Новости и прогнозы рынков CFD — 01-06-2017

Трамп заявил, что при текущих условиях соглашение невыгодно для США, но при этом пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев. Также Трамп отметил, что США прекратят выполнять все "необязательные" пункты соглашения уже сегодня.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Апрель -1.1%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 43.2 43.6

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Май 53.1 52.7

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.3% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Апрель 3.9% 4.5%

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв I кв 0.4% 0.2%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0.14 -0.07

12:30 США Количество служащих государственного сектора Май 17

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Май 6 5

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Май 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Май 194 173

12:30 США Доля экономически активного населения Май 62.9%

12:30 США Средняя почасовая оплата Май 0.3% 0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -43.7 -46.1

12:30 США Уровень безработицы Май 4.4% 4.4%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Май 211 182

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь 722

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.23%). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.35%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что китайский юань утратит часть прибыли, заработанной в этом году, и немного ослабнет против доллара США в ближайшие 12 месяцев, если ФРС США продолжит повышаться процентные ставки в соответствии со своим планом. Таковы итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

Китайский юань достиг своего максимума за полгода в среду и сейчас торгуется около 6,80 против доллара США. С начала этого года китайская валюта выросла почти на 2 процента, причем половина этой прибыли была получена только в прошлом месяце.

Согласно опросу более 50 валютных аналитиков, проведенному на этой неделе, юань ослабнет до 7,05 за доллар в следующие 12 месяцев. Аналитики также выделили рыночную неразбериху вокруг планов Китая по корректировке расчета средней цены валюты (во второй раз в этом году). Напомним, в минувшую пятницу Китай заявил, что вводит неуказанный "антициклический фактор", призванный препятствовать спекуляциям и постоянному понижательному давлению, хотя национальная валюта была в основном стабильной в начале года, когда доллар демонстрировал сильные колебания. В целом, последние прогнозы валютных аналитиков были похожи на прошлые месяцы и основаны на аналогичных ожиданиях, а именно, что ФРС повысит процентную ставку еще два раза в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия обратилась с просьбой к властям ЕС о том, чтобы получить большую свободу в своих обязательствах по сокращению дефицита в 2018 году, поскольку шансы на досрочные выборы в стране растут. Об этом сообщалось в официальном письме, представленном в четверг,

Министр экономики Пьер Карло Падоан обратился к чиновникам Европейского союза с предложением сократить структурный бюджетный дефицит всего на 0,3 процента от валового внутреннего продукта в следующем году, что значительно меньше предыдущего обязательства страны.

"Более жесткая фискальная консолидация поставит под угрозу восстановление и подвергнет риску социальную сплоченность", - сказал Падоан.

Если исполнительный орган Европейской комиссии одобрит новую цель, итальянское правительство будет иметь больше возможностей для включения в бюджет будущего года расходов на проведение выборов, которые должны быть представлены к середине октября и одобрены к концу 2017 года.

Согласно законодательству ЕС, каждое государство-член должно ежегодно сокращать свой структурный дефицит на 0,5 процента от валового внутреннего продукта до достижения баланса или профицита, но Брюссель согласился позволить Италии снизить его всего на 0,2 процента в 2017 году.

На этой неделе четыре основные партии Италии согласились на новую избирательную систему, чтобы заменить широко признанную неработоспособную, что повышает вероятность того, что избиратели могут быть вызваны на избирательные участки до планового завершения срока полномочий нынешнего парламента следующей весной. Впрочем, досрочное голосование по-прежнему далеко от гарантированного, поскольку закон все еще необходимо проработать, и выборы могут задержать прохождение бюджета 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Миллиардер-финансист Джордж Сорос предупредил Европейский союз о том, что он столкнулся с "экзистенциальным кризисом", заявив, что блок не должен позволять затяжным переговорам Брексита отвлекать его от проведения важных реформ.

Сорос написал в статье, что Европе необходимо радикально переосмыслить себя. "Переговоры о выходе Британии из блока отвлекут внимание ЕС от его собственного экзистенциального кризиса, и переговоры будут длиться дольше, чем два года, выделенные им. Пять лет кажется более вероятным", - отметил Сорос.

Сорос также сказал, что ЕС должен подходить к переговорам по Брекзиту в "конструктивном духе" и в то же время должен снова стать привлекательным для людей, особенно для молодого поколения.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май, которая готовится к всеобщим выборах (8 июня), заявила на этой неделе, что Великобритания покинет ЕС без соглашения, если он не сможет достичь удовлетворительной сделки с блоком.

Подчеркивая необходимость конструктивного отношения к переговорам с Великобританией, Сорос сказал, что ЕС стал организацией, в которой еврозона представляет собой внутреннее ядро, а остальные члены отведены в более низкую позицию. "Замена "многоскоростной" Европы на "многостороннюю", которая позволяет государствам-членам более широкий выбор демократических решений, будет иметь далеко идущий положительный эффект. В своем нынешнем виде государства-члены хотят вновь подтвердить свой суверенитет, а не отказываться от него", - сказал Сорос

Он настоятельно призвал ЕС обратить внимание на три направлениям: территориальная дезинтеграция, примером которой является Брекзит; кризис с беженцами; и отсутствие адекватного экономического роста. Впрочем, Сорос выразил надежду, что после того, как Эммануэль Макрон, единственный проевропейский кандидат, выиграл президентские выборы во Франции, предстоящие выборы в Германии могут привести к растущей проевропейской динамике, которая затем может оказаться достаточно сильной, чтобы преодолеть самую большую угрозу: банковский и миграционный кризис в Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подорожал против евро, восстановив большую часть позиций, утраченных накануне. Катализатором снижения пары EUR/USD было общее укрепление американской валюты в ответ на позитивные статданные по занятости от APD, а также рост доходности облигаций США, вызванный усилением вероятности повышения процентной ставки ФРС на июньском заседании.

В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2.224%. С начала сессии повышение доходности составило 2,6 базисных пункта или 1,17%. Между тем, согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 95,8% против 92,3% накануне и 87,7% неделей ранее (25 мая).

Что касается данных, компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 253 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс. (первоначально сообщалось о +177 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 48 тыс., а среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 205 тыс. Данные ADP опережают официальный правительственный отчет по рынку труда, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозам, завтрашние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе укажут на рост числа занятых на 182 тыс. по итогам мая. Напомним, в апреле было зафиксировано повышение на 211 тыс. Кроме того, ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,4%, что является самым низким значением почти за 10 лет. Если данные оценки оправдаются, шансы на повышение процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания могут увеличится еще больше.

Британский фунт заметно вырос против доллара, достигнув вчерашнего максимума, но затем откатился до уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, повышение пары GBP/USD было вызвано частичным закрытием коротких позиций после выхода смешанных данных от Министерстве труда США. Между тем, причиной нисходящей коррекции была фиксация прибыли после сильного роста.

В отчете Министерства труда сообщалось, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 первичных обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице вырастут до 239 000. Это была 117-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда. Должностное лицо министерства труда заявило, что первичные обращения в Калифорнии, Гавайских островах, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Северной Дакоте, Техасе и Вирджинии были оценены из-за празднования Дня памяти в понедельник. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, поскольку она сглаживает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла лишь на 2,5 тыс. до 238 000. В отчете также сообщалось, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи сократилось на 9 000 до 1,92 млн. за неделю, закончившуюся 20 мая. Так называемые повторные заявки теперь были ниже 2 млн. в течение семи недель подряд, указывая на сокращение слабости рынка труда. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 16 000 до 1,91 млн., что является самым низким показателем с января 1974 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Победа Консервативной партии на всеобщих выборах 8 июня даст Британии "самую сильную руку" в переговорах по выходу из ЕС и поднимет курс фунта, считают экономисты, опрошенные Reuters, хотя почти такое же количество считает, что коалиционное правительство обеспечит лучшую сделку по Брекзиту.

Британцы почти год назад проголосовали за выход страны из ЕС, а в марте премьер-министр ​​Мэй запустила Статью 50, начав двухгодичный обратный отсчет. После заявлений о том, что она не сделает этого, Май анонсировала проведение выборов, чтобы попытаться укрепить свою позицию. Первоначально отрыв Консервативной партии от основной оппозиционной Лейбористской партии был весьма убедительным, но затем начал сокращаться. Уже на этой неделе эксперты даже предположили, что консерваторы могут потерять свое общее большинство в парламенте. Такая ситуация усилила перспективу политического тупика, как только начнутся переговоры по Брекзиту.

14 из 30 экономистов, которые ответили на специальный вопрос, заявили, что консервативное правительство будет лучше всего для Британии в ходе переговоров, а 11 экономистов отдали предпочтение коалиционному правительству. Только 5 респондентов заявили, что победа Лейбористской партии будет лучшим итогом выборов для переговоров по Брекзиту.

Между тем, валютные стратеги заявили, что победа Консервативной партии вызовет 1,6-процентное ралли фунта, в то время как победа Лейбористской парии снизит курс валюты на 3,5 процента. В случае коалиционного правительства, стоимость фунта может снизится на 2,0 процента. Согласно средним прогнозам 60 специалистов, курс фунта составит 1,28 за доллар через месяц, 1,27 - через 6 месяцев, и 1,28 - через 12 месяцев. Эти прогнозы были немного выше, чем в майском опросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с умеренным повышением, чему способствовал рост акций в автомобильном секторе, а также в нефтегазовом сегменте.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Данный факт указывает, что рынок труда США продолжает укрепляться, что в свою очередь, увеличивает шансы на повышение ставок ФРС позднее в этом месяце.

Согласно отчету ADP, в мае количество занятых выросло на 253 тыс человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс (первоначально сообщалось о росте на 177 тыс). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 тыс до 248 тыс с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая.

Вместе с тем, производственные компании США указали на улучшение бизнес-условий в мае, но последнее исследование выявило дальнейшую потерю импульса с пика, наблюдаемого в начале 2017 года. Общее улучшение производственных условий отражает умеренность в росте новых заказов, который оказался самым слабым за восемь месяцев, наряду с относительно постепенным увеличение объема производства и занятости. Майские данные также указывают на более осторожную политику запасов, при этом запасы покупок упали в самом быстром темпе с августа 2016 года. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit составил 52,7 в мае и был меньше, чем 52,8 в апреле.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,9 пункта против 54,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 54,5 пункта.

Стоимость нефтяных фьючерсов резко выросла, восстановив все ранее утраченные позиции, чему способствовали свежие данные от Минэнерго США, указавшие на более значительное, чем ожидалось снижение запасов нефти по итогам прошлой недели. Минэнерго США сообщило, что на неделе 20-26 мая запасы сырой нефти упали на 6,428 млн баррелей, до 509,912 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы сократятся лишь на 3 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - NIKE, Inc. (NKE, -0.87%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.91%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 21078.00 +76.00 +0.36%

S&P 500 2423.00 +12.00 +0.50%

Nasdaq 100 5806.50 +13.25 +0.23%

Oil 48.86 +0.54 +1.12%

Gold 1266.20 -9.20 -0.72%

U.S. 10yr 2.23 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ABN AMRO FX Strategy Research отмечает, что инфляция в еврозоне резко снизилась в мае - общий индекс потребительских цен составил 1,4% по сравнению с 1,9% в апреле, тогда как базовый показатель (без учета продуктов питания, энергии, алкоголя и табака) снизился до 0,9% с 1,2% в апреле. "Тот факт, что базовая инфляция упала ниже 1%, вероятно, станет препятствием для ЕЦБ. Тем не менее, в своем недавнем сообщении центральный банк уже сместился в сторону повышения роли экономического роста в качестве ведущего индикатора базовой инфляции, и таким образом уменьшил важность текущий тенденций в базовом ИПЦ. Мы полагаем, что устойчивый уровень экономического роста и высокие уровни индексов PMI, скорее всего, подтолкнут ЕЦБ к постепенному выходу из нетрадиционной политики", - утверждает ABN AMRO.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ сократит закупки своих активов с начала следующего года и повысит ставку по депозитам во второй половине этого года. Первый шаг в процессе выхода из нетрадиционной политики будет сопровождаться изменением коммуникации, и, на наш взгляд, это произойдет уже на следующей неделе. Будущее руководство, скорее всего, станет более нейтральным, снизив явную возможность уменьшения процентных ставок или наращивания объема количественного смягчения", - добавляет ABN AMRO.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors Co. (GM) вступает в долгожданный летний сезон продажи, обойдя Ford Motor Co. (F) в качестве топ-продавца в мае и заложив основу для большего сокращения рабочих мест на своих американских заводах.

Не смотря на это, продажи GM в мае сократились на 1% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Когда-то узнаваемый своими автомобилями в прокатном бизнесе и щедрыми скидками даже на самые популярные модели, GM отступил от этой практики и продемонстрировал сдержанность в стимулирующих расходах.

Стратегия, однако, идет вразрез с ценой акций GM. Рыночная капитализация остановилась на почти исторически низких уровнях, и компания рискует, в конце концов, потерять свою корону в качестве ведущего американского автопроизводителя.

Акции GM выросли примерно на 2%, достигнув отметки в $34,57, поскольку инвесторы приветствовали стабильность на рынке США. Акции GM не торгуются значительно выше, чем цена первичного публичного размещения акций в размере $33, установленная в 2010 году, что усиливает давление на г-жу Барру после внезапного увольнения бывшего главы Ford Марка Филдса в мае.

Г-н Филдс изо всех сил пытался составить стратегию борьбы с натиском со стороны технических компаний, включая Alphabet Inc. (GOOG) и Tesla Inc. (TSLA), которые не против вытеснить компании из Детройта в качестве лидеров отрасли. В то время как г-жа Барра сделала серию высокодоходных инвестиций и внедрение продуктов в рамках реакции GM на Силиконовую долину и пользуется поддержкой правления компании, она также вытащила GM из нескольких рынков, чтобы обеспечить рост прибыли, поскольку американский автомобильный рынок остывает.

Ford сообщил о неожиданно высокой производительности, в основном благодаря резкому увеличению корпоративных продаж, в то время как Toyota Motor Co. (TM) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU) сообщили о скромном снижении.

Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. также сообщили о росте продаж.

GM столкнулся с двумя сложными ситуациями. Он должен был отказаться от производства в условиях резкого снижения спроса на седаны Chevrolet Malibu, люксовые Cadillac CTS и другие легковые автомобили. В то же время продажи пикапов - основы бизнеса с высоким уровнем маржи GM - снизились в мае, даже в то время когда пикапы Ford F-Series и пикапы Chrysler Ram растут.

Традиционно крупнейший производитель автомобилей в США по объемам продаж, GM изо всех сил старался не отставать от конкурентов в продажах пикапов. Продажи пикапов Chevy Silverado и Colorado и версии грузовиков GMC, выросли на 5,6% в 2016 году.

В то же время, самый продаваемый модельный ряд F-Series от Ford вырос на 8,5%, а продажи грузовиков Ram увеличились на 8% за тот же период.

Слабость GM в этом секторе вызывает большую озабоченность у аналитиков. Пикапы являются основным источником прибыли для автопроизводителей и являются стимулом для экономического здоровья компаний.

"Захват" Детройта на этом рынке оказался непроницаемым: три компании из США владеют большей частью рынка даже после того, как японские конкуренты неоднократно пытались захватить долю рынка такими моделями как Nissan Titan или Honda Ridgeline.

Пикапы регулярно продаются с ценами свыше $40 000 или значительно больше, чем средний автомобиль, продаваемый в США. По данным Autodata Corp, Продажи пикапов в последние годы выросли на фоне снижения цен на бензин и роста рабочих мест, составляя 16% от продаж легковых автомобилей.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $34,70 (+2,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,7% - до 1867,97 пункта, РТС - на 1,14%, до 1041,3 пункта.

Российские индексы снизились, несмотря на укрепление котировок нефти и рубля. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:15 мск на 1,26%, до 51,4 доллара за баррель. На этом фоне доллар ослаб к рублю на 0,1%, до 56,5 руб., евро - на 0,36%, до 63,41 руб.

"Есть сразу несколько факторов давления на российский индекс. США подготовили законопроект по расширению антироссийских санкций. Вышли достаточно сильные данные по занятости в частном секторе Штатов от ADP. Это повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США на ближайшем заседании и агрессивной риторики по его итогам", - комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

/Обновлено, дополнен лид, добавлены подробности после 2-го абзаца/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Ставки по ипотеке имеют потенциал дальнейшего снижения, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы снижаем с 5 июня все базовые ставки по ипотеке. У нас по ипотечному кредиту "Для молодой семьи" исторически низкая ставка - 9,5%. Это уже низкий уровень ставок, но будет падать инфляция и будут падать ставки, конечно, это не предел", - заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сегодня Сбербанк сообщил о снижении с 1 июня процентных ставок по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Диапазон снижение составит 0,20-0,75 п. п. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п. п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 п. п.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

/Обновлено, добавлены высказывания Путина/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Темпы роста ВВП РФ к 2020 году должны выйти на уровень выше среднемировых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зарубежными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 2019-2020 годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые. И для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику", - сказал российский лидер.

По его словам, для этого РФ стремится предложить инвесторам наиболее удобные инструменты, такие как, например, совместные инвестплатформы с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Говоря об экономической ситуации в РФ, Путин отметил, что конкурентоспособность отечественных компаний, а также промышленности и сельского хозяйства в целом повышается. "Растет промышленное производство и несырьевой экспорт, - добавил президент РФ. - Это пока скромные цифры, но в целом уже это настраивает нас на весьма положительный лад".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Экономический рост России должен достигать 6-6,5% в год, чтобы выйти из тренда отставания. Такое мнение в интервью телеканалу НТВ высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"В районе 3-4% если мы останемся, то мы будем в тренде отставания. Нужно понимать, что с нашим уровнем экономического развития нам нельзя иметь экономический рост ниже 6-6,5%. Я бы сказал, что это минимум наших амбиций как страны для того, чтобы догонять. С темпом роста два, три, даже четыре процента мы не будем догонять. Мы будем сохранять сегодняшний разрыв", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень экономического роста необходим России.

По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 года вырос на 1,4% в годовом выражении. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за 1 доллар. Как заявлял глава министерства Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 года рост российской экономики в годовом выражении может превысить 2%.

Европейский центральный банк окажется немного более оптимистичным в отношении экономики на заседании 8 июня и может повысить оценку рисков до "сбалансированные" или начать обсуждать отход от своей предвзятости, чтобы смягчить политику, показал опрос экономистов от Reuters.

Центральный банк вряд ли будет сигнализировать о каких-либо изменениях в темпах покупок активов, которые будут составлять 60 млрд. евро в месяц до декабря. Между тем, менее 10 процентов участников регулярного группового опроса заявили, что ЕЦБ уменьшит вероятность увеличения этих покупок активов.

Хотя последний опрос более чем 65 экономистов, проведенный за прошедшую неделю, показал, что экономика еврозоны будет расширятся с приличными темпами, их собственные скромные оценки по перспективам роста и инфляции практически не изменились. Это говорит о том, что есть еще какой-то путь, прежде чем ЕЦБ примет решение о необходимости отказаться от чрезвычайных стимулов для экономики еврозоны. Президент ЕЦБ Драги заявил в понедельник, что процентные ставки должны оставаться на рекордно низком уровне, несмотря на возрождение экономики региона.

"Это создает сложную ситуацию для ЕЦБ, поскольку устойчивый рост и слабое ценовое давление приводят к расходящимся ожиданиям политики, - сказал Берт Колийн, экономист ING. - ЕЦБ будет осторожен в своих планах по денежно-кредитной политике, чтобы избежать судорожной реакции, но на следующей неделе можно ожидать изменения в отношении баланса риска и будущего руководства".

Почти 90 процентов респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, сказали, что ЦБ, вероятно, изменит свое будущее руководство или оценку риска на заседании 8 июня. Ожидается, что ЕЦБ сделает это с помощью объявления о том, что экономические риски в целом сбалансированные и удалив ссылку о необходимости более низких процентных ставок из своего сообщения.

В то время как внезапное ускорение квартального роста до 0,5 процента в первом квартале улучшило настроение и оптимизм рынка в отношении экономики еврозоны, прогноз почти не изменился. Согласно опросу, экономику еврозоны ожидают стабильные квартальные темпы роста на уровне 0,4 процента в каждом квартале со второй половины этого года и до конца 2018 года, чего будет недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню ЕЦБ около 2 процентов. Согласно прогнозам, инфляция в этом году составит 1,6 процента, а затем снизится до 1,5 процента. Опрос также выявил, что респонденты не ожидают достижения целевого уровня даже в 2019 году. Когда их спросили, что может вызвать отклонение экономики еврозоны от текущего курса роста, большинство экономистов выбрали преждевременное устранение мер стимулирования ЕЦБ и растущую нестабильность на долговых рынках. Некоторые экономисты также выбрали более сильный евро в качестве причины для замедления роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в четверг поддержал предложение Европейской комиссии о создании стабилизационного фонда еврозоны, а затем и соответствующего бюджета, финансируемого за счет займов и управляемого министром финансов еврозоны.

Еврокомиссия заявила в среду, что еврозоне, возможно, придется выпускать коллективный долг и вести совместный бюджет для более глубокой интеграции Европейского союза вокруг единой валюты после того, как Британия покинет блок в 2019 году. Но Германия заявила, что она выступает против любых планов ЕС по выпуску коллективного долга. Правоцентристская политическая группа в Европейском парламенте заявила, что правительства должны сначала начать соблюдать существующие правила ЕС до того, как начать процесс углубления сотрудничества.

Виллеруа де Гало сказал, что еврозона должна начинаться со стабилизационного фонда, созданного за счет заимствований и составляющего 1-2 процента от ВВП еврозоны. Фонд с помощью кредитов будет поддерживать антициклическую политику правительств, которые столкнулись с асимметричными экономическими потрясениями. Для успешного существования этого фонда, еврозоне также пришлось бы создать должность министра финансов, который одновременно был бы членом Европейской комиссии и председателем министров финансов еврозоны. Он должен быть подотчетен Европейскому парламенту и поддержан европейским казначейством на основе опыта сотрудников Европейской комиссии и независимого консультативного совета экономической политики.

Виллеруа де Гало сообщил, что в более долгосрочной перспективе, после того, как взаимное доверие между странами еврозоны увеличится, в качестве последнего шага может быть создан настоящий бюджет еврозоны под руководством министра финансов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов резко выросла, восстановив все ранее утраченные позиции, чему способствовали свежие данные от Минэнерго США, указавшие на более значительное, чем ожидалось снижение запасов нефти по итогам прошлой недели.

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились в четверг после того, как первый из двух ключевых отчетов по занятости в США на этой неделе превзошел прогнозы, увеличив вероятность повышения процентной ставки ФРС и оказав поддержку американской валюте.

Читать далее

• План сокращения баланса может повлиять на перспективы ставок

• Уверен, что реакция рынка на сокращение баланса ФРС будет сдержанной

• Сложно представить баланс ФРС менее 2,5-3 трлн долларов

• Посткризисные реформы финансовой системы были успешными

• ФРС озвучит детали стресс-тестов

В пятницу выйдет умеренное число важных статданных. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс уверенности потребителей за май. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 43,6 с 43,2 в апреле.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в строительном секторе за май. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе. Согласно прогнозам, индекс снизился до 52,7 с 53,1 в апреле.

В 12:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит торгового баланса США вырос до $46.1 млрд. с $43.7 млрд. в марте, а дефицит торгового баланса Канады сократился до C$0.07 млрд. с С$0,14 млрд. в марте.

Также в 12:30 GMT США отчитается по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, средней почасовой зарплате, доле экономически активного населения, средней продолжительности рабочей недели за май. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 182 тыс. после увеличения на 211 тыс. в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США улучшилась вопреки средним прогнозам экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы составил 54,9 пункта против 54,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 54,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс цен в мае 60,5 против 68,5 в апреле

• индекс занятости в мае 53,5 против 52,0 в апреле

• индекс новых заказов в мае 59,5 против 57,5 в апреле

• индекс производства в мае 57,1 против 58,6 в апреле

• индекс запасов в мае 51,5 против 51,0 в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные компании США указали на улучшение бизнес-условий в мае, но последнее исследование выявило дальнейшую потерю импульса с пика, наблюдаемого в начале 2017 года.

Общее улучшение производственных условий отражает умеренность в росте новых заказов, который оказался самым слабым за восемь месяцев, наряду с относительно постепенным увеличение объема производства и занятости. Майские данные также указывают на более осторожную политику запасов, при этом запасы покупок упали в самом быстром темпе с августа 2016 года.

Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (PMI) от IHS Markit составил 52,7 в мае и был меньше, чем 52,8 в апреле. Индекс показал самое слабое улучшение с сентября прошлого года. Последнее чтение указывает на дальнейшее замедление роста по сравнению с 22-месячным максимумом, зафиксированным в январе (55,0). Более слабый рост новых заказов и темпов создания рабочих мест смог компенсировать незначительно более сильный рост объемов производства.

Согласно майским данным, производство увеличилось двенадцатый месяц подряд. Скорость расширения немного поднялась с 7-месячного минимума в апреле, но оставалась относительно скромной в целом.

Респонденты отметили, что рост бизнеса и более осторожная политика запасов стали тормозом производственных требований. Отражая это, запасы готовых товаров накапливались медленнее, чем в начале 2017 года. Между тем, предварительные запасы упали второй раз в течение месяца, что контрастировало с высокими темпами в начале этого года.

Уровни новых заказов снова возросли в мае, хотя скорость расширения была наименее выраженной с сентября 2016 года. Это было главным образом связано с требованиями клиентов. Некоторые производители также ссылались на слабые экспортные заказы, и более медленный подъем новых заказов из-за границы, чем в апреле.

Последний опрос показал снижение незавершенных работ с мая 2016 года.

Производственные фирмы отметили, что устойчивый найм персонала помог облегчить давление на мощность. Численность занятых увеличилась скромными темпами, хотя последнее повышение было намного более мягким, чем 18-месячный пик, наблюдаемый в декабре 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.35 (+0.06%)

Золото $1,265.00 (-0.82%)

В первом квартале экономика Италии выросла больше, чем первоначально предполагалось, свидетельствуют данные статистического управления Istat в четверг.

Опрос менеджеров по закупкам от IHS Markit показал, что производственный сектор Италии продолжил расти в мае, но темпы роста замедлились с апреля.

Последовательный экономический рост был пересмотрен до 0,4 процента с 0,2 процента. В четвертом квартале экономика увеличилась на 0,3 процента. Подобный более быстрый рост наблюдался в первом квартале 2016 года.

На ежегодной основе валовой внутренний продукт вырос на 1,2 процента вместо 0,8 процента, оцененного 16 мая, сообщил Istat. Ставка была также выше, чем 1,1 процента, зарегистрированные в четвертом квартале.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что расходы домашних хозяйств выросли на 0,5 процента, а инвестиции снизились на 0,8 процента.

Импорт и экспорт увеличились на 1,6 процента и 0,7 процента соответственно.

Производственный индекс PMI от IHS Markit упал до 55,1 в мае с 56,2 в апреле, что было самым высоким показателем за последние шесть лет.

Индикатор сигнализировал о небольшой потере темпов роста, при этом темпы роста выпуска и новых заказов снизились с недавних максимумов.

Производители продолжали привлекать дополнительных сотрудников в середине второго квартала.

Майский опрос показал дальнейшее смягчение инфляционного давления, поскольку закупочные и отпускные цены выросли более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,414.75 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 5,805.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,860.03 +209.46 +1.07%

Hang Seng 25,809.22 +148.57 +0.58%

Shanghai 3,101.70 -15.48 -0.50%

S&P/ASX 5,738.13 +13.56 +0.24%

FTSE 7,553.71 +33.76 +0.45%

CAC 5,320.82 +37.19 +0.70%

DAX 12,654.69 +39.63 +0.31%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.37 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1,265.80 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось. Данный факт указывает, что рынок труда США продолжает укрепляться, что в свою очередь, увеличивает шансы на повышение ставок ФРС позднее в этом месяце.

Согласно отчету ADP, в мае количество занятых выросло на 253 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 177 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 первичных обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице вырастут до 239 000. Это была 117-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне квартальный отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Согласно данным отчета, показатель прибыль на акцию компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) составил $0.35 (-16.7% г/г), как и предполагал средний прогноз аналитиков. В то же время выручка HPE по итогам отчетного периода достигла $9.900 млрд. (-22.1% г/г), что оказалось несколько (на 1.6%) выше усредненного прогноза аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила результаты, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, акции HPE на премаркете снизились на 2.5%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на текущий квартал: в компании сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыли на уровне $0.24-0.28 в расчете на акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.Тем не менее, в компании подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ на уровне $1.46-1.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.47.

Также в фокусе внимания находятся акции компании Deere (DE; +2.9%), которая сообщила о приобретении специализирующейся на производстве дорожно-строительной техники Wirtgen Group за $5.2 млрд. Компании заявили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2018 финансового года (ФГ) компании Deere.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменения запасов нефти (15:00 GMT).

Рост швейцарского производства неожиданно замедлился в мае, но темпы роста оставались высокими, показали в четверг данные опроса Credit Suisse и логистической ассоциации procure.ch.

Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch упал до 55,6 с 57,4 в апреле. Экономисты прогнозировали 57,8 пунктов.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост в секторе, а последнее чтение, которое было самым низким с января, оставалось выше его долгосрочного среднего значения в 53,7 пункта.

Снижение индекса привело к резкому падению субиндекса "производства" и субиндекса «занятости». Тем не менее, оба остались в зоне роста. Найм продолжался скромными темпами.

Таким образом, восстановление промышленности должно продолжаться в течение некоторого времени, показало исследование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но рост, вероятно, не сигнализирует о существенном сдвиге в условиях рынка труда, поскольку были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию.

Первичные обращения за пособием по безработице подскочили на 13 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 мая, сообщили в четверг в министерстве труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 первичных обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице вырастут до 239 000.

Это была 117-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 10-летний минимум, 4,4 процента.

Должностное лицо министерства труда заявило, что первичные обращения в Калифорнии, Гавайских островах, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Северной Дакоте, Техасе и Вирджинии были оценены из-за празднования Дня памяти в понедельник.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, поскольку она сглаживает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла лишь на 2,5 тыс. до 238 000.

Федеральная резервная система сообщила в среду в своем отчете «Бежевая книга» по информации о деловой активности, собранной из контактов по всей стране, о том, что рынки труда продолжали ужесточаться с начала апреля до конца мая.

Центральный банк США сказал, что «большинство» районов ссылались на нехватку рабочих в расширении круга профессий и регионов.

Отчет о первичных обращениях не имеет отношения к майскому отчету о занятости, который планируется выпустить в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода исследования. Еженедельные обращения держались ниже 250 000 в мае, что предполагает еще один месяц сильного роста занятости. В апреле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 211 000 человек.

Согласно опросу экономистов Reuters, занятость, вероятно, увеличилась на 185 000 рабочих мест в мае. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,4 процента. В этом году уровень безработицы снизился на четыре десятых процента.

В отчете по заявкам в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи сократилось на 9 000 до 1,92 млн. за неделю, закончившуюся 20 мая. Так называемые повторные заявки теперь были ниже 2 млн. в течение семи недель подряд, указывая на сокращение слабости рынка труда.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок сократилась на 16 000 до 1,91 млн., что является самым низким показателем с января 1974 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $165 с $150

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании American Express (AXP) подтвердили, что по итогам 2017 финансового года (ФГ) ожидает получить прибыль на уровне $5.60-5.80 в расчете на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагает $5.69.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $77.18 (+0.31%).

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в мае сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 253 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 174 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 177 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 83 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 38 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 45 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 113 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 57 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 27 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 30 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 48 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 205 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +37 тыс., производство +8 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +58 тыс., финансовая деятельность +7 тыс., профессиональные/технические услуги +35 тыс.

После выхода данных доллар США вырос против большинства основных валют. Пара EUR/USD обновила минимумы сессии и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1210. Ближайшее сопротивление - $1.1267 (максимум 23 мая). Сильный уровень поддержки - $1.1164 (минимум 31 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Deere (DE) сообщила о покупке Wirtgen Group за $5.2 млрд. В компании ожидают, что сделка приведет к росту ее показателя прибыль на акцию.

Wirtgen Group - это частная международная компания, которая производит дорожно-строительную технику по всему миру.

Компании заявили, что планируют закрыть сделку в первом квартале 2018 финансового года (ФГ) компании Deere.

Deere намерена провести конференц-колл в 14:00 GMT 1 июня 2017 года.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $126.44 (+3.25%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.35 в расчете на одну акцию (против $0.42 Во втором квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $9.900 млрд. (-22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.747 млрд.

Кроме того, в компании сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыли на уровне $0.24-0.28 в расчете на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31, а также подтвердили прогноз прибыли на 2017 ФГ на уровне $1.46-1.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.47.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $18.50 (-1.65%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 1.3% 1.1%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв 0.2% Пересмотрено с 0.1% 0.4% 0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май -0.4% -0.1% -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май 2.6% 2.5% 2.1%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Апрель 1.2% Пересмотрено с 0.7% -2.4%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Апрель 2.1% 2.4% -1.2%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57.4 57.8 55.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 55.1 54 53.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 58.2 59.4 59.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 56.7 57 57

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 57.3 56.5 56.7

Британский фунт снизился против доллара США после выхода слабых данных по экономике Великобритании. Рост производственного сектора в Великобритании отступил в мае с трехлетнего максимума, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в мае упал до 56,7 в мае с 57,3 в апреле. Тем не менее, оценка была выше ожидаемого уровня 56,5 и сигнализировала об улучшении условий в течение десятого последовательного месяца.

Производство в обрабатывающей промышленности и новые заказы выросли по средним показателям в мае.

Продолжающееся расширение производственного сектора оказало положительное влияние как на бизнес-настроения, так и на создание рабочих мест.

Темпы инфляции закупочных и отпускных цен оставались на высоком уровне в мае, несмотря на дальнейшее ослабление от недавних максимумов.

«Несмотря на то, что рост активности в апреле не удался, производственный сектор не разочаровал устойчивым ростом закупочной деятельности, объемами выпуска и новыми заказами, оптимизмом на 20-месячном максимуме и движением вперед, невозмутимым надвигающимися выборами», сказал Дункан Брок, директор по связям с клиентами в Chartered Institute of Purchquices & Supply.

Цены на жилье в Великобритании снизились в третий раз подряд впервые с 2009 года, показали в четверг данные Nationwide Building Society.

Цены на жилье упали на 0,2 процента за месяц в мае после падения на 0,4 процента в апреле. Экономисты прогнозировали падение цен на 0,1 процента.

Предоставляя дополнительные доказательства того, что рынок жилья теряет импульс, годовой рост цен на жилье замедлился до 2,1 процента с 2,6 процента в предыдущем месяце.

Это был самый слабый рост почти за четыре года. Ожидается, что цены увеличатся на 2,5 процента.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении будущих торговых соглашений Великобритании и предстоящих выборов, экономические перспективы необычайно неопределенны, а тенденции рынка жилья будут в значительной степени зависеть от развития в более широкой экономике», - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Евро умеренно снизился против доллара США после выхода смешанной статистики по деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. В мае сектор обрабатывающей промышленности в еврозоне набрал новый импульс, как первоначально предполагалось, показали в четверг окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в мае вырос до 73-месячного максимума 57,0 в мае, согласно предварительной оценке, с 56,7 в апреле. Оценка засвидетельствовала расширение в каждом из последних 47 месяцев.

Рост производства и новых заказов ускорился до максимумов, наблюдавшихся в течение шести лет в мае. Это привело к созданию рабочих мест, с ростом занятости во всех странах, охваченных опросом впервые с ноября прошлого года.

В мае закупочные цены увеличились. Однако появились признаки того, что инфляционное давление цен снижалось с недавних максимумов, о чем свидетельствуют более низкие темпы роста как закупочных, так и отпускных цен, показал опрос.

Среди стран-членов Германия оставалась на вершине роста индекса PMI с быстрым ростом производства, новых заказов и рабочих мест.

Производственный PMI в Германии от IHS Markit / BME улучшился до 59,5 с 58,2 в апреле. Чтение также оставалось выше предварительной оценки 59,4.

Между тем, окончательный индекс PMI во Франции снизился более чем предполагалось до 53,8 с 55,1 в предыдущем месяце. Предварительная оценка составила 54,0.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1216

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2829

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.19

В 12:15 GMT США выпустит отчет по числу занятых от ADP за май. В 12:30 GMT США заявит об изменении первичных заявок за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представит индекс PMI в производственном секторе от Markit, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за май. Также в 14:00 GMT США сообщит об изменении расходов на строительство за апрель. В 15:00 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 19:00 GMT США отчитается по общему объему продаж автомобилей за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, в то время когда инвесторы смотрели на цены на нефть и продолжали следить за политикой в ​​регионе с выборами в Великобритании через неделю.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,18 процента, а акции сектора нефти и газа лидировали в ранних сделках.

В среду было показано, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось, что способствовало росту цен на нефть. Между тем, президент Дональд Трамп намерен объявить о своем решении в отношении глобальной климатической сделки в четверг. Сообщения СМИ, ссылаясь на неназванные источники, заявили, что он собирается выйти из Парижского соглашения. Цена Brent выросла на 1,1 процента в начале торгов, торгуясь на уровне 51,33 доллара за баррель, а WTI вырос на 1,2 процента, цена его продажи составила 48,93 доллара.

В начале торгов акции телекоммуникационного сектора упали больше всего. Это последовало за новостями о том, что японская Softbank Group позволила слиянию на сумму 14 млрд долларов спутников OneWeb и Intelsat.

Глядя на отдельные акции, Banco Popular попал в нижнюю часть европейского индекса, упав более чем на 8 процентов. Европейский банковский наблюдатель сказал, что испанский банк должен быть ликвидирован, если он не найдет покупателя, сообщает Reuters.

Акции Petrofac упали на 5 процентов после того, как Moody's понизило рейтинг акций до «нежелательной» ситуации на опасениях, что мошенничество может затруднить его возможность выиграть контракты или может привести к крупному штрафу.

Между тем, автомобильная рекламно-классификационная компания Auto Trader выросла на 6 процентов, возглавив рост в Европе после повышения рейтинга аналитиками Barclays.

Данные от Nationwide показали в четверг, что цены на жилье в Великобритании упали третий месяц подряд в мае впервые с 2009 года.

Инвесторы также следят за комментариями официальных лиц Европейского центрального банка, после того, как отчет Reuters в начале этой недели показал, что на следующей неделе центральный банк начнет дискуссии о сужении программы стимулирования. Эвальд Новотны, губернатор Национального банка Австрии, заявил в среду, что темпы инфляции могут оставаться низкими в долгосрочной перспективе, и цель ЕЦБ, вероятно, будет поставлена ​​под сомнение. Йенс Вайдманн из немецкого Бундесбанка должен выступить в 5:00 p.m. по Лондонскому времени на семинаре в Констанце.

На текущий момент

FTSE 7547.63 27.68 0.37%

DAX 12659.96 44.90 0.36%

CAC 5322.52 38.89 0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании снизились в третий раз подряд впервые с 2009 года, показали в четверг данные Nationwide Building Society.

Цены на жилье упали на 0,2 процента за месяц в мае после падения на 0,4 процента в апреле. Экономисты прогнозировали падение цен на 0,1 процента.

Предоставляя дополнительные доказательства того, что рынок жилья теряет импульс, годовой рост цен на жилье замедлился до 2,1 процента с 2,6 процента в предыдущем месяце.

Это был самый слабый рост почти за четыре года. Ожидается, что цены увеличатся на 2,5 процента.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении будущих торговых соглашений Великобритании и предстоящих выборов, экономические перспективы необычайно неопределенны, а тенденции рынка жилья будут в значительной степени зависеть от развития в более широкой экономике», - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственного сектора в Великобритании отступил в мае с трехлетнего максимума, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в мае упал до 56,7 в мае с 57,3 в апреле. Тем не менее, оценка была выше ожидаемого уровня 56,5 и сигнализировала об улучшении условий в течение десятого последовательного месяца.

Производство в обрабатывающей промышленности и новые заказы выросли по средним показателям в мае.

Продолжающееся расширение производственного сектора оказало положительное влияние как на бизнес-настроения, так и на создание рабочих мест.

Темпы инфляции закупочных и отпускных цен оставались на высоком уровне в мае, несмотря на дальнейшее ослабление от недавних максимумов.

«Несмотря на то, что рост активности в апреле не удался, производственный сектор не разочаровал устойчивым ростом закупочной деятельности, объемами выпуска и новыми заказами, оптимизмом на 20-месячном максимуме и движением вперед, невозмутимым надвигающимися выборами», сказал Дункан Брок, директор по связям с клиентами в Chartered Institute of Purchquices & Supply.

После выхода данных фунт снизился против доллара США, упав в область минимумов сессии. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2841. Ближайшее сопротивление - $1.2939 (максимум 15 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2769 (минимум 31 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае сектор обрабатывающей промышленности в еврозоне набрал новый импульс, как первоначально предполагалось, показали в четверг окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в мае вырос до 73-месячного максимума 57,0 в мае, согласно предварительной оценке, с 56,7 в апреле. Оценка засвидетельствовала расширение в каждом из последних 47 месяцев.

Рост производства и новых заказов ускорился до максимумов, наблюдавшихся в течение шести лет в мае. Это привело к созданию рабочих мест, с ростом занятости во всех странах, охваченных опросом впервые с ноября прошлого года.

В мае закупочные цены увеличились. Однако появились признаки того, что инфляционное давление цен снижалось с недавних максимумов, о чем свидетельствуют более низкие темпы роста как закупочных, так и отпускных цен, показал опрос.

Среди стран-членов Германия оставалась на вершине роста индекса PMI с быстрым ростом производства, новых заказов и рабочих мест.

Производственный PMI в Германии от IHS Markit / BME улучшился до 59,5 с 58,2 в апреле. Чтение также оставалось выше предварительной оценки 59,4.

Между тем, окончательный индекс PMI во Франции снизился более чем предполагалось до 53,8 с 55,1 в предыдущем месяце. Предварительная оценка составила 54,0.

После выхода данных евро снизился против доллара США, обновив минимумы сессии, но позже слегка восстановился. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1229. Ближайшее сопротивление - $1.1267 (максимум 23 мая). Сильный уровень поддержки - $1.1164 (минимум 31 мая)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, скорректировал заголовок и лид, добавлена информация после 2-го абзаца/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Дефицит на мировом рынке нефти возможен, но только при возникновении форс- мажорных обстоятельств, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Конечно, могут быть возможные форс-мажорные ситуации. Мы должны мониторить ситуацию и моменты, которые могут быть", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в интервью ТАСС министр заявил, что в этом году спрос на нефть в мире увеличится примерно на миллион триста тысяч баррелей в сутки, а в 2018 году ожидается рост на миллион двести тысяч баррелей.

ОПЕК 25 мая решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти до апреля 2018 года. Квота снижения добычи странами ОПЕК и 11 независимыми нефтепроизводителями осталась прежней - 1,8 млн баррелей в сутки (на Россию приходится 300 тыс. баррелей).

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня - примерно до 3 млрд баррелей.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 2 июня официальный курс доллара на уровне 56,5373 руб., что на 15,03 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 12,03 копейки, до 63,5310 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,85 копейки, до 59,6845 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов прогнозирует среднегодовую цену на нефть в районе $55 за баррель. Такой прогноз он дал сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

"Среднюю цену на наше сырье мы ожидаем по году в пределах $55 (за баррель)", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Внедрение высоких технологий позволит увеличить сельскохозяйственное производство к 2025 году на 25%, сообщил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в ходе сессии "Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса" на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр отметил, что в условиях технологической революции критически важно обеспечить российским аграриям доступ к новым технологиям.

Он добавил, что Минсельхоз разработал Федеральную научно-техническую программу до 2025 года. "В ходе ее реализации мы намерены на 50% увеличить количество лицензионных соглашений сельхозпредприятий с научными организациями. До 30% должна увеличиться доля высокотехнологичных сельхозпроизводителей- это позволит увеличить объем сельхозпроизводства на 25% к 2025 году", - пояснил Ткачев.

В последние годы российский АПК показывает высокие темпы роста. Так, в 2015 году рост составил 3%, в 2016 году - 4,8%. При этом Минсельхоз ожидает, что в 2017 году также будет рост объема производства продукции АПК на уровне последних лет, отмечал ранее в интервью ТАСС Ткачев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Бизнес в России видит своей главной проблемой экономическую неопределенность. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы спросили у бизнеса, как он видит свои проблемы. И на первом месте - неопределенность экономической ситуации. А дальше идут все подряд, то что связано с экономикой, с доходностью бизнеса, экономические факторы, которые на них влияют. И коррупция вышла на 12 или 13 место в этом опросе, хотя мы признаем, что это большая проблема", - сказал он.

При этом представители бизнес-сообщества понимают "определенность" иначе, чем правительство, подчеркнул Титов.

"Орешкин (министр экономического развития РФ - прим. ТАСС) говорит - мы же вам дали 4% инфляции, вот теперь определилась макроэкономическая ситуация, создались экономические условия для дальнейшего роста. Мы понимаем определенность немного по-другому. (..) Ответьте нам на три вопроса: за счет каких новых несырьевых источников собираетесь жить, есть ли у вас план, как задействовать эти источники, есть ли команда, которая будет отвечать за результат и проводить эти реформы", - перечислил бизнес- омбудсмен.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Вопрос о дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" в повестке сегодня не стоит. Об этом сказал помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ.

"Я считаю, что вопрос о приватизации дальнейшей нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" в повестке сегодня не стоит", - сказал он.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того, как данные показали, что производственный сектор Китая в мае развивается в более слабом темпе. Согласно данным Caixin/Markit, индекс деловой активности для промышленного сектора сократился до 49,6 пунктов - минимальное значение с февраля 2009 года. Ожидалось сохранение показателя выше отметки 50 пунктов, разделяющей рост и снижение активности. Вышедшие данные спровоцировали рост опасений относительно ситуации в экономике КНР. Читать далее...

Financial Times

Участники Парижского соглашения по климату размышляют о его будущем без США

"Дональд Трамп провел несколько месяцев в размышлениях, выходить ли Соединенным Штатам из Парижского соглашения по климату", - пишет Financial Times.

Президент США пообещал в "Твиттере", что примет окончательное решение на этой неделе, напоминает автор статьи Пилита Кларк. Но что будет означать выход США из соглашения ООН, принятого почти всеми странами в декабре 2015 года в Париже? Что, если он останется в соглашении и попытается затормозить его или просто проигнорирует план сокращения выбросов в США, разработанный администрацией Барака Обамы по этому соглашению?

Washington Post

Почему Трамп критикует Германию, а не Россию или Саудовскую Аравию

"В последние недели президент Трамп то и дело обрушивается с критикой на Германию. Во вторник он совершил последнюю атаку - в Twitter, сделав своей мишенью оборонные расходы Германии и ее торговые практики", - сообщает Рик Ноак в The Washington Post.

"Немцы, уже давно ставшие противниками многих предвыборных обещаний Трампа, раздражены и встревожены тем, что он критикует их страну. Они недоумевают, почему лидер самого влиятельного союзника Германии как будто охотнее критикует их страну, чем государства с сомнительным отношением к правам человека", - говорится в статье.

Wall Street Journal

Трампу угрожает нестабильность: расследование по России распространяется на его ближний круг

"Президент Дональд Трамп, вернувшись из своей первой зарубежной поездки, во вторник столкнулся с новыми реалиями в Вашингтоне, которые тревожат Белый дом", - пишет The Wall Street Journal.

Трамп "узнал, что его личный адвокат теперь вовлечен в проверки со стороны Конгресса относительно связей его команды с Россией, а также объявил об отставке своего директора по связям с общественностью и опросил новых кандидатов на пост директора ФБР - через три недели после того, как он внезапно уволил последнего".

Handelsblatt

Роман Абрамович бежит с Украины

Российский стальной барон Роман Абрамович продолжает продавать свои украинские активы. Концерн Evraz, в котором доля Абрамовича составляет 31% и который он контролирует вместе со партнером Александром Абрамовым, продает расположенное в восточной Украине дочернее предприятие Evraz Суха Балка за 110 миллионов долларов. Для Абрамовича сделка - часть стратегии по выходу с Украины.

Forbes

Падение занавеса между Россией и Западом

Холодная война закончилась более 25 лет назад, но советский призрак продолжает преследовать западный мир. Назревает новый конфликт, на этот раз - в киберпространстве. И ядерная война по-прежнему остается реальной и неотложной угрозой. Преграды для вступления в растущий глобальный конфликт никогда не были столь малы: все, что нужно, - это мозг, мотив и компьютер.

Telegraph

Газпром укрепляет позиции в Европе

Российская государственная компания объявила, что в прошлом квартале ее продажи газа в Европу опять возросли. Это означает, что европейские импортеры энергоносителей продолжают увеличивать свою зависимость от этого газового гиганта. За первые три месяца текущего года продажи Газпрома увеличились на 4,4% - до 1,8 триллиона рублей - на фоне усиливающегося спроса на газ.

«Коммерсантъ»

Украинской команде Mail.ru предложили работу в российском офисе

Украинской команде проектов Mail.ru предложили работу в российских офисах компании. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

По его словам, украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании, поэтому в Mail.ru не ожидают негативного влияния на свои финансовые показатели после введения санкций со стороны Украины. Добродеев добавил, что введенные меры ударят прежде всего по украинским пользователям, которые не смогут пользоваться сервисами Mail.ru.

Bloomberg

В Сенате США предложили ужесточить санкции против России

Лидеры комитета Сената США по делам банков, жилищного строительства и городского развития предложили ужесточить санкции против России из-за ее действий на Украине, в Сирии, а также в киберпространстве. Председатель комитета - республиканец Майк Крапо и сенатор-демократ Шеррод Браун заявили, что их законопроект предусматривает новые широкие санкции против таких секторов российской экономики, как горнодобывающая промышленность, металлургия и железнодорожный транспорт, сообщило в среду, 31 мая, агентство Bloomberg.

ВВС

Кудрин: необходимо приватизировать весь нефтяной сектор России

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости полностью приватизировать российский нефтяной сектор в ближайшие годы.

"Уменьшение государственного сектора, увеличение частного сектора - это в наших силах, это наше ещё пока родимое пятно, что мы не сократили ещё государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому", - сказал Кудрин.

"Например, нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Не нужно нам сегодня государственных компаний", - подчеркнул он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам, валовой внутренний продукт Швейцарии в первом квартале вырос на 0,3%, что выше предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону роста с 0,1% до 0,2%. Тем не менее, темпы роста экономики были слабее ожидаемого увеличения на 0,5%. В годовом исчислении ВВП вырос до 1,1% с предыдущего значения 0,7%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,3% в год.

Представленные сегодня данные говорят об умеренном росте экономики Швейцарии, что должно способствовать сохранению сверхнизкого уровня безработицы. Потребительские расходы продемонстрировали слабость, но экспорт был сильным.

Потребительские расходы улучшились всего на 0,1% в первом квартале, в то время как государственные расходы выросли умеренно - на 0,4%. После падения в предыдущем квартале, инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 1,7%, а в строительство - на 0,4%.

Импорт товаров снизился на 1,5%, в то время как импорт услуг вырос на 5,7%. В то же время экспорт товаров увеличился на 3,9%, а экспорт услуг вырос на 3,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на черное золото растут на фоне резкого снижения коммерческих запасов нефти в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,7 млн баррелей до 513,2 миллиона, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,5 млн баррелей. Официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA) выйдет позднее сегодня.

Кроме того, поддержку котировкам оказали сообщения о возможном выходе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу президент США Дональд Трамп объявит позже.

На момент написания статьи, фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,91 за баррель, увеличившись на 1,22%. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,12%, до $51,33 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Средняя цена нефти в 2017 г. составит более $50 за баррель. Об этом в рамках сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту" на ПМЭФ сообщил глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"У нас будет выше 50 долларов за баррель средняя цена в этом году", - сказал он.

Ранее в апреле глава МЭР РФ Максим Орешкин заявлял о том, что Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель и сохранения этой цены в дальнейшем. По мнению министра, базовой предпосылкой является снижение цен на нефть в текущем году до 40 долларов за баррель и их сохранение на уровне 40 долларов в реальном выражении цен 2017 г. в дальнейшем. Среднегодовая цена на нефть в обоих сценариях МЭР - базовом и целевом - в 2017 г. - 45,6 доллара за баррель, 40,8 доллара за баррель - в 2018 г., 41,6 доллара - в 2019 г. и 42,4 доллара - в 2020 г.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1904,17 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1059,81 пункта.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 56,62 рубля.

Евро не изменился и составил 63,63 рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Целевой уровень инфляции в России в 2,5% может быть только после 2024 года, пока в России есть ряд ограничений для такой политики ЦБ. Об этом в рамках сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту" на ПМЭФ сообщил глава Центра стратегических разработок и экс-министо финансов Алексей Кудрин.

"За рубежом 2024 года, я думаю, это реалистичный целевой показатель инфляции в 2,5%. Инфляция вообще чем ниже, тем лучше - ниже стоимость денег, ниже ставки и более долгосрочные кредиты", - сказал Кудрин.

Однако, по его словам, пока в ЦБ "разумно держится около 4%", так как есть ряд ограничительных факторов, не позволяющих снизить цель по инфляции. В том числе, это зависимость от нефти, тарифы и ценообразрвание, низкая производительность и др.

Слабые данные по активности в производственном секторе Китая существенно повысили волатильность на финансовых рынках в начале сессии четверга. Опубликованный вчера правительственные данные оказались достаточно неплохими, указав на дальнейший рост активности, но сегодняшний отчет от Caixin/Markit сигнализировал о том, что промышленный сектор экономики КНР стал замедляться. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, быки по паре GBP/USD еще сильны и покупки с майских минимумов могут принести неплохую прибыль. «Уже как минимум 4 раза фунт пытался преодолеть сильную поддержку около $1.28. Тем не менее, данный уровень оказывает сильное сопротивление медведям и постоянно отбрасывает цену выше» - отмечают в банке. По данной причине, эксперты рекомендуют покупать фунт от данной поддержки. Однако, в банке также добавляют, что при закрытие торгового дня ниже $1.28, может развиться более сильное нисходящее движение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1343 (5303)

$1.1295 (4906)

$1.1271 (5797)

Цена на момент написания обзора: $1.1236

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1161 (2152)

$1.1126 (2561)

$1.1085 (2517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 80957 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5959);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 103162 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5490);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составило 1,27 против 1,27 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3103 (3128)

$1.3006 (3934)

$1.2910 (2382)

Цена на момент написания обзора: $1.2854

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2793 (2579)

$1.2696 (2496)

$1.2597 (1392)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 36939 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3934);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39206 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (3113);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 мая составило 1,06 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:20 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 12:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью Май

В 12:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America, этим летом пара USD/JPY может показать стремительный подъем. Эксперты уверены, что ослабление политических рисков в Европе, позитивная фундаментальная картина мировой экономики и последнее укрепление иены станут драйверами этого роста пары. При этом, отмечают в Bank of America, сейчас отличное соотношение риска к доходности для открытия новых позиций. В банке рекомендуют клиентам покупать USD/JPY на коррекциях с ориентиром роста к уровню Y120.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за незначительным снижением котировок на Уолл - стрит. На динамику торгов повлияли производственные данные Китая за май, которые оказались ниже прогноза.

Инвесторы также проявляют осторожность после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что сегодня объявит о своем решении по участию США в Парижском соглашении по климату.

Котировки на торгах в Китае снижаются, после того как последний опрос Caixin показал, что активность в производственном секторе в Китае ухудшилась в мае. Индекс деловой активности производственного сектора экономики Китая снизился до 49,6 с 50,3 в апреле и это было первое сокращение за 11 месяцев.

Австралийские акции торгуются смешано, чему способствует снижение цен на сырьевые товары.

BHP Billiton теряет более чем 1% стоимости акций, бумаги Rio Tinto подешевели почти на 2 % и Fortescue Metals - более чем на 3%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search снизилась почти на -1%, после того, как цены на сырую нефть продолжили снижаться.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются ниже в диапазоне от 0,2% до 1,4%.

Японский рынок растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. На динамики торгов влияет незначительное ослабление курса иены и более позитивные, чем ожидалось, производственные данные из Японии.

Акции Panasonic и Canon подорожали на 2% и 3% соответственно, в то время как бумаги Toshiba дешевеют почти на 2%, а Sony - почти на 1%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial увеличила капитализацию на 0,4% и Sumitomo Mitsui Financial - почти 1%.

Согласно последнему опросу Nikkei, индекс деловой активности производственного сектора Японии в мае вырос до 53.1 пункта с 52.7 в апреле. В отчете Nikkei отмечено, что производственный индекс растет в основном за счет новых заказов, которые продолжают расти в более сильном темпе. Инфляция производственных цен упала до четырехмесячного минимума на фоне оптимизма в отношении будущего производства.

NIKKEI 19854.27 +203.70 +1.04%

SHANGHAI 3101.37 -15.81 -0.51%

HSI 25761.79 +101.14 +0.39%

ASX 200 5736.00 +11.43 +0.20%

KOSPI 2342.83 -4.55 -0.19%

NZ50 7449.35 +30.45 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко снизился, после публикации неожиданно слабых данных по индексу активности в производственном сектора Китая от Markit/Caixin, хотя официальные данные были выше прогноза.

Как стало известно, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, публикуемый Markit/Caixin, в мае снизился до 49,6 с 50,3 в апреле и это было первое сокращение за 11 месяцев. Значение производственного индекса оказалось ниже прогноза экономистов, которые ожидали снижение до 50,1, и ниже уровня 50, который разделяет рост активности от сокращения. В отчете Caixin отмечено, что на снижение производственного индекса повлияли более медленное увеличение производства и новых заказов, в то же время численность персонала была снижена более быстрыми темпами. Приглушенные условия спроса были связаны с новым падением покупательской активности.

Опубликованные сегодня австралийские экономические данные были неоднозначными. Так, розничные продажи увеличились в апреле, а частные капитальные расходы в первом квартале 2017 года оказались ниже прогноза и предыдущего значения. Согласно данным Австралийским бюро статистики, общая стоимость розничных продаж в Австралии увеличилась в апреле с учетом сезонных колебаний на 1,0% в месяц, после снижения на -0,2% в марте, которое было пересмотрено с -0,1%. Среди отдельных компонентов розничных продаж, продажи продуктов питания увеличились на 0,2%, другая мелкая розничная торговля - на 0,4%, продажи в кафе и ресторанах выросли на 0,2%, а в универмагах - на 0,4%. Продажи одежды, обуви и личных аксессуаров пали на -0,4%, в тоже время розничная торговля бытовыми товарами снизилась на -0,1%.

Новые капитальные расходы в Австралии увеличились в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% , что ниже прогноза прироста на 0,5% и значительно ниже предыдущего значения 2,1%. Капитальные расходы на строительство увеличились на 0,7%, в то время как расходы на оборудование и машины снизились на -0,1%.

Также сегодня стало известно, что производственный сектор Австралии продолжил расширяться в мае, хотя и более медленными темпами. Согласно данным Австралийской промышленной группы (AiG), индекс деловой активности в производственном секторе Австралии снизился до 54,8 с предыдущего значения 59.2 Однако, несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50 восьмой месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Когда придет время сворачивать стимулирование, одной из опций будет повышение ставок по избыточным резервам, а также продажа Банком Японии закупленных гособлигаций

• Беспокойство по поводу резкого роста доходности гособлигаций Японии и коллапса иены "беспочвенно"

• Мы в банке внимательно изучаем озвученную критиками опасность того, что в будущем количественное смягчение Банка Японии может представлять серьезную опасность

• Падение реальных процентных ставок происходит не только из-за политики Банка Японии, но отражает снижение потенциала роста в Японии в долгосрочной перспективе

• Инфляция в Японии, несомненно, ускорится, если уровень безработицы продолжит падать

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опросу Nikkei, индекс деловой активности производственного сектора Японии в мае вырос до 53.1 пункта с 52.7 в апреле.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте в секторе и во всей экономике в целом.

В отчете Nikkei отмечено, что производственный индекс растет в основном за счет новых заказов, которые продолжают расти в более сильном темпе. Инфляция производственных цен упала до четырехмесячного минимума на фоне оптимизма в отношении будущего производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным сегодня Австралийским бюро статистики, общая стоимость розничных продаж в Австралии увеличилась в апреле с учетом сезонных колебаний на 1,0% в месяц, после снижения на -0,2% в марте, которое было пересмотрено с -0,1%.

Среди отдельных компонентов розничных продаж, продажи продуктов питания увеличились на 0,2%, другая мелкая розничная торговля - на 0,4%, продажи в кафе и ресторанах выросли на 0,2%, а в универмагах - на 0,4%.

Продажи одежды, обуви и личных аксессуаров упали на -0,4%, в тоже время розничная торговля бытовыми товарами снизилась на -0,1%.

Также сегодня стало известно, что новые капитальные расходы в Австралии увеличились в первом квартале с учетом сезонных колебаний на 0,3% , что ниже прогноза прироста на 0,5% и значительно ниже предыдущего значения 2,1%.

Капитальные расходы на строительство увеличились на 0,7%, в то время как расходы на оборудование и машины снизились на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, публикуемый Markit/Caixin, в мае снизился до 49,6 с 50,3 в апреле. Значение производственного индекса оказалось ниже прогноза экономистов, которые ожидали снижение до 50,1, и ниже уровня 50, который разделяет рост активности от сокращения. Стоит подчеркнуть, это было первое сокращение за 11 месяцев.

В отчете Caixin отмечено, что на снижение производственного индекса повлияли более медленное увеличение производства и новых заказов. В то же время численность персонала была снижена более быстрыми темпами. Приглушенные условия спроса были связаны с новым падением покупательской активности.

Напомним, вчера были опубликованы официальные данные по индексу активности производственного сектора китайской экономики, который остался без изменений на уровне 51.2 и выше прогноза 51.0.

Австралийский доллар значительно снизился после публикации данных по производственному PMI от Markit/Caixin.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно вырос против доллара, приблизившись до максимума 23 мая, что было обусловлено новой волной распродаж американской валюты и неоднозначными данными по США. Поддержку паре EUR/USD также оказывало снижение доходности облигаций США и американского фондового рынка.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,31%, до уровня 96,98 (самое низкое значения с 25 мая).

Что касается данных, первоначально Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что в мае индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 55,2 с 58,3 в апреле, достигнув минимума с января. Вскоре вышла официальная корректировка, которая указала, что индекс вырос до 59,4, что является самым высоким значением с ноября 2014 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 57,0.

Между тем, данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что незавершенные сделки по продаже жилья в апреле упали второй месяц подряд и сократились по сравнению с предыдущим годом на национальном уровне и в четырех основных регионах. Индекс ожидающих внутренних продаж (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контракта, в апреле снизился на 1,3 процента до 109,8 с пересмотренного уровня 111,3 в марте. В апреле индекс был на 3,3% ниже, чем в прошлом году, что является первым годовым снижением с декабря и самым большим снижением с июня 2014 года (7,1%). Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что контрактная активность угасает весной этого года, потому что значительно слабые уровни предложения стимулируют ухудшение условий доступности. "Значительная часть страны второй месяц подряд увидела откат незавершенных сделок по продаже жилья, поскольку темпы новых строительств продолжают отставать от более быстрых темпов выхода домов с рынка, - сказал он. - Риэлторы указывают, что трафик покупателей выше, чем год назад, но это не означает увеличение продаж".

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, обновив максимум 30 мая, и ненадолго поднявшись выше уровня $1.2900.

Причиной такой динамики было снижение американской валюты по всему спектру рынка, а также результаты опроса Kantar Group, которые показали, что отрыв консерваторов от лейбористов несколько увеличился - до 10% против 8% с неделей ранее. Согласно опросу, на предстоящих всеобщих выборах, которые состоятся 8 июня, за Консервативную партию готовы проголосовать 43% британцев (+1%), а за Лейбористскую партию - 33% (-1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.63 +0.64%

Gold 1,267.90 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -27.28 19650.57 -0.14%

TOPIX -4.30 1568.37 -0.27%

Hang Seng -40.98 25660.65 -0.16%

CSI 300 +12.45 3492.88 +0.36%

Euro Stoxx 50 -6.63 3554.59 -0.19%

FTSE 100 -6.56 7519.95 -0.09%

DAX +16.38 12615.06 +0.13%

CAC 40 -22.31 5283.63 -0.42%

DJIA -20.82 21008.65 -0.10%

S&P 500 -1.11 2411.80 -0.05%

NASDAQ -4.67 6198.52 -0.08%

S&P/TSX -22.44 15349.91 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1242 +0,56%

GBP/USD $1,2873 +0,59%

USD/CHF Chf0,9676 -0,78%

USD/JPY Y110,83 -0,01%

EUR/JPY Y124,60 +0,55%

GBP/JPY Y142,67 +0,58%

AUD/USD $0,7430 -0,40%

NZD/USD $0,7082 -0,18%

USD/CAD C$1,3494 +0,21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 52.7 52

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель -0.1% 0.3%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit PMI Май 50.3 50.1

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв 0.6% 1.3%

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв 0.1% 0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май -0.4% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май 2.6% 2.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Апрель 0.7%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Апрель 2.1% 2.4%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Май 57.4 57.8

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 55.1 54

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 58.2 59.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 56.7 57

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Май 57.3 56.5

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Май 177 185

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1923 1920

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 239

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Май 52.8 52.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Апрель -0.2% 0.5%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Май 54.8 54.5

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -4.432

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Май 16.88 16.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade