Новости и прогнозы рынков CFD — 20-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Май -0.1%

05:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -0.6%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -9.65 -7

11:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Май 5.57 5.55

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -1.661 -2.18

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Май 21.5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.98%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.46%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская автомобильная промышленность не считает, что Великобритания сможет заключить всеобъемлющую сделку по Брекзиту с Европейским союзом в ходе двухлетних переговоров и поэтому правительство должно обеспечить временные договоренности, чтобы помочь защитить сектор.

"Наш самый большой страх заключается в том, что через два года мы не заключим никаких сделок, окажемся за пределами единого рынка и таможенного союза, и будем торговать на менее выгодных условиях Всемирной торговой организации, - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор Британского общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT). - Нам нужно, чтобы правительство добилось промежуточной договоренности".

Большинство иностранных автопроизводителей, расположенных в Великобритании, хотят сохранить беспрепятственный доступ к своему крупнейшему экспортному рынку, а также обеспечить, чтобы своевременная доставка запчастей не была нарушена тарифами или пограничными проверками. В SMMT сообщили, что только 44% деталей, которые входят в британские машины, родом из Британии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия хочет добиться прогресса в период своего председательства в Группе 20 ведущих стран в плане улучшению свободной и справедливой торговли и попытается получить широкое согласие на открытие рынков на саммите лидеров в июле. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель.

Однако она предупредила, что это может быть непросто с президентом США Дональдом Трампом, который хорошо известен своей протекционистской риторикой.

"Открытые рынков и свободная, справедливая устойчивая и всеобъемлющая торговля являются ключевым направлением нашего председательства в G20", - сказала Меркель. Она добавила, что такие условия выгодны для всех, а глобализация - это не просто судьба, а процесс, который может быть сформирован на основе веры Германии в социальную рыночную экономику.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить максимально широкое согласие по этому поводу на саммите G20. Новую американскую администрацию будет непросто убедить, но тем не менее нам нужно прилагать усилия", - сказала Меркель на мероприятии, организованном ассоциацией BDI.

Она добавила, что лидеры G20 также обсудят сталелитейную промышленность, заявив при этом, что необходимо добиться прогресса в вопросах избыточных мощностей и честной конкуренции в этом секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос против евро, достигнув максимума 30 мая, чему способствовали последние комментарии представителей ФРС, которые подкрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС США все еще планирует повысить процентные ставки еще один раз к концу текущего года.

Накануне глава ФРБ Нью-Йорка Дадли сказал, что постепенные темпы повышения ставок помогут продолжить восстановление экономики. Также Дадли заявил, что ФРС пытается достичь баланса, стимулируя экономический рост без провоцирования слишком быстрого роста инфляции. Дадли выразил оптимизм в отношении экономики и отметил, что ожидает постепенного роста инфляции.

Между тем, сегодня глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что низкие ставки могут усложнить ФРС борьбу с рецессиями в будущем. Он также добавил, что низкие ставки создают угрозу для финансовой стабильности и экономики. Вместе с тем, президент ФРБ Чикаго Эванс отметил, что ФРС может подождать до декабря, прежде чем вновь повышать ставки. Однако он добавил, что до этого она может приступить к сокращению баланса.

Позднее сегодня (в 19:00 GMT) состоится выступление представителя ФРС Каплана, который на прошлой неделе заявлял, что хотел бы увидеть больше доказательств восстановления инфляции. Если тон заявлений Эванса окажется "ястребиным", рост американской валюты может усилится. Согласно рынку фьючерсов, сейчас инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году примерно в 50% против 41% в пятницу.

Небольшое влияние на доллар также оказали данные по платежному балансу США. Министерство торговли сообщило, что дефицит текущего счета увеличился на 2,4% до 116,8 млрд. долл. США. Дефицит текущего счета за четвертый квартал был пересмотрен до 114,0 млрд. долл. США с 112,4 млрд. долл. США. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до 124 млрд. долл. США в первом квартале. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2,5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,4% в четвертом квартале. Дефицит текущего счета снизился с рекордного уровня в 6,3% от ВВП в четвертом квартале 2005 года, так как рост объемов добычи нефти в стране и снижение цен на нефть привели к сокращению импортного счета. Дефицит товаров увеличился в 1-м квартале на 5,3 млрд. долл. США до 200,3 млрд. долл. США. Объем импорта товаров вырос на 3,3%.

Фунт существенно подешевел против доллара США, впервые с 18 апреля достигнув отметки $1,26. Катализатором такой динамики были комментарии главы Банка Англии Карни, который заявил, что сейчас не время повышать ставки. Последние комментарии разгромили надежды некоторых инвесторов, которые считали, что ЦБ займет более ястребиную позицию. Также Карни добавил, что медленный рост зарплат заставляет усомниться в силе инфляционного давления, и по-прежнему остается неясным, каким образом отреагирует британская экономика на переговоры по Brexit. "С моей точки зрения, учитывая противоречивые сигналы со стороны потребительских расходов и капиталовложений, а также по-прежнему сдержанное инфляционное давление и слабый рост зарплат, время повышать ставки еще не пришло", - сообщил Карни.

Кроме того, сегодня Конфедерация британской промышленности заявила, что прогнозирует устойчивый, но приглушенный экономический рост Великобритании в течение следующих нескольких лет, поскольку страна сталкивается с несколькими сопротивлениями. В своем последнем экономическом прогнозе бизнес-группа сообщила, что британские предприятия и правительство должны тщательно ориентироваться в предстоящие месяцы в условиях продолжающейся политической неопределенности и переговоров по Брекзиту. Бизнес-группа прогнозирует рост на 1,6% в этом году и на 1,4% на 2018 год. Оценки на этот год были пересмотрены с 1,3%, а на следующий год - с 1,1%. "Рост должен быть устойчивым, но сдержанным, в течение следующих нескольких лет, когда темпы экономики сменяются вниз», - заявила генеральный директор CBI Кэролайн Фэйрбэрн. После резкого замедления темпов роста ВВП в 1-м квартале, CBI ожидает умеренного восстановления до 0,4% во 2-м квартале. По прогнозам CBI, инфляция будет оставаться близкой к нынешнему уровню 2,9% к концу года, реальный заработок будет оставаться под давлением. Следовательно, замедление темпов роста расходов домашних хозяйств, как ожидается, обеспечит меньшую поддержку росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международное рейтинговое агентство S&P Global может не дождаться, пока станут известны условия "развода" Великобритании с Европейским союзом, прежде чем снова обновить свои рейтинги, что, скорее всего, приведет к еще одному понижению. Об этом заявил руководитель группы суверенных рейтингов S&P Мориц Крамер

Напомним, агентство S&P лишило Британию ее заветного высшего рейтинга AAA после голосования за Брекзит в июне прошлого года, понизив его до AA и присвоив негативный прогноз.

На вопрос, будет ли S&P ждать окончания переговоров по Брекзиту, чтобы предпринять рейтинговое действие в отношении Великобритании, Моритц Крамер сказал: "Нет, нам не нужно ждать". "Мы будем проводить обзор Великобритании каждые шесть месяцев ... и, если будет необходимо, чаще ... Мы будем следить за экономическими последствиями, последствиями для государственных финансов, конституционными последствиями, такими как вся ситуация в Шотландии ... и такими вещами, как валюта, и за тем, сохранит ли она свой резервный статус", - сказал Крамер.

Крамер, выступая в кулуарах конференции Euromoney, сообщил, что следующим рейтинговым действием, скорее всего, будет снижение, учитывая негативный прогноз. Между тем, Креймер сказал, что неопределенность в отношении позиции правительства только усилила перспективу завершения переговоров без сделки, что является наиболее разрушительным экономическим результатом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США могут повысить процентные ставки до четырех раз в 2018 году, но вероятность рецессии в течение следующих трех-пяти лет остается высокой, сказал Эндрю Баллс из PIMCO.

Баллс, главный инвестиционный директор по глобальным инструментам с фиксированным доходом в PIMCO, одном из крупнейших в мире фондов облигаций, сказал, что он ожидает, что ключевая процентная ставка ФРС превысит 2 процента в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, ФРС США повысила ставки по одному разу в 2015 и 2016 годах и уже дважды их увеличила в этом году.

"Процентные ставки могут быть снова повышены в этом году. Кроме того, в следующем году ФРС может увеличить ставки четыре раза, но многое будет зависеть от того, что мы получим от фискальной политики, - сказал он на конференции Euromoney. - Вместе с тем, вероятность рецессии в течение следующих 3-5 лет довольно высока".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джордж Сорос, американский трейдер, финансист, и инвестор, который заслужил славу, сделав ставку против фунта стерлингов в 1992 году, сказал, что Великобритания приближается к переломному моменту, когда экономика замедлится до такой степени, что выход страны из состава Европейского Союза может даже быть отменен.

Сорос заявил, что экономическая реальность начала догонять Соединенное Королевство, которое проголосовало большинством (52% против 48%) за то, чтобы покинуть состав Европейского Союза. "Момент истины быстро приближается, - сказал Сорос в статье, отправленной по электронной почте журналистам. - Дело в том, что Брекзит - это проигрышное предложение, несущее вред как для Великобритании, так и для Европейского Союза. Его нельзя отменить, но люди могут изменить свое мнение".

Британская экономика, объем которой составляет 2,5 трлн. долларов, показала устойчивость после прошлогоднего референдума, хотя курса фунта стерлингов упал на 25 центов против доллара США сразу после оглашения итогов голосования. Но Великобритания, которая являлась одной из самых быстрорастущих экономик "Группы семи" ведущих экономических стран в 2016 году, оказалась самой медленной в начале 2017 года, поскольку падение стоимости фунта после референдума подтолкнуло инфляцию и негативно отразилось на потребительских расходах. Сочетание роста цен и замедления роста заработной платы представляет собой проблему для Банка Англии и его высших политиков, трое из которых на прошлой недели проголосовали за повышение процентной ставки, чтобы предотвратить ускорение инфляции.

Сорос сказал, что Банк Англии недооценил влияние инфляции и сейчас переосмысливает ситуацию. "Домохозяйства поймут, что уровень их жизни падает, и им придется корректировать свои привычки по расходам, - сказал Сорос. - Хуже того, они также поймут, что они накопили чрезмерные долги, которые им в итоге придется погашать".

Кроме того, Сорос сказал, что если премьер-министр Тереза ​​Мэй захочет остаться у власти, ей придется изменить свой подход и учесть интересы молодых людей, которые, по его словам, хотят найти хорошо оплачиваемую работу. По словам Сороса, Мэй должна стремиться удержать Великобританию на едином рынке ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлен бэкграунд после 3-го абзаца/

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин завершил процедуру размещения суверенных евробондов на $3 млрд, говорится в материалах на сайте министерства.

Размещение прошло двумя траншами: 10-летний выпуск бумаг (погашение в 2027 году) на $1 млрд размещен с доходностью 4,25%, 30-летний (погашение в 2047 году) - на $2 млрд под 5,25% годовых, говорится в материалах Минфина.

По обоим выпускам выплата купонов будет проходить каждые полгода.

Книга заявок была открыта в понедельник, 19 июня утром, закрыта 20 июня в 16.00 мск, говорил ТАСС источник на финансовом рынке. Спрос на бумаги достигал $6,6 млрд. Первоначальный ориентир доходности первого транша (на 10 лет) был определен "ближе к нижней границе 4%", второго транша (на 30 лет) - "ближе к нижней границе 5%".

Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал". Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги на отрицательной территории, что было обусловлено падением цен на нефть до 7-месячных минимумов и комментариями главы Банка Англии Карни касательно перспектив изменения процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне во вторник, снизившись с рекордных уровней, поскольку резкое падение цен на нефть повлияло на акции компаний энергетического сектора, а отскок технических акций ослаб.

Как показал отчет Министерства торговли, в первом квартале дефицит счета текущих операций в США несколько увеличился, поскольку страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов. Согласно отчету, дефицит текущего счета увеличился на 2,4% до $116,8 млрд. Дефицит текущего счета за четвертый квартал 2016 года был пересмотрен до $114 млрд по сравнению с ранее сообщенными $112,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $124 млрд в первом квартале. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2,5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,4% в четвертом квартале.

Цены на нефть обвалились более чем на 2,5%, достигнув 7-месячных минимумов. Давление на котировки оказали новости об увеличении предложения несколькими ключевыми производителями, что подрывает попытки ОПЕК и других стран, не входящих в картель, поддержать рынок за счет сокращения добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -1.82%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.84%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21452.00 -9.00 -0.04%

S&P 500 2439.00 -8.50 -0.35%

Nasdaq 100 5747.00 -19.00 -0.33%

Oil 43.23 -1.20 -2.70%

Gold 1244.90 -1.80 -0.14%

U.S. 10yr 2.16 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,3 процента, до уровня 167,9 пункта (2010=100) после повышения на 1,0 процента в апреле и увеличения на 0,7 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2016 года по май 2017 года) показатель вырос на 6,3 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с октября 2016 года по апрель 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в мае на 0,7 процента, и составил 164,3 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс снизился на 0,7 процента в апреле и поднялся на 1,3 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 2,1 процента по сравнению с повышением на 2,6 процента за предыдущие 6 месяцев (по апрель).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,44% - до 1857,96 пункта, РТС снизился на 1,73%, до 981,03 пункта.

"Индекс ММВБ может вырасти до 1861,5 пункта, но индекс РТС, вероятно, упадет до 970,5 пункта, при росте пары доллар/рубль до 60,3 рубля", - прогнозирует директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

По состоянию на 19:30 мск вторника курс доллара на Московской бирже укрепился на 2,07% и достиг 59,65 руб., евро поднялся на 1,8%, до 66,35 руб.

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,740 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,215% против 1,145% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,31 по сравнению с 2,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,25% от объёма размещения по сравнению с 23,17% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,42% от объёма размещения по сравнению с 3,39% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,33% от объёма размещения по сравнению с 73.44% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,559 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,850% против 0,885% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,42 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,35% от объёма размещения по сравнению с 31,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,76% от объёма размещения по сравнению с 3,29% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,89% от объёма размещения по сравнению с 65.36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции FedEx достигли рекордного уровня, несмотря на то, что компания отчиталась о прибыли хуже оценок аналитиков в каждом из последних двух кварталов. Очевидно, что инвесторы возлагают большие надежды на предстоящий отчет о доходах компании за четвертый квартал.

За последние четыре финансовых года FedEx (FDX) публиковал рост прибыли. Это подняло акции с менее чем $100 в середине 2013 года до около $210 к концу прошлой недели.

Тем не менее, FedEx не вписался в оценки аналитиков по прибыли два квартала подряд, включая редкое снижение прибыли в последнем отчетном квартале. Компания планирует опубликовать свой отчет о доходах за четвертый финансовый квартал в понедельник после закрытия рынка. Руководство возлагает большие надежды на этот отчет о доходах, которым FedEx должен будет попытаться оправдать предыдущие промахи.

В 2017 финансовом году FedEx сильно стартовала, так как прибыль на акцию выросла на 20% в годовом исчислении в течение первого квартала. После этого, руководство компании прогнозирует, что скорректированный показатель EPS достигнет от $11,85 до $12,35 в течение всего года, по сравнению с $10,80 годом ранее.

Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом рост скорректированного EPS замедлился до 9% во втором квартале, а скорректированный показатель EPS упал на 6% в годовом исчислении в третьем квартале. В результате, FedEx должен опубликовать 15-процентное увеличение скорректированного EPS в этом квартале только для того, чтобы достичь минимума диапазона своего прогноза на весь год. Чтобы попасть в верхнюю часть диапазона, рост должен быть не менее 30%. По состоянию на три месяца назад руководство FedEx оставалось уверенным в том, что достигнет годовых целей.

Несмотря на уверенность компании, у FedEx не так много шансов выйти в верхнюю часть диапазона своего прогноза. Даже самый оптимистичный аналитик на Уолл-Стрит ожидает, что скорректиррованный EPS на весь год компании достигнет уровня середины диапазона - $12,10.

Два года назад FedEx принял методику учёта активов на основе текущих рыночных цен для своих пенсионных планов. Это означает, что в конце каждого финансового года компания признает прибыли и убытки, связанные с изменениями в предположениях о процентных ставках и ожидаемой продолжительности жизни. В отличие от FedEx, большинство компаний откладывают эти прибыли и убытки и распространяют влияние на доходы в течение многих лет.

Из-за этого изменения в бухгалтерском учете отчет о прибылях и убытках FedEx в четвертом квартале, вероятно, будет включать большую прибыль или большую потерю, связанную с пенсионным планом компании.

Однако инвесторы не должны уделять много внимания пенсионной корректировке. Любые прибыли или убытки, представленные на этой неделе, могут быть отменены (или увеличены) в это время в следующем году. Конечная стоимость пенсионных планов FedEx зависит от будущей инвестиционной отдачи активов плана и продолжительности жизни участников плана.

Ставки на отчет FedEx за четвертый квартал высоки, поскольку инвесторы ищут возвращение к сильному росту прибыли после двух разочаровывающих кварталов. Однако прогноз компании на 2018 год будет не менее важным.

FedEx прогнозирует, что операционная прибыль для комбинированного курьерского бизнеса (в том числе TNT Express, конкурирующей компании по доставке посылок, приобретенной в прошлом году) вырастет на $1,2 млрд, до $1,5 млрд к 2020 финансовому году. Это будет связано с синергизмом слияния, а также продолжением плана по улучшению прибыли обеих компаний.

В результате, инвесторы ожидают, что рост прибыли FedEx снова начнет увеличиваться в 2018 финансовом году. Средняя оценка аналитиков роста EPS составляет 14% в предстоящем финансовом году.

На текущий момент акции FedEx Corporation (FDX) котируются по $209.65 (-0,62%)

Цены на нефть обвалились более чем на 2,5%, достигнув 7-месячных минимумов. Давление на котировки оказали новости об увеличении предложения несколькими ключевыми производителями, что подрывает попытки ОПЕК и других стран, не входящих в картель, поддержать рынок за счет сокращения добычи нефти.

Читать далее

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,8%, до $3434 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 0,6% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 3,3%, до $3022 за метрическую тонну после падения на 2,9% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,4%, до $2218 за метрическую тонну после того, как повысилась на 7,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7231, вблизи уровня открытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото незначительно подешевело, обновив 5-недельный минимум, причиной чему был повсеместный рост американской валюты.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,5 процента, до уровня 113,5 пункта (2010=100) после повышения на 0,1 процента в марте и увеличения на 0,6 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2016 года по апрель 2017 года) показатель вырос на 2,1 процента по сравнению с повышением на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября по март 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в апреле на 0,1 процента, и составил 103,7 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс увеличился на 0,3 процента в марте и поднялся на 0,2 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс вырос на 0,9 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущие 6 месяцев (по март).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин не считает высокой вероятность расширения санкций США на суверенный долг России.

Ранее Сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса, в случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

"Я бы не стал опережать события. Я не думаю, что мы близко находимся к такого рода запретам. Последние несколько лет мы жили без евробондов", - заявил Кудрин журналистам в кулуарах инвестиционного форума "Ренессанс капитала".

По словам Кудрина, первичные итоги размещения нового выпуска евробондов можно назвать "неплохими". "В нынешних условиях это неплохие итоги. Но я не видел конечный список инвесторов. Но надеюсь, что они представляют все регионы мира", - резюмировал он.

В понедельник, 19 июня, Минфин России начал размещение суверенных евробондов. Объем размещения нового 10-летнего выпуска составит $1 млрд, 30-летнего выпуска - $2 млрд, сообщил ТАСС источник в финансовых кругах. Доходность первого транша евробондов (10 лет) составит 4,25%, второго (30 лет) - 5,25%. Все расчеты по сделке пройдут 23 июня через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем внешних займов РФ в 2017 году предусмотрен в размере $7 млрд ($3 млрд за счет размещения евробондов и $4 млрд за счет обмена ранее выпущенных).

В среду объем статистики будет умеренным. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за май. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что профицит снизился до 6,5 млрд. фунтов с 9,65 млрд. в апреле.

В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный экономический отчет ЦБ Швейцарии.

В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за май. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозам, продажи сократились на 5,54 млн. с 5,57 млн. в апреле.

В 14:30 GMT в США будет опубликован отчет по изменению запасов нефти (по данным министерства энергетики).

В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сокращение баланса ФРС может начаться в любое время

• У ФРС достаточно времени, чтобы предоставить прогноз по повышению ставок

• Хотелось бы увидеть рост инфляции, прежде чем вновь повышать ставки

• ФРС неоднократно была слишком оптимистичной относительно роста инфляции

• Сокращение баланса ФРС может состояться до следующего повышения ставок

• Эванс не ожидает реакции рынка на начало сокращения баланса ФРС

• Эванс поддерживает повторное назначение Йеллен на должность председателя ФРС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что России нужно аккуратно и постепенно выходить на внешние долговые рынки.

"Аккуратно, постепенно. Никакого здесь существенного расширения не может быть. Это постепенное вхождение на рынки. Правительство сокращает дефицит, что позитивно, поэтому острых потребностей существенно расширять присутствие, размещение на мировых рынках нет", - сообщил Кудрин журналистам.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России с 7 по 14 июня снизилась на 0,2% и составила чуть более 837 тыс. человек. Об этом сообщил Минтруд.

"С 7 по 14 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 837053 человека. Годом ранее этот показатель составлял 1000713 человек",- говорится в пресс-релизе министерства.

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных зарегистрировано в 49 регионах. В том числе в Севастополе, Республике Крым, Калининградской, Тамбовской Тульской, Орловской, Курганской областях, Чукотском и Еврейском автономных округах, Хабаровском крае.

По данным министерства, в 26 регионах отмечен рост численности безработных. К ним относятся Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Вологодский и Архангельский области.

Количество вакансий в органах службы занятости по состоянию на 14 июня составило 1,6 млн единиц, подчеркнули в министерстве.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экономика России преодолела рецессию и находится в процессе выхода из кризиса. Такую оценку озвучил журналистам экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах инвестиционного форума "Ренессанс капитала".

"Вышла из рецессии - более формальное определение, два квартала постоянного роста, а мы три квартала (наблюдаем рост экономики - прим. ТАСС) - это факт", - сказал он. При этом остается проблема падения жизненного уровня, проблема в промышленности, отметил Кудрин.

"Поэтому мы не можем сказать, что мы все вышли из кризиса. Мы из кризиса выходим. Но рецессию мы преодолели", - сказал он.

Выходом из кризиса можно будет считать момент, когда "целый год будут расти доходы населения", заключил Кудрин.

В этом году экономика Германии будет поддерживать устойчивый темп роста, поскольку внешняя торговля снова станет ключевым фактором, но разработчики политики должны подготовить экономику к неопределенности со стороны США и Brexit, говорится во вторник в заявлении Федерации немецкой промышленности или BDI.

Реальный выпуск экономики вырастет на 1,5 процента, сказал президент BDI Дитер Кемпф в Берлине. В 2016 году крупнейшая экономика еврозоны выросла на 1,9 процента.

«Сильная экономическая ситуация не является сигналом, чтобы сесть и почивать на лаврах», - сказал Кемпф.

«Наш успех также является результатом слабого евро, умеренной цены на нефть и экспансивной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Это все факторы, над которыми мы имеем очень ограниченный контроль».

Несмотря на неопределенность со стороны Соединенных Штатов и Brexit, мировые рынки остаются основой и будущим сильной немецкой экономики, сказал Кемпф.

Что касается Brexit, глава BDI сказал, что ответственность за ограничение вреда для экономики и граждан с обеих сторон лежит прежде всего на британском правительстве во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

«Премьер-министр Тереза ​​Мэй должна подумать об этом: жесткий Brexit был отклонен», - сказал Кемпф.

Отраслевое лобби также добивается структурной налоговой реформы и распределения рекордных налоговых поступлений. Кемпф предложил потратить треть излишка на инвестиции, треть на образование и одну треть на структурную налоговую реформу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост экономики Германии набирает обороты, заявил во вторник экономический институт Ifo.

Ifo повысил прогноз роста на этот год до 1,8 процента с 1,5 процента. В 2018 году аналитический центр прогнозирует рост на 2 процента вместо 1,8 процента.

Институт сказал, что экономический рост обусловлен буйным потребительским спросом и оживленной строительной деятельностью. Экспорт также внесет свой вклад в подъем.

Ранее в этом месяце Бундесбанк прогнозировал, что крупнейшая экономика еврозоны вырастет на 1,9 процента в 2017 году и 1,7 процента в 2018 году.

В аналитическом центре прогнозируется, что занятость в этом году возрастет до 44,2 млн. человек, а в 2018 году - до 44,57 млн. В то же время показатель безработицы снизился до 5,7 процента в 2017 году и до 5,5 процента в следующем году.

Кроме того, Ifo прогнозирует рост инфляции до 1,7 процента в 2017 году. На 2018 год институт прогнозирует 1,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 967m) 1.1130-40 (710m) 1.1150-60 (1.43bln) 1.1280 (385m) 1.1300-05 (685m)

USDJPY: 110.50-60 (945m) 111.70-80 (500m) 110.90-111.00 (830m) 111.20-30 (535m) 113.00 (370m)

GBPUSD: 1.2650 (GBP 205m) 1.2700 (335m) 1.2780-90 (390m) 1.2800 (180m)

EURGBP: 0.8750-60 (EUR 230m)

AUDUSD: 0.7440-50 (500m) 0.7540-50 (655m)

USDCAD: 1.3300 (USD 556m)

EURJPY: 123.55-65 (EUR 400m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.09 (-2.51%)

Золото $1,245.80 (-0.07%)

Внешнеторговый дефицит Испании увеличился в апреле по сравнению с годом назад, так как экспорт сократился, а импорт вырос, свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики.

Торговый дефицит вырос в апреле до 1,2 млрд. евро с 637,3 млн. евро в соответствующем месяце прошлого года.

Экспорт сократился на 2,0% по сравнению с предыдущим годом в апреле, а импорт увеличился на 0,5%.

В течение первых четырех месяцев года общий торговый дефицит страны составил 8,4 млрд. евро против 5,58 млрд. евро за тот же период 2016 года. Как экспорт, так и импорт выросли на 9,8% и 12,4%, соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,445.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,765.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,230.41 +162.66 +0.81%

Hang Seng 25,843.04 -81.51 -0.31%

Shanghai 3,140.30 -4.07 -0.13%

S&P/ASX 5,757.25 -47.92 -0.83%

FTSE 7,511.36 -12.45 -0.17%

CAC 5,312.64 +1.92 +0.04%

DAX 12,879.18 -9.77 -0.08%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.36 за баррель (-2.43%)

Золото торгуется по $1,247.40 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили взять паузу после того, как накануне S&P500 и Dow обновили рекордные уровни на фоне восстановления акций технологических компаний.

В фокусе внимания участников рынка находится отчет Министерства торговли, который показал, что в первом квартале дефицит счета текущих операций в США несколько увеличился, поскольку страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов. Согласно отчету, дефицит текущего счета увеличился на 2.4% до $116,8 млрд. Дефицит текущего счета за четвертый квартал 2016 года был пересмотрен до $114 млрд. по сравнению с ранее сообщенными $112.4 млрд.. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $124 млрд. в первом квартале. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2.5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2.4% в четвертом квартале.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за выступлениями представителей ФРС. Президент ФРБ Чикаго Чарльза Эванса накануне вечером заявил, что он считает, что ФРС необходимости занять выжидательную позицию, чтобы оценить поступающие данные, и принять решение об очередном повышении ставок в конце года. Также г-н Эванс отметил, что существуют определенные трудности с ростом инфляции к целевому уровню в 2%, добавив, что он хотел бы увидеть не только стабилизацию инфляционного давления, но и признаки его роста. Но в целом он выразил свое согласие с июньским решением FOMC, так как считает, что экономика США чувствует себя достаточно хорошо.

Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер, выступая сегодня на конференции по макропруденциальной политике в Амстердаме, организованной совместно голландским и шведским центральными банками, предупредил, что, хотя Соединенные Штаты и другие страны предприняли шаги по укреплению своих финансовых систем, им предстоит еще многое сделать для предотвращения будущего кризиса. На той же конференции Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что эпоха низких процентных ставок в Соединенных Штатах и других странах создает риски финансовой стабильности и что центральные банки должны учитывать такие проблемы в принятии решений. Г-н Розенгрен в своем выступлении не упомянул о последнем решении центрального банка США повысить ставки или экономических перспективах США. Инвесторы ожидают коментариев президента ФРБ Сан-Франциско Роберт Каплан (19:00 GMT).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla Inc. (TSLA) близка к соглашению о производстве автомобилей в Китае, что, как ожидается, обеспечит ее электромобилям лучший доступ к самому большому авторынку в мире. По словам источников, детали соглашения, о котором могут сообщить уже на этой неделе, в моменте дорабатываются. Компании Tesla нужно будет создать совместное предприятие с хотя бы одним китайским партнером в соответствии с существующими законами, и пока непонятно, кто это будет. Акции TSLA на премаркете подскочили на 1.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.88 в расчете на акцию при выручке в $15.560 млрд.

Оптовые продажи выросли на 1,0% до $ 61,0 млрд в апреле, отметив седьмой последовательный ежемесячный прирост. Прибыль была зафиксирована в трех из семи подсекторов, на долю которых приходилось 41% от общего объема оптовых продаж, и они возглавлялись подсектором машин, оборудования и материалов.

В натуральном выражении оптовые продажи увеличились на 0,7% с марта по апрель.

Подсектор машин, оборудования и материалов зафиксировал наибольший прирост в долларовом выражении в апреле, поднявшись на 7,3% до 12,4 млрд долл. США. Более высокие продажи были зарегистрированы в трех из четырех отраслей: ферма, техника и оборудование для газонов и садов, а также другие отрасли техники, оборудования и расходных материалов, которые в наибольшей степени способствовали росту после того, как в марте были отмечены спады.

Продажи в подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,5% до 11,8 млрд. долл. США, что составляет третий последовательный ежемесячный прирост. Более высокие продажи в пищевой промышленности (+ 1,4%) внесли наибольший вклад в прирост.

В апреле подразделение автомобильных транспортных средств и запчастей зафиксировало третье снижение подряд, продажи снизились на 1,7% до 11,3 млрд. долл. США. Большая часть спада приходится на автомобильную промышленность, поскольку продажи сократились на 2,1% до 9,1 млрд долл. США. Продажи автомобилей также сократились в апреле, снизившись на 3,7% до 5,7 млрд долл. США.

После увеличения на 3,3% в марте, подсектор разное сократился на 1,5% до 7,9 млрд. долл. США, а в трех из пяти отраслей объем сократился. Большая часть спада приходится на химические (кроме сельскохозяйственных) и смежные продукты (-5,1%), а также перерабатываемые материалы (-8,1%).

Подсектор строительных материалов и материалов и подсектор личных и бытовых товаров в апреле снизились на 0,7% после роста в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В первом квартале дефицит счета текущих операций в США несколько увеличился, поскольку страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов.

Министерство торговли сообщило во вторник, что дефицит текущего счета, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и за ее пределами, увеличился на 2,4 процента до 116,8 млрд. долл. США.

Дефицит текущего счета за четвертый квартал был пересмотрен до 114,0 млрд. долл. США по сравнению с ранее сообщенными 112,4 млрд. долл. США. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до 124 млрд. долл. США в первом квартале.

Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2,5 процента от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,4 процента в четвертом квартале.

Дефицит текущего счета снизился с рекордного уровня в 6,3 процента ВВП в четвертом квартале 2005 года, поскольку рост объемов добычи нефти в стране и снижение мировых цен на нефть привели к сокращению импортного счета.

Дефицит товаров увеличился на 5,3 млрд. долл. США до 200,3 млрд. долл. США в первом квартале. Импорт товаров вырос на 3,3 процента.

Профицит первичного дохода, который включает инвестиционные доходы, такие как дивиденды и компенсация работникам, сократился на 3,6 млрд. долл. США. Доходы от первичного дохода увеличились на 3,5 млрд. долл. США до 216,5 млрд. долл. США.

Дефицит вторичного дохода, государственных субсидий США, пенсий, штрафов и денежных переводов работников сократился до 25,5 млрд. долл. США с 31,3 млрд. долл. США в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $180 со $142

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Кризисное увеличение баланса ФРС должно быть нивелировано

• У Минфина достаточно средств, чтобы выполнять свои обязательства до конца сентября

• Уверен в том, что конгресс повысит лимит долга до наступления критического момента

• Будущие повышения лимита госдолга следует увязывать с авторизацией расходов

• Сильный доллар - признак доверия к экономике, администрации Трампа

• Решение о кандидатуре следующего председателя ФРС пока не принято

• Не обеспокоен снижением налоговых поступлений в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ближайшее сопротивление - С$1.3307 (максимум 15 июня). Сильный уровень поддержки - С$1.3163 (минимум 14 июня).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.4% -0.1% -0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 3.4% 2.9% 2.8%

06:30 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

07:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

07:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Апрель 46.4 Пересмотрено с 44.8 21.5

08:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

11:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

Британский фунт снизился, после того как управляющий Банка Англии Марк Карни сказал, что слабый рост зарплат означает, что пока рано повышать процентные ставки.

Управляющий Банка Англии Марк Карни во вторник заявил, что руководство регулятора в скором времени перестанет считать приемлемым превышение целевого уровня инфляции, но время для первого за десять лет повышения процентных ставок еще не пришло.

Карни сказал, что медленные темпы роста заработных плат заставляют усомниться в силе инфляционного давления. Кроме того, пока остается неясным, каким образом отреагирует экономика Великобритании на переговоры по Brexit.

"С моей точки зрения, учитывая противоречивые сигналы со стороны потребительских расходов и капиталовложений компаний, а также по-прежнему сдержанное инфляционное давление и замедленный рост зарплат, время повышать ставки еще не пришло", - сообщил Карни.

Евро колеблется против доллара после вчерашнего обвала, причиной которого было общее укрепление доллара США и "ястребиными" комментариями главы ФРБ Нью-Йорка Дадли.

Напомним, Дадли сказал, что постепенные темпы повышения ставок помогут продолжить восстановление экономики. "Если бы мы не начали сворачивать мягкую политику, в экономике возник бы риск падения безработицы до очень и очень низкого уровня и генерирования инфляции, - отметил Дадли. - Это могло бы заставить нас нажать на тормоза и спровоцировать рецессию. Мы очень хотим избежать этого". Также Дадли заявил, что ФРС пытается достичь баланса, стимулируя экономический рост без провоцирования слишком быстрого роста инфляции.

Что касается сегодняшней сессии, определенное давление на доллар оказали "голубиные" высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса. Он заявил, что экономике США требуется более медленное повышение процентных ставок, а также призвал к "медленному и обдуманному" сокращению баланса. "Следующая ступень обсуждения монетарной политики ФРС будет более сложной на фоне признаков ослабления инфляции", - сказал Эванс. Он также отметил, что медленное повышение ставок поможет ФРС достичь целевой инфляции 2%, а его достижение может занять больше времени, чем ожидает Центробанк сейчас.

Небольшое давление на евро оказали данные по сальдо платежного баланса еврозоны. Профицит счета текущих операций в еврозоне снизился до самого низкого уровня более чем за два года в апреле, свидетельствуют данные Европейского центрального банка во вторник.

Сальдо текущего счета сократилось до 22,2 млрд. евро в апреле с 35,7 млрд. евро в марте. Это было самым низким уровнем с ноября 2014 года, когда профицит составил 21,65 млрд. евро.

Сальдо по торговле товарами сократилось до 25,1 млрд. евро с 30 млрд. евро. Аналогичным образом, профицит по услугам составил 7,4 млрд. евро против 11,7 млрд. евро в предыдущем месяце.

Между тем, первичный доход более чем удвоился до 8,2 млрд. евро с 3,7 млрд. евро. В то же время вторичный доход показал дефицит в размере 18,5 млрд. евро по сравнению с 9,8 млрд. евро в марте.

На нескорректированной основе профицит текущего счета упал до 21,5 млрд. евро с 46,4 млрд. евро в марте.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в апреле 2017 года, был зафиксирован профицит в размере 349,9 млрд. евро, что эквивалентно 3,2% ВВП в еврозоне.

В апреле совокупные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 71 млрд. евро и чистые убытки по обязательствам в размере 1 млрд. евро.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2658

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.33

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению оптовых продаж за апрель, а США сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 19:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1165 1.1180 1.1200 1.1230 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1140 1.1125-30 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2760 1.2780 1.2830 1.2850 1.2880 1.2900

Ордера на покупку: 1.2680 1.2650 1.2630 1.2600-10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.80 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку: 124.20 124.00 123.75 123.50 123.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8820-25 0.8850-55 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8750 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.65 111.80 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.50 111.25-30 111.00 110.80 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7680 0.7700 0.7750

Ордера на покупку: 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500-05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, компания Tesla Inc. (TSLA) близка к соглашению о производстве автомобилей в Китае, что обеспечит ее электромобилям лучший доступ к самому большому авторынку в мире.

Договоренность с городом Шанхай, которая позволит Tesla построить объекты в зоне экономического развития Линьган (Lingang), может быть достигнута уже на этой неделе, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, так как переговоры носят частный характер. Детали дорабатываются, и время объявления может измениться. Компании Tesla нужно будет создать совместное предприятие с хотя бы одним местным партнером в соответствии с существующими законами, и в моменте не понятно, кто это может быть.

Представители Tesla в штаб-квартире компании в Пало-Альто, Калифорния, оперативно не ответили на запрос Bloomberg прокомментировать информацию. Представитель Линьган не ответил на звонки.

Налаживание местного производства является ключевым фактором для того, чтобы гендиректор компании Илон Маск смог продолжить увеличивать продажи в Китае, где в прошлом году выручка Tesla утроились, превысив $1 млрд. Локальная сборка автомобилей позволила бы компании избежать 25-процентного налога, который делает ее электрокары Model S и X дороже, чем в США.

Bloomberg отмечает, что Китай назвал производство автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, стратегической перспективной отраслью, и намерен в следующем десятилетии увеличить ежегодные продажи гибридных и полностью электрических авто в 10 раз. Государственная поддержка помогла Китаю стать крупнейшим в мире рынком для автомобилей без выбросов в 2015 году, обогнав США.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $380.49 (+2.89%).

Во вторник утром европейские биржи выросли, так как инвесторы обратили внимание на отдельные новости и данные о фондовых рынках. Фунт упал до недельного минимума в $ 1.2671 после того, как глава Банка Англии Марк Карни сказал, что сейчас не время повышать ставки.

Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,19 процента вскоре после открытия, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории.

Фондовые индексы выросли во вторник, когда почти все акции в секторе торговли выросли почти сразу после открытия. Немецкая телекомпания proSiebanSat.1 объявила о планах продать шведское онлайн-туристическое агентство Etraveli CVC Capital Partners в рамках стратегического обзора. Стоимость сделки Etraveli составляет 508 миллионов евро, что примерно в 14 раз больше прибыли, говорится в заявлении proSiebenSat.1. Его акции выросли на 2 процента в ранних утренних сделках.

Немецкая осветительная компания Osram взлетела на вершину индекса после того, как Bankhaus Lampe повысил рейтинг акций компании до «купить» с «удерживать», сообщается в отчете Reuters. Акции выросли почти на 4 процента на новостях.

Barclays открылся под давлением во вторник после новостей о том, что банку и четырем бывшим руководителям было предъявлено обвинение в мошенничестве в сборе средств в Катаре.

«Brexit», вероятно, будет включен в повестку дня для инвесторов во вторник после начала переговоров по Brexit в понедельник, когда главные переговорщики из Великобритании и ЕС по Brexit согласились с тем, что переговоры до октября должны сосредоточиться на правах граждан, финансовом урегулировании и других вопросах разделения, сообщает Reuters.

Вскоре после открытия рынка инвесторы обратили свое внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни, который выступил с речью в Mansion House в Лондоне.

Рыночные наблюдатели внимательно следили за тем, какие комментарии дал Карни по поводу состояния экономики Великобритании и как он будет руководить ЦБ после Brexit.

Конфедерация британской промышленности (CBI) опубликовала свой последний экономический прогноз, заявив, что в ближайшие несколько лет Великобритания будет иметь «устойчивый, но приглушенный экономический рост».

На 2017 год бизнес-группа ожидает рост на 1,6 процента в 2017 году и 1,4 процента в 2018 году по сравнению с предыдущими ожиданиями в 1,3 процента и 1,1 процента соответственно.

Между тем в Европе президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер собирается встретиться с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

В отдельных новостях Sky будет внимательно следить за тем, как Ofcom и Управление в области конкуренции и рынков (CMA) достигнут крайнего срока, чтобы представить отчет об общественных интересах в предлагаемом слиянии Fox / Sky.

Также будут наблюдать за Heineken, поскольку наступил его крайний срок для предложения по решению проблем конкуренции, связанных с планируемым поглощением Punch Taverns.

Акции основных авиалиний и обороны будут в центре внимания во вторник, так как инвесторы продолжают следить за любыми новостями или предложениями Международного парижского авиашоу во Франции.

На текущий момент

FTSE 7527.06 3.25 0.04%

DAX 12917.45 28.50 0.22%

CAC 5325.84 15.12 0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан выступил с вступительным словом на Швейцарском международном финансовом форуме в Берне.

Основные моменты выступления:

• Текущая политика необходима

• Сложная валютная ситуация означает, что нет смысла уменьшать разницу процентных ставок с другими странами на этом этапе

• Отрицательные ставки и вмешательство помогают держать CHF на плаву

• CHF по-прежнему значительно переоценивается

• Очень низкие ставки в течение длительного времени могут иметь негативные последствия

• Отрицательные побочные эффекты монетарной политики ШНБ ограничены

• Не следует преувеличивать цель инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители банков теперь в большей степени уверены в китайской экономике

• Прибыльность компаний растет

• Спрос на кредиты во 2-м квартале немного снизился

• Потребители охотнее тратят деньги

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Конфедерация британской промышленности прогнозирует устойчивый, но приглушенный экономический рост Великобритании в течение следующих нескольких лет, поскольку страна сталкивается с несколькими сопротивлениями.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, бизнес-группа сообщила, что британские предприятия и правительство должны тщательно ориентироваться в предстоящие месяцы в условиях продолжающейся политической неопределенности и переговоров по Брекзиту.

Бизнес-группа прогнозирует рост на 1,6 процента в этом году и 1,4 процента на 2018 год. Перспективы на этот год были пересмотрены с 1,3 процента, а на следующий год - с 1,1 процента.

Тем не менее, прогноз CBI остается неизменным по сравнению с прогнозом предыдущего ноября, с тем же средним квартальным ростом на 0,3 процента, наблюдавшимся во второй половине этого года, как и в ноябре.

«Рост должен быть устойчивым, но сдержанным, в течение следующих нескольких лет, когда темпы экономики сменяются вниз», - заявила генеральный директор CBI Кэролайн Фэйрбэрн.

После резкого замедления темпов роста ВВП в первом квартале, CBI ожидает умеренного восстановления до 0,4 процента во втором квартале.

По прогнозам CBI, инфляция будет оставаться близкой к нынешнему уровню 2,9 процента к концу этого года, реальный заработок будет оставаться под давлением. Следовательно, замедление темпов роста расходов домашних хозяйств, как ожидается, обеспечит меньшую поддержку росту.

Инвестиции в бизнес, как ожидается, будут сохраняться в краткосрочной перспективе, но с неопределенностью, все еще удерживающей более крупные проекты расходов, CBI прогнозируют, что инвестиции будут ослабевать в течение 2018 года.

Тем не менее, ожидается, что более мягкий внутренний спрос будет уравновешен благодаря большей поддержке чистой торговли. После большого сопротивления в первом квартале, CBI ожидает, что чистая торговля будет поддерживать экономический рост в течение всего прогнозируемого периода.

На фронте денежно-кредитной политики CBI ожидает, что Банк Англии поднимет процентные ставки немного до 0,50 процента в третьем квартале 2018 года.

«Риски нашего прогноза остаются высокими», - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

«В частности, неопределенность в отношении будущей роли Великобритании в ЕС может оказать большее влияние как на активность, так и на финансовую волатильность рынка, чем мы ожидаем».

Экономический прогноз был проведен до всеобщих выборов 8 июня, что привело к зависшему парламенту после того, как консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй не смогли выиграть большинство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в еврозоне снизился до самого низкого уровня более чем за два года в апреле, свидетельствуют данные Европейского центрального банка во вторник.

Сальдо текущего счета сократилось до 22,2 млрд. евро в апреле с 35,7 млрд. евро в марте. Это было самым низким уровнем с ноября 2014 года, когда профицит составил 21,65 млрд. евро.

Сальдо по торговле товарами сократилось до 25,1 млрд. евро с 30 млрд. евро. Аналогичным образом, профицит по услугам составил 7,4 млрд. евро против 11,7 млрд. евро в предыдущем месяце.

Между тем, первичный доход более чем удвоился до 8,2 млрд. евро с 3,7 млрд. евро. В то же время вторичный доход показал дефицит в размере 18,5 млрд. евро по сравнению с 9,8 млрд. евро в марте.

На нескорректированной основе профицит текущего счета упал до 21,5 млрд. евро с 46,4 млрд. евро в марте.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в апреле 2017 года, был зафиксирован профицит в размере 349,9 млрд. евро, что эквивалентно 3,2% ВВП в еврозоне.

В апреле совокупные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 71 млрд. евро и чистые убытки по обязательствам в размере 1 млрд. евро.

После выхода данных евро снизился против доллара США, отступив от сессионных максимумов. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1154. Ближайшее сопротивление - $1.1194 (МА200 Н1). Сильный уровень поддержки - $1.1109 (минимум 30 мая).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на евробонды РФ достиг $6 млрд, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

Ориентир доходности десятилетнего выпуска установлен на уровне 4,25%, тридцатилетнего - 5,25%. Закрытие книги заявок ожидается сегодня.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на lll международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

"Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять 4 машиночитаемых защитных признака", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России обнаружил в банковской системе РФ в первом квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом пять тысяч рублей, на втором месте - купюры в одну тысячу рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом десять рублей - всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом десять рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона за пределами Японии закрылись в основном в красной зоне. Котировки на токийской фондовой бирже заметно выросли на фоне роста курса доллара после заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, накануне, о том, что ФРС стремится не помешать росту экономики США чрезмерными темпами подъема ставки. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда. Читать далее...

BuzzFeed

Новый американский план взаимодействия с Россией

Бывший нефтепромышленник из Техаса, который активно работал с кремлевскими чиновниками в бытность главным управляющим компании Exxon Mobil, разработал базовую концепцию, программу развития американо-российских отношений, состоящую из трех пунктов. Что же предлагает Рекс Тиллерсон и в чем отличие его программы от стратегии Обамы?

Bloomberg

Tesla планирует построить в Китае завод для сборки

Американская компания Tesla находится на финальной стадии с властями Шанхая по соглашению о строительстве своего завода в зоне развития Линьган, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что соглашение может быть подписано уже на этой неделе - в настоящее время происходит доработка деталей.

Законопроект США о санкциях накажет и Россию, и Европу

Законопроект об антироссийских санкциях, одобренный Сенатом США, угрожает еще больше углубить раскол между Соединенными Штатами и Европой. Хотя в США этот законопроект обсуждается во внутриполитическом контексте, лидеры Германии и Австрии усматривают в некоторых его пунктах попытку предоставить американским энергетическим компаниям определенное преимущество.

WSJ

Богатейший бизнесмен Гонконга планирует уйти на покой

Ли Кашин уйдет с должности председателя своей основной холдинговой компании CK Hutchison Holdings, его преемником может стать сын Виктор. Передать бразды правления миллиардер может в течение года

RNS

СМИ узнали о возможном кандидате на пост главы Deutsche Bank в России

Борислав Иванов-Бланкенбург может занять пост главы Deutsche Bank (DB) в России, передает RNS со ссылкой на печатные СМИ. При этом уточняется, что представитель Deutsche Bank отказался от комментариев. Иванов-Бланкенбург восемь лет возглавлял Deutsche Bank в Болгарии, а с 2015 года - на Украине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Швейцарии снизило прогноз по росту экономики страны. Согласно прогнозам, правительство ожидает рост ВВП Швейцарии на уровне 1,4% в 2017 против 1,6% в предыдущем прогнозе, который был опубликован в марте. Прогноз по инфляции на 2017 год остался на прежнем уровне, а именно 0,5%.

В 2018 году ожидается рост ВВП на 1,9%, как и прогнозировалось ранее. Между тем, прогноз по росту инфляции в 2018 году был пересмотрен до 0,2% с 0,3% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут, однако, все же остаются около 7-месячных минимумов, так как многие инвесторы все еще сомневаются в эффективности договора по сокращению добычи, инициаторами продления которой стали Саудовская Аравия и Россия. На рынке также сохраняются признаки роста запасов, несмотря на попытки ОПЕК и других производителей поддержать цены.

Согласно данным исследования Morgan Stanley, в первом квартале запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также в других странах вне ОЭСР выросли примерно на 1 млн баррелей в день.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что сделка ОПЕК о сокращении добычи работает. "Нефтяной рынок движется в правильном направлении, но нужно время для балансировки", - сказал министр.

На момент написания статьи, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,30%, до $47,05 за баррель. Цена июльского фьючерса на нефть WTI выросла на 0,23%, до $44,53 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1100 (EUR 967m) 1.1130-40 (710m) 1.1150-60 (1.43bln) 1.1280 (385m) 1.1300-05 (685m)

USDJPY: 110.50-60 (945m) 111.70-80 (500m) 110.90-111.00 (830m) 111.20-30 (535m) 113.00 (370m)

GBPUSD: 1.2650 (GBP 205m) 1.2700 (335m) 1.2780-90 (390m) 1.2800 (180m)

EURGBP: 0.8750-60 (EUR 230m)

AUDUSD: 0.7440-50 (500m) 0.7540-50 (655m)

USDCAD: 1.3300 (USD 556m)

EURJPY: 123.55-65 (EUR 400m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт резко снизился, после заявления, главы Банка Англии Марка Карни о том, что время для повышения ставок еще не пришло, указав на слабый рост зарплат как на одну из причин выжидательной позиции. Карни также заявил, что хочет увидеть реакцию экономики на переговоры по Brexit.

Пара GBP/USD после заявления Карни упала до $1,2678 с $1,2755.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий усредненные колебания цен на немецких сырьевых рынках, в мае в годовом исчислении вырос на 2,8% после роста на 3,4% в апреле. Рост производственной инфляции в мае был самым слабым с января нынешнего года. Экономисты ожидали замедление роста показателя до 2,9%.

В месячном исчислении цены производителей в мае упали на -0,2%, после роста на 0,4%, зафиксированного в апреле. Это было первое падение за последние восемь месяцев. Экономисты прогнозировали незначительное снижение - на -0,1%.

Без учета цен на энергию, цены производителей увеличились на 2,7% по сравнению с ростом на 0,1% в апреле предыдущего года. В свою очередь, цены на энергоносители выросли на 3%, хотя развитие цен на различные энергоносителей было неоднозначным. Цены на промежуточные товары выросли на 3,7%, а на товары кратковременного пользования - на 3,5%. Цены на потребительские товары длительного пользования и цены на капитальные товары выросли на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и достиг отметки в 58,35 рубля.

Курс евро уменьшился на 8 коп., до 65,1 руб.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1854,29 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки ы 999,76 пункта.

В начале сессии вторника в центре внимания участников рынков находятся комментарии представителя федрезерва США - президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Тема речи чиновника касалась текущих экономических условий. Эванс заявил о необходимости занять выжидательную позицию, оценив поступающие данные, и принять решение об очередном повышении ставок в конце года. Читать далее

Согласно мнению аналитиков банка Nomura, пара EUR/USD сохраняет в себе бычий потенциал и будет расти в среднесрочной перспективе. Эксперты уверены, что европейская валюта недооценена рынком как минимум на 5 процентов. В банке уверены, что ЕЦБ со временем начнет отказываться от политики отрицательных ставок и это окажет поддержку курсу евро особенно во второй половине 2017 года. Помимо этого, в Nomura ждут перетока капитала из Японии в экономику Европы. По этой причине, в банке рекомендуют присмотреться к покупке евро против японской иены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1330 (1010)

$1.1274 (1888)

$1.1218 (2601)

Цена на момент написания обзора: $1.1160

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1116 (829)

$1.1062 (957)

$1.1009 (658)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 68368 контракта (согласно данным за 19 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7842);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2937 (2111)

$1.2883 (2160)

$1.2828 (1007)

Цена на момент написания обзора: $1.2743

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2663 (1967)

$1.2609 (1264)

$1.2557 (2084)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 28406 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2427);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 27562 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (3569);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июня составило 0,97 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:15 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 07:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 08:45 GMT Глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

В 11:45 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 14:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 19:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 23:50 GMT Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления на собрание крупнейших китайских банкиров управляющий Народным Банком Китая, Чжоу Сяочуань заявил, что глобальная экономика по-прежнему находится в неопределенности из-за чего власти побаиваются углубления финансовых реформ, что является глобальной мировой проблемой. «Намерены официально запустить в Шанхае межбанковскую платежную систему (CIPS), которая предназначена для юаня. Большинство секторов в сфере услуг могут быть открыты, а индустрия финансовых услуг должна и дальше открываться» - заявил Чжоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало отчет с прогнозами экономического роста от рейтингового агентства Fitch Ratings. Агенство заявило о понижение своих ожиданий относительно экономического роста Китая. «Китай сталкивается с растущими проблемами в стимулировании экономического роста. В этом году рост ВВП составит 6.5%, в 2018 году - 5.9% и в 2019 году - 5.8%» - отметили аналитики Fitch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за рекордным ростом котировок на Уолл - стрит.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже выросли, достигнув почти двухлетнего максимума на фоне укрепления доллар США после некоторых ястребиных комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли.

Основные японские экспортеры торгуются с прибылью на фоне ослабления иены. Акции Panasonic подорожали более чем на 2% и Toshiba - на 0,2%, в то время как Canon теряет 0,2% стоимости бумаг.

Среди автомобилестроителей, бумаги Toyota подорожали на 0,6% и Honda - на 0,3%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 1% каждый.

Австралийский рынок находится в красной зоне, так как низкие цены на сырьевые товары, в том числе сырую нефть, негативно сказываются на стоимости акций энергетических и горнорудных компаний.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search и Santos торгуются со снижением более чем на 1%. Бумаги Newcrest Mining и Evolution Mining также снижаются более чем на 1% каждый.

NIKKEI 20292.41 +224.66 +1.12%

SHANGHAI 3146.25 +1.88 +0.06%

HSI 25925.54 +0.99 0%

ASX 200 5784.40 -20.77 -0.36%

KOSPI 2370.36 -0.54 -0.02%

NZ50 7606.14 +14.11 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного ослаб против евро, чему, в некоторой степени, способствовали высказывания представителя ФРС Эванса. Он заявил, что экономике США требуется более медленное повышение процентных ставок, а также призвал к "медленному и обдуманному" сокращению баланса. "Следующая ступень обсуждения Монетарной политики ФРС будет более сложной на фоне признаков ослабления инфляции", - сказал Эванс. Он также отметил, что медленное повышение ставок поможет ФРС достичь целевой инфляции 2%, а его достижение может занять больше времени, чем ожидает центробанк сейчас.

Ранее вчера глава ФРБ Нью-Йорка Дадли подтвердил "ястребиный" настрой ФРС. Дадли сказал, что постепенные темпы повышения ставок помогут продолжить восстановление экономики. "Если бы мы не начали сворачивать мягкую политику, в экономике возник бы риск падения безработицы до очень и очень низкого уровня и генерирования инфляции, - отметил Дадли. - Это могло бы заставить нас нажать на тормоза и спровоцировать рецессию. Мы очень хотим избежать этого". Также Дадли заявил, что ФРС пытается достичь баланса, стимулируя экономический рост без провоцирования слишком быстрого роста инфляции. Кроме того, Дадли выразил оптимизм в отношении экономики и отметил, что ожидает постепенного роста инфляции. "Если ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, заработные платы будут постепенно расти, мы увидим возвращение инфляции к 2%", - сказал Дадли.

Австралийский доллар незначительно снизился после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 6 июня. В протоколах отмечено, решение РБА оставить ставку на прежнем уровне в основном связано со слабым ростом экономики в первом квартале. Согласно протоколам, чиновники австралийского центробанка озабочены снижением доходов населения. "Рост заработной платы остается слабым и может оставаться таковой в течение некоторого времени, хотя опережающие индикаторы занятости позитивны, - говориться в протоколах.- Слабый рост доходов населения и высокая задолженность ограничивают рост потребительских расходов". Впрочем, в протоколах также были и позитивные моменты. РБА указал, что снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль приостановилось, и добавил, что на ближайшие годы прогнозируется рост ВВП Австралии на 3% годовых. Кроме того, было отмечено, что есть признаки начала того, что рост цен на жилье начал замедляться, а рост мировой экономики становится сильнее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно ежемесячному исследованию ANZ Roy Morgan, индекс потребительского доверия в Новой Зеландии увеличился в июне на 3,1% до 127,8, после роста на 1,8% в мае. Последнее значение оказалось самым высоким с января нынешнего года. Ежемесячный показатель доверия потребителей в новозеландских семьях указывает на их поведение в расходах.

Комментарии от ANZ:

• Потребительские настроения в июне растут второй месяц подряд.

• Рост уверенности указывает на увеличение расходов в ближайшей перспективе.

• В то время как импульс на рынке жилья замедляется, есть еще много позитивных причин для роста доверия потребителей: стабильность на рынке труда, довольно крепкий новозеландский доллар и мощная поддержка правительства семей с низким доходом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1,1140-60, после снижения в ходе вчерашних торгов на фоне укрепления американской валюты.

По мнению аналитиков СВА на рынке сформировалась чистая длинная позиция по евро, и EUR/USD будет непросто проверить на прочность новые максимумы, потому для нее вероятен период консолидации. Между тем позитивные новости из Франции, где партия президента Эммануэля Макрона получила парламентское большинство, не смогли поддержать евро даже несмотря на заявления представителей агентства Moody's о том, что данное развитие событий позитивно для суверенного кредитного рейтинга страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, в первом квартале 2017 года вырос на 2,2%, однако показатель был ниже предыдущего роста на 4,1. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 10,2% по сравнению с повышением на 7,7% в течение последних трех месяцев 2016 года.

Индекс цен на жилье показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии и считается ключевым индикатором инфляционного давления.

Более подробно по городам индекс цен на жилье в первом квартале вырос в Сиднее (+3,0%), Мельбурне (+3,1%), Аделаида (+1,5%) и Хобарте (+3,4%) и упали в Перте (-1,0%) и Дарвин (-0,9%). В годовом исчислении цены на жилую недвижимость увеличились в Сиднее (+14,4%), Мельбурне (+13,4%), Хобарте (+11,3%) и Канберре (+8,9%) и упали в Дарвине (-5,9%) и Перте (-3,5%).

Общая стоимость жилых домов в Австралии составила $ 6,602 трлн к концу первого квартала 2017 года.

Средняя цена жилых домов выросла на A $ 13900 до A $ 669700, а количество жилых домов увеличилось на 39,800 до 9,858,400 в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• На заседании обсудили влияние решений по финансовой стабильности на решения по денежно-кредитной политике

• Снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль приостановилось

• На ближайшие годы прогнозируется рост ВВП Австралии на 3% годовых

• Индикаторы рынка труда указывают на сокращение незанятых мощностей экономики

• Рост заработной платы остается слабым и может оставаться таковой в течение некоторого времени, хотя опережающие индикаторы занятости позитивны

• Слабый рост доходов населения и высокая задолженность ограничивают рост потребительских расходов

• Есть признаки того, что рост цен на жилье начал замедляться

• Рост мировой экономики становится сильнее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика также призывает к "медленному и обдуманному" сокращению баланса ФРС

• Следующая ступень обсуждения ставок ФРС будет более сложной

• Денежно-кредитная политика ФРС все еще мягкая

• Медленное повышение ставок поможет ФРС достичь целевой инфляции 2%, а его достижение может занять больше времени, чем ожидает центробанк сейчас

• Существуют понижательные риски для прогнозов по инфляции

• Не следует заниматься спекуляциями на тему числа будущих повышений ставок

• Политика ФРС будет определяться экономическими показателями

• Реальная экономика США обладает хорошими показателями

• Цели по занятости населения США в общем

• Улучшения ситуации в мировой экономике позитивны для США

• Следует иногда пересматривать целевой уровень инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, отыграв все позиции, утраченные в пятницу. Катализатором такой динамики были последние комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, которые подтвердили "ястребиный" настрой ФРС. Дадли сказал, что постепенные темпы повышения ставок помогут продолжить восстановление экономики. "Если бы мы не начали сворачивать мягкую политику, в экономике возник бы риск падения безработицы до очень и очень низкого уровня и генерирования инфляции, - отметил Дадли. - Это могло бы заставить нас нажать на тормоза и спровоцировать рецессию. Мы очень хотим избежать этого". Также Дадли заявил, что ФРС пытается достичь баланса, стимулируя экономический рост без провоцирования слишком быстрого роста инфляции. Кроме того, Дадли выразил оптимизм в отношении экономики и отметил, что ожидает постепенного роста инфляции. "Если ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, заработные платы будут постепенно расти, мы увидим возвращение инфляции к 2%", - сказал Дадли .

Основные фондовые индексы США заметно выросли, при этом S&P 500 и DJIA обновили рекордные уровни на фоне восстановления акций технологических компаний.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,37%, на уровне 97,52.

Фунт сильно подешевел против доллара США, обновив минимум 16 июня, причиной чему были новости по Банку Англии, а также повсеместное укрепление американской валюты. Источники сообщили, что на место Форбс, которая в июне покинет пост члена Комитета по денежно-кредитной политике, придет Сильвана Тенрейро, профессор Лондонсой школы экономики, зарекомендовавшая себя как "голубь". Таким образом, в ходе следующего заседания Банка Англии, которое запланировано на 3 августа, за повышение ставки могут проголосовать уже не 3 члена Комитета, как это было в июне, а только 2.

Напомним, результаты июньского заседания Банка Англии, которое состоялось в минувший четверг, сигнализировали о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Протокол указал, что за повышение ставок проголосовали сразу 3 из 8 членов Комитета по денежно-кредитной политике, а именно Кристин Форбс, Иан Маккафферти и Майкл Сондерс. Многие ожидали иного распределения голосов, а именно того, что против повышения ставки проголосуют 7 человек, а за - всего 1. Между тем, в протоколах заседания ЦБ больше не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении. В сопроводительном заявлении ЦБ также отмечалось, что все члены Комитета согласны с тем, что любое повышение процентной ставки будет постепенным и ограниченным

В фокусе внимания инвесторов также находились переговоры между Британией и ЕС по Брекзиту, которые стартовали сегодня. Представитель ЕС Барнье сообщил, что переговоры по Brexit в понедельник были плодотворными, начались успешно. Также он добавил, что ЕС и Великобритания договорились о датах, приоритетах и процессе переговоров. "Мы договорились сначала обсудить приоритеты Brexit. Cправедливая сделка для Великобритании возможна", - сообщил Барнье.

Между тем, секретарь Великобритании по Brexit заявил, что воодушевлен конструктивным отношением с обеих сторон. "Между ЕС и Великобританией имеется значительное согласие относительно прав граждан, премьер-министр Мэй изложит свои идеи лидерам ЕС на этой неделе", - указал секретарь, но при этом добавил, что британская переговорная позиция не изменилась, то есть Великобритания покинет единый рынок, таможенный союз

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.10 -0.23%

Gold 1,245.20 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +124.49 20067.75 +0.62%

TOPIX +10.03 1606.07 +0.63%

Hang Seng +298.06 25924.55 +1.16%

CSI 300 +34.91 3553.67 +0.99%

Euro Stoxx 50 +35.70 3579.58 +1.01%

FTSE 100 +60.27 7523.81 +0.81%

DAX +136.22 12888.95 +1.07%

CAC 40 +47.41 5310.72 +0.90%

DJIA +144.71 21528.99 +0.68%

S&P 500 +20.31 2453.46 +0.83%

NASDAQ +87.25 6239.01 +1.42%

S&P/TSX +73.50 15266.04 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1148 -0,42%

GBP/USD $1,2735 -0,31%

USD/CHF Chf0,9754 +0,16%

USD/JPY Y111,56 +0,62%

EUR/JPY Y124,37 +0,22%

GBP/JPY Y142,06 +0,30%

AUD/USD $0,7596 -0,26%

NZD/USD $0,7228 -0,28%

USD/CAD C$1,3219 +0,05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв 4.1%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.4% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 3.4% 2.9%

06:30 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

07:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Апрель 44.8

08:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

11:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Апрель 0.9%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд I кв -112.4 -125

19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade