Новости и прогнозы рынков CFD — 29-05-2009

Новая неделя начнется с выхода в понедельник данных по розничным продажам в Австралии за апрель (01:30 GMT).
Продолжит день выход индексов деловой активности в производственном секторе Европы (08:00) и Великобритании (08:30 GMT).
Во второй половине дня нас ожидает плотный блок североамериканских данных, среди которых стоит отметить выход базового ценового индекс потребительских расходов и данных по личным доходам в США за апрель (12:30 GMT). В это же время выйдут данные по ВВП Канады за март. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США.

Основным событием вторника станет оглашение решение РБА по учетной ставке (04:30 GMT). Также в этот день выйдут данные по ВВП Швейцарии за 1 квартал текущего года (05:45 GMT). В 07:30 GMT ожидается публикация швейцарского индекса деловой активности активности в производственном секторе за май.
В 08:30 GMT будет опубликован ряд макроэкономических данных Великобритании, среди которых будут апрельские данные по потребительскому кредитованию, денежному агрегату М4, количеству одобренных ипотечных кредитов и индексу менеджеров по закупкам в сфере строительства (за май). Завершится день публикацией британского общенационального индексауверенности потребителей в 22:01 GMT.

В среду стоит обратить внимание на выход майских данных по индексу деловой активности PMI евро зоны в 08:00 GMT. Позже, в 09:00 GMT выйдут данные по ВВП ЕС за первый квартал. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT.
Отчет по рынку труда США от ADP ожидается в 12:15 GMT. В 14:00 GMT внимание инвесторов привлекут данные по производственным заказам в США за апрель. Ожидается рост заказов на 1,1% после снижения на 0,9% в марте. Вэто же время выйдет индекс ISM вне промышленности США за май.
Информация по изменению запасов сырой нефти в США по состоянию на 29 мая как обычно ожидается в 14:30 GMT.

В четверг свое решение по учетных ставкам огласят сразу три центральных банка – Великобритании (11:00 GMT), Европейского Союза (11:45 GMT) и Канады (13:00 GMT).
В 12:30 GMT ожидается выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише и традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США.

Самым важным событием пятницы будут майские данные по рынку труда США (12:30 GMT), а именно данные по уровню безработицы (предыдущее значение 8.9%, прогноз 9.2%), количеству новых рабочих мест за исключением с/х сектора (предыдущее значение -539k, прогноз -530k), средней продолжительности рабочей недели (предыдущее значение 33.2, прогноз 33.2) и среднечасовому доходу (предыдущее значение +0.1%, прогноз +0.2%).

Цены на "черное золото" отступили от достигнутых сегодня максимумов в области $66,50 за баррель и в текущий момент торгуются на уровне $65,70 за баррель (+$0,62).
За текущий месяц рост цен на нефть составил более 30%.

На фоне появления новых признаков ослабления текущей рецессии, что провоцирует инвесторов искать более доходные активы, доллар США впервые в этом году упал ниже уровня $1,4100 против евро.
Давление на доллар оказала опубликованная статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроенийReuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Негативно на доллар также повлияло заявление Южной Кореи о том, что государственный пенсионный фонд снизит долю казначейских облигаций США по отношению к другим активам. К продажам казначейских облигаций США их держателей провоцирует рост дефицита госбюджета крупнейшей экономики мира, который достиг $1,85 трлн.
Фунт резко вырос показав тем самым максимальный месячный рост против доллара с 1985 года после того как макроэкономическая статистика Великобритании зафиксировала неожиданный рост цен на недвижимость в стране на 1,2% в мае.
Иена закрепила второй месячный рост против доллара, сократив вчерашнее самое значительное за восемь недель снижение, после того как вышедшие данные показали существенный рост выпуска продукции промышленности Японии в апреле (+5,2% против ожиданий +3,3% и роста в марте на 1,6%).

Основное внимание на ход торгов оказала вышедшая статистика, которая в большей части оказалась оптимистичной.
Согласно пересмотренным данным ВВП США в I квартале 2009 г. снизился на 5,7%, что оказалось менее значительным, чем сообщалось ранее (-6,1%). Позитивно инвестора восприняли и выход индекса потребительских настроений Reuters/Michigan, который в мае вырос на 3,6 пункта до 68,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 68 пунктов.
Однако разочаровал инвесторов индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который в мае упал на 5,2 пункта и составил 34,9 пункта по сравнению с 40,1 пункта в апреле 2009 г. Аналитики ожидали показателя на уровне 42 пункта.
Среди корпоративных новостей стоит отметить следующие. Второй в мире по величине производитель ПК Dell Inc. после закрытия предыдущей торговой сессии опубликовал свой финансовый отчет за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 1 мая. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании снизилась на 63% и составила $290 млн против прибыли в $784 млн, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. ВыручкаDell за отчетный период упала на 23% и достигла $12,3 млрд по сравнению с $16,1 млрд, полученными годом ранее. На фоне лучших чем ожидалось данных по прибили акцииDell в начале сессии показывали существенный рост, однако, удержаться выше нулевой отметки они не смогли и в настоящий момент показывают снижение на 0,8%.
Под давлением остаются акции крупнейшего в США автопроизводителя General Motors Corp., который со дня на день может подать заявление о банкротстве и продать большую часть своих активов новообразованной компании. АкцииGM упали ниже уровня $1 за акцию впервые со времен Великой Депрессии.
Основные европейские фондовые площадки завершили сегодняшнюю сессию скромным ростом: FTSE +30.40 (+0.69%) на 4,417.94, CAC +13.95 (+0.43%) на 3,277.65, Dax +7.94 (+0.16%) на 4,940.82.
Фондовый рынок Японии сегодня также укрепился: Nikkei +71.11 или 0.8% на 9,522, Topix +2.32 или 0.3% на 897.91.
Цены на нефть сегодня продолжили укрепляться. Июльский фьючерс WTI NYMEX обновил полугодовіе максимумі достигнув отметки $66,47 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в августе выросло на $16.60 до уровня $979,80 за унцию.

Уровень сопротивления 3:Y97.40
Уровень сопротивления 2:Y96.70
Уровень сопротивления 1:Y96.20
Текущая цена: Y95.50
Уровень поддержки 1: Y95.20
Уровень поддержки 2: Y94.40
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Пара практически полностью перекрыла вчерашние достижения. Ближайшая поддержка находится на Y95.20 (сессионный минимум). В случае преодоления этого уровня можно ожидать снижения в район Y94.40 (минимум 25 мая). Ниже расположен минимум 22 мая (Y93,80). Промежуточное сопротивление - Y96.20 (часовой минимум). Более важный уровень расположен на Y96.70 (максимум 19 мая). Выше возможен рост к Y97.40 (61,8% FIBO падения Y99,55-Y93,80).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1240
Уровень сопротивления 2:Chf1.0960
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0690
Уровень поддержки 1: Chf1.0650
Уровень поддержки 2: Chf1.0530
Уровень поддержки 3: Chf1.0370
Комментарии: Доллар продолжает нести потери. Ближайший уровень поддержки находится в области сессионного минимума на Chf1.0650/10. На Chf1.0530 находится область минимума 31 декабря прошлого года. Ключевой уровень остается в области Chf1.0370 (минимум декабря прошлого года).
Ближайшим сильным уровнем сопротивления есть Chf1.0800 (область минимумов 22, 26 и 27 мая). Не менее сильным уровнем сопротивления является Chf1.0960 (область максимума 28 мая, минимумов 13 и 20 мая). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1240 (область минимумов 4-5 мая и 6 апреля)

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6500
Уровень сопротивления 1:$1.6200
Текущая цена: $1.6170
Уровень поддержки 1:$1.6090
Уровень поддержки 2:$1.5850
Уровень поддержки 3:$1.5600
Комментарий: Стерлинг остается поддержанным. Преодоление ближайшего сопротивления $1.6200 (сессионный максимум) откроет дорогу в область $1.6500. Выше,на $1,6800, расположен уровень 50,0%FIBO падения $2,0130-$1,3520. Ближайшей поддержкой является уровень $1.6090 (максимум 27 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.5850 (вчерашний минимум), а затем – к $1.5600 (23,6% FIBO роста $1,3650-$1,6200).

Уровень сопротивления 3:$1.4600
Уровень сопротивления 2:$1.4360
Уровень сопротивления 1:$1.4160
Текущая цена: $1.4160
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3860
Уровень поддержки 3: $1.3740
Комментарий: Пара остается в области достигнутого сегодня максимума, который является ближайшим сильным сопротивлением (50,0% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Преодоление данного уровня откроет дорогу росту к $1,4360 (максимум 29 декабря) и далее к $1,4600 (61,8%). Поддержка отмечается в районе $1.4000 (ранее сопротивление). Ниже вероятно снижение к $1,3860 (23,6%FIBO роста $1,2880-$1,4160) и далее к $1.3740/20 (минимум 21 мая, пик 13 мая, а также 38,2%).

Оптимизм инвесторов вызван укреплением накануне фондового рынка США. В соответствии с данными Cantor Index FTSE +27 п.п., DAX +32 п.п., CAC +26 п.п., а Eurostoxx 50 + 18 п.п..

Change % Change Last
Nikkei +12.62 +0.13% 9451.39
TOPIX +2.74 +0.30% 895.59
FTSE -28.69 -0.65%4,387.54
CAC -31.16 -0.95%3,263.70
Dax -67.89 -1.36% 4,932.88
Dow +103.78 +1.25% 8,403.80
NASDAQ +20.71 +1.20% 1,751.79
S&P +13.77 +1.54% 906.83
10yr Note -0.2300 -0.062% 3.672%
NYMEX Crude Oil +1.63 +2.57% 65.08
Gold +8.00 +0.84% 963.20

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г апрель -37.8%
05:00 Япония Число новостроек, г/г апрель -20.7%
09:00 Е16 Уровень безработицы апрель 9.1% 8.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г май 0.2% 0.6%
12:30 США Ценовой индекс PCE 1 кв. -1.0%
12:30 США ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. -5.5% -6.1%
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение 1 кв. -1.5%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго май 42.0 40.1
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan май 68.0 67.9

High Low Close
EUR/USD 1.3982 1.3791 1.3931
GBP/USD 1.6015 1.5851 1.5931
USD/JPY 97.23 95.26 96.94
USD/CHF 1.0954 1.0802 1.0851

EUR/JPY 135.27 131.74 135.10
EUR/GBP 0.8765 0.8659 0.8743
GBP/JPY 154.87 152.03 154.46
GBP/CHF 1.7447 1.7235 1.7286

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г апрель -37.8%
05:00 Япония Число новостроек, г/г апрель -20.7%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от строительного общества Nationwide май -0.9% -0.4%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от строительного общества Nationwide май -13.7% -15.0%
09:00 Е16 Уровень безработицы апрель 9.1% 8.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г май 0.2% 0.6%
12:30 США Ценовой индекс PCE 1 кв. -1.0%
12:30 США ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. -5.5% -6.1%
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение 1 кв. -1.5%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго май 42.0 40.1
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan май 68.0 67.9

Закрытие фондового рынка:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +12.62 +0.13% 9451.39
TOPIX +2.74 +0.30% 895.59
FTSE -28.69 -0.65%4,387.54
CAC -31.16 -0.95%3,263.70
Dax -67.89 -1.36% 4,932.88
Dow +103.78 +1.25% 8,403.80
NASDAQ +20.71 +1.20% 1,751.79
S&P +13.77 +1.54% 906.83
10yr Note -0.2300 -0.062% 3.672%
NYMEX Crude Oil +1.63 +2.57% 65.08
Gold +8.00 +0.84% 963.20

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом.
Поддержку японским фондовым площадкам оказало снижение йены на валютном рынке. На этом фоне лидерами роста оказались акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. Среди них стоит отметить акции производителей электроники (Sanyo Electric Co. (+5,24%), Pioneer Corp. (+2,57%), и TDK Corp. (+2,4%)) и автомобилестроителей (Toyota Motor Corp (+2,7%), Nissan Motor Со.(+2,75%), Honda Motor Co. (+2,39%), Mazda Motor (+2,93%).
Акции крупнейшей в Японии золотодобывающей компании Sumitomo Metal Mining добавили 6,1% на фоне ожиданий повышения спроса на золото для хеджирования инфляционных рисков.
В минусе завершили сессию акции крупнейших в мире табачной компаний Japan Tobacco (-6,87%). Представитель одной из оппозиционных партий Японии заявил, что в случае ее победы на следующих выборах будет повышен налог на табачную продукцию с целью сокращения числа курящих в стране.

В четверг основные европейские фондовые индексы завершили сессию потерями.
Начав сессию потерями, основные индексы попытались укрепится, однако после слабых данных по рынку недвижимости США только увеличили свои убытки.
15 из 18 западноевропейских национальных фондовых индекса завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки.
Под наплывом предложений на продажу оказались акции компонентов финансового сектора: BNP Paribas (-1,13%), Societe Generale (-1,06%), Deutsche Bank (-2,99%), CreditSuisse (-2,39).
Акции крупнейшего в мире хедж-фонда Man Group Plc. упали на 10%. Компания заявила, что в связи с сокращением ее активов годовая прибыль до налогообложения снизилась на 43%.
Акции немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG снизились в цене на 7,1% после сообщений о том, что компания попросила у правительства Германии гарантии по кредиту на сумму €500 млн.

Основные фондовые индексы Wall Street завершили сессию четверга уверенным ростом. Существенное влияние на ход торгов оказала опубликованная статистика и ряд корпоративных сообщений.

Initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 623,00, что на 13,000 ниже показателя предыдущего периода.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
Заказы на товары долговременного использования в апреле выросли на 1.9%, в то время как экономисты прогнозировали более скромное укрепление показателя, на 0.5%. В марте было зафиксировано снижение заказов на 2.1%.
С корпоративных новостей стоит отметить следующие. Производитель автомобильных запчастей и комплектующих Visteon объявил о своем банкротстве. Компания, являющаяся основным поставщиком Ford, серьезно пострадала от падения спроса на автомобили.
Time Warner заявил об отделении от AOL, которая станет самостоятельной компанией.
В центре внимания рынка также находилась ситуация с автопромом США. По данным CNBC, держатели облигаций GM приняли новые условия обмена долговых обязательств компании на ее акции. Тем не менее, данное соглашение не является гарантией от банкротства о котором может быть объявлено уже в конце недели если ряд мер по реструктуризации не даст результатов. АкцииGM в начале сессии существенно выросли, однако к концу сессии упали ниже нулевой отметки.
Цены на нефть завершили регулярную сессию выше уровня $65. Июльский фьючерс WTI NYMEX по итогам сегодняшних торгов укрепился на $1.63 или на 2.57% и завершил торги регулярной сессии на отметке $65.08 за баррель.

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г апрель -37.8%
05:00 Япония Число новостроек, г/г апрель -20.7%
09:00 Е16 Уровень безработицы апрель 9.1% 8.9%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г май 0.2% 0.6%
12:30 США Ценовой индекс PCE 1 кв. -1.0%
12:30 США ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. -5.5% -6.1%
12:30 США Ценовой индекс PCE, базовое значение 1 кв. -1.5%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго май 42.0 40.1
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan май 68.0 67.9