Новости и прогнозы рынков CFD — 27-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь 2.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.48

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 102 103

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май 2.4% 2.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май 4.9% 5%

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Май -67.55 -66.2

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

13:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

13:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Май -1.3% 0.8%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -2.451

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Май 3.2% 2.6%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.66%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.30%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Credit Agricole CIB FX Strategy Research прокомментировал годовой отчет Банк международных расчетов (БМР), выпущенный в минувшие выходные. В частности, CACIB отмечает, что в докладе БМР призвал крупные центральные банки использовать все свои возможности, чтобы осторожно нормализовать политику, что предоставит ФРС место для маневра в случае возобновления экономического спада. Другими словами, CACIB отмечает, что отчет БМР подтвердил различные направления для ФРС и ЕЦБ в дальнейшем. "ФРС, в частности, продолжит нормализовать политику отчасти потому, что хочет ускорить темпы роста ставок, которые могут быть использованы для борьбы со следующей рецессией. В ЕЦБ все будет выглядеть несколько иначе. Действительно, в отличие от ФРС, ЕЦБ по-прежнему сталкивается с экономикой со значительным разрывом в производстве и неравномерным и потенциально поверхностным восстановлением", - утверждает CACIB. Вышеизложенное предполагает, что тон ЕЦБ будет по-прежнему звучать относительно "голубиным" на данный момент, хотя бы потому, что он пытается избежать преждевременного и необоснованного ужесточения финансовых условий (например, повышения курса евро) перед тем, как будет объявлено о сужении QE, чего мы ожидаем в следующем году, добавляет CACIB. В целом, CACIB утверждает, что ключевые моменты отчета БМР указывают на растущие риски снижения курса EUR/USD в ближайшей перспективе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Barclays Capital FX Strategy Research отмечает, что июньский отчет по инфляции в еврозоне, который выйдет в эту пятницу, позволит рынкам переоценить ожидания относительно ЕЦБ, который до сих пор проявлял осторожность и разочаровывал ожидания рынка в отношении дальнейших изменений своего "будущего руководства". "Мы прогнозируем, что темпы роста индекса потребительских цен замедлятся в июне до 1,3% г/г (предыдущее значение: 1,4% г/г) или еще больше, в то время как базовая инфляция должна увеличиться до 1,0% г/г (предыдущее значение 0,9% г/г)", - отметили в Barclays. Что касается американском данных, Barclays отмечает, что в пятницу основным релизом будет индекс цен расходов на личное потребление (PCE). "Мы ожидаем, что индекс цен расходов на личное потребление снизится на 0,1% м/м, но повысится на 1,5% г/г, при этом базовый индекс PCE, вероятно, останется без изменений в месячном выражении, и вырастет на 1,4% годовых", - сообщили в Barclays, добавив при этом, что пара EUR/USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в краткосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фунт заметно подорожал против доллара, приблизившись до максимума 19 июня. Катализатором такой динамики были агрессивные продажи американской валюты, которые вернули индекс доллара США к минимумам 2017 года. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,98%, на уровне 96,47.

Давление на доллар оказывали ожидания выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, а также сообщения о том, что Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по американской экономике из-за сомнений в эффективности обещанных Трампом мер по снижению налогов и увеличению расходов на инфраструктуру. МВФ ожидает роста ВВП США в 2018 году на 2,1% против предыдущего прогноза +2,5%, и прогнозирует замедления роста до 1.7% в следующие 5 лет. Также в МВФ считают, что курс доллара США на 10%-20% превышает уровень, оправданный с точки зрения экономических фундаментальных показателей. Кроме того, в МВФ заявили, что ФРС должна продолжать повышение процентных ставки «в зависимости от поступающих данных"

Определенное влияние на фунт оказал отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Напомним, ЦБ повысил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала работающих в Великобритании банков с нуля до 0,5% от взвешенных по риску активов. В ноябре, если не произойдет существенных изменений в макроэкономических и иных прогнозах, Комитет по финансовой политике ЦБ поднимет надбавку до 1%. Британские банки должны обеспечить соблюдение новых требований с 27 июня 2018 года. По оценкам Банка Англии, каждые 0,5% повышения антициклической надбавки потребуют от банков 5,7 млрд фунтов нового капитала - в общей сложности 11,4 млрд фунтов. Одновременно британский ЦБ предложил увеличить показатель финансового рычага с 3% до 3,25%. "Такой взвешенный подход, вероятно, снизит риск того, что банки будут приспосабливаться за счет ужесточения условий кредитования, и сведет к минимуму издержки повышения устойчивости банковской системы для экономики", - говорится в докладе.

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 23 августа 2016 года. Основной причиной этому были оптимистичные заявления главы ЕЦБ Марио Драги, которые укрепили уверенность среди инвесторов в скором сворачивание мер стимулирования в еврозоне. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Аналитики считают, что в сентябре или октябре этого года ЕЦБ объявит, что начнет сворачивать программу покупки облигаций уже в начале следующего года. Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. "Хотя определенные факторы оказывают влияние на инфляцию, в данный момент они в основном являются временными, и ЦБ может их не учитывать", - сообщил Драги, и добавил, что необходимо продолжать аккомодационную политику, чтобы динамика инфляции стала устойчивой и самоподдерживающейся.

Участники рынка также ожидали выступления главы ФРС Йеллен в надежде получить подсказки относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в этом году. Однако, в своей речи Йеллен так и не затронула тему денежно-кредитной политики. Между тем, ранее сегодня президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что поддерживает дальнейшее повышение ставок, и добавил, что недавнее замедление инфляции, скорее всего, является временным. "Учитывая хорошее состояние экономики США, я выступаю за постепенный отказ от мер стимулирования, и считаю уместным еще одно повышение ставок в 2017 году", - сказал он. Впрочем, Харкер отметил, что пока мы не видим того повышения зарплат, какого бы хотелось, и предупредил, что если инфляция продолжит отходить от 1%, он может пересмотреть мнение относительно еще одного повышения ставки. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 54,4% против 50,0% в пятницу и 46,8% неделей ранее (20 июня).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

NAB FX Strategy Research продолжает ожидать дальнейшего роста пары EUR/USD на фоне солидного и все более широкого экономического подъема в еврозоне. Также они отмечают, что благоприятные условия финансирования из-за ультрамягкой политики ЕЦБ предполагают, что повышательные риски для роста согласуются с ожиданиями консенсуса. "Справедливости ради стоит сказать, что большая часть из вышеперечисленного все больше ценится инвесторами. Это не должно останавливать рост евро, но выскочив из своего старого диапазона 1,05-1,10 евро будет достаточно сложно подняться и удержаться выше уровня 1.13. Спекулятивное позиционирование является длинным, но сейчас снижается, и доллар США, опустившись ниже уровня 9 ноября (когда началось "ралли Трампа"), теперь чувствует себя более комфортно и ждет данных, которые либо подтвердят оптимизм ФРС касательно инфляции и экономического роста, либо нет",- утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Германия должна обеспечить, чтобы ее экономика оставалась стабильной и надежной без привлечения новых долгов, заявил сегодня министр финансов Вольфганг Шойбле, за три месяца до выборов в крупнейшей экономике Европы.

"Федеральные выборы - это то, что лучше всего позволит достичь стабильной и надежной экономической среды", - сказал Шойбле на экономическом саммите своего Христианско-демократического союза (ХДС). Он также добавил, что "мы должны убедиться, что государство остается эффективным, не потребляя большую долю продукции".

Обращая свое внимание на Европу, Шойбле сказал, что решение Великобритании покинуть Европейский Союз и выборы Дональда Трампа в качестве президента США являются одними из самых больших проблем, стоящих перед континентом. Он добавил, что если Европе не удастся добиться стабильности в Африке, Европейский союз столкнется с миграционным кризисом, который будет еще масштабнее, чем в 2015 году, когда более миллиона мигрантов прибыли на его территорию.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Прогнозирование ФРС не основывается на определенных моделях

• ФРС фокусируется на финансовой стабильности более систематически после кризиса

• Каждый крупный финансовый кризис сопровождается массовым снятием вкладов населением

• ФРС уделяла большое внимание обеспечению достаточного капитала на случай потрясения

• Капитализация крупных банков значительно улучшилась согласно стресс-тестам

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,949 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,828% против 1,831% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,33 (минимум с февраля) по сравнению с 2,67 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,21% от объема размещения по сравнению с 68,67% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,18% от объема размещения по сравнению с 8,59% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,60% от объема размещения по сравнению с 22.73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные европейские фондовые рынки завершили торги в красной зоне после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил в защиту текущей политики банка и заявил, что преждевременное прекращение мер стимулирования может привести к еще одной рецессии.

Читать далее

Большая интеграция ЕС - это "предрешенный результат", и Франция и Германия возьмут на себя инициативу по проведению реформ после Брекзита, сказал заместитель главы Европейской комиссии, добавив при этом, что надеется на устранение раскола между востоком и западом в блоке.

Решение Великобритании покинуть состав ЕС, принятое в июне прошлого года, погрузило блок в экзистенциальный кризис и развязало волну евроскептицизма. Но победа Макрона на выборах во Франции и проевропейские настроения в Нидерландах с тех пор дали союзу новую надежду.

"Я, безусловно, более оптимистичен сегодня, чем был в прошлом году или два года назад, - сказал заместитель главы Европейской комиссии ЕС Франс Тиммерманс. - В последние годы, правильно или ошибочно, создалось впечатление, что Германия слишком доминирует. Так что тот факт, что Франция сейчас более агрессивно действует, это хорошо для Европы в целом, хорошо для Франции и особенно хорошо для Германии".

Во время переговоров лидеров ЕС в Брюсселе на прошлой неделе Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель ясно заявили, что в будущем хотят работать рука об руку с оставшимися 27 странами. Впрочем, Нидерланды сказали, что детали все еще зависят от национальных выборов в Германии в сентябре.

"Я прекрасно понимаю, что во второй половине этого года во Франции и Германии будет стимулироваться европейское сотрудничество. Я также понимаю, что другие государства-члены пробуждаются к этому, а также организуются. То, что будет больше интеграции, является предрешенным, но в каких областях? Подождем и посмотрим", - сказал Франс Тиммерманс.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1% - до 1878,94 пункта, РТС - на 1,1%, до 1003,79 пункта.

"Импульс от компаний, способных диктовать цены в условиях сжимающегося курса доллара, может придать силы индексу ММВБ карабкаться дальше вверх. В среду индекс ММВБ повысится до 1894 пунктов, индекс РТС - до 1018,5 пункта, при понижении пары доллар/рубль к 58,5", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть растут четвертую сессию подряд после снижения 21 июня до минимальных отметок с середины ноября 2016 года. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,9% - до $46,75 за баррель.

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39,617 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,890% против 0,850% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,42 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,86% от объёма размещения по сравнению с 41,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,08% от объёма размещения по сравнению с 4,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,06% от объёма размещения по сравнению с 53.89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В ходе сессии вопросов-ответов Харкер отметил, что пока мы не видим того повышения зарплат, какого бы хотелось. Также он предупредил, что "если инфляция продолжит отходить от 1%, я могу пересмотреть мое мнение относительно еще одного повышения ставки"

Основные фондовые индексы США демонстрируют, в основном, незначительные изменения, так как акциям удалось частично отыграть потери после слабого открытия. Давление на рынок акций оказывают продолжающаяся распродажа в технологическом секторе и ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США Йеллен (начало в 17:00 GMT), от которой ожидают намеков о том, как она оценивает отмеченное в последнее время ослабление экономики США, а также сигналов о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Напротив, поддержку рынку оказывают акции банков, а также бумаги энергетического сектора, которые демонстрируют рост на фоне бычьих настроений на рынке нефтяных фьючерсов.

Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на сообщение, что индикатор уверенности потребителей неожиданно вырос в текущем месяце. Согласно отчету организации Conference Board, ее индекс потребительской уверенности, который уменьшился в мае, умеренно вырос (на 1.3 пункта) в июне и сейчас составляет 118.9 (1985 = 100). При этом индекс текущей ситуации увеличился на 5.3 пункта до 146.3, а индекс ожиданий снизился 1.7 до 100.6.

В то же время отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на дома на одну семью в США ускорились более медленными темпами, чем ожидалось в апреле. Согласно отчету, сводный индекс S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в апреле на 5.7% по сравнению с предыдущим годом, после увеличения на 5,9% в марте. Результаты апреля оказались ниже прогноза экономистов роста на 5.9%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.84%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.50%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упали коммунальные услуги (-0.7%). Лидер роста - сырьевые материалы (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 21381.00 +13.00 +0.06%

S&P 500 2436.75 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5763.00 -15.25 -0.26%

Crude Oil 44.41 +1.03 +2.37%

Gold 1247.80 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 2.20 +0.06

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на нефть подскочили более чем на 2%, что было вызвано новостями о крупных кибератаках, а также значительным снижением курса доллара США. Впрочем, опасения по поводу чрезмерного избыточного предложения ограничивали дальнейшее ралли нефти.

Читать далее

• По-прежнему выступаю за постепенное повышение ставок

• Недавняя слабость инфляции будет непродолжительной

• Ожидаю, что рост экономики будет оставаться около 2%

• На рынке труда осталось очень мало незадействованных трудовых ресурсов

• Темпы роста рабочих мест остаются сильными

• Ожидаю дальнейшего небольшого снижения уровня безработицы

• Свободная торговля имеет важное значение для крупнейших экономик

Котировки золота умеренно выросли во вторник, отступив от 6-недельного минимума, чему способствовала частичная фиксация прибыли и повсеместное ослабление американской валюты в преддверии выступления чиновников Федеральной резервной системы США.

Читать далее

В среду будет опубликовано небольшое количество важных данных. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. Показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс (специализированный вид ипотечного банка), отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе.

В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 за май. Напомним, агрегату M3 уделяется самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике, поскольку по нему Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что агрегат М3 вырос на 5% после увеличения на 4,9% в апреле.

В 14:00 GMT США отчитается по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за май. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозам, число незавершенных сделок увеличилось на 0,5% после снижения на 1,3%.

В 14:30 GMT в США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ресурс MacRumors сообщает, что собранные им данные позволяют заключить, что компания Apple (AAPL) вероятно приобрела немецкого компанию, специализирующуюся на компьютерном анализе видеоинформации SensoMotoric Instruments, которая производит очки и системы управления движениями глаз.

2 мая вице-президент Apple по корпоративному праву г-н Левофф (Levoff), представляющий базирующуюся в штате Делавэр офшорную компанию Vineyard Capital Corporation, предоставил доверенность немецкой юридической фирме Hiking Kühn Lüer Wojtek для представления Vineyard Capital Corporation во всех делах, связанных с приобретением SensoMotoric Instruments,

16 июня SensoMotoric Instruments подала несколько документов в Реестр немецких компаний, в том числе новый устав корпорации. Предыдущий управляющий директор SensoMotoric Эберхард Шмидт (Eberhard Schmidt) был заменен на посту д-ром Али Сахином (Ali Sahin), одним из немецких адвокатов, представляющих Vineyard Capital Corporation.

Vineyard Capital Corporation зарегистрирована как приобретшая все акции компании SensoMotoric Instruments.

Apple предпринимает шаги, чтобы скрыть свою покупку, осуществляя операции через компании-ошфоры, которые, фактически, существуют только на бумаге, но подпись Левоффа на одном из документов - это невольное разоблачение, что Vineyard Capital Corporation - это Apple. Левофф даже нотариально засвидетельствовал документ в Купертино, штат Калифорния, где находится штаб-квартира Apple.

Недавно SensoMotoric Instruments обновила свой веб-сайт, удалив более дюжины страниц с подробной информацией о своих продуктах. На веб-сайте также больше нет портала вакансий, новостного блога, расписания мероприятий и семинаров, контактной информации, списка дистрибьюторов и реселлеров или формы регистрации рассылки.

Заархивированная на прошлой недели версия веб-сайта показывает, что компания нанимает сотрудников, но в текущей версии этой информации нет. Имя Шмидта и его фотография также были удалены с веб-сайта, так как он больше не является управляющим директором. Кристиан Вилвок (Christian Villwock), директор OEM Solutions Business, также был удален.

Покупку подтвердил анонимный источник, который сказал MacRumors, что он якобы общался с сотрудником Apple сегодня, который сказал, что сделка завершена. Кроме того, один из клиентов SensoMotoric сообщил MacRumors, что они пытались связаться с компанией в течение нескольких недель, не получит ответ.

Apple и SensoMotoric Instruments не ответили на многочисленные запросы на комментарии. Телефонная линия SensoMotoric не работала.

Компания SensoMotoric Instruments, основанная в 1991 году, разработала много оборудования управления движениями глаз и программного обеспечения для нескольких областей применения, включая виртуальную и дополненную реальность, автомобильные системы, клинические исследования, когнитивную подготовку, лингвистику, нейронауку, физическую подготовку и биомеханику, а также психологии.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $145.77 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Правительство премьер-министра Терезы Мэй не является устойчивым уже в течение нескольких месяцев, и в следующем году, вероятно, будут проведены еще одни британские национальные выборы. Об этом сообщили аналитики банка Citi в своей исследовательской записке.

«Мы по-прежнему считаем, что ее премьерство будет оставаться неустойчивым на протяжении нескольких месяцев, возможно и года, и будет находиться под давлением в условиях спорных парламентских голосов с самого начала", - добавили в Citi.

"Согласно нашему базовому сценарию, Мэй, которая является лидером Консервативной партии, продолжит свою борьбу, и столкнется с перспективой новых всеобщих выборов в течение ближайших 12 месяцев", - сказали в банке.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• МВФ ожидает роста ВВП США в 2018 году на 2,1% против предыдущего прогноза +2,5%

• МВФ ожидает замедления роста ВВП США до 1.7% в следующие пять лет

• Реальный ВВП сейчас на 12% выше докризисного максимума

• МВФ скептически относится к возможности достижения экономического роста в 3%, к которому стремится администрация Трампа

• МВФ прежде полагал, что сокращения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру будут стимулировать рост экономики США

• МВФ считает, что курс доллара США на 10%-20% превышает уровень, оправданный с точки зрения экономических фундаментальных показателей

• ФРС должна продолжать повышение ставки «в зависимости от поступающих данных»

В июне индекс потребительской уверенности от Conference Board, который уменьшился в мае, умеренно вырос. Индекс сейчас составляет 118,9 (1985 = 100), по сравнению с 117,6 в мае. Индекс текущей ситуации увеличился с 140,6 до 146,3, а индекс ожиданий снизился с 102,3 в прошлом месяце до 100,6.

«Потребительская уверенность умеренно выросла в июне после небольшого снижения в мае», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий улучшилась до почти 16-летнего максимума (июль 2001 г., 151,3). Ожидания на краткосрочную перспективу несколько смягчились, но по-прежнему оптимистичны. В целом, потребители ожидают, что экономика продолжит расширяться в ближайшие месяцы, но они не предсказывают темпов ускорения роста ».

Оценка потребителями текущих условий в июне улучшилась. Доля тех, кто говорит, что бизнес-условия «хорошие», увеличилась с 29,8% до 30,8%, а тех, кто говорит, что условия бизнеса «плохие», снизилась с 13,9% до 12,7%. Потребительская оценка рынка труда также была более позитивной. Доля тех, кто заявляет, что рабочие места «обильные», выросла с 30,0% до 32,8%, а доля тех, кто считает, что работу «трудно получить», немного снизилась с 18,3% до 18,0%.

Потребители, однако, были менее оптимистично настроены по поводу краткосрочного прогноза в июне. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, снизился с 21,5% до 20,4%, однако ожидающие ухудшения условий бизнеса снизились незначительно с 10,3% до 9,9%.

Потребительские перспективы на рынке труда оставались смешанными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 18,6% до 19,3%, но доля ожидающих меньше рабочих мест увеличилась с 12,1% до 14,6%. Процент потребителей, ожидающих улучшения своего дохода, вырос с 19,1% до 22,2%, но доля ожидающих снижения несколько увеличилась с 8,7% до 9,2%.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет от производителей Пятого округа продемонстрировал признаки улучшения в июне, согласно последнему обзору Федерального резервного банка Ричмонда.

Индекс производственной активности вырос с 1 в мае до 7 июня, так как индексы для отгрузок и новых заказов увеличились. Индекс занятости был относительно неизменным. Большинство фирм продолжали сообщать о стабильной или более высокой заработной плате; хотя индекс заработной платы упал в июне, он остался выше нуля. Между тем, больше фирм сообщили о снижении средней рабочей недели, чем сообщили об увеличении.

Глядя на шесть месяцев вперед, в июне руководители были более оптимистичными, чем в мае, хотя даже майские чтения были очень положительны. Среди индексов ожидаемой активности, только два снизились: индекс капитальных затрат снизился с 34 в мае до 26 в июне и индекс ожидаемых поставок - от 39 до 38.

Результаты опроса указывают на более умеренный рост как отпускных, так и закупочных цен. Ожидаемый рост отпускных цен также умеренный, хотя ожидаемый рост закупочных цен более высокий.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EURUSD: 1.1150 (EUR 210m) 1.1200 (560m) 1.1230 (340m) 1.1300 (470m) 1..1350 (610m)

USDJPY: 111.00 (USD 400m) 111.50 (420m) 111.80 (270m) 112.00-10 (685m) 113.00 (200m)

GBPUSD: 1.2625 (GBP 285m) 1.2725 (228m) 1.2740 (265m)

EURGBP: 0.8700 (EUR 320m) 0.8820 (554m) 0.8940 (265m)

AUDUSD: 0.7600-06 (AUD 533m)

USDCAD: 1.3175 (USD (200m) 1.3250-60 (610m) 1.3330 (260m) 1.3365 (265m)

EURJPY: 124.75 (EUR 185m)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $43.89 (+1.18%)

Золото $1,250.10 (+0.30%)

Потребительское доверие в Италии улучшилось больше, чем ожидалось, в июне, а доверие к бизнесу незначительно выросло, показали во вторник данные опроса статистического управления Istat.

Индекс потребительской уверенности поднялся до 106,4 в июне с 105,4 в мае. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 105,8.

Мнения и ожидания потребителей относительно экономического положения страны улучшились в июне.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности вырос до 106,4 в июне с 106,2 в предыдущем месяце.

Среди компонентов уверенность в производстве повысилась до 107,3 в июне с 106,9 в мае. Точно так же уверенность улучшилась в строительстве, рыночных услугах и розничной торговле.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,434.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 5,755.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 20,225.09 +71.74 +0.36%

Hang Seng 25,839.99 -31.90 -0.12%

Shanghai 3,191.51 +6.07 +0.19%

S&P/ASX 5,714.19 -5.97 -0.10%

FTSE 7,433.86 -12.94 -0.17%

CAC 5,259.10 -36.65 -0.69%

DAX 12,689.72 -81.11 -0.64%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.98 за баррель (+1.38%)

Золото торгуется по $1,249.80 за унцию (+0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются, так как распродажа акций технологических компаний продолжается, тогда как инвесторы готовятся к выступлению главы Федеральной резервной системы США Йеллен (17:00 GMT).

Речь Йеллен представляет особый интерес для участников рынка, так как многих интересует, считает ли она, что ослабление экономики США в последнее время является не более чем временным явлением. Кроме того, инвесторы надеются получить подсказку поддерживает ли глава американского регулятора прогноз FOMC относительно еще одного повышения ставки в этом году.

Акции технологического сектора испытывают давление со стороны продавцов из-за опасений относительно высоких валюаций. Это побуждает инвесторов переключаться на так называемые "оборонительные" акции с высокими дивидендными выплатами, такие как акции компаний сектора коммунальных услуг.

Кроме того, в фокусе находится отчет S&P, который показал, что цены на дома на одну семью в США ускорились более медленными темпами, чем ожидалось в апреле. Сводный индекс S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в апреле на 5.7% по сравнению с предыдущим годом, после увеличения на 5.9% в марте. Результаты апреля оказались ниже прогноза экономистов роста на 5.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что ЕК оштрафовала Google Alphabet Inc. (GOOG) на рекордные 2.4 млрд. евро ($2.7 млрд.) за нарушение антимонопольного законодательства, так как компания систематически предлогала собственные результаты поиска выше, чем конкурентов. Антимонопольный регулятор ЕС заявил, что Google должен внести изменения в параметры работы в течение 90 дней или получит дополнительный штраф. В Google сообщили, что не согласны с выводами ЕК и рассматривают возможность подачи апелляции. Акции GOOG на премаркете снизились на 1%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также комментарии президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (15:15). После закрытия торговой сессии инвесторы обратят внимание на выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (21:30 GMT).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на дома на одну семью в США ускорились более медленными темпами, чем ожидалось в апреле.

Сводный индекс S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в апреле на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, после увеличения на 5,9% в марте. Результаты апреля оказались ниже прогноза экономистов роста на 5,9%.

Несмотря на результат ниже ожиданий, Дэвид М. Блитцер, управляющий директор и председатель комитета по индексу S&P Dow Jones Indices, сказал, что предложение домов почти не удовлетворило спрос, а запасы новостроек или жилья на вторичном рынке для продажи уменьшились до 4 -месячного предложения. Это, скорее всего, приведет к росту цен на жилье.

«Поскольку спрос превышает предложение, и финансирование доступно, сейчас нет ничего, чтобы поддерживать рост цен», - сказал Блитцер.

На ежемесячной основе цены в 20 городах выросли на 0,3% в апреле с учетом сезонных колебаний, показало исследование, что не оправдало ожиданий увеличения на 0,4%.

На несезонно скорректированной основе цены выросли на 0,9% с марта.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Британские ритейлеры сообщили об увеличении объема продаж в июне, показал во вторник опрос дистрибьюторских сделок от Конфедерации британской промышленности.

Ожидается, что рост объемов продаж затормозится в течение года до июля, в то время как ожидается, что заказы будут неизменными.

В июне розничный торговый баланс составил 12 процентов, что опережает ожидания 2 процентов. Однако только 3 процента респондентов прогнозируют увеличение объема продаж в следующем месяце.

Баланс 10 процентов розничных торговцев разместили больше заказов у поставщиков, чем год назад.

«Начало лета показало, что покупатели попали на высокий траффик, поднимая продажи - хотя и скромно», - сказала руководитель отдела экономической разведки CBI Анна Лич.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно сообщению агентства Reuters, теперь в General Motors Co (GM) ожидают, что продажи новых автомобилей в США в 2017 году будут "немногим выше 17 млн.", что отражает широко распространенное ожидание того, что отрасль покажет умеренный спад, сказал в понедельник топ-менеджер компании.

"Рынок определенно замедляется ... это то, что мы будем отслеживать ежемесячно", - сказал в ходе телефонной конференции с аналитиками в понедельник главный финансовый директор компании Чак Стивенс (Chuck Stevens). "Ценообразование является более сложным", - он добавил.

Продажи новых автомобилей в США достигли отметки в 17.55 млн. единиц в 2016 году после бума, начавшегося в 2010 году. Ожидается избыток предложения почти новых подержанных автомобилей. Основные автопроизводители сообщили о снижении продаж за последние три месяца.

Ранее GM объявлял, что ожидает, что продажи новых автомобилей в 2017 году будут продаваться в диапазоне умеренно выше 17 млн.

Стивенс сказал аналитикам, что продажи могут упасть на 200 000 до 300 000 единиц в этом году, но автопроизводитель "немного изолировал" себя от спада, сократив продажи флота, что снижает остаточные ценности транспортных средств.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $34.34 (-0.52%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

08:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 2 2 12

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Евро поднялся до самого высокого уровня за неделю против доллара во вторник после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что факторы, отрицательно влияющие на инфляцию в еврозоне, были в основном временными, и Банк мог их не замечать.

Выступая на ежегодном политическом форуме ЕЦБ в Синтре в Португалии, Драги подчеркнул восстановление экономики еврозоны и сказал, что дефляционные силы были заменены инфляционными, но добавил, что стимул в виде денежной поддержки ЕЦБ по-прежнему необходим.

Тем не менее, это прозвучало для инвесторов, так, как будто он был готов дать больше оснований для требований Германии, чтобы ЕЦБ начал снижать объем дополнительных вливаний, которые он ежемесячно вносит в экономику.

«Комментарии Драги, которые я бы сказал, были весьма оптимистичны в отношении роста, когда он говорил о расширении восстановления и даже заявил, что рост был выше тенденции», - сказал Нильс Кристенсен, валютный стратег банка Nordea в Копенгагене.

«Говоря об инфляции, он сказал, что в основном временные факторы замедляют инфляцию на данный момент, поэтому он не слишком обеспокоен откатом в инфляции».

Комментарии Драги противопоставлялись тому тону, который он проявил в понедельник, заявив, что сверхнизкие процентные ставки создают рабочие места, способствуют росту и приносят пользу заемщикам, в то же время отвергая призывы быстро выйти из сверхлегкой денежно-кредитной политики.

Инвесторы ждут выступлений чиновников Федеральной резервной системы о признаках того, будет ли центральный банк придерживаться своей линии и повысит ставки в этом году.

Председатель ФРС Джанет Йеллен выступит с речью в Британской академии в Лондоне в 17:00 по Гринвичу, менее чем через два часа после после выступления президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера в том же городе в 15:15 по Гринвичу.

Руководители ФРС заявили, что будут следить за замедлением темпов инфляции и продолжать свою текущую траекторию повышения процентных ставок, хотя инвесторы скептически относятся к рынку, и рыночные цены показывают лишь 40-процентную вероятность роста на декабрьском заседании ФРС.

Позитивный взгляд Йеллен, несмотря на недавнюю партию слабых экономических данных США, поддержит прогноз ФРС о очередном повышении ставок в этом году.

«Понятие, все более разделяемое на рынке ... заключается в том, что ФРС продолжает нормализовать денежно-кредитную политику, независимо от более приглушенных инфляционных событий, - это сообщение, которое было представлено на прошлой неделе несколькими докладчиками ФРС», - сказал Мануэль Оливери, валютный стратег Credit Agricole в Лондоне.

«Это говорит о том, что рыночные ожидания в отношении ставок имеют дополнительный потенциал для корректировки вверх, если это событие станет еще более вероятным».

Фунт вырос против доллара, получив поддержку от данных по индексу розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников и отчета о финансовой стабильности Банка Англии.

Банк Англии повысил антициклическую надбавку (countercyclical buffer) к нормативам достаточности капитала работающих в Великобритании банков с нуля до 0,5% от взвешенных по риску активов, говорится в докладе британского центробанка о финансовой стабильности.

В ноябре, если не произойдет существенных изменений в макроэкономических и иных прогнозах, Комитет по финансовой политике (FPC) ЦБ поднимет надбавку до 1%. Британские банки должны обеспечить соблюдение новых требований с 27 июня 2018 года.

По оценкам Банка Англии, каждые 0,5 процентного пункта повышения антициклической надбавки потребуют от банков 5,7 млрд фунтов нового капитала - в общей сложности 11,4 млрд фунтов ($14,5 млрд).

Одновременно британский ЦБ предложил увеличить показатель финансового рычага (leverage ratio) с 3% до 3,25%.

"Такой взвешенный подход, вероятно, снизит риск того, что банки будут приспосабливаться за счет ужесточения условий кредитования, и сведет к минимуму издержки повышения устойчивости банковской системы для экономики", - говорится в докладе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2771

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.45 и затем выросла до Y111.94

В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь и производственный индекс ФРБ Ричмонда за июнь.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1200 1.1220-25 1.1235 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1180 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2745 1.2760 1.2780 1.2800 1.2830 1.2850

Ордера на покупку: 1.2700 1.2680 1.2665 1.2650 1.2630 1.2600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 125.50 125.80 126.00 126.30 126.50 127.00

Ордера на покупку: 125.00 124.80 124.50 124.20 124.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8800 0.8820 0.8835 0.8850-55

Ордера на покупку: 0.8770 0.8750-55 0.87200.8700 0.8685 0.8650

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.00 112.20 112.35 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.75-80 111.50 111.20 111.00 110.80 110.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620 0.7635 0.7650

Ордера на покупку: 0.7550 0.7520 0.7500 0.7480 0.7450

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Антимонопольный регулятор Европейского союза сегодня принял решение оштрафовать Google Alphabet Inc. (GOOG) на рекордные 2.4 млрд. евро ($2.7 млрд.) за систематическое предложение собственных результатов поиска выше конкурентов. Об этом сообщает CNNMoney.

Европейская комиссия установила, что технический гигант США отказал "потребителям в подлинном выборе", используя свою поисковую систему, чтобы несправедливого отправить их к собственной торговой платформе.

В регуляторе заявили, что Google должен внести изменения в параметры работы в течение 90 дней или получит дополнительный штраф.

"То, что сделал Google, является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", - заявила Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), еврокомиссар по вопросам конкуренции блока. "Это лишило другие компании возможности конкурировать и вводить инновации. И самое главное, это лишило европейских потребителей подлинного выбора услуг и полных преимуществ инноваций".

В Google заявили, что пытаются показывать рекламу так, чтобы она была полезной как для покупателей, так и продавцов.

"Со всем уважением, мы не согласны с выводами, объявленными сегодня", - сказал представитель Google. "Мы изучим решение Комиссии подробно, поскольку рассматриваем возможность подачи апелляции, и с нетерпением ждем продолжения нашего дела".

Комиссия заявила, что Google действовал незаконно, отдавая приоритетное размещение в результатах поиска собственному торговому сервису, а также отбрасывая предложения конкурентов ниже, куда потенциальные покупатели были гораздо менее склонны кликать.

Как отмечает CNNMoney, европейский регулятор мог бы оштрафовать Google на целых 10% годовых продаж или примерно на $9 млрд.

На этом головная боль Google в Европе не заканчивается. ЕС продолжает расследования в отношении действий Google с его мобильным операционный сервисом Android и рекламной услугой AdSense.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $942.50 (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские рынки снизились во вторник утром после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги защитил свободную денежно-кредитную политику банка и заявил, что преждевременное прекращение количественного смягчения может привести к еще одной рецессии.

Сводный европейский Stoxx 600 снизился на 0,29 процента в начале торгов, при этом большинство секторов и европейских бирж торгуются на отрицательной территории.

Акции сектора базовых ресурсов и нефтегазового сектора были одними, показавшими прибыль, увеличившись на 1,14 процента и 0,16 процента соответственно после того, как цены на нефть продолжали снижаться скромно после торговли в понедельник. Нефть Brent выросла на 0,79 процента до 46,19 доллара за баррель в начале вторника, тогда как WTI выросла на 0,67 процента до 43,67 доллара за баррель.

С другой стороны, автопроизводители были самым худшим сектором, снизившись на 1,3 процента. Немецкий автопроизводитель Schaeffler упал более чем на 12 процентов к нижней границе индекса после публикации разочаровывающих доходов за второй квартал 2017 года и сокращения рекомендаций.

Акции Stada Arneimittel также упали более чем на 6 процентов после того, как предложение о поглощении частной акционерной группой Cinven и Bain Capital не смогло получить одобрение акционеров.

Сегодня Банк Англии опубликует свой последний отчет о финансовой стабильности за два года во вторник, после которого должен выступить губернатор Марк Карни. Эти события приходят после того, как британская Консервативная партия объявила о соглашении с Демократической партией Северной Ирландии, которая должна помочь правительству продвигаться вперед с планами Брекзита.

Также во вторник во вторник МВФ (Международный валютный фонд) должен сделать свой последний прогноз для экономики США.

На текущий момент

FTSE 7442.58 -4.22 -0.06%

DAX 12716.91 -53.92 -0.42%

CAC 5271.20 -24.55 -0.46%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

По мнению аналитиков Nomura, один из самых больших вопросов, стоящих перед FOMC и рынками, заключается в том, насколько слабой остается ситуация на рынке труда, особенно с уровнем безработицы в 4,3% в мае 2017 года, самым низким уровнем за 16 лет.

«Однако уровень безработицы для подавляющего большинства образовательных и возрастных групп был значительно выше в мае 2017 года, чем в мае 2001 года, что указывает на то, что слабость на рынке труда выше, чем предполагала история.

20 возрастных и 15 образовательных групп имеют более высокий уровень безработицы в мае 2017 года, чем 16 лет назад. Фактически, у 6 из них уровень безработицы выше на 1,0 п.п. ».

«Используя более широкое определение безработицы, которое включает незначительно вовлеченных работников и тех, кто работает неполный рабочий день по экономическим причинам (часто называемый «коэффициент неполной занятости» или U6), аналогичные результаты имеют место: 19 из 20 образовательных групп имеют более высокие ставки U6 в мае 2017 года, чем в мае 2001 года, а 17 из 20 имеют ставки выше на 1,2 п.п. ».

«Как может слабость на рынке труда, измеряемая безработицей, проявиться сильнее по сравнению с маем 2001 года, когда общий уровень безработицы был одинаковым? Одним словом: взвешивание. С 2001 года кадровые ресурсы США переместились в группы, которые постоянно снижают уровень безработицы - более старые и более образованные, - и от групп с более высоким уровнем безработицы - моложе и менее образованными».

«Эта проблема взвешивания усугубляет уровень безработицы на 0,4 п.п. по сравнению с маем 2001 года, а это означает, что сегодня уровень безработицы в 4,3% больше соответствует уровню безработицы в 4,7% в 2001 году. Для U6 база составляет 0,8 п.п., что означает, что 8,4%, о котором недавно сообщалось, более сопоставимо с показателем в 9,2% в 2001 году ».

«Этот результат не должен удивлять, поскольку он подражает логике отставания в тенденции роста рабочей силы, которая происходит от стареющего населения».

«В целом мы считаем, что временная несогласованность уровня безработицы является лишь одной из многих причин, по которым рост заработной платы не повысился быстрее, а также, возможно, почему инфляция не показала больших импульсов роста. Если рассчитывать, что уровень безработицы будет по-прежнему снижаться, как ожидается, он все больше и больше будет сопоставлен с рынками труда в конце 1990-х и начале 2000-х годов, и при проведении этих сравнений необходимо проявлять осторожность».

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Потребительское доверие Австралии сократилось во второй раз за неделю, закончившуюся 25 июня, показали во вторник результаты еженедельного исследования, составленные банком ANZ и Roy Morgan Research.

Индекс потребительского доверия упал до 111,8 с 112,4 в предыдущем месяце.

На прошлой неделе мнение домашних хозяйств о текущих финансовых условиях в целом не изменилось. Соответствующий индекс снизился до 99,9 с 100,1.

Их взгляды на будущие условия упали на 1,7 процента после четырех последовательных недель роста.

Инфляционные ожидания остались неизменными на уровне 4,2 процента на основе четырехнедельного скользящего среднего.

«Устойчивый слабый рост заработной платы в условиях высокой задолженности домашних хозяйств и сокращение бюджетов домашних хозяйств из-за роста стоимости энергии - все это факторы, отрицательно влияющие доверие», - сказал Фелисити Эмметт, старший экономист ANZ.

«Тем не менее, озабоченность по поводу этих проблем, по-видимому, по крайней мере частично компенсировалась недавними хорошими новостями на рынке труда и, в частности, снижением уровня безработицы до четырехлетнего минимума».

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Microsoft назначил нового главу российского подразделения, с 31 августа эту должность займет Томаш Боченек. Об этом говорится в сообщении компании. На этом посту он сменит Павла Бетсиса, который останется в компании для передачи дел до конца августа.

В настоящее время Боченек занимает пост операционного директора Microsoft в России.

Ранее ТАСС сообщал, что контракт Бетсиса истекает в июле и менеджер не планирует оставаться в компании после его завершения.

Как рассказал ТАСС сам Бетсис, его уход из Microsoft является долгосрочным планом. "Если бы меня спросили еще 20 лет назад, когда я уйду из операционной деятельности, я бы назвал именно эти даты. Это связано исключительно с моими жизненными этапами: мои дети выросли и стали самодостаточны. Теперь я бы хотел использовать свое личное и профессиональное время иначе и заняться собственными инвестпроектами", - сказал он.

Бетсис пришел в компанию в 2014 г. За время его руководства Microsoft в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного. Компания не раскрывает показатели, однако ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, говорил, что в кризисный 2014-2015 финансовый год (длится с 1 июля по 31 июня) объем бизнеса в долларах показал нулевой рост, в 2015-2016 гг. - вырос на 2-5%, а в текущем финансовом году компания ожидает роста на уровне 10-15% (при этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского рынка информационных технологий в 2015 г. снизился на 8,8% к 2014 г. в сопоставимых ценах; объем российского IT-рынка за 2016 г. снизился на 1,7% - до 747,4 млрд руб.). По словам собеседника агентства, за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса (основной рост), и среднего и малого бизнеса.

"Последние три года, с одной стороны, были достаточно сложными в связи с непростыми рыночными условиями. При этом команде удалось достичь довольно хороших результатов. Я уверен, что с приходом нового президента хорошие результаты будут продолжаться. У Томека большой опыт в Microsoft, кроме того, последние два года он работал в роли моего заместителя", - сказал Бетсис.

Боченек работает в IT-индустрии более 25 лет. До своего прихода в Microsoft работал в Hyundai, Compaq и IBM. К Microsoft присоединился в 2000 г. в качестве генерального директора Microsoft в Польше, за время его руководства рост бизнеса компании на локальном рынке превысил 200%, отмечается в сообщении Microsoft.

В 2005 г. Боченек был назначен вице-президентом по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, в его зону ответственности входило развитие продаж, маркетинга и услуг в регионе. Следующие три года занимал позицию генерального менеджера по потребительским рынкам в Центральной и Восточной Европе.

На позиции операционного директора Microsoft в России Боченек отвечал за рост и цифровую трансформацию бизнеса. Имеет ученую степень в области электротехники Варшавского технологического университета и степень магистра делового администрирования Открытого университета Великобритании и Университета Миннесоты.

На новом посту Боченек будет подчиняться президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе Дону Грэнтаму.

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности регулированию алкогольного рынка планирует 29 июня рассмотреть возможность раздельного регулирования крепкой алкогольной продукции, вина и пива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"На заседании рабочей группы при правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности регулированию алкогольного рынка 29 июня 2017 г. планируется рассмотреть предложения членов рабочей группы по определению основных этапов разработки проекта федерального закона, предусматривающего раздельное регулирование производства и оборота крепкой алкогольной продукции, винодельческой и пивоваренной продукции, а также его структуру и основные подходы к регулированию отдельных видов продукции", - сообщили в министерстве.

При этом заседание рабочей группы не является альтернативой официальной процедуры согласования законопроекта федеральными органами исполнительной власти, подчеркнули в Минэкономразвития.

Сейчас принципы государственного регулирования едины для всего рынка алкогольной продукции. Исключение составляет лишь ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции), в работе которой есть исключения для пива: продавцы обязаны фиксировать в системе только факт закупки пива, сидра и медовухи у оптовика, розничные продажи не фиксируются, при этом из-под ЕГАИС полностью выводятся маленькие пивоварни.

Однако представители рынка периодически выступают за введение различных правил регулирования для крепкого алкоголя, вина и пива. Как написала сегодня газета "Ведомости", Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Союз российских пивоваров разработали изменения в закон об обороте алкоголя. Изменения предлагается внести в общую часть закона для всех видов алкоголя, однако есть и отдельные требования к разным видам алкоголя.

В частности, предлагается смягчить временные ограничения для розничной торговли пивом. Сейчас любой алкоголь нельзя продавать с 23:00 до 8:00 (при этом регионы могут вводить дополнительные ограничения), а пивовары предлагают запретить продажу крепкого алкоголя и вина после 21:00, сохранив время аналогичного запрета для пива в районе 23:00. Кроме того, предлагается снять ограничения на продажу пива на транспортных объектах.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на открытии торгов Московской биржи рухнули на 13,8%, до 11,2 руб. за бумагу, акции МТС снизились на 5%, до 227,1 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Снижение котировок происходит на фоне новости о наложении судом ареста на принадлежащие "Системе" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК в качестве обеспечения требований по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы с нетерпением ожидали выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен позже сегодня, чтобы уточнить, будет ли центральный банк США повышать ставки в будущем. Читать далее...

New York Times

Белый дом: Сирия "заплатит высокую цену" за еще одну химическую атаку

Белый дом заявил в понедельник вечером, что сирийский президент Башар Асад, по-видимому, готовит очередную атаку с применением химоружия, и предупредил, что Асад "заплатит высокую цену", если это произойдет, пишет The New York Times.

"Некоторые военные должностные лица были захвачены врасплох заявлением пресс-секретаря президента Трампа, но не было ясно, насколько конфиденциальными были разведданные, касающиеся потенциальной химической атаки", - говорится в статье.

Washington Times

От Рейгана и Горбачева к Трампу и Путину

Не следует сбрасывать со счетов эскалацию конфликта в Сирии, приближение сил НАТО к российским границам, а также безостановочную антироссийскую истерию в Конгрессе и в прессе. В такой атмосфере в любой момент можно ожидать, что две державы вступят в прямую военную конфронтацию с катастрофическими результатами для всего мира. Однако все могло быть иначе.

Bloomberg

Трамп призвал Индию устранить препятствия для американских товаров

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди устранить препятствия для американского экспорта. Об этом сообщает Bloomberg.

На совместном с Моди публичном выступлении Трамп заявил, что между их странами должны появиться «торговые отношения, которые являются справедливыми и взаимными». Он добавил, что «важно, чтобы были устранены все барьеры» для экспорта продукции США в Индию.

В свою очередь Моди подчеркнул, что «его экономический план и позиция Трампа добавят новые аспекты сотрудничеству США с Индией».

Ранее сообщалось, что Трамп и Моди договорились укреплять партнерство между странами.

ВТБ охотится за российскими богачами

Когда из-за финансовых санкций и падения нефтяных цен Россия два с половиной года тому назад попала в полосу рецессии, этот банк сумел удвоить количество богатых клиентов, которые избежали самых худших моментов кризиса. Теперь второй по величине банк страны намерен увеличить долю рынка, заманив российских богачей обратно домой и отняв их у зарубежных управляющих активами.

Guardian

Доходы королевы Великобритании выросли почти в два раза

Доходы королевы Великобритании Елизаветы II выросли почти в два раза, до £82 млн. Об этом пишет The Guardian. Как стало известно, увеличение доходов связано с решением правительства выделить средства на покрытие работ в Букингемском дворце.

«Доходы королевы за прошлый год составили £82,2 млн, но ей придется подождать с тратой средств до 2019 года, поскольку ее прибыль от недвижимости выплачивается в течение двух лет», - пояснили в газете.

CNN

Три журналиста CNN уволились из-за статьи о России

Три журналиста телеканала CNN уволились после публикации материала, касающегося России, который впоследствии был удален из-за «несоответствия редакционным стандартам». Об этом говорится на сайте CNN.

Уволились, в частности, исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел. «Вслед за удалением статьи с сайта CNN.com CNN принял заявления об увольнении от сотрудников, которые были связаны с публикацией материала», - говорится в сообщении официального представителя телеканала.

DEUTSCHE WELLE

Санкции против РФ снова продлены: чего добивается ЕС?

Георг Деге, председатель объединения немцев-переселенцев в берлинском отделении Христианско-демократического союза, говорит про лидера своей партии: "У Меркель не было другого выбора кроме санкций!"

Сергей Лагодинский, эксперт Фонда имени Генриха Бёлля, близкого к партии "Союз-90"/"Зеленые", напоминает: "Санкции - это реакция на противоправные действия российских властей".

Сергей Чернов, кандидат в депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" из Ганновера, убежден: "Санкции против России не принесли ничего, кроме ущерба экономике Германии".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Мы видим, что рост экономики еврозоны выше тенденции, и все признаки теперь указывают на укрепление, расширение восстановления в ЕС

• Необходимо разумно подходить к корректировке параметров нашей политики в ответ на улучшение экономической ситуации

• Можно с уверенностью утверждать, что политика ЕЦБ работает и ее полное влияние на инфляцию будет появляться постепенно

• Инфляционная динамика остается более сдержанной, чем можно было бы предположить

• Инфляцию замедляют внешние потрясения, а также незадействованные ресурсы на рынке труда

• В среднесрочной перспективе инфляция не должна отклоняться от тренда

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Евро резко вырос после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Пара EUR/USD выросла до $1,1240 с $1,1180, после того как Драги заявил, что политика Европейского центробанка должна быть настойчивой, а темпы роста в еврозоне превышают трендовый уровень и рост хорошо распределен.

На своем июньском заседании Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25 б.п. до 1%-1,25% и просигнализировала о дальнейшем ужесточении политики, несмотря на более слабые данные по инфляции. Однако, вопрос о том, как быстро ФРС будет повышать процентные ставки и сокращать свой баланс, остается открытым. Аналитики финансовой корпорации Mizuho отмечают, что снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США, которая определяет стоимость кредитования компаний и потребителей, означает, что у ФРС будет меньше проблем с повышением ставок. "Силы рынка помогут центробанку без значительных рисков выйти из мягкой денежно-кредитной политики", - говорят в корпорации.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут, однако большинство инвесторов осторожничают, в отсутствие новых драйверов, которые могут повлиять на нефтяной рынок. Цены растут на этой неделе, тогда как по итогам предыдущих 5 недель котировки снижались и многие стараются приобрести нефть по выгодным ценам. Общие настроения на рынке все же остаются медвежьими, так как запасы нефти в мировых хранилищах все еще слишком высоки, а добыча в США, Ливии и Нигерии продолжает увеличиваться. Производство сланцев в США выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом, а количество активных буровых установок достигло максимального значения за более чем три года. Кроме того, замедление темпов роста спроса в ключевых азиатских странах-импортерах нефти, таких как Китай и Индия, только усиливает сомнения в скором восстановлении баланса на нефтяном рынке.

На момент написания статьи, августовские фьючерсы на нефть WTI торгуются с повышением на 0,55%, по $43,62 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,59% до $46,31 за баррель.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Японская экономика растет, но заработная плата остается довольно низкой... рост номинальной зарплаты в апреле составил всего 0,5%, - пишет японское издание Nikkei . Дело в том, что японское правительство и Банк Японии хотят видеть более высокую заработную плату, чтобы помочь подтолкнуть инфляцию к целевому уровню 2%. Пока что этого не происходит.

В статье указываются три причины по которым зарплата в Японии может возрасти в этом году:

1. Первое - это изменение в корпоративном мышлении. Компании серьезно относятся к повышению производительности. "Производительность должна улучшиться - говорят в компаниях. - Мы будет платить более высокую заработную плату, когда производительность начнет повышаться".

2. Вторая причина заключается в том, что все большее число временных сотрудников переходят на постоянные контракты.

3. Многие постоянные, квалифицированные работники уходят на пенсию, что приведет к недостатку рабочих мест для долгосрочных работников с более высокой оплатой труда. В апреле соотношение рабочих мест к соискателям достигло 43-летнего максимума в 1,48, а уровень безработицы снизился до 22-летнего минимума, примерно до 2,8%. Многие работники достигли пенсионного возраста и как только они уйдут, нехватка рабочей силы в Японии станет еще более острой.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 58,70 руб.

Курс евро опустился на 7 коп., составив 65,65 руб.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 1852,91 пункта.

Индекс РТС подрос на 0,04%, до 993,28 пункта.

В последнее время среди инвесторов наблюдается снижение опасений по поводу распада ЕС. По результатам опроса, проведенного компанией Sentix, вероятность распада евросоюза в июне составляет 8,6%, по сравнению с 11,4% в мае, что является самым низким уровнем с сентября 2014 года. Согласно наблюдениям, опасения начали снижаться после парламентских выборов во Франции.

Также в Sentix отметили, что уменьшился риск выхода Италии из ЕС - до 4,6% с 5,5% ранее. После того как стран ЕС выразили готовности оказывать Греции финансовую помощь, вероятность выхода этой страны из ЕС также снизилась и по результатам опроса составила в июне 5,3% против 8,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Неожиданно слабые данные по заказам на товары длительного пользования, вышедшие накануне, спровоцировали всплеск волатильности на рынках, оказав давление на доллар. Впрочем, негатив оказался временным и к началу сегодняшней сессии американская валюта полностью восстановила понесенные потери. Глобально доллар продолжает консолидироваться, его индекс остается в рамках диапазона, сформированного после июньского заседания федрезерва. Читать далее...

В ходе своего сегодняшнего выступления, премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что сейчас китайская экономика в большей степени полагается на потребление. Чиновник добавил, что экономические показатели Китая его «воодушевляют». «Экономика Китая сохраняет стабильный, улучшающийся темп во втором квартале. Китай полностью способен достичь цели роста на весь год. Внутренний спрос стал ключевым элементом экономики страны. Тем не менее, наша экономика по-прежнему сталкивается со многими проблемами. Например, КНР будет продолжать добиваться сокращения мощностей в секторе стали и угля" - отметил Ли Кэцян.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно мнению аналитиков банка BNP Paribas, пара USD/JPY продолжит оставаться в общем восходящем тренде. Эксперты прогнозируют постепенное повышение курса доллара на этой неделе. В банке уверены, что запланированные на этой неделе выступления чиновников из Федрезерва (Кашкари, Буллард, Уильямс, Йеллен и Харкер) окажут поддержку доллару США. Также в BNP Paribas уверены, что в ближайшее время (скорее всего, в июле) ФРС объявит о старте программы по сокращению баланса ЦБ. По этой причине аналитики банка рекомендуют присмотреться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1285 (2791)

$1.1261 (1880)

$1.1239 (966)

Цена на момент написания обзора: $1.1196

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1171 (3680)

$1.1135 (4677)

$1.1093 (4391)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 68091 контракта (согласно данным за 26 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4677);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2919 (2220)

$1.2846 (2424)

$1.2799 (1054)

Цена на момент написания обзора: $1.2734

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2655 (2770)

$1.2580 (1371)

$1.2492 (1668)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 32653 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2424);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 29515 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2790);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 0,90 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, пара USD/JPY в любой момент может заново развить сильный нисходящий импульс. Эксперты говорят о постепенном сокращение разницы в доходностях японских и американский ценных бумаг. В Barclays уверены, что это окажет отрицательный эффект на пару USD/JPY и рекомендуют клиентам продавать пару на пробое цены Y111.25, c целью Y109.05, и защитным стопом на Y112.32

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В 08:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 08:05 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 08:30 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 08:30 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 10:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 11:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 15:15 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

В 17:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 21:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно мнению аналитиков банка Deutsche Bank, пара NZD/USD вскоре перейдет под контроль медведей. Эксперты уверены, что пара переоценена и последние несколько недель теряла свою импульсную зараженность. По этой причине в Deutsche Bank рекомендуют продавать пару от уровня $0.7284, c первой цель $0.7095, и защитным стопом на отметке $0.7385.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя прибыли скромны, вслед за тусклыми сигналами с Уолл-стрит. Инвесторы проявляют осторожность перед выступлением главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на мероприятии в Лондоне, которое пройдет позднее сегодня. Многих интересует, считает ли она, что ослабление экономики США в последнее время является не более чем временным явлением.

Австралийский рынок снижается в отсутствии четкого лидерства на Уолл-стрит после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США. Акции горнорудных компаний торгуются со снижением, но наблюдается незначительный рост цен на бумаги крупных австралийских банков.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto снизилась почти на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%. Акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортерам. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, в то время как Sony и Canon добавляют более 0,7% стоимости активов. Среди автопроизводителей Toyota увеличила капитализацию на 0,6%, а Honda - почти на 1%.

NIKKEI 20213.62 +60.27 +0.30%

SHANGHAI 3182.66 -2.78 -0.09%

HSI 25896.32 +24.43 +0.09%

ASX 200 5703.10 -17.06 -0.30%

KOSPI 2391.78 +3.12 +0.13%

NZ50 7631.56 +36.06 +0.47%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

С начала сегодняшних торгов иена продолжила снижаться и пара USD/JPY достигла месячного максимума Y112,10. Японская иена начала слабеть после публикации в понедельник индекса настроений деловых кругов Германии, который достиг рекордных максимумов и ослабил спрос на валюты-убежища.

Сегодня на рынке ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Ее речь будет пользоваться вниманием, так как многих интересует, считает ли она, что ослабление экономики США в последнее время является не более чем временным явлением.

Евро торгуется с незначительным ростом против доллара США, после снижения в конце вчерашних торгов на заявлении главы ЕЦБ Драги, а также новости из США, касающиеся вопроса иммиграции. Глава ЕЦБ Драги отметил, что для восстановления экономического роста процентные ставки должны оставаться на низком уровне. Также Драги добавил, что вкладчики в свое время смогут увидеть возврат своих сбережений.

Вчера Верховный суд США разрешил выполнение части распоряжений, содержащихся в миграционном указе. Теперь указ не будет касаться тех, кто имеет "добросовестные связи" с США. Комментируя данную новость, президент США Трамп отметил, что считает решение Верховного суда "чистой победой", и добавил, что это "явная победа нашей национальной безопасности".

Новозеландский доллар снизился после публикации данных по торговому балансу Новой Зеландии, однако, вскоре восстановил утраченные позиции и продолжает расти, достигнув максимума 23 июня. Как стало известно, профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае в годовом исчислении составил NZ$103 млн, что значительно ниже предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с NZ$578 млн до NZ$536 млн. Экспорт товаров из Новой Зеландии вырос на 8,7% в годовом исчислении до NZ$4,95 млрд., что выше предыдущего значения NZ$4,70 млрд и прогноза экспертов NZ$4,93 млрд. Наибольший рост экспортных цен был зафиксирован в группе молочных продуктов. Импорт в мае в годовом исчислении подскочил на 15,0% до NZ$4,85 млрд. против ожидаемых NZ$4,48 млрд. В апреле импорт Новой Зеландии увеличился до NZ$4,16 млрд.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно проведенному опросу фирмы YouGov, индекс потребительского доверия в Великобритании упал до уровня, который в последний раз был зафиксирован сразу после оглашения итогов референдума по выходу из Европейского союза, отмечает Reuters. Выводы YouGov основывались на данных, собранных между 9 июня и 21 июня.

"Наша предварительная оценка заключается в том, что экономический рост резко замедлится в ближайшие месяцы, и экономика Великобритании будет спасена от спада только благодаря сильной международной торговле", - сказал Дуглас Маквиллиамс, заместитель председателя Центра экономических и бизнес-исследований.

"... Реальная причина тревоги - это охлаждение рынка недвижимости, который поддерживал доверие потребителей в течение последних нескольких лет", - сказал Стивен Хармстон, глава YouGov Reports.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В последнее время слабая уверенность компаний Китая колебалась по мере ослабления производства, однако, согласно недавним опросам менеджеров по продажам, настроение в бизнесе выросло до 20-месячного максимума (52,5), - отмечает Bloomberg

Экономические показатели Китая в июне свидетельствуют о том, что производственный сектор страны может замедляться, а во второй половине этого года возникнут и другие проблемы.

Малые и средние предприятия продемонстрировали самый низкий уровень уверенности в течение 16 месяцев (54,7), а условия в сталелитейном бизнесе остаются менее позитивными. Хотя есть и некоторые хорошие новости: настроения менеджеров по продажам остаются положительными.

Производство во второй по величине экономике мира во втором квартале, после сильного начала года, ослабло на фоне снижения инвестиций, уменьшения кредитования и появления доказательств того, что административные ограничения на рынке недвижимости начинают проявляться. Если замедление ослабнет в ближайшие месяцы, то решимость правительства по сдерживанию риска в банковском секторе может быть опробована, - пишет Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, прибыль промышленных предприятий страны в мае в годовом исчислении увеличилась на 16,7%, после роста на 14,0% ранее. Для подсчета данного индикатора Национальное бюро статистики рассматривает прибыль крупных компаний с годовым доходом более 20 млн юаней. Также стало известно, что с января по май прибыль предприятий выросла на 22,7% в годовом исчислении. Такие данные являются хорошим знаком для тех, кто хочет видеть признаки стабилизации экономики Китая.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В течении сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне около $0,7580, после того как вчера так и не пробила психологический уровень $0,7600. По мнению аналитиков Westpac австралийский доллар немного восстановился на позитивных данных по рынку труда Австралии. Также позитивным, для чувствительной к рискам австралийской валюте, остается устойчивость индексов на Уолл-стрит, несмотря на скандал вокруг администрации Дональда Трампа. В Westpac все же ожидают, что дальнейшее повышение ставок ФРС США продолжит ослаблять пару AUD/USD и к третьему кварталу нынешнего года она может упасть до $0,7300.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Министерство торговли США объявляет об увеличении пошлин до 30,88% на древесину хвойных пород из Канады. Это связано с поиском демпинга и предварительного вывода субсидий. Окончательное решение по этому вопросу состоится 7 сентября.

Пара USD / CAD отреагировала слабым ростом на новости о таком решении Американского правительства.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае в годовом исчислении составил NZ$103 млн, что значительно ниже предыдущего значения, которое было пересмотрено в сторону снижения с NZ$578 млн до NZ$536 млн. Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта за 1-летний период.

Как стало известно, экспорт товаров из Новой Зеландии вырос на 8,7% в годовом исчислении до NZ$4,95 млрд., что выше предыдущего значения NZ$4,70 млрд и прогноза экономистов, который предполагал рост до NZ$4,93 млрд. Наибольший рост экспортных цен был зафиксирован в группе молочных продуктов.

Более высокие мировые цены на молочный порошок помогли повысить экспортные цены в последние месяцы, сообщалось в отчете Статуправления Новой Зеландии. Экспорт молочных продуктов в Китай привел к росту общего показателя экспорта. Кроме того, в других крупных группах экспортных товаров было отмечено меньшее увеличение, а именно в таких как экспорт мяса, фруктов и вина а также экспорт леса.

Импорт в мае в годовом исчислении подскочил на 15,0% до NZ$4,85 млрд. против ожидаемых NZ$4,48 млрд. В апреле импорт Новой Зеландии увеличился до NZ$4,16 млрд. Импорт нефтепродуктов и автотранспортных средств вырос до NZ$4,8 млрд. в мае 2017 года

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар заметно подешевел против евро на фоне публикации разочаровывающих данных по США, но вскоре восстановил большую часть утраченных позиций, причиной чему были заявления главы ЕЦБ Драги, а также новости из США, касающиеся вопроса иммиграции.

Министерство торговли заявило, что новые заказы на основные капитальные товары произведенные в США неожиданно упали в мае, а поставки также снизились, что говорит о потере импульса в обрабатывающем секторе во втором квартале. Согласно данным, заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемого датчика для планов деловых расходов, снизились на 0,2 процента. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары были пересмотрены, и показали увеличение на 0,2 процента за апрель. Ранее сообщалось, что они выросли на 0,1 процента. Поставки капитальных товаров снизились на 0,2 процента в прошлом месяце после роста на 0,1 процента в апреле. Поставки капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в отчете по изменению валовому внутреннему продукту. Экономисты ожидали, что основные заказы вырастут на 0,3 процента. Общие заказы на товары длительного пользования упали на 1,1 процента после снижения на 0,9 процента в апреле. Заказы на машины выросли на 0,6 процента, а поставки упали на 0,3 процента. Заказы на гражданские самолеты сократились на 11,7 процента, а заказы на военные самолеты и запчасти упали на 30,8 процента. Заказы на автомобили и запчасти выросли на 1,2 процента.

Между тем, глава ЕЦБ Драги отметил, что для восстановления экономического роста процентные ставки должны оставаться на низком уровне. Также Драги добавил, что вкладчики в свое время смогут увидеть возврат своих сбережений.

Кроме того, вчера Верховный суд США разрешил выполнение части распоряжений, содержащихся в миграционном указе. Теперь указ не будет касаться тех, кто имеет "добросовестные связи" с США. Комментируя данную новость, президент США Трамп отметил, что считает решение Верховного суда "чистой победой", и добавил, что это "явная победа нашей национальной безопасности".

Фунт умеренно снизился против доллара США, приблизившись до психологической отметки $1.2700, что отражало возобновление укрепление американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Участники рынка также следили за новостями по поводу будущего коалиции между Демократической юнионистской партии (ДЮП) и Консервативной партии. Сегодня премьер-министр ​​Мэй заключила сделку с целью поддержать свое правительство меньшинства, отбросив один слой неопределенности для Великобритании, которая начала переговоры о выходе из ЕС. Мэй обеспечила себя поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и ее 10 законодателей, завершив две недели переговоров, с тех пор как она потеряла свое большинство на выборах 8 июня.

Позднее на этой неделе (в пятницу) трейдеры обратят внимание на британские окончательные данные по ВВП и капиталовложениям компаний за 1-й квартал. Ожидается, что УНС пересмотрит рост ВВП за 1-й квартал в сторону повышения по сравнению со 2-й оценкой, сообщив о более благоприятной ситуации в экономике, в то время как правительство начало переговоры по Брекзиту. Между тем, сегодня Британская торговая палата (BCC) заявила, что рост экономики Великобритании в течение ближайших нескольких лет, скорее всего, останется анемичным. Тем не менее, в своем «Экономическом прогнозе» BCC повысила прогноз роста на 2017 год до 1,5 процента с 1,4 процента, сославшись на сильные перспективы глобального роста. Более того, более низкий курс фунта стерлингов, вероятно, будет способствовать краткосрочной экспортной активности в этом году, говорится в документе. Во втором квартале 2017 года BCC прогнозировал рост на 0,4 процента. Его ожидания на 2018 и 2019 годы остались неизменными на 1,3 процента и 1,5 процента, соответственно. Рост потребительских расходов на 2017 год был снижен до 1,3 процента с 1,6 процента. По мере того как реальная заработная плата подрывается инфляционным давлением, в следующем году рост расходов замедлится до 0,9 процента, говорится в сообщении BCC.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.49 +0.25%

Gold 1,245.30 -0.09%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +20.68 20153.35 +0.10%

TOPIX +0.87 1612.21 +0.05%

Hang Seng +201.84 25871.89 +0.79%

CSI 300 +45.21 3668.09 +1.25%

Euro Stoxx 50 +18.08 3561.76 +0.51%

FTSE 100 +22.67 7446.80 +0.31%

DAX +37.42 12770.83 +0.29%

CAC 40 +29.63 5295.75 +0.56%

DJIA +14.79 21409.55 +0.07%

S&P 500 +0.77 2439.07 +0.03%

NASDAQ -18.10 6247.15 -0.29%

S&P/TSX -3.54 15316.02 -0.02%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1183 -0,09%

GBP/USD $1,2720 +0,02%

USD/CHF Chf0,9718 +0,27%

USD/JPY Y111,85 +0,52%

EUR/JPY Y125,08 +0,42%

GBP/JPY Y142,26 +0,54%

AUD/USD $0,7581 +0,18%

NZD/USD $0,7283 +0,03%

USD/CAD C$1,3248 -0,14%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

08:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 2 0

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Апрель 5.9% 5.9%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июнь 1

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 117.9 116

15:15 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

17:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд