Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2009

04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке,3,00% 3,00%
05:45 Швейцария ВВП, кв/кв, 1 кв -0,3%
05:45 Швейцария ВВП, г/г 1 кв -0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, м/м, Апрель 0,1% 0,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, г/г, Апрель 17,4% 17,4%
08:30 Великобритания Объемы потребительского кредитования, млрд, Апрель 0,1 0,2
09:00 Е16 Уровень безработицы, Апрель 8,9% 9,1%

Deutsche Securities повысил рейтинг Portland Gen Elec с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Tenet Healthcare с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Health Management с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Community Health с Hold на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Lifepoint Hospitals с Hold на Buy

Золото продолжает привлекать инвесторов как убежище защищающее от падения доллара и возможного роста инфляции. Многие аналитики считают, что меры валютного стимулирования правительств могут привести к стремительному росту цен при начале выхода мировой экономики из кризиса.
Стоимость золота сегодня достигла максимума на $988.10 за тройскую унцию, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $976.90 за тройскую унцию.

EUR/USD пара не смогла преодолеть $1.4245 - уровень установленного максимума на утренних торгах. На рынке говорят, что пара упала к уровню $1.4150 за счет срабатывания стоп ордеров, но так как объемы торгов остаются небольшими, то у быков не хватает силы пройти уровень фиксации профитов краткосрочниками. На данный момент пара торгуется на $1.4220

General Motors Corp
Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг кмпании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.

Citigroup Inc
Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers.

Goodyear Tire & Rubber Co
Goodyear Tire & Rubber Company сделала официальное заявление о том, что производство потребительских шин на заводе в Амьене (Франция) будет приостановлено в рамках стратегии по сокращению дорогостоящих производственных мощностей по всему миру.Вследствие процедуры закрытия, которая будет завершена ориентировочно вIII квартале 2010 года, будет сокращено порядка 820 из 1,2 тыс. рабочих мест, так как завод выпускает еще и сельскохозяйственные шины.

Ford Motor Co
Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность.

GBP/USD медленно,но уверено пара продолжила укрепляться на американской сессии. Cтерлинг вырос от уровня $1.6360, где он торговался перед открытием американского рынка акций, к семимесячным максимумам к $1.6470. В данный момент пара торгуется в небольшм краткосрочном диапазоне $1.6455/65. Пара сегодня продемонстировала рост на 1.85% от уровня открытия торгового дня.

Доллар продолжает терять свои позиции против европейских валют на фоне роста оптимизма инвесторов. Вышедшая статистика показала большее, нежели ожидалось, увеличение индексов деловой активности в промышленности за май в Великобритании, Германии и Еврозоне, в то время как промышленное производство в Китае, измеряемое индексом PMI, расширилось уже третий месяц подряд, что явилось сильным стимулом для оптимизма. Опубликованные в США данные также не показали какой-либо негативной информации. Хотя стоит напомнить, что сегодня американская компания General Motors объявила о своем банкротстве, что приведет к переходу компании под контроль властей США, которые путем конвертации $60 млрд кредитов в акции получат 60% долю в GM.
Евро сегодня отметил максимум против доллара на $1.4245, стерлинг против доллара поднялся к $1.6475.

На фоне роста фондовых площадок и оптимизма по поводу выхода мировой экономики из кризиса. Нефть сегодня достигала отметки $68.29 за баррель.
Фондовые рынки растут после сообщения о росте экономической активности в Китае, а доллар падает. Оба этих фактора способствуют подорожанию нефти.
"Это благодаря доллару и акциям. Это и неудивительно, если есть шанс роста экономики и спроса на нефть", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.98 за баррель.

Dow вырос более чем на 200 пунктов после того, как публикация ряда неожиданно сильных экономических данных оставила в тени сообщение об инициированииGeneral Motors процедуры банкротства.
Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing Index в мае составил 42.8 по сравнению с 40.1 в апреле и 36.3 в марте. Тем не менее, показатель все еще находится ниже уровня 50, что свидетельствует о продолжении падения активности, пусть и более низкими темпами.
Расходы на строительство в апреле неожиданно выросли на 0.8% м/м, в то время как экономисты ожидали падение показателя на 1.5% после снижения на 0.4% в марте.
Сегодня стало известно, что GM обратился за защитой от требований кредиторов в рамках Chapter 11. В результате компания планирует сохранить за собой только наиболее прибыльные предприятия и бренды.
Два компонента Dow - General Motors и Citigroup (C), будут исключены из состава индекса 8 июня. Travelers Companies (TRV) займет место Citi; Cisco Systems (CSCO) будет включен в состав индекса вместо GM.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США віросла до 3.64% с 3.46% в пятницу вечером. Июльская нефть на NYMEX подорожала на $1.06 до $67.38 за баррель.
Августовское золото на COMEX упало в цене на $1.30 до $979 за унцию.

BNP Paribas сегодня пересмотрел прогноз цен на нефть WTI на 2009 год с $45 за баррель до $52 за баррель. Основной причиной пересмотра стал недавний рост, который превысил ожидаемые показатели, а также увеличение корреляции с рынками акций. Прогноз на 2010 также повышен с $63 до $75 за баррель, причем в качестве основных причин пересмотра ожиданий аналитики отмечают "возобновление перебоев поставок, восстановление экономического роста, а также увеличение инфляционных опасений, следствием чего станет рост цен на товарно-сырьевых рынках."

Индексы обновили сессионные максимумы. Следует отметить также и рост товарно-сырьевого сегмента рынка: индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 1.4%.
Поддержку CRB оказывает рост цен на нефть с начала дня на 1.8%. В настоящее время сырая нефть торгуется на отметке $67.50 за баррель, лишь немногим ниже установленного сегодня максимума 2009 года.
Следует также отметить рост цен на природный газ. Контракт подорожал на 6.8% до $4.10.
Золото демонстрирует более скромные результаты (+0.2%) до $981.10 за тройскую унцию.

"ISM вырос частично благодаря восстановлению после резкого спада, вызванного банкротством Lehman, когда компании очень резко снизили расходы, а также благодаря некоторому оживлению мировой торговли. экспортные заказы выросли до 48.0 с 44.0."

Публикация позитивных экономических данных стала дополнительным стимулом для роста на рынке акций. В результате S&P 500 достиг максимальной отметки с момента установления максимум 6 января в районе 944.
Индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing Index в мае составил 42.8 по сравнению с 40.1 в апреле и 36.3 в марте. Тем не менее, показатель все еще находится ниже уровня 50, что свидетельствует о продолжении падения активности, пусть и более низкими темпами.
Расходы на строительство в апреле неожиданно выросли на 0.8% м/м, в то время как экономисты ожидали падение показателя на 1.5% после снижения на 0.4% в марте.

цены (Prices paid) 43.5 против 32.0,
новые заказы (new orders) 51.1 против 47.2,
занятость (employment) 34.3 против 34.4,
производство (production Index) 46.0 против 40.4.

Как и предполагалось основные фондовые индексы открылись существенным ростом и в настоящее время все 10 главных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Финансовый сектор в начале дня торговался без изменений, однако, к настоящему моменту смог значительно укрепить свои позиции (+1.2%).
Тем не менее, абсолютным лидером на данный момент является энергетический сектор (+2.7%), поддержку которому оказывает не только общий оптимизм, царящий в настоящее время на рынке, но и рост цен на нефть (+2%) до нового пика 2009 года в районе $67.75 за баррель.
Индустриальный (+2.9%), сектор сырьевых материалов (+2.7%), и потребительский сегмент (+2.7%) также демонстрируют впечатляющие результаты.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов в понедельник торги на фондовом рынке США начнутся резким ростом основных индексов после того, как General Motors объявил о своем банкротстве, а также было принято судебное решение о продаже активов Chrysler итальянской компании Fiat.

GM обратилась за защитой от требований кредиторов в рамках Chapter 11. В результате компания планирует сохранить за собой только наиболее прибыльные предприятия и бренды.
Личные доходы в апреле выросли на 0.5%, что стало самым значительным укреплением показателя за 11 месяцев. тем не менее, доходы в прошлом месяце упали на 0.1%.
Позднее в центре внимания будут данные о производственной активности США от Университета управления поставками (ISM) и затраты на строительство. Оба отчета выйдут в 1400 GMT.
Азиатские фондовые индексы по итогам дня выросли (Nikkei +1.6%). Европейские рынки также демонстрируют позитивную динамику.
Цена нефти прибавила $1.44 до $67.75 за баррель.

Стив Рикчуто из Mizuho отмечает, что "личные расходы неожиданно выросли в апреле на 0.5%, поскольку зарплаты и доходы остались без изменений. Предпринятые администрацией Обамы меры по снижению налогов увеличили располагаемые доходы на 1.1%. Принимая во внимание снижение личных расходов в течение месяца на 0.1%, личная склонность к сбережению подскочила до 5.7%. Реальные потребительские расходы (PCE) в апреле снизились на 1.2% по сравнению со средним значением во втором квартале, что подтверждает прогнозы роста ВВП во втором полугодии в связи с необходимостью восстановления снизившихся запасов, а не благодаря увеличению спроса. дефлятор PCE вырос в апреле на 0.1%, а базовое значение индекса на 0.3%. Различие между основным и базовым показателями в значительной мере вызвано увеличением акцизов и цен на автомобили."

Кросс остается под давлением и постоянно обновляет сессионные минимумы, находясь ниже пробитой сегодня 200-дневного МА. Ближайшим уровнем поддержки представляется минимум месяцаstg0.8654. Ниже stg0.8650 располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу в район stg0.8600. Более серьезный спрос сосредоточен на stg0.8580.

Выходили следующие данные:
01:30 Австралия Розничные продажи, м/м, Апрель, 0,3% 2,2%
07:55 Германия Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний, Май, 39,6 39,1 35,4
08:00 Е16 Индекс деловой активности, Май, 40,7 40,5 36,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственной сфере, Май, 45.4 42,9

Американский доллар упал в понедельник на сообщи, которое показало рост в промышленном секторе Китая, что спровоцировало спрос на высокорисковые активы.
Российский рубль достиг максимального уровня с января на фоне восстановления промышленного производства Китая 3-й месяц подряд.
Доллар же упал на 1.6% против норвежской кроны и на 1.5% по отношению к австралийскому доллару.
Евро достиг 5-месячного максимума против доллара, а стерлинг вырос до максимального уровня по отношению к доллару с 31 октября.
Индекс доллара снизился до годового минимума на ожиданиях объявления сегодня американского автогиганта General Motors Corp. банкротом.

EUR/USD начал торги на $1.4130. Выход новостей из Китая привел курс к $1.4162, после чего евро вернулся к $1.4120. В преддверии открытия американской сессии евро восстановился к $1.4246.

GBP/USD открыл сессию на $1.6204. После тестирования максимумов на $1.6164, курс снизился под $1.6200. Позднее фунт протестировал ордера на продажу в зоне $1.6245/50, которые вернули валюту к $1.6380.USD/JPY начал торги на Y95.27. Курс показал максимумы на Y95.49, после чего откатил к Y94.66. Позднее доллар протестировал Y94.40, однако преодолеть эту поддержку не смог и вернулся к Y94.65.Позднее в центре внимания будут новости о производственной активности США от Университета управления поставками (ISM) в 1400 GMT.

EUR/USD 1.4000, $1.4200
USD/JPY Y95.00
USD/CAD C$1.1000
AUD/USD $0.7900, $0.8125

Цены на нефть продолжат сохранять рост, хотя и находятся ниже сессионных максимумов на $68.29. Участники рынка ожидают выхода американских данных по доходам потребителей в 1230 GMT, а также отмечают, что сегодня официально начинается сезон Атлантических ураганов. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $67.78 за баррель (+$1.37).

EUR/USD снижается, тестируя в настоящий момент $1.4200. Ранее курс показал максимумы на $1.4240 (сильное сопротивление – канальная линия с 22 апреля).

Доллар резко упал в понедельник к минимуму этого года против корзины валюта на оптимизме, связанном с ожиданиями восстановления мировой экономики.
Товарные валюты, включая австралийский и новозеландский доллары, протестировали 8-месячные максимумы против американского конкурента, поскольку цены на нефть достигли 7-месячного пика, а акции в Европе подорожали на 2%.
В понедельник стало известно, что промышленный сектор Китая продолжает укрепляться. Так, индекс PMI достиг в мае 53.1 в мае с 53.5 в апреле (3-й месяц подряд индекс находится выше отметки в 50 пунктов).
Отдельный отчет показал, что итоговый индекс производственной активности Еврозоны в мае достиг 7-месячного максимума на 40.7 (выше предварительной оценки в 40.5 пп). Британский индекс CIPS показал не такое быстрое замедление, как прогнозировали эксперты.
Между тем, внимание инвесторов сосредоточено на истории с банкротством автогиганта General Motors, о чем буде объявлено сегодня вечером.
Позднее в центре внимания будут новости о производственной активности США от Университета управления поставками (ISM) в 1400 GMT.

Индекс Xetra-DAX продолжает укрепляться в понедельник после выхода более сильного, чем ожидалось, немецких данных о производственной активности PMI. Хороший рост демонстрируют автопроизводители, включая Daimler AG, Volkswagen и BMW. В настоящий момент Xetra-DAX +156 пп (+3.2%), FTSE-100 +69 пп (+1.6%) и CAC-40 +77 пп (+2.3%).

Уровень сопротивления 3:Y97.20
Уровень сопротивления 2:Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.50
Текущая цена: Y94.74
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.80
Уровень поддержки 3: Y92.40
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась: курс не смог пробить поддержку на Y94.40 (минимум 25 мая). Ниже можно ожидать снижения в район Y93.80 (минимум 22 мая), далее – к максимуму 9 февраля (Y92.40). Ближайшее сопротивление - Y95.50 (сессионный максимум). Более важный уровень расположен на Y96.20 (максимум 20 мая). Выше возможен рост в область Y97.20/40 (максимум 28 мая, 61,8% Фибо падения Y99.55-Y93.80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0960
Уровень сопротивления 2:Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0700
Текущая цена: Chf 1.0636
Уровень поддержки 1: Chf1.0620
Уровень поддержки 2: Chf1.0530
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Доллар протестировал сильную канальную линию поддержки от 22 апреля на Chf1.0620 и продолжает консолидироваться немногим выше. Пробитие данного уровня откроет дорогу на Chf1.0530 (минимум 31 декабря прошлого года). Далее снижение вероятно к Chf1.0370 (минимум декабря прошлого года). Ближайшим уровнем сопротивления является область сессионных максимумов на Chf1.0700, выше – Chf1.0860 (пятничный максимум). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6391
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.6430 (область сессионных максимумов). Выше целью роста станет $1.6500. Более важный уровень расположен на $1.6800 (50,0% Фибо падения $2.0130-$1.3520). Ближайшей поддержкой является районе сессионных минимумов на $1.6160. Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600.

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4360
Уровень сопротивления 1:$1.4240
Текущая цена: $1.4218
Уровень поддержки 1:$1.4100
Уровень поддержки 2:$1.4050
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Евро протестировал сильное сопротивление в области канальной линии с 28 апреля на $1.4240, после чего откатил. Выше возможен рост к $1.4360 (максимум 29 декабря) и далее к $1.4600 (61,8% падения $1,6030-$1,2330). Поддержка отмечается в районе сессионных минимумов на $1.4100. Ниже вероятно снижение к $1.4050 (максимум 22 мая) и $1.4000.

USD/JPY протестировал стопы на Y94.40, однако преодолеть этот уровень курсу не удалось. Сейчас курс пытается восстановиться, торгуясь на Y94.62. Возобновление давления сделает целью минимумы мая на Y93.87.

GBP/USD преодолел $1.6400 и показал максимумы на $1.6430, после чего откатил к $1.6400. Основной целью роста сейчас является $1.6460 (максимум 31 октября).

EUR/GBP обновил сессионные минимумы, однако минимумы мая пока не были протестированы (stg0.8654). Технические аналитики указывают на то, что пробитие кроссом 200-дневную МА на stg0.8692 указывает на дальнейшее ослабление валюты. Ордера на продажу находятся на stg0.8700, более крупные – на stg0.8730.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4220/30, $1.4300, $1.4360

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6390/1.6400

USD/JPY
Ордера на покупку: Y94.60

EUR/GBP
Ордера на покупку: stg0.8660/50

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y135.00, Y135.70

USD/JPY продолжает отступать, однако утренние минимумы по-прежнему оказывают поддержку. Ордера на покупку остаются на Y94.60 со стопами ниже Y94.40. Далее целью снижения может стать области минимумов мая на Y93.87.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 0,3%

Доллар США начал новую неделю падением против основных валют. Причиной продаж доллара стали экономические данные Китая, которые показали, что китайский индекс деловой активностиPMI второй месяц подряд оказался выше уровня 50. И хотя апрельское значение индекса (53,1) было незначительно ниже уровня марта (53,5), значение показателя выше отметки говорит о восстановлении экономики. Также стоит отметить, что в Китае наблюдается рост производства третий месяц подряд. Данные сообщения усилили склонность инвесторов к риску.
В центре внимания рынка также находится ситуация в американском автопроме. Ожидается, что сегодня крупнейший автопроизводитель General Motors подаст заявление о признании компании банкротом, чтобы получить защиту от претензий кредиторов. Это станет самым крупным банкротством промышленной компании в истории США.
На этом фоне индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, упал к минимальному в текущем году уровню.
В течении азиатской сессии также наблюдался рост товарных валют, в частности долларов Канады. Австралии и Новой Зеландии. Поддержку данным валютам оказывает рост цен на сырьевые товары. Сегодня цены на нефть продолжили укрепляться в результате чего был установлен максимум выше уровня $67 за баррель.
Поддержку австралийскому доллару также оказала вышедшая макроэкономическая статистика Австралии, согласно которой в апреле было зафиксировано продолжение роста розничных продаж в стране, хотя темпы данного роста были несколько ниже данных за март (+0,3% против +2,2%).

EUR/USD в первые часы торгов пара консолидировалась в рамках $1,4100-$1,4160. Позже курс укрепился в область $1,4220

GBP/USD начав сессию в области пятничных максимумов $1,6180 курс резко вырос и достиг отметки $1,6400USD/JPY пара продолжила пятничное падение в результате чего был достигнут максимум в области Y94,70
Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе Европы (08:00) и Великобритании (08:30 GMT).
Во второй половине дня нас ожидает плотный блок североамериканских данных, среди которых стоит отметить выход базового ценового индекс потребительских расходов и данных по личным доходам в США за апрель (12:30 GMT). В это же время выйдут данные по ВВП Канады за март. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США.

Сохранение давления на доллар США оказывает поддержку паре, которая впервые в текущем году показала максимумы выше уровня $1,4200 ($1,4206). Ордера на продаж отмечаются в области $1,4220/30.

Le Monde
Компания General Motors уступает Opel канадской Magna
Находящийся на грани банкротства американский гигант General Motors предпочел уступить немецкий филиал Opel канадской Magna. Предложение Magna поддержал российский государственный банк "Сбербанк" и автопроизводитель "ГАЗ". Как отмечает Le Monde, несмотря на традиционное недоверие, немецкое правительство выразило готовность привлечь капиталы из России, лишь бы избежать банкротства одного из крупнейших работодателей страны. Издание называет такое решение беспрецедентным и объясняет его тем, что выживание концерна и сохранение рабочих мест крайне важно для правительства за четыре месяца до парламентских выборов в Германии. Впрочем, признает корреспондент Мари де Вержес, в социальном плане сближение с Magna не лишено риска: уже шла речь о сокращении 10 тыс. рабочих мест в Европе, в том числе 2,5 тыс. в Германии.

The Wall Street Journal
Цены на нефть растут. ОПЕК не меняет объемы производства
Как пишут журналисты The Wall Street Journal, за решением ОПЕК не пересматривать объемы добычи нефти стоит простая арифметика: прошлогодние решения об их урезании больно ударили по экономикам стран картеля, а недавний рост цен, отчасти вызванный теми решениями, был воспринят странами-нефтеэкспортерами как признак ослабления негативных последствий мировой рецессии.

Focus
Холодная война вокруг Арктики
Долгое время полезные ископаемые Арктики были недостижимы. Однако с изменением климата в не слишком отдаленном будущем Арктика на летнее время будет освобождаться от ледяного покрова, пишет сегодня Focus-Online. Однако сопредельные государства уже сейчас ведут споры по поводу ее территориальной принадлежности, и "холодная война вокруг Арктики уже не кажется невероятной".

Deutsche Welle
General Motors объявит о банкротстве
Официальное объявление о банкротстве американского автогиганта ожидается в понедельник. Президент США Обама в телеобращении расскажет, что будет предпринято в сложившейся ситуации.
Один из крупнейших в мире производителей автомобилей концерн General Motors, как ожидается, в понедельник, 1 июня, официально объявит о банкротстве. Судебная процедура должна быть завершена в течение трех месяцев, сообщает агентство Reuters. Банкротство фактически означает переход компании под государственный контроль.

Власти Германии одобрили план Magna о спасении Opel
В ночь с пятницы на субботу, 30 мая, в ходе многочасовых переговоров правительство Германии достигло соглашения о судьбе концерна Opel. Его новым инвестором станет австрийско-канадская компания Magna.
Покупателем немецкого автопроизводителя Opel станет австрийско-канадская компания Magna, партнерами которой являются Сбербанк России и "Группа ГАЗ". Об этом в ночь на субботу, 30 мая, сообщил министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück).

Рекордная новая задолженность в ФРГ ожидается и в ближайшие годы
Министр финансов ФРГ полагает, что объем новой задолженности в рекордном объеме будет сохраняться и в ближайшие 3 года. Бундестаг принял закон о "долговом тормозе", который будет действовать с 2020 года.
По мнению министра финансов ФРГ Пеера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), рекордный объем новой задолженности будет сохраняться и в ближайшие 3 года.

BBC
General Motors официально станет банкротом
Крупнейший автопроизводитель General Motors (GM) в понедельник подаст заявление о признании компании банкротом, чтобы получить защиту от претензий кредиторов. Это станет самым крупным банкротством промышленной компании в истории США.
60% акций компании достанется федеральному правительству. Со специальным заявлением по этому поводу должен выступить президент США Барак Обама.

EUR/USD 1.4000, $1.4200
USD/JPY Y95.00
USD/CAD C$1.1000
AUD/USD $0.7900, $0.8125

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 155.25 пункта или на 1.63% до 9677.75. Индекс TOPIX добавил 14.73 пункта до 912.64. Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Прошедший месяц основные фондовые индексы Японии завершили на позитивной ноте.
В пятницу японские фондовые площадки начав сессию потерями смогли к концу торгов вернуться выше нулевой отметки и показать незначительный рост. По итогам пятничной сессии индекс добавил 71.11 пункта или 0.8% и достиг отметки 9,522.50 – максимальной с ноября прошлого года. Индекс Topix вырос на 2.32 пункта или 0.3% до уровня 897.91 пункта.
Рост индекса Nikkei составил 3.2% по итогам прошедшей недели и 7.9% по итогам мая месяца. Индекс Topix вырос на 2.5% и 7.2% соответственно.
На динамику японского фондового рынка в пятницу оказывали влияние макроэкономические данные, согласно которым за апрель уровень безработицы в Японии вырос на 0,2 % по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5%. Это максимальный уровень безработицы в «стране восходящего солнца» за последние пять лет.
Поддержал фондовые площадки рост цен на нефть и повышение стоимости морских грузовых перевозок, что может указывать на о восстановление экономики.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. На 6,3% выросли в цене акции Inpex Corp. Рост стоимости морских перевозок привел к росту акций Mitsui O.S.K. Lines (+5,1%).

Основные фондовые индексы Европы завершили третий месяц подряд ростом. По итогам мая британский фондовый индекс FTSE вырос на 4,11%, французский CAC добавил 3,73%, а рост германского DAX составил 3,59%.
В последнюю торговую сессию месяца основные фондовые площадки ЕС также завершили ростом: FTSE +1.2%, CAC +1.5%, DAX +0,5%.
11 из 18 национальных западноевропейских фондовых индекса по итогам пятничных торгов закрылись ростом.
Поддержку фондовым площадкам Европы в пятницу оказал рост роста цен на нефть и металлы. На этом фоне максимальный рост показали акции нефтяных и горнодобывающих компаний: акции Total +2,7%, акции Royal Dutch Shell +1,8%, акции Seadrill Ltd. +8,8%, акции Anglo American Plc.+9,4%, акции ведущего Xstrata Plc. +4,4%.

Wall Street показывает рост третий месяц подряд. По итогам прошедшего месяца рост основных фондовых индексов США был меньше чем в предыдущие два месяца, однако тем не менее в мае индекс Dow вырос на 4,07%, индекс Nasdaq добавил 3,32%, а индекс S&P укрепился на 5,31%.

По итогам пятничной сессии на основных фондовых площадках США был зафиксирован уверенный рост: Dow +96.53 или +1.15% на 8,500.33, NASDAQ +22.54 или +1.29% на 1,759.23, S&P +12.31 или +1.36% на 919.14.
В последнюю торговую сессию месяца основное влияние на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. Выручка Dell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акции Dell в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%.
Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. Акции GM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. Июльский фьючерс WTI NYMEX в пятницу вырос на $1.23 или 1.89% и завершил торги на уровне $66.31 за баррель. За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.

По итогам прошедшего месяца доллар понес потери против основных валют. Против евро потери доллара в мае составили 6,7%, против фунта 9,5%, против йены 3,7%.
Основными причинами продаж американской валюты стали спекуляции о прохождении пика рецессии, что снижало спрос на валюты со статусом safe-heaven, и опасения относительно возможного снижения кредитного рейтинга США.
В начале месяца сильный удар по доллару нанес отчет правительства о ситуации на американском рынке труда. Статистика показала, что в апреле рынок труда США пополнился 539,000 безработных, что, однако, ниже мартовского показателя в -699,000. Показатель оказался лучше средних прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращение занятости на -600,000. Уровень безработицы вырос на 8.9%.
Частично вернуло спрос на доллар как валюту-убежище сообщение о неожиданном падении розничных продаж в США за апрель на 0,4%.
Спекуляциями по поводу возможности снижения кредитного рейтинга США оказались преждевременными. В конце месяца рейтинговое агентство Moody' подтвердило кредитный рейтинг крупнейшей экономики мира на уровне AAA.
Причиной спекуляций относительно прохождения пика кризиса были ряд опубликованных макроэкономических данных США, среди которых стоит отметить следующие. Неожиданный рост индикатора уверенности потребителей в мае до уровня 54,9 с отметки 40,8 в апреле. Аналитики ожидали укрепления показателя до уровня 42,0. Майское значение данного индекса является максимальным с сентября прошлого года, однако по историческим меркам он по прежнему на очень низком уровне. Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%).
Участники рынка также следили за развитием ситуации в американском автопроме. Крупнейший автопроизводитель США GM не мог дойти согласия с кредиторами о реструктуризации долга. В конечном итоге держатели облигаций GM приняли условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено в ближайшие дни.
Негативно на доллар также повлияло заявление Южной Кореи о том, что государственный пенсионный фонд снизит долю казначейских облигаций США по отношению к другим активам. К продажам казначейских облигаций США их держателей провоцирует рост дефицита госбюджета крупнейшей экономики мира, который достиг $1,85 трлн.
На фоне указанных выше факторов американская валюта в последнюю торговую сессию мая преодолела отметку $1,41 против евро.

На динамику европейской валюты влияние в течении месяца влияние оказывало решение Совета центрального банка Европы в начале месяца о снижении основной процентной ставки до 1%. Более того, ЕЦБ огласил план по выкупу облигаций европейских компаний на сумму до €60 млрд. После данного решения евро оставался поддержанным спекуляциями относительно того, что ЕЦБ не будет снижать основную учетную ставку далее. Причиной данных спекуляций стало заявление президента ЕЦБ Трише о том, что в экономике ЕС есть первые признаки улучшения ситуации. Поддержало данные спекуляции и заявление МВФ о том, что "процентные ставки в евро зоне близки к предельно низкому значению".

В начале месяца свое решение по учетной ставке также огласил Банк Англии. Члены МРС решили оставить учетную ставку без изменений – на текущем уровне в 0.5%. При этом, центральный банк Британии решил расширить свою программу по выкупу государственных облигаций на £50 млрд. ($75.5 млрд.). Это оказало временное давление на стерлинг.
Негативно на фунт повлияло также снижение Standard and Poor’ прогноза по рейтингу Великобритании до «негативного» со «стабильного». Рейтинговое агентство дало понять, что кредитный рейтинг страны может быть понижен с текущего уровня AAA
Но, не смотря на все негативные факторы, завершил месяц фунт на позитивной ноте показав тем самым максимальный месячный рост против доллара с 1985 года после того, как макроэкономическая статистика Великобритании зафиксировала неожиданный рост цен на недвижимость в стране на 1,2% в мае.
Укреплению йены способствовало повышение Банком Японии впервые с июля 2006 года прогноза основных экономических показателей. Сдерживали рост йены сообщения о испытаниях Северной Кореей ракет в последнюю неделю месяца. Это может угрожать безопасности региона. На этом фоне иена находилась под давлением против основных валют.
В конце месяца поддержку йене оказала статистика, согласно которой в апреле был зафиксирован существенный рост выпуска продукции промышленности Японии (+5,2% против ожиданий +3,3% и роста в марте на 1,6%).

Уровень сопротивления 3:Y97.20
Уровень сопротивления 2:Y96.20
Уровень сопротивления 1:Y95.50
Текущая цена: Y95.20
Уровень поддержки 1: Y94.40
Уровень поддержки 2: Y93.80
Уровень поддержки 3: Y92.40
Комментарий: Пара начала новую неделю снижением. Ближайшая поддержка находится на Y94.40 (минимум 25 мая). В случае преодоления этого уровня можно ожидать снижения в район Y93.80 (минимум 22 мая). Ниже расположен максимум 9 февраля (Y93,80). Ближайшее сопротивление - Y95.50 (сессионный максимум). Более важный уровень расположен на Y96.20 (максимум 20 мая). Выше возможен рост в область Y97.20/40 (максимум 28 мая, 61,8%FIBO падения Y99,55-Y93,80).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1240
Уровень сопротивления 2:Chf1.0960
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0688
Уровень поддержки 1: Chf1.0650
Уровень поддержки 2: Chf1.0530
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Доллар торгуется возле прежних уровней. Ближайший уровень поддержки находится в области пятничного минимума на Chf1.0650/10. На Chf1.0530 находится область минимума 31 декабря прошлого года. Ключевой уровень остается в области Chf1.0370 (минимум декабря прошлого года).
Ближайшим сильным уровнем сопротивления есть Chf1.0800 (область минимумов 22, 26 и 27 мая). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1240 (область минимумов 4-5 мая и 6 апреля).

На азиатских торгах июльский фьючерс WTI Nymex продолжил повышаться в цене. Цены на черное золото в данный момент тестируют отметку $67,00 за баррель (+$0,69).
За прошлый месяц рост цен на нефть составил более 30%.

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6232
Уровень поддержки 1:$1.6090
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг остается поддержанным. Преодоление ближайшего сопротивления $1.6240 (сессионный максимум) откроет дорогу в область $1.6500. Выше,на $1,6800, расположен уровень 50,0% FIBO падения $2,0130-$1,3520. Ближайшей поддержкой является уровень $1.6090 (максимум 27 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600 (23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6200).

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4360
Уровень сопротивления 1:$1.4160
Текущая цена: $1.4142
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3860
Уровень поддержки 3: $1.3740
Комментарий: Пара остается в области достигнутого максимума, который является ближайшим сильным сопротивлением (50,0% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Преодоление данного уровня откроет дорогу росту к $1,4360 (максимум 29 декабря) и далее к $1,4600 (61,8%). Поддержка отмечается в районе $1.4000 (ранее сопротивление). Ниже вероятно снижение к $1,3860 (23,6% FIBO роста $1,2880-$1,4160) и далее к $1.3740/20 (минимум 21 мая, пик 13 мая, а также 38,2%).

Новая неделя начнется с выхода в понедельник данных по розничным продажам в Австралии за апрель (01:30 GMT).
Продолжит день выход индексов деловой активности в производственном секторе Европы (08:00) и Великобритании (08:30 GMT).
Во второй половине дня нас ожидает плотный блок североамериканских данных, среди которых стоит отметить выход базового ценового индекс потребительских расходов и данных по личным доходам в США за апрель (12:30 GMT). В это же время выйдут данные по ВВП Канады за март. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США.

Основным событием вторника станет оглашение решение РБА по учетной ставке (04:30 GMT). Также в этот день выйдут данные по ВВП Швейцарии за 1 квартал текущего года (05:45 GMT). В 07:30 GMT ожидается публикация швейцарского индекса деловой активности активности в производственном секторе за май.
В 08:30 GMT будет опубликован ряд макроэкономических данных Великобритании, среди которых будут апрельские данные по потребительскому кредитованию, денежному агрегату М4, количеству одобренных ипотечных кредитов и индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства (за май). Завершится день публикацией британского общенационального индекса уверенности потребителей в 22:01 GMT.

В среду стоит обратить внимание на выход майских данных по индексу деловой активности PMI евро зоны в 08:00 GMT. Позже, в 09:00 GMT выйдут данные по ВВП ЕС за первый квартал. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT.
Отчет по рынку труда США от ADP ожидается в 12:15 GMT. В 14:00 GMT внимание инвесторов привлекут данные по производственным заказам в США за апрель. Ожидается рост заказов на 1,1% после снижения на 0,9% в марте. В это же время выйдет индекс ISM вне промышленности США за май.
Информация по изменению запасов сырой нефти в США по состоянию на 29 мая как обычно ожидается в 14:30 GMT.

В четверг свое решение по учетных ставкам огласят сразу три центральных банка – Великобритании (11:00 GMT), Европейского Союза (11:45 GMT) и Канады (13:00 GMT).
В 12:30 GMT ожидается выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США.

Самым важным событием пятницы будут майские данные по рынку труда США (12:30 GMT), а именно данные по уровню безработицы (предыдущее значение 8.9%, прогноз 9.2%), количеству новых рабочих мест за исключением с/х сектора (предыдущее значение -539k, прогноз -530k), средней продолжительности рабочей недели (предыдущее значение 33.2, прогноз 33.2) и среднечасовому доходу (предыдущее значение +0.1%, прогноз +0.2%).

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 2,2%
07:55 Германия Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний Май 39,1 35,4
08:00 Е16 Индекс деловой активности Май 40,5 36,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственной сфере Май 42,9
12:30 США Личные доходы Апрель -0,2% -0,3%
12:30 США Личные расходы Апрель -0,2% -0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, м/м Апрель 0,1% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, г/г Апрель 1,8% 1,8%
12:30 Канада ВВП, м/м Март -0,1%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 41,8 40,1
14:00 США Затраты на строительство Апрель -0,9% 0,3%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 2,2%
07:55 Германия Индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний Май 39,1 35,4
08:00 Е16 Индекс деловой активности Май 40,5 36,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственной сфере Май 42,9
12:30 США Личные доходы Апрель -0,2% -0,3%
12:30 США Личные расходы Апрель -0,2% -0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, м/м Апрель 0,1% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, г/г Апрель 1,8% 1,8%
12:30 Канада ВВП, м/м Март -0,1%
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Май 41,8 40,1
14:00 США Затраты на строительство Апрель -0,9% 0,3%