Новости и прогнозы рынков CFD — 08-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель -0.5% -1%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май 6.4% 5.7%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.2% 1.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.2% 0.5%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Апрель 30.2

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Апрель 25.4

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Апрель 2.0% 0.2%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей II кв 2.9%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Апрель -4.90

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель 1.4% -0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель -0.5% 0.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель 2.3% 0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель -0.6% 0.9%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Май 0.2%

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей I кв 82.2% 82.4%

12:30 Канада Уровень безработицы Май 6.5% 6.6%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Май 3.2 11

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель 0.1% 0.2%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.67%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.37%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.7%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция ведет переговоры с 30-50 компаниями по управлению активами, которые рассматривают возможность создания новых форпостов в Париже, чтобы они могли сохранить доступ к Европейскому союзу после ухода Великобритании. Об этом сообщила Французская ассоциация управления активами (AFG).

В июне прошлого года большинство британцев проголосовало за выход страны из состава ЕС, что вызвало ожесточенную конкуренцию между финансовыми центрами в других местах блока, включая Париж, Франкфурт, Дублин и Люксембург, для привлечения банков и других финансовых компаний/

В настоящее время правила ЕС позволяют управляющим фондам в Лондоне продавать и управлять средствами по всему блоку, но неясно, будет ли это продолжаться в той же степени после Брекзита, поскольку форму будущих торговых отношений между Британией и ЕС еще предстоит выработать.

В целом, компанияv по управлению активами в Лондоне, возможно, придется переместить от 5000 до 10 000 рабочих мест в различные города континента, заявил в интервью Reuters Жан-Луи Лоренс, международный посол Французской ассоциации управления активами (AFG).

Париж активизировал свои попытки получить выгоды от бизнеса финансовых фирм, которые в настоящее время базируются в Великобритании после избрания Эммануэля Макроном в качестве президента Франции. Макрон уже пообещал пересмотреть трудовой кодекс и упростить французскую налоговую и пенсионную системы.

"Я никогда не видел такого согласия в правительстве, чтобы сделать Францию ​​привлекательной как финансовый центр, - сказал Лоренс. - Проблема номер один - это трудовое законодательство, но она будет решаться новым правительством".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Импорт железной руды Китаем вырос в мае на 5,5% по сравнению с прошлым годом, отступив от 6-месячного минимума, достигнутого в апреле, поскольку местные заводы закупали больше сырья.

По данным Главного таможенного управления, импорт железной руды в прошлом месяце достиг 91,52 млн. тонн по сравнению с 86,75 млн. тонн годом ранее и 82,23 млн. тонн в апреле, что являлось самым низким показателем с октября 2016 года.

По мнению аналитиков, общий объем по-прежнему близок к историческим максимумам, поскольку заводы продолжают производить большие объемы стали, чтобы получать приличную прибыль.

"Рентабельность на сталелитейных заводах была хорошей в мае, особенно для производителей арматур, - сказал Ван Ди, аналитик консалтинговой компании CRU в Пекине. - Я не думаю, что спад импорта железной руды будет продолжаться, потому что, хотя запасы в портах очень высокие, запасы на заводах относительно низкие".

В прошлом месяце китайские фьючерсы на железную руду упали в цене на 15 процентов, показав худший месячный результат более чем за год, а инвесторы ликвидировали длинные позиции на фоне опасений относительно замедления строительства и спроса на инфраструктуру.

"В то время как цены на сталь снижаются после недавнего ралли, и мы считаем вероятным дальнейшее падение, цены на железную руду может ожидать краткосрочная стабилизация перед ослаблением во второй половине года", - говорят аналитики Barclays Capital.

Запасы импортной железной руды в крупных портах Китая остаются близкими к 13-летним максимумам. Между тем, импорт стальной продукции вырос в мае на 2,8% относительно апреля, до 1,11 млн. тонн, а объем экспорта увеличился на 7,6%, до 6,98 млн. тонн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллара США, обновив минимум июня, после того, как ЕЦБ понизил свои прогнозы по инфляции и сообщил, что политики не обсуждали вопрос о сокращении программы количественного смягчения. Кроме того, ЕЦБ убрал из своего заявления фразу о возможности снижения процентных ставок в будущем,

Напомним, ЕЦБ в очередной раз ожидаемо оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Центробанк также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц. Что касается перспектив экономики, экономисты ЕЦБ теперь прогнозируют рост ВВП на 1,8% в 2018 году ( в марте прогнозировался рост на 1,7%) и на 1,7% в 2019 году (в марте ожидался рост на 1,6%). Вместе с тем, прогноз ЕЦБ по годовым темпам инфляции на 2017 год был понижен до 1,5% с 1,7%, прогноз на 2018 год понижен до 1,3% с 1,6%, а прогноз на 2019 год понижен до 1,6% с 1,7%.

В фокусе рынка также оказались показания экс-главы ФБР Коми. Он заявил, что комментарии администрации Трампа касаемо ФБР "очернили меня и очернили ФБР". Также Коми сказал, что неоднозначные объяснения Белого дома касаемо его увольнения "ввели его в замешательство и вызвали беспокойство". Кроме того, он сообщил, что воспринял просьбу Трампа прекратить расследование в отношении Флинна как "приказ". Коми отметил, что у него нет сомнений в том, что российские власти пытались повлиять на ход выборов, и добавил, что "Трамп не просил ни меня, ни сотрудников прекратить расследование в отношении вмешательства России в ход выборов".

Фунт умеренно снизился против доллара, что связано с ожиданиями итогов выборов в Британии. Поскольку последние опросы общественного мнения дают противоречивые сигналы по результатам голосования, на рынке сохраняется неопределенность, а основная интрига состоит в том, сколько мест в парламенте займут консерваторы и сумеют ли сохранить большинство. Между тем, многие инвесторы скептически относятся к итогам опросов, помня о том, что в прошлом году они не сумели предугадать исход референдума по Брекзиту. Финальный опрос Ipsos MORI показал, что рейтинг консерваторов вырос до 46% с 45% в опросе, опубликованном 2 июня. Между тем, уровень поддержки Лейбористской партии упал до 36% с 40%. Согласно модели YouGov, отражающей возможные итогов выборов, Консервативная партия может получить 302 места в парламенте. Если прогноз оправдается, консерваторам не будет хватать 24 депутата для формирования абсолютного большинства. Между тем, оппозиционная Лейбористская партия может получить 269 мест в парламенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские кредиторы Греции "не должны играть с огнем" в рамках программы по облегчению долгового бремени страны, заявил комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи.

Афины призвали своих европейских кредиторов в среду предложить стимулы, которые помогут преодолеть тупик между еврозоной и Международным валютным фондом по размеру облегчения бремени задолженности, чтобы сделать устойчивым долг страны.

Министры финансов еврозоны соберутся в следующий понедельник для рассмотрения мер по облегчению бремени задолженности, но сделка далеко не однозначна, поскольку Германия давно выступает против предоставления грекам дополнительной помощи после того, как Афины вернулись к прошлым обещаниям.

"На первый взгляд, сделки еще нет", - сказал Московичи, добавив при этом, что "логично", что Международный валютный фонд останется участником дискуссий.

Московичи также сказал, что долговая нагрузка Греции достигла пределов того, что ее общество может принять.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли на ранних торгах в четверг после того, как инвесторы услышали свидетельства бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми, который расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США, сказал, что не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в выборы, но был уверен, что это не повлияло на голосование.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда ужесточается, несмотря на недавнее замедление темпов роста занятости. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 июня, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, данные от IBD/TIPP показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, составил в июне 51,3 пункта, что совпало с показателем за май. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 51,6 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Цены на нефть отыграли ранее утраченные позиции, и стабилизировались вблизи уровня открытия. Инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала котировок, причиной чего был неожиданный всплеск запасов нефти в США и возвращение на рынок большего объема нигерийской нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Больше остальных упали акции - The Walt Disney Company (DIS, -1.29%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%). Лидер роста - финансовый сектор (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 21150.00 -13.00 -0.06%

S&P 500 2430.50 -1.50 -0.06%

Nasdaq 100 5875.50 -4.25 -0.07%

Oil 45.89 +0.17 +0.37%

Gold 1279.60 -13.60 -1.05%

U.S. 10yr 2.21 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что на рынке Forex большинство валютных пар G10 уже полностью аннулировали движения, отмеченные после победы Трампа, за исключением USD/JPY - она остается одной парой, которая по-прежнему находится заметно выше уровней после победы Трампа на выборах (тогда она торговалась вблизи отметки Y105). "Несмотря на то, что мы не видим оснований для полного разворота пары из-за динамики доходности 10-летних облигаций США, мы считаем, что краткосрочные риски остаются отрицательными, и они оставляют пару USD/JPY уязвимой к падению после преодоления ключевой поддержки на уровне 110,00", - утверждает BTMU.

"Учитывая наш более широкий долларовый медвежий взгляд, мы предполагаем, что USD/JPY будет постепенно снижаться, отражая прежде всего слабость доллара. Сила торгово-взвешенного индекса для иены будет более ограниченной первоначально, хотя дальнейшие глобальные риски в отношении ожиданий Трампа и европейской политики указывают на явное укрепление иены", - добавили в BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайская компания Alibaba Group Holding (BABA), работающая в сфере интернет-коммерции, заявила, что ее годовая выручка в 2018 финансовом году может возрасти до 49%.

Главный финансовый директор компании в Ханчжоу Мэгги Ву сказала на конференции инвесторов, что рост выручки ускорится, поскольку подразделение электронной коммерции выиграет от предоставления потребителям более адаптированных предложений покупок, а также от использования технологий передачи данных.

Несмотря на то, что Alibaba опубликовала рост выручки на 56% в 2017 финансовом году, г-жа Ву сказала, что продажи были усилены благодаря консолидации приобретений, таких как компания Lazada в Юго-Восточной Азии и видеопотока Youku Tudou. По ее словам, рост выручки в прошлом году составил бы около 45% без этих единовременных факторов.

Акции Alibaba, оператора крупнейших платформ электронной коммерции Китая Taobao и Tmall, выросли на NYSE более чем на 40% в этом году, так как все больше китайских покупателей перемещают свои покупки в Интернет. В мае интернет-гигант сообщил о росте чистой прибыли почти вдвое за квартал, закончившийся 31 марта, до 10,65 млрд юаней ($1,56 млрд), поскольку рост доходов в Китае привел к повышенному онлайн-потреблению.

Рост акций Alibaba, которые сейчас торгуются вблизи рекордного максимума, опередил своих американских аналогов, таких как Facebook Inc. и Amazon.com Inc. Четыре крупные технологические компании США - Facebook, Amazon, Netflix Inc. и Google Alphabet Inc., получили более 20% роста акций в этом году, чему способствовало сильное увеличение прибыли и общий энтузиазм инвесторов в отношении технологического сектора.

Обращаясь к инвесторам на конференции в Ханчжоу, г-жа Ву сказала, что технологический гигант продолжит инвестировать в расширение количества потребителей на своих платформах, улучшение своего клиентского опыта и увеличение доли на рынке "от бизнеса к потребителю".

Исполнительный директор Дэниэл Чжан сказал, что наиболее важным активом Alibaba является сбор данных, и его анализ позволит им предоставлять более качественные услуги для клиентов, рекламодателей и предприятий.

Тем не менее, ни Чжан, ни Ву не упоминали, что их новые подразделения, такие как облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, которые все еще теряют деньги, станут прибыльными.

Председатель Alibaba Джек Ма и его заместитель Джо Цай намерены обратиться к инвесторам в пятницу.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $139,62 (+11,27%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне итогов заседания ЕЦБ, а также ожиданий результатов всеобщих выборов, которые сегодня проходят в Великобритании.

Читать далее

"Пришло время для кредиторов еврозоны предоставить Греции новые кредиты", - заявил вице-президент Европейской комиссии в четверг, за неделю до встречи министров финансов еврозоны, в ходе которой они будут обсуждать программу греческого спасения.

Сделка на следующей неделе по разблокированию новых кредитов для Греции рассматривается как крайне важный фактор, чтобы не допустить дефолта по долгам Афин в июле. Представители стран еврозоны встретятся в четверг в Словении, чтобы попытаться преодолеть месячный тупик по греческой программе, прежде чем министры финансов проведут очередную встречу в Люксембурге 15 июня.

"Пора переходить к следующей выплате кредита", - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что Греция уже выполнила свои финансовые обязательства и утвердила необходимые реформы по средствам, которые будут выплачены.

Домбровскис сказал, что задержки в разблокировании кредитов для Греции, которые являются частью программы помощи общим размеров в 86 млрд. евро, уже отразились на доверии к экономике Греции. Между тем, Домбровскис заявил, что меры по облегчению бремени задолженности обсуждаются, но при этом добавил, что сейчас приоритет заключается в предоставлении новых кредитов Греции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний опрос общественного мнения, опубликованный в четверг, когда британцы голосуют на выборах в стране, показал, что Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, увеличила свое лидерство до 8 процентных пунктов против 5 пунктов в предыдущем опросе.

Опрос Ipsos MORI, опубликованный в газете London Evening Standard, показал, что рейтинг консерваторов в голосовании вырос до 46% с 45% в последнем опросе, опубликованном 2 июня. Между тем, опрос выявил, что уровень поддержки Лейбористской партии уменьшился до 36% с 40%. Опрос Ipsos MORI проводился в период с 6 по 7 июня, и в нем приняли участие 1 291 человек.

Шквал опросов общественного мнения, опубликованных в среду, указали, что консерваторы лидируют с отрывом от 1 до 12 процентных пунктов, при этом многие из них предполагали, что Мэй увеличит свое большинство в парламенте. Напомним, семь недель назад Мэй неожиданно анонсировала проведение досрочных выборов, стремясь укрепить свои позиции в преддверии начала переговоров о выходе страны из ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Исследование Credit Suisse FX Strategy раскрывает основные сценарии выборов в Великобритании и потенциальные направления движения фунта для каждого из них:

1. Если Консерваторы одержат победу с комфортным большинством в 50 мест или больше, есть вероятность того, что фунт укрепится на таком результате. Однако, мы будет присматриваться к продажам фунта при любом ралли, учитывая наши долгосрочные опасения в отношении переговоров по Брекзиту и перспектив экономики Великобритании.

2. Разочарование скудным преимуществом при победе консерваторов или результат хуже этого, скорее всего, обусловит резкое падение фунта. Но как считают некоторые участники рынка, этот "плохой результат" действительно повышает шансы мягкого Брекзита, и мы предполагаем, что появятся предпосылки для стабилизации фунта после его начальной реакции, то есть падения", - заявили в Credit Suisse.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,31% - до 1974,21 пункта, РТС - на 0,41%, до 1038,5 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в августе 2017 года, по состоянию на 18:50 мск, опустилась на 0,02% - до $48,05 за баррель.

"В пятницу индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1873 пунктов при временном техническом отскоке цены нефти Brent в сторону увеличения, но индекс РТС может упасть до 1027,5 пункта на фоне снижения пары доллар/рубль на 1%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть отыграли ранее утраченные позиции, и стабилизировались вблизи уровня открытия. Инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала котировок, причиной чего был неожиданный всплеск запасов нефти в США и возвращение на рынок большего объема нигерийской нефти.

Читать далее

Стоимость золото обвалилась более чем на 1%, что было вызвано снижением евро против доллара, а также ожиданиями результатов выборов в Британии и показаний от бывшего директора ФБР Коми.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество важных статданных. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,5% годовых, а индекс цен производителей повысился на 5,7%.

В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности за апрель, а также заявит об изменении общего сальдо торгового баланса за апрель и инфляционный ожиданий потребителей за 2-й квартал. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,8% относительно марта, а производство в обрабатывающем секторе повысилось на 0,9% за данный период.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май.

Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 6,6% с 6,5% в апреле, а число занятых увеличилось на 11 тыс. после повышения на 3,2 тыс.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 29 мая по 4 июня - выросли на 14 копеек и составили 37,62 руб. за л, цены на дизтопливо увеличились на 10 копеек - до 37,84 руб. за л. С начала года бензин подорожал на 3,6%, дизельное топливо - на 3,1%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 5 июня прибавила 10 копеек и достигла 34,16 руб. за л, Аи-92/Аи-93 подорожал на 16 копеек - до 36,69 руб., Аи-95 и выше стал дороже на 9 копеек и составил 39,83 руб.

За прошедшую неделю в 65 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены на него увеличились в Горно-Алтайске - на 1,5%, Красноярске, Омске, Ханты-Мансийске, Тюмени - на 1-1,1%.

В Москве за прошедшую неделю бензин подорожал на 0,2%, Санкт-Петербурге - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 35,89 до 38,20 руб. за л, марки Аи-95 и выше - от 38,70 до 42,40 руб. В Санкт- Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,30 до 37,39 руб., марки Аи-95 и выше - от 39,10 до 41,24 руб. за л.

• Коми сказал, что неоднозначные объяснения Белого дома касаемо его увольнения "ввели его в замешательство и вызвали беспокойство"

• Я был в растерянности, когда Трамп сказал, что мое увольнение стало облегчением

• Объяснения Трампа по поводу выборов были бессмысленны

• У меня нет сомнений в том, что российские власти пытались повлиять на ход выборов

• Трамп не просил ни меня, ни других сотрудников прекратить расследование в отношении вмешательства России в ход выборов

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, составил в июне 51,3 пункта, что совпало с показателем за май. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 51,6 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Сейчас индекс находится на 0,3 пункта выше 12-месячного среднего значения (51,0) и на 6,9 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два из трех компонентов улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 1,6 пункта, до 51,2 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев повысился на 0,1 пункта, до 57,2 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал на 1,7 пункта, до 45,4 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост заимствований домохозяйств высок и превышает рост доходов

• Рост цен на жилье в Торонто слишком быстрый

• Ожидания относительно дальнейшего роста цен на жилье в Торонто определяют активность

• Меры, принятые в Онтарио, вероятно, временно замедлят рост цен на жилье

• Состояние финансовой системы остается устойчивым, экономические условия улучшаются

• Риск продолжительного падения цен на сырье исчез

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Баланс цен на жилье в Великобритании снизился в мае, показал в четверг последний опрос Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье снизился до +17 в мае с +22 в апреле. Ожидалось, что он упадет до +20,0. Более того, британские цены на жилье росли самыми слабыми темпами с августа 2016 года.

Рост цен, похоже, потерял импульс в последнем отчете, и ожидания предполагают, что дальнейшее охлаждение, скорее всего, произойдет в ближайшей перспективе, сообщает RICS.

Агентство также сообщило, что всеобщие выборы, обычно упоминаемые как фактор, препятствующий деятельности, вызывают некоторую нерешительность как у покупателей, так и у продавцов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции увеличился в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку экспорт упал быстрее, чем импорт, свидетельствуют данные Управления таможни в четверг.

Торговый дефицит в апреле увеличился до 5,5 млрд. евро с 4,8 млрд. евро в предыдущем месяце.

В соответствующем месяце прошлого года дефицит также составлял 4,8 млрд. евро.

Экспорт сократился до 38,3 млрд. евро в апреле с 39,49 млрд. евро в марте. Импорт сократился с 44,3 млрд. евро до 43,8 млрд. евро.

Снижение экспорта было вызвано главным образом снижением экспорта продукции авиационной промышленности и промышленного оборудования, говорится в сообщении агентства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 351m) 1.1130 (245m) 111.50 (361m) 1.1200 (1.7bln) 1.1220-25 (464m) 1.1250 210m) 1.1280 (245m) 1.1300 (200m) 1.1350 (370m) 1.1400 (225m)

USDJPY: 109.15 (USD 342m) 110.00 (980m) 110.30-40 (390m) 110.50 (210m) 111.30 (310m) 111.50 (205m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 371m) 1.2945-55 (335m)

AUDUSD: 0.7400-05 (AUD 485m) 0.7450 (560m) 0.7480-90 (620m) 0.7500-05 (1.17bln) 0.7540-50 (435m)

USDCAD: 1.3400 (USD 200m) 1.3430-40 (460m) 1.3470-80 (260m) 1.3500 (195m)

NZDUSD: 0.7085 (NZD 412m)

EURJPY 124.30-40 (EUR 250m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.35 (-0.81%)

Золото $1,285.80 (-0.57%)

Цены на новое жилье в Канаде подскочили на 0,8 процента в апреле с марта, что является самым большим приростом почти за год, на фоне активного интереса покупателей к горячим рынкам Торонто и Ванкувера, сообщило в четверг Статистическое управление Канады.

Ежемесячный прирост был самым большим с момента достижения 0,8 процента в мае 2016 года. По сравнению с апрелем 2016 года цены на новое жилье выросли на 3,9 процента, что является самым высоким показателем за год с 4,1 процента в мае 2008 года.

Данные, несомненно, будут подогревать опасения по поводу возможного пузыря на рынке жилья в Ванкувере и Торонто, где цены выросли больше всего за 28 лет. Управляющий банка Канады Стивен Полоз в прошлом месяце сказал, что высокие цены на жилье в Торонто не были устойчивыми.

Цены в Торонто, на долю которого приходится 25,49 процента канадского рынка, выросли на 2,1 процента, что является самым высоким месячным приростом с 2,8 процента в марте 1989 года. Строители назвали нехватку развитой земли одной из причин.

Цены в Ванкувере поднялись на 1,2 процента, второй раз подряд. Ванкувер является крупнейшим городом в тихоокеанской провинции Британская Колумбия, где правительство ввело 15-процентный налог на передачу недвижимости иностранным покупателям недвижимости в августе прошлого года.

Индекс цен исключает квартиры и кондоминиумы, которые, по мнению правительства, являются особой причиной для беспокойства и на которые приходится одна треть нового жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 5,893.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,909.26 -75.36 -0.38%

Hang Seng 26,063.06 +88.90 +0.34%

Shanghai 3,150.93 +10.61 +0.34%

S&P/ASX 5,676.60 +9.42 +0.17%

FTSE 7,463.46 -15.16 -0.20%

CAC 5,315.37 +46.15 +0.88%

DAX 12,707.59 +35.10 +0.28%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.36 за баррель (-0.79%)

Золото торгуется по $1,285.60 за унцию (-0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне решения ЕЦБ и ожиданий показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Европейский центробанк, как и прогнозировали участники рынка, оставил ставки неизменными, однако тон заявлений регулятора оказался более "ястребиным", чем ожидалось.

Обнародованные накануне письменные показания Коми подтвердили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Поскольку данные показания не предоставили ничего нового, переживания инвесторов несколько улеглись.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда ужесточается, несмотря на недавнее замедление темпов роста занятости. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 июня. Первичные обращения выросли на 20 тысяч за предыдущую неделю, при этом штатами, на которые приходится основная часть увеличения, являются Калифорния, Теннесси, Канзас и Миссури. Часть этого увеличения была связана со школьными летними перерывами, в течение которых водители автобусов и служащие кафетерий оставались временно безработными. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 118 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4.3%. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособиями по безработице упадут до 240 000 за последнюю неделю.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что в компании Alibaba (BABA) прогнозируют рост выручки на 45-49% в 2018 году. Об этом компания сообщила в ходе встречи с инвесторами. Как результат, акции BABA на премаркете подскочили на 13.7%, тогда как акции компании Yahoo! (YHOO), которая состоит в числе акционеров Alibaba, повысились на 9.3%.

Напомним, инвесторы ожидают запланированного на сегодня собрания акционеров компании Yahoo!, на котором им предстоит проголосовать, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную (Yahoo! и AOL) компанию под названием Oath.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда ужесточается, несмотря на недавнее замедление темпов роста занятости.

Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 10 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 июня, сообщило в четверг Министерство труда.

Первичные обращения выросли на 20 тысяч за предыдущую неделю, при этом штатами, на которые приходится основная часть увеличения, являются Калифорния, Теннесси, Канзас и Миссури. Часть этого увеличения была связана со школьными летними перерывами, в течение которых водители автобусов и служащие кафетерий оставались временно безработными.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 118 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 16-летний минимум в 4,3 процента.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособиями по безработице упадут до 240 000 за последнюю неделю.

Сотрудник Министерства труда сказал, что никаких особых факторов, влияющих на данные, не было. Оценены только обращения в Луизиане.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла на 2 250 до 224 000 человек.

Низкие увольнения и рекордные рабочие места свидетельствуют о том, что замедление роста рабочих мест в мае, вероятно, произошло из-за того, что компании не смогли найти подходящих работников. В мае экономика создала 138 000 рабочих мест, что значительно ниже среднемесячных 181 000 рабочих мест, полученных за предыдущие 12 месяцев.

Министерство труда сообщило во вторник, что рабочие места, показатель спроса на рабочую силу, увеличились на 259 000 до 6,0 миллионов с учетом сезонных колебаний в апреле, что является самым высоким показателем после того, как правительство начало отслеживать серию в 2000 году.

Экономисты считают, что жесткость рынка труда может стимулировать Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок на ее заседании 13-14 июня. Центральный банк США поднял свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте.

В отчете по обращениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи сократилось на 2 000 до 1,92 млн. за неделю, закончившуюся 27 мая. Так называемые повторные заявки остаются ниже 2 млн. в течение восьми недель подряд, указывая на уменьшение слабости рынка труда.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок сократилась на 750 до 1,91 млн. человек, что является самым низким уровнем с января 1974 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - $1.1299 (максимум 9 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.1164 (минимум 31 мая).

• Экономисты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП на 1,7% в 2019 г, в марте ожидался рост на 1,6%

• Текущий позитивный импульс увеличивает вероятность более сильного экономического подъема

• Понижательные риски сохраняются, они вызваны преимущественно мировыми факторами

• Общая инфляция, вероятно, будет оставаться около текущих уровней в следующие месяцы

• Ожидается, что базовая инфляция будет постепенно расти

• Экономисты ЕЦБ прогнозируют, что гармонизированная инфляция в 2017 г составит 1,5% против мартовского прогноза 1,7%

• Экономисты ЕЦБ прогнозируют, что гармонизированная инфляция в 2018 г составит 1,3% против мартовского прогноза 1,6%

• Экономисты ЕЦБ прогнозируют, что гармонизированная инфляция в 2019 г составит 1,6% против мартовского прогноза 1,7%

• Пересмотр прогнозов в сторону понижения вызван падением цен на нефть

• Голосования по поводу изменения формулировки заявления не было

• Ситуация касаемо инфляции почти не изменилась

• Стратегия выхода из мягкой политики не обсуждалась на заседании

• Экономика продолжает восстанавливаться на фоне сильного роста рабочих мест

• Мы должны быть терпеливыми

• Неопределенность касаемо курса инфляции снизилась

• Мы должны быть постоянными, помогая восстановлению экономики проведением надлежащей политики

• Нормализация политики не обсуждалась

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $165 с $157

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, финансовый директор компании Intel (INTC) Роберт Свон (Robert Swan) совершил прямую покупку 13 888 акций через две отдельные транзакции, каждая из которых состоялся 5 июня.

В результате первой транзакции г-н Свон купил 6 944 акций INTC по средневзвешенной цене $36.3052, второй - еще 6 944 акций по средневзвешенной цене $36.3048.

После этих двух покупок г-н Свон непосредственно владеет 15 718 акциями INTC. Он также владеет еще 3 364 акций косвенно через семейный траст.

Действия г-на Свона выглядят обнадеживающими, если учитывать, тот факт, что финансовый директор имеет лучшее представление о финансовой перспективы компании.

Акции INTC на премарке выросли до уровня $36.35 (+0.25%).

Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), в мае 2017 года трендовая мера числа закладок новых фундаментов составила 214 621 единиц, по сравнению с 213 435 единицами в апреле 2017 года. Эта тенденция представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонно скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«Число закладок новых фундаментов выросло в мае в городских районах Канады», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Рядные и многоквартирные подразделения привели к восходящему движению, в то время как строительство замедлилось для более дорогих одно- и двухквартирных домов».

Автономный ежемесячный SAAR числа закладок новых фундаментов для всех районов Канады в мае составил 194 663 единицы по сравнению с 213 498 единицами в апреле. SAAR городских закладок новых фундаментов уменьшился на 10,2 процента в мае до 178 518 единиц. Многоквартирные городские закладки новых фундаментов в мае уменьшились на 10,8 процента до 118 694 единиц, а отдельно стоящие городские закладки новых фундаментов сократились на 8,9 процента, до 59 824 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 16 145 единиц.

Канадский доллар почти не изменился против доллара США после выхода данных по числу закладок новых фундаментов и индексу цен на новое жилье. Пара USD/CAD удерживается в боковом тренде и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.3504. Ближайшее сопротивление - С$1.3546 (максимум 2 июня). Сильный уровень поддержки - С$1.3479 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Alibaba (BABA), в числе акционеров которой состоит Yahoo! (YHOO), сообщила на встрече с инвесторами, что, по ее прогнозам, выручка увеличится на 45-49% в 2018 финансовом году.

Напомним, инвесторы ожидают запланированного на сегодня собрания акционеров компании Yahoo! (YHOO), на котором им предстоит проголосовать, будет ли культовый бренд продан компании Verizon (VZ) за $4.5 млрд. Ожидается, что сделка будет одобрена. Это ознаменует собой конец одного из пионеров интернета с 22 -летней историей. Гендиректор компании Марисса Майер попыталась преобразовать Yahoo! с акцентом на средства массовой информации и мобильные устройства, но в итоге потерпела неудачу. Она получит выплату в размере $186 млн. и, как ожидается, покинет новую объединенную (Yahoo! и AOL) компанию под названием Oath.

Акции YHOO на премарке выросли до уровня $55.35 (+9.50%).

• Новые данные подтверждают усиление импульса экономики

• Риски для перспектив экономики в целом сбалансированы

• Базовая инфляция остается сдержанной

• Все еще необходима очень существенная степень денежно-кредитного смягчения

• Готовы увеличить объем покупок активов в случае необходимости

• Экономические данные указывают на сильный и широкомасштабный экономический рост

• Рост занятости благоприятствует увеличению реальных доходов

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Май 3.3% 3.1% 3.1%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -0.1% Пересмотрено с -0.4% 0.5% 0.8%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.78 Пересмотрено с -5.4 -6 -5.54

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0.1% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май 0.4% 0.3% 0.5%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.8% 1.7% 1.9%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.5% 0.5% 0.6%

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0% 0%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Май 214.1 205 195

Евро снижается против доллара США после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз ожидаемо оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, центробанк сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц.

Программа количественного смягчения будет действовать до конца декабря 2017 года.

Последний раз Европейский центробанк снижал ставки год назад: 10 марта 2016 года ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,05% годовых до 0%, ставку по депозитам - на 10 базисных пунктов - с минус 0,3% до минус 0,4%.

Тогда же ставка по маржинальным кредитам была снижена на 5 базисных пунктов - до 0,25% годовых.

Евро снизился несмотря на позитивные данные по еврозоне и Германии. Экономика еврозоны выросла больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, а не на 0,5 процента по оценкам ранее. В четвертом квартале 2016 года ВВП вырос на 0,5 процента.

Ежегодный рост ВВП был увеличен до 1,9 процента с 1,7 процента.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что расходы домашних хозяйств выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, медленнее, чем рост на 0,4 процента квартал назад. Между тем рост государственных расходов вырос до 0,4 процента с 0,3 процента.

Валовое накопление основного капитала увеличилось более слабыми темпами в 1,3 процента после роста на 3,4 процента в четвертом квартале.

Экспорт вырос на 1,2 процента против роста на 1,7 процента в четвертом квартале. В то же время импорт вырос на 1,3 процента по сравнению с ростом на 3,8 процента в предыдущем квартале.

Промышленное производство в Германии восстановилось в апреле после небольшого падения в марте, свидетельствуют данные Destatis в четверг.

Производство выросло на 0,8 процента в апреле с марта, когда оно снизилось на 0,1 процента. Темпы роста также были быстрее, чем ожидаемые 0,5 процента.

Без учета энергии и строительства промышленное производство увеличилось на 0,4 процента. В апреле производство энергии выросло на 5,7 процента, а в строительстве - на 0,1 процента.

Выпуск основных средств вырос на 0,3 процента, а производство промежуточных товаров - на 1 процент.

Швейцарский франк колеблется против доллара США на фоне выхода данных по инфляции и безработице. Уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в мае, сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в мае составил 3,2 процента. Показатель за апрель был пересмотрен с 3,3 процента до 3,2 процента. Эксперты прогнозировали, что безработица снизится до 3,1 процента.

Кроме того, в SECO заявили, что без учета сезонных поправок уровень безработицы снизился в мае до 3,1 процента с 3,3 процента в апреле. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Число безработных сократилось в мае на 6 549 человек по сравнению с апрелем, до 139 778, в то время как уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет снизился в мае до 2,7 процента с 2,9 процента в предыдущем месяце.

Инфляция потребительских цен в Швейцарии неожиданно ускорилась в мае, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением в четверг.

Инфляция незначительно выросла до 0,5 процента в мае с 0,4 процента в апреле. По прогнозам, инфляция незначительно снизится до 0,3 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2 процента, отметив те же темпы роста, которые наблюдались в апреле и марте. Ожидалось, что цены в мае вырастут на 0,1 процента.

Данные показали, что гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента с апреля и увеличился на 0,4 процента с мая 2016 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1216

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2932

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.22

В 12:30 GMT США заявит об изменении первичных заявок за пособием по безработице, а Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель. Также в это время состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от ЦБ Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1270 1.1285 1.1300 1.1320 1.1335 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1225-30 1.1200 1.1180 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2985 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100 1.3160 1.3200

Ордера на покупку: 1.2950 1.2930 1.2900 1.2880-85 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.30 122.00 121.85 121.65 121.50 121.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8700 0.8730 0.8750 0.8765 0.8785 0.8800 0.8830 0.8850

Ордера на покупку: 0.8665 0.8650 0.8635 0.8600 0.8585 0.8550 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.00 110.20 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 109.35 109.20 109.00 108.80 108.50 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7560 0.7580 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7530 0.7500-05 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе выросли в четверг утром, когда политика и денежно-кредитная политика заняли центральное место.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,17 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории. Акции сектора основных ресурсов и коммунального сектора были одними из лучших исполнителей в середине утренней торговли. Новости о том, что горнодобытчики могут начать изучение литиевого проекта в Чешской Республике, и некоторые рейтинги поддержали рост секторов. Коммунальная компания E.ON была одной из лучших в европейском индексе, ее акции увеличились на 1,8 процента.

Банковские акции также выросли в преддверии заседания Европейского центрального банка. По данным Reuters, итальянские банки оценивают план спасения для Popolare di Vicenza и Veneto Banca, путем вливания в региональные кредиторы 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) частного капитала. Испанский банк Santander поднялся на 2 процента, оправившись от некоторых потерь в среду после объявления решения о покупке проблемного Banco Popolar.

Политики Европейского центрального банка намерены обсудить будущее денежно-кредитной политики для блока из 19 членов. Ожидания состоят в том, что они будут продолжать свои крупные денежные стимулы. Однако они также выпустят обновленные экономические прогнозы. В некоторых СМИ сообщается, что ЕЦБ снизит прогноз инфляции до 2019 года и повысит прогнозы валового внутреннего продукта.

Акции Auto Trader упали на 4,7 процента в середине торгов, несмотря на то, что объявил о 9-процентном скачке годовых доходов.

Petrofac был одним из лучших исполнителей в европейском индексе, увеличившись на 4,2 процента после заключения 10-летнего контракта с Petroleum Development Oman. Акции Thyssenkrupp также выросли на 3 процента в утренних сделках после повышения рейтинга Credit Suisse.

Избиратели в Великобритании отправляются на избирательные участки, выбирая следующий парламент страны. Опросы накануне выборов показали, что премьер-министр Тереза ​​Мэй выиграет голосование и увеличит свое парламентское большинство.

В последние часы кампании она переориентировала свою речь на Брекзит, перейдя к дискуссиям по вопросам безопасности, которые настигли кампанию со времени теракта в прошлую субботу.

Инвесторы также будут смотреть на США, где бывший директор ФБР Джеймс Коми засвидетельствует в Сенате после того, как его уволил президент Дональд Трамп в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России на выборах 2016 года. Свидетельство начинается в 3 часа по местному времени в Лондоне.

На товарных рынках цены на нефть немного выросли в четверг утром после больших потерь на предыдущей сессии. Данные в среду показали, что запасы в США увеличились впервые за 10 недель.

На текущий момент

FTSE 7478.96 0.34 0%

DAX 12712.10 39.61 0.31%

CAC 5275.52 9.99 0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Германии восстановилось в апреле после небольшого падения в марте, свидетельствуют данные Destatis в четверг.

Производство выросло на 0,8 процента в апреле с марта, когда оно снизилось на 0,1 процента. Темпы роста также были быстрее, чем ожидаемые 0,5 процента.

Без учета энергии и строительства промышленное производство увеличилось на 0,4 процента. В апреле производство энергии выросло на 5,7 процента, а в строительстве - на 0,1 процента.

Выпуск основных средств вырос на 0,3 процента, а производство промежуточных товаров - на 1 процент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Швейцарии неожиданно ускорилась в мае, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением в четверг.

Инфляция незначительно выросла до 0,5 процента в мае с 0,4 процента в апреле. По прогнозам, инфляция незначительно снизится до 0,3 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2 процента, отметив те же темпы роста, которые наблюдались в апреле и марте. Ожидалось, что цены в мае вырастут на 0,1 процента.

Данные показали, что гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента с апреля и увеличился на 0,4 процента с мая 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны выросла больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, свидетельствуют данные Евростата в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента последовательно, а не на 0,5 процента по оценкам ранее. В четвертом квартале 2016 года ВВП вырос на 0,5 процента.

Ежегодный рост ВВП был увеличен до 1,9 процента с 1,7 процента.

Распределение ВВП на стороне расходов показало, что расходы домашних хозяйств выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, медленнее, чем рост на 0,4 процента квартал назад. Между тем рост государственных расходов вырос до 0,4 процента с 0,3 процента.

Валовое накопление основного капитала увеличилось более слабыми темпами в 1,3 процента после роста на 3,4 процента в четвертом квартале.

Экспорт вырос на 1,2 процента против роста на 1,7 процента в четвертом квартале. В то же время импорт вырос на 1,3 процента по сравнению с ростом на 3,8 процента в предыдущем квартале.

После выхода данных евро продолжил снижение против доллара США, упав до новых сессионных минимумов. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1243. Ближайшее сопротивление - $1.1299 (максимум 9 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.1203 (минимум 7 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Сахалинская и Еврейская автономная области продемонстрировали резкий спад в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и заняли худшие позиции среди дальневосточных субъектов РФ. Об этом заявил в четверг вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Худшие территории в инвестиционном рейтинге - это Еврейская автономия и Сахалин. Одна снизила свои позиции на более чем 20 пунктов, другая на 17", - сказал он по итогам совещания с губернаторами ДФО во Владивостоке.

"Честно говоря, жалко, учитывая достаточно сложное экономическое положение, Еврейскую автономную область. Если инвестор приходит, то губернатор ЕАО должен его на границе встречать хлебом-солью. Их не так много там, этих инвесторов, и им надо помогать", - прокомментировал он падение в рейтинге этого региона.

В отношении Сахалинской области Трутнев сказал, что ее губернатору "необходимо разбираться, что происходит". По словам полпреда, "при хорошем бюджетном самочувствии региона можно продумать ряд мер, которые бы поддерживали инвестиционный климат, создавали местную систему преференций и... систему работы местных органов".

"Сахалин при его самообеспеченности можно сделать инвестиционным раем. А он вдруг проваливается на 17 пунктов. Проваливается строительство, сельское хозяйство", - отметил Трутнев.

Проблема - в безразличии чиновников

"Деятельность регионов Дальнего Востока по повышению позиций в инвестиционном рейтинге - вопрос очень важный, потому что за время работы над поручением президента РФ по улучшению инвестклимата принято 15 новых федеральных законов. Но все эти меры не будут эффективными, если инвесторы, приходя на территорию, будут наталкиваться на чиновничье безразличие", - подчеркнул Трутнев.

По его словам, "инвестклимат в регионах имеет принципиальное значение для того, чтобы наша работа была успешной".

Полпред также отметил Амурскую область и Хабаровский край, которые повысили свое положение в рейтинге на более чем 30 позиций. "Губернаторы этим предметно занимались, сами возглавили участок работы, связанный с улучшением контактов с инвесторами, обеспечением их работы", - сказал он.

Вопросы к АСИ

Полпред также сообщил, что у него есть вопросы к Агентству стратегических инициатив (АСИ) и методике формирования рейтинга. "Например, учитываются места, созданные в технопарках, но не учитываются созданные в ТОР. Почему? Или не учитываются работы по предоставлению ("дальневосточного" - прим. ТАСС) гектара. Но ведь нет других регионов в стране, где сегодня можно получить землю. Методику надо совершенствовать", - заявил он.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата, который проводит АСИ, оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Год назад Трутнев ставил задачу регионам Дальнего Востока занять позиции выше середины рейтинга.мы/нп/шм/ бшт

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Microsoft Россия Павел Бетсис, контракт которого истекает в июле, не будет его продлевать и планирует покинуть компанию в августе. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с планами менеджера.

По словам собеседника агентства, Бетсис займется собственными проектами вне России. О новом назначении в российском Microsoft будет объявлено в ближайшие 2-3 недели.

Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила ТАСС, что компания слухи не комментирует.

Бетсис пришел в компанию в 2014 г. До этого он занимал пост вице-президента Cisco в России и СНГ, а также возглавлял Cisco Systems Россия. За время его руководства Microsoft в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного.

Компания не раскрывает показатели, однако другой источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в кризисный 2014-2015 финансовый год (длится с 1 июля по 31 июня) объем бизнеса в долларах показал нулевой рост, в 2015-2016 гг. - вырос на 2-5%, а в текущем финансовом году компания ожидает роста на уровне 10-15%.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского рынка информационных технологий в 2015 г. снизился на 8,8%, что ниже уровня 2014 г. в сопоставимых ценах, и составил 740 млрд руб., объем российского IT-рынка за 2016 г. снизился на 1,7% - до 747,4 млрд руб.

По прогнозам исследовательской компании IDC, сокращение российского IT-рынка в 2016 г. будет на уровне 13%, в 2015 г. он сократился на 33% по сравнению с показателями 2014 г.

По словам собеседника агентства, за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса (основной рост), и среднего и малого бизнеса. Рост связан с натуральным увеличением потребностей бизнеса в IT-решениях, продлением контрактов и появлением новых IT-решений.

Доля госсектора и сегмента пользовательских решений в структуре выручки Microsoft незначительно снизилась. В целом она не превышала 15% общего бизнеса компании.

/Обновлено, добавлены цитаты зампреда Коллегии ВПК/

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Россия планирует поделиться своим опытом по диверсификации оборонной промышленности с партнерами в странах ОДКБ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам XV заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

"Я поделился информацией о работе, которая ведется Российской Федерацией по диверсификации ОПК, оборонного производства в части налаживания устойчивого выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в интересах энергетики, здравоохранения, электрогенерации, - сказал Рогозин. - После завершения мероприятий, которые придадут этой работе статус государственной программы, мы планируем поделиться нашими наработками, нашими технологиями с нашими коллегами по ОДКБ".

По его словам, на предприятиях союзников вполне можно развернуть крупноблочную сборку, а впоследствии и более детальную сборку различных агрегатов. Рогозин отметил, что формальный подход преодолен, а сейчас эта работа приобретает практический смысл.

Вице-премьер отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов. Рогозин сообщил, что уже активно налаживается сотрудничество с Казахстаном, где есть предприятия чрезвычайно важные для российского ОПК с точки зрения испытательной и стендовой базы.

Со своей стороны заместитель председателя Коллегии военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев рассказал, что примерный план работы уже намечен. В августе российская делегация будет работать, посещать все предприятия с тем, чтобы сформировать детальную программу. "Эта программа пройдет соответствующие этапы обсуждения, детализации, будет положена на соответствующий документ и мы будем предлагать утвердить его как окончательный план работы на следующем заседании, которое пройдет в Казахстане в Алма- Ате", - сказал он.

ХАБАРОВСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Инвестиционные проекты Дальнего Востока в ближайшее время будут профинансированы на сумму около 20 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил председатель Дальневосточного Сбербанка Дмитрий Суховерхов на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

"В регионе мы видим большой потенциал в области реализации инвестиционных проектов. Наш банк готов оказывать содействие новым и потенциальным инвесторам. От них на рассмотрении сегодня находятся заявки на сумму около 20 млрд рублей, которые в ближайшее время мы планируем профинансировать. Мы также готовы наращивать сотрудничество с региональными властями не только в области поддержки бизнеса, но и развивать социальный вектор", - приводятся слова Суховерхова в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Новый председатель Дальневосточного Сбербанка (с конца марта 2017 года) сказал на встрече с главой региона, что субъекты малого и среднего предпринимательства края смогут в скором времени воспользоваться краткосрочными (до 3 лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционными кредитами (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых. Такую возможность предприниматели региона получат в рамках программы "Доступный кредит для МСП", реализуемой Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Между организациями подписано соглашение о дополнительном финансировании этой программы в размере 5 млрд рублей.

Шпорт отметил важность совместных социальных проектов и доступность финансовых услуг в отдаленных и труднодоступных территориях края. "Этот вопрос является важнейшим для социальной стабильности. В крае у банка одна из крупнейших филиальных сетей, которая обеспечивает доступность различных финансовых услуг. Важно, что руководство это понимает, не сокращая своего присутствия", - сказал губернатор.

Дальневосточный банк Сбербанка России - крупнейший банк Дальнего Востока, представлен в пяти субъектах федерации - Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске. Банк оказывает финансовую поддержку более 400 инвестиционным проектам из числа всех отраслей экономики региона, начиная с авиастроения и заканчивая золотодобычей.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы приняли осторожную позицию в преддверии важных политических и экономических событий, таких как выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ и выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми а Конгрессе США. по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года. Читать далее...

The New York Times

В борьбе с Трампом Коми демонстрирует политическую дальновидность

"Казалось, утро прошло для президента Трампа довольно удачно: он объявил, кто станет новым директором ФБР, а два руководителя разведслужб сообщили Конгрессу, что президент никогда не требовал от них воспрепятствовать расследованию российского вмешательства в выборы", - пишут журналисты The New York Times Питер Бейкер и Гленн Траш. Но затем экс-директор ФБР Джеймс Б.Коми "нажал на газ", накаляя обстановку.

А именно, Коми санкционировал публикацию вводного заявления, которое он собирается сделать сегодня на заседании сенатского комитета по делам разведки. "Тем самым Коми моментально вернул дискуссию в прежнее русло - к своему утверждению, что президент пытался частично закрыть расследование ФБР", - считает газета.

Independent

Мишель Обама раскрыла, что муж носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет, но никто этого не заметил

"Чувство стиля Барака Обамы не было ни смелым, ни причудливым, но оно все же завоевало достаточно поклонников, - пишет Мая Оппенхейм в британском издании Independent. - Его назвали самым хорошо одетым президентом со времен Джона Кеннеди, и Обама, по-видимому, знал, как одеваться по любому случаю". Президент чувствовал себя комфортно как в классическом черном смокинге на официальных приемах, так и в пресловутых "маминых джинсах" (джинсы с высокой посадкой и свободным от бедра кроем. - Прим. ред.) в нерабочее время, говорится в статье.

El Mundo

Марк Цукерберг - следующий президент США?

Пока еще не ясно, действительно ли Марк Цукерберг желает стать президентом США, но совершенно очевидно, что он хочет принять участие в политических играх, стремится вызвать резонанс в общественной жизни. Представим себе Цукерберга в Овальном кабинете Белого дома. Будет ли у него больше власти, чем в Facebook? Значительно больше. У Facebook пока нет ядерного оружия.

Neue Zuercher Zeitung

Катар спасет сжиженный газ?

Катар уже во вторник почувствовал полную силу последствий арабских штрафных мер. Всего через несколько часов после их объявления, индекс фондового рынка в Дохе упал до самого низкого уровня с 2009 года. Все авиакомпании в Персидском заливе отменили свои рейсы в Катар. Люди опустошили полки супермаркетов. Но международные последствия кризиса пока удается удерживать в рамках.

National Interest

Насколько важны для Трампа слушания по России?

Трамп есть Трамп, и он может никогда не согласиться с методами работы и с привычками Вашингтона. Но теперь Трампу не нужно беспокоиться о том, чтобы добиваться своего своими способами. Этим делом займется Роберт Мюллер - займется по-своему. Действовать он будет по правилам, по вашингтонским правилам, причем не только в рамках закона, но и с соблюдением установленных норм приличия.

Die Welt

Россия - снова всемирная житница

Хотя общее состояние российской экономики в последние два года ухудшилось, в области сельского хозяйства наблюдается заметный рост. В юбилейный 2017 год - 100 лет революции - этот подъем носит символический характер: Россия, как в царские времена, снова стала всемирной житницей. Она обогнала США по экспорту пшеницы. Инвестиции в аграрный сектор стали в России хорошим бизнесом.

Газете.Ru

Россия осталась должна только Республике Корея около $300 млн

Как рассказал «Газете.Ru» заместитель министра финансов Сергей Сторчак, Россия полностью погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Республики Корея.

«Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг перед странами - членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались, рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея», - сказал он.

ВВС

Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч

Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов (847 тысяч долларов) на аукционе в Лондоне.

До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов (452 тысячи долларов).

Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту цифру. Владелица кольца купила его на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в лондонском районе Хаунслоу. Она долгие годы думала, что это бижутерия, и носила его ежедневно, не предполагая, что в кольце - бриллиант весом 26 карат.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цена на нефть растут, после резкого падения накануне, которое было вызвано увеличением коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июня, увеличились на 3,3 млн баррелей, или на 0,6%, до 513,2 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,447 млн баррелей.

Рост запасов усилил беспокойство по поводу неэффективности действий ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращению переизбытка на рынке с целью поддержания цен.

По словам аналитиков, выгоду от сокращения добычи ОПЕК в основном получили американские производители сланцевой нефти, которые активно наращивают добычу и экспорт. Хотя, согласно последним еженедельным данным, добыча нефти в США немного снизилась, она остается выше 9,3 млн баррелей в день.

На момент написания статьи, фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,50% и торгуются у отметки $45,95 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,50%, до $48,30 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в мае, сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам (SECO).

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в мае составил 3,2 процента. Показатель за апрель был пересмотрен с 3,3 процента до 3,2 процента. Эксперты прогнозировали, что безработица снизится до 3,1 процента.

Кроме того, в SECO заявили, что без учета сезонных поправок уровень безработицы снизился в мае до 3,1 процента с 3,3 процента в апреле. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Число безработных сократилось в мае на 6 549 человек по сравнению с апрелем, до 139 778, в то время как уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет снизился в мае до 2,7 процента с 2,9 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 351m) 1.1130 (245m) 111.50 (361m) 1.1200 (1.7bln) 1.1220-25 (464m) 1.1250 210m) 1.1280 (245m) 1.1300 (200m) 1.1350 (370m) 1.1400 (225m)

USDJPY: 109.15 (USD 342m) 110.00 (980m) 110.30-40 (390m) 110.50 (210m) 111.30 (310m) 111.50 (205m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 371m) 1.2945-55 (335m)

AUDUSD: 0.7400-05 (AUD 485m) 0.7450 (560m) 0.7480-90 (620m) 0.7500-05 (1.17bln) 0.7540-50 (435m)

USDCAD: 1.3400 (USD 200m) 1.3430-40 (460m) 1.3470-80 (260m) 1.3500 (195m)

NZDUSD: 0.7085 (NZD 412m)

EURJPY 124.30-40 (EUR 250m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 57,04 рубля.

Курс евро уменьшился на 15 коп., составив 64,19 руб.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1872,39 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,3% и достиг отметки 1031,56 пункта.

«Супер четверг» начался. Сегодняшняя сессия будет крайне насыщенной событиями, способными оказать очень сильное влияние на динамику финансовых рынков.

В первую очередь, стоит отметить парламентские выборы в Великобритании. Предварительная оценка результатов данных выборов (экзит-полл) будет обнародована в 21:00 GMT. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1367 (3406)

$1.1331 (5681)

$1.1286 (5391)

Цена на момент написания обзора: $1.1262

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1206 (2334)

$1.1175 (4241)

$1.1136 (3169)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 82900 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5904);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 108753 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5442);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составило 1,31 против 1,30 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3201 (2534)

$1.3102 (2962)

$1.3007 (4037)

Цена на момент написания обзора: $1.2960

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2892 (1153)

$1.2795 (2828)

$1.2696 (7019)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39118 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4037);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 51669 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (7019);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составило 1,32 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Британии пройдут Парламентские выборы

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 11:45 GMT Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

В 12:30 GMT Пресс-конференция ЕЦБ

В 15:15 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 15:15 GMT Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным главного таможенного управление КНР, объем экспорта Китая в мае увеличился больше, чем того ожидали аналитики. В долларовом выражении в мае экспорт увеличился на 8.7% в годовом исчислении, что оказалось больше, чем прогнозировалось экономистами в 7.2%. Аналогичным образом импорт увеличился на 14.8%, превысив ожидаемые 8.3%. В результате положительное сальдо торгового баланса Китая в мае составило 40.8 млрд. долл. США по сравнению с ожидаемым профицитом в размере 47.8 млрд. долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы проявляют осторожность накануне основных событий этой недели - итогов заседания ЕЦБ, выборов в Великобритании и в дачи показаний в специальном комитете Сената бывшего директора ФБР Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Австралийский фондовый рынок начал торги с незначительным снижением на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу Австралии и снижения цен на сырьевые товары.

Акции горнорудных компаний торгуются со снижением: BHP Billiton - на 0,6%, Rio Tinto - почти на 1% и Fortescue Metals - более чем на 1%. В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от 0,1% до 0,6%

Сальдо торгового баланса Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний составило A$555 млн, что ниже предыдущего значения A $ 3.169 млрд и прогноза профицита A$1.900 млрд. Импорт в апреле снизился на -1,0% в месяц до A$30.035 млрд, после роста на 5% в марте. Экспорт упал в апреле на -8% до A$30.590 млрд, после зафиксированного роста на 2% в марте.

Также сегодня стало известно, что положительное сальдо внешней торговли Китая в мае составило $40,81 млрд, что оказалось ниже прогноза роста до $47,80 млрд. Экспорт из Китая увеличился на 8,7% г/г, что выше прогноза роста на 7,0%. Импорт вырос на 14,8% г/г, хотя экономисты ожидали рост показателя на 8,7%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне публикации правительственных данных о росте ВВП Японии в первом квартале этого года.

Сегодня Кабинет министров Японии опубликовал статистические данные, согласно которым рост ВВП страны в период с января по март составил 1% в годовом выражении, что, впрочем, ниже предварительной оценки в 2,2%. На фоне ослабления иены немного прибавили в цене акции экспортеров: автомобильной компании Mitsubishi Motors - на 0,6%, производителей электроники Panasonic - на 0,2% и Sony - на 0,1%

На фоне снижения цен на нефть опустились котировки ведущих японских нефтяных корпораций Inpex (- 1,3%) и Japan Petroleum Exploration (- 1,5%).

NIKKEI 19988.90 +4.28 +0.02%

SHANGHAI 3144.81 +4.49 +0.14%

HSI 26026.79 +52.63 +0.20%

ASX 200 5678.40 +11.23 +0.20%

KOSPI 2353.37 -6.77 -0.29%

NZ50 7457.13 -10.77 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам в преддверии важных политических и экономических событий, которые произойдут уже сегодня. Рынок внимательно будет следить за показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Конгрессе США, а также за заседанием Европейского центрального банка и всеобщими выборами в Великобритании.

Сегодня бывший директор ФБР Коми впервые появится на публичных слушаниях по обвинению президента США Дональд Трамп в том, что он пытался повлиять на расследование контактов некоторых членов своей администрации с Россией. Трамп отрицает попытки повлиять на расследование. Между тем обвинения против президента оказали давление на доллар, поскольку инвесторы стали высказывать сомнения по поводу способности администрации Трампа претворить в жизнь экономические реформы.

Сегодня состоится заседание Европейского центрального банка. В целом, ожидается, что ЕЦБ не станет спешить с изменением своей политики и ограничится лишь изменениями в риторике, учитывая свидетельства слабого инфляционного давления. Вместе с тем, в фокусе будет находится пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, в ходе которой он может пролить свет на дальнейшие планы ЦБ.

Фунт торгуется около 2-недельного максимума в преддверии выборов в Великобритании. Инвесторы продолжат пристально следить за развитием ситуации, чтобы лучше понять, насколько сильным будет новое британское правительство в преддверии предстоящих переговоров с ЕС по Брекзиту. Согласно обновленной модели от YouGov, отражающей возможные итогов выборов, Консервативная партия получит 304 мест в парламенте. Если прогноз оправдается, консерваторам не будет хватать 22 депутата для формирования абсолютного большинства. Между тем, оппозиционная Лейбористская партия может получить 266 мест в парламенте.

Иена немного ослабла после публикации данных по ВВП Японии. Валовой внутренний продукт Японии в первом квартале 2017 года вырос на 0,3%, как и в предыдущем квартале, однако это было ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя на 0,6%. Предварительные данные указывали на рост ВВП на 0,5%. Рост ВВП в годовом исчислении был пересмотрен до 1,0% от предварительного чтения 2,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 2,4%.

Также в Японии в апреле было зафиксировано положительное сальдо счета текущих операций в размере 1,951.9 млрд. иен. Это превысило прогноз профицита 1,700 млрд иен, но оказалось ниже предыдущего значения 2,907.7 млрд. иен. Сальдо торгового баланса составило 553,6 млрд, иен по сравнению с предыдущим значением 865,5 млрд. иен. Однако показатель был выше прогноза экспертов, которые ожидали рост до 494,0 млрд. иен.

Импорт вырос на 14,0% в год до 5,625 трлн иен, а экспорт повысился на 10,0%, до 6.178 трлн. иен

Австралийский доллар немного снизился после публикации данных по торговому балансу, которые оказались ниже прогноза. Сальдо торгового баланса Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний составило A$555 млн, что ниже предыдущего значения A $ 3.169 млрд и прогноза профицита A$1.900 млрд. Импорт в апреле снизился на -1,0% в месяц до A$30.035 млрд, после роста на 5% в марте. Экспорт упал в апреле на -8% до A$30.590 млрд, после зафиксированного роста на 2% в марте.

В отчете Статуправления Австралии отмечено, что экспорт по-прежнему получает выгоду от цен на сырьевые товары, но их снижение негативно скажется на торговом балансе в ближайшие месяцы и сегодняшние результаты, похоже, указывают на это. Также на снижение торгового баланса повлияли тропические циклоны, которые обрушились на побережье Северного Квинсленда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют. Сегодня инвесторы будут следить за показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Конгрессе США, а также за заседанием Европейского центрального банка и всеобщими выборами в Великобритании.

В последнее время напряженная политическая ситуация негативно сказывалась на финансовые рынки. Однако, по мнению J.P. Morgan, признаки укрепления мировой экономики и улучшение финансовых показателей корпораций ограничат влияние политики на рыночную динамику.

"Пока экономика устойчива, а прибыль в корпоративном секторе высока, мы сохраняем осторожный оптимизм", - заявляют в J.P. Morgan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний составило A$555 млн, что ниже предыдущего значения A $ 3.169 млрд и прогноза профицита A$1.900 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Импорт в апреле снизился на -1,0% в месяц до A$30.035 млрд, после роста на 5% в марте. Экспорт упал в апреле на -8% до A$30.590 млрд, после зафиксированного роста на 2% в марте.

В отчете Статуправления Австралии отмечено, что экспорт по-прежнему получает выгоду от цен на сырьевые товары, но их снижение негативно скажется на торговом балансе в ближайшие месяцы и сегодняшние результаты, похоже, указывают на это.

Также на снижение торгового баланса повлияли тропические циклоны, которые обрушились на побережье Северного Квинсленда. Ветер и штормовые волны нанесли значительный ущерб транспортной инфраструктуре и портам, что привело к большому падению экспорта угля в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Японии в апреле зафиксировано положительное сальдо счета текущих операций в размере 1,951.9 млрд. иен. Это превысило прогноз профицита 1,700 млрд иен, но оказалось ниже предыдущего значения 2,907.7 млрд. иен.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Сальдо торгового баланса составило 553,6 млрд, иен по сравнению с предыдущим значением 865,5 млрд. иен. Однако показатель был выше прогноза экспертов, которые ожидали рост до 494,0 млрд. иен.

Импорт вырос на 14,0% в год до 5,625 трлн иен, а экспорт повысился на 10,0%, до 6.178 трлн. иен

Счет операций с капиталом показал дефицит в размере 3,2 млрд. иен, в то время как финансовый счет показал профицит в размере 1,070 трлн. иен.

Также стало известно, общий объем банковского кредитования в Японии в мае вырос на 3,2% в годовом исчислении. Это превысило ожидания увеличения на 3,0%.

Банковское кредитование, публикуемое Банком Японии, оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Этот показатель важен, поскольку рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время.

За исключением трастов, банковские кредиты выросли на 3,3% годовых, до 446.592 трлн. иен, что также превысило прогнозы экономистов (3,0%).

Кредитование от иностранных банков выросло на 2,9% в год, до 66.676 трлн иен, после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Японии в первом квартале 2017 года вырос на 0,3%, как и в предыдущем квартале, однако это было ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя на 0,6%. Предварительные данные указывали на рост ВВП на 0,5%.

Рост ВВП в годовом исчислении был пересмотрен до 1,0% от предварительного чтения 2,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 2,4%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Японией за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности, поскольку он оценивает темпы роста или спада экономики страны.

Номинальный ВВП за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения до -0,3% по сравнению с ожиданиями нулевого значения.

Дефлятор ВВП, отслеживающий изменение уровня цен на конечные товары и услуги, снизился на -0,8%, как и ожидалось.

Частное потребление выросло на 0,3% в первом квартале, вопреки ожидаемому росту на 0,4%.

Бизнес расходы выросли на 0,6%, что превысило предыдущий рост, пересмотренный с 0,2% на 0,5%.

В отчете Кабинета министров Японии отмечено, что несмотря на более слабые данные, японская экономика продолжает расширяется пять кварталов подряд впервые более чем за три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США демонстрировал значительные колебания против евро, реагируя на сообщения по поводу заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня. Агентство Bloomberg заявило, что ЕЦБ может снизить свой прогноз по инфляции на фоне падения цен на нефть, что ослабит ожидания рынков касательно досрочного сворачивания программы количественного смягчения. Согласно сведениям Bloomberg, ЕЦБ понизит прогноз по росту инфляции на 2019 год и повысит на 0,1% прогноз по ВВП. Эксперты отмечают, что голубиный настрой ЕЦБ и понижение прогноза по инфляции могут оказать давление на евро, но нестабильная политическая ситуация в США должна сдерживать падение.

В целом, ожидается, что ЕЦБ не станет спешить с изменением своей политики и ограничится лишь изменениями в риторике, учитывая свидетельства слабого инфляционного давления. Вместе с тем, в фокусе будет находится пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, в ходе которой он может пролить свет на дальнейшие планы ЦБ. Участники рынка считают. что ЕЦБ будет продолжать покупать облигации на сумму 60 млрд. евро в месяц в течение следующих нескольких месяцев. Однако, в какой-то момент этим летом Совет управляющих может объявить о планах по снижению объема покупок активов, если экономические перспективы окажутся оптимистичными и/или инфляция будет продолжать расти.

Многие участники рынка также проявляют осторожность в преддверии дачи показаний в специальном комитете Сената бывшего директора ФБР Коми по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в ноябре 2016 года. По мнению аналитиков, ущерб, который показания Коми могут нанести репутации администрации Трампа, может оказать давление на американскую валюту. Доллар традиционно реагирует ослаблением на политические разногласия в Вашингтоне, которые еще больше подрывают шансы Трампа провести через Конгресс какие-либо из обещанных им реформ.

Фунт резко вырос против доллара США, приблизившись до 2-недельного максимума, но затем растерял часть заработанных позиций. Причиной ралли фунта было повсеместное ослабление американской валюты, а также сильное падение пары EUR/GBP. Между тем, некоторое давление на фунт оказывала коррекция позиций в преддверии выборов в Великобритании. Опросы общественного мнения продолжали указывать на победу Консервативной партии в четверг, но ее лидерство над лейбористской партией постоянно менялось. Инвесторы продолжат пристально следить за развитием ситуации, чтобы лучше понять, насколько сильным будет новое британское правительство в преддверии предстоящих переговоров с ЕС по Брекзиту. Согласно обновленной модели от YouGov, отражающей возможные итогов выборов, Консервативная партия получит 304 мест в парламенте. Если прогноз оправдается, консерваторам не будет хватать 22 депутата для формирования абсолютного большинства. Между тем, оппозиционная Лейбористская партия может получить 266 мест в парламенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.78 +0.13%

Gold 1,289.50 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +4.72 19984.62 +0.02%

TOPIX +0.65 1597.09 +0.04%

Hang Seng -22.98 25974.16 -0.09%

CSI 300 +40.99 3533.87 +1.17%

Euro Stoxx 50 -5.34 3548.84 -0.15%

FTSE 100 -46.33 7478.62 -0.62%

DAX -17.63 12672.49 -0.14%

CAC 40 -3.69 5265.53 -0.07%

DJIA +37.46 21173.69 +0.18%

S&P 500 +3.81 2433.14 +0.16%

NASDAQ +22.32 6297.38 +0.36%

S&P/TSX -92.42 15372.14 -0.60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1258 -0,17%

GBP/USD $1,2958 +0,41%

USD/CHF Chf0,9645 +0,29%

USD/JPY Y109,78 +0,38%

EUR/JPY Y123,60 +0,22%

GBP/JPY Y142,25 +0,79%

AUD/USD $0,7549 +0,57%

NZD/USD $0,7194 +0,21%

USD/CAD C$1,3505 +0,40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Парламентские выборы

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 3.11 1.9

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Май 38.05 46.32

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Май 48.1 48.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Май 48.8

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Май 3.3% 3.1%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -0.4% 0.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -5.4 -6

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май 0.4% 0.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.8%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.5% 0.5%

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Май 214.1 205

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Апрель 0.2% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1915 1920

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 248 240

14:30 Канада Обзор финансовой системы от Банка Канады

15:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade