Новости и прогнозы рынков CFD — 13-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь 98

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.7% 10.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 6.5% 6.3%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 8.9% 8.8%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Апрель -1.9% 4.0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Апрель 3.5% 5.7%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Май 0% -0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 2% 1.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель 2.1% 2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель 2.4% 2.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 4.6% 4.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май 19.4 20.3

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Апрель -0.1% 0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Апрель 1.9% 1.3%

09:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв I кв 0.3% 0.3%

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Май 0.3% 0.2%

12:30 США Розничные продажи Май 0.4% 0.1%

12:30 США Розничные продажи, г/г Май 4.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Май 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Май 0.2% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май 1.9% 1.9%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Май 2.2% 2%

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель 0.2% -0.2%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 3.295

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1% 1.25%

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г I кв 2.7% 2.7%

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв I кв 0.4% 0.7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.69%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +1.69%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays Capital Research отмечают, что уже в эту пятницу состоится очередное заседание Банка Японии, в ходе которого внимание будет приковано к двум аспектам: 1) Потенциальные изменения в экономической оценке ЦБ. 2) комментарии губернатора ЦБ Куроды касательно коммуникации по стратегии выхода из программы стимулирования. "Что касается первого, СМИ сообщили, что ЦБ Японии может пересмотреть свою текущую экономическую оценку "поворот к умеренному расширению", учитывая хороший темп роста (впрочем, ЦБ может подождать до июльского совещания, в ходе которого он представит свои обновленные экономические прогнозы). Что касается последнего, то комментарии Куроды по поводу коммуникации по стратегии выхода будут внимательно отслеживаться (если его спросят об этом на пресс-конференции), поскольку рынки пострадали от сообщений на данную тему. Впрочем, даже если Курода прокомментирует этот вопрос, мы по-прежнему считаем маловероятным, что на этом этапе он предоставит много информации", - объясняет Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума вчерашней сессии, чему способствовали инфляционные данные по Великобритании, а также ожидания заседания Банка Англии.

Управление национальной статистики сообщило, что инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в мае, и отпускные цены продолжили расти. Согласно данным, инфляция выросла до 2,9% в мае с 2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 2,7%. Это была самая высокая инфляция с 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, увеличилась до 2,6% с 2,4% в апреле. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,3%, что несколько быстрее, чем прогнозировалось экономистами (+0,2%). Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье арендаторов, увеличился на 2,7% годовых в мае против 2,6% в апреле. Еще один отчет от УНС показал, что инфляция отпускных цен в мае сохранилась на уровне 3,6%. Ставка соответствовала ожиданиям. В то же время инфляция инфляции закупочных цен снизилась до 11,6% с 15,6%. Экономисты прогнозировали замедление до 13,5%. На ежемесячной основе отпускные цены выросли на 0,1% после увеличения на 0,4% в апреле. Закупочные цены упали на 1,3% после падения на 0,3%.

Аналитики отмечают, что сегодняшние данные являются аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии. Хотя весьма маловероятно, что руководство ЦБ примет такое решение уже на ближайшем заседании, которое запланировано на четверг, некоторые члены MPC могут высказаться в пользу повышения процентной ставки. В целом, многие инвесторы считают, что Банк Англии в ходе заседания в четверг оставит ключевую процентную ставку на уровне в 0,25%.

Доллар США умеренно вырос против евро, вернувшись до уровня открытия сессии, что было связано с низкой рыночной активностью и осторожностью инвесторов в преддверии заседания ФРС, которое будет сопровождаться пресс-конференцией и публикацией обновленных экономических прогнозов. ФРС, как широко ожидается, повысит свою основную процентную ставку до 1,25% с 1,00%. Между тем, основное внимание инвесторы сосредоточат на каких-либо намекам по темпам роста процентной ставки в этом году, а также оценкам ФРС по экономике и инфляции. Участники рынка также ожидают от ФРС сведений о планах по сокращению баланса в размере $4,5 трлн., который она накопила, чтобы поддержать восстановление экономики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в июне составляет 99,6% против 99,2% в пятницу и 92,3% неделей ранее (6 июня).

Небольшое влияние на доллар оказали статданные по США. Бюро по учету занятости заявило, что снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен в США, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики. Индекс цен производителей был неизменным в мае после повышения на 0,5% в апреле. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП. Неизменное чтение в оптовой инфляции, как и ожидалось, было связано с падением цен на газ и топливо. Оптовые цены на бензин упали на 11,2%. Оптовые цены на продукты питания также упали впервые за полгода. Базовые оптовые цены снизились на 0,1% в мае. Базовый уровень инфляции за последние 12 месяцев вырос на 2,1%, оставшись без изменений с апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил во вторник, что Европейский центральный банк должен своевременно изменить свою текущую монетарную политику, предупредив, что очень низкие процентные ставки вызвали проблемы в некоторых частях мира.

Чиновники Германии, где вскоре должны состоятся федеральные выборы и вкладчики жалуются на низкие процентные ставки, в последнее время усилили давление на ЕЦБ, чтобы он уменьшил объемы своего монетарного стимулирование, которое заключается в покупке облигаций и нулевых ставках.

ЕЦБ на прошлой неделе отказался от обещания по дальнейшему снижению процентной ставки, сославшись на ожидаемое восстановление экономики еврозоны, но заявил, что инфляция, похоже, будет оставаться слабой в течение многих лет, поэтому все равно будут нужны меры стимулирования.

Выступая на финансовой конференции в Берлине, Шойбле сказал: "Крайне мягкая денежно-кредитная политика во многих регионах поощряет неоправданный риск, политическое самодовольство, неправильное использование капитала и пузыри цен на активы, и будет продолжать делать это, если она не будет отменена со временем. Нам необходимо своевременно выйти из текущей денежно-кредитной политики и вернуться к более нормальному курсу".

Он добавил, что ФРС США уже начала этот процесс, и ЕЦБ недавно изменил свое сообщение таким образом, что можно было бы рассматривать аналогичное направление в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Запущенная в 2015 году программа покупки облигаций Европейского центрального банка оказывает все большее влияние на инфляцию, хотя ее положительное влияние на рост экономики практически исчезло, показали результаты исследований ЕЦБ.

Новое исследование появилось в то время, когда ЕЦБ начал обсуждать, ускорился ли рост экономики и инфляции, чтобы свернуть программу стимулирования объемом 2,3 трлн. евро, или будет необходимо дальнейшее смягчение политики в этом году, чтобы поддерживать рост инфляции. Первоначально внедренная схема покупки облигаций, которая уже прошла через несколько этапов расширений, оказала незначительное влияние на инфляцию с начала 2015 года. В конце 2015 года рост инфляции составлял 0,18%, в то время как в 4-м квартале 2016 года она была на уровне 0,38%.

Исследование, которое не обязательно отражает мнение ЕЦБ, фокусируется на анонсе программы количественного смягчения и влиянии первых 1,1 триллионов евро, напечатанных под ней, но при этом не учитывает два расширения и изменения размера ежемесячных объемов покупки облигаций.

После многих лет на границе с дефляцией, цены сейчас растут, хотя и медленно, и инфляция, согласно прогнозам, будет оставаться ниже целевого уровня ЕЦБ "почти 2%", по крайней мере, до 2019 года. В целом, исследователи пришли к выводу, что влияние схемы покупки облигаций на рост было самым сильным на ранних стадиях, прежде чем оно постепенно опустилось почти до нуля к концу прошлого года. В 1-м квартале 2015 года данная программа внесла вклад в рост ВВП в размере 0,18%, но затем он снизился до 0,16% к концу 2015 года и до 0,02% к четвертому кварталу 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 11,998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,870% против 3,050% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,32 по сравнению с 2,19 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,71% от объёма размещения по сравнению с 59,08% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,71% от объёма размещения по сравнению с 5,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,57% от объёма размещения по сравнению с 35.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые биржи в Европе завершили сессию преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы переключили свое внимание с политических событий в Британии на двухдневное заседание ФРС США, начавшейся сегодня.

Читать далее

В течение второго квартала наблюдается подъем в крупнейшей экономике Европы, чему способствуют заметное увеличение частных и государственных расходов и расширение промышленного производства, говорится в ежемесячном отчете министерства экономики Германии.

"В слегка оживившейся глобальной среде немецкий экспорт по-прежнему указывает на восходящую тенденцию", - сказали в министерстве, добавив при этом, что также наблюдается дальнейшее снижение размера профицита текущего счета, которое началось в середине 2016 года.

Согласно официальным данным, за первые три месяца 2017 года экономика Германии выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал сильный экспорт, бурное строительство, а также рост расходов домашних хозяйств и государственных расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,17% - до 1861,27 пункта, РТС - на 1,01%, до 1030,99 пункта.

"В среду индекс ММВБ может понизиться до 1855 пунктов, и индекс РТС будет тяготеть к району 1033 пунктов, под влиянием повышения пары доллар/рубль к 57,3 руб.", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,75% - до $48,65 за баррель.

"Поддержку нефтяному рынку оказала Саудовская Аравия, заявившая о том, что проводит существенное сокращение объема предложения, что снизило опасения относительно исполнения договоренностей ОПЕК+, поскольку может компенсировать превышение квоты другими производителями. Тем не менее, увеличение добычи в США поддерживает высокий объем предложения на рынке", - отметил начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, а Dow достиг рекордного уровня на фоне роста банковских акций, а также отскока акций технологического сектора.

Как стало сегодня известно, снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен в США, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики, при этом расширение оптовых цен является третьим по величине в наше время. Индекс цен производителей был неизменным в прошлом месяце после резкого повышения на 0,5% в апреле, говорится в заявлении правительства во вторник. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП.

Цены на нефть также незначительно прибавили во вторник несмотря на то, что ОПЕК сообщила об увеличении добычи в мае, несмотря на соглашение о сокращении поставок, и сказала, что ребалансировка нефтяного рынка проходит медленнее, чем ожидалось.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -1.62%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +1.51%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21271.00 +87.00 +0.41%

S&P 500 2434.50 +8.00 +0.33%

Nasdaq 100 5749.50 +30.25 +0.53%

Oil 46.29 +0.21 +0.46%

Gold 1265.30 -3.60 -0.28%

U.S. 10yr 2.22 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 34,519 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,885% против 0,840% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,27 по сравнению с 2,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,35% от объёма размещения по сравнению с 45,95% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,29% от объёма размещения по сравнению с 7,62% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 65,36% от объёма размещения по сравнению с 46.43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились во вторник после того, как ОПЕК сообщила об увеличении добычи в мае, несмотря на соглашение о сокращении поставок, и сказала, что ребалансировка нефтяного рынка проходит медленнее, чем ожидалось.

Читать далее

Золото умеренно подешевело во вторник на фоне технических продаж, хотя потери были ограничены осторожностью инвесторов перед заседанием ФРС, которое должно предоставить сигналы о темпах будущего ужесточения денежно-кредитной политики.

Читать далее

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема розничных продаж, промышленного производства, и инвестиций в основные фонды за май. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Второй показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что продажи выросли на 10,6% годовых, промпроизводство - на 6,3%, а инвестиции в основные фонды - на 8,8%.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровне безработицы и среднего заработка за апрель. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Согласно прогнозам, число заявлений выросло на 10 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4,6%, а средний заработок снова вырос на 2,4% годовых.

В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению числа занятых за 1-й квартал и объему промышленного производства за апрель. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,5% за месяц и на 1,3% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США выпустит индекс потребительских цен за май и заявит об изменении объема розничных продаж за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,1% относительно апреля и на 2% годовых, а продажи увеличились на 0,1% по сравнению с апрелем.

В 14:00 GMT США сообщит об изменении товарно-материальных запасов за апрель, а в 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Согласно прогнозам, товарно-материальные запасы выросли на 0,1%.

В 18:00 GMT в США ФРС огласит решение по процентной ставке и выпустит экономический прогноз. Ожидается, что ставка будет повышена до 1,25% с 1,0%. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC, а в 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC.

В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,7% за квартал и на 2,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research отмечает, что канадский доллар оказался самой результативной валютой накануне вечером, причиной чему были сигналы одного из представителей Банка Канады о том, что ЦБ приближается к повышению процентных ставок. "Пара USD/CAD опустилась ниже ключевой поддержки, а именно 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3335, что в ближайшем будущем должно усилить бычий импульс для канадского доллара, - добавляет BTMU. - Последние события поддерживают наш оптимистичный прогноз по канадскому доллару, который частично строится на предположении, что Банк Канады начнет повышать ставки в первой половине следующего года". "Если ожидания в отношении дивергенции курсов монетарной политики между Банком Канады и ФРС станут менее "острыми", пара USD/CAD должна приблизиться к уровням, оправданным ценами на сырую нефть, которые, по нашим оценкам, сейчас находятся от 1.2500 до 1.3000", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Добыча картеля в мае выросла на 336 100 барр/день, до 32,14 млн барр/день

• Рост предложения вне картеля в 2017 г пересмотрен в сторону снижения на 110 000 барр/день, в основном из-за России

• Запасы нефти в странах ОЭСР в апр упали до 3,005 млн барр

• Добыча Саудовской Аравии в мае выросла до 9,94 млн барр/день против 9,938 млн барр/день в апреле

• Рост мирового спроса на нефть в этом году останется на уровне 1,27 млн барр/день

• По данным Саудовской Аравии, переданным ОПЕК, ее добыча в мае упала до 9,880 млн барр/день

• Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР на 251 млн барр выше среднего 5-летнего уровня

• Общее потребление нефти в 2017 г достигнет 96,38 млн барр/день

• Потребление нефти странами ОЭСР в 2017 г вырастет на 230 000 барр/день

• Спрос на нефть ОПЕК в 2017 г составит 32 млн барр/день

• Предложение нефти вне ОПЕК в 2017 г вырастет на 840 000 барр/день

• Рост предложения нефти США в 2017 г пересмотрен в сторону понижения, на 30 000 барр/день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число британцев, которые стали натурализованными гражданами Германии, в 2016 году подскочило на рекордную величину 361%, так как Великобритания выбрала выход из Европейского Союза, показали во вторник данные Destatis.

Статистическое агентство сообщило, что 2865 британцев стали гражданами Германии в 2016 году, увеличившись более чем на 2 200 человек с 2015 года.

Это самая высокая цифра, когда-либо записанная для британских граждан, сказал Destatis, добавив, что «некоторая связь с проблемой Брекзита» была ясна.

В июне 2016 года Великобритания решила покинуть Европейский Союз на референдуме. Выход будет достигнут в 2019 году.

Озабоченность судьбой переговоров в Брекзите возникла после неубедительных выборов в стране на прошлой неделе, которые привели к подвешенному парламенту.

Одной из основных причин роста числа британцев, желающих получить гражданство Германии, может быть легкость получения работы и ведения бизнеса в ЕС.

Между тем, число граждан Турции, желающих натурализации, продолжало значительно снижаться, и было на 17,3 процента меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, они оставались самой большой группой натурализованных в прошлом году, когда 16 290 человек стали гражданами Германии.

Поляки были второй по величине группой, в которой 6 632 стали гражданами Германии, увеличившись на 11,3 процента.

Сербы и румыны были вторыми и третьими, соответственно, с точки зрения увеличения натурализации.

В 2016 году общее число 110 400 иностранцев стало натурализованным гражданам Германии, что с 2015 года увеличилось более чем на 3000 или 2,9 процента, сказал Destatis. Натурализация сократилась в предыдущие два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1040-50 (EUR 702m) 1.1100 1.1bln) 1.1300 (1.2bln)

USDJPY: 109.75 (USD 740m) 110.00 (1.3bln) 110.20-30 (361m) 110.60-70 (446m)

GBPUSD: 1.2500 (GBP 474m) 1.2640-50 (262m) 12660-70 (372m) 1.2700 (GBP 743m) 1.2760 (455m)

EURGBP: 0.8655-60 (EUR 570m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 310m) 0.7470 (328m) 0.7500 (270m) 0.7530 (235m)

EURJPY: 123.50 (EUR 351m) 124.00-124.10 (EUR 533m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.96 (-0.26%)

Золото $1,263.00 (-0.46%)

Испанская экономика готова поддерживать устойчивый темп роста в этом году, опираясь на внутренний спрос и экспорт, но, вероятно, замедлится в ближайшие два года, частично из-за ужесточения политики, заявил во вторник Банк Испании, повысив прогнозы роста.

Прогнозы роста в этом году и в следующем году выросли на 0,3 процентных пункта каждый с марта до 3,1 процента и 2,5 процента, соответственно, показал полугодовой отчет по экономическим перспективам банка. В 2016 году экономика выросла на 3,2 процента.

Прогноз на 2019 год остался неизменным на уровне 2,2 процента.

«Усовершенствованные прогнозы роста ВВП подкреплены лучшими перспективами для глобальных рынков, особенно в краткосрочной перспективе, снижением цен на нефть и снижением процентных ставок», - сказали в банке.

Банк ожидает замедления темпов инфляции, наблюдавшихся с марта, что в значительной степени связано с тенденциями цен на энергоносители, которые продолжаются в течение года. В дальнейшем рост цен, как ожидается, несколько увеличится в ответ на циклическое усиление активности.

Банк укрепил прогноз инфляции на этот год до 2 процентов с 2,2 процента. Прогнозы на 2018 и 2019 годы поддерживались на уровне 1,3 процента и 1,6 процента.

Прогнозы по базовой инфляции, которые исключают цены на энергию и свежие продукты питания, за все три года поддерживались на уровне 1,1 процента, 1,5 процента и 1,8 процента соответственно.

В 2016 году основная инфляция составила -0,2 процента, а базовая инфляция составила 0,8 процента.

Банк Испании прогнозирует сокращение бюджетного дефицита до 3,2 процента ВВП в этом году с 4,5 процента в 2016 году. В следующем году этот показатель снизился до 2,6 процента и до 2,2 процента в 2019 году.

По словам банка, риски как прогноза роста экономики, так и инфляции были понижающимися.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,432.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 5,741.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,898.75 -9.83 -0.05%

Hang Seng 25,852.10 +144.06 +0.56%

Shanghai 3,154.38 +14.50 +0.46%

S&P/ASX 5,772.77 +94.96 +1.67%

FTSE 7,513.17 +1.30 +0.02%

CAC 5,264.08 +23.49 +0.45%

DAX 12,767.57 +77.13 +0.61%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.90 за баррель (-0.39%)

Золото торгуется по $1,262.80 за унцию (-0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя, о первом за последние три сессии росте рынка американских акций. Основной фокус внимания инвесторов находится на заседании ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. От июньского заседания регулятора широко ожидается принятие решения об ужесточении денежно-кредитной политики, а также предоставление более четких ориентиров для рынков относительно планов сокращения баланса. Основной интерес у рынков вызывает ответ на вопрос - намерен ли федрезерв в свете последних противоречивых макроэкономических данных продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики прежними темпами.

Инвесторы анализируют отчет о ценах производителей, который показал, что снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен в США, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики, при этом расширение оптовых цен является третьим по величине в наше время. Согласно отчету, индекс цен производителей был неизменным в прошлом месяце после резкого повышения на 0,5% в апреле. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП. Неизменное чтение в оптовой инфляции, как и ожидалось, было связано с падением цен на газ и топливо, используемое для обогрева и охлаждения домов. Оптовые цены на бензин упали на 11,2%. Оптовые цены на продукты питания также упали впервые за полгода. Базовые оптовые цены снизились на 0,1% в мае, так как волатильные категории энергоресурсов, продовольствия и розничной торговли будут исключены. Стоимость авиабилетов, гостиничных номеров и брокерских сборов снизилась.

В фокусе внимания также находятся акции компания Tesla (TSLA) на фоне сообщения, что аналитики Berenberg повысили их рейтинг до "Покупать" (Buy) с "Держать" (Hold), установив целевую цену на уровне $464. Кроме того, компания сообщила, что ее автомобиль Model X стал первым внедорожником, получившим 5-звездочный рейтинг безопасности в каждой из оцениваемых категорий от Национальной администрации безопасности дорожного движения (the National Highway Traffic Safety Administration; NHTSA) по итогам проведенного ею независимого краш-теста. Акции TSLA на премаркете подскочили на 2.3%.

Стоит также отметить. Что сегодняшний день станет последним для компании Yahoo! (YHOO), так как именно сегодня будет закрыта сделка по ее покупке телекоммуникационным гигантом Verizon (VZ) стоимостью $4.5 млрд. После закрытия сделки компании Yahoo! и AOL объединятся в новую цифровую компанию внутри Verizon под названием Oath. В Verizon рассчитывают сократить около 2100 сотрудников после объединения. Акции YHOO на премаркете выросли на 1%.

Британская инфляция цен на жилье ускорилась в апреле до самого высокого уровня за шесть месяцев после ослабления в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Управления по национальной статистике во вторник.

Индекс цен на жилье в апреле вырос на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом, что выше, чем рост на 4,5 процента в марте.

Более того, это была самая сильная инфляция с октября 2016 года, когда цены выросли на 5,7 процента.

Средняя цена дома в Великобритании в апреле составила 220 000 фунтов стерлингов, что на 12 000 фунтов больше, чем в том же месяце предыдущего года и на 3 000 выше, чем в прошлом месяце.

Инфляция цен на жилье в Англии в апреле составила 5,7 процента. Цены на жилье выросли на 4,2 процента в Уэльсе и на 6,8 процента в Шотландии.

На региональном уровне Лондон оставался регионом с самой высокой средней ценой дома в 483 000 фунтов стерлингов, за которым следуют Юго-Восток и восток Англии.

На ежемесячной основе цены на жилье в апреле выросли на 1,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен в США, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики, при этом расширение оптовых цен является третьим по величине в наше время.

Индекс цен производителей был неизменным в прошлом месяце после резкого повышения на 0,5% в апреле, говорится в заявлении правительства во вторник. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП.

Неизменное чтение в оптовой инфляции, как и ожидалось, было связано с падением цен на газ и топливо, используемое для обогрева и охлаждения домов. Оптовые цены на бензин упали на 11,2%.

Оптовые цены на продукты питания также упали впервые за полгода.

Базовые оптовые цены снизились на 0,1% в мае, так как волатильные категории энергоресурсов, продовольствия и розничной торговли будут исключены. Стоимость авиабилетов, гостиничных номеров и брокерских сборов снизилась.

Тем не менее, инфляция более широко распространена после того, как в 2016 году она была в основном незначительной.

12-месячный темп оптовой инфляции в мае составил 2,4%, что выше нуля годом ранее и на отметке ниже пятилетнего максимума.

Базовый уровень инфляции за последние 12 месяцев вырос на 2,1%, оставшись без изменений с апреля. Эта ценовая мера получает больше внимания со стороны ФРС и Уолл-стрит.

Ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки США на этой неделе частично из-за отскока инфляции, хотя ценовое давление относительно скромное на исторической основе.

Однако ФРС может принять более медленный подход к повышению ставок, если инфляция замедлится, как это было сделано в последние месяцы.

В то же время стоимость частично готовой продукции выросла на 0,1% в мае, а цены на сырье упали на 3%. Однако цены на них резко выше, чем год назад.

Доллар США практически не прореагировал на выход данных по индексу цен производителей. Пара EUR/USD слегка снизилась и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1211. Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1165 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Сделка по покупке телекоммуникационным гигантом Verizon (VZ) интернет-компании Yahoo! (YHOO) стоимостью $4.5 млрд., как ожидается, будет закрыта сегодня во вторник, 13 июня. Это ознаменует конец Yahoo! как независимой компанией с более чем 20 летней историей.

После закрытия сделки компании Yahoo! и AOL объединятся в новую цифровую компанию внутри Verizon под названием Oath.

Verizon рассчитывает сократить около 2100 сотрудников после объединения.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $53.81(+1.30%).

Данные, полученные в результате краш-теста NHTSA, показывают, что вероятность травмирования водителя Model X ниже, чем у водителя любого другого внедорожника, который она когда-либо тестировала. Фактически, из всех автомобилей, которые когда-либо проверялись NHTSA, общий показатель вероятности получения травмы Model X уступает только Model S.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $366.10 (+1.97%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) I кв 0.3% Пересмотрено с 0.4% 0.3% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Май 0.4% 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Май 3.6% 3.6% 3.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Май 15.6% Пересмотрено с 16.6% 13.5% 11.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Май -0.3% Пересмотрено с 0.3% -0.5% -1.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май 2.4% 2.4% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Май 0.5% 0.3% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 3.5% 3.5% 3.7%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Май 2.7% 2.7% 2.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Май 0.5% 0.2% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь 35.1 37.2 37.7

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь 20.6 21.5 18.6

Фунт вырос после выхода сильных данных по инфляции. Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в мае, и отпускные цены продолжили расти, свидетельствуют данные Управления по национальной статистике во вторник.

Инфляция выросла до 2,9 процента в мае с 2,7 процента в апреле. Экономисты прогнозировали, что годовая ставка останется неизменной на уровне 2,7 процента. Это была самая высокая инфляция с 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, увеличилась до 2,6 процента с 2,4 процента в апреле.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,3 процента, что несколько быстрее, чем прогнозировалось экономистами на 0,2 процента.

Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье арендаторов, увеличился на 2,7 процента годовых в мае против 2,6 процента в апреле.

Еще один отчет от УНС показал, что инфляция отпускных цен в мае сохранилась на уровне 3,6 процента. Ставка соответствовала ожиданиям.

В то же время инфляция инфляции закупочных цен снизилась до 11,6 процента с 15,6 процента, а экономисты прогнозировали ее медленное замедление до 13,5 процента.

На ежемесячной основе отпускные цены выросли на 0,1 процента по сравнению с увеличением на 0,4 процента в апреле. Между тем, закупочные цены упали на 1,3 процента после падения на 0,3 процента.

Евро отступил от максимумов сессии против доллара после выхода слабых данных по Германии. Немецкая экономическая уверенность ослабла в июне, показали результаты опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований/ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизился на 2 пункта до 18,6 в июне. Показатель оставался ниже долгосрочного среднего значения в 23,9 пункта, а прогноз экономистов был на уровне 21,5.

С другой стороны, индекс текущих условий вырос на 4,1 пункта до 88,0. Это был самый высокий уровень с июля 2011 года. Ожидаемый показатель составил 85,4.

«Перспективы экономики Германии остаются благоприятными», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Это не в последнюю очередь из-за положительного роста ВВП в Европейском союзе в первом квартале 2017 года. 70,8% экспертов финансового рынка ожидают, что текущая ситуация останется такой же благоприятной, как сейчас, а 23,9% даже ожидают ее улучшения в ближайшие шесть месяцев », - сказал Вамбах.

Индекс экономической уверенности в еврозоне вырос на 2,6 пункта до 37,7. Аналогично, индекс текущих условий вырос на 2,2 пункта до 20,5.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1224

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2735

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.26 и отступила

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал и изменении уровня цен на продукты питания за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1230 1.1250 1.1270 1.1285 1.1300

Ордера на покупку: 1.1200 1.1180 1.1165 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2700 1.2730 1.2760 1.2780 1.2800 1.2830 1.2850

Ордера на покупку: 1.2650 1.2630 1.2600-10 1.2580 1.2550 1.2530 1.2500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.80 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.30 123.00 122.80 122.50 122.30 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8850-55 0.8885 0.8900 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8820 0.8800 0.8780 0.8750 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50 110.80 111.00 111.30 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.00 109.80-85 109.65 109.50 109.35 109.20 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7565 0.7580 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500-05 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе выросли во вторник перед встречей Федеральной резервной системы на этой неделе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории.

Акции СМИ были одними из лучших исполнителей в ранних сделках. Кабельный оператор Altice USA будет оценен в размере до 22 миллиардов долларов после объявления подробностей его листинга на фондовом рынке. Акции голландской Altice NV немного выросли в начале торгов.

Акции сектора здравоохранения также повысились после повышения рейтинга некоторых компаний. Morgan Stanley сообщил, что уверен, что Luxottica и Essilor создадут глобальную сеть по производству очков. Акции последнего в начале торгов выросли на 1,2 процента.

Британская группа аутсорсинга Capita во вторник заявила, что намерена повысить рентабельность и обеспечить дальнейшие контракты во второй половине года. Объявление подняло акции на вершину европейского индекса, поднявшись на 13 процентов.

Группа LSE также выросла на 3,4 процента после того, как сделала бычий прогноз на перспективу между нынешним и 2019 годом, несмотря на переговоры Brexit и крах слияния с его немецким конкурентом.

Акции Petrofac также выросли на 3,4 процента в ранних сделках. Компания объявила о пятилетнем контракте с нефтяной компанией Кувейта на сумму 35 миллионов долларов.

С другой стороны, акции Merlin упали на 3 процента, после заявления о том, что недавние террористические акты в Манчестере и Лондоне могут повлиять на туристическую привлекательность.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй собирается провести переговоры с членами DUP, поскольку она ищет соглашение, которое позволит ей получить парламентское большинство. Между тем, она сказала законодателям, что будет продолжать пребывать на посту премьер-министр столько, сколько захочет.

Тем не менее, Брюссель призывает Великобританию быстрее разобраться в своей политике, чтобы переговоры по Брекзиту начались в срок.

«Моя озабоченность заключается в том, что время проходит, оно проходит быстрее, чем кто-либо верит, потому что субъекты, с которыми мы сталкиваемся, чрезвычайно сложны», - сказал «Financial Times» главный переговорщик ЕС по Брекзиту.

В корпоративных новостях Allied Irish Banks намерена привлечь до 3,7 млрд. долл. США, для продажи 25-процентной доли на Дублинской и Лондонской фондовых биржах.

Цены на нефть повысились во вторник после заявлений Саудовской Аравии о том, что они значительно сократили предложение.

На текущий момент

FTSE 7521.31 9.44 0.13%

DAX 12765.36 74.92 0.59%

CAC 5266.63 26.04 0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Испании замедлилась до пятимесячного минимума, как было первоначально оценено в мае, показали во вторник окончательные данные статистического бюро INE.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 1,9 процента в мае, что соответствует предварительной оценке, с 2,6 процента в апреле. Это был самый низкий показатель за пять месяцев.

Аналогичным образом, гармонизированная инфляция потребительских цен в апреле составила 2 процента против 2,6 процента в апреле. Показатель HICP также соответствовал предварительной оценке, опубликованной 30 мая.

На ежемесячной основе потребительские цены снизились на 0,1 процента, в отличие от роста на 1 процент в апреле. В то же время, HICP оставался стабильным в мае. Как показатели CPI, так и HICP соответствовали предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая экономическая уверенность ослабла в июне, показали результаты опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований/ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизился на 2 пункта до 18,6 в июне. Показатель оставался ниже долгосрочного среднего значения в 23,9 пункта, а прогноз экономистов был на уровне 21,5.

С другой стороны, индекс текущих условий вырос на 4,1 пункта до 88,0. Это был самый высокий уровень с июля 2011 года. Ожидаемый показатель составил 85,4.

«Перспективы экономики Германии остаются благоприятными», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Это не в последнюю очередь из-за положительного роста ВВП в Европейском союзе в первом квартале 2017 года. 70,8% экспертов финансового рынка ожидают, что текущая ситуация останется такой же благоприятной, как сейчас, а 23,9% даже ожидают ее улучшения в ближайшие шесть месяцев », - сказал Вамбах.

Индекс экономической уверенности в еврозоне вырос на 2,6 пункта до 37,7. Аналогично, индекс текущих условий вырос на 2,2 пункта до 20,5.

После выхода данных евро продолжил снижение против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1206. Ближайшее сопротивление - $1.1268 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1165 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в мае, и отпускные цены продолжили расти, свидетельствуют данные Управления по национальной статистике во вторник.

Инфляция выросла до 2,9 процента в мае с 2,7 процента в апреле. Экономисты прогнозировали, что годовая ставка останется неизменной на уровне 2,7 процента. Это была самая высокая инфляция с 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, увеличилась до 2,6 процента с 2,4 процента в апреле.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,3 процента, что несколько быстрее, чем прогнозировалось экономистами на 0,2 процента.

Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье арендаторов, увеличился на 2,7 процента годовых в мае против 2,6 процента в апреле.

Еще один отчет от УНС показал, что инфляция отпускных цен в мае сохранилась на уровне 3,6 процента. Ставка соответствовала ожиданиям.

В то же время инфляция инфляции закупочных цен снизилась до 11,6 процента с 15,6 процента, а экономисты прогнозировали ее медленное замедление до 13,5 процента.

На ежемесячной основе отпускные цены выросли на 0,1 процента по сравнению с увеличением на 0,4 процента в апреле. Между тем, закупочные цены упали на 1,3 процента после падения на 0,3 процента.

После выхода данных фунт вырос против доллара США и обновил внутридневные максимумы. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2708. Ближайшее сопротивление - $1.2679 (максимум 12 июня). Сильный уровень поддержки - $1.2634 (минимум 9 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 июня, /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе - мае 2017 г. вырос на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и достиг 320 млн т. Об этом говорится в материалах Ассоциации морских портов России.

Объем перевалки сухогрузов вырос до 143,5 млн т (+10,7%), наливных грузов - увеличился до 176,5 млн т (+12,4%), говорится в сообщении.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 5 - 9 июня 2017 г. в среднем по стране выросли на 13 коп. и 10 коп. - до 36,81 руб. и 39,72 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Сибирском федеральном округе - на 26 коп., до 36,23 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 42 тыс. 295 руб. за т, что на 46 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 сократились на 310 руб., до 42 тыс. 238 руб. за т.

Наибольший рост цен на Аи-95 был отмечен в Уральском федеральном округе, где этот вид топлива подорожал на 14 коп., до 38,95 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 43 тыс. 173 руб. за т, что на 69 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены сократились на 179 руб., до 42 тыс. 985 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 248 руб. и составила 43 тыс. 726 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 8 коп., до 37,92 руб. за л. Наибольшее подорожание было отмечено в Сибирском федеральном округе - на 20 коп., до 37,54 руб. за л. С начала года этот вид топлива в среднем стал дороже на 2%.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут 16 июня в Санкт-Петербурге заседание Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе заседания "будут рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год", отметили в пресс- службе.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, несмотря снижение котировок на Уолл-стрит, которые упали в результате распродаж акций крупных технологических компаний в пятницу. Инвесторы в ожидании публикации результатов заседаний сразу нескольких мировых центральных банков (ФРС США, Банка Японии, ШНБ и Банка Англии), которые пройдут на этой неделе. Читать далее...

DW

В пригороде Мюнхена эвакуирован вокзал

В окрестностях Мюнхена в результате стрельбы на станции пригородного железнодорожного транспорта Унтерфёринг утром во вторник, 13 июня, ранено несколько человек. Женщина-полицейский получила тяжелые ранения. Задержан один человек. Об этом сообщила мюнхенская полиция в Twitter.

Согласно полиции, ситуация на вокзале взята под контроль, опасности для населения нет. В операции задействованы спецподразделения федеральной полиции и вертолеты. Подоплека случившегося пока неизвестна, однако поллиция уже исключила версию теракта.

Тиллерсон расскажет конгрессменам о связях Белого дома с Россией

В Конгрессе США во вторник, 13 июня, начинаются слушания, на которые вызван госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Главе американской дипломатии предстоит проинформировать законодателей о связях Белого дома с Москвой, его собственных связях с Россией и о целом ряде других тем, касающихся, в числе прочего, непопулярного бюджета и противоречивых сообщений о внешней политике администрации США.

Агентство Reuters отмечает, что слушания с участием Тиллерсона дадут конгрессменам редкую возможность задать волнующие их вопросы госсекретарю, который не выступал публично в Конгрессе с января, когда его утверждали в новой должности. Тогда главной темой стала Россия, поскольку и республиканцев, и демократов беспокоило, что Тиллерсон как бывший топ-менеджер нефтяного концерна Exxon Mobil будет занимать слишком мягкую позицию по России.

ВВС

Американский газ в Европе: надо ли "Газпрому" беспокоиться?

Сжиженный газ с американских сланцевых месторождений впервые пришел в Великобританию в сентябре 2016 года. Теперь очередь дошла и до Северной Европы

На минувшей неделе два танкера с грузом американского сжиженного природного газа (СПГ) пришвартовались в портах Польши и Нидерландов.

Это первый СПГ из сланцевых месторождений в Соединенных Штатах, доставленный в Северную Европу.

Wall Street Journal

Сенат США разработал законопроект, подразумевающий новые санкции против России

"Сенат в понедельник вечером представил пакет дополнительных экономических санкций в отношении России, направленных на то, чтобы наказать Москву за ее военную деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, а также за предполагаемые попытки вмешаться в демократические выборы в странах Запада", - пишет The Wall Street Journal.

"Двухпартийная группа сенаторов заявила, что новый законопроект предполагает введение новых ограничений в отношении представителей России, причастных к нарушениям прав человека, к торговле оружием с сирийским правительством, к вредоносным кибератакам от лица российского правительства", - поясняет автор статьи Байрон Тау.

Bloomberg

Россия нашла ответ: 62

Политика властей по снижению зависимости России от иностранных товаров, во что было вложено 375 миллиардов рублей (6,6 миллиардов долларов), будет зависеть от обменного курса. Оптимальный курс для отраслей, которые задействованы в импортозамещении, составляет 62 рубля за доллар. Почему не стоит увлекаться укреплением российской валюты до 53 рублей за доллар?

Washington Post

Трамп помог поражению Терезы Мэй

Хотя не стоит преувеличивать роль Трампа в недавних выборах в Британии, это была ожесточенная борьба. Если бы всего несколько сотен избирателей проголосовали иначе, консерваторы могли бы сохранить за собой большинство мест в парламенте. И все же есть несколько веских причин полагать, что Трамп в некотором роде способствовал поражению тори. Таких причин как минимум три.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число новых работников в несельскохозяйственной сфере Франции в первом квартале нынешнего года увеличилось на 0,4%, после роста на 0,3%, зафиксированного в четвертом квартале 2016 года. Рост занятости наблюдается восьмой квартал подряд. Число рабочих мест увеличилось до 89700 по сравнению с 65700 в предыдущем квартале. Об этом сегодня было заявлено Национальным институтом статистики и экономических исследований.

Также стало известно, в первом квартале в годовом исчислении занятость выросла на 1,2% до 284,100 рабочих мест.

Подробнее в отчете статуправления Франции отмечено, что занятость продолжала сокращаться в промышленном секторе экономики (-0,2%) , в то время как в секторе строительства занятость выросла на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжили расти, после положительного начала недели. Однако, инвесторы по-прежнему скептично настроены относительно перспектив сокращения переизбытка сырья на рынке, несмотря на снижение нефтедобычи странами Ближнего Востока и Россией.

Сегодня поддержку нефтяным ценам, в некоторой степени, оказала информация об утечке на нефтепроводе в Нигерии, а также позитивные прогнозы министра энергетики Саудовской Аравии. Чиновник Саудовской Аравии заявил, что объем поставок нефти значительно снижается. Так, в Азию в июле будет поставлено 300,000 баррелей, хотя некоторые азиатские поставки осуществляются пока в полном объеме.

На момент написания статьи стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,41% - до $48,49 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль увеличилась на 0,41% - до $46,27 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1040-50 (EUR 702m) 1.1100 1.1bln) 1.1300 (1.2bln)

USDJPY: 109.75 (USD 740m) 110.00 (1.3bln) 110.20-30 (361m) 110.60-70 (446m)

GBPUSD: 1.2500 (GBP 474m) 1.2640-50 (262m) 12660-70 (372m) 1.2700 (GBP 743m) 1.2760 (455m)

EURGBP: 0.8655-60 (EUR 570m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 310m) 0.7470 (328m) 0.7500 (270m) 0.7530 (235m)

EURJPY 123.50 (EUR 351m) 124.00-124.10 (EUR 533m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1869,92 пункта. Индекс РТС опустился на 0,8% и составил 1032,98 пункта.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 56,89 рубля. Евро снизился на 13 копеек и составил 63,73 рубля.

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, в мае снизился на -0,7%, после роста на 0,3% в апреле. Цены упали впервые с августа 2016 года. В годовом исчислении оптовые цены выросли на 3,1%, что слабее, чем рост 4,7%, зафиксированный в апреле. Это был самый слабый рост с декабря 2016 года, когда показатель составил 2,8%.

Индекс оптовых цен оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Снижение объема оптовых продаж указывает на ослабление розничной торговли и потребления в одной из самых крупных экономик Европы, что является негативным фактором для европейской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки сфокусированы на заседании Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. От июньского заседания регулятора широко ожидается принятие решения об ужесточении денежно-кредитной политики, а также предоставление более четких ориентиров для рынков относительно планов сокращения баланса. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков Nordea, пара EUR/USD находится на неоправданно высоких значениях и аналитики банка ожидают снижения евро. В частности эксперты ожидают спада пары к отметке $1.08 к окончанию 3-го квартала 2017 г. Тем, не менее к концу этого года Nordea рассчитывают на небольшое восстановление единой валюты к уровню $1.10. «О том, что евро перекуплен говорит в первую очередь разница между доходностями гособлигаций США и Европы. Также, с точки зрения технического анализа, евро формирует двойную вершину, что дает сигнал на продажу EUR/USD» - заявляют в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (5385)

$1.1265 (4192)

$1.1240 (5428)

Цена на момент написания обзора: $1.1186

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1146 (3165)

$1.1098 (3138)

$1.1040 (1927)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 81815 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5894);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 108710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5437);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3005 (3802)

$1.2911 (2807)

$1.2819 (1949)

Цена на момент написания обзора: $1.2671

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (1821)

$1.2499 (2489)

$1.2399 (1445)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 39107 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3802);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 51879 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (7028);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня главный советник комиссии по регулированию банковской деятельности Китая, Эндрю Шэнг заявил в своем выступление, что в Китае нет никакого банковского кризиса. «Согласен с тем, что невозможно избежать свертывания в некоторых секторах экономики, и что Китай поэтапно отказывается от избыточных мощностей. Однако, я и мои коллеги не видим банковского кризиса в экономике КНР» - отметил Эндрю Шэнг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:10 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 09:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, пара GBP/USD остается под давлением и склонна к снижению. Эксперты выделяют две причины. Во-первых, после выборов возросла политическая напряженность и не определены дальнейшие перспективы. Во-вторых, это приведет к тому, что переговоры по Brexit станут еще более сложными и вряд ли выход Британии из ЕС будет мягким. Как отмечают эксперты из The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, все это без появления новых позитивных новостей будет давить на курс фунта в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министр финансов Японии, Таро Асо заявил, что ожидает укрепления курса американского доллара после публикации решения по ставке ФРС на этой неделе. Напомним, что в эту среду комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы проведет свое очередное заседание по ставке. Как и Асо, подобного мнения придерживаются экономисты из Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в плюсе, несмотря на слабые сигналы с Уолл - стрит после того, как там было зафиксировано значительное падение акции технологических компаний. Тем не менее, инвесторы осторожны в преддверии заседаний ФРС. Широко ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки во второй раз за 2017 год, однако участники рынка будут также изучать официальное заявление ФРС на предмет намеков на дальнейшие планы в отношении денежно-кредитной политики.

Австралийский рынок повышается. Доходы банков и нефтяных компаний компенсировали снижение цен на акции горнорудных компаний.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в плюс в диапазоне от 1,3% до 1,9%.

Бумаги Oil Search и Woodside Petroleum подорожали на 1%.

Акции BHP Billiton упали в цене на 0,5%, Rio Tinto - на 0,4% и Fortescue Metals - почти на 2%.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются, реагируя на аналогичные тенденции на биржах США. Среди основных экспортеров, акции Toshiba подорожали почти на 4%, Canon и Panasonic увеличили капитализацию на 0,2%. Компания Sony теряет почти 0,5% стоимости акций.

NIKKEI 19890.81 -17.77 -0.09%

SHANGHAI 3134.65 -5.23 -0.17%

HSI 25777.50 +69.46 +0.27%

ASX 200 5713.00 +35.20 +0.62%

KOSPI 2366.12 +8.25 +0.35%

NZ50 7428.26 -4.48 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного укрепился против евро и иены в преддверии двухдневного заседания ФРС США, результаты которого будут известны в среду. Ожидается, что центробанк повысит процентных ставки на 25 б.п. Между тем, основное внимание будет уделено свежим намекам на темпы дальнейшего ужесточения политики в ближайшие месяцы и в следующем году, а также любым дальнейшим подробностям касательно планов ФРС по сокращению размера своего баланса. Результаты опроса Bloomberg, показали, что большинство из 43 экономистов ожидают от ФРС повышения ставок на этой неделе и еще раз в сентябре, несмотря на спад в прогнозах инфляции. Также опрос выявил, что 67% экономистов ожидают, что ФРС начнет сокращать свой баланс в 4-м квартале 2017 года. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в июне составляет 95,8% против 99,2% в пятницу и 92,3% неделей ранее (5 июня). Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов.

На текущей неделе также состоятся заседания Банка Англии, Банка Японии и Швейцарского национального банка.

Иена ослабла на негативных данных по индексу активности крупных предприятий в производственном секторе Японии, который во втором квартале снизился до -2,9 с 1,1 в первом квартале. Также стало известно, что индекс активности в непроизводственном секторе снизился до -1,6 с 1,5 в предыдущем квартале. В общем активность во всех отраслях снизилась до -2,0 с 1,5 в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течении азиатской сессии пара NZD/USD выросла, достигнув $0,7220 (максимума 8 июня), после снижения до $0,7170 в ходе вчерашних торгов.

По мнению аналитиков Westpac пара NZD/USD, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне $0,7150-0,7250 в преддверии заседаний ФРС США, так как никаких событий, способных повлиять рынок, не наблюдается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс уверенности в деловых кругах Австралии от NAB в мае составил 7 единиц, что ниже значения 10, зафиксированного в апреле

Отчет Национального банка Австралии по деловому доверию - это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе.

Условия для ведения бизнеса в мае снизились до 12 с предыдущего значения 14.

Подробнее из отчета NAB:

• Условия ведения бизнеса незначительно снизились в мае, но остаются на повышенных уровнях

• Деловое доверие выглядит менее оживленным, хотя остается выше долгосрочных средних уровней

• Незначительное замедление в условиях ведения бизнеса в мае было во многом обусловлено спадом в строительстве и финансах

• В горнодобывающей промышленности наблюдался рост в последние месяцы, при поддержке высоких цен на сырьевые товары.

• Другие ведущие показатели в целом были обнадеживающими, скоростью загрузки производственных мощностей растет, несмотря на некоторое снижение капитальных расходов, в то время как предварительные заказы оставались стабильными в течение месяца

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности крупных предприятий в производственном секторе Японии, публикуемый Министерством финансов, во втором квартале снизился до -2,9, с 1,1 в первом квартале. Данный индикатор исследует экономические оценки и прогнозы управляющих предприятиями с целью получения информации для отслеживания экономических трендов. Индекс активности крупных предприятий представляет собой процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия улучшаются в сравнении с предыдущим кварталом, минус процентное отношение фирм, по оценкам которых внутренние экономические условия ухудшаются в сравнении с предыдущим кварталом.

Также стало известно, что индекс активности в непроизводственном секторе снизился до -1,6 с 1,5 в предыдущем квартале. В общем активность во всех отраслях снизилась до -2,0 с 1,5 ранее в первом квартале.

Рейтинг внутренних экономических условий в крупных фирмах также снизился: Во всех отраслях - до 4,8 с 5,2, в производственном секторе - до 4,6 с 5,6 и в непроизводственном секторе остался на уровне 5,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала нынешней недели пара USD/JPY упала вслед за снижением мировых фондовых рынков. На дальнейшую динамику пара в ближайшее время может повлиять заседание Банка Японии, результаты которого будут известны в пятницу. Широко ожидается, что центробанк оставит покупку активов без изменений и ключевую процентную ставку на уровне -0,1%. По мнению CBA, Банк Японии вряд ли будет обсуждать стратегию выхода из мягкой денежно-кредитной политики на фоне практически полного отсутствия инфляции в стране, что значительно ограничит дальнейшее снижение пары USD/JPY

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт существенно подешевел против доллара США, вплотную приблизившись до минимума 9 июня, что было обусловлено высокой степенью политической неопределенности в Великобритании после парламентских выборов. Согласно подсчету всех данных, консерваторы получили на выборах 318 мандатов, лейбористы - 262, Шотландская национальная партия - 35, Либерал-Демократическая - 12, Демократическая юнионистская - 10, Партия Уэльса − 3, Партия "зеленых" −1. Поскольку ни одна из партий не набрала больше половины мандатов, возникает ситуация "подвешенного парламента" и необходимость создания коалиций. Премьер-министр Мэй, которая возглавляет Консервативную партию, уже заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Между тем, согласно сообщениям СМИ, новое правительство может предпочесть сценарий "мягкого" Брезита, чтобы удержать Британию на едином рынке, несмотря на предыдущие заявления и цели лидера консерваторов.

Также давление на фунт оказали очередные заявления агентства Moody's по поводу итогов выборов. Moody's отметило, что результаты выборов в Британии могут затруднить или даже задержать выход страны из состава ЕС, что является негативным для рейтинга. "Ожидается, что финансовые риски увеличатся, потому что консолидация бюджета будет иметь более низкий приоритет, и это также неблагоприятно для рейтинга. Однако правительство может теперь рассмотреть более мягкий вариант Брекзита, что может позитивно отразиться на рейтинге", -- заявили в агентстве Moody's.

Между тем, сегодня в фокусе рынка окажутся инфляционные данные по Британии. Ожидается, что годовая инфляция в мае составит 2,7% уже второй месяц подряд. Кроме того, инвесторы считают, что Банк Англии в ходе заседания в четверг оставит ключевую процентную ставку на уровне в 0,25%, несмотря на ранние сигналы о предрасположенности к ужесточению денежно-кредитной политики.

Доллар США восстановил все ранее утраченные позиции против евро, и вернулся до уровня открытия сессии, что связано с подготовкой инвесторов к заседанию ФРС, которые будет сопровождаться пресс-конференцией и публикацией обновленных экономических прогнозов. ФРС, как широко ожидается, повысит процентных ставки по итогам своего двухдневного заседания, которое завершится в среду. Между тем, основное внимание будет уделено свежим намекам на темпы дальнейшего ужесточения политики в ближайшие месяцы и в следующем году, а также любым дальнейшим подробностям касательно планов ФРС по сокращению размера своего баланса. Результаты опроса Bloomberg, показали, что большинство из 43 экономистов ожидают от ФРС повышения ставок на этой неделе и еще раз в сентябре, несмотря на спад в прогнозах инфляции. Также опрос выявил, что 67% экономистов ожидают, что ФРС начнет сокращать свой баланс в 4-м квартале 2017 года. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в июне составляет 95,8% против 99,2% в пятницу и 92,3% неделей ранее.

Помимо заседания ФРС, на этой неделе инвесторы, которые следят за восстановлением экономики еврозоны, обратят внимание на индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь, отчет по промышленному производству за апрель, а также окончательные данные по индексу потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.00 -0.17%

Gold 1,267.90 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -104.68 19908.58 -0.52%

TOPIX -0.11 1591.55 -0.01%

Hang Seng -322.25 25708.04 -1.24%

CSI 300 -1.78 3574.39 -0.05%

Euro Stoxx 50 -42.12 3543.95 -1.17%

FTSE 100 -15.46 7511.87 -0.21%

DAX -125.28 12690.44 -0.98%

CAC 40 -59.12 5240.59 -1.12%

DJIA -36.30 21235.67 -0.17%

S&P 500 -2.38 2429.39 -0.10%

NASDAQ -32.45 6175.47 -0.52%

S&P/TSX -89.41 15383.80 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1204 +0,08%

GBP/USD $1,2642 -0,78%

USD/CHF Chf0,9684 -0,07%

USD/JPY Y109,90 -0,37%

EUR/JPY Y123,14 -0,30%

GBP/JPY Y139,27 -0,93%

AUD/USD $0,7538 +0,15%

NZD/USD $0,7191 -0,25%

USD/CAD C$1,3319 -1,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 13

05:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) I кв 0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Май 0.4% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Май 3.6% 3.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Май 16.6% 13.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Май 0.1% -0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май 2.4% 2.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Май 0.5% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 3.5% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Май 2.7% 2.7%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Май 0.5% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь 35.1

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь 20.6 21.5

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Май 0.4% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май 1.9% 2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май 2.5% 2.4%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Май 0.5% 0%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Май 0.2%

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд I кв -2.34 0.922

Информационно-аналитический отдел TeleTrade