Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.15%). Лидером роста являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.83%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Повышение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре прошлого года Банк Японии, в дополнение к уже аккомодационной денежно-кредитной политике, анонсировал введение контроля кривой доходности и пообещал добиться превышения целевого показателя инфляции на уровне 2,0 процента. Контроль кривой доходности по существу влечет за собой проведение покупок Банком Японии японских правительственных облигаций (JGB), с целью достижения доходности 10-летних JGB на уровне 0,0 процента. Доходность по 10-летним JGB была диапазонной и близкой к нулю с сентября 2016 года, в то время как индексу потребительских цен предстоит еще долгий путь, чтобы только достигнуть своей цели, не говоря уже о превышении отметки 2,0 процента. Напомним, в декабре индекс потребительских цен вырос лишь на 0,3 процента в годовом выражении. Сегодня в 23:30 GMT рынки смогут оценить, как изменились цены потребителей в январе.

Согласно средним прогнозам, по итогам января индекс вырос на 0,3% годовых после аналогичного повышения в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай поддерживает работу Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил МИД страны в четверг после того, как администрация президента США Трампа сказала, что может бросить вызов постановлению ВТО, которое рассматривает как вмешательство в суверенитет США.

"Поддержание справедливой и открытой многосторонней системы с ВТО несет в себе преимущества для роста глобальной экономики, и в интересах каждого", - сказал пресс-секретарь МИД Гэн Шуан. "Так как Китай вступил в ВТО он всегда активно поддерживает работу ВТО, и эта позиция не изменится", - сказал он на ежедневном пресс-брифинге, отвечая на вопрос о предложении США.

В ежегодном документе, касающемся торговой политики и опубликованным в Конгрессе в среду, торговый представитель США заявил, что администрация "не потерпит" недобросовестной торговой практики, которая искажает рынки. "Они варьируются от валютных манипуляций и недобросовестных государственных субсидий до кражи интеллектуальной собственности", - добавил он. Такой документ сигнализирует о том, что администрация может попытаться выйти за пределы того, что является приемлемым в соответствии с правилами ВТО в своем стремлении выполнить предвыборные обещания, а именно сократить дефицит торгового баланса США с Китаем и Мексикой, и вернуть в страну миллионы производственных рабочих мест. Кроме того, документ знаменует собой отход от строгого соблюдения администрацией Обамы условий ВТО.

Китай, обеспокоенный тем, что его экспортно-зависимые отрасли будут страдать, неоднократно призывал мировых лидеров отказаться от протекционизма, который Трамп отстаивал в своей кампании "Америка прежде всего".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно укрепился против евро, достигнув максимума 22 февраля. Основную поддержку американской валюте оказывает растущая вероятность повышения процентной ставки ФРС в этом месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 79,7% по сравнению с 66,4% днем ранее. Кроме того, росту доллара способствует динамика рынка облигаций США - сейчас доходность 10-и летних гособлигаций находится на уровне 2,494% (+3,6 б.п. или +1,45%). Тем временем, доходность 2-летних облигаций выросла на 3,6 б.п., до 1,324%, достигнув максимума уровня с июня 2009 года.

Позитивное влияние на курс доллара также оказала статистика по рынку труда. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до минимума за 44 года, что говорит о хорошем состоянии рынка труда США. Согласно данным, число новых заявок на получение пособия по безработице за неделю, которая закончилась 25 февраля, снизилось на 1900, до 223000. Это самый низкий уровень для первоначальных требований, начиная с 31 марта 1973 года, когда он был 222000. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения от 244,000 до 242,000. Скользящее среднее значение за 4 недели составило 234250, что оказалось на 6250 меньше от пересмотренного среднего показателя предыдущей недели. Это самый низкий уровень в среднем с 14 апреля 1973 года, когда оно составляло 232750. Среднее значение предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения с 241000 до 240,500.

Фунт подешевел против доллара США, обновив минимум 19 января. Причиной этому являлось общее укрепление американской валюты из-за усилившейся вероятности повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании. Между тем, давление на фунт оказывали новости по Британии. Накануне Палата лордов британского парламента приняла большинством голосов поправку в законопроект о выходе страны из ЕС, которая может затруднить начало процедуры Brexit. Принятие поправки о защите граждан ЕС, живущих на территории Британии, поддержали 358 пэров, против проголосовали 256 человек. Подобное решение может нарушить планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по скорейшему началу переговоров о выходе страны из ЕС. При этом от поправки при желании можно будет избавиться, так как для вступления в силу ей нужно получить одобрение в Палате общин.

Опрос агентства Reuters выявил, что британский фунт, вероятно, продолжит дешеветь после того, как правительство Великобритании инициирует официальную процедуру выхода страны из ЕС. Валютные стратеги из более чем 60 банков и научно-исследовательских институтов прогнозируют, что фунт будет торговаться на уровне $1,23 в течение ближайшего месяца. Что касается 3-х, 6-и, и 12-и месячных перспектив, стратеги ожидают, что пара GBP/USD будет торговаться вблизи $1,21. По отношению к евро, фунт, вероятно, будет торговаться между 85-87 пенсов за тот же период.

Канадский доллар умеренно снизился против доллара США, приблизившись до самого низкого уровня с 4 января. Повышение пары USD/CAD было обусловлено общим укреплением доллара США. Вместе с тем, в фокусе рынка оказалась статистика по росту экономики Канады. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистической службой Канады и отражающий общий объем всех товаров и услуг, производимых Канадой, показал, что общее состояние экономики страны в 4-м квартале улучшилось на 2,6%. ВВП Канады в четвертом квартале оказался ниже значения третьего квартала 3,5%, однако выше прогноза 2,0%. Экономика Канады в четвертом квартале выросла за счет высоких показателей спроса на автомобили и финансовые услуги, а также восстановления инвестиций в недвижимость. Кроме того, был отмечен рост экспорта, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем квартале. В декабре ВВП Канады вырос на 0,3% и, за исключением октября увеличивался каждый месяц с июня. Основным фактором роста экономики стали коммунальные услуги, строительство и оптовая торговля. Товаропроизводящые отрасли выросли в шестой раз за последние семь месяцев. После трех последовательных ежемесячных снижений, сектор коммунальных услуг вырос на 3,4% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Наш прогноз, предполагающий укрепление доллара США в первой половине года, остается в силе. На самом деле, мы даже стали более уверены в таком развитии событий, принимая во внимание увеличение вероятности того, что ФРС США повысит процентные ставки на своем ближайшем заседании, то есть 15-го марта В настоящее время шансы на увеличение ставки в марте достаточно высоки (около 77%), и мы даже пересмотрели свои прогнозы касательно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2017 году (теперь мы ожидаем уже три повышения ставки, а не два). Кроме того, мы сомневаемся, что председатель ФРС Йеллен посчитает оправданным снижать ожидания рынка по поводу вероятности повышения ставки в марте, когда будет выступать с речью 3 марта. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что доллар будет дешеветь во второй половине текущего года. Если ФРС действительно поднимает ставки, как и ожидалось, рост доходности американских облигаций и сила доллара, скорее всего, приведут к более смешанной экономической картине в США, что будет ослаблять ожидания по поводу устойчивости цикла ужесточения ФРС в 2018 году и за его пределами", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последнее время некоторые участники рынка задаются вопросом: оправдано ли недавнее ралли глобальных фондовых рынков. По мнению стратега Deutsche Bank Джима Рида, последние глобальные производственные данные являются доказательством того, что недавний подъем не стоит рассматривать как сигнал "перегрева".

Его диаграмма показывает значение индексов менеджеров по закупкам со всего мира, и таким образом определяет справедливые котировки фондового рынка региона. На диаграмме также показан фактический годовой прирост для каждого фондового рынка.

"Индексы PMI ключевых рынков предполагают, что акции должны быть примерно на 10-20% выше, чем годом ранее. Это довольно много, но надо учитывать некоторые региональные особенности", - написал Рид в своем докладе.

"Особое внимание стоит обратить на разницу в производительности для американских акций, которая составляет 0%. Это означает, что сейчас они торгуются вблизи уровня, где они должны быть, - пояснил Рид. - В то время как данные по-прежнему сильные, акции демонстрируют такую динамику, которую следует ожидать. Однако, мы все еще считаем, что политический риск (и, возможно, позже рост доходности), вероятно, приведут к временной коррекции рынка в течение ближайших месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Сейчас мы ожидаем, что ФРС США повысит процентную ставку в этом месяце. Резкое улучшение бизнес-активности с начала года до настоящего времени сигнализирует о возможности ускорения роста в начале 2017 года. Бизнес-исследования, опубликованные с начала 2017 года, до сих пор были достаточно сильными - январский производственный индекс ISM и непроизводственные индексов достигли годового максимума. Вместе с тем, статистика по доверию потребителей также свидетельствовала об улучшении ситуации. Другие данные, в том числе по потребительским расходам, также были сильнее, чем ожидалось. Мы продолжаем прогнозировать три повышения ставок в 2017 году, но теперь мы ожидаем, что очередное повышение ставок состоится в марте. Кроме того, мы подтверждаем наши прогнозы касательно следующих двух повышений ставки (в июне и сентябре). Риски наклонены в сторону четырех этапов повышения ставки, но это будет в значительной степени зависеть от размера и сроков бюджетного стимулирования. Рынки в настоящее время учитывают в ценах лишь два повышения ставок в этом году", - сообщили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в четверг, так как инвесторы фиксировали прибыль после рекордного дня на Уолл-стрит, который вывел Dow Jones Industrial Average выше 21000 впервые в истории.

Кроме того, стало известно, что показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам февраля, не оправдав ожидания аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с октября 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в феврале до 51,3 пункта с 57,7 пункта в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 58,1 пункта.

Цены на нефть снизились более чем на 1,5%, достигнув 3-недельного минимума. Причиной такой динамики был рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня, а также новости о том, что объем добычи нефти в России остался без изменений в феврале. Кроме того, давление на цены оказывало повсеместное укреплением американской валюты.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.63%). Лидером роста являются акции Pfizer Inc. (PFE, +0.92%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 21055.00 -36.00 -0.17%

S&P 500 2386.00 -7.50 -0.31%

Nasdaq 100 5370.50 -15.50 -0.29%

Oil 52.82 -1.01 -1.88%

Gold 1233.60 -16.40 -1.31%

U.S. 10yr 2.49 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции SNAP Inc, (SNAP) продолжают игнорировать сомнения по поводу ранней стадии бизнес-модели компании и замедления роста количества пользователей, торгуясь почти на 50% выше от заявленной цены в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Владелец приложения для обмена сообщениями Snapchat привлек $3,4 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в среду, что превышает $3 млрд, которые Facebook (FB) предлагал заплатить за компанию в 2013 году. Теперь рыночная капитализация SNAP составляет около $29,1 млрд.

Соучредитель SNAP Эван Шпигель, который заработал $272 млн на IPO, появился на бирже в костюме и галстуке чтобы пробить в колокол открытия рынка, прежде чем покинуть здание NYSE, чтобы оградить себя от внимания, которого он сторонится.

IPO показало аппетит инвесторов на приложения социальных медиа, которые пользуется популярностью среди людей в возрасте до 30 лет.

Несмотря на почти семикратное увеличение выручки, чистый убыток компании из Лос-Анджелеса увеличилась на 38% в прошлом году. SNAP сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны более крупных компаний, таких как Instagram от Facebook, поэтому компания вынуждена бороться с замедлением роста числа пользователей.

Акции компании начали торговаться на рынке с острым спросом. Спрос более чем в 10 раз превысил предложение и SNAP мог бы увеличить цену IPO до $19 за акцию, но компания хотела сосредоточиться на обеспечении взаимных выгод, так как долгосрочные инвесторы, а не хедж-фонды являются теми, кто хочет быстрее продать акции.

Однако такой подход, хотя и дает положительный импульс компании, не гарантирует успеха в долгосрочной перспективе. Акции социальной медиа компании Twitter Inc (TWTR) выросли на 93%, когда она впервые начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2013 году, но в настоящее время торгуются на уровне $15,84, что почти на 40% ниже чем $26 цена IPO и почти на 70% ниже чем цена открытия $50,09.

Стоит отметить, что Нью-Йоркская фондовая биржа провела пробный пуск на прошлой неделе, чтобы убедиться, что третье по величине технологическое IPO за всю историю пройдет гладко. Nasdaq Inc (NDAQ) столкнулся с сильной критикой из-за IPO Facebook в 2012 году, когда его технология не была готова к уровню спроса на акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги почти без изменений, поскольку инвесторы взяли передышку после сильного ралли на Уолл-стрит, и сосредоточили свое внимание на свежих финансовых отчетах и политической нестабильности.

Читать далее

"Несмотря на последнее снижение, австралийский доллар по-прежнему торгуется около верхней границы недавнего диапазона (USD0.72-78), но вряд ли пара AUD/USD сможет преодолеть этот диапазон, на наш взгляд. В ближайшей перспективе, аппетит к риску, вероятно, будет усиливаться, и австралийский доллар попытается вырваться из текущих рамок в отсутствие новых опасений по поводу рефляции. Однако, в дальнейшем более сильный доллар США и сужающие дифференциалы процентных ставок должны оказывать давление на австралийский доллар в течение остальной части года. Мы нацелены на уровень 0,72 к концу 2017 года. В целом, мы прогнозируем, что пара AUD/USD будет торговаться на отметке 0,78, 0,76, 0,74 и 0,72 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кварталов соответственно", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт, вероятно, продолжит дешеветь после того, как правительство Великобритании позже в этом месяце инициирует официальную процедуру выхода страны из состава Европейского союза. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Валютные стратеги из более чем 60 банков и научно-исследовательских институтов прогнозируют, что фунт будет торговаться на уровне $1,23 в течение ближайшего месяца. Что касается 3-х, 6-и, и 12-и месячных перспектив, стратеги ожидают, что пара GBP/USD будет торговаться вблизи $1,21. По отношению к евро, фунт, как ожидается, будет торговаться между 85 пенсов и 87 пенсов за тот же период.

В целом, прогнозы предполагают ослабление фунта, так как Великобритания намерена отделится от ЕС, неотъемлемой частью которого она была несколько десятилетий, а затем заключить новые соглашения со своим крупнейшими торговыми партнерами. Кроме того, в последнее время резко возросла вероятность повышения процентных ставок ФРС в марте, что также должно способствовать укреплению доллара США по отношению к фунту в ближайшие месяцы.

"Пара GBP/USD окажется под дальнейшим понижательным давлением из-за увеличения процентной ставки ФРС, что в свою очередь усилит дивергенцию денежно-кредитной политики США и Великобритании", - отметил Ричард Грейс, аналитик Commonwealth Bank. - Большой дефицит счета текущих операций Британии практически гарантирует такое развитие событий".

Наиболее пессимистичный прогноз по фунту озвучили в Deutsche Bank - аналитики считают, что пара GBP/USD упадет до $1,14 к концу марта. Самыми оптимистичными оказались оценки NatWest Markets - эксперты прогнозируют, что фунт вырастет до $1,29 в ближайший месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти снизилась примерно на 1,5 процента, достигнув 3-недельного минимума. Причиной такой динамики был рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня, а также новости о том, что объем добычи нефти в России остался без изменений в феврале. Кроме того, давление на цены оказывало повсеместное укреплением американской валюты.

Читать далее

Цены на золото заметно снизились, обновив вчерашний минимум, что было вызвано укреплением доллара в ответ на усиление вероятности повышения ставки ФРС.

Читать далее

• Подходим "очень близко" к достижению целевого уровня инфляции 2%

• Доводы в пользу повышения ставок в марте увеличились

• ФРС начинает проводить ряд обсуждений баланса

• Возможность изменений в налогово-бюджетной политике смещает риски в сторону повышения

• Весьма вероятны некоторые изменения в налогово-бюджетной политике, которые окажут поддержку экономическому росту в краткосрочной перспективе

• Хотелось бы, чтобы процентные ставки были намного выше нуля, прежде чем приступить к сокращению баланса

• Картина мировой экономики стала немного более позитивной

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за февраль. Ожидается, что индекс вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта в январе.

В 05:00 GMT Китай опубликует индекс уверенности потребителей за февраль. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозам, индекс улучшился до 43,7 пункта с 43,2 пункта в январе.

В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI в секторе услуг за февраль. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается. что индекс снизился до 54,1 с 54,5 в январе.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за январь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,4%.

В 15:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за февраль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Прогнозируется, что индекс остался на уровне 56,5 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам февраля, не оправдав ожидания аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с октября 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в феврале до 51,3 пункта с 57,7 пункта в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 58,1 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о росте активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, ухудшился в феврале до 58,2 пункта против 66,2 пункта в январе.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости упал с 54,8 пункта до 43,2 пункта. Показатель количества покупок составил 53,3 пункта, что оказалось значительно выше, чем в январе (46,9 пункта). Между тем, индекс текущих доходов вырос в феврале до уровня 62,1 пункта с 55,0 пункта в январе, а показатель ожидаемых доходов снизился с 69,0 пункта до 66,7 пункта. Также данные показали, что показатель закупочных цен снизился в феврале до 51,8 пункта против 54,7 пункта в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD остается под давление на фоне роста ожидания повышения процентной ФРС на ближайшем заседании в марте. "Пока пара остается выше минимального значения января $1.0340, но краткосрочные перспективы для евро негативны, так как следует ожидать роста ожиданий более быстрых темпов ужесточения монетарной политики в США в ближайшие годы", - говорят в BTMU.

Ближайшие события, которые могут повлиять на динамика пары EUR/USD - это выступление главы ФРС Джанет Йеллен на следующей недели и отчет по рынку труда США за февраль. В банке ожидают, что комментарии главы ФРС не приведут к изменению текущих рыночных ожиданий, а вот данные по рынку труда могут оказать более значительное влияние. В ближайшее время в BTMU ожидают снижение пары EUR/USD до $1.0350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Министерства труда США, число новых заявок на получение пособия по безработице за неделю, которая закончилась 25 февраля, снизилось на 1900 и составило 223000. Это самый низкий уровень для первоначальных требований, начиная с 31 марта 1973 года, когда он был 222000. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 2000 от 244,000 до 242,000.

Скользящее среднее значение за 4 недели составило 234250. было зафиксировано снижение на 6250 от пересмотренного среднего показателя предыдущей недели. Это самый низкий уровень в среднем с 14 апреля 1973 года, когда оно составляло 232750. Среднее значение предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 500 из 241000 до 240,500 .

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до минимума за 44 года, что говорит о хорошем состоянии рынка труда США.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе выросло на 227 000 по сравнению с декабрем, превзойдя ожидания, тогда как безработица составила 4,8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистической службой Канады и отражающий общий объем всех товаров и услуг, производимых Канадой, показал, что общее состояние экономики страны в четвертом квартале улучшилось на 2,6%. ВВП Канады в четвертом квартале оказался ниже значения третьего квартала 3,5%, однако выше прогноза экономистов 2,0%. Экономика Канады в четвертом квартале выросла за счет высоких показателей спроса на автомобили и финансовые услуги, а также восстановления инвестиций в недвижимость. Кроме того, был отмечен рост экспорта, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем квартале.

В декабре ВВП Канады вырос на 0,3% и, за исключением октября увеличивался каждый месяц с июня. Основным фактором роста экономики стали коммунальные услуги, строительство и оптовая торговля. Товаропроизводящая отрасли выросли в шестой раз за последние семь месяцев. После трех последовательных ежемесячных снижений, сектор коммунальных услуг вырос на 3,4% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.82 (-1.88%)

Золото $1,237.50 (-1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,394.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,564.80 +171.26 +0.88%

Hang Seng 23,728.07 -48.42 -0.20%

Shanghai 3,230.57 -16.36 -0.50%

FTSE 7,382.48 -0.42 -0.01%

CAC 4,966.04 +5.21 +0.11%

DAX 12,081.04 +13.85 +0.11%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.05 за баррель (-1.45%)

Золото торгуется по $1,239.10 за унцию (-0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили взять передышку после существенного роста Уолл-стрит накануне на фоне возобновления оптимизма по поводу экономики после первого выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом.

Напомним, в своем выступлении президент повторил свои намерения увеличить расходы на инфраструктуру, снизить налоги, отменить и заменить Obamacare, добится снижения цен на лекарства, увеличить расходы на оборону. Хотя заявления Трампа на самом деле не принесли никакой новой информации инвесторам, напоминания оказалось достаточно, чтобы подстегнуть бычьи настроения на рынке.

Внимание инвесторов все больше фокусируется на мартовском заседании ФРС. Вчера представитель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что США приближаются к полной занятости, инфляция движется к целевому уровню, а рост других экономик укрепляется. "С учетом продолжающегося прогресса, видимо, было бы целесообразно вскоре отменить дополнительное стимулирование, продолжая постепенно повышать процентные ставки, - сказала Брейнард. - Процентные ставки, вероятно, будут основным инструментом ужесточения финансовых условий". После таких заявления внимание рынка переключается на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое запланировано на пятницу. Инвесторы будут внимательно следить за ним в поиске подтверждения вероятности повышения ставок в марте. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 66.4% по сравнению с 35.4% днем ранее.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Компания Snap Inc., которая является собственником Snapchat, сегодня дебютирует на Нью-йоркской фондовой бирже. Snap в рамках первичного размещения (IPO) акций установила стоимость своих акций на уровне $17 за штуку. Таким образом, рыночная стоимость ее оценивается почти в $24 млрд, что делает данное IPO крупнейшим в IT-секторе США со времен размещения Facebook (FB).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США дорожает против всех основным валютам, так как рост ожиданий повышения ставки ФРС в марте придали американской валюте сил для роста. На сегодня фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки в 66,4%, тогда как вчера еще эта вероятность равнялась 35,4%. На данный момент главные два события, которые могут повлиять на траекторию повышения ставки ФРС - завтрашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен и отчет по американскому рынку труда за февраль, который выйдет 10 марта. Читать далее...

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

В процессе расследования независимый комитет пришел к выводу, что команда информационной безопасности компании была оперативно осведомлена о хищении данных учетных записей пользователей в 2014 году, а также инцидентах с участием того же злоумышленника в 2015 и 2016 годах. В конце 2014 года руководители высшего звена и юристы компании были осведомлены о том, что спонсируемый государством субъект получил доступ к определенным учетным записям пользователей благодаря использованию инструмента управления учетными записями компании. Компания приняла определенные меры по исправлению положения, уведомив 26 пользователей, которые оказались целями, а также провела консультации с правоохранительными органами. Несмотря на тот факт, что значительные дополнительные меры безопасности были приняты в ответ на эти инциденты, некоторые руководители высшего звена, очевидно, не смогли правильно понять или изучить, и, следовательно, не были в состоянии действовать в достаточной степени, чтобы в полной мере донести информацию внутренней команде информационной безопасности компании.

В то же время комитет пришел к выводу, что у команды юристов было достаточно информации, чтобы гарантировать полное дальнейшее расследование в 2014 году, но они не в достаточной степени продвинулись в данном вопросе. В результате, в 2014 году инцидент с безопасностью не был должным образом изучен и проанализирован, и компания не получила надлежащих советов в отношении юридических и бизнес-рисков, связанных с данным инцидентом. Независимый комитет пришел к выводу, что проблемы с коммуникациями, управлением, расследованиями и внутренней отчетностью стали причиной того, что инцидент 2014 года не был правильно воспринят и разрешен.

В ответ на выводы независимого комитета об инциденте с безопасностью 2014 года, совет компании решил не выплачивать главному исполнительному директору денежный бонус за 2016 год. Кроме того, в ходе обсуждений с советом, главный исполнительный директор предложила отказаться от выплаты ей вознаграждения в виде участия в капитале за 2017 год, так как инцидент произошел во время ее пребывания в должности, и совет принял ее предложение. 1 марта 2017 года, Рональд С. Белл (Ronald S. Bell) подал в отставку с должности главного юрисконсульта и секретаря компании, а также со всех остальных позиций, которые он занимал в компании. Г-н Белл не получит никаких выплат в связи с отставкой.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $45.91 (-0.71%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0550-55 1.0580 1.0600 1.0620 1.0635 1.0650

Ордера на покупку: 1.0520 1.0500 1.0480-85 1.0450 1.0420 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2320-25 1.2360 1.2400 1.2430 1.2450-55 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2265 1.2250 1.2220 1.2200 1.2180 1.2150

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8620-25 0.8650 0.8680 0.8700

Ордера на покупку: 0.8565 0.8550 0.8520 0.8500 0.8485 0.8450

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80 115.00 115.20 115.55-60 115.85 116.00

Ордера на покупку: 114.00 113.80 113.50 113.00 112.80 112.50 112.20 112.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со слабым снижение. На динамику торгов продолжают влиять возросшие ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС, а также опубликованные сегодня важные экономические данные.

Как стало известно индекс потребительских цены в еврозоне в феврале вырос на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,8% в январе и 1,1% в декабре и оказалась максимальной с января 2013 года.

Безработица в 19 странах еврозоны в январе осталась без изменений и составила 9,6%. Как видно из данных, безработица стабилизировалась после роста в прошлом году и это по-прежнему самый низкий уровень, зафиксированный в зоне евро с мая 2009 года.

Возросшие ожидания скорого повышения базовой процентной ставки ФРС поддерживают акции банков на сегодняшних торгах: Акции Barclays подорожали на 0,9%, Credit Suisse - на 0,3%, Royal Bank of Scotland - на 0,2%, UniCredit - на 0,4%.

Стоимость бумаг Deutsche Telekom на торгах в четверг опустилась на 1,8%.

На текущий момент

Euro Stoxx 50 -5.74 3384.46 -0.17%

FTSE 100 -4.84 7378.06 -0.07%

DAX -1.19 12066.00 -0.01%

CAC 40 +6.29 4967.12 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Бюро статистики Евростат, показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне, в январе увеличился на 0,7%, как и в декабре, однако, оказался выше прогноза аналитики 0,6%. По сравнению с таким же периодом прошлого года, индекс цен производителей вырос на 3,5% с 1,6%, и это был самый сильный рост с марта 2012 года. Экономисты ожидали рост показателя на 3,2%.

Без учета цен на энергоносители индекс вырос на 1,5%, и это указывает Без учета цен на энергоносители индекс вырос на 1,5%, и это указывает на усиление давления на базовую инфляцию, хотя и умеренное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый Евростатом, в феврале, годовом исчислении, вырос на 2,0%, после роста на 1,8% в январе, что превысило целевой уровень Европейского Центрального банка впервые за четыре года. При этом базовая инфляции осталась на уровне 0,9%.

Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений и его рост позитивно сказывается на укреплении европейской валюты. Евро отреагировал небольшим ростом после публикации данных.

Сегодняшние данные, вероятно, на убедят ЕЦБ в том, что инфляция будет оставаться около данного уровня, так как рост был вызван более быстрым увеличением цен на энергоносители и на продукты питания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Еврозоне, публикуемый Евростатом, в январе остался без изменений и составил 9,6%. Как видно из данных, безработица стабилизировалась после роста в прошлом году и это по-прежнему самый низкий уровень, зафиксированный в зоне евро с мая 2009 года.

Среди 28 стран Европы уровень безработицы составил 8,1% в январе 2017 года, по сравнению с 8,2% в декабре 2016 года и с 8,9% в январе 2016 года. Это самый низкий показатель с января 2009 года.

По оценкам Евростата, 19.969 миллионов мужчин и женщин в 28 стран Европы, из которых 15,620 млн находились в зоне евро, были безработными в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года, число лиц, безработных сократилось на 96 000 и на 56 000 в зоне евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале составил 52,6 пункта, что немного выше предыдущего значения 52,2. Индекс превышает уровень 50 шестой месяц подряд, указывая на рост активности, однако показатель остается ниже пика, достигнутого после референдума о выходе из ЕС.

В отчете Markit Economics отмечено, британские строительные компании зафиксировали устойчивый рост общей деловой активности в феврале. Основной рост был зафиксирован в гражданском и жилищном строительстве, в то время как коммерческое строительство снизились впервые с октября 2016 года.

Несмотря на позитивные данные британский фунт сохраняет склонность к снижению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе индексы торговались в в основном в зеленой зоне вслед за рекордным ростом котировок в США, где рынок акций получил поддержку благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики Дональда Трампа. Также на динамику торгов повлияли комментарии представителей Федеральной резервной системы США, которые повысили ожидания повышения базовой процентной ставки центробанком на мартовском заседании. Читать далее...

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться, после того как стало известно о новом увеличении коммерческих запасов нефти и росте добычи в США. Как сообщило вчера Министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 24 февраля, выросли на 1,5 млн баррелей до нового исторического максимума 520,2 млн баррелей. Хотя рост оказался ниже прогнозов аналитиков, уровень запасов нефти в США остается рекордно высоким.

На момент написания статьи майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на -0,62% по $56,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX опустилась на 0,76% - до $53,42 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежегодный показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж Швейцарии в январе снизился на -1,4%. Также в сторону снижения было пересмотрено предыдущее значение с -3,5% до -4,1%. Индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе.

Оборот в секторе розничной торговли Швейцарии снизился на -2,0% в номинальном выражении в январе 2017 года по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний, номинальный оборот вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Таковы предварительные выводы из Федерального статистического управления Швейцарии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Россия за год в 2,5 раза увеличила инвестиции в украинские компании

По данным официальной статистики, в 2016 году российские инвесторы вложили в Украину $1,667 млрд, то есть лишь немногим меньше, чем все страны ЕС. По сравнению с 2015 годом инвестиции выросли в 2,5 раза

Reuters

США не хватает более $20 млрд на постройку стены с Мексикой

США на данный момент может потратить только $20 млн на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США (МВБ). В МВБ посчитали, что на строительство стены необходимо $21,6 млрд.

DW

Палата лордов затормозила закон о Brexit

Верхняя палата британского парламента в среду, 1 марта, инициировала принятие поправки в закон о выходе из Евросоюза и тем самым затормозила его прохождение. Поправка обязывает власти Великобритании, несмотря на Brexit, гарантировать права проживающих в стране граждан Евросоюза. За проголосовало 358, против - 256 депутатов. Нижняя палата британского парламента одобрила закон без поправки.

Глава Еврокомиссии представил пять сценариев развития ЕС после Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил 5 сценариев развития Европейского Союза после выхода из него Великобритании. В среду, 1 марта, он представил в Европарламенте так называемую "Белую книгу" - документ, содержащий основные направления политической стратегии ЕС. "Brexit, каким бы болезненным и досадным он не был, не сможет остановить Европейский Союз в его движении к будущему", - заявил Юнкер. "Мы движемся дальше, мы должны продолжать движение", - добавил он.

ВВС

Власти Австралии резко ограничили выдачу виз иностранным гражданам, приезжающим на работу в сфере пищевой индустрии, сообщил министр по вопросам иммиграции страны Питер Даттон. По словам министра, приоритет теперь будет отдаваться австралийским работникам, в первую очередь молодежи.

FT

ЕС обязывает инвестбанки отдельно взимать комиссию с клиентов за исследовательские и трейдинговые услуги

Благодаря новому правилу ЕС, обязывающему инвестбанки отдельно взимать комиссию с клиентов за исследовательские и трейдинговые услуги, у независимых аналитиков появится больше шансов конкурировать с ними. Последних становится все больше, поскольку инвестбанки сокращают сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальный валовой внутренний продукт Швейцарии в четвертом квартале 2016 года вырос на 0,1%, однако, показатель оказался ниже прогноза аналитиков 0,4%. В годовом исчислении ВВП вырос на 0,6%, что ниже предыдущего значения 1,3%.

Отчет по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Швейцарией. ВВП считается индикатором общего состояния швейцарской экономики.

В отчете статуправления Швейцарии отмечено, что частное потребление и правительственные расходы оказали положительное влияние, в то время как инвестиции в строительство и оборудование незначительно упали. Торговый баланс также негативно сказался на росте ВВП, так как Швейцария по-прежнему ощущает на себе неблагоприятные последствия высокого курса национальной валюты.

Со стороны производства, здравоохранения и социальной работы, а также финансовых услуг были отмечены положительные моменты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Сильные данные из США усилили ожидания относительно повышения ставок ФРС в марте

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 3.33 Пересмотрено с 3.51 3.8 1.30

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -2.5% Пересмотрено с -1.2% -0.4% 1.8%

Сильные данные по личным доходам и индексу ISM для производственного сектора экономики США усилили ожидания участников рынков относительно возможного повышения федрезервом ставок на заседании в марте. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения целевого диапазона учетной ставки с текущих 0,50-,075% до 0,75-1,00% в 66,4%, тогда как вчера еще эта вероятность равнялась 35,4%. Укрепление ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС оказывает поддержку доллару, индекс которого накануне обновил февральские максимумы. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 25 копеек к отметке ₽58.24. Однако, спустя несколько минут торгов пара вернулась к цене вчерашнего закрытия. Несмотря на вчерашний рост, который продемонстрировала пара, в целом наблюдается глобальное нисходящее движение с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на окончаниях таких коррекций. Текущим сопротивлением сейчас выступает область максимумов 24 февраля. Пара уже несколько раз тестирует этот уровень, но пока безуспешно. Если пара сумеет закрепиться выше этого сопротивления, можно говорить о сломе тенденции в пользу быков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0654 (2892)

$1.0612 (3680)

$1.0582 (2397)

Цена на момент написания обзора: $1.0530

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0484 (5016)

$1.0444 (4162)

$1.0398 (3626)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 73898 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4657);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 84196 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0550 (5435);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 марта составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2500 (2375)

$1.2400 (896)

$1.2303 (769)

Цена на момент написания обзора: $1.2280

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2199 (1642)

$1.2100 (1599)

$1.2000 (1952)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 34433 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3103);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37613 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3214);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 марта составило 1,09 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Саймон Джонсон, бывший главный экономист МВФ, в статье для Project-syndicate предостерегает о возможном приближении нового финансового кризиса.

В начале 2007 года начался самый худший финансовый кризис за почти 80 лет, который достиг своего пика за 18 месяцев и разнесся шокирующей волной краха по всему миру. Тогда отчаянные правительственные меры уберегли нас от второй Великой депрессии. Причем власти поклялись, что " больше никогда" мы не столкнемся с такими рисками. Политики и центральные банки начали широкий процесс, включавший реформы на национальном уровне и международную координацию, с целью снизить шансы краха очень крупных банков. Спустя десять лет в результате всех этих усилий глобальная финансовая система, в некоторых аспектах, стала безопаснее, но с другой стороны ее структура не сильно изменилась, а возможно, даже стала еще более уязвимой

Однако, вместо завершения процесса реформ, власти по обоим берегам Атлантики, кажется, решительно настроены отменить большую часть мер, лежащих в основе уже достигнутого прогресса.

Реформы были серьезными; но они оказались недостаточно глубокими: их можно откатить назад без особых затруднений. Администрация Трампа именно это и собирается сделать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:00 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью

В 19:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, на следующей неделе Резервный банк Австралии сохранит ставку на прежнем уровне и не станет менять параметры монетарной политики. Эксперты считают, что РБА будет прогнозировать рост ставок в диапазон 2.75%-3.75% в 2018 году. Тем не менее, в Westpac не верят в реальность такого прогноза. Аналитики этого банка указывают на то, что инфляция все еще ниже целевого значения, а уровень безработицы выше необходимой нормы. «Единственное, что может заставить ЦБ повысить ставки - это рост стоимости жилья. Например, в Сидней и Мельбурне цены выросли за шесть месяцев на 14%. Однако, инфляция, рост ВВП и занятость важнее для ЦБ поэтому мы ждет снижения ставок в следующем году, а не повышения» - заявили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня перед парламентом Японии выступал министр финансов Таро Асо. Он заявил, что более широкий разрыв между процентными ставками США и Японии окажет существенное влияние на Азиатский регион и приведет к дальнейшему росту пары USD/JPY. Тем не менее, далеко не все экономисты разделяют точку зрения Асо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавно назначенный глава Китайской Комиссии по регулированию банковской системы (CBRC) Го Шукинг заявил, что регулятор усилит контроль в секторе банковского кредитования. " Предотвращение рисков в секторе будет наиболее важным и заметным направлением политики в 2017 году", - заявил г-н Шукин .

"Различные регуляторы, разные законы, разные правила вызвали некоторый хаос в секторе," сказал Го. Он решил снять "хаос" от системы регулирования кредитования и "гарантировать сохранность" здоровье и доход "страны и народа".

Предотвращение риска в кредитовании, как ожидается, будет ключевой темой на заседании парламента Китая, которое начнется в воскресенье, так как многолетнее стимулирование кредитования, особенно ипотечного, привело к взрывному росту долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за рекордным ростом котировок в США. Вчера индекс Dow Jones вырос более чем 300 пунктов и впервые превзошел отметку 21000 пунктов, так как инвесторы разделили оптимизм Дональда Трампа и представителей ФРС.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,7, а во главе роста находятся индексы Австралии и Гонконга.

Котировки на торгах в Японии также торгуются в плюсе, на фоне роста курса доллара США и котировок на Уолл-стрит.

Доллар растет, так как инвесторы все больше уверены в ужесточении политики ФРС в ближайшее время.

Акции страховых компаний подорожали на фоне увеличения доходности американских казначейских облигаций: Dai-Ichi Life Holdings Inc получили 4,8% прибыли, акции Sompo Holdings Inc подорожали на 2,0%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - на 3,1%.

Рыночная стоимость Honda Motor Co Ltd увеличилась на 1,3%, а Nissan Motor Co Ltd - на 1,2%.

Nikkei 225 19,574.17 +180.63 +0.93%

Shanghai Composite 3,248.02 +1.08 +0.03%

S&P/ASX 200 5,770.20 +65.40 +1.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США, в ходе азиатской сессии, торгуется в узком диапазоне по отношению к евро Пара EUR/USD торгуется около вчерашнего минимума Доллар вырос против иены, так как на рынке растет вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в марте.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил рост аргументов в пользу повышения ставок в марте ввиду сильных экономических данных США. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что вопрос о повышении ставок заслуживает серьезного рассмотрения.

Сегодня представитель ФРС Лаэль Брейнард также заявил, в центробанке готовы вскоре повысить процентные ставки, учитывая стабильный рост экономики и улучшение условий в мире

Фьючерсы на ставки ФРС указывают на 66%-ную вероятность повышения ставок в марте, как показали данные CME Group. Во вторник такая вероятность составляла 35%.

Между тем выступление Дональда Трампа, президента США, в Конгрессе во вторник вечером также способствовало росту доллара, отметили аналитики. Хотя инвесторы надеялись услышать больше деталей касаемо планов

Австралийский доллар подешевел, после публикации данных по торговому балансу, которые разочаровали инвесторов. Как стало известно, положительное сальдо внешней торговли Австралии в национальной валюте в январе составило 1,3 млрд, однако, показатель оказался ниже прогноза экономистов 3,8 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с 3,51 млрд до 3,33 млрд.

Экспорт товаров и услуг из Австралии снизился в январе на -3% после роста в декабре на 5%. Импорт увеличился на 4%, что выше предыдущего значения 1%. Такое резкое снижение экспорта было неожиданным для инвесторов, особенно после вчерашних данных по ВВП за четвертый квартал. В связи с тем, что иностранцы должны покупать австралийский доллар для оплаты импортируемых товаров, снижение экспорта привело к ослаблению австралийской валюты в начале сессии.

Также слабыми были данные по числу разрешений на строительство. Число разрешений на новые строительные проекты в Австралии в январе выросло на 1,8%, после снижения на -2,5% в декабре. Однако, в годовом исчислении, показатель продолжает снижаться. Число разрешений на строительство в годовой период снизился на -12%. Предыдущее значение было пересмотрено с -11,4% до -11,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на новые строительные проекты в Австралии в январе выросло на 1,8%, после снижения на -2,5% в декабре. Однако, в годовом исчислении, показатель продолжает снижаться. Число разрешений на строительство в годовой период снизился на -12%. Предыдущее значение было пересмотрено с -11,4% до -11,7%.

Также Бюро статистики австралии сообщило, число разрешений на строительство домов в частном секторе в январе снизилось на -1,2% и снижение продолжается 10 месяцев подряд. Однако число разрешений на строительство в частном секторе без учета жилых домов выросло на 6,2%, после снижения на 1,1% в предыдущем месяце.

Стоимость одобренных к строительству объектов снизилась в январе на -2,9%, снижение продолжается шесть месяцев. Стоимость одобренных жилых домов снизилась на 0,9%, снижение продолжается восемь месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Положительное сальдо внешней торговли Австралии в национальной валюте в январе составило 1,3 млрд, однако, показатель оказался ниже прогноза экономистов 3,8 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с 3,51 млрд до 3,33 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт товаров и услуг из Австралии снизился в январе на -3% после роста в декабре на 5%.

Импорт увеличился на 4%, что выше предыдущего значения 1%

Такое резкое снижение экспорта было неожиданным для инвесторов, особенно после вчерашних данных по ВВП за четвертый квартал. В связи с тем, что иностранцы должны покупать австралийский доллар для оплаты импортируемых товаров, снижение экспорта привело к ослаблению австралийской валюты в начале сессии.

Пара AUD/USD практически достигла вчерашнего минимума, после публикации торгового баланса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы роста экономики указывают на уместность постепенного повышения ставок

• Процентные ставки, вероятно, будут основным инструментом ужесточения финансовых условий

• Экономика США приближается к полной занятости

• Инфляция постепенно приближается к целевому уровню ФРС 2%

• Наблюдается восстановление и в других крупных экономиках. Экономики Европы, Китая и Японии набирают силу

• Перспективы налогово-бюджетной политики нового правительства сейчас окружены неопределенностью

• Стимулирующая налогово-бюджетная политика может сделать повышение процентных ставок более агрессивным

• У ФРС нет причин рассматривать негативные ставки в настоящее время

Доллар США заметно подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия сессии, что было обусловлено частичным закрытием коротких позиций по паре EUR/USD, потоками капитала в начале месяца, а также публикацией неоднозначных данных по США.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в феврале до 54,2 пункта с 55,0 пункта в январе. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (54,3 пункта) и прогнозов экспертов (54,4 пункта). В отчете сообщалось, что производственная активность в США продолжала расширяться высокими темпами, хотя последний подъем был немного слабее, чем отмечалось в начале 2017 года. Это в значительной степени отражало умеренность в росте новых заказов после достижения 28-месячного пика в январе, наряду с несколько более слабым увеличением объемов производства. Производители сообщили об устойчивом росте уровня товарных запасов, что было связано с большими производственными графиками и ожидаемым улучшением спроса со стороны клиентов.

Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,7 пункта против 56,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Значение индекса превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Кроме того, детальная информация показала: индекс запасов в феврале вырос до 51,5 против 48,5 в январе, индекс производства улучшился до 62,9 с 61,4, индекс новых заказов повысился до 65,1 с 60,4, индекс занятости упал до 54,2 с 56,1, а индекс цен снизился до 68,0 с 69,0.

Британский фунт существенно снизился против доллара США, достигнув минимума 20 января. Катализатором снижения фунта выступили слабые данные по активности в производственном секторе Британии. Кроме того, ожидания касаемо повышения ставок в США способствуют росту доллара США Как стало известно, индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе промышленности Великобритании, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, в феврале снизился до 54,6 с предыдущего значения 55,9. Показатель также оказался ниже прогноза аналитиков 55,5. "Производственный сектор Великобритании показывал умеренный рост производства и новых заказов в течение февраля и хотя темпы экспансии замедлились, они оставались значительно выше соответствующих долгосрочных средних значений, - говориться в отчете Markit Economics. - Увеличение притока новых рабочих поддерживались за счет улучшения внутреннего и внешнего спроса".

Канадский доллар резко подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 20 января. Причиной такой динамики были итоги заседания Банка Канады, а также возобновившееся снижение цен на нефть. Банк Канады сообщил, что оставил свою основную процентную ставку на уровне 0,50%. Также в ЦБ отметили, базовая инфляция и некоторые индикаторы рынка труда указывают на "существенные" и "сохраняющиеся" свободные мощности в экономике. "Рост ВВП Канады в 4-м квартале может превзойти первоначальный прогноз на уровне 1,5% годовых. Между тем, отмечается сильный рост рабочих мест и уверенный рост общей инфляции, которая в январе составила 2,1%", - заявили в ЦБ, добавив, что рост цен на 2,1% отчасти отражает введение выплат за выборы углекислого газа в атмосферу в двух провинциях. "Три индикатора, которые ЦБ использует для измерения базовой инфляции, в январе не изменились по сравнению с декабрем, указав на инфляцию ниже 2% Эти индикатора в совокупности указывают на существенные свободные мощности в экономике, - сообщил Банк Канады. - Однако слабый рост зарплат и рабочих часов по-прежнему отражают сохраняющуюся слабость канадской экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.67 -0.30%

Gold 1,250.00 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +274.55 19393.54 +1.44%

TOPIX +17.77 1553.09 +1.16%

Hang Seng +35.76 23776.49 +0.15%

CSI 300 +5.63 3458.44 +0.16%

Euro Stoxx 50 +70.59 3390.20 +2.13%

FTSE 100 +119.46 7382.90 +1.64%

DAX +232.78 12067.19 +1.97%

CAC 40 +102.25 4960.83 +2.10%

DJIA +303.31 21115.55 +1.46%

S&P 500 +32.32 2395.96 +1.37%

NASDAQ +78.59 5904.03 +1.35%

S&P/TSX +200.43 15599.68 +1.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0546 -0,27%

GBP/USD $1,2290 -0,72%

USD/CHF Chf1,0087 +0,32%

USD/JPY Y113,72 +0,85%

EUR/JPY Y119,92 +0,57%

GBP/JPY Y139,75 +0,12%

AUD/USD $0,7675 +0,26%

NZD/USD $0,7142 -0,67%

USD/CAD C$1,3324 +0,19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 3.51 3.8

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Январь -1.2% -0.4%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв 1.3% 1.3%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв 0.0% 0.5%

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Январь -2.4%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Январь -3.5% -2%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 52.2 52.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь 0.7% 0.6%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь 1.6% 3.2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Январь 9.6% 9.6%

13:30 Канада ВВП, м/м Декабрь 0.4% 0.3%

13:30 Канада ВВП, кв/кв IV кв 0.9%

13:30 Канада ВВП, г/г IV кв 3.5% 2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2060 2068

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 245

18:00 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Февраль 54.5

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль 0.1% -0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль -0.3% -0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Январь 3.1% 3%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Январь -0.3% -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Январь 0.3% 0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь -0.2% 0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли в среду. Индекс Dow впервые поднялся выше уровня 21000 пунктов, в то время как доллар и доходность облигаций казначейства США подскочили, поскольку инвесторы ставят на то, что повышение процентной ставки США состоится уже в ближайшее время.

Читать далее