Новости и прогнозы рынков CFD — 23-06-2017

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-0,60%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,41%), британский фунт (-0,40%) и японская иена (-0,35%). Повышение показали швейцарский франк (+0,46%) и новозеландский доллар (+0,50%). Между тем, евро завершил неделю на уровне открытия.

Доллар США торговался смешано против евро, но неделю завершил без изменений. В понедельник доллар значительно укрепился, отыграв все позиции, утраченные в пятницу. Катализатором такой динамики были комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, которые подтвердили "ястребиный" настрой ФРС. Дадли сказал, что постепенные темпы повышения ставок помогут продолжить восстановление экономики. "Если бы мы не начали сворачивать мягкую политику, в экономике возник бы риск падения безработицы до очень и очень низкого уровня и генерирования инфляции, - отметил Дадли. - Это могло бы заставить нас нажать на тормоза и спровоцировать рецессию. Мы очень хотим избежать этого". Также Дадли заявил, что ФРС пытается достичь баланса, стимулируя экономический рост без провоцирования слишком быстрого роста инфляции. Дадли выразил оптимизм в отношении экономики и отметил, что ожидает постепенного роста инфляции. "Если ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, зарплаты будут постепенно расти, мы увидим возвращение инфляции к 2%", - сказал Дадли .

Во вторник доллар США заметно вырос, достигнув максимума 30 мая, чему способствовали комментарии представителей ФРС, которые подкрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС все еще планирует повысить ставки еще один раз к концу года. Глава ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что низкие ставки могут усложнить ФРС борьбу с рецессиями в будущем. Он добавил, что низкие ставки создают угрозу для финансовой стабильности и экономики. Вместе с тем, президент ФРБ Чикаго Эванс отметил, что ФРС может подождать до декабря, прежде чем вновь повышать ставки. Однако он добавил, что до этого она может приступить к сокращению баланса.

В среду доллар умеренно снизился. Участники рынка следили за динамикой нефтяного рынка, а также продолжали анализировать неоднозначные заявления представителей ФРС, которые сдерживали повышение ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и начала сокращения баланса. Между тем, определенную поддержку доллару оказала статистика по рынку жилья. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что в мае продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно выросли до третьего по величине месячного уровня за десятилетие, а хроническая нехватка запасов подтолкнула медианную цену на жилье до рекордного уровня. Согласно данным, продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1 процента до 5,62 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 5,55 млн. единиц.

В четверг доллар умеренно вырос, восстановив большую часть позиций, утраченных накануне. Катализатором такой динамики было восстановление тяги к риску в ответ на повышение фондового рынка США и возобновление роста нефтяных котировок. Определенное влияние на ход торгов также оказали данных по США. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, несколько увеличилось на прошлой неделе, но остается на уровне, соответствующем жесткому рынку труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 17 июня. Экономисты ожидали, что заявки увеличатся до 240 000. Между тем, цены на жилье в США выросли в апреле на 0,7 процента относительно марта, согласно скорректированному на сезонность индексу цен на жилье от Федерального агентства по жилищному финансированию. Увеличение на 0,6 процента в марте было пересмотрено до +0,7 процента. С апреля 2016 года по апрель 2017 года цены на жилье выросли на 6,8 процента.

В пятницу доллар значительно подешевел, достигнув минимума 19 июня, что было обусловлено повсеместным снижением американской валюты, а также публикацией слабых статданных по США. Предварительные данные от IHS Markit показали, что предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая. Индекс PMI упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца. Компании, работающие как в сфере обслуживания (предварительный индекс на уровне 53,0 в июне), так и в производственном секторе (предварительный индекс на уровне 52,9), наблюдали замедление темпов роста с мая.

Британский фунт большую часть недели снижался против доллара США. В понедельник фунт сильно подешевел, причиной чему были новости по Банку Англии, а также повсеместное укрепление американской валюты. Источники сообщили, что на место Форбс, которая в июне покинет пост члена Комитета по денежно-кредитной политике, придет Сильвана Тенрейро, профессор Лондонсой школы экономики, зарекомендовавшая себя как "голубь". Таким образом, в ходе следующего заседания Банка Англии 3 августа, за повышение ставки могут проголосовать уже не 3 члена Комитета, как в июне, а 2. В фокусе внимания инвесторов также находились переговоры между Великобританией и ЕС по Брекзиту. Представитель ЕС Барнье сообщил, что переговоры в понедельник были плодотворными, начались успешно. Также он добавил, что ЕС и Британия договорились о датах, приоритетах и процессе переговоров. Между тем, секретарь Великобритании по Brexit заявил, что воодушевлен конструктивным отношением с обеих сторон.

Во вторник фунт существенно снизился, впервые с 18 апреля достигнув отметки $1,26. Катализатором такой динамики были комментарии главы Банка Англии Карни, который заявил, что сейчас не время повышать ставки. Последние комментарии разгромили надежды некоторых инвесторов, которые считали, что ЦБ займет более ястребиную позицию. Также Карни добавил, что медленный рост заработных плат заставляет усомниться в силе инфляционного давления, и по-прежнему остается неясным, каким образом отреагирует экономика на переговоры по Brexit. "С моей точки зрения, учитывая противоречивые сигналы со стороны потребительских расходов и капиталовложений, а также по-прежнему сдержанное инфляционное давление и слабый рост зарплат, время повышать ставки еще не пришло", - сообщил Карни.

В среду фунт заметно вырос, отреагировав на комментарии представителя ЦБ Англии Халдейна, Он сообщил, что Банку Англии во 2-м полугодии следует начать отказываться от некоторых мер стимулирования, принятых после референдума. Халдейн объяснил, что считает промедление с повышением ставок гораздо более рискованным, чем преждевременное ужесточение политики. Таким образом, слова Халдейна вступают в противоречие с позицией управляющего Банка Англии Карни, который во вторник заявил, что сейчас не время повышать процентные ставки.

В четверг фунт консолидировался. Определенное давление на фунт оказывала политическая неопределенность в Британии, а именно неясность будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии, которая позволила бы Мэй сформировать правительство меньшинства. Министр финансов Хэммонд сказал, что он уверен, что Мэй может заключить сделку с ДЮП, чтобы получить поддержку своего правительства меньшинства.

В пятницу фунт умеренно вырос, приблизившись до самого высокого уровня с 20 июня. Основным катализатором такой динамики было общее снижение американской валюты. Определенное давление на фунт оказывала политическая неопределенность в Британии, а именно неясность будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии. Участники рынка также обратили внимание на статистику по Британии. Итоги опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi, указали, что ожидания британской общественности относительно инфляции в течение ближайших 12 месяцев незначительно выросли в июне. Несмотря на то, что официальный уровень инфляции в Британии достиг в мае 4-летнего максимума, и составил 2,9 процента, респонденты предположили, что инфляция в июне 2018 года составит 2,62 процента, что на 0,05 процентного пункта выше по сравнению с опросом прошлого месяца. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,1 процента по сравнению с 3,0 процента в мае, но остались ниже февральского пика (3,2 процента).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество статданных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. В 08:30 GMT Британия отчитается по одобренным заявкам на ипотечные кредиты (по данным ВВА) за май. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема заказов на товары длительного пользования за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 10:00 GMT Британия отчитается по розничным продажам (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за июнь. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь и производственный индекс ФРБ Ричмонда за июнь.

В среду будет опубликовано умеренное число данных. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за май. Также в это время Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении уверенности потребителей за май. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объеме кредитования частного сектора за май. В 12:30 GMT США заявит об изменении баланса внешней торговли товарами за май. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT в США заявит об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за май.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия отчитается по объему продаж новых домов за апрель. Также в это время Новая Зеландия выпустит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за июнь. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского доверия от Gfk за июль. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема потребительского кредитования, количества одобренных заявок на ипотеку, и объема чистых займов частным лицам за май. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс доверия потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индикатор делового климата, и индекс настроений в экономике за июнь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных заявок за пособием по безработице, а также объеме ВВП и изменении ценового дефлятора ВВП за 1-й квартал . В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия представит индекс потребительского доверия от Gfk за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и национальный индекс потребительских цен за май, а также сообщит об изменении уровня безработицы и расходов домохозяйств за май. В 23:50 GMT Япония отчитается по промышленному производству за май.

В пятницу запланирована публикация значительного количества данных. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в сфере услуг и индекс деловой активности в производственной сфере за июнь. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении кредитования частного сектора за май. В 05:00 GMT Япония сообщит о закладках новых домов и числе заказов на строительство за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за май, а также представит индекс цен на импорт за май. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс опережающих индикаторов KOF за июнь. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных и уровне безработицы за июнь. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, коммерческих инвестиций и сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США сообщит об изменении личных доходов и личных расходов за май, а также представит индекс цен расходов на личное потребление за 1-й квартал. В это же время Канада заявит об изменении ВВП за апрель, а также выпустит индекс цен на промышленную продукцию и индекс цен на сырье за май. В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:30 GMT Австралия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в секторе крупных производителей и индекс активности в непроизводственном секторе за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, который проводился агентством Reuters, показали, что согласно средним оценкам 16 экономистов основной индекс потребительских цен, включающий нефтепродукты, но исключающий изменчивые цены на свежие продукты питания, вырос на 0,4 процента по итогам мая, зафиксировав пятое месячное повышение, что главным образом отражало повышение расходов на электроэнергию.

Кроме того, экономисты прогнозируют, что объем промышленного производства Японии сократился на 3,2 процента в мае по сравнению с предыдущим месяцем, когда был замечен рост на 4,0 процента.

Опрос также выявил, что розничные продажи увеличились на 2,6 процента в мае, записав седьмое повышение подряд, в то время как расходы домашних хозяйств, вероятно, снизились на 0,6 процента по сравнению с маем 2016 года, хотя темпы падения замедлились относительно апреля (-1,4 процента).

"Потребительские расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили и электроприборы, растут, но восстановление заработной платы остается вялым, поэтому темпы роста потребительских расходов будут оставаться медленными, - сказал Такуми Цунода, старший экономист Shinkin Central Bank Research Institute.

Респонденты прогнозируют, что соотношение рабочих мест к числу заявителей осталось в мае на уровне 1,48, что является самым высоким значением с февраля 1974 года, когда соотношение составляло 1,53. Между тем, уровень безработицы, согласно ожидания, составил 2,8 процента в мае, не изменившись относительно апреля.

Министерство внутренних дел опубликует данные по инфляции, расходам домашних хозяйств и по числу рабочих мест в четверг, 29 июня, в 23:30 GMT, а 23:50 GMT Министерство торговли заявит об изменении розничных продаж и промышленного производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно укрепился против доллара, достигнув максимума 19 июня, что было обусловлено повсеместным снижением американской валюты, а также публикацией слабых статданных по США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,37%, до уровня 97,24.

Между тем, предварительные данные от IHS Markit показали, что предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая. Индекс PMI упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца. Компании, работающие как в сфере обслуживания (предварительный индекс на уровне 53,0 в июне), так и в производственном секторе (предварительный индекс на уровне 52,9), наблюдали замедление темпов роста с мая. Последнее увеличение объема производства было наименее отмеченным с сентября 2016 года. Было больше позитивных изменений с точки зрения расходов клиентов, при этом компании частного сектора зарегистрировали рекордный рост новых заказов с января. Большие объемы продаж способствовали отскоку в оптимизме бизнеса до самого сильного уровня с начала 2017 года. Поставщики услуг были особенно уверены в своих перспективах роста в течение следующих 12 месяцев. Найм персонала также поднялся в июне, при этом количество рабочих мест выросло максимальными темпами за 4 месяца. Между тем инфляция закупочных затрат осталась более слабой, чем 22-месячный пик, наблюдаемый в апреле. Однако средние цены, взимаемые частными отраслевыми фирмами, увеличились самыми быстрыми темпами за год.

Фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись до самого высокого уровня с 20 июня. Основным катализатором такой динамики было общее снижение американской валюты. Между тем, определенное давление на фунт оказывала политическая неопределенность в Британии, а именно неясность будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии, которая позволила бы премьер-министру Мэй сформировать правительство меньшинства. Кроме того, сегодня Мэй заявила, что есть некоторое расхождение между предложениями Британии и ЕС, а также, что полностью предложение Британии по гражданам ЕС будет опубликовано в понедельник. Еще она добавила, что стороны попробуют достичь соглашения как можно скорее.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по Британии. Итоги опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi, указали, что ожидания британской общественности относительно инфляции в течение ближайших 12 месяцев незначительно выросли в июне. "Ожидания близки к долгосрочным средним показателям, но сильный импульс, который потребует срочного ужесточения денежно-кредитной политики, на наш взгляд, отсутствует", - сказал экономист Citi Кристиан Шульц.

Несмотря на то, что официальный уровень инфляции в Британии достиг в мае 4-летнего максимума, и составил 2,9 процента, респонденты предположили, что инфляция в июне 2018 года составит 2,62 процента, что на 0,05 процентного пункта выше по сравнению с опросом прошлого месяца. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,1 процента по сравнению с 3,0 процента в мае, но остались ниже февральского пика (3,2 процента), указали в Citi.

На прошлой неделе политики Банка Англии проголосовали 5 против 3 за сохранение процентной ставки на уровне 0,25 процента. Ожидалось, что за повышение ставки проголосует лишь один член Комитета по денежно-кредитной политике. Глава Банка Англии Карни во вторник попытался избежать спекуляций о повышении ставки, заявив, что хочет увидеть влияние Брекзита на экономику в ближайшие месяцы, несмотря на сильный рост инфляции. Но главный экономист Банка Англии Халдейн заявил в среду, что он, скорее всего, проголосует за повышение ставок во 2-й половине этого года, если не произойдет дальнейшего замедления в экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Неспособность повысить ставки может привести к тому, что ФРС не сможет выполнить свой двойной мандат

• Траектория процентных ставок нацелена на то, чтобы продлить рост экономики

• Срединный прогноз ФРС по процентным ставкам "соответствует моему прогнозу"

• В немедленном ужесточении политики нет необходимости, ФРС не отстает от развития ситуации

• Данные по инфляции не оказали фундаментального влияния на прогнозы

• Инфляция находится на траектории "постепенного роста"

• Не замечала снижения спроса в экономике

Финансовая индустрия Великобритании предупредит правительство на следующей неделе, чтобы оно ограничило полномочия министров по изменению законодательства, когда начнет грандиозную задачу по преобразованию законов Европейского союза во внутреннее законодательство в рамках подготовки к выходу страны из блока. Об этом говорится в проекте отчета, который был рассмотрен Reuters.

Правительство страны представит законопроект, чтобы включить законы ЕС в национальное законодательство со дня выхода Великобритании из ЕС, что, как ожидается, произойдет в 2019 году. Это будет самой большой в истории законодательной проблемой Британии, так как потребуется преобразовать более 12 000 правил ЕС в британское законодательство - шаг, который рассматривается как необходимый для обеспечения непрерывности работы компаний, торгующих через границы ЕС. Хотя некоторые британские политики и бизнес-лидеры проголосовали за выход из ЕС, чтобы реформировать или отменить некоторые законы ЕС, отчет юридической фирмы Linklaters предостерегает правительство против внесения изменений при переходе их во внутреннее законодательство. В докладе также говорится, что попытка завершить данную задачу менее чем за два года до того, как Великобритании должна будет выйти из ЕС, может стать "невыполнимой" и создать пробелы в законодательстве, что в свою очередь подорвет правовую стабильность. Правительство рассматривает линейный подход к внесению поправок в законы, что позволит предприятиям и юристам постепенно отслеживать количество изменений, говорится в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущий дефицит немецких государственных облигаций затрудняет любое серьезное расширение схемы покупки активов Европейского центрального банка, и это будет ключевым моментом, когда разработчики политики решат, следует ли продлевать покупки, сообщили Reuters три источника.

Немецкий суверенный долг, доступный для покупки ЕЦБ, будет исчерпан, самое позднее, к середине следующего года, поэтому для значимого продления потребуется изменение параметров данной программы, что является весьма спорным вопросом, поскольку рост экономики и инфляция медленно движутся в правильном направлении, указали источники с непосредственным знанием обсуждения.

Программа покупки облигаций на 2,3 трлн евро, предназначенная для оживления инфляции, будет действовать до конца этого года, но даже если политики согласятся этой осенью уменьшить ее, планомерное сокращение, известное как сужение, будет продолжаться еще и в следующем году. Проблема заключается в том, что правила, установленные самим ЕЦБ, говорят, что он может купить только одну треть долга каждой страны и учитывая относительно низкий уровень задолженности Германии, потребуется лишь несколько месяцев для достижения этого предела.

"Я просто не вижу, где мы могли бы найти достаточно немецких облигаций, чтобы поддерживать эту программу в середине 2018 года, в лучшем случае, - сказал источник. - Если ЦБ хочет расширить ее, придется пересмотреть параметры, и это будет сложно, когда все идет в правильном направлении. Это будет основным фактором, когда мы будем принимать решение о будущем данной программы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 17 по 23 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 758 единиц с 747 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 4 по 10 апреля 2015 года (760 единиц). Кроме того, повышение было зафиксировано в 23 раз подряд. Количество установок по добыче газа снизилось на 3 единицы, составив 183 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до уровня 941 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 16 июня, общее число буровых установок в стране выросло на 6 штук, до 933 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 единиц, до 747 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 единицу, до 186 штук.

Последние данные в очередной раз усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $42.84 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Политика ФРС сейчас соответствует экономике в условиях низкого роста и низкой инфляции

• Текущая денежно-кредитная политика "уместна"

• Последние данные по инфляции ставят под вопрос достижение целевого уровня 2%

• Сильный рынок труда вряд ли станет источником более высокой инфляции

• Экономика по-прежнему на пути к росту на 2%

• Не обеспокоен смягчением финансовых условий

• Неверно думать, что ФРС пытается ужесточить финансовые условия

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги в красной зоне, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу рынка нефти, а также неоднозначные статданные по еврозоне и Германии.

Читать далее

Ожидания британской общественности относительно инфляции в течение ближайших 12 месяцев незначительно выросли в июне. Таковы результаты ежемесячного опроса, проведенного компанией YouGov для банка Citi.

"Ожидания близки к долгосрочным средним показателям, но сильный импульс, который потребует срочного ужесточения денежно-кредитной политики, на наш взгляд, отсутствует", - сказал экономист Citi Кристиан Шульц.

Несмотря на то, что официальный уровень инфляции в Британии достиг в мае 4-летнего максимума, и составил 2,9 процента, респонденты предположили, что инфляция в июне 2018 года составит 2,62 процента, что на 0,05 процентного пункта выше по сравнению с опросом прошлого месяца. Между тем, долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) выросли до 3,1 процента по сравнению с 3,0 процента в мае, но остались ниже февральского пика (3,2 процента), указали в Citi.

На прошлой неделе политики Банка Англии проголосовали 5 против 3 за сохранение процентной ставки на историческом минимуме, а именно 0,25 процента. Ожидалось, что за повышение ставки проголосует лишь один член Комитета по денежно-кредитной политике. Глава Банка Англии Карни во вторник попытался избежать спекуляций о повышении ставки, заявив, что хочет увидеть влияние Брекзита на экономику в ближайшие месяцы, несмотря на сильный рост инфляции. Но главный экономист Банка Англии Халдейн заявил в среду, что он, скорее всего, проголосует за повышение ставок во 2-й половине этого года, если не произойдет дальнейшего замедления в экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Статистическим ведомством Destatis, показали, что реальная заработная плата в Германии росла более медленными темпами в период с января по март 2017 года.

Согласно отчету, реальная заработная плата увеличилась на 0,6 процента по сравнению с первым кварталом 2016 года после того, как выросла на 1,1 процента за последние три месяца 2016 года. В Destatis заявили, что хотя потребительские цены выросли на 1,9 процента в течение первого квартала, что стало самым высоким показателем роста с конца 2012 года, повышение реальных доходов фиксируется уже в течении тринадцатого квартала подряд (в годовом исчислении).

Кроме того, стало известно, что в номинальном выражении доходы увеличились более быстрыми темпами - на 2,6 процента годовых по сравнению с ростом на 2,3 процента в четвертом квартале.

Напомним, в первом квартале рост экономики Германии ускорился с 0,4 процента до 0,6 процента в квартальном выражении, но замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в годовом выражении. Ранее на этой неделе институт экономических исследований (IFO) улучшил прогнозы роста ВВП Германии на 2017 и 2018 годы, отметив сильное и стабильное восстановление экономики. Оценка по росту экономики в 2017 году была повышена с 1,5 процента до 1,8 процента, в 2018 году - с 1,7 процента до 2 процента. По прогнозу правительства страны, в 2017 году ВВП вырастет на 1,5 процента, а в 2018-м - на 1,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги в пятницу ростом. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,39% - до 1867,46 пункта, РТС вырос на 1,07% - до 988,93 пункта.

Российские индексы растут на фоне укрепления нефти и рубля. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,86% - до $45,61 за баррель. При этом доллар подешевел к рублю на 0,76%, до 59,48 руб., евро - на 0,4%, до 66,61 руб.

"В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1877 пунктов, и индекс РТС - до 997 пунктов, при снижении пары доллар/рубль в район 59,4 руб.", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Нефтяные фьючерсы торгуются со слабым повышением, оставаясь вблизи 10-месячного минимума, и находятся на пути к самому большому спаду за первое полугодие в течение почти двух десятилетий, поскольку сокращение производства не смогло уменьшить избыточное предложение.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно изменились в пятницу, инвесторы ожидают выхода важных экономических данных и комментарии нескольких представителей ФРС, тогда как цены на нефть продолжают повышаться.

Как стало сегодня известно, предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая. Предварительный индекс PMI от IHS Markit упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца.

Кроме того, в мае продажи новостроек в США выросли, а падение продаж в предыдущем месяце было не таким резким, как сообщалось ранее, что говорит о том, что рынок жилья восстановился. Министерство торговли сообщило в пятницу, что продажи новостроек выросли на 2,9% до 710 000 единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 593 000 единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции - The Home Depot, Inc. (HD, -1.72%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +1.55%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 21358.00 +10.00 +0.05%

S&P 500 2437.00 +5.25 +0.22%

Nasdaq 100 5793.75 +8.00 +0.14%

Oil 43.15 +0.41 +0.96%

Gold 1257.50 +8.10 +0.65%

U.S. 10yr 2.15 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подорожало, обновив недельный максимум, чему способствовал более слабый доллар, а также экономическая и политическая неопределенность во всем мире. Между тем, рост цен сдерживала перспектива дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС США.

Читать далее

Новые показатели могут ограничить выплаты капитала Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Эти два инвестиционных банка набрали минимум на метрике, впервые введенной в этом году - дополнительном коэффициенте кредитного плеча, или SLR. Это соотношение предназначено для оценки общего кредитного плеча банков, включая внебалансовые риски.

В самом страшном гипотетическом сценарии ФРС, который включает глубокую рецессию в США, Goldman Sachs и Morgan Stanley увидели бы, что это соотношение упадет до 4,1% и 3,8% соответственно. Это самые низкие уровни среди банков, в то же время они находятся около минимума в 3%.

Неудивительно, что эти банки будут более проблемными с точки зрения этого коэффициента. Их крупные торговые операции несут с собой определенные внебалансовые риски, такие как операции репо и внебиржевые производные инструменты, которые не учитываются в других показателях.

Следующий шаг в процессе стресс-теста произойдет на следующей неделе, когда банки обратятся к Федеральному резервному агентству чтобы получить разрешение вернуть деньги акционерам. Если Goldman Sachs и Morgan Stanley будут иметь слишком слабые результаты теста SLR, регуляторы могут ограничить выплату средств.

Для инвесторов это может привести к разочаровывающему результату, особенно для Morgan Stanley, который, как надеются акционеры, значительно повысит доходность капитала в этом году. Администрация президента США Дональда Трампа предложила упростить правила регулирования, но это не поможет банкам в этом году.

Цель ежегодных стресс-тестов - держать банки под контролем, заставляя их постоянно переоценивать, сколько капитала им потребуется при разных сценариях. Внедряя новый показатель кредитного плеча, ФРС, похоже, добилась этого в этом году.

На текущий момент акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) котируются по $218.92 (-0,39%), а Morgan Stanley (MS) - по $43.95 (-1,48%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ВВП России в мае 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после роста на 0,4% в апреле. При этом к соответствующему периоду 2016 года ВВП в мае показал прирост в 2,9%, а по итогам января-мая рост составил 1,2%, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Согласно оценке ВЭБ, в мае положительную динамику показали все сектора экономики. Так, обрабатывающие производства выросли на 0,9%, добыча полезных ископаемых - на 0,7%, обеспечение электроэнергией и водоснабжение - на 0,5%, строительство - на 0,4%, торговля - на 0,5%, чистые налоги - на 0,5%. При этом оптовая и розничная торговля продемонстрировали рост прежде всего за счет увеличения объемов оптовой торговли, а наиболее весомый вклад в чистые налоги внесли налоги на импорт, отмечает ВЭБ.

"Несмотря на благоприятное для нашей экономики начало года, мы считаем, что наблюдаемые последние месяцы темпы роста еще не стали устойчивыми, - цитирует пресс-служба главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача. - При этом внутренний спрос с каждым месяцем все в большей степени ориентируется на импорт. Тем не менее высокий результат января-мая позволяет ожидать, что рост ВВП по итогам года может превысить 1%".

Согласно обновленным прогнозам экономического института KOF, в 2017 году темпы роста швейцарской экономики будет немного слабее, чем ожидалось.

Аналитический центр теперь прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% против +1,5% в марте. Данный пересмотр отражает более слабый рост ВВП в первом квартале. Тем не менее, институт сказал, что экономика Швейцарии набирает обороты. В следующем году KOF ожидает роста на 2,1%.

Аналитический центр отметил, что компании, наиболее пострадавшие от укрепления швейцарского франка, в значительной степени адаптировались к новому диапазону валюты. KOF прогнозирует, что курс пары EUR/CHF будет находится вблизи уровня 1,09 в течение прогнозного периода.

KOF ожидает, что экспорт вырастет на 2,9% в этом году и на 3,3% в следующем году, а импорт - на 2,2% в 2017 году и на 4,1% в 2018 году.

Между тем, прогнозы по инфляции на 2017 и 2018 года остались без изменений - KOF ожидает, что в течение этого года и в следующем году инфляция будет на уровне 0,3%.

"Центробанк Швейцарии не будет рассматривать возможность ужесточения своей денежно-кредитной политики до тех пор, пока Европейский центральный банк не начнет уменьшать меры стимулирование", - сказали в KOF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB FX Technical Strategy Research отмечает, что прогноз по паре NZD/USD остается оптимистичным, причем присутствует значительный риск роста пары выше области 0,7330/50. "Бычье недельное и месячное закрытие в мае заложили прочную основу, и серия бычьих среднесрочных моментумов подчеркивает все более позитивную среду. Недельное закрытие пары выше 0,7330/50 будет означать, что восходящий тренд имеет гораздо больше возможностей на многонедельной и многомесячной основе. Только недельное закрытие пары ниже 0,7205 приведет к тому, что непосредственный восходящий тренд будет подвержен риску коррекции", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае продажи новостроек в США выросли, а падение продаж в предыдущем месяце было не таким резким, как сообщалось ранее, что говорит о том, что рынок жилья восстановился.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что продажи новостроек выросли на 2,9% до 710 000 единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 593 000 единиц.

Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек, которые составляют около 10 процентов всех продаж жилья, в прошлом месяце выросли на 5,4% до 597 000 единиц по сравнению с ранее зарегистрированным показателем в 569 000 единиц.

Продажи выросли на 8,9 процента в годовом исчислении. Увеличение продаж в мае произошло после того, как продажи апреля были пересмотрены, чтобы показать меньшее падение, чем ранее сообщалось.

Рынок жилья был поддержан продолжающимся ростом занятости. Уровень безработицы упал до 16-летнего минимума в 4,3% в мае, а ставки по-прежнему привлекательны по историческим меркам.

Тем не менее, увеличение стоимости строительных материалов и нехватка участков и рабочей силы сдерживают жилищное строительство. При превышении спроса цены на жилье остаются высокими.

Средняя цена дома выросла до 345 800 долларов в мае с 310 200 долларов в предыдущем месяце.

В четырех регионах страны продажи были неоднозначными. Они упали на 25,7% на Среднем Западе и 10,8% на Северо-востоке, но выросли на 13,3% на Западе и на 6,2% на Юге.

Запасы новых домов на рынке в прошлом месяце выросли на 1,5% до 268 000 единиц.

По майскому курсу продажи потребуется 5,3 месяца, чтобы очистить запасы, без изменений с апреля. Шестимесячный запас рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая.

Предварительный индекс PMI от IHS Markit упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца.

Компании, работающие как в сфере обслуживания (предварительный индекс на уровне 53,0 в июне), так и в производственном секторе (предварительный индекс на уровне 52,9), наблюдали замедление темпов роста с мая.

Последнее увеличение объема производства было наименее отмеченным с сентября 2016 года.

Было больше позитивных изменений с точки зрения расходов клиентов, при этом компании частного сектора зарегистрировали рекордный рост новых заказов с января. Большие объемы продаж способствовали отскоку в оптимизме бизнеса до самого сильного уровня с начала 2017 года. Поставщики услуг были особенно уверены в своих перспективах роста в течение следующих 12 месяцев.

Найм персонала также поднялся в июне, при этом количество рабочих мест выросло максимальными темпами в течение четырех месяцев. Между тем инфляция закупочных затрат осталась более слабой, чем 22-месячный пик, наблюдаемый в апреле. Однако средние цены, взимаемые частными отраслевыми фирмами, увеличились самыми быстрыми темпами за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.82 (+0.19%)

Золото $1,258.30 (+0.71%)

EURUSD: 1.0930 (400m) 1.1000 (330m) 1.1100-10 (1.45bln) 1.1150 (285m) 1.1175 525m) 1.1190-1200 (2.0bln) 1.1230 (660m) 1.1300 (250m)

USDJPY: 110.00 (USD 670m) 110.35 (495m) 110.60-70 (934m) 110.80 (715m) 111.20 (405m) 111.30 (380m) 111.50 (585m) 112.00 (1.0bln)

GBPUSD: 1.2700 (GBP 346m)

AUDUSD: None of note

USDCAD: 1.3250 (USD 230m) 1.3330 (340m) 1.3430 (354m)

NZDUSD: 0.7050 (NZD 468m)

EURJPY: 123.60 (EUR 396m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,434.00 (+0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 5,783.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 20,132.67 +22.16 +0.11%

Hang Seng 25,670.05 -4.48 -0.02%

Shanghai 3,157.43 +9.98 +0.32%

S&P/ASX 5,715.88 +9.92 +0.17%

FTSE 7,424.25 -15.04 -0.20%

CAC 5,257.53 -24.40 -0.46%

DAX 12,704.30 -89.70 -0.70%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.86 за баррель (+0.28%)

Золото торгуется по $1,258.60 за унцию (+0.74%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают выхода важных экономических данных и комментарии нескольких представителей ФРС, тогда как цены на нефть продолжают повышаться.

Нефть отскочила от 10-месячных минимумов, однако пока не смогла ликвидировать потери за неделю.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Стоимость акций крупнейших банков повышается на фоне обнародованных накануне результатов стресс-тестов ФРС в соответствии с законом Додда-Франка. Федеральная резервная система США заявила вчера, что все 34 банка, которые подверглись стресс-тестам, смогут кредитовать экономику, даже если безработица увеличится до 10%, а цены на жилье упадут. Таким образом, уже третий год подряд регулятор заявляет, что все банки будут поддерживать требуемые уровни капитала в случае экономического шторма. Банки США не только сумели увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом, но и выплатили почти рекордные дивиденды. На премаркете акции Bank of America (BAC) повысились на 1.1%, JPMorgan Chase (JPM) - на 0.9%, Citigroup (С) - на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам PMI для производственного сектора и сферы услуг (13:45 GMT), статистика по продажам новостроек (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - Д. Булларда (15:15), Дж. Пауэлла (16:15 GMT) и Л.Местер (16:40 GMT).

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии немного снизился в июне.

Четвертый месяц подряд деловой климат ухудшился в сфере услуг, связанных с бизнесом. Бизнес-цикл также немного снизился в обрабатывающей промышленности и торговле после двух последовательных улучшений.

В то же время, уверенность среди лидеров бизнеса поднялась в строительной отрасли, после спада в прошлом месяце.

Последнее ухудшение показателя для связанных с бизнесом услуг может быть объяснено ухудшением прогнозов не только для собственной деятельности компаний, но и, прежде всего, для общего рыночного спроса.

В обрабатывающей промышленности менеджеры компаний продолжают более негативно относиться к уровню их запасов. Они также ожидают сокращения спроса и занятости в течение следующих трех месяцев.

Розничные продавцы, со своей стороны, ожидают снижения спроса и, прежде всего, думают о сокращении своих заказов у поставщиков.

В строительной отрасли все компоненты индикатора укрепились и, в частности, прогнозы роста.

Указывая на основную экономическую тенденцию, сглаженная общая синтетическая кривая, тем не менее, стабилизировалась под влиянием результатов последних нескольких месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 1,6% в апреле.

В целом цены на энергоносители в мае выросли меньше, чем в апреле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда темпы роста цен на бензин в годовом исчислении замедлялись до половины того, что было в предыдущем месяце. Снижение цен на продукты питания продолжилось.

За исключением продовольствия и энергии, индекс потребительских цен вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим годом в мае, после того, как в апреле он увеличился на 1,5%.

Цены выросли в шести из восьми основных компонентов за 12 месяцев до мая, при этом показатели жилья и транспорта вносят наибольший вклад в рост ИПЦ за год. Индекс одежды и обуви и индекс продовольствия снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы на жилье в мае выросли на 1,9% в годовом исчислении, увеличившись в апреле на 2,2%. Это замедление было вызвано индексом электроснабжения (-5,5%), который сократился в течение года пятый месяц подряд. На ежемесячной основе цены на электроэнергию в мае снизились на 3,3%, что было вызвано снижением в Онтарио. В годовом исчислении индекс природного газа в мае вырос меньше, чем в апреле. Наоборот, затраты на замещение домовладельцев в мае выросли (+ 4,4%), чем в апреле (+ 3,9%).

Индекс транспортировки вырос на 2,2% по сравнению с 12-месячным периодом, заканчивающимся в мае, по сравнению с 4,2% в апреле. Цены на бензин оказали наибольшее влияние на это замедление, увеличившись на 6,8% в годовом исчислении в мае после роста на 15,9% в апреле. Индекс приобретения пассажирских транспортных средств за 12 месяцев до мая увеличился на 0,2%, что свидетельствует о его минимальном увеличении за год с февраля 2015 года. В то же время стоимость авиаперевозок увеличилась в 12-месячном периоде до мая больше, чем в апреле.

Индекс отдыха, образования и чтения увеличился на 2,5% за 12 месяцев до мая, после увеличения на 3,3% в апреле. Индекс туристических поездок в мае вырос на 6,8% в годовом исчислении, после увеличения на 9,4% в апреле. Цены на видеооборудование в мае упали больше, чем в апреле. В то же время индекс размещения туристов увеличился на 6,3% по сравнению с 12-месячным периодом, заканчивающимся в мае, после увеличения на 5,7% в апреле.

В мае индекс продовольствия снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, после снижения на 1,1% в апреле. Цены на продовольствие, купленное в магазинах, снизились на 1,2% в годовом исчислении в мае, а индексы мяса и хлебобулочных изделий в наибольшей степени повлияли на падение. Снижение цен на свежие фрукты (-1,0%) замедлилось в мае, после снижения на 6,2% в апреле. Цены на свежие овощи выросли в годовом исчислении впервые с августа 2016 года. Между тем, цены на продукты, купленные в ресторанах, выросли на 2,4% за 12 месяцев до мая.

Канадский доллар ослаб против доллара США после выхода слабых данных по инфляции. Пара USD/CAD прибавила около 80 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.3285. Ближайшее сопротивление - С$1.3346 (максимум 21 июня). Сильный уровень поддержки - С$1.3163 (минимум 14 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $68

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Агентство Reuters рассуждает о перспективах одобрения антимонопольными органами США сделки по покупке Amazon (AMZN) бакалейщика Whole Foods (WFM).

В то время как антимонопольные эксперты ожидают одобрения со стороны регулирующих органов покупки Amazon.com Inc. (AMZN) торговца бакалейными товарами Whole Foods Market Inc (WFM), некоторые критики утверждают, что сделка должна быть заблокирована, поскольку она дает интернет-ритейлеру почти непреодолимое преимущество для получения доминантного положения в сегменте онлайн доставки продуктов питания.

Они утверждают, что приобретение Whole Foods предоставит Amazon несправедливое преимущество перед традиционными бакалейщиками и новыми игроками, которые могут появиться на рынке, что потенциально может привести к блокированию сделки по антимонопольным соображениям.

В Amazon отказались от комментариев.

Тем временем критики призывают регуляторы препятствовать фирмам, занимающим ведущее положение в определенной области, покупать "плацдарм" в смежной отрасли. Критики считают, что сильные стороны Amazon в области логистики, ее масштабы и рычаги влияния на поставщиков могут позволить ей занять доминирующее положение в сегменте продуктов питания, как это было в случае с книготорговлей.

В то же время эксперты в области антимонопольного законодательства, которые представляют сделку в ходе рассмотрения Министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией, заявили, что сделка будет одобрена, поскольку Amazon продает лишь несколько видов бакалейных товаров, тогда как Whole Foods является небольшой компанией на бакалейном рынке с 444 магазинами в США по сравнению с 4 692 у Wal-Mart (WMT).

Reuters отмечает, что антимонопольное законодательство США относиться благосклонно к сделкам, которые приводят к снижению потребительских цен. Сторонники Amazon утверждают, что сделка будет положительной для потребителей.

Акции AMZN на премаркете повысились до уровня $1,002.50 (+0.12%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.5% 0.4% 0.5%

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.2% 1% 1.1%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 53.8 54 55

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 57.2 57 55.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 55.4 55.5 53.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 59.5 59 59.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 57 56.8 57.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 56.3 56.2 54.7

Евро вырос против доллара после выхода данных о деловой активности частного сектора еврозоны, но потом слегка снизился, отступив от максимумов.

В июне частный сектор в еврозоне вырос самыми медленными темпами за пять месяцев, свидетельствуют данные предварительного опроса от IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска упал до 55,7 в июне с шестилетнего максимума 56,8 в мае. Ожидалось, что оценка снизится до 56,6.

Тем не менее, средний показатель PMI за второй квартал на уровне 56,4 был выше отметки 55,6 за первые три месяца года и был самым высоким с первого квартала 2011 года.

«Несмотря на июньский спад, среднее увеличение во втором квартале было самым сильным за последние шесть лет и исторически согласуется с тем, что рост ВВП ускорился с 0,6 процента в первом квартале до 0,7 процента», сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист в IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг снизился более, чем ожидалось до 54,7 с 56,3 месяц назад. Ожидаемый результат составил 56,2.

Между тем, промышленный PMI неожиданно вырос до 57,3 в июне с 57,0 месяц назад. Прогнозировался спад до 56,8.

Более медленный рост был зафиксирован как во Франции, так и в Германии, до пяти- и четырехмесячных минимумов соответственно, что в значительной степени отражает более низкие темпы расширения сектора услуг, показали данные опроса.

Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поисках намеков на то, как в центральном банке оценивают перспективы инфляции и процентных ставок. Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п. до 1%-1,25% и просигнализировала о намерении продолжить повышение ставок в 2017 году, несмотря на недавнее замедление инфляции.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 48,2% против 41,3% неделей ранее (16 июня). В целом, рынок все еще несколько скептично относится к прогнозам ФРС и к перспективам еще одного повышения ставок в этом году.

Между тем, накануне даже президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сказал, что не видит никакой необходимости в дальнейших повышениях ставок, но ЦБ должен начать сокращение баланса "скорее раньше, чем позже". Буллард отметил, что прогноз о повышении ставки до 3% в следующие 2,5 года является "необоснованно агрессивным". Также он добавил, что траектория, представленная FOMC, кажется нецелесообразной, учитывая ситуацию, в которой мы оказались.

Фунт вырос против доллара, что главным образом связано с общим снижением доллара США. Между тем, определенное давление на фунт оказывает политическая неопределенность в Великобритании, а именно неясность будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии, которая позволила бы Мэй сформировать правительство меньшинства.

Кроме того, накануне министр финансов Хэммонд сообщил, что большие суммы инвестиций в бизнес откладываются из-за неопределенности в отношении будущих результатов переговоров по Брекзиту, поэтому Британия должна как можно скорее получить ясность касательно переходного соглашения. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии почти пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1187

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2743

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.14

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за май. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг за июнь. В 14:00 GMT США заявит об изменении продаж нового жилья за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1180-85 1.1200 1.1230 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050 1.10301.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2750-55 1.2780 1.2800 1.2830 1.2850

Ордера на покупку: 1.2720 1.2700 1.2680 1.2665 1.2650 1.2630 1.2600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.50 124.80 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку: 124.20 124.00 123.80 123.50 123.00

EUR/GBP

Ордера на продажу:0.8785 0.8800 0.8820 0.8835 0.8850-55

Ордера на покупку: 0.8750-60 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.30 112.50

Ордера на покупку: 111.20 111.00 110.80 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580-85 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7550 0.7520 0.7500 0.7480 0.7450 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи снизились во время утренней торговли в пятницу, поскольку инвесторы следили за ценами на нефть и фокусировались на событиях на саммите ЕС в Брюсселе.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,1 процента, при этом большинство секторов и крупных биржах торгуются на отрицательной территории.

Европейский сектор продуктов питания и напитков возглавил потери в пятницу, ослабнув на 0,6 процента в середине утренней торговли. Британский бизнес по доставке пиццы Domino упал до основания индекса после того, как банк Berenberg снизил прогноз по акциям, до «держать» от «покупать». Его акции снизились на 4,6 процента на новостях.

Между тем, крупнейшая в Великобритании коммерческая телекомпания, ITV, была одной из самых ценных акций в пятницу после того, как Morgan Stanley поднял рекомендацию по акциям до «избыточный вес». Ее акции выросли более чем на 2 процента.

Что касается данных, Франция и Германия опубликовали предварительные данные PMI за июнь в пятницу утром. Производственный сектор Германии и сектор услуг, на долю которого приходится более двух третей своей экономики, снизился до 4-месячного минимума в июне. Предварительный PMI от Markit упала до 56,1 с 57,4 в мае.

Деловая активность во Франции также уменьшилась больше, чем прогнозировалось в июне, поскольку рост снизился в секторе услуг страны. Поставщик данных, IHS Markit, сообщил, что индекс PMI во Франции упал до 55,3, по сравнению с 56,9 в мае.

Индекс PMI в еврозоне неожиданно замедлился до 55,7 в июне по сравнению с 56,8 в мае. Показатель выше 50 указывает на рост.

На политическом фронте европейские лидеры готовились ко второму дню переговоров на заседании Европейского совета в пятницу, на повестке дня проблемы терроризма, Brexit и глобализация. В пятницу также отмечается годичная годовщина голосования Великобритании на референдуме о членстве в ЕС.

В четверг премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй изложила то, что она назвала «честной сделкой» для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, объявив, что она не хотела разделять семьи или людей, вынужденных покидать их из-за Brexit.

По словам Рейтерс, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала новость о том, что это было хорошее начало, но добавила, что несколько вопросов, связанных с Brexit, все еще задерживаются.

Ожидается, что нефть будет оставаться на переднем фронте у инвесторов в пятницу, поскольку цены показали признаки восстановления после резкого снижения в начале этой недели.

Хотя основных отчетов о доходах не ожидается, инвесторы намерены внимательно следить за акциями сектора энергоресурсов, поскольку цены на нефть продолжают колебаться.

На текущий момент

FTSE 7404.62 -34.67 -0.47%

DAX 12712.92 -81.08 -0.63%

CAC 5254.91 -27.02 -0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика расширилась больше, чем предполагалось ранее в первом квартале, показали в пятницу окончательные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличился на 0,5 процента, пересмотренные с 0,4 процента ранее. Темпы роста соответствовали темпам, наблюдавшимся в четвертом квартале 2016 года.

Расходы домашних хозяйств в первом квартале снизились на 0,6 процента. Между тем рост валового накопления основного капитала вырос до 1,2 процента с 0,7 процента.

Экспорт упал на 0,7 процента после роста на 1,1 процента, тем временем рост импорта удвоился до 1,2 процента с 0,6 процента. В результате внешнеторговый баланс составил -0,6 пункта к ВВП.

Напротив, изменения в запасах положительно повлияли на +0,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор Германии продолжил расширяться в июне, но темпы роста были самыми слабыми с февраля, показали в пятницу данные предварительного опроса от IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до 56,1 в июне с 57,4 в мае. Markit сообщил, что рост остался сильным в целом и был одним из самых быстрых за последние шесть лет.

Уровень активности в производственном сектор и сфере услуг увеличился слегка более мягкими темпами, чем в мае.

Предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам упал меньше, чем ожидалось, до 59,3 в июне с 59,5 в мае.

Ожидалось, что оценка снизится до 59,0. Тем не менее, это было вторым по силе показателем с апреля 2011 года.

В то же время индекс PMI в сфере услуг снизился до 5-месячного минимума 53,7 с 55,4 в предыдущем месяце. Ожидаемое значение - 55,5.

Тем не менее, годовой прогноз IHS Markit для роста ВВП в 2017 году в настоящее время составляет 2,0 процента в условиях календарной коррекции, что является самым сильным с 2011 года, сказал Тревор Балчин, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне частный сектор в еврозоне вырос самыми медленными темпами за пять месяцев, свидетельствуют данные предварительного опроса от IHS Markit в пятницу.

Комбинированный индекс выпуска упал до 55,7 в июне с шестилетнего максимума 56,8 в мае. Ожидалось, что оценка снизится до 56,6.

Тем не менее, средний показатель PMI за второй квартал на уровне 56,4 был выше отметки 55,6 за первые три месяца года и был самым высоким с первого квартала 2011 года.

«Несмотря на июньский спад, среднее увеличение во втором квартале было самым сильным за последние шесть лет и исторически согласуется с тем, что рост ВВП ускорился с 0,6 процента в первом квартале до 0,7 процента», сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист в IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг снизился более, чем ожидалось до 54,7 с 56,3 месяц назад. Ожидаемый результат составил 56,2.

Между тем, промышленный PMI неожиданно вырос до 57,3 в июне с 57,0 месяц назад. Прогнозировался спад до 56,8.

Более медленный рост был зафиксирован как во Франции, так и в Германии, до пяти- и четырехмесячных минимумов соответственно, что в значительной степени отражает более низкие темпы расширения сектора услуг, показали данные опроса.

После выхода данных евро вырос против доллара США, обновив четырехдневные максимумы, но потом отступил. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1162. Ближайшее сопротивление - $1.1228 (максимум 15 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1119 (минимум 20 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 24-26 июня официальный курс доллара на уровне 59,6564 рубля, что на 49,18 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 47,15 копейки, до 66,6780 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 48,27 копейки, до 62,8161 рубля.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов, сообщил ТАСС представитель РФПИ, комментируя информацию CNN про встречу главы фонда Кирилла Дмитриева с американским финансистом Энтони Скарамуччи.

Ранее в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса сообщила, что комитет по разведке Сената Конгресса США проверяет обстоятельства встречи Скарамуччи с Дмитриевым.

"Необходимость в диалоге России и США сильнее, чем попытки ограничить любое общение через давление в прессе на основании ложных фактов и их некорректной интерпретации", - сказал представитель РФПИ.

Он подчеркнул, что инвесторы из США продолжают вкладывать в Россию, в том числе совместно с РФПИ. "Соинвестирование с РФПИ, а также встречи с представителями фонда не запрещены и не попадают под действие санкций США или других ограничений", - отметил собеседник ТАСС.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект меморандума о стратегическом партнерстве с ООН по промышленному развитию. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что проект согласован с МИД РФ, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минэнерго, Росстатом и Ростехнадзором. Правительство поручило МИДу РФ подписать меморандум от имени кабмина.

МОСКВА, 23 июня. Новые санкции в отношении граждан России, принятые США в минувший вторник, позволят избежать более резких решений палат Конгресса, которые могли бы серьезно охладить отношения России и Америки, заявил ТАСС в пятницу глава Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

Минфин США 20 июня объявил о расширении антироссийских "черных списков", включив туда 38 человек и организаций. Между тем, сейчас на рассмотрении Конгресса США находится более чувствительный для отношений Москвы и Вашингтона документ. Речь идет о законопроекте, который законодательно закрепляет санкции, веденные на основании указов экс- президента США Барака Обамы. Также авторы этого документа по сути пытаются лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

"Они (санкции), насколько я сам понимаю, в этом плане нацелены не на Россию, на свой же Сенат и Конгресс (в целом - прим. ТАСС), чтобы те успокоились и не проводили законы, которые могут сильно ужесточить санкции, и которые действительно могут заморозить возможности даже для дипломатов вести переговоры", - сказал Родзянко.

Интерес американских предпринимателей к инвестициям в Россию стал возобновляться, добавил глава Американской торговой палаты в РФ. Подавляющее большинство участников американской торговой палаты заявляет, что их экономические результаты в России стали лучше, и они ожидают, что их бизнес будет расти, пояснил Родзянко.

Вместе с тем, по его словам, американская администрация перестала давить на предпринимателей. "Не было той рекомендации, что лучше не надо ездить, они были предоставлены сами себе", - пояснил Родзянко. Эти два фактора привели к тому, что на минувшем Международном экономическом форуме в Петербурге самая крупная делегация бизнесменов была из США, отметил он. "Когда бизнес растет, инвестиции следуют за этим, поэтому, оставляя политику в стороне, условия для ведения бизнеса в России стали лучше", - сказал Родзянко.

По его словам, две крупные американские компании сейчас рассматривают возможность зайти на российский рынок. Одна из них занимается строительными материалами, вторая работает в фармацевтическом секторе. Родзянко не уточнил их названий.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (67%) скептически относятся к предложению ввести обезличенную упаковку сигарет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

"Как показал опрос, введение обезличенной упаковки 67% респондентов считают избыточной мерой", - говорится в сообщении. В том, что обезличенная упаковка поможет в борьбе с курением, уверены около трети (28%) опрошенных.

"Оформление пачки сигарет необходимо для качественного информирования потребителя о бренде и характеристиках сигарет - полагают 53% опрошенных, тогда как рекламу курения в этом видят вдвое меньше (27%). 53% считают, что введение обезличенной упаковки ограничит право потребителя на выбор, не согласны с этим 37% опрошенных", - отмечает ВЦИОМ.

Наиболее эффективными мерами по борьбе с табачной зависимостью россияне считают запрет курения в общественных местах, запрет на рекламу сигарет, разъяснительную работу о вреде курения и продажу сигарет в закрытых витринах, когда продукция не видна покупателю.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 6-7 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, в то время как доллар торговался немного выше против иены, а цены на сырую нефть отступили от десятимесячных минимумов. Читать далее...

Евро вырос после публикации сильных результатов опросов менеджеров по снабжению еврозоны. Как стало известно индекс индекс деловой активности в производственной сферы еврозоны, в июне вырос до 57,3 против 57,0 в прошлом месяце. Экономисты ожидали снижение показателя до 56,2. В июне индекс достиг 74-месячного максимума

Пара EUR/USD торгуется около $1,1170 с $1,1140 в начале сегодняшних торгов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Times

Членов кабинета министров и высокопоставленных дипломатов подставили хакеры

"В добытых хакерами данных, которые проанализировала газета The Times, содержится более миллиарда единиц личной информации, в том числе имена пользователей и пароли, использованные для создания учетных записей в десятках соцсетях, а также на торговых сайтах и сайтах знакомств за последние 10 лет", - сообщает The Times.

"Среди этих сведений десятки тысяч адресов с расширением gov.uk, принадлежащих правительственным чиновникам. В списках значится более тысячи парламентских почтовых адресов, заканчивающихся на parliament.uk, наряду с паролями, принадлежащими государственным служащим, в том числе членам кабинета министров - Грегу Кларку и Джастин Грининг", - говорится в статье.

New York Times

Более тысячи сотрудников Uber потребовали вернуть Каланика

Более тысячи сотрудников Uber подписали петицию с требованием оставить его основателя Трэвиса Каланика в компании, сообщает New York Times. Это случилось спустя пару дней после его отставки из-за давления совета директоров. "Он работал день и ночь, чтобы сделать компанию такой, как сегодня", - говорится в петиции.

Один из инициаторов этой кампании, продукт-менеджер Майкл Йорк разослал всем сотрудникам электронное письмо, в котором призвал заставить совет директоров изменить решение.

ВВС

Как Китай возглавил мировое производство солнечной энергии

Возможно, Китай и потребляет больше электричества, чем другие страны, но в то же время он - крупнейший производитель солнечной энергетики

10 лет назад Джеф Мозер получил степень магистра солнечной энергетики в Аризонском государственном университете. Однако молодой специалист не нашел возможности применить полученные знания у себя на родине, в результате чего отправился в Китай. "Индустрия солнечной энергетики была относительно небольшой, мест для работы тоже было немного, - вспоминает Джеф. - Их было всего несколько, в основном связанных с установкой оборудования".

DW

Арабские страны вручили Катару список требований

Представители Кувейта в ночь на пятницу, 23 июня, передали Катару ряд требований от арабских стран, объявивших ему эмбарго. В случае выполнения этих требований эмбарго будет снято, а дипломатические отношения - восстановлены.

13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен обрубить все связи с "Братьями мусульманами", "Аль-Каидой", "Исламским государством", "Хезболлой" и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации.

Выборы в парламент Германии: как это работает

Пожалуй, самый цитируемый фрагмент, посвященный выборам в Германии, звучит следующим образом: депутаты избираются путем "всеобщих, свободных, равных и тайных выборов". Так записано в параграфе 1 статьи 38 Основного закона ФРГ. Это означает, что право голоса имеют все совершеннолетние (от 18 лет и старше) граждане Германии независимо от их имущественного положения, образования и политических взглядов. У каждого избирателя два голоса: первый - за конкретного кандидата, второй - за список той или иной партии.

Financial Times

Рубль стал самой дешевеющей валютой на развивающихся рынках

Российская валюта несколько месяцев была нечувствительна к снижению нефтяных котировок, однако в данный момент рубль утратил эту способность, пишет Financial Times. Издание уточняет, что рубль стал самой стремительно подешевевшей валютой в развивающихся странах за май. Аналитик Societe Generale Кит Джакс отмечает, что в этой ситуации рубль не одинок.

Bloomberg

Бренд Иванки Трамп зарегистрировал торговые знаки для нижнего белья и спортивной одежды

Бренд первой дочери США Иванки Трамп зарегистрировал торговые знаки для потенциального производства нижнего белья, спортивной и домашней одежды, передает Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть начали восстанавливаться, после значительного падения на этой неделе. Однако, спрос на черное золото остается сдержанным на фоне переизбытка на мировом нефтяном рынке.

Несмотря на снижение запасов нефти и бензина в США, инвесторов продолжают беспокоить устойчивый рост добычи сланцевой нефти и расширение производства в Ливии и Нигерии.

Цены на нефть упали почти на 20% в этом году, вопреки попыткам ОПЕК и других нефтепроизводителей сбалансировать нефтяной рынок, и это худшая динамика цен на нефть за полугодие с 1997 года.

На момент написания статьи, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,15%% - до $45,29 за баррель. Цена августовского фьючерса на нефть WTI выросла на 0,16% - до $42,81 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0930 (400m) 1.1000 (330m) 1.1100-10 (1.45bln) 1.1150 (285m) 1.1175 525m) 1.1190-1200 (2.0bln) 1.1230 (660m) 1.1300 (250m)

USDJPY: 110.00 (USD 670m) 110.35 (495m) 110.60-70 (934m) 110.80 (715m) 111.20 (405m) 111.30 (380m) 111.50 (585m) 112.00 (1.0bln)

GBPUSD: 1.2700 (GBP 346m)

AUDUSD: None of note

USDCAD: 1.3250 (USD 230m) 1.3330 (340m) 1.3430 (354m)

NZDUSD: 0.7050 (NZD 468m)

EURJPY: 123.60 (EUR 396m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 коп. и достиг отметки в 59,76 рубля.

Курс евро снизился на 19 коп., до 66,7 руб.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,03% и составил 1860,7 пункта.

Индекс РТС при открытии уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 976,85 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1331 (1884)

$1.1252 (3091)

$1.1229 (830)

Цена на момент написания обзора: $1.1170

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1119 (3919)

$1.0984 (971)

$1.0892 (667)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 70115 контракта (согласно данным за 22 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7734);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2916 (2179)

$1.2837 (2404)

$1.2778 (1050)

Цена на момент написания обзора: $1.2713

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2625 (2824)

$1.2562 (1406)

$1.2482 (1657)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 31396 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2404);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 28783 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2824);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июня составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале последней сессии недели основные валютные пары демонстрируют смешанную динамику. Сказывается отсутствие публикаций макроэкономических данных и других сообщений, способных оживить волатильность на рынке. Схожая картина наблюдается и на фондовом, и на сырьевом рынке. В ближайшие часы ситуация может измениться, так как сегодняшняя сессия достаточно сильно насыщена экономической статистикой. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Citi цены на нефть исчерпали свое снижение и вскоре начнут резкий и взрывной рост. Эксперты банка советуют инвесторам не увлекаться продажами и готовится к бычьему ралли. В Citi провели собственный анализ, согласно которому месячные статданные говорят о том, что уже к окончанию 2017 года объем мировых запасов нефти снизится на 200 миллионов барр. Более того, после недавнего обвала стоимость нефти снизилась и на данный момент соотношение риска к прибыли выглядит очень заманчиво. Это также является одним из аргументов от Citi для покупки черного золота.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:15 GMT представитель FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 16:40 GMT представитель FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 17:00 GMT представитель работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes

В 18:15 GMT представитель FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, пара EUR/USD все еще сохраняет свой бычий импульс и лучшей стратегией по евро станет покупка на завершении коррекции. Напомним, что последние несколько недель евро приостановил свой рост и на данный момент корректируется. Эксперты банка уверены, что в лучшем случае данное снижение может прийти к уровню $1.1012 и вряд ли стоит ожидать более глубокого спада. Именно у этой поддержки в Goldman Sachs рекомендуют покупать EUR/USD с первой целью на уровне $1.1300. Далее аналитики банка ждут рост к сопротивлению $1.1521.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после тусклых сигналов с Уолл-стрит и незначительного повышения цен на сырую нефть с десятимесячных минимумов.

Рынки материкового Китая находятся в центре внимания после новостей о том, что китайские регуляторы банков проводят финансовые обзоры сделок с зарубежными покупателями активов.

Австралийский рынок растет не фоне удорожания акций горнорудных компаний. Небольшое восстановление цен на сырую нефть также подняло настроения инвесторов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%. Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на 0,1%, а Santos - на 0,2 %, а Oil Search - на 0,5%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись небольшим снижением котировок на фоне слабых результатов торгов в США.

Акции Sony подорожали менее чем на 0,1%, а Canon и Panasonic - на 0,2%. Toshiba теряет почти 2% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum Exploration снизилась на 0,6% и 0,5% соответственно.

NIKKEI 20107.76 -2.75 -0.01%

SHANGHAI 3124.23 -23.23 -0.74%

HSI 25686.77 +12.24 +0.05%

ASX 200 5706.70 0.75 +0.01%

KOSPI 2370.47 +0.10 0%

NZ50 7547.54 -16.15 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне после незначительного снижения в четверг. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС, в поисках намеков на то, как в центральном банке оценивают перспективы инфляции и процентных ставок. Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила процентную ставку на 25 б.п. до 1%-1,25% и просигнализировала о намерении продолжить повышение ставок в 2017 году, несмотря на недавнее замедление инфляции. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году менее чем в 50%.

Иена незначительно ослабла, чему в некоторой степени, способствовали более слабые, чем ожидалось, данные по индекса деловой активности а производственном секторе Японии. Как стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkeiс снизился в июне до 52,0 пункта с предыдущего значения 53,1. Экономисты ожидали рост показателя до 53,4. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение активности от сокращения.

Тем временем, сырьевые валюты, зависимые от нефтяных котировок, немного восстановились после падения в связи с тем, что на текущей неделе цены на нефть значительно снизились. Канадский доллар вырос, получив поддержку ввиду сильных данных по розничным продажам в Канаде и роста цен на нефть. Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по инфляции в Канаде, которые могут стать главным подспорьем для укрепления канадской валюты, а также они могут предоставить ориентир касательно дальнейшего повышения ставок Банком Канады. Канадский доллар может вырасти, если индекс потребительских цен в Канаде превысит отметку 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономическая реальность начинает догонять ложные надежды многих британцев

• Рост заработной платы в Великобритании не отстает от инфляции ... доходы начали падать … и все скоро поймут, что их уровень жизни падает ... .

• Задолженность англичан стала чрезмерно расти и им придется от многого отказаться.

• Банк Англии допустил ту же ошибку, что и средние домохозяйства: он недооценил влияние инфляции и теперь будет догонять путем повышения процентных ставок в проциклическом порядке.

• Британцы быстро приближаются к переломному моменту, который характеризует все более неустойчивые экономические тенденции

• Тереза Мэй хочет остаться у власти, но она должна изменить свой подход к переговорам в Брекзите и есть признаки того, что она готова это сделать.

• Если Мэй примет такую платформу, Брекзиту все равно потребуется не менее пяти лет, а в это время произойдут новые выборы.

• Если все пойдет хорошо, то обе стороны могут захотеть вступить в "повторный брак еще до того, как развелись".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов пара AUD/NZD немного выросла, после того как вчера снизилась до 4-месячного минимума NZ$1,0372 на фоне укрепления новозеландской валюты и некоторого ослабления австралийского доллара. В четверг Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,75% и выпустил оптимистичный прогноз по экономике страны. По мнению аналитиков СВА, пара AUD/NZD подвержена понижательным рискам на фоне укрепления новозеландского доллара. "Рост мировой экономики ускорился и стал более обширным, тогда как экономика Новой Зеландии оказалась более открытой для мировых рынков по сравнению с австралийской", - говорят в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays снизили прогнозы по ценам на нефть, заявив, что восстановление добычи в Ливии и Нигерии, высокий уровень запасов, слабый спрос на бензин в США, а также беспокойство относительно развития событий в экономике Китая, негативно сказываются на нефтяном рынке. Также в банке не уверены в том, что ОПЕК в сложившихся условиях удастся добиться скорого ребалансирования рынка.

Прогнозы Barclays по ценам на нефть марки WTI:

На 2017 год;

Q2: $50 за баррель

Q3 $55 за баррель

Q4 $48 за баррель

На 2018 год;

Q1 $48 за баррель

Q2 $56 за баррель

Q3 $58 за баррель

Q4 $55 за баррель

Прогнозы Barclays по ценам на нефть марки Brent:

На 2017 год;

Q2 $52 за баррель

Q3 $57 за баррель

Q4 $50 за баррель

На 2018 год;

Q1 $51 за баррель

Q2 $58 за баррель

Q3 $60 за баррель

Q4 $58 за баррель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии снизился в июне до 52,0 пункта с предыдущего значения 53,1. Экономисты ожидали рост показателя до 53,4.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии.

В отчете Nikkei отмечено, что производственный индекс Японии достиг семимесячного минимума, однако, несмотря на снижение, остается выше значения 50, которое разделяет расширение активности от сокращения. Также стало известно, что экспорт растет, а создание рабочих мест продолжается

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США представила результаты стресс-тестов основных американских банков, согласно которым, все крупные банки страны соответствуют требованиям центробанка по качеству капитала. Такие позитивные результаты наблюдаются третий год подряд.

Стресс-тесты фокусируются на нескольких ключевых рисках: кредитный, рыночный, риски ликвидности. В них моделируется деятельность банка при резком росте безработицы, замедлении роста экономики, форс-мажорных событиях за пределами США. Успешный отчет о прохождении стресс-тестов положительно влияет на доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии пара NZD/USD торгуется со снижением, после роста в ходе вчерашних торгов. Новозеландский доллар в четверг продолжал торговаться с повышением после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил процентные ставки без изменения.

Однако в Australia and New Zealand Banking Group сохраняют нейтральный и даже негативный прогноз по паре NZD/USD на фоне снижения мировой инфляции, снижения уровня процентных ставок, а также на фоне увеличения политических рисков.. "Все эти факторы оправдывают рост NZD/USD, но не свидетельствуют в пользу дальнейшего повышения пары", - говорят в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, восстановив большую часть позиций, утраченных накануне. Катализатором такой динамики было восстановление тяги к риску в ответ на повышение фондового рынка США и возобновление роста нефтяных котировок.

Определенное влияние на ход торгов также оказали данных по США. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, несколько увеличилось на прошлой неделе, но остается на уровне, соответствующем жесткому рынку труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 17 июня. Экономисты ожидали, что заявки увеличатся до 240 000. Заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону увеличения на 1000 до 238 000 с 237 000. Показатель на этой неделе - это 120-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный участок с 1970 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений на прошлой неделе выросла на 1500 до 244 750, что является самым высоким показателем с начала апреля. Сотрудник Министерства труда сказал, что особых факторов, влияющих на данные по обращениям, не фиксировалось. Оценены были только обращения в Луизиане. В отчете также сообщалось, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи увеличилось на 8 000 до 1,94 млн. за неделю по 10 июня. Так называемые повторные заявки теперь составляют менее 2 миллионов в течение 10 недель подряд, что свидетельствует о снижении слабости на рынке труда.

Между тем, цены на жилье в США выросли в апреле на 0,7 процента относительно марта, согласно скорректированному на сезонность индексу цен на жилье от Федерального агентства по жилищному финансированию. Ранее сообщаемое увеличение на 0,6 процента в марте было пересмотрено до +0,7 процента. С апреля 2016 года по апрель 2017 года цены на жилье выросли на 6,8 процента.

Британский фунт консолидировался против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия. Определенное давление на фунт оказывала политическая неопределенность в Великобритании, а именно неясность будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии, которая позволила бы Мэй сформировать правительство меньшинства. Министр финансов Хэммонд сказал, что он уверен, что Мэй может заключить сделку с ДЮП, чтобы получить поддержку своего правительства меньшинства, и представитель ДЮП Дональдсон сказал, что в четверг будет предоставлен "очень хороший" шанс для сделки.

Кроме того, сегодня Хэммонд сообщил, что большие суммы инвестиций в бизнес откладываются из-за неопределенности в отношении будущих результатов переговоров по Брекзиту, поэтому Британия должна как можно скорее получить ясность касательно переходного соглашения. "Бизнес вздохнул бы с облегчением, если бы нам удалось получить скорейшее согласие по переходной сделке, - сказал Хаммонд. - Существует большое количество инвестиций в бизнес, которые откладываются до тех пор, пока бизнес не сможет более четко понять, каков вероятный результат этих обсуждений. Чем раньше мы сможем дать бизнесу уверенность, тем быстрее мы увидим возобновление притока инвестиций в бизнес". Хэммонд сказал, что британцы хотят такого Брекзита, который защищал бы их работу и уровень жизни. Между тем, Хаммонд добавил, что он расходится во мнении с другими министрами в правительстве по поводу своего подхода к Брекзиту.

Канадский доллар значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 20 июня, причиной чему были позитивные данные по Канаде и возобновление роста нефтяных котировок. Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи выросли на 0,8% до $48,6 млрд. в апреле. Продажи выросли в 9 из 11 подсекторов, что составляет 71% от общей розничной торговли. За исключением продаж в автосалонах и торговых центрах, розничные продажи выросли на 1,5%. Наибольший прирост в долларовом выражении составил 2,1% в магазинах общих товаров. Продажи дилеров строительных материалов и садового инвентаря и запасных частей (+ 3,5%) увеличились в течение восьмого месяца подряд. Этот подсектор развивал тенденцию к росту за счет увеличения продаж бытовой техники, оборудования и инструментов. Это был самый большой процентный рост с мая 2015 года. Поступления на бензозаправочных станциях (+ 1,7%) выросли в седьмой раз за девять месяцев. Этот прирост отразился на более высоких ценах на бензин. Согласно индексу потребительских цен, на нескорректированной основе цена на бензин выросла на 9,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 42.78 +0.09%

Gold 1,251.20 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -28.28 20110.51 -0.14%

TOPIX -1.18 1610.38 -0.07%

Hang Seng -20.05 25674.53 -0.08%

CSI 300 +2.38 3590.34 +0.07%

Euro Stoxx 50 +1.41 3555.76 +0.04%

FTSE 100 -8.50 7439.29 -0.11%

DAX +19.74 12794.00 +0.15%

CAC 40 +7.67 5281.93 +0.15%

DJIA -12.74 21397.29 -0.06%

S&P 500 -1.11 2434.50 -0.05%

NASDAQ +2.73 6236.68 +0.04%

S&P/TSX +71.37 15219.90 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1151 -0,14%

GBP/USD $1,2678 +0,04%

USD/CHF Chf0,9718 -0,04%

USD/JPY Y111,28 -0,12%

EUR/JPY Y124,08 -0,27%

GBP/JPY Y141,07 -0,09%

AUD/USD $0,7539 -0,17%

NZD/USD $0,7262 +0,28%

USD/CAD C$1,3231 -0,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 53.1 53.4

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.5% 0.4%

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 1.2% 1%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 53.8 54

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 57.2 57

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 55.4 55.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 59.5 59

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 57 56.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июнь 56.3 56.2

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 2

12:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Май 1.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май 1.6% 1.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Май 0.4% 0.2%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июнь -1.1 -0.9

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь 52.7 53

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Июнь 53.6 53.7

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Май 569 597

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэллф

16:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade