от валютных позиций составила CHF 19,4 млрд. Прирост в золотых запасах составил CHF3,9 млрд, а в национальной валюте прирост составил CHF 1,6 млрд.

SNB также решил изменить правила, регулирующие распределение валютных резервов, учитывая высокие рыночные риски, присутствующие в его балансе. Эта поправка будет применяться впервые в 2016 финансовом году. Ассигнования на 2016 год составляют CHF 4,6 млрд . Положения, касающиеся валютных резервов будут расти с CHF 58,1 млрд до CHF 62,8 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0635 1.0650 1.0680 1.0720 1.0750 1.0780 1.0800

Ордера на покупку: 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500 1.0480-85 1.0450

EUR/JPY

Ордера на продажу:121.00 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку: 120.50 120.30 120.00 119.80 119.50 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.85 114.00 114.20 114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.55-60

Ордера на покупку: 113.50 113.00 112.80 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600-05 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700

Ордера на покупку: 0.7570 0.7550 0.7520 0.7500 0.7485 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным исследования Sentix, доверие инвесторов в Еврозоне увеличилось в марте до 20,7 с 17,4 в феврале. Это был самый высокий показатель с августа 2007. Доверие инвесторов в марте оказалось выше прогнозируемого роста до 18,5.

В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов. Опрос состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода.

Также стало известно, что индекс текущих условий улучшился до 23,8 в марте с 20,5 в феврале, и это самый высокий показатель с мая 2011 года.

Индекс ожиданий поднялся до 17,8 в марте с 14,3 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы за пределами Японии торговались в плюсе, чему способствовали новые показатели Китая. В воскресенье премьер Китая Ли Кэцян заявил, что рост китайской экономики немного замедлится в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% - 7% . Однако правительство Китая предложило ряд реформ, которые призваны снизить финансовые риски и сделать китайскую экономики более открытой для мирового рынка. Читать далее...

WSJ

Греция попросила Всемирный банк новый кредит на программу создания рабочих мест

Греция попросила Всемирный банк предоставить примерно 3 млрд евро на программу создания рабочих мест. При этом у страны продолжаются тяжелые переговоры с международными кредиторами по поводу третьего пакета финансовой помощи.

РБК

Китай запустил самую большую в мире плавучую буровую платформу

Китай ввел в эксплуатацию самую большую в мире плавучую буровую платформу «Синий кит I». Об этом сообщает государственный китайский телеканал China Central Television (CCTV), передает South China Morning Post

По его данным, размеры платформы сопоставимы с футбольным полем. «Синий кит I» обладает буровой системой, которая может достичь дна моря на глубине 3 658 м и заглубиться на 15 240 м в земную кору. Ее вес 200 тыс. т.

Минфин резко сократит объем закупок валюты

Минфин в марте резко сократит объем закупок валюты на внутреннем рынке. Причина в том, что экспорт нефти в феврале оказался ниже прогноза, а рубль укрепился по отношению к доллару

Минфин с 7 марта по 6 апреля закупит валюту на 70,5 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем закупок, соответственно, составит 3,2 млрд руб. Но затем этот показатель будет увеличен. «При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», - отметил Минфин.

gazeta.ru

Генсек ОПЕК: участники венских соглашений выполнят свои обязательства

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заверил, что все страны, которые приняли соглашение о сокращении добычи нефти, выполнят свои обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предпочитаем не делать предварительных выводов по какой-либо из стран, потому что у нас есть обязательства по всем 24 странам. Они их выполнят», - сказал Баркиндо на энергетической конференции CERAWeek.

DW

Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel

Французский автоконцерн Groupe PSA объявил в понедельник, 6 марта, о приобретении немецкого автопроизводителя Opel и его сестринской британской фирмы Vauxhall, принадлежавших американской компании General Motors. Общая сумма сделки составила 1,3 млрд евро.

Приобретение двух компаний позволит PSA, выпускающему Peugeot и Citron, стать вторым по величине производителем автомобилей в Европе после Volkswagen с долей на рынке в 17%, говорится в пресс-релизе концерна.

Европейский бизнес General Motors с 2000 года принес компании убытки на сумму около 14 млрд евро. Прошлый год вновь стал убыточным для Opel и Vauxhall - отрицательный баланс фирм составил порядка 240 млн евро.

ВВС

В топ-100 миллиардеров по версии Блумберг вошли восемь россиян

Агентство Блумберг опубликовало рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Возглавляет список основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В первой сотне рейтинга - восемь россиян, самый богатый из них - Леонид Михельсон (47-е место).

В тройке лидеров - основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 мдрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней сессии цены на нефть снижаются на фоне увеличения числа нефтяных буровых установок в США. Вышедшие в пятницу данные Baker Hughes в очередной раз показали рост числа буровых установок в США. На прошлой неделе количество активных установок выросло еще на 7 шт., до 609 единиц, достигнув нового максимума.

Также стало известно, что Саудовская Аравия неожиданно снизила цены на черное золото для всех своих клиентов, дав понять, что борьба за рынок сбыта продолжается, несмотря на решение членов ОПЕК и не-ОПЕК уменьшить добычу. Кроме того, давление на цены оказывает рост вероятности повышения процентных ставок в США в марте.

На момент написания статьи, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX торговались с понижением на 0,64% по $52,99 за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures потеряли в цене -0,54%, до $55,60 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра в 03:30 GMT станут известны результаты очередного заседания Резервного банка Австралии. В TD Securities ожидают, что регулятор оставит процентную ставку без изменений на уровне 1,5%. "Не многого можно ожидать от этого заседания. Руководители РБА, вероятно, вновь повторят, что инфляция остается низкой и что текущая денежно-кредитная политика "соответствует устойчивому росту экономики и достижению цели по инфляции", - говорят в TD Securities. В TD Securities также прогнозируют, ближайшее повышение ставки на заседании РБА в ноябре на 25 базисных пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD выросла до 1,0640, после снижения с начала сессии до 1,0590. Евро растет на фоне повсеместного ослабления американской валюты, так как инвесторы фиксируют прибыль, после укрепления доллара США на прошлой неделе на росте ожиданий повышения процентной ставки ФРС на заседании 14-15 марта. Пара EUR/USD торгуется около 1,0620 ( максимум 27-28 февраля), после снижения до 1,0495 ( минимум 2 марта)

Рынки подготовились к повышению федрезервом ставки на заседании в марте, о чем свидетельствует динамика фьючерсов на федеральные фонды, согласно которой вероятность подобного шага регулятора за неделю выросла с 30% до 80%. Но несмотря на это, доллар в пятницу существенно подешевел. Давление на американскую валюту оказала фиксация прибыли после его укрепления. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будут ограничивать дальнейшее ослабление американской валюты. Читать далее

В 11:30 GMT Заместитель губернатора Банка Англии (по рынкам и банкингу) Шарлотта Хогг выступит с речью

В 20:00 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 20 копеек к отметке ₽58.17. Пара восстанавливается после пятничного снижения. В целом USD/RUB торгуется в восходящем канале и выше уровня MA 200 H1. По этой причине на данный момент лучше присматриваться к покупкам пары на окончаниях таких коррекций. Сильной поддержкой по паре выступает минимум 1 марта ₽57.72.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С 6 по 10 марта в Хьюстоне будет проходить энергетическая конференция CERAWeek, в ходе которой представители нефтяной отрасли проведут переговоры и встречи. Сегодня глава этой конференции, Дэниэл Ергин заявил, что последние договоренности о сокращение добычи в Дохе оказались успешнее, чем многие думали. «Теперь инвесторы ждут мая и июня, чтобы определить до какой степени рынок успеет осуществить ребалансировку» - добавил Ергин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня высказываниям агентства Fitch, банковский сектор Китая продолжает оставаться нестабильным и риски в банковской системе КНР растут. «Мы считаем, что бурный рост кредитования вызывает сложности во взаимосвязанности финансовой системы КНР, что в среднесрочной перспективе создает угрозу для финансовой стабильности Китая» - отметили в Fitch. Напомним, ранее Народный банк Китая в своем ежеквартальном отчете указал на замедление темпов роста чистой прибыли коммерческого банковского сектора в 2016 году, а также на низкие показатели рентабельности активов и капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня был опубликован очередной доклад от Немецкой банковской ассоциации. Самое важное, что отметили эксперты, это то, что рост экономики в Еврозоне говорит о необходимости заканчивать ультра-мягкую политику ЕЦБ. «Если продолжать сверх-мягкую монетарную политику, это может привести к проблемам на рынке облигаций. Мы прогнозируем рост немецкой экономики на 1.4% в 2017 году, и 1.6% в 2018. Основные риски, на наш взгляд, это выборы во Франции и Нидерландах» - заявили экономисты Немецкой банковской ассоциации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0802 (1031)

$1.0771 (122)

$1.0725 (31)

Цена на момент написания обзора: $1.0602

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0517 (467)

$1.0468 (590)

$1.0412 (1324)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 31937 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3872);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 37459 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3876);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 марта составило 1,17 против 1,12 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2611 (275)

$1.2515 (683)

$1.2419 (188)

Цена на момент написания обзора: $1.2286

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2181 (316)

$1.2085 (535)

$1.1988 (756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 11294 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (923);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 14257 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3103);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 марта составило 1,26 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Некоторую нестабильность вызвало сообщение о том, что

Северная Корея выпустили несколько баллистических ракет от его восточного побережья, который упали около 1000 км от Южной Кореи, в то время как Япония заявила, что три ракеты приземлились в экономической зоне и что она не потерпит провокационные действия государства отшельника.

Котировки на токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам

Доллар упал по отношению к иене в понедельник, так как инвесторы фиксируют прибыль после роста доллар США на прошлой неделе на растущих ожиданих повышения процентной ставки ФРС в этом месяце.

Страховой сектор Японии, который вырос в последнее время, утратил набранные позиции и снизился на -1,6%: Акции Dai-Ichi Life Holdings подешевели на 1,6% и MS & AD Insurance - на -1,8%.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc подешевели на -2,5% после того, как банк заявил о намерении продать 37,2 млн своих акций во вторичном размещении.

Австралии ASX 200 вырос, после того, как розничные продажи январе вырос на 0,4% по сравнению со снижением в предыдущим месяцем на -0,1%.

Китайские акции торговались со слабым ростом, так как в ходе ежегодного заседания парламента Китая в воскресенье, премьер Ли Кэцян высказал озабоченность по поводу роста экономики. Он сказал, что Китай будет расширять свою экономику примерно на 6,5%, по сравнению с установленным годом ранее целевым ростом 6,5 - 7%.

NIKKEI 19383.81 -85.36 -0.44%

SHANGHAI 3230.10 +11.79 +0.37%

HSI 23640.03 +87.31 +0.37%

ASX 200 5742.10 +12.50 +0.22%

KOSPI 2079.92 +1.17 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, немного укрепившись по отношению к евро и снизившись против иены. В пятницу доллар США значительно подешевел, обновив минимум 1 марта, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций в преддверии выступлений представителей ФРС, а именно Эванса, Лэкера, Пауэлла, Фишера, Йеллен. Эксперты отмечают, что на этой неделе вероятность повышения ставки на ближайшем заседании резко возросла, что во многом было связано с заявлениями президента ФРБ Нью-Йорка Дадли и главы ФРБ Сан-Франциско Уильямса. Что касается пятничных выступлений, президент ФРБ Эванс заявил, что не следует считать большой проблемой превышение целевого уровня инфляции 2% в течение некоторого времени. В ходе выступления Эванс не говорил о денежно-кредитной политике и перспективах экономики, но отметил, что ЦБ США и его политика все еще крайне важны для темпов роста цен. Между тем, президент ФРБ Ричмонда Лэкер предупредил, что позволить инфляции превысить целевой уровень в 2% было бы плохой идеей. "Попытка прибегнуть к такой стратегии была бы сродни эксперименту, поэтому данную идею трудно воспринимать всерьез", - отметил Лэкер. Тем временем, вице-председатель ФРС Фишер сообщил, что полностью согласен с мнением других руководителей ФРС о позитивных перспективах, так как за последние три месяца плохих данных не поступало. Он добавил, что мнение председателя ФРС имеют "ключевое значение" при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Наиболее ожидаемыми оказались заявления председателя ФРС Йеллен. Она сообщила, что руководство ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается "умеренно мягким". Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она.

Судя по фьючерсам , рынок оценивает вероятность повышения ставок в этом месяце в 90%, хотя неделей ранее эта оценка составляла 40%.

Австралийский доллар снижается на неоднозначных экономических данных из Австралии. Как стало известно, данные по инфляции в Австралии от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в феврале снизились на -0,3%, после роста на 0,6% в январе. В годовом исчислении и уровень инфляции в австралийской экономике оставался на прежнем уровне 2,1% .

В годовом исчислении инфляции в Австралии практически соответствует целевому уровню Резервного банка Австралии.

Объем розничных продаж в Австралии в январе, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,4%, после снижения на -0,1% в декабре. Об этом сегодня сообщило Австралийское бюро статистики. Эксперты ожидали роста показателя за прошлый месяц на 0,4%.

Розничные продажи немного выросли в январе. Однако, нагрузки на расходы домашних хозяйств вызывают озабоченность у Резервного банка Австралии.

Завтра состоится очередное заседание РБА. Ожидается, что австралийский центробанк оставит процентные ставки без изменений, но чиновники могут умерить свой оптимизм. На предыдущем заседании они были настроены оптимистично и озвучили положительный прогноз насчет потребления и деловых инвестиций в отрасли недобывающие промышленности. С тех пор настроения производителей и производственная активность изменились в лучшую сторону, а рост ВВП в четвертом квартале оказался неожиданно большим, но активность на рынке труда и потребительские инфляционные ожидания существенно снизились. Другими словами, появились новые факторы, которые должны беспокоить РБА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне с небольшим снижением, после значительного роста в пятницу. Однако в Morgan Stanley медвежьи настроены по паре EUR/USD.

Последние данные по инфляции продолжают показывать расхождение между странами еврозоны, указывая на то, что ЕЦБ, вероятно, сохранит стимулирующую политику для поддержки экономического роста в наиболее слабых странах ЕС. Это должно сохранить реальные доходности низкими, оказывая давление на EUR/USD. "Мы остаемся в короткой позиции по евро против более высокодоходных валют", говорят в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж в Австралии в январе, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,4%, после снижения на -0,1% в декабре. Об этом сегодня сообщило Австралийское бюро статистики. Эксперты ожидали роста показателя за прошлый месяц на 0,4%.

Розничные продажи немного выросли в январе. Однако, нагрузки на расходы домашних хозяйств вызывают озабоченность у Резервного банка Австралии.

Австралийский доллар потерял позиции в преддверии заседания РБА , которое состоиться завтра. Ожидается, что австралийский центробанк оставит процентные ставки без изменений, но чиновники могут умерить свой оптимизм по поводу роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в феврале снизились на -0,3%, после роста на 0,6% в январе. В годовом исчислении и уровень инфляции в австралийской экономике оставался на прежнем уровне 2,1% .

Австралийский доллар снизился после публикации данных по инфляции.

В годовом исчислении инфляции в Австралии практически соответствует целевому уровню Резервного банка Австралии.

Завтра состоится очередное заседание РБА. Ожидается, что австралийский центробанк оставит процентные ставки без изменений, но чиновники могут умерить свой оптимизм. На предыдущем заседании они были настроены оптимистично и озвучили положительный прогноз насчет потребления, деловых инвестиций в отрасли недобывающие промышленности. Однако активности на рынке труда и потребительские инфляционные ожидания существенно снизились и появились новые факторы, которые должны беспокоить РБА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе ежегодного заседания парламента Китая в воскресенье, премьер Ли Кэцян высказал озабоченность по поводу роста экономики. Он сказал, что Китай будет расширять свою экономику примерно на 6,5%, по сравнению с установленным годом ранее целевым ростом 6,5 - 7%. "Более вялый рост ВВП Китая связан с ослаблением роста мировой экономики и увеличением негативных тенденций, таких как деглобализации и протекционизмом", - сказал премьер Ли Кэцян .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.20 -0.24%

Gold 1,235.00 +0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -95.63 19469.17 -0.49%

TOPIX -6.64 1558.05 -0.42%

Hang Seng -175.35 23552.72 -0.74%

CSI 300 -7.24 3427.86 -0.21%

Euro Stoxx 50 +18.68 3403.39 +0.55%

FTSE 100 -8.09 7374.26 -0.11%

DAX -32.21 12027.36 -0.27%

CAC 40 +31.33 4995.13 +0.63%

DJIA +2.74 21005.71 +0.01%

S&P 500 +1.20 2383.12 +0.05%

NASDAQ +9.53 5870.75 +0.16%

S&P/TSX +71.85 15608.50 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0615 +1,03%

GBP/USD $1,2297 +0,25%

USD/CHF Chf1,0086 -0,46%

USD/JPY Y113,90 -0,43%

EUR/JPY Y120,91 +0,60%

GBP/JPY Y140,05 -0,19%

AUD/USD $0,7591 +0,26%

NZD/USD $0,7037 -0,33%

USD/CAD C$1,3375 -0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 06 марта 2017

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Январь 0.6%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль 4.0%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.1% 0.4%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Март 17.4 16.0

15:00 США Производственные заказы, м/м Январь 1.3% 1%

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Февраль 47.7

Вторник, 07 марта 2017

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Январь 5.2% -2.7%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 643.67

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль -0.9% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 5.7% 5.3%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.7% 1.7%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь 0.92

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -44.3 -47.3

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Февраль 57.2

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 14.16 17.2

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Январь 1112 239

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.3% 1.6%

Среда, 08 марта 2017

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Февраль 51.35 25

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Январь 114.8

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Январь 104.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Февраль 49.4

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Февраль 49.8

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь -3.0% 2.5%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.4

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль 0.3%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Февраль 207.4 200

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 246 190

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв IV кв 1.2%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь -6.6%

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 1.7%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) IV кв 3.1% 1.4%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь 1% 0.5%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март 1.501

Четверг, 09 марта 2017

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Февраль 6.9% 7.7%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.5% 1.6%

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) IV кв 0.3% 0.4%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Февраль 3.7%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей IV кв 81.9%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Январь 0.1%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2066

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Февраль 0.4% 0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 223 238

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей I кв 7.5

Пятница, 10 марта 2017

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Январь 0.4% -1%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Январь 24

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Январь 18.7

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Январь -0.9% 0.5%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Январь -3.30

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Январь 1.1% -0.3%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Январь 4.3% 3.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Январь 2.1% -0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Январь 4% 3%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Февраль 48.3 0

13:30 Канада Уровень безработицы Февраль 6.8% 6.8%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Февраль 34.4 34.4

13:30 США Средняя почасовая оплата Февраль 0.1% 0.3%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Февраль 227 186

13:30 США Уровень безработицы Февраль 4.8% 4.7%

14:50 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Февраль 0.7%

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Февраль 51

Воскресенье, 12 марта 2017

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Февраль 1.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade