Новости и прогнозы рынков CFD — 28-06-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Май 0.8%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Июнь 14.9

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 10.4 10.4

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Май 1525 1400

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Май 4.3 4

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Май 64.64 64.0

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июнь 109.2 109.5

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июнь -3.3 -1.3

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июнь 0.9 0.94

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июнь 2.8 2.9

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июнь -0.2% 0%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июнь 1.5% 1.4%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1944 1940

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (окончательные данные) I кв 1.3% 2.1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 241 240

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 2.1% 1.2%

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Май -7.6%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июнь -5 -7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Май -1.4% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июнь 0.1% 0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июнь 0.2% 0.5%

23:30 Япония Уровень безработицы Май 2.8% 2.8%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Май 0.4% 0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Май 0.3% 0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Май 4.0% -3.2%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Май 5.7%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (24 из 30). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.37%). Больше остальных упали акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.96%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является финансовый сектор (+1.4%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0,2%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Во втором квартале экономика Китая продолжала улучшаться, при этом корпоративная прибыль и уровень найма повышались, показали результаты частного опроса, которые, однако, предположили, что азиатскому гиганту, возможно, придется готовится к более сложным временем в будущем, даже несмотря на то, что фирмы смогли выдержать более жесткие условия в финансовой среде.

Ежеквартальный обзор тысяч китайских фирм от China Beige Book International (CBB) показал, что в то время как сектор недвижимости замедлился, производство улучшилось, а индустрия розничной торговли и услуг восстановилась после сложного первого квартала. Это было подкреплено шквалом недавних данных и комментариев политиков, в которых указывалось, что власти работают над обузданием финансовых рисков и удержанием экономики на плаву, направляясь в ключевой политической встрече в этом году.

Исследование также указало на удивительно сильные показатели в секторе сырьевых товаров, несмотря на некоторую слабость цен во втором квартале, причем алюминиевый сектор был особенно силен. Улучшение экономики, особенно здоровый рынок труда, несомненно, будут приветствоваться руководством на осеннем съезде правящей Коммунистической партии Китая. Тем не менее признаки стресса в корпоративном секторе указывают на ухабистый путь для бизнеса. CBB сказал, что денежный поток был отрицательным для многих компаний, а уровень запасов во втором квартале был самым высоким за всю историю опроса. Это соответствует официальным данным, свидетельствующим о том, что рост промышленных запасов в апреле составил более 10 процентов, что вызвало беспокойство по поводу слабого спроса. Также CBB сказал, что в течение периода сокращения доли заемных средств и повышения процентных ставок существуют признаки того, что для китайские компании могут ожидать более сложные времена.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

ING FX Strategy Research отмечает, что новозеландский доллар значительно укрепился на фоне недавних почти идеальных условий, а именно низкой волатильности процентных ставок и устойчивого аппетита к риску. "Центробанк Новой Зеландии долгое время не говорил о сильной национальной валюте, и, скорее всего, выражает обеспокоенность в связи с последним ралли валюты. Центральный банк, скорее всего, ответит на такую ситуацию, и отложит план по поэтапному увеличению ставок до 2-го полугодия 2018 года. В итоге, более плоская кривая OIS должна ограничивать потенциала роста новозеландского доллара, а предупредительные заявления со стороны ЦБ Новой Зеландии также "охладят" спекулятивных инвесторов в краткосрочной перспективе", - утверждает ING. В соответствии с этой точной зрения, ING прогнозирует, что пара NZD/USD опустится до уровня 0,71 через 1 месяц и достигнет отметки 0,68 через 3 месяца.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фунт значительно подорожал против доллара США, достигнув максимума 8 июня, что было обусловлено "ястребиными" заявлениями главы Банка Англии Карни по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Карни заявил, что монетарное стимулирование, возможно, в какой-то мере должно быть сокращено в будущем, подразумевая, что процентные ставки могут быть повышены. "Некоторое устранение монетарных стимулов, вероятно, станет необходимым, так как ЦБ больше не придется идти на компромиссы, и процесс принятия решений войдет в обычное русло", - сказал Карни на организованном европейском регулятором форуме, посвященном деятельности центральных банков. Карни также отметил, что его позиция, заключавшаяся в том, чтобы оставить политическую позицию неизменной в ходе заседания Банка Англии в начале этого месяца, была основана на смешанных сигналах по потребительских расходах и инвестициях в бизнес. Тогда он заявлял, что еще слишком рано, чтобы с уверенностью судить о том, насколько значительное и устойчивое замедление роста. Напомним, на июньском заседании Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 5-3, чтобы сохранить процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Кристин Форбс, Иэн МакКафферти и Майкл Сондерс проголосовали за повышение ставки на 0,25%, и при этом заявили, что частичный отказ от мер стимулирования поможет смягчить инфляцию. Между тем, в протоколах июньского заседания ЦБ уже не было утверждения о том, что политика может измениться в любом направлении.

Позднее на этой неделе (в пятницу) трейдеры обратят внимание на британские окончательные данные по ВВП и капиталовложениям компаний за 1-й квартал. Ожидается, что УНС пересмотрит рост ВВП за 1-й квартал в сторону повышения по сравнению со второй оценкой, сообщив о более благоприятной ситуации в экономике, в то время как правительство начало переговоры по Брекзиту.

Евро резко снизился против доллара США, отреагировав на заявления анонимного источника в ЕЦБ, но уже вскоре вернулся до максимума сессии, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты.

Сегодня анонимные источники в ЕЦБ сообщили, что вчерашние слова Драги, которые были восприняты как сигнал о сворачивании стимулирования, было истолковано неверно, Источники сказали, что Драги хотел лишь подтвердить хорошие экономические показатели и подготовить рынок к осеннему решению о будущем программы количественного смягчения, не давая никаких обещаний. Он также хотел отметить, что ЕЦБ не будет автоматически смягчать политику из-за нынешнего замедления инфляции, и, вероятно, будет удерживаться на этом же уровне в 2018 году. Данную позицию подтвердил также представитель ЕЦБ Констанцио, который сегодня заявил, что рынки не так поняли комментарии Драги и завысили ожидания касательно сроков планируемых изменений в политике ЦБ. "Лично я не увидел во вчерашней речи Драги чего-либо, отличающегося, к примеру, от двух его последних заявлений о денежно-кредитной политике", - заявил Констанцио.

Между тем, министр финансов Германии Шойбле сообщил сегодня, что ожидает от Европейского центрального банка некоторого повышения процентной ставки в ближайшие четыре года, и при этом добавил, что условия для умеренного повышения процентных ставок уже созданы.

Что касается индекса доллара США, показывающего отношение доллара к корзине из шести основных валют, он снизился на 0,39%, до 96,02. Сейчас индекс торгуется вблизи минимума 9 ноября 2016 года.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в ближайшие недели объявит о "решительных мерах", чтобы повысить привлекательность Парижа как глобального финансового центра, заявил представитель правительства в среду.

Пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер заявил журналистам на брифинге, что эти новые меры, скорее всего, будут объявлены к середине июля. Впрочем, он не озвучил подробностей.

Париж, наряду с другими конкурирующими европейскими городами, такими как Франкфурт, активизировал планы по укреплению своего положения в качестве глобальной бизнес-столицы после того, как в прошлом году Британия проголосовала за выход из состава Европейского Союза.

Бывший управляющий Банка Франции ранее на этой неделе заявил, что банки а Лондоне спокойно получат лицензии на работу из Парижа после Брекзита, учитывая запланированные реформы от нового президента Эммануэля Макрона, которые, вероятно, повысят статус французской столицы в качестве финансового центра.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

TD Research утверждает, что краткосрочная динамика указывает на то, что пара USD/CAD, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 1,32-1,36, с уклоном для торговли вблизи нижней границы данного диапазона в третьем квартале этого года. "Это отражает факт, что, несмотря на то, что Банк Канады удивил рынки своим сдвигом в сопроводительном заявлении (удалил фразу о страховых сокращениях), теперь рынок закладывает в цены параллельное движение Банка Канады с ФРС в течение следующих двух лет. Уровни процентных ставок также остаются "встречным ветром", особенно из-за того, что ставки на доллар США все еще повышаются на фоне политики ФРС, и мы ожидаем ослабления валют G10", - добавляет TD Research. Также TD Research отмечает, что пара USD/CAD выглядят дешевой согласно их модели высокочастотной справедливой стоимости, и скорее всего, она вернется к уровню 1.34.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,989 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,056% против 2,060% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,43% от объема размещения по сравнению с 61,24% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,41% от объема размещения по сравнению с 17,17% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,16% от объема размещения по сравнению с 21.59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые биржи Европы завершили сегодняшние торги в минусе, пострадав от падения акций технологический компаний.

Читать далее

Греция должна активизировать свою программу приватизации, сказал в среду заместитель министра финансов Джордж Чоулиаракис.

Приватизация стала основной составляющей международной финансовой помощи страны с 2010 года, но она принесла лишь 3,4 млрд. евро доходов из-за политического сопротивления и волокиты.

"Нам нужно многое сделать, особенно улучшить бизнес-среду ... быть более настойчивыми в продвижении прямых инвестиций, ускорении базы программы приватизации", - сказал Чоулиаракис на конференции в Афинах.

Греция намерена привлечь 4,4 млрд. евро по программе приватизации в 2017-18 годах. Крупные лоты на этот год включают продажу 66-процентной доли в газовой сети страны DESFA и 67-процентную долю в ее втором по величине порту Салоники. Агентство приватизации страны также ищет консультантов по использованию государственных акций в семи крупных компаниях, включая государственную энергетическую корпорацию Public Power Corp., Международный аэропорт Афин и телекоммуникационного оператора OTE.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24019 (с погашением 16 октября 2019 года) на сумму 5,72 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 10 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная доходность выпуска 24019 составила 9,41% годовых. Спрос на аукционе достиг 16,711 млрд рублей.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду разнонаправленно. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,65% - до 1891,98 пункта, РТС снизился на 0,1%, до 1002,83 пункта.

"Данные по запасам (нефти) будут давить на нефть и рубль, а также на российский рынок в четверг. Вероятно, что индекс ММВБ упадет до 1881 пункта, индекс РТС - до 984 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Ранее Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, c 16 по 23 июня, увеличились на 0,1 млн баррелей - до 509,2 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,58 млн баррелей.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% - до $47,08 за баррель.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,995 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,080% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,13 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,12% от объёма размещения по сравнению с 40,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.19% от объёма размещения по сравнению с 0.77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,69% от объёма размещения по сравнению с 58.44% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, прежде всего благодаря ралли акций банковского сегмента, спровоцированного сообщением о том, что рынок неправильно истолковал вчерашние комментарии президента ЕЦБ Драги как "ястребиные", тогда как акции технологических компаний отскочили после двухдневной распродажи. Поддержку оказывает также позитивная динамика на рынке сырья.

Кроме того, инвесторы оценивают данные по незавершенным сделки по продаже жилья в США. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов снизился на 0.8% в прошлом месяце, отметив третий месяц снижения подряд. Индекс составил 108.5 в мае, а его апрельский уровень был пересмотрен с понижением. Экономисты прогнозировали рост на 0.8%. Национальная ассоциация риэлторов продолжает обвинять ограничение предложения в неравномерном развитии рынка жилья. "Покупательский интерес значительный, но для удовлетворения спроса недостаточно ресурсов", - отметил главный экономист группы Лоуренс Юн. "Предполагаемые покупатели отстраняются, так как они ограничены в выборе, так и ценами на жилье, которые поднимаются слишком быстро".

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидером роста являются акции The Walt Disney Company (DIS, +1.94%). Аутсайдеры - Johnson & Johnson (JNJ, -0.24%) и Pfizer Inc. (PFE, -0.13%).

Абсолютно все сектора индекса S&P в плюсе. Лидерами являются сырьевые материалы (+1.09%) и финансовый сектор (+1.06%).

На текущий момент:

Dow 21387.00 +96.00 +0.45%

S&P 500 2434.25 +13.75 +0.57%

Nasdaq 100 5717.25 +40.75 +0.72%

Crude Oil 44.58 +0.34 +0.77%

Gold 1250.20 +3.30 +0.26%

U.S. 10yr 2.22 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Стоимость нефти умеренно выросла, отреагировав на свежую статистику по запасам нефтепродуктов в США. Кроме того, дополнительную поддержку ценам также оказывало повсеместное ослабление американской валюты.

Читать далее

Золото немного подорожало в среду, чему способствовала слабость доллара, и падение фондовых рынков после того, как отсрочка голосования по законопроекту о замене Obamacare увеличила сомнения в способности президента Трампа "протолкнуть" обещанные им меры стимулирования экономики.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за июнь.

В 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за июль. Индекс является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 10,4 пункта.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозам, индекс не изменился относительно мая, и вырос на 1,4% годовых.

В 12:30 GMT США отчитается по изменению объема ВВП и выпустит ценовой дефлятор за 1-й квартал, а также заявит о числе первичных заявок за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 1,2% относительно 4-го квартала, а ценовой дефлятор (базовое значение) увеличился на 2,1%. Число первичных обращений, согласно прогнозам, выросло на 240 тыс. после повышения на 241 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и национальный индекс потребительских цен за май, а также сообщит об изменении уровня безработицы и расходов домохозяйств за май. Ожидается, что ИПЦ в регионе Токио и национальный ИПЦ увеличились по 0,5% годовых, уровень безработицы остался на отметке 2,8%, а расходы домохозяйства упали на 0,6% годовых после снижения на 1,4% в апреле.

В 23:50 GMT Япония отчитается по промышленному производству за май. Согласно прогнозам, промпроизводство упало на 3,2% после увеличения на 4,0% в апреле.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26221 (с погашением 23 марта 2033 г.) на сумму 25 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

При этом объем предложения составлял 25 млрд руб. по номиналу.

Средневзвешенная доходность выпуска 26221 составила 8,09% годовых. Спрос на аукционе достиг 40,32 млрд руб.

NAB FX Strategy Research по-прежнему считает, что золото является самым большим драйвером для пары USD/JPY в июне, и при этом отмечает, что нисходящая коррекция драгметалла с $1,294 до текущих уровней около $1250, сыграла значительную роль в недавнем отскоке пары USD/JPY. "В то время как две недели назад мы отмечали потенциал для роста пары USD/JPY на фоне продолжающейся коррекции золота, теперь, когда желтый металл отскочил от восходящей линии тренда с декабря прошлого года и находится вблизи 200 DMA, мы предполагаем, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе золото может начать дорожать, - утверждает NAB. - Таким образом, если мы не увидим существенный рост доходности облигаций в США, пара USD/JPY будет испытывать сложности с продолжением своей восходящей тенденции в краткосрочной перспективе". В целом, NAB считает, что пара USD/JPY достигнет уровня Y114 к концу третьего квартала.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 20 по 26 июня 2017 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне пятую неделю подряд. С начала июня инфляция набрала 0,4%, а с начала года - 2,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, в целом за июнь 2016 года инфляция также составила 0,4%, а с начала 2016 года - 3,3%.

Исходя из данных статслужбы, в годовом выражении на 26 июня инфляция в РФ осталась на уровне в 4,2%.

За прошедший период сахар-песок стал дороже на 1,6%, баранина и соль - на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,8%, гречневую крупу - на 0,7%, муку, сметану, кур, подсолнечное масло, маргарин и карамель - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, в том числе на белокочанную капусту - 12,1%, морковь - 4,9%, яблоки - 3,5%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 3,9% и 3% соответственно.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Картель стран - экспортеров нефти - ОПЕК пока не предлагал России увеличить квоты на объемы сокращения добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас это не обсуждаем. На июльской встрече, когда министры будут, будем обсуждать в целом ситуацию на рынке", - сказал он. Новак заметил, что не хочет комментировать возможно ли такое обсуждение в рамках заседания мониторингового комитета при ОПЕК по контролю за соблюдением договоренностей, сославшись на то, что таких предложений еще не поступало.

Действие соглашения об ограничении добычи нефти в конце мая было продлено еще на девять месяцев, с 1 июля 2017 г. до конца марта 2018 года, на прежних условиях. Новак отмечал, что российские нефтяники поддержали позицию Минэнерго о необходимости продления договоренностей.

Россия в рамках соглашения обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. Этого показателя страна достигла уже в мае 2017 г.

Как сообщает WSJ, многие ожидают, что компания Apple (AAPL) в этом году объявит о выходе трех iPhone, а не как обычно двух. Это будут две обновленные версии нынешних iPhone 7 и 7 Plus, а также юбилейный iPhone с отличающимся дисплеем и новыми функциями такими как беспроводная зарядка и технология распознавания лиц.

Такие устройства станут привлекательными для покупателей, разочарованных политикой постепенного улучшениями последних смартфонов. Но аналитики отмечают, что такой план также имеет большие риски для Apple, в том числе вероятность более высокой стоимости, которая может ослабить спрос, более сложные производственные требования и дополнительную сложность прогнозирования и маркетинга в случае третьей модели.

WSJ напоминает, что соучредитель Apple Inc. Стив Джобс спровоцировал возрождение Apple в начале 2000-х годов, частично сократив количество проданных продуктов Apple, взял за основу подход, согласно которому создание меньшего количества, но более совершенных устройств приведет к увеличению продаж. Популярность iPhone оценила достоверность этого подхода. Хотя компания Apple выпускает меньше моделей телефонов, чем многие из ее конкурентов, за последнее десятилетие она увеличила количество цветов с одного до шести и в прошлом году расширяла линейку с одной модели в год до пяти моделей в год, в том числе iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE. Apple также делает iPad в четырех моделях, Apple Watch в двух версиях с бесчисленными вариациями, 11 Mac, Apple TV и множеством аксессуаров.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $144.18 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

ГОРКИ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство планирует запустить осенью текущего года приоритетную программу по повышению производительности труда в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Помимо самой производительности эта программа направлена также еще на повышение занятости, на поддержку уровня занятости в стране. Она касается многих людей, позволяет не только смягчить одну из системных проблем экономики и избежать негативных последствий на рынке труда. Запуск программы запланирован на осень", - сказал Медведев.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия в июне в среднем сократила добычу нефти на 305-308 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас у нас в среднем получается 305-308 (тыс. баррелей в сутки)", - сказал он.

Новак подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, российские нефтяники поддержали позицию Минэнерго о необходимости продления договоренностей. Россия в рамках соглашения обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, этот показатель был достигнут уже в мае 2017 года.

"Британии, возможно, потребуется переходной период, чтобы сгладить ее выход из состава Европейского Союза, но он не будет неограниченным", - заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй в среду.

"Когда мы узнаем, какими будут будущие отношения с Европейским Союзом, нам может потребоваться период для реализации планов", - сказала Май.

"Но я хочу совершенно ясно сказать, что это не означает неограниченный переходной период: мы собираемся покинуть Европейский Союз. Это то, чего хотят люди, и это то, что мы будем исполнять", - сообщила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В мае число подписанных контрактов на покупку жилья снова снизилось, еще один признак встречного ветра, работающего против динамики рынка жилья.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов снизился на 0,8%, отметив третий месяц снижения подряд. Индекс составил 108,5 в мае, а его апрельский уровень был пересмотрен с понижением. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%.

Индекс прогнозирует будущие продажи, отслеживая сделки с недвижимостью, в которых был подписан контракт, но сделка еще не закрыта.

Ни один регион не увеличился в мае. Индекс для северо-востока упал на 0,8%, а на юге - на 1,2%. На Западе ожидаемые продажи жилья упали на 1,3%. Индекс для Среднего Запада не изменился. Только индекс для Северо-Востока был выше его уровня год назад.

Национальная ассоциация риэлторов продолжает обвинять ограничение поставок в неравномерном развитии рынка жилья.

«Покупательский интерес значительный, но для удовлетворения спроса недостаточно ресурсов, - отметил главный экономист группы Лоуренс Юн. «Предполагаемые покупатели отстраняются, так как они ограниченны выбором, так и ценами на жилье, которые поднимаются слишком быстро».

Юн ожидает, что продажи жилья на вторичном рынке увеличатся на 3,2% в 2017 году по сравнению с прошлым годом, отметив замедление с 3,8%-ного годового прироста с 2015 года и ниже, чем предыдущий прогноз. Отчасти это связано с тем, что такое сдержанное предложение искажает динамику рынка.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Следует наблюдать за капиталовложениями, ростом зарплат и переговорами о Brexit

• Необходим рост инвестиций, чтобы нивелировать ослабление потребления

Ближайшее сопротивление - $1.2976 (максимум 8 июня). Сильный уровень поддержки - $1.2716 (минимум 27 июня)

EURUSD: 1.1210-20 (EUR 915m) 1.1240 (545m) 1.1290-1300 (850m) 1.1350 (805m) 1.1400 (205m)

USDJPY: 111.00 (USD 270m) 111.20-30 (670m) 111.50-60 (2.7bln) 111.80 (337m) 112.00-10 (480m) 113.00 (275m)

GBPUSD: 1.2690-00 (GBP 780m)

EURGBP: 0.8720 (EUR 200m) 0.8750 (441m) 0.8775 (490m) 0.8830 (300m) 0.8900 (465m)

AUDUSD: 0.7450 (AUD 270m) 0.7525-35 (695m)

USDCAD: 1.3150 (USD 180m) 1.3180-90 (340m) 1.3200-10 (190m)

NZDUSD: 0.7300-05 (NZD 250m)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.20 (-0.09%)

Золото $1,252.70 (+0.47%)

Дефицит международной торговли товарами в мае составил 65,9 млрд. долл. США, что на 1,2 млрд. долл. США меньше по сравнению с 67,1 млрд. долл. США в апреле. Экспорт товаров за май составил 127,1 млрд долл. США, что на 0,5 млрд долл. США больше, чем в апреле. Импорт товаров за май составил 193,0 млрд долл. США, что на 0,8 млрд долл. США меньше, чем в апреле.

Оптовые запасы на май, скорректированные на сезонные колебания, но не на изменение цен, были оценены в конце месяца на уровне 593,4 млрд. долл. США, что выше на 0,3% (± 0,4%) с апреля 2017 года и было выше на 1,8% (± 0,7%) с мая 2016 года. Процентное изменение с марта 2017 года до апреля 2017 года было пересмотрено с 0,5% (± 0,2%) до 0,4% (± 0,2%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,426.50 (+0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 5,690.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 20,130.41 -94.68 -0.47%

Hang Seng 25,683.50 -156.49 -0.61%

Shanghai 3,173.90 -17.29 -0.54%

S&P/ASX 5,755.70 +41.50 +0.73%

FTSE 7,435.97 +1.61 +0.02%

CAC 5,261.57 +2.99 +0.06%

DAX 12,646.88 -24.14 -0.19%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.09 за баррель (-0.34%)

Золото торгуется по $1,254.40 за унцию (+0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как распродажи в акциях технологических компаний остановились, а источники ЕЦБ заявили, что рынки не совсем правильно интерпретировали вчерашнее заявление Драги о фискальных стимулах.

Напомним, главы ЕЦБ вчера намекнул на возможное завершение программы покупок облигаций. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. Источники, однако, пояснили, что Драги намеревался просигнализировать о терпимости к периоду более слабой инфляции, а не о надвигающемся ужесточении политики.

Инвесторы также продолжают отслеживать ситуацию связанную с глобальной атакой вируса-вымогателя, которая нарушает работу компьютеров в банках и крупных компаниях.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают решений ФРС по планам дивидендных выплат и программ выкупа акций для банковских учреждений, которые будут утверждены после закрытия рынков во второй части стресс-теста ФРС. Ожидается, что в следующем году баки вернут $121 млрд. акционерам.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продажам жилья (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

Экономические ожидания швейцарских финансовых аналитиков на следующие шесть месяцев ухудшились в июне, показали в среду результаты опроса банка Credit Suisse и CFA Society Switzerland.

Индикатор Credit Suisse CFA Society Switzerland снизился до 20,7 в июне с 30,8 в предыдущем месяце. С марта 2017 года индекс оставался постоянно выше 20 пунктов.

Несмотря на этот спад, финансовые аналитики продолжают позитивно оценивать будущее, поскольку индекс остается на высоком уровне при сравнении исторически.

Уровень респондентов, ожидающих роста инфляции, снизился до 35 процентов с 52 процентов в предыдущем месяце.

Текущая экономическая ситуация в Швейцарии оценивается «хорошо» на 31 процент, а «нормальная» - на 69 процентов.

Около 59 процентов опрошенных аналитиков прогнозировали постоянный обменный курс швейцарского франка против евро в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В июне инфляция потребительских цен в Италии неожиданно ослабла, показали в среду предварительные данные статистического управления Istat.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже, чем рост в мае на 1,4%. Между тем, экономисты ожидали, что инфляция останется стабильной на уровне 1,4%.

Без учета энергии и необработанных продуктов базовая инфляция в июне ускорилась до 0,9% с 0,7% в мае.

В июне транспортные расходы выросли на 3,7% годовых, а цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 1,9%.

Ежемесячно потребительские цены в июне снизились на 0,1%, тогда как прогнозировалось, что они вырастут на 0,1%.

Показатель инфляции по стандартам ЕС, основанный на гармонизированном индексе потребительских цен, в июне увеличился более медленными темпами - 1,2% годовых, после роста на 1,6% в мае. Это было ниже 1,4%-ного роста, ожидаемого экономистами.

В месячном исчислении HICP упал на 0,2% в июне, в то время как ожидалось, что он останется без изменений.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций General Motors (GM) на уровне Overweight; целевая стоимость $40

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь 2.1% 3.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -0.2% 1.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.34 Пересмотрено с 1.48 1.39

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 103 Пересмотрено с 102 103 108

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май 2.4% 2.5% 2.6%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май 4.9% 5% 5%

Евро умеренно вырос против доллара, продолжив вчерашнее ралли, и обновив 10-месячный максимум. Активное укрепление евро началось после выступления главы ЕЦБ Драги, в ходе которого он намекнул на возможное завершение программы покупок облигаций. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Аналитики считают, что в сентябре или октябре этого года ЕЦБ объявит, что начнет сворачивать программу покупки облигаций уже в начале 2018 года.

Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. "Хотя определенные факторы оказывают влияние на инфляцию, в данный момент они в основном являются временными, и ЦБ может их не учитывать", - сообщил Драги, и добавил, что необходимо продолжать текущую политику, чтобы динамика инфляции стала устойчивой и самоподдерживающейся.

Между тем, давление на доллар США усилилось после новостей о том, что республиканское большинства в сенате решило отложить голосование по реформе здравоохранения. Это усилило пессимизм в отношении доллара и возродило опасения по поводу способности администрации Трампа проводить обещанную политику. Скорее всего, пара будет консолидироваться вблизи текущих уровней до пятницы, когда выйдут инфляционные данные по еврозоне.

Поддержку евро также оказала статистика по Франции и еврозоне. Доверие французских потребителей в июне усилилось до десятилетнего максимума, при этом домохозяйства более позитивно оценивали свое финансовое положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса статистического управления Франции Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 108 в июне, что является самым высоким показателем с июня 2007 года. В предыдущем месяце индекс составил 103 пункта (показатель был пересмотрен в сторону роста с 102. Ожидалось, что индекс потребительских настроений составит 103.

В отчете Insee отмечено, что июне улучшилась оценка как прошлой, так и будущей финансовой ситуации во Франции. Показатель прошлой финансовой ситуации вырос до -14 с -19 ранее, а для будущей ситуации показатель остался на уровне -3 второй месяц подряд.

Ожидания домохозяйств относительно их будущей ситуации улучшились на 3 пункта и впервые с апреля 2015 года стали снова положительными и соответствующий показатель составил 2. Представление домохозяйств относительно их нынешней экономической ситуации не изменилось, индекс составил 14.

Ожидание домохозяйств относительно будущего уровня жизни во Франции выросло на 15 пунктов до +1 в июне и вернулось к максимальному уровню с мая 2007 года. Мнение домохозяйств о прошлом уровне жизни во Франции улучшилось до -39 в июне, что является самым высоким уровнем с начала 2003 года, когда показатель составил -44. Кроме того, опрос показал, что опасения домашних хозяйств относительно безработицы снизились в июне, третий месяц подряд.

Кроме того, объем денежного агрегата в еврозоне в мае увеличился, а кредитование частного сектора увеличилось несколько быстрее, свидетельствуют данные Европейского центрального банка.

В мае общий денежный агрегат M3 вырос на 5 процентов по сравнению с прошлым годом после роста на 4,9 процента в апреле. Рост M3 соответствовал ожиданиям экономистов. Ежегодный рост составил в среднем 5,1 процента за три месяца до мая.

Годовые темпы роста более узкого агрегата, включая валюту в обращении и депозиты овернайт, в мае остались неизменными на уровне 9,3 процента.

Общий объем кредитов резидентам еврозоны в мае вырос на 4,6 процента по сравнению с 4,7 процента в предыдущем месяце. В то же время рост кредитования органов государственного управления снизился до 9,6 процента с 10,4 процента в апреле.

Данные показали, что кредитование частного сектора выросло на 3,0 процента в мае против 2,9 процента в апреле.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов частному сектору в мае составили 2,6 процента, как и в апреле.

В частности, кредиты для домашних хозяйств увеличились на 2,6 процента, быстрее, чем рост на 2,4 процента в апреле, а рост кредитов нефинансовым корпорациям оставался стабильным на уровне 2,4 процента.

Фунт вырос против доллара, в то время как участники рынка ожидают сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни, который примет участие в организованном европейском регулятором форуме, посвященном деятельности центральных банков.

Позднее на этой неделе, а именно в пятницу, трейдеры обратят внимание на британские окончательные данные по ВВП и капиталовложениям компаний за 1-й квартал. Ожидается, что Управление национальной статистики пересмотрит рост ВВП за 1-й квартал в сторону повышения по сравнению со второй оценкой, сообщив о более благоприятной ситуации в экономике, в то время как правительство начало переговоры по Брекзиту.

Росту фунта также способствовали британские данные. Цены на жилье в Великобритании выросли в июне после снижения в течение трех месяцев подряд. Об этом сегодня сообщило общенациональное строительное общество Nationwide.

Согласно опубликованным данным, цены на жилье выросли в июне на 1,1%, после падения на -0,2% в мае. В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до трехмесячного максимума 3,1%, после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Индекс цен на жилье Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер сказал, что тенденции рынка жилья будут в значительной степени зависеть от развития экономики .

"На данный момент пока неясно, что влияет на увеличение роста цен на жилье в июне: или усиление условий спроса на фоне здорового прироста занятости и продолжительных низких ставок по ипотечным кредитам, или недостаток домов на рынке", - говорит экономист. - "Для укрепления экономики страны очень важно, чтобы цены на жилье продолжили расти сильными темпами или удержались на текущих уровнях после выхода Великобритании из состава ЕС".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1387

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2850

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.82

В 12:30 GMT США заявит об изменении баланса внешней торговли товарами за май. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT в США заявит об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за май.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно сообщению WSJ, представители Glenview Capital Management LLC недавно встретились с руководством обеих компаний и призвали их внести изменения в план, предусматривающий разделение объединённой группы на три части. Об этом хедж-фонд сообщил своим инвесторам в письме, разосланном вчера поздно вечером.

Фонд также подверг критике решение Dow отложить выход на пенсию генерального директора Эндрю Ливериса (Andrew Liveris), который изначально должен был уйти в отставку, но теперь планирует оставаться дольше, согласно письму, с которым ознакомился WSJ. В Glenview полагают, что отсрочка отставки и текущий план разделения будут влиять на способность Dow найти нового руководителя.

Химические гиганты объявили о своем слиянии стоимостью почти $60 млрд. в декабре 2015 года. Акционеры одобрили его в июле прошлого года, после чего последовала задержка в связи с ожиданиями одобрений со стороны регуляторов. Теперь, когда сделка получения необходимые одобрения, ожидается, что она будет закрыта в августе. В течение 18 месяцев после закрытия сделки компания-гигант должна быть разделена на три компании: первая будет заниматься сельскохозяйственной деятельностью, вторая сосредоточится на материалах, третья будет производить специализированные химические продукты.

Инвесторов насторожили детали плана разделения, и компании заявили, что в мае они пересмотрят его. Компаний не предоставили оперативно WSJ комментария во вторник.

В письме Glenview говорится, что ему принадлежит акций Dow на порядка $1 млрд., что составляет менее 1% от общей стоимости компании. Фонд, который обычно не является инвестором-активистом, сказал в письме, что он в значительной степени поддерживает дорожную карту Third Point LLC Дэниэля Лоэба (Daniel Loeb), подробно изложенную в прошлом месяце в презентации. Инвестор-активист, который также является инвестор Dow, призвал переложить почти треть прибыли от предлагаемого материального бизнеса на операции по производству специальных продуктов.

Trian Fund Management LP, еще один инвестор-активист, который является крупным акционером DuPont, также частным образом настаивает на изменениях, как говорят другие инвесторы, аналитики и осведомленные лица.

В целом, инвесторы утверждают, что компания по производству материалов должна быть более ориентированным на сырьевые товары бизнесом, который будет торговаться с более низкими мультипликаторами, в то время как специализированный бизнес может состоять из сочетания высокомаржинальных химических и других продуктов.

Письмо Glenview поднимает вопрос ухода господина Ливериса, заявляя, что фонд проголосовал за сделку отчасти потому, что компания Dow объявила, что генерального директор уйдет в отставку в этом месяце. Ранее в этом году в Dow сообщили, что г-н Ливерис останется на своем посту до следующего года, чтобы увидеть закрытие сделки и помочь с созданием бизнеса по производству материалов.

"Изменение обозначенного срока, который был четким до одобрения акционером сделки, является неуместным и создает возникновение конфликта между личными и коллективными целями", - написал Glenview.

Акции DD по итогам торгов вторника закрылись на уровне $80.69 (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1400 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1350 1.1320 1.1300 1.1280 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2835 1.2855-60 1.2880 1.2900 1.2950

Ордера на покупку: 1.2800 1.2780-85 1.2760 1.2730 1.2700 1.2680 1.2665 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 127.60 127.80-85 128.00 128.30 128.50 129.00

Ордера на покупку: 127.00 126.80 126.50 126.30 126.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8880-85 0.8900 0.8925-30 0.8950 0.8980 0.9000

Ордера на покупку: 0.8860 0.8850 0.8820 0.8800 0.8785 0.8750-55

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50 112.80 113.00 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.00 111.75-80 111.50 111.20 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7680 0.7700

Ордера на покупку: 0.7580 0.7560 0.7520 0.7500 0.7480 0.7450

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские биржи падают в ходе торгов среды, так как технологические акции упали после слабости, наблюдавшейся на Уолл-стрит в предыдущей сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,61 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на отрицательной территории.

Технологический сектор Европы возглавил потери в среду, так как на рынке появились колебания. В США во вторник индекс Nasdaq упал на 1,6 процента, так как акции Google-дочерней компании Alphabet сократились более чем на 2 процента. В Европе Dialog Semicon показал самое крупное падение в отрасли в среду, упав более чем на 3 процента в утренних сделках.

Спад также следует за всемирной атакой по вымогательству. Взлом вызвал серьезные сбои в банках и крупных фирмах, включая WPP, Moeller-Maersk и Metro.

Между тем, снижение цен на нефть повлияло на акции нефтегазового сектора, поскольку цены на нефть упали до самого низкого уровня за два месяца в среду. Акции Tullow Oil сократили потери в середине утренней торговли, после того, как достигли нижней части индекса вскоре после открытия. Ориентированная на Африку нефтяная фирма сообщила, что она снизила уровень задолженности и стала свидетелем роста валовой прибыли в первой половине года.

Поставщик решений для бизнеса Bunzl сообщил в среду, что рост последних приобретений поможет увеличить доходы за первые шесть месяцев года примерно на 7 процентов. Его акции выросли до вершины индекса, поднявшись на 4 процента на новостях.

Евро вырос в среду утром, поднявшись на 0,2 процента до 1,1361 доллара. Единая валюта достигла 10-месячных максимумов на предыдущей сессии после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги намекнул, что ЕЦБ может быть готов сократить свою денежно-кредитную политику на фоне улучшения экономических перспектив в Европе. Однако он повторил, что любой шаг будет постепенным и сказал, что поддержка необходима для восстановления еврозоны.

На текущий момент

FTSE 7429.02 -5.34 -0.07%

DAX 12605.03 -65.99 -0.52%

CAC 5239.26 -19.32 -0.37%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В мае инфляция импортных цен в Германии замедлилась быстрее, чем ожидалось, после того, как она оставалась стабильной в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Destatis в среду.

Цены на импорт выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае, что ниже, чем рост на 6,1% в апреле. Экономисты ожидали, что инфляция замедлится до 4,6%.

Эта мера растет с ноября прошлого года.

За исключением энергии, импортные цены выросли на 3,0% в мае по сравнению с годом назад. Только цены на энергоносители выросли на 15,7%.

На ежемесячной основе импортные цены упали на 1,0% с апреля, когда они выросли на 0,1%. Ожидалось, что они снизятся на 0,6%.

Данные также свидетельствуют о том, что экспортные цены в мае выросли медленнее, на 2,2% в годовом исчислении после роста на 2,6% в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем экспортные цены упали на 0,2%, после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Розничные продажи в Испании продолжили расти в мае, свидетельствуют данные статистического бюро INE в среду.

Розничные продажи выросли на 2,4% в годовом исчислении в мае, что выше, чем рост в апреле на 1,9%.

На нескорректированной основе розничные продажи выросли на 3,8%, сменив падение на 1% в апреле.

Ежемесячно рост розничных продаж замедлился до 0,3% с 0,7% в апреле. Это было самым медленным увеличением в текущей последовательности роста, которая продлилась четвертый месяц подряд.

Продажи продовольственных и непродовольственных товаров в мае выросли на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Объем денежного агрегата в еврозоне в мае увеличился, а кредитование частного сектора увеличилось несколько быстрее, свидетельствуют данные Европейского центрального банка.

В мае общий денежный агрегат M3 вырос на 5 процентов по сравнению с прошлым годом после роста на 4,9 процента в апреле. Рост M3 соответствовал ожиданиям экономистов. Ежегодный рост составил в среднем 5,1 процента за три месяца до мая.

Годовые темпы роста более узкого агрегата, включая валюту в обращении и депозиты овернайт, в мае остались неизменными на уровне 9,3 процента.

Общий объем кредитов резидентам еврозоны в мае вырос на 4,6 процента по сравнению с 4,7 процента в предыдущем месяце. В то же время рост кредитования органов государственного управления снизился до 9,6 процента с 10,4 процента в апреле.

Данные показали, что кредитование частного сектора выросло на 3,0 процента в мае против 2,9 процента в апреле.

Годовые темпы роста скорректированных кредитов частному сектору в мае составили 2,6 процента, как и в апреле.

В частности, кредиты для домашних хозяйств увеличились на 2,6 процента, быстрее, чем рост на 2,4 процента в апреле, а рост кредитов нефинансовым корпорациям оставался стабильным на уровне 2,4 процента.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

/Передается с исправлением заголовка/

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в 2017 г. может вырасти по сравнению с 2016 г. на 12,4%. Об этом говорится в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 г., который подготовлен Минэкономразвития РФ.

Министерство не приводит в прогнозе абсолютных цифр. По итогам 2016 г. в России произведено 1,1 млн легковых автомобилей. Таким образом, в этом году может быть произведено почти 1,24 млн авто.

Ранее Росстат сообщал, что в январе - мае 2017 г. в России произведено 526 тыс. легковых автомобилей, что на 20,7% больше, чем годом ранее.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в 2017 г. может вырасти по сравнению с 2016 годом на 54,8%. Соответствующий прогноз опубликован в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 г., который был подготовлен Минэкономразвития.

Министерство не приводит в прогнозе абсолютных цифр.

По итогам 2016 года в России было произведено 36,6 тыс. грузовых вагонов. Таким образом, в этом году производство вагонов может составить около 56,66 тыс. единиц.

Ранее Росстат сообщал, что в мае текущего года производство грузовых вагонов выросло на 31,2%, до 3,5 тыс. единиц.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует поэтапный рост объемов экспорта продукции транспортного машиностроения, заявил замначальника департамента Минпромторга Всеволод Бабушкин в ходе круглого стола.

"Мы считаем, что увеличение объема экспорта в этом году будет 10-15%, следующий год тоже будет раскачивающийся, а к 2025 году мы должны выйти на утроение экспорта", - сказал он.

Бабушкин напомнил, что Минпромторг оказывает поддержку экспорту через межправительственные комиссии, бизнес- миссии. Он привел в пример Иран: сейчас рассматривается вопрос поставки в Иран около 6 тысяч грузовых вагонов, есть заинтересованность в локомотивной тяге. Кроме того, обсуждается вопрос создания совместных предприятий на территории Ирана.

По данным Института проблем естественных монополий, объем российского экспорта железнодорожной продукции в 2016 году составил почти 440 млн долларов, или 1,1% от общемирового экспорта такой продукции.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку сенат США приостановил голосование по законопроекту о здравоохранении, что вновь спровоцировало беспокойство о том, сможет ли администрация Трампа обеспечить обещанные сокращения налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. Читать далее...

Доверие французских потребителей в июне усилилось до десятилетнего максимума, при этом домохозяйства более позитивно оценивали свое финансовое положение. Об этом свидетельствуют результаты опроса статистического управления Франции Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 108 в июне, что является самым высоким показателем с июня 2007 года. В предыдущем месяце индекс составил 103 пункта (показатель был пересмотрен в сторону роста с 102. Ожидалось, что индекс потребительских настроений составит 103.

В отчете Insee отмечено, что июне улучшилась оценка как прошлой, так и будущей финансовой ситуации во Франции. Показатель прошлой финансовой ситуации вырос до -14 с -19 ранее, а для будущей ситуации показатель остался на уровне -3 второй месяц подряд.

Ожидания домохозяйств относительно их будущей ситуации улучшились на 3 пункта и впервые с апреля 2015 года стали снова положительными и соответствующий показатель составил 2. Представление домохозяйств относительно их нынешней экономической ситуации не изменилось, индекс составил 14.

Ожидание домохозяйств относительно будущего уровня жизни во Франции выросло на 15 пунктов до +1 в июне и вернулось к максимальному уровню с мая 2007 года. Мнение домохозяйств о прошлом уровне жизни во Франции улучшилось до -39 в июне, что является самым высоким уровнем с начала 2003 года, когда показатель составил -44. Кроме того, опрос показал, что опасения домашних хозяйств относительно безработицы снизились в июне, третий месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рекордный рост промышленного производства в России в мае на 5,6% к маю 2016 г. вызван рядом факторов, в том числе нетипичной холодной погодой, из- за чего обеспечение электроэнергией, газом и теплом выросло на 4,7%. Об этом сообщается в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 г., подготовленного Минэкономразвития.

"В мае 2017 г. индекс промышленного производства продемонстрировал рекордный рост (+5,6% к маю 2016 г.). По итогам января - мая 2017 г. рост составил 1,7%. На рост показателей промышленного производства оказали влияние календарный фактор, нетипично холодная погода (обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 4,7% к маю 2016 г.), а также импортозамещение в отдельных секторах обрабатывающей промышленности", - говорится в отчете.

В документе также отмечается, что в мае этого года относительно мая 2016 г. импортозамещение в пищевой промышленности выросло на 7%, в химпроизводстве на 9,7%, а в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 8%.

Ранее замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов сообщал, что в I квартале 2017 г. рост промышленного производства в РФ составил 2%. В Центробанке, в свою очередь, отмечали, что поддержку промпроизводства оказали холодная погода и восстановление внутреннего спроса. бсл/стм/бке

Financial Times

Новые российско-турецкие энергетические проекты

Прокладка труб газопровода «Турецкий поток» началась в мае, а функционировать он должен начать в 2019 году. Между тем в долгосрочной перспективе Эрдоган считает зависимость Турции от России более чем на половину своих газовых поставок стратегическим риском. Поэтому Турция активно выступает и за другие проекты в энергетической сфере.

Die Welt

Россия и Турция выгоняют ЕС с Балкан

В течение многих десятилетий Балканы считаются естественной сферой влияния ЕС. Если европейцы ослабевали, помогали США. Но эта система все чаще дает сбой. На сцену выходят новые игроки. Турция восстанавливает разрушенные мечети и инвестирует в сельское хозяйство и промышленность. А российские олигархи уже выкупили большую часть Адриатического побережья Черногории.

ВВС

Число активных пользователей "Фейсбука" достигло 2 миллиарда

Цукерберг назвал целью социальной сети подключить к "Фейсбуку" весь мир

Более четверти населения планеты пользуется "Фейсбуком" хотя бы раз в месяц. Администрация социальной сети сообщила, что ее месячная аудитория достигла 2 миллиардов человек - за минувшие пять лет она удвоилась.Основатель и гендиректор "Фейсбука" Марк Цукерберг рассказал о преодолении отметки в 2 миллиарда пользователей каждый месяц на своей странице в соцсети. "Мы достигли прогресса, соединяя мир, давайте сближать людей во всем мире вместе. Для меня честь быть с вами на этом пути", - написал он.

Золотой юбилей банкомата: наличные не сдаются

Первый в мире банкомат был установлен 27 июня 1967 года в отделении банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона

Люди продолжат пользоваться денежными купюрами еще много десятилетий, сказала в 50-ю годовщину открытия первого банкомата главный казначей Банка Англии Виктория Клиланд. По ее словам, хотя люди стали реже пользоваться физическими деньгами - банкнотами и монетами, - Банк не намерен прекращать их эмиссию.

DW

Меркель призывает возобновить переговоры о свободной торговле между ЕС и США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр торговли США Уилбур Росс выступили за новую попытку проведения переговоров между Брюсселем и Вашингтоном о зоне свободной торговли. Соответствующее заявление Меркель сделала во вторник, 27 июня, во время заседания экономического совета возглавляемого ею Христианско-демократического союза.

«Известия»

Россияне стали меньше бояться потерять работу

Угроза потерять работу или уйти в неоплачиваемый отпуск беспокоит россиян все меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщает газета «Известия».

По их данным, количество респондентов, которые боятся увольнения, в мае этого года составило 33,2% (против 41,7% в 2016 году). Также у россиян упал уровень тревожности по поводу снижения заработной платы (45,9% против 51,4 %) и ее задержек (38,3% против 45%). Возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили 27,6% россиян - годом ранее этот показатель составлял 31,9%.

Bloomberg

В Торонто продадут одну из высоток Трампа

Высотка Trump International Hotel & Tower, расположенная в центре канадского Торонто, будет продана и перестанет носить имя президента США Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что здание выкупила компания JCF Capital ULC, фирма, тесно связанная с США. Вывеска компании Трампа может быть удалена сразу же после 1 августа, когда сделка вступит в законную силу.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть вновь начали снижаться, после незначительного восстановления с начала неделе, поскольку Американский институт нефти (API) вчера неожиданно сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе. На рынке широко ожидалось, что запасы нефти в США на прошлой неделе должны были снизиться, поскольку сильный шторм в Мексиканском заливе приостановил работу некоторых операторов на несколько дней. Однако, данные API показали, что запасы нефти, за неделю, которая завершилась 23 июня, увеличились на 851.000 баррелей до 509,5 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики ожидали снижение запасов на 2,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,4 млн баррелей.

Данные о росте запасов в США вновь усилили опасения инвесторов насчет сохраняющегося избытка предложения на нефтяном рынке, вопреки сокращению производства сырья ОПЕК и некоторыми странами не входящими в картель.

На момент написания статьи, августовские фьючерсы на нефть WTI торгуются со снижением на 0,79%, по $43,89 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,59% до $46,65 за баррель.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на жилье в Великобритании выросли в июне после снижения в течение трех месяцев подряд. Об этом сегодня сообщило общенациональное строительное общество Nationwide.

Согласно опубликованным данным, цены на жилье выросли в июне на 1,1%, после падения на -0,2% в мае. В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до трехмесячного максимума 3,1%, после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Индекс цен на жилье Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер сказал, что тенденции рынка жилья будут в значительной степени зависеть от развития экономики .

"На данный момент пока неясно, что влияет на увеличение роста цен на жилье в июне: или усиление условий спроса на фоне здорового прироста занятости и продолжительных низких ставок по ипотечным кредитам, или недостаток домов на рынке", - говорит экономист. - "Для укрепления экономики страны очень важно, чтобы цены на жилье продолжили расти сильными темпами или удержались на текущих уровнях после выхода Великобритании из состава ЕС".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% и составил 1867,88 пункта.

Индекс РТС снизился на 1,3%, до 991,15 пункта.

Индикатор потребительской активности в Швейцарии в мае незначительно вырос, после того, как показатели за предыдущий месяц резко сократились, что в среднем свидетельствует о небольшом снижении частного потребления во втором квартале. Согласно данным опроса инвестиционного банка UBS, показатель потребления в мае поднялся до 1,39 пункта с 1,34 в апреле, который был пересмотрен в сторону снижения с 1,48.

Индикатор потребительской активности состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

В отчете UBS отмечено, что регистрации новых автомобилей и число забронированных ночей в отелях Швейцарии, оказали наибольшую поддержку индикатору потребления.

Апрельское значение индикатора было пересмотрено в сторону понижения, поскольку фактический реализованный рост занятости в последнем квартале был слабее, чем прогнозировалось, и, следовательно, изменило импульс показателя.

"Несмотря на пересмотренное вниз значения индикатора потребления в апреле, майские данные никоим образом не свидетельствуют о слабом потреблении", говорится в отчете UBS.

"Потребление, вероятно, будет способствовать росту занятости, а также снижению уровня безработицы в течении года", - говорят в банке. - "Рост потребительских цен будет оказывать тормозящий эффект, поскольку рост инфляции приведет к более низкому росту реальных доходов".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,45 рубля. Курс евро вырос на 7 копеек, до 67,54 рубля.

Наблюдаемые накануне тенденции на финансовых рынках остаются в силе в начале сессии среды. Так, евро остается в области 10-месячных максимумов против доллара, продолжая испытывать поддержку от озвученных вчера комментариев Марио Драги, фондовые индексы азиатской-тихоокеанского региона преимущественно снижаются по инерции за американскими индикаторами рынка акций, которые во вторник существенно просели, а американская валюта все еще находится под давлением. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1435 (2598)

$1.1419 (3692)

$1.1404 (1900)

Цена на момент написания обзора: $1.1373

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1341 (212)

$1.1313 (1394)

$1.1279 (1763)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 70275 контракта (согласно данным за 27 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4552);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3013 (2137)

$1.2938 (2358)

$1.2885 (2428)

Цена на момент написания обзора: $1.2811

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2755 (2773)

$1.2681 (2744)

$1.2593 (1369)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 32975 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2428);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 29506 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2773);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июня составило 0,89 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Сегодня социологическое агентство Forsa опубликовало обновленные результаты опроса немецких граждан в преддверии выборов в Германии, которые состоятся 24 сентября. Партия ангелы Меркель Христианско-демократический союз Германии, согласно этим исследованиям, набирает сейчас 40% голосов. Ближайшие конкуренты из социал-демократической партии набирают 23%, партия Зеленых и Левые по 9%. Стоит отметить, что 40% - это лучший показатель ХДС с сентября 2015 года.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В 07:30 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 08:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 09:45 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 10:30 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:30 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 13:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 13:30 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

В 13:30 GMT Губернатор Банка Японии Харухико Курода выступит с речью

В 18:20 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Линн Паттерсон выступит с речью

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно мнению аналитиков банка Goldman Sachs, покупка пары EUR/USD сейчас смотрится как наиболее перспективная позиция. Эксперты отмечают, что евро нашел очень сильную поддержку и многие инвесторы купили с уровня $1.1100-$1.1200. Дальнейшее закрепление выше отметки $1.1220 показало полное владение быков над ситуацией. На текущий момент в Goldman Sachs рекомендуют и далее присматриваться к покупкам. Аналитики уверены, что закрепление пары выше отметки $1.1285/96 откроет евро потенциал роста к $1.1530.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, торгуются в красной зоне, на фоне слабых сигналов с Уолл-стрит, после того, как в сенате республиканцы отложили голосование по законопроекту о замене Obamacare. Инвесторы также анализируют комментарии главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что центральный банк может урезать свои стимулы в этом году.

Австралийский рынок растет, несмотря на снижение котировок в США. Горнорудные и нефтеперерабатывающие компании являются одними из лидеров роста после восстановления цен на сырьевые товары. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 4%, поскольку цены на железную руду продолжают расти. Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась более чем на 1%. Между тем, четыре крупных банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac снижают капитализацию в диапазоне от -0,2% до -0,6%.

Японский рынок умеренно снижается, так как инвесторы отслеживают слабые сигналы с Уолл-стрит и комментарии президента ЕЦБ Марио Драги. Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне роста курса иены. Акции Canon подешевели почти на -3%, Toshiba - более чем на -2%, а Sony - почти на -1%. Среди автопроизводителей бумаги Toyota подорожали 0,4%, а Honda - на 0,6%. В банковском секторе, рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличилась более чем на 2%.

NIKKEI 20166.21 -58.88 -0.29%

SHANGHAI 3189.96 -1.23 -0.04%

HSI 25723.75 -116.24 -0.45%

ASX 200 5734.20 +20.01 +0.35%

KOSPI 2386.00 -5.95 -0.25%

NZ50 7628.15 +1.80 +0.02%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Евро продолжил расти в ходе азиатской сессии, и достиг нового 10-месячного максимума против доллара США. Рост евро начался после выступления главы ЕЦБ Драги во вторник, в ходе которого он намекнул на возможное завершение программы покупок облигаций ЕЦБ. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Аналитики считают, что в сентябре или октябре этого года ЕЦБ объявит, что начнет сворачивать программу покупки облигаций уже в начале следующего года. Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. "Хотя определенные факторы оказывают влияние на инфляцию, в данный момент они в основном являются временными, и ЦБ может их не учитывать", - сообщил Драги, и добавил, что необходимо продолжать аккомодационную политику, чтобы динамика инфляции стала устойчивой и самоподдерживающейся.

Участники рынка также продолжают оценивать высказывания представителей центробанка США в надежде получить подсказки относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в этом году. Вчера президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что поддерживает дальнейшее повышение ставок, и добавил, что недавнее замедление инфляции, скорее всего, является временным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на мероприятии в мэрии Мичигана заявил, что не стоит спешить с повышением ставок ФРС прямо сейчас и что он пока не видит убедительных аргументов в пользу повышения ставок. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 54,4% против 50,0% в пятницу и 46,8% неделей ранее (20 июня).

Австралийский доллар значительно вырос на фоне повсеместного ослабления американской валюты, а также на фоне роста цен на железную руду. В отсутствие важных экономических данных из Австралии на этой неделе на курс австралийской валюты в основном будут влиять внешние факторы.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Во втором квартале экономика Китая вырастет несколько слабее - это мнение одного из ведущих аналитических центров Пекина, пишет Financial Times .

Национальная академия экономической стратегии при Академии наук Китая опубликовала предварительные экономические прогнозы за второй квартал 2017 года, закончившийся в июне, которые показывают, что валовой внутренний продукт Китая увеличился на 6,8% в годовом исчислении, снизившись на 0,1 п.п. с первого квартала. Аналитический центр, который консультирует правительство, также прогнозирует, что в третьем квартале ВВП вырастет примерно на 6,7%, и прогнозируется, что «не будет никаких проблем» в достижении целевого роста на 6,5% в течение всего года.

Также в академии прогнозируют рост индекса потребительских цен Китая на 1,4% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

На этой неделе в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии. Аналитики Goldman Sachs ожидают небольшое ускорение основного индекса потребительских цен. Согласно их оценкам, национальный базовый индекс потребительских цен (за исключением цен на свежие продукты) вырос в мае на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (0,3%), отчасти из-за продолжающегося роста цен на энергоносители. Новый национальный базовый индекс потребительских цен (за исключением цен на продовольствие и энергоносители) не изменился с апреля, и остался на уровне 0.0%.

Также в Goldman Sachs прогнозируют, что промышленное производство уменьшилось в мае на -3,0% по сравнению с ростом на 0,4% в апреле, поскольку производители потребительских товаров длительного производства планировали крупные сокращения производства в мае.

Розничные продажи в Японии за май, вероятно, замедлятся до + 2,5% в годовом исчислении, вслед за ростом до 3,2% в апреле, а реальные расходы домашних хозяйств снизились на -1,5% в годовом исчислении после снижения на -1,4% в апреле, отчасти из-за неблагоприятной погоды в начале месяца.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Председатель ФРС Джанет Йеллен, вице-президент Стэнли Фишер и президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс во вторник подтвердили, что в последние недели заметно выросли оценки на рынках акций и других активов, - отмечает издание Bloomberg .

"Финансовые аргументы начинают больше учитываться в решении ФРС, - сказал Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities. - Хотя вы никогда не услышите от ФРС заявлений, о том что они подняли ставки из-за роста цен на активы, это, безусловно, влияет на их решения по денежно-кредитной политике".

Дискуссия по поводу денежно-кредитной политики США в течение нескольких месяцев основывалась на том, должны ли политики принимать сигналы снижения безработицы, что усилило ситуацию с повышением ставки или сигналы слабой инфляцией, которая наоборот может призвать к терпению. Рост цен на активы мог бы внести элемент финансовой стабильности в этот микс, усилив аргумент в пользу ужесточения политики.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Пара AUD/USD выросла на фоне роста фьючерсов на железную руду, а также на фоне повсеместного ослабления американской валюты. Пара выросла до $0,7610 с $0,7580 в начале сессии. По мнению аналитиков СВА, в отсутствии экономических данных из Австралии на этой неделе пара продолжит ориентироваться на внешние факторы.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на мероприятии в мэрии Мичигана заявил, что не стоит спешить с повышением ставок ФРС прямо сейчас и что он пока не видит убедительных аргументов в пользу повышения ставок. Г-н Кашкари также отметил отсутствие признаков того, что очередной кризис в стиле 2008 года может вновь наступить.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фунт заметно подорожал против доллара, приблизившись до максимума 19 июня. Катализатором такой динамики были агрессивные продажи американской валюты, которые вернули индекс доллара США к минимумам 2017 года. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,98%, на уровне 96,47.

Давление на доллар оказывали ожидания выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, а также сообщения о том, что Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по американской экономике из-за сомнений в эффективности обещанных Трампом мер по снижению налогов и увеличению расходов на инфраструктуру. МВФ ожидает роста ВВП США в 2018 году на 2,1% против предыдущего прогноза +2,5%, и прогнозирует замедления роста до 1.7% в следующие 5 лет. Также в МВФ считают, что курс доллара США на 10%-20% превышает уровень, оправданный с точки зрения экономических фундаментальных показателей. Кроме того, в МВФ заявили, что ФРС должна продолжать повышение процентных ставки «в зависимости от поступающих данных"

Определенное влияние на фунт оказал отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Напомним, ЦБ повысил антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала работающих в Великобритании банков с нуля до 0,5% от взвешенных по риску активов. В ноябре, если не произойдет существенных изменений в макроэкономических и иных прогнозах, Комитет по финансовой политике ЦБ поднимет надбавку до 1%. Британские банки должны обеспечить соблюдение новых требований с 27 июня 2018 года. По оценкам Банка Англии, каждые 0,5% повышения антициклической надбавки потребуют от банков 5,7 млрд фунтов нового капитала - в общей сложности 11,4 млрд фунтов. Одновременно британский ЦБ предложил увеличить показатель финансового рычага с 3% до 3,25%. "Такой взвешенный подход, вероятно, снизит риск того, что банки будут приспосабливаться за счет ужесточения условий кредитования, и сведет к минимуму издержки повышения устойчивости банковской системы для экономики", - говорится в докладе.

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 23 августа 2016 года. Основной причиной этому были оптимистичные заявления главы ЕЦБ Марио Драги, которые укрепили уверенность среди инвесторов в скором сворачивание мер стимулирования в еврозоне. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Аналитики считают, что в сентябре или октябре этого года ЕЦБ объявит, что начнет сворачивать программу покупки облигаций уже в начале следующего года. Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. "Хотя определенные факторы оказывают влияние на инфляцию, в данный момент они в основном являются временными, и ЦБ может их не учитывать", - сообщил Драги, и добавил, что необходимо продолжать аккомодационную политику, чтобы динамика инфляции стала устойчивой и самоподдерживающейся.

Участники рынка также ожидали выступления главы ФРС Йеллен в надежде получить подсказки относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в этом году. Однако, в своей речи Йеллен так и не затронула тему денежно-кредитной политики. Вчера президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что поддерживает дальнейшее повышение ставок, и добавил, что недавнее замедление инфляции, скорее всего, является временным. "Учитывая хорошее состояние экономики США, я выступаю за постепенный отказ от мер стимулирования, и считаю уместным еще одно повышение ставок в 2017 году", - сказал он. Впрочем, Харкер отметил, что пока мы не видим того повышения зарплат, какого бы хотелось, и предупредил, что если инфляция продолжит отходить от 1%, он может пересмотреть мнение относительно еще одного повышения ставки. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 54,4% против 50,0% в пятницу и 46,8% неделей ранее (20 июня).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.72 -1.18%

Gold 1,247.50 +0.05%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +71.74 20225.09 +0.36%

TOPIX +6.81 1619.02 +0.42%

Hang Seng -31.90 25839.99 -0.12%

CSI 300 +6.63 3674.72 +0.18%

Euro Stoxx 50 -23.44 3538.32 -0.66%

FTSE 100 -12.44 7434.36 -0.17%

DAX -99.81 12671.02 -0.78%

CAC 40 -37.17 5258.58 -0.70%

DJIA -98.89 21310.66 -0.46%

S&P 500 -19.69 2419.38 -0.81%

NASDAQ -100.53 6146.62 -1.61%

S&P/TSX -34.80 15281.22 -0.23%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1335 +1,34%

GBP/USD $1,2812 +0,72%

USD/CHF Chf0,96 -1,23%

USD/JPY Y112,27 +0,37%

EUR/JPY Y127,26 +1,71%

GBP/JPY Y143,82 +1,08%

AUD/USD $0,7579 -0,03%

NZD/USD $0,7262 -0,29%

USD/CAD C$1,3194 -0,41%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июнь 2.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июнь -0.2%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.48

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июнь 102 103

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май 2.4% 2.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май 4.9% 5%

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Май -67.55 -66.2

13:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

13:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

13:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Май -1.3% 0.8%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -2.451

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Май 3.2% 2.6%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд