Новости и прогнозы рынков CFD — 16-06-2017

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+1,84%). Меньший прирост зафиксировали австралийский доллар (+1,25%), новозеландский доллар (+0,65%), фунт (+0,34%) и евро (+0,04%). Снижение показали только швейцарский франк (-0,43%) и японская иена (-0,47%).

Доллар США торговался разнонаправлено против евро, но неделю завершил почти без изменений. В понедельник доллар завершил торги без изменений, что было связано с подготовкой инвесторов к заседанию ФРС. Результаты опроса Bloomberg указывали, что большинство из 43 экономистов ожидали от ФРС повышения ставок на этой неделе и еще раз в сентябре, несмотря на спад в прогнозах инфляции. Также опрос выявил, что 67% экономистов ожидают, что ФРС начнет сокращать свой баланс в 4-м квартале 2017 года. Помимо заседания ФРС, инвесторы, которые следят за восстановлением экономики еврозоны, ожидали публикации индекса настроений в деловой среде от института ZEW за июнь, отчета по промышленному производству за апрель, а также окончательные данные по индексу потребительских цен за май.

Во вторник доллар незначительно подешевел, что было связано с низкой рыночной активностью и осторожностью инвесторов в преддверии заседания ФРС, которое будет сопровождаться пресс-конференцией и публикацией обновленных экономических прогнозов. Небольшое влияние на доллар оказали статданные по США. Бюро по учету занятости заявило, что снижение стоимости бензина и других видов топлива в мае сдержало инфляцию оптовых цен, но повышательное давление на цены сохранялось во многих областях экономики. Индекс цен производителей был неизменным в мае после повышения на 0,5% в апреле. Экономисты не предсказывали никаких изменений в ИЦП. Неизменное чтение в оптовой инфляции, как и ожидалось, было связано с падением цен на газ и топливо. Оптовые цены на бензин упали на 11,2%. Оптовые цены на продукты питания также упали впервые за полгода. Базовые оптовые цены снизились на 0,1% в мае. Базовый уровень инфляции за последние 12 месяцев вырос на 2,1%.

В среду доллар демонстрировал резкие колебаний. В фокусе рынка находились инфляционные данные по США, которые спровоцировали сильное падение доллара, а также результаты встречи ФРС, позволившие доллару отыграть все ранее утраченные позиции. Министерство труда США сообщило, что потребительские цены немного снизились в мае, что свидетельствует о том, что инфляционное давление остается приглушенным. Индекс потребительских цен снизился с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с апрелем. Исключая часто нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли на 0,1% с апреля. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,1% за месяц, а основные цены вырастут на 0,2% за месяц. С прошлого года потребительские цены выросли на 1,9%. Что касается заседания ФРС, как и ожидалось, ЦБ повысил свои процентные ставки до диапазона 1%-1,25%. Кроме того, ЦБ запланировал сократить свой баланс объемом в $4,5 трлн. позднее в текущем году.. Между тем, ожидания руководителей центрального банка относительно процентных ставок изменились незначительно. Согласно срединному прогнозу ФРС, целевой уровень ключевой процентной ставки в 2017 году остался на отметке 1,4%, тогда как целевой уровень на 2018 год тоже остался без изменений, на отметке 2,1%. Согласно более долгосрочным прогнозам, ключевая процентная ставка должна в перспективе достичь 3%.

В четверг доллар существенно укрепился, приблизившись до максимума 30 мая. Поддержку американской валюте оказывал "ястребиный" настрой ФРС, а также сильные данные по рынку труда США, которые содержали свежие аргументы в пользу более высоких процентных ставок. Министерство труда США заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось по итогам прошлой недели, что указывает на сокращение дефицита рынка труда и может позволить ФРС снова повысить ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции. Согласно данным, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 10 июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года. Сотрудник Митруда сказал, что никаких особых факторов, влияющих на данные по обращениям, не было.

В пятницу доллар заметно снизился, утратив почти все позиции, заработанные накануне. Катализатором такой динамики была частичная фиксация прибыли по доллару после того, как он значительно укрепился в ответ на воинственный тон заявлений ФРС по итогам июньского заседания. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказали инфляционные данные по еврозоне, а также слабая американская статистика по рынку жилья и доверию потребителей. Окончательный отчет от Евростат показал, что в мае инфляция в еврозоне замедлилась согласно предварительным оценкам, что в значительной степени отражало замедление роста цен на энергоресурсы. Уровень инфляции снизился до 1,4% с 1,9% в апреле. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9% с 1,2%. Тем временем, Министерство торговли США сообщило, что строительство новых домов упало в мае в течение третьего месяца подряд, хотя строители с оптимизмом смотрят на экономику. Темпы закладок новых домов снизились на 5,5% до 1,09 млн. годовых, что является минимумом за 8 месяцев. Экономисты ожидали, что закладки составят 1,22 млн. Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем ожидали эксперты, и достиг минимального значения с ноября 2016 года. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 94,5 по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 97,1. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до 97.

Британский фунт демонстрировал сильные колебаний против доллара США, но по итогам недели показал лишь небольшое повышение. В понедельник фунт существенно подешевел, вплотную приблизившись до минимума 9 июня, что было обусловлено высокой степенью политической неопределенности в Великобритании после парламентских выборов. Согласно подсчету всех данных, консерваторы получили на выборах 318 мандатов, лейбористы - 262, Шотландская национальная партия - 35, Либерал-Демократическая - 12, Демократическая юнионистская - 10, Партия Уэльса − 3, Партия "зеленых" −1. Поскольку ни одна из партий не набрала больше половины мандатов, возникает ситуация "подвешенного парламента" и необходимость создания коалиций. Премьер-министр Мэй, которая возглавляет Консервативную партию, заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить. Между тем, согласно сообщениям СМИ, новое правительство может предпочесть сценарий "мягкого" Брезита, чтобы удержать Британию на едином рынке, несмотря на предыдущие цели лидера консерваторов. Также давление на фунт оказали очередные заявления агентства Moody's по поводу итогов выборов. Moody's отметило, что результаты выборов в Британии могут затруднить или даже задержать выход страны из состава ЕС, что является негативным для рейтинга Британии.

Во вторник фунт значительно вырос, достигнув максимума понедельника, чему способствовали инфляционные данные по Британии, а также ожидания заседания Банка Англии. УНС заявило, что инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в мае, и отпускные цены продолжили расти. Согласно данным, инфляция выросла до 2,9% в мае с 2,7% в апреле. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 2,7%. Это была самая высокая инфляция с 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, увеличилась до 2,6% с 2,4% в апреле. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,3%, что несколько быстрее, чем прогнозировалось экономистами (+0,2%). Аналитики отмечали, что последние данные являются аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии, хотя весьма маловероятно, что руководство ЦБ примет такое решение уже на ближайшем заседании

В среду фунт торговался без определенной динамики, но сессию завершил вблизи уровня открытия. Колебания пары вызвали инфляционные данные по США и итоги встречи ФРС. Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседание Банка Англии. Эксперты полагали, что Банк Англии оставит без изменений параметры денежно-кредитной политики. Причиной этого они называли неутешительные данные по инфляции и росту экономики, а также неожиданные результаты всеобщих выборов в парламент. Согласно последним данным, в феврале-апреле текущего года состояние рынка труда в Великобритании оставалось хорошим, однако зарплаты с учетом коррекции на инфляцию вновь сократились. Таким образом, продолжается давление на потребительские расходы. Снижение зарплат в реальном выражении - это тревожный знак для будущего экономики, которая в значительной степени зависит от спроса на внутреннем рынке.

В четверг фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Поддержку фунту оказывали результаты заседания ЦБ Англии, которые сигнализировали о склонности к ужесточению политики. Рост фунт сдерживали разочаровывающие данные по розничным продажам в Британии. Напомним, руководство ЦБ Англии приняло решение оставить ставку на уровне 0,25%, но при этом, согласно протоколам, за повышение ставок проголосовали сразу 3 из 8 членов Комитета по денежно-кредитной политике, а именно Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс. Многие ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения ставки проголосуют 7 человек, а за - всего 1. Между тем, в протоколах заседания ЦБ уже не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении. В сопроводительном заявлении отмечалось, что все члены Комитета согласны с тем, что любое повышение ставки будет постепенным и ограниченным.

В пятницу фунт умеренно вырос, приблизившись до максимума четверга, что главным образом было вызвано ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Небольшую поддержку фунта также оказали сообщения о том, что Консервативная партия и лидеры Демократической юнионистской партии (ДЮП) по-прежнему нацелены на достижение соглашения по созданию коалиции в начале следующей недели. Кроме того, в фокусе были новости о том, что переговоры Великобритании с ЕС по Brexit начнутся 19 июня, как и было запланировано. Перегорщиком от Британии назначен министр Brexit Дэвид Дэвис, от Брюсселя - еврочиновник Мишель Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за май. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема строительства за апрель. В 10:00 GMT в Германия состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка. В 12:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, а в 23:00 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

Во вторник будет опубликовано умеренное число статданных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 1-й квартал. В 05:45 GMT в Швейцарии будут представлены экономические прогнозы от SECO на 3-й квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за май. В 06:30 GMT и в 08:45 GMT в Швейцарии с речью выступит глава ШНБ Т. Джордан. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за апрель. В 12:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишер. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению оптовых продаж за апрель, а США сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 19:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики.

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за май. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за май. В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный экономический отчет ЦБ Швейцарии. В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за май. В 14:30 GMT в США будет опубликован отчет по изменению запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за май.

В четверг запланирована публикация среднего количества данных. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за июнь. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице, а Канада заявит об изменении объема розничных продаж за апрель. В 13:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье за апрель. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь, а США - индекс опережающих индикаторов за май.

В пятницу выйдет небольшое количество статданных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг за июнь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Британия представит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за май. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг за июнь. В 14:00 GMT США заявит об изменении продаж нового жилья за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экспорт Японии увеличился в мае самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет, что будет свидетельствовать о том, что внешний спрос способствует умеренному восстановлению экономики. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного агентством Reuters.

Согласно оценкам 19 экономистов, по итогам мая объем экспорта вырос на 16,1 процента в годовом выражении, зафиксировав шестое месячное повышение подряд и самый сильный прирост с января 2015 года, когда экспорт увеличился на 16,9 процента.

Японский экспорт и промышленный сектор воспользовались улучшением международного спроса, а Банк Японии даже повысил свою оценку частного потребления и зарубежного роста, что говорит об уверенности ЦБ в том, что экономика, ориентированная на экспорт, расширяется и набирает обороты.

"Мировая экономика восстанавливается, во главе с ростом в странах с формирующимся рынком. Возрастающая тенденция экспорта, скорее всего, продолжится и в этом году", - сказал Такеши Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute.

Между тем, ожидается, что импорт увеличился в пятый месяц подряд - на 14,8 процента по сравнению с маем 2016 года, получив поддержку от роста поставок сжиженного природного газа, угля и нефти.

"Рост цен на нефть увеличил импортные расходы. Кроме того, внутренняя экономика прочная, что также способствовало росту импорта", - добавил Минами.

Тем не менее, Япония, вероятно, зафиксирует в мае положительное сальдо торгового баланса в размере 76,0 млрд. иен ($683,64 млн.), показали итоги опроса.

Министерство финансов Японии опубликует данные по торговле в воскресенье, 18 июня, в 23:50 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Катализатором такой динамики была частичная фиксация прибыли по доллару после того, как он значительно укрепился в ответ на воинственный тон заявлений ФРС по итогам июньского заседания. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказали инфляционные данные по еврозоне, а также слабая американская статистика по рынку жилья и доверию потребителей.

Окончательный отчет от Евростат показал, что в мае инфляция в еврозоне замедлилась согласно предварительным оценкам, что в значительной степени отражало замедление роста цен на энергоресурсы. Уровень инфляции снизился до 1,4% с 1,9% в апреле. Напомним, ЕЦБ нацелен на инфляцию "ниже, но близко к 2%". Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9% с 1,2%. На ежемесячной основе индекс потребительских цен в мае снизился на 0,1%. Продовольственная инфляция осталась на уровне 1,5%, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3%, так же как и в апреле. Годовой рост цен на энергоносители снизился до 4,5% с 7,6%. Стоимость услуг возросла на 1,3% после повышения на 1,8% в апреле.

Тем временем, Министерство торговли США сообщило, что строительство новых домов упало в мае в течение третьего месяца подряд, хотя строители с оптимизмом смотрят на экономику, возможно, это знак того, что нехватка квалифицированных рабочих сдерживает отрасль. Темпы закладок новых домов снизились на 5,5% до 1,09 млн. годовых, что является минимумом за 8 месяцев. Экономисты ожидали, что закладки составят 1,22 млн. Сейчас строители работают медленнее, чем год назад. Они особенно сократили строительства многоквартирных домов и других крупных многоквартирных домов, уделяя больше внимания домам на одну семью. Еще больше доказательств нехватки рабочей силы можно увидеть и в разрешениях на строительство. В мае они упали на 4,9% до 1,17 млн. годовых (минимум за 13 месяцев).

Между тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем ожидали эксперты, и достиг минимального значения с ноября 2016 года. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 94,5 по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 97,1. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до 97.

Фунт умеренно вырос против доллара, приблизившись до вчерашнего максимума, что главным образом было вызвано ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,30%, до уровня 97,15.

Небольшую поддержку фунта также оказали сообщения о том, что Консервативная партия и лидеры Демократической юнионистской партии (ДЮП) по-прежнему нацелены на достижение соглашения по созданию коалиции в начале следующей недели. После выборов консерваторы получили 318 мест в парламенте, а для большинства им необходимо на 8 кресел больше. Партия ДЮП получила мандаты на 10 мест в парламенте, в результате чего консерваторы смогут получить абсолютное большинство.

Кроме того, в фокусе были новости о том, что переговоры Великобритании с ЕС по Brexit начнутся 19 июня, как и было запланировано. Об этом сообщило министерство по выходу из Евросоюза. Ранее в Лондоне не исключали отсрочку консультаций из-за страшного пожара в высотном жилом доме со множеством жертв. Перегорщиком от Британии назначен министр Brexit Дэвид Дэвис, от Брюсселя - еврочиновник Мишель Барнье. К такому решению стороны пришли на вчерашней встрече в Брюсселе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост ВВП США в 1-м квартале был довольно медленным

• Темпы роста ВВП США должны ускориться во второй половине года

• Ожидаю роста ВВП США примерно на 2% в текущем году

• Недавнее замедление инфляции, вполне вероятно, является временным

• Хотелось бы увидеть признаки ускорения инфляции, прежде чем снова повышать ставки

Президент Эммануэль Макрон остается на пути к внушительному большинству на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, но явка будет даже ниже, чем в первом туре выборов.. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения от Odoxa, опубликованного сегодня.

Согласно прогнозам, центристская партия Макрона " Вперёд, Республика!" и ее союзник "Демократическое движение" получат от 430 до 460 мест в нижней палате (всего 577 мест). Между тем, партия "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) выиграют от 70 до 95 мест, Социалистическая партия и ее партнеры получат 25-35 мест, а крайней правый "Национальный фронт" - 1-6 мест.

Что касается явки во втором раунде, опрос выявил, что она снизится до 47 процентов против 48,71 процента неделей ранее, уровень, который был уже рекордным минимумом для Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ABN AMRO FX Strategy Research комментирует воинственный результат вчерашнего заседания Банка Англии, в ходе которого члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) большинством голосов 5-3 (3 в пользу повышения ставок) поддержали сохранение процентной ставки на уровне 0,25% и объем программы покупки активов в размере 435 млрд. фунтов. "Мы считаем, что Банк Англии не станет менять параметры денежно-кредитной политики в этом и в следующем году, учитывая снижение реальных доходов и неопределенность, связанную с процессом Брекзита, - утверждает ABN AMRO. - Непосредственной реакцией после принятия решения и обнародования заявления был рост фунта. Это объясняется тем, что три члена проголосовали за увеличение ставки на 25 б.п., и в заявлении говорилось: "продолжающийся рост занятости может предполагать, что резервные мощности постепенно исчезают, что уменьшает компромисс, который требуется MPC для балансирования и, при прочих равных, снижает терпимость MPC к превышению целевого уровня инфляции".

"Мы ожидаем, что фунт будет относительно устойчивым по отношению к доллару США и евро. Наши цели на конец года для GBP/USD и EUR/GBP составляют 1,30 и 0,88 соответственно", - заявили в ABNO AMRO.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в пятницу, так как Wal-Mart и другие ритейлеры упали после крупнейшего для Amazon.com поглощения компании Whole Foods Market (WFM) за $13,7 млрд.

Как стало сегодня известно, строительство новых домов упало в мае в течение третьего месяца подряд, хотя строители с оптимизмом смотрят на экономику, возможно, это знак того, что нехватка квалифицированных рабочих сдерживает отрасль. Темпы закладок новых домов снизились на 5,5% до 1,09 млн. годовых, что составляет самый низкий уровень за восемь месяцев. Экономисты, прогнозировали, что закладки новых домов составят 1,22 млн.

Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов, и достиг минимального значения с ноября 2016 года. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 94,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 97,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 97 пунктов.

Цены на нефть выросли в пятницу, но остались вблизи 6-месячных минимумов, поскольку на рынке по-прежнему сохраняется избыток предложения, несмотря на усилия ОПЕК и других экспортеров по сокращению производства и поддержания стоимости нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -4.48%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.13%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.5%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21309.00 -11.00 -0.05%

S&P 500 2426.25 -5.75 -0.24%

Nasdaq 100 5687.00 -22.25 -0.39%

Oil 44.88 +0.42 +0.94%

Gold 1255.90 +1.30 +0.10%

U.S. 10yr 2.15 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 747 единиц с 741 единицы. Последнее значение является самым высоким за неделю с 4 по 10 апреля 2015 года (760 единиц). Кроме того, повышение было зафиксировано в 22 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 1 единицу, составив 186 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 6 единиц, до уровня 933 единиц (максимальное значение с мая 2015 года).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 июня, общее число буровых установок в стране выросло на 11 штук, до 927 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 8 единиц, до 741 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, до 185 штук.

Последние данные в очередной раз усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $44.66 (+0.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции розничных торговцев упали в пятницу после того, как Amazon.com (AMZN) заявил о приобритении купит Whole Foods Market (WFM), что потенциально негативно скажется на его конкурентах.

Это ознаменовало еще одно поражение ритейлеров, оказавшихся под давлением после того, как одна из крупнейших сетей супермаркетов страны Kroger (KR), сообщила о неутешительных квартальных результатах. Розничные торговцы, от традиционных бакалейщиков до операторов больших сетей опасались, что планы Amazon углубиться в пространство продуктового рынка могут повредить их бизнесу, подобно тому, как интернет-магазины оказывали давление на книжные магазины.

"Беспокойство заключается в том, что Amazon будет влиять на рынок, уменьшая маржу", - сказал Шон Линч из Института инвестиций Wells Fargo.

Amazon заявила, что в начале пятницы заплатит $42.00 за акцию Whole Foods, оценив компанию с премией 27% к цене закрытия в четверг. Акции Amazon подскочили почти на 3%.

На фоне этой новости, акции крупных ритейлеров обвалились. Так, акции Wal-Mart (WMT) потеряли более 5%, в то время как Target упал на 6,5%.

Сделка, которая, как ожидается, завершится во второй половине этого года, на сегодняшний день является самой большой в истории Amazon.

После поглощения у Amazon появится сеть из примерно 450 магазинов Whole Foods, расположенных в 42 штатах, что может помочь Amazon получить больше клиентов ближе к их домам. Розничный торговец долгие годы работал над созданием своего бизнеса по доставке продуктов питания, но его доля на рынке - всего лишь щепка.

Несмотря на то, что на продукты приходится большая доля потребительских продаж в целом, интернет-магазины в основном не смогли закрепиться на этом рынке. Они сталкиваются с трудностями, такими как потребители, которые хотят выбрать продукцию непосредственно в магазине и необходимостью доставки скоропортящихся, свежих и замороженных продуктов в дома людей.

По данным Kantar Retail, интернет-магазины заняли 2% в продажах продуктов в прошлом году. До объявления сделки с Amazon, согласно прогнозам, к 2021 году доля увеличилась бы до 3%.

Активистский хедж-фонд Jana Partners LLC, второй по величине акционер компании, владеющий примерно 7% акций, и фонд Neuberger Berman, которому принадлежит 2,7% акций, настаивали на том, чтобы Whole Foods рассматривала продажу и нанимала директоров, имеющих опыт работы в розничных операциях, технологиях, финансах и недвижимости.

Джон Макки останется главным исполнительным директором Whole Foods, а магазин будет продолжать работать под своим брендом и поддерживать своих поставщиков.

Акции Whole Foods потеряли почти половину своей стоимости с момента достижения максимума в 2013 году, так как сопоставимые продажи постоянно падают с сентября 2015 года.

На текущий момент акции Amazon.com (AMZN) котируются по $991.64 (+2,85%)

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,28% - до 1822,91 пункта, а РТС - на 0,24%, до 994,38 пункта.

"В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1839 пунктов, и индекс РТС - до 1012 пунктов, при падении пары доллар/рубль к 57,2", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $47,28 за баррель.

Основные фондовые биржи Европы завершили сегодняшние торги на положительной территории. Инвесторы оценивали новости о выделении очередного транша финансовой помощи для Греции, и при этом следили за более широкими политическими событиями и экономическими данными.

Читать далее

Европейский центральный банк нуждается в большей ясности в отношении того, какой вид погашения задолженности Греция получит от своих международных кредиторов, если он хочет приобретать государственные облигации Греции в рамках своей программы монетарного стимулирования, сказал источник, близкий к обсуждению этого вопроса.

Накануне Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность выделить Греции новый транш кредита в сумме 8,5 млрд. евро. Еврогруппа также заявила, что обсуждение каких-либо мер по облегчению долгового бремени Греции будет предметов будущих дискуссий. Вероятно, это вряд ли убедит ЕЦБ, который неоднократно заявлял, что ему необходимо увидеть конкретные обязательства по оказанию Греции помощи в снижении задолженности и обеспечении ее устойчивости до того, как он включит страну в свою программу покупки облигаций на 2,3 трлн. евро.

"Это очень позитивный шаг в правильном направлении, но нам нужно увидеть больше ясности в отношении долга, чтобы включить Грецию в PSPP (программу покупок облигаций государственного сектора)", - сказал источник.

Греческий государственный долг был исключен из закупок ЕЦБ, когда данная программа стартовала (в начале 2015 года) из-за низкого кредитного рейтинга и неопределенности в отношении соблюдения правительством Сириза условий его международной программы спасения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС следовало подождать восстановления темпов инфляции

• ФРС не знает точно, когда инфляция вновь начнет ускоряться

• ФРС с легкостью отреагирует на ускорение инфляции

• План относительно баланса ФРС был "позитивным шагом", но не полным

• ФРС следовало объявить дату начала программы по сокращению баланса

• Не ясно, окажет ли укрепление рынка труда повышательное влияние на инфляцию

• Политика ФРС мягка лишь в некоторой степени

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Бундестага Германии обсудит последнюю компромиссную сделку для Греции и роль Международного валютного фонда в спасении страны в следующую среду, сообщили в пятницу в парламентские источники.

"В ближайшую среду данный вопрос будет предметом обсуждения в бюджетном комитете", - сказал парламентский чиновник. Между тем, другой источник сообщил, что остается неясным, будет ли комитет призывать к полному парламентскому обсуждению как пакета помощи, так и роли МВФ в третьей финансовой помощи Греции.

Ранее в пятницу высокопоставленный законодатель от левоцентристских социал-демократов (СПД) призвал к полному обсуждению в парламенте последней финансовой сделки еврозоны для Греции, бросив вызов министру финансов Вольфгангу Шойбле, который предложил, чтобы такое обсуждение будет излишним.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2018 г. на прежнем уровне в 1-1,5%, а также оставил прогноз по росту показателя в 2019 г. на уровне 1,5-2%. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно- кредитной политике.

При этом ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в 2020 г. на 1,5-2%. "В 2019-2020 гг. темп прироста ВВП составит около 1,5-2%, что близко к текущей оценке его потенциального уровня. Возможности для более высокого роста будут во многом определяться скоростью и масштабом проведения структурных реформ, а также институциональных преобразований", - говорится в докладе регулятора.

Как сообщалось сегодня ранее, ЦБ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2017 г. до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

"Продление соглашения об ограничении добычи нефти до марта 2018 г. не привело к изменению среднесрочного видения Банка России, однако послужило основанием для некоторой корректировки прогноза во всех сценариях в основном на ближайшую перспективу. Согласно базовому прогнозу Банка России, темпы роста ВВП в 2017 г. приблизятся к потенциальному уровню и составят 1,3-1,8%. В 2018 г., несмотря на временное ухудшение внешних условий, не ожидается значительного замедления экономического роста и ухудшения внутренних экономических условий в России в целом", - говорится в докладе ЦБ РФ.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России повысил в базовом сценарии прогнозную стоимость нефти марки Urals на 2018-2020 гг. до 42 с 40 долларов за баррель, при этом регулятор сохранил на 2017 г. прогноз на уровне 50 долларов за баррель. Об этом сообщается в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В базовом сценарии в связи с продлением соглашения (по сокращению добычи нефти - прим. ред.) ожидается сохранение цены нефти на уровне около $50 за баррель до конца 2017 г. Вместе с тем Банк России продолжает придерживаться консервативного подхода при определении предпосылок по цене нефти. По-прежнему предполагается снижение цены до $40 за баррель, однако не в конце текущего года, как предусматривалось в предыдущем докладе, а в середине следующего, на фоне увеличения добычи в США и истечения срока договоренностей весной 2018 г. В 2019 - 2020 гг., по ожиданиям, цена нефти сохранится вблизи $40 за баррель в реальном выражении и немного повысится в номинальном", - отмечается в докладе.

В документе регулятор прогнозирует сохранение цен на нефть вблизи текущих значений (около $50 за баррель) до марта 2018 г. и их последующее снижение до уровня около $40 за баррель в течение квартала с сохранением на достигнутом уровне на горизонте 2019-2020 гг.

В рамках рискового сценария ЦБ по-прежнему прогнозирует постепенного снижение цены на нефть к середине 2018 г. до $25 за баррель и ее сохранение вблизи данного уровня до конца 2020 г.

Согласно сценарию, предполагающему постепенное повышение среднегодовых цен на нефть примерно до $60 за баррель в 2020 г., а также более высокие темпы роста мировой экономики, объемы российского экспорта в 2017-2020 гг. сложатся на существенно более высоких уровнях по сравнению с базовым сценарием, отмечает ЦБ.

Цены на нефть выросли в пятницу, но остались вблизи 6-месячных минимумов, поскольку на рынке по-прежнему сохраняется избыток предложения, несмотря на усилия ОПЕК и других экспортеров по сокращению производства и поддержание стоимости нефти.

Читать далее

Золото немного подорожало в пятницу на фоне частичной фиксации прибыли после масштабного падения, которые было обусловлено повышением процентной ставки ФРС. Кроме того, поддержку ценам оказывала общая слабость американской валюты.

Читать далее

Британская инфляция более чувствительна к изменению стоимости фунта стерлингов и цен на сырьевые товары, чем предполагают существующие экономические модели, сообщила представитель Банка Англии Кристин Форбс в исследовательской статье, опубликованной в пятницу. Она была соавтором статьи с двумя исследователями Банка Англии, Льюисом Киркхемом и Константиносом Теодоридисом.

"Обменный курс значительно коррелирует с движениями в медленной, устойчивой тенденции (в британской инфляции), - сказала Форбс в статье. - Другие переменные, подчеркнутые в стандартных моделях инфляции, такие как провисание и инфляционные ожидания, также могут играть определенную роль, но величина их эффектов существенно меньше, чем со стороны цен на сырьевые товары и обменного курса".

Форбс голосовала за увеличение основной процентной ставки Банка Англии с марта, но ее трехлетний срок в Комитете по денежно-кредитной политике центрального банка истекает в конце текущего месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,4 процента, до уровня 109,8 пункта (2010=100) после повышения на 0,4 процента в марте и снижения на 0,1 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2016 года по апрель 2017 года) показатель вырос на 1,9 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с сентября по март 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился в апреле на 0,1 процента, и составил 108,0 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс увеличился на 0,2 процента в марте и поднялся на 0,3 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 0,8 процента по сравнению с повышением на 1,2 процента за предыдущие 6 месяцев (по март).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предсказуемый выход из Европейского союза был бы лучше для экономики Великобритании и людей, чем «ситуация с кризисом», которая будет полна неопределенных результатов, заявила в пятницу управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

В интервью CNBC в Люксембурге Лагард сказала, что большая разница между мягким и жестким Brexit заключается в том же, что и между непредсказуемостью и неопределенностью.

«Очевидно, что более предсказуемая, более определенная ситуация может быть откалибрована, и можно ожидать, что может быть переделана, будет более надежной и безопасной для людей и экономики», - сказала она CNBC.

Лагард сказала, что МВФ нуждается в большей ясности относительно условий выхода Великобритании из ЕС, чтобы действительно предсказать, каков будет результат этого события в экономических перспективах страны.

Великобритания и ЕС намерены начать переговоры по Brexit на следующей неделе, и последние неубедительные выборы в Великобритании добавили к уже высокой неопределенности, связанной с этим событием.

В апреле МВФ поднял прогноз роста в Великобритании в этом году до 2 процента с 1,1 процента, в то время как он сократил прогноз на следующий год до 1,5 процента с 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в июне сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов, и достиг минимального значения с ноября 2016 года.

Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 94,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 97,1 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был снизиться до уровня 97 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июне +2,6%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июне +2,6%

• индекс текущих условий в июне 109,6

• индекс ожиданий в июне 84,7

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1000 (730m) 1.1050 (1.9bln) 1.1080 (1.8bln) 1.1100 (1.9bln) 1.1130-40 (630m) 1.1150 (1.95bln) 1.1200 (3.3bln) 1.1250 (3.2bln) 1.1300 (2.72bln)

USDJPY: 109.80 (USD 400m) 110.00 (7.7bln) 110.50-60 (1.4bln) 110.80 (400m) 111.00 (285m) 111.50 (400m) 112.00 (3.3bln)

GFBPUSD: 1.2600 (GBP 689m) 1.2700 (664m) 1.2740-50 (891m) 1.2770 (270m)

USDCHF: 0.9700 (USD 479m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 375m) 0.7500 (625m) 0.7550-60 (470m) 0.7600-10 (501m) 0.7700 (250m)

USDCAD: 1.3250 (790m) 1.3270 (215m) 1.3300 (860m) 1.3350 (370m)

NZDUSD: 0.7100 (NZD 430m) 0.7300 (211m)

EURJPY: 123.00 (676m) 123.50 (195m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Затраты на оплату труда в еврозоне в первом квартале выросли стабильно, сообщил Евростат в пятницу.

Почасовые трудозатраты выросли на 1,5 процента годовых, с той же скоростью, как и в четвертом квартале 2016 года.

Годовой рост заработной платы снизился до 1,4 процента с 1,6 процента в предыдущем квартале. В то же время, другие расходы выросли на 1,6 процента против 1,4 процента квартал назад.

В ЕС28 почасовая стоимость труда снова увеличилась на 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.79 (+0.74%)

Золото $1,256.30 (+0.14%)

Профицит внешней торговли Италии сократился в апреле по сравнению с прошлым годом, поскольку экспорт упал быстрее, чем импорт, свидетельствуют данные статистического управления Istat в пятницу.

Сальдо торгового баланса упало до 3,6 млрд. евро в апреле с 4,5 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. В марте профицит составил 5,3 млрд. евро.

Экспорт сократился на 2,8 процента по сравнению с предыдущим годом в апреле, а импорт упал незначительно на 0,2 процента.

Ежемесячно экспорт и импорт сократились на 1,8 процента и 0,6 процента соответственно в апреле.

Сальдо торгового баланса ЕС в апреле составило 1,0 млрд. евро против 0,9 млрд. евро в том же месяце 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 22,432.00 (0%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 5,705.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,943.26 +111.44 +0.56%

Hang Seng 25,626.49 +61.15 +0.24%

Shanghai 3,122.86 -9.62 -0.31%

S&P/ASX 5,774.03 +10.84 +0.19%

FTSE 7,458.79 +39.43 +0.53%

CAC 5,251.43 +34.55 +0.66%

DAX 12,721.60 +29.79 +0.23%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.86 за баррель (+0.90%)

Золото торгуется по $1,256.20 за унцию (+0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после снижения рынка накануне под давлением возобновившейся распродажи в акциях технологического сектора и смешанных макроэкономических данных. В фокусе внимания инвесторов неоднозначная статистика по рынку жилья США.

Отчет Министерства торговли показал, что строительство новых домов в США упало в мае в течение третьего месяца подряд, хотя строители с оптимизмом смотрят на экономику. Существует вероятность, что это знак того, что нехватка квалифицированных рабочих сдерживает отрасль. Согласно отчету, темпы закладок новых домов снизились на 5.5% до 1.09 млн. годовых, что составляет самый низкий уровень за восемь месяцев. Экономисты, прогнозировали, что закладки новых домов составят 1.22 млн.Сейчас строители работают медленнее, чем год назад. Они особенно сократили строительства многоквартирных домов и других крупных многоквартирных домов, уделяя больше внимания домам на одну семью. Еще больше доказательств нехватки рабочей силы можно увидеть и в разрешениях на строительство. В мае они упали на 4.9% до 1.17 млн. годовых, что является самым низким показателем за последние 13 месяцев.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда (14:00 GMT), индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана, который может прокомментировать принятое на текущей неделе решение федрезерва.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в апреле составили 10,6 млрд. долл. США, главным образом за счет приобретения государственных долговых инструментов. В то же время канадские инвесторы сократили объем владения иностранными ценными бумагами на 9,9 млрд. долл. США, что является самым большим сокращением с января 2016 года.

В результате международные транзакции Канады по ценным бумагам привели к чистому притоку средств в канадскую экономику в размере 20,5 млрд. долл. США в апреле.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги превысили канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги на 49,1 млрд. долл. США с начала 2017 года после рекордного годового чистого притока в размере 151,9 млрд. долл. США в 2016 году. Значительные иностранные закупки канадских частных корпоративных инструментов привели к притоку средств в течение этого периода.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в апреле снизились до 10,6 млрд. долл. США с 15,1 млрд. долл. США в марте. В целом, иностранные инвесторы приобрели канадские облигации, но снизили их владение акциями и инструментами денежного рынка в апреле.

Зарубежные приобретения канадских облигаций в апреле составили 13,0 млрд. долл. США, что является самым крупным из таких инвестиций с июля 2016 года. Иностранные инвесторы приобрели 6,7 млрд. федеральных государственных облигаций после сокращения их владения этими инструментами в течение трех месяцев подряд. Они также добавили 4,3 млрд. канадских частных корпоративных облигаций в свои холдинги, в основном новые выпуски, выраженные в иностранной валюте. Канадские долгосрочные процентные ставки снизились на 11 базисных пунктов в апреле, отметив третье последовательное ежемесячное снижение.

Инвесторы-нерезиденты сократили свои запасы канадских инструментов денежного рынка на 1,1 млрд. долл. США в апреле, после инвестиций в размере 2,9 млрд. долл. США в марте. Сокращение было главным образом в частных корпоративных бумагах. Зарубежные приобретения бумаг федерального правительства смягчили общий разрыв в апреле. Канадские краткосрочные процентные ставки снизились, а канадский доллар снизился на 1,9 центов США против его американского аналога в этом месяце.

Зарубежные запасы канадских акций в апреле снизились на 1,3 млрд долларов, после сильных инвестиций в первом квартале. Это отчуждение в основном было связано с продажами на вторичном рынке. Цены на канадские акции выросли в течение месяца.

Канадские инвесторы продали иностранные ценные бумаги в размере 9,9 млрд. долл. США в апреле, после четырех месяцев подряд приобретений. Сокращение было как в иностранных долговых ценных бумагах, так и в акциях.

Канадцы сократили свои запасы иностранных акций на 5,7 млрд долларов в апреле, после рекордных приобретений в размере 26,2 млрд долларов в первом квартале. Сокращение в апреле было нацелено на американские и неамериканские иностранные акции, а приобретения в первом квартале сосредоточились на инструментах США. Цены на акции США выросли на 0,9% за месяц и на 6,6% с декабря 2016 года.

Канадские запасы ценных бумаг с иностранным долгом снизились на 4,1 млрд. долл. США в апреле, отметив второй раз подряд ежемесячных сокращений. Значительные продажи казначейских облигаций США были смягчены приобретением корпоративных облигаций США в течение месяца. Долгосрочные процентные ставки США снизились на 18 базисных пунктов, а краткосрочные ставки выросли на шесть базисных пунктов в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James возобновили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Строительство новых домов упало в мае в течение третьего месяца подряд, хотя строители с оптимизмом смотрят на экономику, возможно, это знак того, что нехватка квалифицированных рабочих сдерживает отрасль.

Темпы закладок новых домов снизились на 5,5% до 1,09 млн. годовых, что составляет самый низкий уровень за восемь месяцев. Экономисты, прогнозировали, что закладки новых домов составят 1,22 млн.

Сейчас строители работают медленнее, чем год назад. Они особенно сократили строительства многоквартирных домов и других крупных многоквартирных домов, уделяя больше внимания домам на одну семью.

Еще больше доказательств нехватки рабочей силы можно увидеть и в разрешениях на строительство. В мае они упали на 4,9% до 1,17 млн. годовых, что является самым низким показателем за последние 13 месяцев.

В мае наибольшее падение произошло на Юге и Среднем Западе. Строительство немного выросло на Западе и было неизменным на северо-востоке.

Доллар США слегка снизился против основных валют после выхода данных по рынку жилья. Пара EUR/USD выросла в область внутридневных максимумов и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1177. Ближайшее сопротивление - $1.1228 (максимум 15 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1109 (минимум 30 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Johnson & Johnson (JNJ) объявила о завершении сделки по покупке Actelion (ALIOY) стоимостью около $30 млрд.

Actelion теперь станет частью фармацевтического бизнеса J&J, Jansse Pharmaceutical Companies.

В связи с завершением публичного тендерного предложения компания Actelion выделила свой бизнес по исследованию лекарств и активы клинической разработки на ранней стадии в недавно созданную швейцарскую биофармацевтическую компанию Idorsia.

Акции JNJ по итогам торгов четверга закрылись на уровне $133.04 (+0.20%).

Компании DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW) вчера вечером подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что стороны получили соглашение от Министерства юстиции США, которое позволит им продолжить слияние.

Стороны также подтвердили ожидания относительно операционной синергии: по расчетам компаний, слияние приведет к сокращению расходов на $3 млрд. и увеличению выручки на $1 млрд.

Компании все еще надеются, что сделка будет закрыта в августе.

Данному заявлению предшествовало сообщение о том, что Dow Chemical Co. и DuPont Co. получили антимонопольное одобрение США на их слияние стоимостью $73 млрд., преодолев одно из последних оставшихся препятствий для сделки, в результате которой появится мировой химический гигант. При этом сообщалось, что активы, которые компании согласились продать, чтобы получить заветное одобрение США, не выходили за рамки того, что они уже согласовали с другими юрисдикциями. В частности, DuPont продаст некоторые из своих гербицидов и инсектицидных продуктов, а Dow - подразделение, производящее упаковку из пластмассы.

Акции DD по итогам торгов четверга закрылись на уровне $82.17 (-0.78%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май 0.4% -0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.9% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.9% 1.4% 1.4%

11:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

Евро вырос против доллара США после того, как окончательные данные по инфляции потребительских цен подтвердили предварительные оценки. Инфляция в еврозоне замедлилась согласно предварительным оценкам в мае, что в значительной степени отражает замедление роста цен на энергоресурсы, показали в пятницу окончательные данные Евростата.

Уровень инфляции снизился до 1,4 процента с 1,9 процента в апреле. Эта скорость соответствовала предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9 процента с 1,2 процента.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в мае снизился на 0,1 процента.

Продовольственная инфляция сохранялась на уровне 1,5 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3 процента, так же как и в апреле.

Между тем, ежегодный рост цен на энергоносители снизился до 4,5 процента с 7,6 процента. Стоимость услуг возросла на 1,3 процента после повышения на 1,8 процента в апреле.

Кроме того, производственная занятость в Германии увеличилась в апреле по сравнению с прошлым годом, сообщили в пятницу данные Destatis.

Количество людей, работающих в местных производственных подразделениях, выросло примерно на 73 000 или 1,4 процента по сравнению с предыдущим годом в апреле.

В конце апреля в местных производственных подразделениях было занято 5,4 млн. человек.

Количество рабочих часов в апреле сократилось на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 653 млн часов. Прибыль составила 24,5 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в апреле 2016 года.

Британский фунт торгуется с небольшим изменением против доллара США. Фунт ранее получил поддержку от результатов июньского заседания Банка Англии, которые завершилось накануне. Руководство ЦБ приняло решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, но при этом, согласно протоколам, за повышение ставок проголосовали сразу 3 из 8 членов Комитета по денежно-кредитной политике, а именно Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс. Многие ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения ставки проголосуют 7 человек, а за - всего 1.

Между тем, в протоколах заседания ЦБ больше не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении. В сопроводительном заявлении также отмечалось, что все члены Комитета согласны с тем, что любое повышение ставки будет постепенным и ограниченным.

Поскольку сегодня экономический календарь по Британии почти пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара, общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1183

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.41

В 12:30 GMT США заявит об изменении числа разрешений на строительство и закладкам новых домов за май. Также в это время Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за апрель. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь и индекс условий на рынке труда за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1185 1.1200 1.1230 1.1250 1.1270 1.1285 1.1300

Ордера на покупку: 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2800-10 1.2830 1.2850 1.2880 1.2900 1.2960 1.3000

Ордера на покупку: 1.2750 1.2730 1.2700 1.2680 1.2650 1.2630 1.2600-10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.50 123.80 124.00 124.50

Ордера на покупку: 122.80 122.50 122.30 122.00 121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8750 0.8780 0.8800 0.8820-25 0.8850-55

Ордера на покупку: 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650 0.8630 0.8600

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.30 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.50 110.30 110.00 109.80 109.50 109.20 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7680 0.7700 0.7750

Ордера на покупку: 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500-05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инфляция в России несколько ускорилась и по состоянию на 13 июня составила 4,2%, сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Продовольственная инфляция остается на относительно низком уровне, хотя в настоящее время в связи с исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдается повышение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На этом фоне произошло ожидаемое краткосрочное повышение годовой инфляции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%", - отмечается в сообщении регулятора.

Рынки в Европе выросли в пятницу, поскольку инвесторы оценивали новости о финансовой помощи для Греции и сосредоточились на более широких политических событиях.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, при этом все сектора торгуются в плюсе. Акции автопроизводителей были одними из лучших игроков, вслед за данными по еврозоне, показавшими, что продажи новых автомобилей приближаются к максимумам до финансового кризиса.

В пятницу утром сектор продуктов питания и напитков также увеличился на основе отчетов о доходах и новостей о возможных слияниях. Британский бакалейщик Tesco сообщил о самом сильном ежеквартальном росте продаж в течение семи лет. Акции достигли вершины FTSE 100 в ранних сделках, но с тех пор они немного снизились, ослабнув на 0,19 процента.

Ранее Nestle заявил, что рассматривает возможность продажи своего кондитерского бизнеса США в размере 900 млн долларов США в год. Акции выросли на 1,9 процента в середине торгов и отправили сектор вверх.

CNH Industrial была на вершине европейского индекса, нарастив капитализацию на 3,6 процента, после повышения рейтинга Standard & Poor's. Это также привело к росту промышленного сектора на 1 процент в начале торгов.

Акции французской коммунальной компании EDF выросли более чем на 3 процента в утренних сделках после повышения рейтинга JP Morgan и Investec. Энергетические акции также нашли определенную поддержку после того, как на прошлой неделе попали под давление на фоне более низких цен на нефть.

Что касается данных, то рост заработной платы во Франции был самым быстрым темпом за три года в первом квартале 2017 года.

Международный валютный фонд согласился присоединиться к греческой программе спасения с резервным соглашением менее 2 миллиардов долларов. Тем не менее, он не будет выплачивать деньги до тех пор, пока еврозона не сообщит о мерах по облегчению бремени задолженности, чего не ожидается до следующего года. Между тем, чтобы сохранить греческую экономику на плаву, кредиторы согласились выплатить 9,5 млрд. долл. США, что позволит Афинам завершить платежи в следующем месяце.

В результате греческие 10-летние доходности облигаций были на самом низком уровне почти за месяц в пятницу утром.

Между тем, во Франции президент Эммануэль Макрон намерен выиграть подавляющее большинство во втором раунде парламентских выборов в это воскресенье, показали в четверг два опроса общественного мнения.

В начале утра в пятницу Банк Японии решил сохранить свою политику без изменений. Глава ЦБ Харухико Курода прокомментировал это решение: «Есть некоторое пространство до достижения 2-процентной инфляции, поэтому сейчас невозможно сказать, как мы выйдем из нашей ультра-свободной денежной политики и как это может повлиять на финансовое здоровье Банка Японии. Это только создаст путаницу. Мы обсудим стратегию выхода только после того, как будет достигнута 2-процентная инфляция, и рост цен останется стабильным».

На текущий момент

FTSE 7468.18 48.82 0.66%

DAX 12729.17 37.36 0.29%

CAC 5250.38 33.50 0.64%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Затраты на оплату труда в Испании остались неизменными в первом квартале после снижения в течение четырех кварталов подряд, сообщили в статистическом бюро INE в пятницу.

Затраты на оплату труда снизились на 0,8 процента годовых в четвертом квартале и на 0,5 процента в третьем квартале.

Увеличение на 0,9 процента стоимости рабочей силы в промышленности было компенсировано снижением на 1,3 процента в строительстве и падения на 0,1 процента в секторе услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная занятость в Германии увеличилась в апреле по сравнению с прошлым годом, сообщили в пятницу данные Destatis.

Количество людей, работающих в местных производственных подразделениях, выросло примерно на 73 000 или 1,4 процента по сравнению с предыдущим годом в апреле.

В конце апреля в местных производственных подразделениях было занято 5,4 млн. человек.

Количество рабочих часов в апреле сократилось на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 653 млн часов. Прибыль составила 24,5 млрд евро, что на 3,9 процента больше, чем в апреле 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне замедлилась согласно предварительным оценкам в мае, что в значительной степени отражает замедление роста цен на энергоресурсы, показали в пятницу окончательные данные Евростата.

Уровень инфляции снизился до 1,4 процента с 1,9 процента в апреле. Эта скорость соответствовала предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9 процента с 1,2 процента.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в мае снизился на 0,1 процента.

Продовольственная инфляция сохранялась на уровне 1,5 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,3 процента, так же как и в апреле.

Между тем, ежегодный рост цен на энергоносители снизился до 4,5 процента с 7,6 процента. Стоимость услуг возросла на 1,3 процента после повышения на 1,8 процента в апреле.

После выхода данных евро продолжил рост против доллара США и обновил внутридневные максимумы. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1176. Ближайшее сопротивление - $1.1228 (максимум 15 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1109 (минимум 30 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году на территории Челябинска еще не принято. Об этом на полях IV Российско-китайской ЭКСПО в Харбине сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских.

"Окончательное решение о месте проведения заседания совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС в 2020 году зависит не только от России, но и от наших партнеров. Тем не менее, Челябинск очень рассчитывает, что договоренности будут достигнуты в их пользу. Проведение таких крупных мероприятий даст городу толчок для развития", - сказал Холманских.

По данным уральского полпреда, для проведения саммитов Челябинску потребуется 13 млрд рублей. "Это достаточно серьезные финансовые вливания, не исключено, что будут привлечены китайские инвестиции, в частности, на строительство выставочного комплекса. Заявка Челябинска находится в администрации президента РФ", - уточнил он.

По словам Холманских, 9 млрд рублей предполагается выделить из бюджета Челябинской области, 3,7 млрд из федерального бюджета. "За 2017 год планируется освоить более 2,7 млрд рублей", - добавил полпред.

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске, помимо реконструкции инфраструктуры, планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Российско-китайская компания "СЛСИ Рус" построит в Курганской области завод буровых установок, инвестиции в проект составляют около 1 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на полях IV Российско- китайского ЭКСПО, проходящего в китайском Харбине.

"В рамках ЭКСПО в Харбине впервые работала презентационная площадка "Евразийский мост", где шесть уральских регионов представили свои перспективные проекты для инвесторов из Китая. Между Уралом и КНР уже есть положительный опыт работы, например, в Курганской области инвестором ЗАО "СЛСИ Рус" - это российско-китайская компания - ведется строительство завода мобильных буровых установок, завод будет носит название "Буровые установки Кургана". Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей", - сказал Холманских.

На предприятии будут изготавливать высокотехнологичные тяжелые машины, необходимые для бурения горизонтальных скважин, в том числе на Крайнем Севере и в Арктике. Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2019 году.

По словам Холманских, если работа "Евразийского моста" будет успешной, то в дальнейшем уральская презентационная площадка будет проводиться на каждом Российско-китайском ЭКСПО. Как сообщает полпредство, на данный момент на территории Уральского федерального округа действует 26 предприятий с участием китайского капитала.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ (Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа участвуют впервые). Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, площадь российской экспозиции - 3,3 тыс. кв. м. В прошлом году выставка проходила в Екатеринбурге, тогда, по данным китайского генконсульства в Екатеринбурге, на ЭКСПО приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций, было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" рассчитывает найти решение для поставок газа в Индию в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не исключаю, что уже довольно быстро мы найдем такое решение, которое позволит начать реализацию этого проекта (по поставкам газа в Индию - прим. ТАСС)", - сказал он.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минфин России сохраняет планы по размещению евробондов на 3 млрд долларов в конце июня, несмотря на возможное расширение санкций США на российские суверенные ценные бумаги, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Мы работаем над размещением. Нет информации об отмене", - сказал он, комментируя возможность введения США санкций в отношении российских облигаций федерального займа и евробондов.

Ранее источники ТАСС сообщали, что размещение евробондов Минфина запланировано на 23 июня.

Представитель Минфина РФ от комментариев отказался.

Как сообщалось ранее, Сенат США на этой неделе проголосовал за расширение санкций в отношении России. В частности, если санкции будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней.

Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны предоставить конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы. мсм/бдк/бсл/баг

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в плюс, так как иена ослабла, и цены на нефть стабилизировалась после двух дней падения. Инвесторы также вздохнули с облегчением после того, как Греция и европейские кредиторы достигли соглашения о следующем этапе финансовой помощи в € 86 млрд. Читать далее...

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС в мае выросло на 7,6%, до 1,39 млн с 1,29 млн в мае 2016 года.

В отчете ACEA отмечено, что несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отрасли автомобилестроения, продажи увеличились на фоне роста экономических перспектив в большинстве стран региона.

Наибольший рост продаж автомобилей наблюдался в странах Западной Европе - Германии и Испании. В Германии, на крупнейшем автомобильном рынке ЕС, продажи машин увеличились на 12,9%, а в Испании - на 11,2%. А вот в Великобритании продажи в мае упали на -8,5% в годовом исчислении.

За первые пять месяцев с начала года продажи автомобилей в ЕС увеличились на 5,3% до 6,72 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

9NEWS

Как премьер-министр Австралии пародировал Трампа

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл ранее не был известен в качестве комика, однако выступил с достаточно рискованным заявлением о Трампе накануне вечером, 14 июня, в Канберре. Он произнес на ежегодном Зимнем балу в здании парламента весьма ироничную речь, которую редактор отдела политики канала Nine Лори Оукс решил обнародовать.

РБК

Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги

Банк России выступает за введение уголовного наказания за формирование забалансовых вкладов, имитацию ценных бумаг депозитариями и ужесточение ответственности за фальсификацию отчетности. Соответствующие поправки в УК РФ готовят ЦБ и правоохранительные органы

Шведский пенсионный фонд продал свою долю в «Газпроме»

Шведский пенсионный фонд AP7 продал свою долю в российском «Газпроме». Об этом сообщает Reuters.

Также стало известно, что AP7 продал акции в компаниях ExxonMobil, канадской TransCanada Corp, американских Westar, Entergy и Southern Corp. В фонде уточнили, что AP7 более не намерен инвестировать в те предприятия, которые не соблюдают Парижское соглашение.

Washington Post

Спецпрокурор США проверяет сделки зятя Трампа

Спецпрокурор США по «делу о России» Роберт Мюллер проверяет сделки Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

Помимо этого, сотрудники ФБР и федеральные прокуроры проверяют сделки и других связанных с Трампом лиц, в том числе экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта и Картера Пейджа, который был указан как советник по международной политике в рамках кампании.

РИА «Новости».

Путин опроверг наличие приписываемых ему богатств

Президент России Владимир Путин опроверг заявления о его внушительных богатствах. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime, передает РИА «Новости». Режиссер обратил внимание на слухи о том, что Путин является «самым богатым человеком в мире».

«У меня нет такого богатства, о котором говорят», - ответил президент. Также Путин назвал «чушью» наличие счетов на Кипре, добавив, что «если бы это было, то давно бы предъявили».

CNN

Сенат США разрешил NASA сотрудничать с РФ в обход санкций

Сенат Конгресса США в ходе голосования по проекту санкций в отношении России одобрил в четверг, 15 июня, поправку, выводящую из-под действия документа сотрудничество Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Москвой, а также совместные с РФ коммерческие запуски в космос. Об этом сообщил телеканал CNN.

Необходимость внесения корректировок была связана с тем, что американское космическое агентство, а также Министерство обороны США используют российские ракетные двигатели на ракетах-носителях Atlas V и Antares. Речь идет, в частности, о двухкамерном жидкостном ракетном двигателе РД-180 и его экспортной модификации РД-181 производства российского научно-производственного объединения "Энергомаш".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня цены на нефть немного выросли, однако остаются около шестимесячных минимумов. Нефтяные фьючерсы остаются под давлением на фоне сохраняющегося избытка сырья на рынке вопреки попыткам ОПЕК и других стран не входящих в картель сократить добычу.

Сейчас на рынке ожидают публикацию данных по числу буровых установок в США, которые растут уже 21-ю неделю подряд. Котировки могут продолжить снижение в случае если рост числа активных буровых установок продолжится. Наращивание добычи в США, в основном за счет производства сланцевой нефти, подрывает попытки ОПЕК и других экспортеров сократить добычу.

На момент написания статьи стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent выросли на 0,66% - до $47,23 за баррель. Цена июльского фьючерса на нефть WTI увеличилась на 0,45% - до $44,66 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1000 (730m) 1.1050 (1.9bln) 1.1080 (1.8bln) 1.1100 (1.9bln) 1.1130-40 (630m) 1.1150 (1.95bln) 1.1200 (3.3bln) 1.1250 (3.2bln) 1.1300 (2.72bln)

USDJPY: 109.80 (USD 400m) 110.00 (7.7bln) 110.50-60 (1.4bln) 110.80 (400m) 111.00 (285m) 111.50 (400m) 112.00 (3.3bln)

GFBPUSD: 1.2600 (GBP 689m) 1.2700 (664m) 1.2740-50 (891m) 1.2770 (270m)

USDCHF: 0.9700 (USD 479m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 375m) 0.7500 (625m) 0.7550-60 (470m) 0.7600-10 (501m) 0.7700 (250m)

USDCAD: 1.3250 (790m) 1.3270 (215m) 1.3300 (860m) 1.3350 (370m)

NZDUSD: 0.7100 (NZD 430m) 0.7300 (211m)

EURJPY: 123.00 (676m) 123.50 (195m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 57,8 рубля.

Курс евро уменьшился на 7 коп., составив 64,45 руб.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1823,4 пункта.

Индекс РТС также прибавил 0,3% и достиг отметки 994,92 пункта.

• Будем корректировать по мере необходимости, чтобы сохранить импульс к целевой инфляции 2%

• Это правда, что цены не растут, несмотря на улучшение роста экономики

• Ожидаю, что рост зарплат приведет к росту отпускных цен и цен на услуги

• Ожидает, что потребительские цены постепенно повысятся

• Не планирую заранее определять темпы покупок японских государственных облигаций

• На данном этапе не планируем представлять модели последствий сворачивания стимула

• Банк Японии не пытается подтолкнуть акции к определенному уровню посредством покупки ETF

• Покупки ETF - часть нынешней политики смягчения и необходимы для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Для изменения дефляционного настроя потребуется время

• Покупки японских государственных облигаций могут колебаться в районе целевого уровня 80 трлн иен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новостной фон на финансовых рынках мира в начале последней сессии недели относительно ограниченный. Основным событием утренней сессии было заседание Банка Японии, но большим событием для рынков оно не стало, так как по итогам прошедшей встречи японский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры денежно-кредитной политики (учетная ставка осталась на уровне -0,1%, оценка экономики не изменилась, целевой уровень доходности 10-летних облигаций по-прежнему около 0%, объем покупок облигаций примерно 80 трлн. иен в год). Читать далее...

Согласно мнению экономистов банка ING, пара GBP/USD будет снижаться. В банке уверены, что последний сюрприз с голосование руководящего состава ЦБ (5-3) вскоре сойдет на нет, и выход негативной статистики, вызванной Brexit, заставит оптимистов по фунту изменить свою позицию. ING уверены в снижение британской валюты к отметкам $1.24-$1.25 уже в краткосрочной перспективе на фоне экономической и растущей политической неопределенности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (5385)

$1.1265 (4192)

$1.1240 (5428)

Цена на момент написания обзора: $1.1149

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1098 (3138)

$1.1040 (1927)

$1.0999 (655)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 81815 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5894);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 108710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5437);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3005 (3802)

$1.2911 (2807)

$1.2819 (1949)

Цена на момент написания обзора: $1.2768

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2699 (797)

$1.2598 (1821)

$1.2499 (2489)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 39107 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3802);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 51879 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (7028);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июня составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Банк России примет решение по ключевой ставке

В 16:45 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, пара USD/CAD становится все более привлекательной для покупок. Эксперты банка выделяют две основные причины. В первую очередь рынок нефти продолжает оставаться под давлением и ситуация там только ухудшается. Это будет снижать курс канадского доллара, т.к. он является сырьевой валютой. Во-вторых, решения ФРС будут способствовать укреплению американского доллара. В связи с этим в Morgan Stanley рекомендуют покупать пару от уровня C$1.3160 c целью на C$1.4000 и защитным стопом на C$1.3000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После последнего заседания глав финансовых министерств Европы по вопросу финпомощу для Греции, руководитель министерства финансов последней, Янис Варуфакис, дал пресс-конференцию. Он отметил, что последнее постановление руководства еврогруппы было понятным и ясным как для мировой общественности, так и для обычных греческих людей. Янис выразил оптимизм в связи с этим решением и назвал его светом в конце туннеля. «Стало больше понимания в отношение действий направленных на ослабление долгового бремени Афин и появился пакет реформ, который включает в себя создание госбанка по развитию. В общем МВФ подтвердил, что мы на правильной траектории развития и это необходимая информация для рынков» - заявил Янис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера вечером Международный валютный фонд заявил, что экономический подъем в еврозоне «набрал силу». В то же время фонд предупредил, что некоторые страны региона с высоким уровнем задолженности могут столкнуться с трудностями при сокращении стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. «Восстановление экономики еврозоны усиливается и становится все более широкомасштабным», - говорится в заявлении МВФ. «Должно быть возобновлено обязательство по завершению банковского союза, продвижению союза рынков капитала и созданию общего финансового потенциала. После нескольких лет стимулирования от количественного смягчения и отрицательных процентных ставок Европейский центральный банк сумел запустить экономический рост, но до сих пор не смог превратить это в устойчивый подъем инфляции к 2%. Сегодняшние данные, вероятно, подтвердят, что рост потребительских цен снизился до 1.4% в прошлом месяце с уровня 1.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на падение цен на нефть и слабые сигналы с Уолл - стрит. Инвесторы также анализируют результаты заседания Банка Японии. Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне -0,1% и сохранил оценку экономики на прежнем уровне. Центробанк также сохранил целевой уровень доходности 10-летних облигаций около 0% и повторил о намерении покупать облигации темпами примерно на 80 трлн иен в год

Австралийский рынок повышается. В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,6%. Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Oil Search увеличилась на 0,5%, а Santos - на 1%, несмотря на снижение цен на нефть. Бумаги BHP Billiton подешевели на -1%, Rio Tinto - на -0,3% и Fortescue Metals - на -0,2%.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару. Акции Panasonic подорожали более чем на 2% и Canon - на 0,3%, в то время как Sony и Toshiba снизили капитализацию почти на -0,3%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти 1% и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,3%.

NIKKEI 19999.45 +167.63 +0.85%

SHANGHAI 3124.42 -8.07 -0.26%

HSI 25664.13 +98.79 +0.39%

ASX 200 5779.50 +16.31 +0.28%

KOSPI 2359.86 -1.79 -0.08%

NZ50 7551.58 +35.23 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/JPY продолжила расти в начале торгов в Азии и достигла 2-недельного максимума Y111,15 и почти не отреагировала на решение Банка Японии оставить свою политику без изменений.

По результатам июньского заседания, Банк Японии оставил процентную ставку без изменений и сохранил оценку экономики на прежнем уровне. Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, целевой уровень доходности 10-летних облигаций около 0% и повторил о намерении покупать облигации темпами примерно на 80 трлн иен в год

"Японская экономика разворачивается в сторону умеренного роста", - говориться в заявлнии центробанка. Банк Японии повысил оценку частного потребления. В заявлении центробанка отмечено, что частное потребление стало более устойчивым на фоне улучшения ситуации с занятостью и доходами.

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро, после роста в четверг. Доллар укрепился после того как Федеральная резервная система США дала понять, что слабые американские данные не заставят ее отказаться от планов относительно повышения процентных ставок.

В ходе двухдневного заседания ФРС повысила процентные ставки на 25 б.п. до 1%-1,25% и сохранила свой прогноз, предполагающий еще одно повышение ставки в этом году, несмотря на недавнее замедление инфляции.

Тем не менее, некоторые инвесторы по-прежнему скептически оценивают вероятность повышения ставок ФРС в этом году. Согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС, вероятность повышения ставок в этом году оценивается менее, чем в 50%, сообщили в CME Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По результатам июньского заседания, Банк Японии оставил процентную ставку без изменений и сохранил оценку экономики на прежнем уровне.

Банк Японии оставил ставку по депозитам на уровне -0,1%, целевой уровень доходности 10-летних облигаций около 0% и повторил о намерении покупать облигации темпами примерно на 80 трлн иен в год

"Японская экономика разворачивается в сторону умеренного роста", - говориться в заявлнии центробанка.

Между тем, Банк Японии повысил оценку частного потребления. В заявлении центробанка отмечено, что частное потребление стало более устойчивым на фоне улучшения ситуации с занятостью и доходами.

Банк Японии также повысил оценку зарубежных экономик, заявив, что зарубежные экономики в целом продолжили расти умеренными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, приводится дополнительная информация/

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что проблема сращивания власти и бизнеса в стране уже не так актуальна, как раньше. Об этом он сообщил в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ последней части этой четырехсерийной документальной ленты начался в четверг на кабельном канале Showtime ("Шоутайм").

Российский лидер констатировал, что олигархия - "это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения". "Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть", - подчеркнул он.

"Я говорил, что в 2008 году многие предприниматели, в том числе частные предприниматели, с которыми я вообще никогда раньше не был знаком, неожиданно для меня проявили свои лучшие качества. Взяли на свои плечи значительную часть ответственности за состояние своих предприятий, сохранение коллективов и так далее, рисковали своими капиталами", - отметил при этом Путин.

"Надеюсь, что вот в таком качестве, соблюдая существующее законодательство, мы будем и дальше развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом, но сейчас, мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или начале двухтысячных", - подчеркнул Путин. Он также отметил, что ключевой задачей считает сокращение имущественного неравенства, добавив: "Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу".

В то время как Федеральная резервная система игнорирует слабые данные по инфляции и придерживается своего плана по ужесточению монетарной политики, трейдеры на рынке облигаций все более обеспокоены тем, что потенциальная ошибка политики центрального банка станет проблемой для экономического роста, - отмечает Wall Street Journal

В среду ФРС завершила свою двухдневную встречу повышением ставки на 25 б.п. до 1%-1,25%, как и ожидалось. Однако многих инвесторов удивило то, что Федеральная резервная система и ее председатель Джанет Йеллен сохранили позитивный тон касательно роста экономики после отчета по инфляции, который был слабее, чем ожидалось, четвертый месяц подряд.

Однако доходность 10-летних казначейский облигаций значительно снизилась, что обычно происходит когда экономический импульс замедляется.

Кривая доходности, после двух лет роста, сократилась в среду к наименьшему показателю с сентября и достигла самого низкого значения с 2007 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,4 млрд долларов, до 104,9 млрд долларов. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг докладе Министерства финансов США.

По информации ведомства, в марте вложения России в ценные бумаги США составили 99,8 млрд долларов, в феврале - 86,3 млрд долларов, в январе - 86,2 млрд долларов, а в декабре прошлого года - 86,1 млрд долларов. При этом в октябре данный показатель упал до 74,6 млрд долларов с 90,9 млрд долларов в июне.

Россия в апреле поднялась с 15-го на 14-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США, в октябре она была на 18-й строчке. Япония продолжает занимать первое место среди держателей американских гособлигаций (1,106 трлн долларов). В апреле вложения занимающего второе место Китая достигали 1,092 трлн долларов.

Иностранные государства владели в апреле ценными бумагами США на сумму в 6,073 трлн долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 165,2 млрд долларов.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в мае увеличился до 58,5 с предыдущего значения 56,9. Последнее чтение оказалось самым высоким с января 2016 года. Как видно из данных, активность в секторе продолжает расширяться более быстрыми темпами, оставаясь выше значения 50.

В отчете BusinessNZ отмечено, что новые заказы в мае выросли до 61,2 и рост наблюдается в течение трех месяцев подряд. В тоже время занятость увеличилась до максимального значения с октября 2014 года - до 55,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно укрепился против евро, приблизившись до максимума 30 мая. Поддержку американской валюте оказывал вчерашний "ястребиный" настрой ФРС, а также сильные данные по рынку труда США, которые содержали свежие аргументы в пользу более высоких процентных ставок.

Напомним, накануне ФРС повысила процентные ставки на 0,25%, и сигнализировала о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в конце текущего года. ФРС также улучшила прогноз по росту ВВП США в 2017 году до 2,2% с ожидавшихся в марте 2,1%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год был снижен до 1,6% с 1,9%. Прогноз по безработице улучшен до 4,3% с 4,5%. Кроме того, ФРС сообщила некоторые подробности планов постепенного сокращения своего портфеля активов, составляющего $4,5 трлн. Вместе с тем, глава ФРС Йеллен заявила, что экономика США находится в очень хорошем состоянии и демонстрирует устойчивость. Эксперты отмечают, что повышение ставок и планы сокращения баланса демонстрируют уверенность ЦБ в росте экономики. В целом, ФРС продемонстрировала более сильную склонность к ужесточению политики, чем ожидали инвесторы.

Вчера Министерство труда США заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось по итогам прошлой недели, что указывает на сокращение дефицита рынка труда и может позволить ФРС снова повысить ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции. Согласно данным, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Сотрудник Министерства труда сказал, что никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, не наблюдалось. Оценены были только обращения в Луизиане и Гавайях. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, выросла на 1 000 до 243 000 на прошлой неделе. Между тем, число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 6000 до 1,94 млн. за неделю, закончившуюся 3 июня. Так называемые повторные заявки теперь составляют менее 2 млн. в течение девяти недель подряд, указывая на уменьшение слабости рынка труда. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок выросла на 9 000 до 1,93 млн, оставаясь ниже отметки в 2 млн в течение семи недель подряд.

Фунт заметно вырос против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии. Катализатором укрепления фунта были результаты июньского заседания Банка Англии, которые сигнализировали о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Руководство ЦБ приняло решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%, но при этом, согласно протоколам, за повышение ставок проголосовали сразу 3 из 8 членов Комитета по денежно-кредитной политике, а именно Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс. Многие ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения ставки проголосуют 7 человек, а за - всего 1. Между тем, в протоколах заседания ЦБ больше не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении. В сопроводительном заявлении также отмечалось, что все члены Комитета согласны с тем, что любое повышение ставки будет постепенным и ограниченным

Дальнейший рост фунт сдерживали разочаровывающие данные по розничным продажам в Британии. Управление национальной статистики заявило, что объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в мае снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в апреле он вырос на 2,5 процента. Ожидалось, что продажи упадут на 0,8 процента. Продажи, за исключением автомобильного топлива, ежемесячно упали на 1,6 процента после роста на 2,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение на 1 процент. На ежегодной основе рост объема розничных продаж резко снизился до 0,9 процента с 4,2 процента в апреле. Подобный более медленный рост в последний раз наблюдался в январе, и был также слабее ожидаемых 1,7 процента. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,6 процента по сравнению с ростом на 4,6 процента в апреле и на 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.24 -0.49%

Gold 1,255.50 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -51.70 19831.82 -0.26%

TOPIX -3.68 1588.09 -0.23%

Hang Seng -310.56 25565.34 -1.20%

CSI 300 -6.51 3528.79 -0.18%

Euro Stoxx 50 -21.69 3525.46 -0.61%

FTSE 100 -55.04 7419.36 -0.74%

DAX -114.14 12691.81 -0.89%

CAC 40 -26.41 5216.88 -0.50%

DJIA -14.66 21359.90 -0.07%

S&P 500 -5.46 2432.46 -0.22%

NASDAQ -29.39 6165.50 -0.47%

S&P/TSX -9.71 15160.42 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1146 -0,63%

GBP/USD $1,2752 +0,05%

USD/CHF Chf0,9752 +0,44%

USD/JPY Y110,87 +1,09%

EUR/JPY Y123,58 +0,46%

GBP/JPY Y141,38 +1,14%

AUD/USD $0,7578 -0,08%

NZD/USD $0,7206 -0,69%

USD/CAD C$1,3267 +0,17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Май 0.4% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Май 1.2% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Май 1.9% 1.4%

11:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Апрель 15.13 12.14

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Май 1172 1215

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Май 1228 1247

14:00 США Индекс условий на рынке труда Май 3.5 3

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июнь 97.1 97

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь 741

Информационно-аналитический отдел TeleTrade