Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.4%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -3.9 0.0

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель 0.3% 0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.3% 2.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 62.4

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Апрель 5.743

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 51.9

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Больше остальных упали акции Apple Inc. (AAPL, -0.99%). Лидером роста являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.03%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидер роста - технологический сектор (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 8 июня в 02:00 GMT

Показатели импорта и экспорта Китая улучшились в последнее время - в апреле было зафиксировано повышение на 11,9% и 8,0% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавнее возрождение стоимости торговли изменило тенденцию замедления роста, которая характеризовала китайскую торговлю с 2010 года. Между тем, недавнее оживление импорта и экспорта, похоже, является сигналом того, что глобальный спрос усиливается - эта точка зрения подтверждается и данными глобального экспорта. Напомним, ВВП Китая вырос на 6,9% в 1-м квартале 2017 года, при этом заметное повышение отмечалось во вторичной отрасли, включая добычу полезных ископаемых, производство, строительство и коммунальные услуги. Большая часть этих секторов является неотъемлемой частью экспортной отрасли. Между тем, производственный PMI в Китае остается на территории расширения, что является еще один сигналом того, что китайский экспорт может возможности для дальнейшего роста.

Согласно средним прогнозам, в мае профицит торгового баланса вырос до $47.5 млрд. с $38.05 млрд. в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 7 июня в 01:30 GMT

Напомним, в 4-м квартале 2016 года темпы роста ВВП Австралии немного ускорились, составив 2,4% в годовом исчислении. Как потребительские, так и бизнес-расходы, способствовали увеличению ВВП, наряду с меньшим импульсом от чистого экспорта. Консенсус-прогноз предполагает, что позитивный рост продолжился в 1-м квартале, хотя и не в том же темпе. После укрепления во 2-й половине 2016 года, сырьевой индекс Резервного банка Австралии снизился в последнее время - на 3,4% в период с февраля по апрель. Тем не менее, аналитики воодушевлены улучшением перспектив трудоустройства в Австралии и отмечают, что после последовательных ежемесячных снижений показателя розничных продаж ранее в этом году улучшение ситуации на рынке труда может обеспечить необходимый подъем потребительских расходов. Бизнес расходы оказывали давление на экономический рост Австралии в 9 из последних 11 кварталов, но по мере роста деловой уверенности эта тенденция может измениться.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,2% (в квартальном выражении) после увеличения на 1,1% в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозируется, в этом и в следующем году Азия будет поддерживать устойчивый темп роста, хотя неопределенная экономическая политика США и переход Китая к модели роста, ориентированной на внутренний спрос, представляют собой серьезную угрозу для радужных перспектив региона. Об этом заявил заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Митсухиро Фурусава.

"Азия по-прежнему является мировым лидером в области роста, чему способствует более сильный спрос и аккомодационная политика", - сказал Фурусава в своем выступлении в Токио.

МВФ ожидает, что рост региона составит 5,5 процента в этом году и 5,4 процента в 2018 году. Впрочем, краткосрочный прогноз омрачен значительными неопределенностями и рисками, сказал официальный представитель МВФ.

"Ключевой неопределенностью является отсутствие ясности в отношении экономической политики США, включая размер и состав ожидаемого финансового стимулирования", - сказал Фурусава.

Кроме того, Фурусава заявил, что более быстрые, чем ожидается, темпы повышение процентных ставок в США, и значительное повышение курса доллара США может усугубить уязвимость государственного долга в странах Азии с формирующимся рынком и развивающейся экономикой.

"Процесс перебалансировки Китая продолжается, но рост экономики по-прежнему зависит от бурного роста внутреннего кредитования, что может вызвать проблемы в будущем", - сказал Фурусава.

Другие риски, которые угрожают радужным перспективам для Азии, включают глобальную политику и растущую геополитическую напряженность в регионе, сказал официальный представитель МВФ. Он отметил, что предстоящие выборы в Европе и партийный конгресс в Китае добавляют неопределенности.

Фурусава также предупредил, что растущее неравенство в доходах в большинстве азиатских стран может затруднить темпы и устойчивость роста и привести к более сложному политическому климату. По его словам, демографические изменения в регионе, которые характеризуются замедлением роста населения и старением, ставят многие азиатские страны под угрозу старения, прежде чем стать богатыми. "Этот демографический переход может оказать значительное влияние на перспективы роста и будущее бюджетное бремя для правительств", - сказал Фурусава.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись в "красной зоне", так как инвесторы отыгрывали свежие экономические данные и ожидали предстоящего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Читать далее

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 6 июня в 14:00 GMT

В марте число вакансий немного выросло, и на конец месяца составило 5,7 млн. На отраслевом уровне, число вакансий в секторе профессиональных и бизнес-услуг заметно увеличилось (+126 000), в то время как сегмент горнодобывающей и лесозаготовительной деятельности потерял 8 000 вакансий после недавних успехов. Непроизвольные увольнения по-прежнему остаются на низком уровне, поскольку работодатели прилагают серьезные усилия, чтобы удерживать своих работников на все более жестком рынке труда. В марте уровень увольнений не изменился относительно февраля, и составил 2,1%, что соответствует среднему показателю за последний год. Хотя это знаменует значительный рост в сравнении с ранним периодом текущего цикла, темпы улучшения ставки увольнений замедлились. Увеличение числа увольнений послужило бы хорошим предзнаменованием для увеличения роста зарплаты в конце этого года. Среднечасовая зарплата так и не ускорилась, несмотря на низкий уровень безработицы и признаки нехватки рабочей силы.

Согласно средним прогнозам, в апреле показатель снизился до 5,65 млн. с 5,74 млн. в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как Apple потянул рынок немного вниз после снижения рейтинга. Акции производителя iPhone (AAPL) снизились после того, как брокерская компания Pacific Crest понизила их рейтинг до "Вместе с рынком" с "Лучше рынка".

Кроме того, как стало сегодня известно, рост деловой активности в секторе услуг США немного ускорился в мае, достигнув трехмесячного максимума. Это продлило текущий период роста активности до 15 месяцев. Новые заказы также выросли более быстрыми темпами и выросли максимально с января. Как следствие, фирмы нарастили число рабочих мест, при этом темпы роста ускорились до трехмесячного максимума. Инфляция закупочных цен умеренно ослабла, тогда как цены, взимаемые поставщиками услуг в США, увеличились более быстрыми темпами. Сезонно скорректированный индекс деловой активности продолжил удерживать выше нейтральной отметки 50,0 в мае, достигнув уровня 53,6, по сравнению с 53,1 в апреле, что ознаменовало наибольший рост общей активности с февраля.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 56,9 пунктов в мае с 57,5 в апреле. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов.

Цены на нефть упали примерно на 1% в понедельник, отреагировав по опасения о том, что разрыв связей с Катаром, анонсированный крупнейшим экспортером нефти - Саудовской Аравией - и другими арабскими государствами может помешать глобальной сделке по сокращению добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Apple Inc. (AAPL, -1.08%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.35%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 21211.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2437.50 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 5881.00 -5.00 -0.08%

Oil 47.15 -0.51 -1.07%

Gold 1281.40 +1.20 +0.09%

U.S. 10yr 2.18 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,22% - до 1877,69 пункта, РТС - на 0,16%, до 1044,34 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,46% - до $49,22 за баррель.

"Индекс ММВБ в конце прошлой недели смог оттолкнуться от уровня поддержки в 1850 пунктов. Сейчас первой целью быков выступает круглая отметка 1900 пунктов, в случае успешного штурма которой открывается дорога к уровням 1945-1960 пунктов. Тем не менее, здесь стоит заметить, что впереди нас ждет целый ряд отсечек под дивиденды. Среди крупных компаний 8 июня последний день с дивидендами торгуются акции "Фосагро", 9 июня - Сбербанк, НЛМК и "Мосэнерго", - отмечает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 32,355 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 1,070% против 1,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,35 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,32% от объёма размещения по сравнению с 45,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,06% от объёма размещения по сравнению с 3,24% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,62% от объёма размещения по сравнению с 50,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 38,505 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,980% против 0,960% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,26% от объёма размещения по сравнению с 39,43% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,65% от объёма размещения по сравнению с 7,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,09% от объёма размещения по сравнению с 53.17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В заметке, обнародованной в воскресенье и опубликованной CNBC, Энди Харгривз, аналитик инвестиционно-банковской фирмы Pacific Crest, понизил рейтинг акций Apple с "Лучше рынка" до "Вместе с рынком", исходя из опасений, что грядущий iPhone 8 может не оправдать высоких ожиданий компании из Купертино, штат Калифорния.

Харгривз утверждает, что Apple не учитывала ряд рисков, связанных с ее последней моделью смартфонов, что побудило его сократить прогноз прибыли компании на этот финансовый год и предсказать, что акции компании могут упасть на $10, до $145 за акцию в течение следующих 12 месяцев.

Помимо вопроса о том, может ли iPhone 8 соответствовать высоким прогнозам продаж Apple, Харгривз также утверждает, что ограничения в цепочке поставок может негативно повлиять на валовую прибыль - и даже привести к дорогостоящей задержке с датой запуска телефона. По всей видимости, прибыльность iPhone за последние пять лет снижается из-за растущих затрат на создание этих все более совершенных телефонов.

"Недавние проверки поставок показывают, что запуск iPhone 8 может быть отложен до октября с ограниченным первоначальным предложением", - добавил Харгривз. "Следовательно, мы переставляем iPhone из 2017 года в 2018-й, что позволяет снизить нашу оценку прибыли на акцию в 2017 году до $8,86, а оценку на 2018 год - увеличить до $10,53".

Pacific Crest является пятой брокерской фирмой, которая понизила рейтинг акций Apple. В соответствии с данными Zacks, большинство аналитиков - всего 17 - рекомендуют "Уверенно покупать". акции Еще шесть имеют рейтинг акций "Покупать" и двое - "Лучше рынка".

Вместе с тем, данные Nasdaq показывают сильный уровень поддержки акций Alphabet. Материнская компания Google оценивается на уровне "Уверенно покупать" у пяти брокеров и "Покупать" еще у двух. Харгривз входит в число аналитиков, которые в настоящее время оптимистичны по отношению к акциям GOOG.

"Мы рекомендуем инвесторам использовать выручку от продаж AAPL для покупки GOOG, которая, как мы полагаем, сохраняет отличный профиль риска/вознаграждения и более значительный потенциал роста, чем AAPL", - говорится в записке аналитика.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $153,71 (-1,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, отреагировав по опасения о том, что разрыв связей с Катаром, анонсированный крупнейшим экспортером нефти - Саудовской Аравией - и другими арабскими государствами может помешать глобальной сделке по сокращению добычи нефти.

Читать далее

Цены на золото стабилизировались вблизи 6-недельного максимума в понедельник после того, как резко выросли в ходе предыдущей сессии в ответ на неутешительные данные по занятости в США, которые затмили перспективы активного повышения процентной ставки в крупнейшей экономике мира.

Читать далее

Во вторник будет опубликовано небольшое количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что сальдо торгового баланса составило A$0,0 млрд. против -A$3,9 млрд. в 4-м квартале.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Согласно прогнозам, ставка останется на уровне 1,5%. Также в 04:30 GMT будет опубликовано сопроводительное заявление РБА.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,2% относительно марта и на 2,3% в годовом выражении.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май, а США отчитается по уровню вакансий и текучести рабочей силы за апрель. Первый индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Рост экономики РФ продолжается уже три квартала подряд, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Те инструменты денежно-кредитной политики, которые мы использовали, способствовали тому, что экономика вернулась к положительным темпам роста. Экономика растет, по оценке Центрального банка, в квартальном выражении уже три квартала", - сказала она.

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 г. вырос на 1,4% в годовом выражении. При этом МЭР прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 г. составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 руб. за 1 доллар. Как заявлял глава министерства Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 г. рост российской экономики в годовом выражении может превысить 2%.брд/ пте/мсм/стм/бке

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам мая.

Согласно данным, апрельский индекс тенденций занятости увеличился до 133,70 пункта по сравнению с 132,77 пункта в апреле (пересмотрено с 132,64 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 6,4 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в мае 7 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"В то время как различные показатели по занятости указывали на некоторую мягкость в течение последних трех месяцев, нет никаких признаков замедления в индексе тенденции занятости, что предполагает стабильный рост рабочих мест в течение лета. Занятость, вероятно, будет расти достаточно быстро, чтобы продолжалось ужесточение рынка труда", - сказал Гэд Леванон, главный экономист Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Темпы снижения инфляции в РФ несколько быстрее, чем ожидал ЦБ, но не внушают опасения. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Инфляция снижается плавно, но, действительно, чуть быстрее наших прогнозов. Это происходит и благодаря временным факторам, в том числе повышению цен на нефть, хорошему урожаю и т.д. Но в целом, снижение инфляции происходит в соответствии с нашим прогнозом, рисков никаких мы не видим", - сказала она.

Набиуллина также сообщила, что экономика является "живым организмом", поэтому инфляция может колебаться вблизи 4%. ЦБ намерен осенью в основных направлениях денежно-кредитной политики более четко определить пределы колебания инфляции около 4%, добавила она.

Глава регулятора также отметила, что оценка ЦБ текущей инфляции составляет 4,1% в годовом выражении.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России на предстоящем заседании совета директоров, которое пройдет 16 июня, может обсудить два варианта снижения ключевой ставки - на 0,25 и 0,5 процентного пункта. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы действительно будем рассматривать две опции, принимать решение на базе анализа показателей инфляции и инфляционных ожиданий и ситуации в экономике. Сейчас идет подготовка к заседанию, будем выбирать возможный шаг", - сказала Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,25%.

В марте этого года совет директоров Банк России впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ЦБ с большой вероятностью в июне повысит в базовом сценарии цену на нефть. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы говорили о том, что мы пересмотрим прогноз, и один из факторов пересмотра - определение судьбы соглашения ОПЕК. Оно было продлено и это поддерживает цены на нефть, поэтому с большой вероятностью мы повысим оценки цены на нефть в базовом прогнозе, сделаем также прогнозные оценки по будущей цене на нефть", - сказала глава регулятора.

Она подчеркнула, что вряд ли основным сценарием в макроэкономическом прогнозе ЦБ будет сценарий с постоянно растущими ценами на нефть.

Ранее глава Центробанка отмечала, что динамика цен на нефть в среднесрочной перспективе может быть в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Сейчас в базовом сценарии ЦБ стоимость нефти на 2017 год заложена на уровне $40 за баррель.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - апреле 2017 г. составило 68,68 тонны, говорится в сообщении Минфина.

По сравнению с январем - апрелем 2016 г. (67,75 тонны) показатель вырос на 1,37% (на 930 кг). В том числе добыча золота выросла на 2,7%, до 52,05 тонны, попутное производство выросло на 22,04%, до 5,87 тонны, вторичный выпуск сократился на 12,23%, до 10,76 тонны.

Производство серебра в России в январе - апреле сократилось на 3,54% (на 11,1 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составило 302,22 тонны, в том числе добычного - 136,77 тонны (январь - апрель 2016 г. - 157,08 тонны), попутного - 106,16 тонны (январь - апрель 2016 г - 90,22 тонны), вторичного - 59,29 тонны (январь - апрель 2016 г - 66,02 тонны).

По данным Минфина, производство золота в России за 2016 год составило 288,55 тонны (минус 0,33% по сравнению с предыдущим годом).

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 56,9 пунктов в мае с 57,5 в апреле. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 88-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс деловой активности в мае 60,7 против 62,4 в апреле

• индекс занятости в мае 57,8 против 51,4 в апреле

• индекс цен в мае 49,2 против 57,6 в апреле

• индекс новых заказов в мае 57,7 против 63,2 в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост деловой активности в секторе услуг США немного ускорился в мае, достигнув трехмесячного максимума. Это продлило текущий период роста активности до 15 месяцев. Новые заказы также выросли более быстрыми темпами и выросли максимально с января. Как следствие, фирмы нарастили число рабочих мест, при этом темпы роста ускорились до трехмесячного максимума. Инфляция закупочных цен умеренно ослабла, тогда как цены, взимаемые поставщиками услуг в США, увеличились более быстрыми темпами.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности продолжил удерживать выше нейтральной отметки 50,0 в мае, достигнув уровня 53,6, по сравнению с 53,1 в апреле, что ознаменовало наибольший рост общей активности с февраля.

Темпы роста новых заказов тем временем ускорились с апреля до четырехмесячного максимума.

Участники дискуссии отметили, что спрос со стороны новых и существующих клиентов привел к увеличению объемов новых заказов.

Тенденция создания рабочих мест, начавшаяся в марте 2010, продлилась в мае. Темпы роста занятости ускорились до трехмесячного максимума.

Респонденты обычно объясняли рост численности персонала созданием новых проектов и более широким объемов бизнес-мероприятий.

На ценовом фронте темпы инфляции закупочных цен слегка смягчились с 21-месячного максимума апреля. Темпы роста в целом соответствовали серийной средней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.14 (-1.09%)

Золото $1,283.50 (+0.26%)

EURUSD: 1.1200 ( EUR 473m) 1.1230-35 (963m) 1.1275 (185m) 1.1300 (1.4bln) 1.1350 (206m0

USDJPY: 109.00 (USD 503m) 109.30 (255m) 110.00 (480m) 111.00 (806m) 112.00 (458m)

AUDUSD: 0.7350 (AUD 224m) 0.7375 (442m) 0.7475 (277m) 0.7500 (324m) 0.7550-60 (340m)

USDCAD: 1.3375 (USD 201m) 1.3500 (455m)

USDCAD: 1.3400 (214m) 1.3520 (221m) 1.3600 (195m) 1.3650 (241m)

NZDUSD: 0.7030-35 (NZD 381m)

EURJPY: 123.27 (EUR 195m) 125.50 (406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,435.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 5,879.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,170.82 -6.46 -0.03%

Hang Seng 25,862.99 -61.06 -0.24%

Shanghai 3,091.53 -14.01 -0.45%

S&P/ASX 5,754.87 -33.25 -0.57%

FTSE 7,528.47 -19.16 -0.25%

CAC 5,301.40 -42.01 -0.79%

DAX -

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.25 за баррель (-0.86%)

Золото торгуется по $1,283.40 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы, похоже, оправились от новостей о террористических атаках в Лондоне и ожидают публикации ряда важных экономических данных.

Кроме того, участники рынка оценивают окончательный отчет Министерства труда о производительности рабочей силы в первом квартале, который показал, что производительность работников в США была не такой слабой, как первоначально предполагалось в отчетном периоде, но устойчиво мягкая тенденция является препятствием для ускорения экономического роста. Согласно отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики США, которая измеряет почасовой выпуск на одного работника, в последнем квартале не изменилась. Ранее сообщалось, что она снизилась на 0.6% в годовом исчислении. В министерстве также сообщил, что рост затрат на рабочую силу в начале года был не таким сильным, как сообщалось в мае, что может вызвать сомнения в усилении способности рынка труда стимулировать устойчивый рост заработной платы.Пересмотр производительности первого квартала соответствовал ожиданиям экономистов. В четвертом квартале производительность увеличилась на 1.8 процента без пересмотра. По сравнению с первым кварталом 2016 года производительность выросла на 1.2%, что говорит о некотором улучшении. Производительность выросла в среднем на 0.6% за последние пять лет, что ниже ее долгосрочной ставки 2.1% с 1947 по 2016 год, что указывает на то, что потенциальные темпы роста экономики снизились. В то же время выручка первого квартала на одного работника была пересмотрена до 1.7% от ранее достигнутых темпов в 1%. Увеличение объема выпуска произошло по мере того, как общее количество часов работы увеличилось с пересмотренным курсом 1.7%. Ранее сообщалось, что отработанные часы выросли на 1.6% в первом квартале. Затраты на единицу рабочей силы, стоимость рабочей силы на единицу выпускаемой продукции, в первом квартале увеличились на 2.2%, а не как сообщалось ранее на 3%. По сравнению с первым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1.1%. Были сокращены затраты на единицу рабочей силы в четвертом квартале, чтобы показать, что они снизились на 4.6% по сравнению с ранее отмеченными темпами роста на 1.3%. Таким образом, рост заработной платы остается вялым, несмотря на то, что уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4.3%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают начала Всемирной конференции разработчиков (Apple Worldwide Developers Conference; WWDC), которую ежегодно проводит компания Apple (AAPL). Данное мероприятие стартует сегодня в Калифорнии и будет длиться неделю. Конференцию откроет генеральный директор Apple Тим Кук в 14:00 GMT. Пока неизвестно, что именно Apple собирается представить на конференции, но аналитики ожидают обновленные операционные системы, а также множество новых аппаратных средств, включая клавиатуры, iPad и MacBook. Возможно, одна из тем будет посвящена новой медиа-сделке или смарт-колонки с голосовым управлением Siri, которая должна стать конкурентом Amazon Echo и Google Home. Акции на премаркете снизились на 0.6%.

Кроме того, инвесторы ожидают результатов голосования акционеров Yahoo! (YHOO), которым предстоит решить в четверг, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную компанию под названием Oath. Акции YHOO на премарке торговались без изменений к цене закрытия пятницы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для сервисного сектора и индексу условий на рынке труда, а также статистика по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

Завтра, 6 июня, станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

Напомним, что в мае РБА, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%. Руководители банка объяснили это ростом задолженности домохозяйств и слабостью рынка труда.

Управляющий РБА Филип Лоув неоднократно говорил, что эти факторы в ближайшие месяцы будут определять динамику процентных ставок.

"Правление решило, что сохранение в силе денежно-кредитной политики на этом заседании соответствует устойчивому росту экономики и достижению со временем целевого уровня инфляции", - сказал Лоув.

Рынки прогнозируют, что РБА не изменит ставку как минимум до 2018 года, так как он соблюдает осторожность, опасаясь снижением ставки перегреть рынок жилья или способствовать росту безработицы, повысив ее.

Вместе с тем банк более оптимистично оценил перспективы мировой экономики, дальнейшее укрепление которой поддержит экспорт сырьевых товаров из Австралии, прежде всего - железной руды, газа и угля.

Согласно опубликованным в мае комментариям, РБА ожидает, что инфляция в Австралии составит 2%-3% в течение прогнозного периода и что базовая инфляция достигнет 2% в начале 2018 года. В целом, наблюдается большая уверенность в прогнозе о повышении инфляции

Также в центробанке отметили, что незначительное замедление роста ВВП Австралии вызвано циклоном Дебби и снижением экспорта угля

Ожидается падение цен на насыпные сырьевые товары, но сейчас влияние низких инвестиций в горнодобывающую отрасль на ВВП в основном сошло на нет, говорится в заявлении.

Ограничения ипотечного кредитования, как ожидается, снизят риски рынка жилья. Рост жилищного кредитования в основном устойчив, сообщил РБА.

Также в комментариях отмечено, что мировая экономика в начале 2017 года окрепла, экономический рост Китая остается сильным.

В своем последнем ежеквартальном заявлении Резервный банк Австралии не выразил существенной обеспокоенности низким уровнем инфляции. Согласно мнению аналитиков Capital Economics, это означает, что дальнейшее снижение учетной ставки стало менее вероятно. Тем не менее, в регуляторе не ждут достаточного роста инфляции, чтобы начать повышать ставку, которая на данный момент находится на историческом минимуме 1,5%. Эксперты Capital Economics заявили, что опираясь на слабый рост ВВП и инфляции ожидать повышение учетной ставки до 2020 года не стоит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи автомобилей в Великобритании снизились в мае, так как покупатели были сдержанны перед июньскими всеобщими выборами, сообщает Общество автопроизводителей и трейдеров, или SMMT.

Продажи автомобилей снизились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 186 265 единиц в мае. Увеличение на 20,1% в коммерческих покупках было компенсировано снижением спроса со стороны частных покупателей и покупателей флота.

Сегмент автомобилей с альтернативным топливом восстановился на 46,7% после снижения в апреле, и взял рекордную рыночную долю в 4,4%.

По данным SMMT, годовая динамика показала снижение на 0,6% по мере стабилизации рынка. Однако с января было зарегистрировано более 1,1 миллиона продаж новых автомобилей.

«Мы ожидали, что спрос на рынке новых автомобилей останется отрицательным в мае из-за роста в марте - который был рекордным месяцем - в результате реформы VED», - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

«Несмотря на то, что спрос упал, важно помнить, что рынок остается на очень высоком уровне, и с появлением новых последних моделей с низкими выбросами и связанными технологиями, которые выходят на рынок этим летом, мы ожидаем, что рынок останется сильным за год», добавил Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Производительность работников в США была не такой слабой, как первоначально предполагалось в первом квартале, но устойчиво мягкая тенденция является препятствием для ускорения экономического роста.

Министерство труда сообщило в понедельник, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, которая измеряет почасовой выпуск на одного работника, в последнем квартале не изменилась. Ранее сообщалось, что она снизилась на 0,6 процента в годовом исчислении.

Правительство также сообщило, что рост затрат на рабочую силу в начале года был не таким сильным, как сообщалось в мае, что может вызвать сомнения в усилении способности рынка труда стимулировать устойчивый рост заработной платы.

Пересмотр производительности первого квартала соответствовал ожиданиям экономистов. В четвертом квартале производительность увеличилась на 1,8 процента без пересмотра.

По сравнению с первым кварталом 2016 года производительность выросла на 1,2 процента, что говорит о некотором улучшении.

Производительность выросла в среднем на 0,6 процента за последние пять лет, что ниже ее долгосрочной ставки 2,1 процента с 1947 по 2016 год, что указывает на то, что потенциальные темпы роста экономики снизились.

Это говорит о том, что администрация Трампа может бороться за достижение своей 3-процентной годовой ставки роста валового внутреннего продукта. В первом квартале экономика выросла на 1,2 процента. ВВП вырос на 1,6 процента в 2016 году, а годовой рост ВВП не превысил 2,6 процента после окончания рецессии 2007-09 годов.

Экономисты обвиняют в этом низкие капитальные затраты, что, по их словам, привело к резкому снижению соотношения капитала к труду, и к слабости производительности. Существуют также представления о том, что производительность измеряется неточно, особенно на стороне информационных технологий.

Компании нанимают больше работников для поддержания производства.

Выручка первого квартала на одного работника была пересмотрена до 1,7 процента от ранее достигнутых темпов в 1,0 процента.

Увеличение объема выпуска произошло по мере того, как общее количество часов работы увеличилось с пересмотренным курсом 1,7 процента. Ранее сообщалось, что отработанные часы выросли на 1,6 процента в первом квартале.

Затраты на единицу рабочей силы, стоимость рабочей силы на единицу выпускаемой продукции, в первом квартале увеличились на 2,2 процента, а не как сообщалось ранее на 3,0 процента.

По сравнению с первым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1,1 процента. Были сокращены затраты на единицу рабочей силы в четвертом квартале, чтобы показать, что они снизились на 4,6 процента по сравнению с ранее отмеченными темпами роста на 1,3 процента.

Рост заработной платы остается вялым, несмотря на то, что уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Pacific Crest снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sector Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Scotia Howard Weil повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Outperform с Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 56.7 58 57.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 55.4 55.2 55.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 56.4 56.2 56.3

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 55.8 55 53.8

Евро снижается против доллара США, так как инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.

Евро может вырасти вновь, если руководство ЕЦБ обозначит планы по сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, хотя представители центрального банка могут соблюдать осторожность в этом отношении, учитывая слабость базовой инфляции.

Небольшую поддержку единой валюте оказали данные по еврозоне. В мае рост частного сектора в еврозоне продолжался самыми быстрыми темпами за шесть лет, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник. Комбинированный индекс выпуска в мае поддерживался на уровне 56,8, что соответствует предварительной оценке. В то же время индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг незначительно снизился до 56,3 в мае с 56,4 месяц назад. Но оценка была немного выше предварительной оценки 56,2. «Окончательные показатели PMI добавляют к растущим доказательствам того, что еврозона характеризуется сильным вторым кварталом, что соответствует росту ВВП на 0,7 процента», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Национальные данные PMI сигнализировали о том, что устойчивый темп экономического роста в еврозоне в основном отражает улучшение показателей в странах «большой двойки». Темпы роста достигли шестилетних максимумов как в Германии, так и во Франции.

Окончательный составной PMI в Германии вырос до 73-месячного максимума 57,4 с 56,7 в апреле. Он был немного выше предварительной оценки 57,3.

Отражая сильное расширение сферы услуг, PMI остался неизменным на уровне 55,4 в мае. Предварительная оценка составляла 55,2.

Окончательный сводный индекс производства во Франции в мае улучшился, до 56,9 в мае, по сравнению с 56,6 в апреле. Предварительная оценка составляла 57,6.

Аналогичным образом, индекс активности в сфере услуг вырос до 57,2 в мае с 56,7 в апреле. Предварительная оценка составляла 58,0. Чтение указало на незначительно более сильный рост активности.

Фунт вырос после падения почти на полцента против доллара в начале азиатской сессии в ответ на очередную террористическую атаку в Лондоне в выходные, за несколько дней до парламентских выборов в Великобритании.

Субботняя атака - третья в Англии за три месяца - привела к падению фунта с $ 1.2893 до $ 1.2851 в начале азиатской сессии.

Падение индекса менеджеров по снабжению в секторе услуг оказало незначительное влияние, и фунт затем перешел на положительную территорию после того, как последний опрос от организации ICM показал преимущество консерваторов премьер-министра Терезы Май на 11 пунктов перед лейбористской оппозицией.

Это противоречило другим опросам, показывающим, что предвыборная гонка в четверг очень близка, и помогло поднять фунт на 0,1% до $1.2915. Он вырос на 0,3% до 87,22 пенсов за евро.

За последние две недели фунт колебался, и уверенность инвесторов в том, что Мэй обеспечит ошеломительное большинство было опровергнуто опросами общественного мнения, предсказывающими широкий спектр результатов на выборах 8 июня.

Что касается данных, рост активности в секторе услуг в Великобритании в мае снизился более, чем ожидалось, до самого слабого уровня за три месяца, сообщили в понедельник данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / CIPS снизился до 53,8 в мае с 55,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 55.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

PMI оставался выше 50,0 в течение десятого месяца подряд в мае, но темпы роста были самыми медленными с февраля.

Новые заказы выросли самыми медленными темпами в течение трех месяцев в мае, отчасти из-за краткосрочных факторов, особенно задержек с принятием решений в преддверии выборов.

Темпы роста занятости в британском секторе услуг с апреля немного изменились. Последнее скромное увеличение было связано с запусками новых проектов и усилиями по увеличению операционной мощности.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен в мае снизилась до восьмимесячного минимума. Как следствие, отпускные цены выросли самыми слабыми темпами с ноября прошлого года.

Заглядывая в будущее, фирмы сферы услуг относительно оптимистично оценивают перспективы своего роста.

«Хотя оптимизм в отношении будущего был немного повышен по сравнению с апрелем, общее ослабление с начала 2017 года показывает, насколько уязвимым может быть сектор в ожидании нового правительства», сказал Дункан Брок, директор по связям с клиентами в CIPS.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1234

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2915

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня себестоимости труда и уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за май. Также в 14:00 GMT США отчитается по изменение производственных заказов за апрель и выпустит индекс условий на рынке труда за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNNMoney, инвесторы и фанаты компании Apple (AAPL) с нетерпением ожидают начала Всемирной конференции разработчиков Apple (Apple Worldwide Developers Conference; WWDC). Данное ежегодное мероприятие стартует сегодня в Калифорнии и будет длиться неделю. Конференцию откроет генеральный директор Apple Тим Кук в 14:00 GMT.

Пока неизвестно, что именно Apple собирается представить на конференции, но аналитики ожидают обновленные операционные системы, а также множество новых аппаратных средств, включая клавиатуры, iPad и MacBook. Возможно, одна из тем будет посвящена новой медиа-сделке или смарт-колонке с голосовым управлением Siri, которая должна стать конкурентом Amazon Echo и Google Home.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $154.05 (-0.90%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1285 1.1300 1.1320 1.1335 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1250 1.1230 1.1200 1.1180 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2885 1.2900 1.2930 1.2950 1.2985 1.3000

Ордера на покупку: 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750 1.2730 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.80 125.00 125.30 125.50 125.80 126.00

Ордера на покупку: 124.30 124.00 123.80 123.50 123.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8765 0.8785 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8735 0.8700 0.8685 0.8665 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.65 110.80 111.00 111.30 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.30 110.00 109.50 109.30 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7480 0.7500 0.7530 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7450 0.7420-25 0.7400 0.7380 0.7350 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Энрике Лорес (Enrique Lores), президент подразделения Printing, Solutions and Services (PSS) компании HP Inc. (HPQ), сообщил о продаже 59 тыс. акций компании. Об этом сообщает ресурс The Fly. Продажа состоялась 31 мая. Средняя цена продаж составила $18.80/акцию.

Акции HPQ по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $18.98 (+0.16%).

Рынки в Европе были в минусе в понедельник утром, когда инвесторы оценивали свежие данные и ожидали итогов предстоящего заседания по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

В Германии рынки были закрыты в связи с государственным праздником.

Лучшим исполнителем в середине утренней торговли был Ocado, акции которого выросли примерно на 4 процента. Как сообщает Reuters, интернет-бакалейщик Великобритании намерен заключить сделку с неназванным региональным европейским розничным продавцом.

Акции Banco Popular, с другой стороны, упали более чем на 10 процентов. Испанский кредитор был под давлением с тех пор, как появились сообщения о том, что банк должен быть ликвидирован, если он не найдет покупателя.

Акции португальской энергетической компании EDP также упали более чем на 3 процента в понедельник утром после того, как ее генеральный директор был назван подозреваемым в деле расследования коррупции.

Инвесторы получили разочаровывающие новости рано утром в понедельник, когда продажи автомобилей в США упали на 8,5 процентов в мае после увеличения налогов в апреле.

Данные по PMI в секторе услуг Великобритании также оказались ниже, чем ожидалось, поскольку национальные выборы привели к отмене инвестиционных решений, а более высокая инфляция затронула домохозяйства, сообщает Reuters.

Премьер-министр США Тереза ​​Мэй сказала, что пришло время активизировать борьбу против исламистского экстремизма после новой атаки. «Настало время сказать, что этого достаточно», - сказала она СМИ после того, как в субботу вечером в центре Лондона были убиты по меньшей мере семь человек.

Фунт стерлингов стабилизировался после первоначального снижения в понедельник утром, в то время как страна готовится выборам, которые должны пройти через четыре дня. Лидерство консервативной партии потеряло преимущество перед лейбористским оппонентом за последние несколько недель. Индекс доллара достиг самого низкого уровня после выборов в ноябре в США в понедельник утром после того, как в пятницу отчет о рабочих местах был хуже, чем ожидалось.

Цены на нефть выросли, поскольку физические цены Саудовской Аравии и признаки падения поставок ОПЕК доминировали над продолжающимся увеличением производства в США.

На текущий момент

FTSE 7527.44 -20.19 -0.27%

DAX Closed

CAC 5314.51 -28.90 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во Франции сильный рост деловой активности в секторе услуг продолжился в мае. Кроме того, темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим месяцем и были близки к мартовскому почти шестилетнему максимуму. Подкрепление роста производства стало еще одно заметное расширение новых заказов, что, в свою очередь, способствовало резкому росту занятости. Тем не менее, уровень невыполненных заказов продолжал накапливаться.

В мае индекс деловой активности, скорректированный на сезонность, достиг 57,2 по сравнению с 56,7 в апреле. Последние показания индекса указывают на незначительно более сильный рост активности. Самые резкие темпы роста продолжили регистрироваться в подсекторе Почта & Телекоммуникации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в секторе услуг в Великобритании в мае снизился более, чем ожидалось, до самого слабого уровня за три месяца, сообщили в понедельник данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / CIPS снизился до 53,8 в мае с 55,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 55.

Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

PMI оставался выше 50,0 в течение десятого месяца подряд в мае, но темпы роста были самыми медленными с февраля.

Новые заказы выросли самыми медленными темпами в течение трех месяцев в мае, отчасти из-за краткосрочных факторов, особенно задержек с принятием решений в преддверии выборов.

Темпы роста занятости в британском секторе услуг с апреля немного изменились. Последнее скромное увеличение было связано с запусками новых проектов и усилиями по увеличению операционной мощности.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен в мае снизилась до восьмимесячного минимума. Как следствие, отпускные цены выросли самыми слабыми темпами с ноября прошлого года.

Заглядывая в будущее, фирмы сферы услуг относительно оптимистично оценивают перспективы своего роста.

«Хотя оптимизм в отношении будущего был немного повышен по сравнению с апрелем, общее ослабление с начала 2017 года показывает, насколько уязвимым может быть сектор в ожидании нового правительства», сказал Дункан Брок, директор по связям с клиентами в CIPS.

После выхода данных фунт снизился против доллара США, но быстро восстановил утраченные позиции и обновил внутридневные максимумы. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2900. Ближайшее сопротивление - $1.2939 (максимум 15 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2829 (минимум 1 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае рост частного сектора в еврозоне продолжался самыми быстрыми темпами за шесть лет, как показали окончательные данные IHS Markit в понедельник.

Комбинированный индекс выпуска в мае поддерживался на уровне 56,8, что соответствует предварительной оценке.

В то же время индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг незначительно снизился до 56,3 в мае с 56,4 месяц назад. Но оценка была немного выше предварительной оценки 56,2.

«Окончательные показатели PMI добавляют к растущим доказательствам того, что еврозона характеризуется сильным вторым кварталом, что соответствует росту ВВП на 0,7 процента», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Национальные данные PMI сигнализировали о том, что устойчивый темп экономического роста в еврозоне в основном отражает улучшение показателей в странах «большой двойки». Темпы роста достигли шестилетних максимумов как в Германии, так и во Франции.

Окончательный составной PMI в Германии вырос до 73-месячного максимума 57,4 с 56,7 в апреле. Он был немного выше предварительной оценки 57,3.

Отражая сильное расширение сферы услуг, PMI остался неизменным на уровне 55,4 в мае. Предварительная оценка составляла 55,2.

Окончательный сводный индекс производства во Франции в мае улучшился, до 56,9 в мае, по сравнению с 56,6 в апреле. Предварительная оценка составляла 57,6.

Аналогичным образом, индекс активности в сфере услуг вырос до 57,2 в мае с 56,7 в апреле. Предварительная оценка составляла 58,0. Чтение указало на незначительно более сильный рост активности.

После выхода данных евро слегка вырос против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1262. Ближайшее сопротивление - $1.1299 (максимум 9 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.1204 (минимум 2 июня, МА 200 Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс рубля к доллару и евро на Московской бирже не отреагировал на публикацию планов Минфина России по покупке в июне иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минфин России в период с 7 июня по 6 июля 2017 г. направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,1 млрд руб. Ранее (с 10 мая по 6 июня) Минфин ежедневно закупал валюту в эквиваленте 0,4 млрд руб.

По состоянию на 12:12 мск доллар торгуется на отметке 56,57 руб., что на 0,1% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,28%, до 63,73 руб.

При этом до публикации планов Минфина по закупке валюты в июне курс доллара находился на отметке 56,56 руб., а евро - на уровне 63,73 руб.

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Показатель ВРП Новосибирской области может расти ежегодно на 2-3% до 2020 года, сообщила сегодня глава Министерства экономического развития региона Ольга Молчанова.

"Индекс физического объема ВРП по этому году мы ставим в оценке 99,6%. В последующие три года мы ставим уровень более 100%", - сказала Молчанова на заседании правительства области.

По данным властей, в абсолютном выражении ВРП региона в 2017 году составит 1,108 трлн рублей. В 2018 году, согласно прогнозу, он вырастет на 1,5%, в 2019 году - на 2,2%, в 2020 году - на 3,4% (до 1,361 трлн рублей). Оптимистичный вариант развития экономики региона предусматривает рост до 1,385 трлн рублей по итогам 2019 года.

Как отметила глава министерства, объем инвестиций в основной капитал региона останется на уровне прошлого года и составит 150,5 млрд рублей. По итогам 2020 года этот показатель вырастет до 180,4 млрд рублей или 197,2 млрд рублей по оптимистичному сценарию.

Инфляция, согласно прогнозу, за четыре года составит 17,8% - в среднем чуть более 4% в год.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин России в период с 7 июня по 6 июля 2017 г направит на покупку иностранной валюты 45,1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июня по 6 июля 2017 года, составляет 45,1 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,1 млрд. рублей", - говорится в документах.

По данным Минфина, положительное отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в июне 2017 года прогнозируется в размере плюс 41,2 млрд руб.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста в РФ сейчас было бы разумно, но не для того, чтобы заткнуть "дыру" в Пенсионном фонде России (ПФР), заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Если вы спросите мою версию - я считаю, что через поколение, через 15-20 лет, государственная пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности, поэтому сейчас повышение пенсионного возраста разумно, это позволит дать деньги тем, кто выйдет на пенсию. Но не потому, что нам надо заткнуть дыру в пенсионном фонде. Вот аргумент "давайте повысим пенсионный возраст, потому что у нас денег нет" - неправильный, деньги можно найти. В этом смысле реформа нужна как дополнительный ресурс, дополнительный источник роста и фактор социальной справедливости", - сказал Мау.

Ранее в кулуарах ПМЭФ-2017 вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что вопрос об увеличении пенсионного возраста в России на данный момент не стоит в повестке правительства.

Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию обсуждается в социально-экономическом блоке правительства РФ и на экспертном уровне уже долгое время. Пока неизвестно, когда может быть принято решение по этому вопросу.

На данный момент пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, а для мужчин - 60 лет.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке http://tass.ru/opinions/interviews/4311065

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Продемонстрировать более высокие темпы роста российской экономики в ближайшие два года, может быть, и нетрудно, но крайне опасно, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Помните в 80-е годы рост был достигнут с помощью политики ускорения, при чем изменения в экономике произошли достаточно быстро. Оплачены они были ростом государственного долга и бюджетного дефицита. В результате следующие два года экономика ускорялась, а потом 10 лет падала. То есть краткосрочные проблемы были решены, а долгосрочные - нет. Ели вам нужно нарисовать красивые темпы роста, можно начать накачивать экономику деньгами - у нас очень низкий долг сейчас, мы можем себе это позволить. Это не очень хорошо с точки зрения инфляции. В принципе, продемонстрировать более высокие темпы роста в ближайшие два года нетрудно, но крайне опасно. Нужны структурные и институциональные реформы, которые требуют времени, а они не транслируются в немедленные результаты", - сказал Мау.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 мая представил президенту Владимиру Путину проект комплексного плана действий правительства по развитию экономики и социальной сферы с 2017 по 2025 годы. По его словам, план предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровень и выше среднемировых.

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 года вырос на 1,4% в годовом выражении. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за 1 доллар. Как заявлял глава министерства Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 года рост российской экономики в годовом выражении может превысить 2%.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке - http://tass.ru/opinions/interviews/4311065

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Объемы строительства в Новосибирской области с 2012 года сократились вдвое. Если в 2012 году объем строительных работ в регионе составлял 66,3 млрд руб., то в 2016 году снизился до 36,1 млрд руб., а прогноз на 2017 год - 31,7 млрд руб., сообщила сегодня министр экономического развития области Ольга Молчанова.

"По строительству мы наблюдаем падение - с 2012 года объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" сократился. В 2012 году он составлял 66,3 млрд руб., прогноз на 2017 год мы ожидаем 31,7 млрд рублей", - сказала Молчанова в ходе заседания регионального правительства.

Она пояснила, что падение сложилось в 2015-2016 годах - до этого объемы строительства достигали 69,9 млрд рублей.

В свою очередь, глава региона Владимир Городецкий призвал членов областного правительства разрабатывать мероприятия и механизмы, способные исправить обстановку в отрасли.

Ранее эксперты строительного рынка объясняли ТАСС, что в 2013-2014 годах Новосибирск переживал бум жилищного строительства, итогом которого стали рекордные за всю историю города объемы ввода жилья. При этом во время бурной застройки был сделан серьезный задел строящегося жилья на 2015 год, который позволил избежать резкого падения. Оно случилось в 2016 году, когда такого задела не осталось.

Заместитель министра строительства области Иван Шмидт в конце 2016 года сообщал ТАСС, что объемы сдачи жилья в регионе сократились на четверть (до 1,9 млн кв. метров), и в 2017 году минстрой ожидает умеренный рост в отрасли.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после сообщения об очередном теракте в Великобритании. Как стало известно, в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло 7 человек и было ранено более 48 человек. Это уже третий теракт в Британии за 2,5 месяца. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Читать далее...

Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, публикуемый Markit Economics, в мае с учетом сезонных колебаний вырос до 55.4 пункта, что выше прогноза экономистов 55.2. Данный индикатор составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора.

В отчете Markit Economics отмечено, активность в секторе услуг остается выше значения 50 уже длительное время. В мае индекс почти достиг 15-месячного максимума, что свидетельствует о устойчивом расширении производства в секторе услуг. Показатель также оставался выше долгосрочного среднего значения 53.2, которое зафиксировано с момента начала опроса в июне 1997 года. Активность в секторе постоянно возрастает в течение четырех последних лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

По делу о теракте в Лондоне задержаны еще несколько человек

Британская полиция в понедельник, 5 июня, сообщила о задержании еще нескольких человек по делу о теракте в Лондоне. Сейчас их допрашивают. Полиция продолжает обыски по двум адресам в лондонских районах Ньюэм и Баркинг. Ранее стало известно, что в рамках расследования были задержаны 12 человек в районе Баркинг.

В ночь на воскресенье, 4 июня, неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро. Там трое мужчин, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и начали нападать на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших.

Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

РБК

Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7%

Всемирный банк (ВБ), как и в январе, оставил прогноз роста мировой экономики на 2017 год на уровне 2,7%. Об этом говорится в опубликованном на сайте банка сообщении.

Рост мировой экономики эксперты ВБ, как уточняется в пресс-релизе, связали с «возобновлением роста [экономики] в странах с формирующимся рынком», а также в «развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров». Кроме того, это, по данным специалистов, должно произойти «благодаря оживлению промышленного производства и торговли», а также «росту уверенности участников рынка и стабилизации цен на сырье».

Financial Times

Глава "Роснефти" Сечин заглядывает в будущее, за пределы санкций, наложенных на Россию

Санкции США в отношении Игоря Сечина были элементом тех широких санкций, которые, наряду с обвалом цен на нефть, ввергли российскую экономику в двухлетнюю рецессию, отмечает Financial Times. "Хотя "Роснефть" на удивление хорошо выдержала кризис, Сечин не может скрыть свою обиду", - полагают журналисты. "Честно говоря, мне не нравится говорить о санкциях. Я полагаю, что они совершенно не оправданны и даже незаконны. Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не участвуем в международной политике. Мы не формируем политику", - сказал Сечин в интервью газете.

Business Insider

Без потерь не обойтись

«Российский скандал» продолжает набирать обороты. Многие считают, что утечки секретной информации необходимы, чтобы информировать общественность о якобы непрозрачной деятельности администрации. Однако эксперты по вопросам национальной безопасности стали все чаще спорить о том, как нужно рассматривать такие утечки - как общественное благо или как риск для безопасности.

RT

Госдеп США оплатил выделенные Ираку $3 млн без подтверждающих расходы документов

Госдеп США оплатил счета на сумму $3 млн в рамках договоров по предоставлению услуг мониторинга программ экономической помощи Ираку, не получив при этом никаких документов, поясняющих, на что эти средства будут направлены. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомственный отчетный документ. Уточняется, что об этом стало известно по результатам проведенной генеральным инспектором при ведомстве проверки. Инспекторат проверил 75 контрактов, которые Госдеп выделил на мониторинг проектов помощи Ираку в 2011-2016 годах через бюро по делам Ближнего Востока и бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.

RNS

Глава Total ожидает роста цен на нефть к концу 2017 года

Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что он ожидает роста цен на нефть к концу текущего года. Об этом сообщает RNS.

«Должны вырасти цены», - сказал Пуянне, отвечая на соответствующий вопрос. Он также подчеркнул, что достижение и продление соглашения об ограничении добычи является «безусловно позитивной новостью для рынка». Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что продление соглашения по сокращению добычи нефти позволит стабилизировать ситуацию с запасами нефти в мире.

Reuters

Deutsche Bank проигнорировал запрос конгрессменов о связях Трампа с Россией

Deutsche Bank не ответил на запрос американских конгрессменов-демократов о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает агентство Reuters. "Юрисконсульт Deutsche Bank подтвердил получение нашего письма, но не предоставил ответов по сути наших вопросов", - рассказал агентству один из представителей Демократической партии, пожелавший остаться неназванным.

Группа демократов в комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США направила запрос на имя гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана 23 мая. Конгрессмены интересовались, в частности, "давало ли правительство России гарантии под кредиты, выдававшиеся Трампу в Deutsche Bank, и были ли эти кредиты каким-либо другим образом связаны с Россией".

ВВС

Google Chrome начнет блокировать назойливую рекламу

Корпорация Google, принадлежащая Alphabet, объявила, что в 2018 году внедрит в браузер Chrome функцию блокировки назойливой интернет-рекламы.

В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Стандарты качества рекламы будет определять "Коалиция за лучшую рекламу", в которую вошли Google, Facebook, News Corp, Interactive Advertising Bureau (IAB), Procter & Gamble и другие компании.

Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.

Daily Mail

Через 60 лет люди смогут жить до 120

Исследования показывают, что препараты, взаимодействующие с нашей ДНК, помогают дольше поддерживать функционирование нашего организма. Шесть подобных препаратов уже разрешены в России; в течение трех лет они могут быть испытаны и в Европе. Специалисты подчеркивают, что для получения полного эффекта эти препараты обязательно следует совмещать со здоровым образом жизни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе торгов понедельника нефть торгуется с незначительным ростом на фоне напряженности на Ближнем Востоке, поскольку ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия и другие арабские страны прервали отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке экстремистов и подрыве стабильности в регионе. Также поддержку ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия повысила цены на экспортируемую в Азию нефть с поставкой в июле на $0,60 за баррель, что указывает на сохраняющийся азиатский спрос на нефть.

Однако, нефтяные фьючерсы все же остаются под давлением, так как многие инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что договор о сокращении добычи, между ОПЕК и странами не входящими в картель, сможет нивелировать ускорение добычи в США и Африке.

На момент написания статьи, фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,52% и торгуются у отметки $47,91 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,42%, до $50,16 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1200 ( EUR 473m) 1.1230-35 (963m) 1.1275 (185m) 1.1300 (1.4bln) 1.1350 (206m0

USDJPY: 109.00 (USD 503m) 109.30 (255m) 110.00 (480m) 111.00 (806m) 112.00 (458m)

AUDUSD: 0.7350 (AUD 224m) 0.7375 (442m) 0.7475 (277m) 0.7500 (324m) 0.7550-60 (340m)

USDCAD: 1.3375 (USD 201m) 1.3500 (455m)

USDCAD: 1.3400 (214m) 1.3520 (221m) 1.3600 (195m) 1.3650 (241m)

NZDUSD: 0.7030-35 (NZD 381m)

EURJPY 123.27 (EUR 195m) 125.50 (406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин России по итогам года ожидает небольшой отток капитала, не более 1,5% ВВП. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Владимир Колычев.

"Небольшой отток. В прошлом году у нас был отток порядка 1,8% ВВП. Я думаю, что интервал от 1% до 1,5% ВВП выглядит самым ожидаемым", - сказал Колычев.

По его словам, для того, чтобы отток капитала в России был на нулевом уровне, интенсивность притока, которая наблюдалась с начала года, должна сохраняться на этом уровне. "Есть аргументы и "за", и "против" этого, риски в финансовой глобальной системе и политические риски в разных развитых странах. Они могут и не располагать к тому, чтобы интенсивность такого притока сохранить", - пояснил замминистра.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает, что цена на нефть снизится до 40 долларов за баррель после завершения действия соглашения стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра финансов Владимир Колычев.

"Логично ожидать, что все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая. После завершения сделки, соглашения (стран ОПЕК и вне ОПЕК - прим. ред.), фактически цена к ней приблизится. Мы думаем, что это где-то в районе 40 долларов за баррель", - сказал замминистра.

По его словам, снижение до цены до такого уровня произойдет после окончания действия соглашения, в первом квартале 2018 года.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 56,5 руб.

Курс евро уменьшился на 29 коп., составив 63,62 руб.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1887,43 пункта.

Индекс РТС также прибавил 0,3% и достиг отметки 1049,34 пункта.

В ходе азиатской сессии британский фунт снизился после того, как в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два теракта. По мнению аналитиков СВА, террористическая атака в Лондоне, вероятно, вызовет большие последствия для финансовых рынков, особенно перед выборами.

"Фунт будет реагировать на каждый опрос общественного мнения перед всеобщими выборами в Великобритании, намеченными на 8 июня", - говорят в СВА.

Последний опрос YouGov показал, что Консервативная партия, которую возглавляет Тереза Мэй, обеспечит парламентское большинство с перевесом 14 мест.

Сейчас пара GBP/USD торгуется около $1,2880 и в СВА ожидают, что пара нацелится на $1,3000, если предвыборные результаты подтвердятся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более слабые, чем ожидалось, данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, продолжают держать под давлением американскую валюту. Впрочем, негатив от слабого отчета по payroll-ам был смягчен снижением уровня безработицы, что было неожиданным. Не смотря на слабые данные по рынку труда, рынки продолжают ожидать ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на следующей неделе. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка ANZ, самой хорошей торговой сделкой в июне может стать продажа пары USD/CHF. Как и ранее, аналитики банка уделяют основное внимание отслеживанию сезонных закономерностей изменения динамики котировок валют. «В промежуток времени с 2000 года по 2016 год пара USD/CHF закрывала июнь снижением тринадцать раз из семнадцати. Обычно такой спад составлял около 1%» - заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Швейцария, Франция и Германия празднуют День Святого Духа

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно заявлениям аналитиков банка Morgan Stanley, стратегически евро впервые после кризиса выглядит очень уверенно и дают бычий прогноз по EUR/USD. «Сильные макроэкономические данные, политическая стабильность и приток новых денег на фондовый рынок на фоне признаков роста экономики ЕС будут способствовать дальнейшему росту единой валюты» - заявили в Morgan Stanley. Стоит отметить, что эксперты банка полностью изменили свое видение по EUR/USD, т.к. еще совсем недавно они ждали снижение евро к концу года до отметки $0.97, а сейчас ждут роста к $1.18.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своей сегодняшней лекции на на семинаре в Токио, заместитель управляющего директора МВФ, Мицухиро Фурусава заявил, что отсутствие ясности относительно размера ожидаемого финансового стимулирования в США и быстрый рост внутреннего кредитования в Китае являются на сегодняшний день самыми наибольшими угрозами для экономик азиатских стран. «Тем не менее, Азия по-прежнему является мировым лидером в области роста экономик, чему способствует более сильный спрос и адаптационная политика со стороны властей» - добавил Фурусава.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ряд стран арабского мира заявили о разрыве дипломатических отношений, наземных, морских и воздушных контактов с Катаром. Саудовская Аравия заявила, что это вопрос защиты ее национальной безопасности. Ранее Египет обвинил власти Катара в поддержке террористических групп. Помимо этого, Бахрейн заявил, что Катарское государство дополнительно вмешивалось во внутренние дела Бахрейна и дало 14 дней своим гражданам в Катаре покинуть эту страну в связи с полным разрывом всех морских и транспортных связей. Реакция нефти на эту новость оказалась минимальной, но участники внимательно следят за развитием ситуации в регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1377 (3159)

$1.1346 (5602)

$1.1323 (4372)

Цена на момент написания обзора: $1.1263

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1213 (1790)

$1.1178 (2779)

$1.1138 (2826)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82251 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5925);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 105763 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5456);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,29 против 1,26 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3201 (2738)

$1.3102 (3399)

$1.3005 (4376)

Цена на момент написания обзора: $1.2864

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2793 (2460)

$1.2695 (2549)

$1.2597 (1637)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 38562 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4376);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 40466 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (3107);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,05 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за ростом котировок на Уолл - стрит. Инвесторы осторожны, после выхода разочаровывающих данных по занятости в США и после новостей о теракте в Лондоне. Как стало известно, в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло шесть человек. Это уже третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Что касается данных из США, то в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Уровень безработицы упал на 0,1% до 4,3% (минимум с мая 2001 года). Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на отметке 4,4%.

Австралийский рынок снижается, так как инвесторы оказались более осторожными после выхода слабых данных по занятости в США. Также на динамику торгов влияют более низкие цен на сырую нефть.

Акции горнорудных компаний падают в цене, несмотря на стабильные цены на железную руду. BHP Billiton теряет почти 2% и Rio Tinto - 0,5% стоимости акций. В банковском пространстве, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,6% до почти -2%. Акции Woodside Petroleum упали почти на -1% и Santos - на -0,7% на фоне снижения цен на нефть.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей на фоне укрепления национальной валюты. Инвесторы предпочитают иену в качестве валюты-убежища, после сообщения о терактах в Лондоне и на фоне слабых данных по рынку труда в США, которые заставили ослабить ожидания по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом месяце

Акции Sony и Panasonic подешевели на -0,4%, Canon - на -0,3%, а Toshiba - на -0,2%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota упала почти на -2%, а Honda - более чем на -2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -1% .

NIKKEI 20211.15 +33.87 +0.17%

SHANGHAI 3091.01 -14.53 -0.47%

HSI 25863.15 -60.90 -0.23%

ASX 200 5740.90 -47.21 -0.82%

KOSPI 2372.33 +0.61 +0.03%

NZ50 7499.97 +49.07 +0.66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против основных валют, после значительного падения в пятницу, на слабых данных по рынку труда США, которые заставили инвесторов ослабить ожидания по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом месяце.

Согласно данным, в мае количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 000. Уровень безработицы упал на 0,1% до 4,3% (минимум с мая 2001 года). Падение в мае произошло из-за того, что часть людей покинула состав рабочей силы. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 182 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы на отметке 4,4%. Доля участия рабочей силы снизилась на 0,2%, до 62,7%. Средний почасовой доход вырос на 0,2% после аналогичного повышения в апреле (пересмотрено с +0,3%). Это привело к увеличению зарплаты в годовом исчислении на 2,5%. Аналитики отмечают, что устойчиво вялый рост зарплаты может бросить тень на планы по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 91,2% против 95,8% до выхода данных и 90,0% накануне.

Австралийский доллар резко вырос после публикации данных по PMI сектора услуг Китая, который является основным экономическим партнером Австралии. Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin/Markit , представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая в мае вырос до 52,8 с предыдущего значения 51,5. Значение выше 50 указывает на рост активности в секторе услуг. В отчете Caixin отмечено, что в мае наблюдалось ускорение роста активности в бизнесе, в то время как производители указали лишь на незначительный рост производства. Кроме того, производители товаров зарегистрировали самое слабое увеличение выпуска продукции в течение 11 месяцев.

Также сегодня стало известно, что индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в мае составил 51.5 пункта против 53.0 пункта в апреле. В отчете AiG отмечено, что сектор услуг в Австралии продолжает расширяться в мае, хотя и более медленными темпами. Рост и стабильность в секторе наблюдается восьмой месяц подряд.

Прибыль от основной деятельности компании Австралии в первом квартале нынешнего года увеличилась на 6,0% после роста на 20,1% в течении трех месяцев до начала года. Индикатор превысил прогнозы экономистов которые ожидали рост показателя на 5,0%. В годовом исчислении прибыль выросла на 39,7%. В отчет австралийского статуправления отмечено, что производство товаров и услуги снизилось на 1,4% в первом квартале и на 3,5% в годовом исчислении, в то время как оптовая торговля товарами и услугами увеличилась на 1,5% за квартал и на 8,8% за год.

Также стало известно, что товарно-материальные запасы в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 1,2% в течение первых трех месяцев 2017 года. Экономисты ожидали увеличение показателя на 0,5%, после прироста на 0,3% в предыдущие три месяца.

Опубликованные факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна данные указали, что инфляция в мае осталась без изменения, на уровне 0,0%, после роста на 0,5% в апреле. В годовом исчислении инфляция выросла на 2,8%, по сравнению с 2,6% месяцем ранее.

Фунт незначительно снизился после сообщения об очередном теракте в Великобритании. Как стало известно, в Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло шесть человек. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль от основной деятельности компании, публикуемая Австралийским бюро статистики, в первом квартале нынешнего года увеличилась на 6,0%, после роста на 20,1% в течении трех месяцев до начала года. Индикатор превысил прогнозы экономистов, которые ожидали рост показателя на 5,0%. В годовом исчислении прибыль выросла на 39,7%.

Прибыль от основной деятельности компании отражает общую сумму прибыли до вычета налогов, полученную от коммерческой деятельности без учета расходов на выплату процентов по долгу и корректировки стоимости. Рост показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, поскольку благоприятные деловые условия - это признак высоких потребительских расходов и активности импорта/экспорта.

В отчете Австралийского статуправления отмечено, что производство товаров и услуги снизилось на 1,4% в первом квартале и на 3,5% в годовом исчислении, в то время как оптовая торговля товарами и услугами увеличилась на 1,5% за квартал и на 8,8% за год.

Также стало известно, что товарно-материальные запасы в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 1,2% в течение первых трех месяцев 2017 года. Экономисты ожидали увеличение показателя на 0,5%, после прироста на 0,3% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в мае составил 51.5 пункта по сравнению с 53.0 пункта в апреле. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Несмотря на снижение в мае, показатель остается выше значения 50, которое разделяет оптимистов от пессимистов.

В отчете AiG отмечено, что сектор услуг в Австралии продолжил расширяться в мае, хотя и более медленными темпами. Рост и стабильность в секторе наблюдается восьмой месяц подряд.

Три из пяти суб-индексов активности показали рост в мае, с учетом сезонных колебаний. Объем продаж увеличился, но более медленными темпами, чем апреле (52,5 пункта), новые заказы упали до 52,8 пункта, а индекс акций вырос на 6,6 пункта до 53,6. Поставщик фиксировали стабильные условия (50.2). Занятость упала ниже значения 50 - до 49,2 после роста в апреле.

Некоторые респонденты сообщили о благоприятных условиях в связи с ростом активности правительства в секторе сельского хозяйства и развитии инфраструктуры.

В некоторых секторах, респонденты сообщили о более слабом потребительском доверии и снижении расходов, а также о падении спроса со стороны горнодобывающего сектора. Снижение спроса в мае было отмечено в Западной Австралии и Южной Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin/Markit , представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая в мае вырос до 52,8 с предыдущего значения 51,5. Значение выше 50 указывает на рост активности в секторе услуг.

В отчете Caixin отмечено, что в мае наблюдалось ускорение роста активности в бизнесе, в то время как производители указали лишь на незначительный рост производства. Кроме того, производители товаров зарегистрировали самое слабое увеличение выпуска продукции в течение 11 месяцев.

Опрос также показал, что сводный индекс деловой активности (включает сектор производства и сектор услуг) увеличился до 51,5 с 51,2 в предыдущем месяце.

Австралийский доллар резко вырос после публикации данных по PMI сектора услуг Китая, поскольку данная страна является основным экономическим партнером Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Лондоне в ночь на воскресенье произошло два террористических атака, в результате которых погибло шесть человек.

Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены полицейскими. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй приостановила предвыборную кампанию из-за ночных атак террористов в Лондоне. Главные оппоненты консерваторов лейбористы пока не давали комментариев по поводу приостановления своей кампании.

Мэр Лондона Садик Хан в свою очередь призвал не отменять парламентские выборы из-за терактов. Он предупредил жителей о том, что на улицах будет увеличено число полицейских, и призвал сохранять спокойствие.

"Мы должны показать, что нас не получится запугать. Мы должны проголосовать в четверг, тем самым удостоверившись, что понимаем важность нашей демократии, наших гражданских свобод и прав человека", - сказал Хан.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.74 +0.17%

Gold 1,281.50 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +317.25 20177.28 +1.60%

TOPIX +26.06 1612.20 +1.64%

Hang Seng +114.83 25924.05 +0.44%

CSI 300 -11.23 3486.51 -0.32%

Euro Stoxx 50 +24.80 3591.82 +0.70%

FTSE 100 +3.86 7547.63 +0.05%

DAX +158.02 12822.94 +1.25%

CAC 40 +24.74 5343.41 +0.47%

DJIA +62.11 21206.29 +0.29%

S&P 500 +9.01 2439.07 +0.37%

NASDAQ +58.97 6305.80 +0.94%

S&P/TSX -27.16 15442.75 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1281 +0,60%

GBP/USD $1,2889 +0,05%

USD/CHF Chf0,9622 -0,94%

USD/JPY Y110,43 -0,84%

EUR/JPY Y124,58 -0,23%

GBP/JPY Y142,34 -0,79%

AUD/USD $0,7441 +0,90%

NZD/USD $0,7144 +1,16%

USD/CAD C$1,3481 -0,24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 05 июня 2017

00:01 Франция Официальный выходной день

00:01 Германия Официальный выходной день

00:01 Новая Зеландия Официальный выходной день

00:01 Швейцария Официальный выходной день

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.5%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май 1.4%

01:30 Австралия Изменение объема валовой прибыли компаний, кв/кв I кв 20.1% 4.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Май 51.5

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 56.7 58

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 55.4 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 56.4 56.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 55.8 55

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) I кв 1.7% 2.5%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) I кв 1.3% -0.2%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Май 53.1 54

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Май 57.5 57

14:00 США Производственные заказы, м/м Апрель 0.5% -0.2%

14:00 США Индекс условий на рынке труда Май 3.5

Вторник, 06 июня 2017

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.4%

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Апрель -0.4%

01:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд I кв -3.9 0.0

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель 0.3% 0.2%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 2.3% 2.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 62.4

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Апрель 5.743

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 51.9

Среда, 07 июня 2017

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв 2.4% 1.6%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв 1.1% 0.2%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 105.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 114.4

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.0% -0.4%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Май 695.9

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май -0.1% -0.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май 3.8% 3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.8%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.5% 0.5%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Апрель -5.8%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -6.428

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Апрель 16.43 15.5

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Апрель 2907.7 1700

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.3% 0.6%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.2% 2.4%

Четверг, 08 июня 2017

00:01 Великобритания Парламентские выборы

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 3.11 1.9

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Май 38.05

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Май 48.1

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Май 48.8

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Май 3.3%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -0.4% 0.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -5.4

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май 0.4% 0.3%

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Май 214.1

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Апрель 0.2%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1915 1920

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 248 240

14:30 Канада Обзор финансовой системы от Банка Канады

Пятница, 09 июня 2017

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -0.5% -1%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май 6.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Апрель 30.2

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Апрель 25.4

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Апрель 2.0% 0.3%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей II кв 2.9%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Апрель -4.90

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель 1.4% -0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель -0.5% 0.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель 2.3% 0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель -0.6% 0.8%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Май 0.2%

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей I кв 82.2%

12:30 Канада Уровень безработицы Май 6.5%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Май 3.2

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель 0.1% 0.2%

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь

Воскресение, 11 июня 2017

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Апрель -0.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель 1.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade