Новости и прогнозы рынков CFD — 28-05-2009

Oppenheimer повысил рейтнг SAVVIS Comm до Outperform с Perform
Citigroup повысил рейтинг Sanofi-Aventis до Buy с Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг CarMax до Buy с Hold

Июльский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов укрепился на $1.63 или на 2.57% и завершил торги регулярной сессии на отметке $65.08 за баррель

General Motors Corp
Американский автоконцерн General Motors намерен объявить о закрытии 14 заводов. Предполагается, что в результате будут уволено около 21 тыс. сотрудников компании. Кроме того, GM заявил о новом предложении кредиторам, согласно которому после банкротства концерна они получат более 10% акций новой компании. Крупнейшим держателем акций станет правительство США. Комитет кредиторов согласился с новым предложением.

Time Warner Inc
Совет директоров медиакорпорации Time Warner на прошедшем сегодня ежегодном собрании одобрил выделение интернет-дочки AOL для ее последующей продажи кому-либо из крупных игроков интернет-рынка.

Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale сообщила о прибыли за III квартал 2008-2009 финансового года в размере $210 млн, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Exelixis Inc
Американская фармацевтическая компания Exelixis сообщила о заключении договора о партнерстве в разработке препаратов для онкологических пациентов с французской Sanofi-Aventis. Данный договор может принести компании Exelixis более $1 млрд.

Установив сессионный максимум в области $1,3980, пара снизилась в район $1,3900. Позже курс незначительно укрепился в продолжает торговаться в области $1,3930.
Участники рынка говорят, что поддержку паре оказывает сообщение некоторого должностного лица правительства Бразилии о том, что так называемые «страны БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай) могут попытаться уменьшить свою зависимость от доллара США.

Цены на «черное золото» продолжают укрепляться. Июльский фьючерс WTI NYMEX в данный момент тестирует отметку $65 за баррель (+$1,55). Напомним, что причиной роста цен на нефть стали неожиданно слабые данные о запасах сырья в США.

В центре внимания рынка находится опубликованная макроэкономическая статистка США. Негативно инвестора восприняли опубликованные данные по рынку недвижимости, согласно которым продажи на первичном рынке жилья в апреле составили 352,000, что несколько ниже ожиданий 360,000. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением до уровня 351,000.
Данные по рынку недвижимости затмили собой вышедшую ранее статистику по рынку труда. Количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. Однако, также стоит отметить факт существенного пересмотра в сторону понижения мартовских данных до уровня -2.1% с предыдущего значения -0,8%.
Вышедшая статистика оказала большее влияние на фондовый нежели на валютный рынок.
Йена оставалась в области достигнутых ранее минимумов против основных валют. Давление на йену оказали заявления министра финансов Японии о том, что национальные инвесторы увеличили покупки иностранных бондов до максимального уровня за последний месяц. Это стало причиной спекуляций относительно того, что японские инвесторы увеличат покупки иностранных активов на признаках ослабления мировой рецессии.
Стоит также отметить сегодняшнее заявление рейтингового агентства Moody's, которое подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA.
Участники рынка также следят за развитием ситуации в американском автопроме. Напомним, что вчера поступила информация о том, что GM не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Владельцы долгосрочных облигаций концерна не согласились на предложение руководства автопроизводителя по погашению задолженности по ценным бумагам в размере $24 млрд в обмен на 10-процентную долю в акционерном капитале новой реструктуризованной фирмы. Если до первого числа вопрос с реструктуризацией долга не будет решён, будет запущенна процедура банкротства.

Ian Shepherdson, экономист HFE: «сегодняшние данные стали разочарованием, особенно если учесть рост настроений домостроителей. Возможно, причиной слабых данных стали пасхальные праздники, однако мы в этом не уверены. В любом случае мы продолжаем полагать, что низкие ставки по ипотечных кредитах будут побуждать население возвращаться на рынок в ближайшие месяцы.»

Представители горно-добывающего сектора продолжают оказывать давление на индексы, в частности в Лондоне, где лидерами продаж являются BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). Слабость в финансовом секторе сохранялась в течение всего дня и к завершению сессии только усилилась. Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA) несут самые серьезные потери в настоящее время. Несмотря на рост цен на нефть энергетический сектор не демонстрирует существенного прогресса. Акции BG Group (BG.) в Лондоне торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
FTSE-100 -56 п.п. (-1.3%), CAC-40 -45 п.п. (-1.4%), а Xetra-DAX -87 п.п. (-1.7%).

Опубликованные данные о состоянии рынка жилья стали главной причиной разочарования покупателей. Продажи на первичном рынке жилья в апреле составили 352,000, что несколько ниже ожиданий 360,000. Тем не менее, показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением до 351,000. Таким образом, в апреле был зафиксирован рост продаж на 0.3%, что, ниже ожидавшегося укрепления показателя на 1.1%, однако, является определенным прогрессом после обвала продаж в марте на 3.0%.
Тем временем, отношение просроченных ипотечных кредитов к общему их количеству выросло до 9.1% по сравнению с 7.9% в предыдущем месяце.
Опубликованные ранее данные были более благоприятными росту рынка: Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
S&P500

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась к настоящему времени до 3.64% после достижения в среду полугодового максимума 3.71%.
Процентные ставки по ипотечным закладным, которые привязаны к доходности казначейских облигаций, так же резко выросли в последние дни. Средняя 30-летняя фиксированная ставка на прошлой неделе достигла 5.45% по сравнению с 5.24% в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: после завершения регулярной сессии Dell (DELL) опубликует свои квартальные результаты. Ожидается, что прибыль компании составит 23 цента на акцию по сравнению с 38 центами годом ранее.
Акции GM (GM) подскочили в цене более чем на 10% в первые минуты после открытия регулярной сессии. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов.
Июльская нефть на NYMEX выросла в цене на 55 центов за баррель, до $64.01 за баррель.
Августовское золото на COMEX подскочило в цене на $6.40 до $961.60 за тройскую унцию.

Иен Шефердсон из HFE по поводу отчета о продажах на первичном рынке жилья отмечает, что он "оказался несколько разочаровывающим, принимая во внимание существенный рост уверенности представителей сектора жилищного строительства в течение нескольких последних месяцев. Мы можем предположить, что довольно поздняя в этом году Пасха стала причиной ограничения активности, однако не можем утверждать это с уверенностью. В любом случае мы полагаем, что сочетание крайне низкого уровня процентных ставок по ипотеке и падение запасов не проданного жилья в течение ближайших месяцев вернут покупателей на рынок."

После непродолжительного снижения основные индексы вернулись на положительную территорию. Лидером восстановления является влиятельный финансовый сектор (+1.7%), который находится в районе сессионного максимума.
Энергетический сектор (+ 1.3%) также демонстрирует впечатляющие результаты и опережает рост широкого рынка благодаря укреплению сегмента компаний, занимающихся разведкой газовых и нефтяных месторождений (+1.8%), нефте-газо-переработкой (+1.5%) и бурением скважин (+1.4%).
Рост цен на нефть (+2%, до $64.70 за баррель) после публикации неожиданно слабых данных о запасах сырья в США также поддерживает укрепление энергетического сектора. На прошлой неделе запасы нефти в США упали на 5.4 млн. баррелей. Эксперты ожидали гораздо более скромное снижение показателя, на 150,000 баррелей.

Стив Рикчуто из Mizuho отмечает, что "сегодняшние данные свидетельствуют о том, что столь ожидаемое восстановление рынка жилья все еще не наступило."

Активизация продаж привела к резкому снижению основных индексов, которые в результате растеряли все свои достижения с начала дня. Опубликованные данные о состоянии рынка жилья стали главной причиной разочарования покупателей.
Продажи на первичном рынке жилья в апреле составили 352,000, что несколько ниже ожиданий 360,000. Тем не менее, показатель предыдущего месяца был пересмотрен с понижением до 351,000. Таким образом, в апреле был зафиксирован рост продаж на 0.3%, что, ниже ожидавшегося укрепления показателя на 1.1%, однако, является определенным прогрессом после обвала продаж в марте на 3.0%.
Тем временем, отношение просроченных ипотечных кредитов к общему их количеству выросло до 9.1% по сравнению с 7.9%.

Как и предполагалось, основные фондовые индексы начали день на позитивной ноте.
Акции General Motors (GM 1.30, +0.15) приостановили рост, после того, как подскочили в цене более чем на 10% в первые минуты после открытия регулярной сессии. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции.
Интересным фактом является то, что несмотря на уверенный рост рынка акций Treasuries также укрепляют свои позиции. Цена 10-летних облигаций Казначейства (Note) выросла на 35 тиков, в результате чего доходность снизилась до 3.61%.

Пара смогла удержаться выше отметки $1.5900, и торгуется в настоящее время в районе $1.5950, восстановившись из области локального минимума $1.5875, который находится лишь немногим выше области сосредоточения стопов $1.5850. В случае преодоления $1.5950 последует тестирование сессионного максимума $1.5979. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5980 и в случае преодоления данного уровня откроется дорога на $1.6000.

Торги на американском фондовом рынке в четверг откроются ростом основных индексов после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда и отчета по заказам на товары долговременного пользования.

В среду торги завершились падением индексов после резкого роста доходности казначейских обязательств и новых свидетельств о неминуемом банкротстве General Motors. В итоге потери Dow и S&P составили около 2%, а Nasdaq снизился на 1%.
Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
Отчет по продажам на первичном рынке жилья будет опубликован в 14:00 GMT. Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.
Корпоративные новости: производитель автомобильных запчастей и комплектующих Visteon (VSTN) объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford (F), серьезно пострадала от падения спроса на автомобили.
Time Warner (TWX) заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией.
Торги на фондовом рынке Японии завершились незначительным ростом. Рынки Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздниками. Европейские фондовые индексы в настоящее время несут потери.
Нефть выросла в цене на 32 цента до $63.77 за баррель.

"Когда в течение 10 дней GM объявит о своем банкротстве, мы ожидаем скачка количества первичных обращений за пособием по безработице (initial claims) до 665k... к февралю 2010 года уровень безработицы достигнет 11.0%."

"Ожидается, что сегодняшний отчет засвидетельствует рост заказов на товары долговременного использования в апреле на 0.5% после снижения на 0.8% в марте. Заказы без учета транспорта снизятся на 0.3% после ослабления на 0.7% в предыдущем месяце. Таким образом,Durable orders все еще слабы, однако, как и целый ряд других индикаторов указывают на замедление темпов снижения экономической активности.," отмечаетКрис Лоу из FTN.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Уровень безработицы по ILO,апрель 7.6% 7.7%
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд.,апрель 0.15B 2.56
09:00 Е16   Индикатор делового климата,май -3.33 -3.00 -3.17
09:00 Е16 Индекс экономических настроений,май 67.2 68.8 69.3
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж CBI,май +3% -10 -17

В начале европейской сессии положительное влияние на курс доллара оказывали результаты аукциона по размещению 5-летних казначейских обязательств США, который показал высокий спрос на эти бумаги.Рейтинговое агентство Moody's подтвердило сегодня кредитный рейтинг США на уровне AAA. Это также является положительным фактором для доллара. В фокусе рынка остается ожидание возможного банкротства компании General Motors. Вчера поступила информация, что GM не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Держатели облигаций GM не спешат обменивать долговые обязательства на акции кампании. Между тем у GM осталось совсем немного времени на урегулирование проблем с кредиторами. Если до первого числа вопрос с реструктуризацией долга не будет решён, будет запущенна процедура банкротства. Остаётся надеяться только на помощь государства в переговорах с кредиторами. В целом рынок пока не может определиться с направлением торговли. Несмотря на вчерашний рост на фондовых площадках США, индекс Dow к концу сессии потерял 2.05% и закрылся на уровне 8300.02. Нефть продолжает торговаться на отметке $63.00 за баррель.В среду стерлинг в течении американской сессии пытался пройти сопротивление на уровне $1.6100. Попытка оказалась неудачной и пара GBP/USD отступила к $1.5850 (минимум текущей европейской сессии). Золото на споте сегодня демонстрирует рост к $951.86 за тройскую унцию.
Внимание рынка смещается на публикацию макроэкономических данных из США.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.3790, но затем смогла укрепить свои позиции к максимуму сессии на $1.3900

GBP/USD пара торгуется в диапазоне между максимумом сессии на $1.5980 и минимумом сессии $1.5851. основная поддержка в районе азиатских минимумов $1.5890/

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y97.04 , а минимум сессии на Y95.26

В 12:30 GMT акценты сместятся к американским данным, среди которых заказы на товары длительного пользования, традиционный отчет министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице, а также последние цифры по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT).
Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.

EUR/USD: $1.3870, $1.3900, $1.3935
USD/JPY: Y96.30, Y96.00, Y95.00
AUD/USD: $0.7880
USD/CAD: C$1.1430

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3885, $1.3900, $1.3950/60
Ордера на покупку: $1.3815, $1.3800/790, $1.3850

USD/JPY
Ордера на продажу: Y97.20, Y97.50
Ордера на покупку:Y96.60, Y96.30

В фокусе рынка остается ожидание возможного банкротства компании General Motors. Вчера поступила информация, что GM не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Держатели облигаций GM не спешат обменивать долговые обязательства на акции кампании. Между тем у GM осталось совсем немного времени на урегулирование проблем с кредиторами. Если до первого числа вопрос с реструктуризацией долга не будет решён, будет запущенна процедура банкротства. Остаётся надеяться только на помощь государства в переговорах с кредиторами. В целом рынок пока не может определиться с направлением торговли. Несмотря на вчерашний рост на фондовых площадках США, индекс Dow к концу сессии потерял 2.05% и закрылся на уровне 8300.02. Нефть продолжает торговаться на отметке $63.00 за баррель. В среду стерлинг в течении американской сессии пытался пройти сопротивление на уровне $1.6100. Попытка оказалась неудачной и пара GBP/USD отступила к $1.5850 (минимум текущей европейской сессии). Евро продолжил терять позиции против доллара и достигла уровня $1.3790. Золото на споте сегодня демонстрирует рост к $951.86 за тройскую унцию.
В 12:30 GMT акценты сместятся к американским данным, среди которых заказы на товары длительного пользования, традиционный отчет министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице, а также последние цифры по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT).
Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.

Индекс FTSE-100 продолжает торговаться с понижением в четверг. Торги проходят в узком коридоре на 40 пунктов ниже нулевой отметки или на -0.9%. В фокусе рынка остается ожидание возможного банкротства компании General Motors. Вчера поступила информация, что GM не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Держатели облигаций GM не спешат обменивать долговые обязательства на акции кампании. Между тем у GM осталось совсем немного времени на урегулирование проблем с кредиторами. Если до первого числа вопрос с реструктуризацией долга не будет решён, будет запущенна процедура банкротства. Остаётся надеяться только на помощь государства в переговорах с кредиторами. В отрицательной зоне находится горно-добывающий сектор, среди лидеров падения такие компании как Rio Tinto , BHP Billiton и Xstrata. В зеленой зоне находится энергетический и банковский сектора. Лидеры роста BP и BG Group.
Индекс CAC-40 упал на 28 пунктов (-0.9%), а Xetra-DAX снизился на 46 пунктов (-0.9%).

Уровень сопротивления 3:Y99.00
Уровень сопротивления 2:Y97.80
Уровень сопротивления 1:Y97.05
Текущая цена: Y96.84
Уровень поддержки 1: Y95.50
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y94.20
Комментарий: Доллар установил новые сессионные максимумы на Y97.05 (промежуточное сопротивление). Ближайшая поддержка находится на Y95.50, далее – на Y94.80. Более важный уровень расположен на Y94.20 (трендовая линия поддержки от 21 января). Выше Y96.70 рост возможен к Y97.80. Ключевое сопротивление находится на Y98.90/00 (50% Фибо падения курс с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1180
Уровень сопротивления 1:Chf1.1050
Текущая цена: Chf 1.0897
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0680
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар восстанавливается в четверг, направляясь к сильной канальной линии сопротивление от 22 апреля на Chf1.1050. Преодоление этого уровня приведет к дальнейшему росту до Chf1.1180 и далее – к Chf1.1260 (максимумы 18 мая). Промежуточный уровень поддержки расположен на Chf1.0880. Более сильный уровень поддержки находится в области минимумов 22 и 27 мая на Chf1.0800/10. Ключевой уровень остается в области канальной линии от 22 апреля наChf1.0680.

Уровень сопротивления 3:$1.6180
Уровень сопротивления 2:$1.6080
Уровень сопротивления 1:$1.5980
Текущая цена: $1.5944
Уровень поддержки 1:$1.5860
Уровень поддержки 2:$1.5780
Уровень поддержки 3:$1.5720
Комментарий: Техническая картина без изменений. Стерлинг отступает после вчерашнего ралли, приближаясь к важному уровню поддержки на $1.5860 (23.6% Фибо роста с $1.5120 до $1.6080). Ниже потери могут увеличиться до минимумов 26 мая на $1.5780, а затем – к $1.5720 (38.2%). Сессионные максимумы представляют сопротивление на $1.5980. Более важным уровнем является область вчерашних максимумов и канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.6080. Преодоление этого уровня усилит бычий импульс и откроет дорогу на $1.6180.

- Индекс настроений в экономике еврозоны в мае 69,3 против 67,2 в апреле
- Индекс настроений в экономике еврозоны в мае прогнозировался 69,2
- Индекс доверия в промышленности в еврозоне в мае -34 против -35 в апреле, прогноз -33
- Индекс доверия в сфере услуг в еврозоне в мае -23 против -24 в апреле
- Индекс настроений в деловых кругах еврозоны в мае -3,17 против -3,26 в апреле

Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2:$1.3980
Уровень сопротивления 1:$1.3880
Текущая цена: $1.3842
Уровень поддержки 1:$1.3770
Уровень поддержки 2:$1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3620
Комментарий: После попытки пройти минимумы среды евро отступает, при этом сильная поддержка отмечается в области $1.3770 (23.6% Фибо роста курса с $1.2280 до $1.4040). Ниже вероятно тестирование не менее важного уровня на $1.3700 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Далее потери курса могут достичь $1.3620. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3880, выше – на $1.3980. Более важное сопротивление остается в районе максимумов 22 мая на $1.4040/45.

В четверг нефть отступила от максимумов,прервав длившийся в течение нескольких сессий рост, поскольку инвесторов смутил растущий долг США, который может замедлить выход из рецессии.Нефтяные котировки отслеживают колебания на фондовых рынках, и инвесторы могут опасаться, что американская экономика могла еще не достичь "дна", а ее восстановление займет больше времени, чем думали раньше", - сказал Бен Вестмор, аналитик National Australia Bank.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $63.27 за баррель, показав минимум сессии на $62.75 за баррель.

Падение иены в четверг стало максимальным за последние 8 недель по отношению к доллару. Иена также отступила против евровалюты на спекуляциях, что японские инвесторы увеличат покупки иностранных активов на признаках ослабления мировой рецессии.
Иена снизилась также после того, как министра финансов Японии заявил, что национальные инвесторы увеличили покупки иностранных бондов до максимального уровня за последний месяц.
Давление на иену также оказал рост Nikkei 225 Stock Average на 0.1% после того, как при открытии индекс демонстрировал существенные потери.
Опубликованные данные показали, что розничные продажи в Японии в апреле упали 8-й месяц подряд, что также сократило спрос на национальную валюту. Продажи снизились на 2.9% в апреле после -3.8% месяцем ранее.
Доллар торгуется у недельного максимума против евро на спекуляциях, что автогиганту General Motors Corp. не удастся избежать банкротства, в частности после того, как кредиторы отказались помочь компании.
Австралийский доллар достиг 7-месячного максимума против доллара США на оптимизме, что мировая экономика восстанавливается, усиливая спрос на высокорисковые валюты. Новозеландский доллар растет после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило свой прогноз по кредитному рейтингу ст раны.

EUR/USD показал минимумы на $1.3790, после чего уверенно вырос до текущих уровней на $1.3870.

GBP/USD торговался в диапазоне $1.5890/$1.5950, после чего установил новый минимум на $1.5850 и резко вернулся к $1.5934.USD/JPY начал рост с Y95.20. Курс преодолел Y96.80 и протестировал Y97.00.На европейской сессии внимание будет приковано к розничным продажам Британии.
В 12:30 GMT акценты сместятся к американским данным, среди которых заказы на товары длительного пользования, традиционный отчет министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице, а также последние цифры по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT).
Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3840, $1.3850/55, $1.3860
Ордера на покупку: $1.3800, $1.3765.

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.5950/55, $1.5975/80
Ордера на покупку: $1.5910/00, $1.5885/80

USD/JPY
Ордера на продажу: Y97.20/25, Y97.50

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8725/30
Ордера на покупку: stg0.8690/80

KIWI
Ордера на продажу: $0.6250/60

EUR/GBP переписал утренние максимумы на stg0.8690 и сейчас продолжает торговаться выше stg0.8700 – на stg0.8710. Кросс сохраняет оптимистический тон, приближаясь к ордерам на продажу в зоне stg0.8725/30. Поддержка расположена на stg0.8690.

USD/JPY преодолел Y97.00 на фоне общего ослабления иены. Ордера на продажу отмечаются в зоне Y97.20/25 (200-дневная МА), далее – на Y97.50. Технические аналитики отмечают пробитие линии Киджун облака Ишимоку на Y96.80, при этом вершина облака приходится на Y98.32.

Фондовый рынок Европы открылся в четверг снижением на фоне пессимизма на Wall Street накануне вечером. Трейдеры отмечают беспокойства в США, что может привести к росту доходности по облигациям и повлиять на индексы, а также предполагают, что давление усиливается на фоне ожиданий банкротства GM. В настоящий момент FTSE-100 -50 пп, CAC-40 -48 пп, а Xetra-DAX -63 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг незначительным ростом на фоне ослабления иены, которая упала до недельного минимума против доллара. Индекс Nikkei 225 прибавил 12.62 пп или 0.13% до 9451.39. Индекс TOPIX вырос на 2.74 пп до 895.59.

BBC
Миллионеров в Британии стало в два раза меньше
Кризис ударил по карману богатых людей Великобритании: за последние два года количество миллионеров уменьшилось вдвое. Согласно данным британского Центра экономических и деловых исследований, сейчас в Британии 242 тыс. миллионеров, в то время как в 2007 году их было 489 тысяч. Эксперты утверждают, что причина такого резкого сокращения - обвал на рынках недвижимости и ценных бумаг. Бонусы в лондонском Сити, упавшие на 70% в этом году, стали еще одной такой причиной.

Deutsche Welle
Банкротство GM станет крупнейшим за всю американскую историю
Судьба General Motors, до недавнего времени крупнейшего в мире автостроительного концерна, почти наверняка предрешена. До последних дней Вашингтон надеялся, что банкротство General Motors удастся предотвратить. Правительство США, ранее предоставившее компании заем в 20 миллиардов долларов, предложило General Motors провести структурную перестройку. Проще говоря, компания должна уменьшить свои размеры, закрыть десятки заводов, резко сократить расходы на рабочую силу и договориться с кредиторами.
Немецкий автоэксперт: Opel может получить 10% российского авторынка
Сбербанк России и компания ГАЗ, вместе с международным концерном Magna по-прежнему находятся в числе наиболее вероятных претендентов на право приобретения больших пакетов акций компании Opel. Но зачем немецкой компании нужны российские партнеры? На эту тему рассуждает знаток автомобильного рынка Фердинад Дуденхёфер (Ferdinand Dudenhöffer) профессор немецкого университета Дуйсбург-Эссен (UDE).

Financial Times
Михаил Фридман стал временным главой ТНК-ВР
Предприятие обязано возникновением именно Фридману: в 2003 году он продал ВР часть активов своей компании Tyumen Oil. Однако в последние годы как раз Фридман был одним из самых яростных критиков менеджмента ВР.

The Wall Street Journal
У штурвала в совместном предприятии BP встал россиянин
Компания BP PLC попросила одного из своих российских партнеров-миллиардеров - Михаила Фридмана - временно возглавить ТНК-BP. Между тем в ходе конфликта BP заявляла, что некоторые российские акционеры играют негативную роль в управлении компанией.
Российско-немецкая автомобильная ось
Немецким налогоплательщикам, возможно, придется потратиться на многомиллиардные государственные гарантии, чтобы Кремль смог "спасти" от банкротства подразделение GM - Opel. Фаворитом на получение от Берлина "зеленого света" является Magna.

The Times
BP идет на уступки по поводу предпочтительного руководителя ТНК-BP
Через несколько дней спекуляций о назначении главного управляющего директора ТНК-BP, ее акционеры - BP и консорциум четырех российских миллиардеров AAR - заявили, что откладывают принятие окончательного решения до конца года.

Handelsblatt
Империя Дерипаски на пороге спасения
Российский олигарх, испытывающий серьезные финансовые затруднения, "до середины июля" получит возможность реструктуризировать долги перед российскими и иностранными банками. Государство вряд ли допустит крушение империи, которая производит 2% ВВП.

Die Welt
Германии грозят новые перебои в поставках газа
Украина, стоящая на грани банкротства, не в состоянии оплатить счета за майские поставки. Если в ближайшее время "Нафтогаз" не переведет деньги "Газпрому", концерн имеет право приостановить поставку газа, отчего могут пострадать европейские страны.

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

Фондовый рынок Японии вырос после того, как Nikon Corp. заявил о намерении сократить штат в рамках снижения расходов. Поддержку рынку также оказали спекуляции на тему, что сектор недвижимости достиг своего дна.

Акции Nikon подорожали на 3.5%. Акции Nomura Real Estate Holdings Inc. выросли в цене на 5% после того, как Credit Suisse Group AG заявил о том, что дела у компании улучшаются.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили в цене 2.8% после того, как индекс потребительского доверия США превысил прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Fudosan Co. взлетели на 4.2%. Меньший конкурент Mitsubishi Estate Co. прибавил в весе 3.4%, в то время как акции NTT Urban Development Co. Выросли на 6.4%.

Фондовый рынок Европы также укрепил свои позиции в среду: спекуляции относительно того, что худшее в экономике уже позади, что компенсировало негативный эффект от признаков того, что банкам может понадобиться боле средств для повышения ликвидности.
Акции Tesco Plc прибавили в цене 2.8%.
Акции ITV Plc выросли на 13% после того, как Goldman Sachs Group Inc. внес акции компании в свой список «покупки».
На 9.4% подорожали акции Seadrill Ltd.
Акции Seadrill выросли в цене на 9.4%. Прибыль компании по итогам I квартала снизилась до $243.2 млн., что, однако, превысило прогнозы аналитиков в $148 млн.
На 20% взлетели акции Premiere AG (максимальный рост с ноября) после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до “buy” с “neutral.”

Однако ситуация на Wall Street была иной: «голубые фишки» завершили торговый день в минусах на фоне роста апрельских продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США, а также в свете признаков, что General Motors не удастся избежать банкротства. Цены на нефть держатся у 6-месячного максимума выше $62 за баррель.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что в апреле объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США вырос на 2.9% до 4.86 млн., что выше пересмотренного с понижением мартовского показателя в 4.55 млн. Экономисты же прогнозировали, что продажи составят 4.65 млн.
Банки: По сообщениям FDIC, количество банков, которые были внесены в список так называемых «проблемных банков» достигло 305 по итогам I квартала этого года против 252 в IV квартале прошлого года. Это максимальный уровень с 1994 года.
Автопром: GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов. На этом сообщении курс акций компании упал на 8%.
Корпоративные новости: Monsanto прогнозирует, что финансовые результаты по итогам 2009 года будут у минимального прогнозного уровня.
Staples сообщил о падении квартальной прибыли на треть до $147 млн. или 20 центов на акцию. Однако компания все же смогла превысить ожидания аналитиков.

Британский фунт стерлингов в среду преодолел отметку $1.60 впервые за последние почти 7 месяцев на спекуляциях, что худшее, что принес с собой финансовый кризис, уже позади.
Падение фунта на 19% за последние 12 месяцев сделали его привлекательным для инвесторов, которые полагают, что правительственные меры помогут вывести экономику из состояния рецессии.
По отношению к евро, стерлинг вырос на 3.3% в этом месяце. Курс может подорожать до 85 пенсов против евро к концу года, полагают аналитики Bank of America-Merrill Lynch.
Рост доллара наблюдался 2-й день подряд против евро после того, как продажа Казначейства 2-летних бондов на сумму $40 млрд. усилила спрос до максимума с ноября 2006 года со стороны инвесторов, включая иностранные центральные банки.

EUR/USD утром протестировал $1.4000, однако преодолеть этот уровень не смог, что спровоцировало снижение валюты до $1.3890. Попытка восстановиться до $1.3990 не увенчалась успехом – курс возобновил снижение, показав минимумы в районе $1.3820.

GBP/USD изначально консолидировался в диапазоне $1.5920/70 после чего начал свое ралли, в результате которого были установлены максимумы на $1.6080. Тем не менее, бычий импульс у максимумов иссяк и стерлинг вернулся к $1.5950.USD/JPY показал максимумы на Y95.50, после чего отступили к Y94.70. Позднее курс смог восстановиться до Y95.30.Четверг насыщен публикацией экономических данных. На европейской сессии внимание будет приковано к данным с рынка труда Германии, а также розничным продажам Британии.
В 12:30 GMT акценты сместятся к американским данным, среди которых заказы на товары длительного пользования, традиционный отчет министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице, а также последние цифры по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT).
Министерство топлива в 14:30 GMT предоставит отчет о запасах сырой нефти за неделю до 22 мая.

Уровень сопротивления 3:Y99.00
Уровень сопротивления 2:Y97.80
Уровень сопротивления 1:Y96.70
Текущая цена: Y96.31
Уровень поддержки 1: Y95.50
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y94.20
Комментарий: Доллар сохраняет оптимизм, хотя и торгуется ниже сессионных максимумов на Y96.70 (промежуточное сопротивление). Ближайшая поддержка находится на Y95.50, далее – на Y94.80. Более важный уровень расположен на Y94.20 (трендовая линия поддержки от 21 января). Выше Y96.70 рост возможен к Y97.80. Ключевое сопротивление находится на Y98.90/00 (50% Фибо падения курс с Y110.70 до Y87.00).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1180
Уровень сопротивления 1:Chf1.1050
Текущая цена: Chf 1.0945
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0800
Уровень поддержки 3: Chf1.0680
Комментарии: Доллар восстанавливается в четверг, направляясь к сильной канальной линии сопротивление от 22 апреля на Chf1.1050. Преодоление этого уровня приведет к дальнейшему росту до Chf1.1180 и далее – к Chf1.1260 (максимумы 18 мая). Промежуточный уровень поддержки расположен на Chf1.0880. Более сильный уровень поддержки находится в области минимумов 22 и 27 мая на Chf1.0800/10. Ключевой уровень остается в области канальной линии от 22 апреля на Chf1.0680.

Нефть дешевеет в чет вверг утром под давлением закрытия позиций в преддверии публикации американских данных по запасам. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 56 центов до $62.89 за баррель, что немногим выше сессионного минимума на $62.85.

Уровень сопротивления 3:$1.6180
Уровень сопротивления 2:$1.6080
Уровень сопротивления 1:$1.5980
Текущая цена: $1.5912
Уровень поддержки 1:$1.5860
Уровень поддержки 2:$1.5780
Уровень поддержки 3:$1.5720
Комментарий: Стерлинг отступает после вчерашнего ралли, приближаясь к важному уровню поддержки на $1.5860 (23.6% Фибо роста с $1.5120 до $1.6080). Ниже потери могут увеличиться до минимумов 26 мая на $1.5780, а затем – к $1.5720 (38.2%). Сессионные максимумы представляют сопротивление на $1.5980. Более важным уровнем является область вчерашних максимумов и канальная линия сопротивления от 28 апреля на $1.6080. Преодоление этого уровня усилит бычий импульс и откроет дорогу на $1.6180.

Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2:$1.3980
Уровень сопротивления 1:$1.3850
Текущая цена: $1.3818
Уровень поддержки 1:$1.3770
Уровень поддержки 2:$1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3620
Комментарий: В четверг евровалюта отступает, при этом сильная поддержка отмечается в области $1.3770 (23.6% Фибо роста курса с $1.2280 до $1.4040. Ниже вероятно тестирование не менее важного уровня на $1.3700 (канальная линия поддержки с 28 апреля). Далее потери курса могут достичь $1.3620. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3850, выше – на $1.3980. Более важное сопротивление остается в районе максимумов 22 мая на $1.4040/45.

Change % Change Last
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

High Low Close
EUR/USD 1.3998 1.3826 1.3826
GBP/USD 1.6083 1.5921 1.5953
USD/JPY 95.48 94.66 95.32
USD/CHF 1.0924 1.0810 1.0921

EUR/JPY 133.48 131.80 131.83
EUR/GBP 0.8782 0.8651 0.8664
GBP/JPY 153.06 151.17 152.13
GBP/CHF 1.7475 1.7256 1.7436

06:00 Германия Уровень безработицы по ILO, апрель, 7.6%
06:15 Швейцария Торговый баланс, апрель, 0.15 млрд.
09:00 Е16 Индикатор делового климата, май, -3.00 -3.33
09:00 Е16 Индекс экономических настроений, май, 68.8 67.2
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж CBI, май, +3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, апрель, 0.5% -0.8%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице, неделя до 23 мая, 631K
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья, апрель, 363K 356K
14:30 США Запасы сырой нефти, за неделю до 22 мая
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., +8.9
23:01 Великобритания Уверенность потребителей Gfk, май, -25 -27
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, г/г, апрель, -34.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, апрель, 0.3%
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, апрель, 1.6%
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, апрель, -0.4%
23:30 Япония Уровень безработицы, апрель, 4,8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, за исключением продуктов питания, г/г, май, 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, май, -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, май, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, за исключением продуктов питания, г/г, апрель, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г, апрель, -0.3%

06:00 Германия Уровень безработицы по ILO, апрель, 7.6%
06:15 Швейцария Торговый баланс, апрель, 0.15 млрд.
09:00 Е16 Индикатор делового климата, май, -3.00 -3.33
09:00 Е16 Индекс экономических настроений, май, 68.8 67.2
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж CBI, май, +3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта, апрель, -0.6%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, апрель, 0.5% -0.8%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице, неделя до 23 мая, 631K
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья, апрель, 363K 356K
14:30 США Запасы сырой нефти, за неделю до 22 мая
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., +8.9
23:01 Великобритания Уверенность потребителей Gfk, май, -25 -27
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, г/г, апрель, -34.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, апрель, 0.3%
23:30 Япония Продукция промышленности, предварительная оценка, апрель, 1.6%
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, апрель, -0.4%
23:30 Япония Уровень безработицы, апрель, 4,8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, за исключением продуктов питания, г/г, май, 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, май, -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, май, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, за исключением продуктов питания, г/г, апрель, -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен, г/г, апрель, -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +127.96 (+1.4%) 9438.77
Topix +9.08 (+1%) 892.85.
FTSE +4.51 (+0.1%) 4416.23
DAX +15.17 (+0.3%) 5000.77
CAC +24.77 (+0.76%) 3294.86
Dow -173.47 (-2.05%) 8300.02
NASDAQ -19.35 (-1.11%) 1731.08
S&P -17.27 (-1.90%) 893.06
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.61%) $63.14

Фондовый рынок Японии вырос после того, как Nikon Corp. заявил о намерении сократить штат в рамках снижения расходов. Поддержку рынку также оказали спекуляции на тему, что сектор недвижимости достиг своего дна.

Акции Nikon подорожали на 3.5%. Акции Nomura Real Estate Holdings Inc. выросли в цене на 5% после того, как Credit Suisse Group AG заявил о том, что дела у компании улучшаются.
Акции Toyota Motor Corp. прибавили в цене 2.8% после того, как индекс потребительского доверия США превысил прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Fudosan Co. взлетели на 4.2%. Меньший конкурент Mitsubishi Estate Co. прибавил в весе 3.4%, в то время как акции NTT Urban Development Co. Выросли на 6.4%.

Фондовый рынок Европы также укрепил свои позиции в среду: спекуляции относительно того, что худшее в экономике уже позади, что компенсировало негативный эффект от признаков того, что банкам может понадобиться боле средств для повышения ликвидности.
Акции Tesco Plc прибавили в цене 2.8%.
Акции ITV Plc выросли на 13% после того, как Goldman Sachs Group Inc. внес акции компании в свой список «покупки».
На 9.4% подорожали акции Seadrill Ltd.
Акции Seadrill выросли в цене на 9.4%. Прибыль компании по итогам I квартала снизилась до $243.2 млн., что, однако, превысило прогнозы аналитиков в $148 млн.
На 20% взлетели акции Premiere AG (максимальный рост с ноября) после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до “buy” с “neutral.”

Однако ситуация на Wall Street была иной: «голубые фишки» завершили торговый день в минусах на фоне роста апрельских продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США, а также в свете признаков, что General Motors не удастся избежать банкротства. Цены на нефть держатся у 6-месячного максимума выше $62 за баррель.
Экономика: Опубликованный отчет показал, что в апреле объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости США вырос на 2.9% до 4.86 млн., что выше пересмотренного с понижением мартовского показателя в 4.55 млн. Экономисты же прогнозировали, что продажи составят 4.65 млн.
Банки: По сообщениям FDIC, количество банков, которые были внесены в список так называемых «проблемных банков» достигло 305 по итогам I квартала этого года против 252 в IV квартале прошлого года. Это максимальный уровень с 1994 года.
Автопром: GM подтвердил сообщение о том, что кредиторы отказались от предложения компании выкупить у них бонды за 10% акций компании. Для того чтобы сделка состоялась, нужно согласие инвесторов, владеющих вместе не менее 90% долгов. На этом сообщении курс акций компании упал на 8%.
Корпоративные новости: Monsanto прогнозирует, что финансовые результаты по итогам 2009 года будут у минимального прогнозного уровня.
Staples сообщил о падении квартальной прибыли на треть до $147 млн. или 20 центов на акцию. Однако компания все же смогла превысить ожидания аналитиков.