Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 США Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 1% 0.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 56 55

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май 4.3% 3.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0% -0.1%

12:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

17:40 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 51.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, обновив максимум 29 июня. Причиной такой динамики было закрытие коротких позиций по американской валюте, а также техническая коррекция в условиях низкой торговой активности перед завтрашним выходным днем в США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,59%, до уровня 96,19, отступив от 9-месячных минимумов.

Дополнительную поддержку доллару оказывало дальнейшее повышение доходности облигаций США и оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе США от ISM. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57,8 пункта против 54,9 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,1 пункта. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50 - падения. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в июне снизился до 55,0 с 60,5 в мае, индекс занятости вырос до 57,2 с 53,5, индекс новых заказов улучшился до 63,5 с 59,5, индекс производства поднялся до 62,4 с 57,1, а индекс запасов упал до 49,0 с 51,5.

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 29 июня, чему способствовал повсеместный рост американской валюты, и неожиданно слабые данные по Британии.

Результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что в июне промышленный сектор Великобритании увеличился самыми слабыми темпами за три месяца. Индекс менеджеров по закупкам в июне упал до 54,3 в июне с 56,3 в мае. Ожидаемый результат составил 56,5. Производители сообщили о дальнейшем расширении объемов производства и новых заказов. Однако темпы роста замедлились в июне. Данные показали, что ценовое давление продолжает уменьшаться, причем темпы инфляции в расходах на производство и объем производства снижаются по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале года. «Хотя данные опроса добавляют признаки того, что экономика, вероятно, продемонстрирует более сильный рост во 2-м квартале, возникают дополнительные сомнения относительно того, можно ли поддерживать эту активность во второй половине года», - сказал Роб Добсон, экономист IHS Markit.

Позднее на этой неделе, а именно в пятницу, рынки будут анализировать статистику по промышленному производству и внешней торговле в поисках признаков того, что производство и торговля сменили потребителей в качестве основного драйвера роста экономики. Напомним, домохозяйства в Британии в течение 9 месяцев по март сталкивались с самым длительным падением располагаемых доходов более чем за 40 лет. Рост инфляции опередил рост заработных плат, побудив покупателей резко сократить расходы, что в свою очередь вызвало сильное замедление роста экономики в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, так как распродажи акций технологического сектора отправили в минус индекс Nasdaq,, но оказали ограниченное влияние на более широкий рынок. Вместе с тем, ралли в банковском секторе толкнуло индекс Dow Jones Industrial Average к новым рекордам.

Читать далее

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39,633 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,950% против 0,890% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,86% от объёма размещения по сравнению с 31,86% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,15% от объёма размещения по сравнению с 8,08% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 64,99% от объёма размещения по сравнению с 60.06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись в плюсе в понедельник, начав новый месяц с солидным приростом, чему главным образом способствовало повышение котировок нефтегазового сектора и банковского сегмента.

Читать далее

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 июля в 08:30 GMT

По итогам апреля объем промышленного производства увеличился на 0,2 процента, и, как ожидается, ускорит темпы своего роста в мае (в месячном исчислении). Повышение на 0,2 процента в апреле оказалось значительно хуже консенсус-прогноза на уровне +0,8 процента. Между тем, производство в обрабатывающей промышленности также выросло на 0,2 процента в апреле, и не оправдало прогнозы аналитиков (+0,9 процента). Более слабые, чем ожидалось, цифры вызывают некоторую обеспокоенность, особенно после результатов всеобщих выборов, в ходе которых правящая Консервативная партия потеряла свои места в парламенте - результат, который, вероятно, ослабит позиции правительства в рамках переговоров по Брекзиту. Также в пятницу выйдут данные по объемам строительства, которые, наряду с обновленной статистикой по промпроизводству и производству в обрабатывающем промышленности, представят более полную картину экономики Великобритании. Ожидается, что ВВП во 2-м квартале вырос на 1,7 процента годовых, несколько замедлив темпы относительно первого квартала, когда был зафиксирован рост экономики на 2,0 процента.

Согласно средним прогнозам, в мае промышленное производство выросло на 0,4% после увеличения на 0,2% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 5 июля в 09:00 GMT

Экономическая активность в еврозоне набирает обороты, указывая на то, что экономический рост в этом регионе становится самодостаточным. ВВП еврозоны увеличился на 1,9 процента в первом квартале (в годовом исчислении) и, как ожидается, увеличится на 1,8 процента во втором квартале. По данным, опубликованным в минувшую пятницу, розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике в еврозоне, выросли в мае на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, в Испании розничные продажи по итогам мая увеличились на 3,8 процента в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом роста с ноября 2016 года. Индикаторы настроений в еврозоне в настоящее время довольно сильны, и количественные данные, данные, похоже, догоняют чувства экономического оптимизма. На самом деле, на прошлой неделе глава ЕЦБ Драги указал на укрепление характера восстановление экономики еврозоны и признал, что факторы, сдерживающие рост инфляции, носят временный характер. Также он предположил, что в дальнейшем денежно-кредитная политика Европейского Центробанка станет менее адаптивной.

Согласно средним прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 0,3% после увеличения на 0,1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы закрылись в понедельник ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,23% - до 1902,59 пункта, РТС прибавил 0,84% - до 1009,42 пункта.

Индексы укрепляются на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:25 мск на 1,35% - до $49,43 за баррель.

"Во вторник рынок еще останется под воздействием возможного позитива от встреч с руководством главного торгового партнера Российской Федерации. На фоне разговоров о новых контрактах с предприятиями из Китайской Народной Республики индекс ММВБ еще, в общем-то, может побороться за уровни около 1914 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Одновременно, несмотря на возможность ярких комментариев о будущей роли рубля и юаня как региональных валют, уже нельзя полностью исключать того, что индекс РТС снизится до 996,6 пункта при 2-процентном падении валюты РФ по отношению к доллару США при очередном витке уменьшения нефтяных котировок", - отметил он.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Приток портфельных инвестиций в российские активы за март-июнь составил $2,1 млрд, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, комментируя данные EPFR Global.

"Статистика EPFR Global учитывает не только ориентированные исключительно на Россию фонды, но и фонды, направляющие на российский рынок часть капитала. Она свидетельствует о притоке портфельных инвестиций в Россию, в марте-июне 2017 г. составившем порядка $2,1 млрд", - сообщили в пресс-службе Банка России.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 32,198 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,130% против 1,110% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,29% от объёма размещения по сравнению с 45,37% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,09% от объёма размещения по сравнению с 3,96% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 52,62% от объёма размещения по сравнению с 50,67% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,486 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,045% против 1,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,14% от объёма размещения по сравнению с 31,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,20% от объёма размещения по сравнению с 10,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,66% от объёма размещения по сравнению с 58.23% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как распродажи акций технологического сектора отправили в минус индекс Nasdaq, который фактически является барометром для технологических компаний, но оказали ограниченное влияние на более широкий рынок. Более того, ралли в банковском секторе толкнули индекс Dow Jones Industrial Average к новым рекордам.

Инвесторы также позитивно отреагировали на отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Согласно отчету, индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57.8 пункта против 54.9 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55.1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (22 из 30). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.00%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -0.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+1.50%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.45%).

На текущий момент:

Dow 21488.00 +188.00 +0.88%

S&P 500 2434.00 +13.00 +0.54%

Nasdaq 100 5623.75 -29.00 -0.51%

Crude Oil 46.84 +0.80 +1.74%

Gold 1222.20 -20.10 -1.62%

U.S. 10yr 2.35 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть отыграла ранее понесенные потери в понедельник, и возобновила свой самый продолжительный период ежедневного повышения в течение более чем пяти лет после того, как данные указали на первое в этом году сокращение буровой активности в США.

Читать далее

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, Федеральное следствие полагает, что компания Caterpillar Inc. (CAT) в последние годы не представляла многочисленные необходимые экспортные документы на рассмотрение правительству, что увеличивает число вопросов, на которые производственному гиганту предстоит ответить.

Выводы являются предварительными, говорят эти источники, но дают возможность следователям проверить, не являются ли недостающие экспортные документы частью возможного усилия, созданного базирующимся в Пеории, штат Иллинойс, производителем желтых бульдозеров, горных грузовиков и другого тяжелого оборудования, чтобы избежать уплаты налогов.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, возможные отсутствующие экспортные документы были обнаружены в рамках продолжающегося уголовного расследования потенциальных экспортных и налоговых нарушений на Caterpillar. Это последнее из серии расследований, сосредоточенных главным образом на швейцарском подразделении, которое, по мнению следователей Сената США, было частью давней стратегии Caterpillar по снижению суммы выплачиваемых налогов в США. Швейцарское подразделение участвовало в зарубежных продажах запасных частей Caterpillar. Хотя связанный с налогами аспект расследования находится на самом раннем этапе, следователи считают, что это может быть начало многолетнего расследования, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Caterpillar не обвиняется в каких-либо нарушениях.

"Caterpillar считает, что ее налоговая позиция правильная", - сказала пресс-секретарь. "Мы отвечаем на вопросы правительства и надеемся на то, что сможем разрешить эти вопросы в разумные сроки".

В рамках уголовного расследования федеральные агенты из трех агентств в начале марта провели обыски в штаб-квартире производственного гиганта и на двух ближайших заводах. Основной целью поиска была информация, связанная с экспортными документами Caterpillar, согласно ордерам на обыск, но люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что правительству еще предстоит определить, существуют ли потенциальные налоговые последствия, связанные с этими документами.

Следователи выявили расхождения между тем, что компания Caterpillar передала властям в ответ на судебные запросы перед обысками и поданной информацией в автоматизированную систему экспорта Министерства торговли США. Об этом сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Система экспорта предоставляет правительственным аналитикам данные о торговле США и включает в себя информацию, такую как оценки продуктов, отправленных за границу. Она также позволяет правоохранительным органам отслеживать экспорт США и контролировать поставки в страны, которым предъявлены санкции. Экспортеры могут столкнуться с административными или уголовными санкциями, если они не подадут информацию об экспорте или подадут вводящую в заблуждение информацию.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США сказал, что несоответствия в системе экспорта, которая получает сотни тысяч уведомлений каждую неделю, могут иметь безобидное объяснение, такое как технический сбой при подаче электронных документов. "Это может быть чем-то, или не быть ничем", - сказал этот бывший чиновник, который не участвует в деле Caterpillar.

Мартовские обыски озадачили аналитиков Wall Street, инвесторов и сотрудников Caterpillar. "Все были застигнуты врасплох", - сказал один человек, который был в контакте с нынешними сотрудниками Caterpillar.

Спустя несколько дней после мартовских обысков исполнительный директор Caterpillar Джим Умплби (Jim Umpleby) сказал, что обыски стали неожиданностью, "потому что мы оказывали содействие с запросами на получение информации от властей".

"Мы сотрудничаем и будем продолжать действовать добросовестно и как хорошая социально-ответственная компания", - добавил г-н Умплеби.

Ордера на обыск Caterpillar были проведены в жизнь агентами криминального подразделения Службы внутренних доходов (Internal Revenue Service), Управления экспортного контроля (Office of Export Enforcement) Министерства торговли США и генеральным инспектором Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation). Расследование проводит прокуратура США в Центральном округе штата Иллинойс в Спрингфилде. Пресс-секретарь офиса отказался от комментариев.

Представители Службы внутренних доходов и Министерства торговли отказались от комментариев, в то время как представитель Федеральной корпорации по страхованию депозитов не отреагировал оперативно на запрос о комментарии в воскресенье.

Мартовские обыски и предварительные выводы по экспортным отчетам являются последним этапом в серии расследований в отношении Caterpillar и его швейцарского подразделения.

В 2014 году под пристальное внимание общественности попало швейцарское подразделения компании после того, как отчет Постоянного подкомитета Сената по расследованиям в США описал, как американское подразделение Caterpillar фактически удалило себя из бизнеса по продаже запасных частей для зарубежных дилеров, передав прибыль швейцарской дочерней компании, и тем самым снизив свои налоговые обязательства в США. Caterpillar ответила, что она платит все налоги.

В том же году дочернее предприятие также являлось предметом административного расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам. Комиссия завершила свое расследование в 2015 году, заявив, что не намерена рекомендовать принудительные меры, заявила Caterpillar в своих уведомлениях. Пресс-секретарь Комиссии отказался от комментариев.

В своей последней ежегодном отчете компания заявила, что она "решительно оспаривает" требование Службы внутренних доходов выплатить почти $2 млрд. в связи с транзакциями швейцарской единицы.

В рамках своего расследования правительство также привлекло доклад профессора Tuck School of Business, который утверждает, что Caterpillar занимается налоговым и бухгалтерским мошенничеством, по словам человека, знакомого с его содержанием.

Caterpillar отказалась публично комментировать отчет, но компания частным образом критиковала его выводы, ставя под сомнение его предположения и выводы, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Пресс-секретарь Caterpillar заявила, что компания не будет комментировать отчет.

На текущий момент акции Caterpillar Inc. (CAT) котируются по $107.21 (-0.23%).

Золото существенно подешевело в понедельник, достигнув 7-недельного минимума, и направившись к своему крупнейшему сессионному снижению в течение двух месяцев. Катализатором снижения цен было повсеместное укрепление американской валюты и повышение доходности облигаций США.

Читать далее

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,2% после увеличения на 1,0% по итогам апреля.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозам, РБА сохранит ставку на уровне 1,5%.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Превышение отметки 50 пунктов означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс снизился до 55,0 пункта по сравнению с 56,0 пункта в мае.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за май. Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Прогнозируется, что индекс упал на 0,1% относительно апреля, и вырос на 3,6% годовых.

В 23:30 GMT Австралия представит индекс услуг от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" предлагает выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.

"Предлагаем (выплату - прим. ред.) по итогам первого полугодия", - сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что выплата промежуточных дивидендов запланирована на конец 2017 года. Дивидендная политика компании была изменена в рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" с целью повышения ее инвестиционной привлекательности. Совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

По итогам 2017 года дивиденды компании могут быть еще увеличены - до 50% чистой прибыли. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным попросил обсудить на годовом общем собрании акционеров компании этот вопрос. Сечин в свою очередь заявил, что "Роснефть" поддерживает увеличение дивидендов до 50% от чистой прибыли и в ближайшее время внесет свою позицию по дивидендной политике в правительство.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), второй крупнейший акционер - британская BP (19,75% акций). Пакетом в размере 19,5% акций владеет консорциум Glencore и Qatar Investment Authority.

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Объем прямых инвестиций со стороны Италии в Россию в ближайшие 3-5 лет может вырасти вдвое, заявил на пресс-конференции по итогам презентации инвестиционного потенциала РФ в Италии вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сейчас прямые итальянские инвестиции, по официальной статистике, составляют 4 млрд долларов. Уверен, что в ближайшие три - пять лет объем можно удвоить, речь идет о таких сферах, как машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, химия и транспорт. Не сомневаюсь, что мы сможем добиться удвоения итальянских инвестиций в Россию, это будет взаимовыгодно для обеих сторон", - сказал Дворкович.

По его словам, сейчас есть потенциал для новых проектов. "Мы считаем, что к этой работе необходимо привлечь не только крупные компании, чтобы они поделились своими историями успеха, но и малый и средний бизнес, говорили сегодня (с итальянскими коллегами - прим. ТАСС) об этих возможностях. Они открываются в самых разных отраслях - от сельского хозяйства до цифровых услуг", - отметил вице- премьер.

"Есть ряд проектов, по которым уже в ближайшие три- четыре месяца можем принять решение. Это касается и машиностроения, и сотрудничества в газовой сфере, и сотрудничества по нефтепереработке и нефтехимии, электроэнергетике", - сказал Дворкович.

Министерство торговли США заявило, что в мае расходы на строительство неожиданно остались на прежнем уровне, но расходы федерального правительства на строительные проекты были самыми высокими за более чем четыре года.

Согласно данным, расходы на строительство остались неизменными в мае, на уровне $1,23 трлн. Между тем, расходы за апрель были пересмотрены в сторону улучшения - до -0,7 процента с -1,4 процента. Экономисты прогнозировали рост расходов на строительство на 0,3 процента. По сравнению с маем 2016 года объем расходов на строительство увеличился на 4,5 процента.

Кроме того, в отчете сообщалось, что расходы федерального правительства на строительство выросли на 6,4 процента в мае, достигнув самого высокого месячного уровня с января 2013 года. Частные расходы на строительство сократились на 0,6 процента (самый большой спад с октября 2015 года) после снижения на 0,2 процента в апреле. Инвестиции в частное жилищное строительство также снизились на 0,6 процента (крупнейшее падение с июля 2014 года) после того, как в прошлом месяце они выросли на 0,5 процента. Расходы на частные нежилые объекты упали на 0,7 процента в мае, записав пятое ежемесячное снижение. Инвестиции в проекты общественного строительства выросли на 2,1 процента в мае после снижения на 2,7 процента в апреле. Расходы на государственные и муниципальные строительные проекты увеличились на 1,7 процента в мае после падения на 2,7 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года.

Индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57,8 пункта против 54,9 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

После выхода данных пара EUR/USD осталась на прежних позициях, вблизи сессионного минимума. Сейчас пара торгуется на уровне $1.1367. Ближайшее сопротивление расположено на $1.1444 (максимум 29 июня). Сильная поддержка находится на уровне $1.1291 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в июне до 52,0 пункта с 52,7 пункта в мае. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (52,1 пункта) и прогнозов экспертов (52,1 пункта).

В отчете сообщалось, что производственная активность в США продолжала расширяться в июне, хотя последний темп роста оказался самым слабым с сентября 2016 года. Причиной этому были более медленные темпы роста производства и новых заказов, что более чем компенсировало более сильный вклад от компонента купленных запасов. Данные показали, что рост производства оказался самым слабым с июня 2016 года. Респонденты также отметили, что более слабый рост заказов продолжал выступать в качестве тормоза для производственных графиков. Некоторые фирмы отметили, что усилия по увеличению запасов готовой продукции позволили повысить уровень выпуска. Последний рост запасов готовой продукции был самым быстрым с январского опроса - рекордно высокого уровня. Приобретенные запасы также увеличились, записав максимальные темпы за четыре месяца. Новые заказы выросли в июне, но последний темп был самым слабым с сентября 2016 года. Респонденты указали, что причиной этому был приглушенный спрос и новая волна неприятия риска среди клиентов. Между тем, экспортные продажи увеличились лишь незначительно, что производители связали с интенсивным конкурентным давлением и постоянным ростом встречных ветров от сильного доллара США. Последний опрос также указал на дальнейший рост занятости в секторе промышленности, но темпы создания рабочих мест ослабли до минимума с марта. Ключевым позитивным событием для сектора было заметное ослабление ценового давления - до самого низкого уровня с марта 2016 года. Производители отметили, что снижение цен на сырьевые товары помогло уменьшить инфляцию закупочных цен в июне. Отпускные цены также выросли по итогам июня, показам при этом самые слабые темпы за 7 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.3000 (EUR 530m) 1.1325 (320m) 1.1370 (225m) 1.1400 (445m)

USDJPY: 110.90-111.00 (USD 1.4bln) 111.50 (252m) 111.85 (440m) 112.00-10 (600m) 112.40-50 (900m)

GBPUSD: 1.3000 (GBP 522m) 1.3050 (195m)

USDCHF: 0.9690-95 (USD 250m)

AUDUSD: 0.7575 (AUD 290m) 0.7600 (210m)

NZDUSD: 0.7200 (NZD 265m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.48 (+0.96%)

Золото $1,226.20 (-1.30%)

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет в 2018 году будет балансироваться при цене на нефть на уровне $50-55 за баррель, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

" В этом году $60-65 за баррель в зависимости от курса, в следующем - $50-55 за баррель", - сказал замминистра. Бюджет РФ в 2018 г будет балансироваться при цене на нефть $55/барр - Колычев

Для сравнения, еще в 2013-2014 годах для этого требовалась цена в районе $95-105 за баррель.

Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, также стоит задача сбалансировать бюджет в 2019 году при цене нефти на уровне $40-45 за баррель. Избавиться от "нефтяной зависимости", по его словам, поможет новое бюджетное правило.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов, исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в понедельник, 3 июня в 14:00 GMT

Производственный индекс от ISM последние два месяца находится немного ниже уровня 55, что является скромным откатом от уровней, наблюдаемых в первом квартале. Суб-индексы новых заказов и объема производства составили в мае 59,5 и 57,1 соответственно, но оба этих показателя были ниже их шестимесячных средних значений. Это смягчение в новых заказах и производстве соответствовало замедлению показателя заказов на капитальные товары. Между тем, после семи месяцев нахождения ниже уровня 50 пунктов компонент невыполненных заказов снова поднялся выше данной отметки в феврале, с тех пор удерживается в середине диапазона 50-60 пунктов. Ожидается, что производственный индекс остался вблизи уровня 55 в июне. Хотя это ниже, чем надежные показатели, зарегистрированные в начале текущего года, это все равно согласуется с постепенным улучшением в секторе промышленности относительно прошлых лет.. Напомним, производственный индекс ISM оставался ниже отметки 55 пунктов весь 2015 год и 2016 год.

Согласно средним прогнозам, в июне индекс вырос до 55,1 пункта с 54,9 пункта в мае.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в четверг, 6 июля в 12:30 GMT

Торговый дефицит расширился до начала второго квартала, так как импорт сильно увеличился, а экспорт сократился. Снижение экспорта автомобилей и запчастей и потребительских товаров привело к тому, что стоимость экспорта снизилась во второй месяц подряд. Между тем, импорт был усилен всплеском в сегменте потребительских товаров и в частности сотовых телефонов. Если в мае и июне экспорт не оправится, последовательный рост реального экспорта товаров и услуг, вероятно, будет слабым во 2-м квартале. С другой стороны, последовательный рост реального импорта, вероятно, будет достаточно прочным во 2-м квартале. Другими словами, реальный чистый экспорт, вероятно, будет оказывать скромное влияние на общий рост реального ВВП во 2-м квартале. Ожидается, что рост экспорта в целом будет оставаться позитивным, хотя, вероятно, будет отставать от роста импорта.

Согласно средним прогнозам, в мае дефицит торгового баланса снизился до $46.2 млрд. с $47.6 млрд. в апреле.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 июля в 12:30 GMT

Тенденция роста занятости в несельскохозяйственном секторе экономики постепенно замедляется с начала 2015 года, поскольку слабость на рынке труда продолжает уменьшаться, а вековые демографические встречные ветры ограничивают рост рабочей силы. В последнее время сектор розничной торговли является основным фактором более слабого роста занятости - он потерял 52 000 рабочих мест только за минувшие три месяца. Между тем, сектор образования и здравоохранения, отдыха и гостиничного бизнеса, а также сфера профессиональных и бизнес-услуг поддерживали рост занятости. Поскольку уровень безработицы находится на циклическои минимуме (4,3 процента), а занятость постепенно замедляется, внимание к росту заработной платы (или ее отсутствию) продолжает усиливаться. Средний часовой рост заработной платы остается значительно ниже пика предыдущих циклов на фоне относительно мягкой инфляции и вялого роста производительности труда. С количеством вакансий на рекордно высоком уровне и итогами опроса, предполагающими, что позиции все труднее заполнить, если предпосылки для несколько более быстрого роста заработной платы уже в этом году.

Согласно средним прогнозам, в июне количество занятых выросло на 177 тыс. после увеличения на 138 тыс. в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,429.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 5,674.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,055.80 +22.37 +0.11%

Hang Seng 25,784.17 +19.59 +0.08%

Shanghai 3,194.79 +2.36 +0.07%

S&P/ASX 5,684.49 -37.01 -0.65%

FTSE 7,336.06 +23.34 +0.32%

CAC 5,173.01 +52.33 +1.02%

DAX 12,410.88 +85.76 +0.70%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.31 за баррель (+0.59%)

Золото торгуется по $1,231.90 за унцию (-0.84%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов в первый день третьего квартала. Объемы торгов, как ожидается, будет незначительными, так как рынок сегодня закроется раньше (17:00 GMT) в преддверии Дня независимости США.

Напомним, по итогам торгов пятницы, 30 июня, S&P 500 зафиксировал самый большой полугодовой рост с 2013 года, в то время как полугодовое повышение Nasdaq стало максимальным за восемь лет.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов находятся акции компании Tesla (TSLA). Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "автомобиль Model 3 выполнил все необходимые требования регуляторов по производству на две недели раньше запланированного срока". Он также добавил: "Производство первого автомобиля, как ожидается, завершится в пятницу". По словам г-на Маска, после передачи покупателям первых 30 авто Model 3 28 июля Tesla планирует выпустить 100 автомобилей в августе и 1500 в сентябре, а к декабрю выйти на производство 20 000 авто в месяц. Акции TSLA на премаркете подскочили на 2.2%.

Акции Bank of America (BAC) на премаркете повысились на 0.7% на фоне сообщения, что фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета воспользуется правом купить 700 млн. обыкновенных акций банка, что сделает его крупнейшим акционером данного финучреждения.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует в ближайшие недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики США от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого экономисты не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

Резервный банк Австралии в июне оставил процентные ставки без изменений и опроверг опасения в отношении замедления экономики за последние месяцы.

"Совет решил оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании, что соответствует устойчивому росту экономики и достижению целевого уровня инфляции в долгосрочной перспективе", - сказал Филип Лоуи, управляющий РБА.

Процентные ставки остаются без изменений на рекордном минимуме в 1,5% с августа прошлого года, так как РБА приходится балансировать между растущими ценами на дома и рекордным долгом домохозяйств с одной стороны и признаками слабости рынка труда и замедлением потребительских расходов с другой.

По прогнозам правительства, темпы роста экономики Австралии в нынешнем финансовом году составят 1,75%, в 2017-18 финансовом году - 2,75%, а в 2018-19 году - 3%.

Резервный банк Австралии по-прежнему уверен, что в ближайшие годы рост экономики страны ускорится. Руководители банка пришли к такому выводу, несмотря на то, что в 1-м квартале рост ВВП был самым медленным с 2009 года.

Согласно протоколам прошедшего 6 июня заседания РБА, на котором процентные ставки были оставлены на рекордно низком уровне 1,5%, правление банка ожидало, что данные покажут замедление роста экономики за первые три месяца этого года.

В 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Австралии вырос всего на 1,7%, причем частично слабость роста была обусловлена циклоном в штате Квинсленд, который негативно отразился на экспорте угля.

"Принимая во внимание всю имеющуюся информацию, в том числе о замедлении годового роста экономики в 1-м квартале, правление постановило", что оставить процентные ставки без изменений будет целесообразно для обеспечения более быстрого роста экономики и инфляции в будущем, сказано в протоколах.

В ближайшие месяцы РБА сосредоточит внимание на тенденции в занятости, а также на рынке жилья.

Последние данные по этим двум рынкам были благоприятными для центрального банка: уровень безработицы снизился до 4-летнего минимума, а цены на жилье проявили на некоторых рынках признаки замедления роста.

Управляющий РБА Филип Лоуи высказал свои опасения по поводу рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью австралийских домохозяйств, подорожанием жилья, а также крайне медленным ростом заработных плат.

Рейтинговые агентства, банки и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в последние несколько лет указывали на рост задолженности домохозяйств как на основную причину уязвимости австралийской экономики.

По словам Лоуи, в текущей ситуации он не готов понижать процентные ставки, опасаясь нового витка роста цен на жилье. При этом РБА также следит за австралийским рынком труда, и в случае устойчивого роста безработицы приоритеты руководителей центрального банка могут быстро измениться.

В начале текущего года банк был обеспокоен приближением безработицы к отметке в 6%.

"Правление (РБА) по-прежнему считает, что динамика рынка труда и цен на жилье заслуживает пристального наблюдения", - говорилось в протоколах центрального банка.

В РБА очень опасаются того, что рост зарплат со временем останется таким же медленным, затруднив ускорение инфляции и усугубив проблему высокого уровня задолженности потребителей.

"Члены правления отметили, что замедленный рост доходов в сочетании с высоким уровнем задолженности домохозяйств, вероятно, сдерживает рост личного потребления", - было сказано в протоколах.

Правление банка посвятило много времени обсуждению важности сотрудничества РБА с другими регуляторами, в частности, с Австралийским управлением пруденциального регулирования (APRA).

Для решения проблемы "перегретого" рынка недвижимости APRA в марте произвело ужесточение правил ипотечного кредитования. Новые ограничения в области рискового кредитования уже, судя по всему, способствовали замедлению роста цен на жилье.

Тем не менее, по мнению руководителей РБА, новые ограничения пока не подействовали в полной мере.

РБА не вносил изменений в свои процентные ставки с августа прошлого года.

Перспективы повышения процентных ставок в Австралии, судя по всему, ухудшились, поэтому вплоть до 2018 года не стоит ждать изменений в денежно-кредитной политике австралийского центрального банка, говорят в CBA.

Резервному банку Австралии приходится учитывать как замедленную инфляцию, так и риски, связанные с "перегретым" рынком жилья и высоким уровнем задолженности домохозяйств, отмечают эксперты.

Регулятор предпринимает меры для замедления роста цен на жилье, тогда как крупные кредитные организации повышают свои ставки по займам, однако замедленные темпы роста доходов домохозяйств говорят о том, что для снижения уровня задолженности потребуется время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Уровень безработицы в Италии увеличился в мае после падения в предыдущем месяце, показали в понедельник предварительные данные статистического управления Istat.

Сезонно скорректированный уровень безработицы в мае вырос до 11,3 процента с 11,1 процента в апреле. Экономисты ожидали, что показатель достигнет 11,2 процента.

В соответствующем месяце прошлого года уровень безработицы составлял 11,6 процента.

В мае безработные составили 2,93 млн. человек, что на 1,5 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, увеличился до 37,0 процента в мае с 35,2 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Май -2.7% Пересмотрено с -2.4% 0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май -0.9% Пересмотрено с -1.2% -0.3%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.6 60.1

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 53.8 55 54.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 59.5 59.3 59.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 57 57.3 57.4

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 56.3 Пересмотрено с 56.7 56.5 54.3

08:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 9.3% 9.2% 9.3%

Фунт ослаб против доллара после выхода слабых данных по производственной активности. В июне промышленный сектор Великобритании увеличился самыми слабыми темпами за три месяца, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в июне упал до 54,3 в июне по сравнению с 56,3 в мае. Ожидаемый результат составил 56,5.

Производители сообщили о дальнейшем расширении объемов производства и новых заказов. Однако темпы роста замедлились в июне.

Данные показали, что ценовое давление продолжает уменьшаться, причем темпы инфляции в расходах на производство и объем производства снижаются по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале года.

«Хотя данные опроса добавляют признаки того, что экономика, вероятно, продемонстрирует более сильный рост во втором квартале, возникают дополнительные сомнения относительно того, можно ли поддерживать эту активность во второй половине года», - сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Евро снизился против доллара на фоне укрепления американской валюты и данных по рынку труда, не оправдавших прогнозы. Уровень безработицы в еврозоне (EA19) с поправкой на сезонность составил 9,3% в мае 2017 года, стабильный по сравнению с апрелем 2017 года и с 10,2% в мае 2016 года. Это самый низкий показатель, зафиксированный в еврозоне с марта.

Уровень безработицы в ЕС28 составил 7,8% в мае 2017 года, стабильный по сравнению с апрелем 2017 года и с 8,7% в мае 2016 года. Это остается самым низким показателем, зарегистрированным в ЕС28 с декабря 2008 года. Эти цифры опубликованы Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.

По оценкам Евростата, в ЕС28 были безработными в мае 2017 года 19,115 млн.мужчин и женщин, из которых 15, 034 млн.в еврозоне. По сравнению с апрелем 2017 года число безработных сократилось на 22 000 человек в ЕС28 и на 5 000 евро в еврозоне. По сравнению с маем 2016 года уровень безработицы сократился на 2,122 млн. человек в ЕС28 и на 1,428 млн. человек в еврозоне.

Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы в мае 2017 года были зарегистрированы в Чешской Республике (3,0%), Германии (3,9%) и Мальте (4,1%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (22,5% в марте 2017 года) и Испании (17,7%).

По сравнению с прошлым годом уровень безработицы в мае 2017 года упал во всех государствах-членах, для которых данные сопоставимы по времени. Наибольшее снижение было зарегистрировано в Хорватии (с 13,4% до 10,7%), Испании (от 20,2% до 17,7%) и Ирландии (с 8,4% до 6,4%).

В мае 2017 года уровень безработицы в Соединенных Штатах составил 4,3%, по сравнению с 4,4% в апреле 2017 года и с 4,7% в мае 2016 года.

Ранее поддержку евро оказали данные по деловой активности в производственному секторе еврозоны. Производственная активность в еврозоне в июне выросла наиболее быстрыми темпами в течение шести лет и превысила первоначальную оценку, что отражает улучшение показателей в крупных экономиках.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению в июне вырос до 57,4 с 57,0 в мае, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник. Результат был немного выше предварительной оценки 57,3.

В течение последних четырех лет PMI оставался выше нейтральной отметки 50,0.

«На текущих уровнях PMI свидетельствует о том, что объем производства ежегодно растет примерно на 5 процентов, что, в свою очередь, указывает на то, что сектор производства товаров будет иметь сильный позитивный вклад во втором квартале экономического роста», - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Самые сильные темпы улучшения условий эксплуатации были зафиксированы в Австрии, Германии и Нидерландах. Рост также ускорился во Франции и Италии.

Немецкий сектор промышленности продолжал расти самым сильным темпом за последние шесть лет.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению в Германии от IHS Markit / BME неожиданно вырос до 59,6 в июне с 59,5 в мае. PMI вырос в шестой раз за семь месяцев. Предварительная оценка составила 59,3.

Французский производственный PMI достиг 54,8 в июне против 53,8 в мае. Markit сказал, что оценка была близко к шестилетнему максимуму апреля. Однако предварительная оценка была ниже отметки 55,0.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1361

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2943

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.06

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а в 14:00 GMT опубликует производственный индекс Института управления поставками (ISM) за июнь и отчитается по объему расходов на строительство за май. В 19:00 GMT США сообщит об изменении общего объема продаж автомобилей за июнь. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480-85 1.1500 1.1520 1.1550

Ордера на покупку: 1.1380 1.1350 1.1330 1.1300 1.1280 1.1250

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3020 1.3030 1.3050 1.3065 1.3080 1.3100 1.3150

Ордера на покупку: 1.2980 1.2950 1.2935 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 128.80 129.00 129.50 130.00

Ордера на покупку: 128.20 128.00 127.80 127.50 127.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8800 0.8820 0.8850 0.8880-85 0.8900

Ордера на покупку: 0.8765 0.8750 0.8730 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00-05 113.20 113.35 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.50 112.35 112.20 112.00 111.80-85 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7680 0.7665 0.7650 0.7630 0.7600

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ресурс CNNMoney, первый электрокар Tesla (TSLA) для массового рынка сойдет с конвейера уже на этой неделе.

"Электромобиль Model 3 выполнил все необходимые требования регуляторов по производству на две недели раньше запланированного срока", - написал в понедельник в Twitter генеральный директор Tesla Илон Маск. "Производство первого автомобиля, как ожидается, завершится в пятницу", сообщил он.

Автопроизводитель стремится резко развернуть производство ожидаемого автомобиля в ближайшие месяцы.

По словам г-на Маска, после передачи покупателям первых 30 авто Model 3 28 июля Tesla планирует выпустить 100 автомобилей в августе и 1500 в сентябре, а к декабрю выйти на производство 20 000 авто в месяц.

Однако, как отмечает CNNMoney, данный график производства не позволит существенно снизит огромный портфель заказов на Model 3.

На ежегодном собрании акционеров компании в прошлом месяце г-н Маск сказал, что те, кто в тот момент сделают заказ, вряд ли получат свою машину до конца 2018 года.

Tesla начала принимать предварительные заказы на Model 3 более года назад. В течение нескольких дней более 300 000 клиентов внесли предоплату в размере $1000, чтобы зарезервировать место в очереди.

Tesla не обновляли информацию о предварительных заказах с прошлого года, но Маск сказал в прошлом месяце, что "число авансов растет с каждой неделей".

Оптимизм в отношении продаж Model 3 способствовал росту стоимости акций Tesla в последние месяцы, толкнув рыночную капитализацию компании выше, чем у "традиционных" автопроизводителей, таких как General Motors (GM) и Ford (F).

При цене $35 000 новый автомобиль будет стоить намного меньше, чем предыдущие модели Tesla, что может помочь расширить привлекательность бренда.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $369.30 (+2.13%).

Европейские биржи открылись с повышением в понедельник, вступая в новый месяц на прочной основе после того, как в течение первого полугодия рынки достигли прибыли.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,56 процента, при этом все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

Нефтегазовый сектор был самым успешным в утренних сделках - поднявшись на 1,2 процента, поскольку инвесторы ожидали запланированной сделки в размере 4,8 млрд. долларов между Total и Ираном, которая должна быть подписана позднее в понедельник. Сделка, которая покажет, что консорциум, возглавляемый Total, развивает Южный Парс, гигантское иранское газовое месторождение, является первой после того, как в начале 2016 года ЕС снял санкции против Ирана. Акции выросли на 1,21 процента.

Цены на Brent выросли на 0,45 процента до 48,98 доллара за баррель, а сырая нефть в США выросла на 0,56 процента и составила 46,30 доллара.

Акции Nets, скандинавского провайдера платежей, выросли более чем на 11 процентов после сообщений о том, что к нему обратился потенциальный покупатель. Акции достигли 9-месячного максимума для фирмы, котирующейся на фондовом рынке с прошлого года.

Банки также были сильными исполнителями в понедельник, увеличившись на 1,18 процента. HSBC был лучшим исполнителем, поддерживая высокие показатели, наблюдавшиеся на прошлой неделе после того, как банк получил повышение рейтинга от Morgan Stanley, что привело к тому, что акции достигли четырехлетнего максимума.

Также на повестке дня понедельника выступление президента Франции Эммануэля Макрона перед парламентом в Конгрессе, где он должен изложить направление своего мандата.

В понедельник будет начат процесс рассмотрения мошенничества в Barclays и четырех бывших руководителей, которые обвиняются в привлечении капитала из Катара в разгар финансового кризиса. Это первый раз, когда были сделаны обвинения против глобального банка в отношении действий, предпринятых во время финансового кризиса.

В то же время Barclays объявила о том, что выберет Дублин для своего финансового центра после Brexit, что позволит ему продолжать обслуживать европейских клиентов, как только Великобритания покинет ЕС.

Акции Barclays выросли на 1 процент на открытии рынка.

На текущий момент

FTSE 7370.64 20.32 0.28%

DAX 12452.33 36.14 0.29%

CAC 5191.95 37.60 0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Условия эксплуатации во французском производственном секторе продолжили улучшаться в конце второго квартала. Расширение было подкреплено путем дальнейшего заметного увеличения выпуска и новых заказов, которые, в свою очередь, вызвали найм дополнительного персонала и повысили уровень закупок. Сильное ценовое инфляционное давление сохранялось, несмотря на ослабление второй месяц подряд, в то время как перспективы компаний по отношению к их прогнозам роста в течение ближайших 12 месяцев были наиболее оптимистичны с тех пор как серия началась пять лет назад.

PMI от IHS Markit для французского производственного сектора достиг 54,8 в июне, и сигнализировал о дальнейшем улучшении общего состояния французского производственного сектора.

Индекс вырос с отметки в мае 53,8 и был близко к шестилетнему максимуму в апреле.

Возглавило расширение девятый последовательный подъем новых заказов. Скорость роста ускорилась с мая и участники дискуссии отметили в целом высокий спрос со стороны строительной отрасли в качестве основной причины. Рост был широко распространен, поскольку новые заказы от иностранных клиентов также продолжили резко расти.

Столкнувшись с более высоким спросом на свои товары, французские производители подняли свой выпуск в июне. Темпы расширения оставались заметными, несмотря на ослабление во второй раз за много месяцев. Несмотря на увеличение объема производства, пост-производственные запасы снизились, поскольку фирмы старались не отставать от спроса.

В соответствии с более высокими требованиями к производству, компании также повысили уровень найма в июне.

Несмотря на это, незавершенное производство увеличилось максимально более чем за шесть лет.

Увеличение числа новых заказов также способствовало дальнейшему расширению закупочной деятельности в июне, и было быстрее, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, это не помешало истощению пред-производственных запасов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне (EA19) с поправкой на сезонность составил 9,3% в мае 2017 года, стабильный по сравнению с апрелем 2017 года и с 10,2% в мае 2016 года. Это самый низкий показатель, зафиксированный в еврозоне с марта.

Уровень безработицы в ЕС28 составил 7,8% в мае 2017 года, стабильный по сравнению с апрелем 2017 года и с 8,7% в мае 2016 года. Это остается самым низким показателем, зарегистрированным в ЕС28 с декабря 2008 года. Эти цифры опубликованы Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.

По оценкам Евростата, в ЕС28 были безработными в мае 2017 года 19,115 млн.мужчин и женщин, из которых 15, 034 млн.в еврозоне. По сравнению с апрелем 2017 года число безработных сократилось на 22 000 человек в ЕС28 и на 5 000 евро в еврозоне. По сравнению с маем 2016 года уровень безработицы сократился на 2,122 млн. человек в ЕС28 и на 1,428 млн. человек в еврозоне.

Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы в мае 2017 года были зарегистрированы в Чешской Республике (3,0%), Германии (3,9%) и Мальте (4,1%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (22,5% в марте 2017 года) и Испании (17,7%).

По сравнению с прошлым годом уровень безработицы в мае 2017 года упал во всех государствах-членах, для которых данные сопоставимы по времени. Наибольшее снижение было зарегистрировано в Хорватии (с 13,4% до 10,7%), Испании (от 20,2% до 17,7%) и Ирландии (с 8,4% до 6,4%).

В мае 2017 года уровень безработицы в Соединенных Штатах составил 4,3%, по сравнению с 4,4% в апреле 2017 года и с 4,7% в мае 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оборот розничной торговли в мае 2017 года снизился на 0,3% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Сезонно скорректированный номинальный оборот вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли также скорректированный на дни продаж и праздничные дни снизился на 0,3% в мае 2017 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный сезонно скорректированный оборот розничной торговли увеличился на 0,3%.

С учетом торговых дней и праздников розничный сектор, за исключением станций технического обслуживания, продемонстрировал снижение номинального оборота на 0,8% в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года (в реальном выражении -0,7%). В розничных продажах продуктов питания, напитков и табачных изделий зарегистрировано увеличение номинального оборота на 1,1% (в реальном выражении + 0,5%), тогда как непродовольственный сектор зарегистрировал номинальный отрицательный доход в 2,6% (в реальном выражении -1,4%). Без учета станций обслуживания розничный сектор показал сезонно скорректированное увеличение номинального оборота на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 0,1%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака составили плюс 0,8% (в реальном выражении + 0,6%). Непродовольственный сектор показал минус 0,2% (в реальном выражении - 0,0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным июньских обзоров PMI от IHS Markit и BME, немецкий сектор обрабатывающей промышленности продолжил расти самыми высокими темпами в течение более шести лет в середине 2017 года. Общие производственные условия улучшились самыми высокими темпами с апреля 2011 года. Более того, 12-месячный прогноз производства остался на высоком уровне. Между тем, закупочные цены выросли самыми медленными темпами за семь месяцев, хотя и оставались сильными в целом.

PMI вырос в шестой раз за семь месяцев в июне, составив 59,6, по сравнению с 59,5 в мае. Это означало самое сильное улучшение общих условий производства в Германии с апреля 2011 года. Движение вверх в PMI отразилось на более быстром росте новых заказов и увеличении времени доставки поставщиков, в то время как рост объема производства и занятости оставался сильным, несмотря на незначительное ослабление в мае. Текущий 31-месячный период общего роста в секторе производства товаров является вторым по величине в 21-летней истории опроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне промышленный сектор Великобритании увеличился самыми слабыми темпами за три месяца, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Purchquisition & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в июне упал до 54,3 в июне по сравнению с 56,3 в мае. Ожидаемый результат составил 56,5.

Производители сообщили о дальнейшем расширении объемов производства и новых заказов. Однако темпы роста замедлились в июне.

Данные показали, что ценовое давление продолжает уменьшаться, причем темпы инфляции в расходах на производство и объем производства снижаются по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале года.

«Хотя данные опроса добавляют признаки того, что экономика, вероятно, продемонстрирует более сильный рост во втором квартале, возникают дополнительные сомнения относительно того, можно ли поддерживать эту активность во второй половине года», - сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

После выхода данных фунт ослаб против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2965. Ближайшее сопротивление - $1.3047 (максимум 18 мая). Сильный уровень поддержки - $1.2923 (минимум 29 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне в июне выросла наиболее быстрыми темпами в течение шести лет и превысила первоначальную оценку, что отражает улучшение показателей в крупных экономиках.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению в июне вырос до 57,4 с 57,0 в мае, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник. Результат был немного выше предварительной оценки 57,3.

В течение последних четырех лет PMI оставался выше нейтральной отметки 50,0.

«На текущих уровнях PMI свидетельствует о том, что объем производства ежегодно растет примерно на 5 процентов, что, в свою очередь, указывает на то, что сектор производства товаров будет иметь сильный позитивный вклад во втором квартале экономического роста», - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Самые сильные темпы улучшения условий эксплуатации были зафиксированы в Австрии, Германии и Нидерландах. Рост также ускорился во Франции и Италии.

Немецкий сектор промышленности продолжал расти самым сильным темпом за последние шесть лет.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению в Германии от IHS Markit / BME неожиданно вырос до 59,6 в июне с 59,5 в мае. PMI вырос в шестой раз за семь месяцев. Предварительная оценка составила 59,3.

Французский производственный PMI достиг 54,8 в июне против 53,8 в мае. Markit сказал, что оценка была близко к шестилетнему максимуму апреля. Однако предварительная оценка была ниже отметки 55,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в плюсе на фоне позитивных экономических данных из Японии и Китая. Читать далее...

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России в 2016 году увеличил долю золота в международных активах до 15,1% с 12,2%, говорится в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

В частности, по состоянию на 31 декабря 2016 года в международных активах РФ, которые на эту дату составляли $389,6 млрд, золото занимало 15,1% ($59 млрд). При этом годом ранее доля золота составляла 12,2% ($47,2 млрд).

"За рассматриваемый период объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на $2 млрд и составил $389,6 млрд. Положительное влияние на размер активов оказала покупка золота на внутреннем рынке совместно с изменением цены золота; отрицательное влияние оказали изменение курсов валют и отток клиентских средств", - говорится в обзоре ЦБ.

По оценке регулятора, рост стоимости золота по итогам первого и второго кварталов 2016 года был вызван как ослаблением доллара к другим мировым валютам на фоне ожиданий более низкого темпа повышения ставок ФРС США, так и эффектом "бегства в качество" на фоне решения Великобритании выйти из состава ЕС. Динамика изменения стоимости золота в третьем квартале была нейтральной, однако в октябре - декабре 2016 года цены на золото значительно снизились на фоне ужесточения риторики представителей ФРС США, последовавшего повышения регулятором ключевой ставки и итогов выборов президента США, которые рынок трансформировал в ожидания ускорения экономического роста, говорится в обзоре Банка России.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России снизил долю доллара в международных активах в 2016 году до 40,4% с 41,7%, говорится в обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте.

В частности, по состоянию на 31 декабря 2016 года в международных активах РФ доля доллара в распределении активов в иностранных валютах и золоте составляла 40,4%, а годом ранее - 41,7%. При этом доля евро за 2016 год уменьшилась меньшими темпами и составила 32,2% против 32,5% по итогам 2015 года. Доля британского фунта стерлингов снизилась в 2016 году до 7,6% с 8,7% в 2015 году. Доля прочих валют снизилась до 4,7% с 4,9%. В то же время доля золота выросла с 12,2% до 15,1%.

"В 2016 году доминирующее положение в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте сохранили активы, номинированные в долларах США и евро. К категории "Прочие валюты" отнесены в том числе активы в канадских (3,4%) и австралийских (1,0%) долларах, а также активы в японских иенах (0,1%), юанях (0,1%) и швейцарских франках (0,0%)", - говорится в обзоре ЦБ РФ.

Bloomberg

Российский след в последней по времени атаке "вируса-вымогателя"

"В наши дни россиян винят в кибератаках почти автоматически, даже когда доказательства крайне скудны", - констатирует обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "Но подобные обвинения действительно выглядят обоснованными в отношении новаторской атаки вируса-вымогателя, которая прокатилась по миру в последние дни. Этот вирус известен под несколькими названиями (notPetya, exPetr, Petrwrap и др.), отсылающими к его сходству с известным вирусом-вымогателем Petya", - говорится в статье.

Project Syndicate

Второе рождение Транс-Тихоокеанского партнерства

Одним из самых первых решений Дональда Трампа на посту президента стал отказ от участия США в Транс-Тихоокеанском партнерстве. Многие решили тогда, что это мегарегиональное торговое соглашение похоронено. Когда новое ТТП, уже без США, начнёт процветать, американский бизнес пожалеет, что Трамп лишил его традиционного чаепития.

DW

Срок ультиматума Катару продлен на 48 часов

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн продлили срок ультиматума Катару, на 48 часов. Таким образом четверка государств выполнила просьбу еще одной арабской страны, Кувейта, который выступает посредником в разразившемся кризисе. О продлении срока ультиматума стало известно в понедельник, 3 июля.

В Гамбурге прошли первые многотысячные акции протеста против G20

Тысячи демонстрантов в Гамбурге вышли на акцию протеста в связи с проведением саммита "большой двадцатки" с 7 по 8 июля. В воскресенье, 2 июля, на улицах города они требовали активизации мер по охране климата, справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений. По данным полиции, в манифестации приняли участие порядка 8000 человек, ее организаторами выступили профсоюзы, гражданские объединения, НПО, организации по защите окружающей среды. Они, в свою очередь, заявили о 18 000 участников.

«Коммерсантъ».

Эксперты зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России

Четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в фонды, ориентированные на инвестиции только в российский фондовый рынок. За все это время из российских акций вывели более $1,6 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% и составил 1890,09 пункта.

Индекс РТС увеличился на 1% и достиг отметки 1010,59 пункта.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и достиг отметки в 58,95 рубля.

Курс евро опустился на 12 коп., до 67,2 руб.

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают расти на фоне новых признаков сокращения объемов добычи нефти в США. Как сообщила в конце торгов в пятницу компания BakerHughes, количество действующих буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 до 756. Это всего второе снижение количества буровых установок в этом году. Прежде чем начать сокращаться, оно увеличивалось 23 недели подряд. Также за неделю с 17 по 23 июня, на 100 тыс. баррелей в день до 9,25 млн баррелей сократились объемы добычи нефти в США. Это самое большое недельное сокращение добычи с июля 2016 года.

На момент написания статьи, августовские фьючерсы на нефть WTI торгуются с повышением на 0,39%, по $46,22 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,27% до $48,90 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя на валютном рынке началась с умеренной коррекции доллара. К началу европейской сессии американская валюта умеренно укрепилась против других валют, удерживаясь при этом в области достигнутых на прошлой неделе минимумов. Читать далее...

Недавно агентство Fitch Ratings опубликовало свой очередной «Глобальный экономический прогноз - июнь 2017». Выдержки из этого отчета:

• Рынок жилья, вероятно, продолжит ослабление в ответ на введение правительством КНР более жестких ограничений на покупку жилья и ужесточение условий кредитования

• Жилье является ключевым сектором экономики Китая

• Замедление в секторе недвижимости негативно повлияет на рост экономики Поднебесной во второй половине 2017 года

Так Fitch в качестве доказательства привели некоторые данные, свидетельствующие о замедлении рынка жилья:

• В мае 2017 года рост продаж новых домов упал до 24% в годовом исчислении, снизившись уже пятый месяц подряд с максимума 36.2% в декабре 2016 года

• Рост цен также снизился. Например, в 2016 году вторичные цены на жилье в городах 1-го уровня выросли на 28.7%, но за первые пять месяцев 2017 года они выросли всего на 3.6%, а в мае, впервые с сентября 2014 года, они вообще упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2017 года составил 50,3 пункта против 52,4 пункта в мае, сообщается в исследовании аналитической компании IHS Markit.

"После сильного начала года, июньское значение индекса PMI указало на утрату импульса, что говорит о сложной борьбе за рост в течение оставшейся части года. На ценовом фронте картина была смешанной. Инфляция закупочных цен немного ускорилась с мая, тогда как цены на продукцию увеличились третий месяц подряд, однако более слабыми темпами, которые в целом были приглушенными", - комментирует данные исследования экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от исследовательской компании IHS Markit отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank пара GBP/USD показала недавно стремительное бычье движение. Эксперты отмечают, что по паре сейчас действительно сформировалось множество сигналов на снижение и коррекция по фунту напрашивается. Однако, эксперты банка не советуют ждать глубокой коррекции и уверены в очередном всплеске по британской валюте. В Scotiabank рекомендовали покупать пару в случае ее снижения к отметке $1.2900.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT представитель FOMC Джеймс Буллард выступит перед журналистами

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

Канада отмечает «День Канады»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale по итогам трех последних месяцев рубль потерял против доллара более 5 процентов. Аналитики банка указывают на то, что это первый квартал с окончания 15-го года, когда российская валюта снизилась. В банке считают, что тренд по рублю изменился и теперь вместо покупок будут доминировать продажи. Основными факторами, которые будут давить российскую валюту станет дешевеющая нефть и негативный эффект от санкций, введенных накануне США. Ближайшая цель в Societe Generale - отметка 62 за доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1527 (3256)

$1.1499 (2373)

$1.1474 (2229)

Цена на момент написания обзора: $1.1409

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1385 (2810)

$1.1343 (1466)

$1.1297 (1686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 75296 контракта (согласно данным за 30 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4514);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3131 (2375)

$1.3102 (2028)

$1.3066 (2686)

Цена на момент написания обзора: $1.2998

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2965 (637)

$1.2929 (741)

$1.2888 (2088)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 34620 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2686);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 33056 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3699);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июня составило 0,95 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют многочисленные региональные экономические данные, в том числе отчет Банка Японии Tankan за второй квартал и производственный PMI Китая от Caixin за июнь.

Австралийский рынок торгуется около нулевой отметки вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит и публикацией неоднозначных местных и международных экономические данных.

Акции BHP Billiton подешевели почти на -1%, в то время как бумаги Rio Tinto подорожали на 0,2%.

Бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,9%. Рыночная стоимость ANZ Banking снизилась менее чем на -0,1%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом основных показателей на фоне ослабления иены, а также результатов ежеквартального исследования Банка Японии Tankan, показавшего улучшение настроений среди крупных производителей.

Основные экспортеры торгуются разнонаправленно. Акции Panasonic и Sony подорожали на 1%, в то время как Toshiba теряет более чем 3%, а Canon - 0,3% стоимости активов.

Рыночная стоимость Toyota растет на 1% и Honda - на 0,3%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial теряет 0,6% и Sumitomo Mitsui Financial - 0,4% стоимости акций.

NIKKEI 20060.21 +26.78 +0.13%

SHANGHAI 3193.72 +1.29 +0.04%

HSI 25792.15 +27.57 +0.11%

ASX 200 5721.00 -0.49 -0.01%

KOSPI 2385.84 -5.95 -0.25%

NZ50 7604.51 -6.93 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар США немного отошел от девятимесячного минимума против корзины основных валют, но все же остался шатким, поскольку ястребиные комментарии многих мировых центральных банков поддерживают курс евро и фунта стерлингов.

Напомним, на прошлой неделе доллар сильно пострадал, так как комментарии чиновников увеличили ожидания того, что Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Канады в конечном итоге перейдут к более жесткой денежно-кредитной политике.

Доллар растет против иены после кратковременного падения с начала торгов. Падение было воспринято как реакция на поражение Либерально-демократической партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах в столице Токио в воскресенье, что сигнализирует о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть перед премьер-министром. Однако, по мнению многих аналитиков, токиоские выборы не будут иметь сильного влияния на рынок, поскольку в Японии нет оппозиционных партий, которые могут немедленно сменить правящую ЛДП. На валютном рынке больше внимания уделяется изменениям денежно-кредитной политики в Европе и других регионах.

Сегодня Банк Японии опубликовал отчет Tankan за второй квартал, согласно которому индекс крупных производителей увеличился до 17, по сравнением со значением 12 в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя до 15. Также стало известно, что индекс активности в сфере услуг составил 23, что совпало с прогнозом экономистов и оказалось выше предыдущего значения 20.

В отчете Tankan отмечено, что настроения в сфере производства улучшились в течение третьего квартала подряд и сейчас находятся на самом высоком уровне с марта 2014 года. Настроения в непроизводственном секторе выросли во второй квартал подряд, до самого высокого уровня с декабря 2015 года. Настроения в сфере малого производства в настоящее время улучшаются 4 квартала подряд, и являются самыми высокими с марта 2007 года.

Австралийский доллар снижается на фоне повсеместного укрепления американской валюты и неоднозначных данных из Австралии и Китая. Как стало известно, уровень инфляции в экономике Австралии от TD Securities, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна в июне в годовом исчислении составил 2,3%, что ниже предыдущего значения 2,8%. В месячном исчислении инфляция была незначительно выше и составили 0,1%, после 0,0% в мае. Целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии составляет 2-3% и как видно из сегодняшних данных от TD Securities инфляция соответствует целевому диапазону центробанка. Следующий официальный индекс потребительских цен будет опубликован 26 июля

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в июне увеличился до 55 пункта с предыдущего значения 54,8. Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 указывает на развитие сектора и является позитивным фактором для австралийского доллара.

Согласно последнему опросу, проведенному Caixin, производственный сектор Китая вырос в июне и составил 50,4. Экономисты ожидали рост показателя до 49,8 с предыдущего значения 49,6. Как видно из данных, индекс переместился выше уровня 50, который разделяет рост активности от сокращения. В отчете Caixin отмечено, что производство и новые заказы усилились, а вот запасы и занятость в промышленном секторе снова снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в июне увеличился до 55 пункта с предыдущего значения 54,8. Группа AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 указывает на развитие сектора и является позитивным фактором для австралийского доллара.

Вкратце из отчета AiG:

• Рост активности в производственном секторе Австралии наблюдается девятый месяц подряд.

• Пять из семи суб-индексов деятельности демонстрировали рост в июне

• Новые заказы увеличились до 59,5 пунктов

• Продажи выросли до 60,9 пункта, что указывает на здоровый спрос и положительный краткосрочный рост

• Поставки выросли до 57,4 пункта, экспорт - до 54,6 пункта и добыча - 57,3 пункта.

• Занятость немного сократилась, до 49,0 балла.

• Австралийский PMI продолжает указывать на более сильные условия в промышленности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень инфляции в экономике Австралии от TD Securities, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в июне в годовом исчислении составил 2,3%, что ниже предыдущего значения 2,8%. В месячном исчислении инфляция была незначительно выше и составила 0,1%, после 0,0% в мае.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются ежемесячно в отличие от официальных данных Австралийского статистического бюро, которое выходит только один раз в квартал.

Целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии составляет 2-3% и как видно из сегодняшних данных от TD Securities инфляция соответствует целевому диапазону центробанка.

Следующий официальный индекс потребительских цен будет опубликован 26 июля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последнему опросу, проведенному Caixin, производственный сектор Китая вырос в июне и составил 50,4. Экономисты ожидали рост показателя до 49,8 с предыдущего значения 49,6. Как видно из данных, индекс переместился выше уровня 50, который разделяет рост активности от сокращения.

В отчете Caixin отмечено, что производство и новые заказы усилились, а вот запасы и занятость в промышленном секторе снова снизились.

Комментарии от директора по макроэкономическому анализу в группе CEBM Чжэншэн Чжун:

• Общий производственный PMI Caixin в июне вырос, поскольку производственная деятельность расширилась.

• Суб-индексы производства и новых заказов незначительно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как цены (закупочные и отпускные) продемонстрировали возобновление роста в июне.

• Суб-индексы закупок и запасов продукции продолжили снижаться, сигнализируя о том, что предприятия более осторожны в пополнении запасов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс крупных производителей Tankan, публикуемый Банком Японии, во втором квартале увеличился до 17 по сравнением с 12 в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя до 15. Данный индекс является экономическим индикатором Японии, которая сильно зависит от промышленной индустрии, обуславливающей рост ориентированной на экспорт экономики.

Также стало известно, что индекс активности в сфере услуг составил 23, что совпало с прогнозом экономистов и оказалось выше предыдущего значения 20.

В отчете Tankan отмечено, что настроения в сфере производства улучшались в течение третьего квартала подряд и сейчас находятся на самом высоком уровне с марта 2014 года.

Настроения в непроизводственном секторе выросли во второй квартал подряд, до самого высокого уровня с 4-го квартала 2015 года

Настроения в сфере малого производства в настоящее время улучшаются 4 квартала подряд, и являются самыми высокими с 1-го квартала 2007 года.

Подробные данные отчета Tankan за второй квартал:

• Прогноз деловой активности крупных предприятий увеличился до 15 с предыдущего значения 11. Ожидался рост показателя до 14

• Индекс малого машиностроения вырос до 7, как и ожидалось. В первом квартале индекс составил 5

• Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей увеличился на 8,0%, после роста на 0,6% ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 7,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.23 +0.41%

Gold 1,242.20 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -186.87 20033.43 -0.92%

TOPIX -12.17 1611.90 -0.75%

Hang Seng -200.84 25764.58 -0.77%

CSI 300 -2.03 3666.80 -0.06%

Euro Stoxx 50 -29.45 3441.88 -0.85%

FTSE 100 -37.60 7312.72 -0.51%

DAX -91.07 12325.12 -0.73%

CAC 40 -33.67 5120.68 -0.65%

DJIA +62.60 21349.63 +0.29%

S&P 500 +3.71 2423.41 +0.15%

NASDAQ -3.93 6140.42 -0.06%

S&P/TSX -31.23 15182.19 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1423 -0,15%

GBP/USD $1,3026 +0,18%

USD/CHF Chf0,9582 +0,25%

USD/JPY Y112,39 +0,24%

EUR/JPY Y128,39 +0,09%

GBP/JPY Y146,37 +0,40%

AUD/USD $0,7687 +0,07%

NZD/USD $0,7333 +0,48%

USD/CAD C$1,2965 -0,29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 03 июля 2017

00:01 Канада Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 53.1

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июнь 0.0%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь 0.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май 4.4% -2%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июнь 49.6 49.5

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 43.6

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Май -2.4%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май -1.2%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 53.8 55

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 59.5 59.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 57 57.3

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 56.7 56.5

08:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 9.3% 9.2%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.7 52.1

14:00 США Расходы на строительство, м/м Май -1.4% 0.2%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июнь 54.9 55.1

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июнь 16.66 16.7

22:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER II кв 17% Вторник, 04 июля 2017

00:01 США Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 1% 0.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 56 55

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май 4.3% 3.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0% -0.1%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 51.5

Среда, 05 июля 2017

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июнь 52.8

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 57.2 55.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 55.4 53.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июнь 56.3 54.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июнь 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 2.5% 2.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май 0.1% 0.3%

14:00 США Производственные заказы, м/м Май -0.2% -0.4%

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Четверг, 06 июля 2017

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.555 1.1

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.1% 2.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.5%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 253 185

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май -0.2%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.37

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1948

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 242

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -47.6 -46.2

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июнь 53.6 53

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июнь 56.9 56.5

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 0.118

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июнь 56.7

Пятница, 07 июля 2017

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май 0.5%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Май 104.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Май 117.1

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.1%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.8%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -5.54

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май -0.5% 0.5%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 693.7

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 3.3% 3.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь 0.4% 0.2%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Май -2.05

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -0.8% 0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май 0.2% 0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май 0% 1.0%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR II кв 0.2%

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 6.6%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 54.5

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Июнь -1 5

12:30 США Количество служащих государственного сектора Июнь -9

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Июнь 147 165

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь 0.2% 0.3%

12:30 США Доля экономически активного населения Июнь 62.7%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 138 177

12:30 США Уровень безработицы Июнь 4.3% 4.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 53.8

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 756

Воскресение, 09 июля 2017

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Май 1952

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Май 2.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Май -3.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade