Новости и прогнозы рынков CFD — 06-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май 0.5% 0.4%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Май 104.2 104.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Май 117.1

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.1% 3%

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.8% 0.3%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -5.54 -5.1

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май -0.5% 0.5%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Июнь 693.7

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 3.3% 3.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь 0.4% 0.2%

08:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Май -2.05

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -0.8% 0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май 0.2% 0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май 0% 1.0%

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR II кв 0.2%

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 6.6% 6.6%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 54.5 10.0

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Июнь -1 5

12:30 США Количество служащих государственного сектора Июнь -9

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Июнь 147 172

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь 0.2% 0.3%

12:30 США Доля экономически активного населения Июнь 62.7%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 138 179

12:30 США Уровень безработицы Июнь 4.3% 4.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 53.8

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 756

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.17%). Лидер роста -Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +0.68%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские предприятия слишком полагаются на банковское финансирование из-за отсутствия доступа к рынкам капитала, заявил вице-министр финансов Китая, пообещав продолжать добиваться уменьшения доли заемного капитала финансового сектора при разработке альтернативных источников финансирования.

Выступая накануне саммита G20 в Гамбурге, Чжу Гуаняо также сказал, что Китай внимательно следит за глобальными побочными эффектами, связанными с продолжающейся нормализацией процентных ставок Федеральной резервной системой США. Кроме того, он пообещал продолжать "эффективное сотрудничество" с органами денежно-кредитного регулирования.

"Если вы посмотрите на структуру долга Китая, ни долг домохозяйства, ни местный государственный долг не превышают 40 процентов, но есть проблемы в долгах предприятий, - сказал он. - Вот почему нам нужно продвигать развитие многоуровневого рынка капитала, но мы уверены, что системных рисков не будет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регулирующим органам не стоит принуждать финансовые фирмы менять свое местоположение после того, как Великобритания покинет Европейский Союз в 2019 году, сообщил в четверг Эндрю Бейли, исполнительный директор британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA).

Банки, страховщики и компании, управляющие активами, базирующиеся в Британии, уже составляют планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы перенести некоторые операции в континентальную Европу в случае закрытия доступа к единому рынку ЕС после того, как Брекзит вступит в силу.

Но Бейли сказал, что Великобритания и ЕС в состоянии сохранить свободную торговлю финансовыми услугами, что означает, что таких шагов не должно быть. "Фирмы должны иметь возможность принимать свои собственные решения в отношении того, где они находятся, при условии соблюдения соответствующих регламентационных процедур, которые сохраняют общественные интересы", - сказал Бейли в своей первой обширной речи по Брекзиту.

"Власти не должны диктовать местонахождение фирмам, - сказал он аудитории в Канэри-Уорф, где расположены некоторые из крупнейших банков мира. - Будущие отношения финансового сектора между Великобританией и ЕС должны основываться на "взаимном признании" или сотрудничестве в области нормативного регулирования, но не в точном отражении "правил"".

Бейли также заявил, что Брекзит не следует использовать в качестве предлога для ограничения возможностей иметь открытые рынки и свободу местоположения.

Некоторые компании уже объявили о планах перемещения персонала в страны континентальной Европы, чтобы сохранить доступ к единому рынку ЕС. и поэтому Бейли считает, что в этом году необходимо договорится о переходном периоде, основанном на текущих торговых соглашениях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума 3 июля, что было обусловлено публикацией протокола июньского заседания ЕЦБ, повсеместным снижением американской валюты, а также выходом более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда США.

В протоколе сообщалось, что в ходе заседания 7-8 июня обсуждался вопрос отказа от курса на смягчение политики в случае улучшения перспектив инфляции. "Изменение курса обсуждалось, но руководство посчитало разумным пока придерживаться текущего настроя, - показал протокол. - Инфляционные прогнозы чувствительны к преждевременному ужесточению. Коррекция намерений должна производиться очень плавно, так как даже незначительные изменения в заявлении могут быть неверно истолкованы и расценены как указания на коренные изменения в настройках политики".

Что касается данных, отчет от ADP показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось. В июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Ожидалось, что число занятых вырастет на 185 тыс.

Кроме того, Министерство труда США заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 1 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что заявки упадут до 243 000. Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, выросла на 750 до 224 000 на прошлой неделе.

Фунт умеренно вырос против доллара США, обновив максимум 4 июля, причиной чему были технические факторы (срабатывание стоп-ордеров при преодолении области 1.2945-50), общая слабость американской валюты, а также заявления представителя Банка Англии МакКафферти.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,49%, до уровня 95,82.

Между тем, МакКафферти сообщил, что нельзя игнорировать текущий рост инфляции. "Инфляция растет очень быстрыми темпами и, вероятно, продолжит рост", - отметил МакКафферти, добавив, что экономика слегка утратила импульс роста в 1-м полугодии. "В ближайшие 2 года можно ожидать ряда небольших повышений ставки. Но даже если ставки будут повышены, они все равно не достигнут уровней, на которых находились перед финансовым кризисом", - пояснил МакКафферти.

Участники рынка также ожидают завтрашнюю статистику по промышленному производству и внешней торговле Британии, которая будет проанализирована в поисках признаков того, что производство и торговля сменили потребителей в качестве основного драйвера роста экономики. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,4% за месяц и на 0,2% годовых, а производство в обрабатывающем промышленности увеличилось на 0,5% и 1,0% соответственно. Напомним, домохозяйства в Британии в течение девяти месяцев по март сталкивались с самым длительным падением располагаемых доходов более чем за 40 лет. Рост инфляции опередил рост заработных плат, побудив покупателей резко сократить свои расходы, что в свою очередь вызвало сильное замедление роста экономики в 1-м квартале 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Результаты последнего опроса менеджеров по закупкам в сфере производства свидетельствуют о том, что экономический рост в Великобритании, вероятно, ускорится во втором квартале на фоне надежных производственных показателей", - сказал экономист Capital Economics Скотт Боумен.

Напомним, индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/CIPS для производственного сектора упал до 54,3 пункта в июне с 56,3 пункта в мае. Несмотря на последнее ухудшение, средний показатель за второй квартал в целом составил 55,9 пункта, что оказалось выше, чем в первом квартале (54,9 пункта). Более того, это был самый высокий квартальный показатель за три года.

Боумен отметил, что трехмесячное среднее значение баланса производства вполне соответствует, исходя из прошлой формы, квартальному росту объема выпуска в секторе в обрабатывающей промышленности на около 1 процента после увеличения всего на 0,3 процента в марте.

Экономист также заметил, что продолжающееся падение фунта, по-видимому, оказывает некоторую поддержку производителям, так как среднее значение новых экспортных заказов во втором квартале оставалась значительно выше исторического среднего значения, и уровня за год до референдума ЕС.

Боуман сообщили, что ценовое давление в результате обесценения фунта остается повышенным. Тем не менее, наблюдаемое в последнее время падение закупочных и отпускных цен позволяет предположить, что пик влияния курса фунта на производственные издержки и цены уже пройден.

"В целом, после резкого замедления роста ВВП в первом квартале ... исследование показывает, что производственный сектор поможет росту, чтобы он снова ускорился во втором квартале, - указал Боумен. - Мы по-прежнему считаем, что производство может помочь компенсировать замедление роста в секторе потребительских услуг в результате роста инфляции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новое правительство Франции не должно терять времени на обуздание дефицита бюджета, сказал в четверг глава центрального банка, предупредив, что рост процентных ставок может спровоцировать шок суверенного долга.

Дефицит бюджета в прошлом году составлял 3,4 процента от национального производства, что по-прежнему превышало согласованный Европейским Союзом предельный уровень в 3 процента.

На прошлой неделе премьер-министр Эдуард Филипп пообещал придерживаться планов довести дефицит до менее чем 3 процентов в этом году после проверки, согласно которой Франция рискует превысить лимит еще раз без срочных сокращений бюджета.

Губернатор Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что достижение 3-процентного целевого показателя дефицита необходимо "хотя бы для обеспечения авторитета Франции в Европе".

"Кроме того, восстановление "здоровья" государственных финансов является вопросом защиты национального суверенитета, поскольку более высокие процентные ставки рискуют усугубить давление на бюджет, - сказал он. - Крайне важно восстановить контроль над нашим государственным долгом, чтобы иметь возможность справиться с будущим увеличением процентных ставок".

Годы высокого дефицита подтолкнули государственный долг Франции к почти 100 процентам от валового внутреннего продукта. Как следствие, повышение ставок на 1 процент будет стоить эквиваленту бюджета на исследования и высшее образование, сообщила группа экономических советников правительства.

По оценкам Виллеруа, в этом году во Франции ожидается рост на 1,6 процента, поскольку восстановление экономики страны отстает от более широкой еврозоны, хотя, по его словам, это немного выше предыдущего прогноза на уровне 1,4 процента. "Это реальное восстановление, даже если оно останется умеренным. Рост ВВП Франция будет меньшим, чем 2-процентный рост еврозоны, - сказал Виллеруа. - По мере восстановления экономики ожидается, что уровень безработицы упадет примерно до 9 процентов, но уровень около 7 процентов окажется в пределах досягаемости, если будут проведены амбициозные реформы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как европейский, так и британский бизнес должны активно готовиться к Брекзиту, включая возможность остаться без сделки, сказал представитель ЕС по вопросу Брекзита

"Бизнес должен с ясностью оценить негативные последствия выбора Соединенного Королевства по торговле и инвестициям, а также подготовиться к управлению ними", - предупредил он.

Обращаясь к Европейскому экономическому и социальному комитету, консультативному органу ЕС, представляющему работодателей и профсоюзы, Мишель Барнье подчеркнул, что ЕС стремится заключить сделку с Великобританией.

В своем выступлении он подчеркнул, что "независимо от результатов переговоров", 30 марта 2019 года ситуация изменится, когда Великобритания станет третьей страной, "которая не сможет иметь те же возможности или те же права, что и государство-член". Это означает, что британский бизнес потеряет свободный доступ к единому рынку Европейского Союза и будет вне таможенного союза.

По словам Барнье, оставаться на едином рынке или в таможенном союзе в качестве третьей страны невозможно, учитывая различные требования, выдвинутые Великобританией, включая прекращение свободного передвижения граждан ЕС, полную автономию Великобритании в законах и соглашениях о свободной торговле, и отсутствие надзора со стороны Суда ЕС.

Отсутствие сделки, что является возможным результатом переговоров, даже если Барнье стремится к соглашению, будет худшим вариантом, поскольку это будет означать возвращение к правилам Всемирной торговой организации при торговле между ЕС и Британией. "Это означает таможенные пошлины почти в 10% на импорт автомобилей, в среднем 19% на алкогольные напитки и в среднем 12% на баранину и рыбу - подавляющее большинство британского экспорта в ЕС", - сказал Барнье ,

Барнье настаивал на том, что он хочет соглашения, но подчеркнул, что вопросы по товарам и торговле будут рассмотрены на более позднем этапе переговоров, поскольку он сначала хочет добиться прогресса по самым насущным вопросам: правам граждан, финансовому урегулированию и проблеме с границей, особенно с ирландской границей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, поскольку инвесторы отыгрывали комментарии президента США Трампа и анализировали протоколы заседаний ключевых центральных банков.

Читать далее

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ выросли к закрытию торгов в четверг. ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,1% - до 1923,22 пункта, а РТС - на 0,39%, до 1011,79 пункта.

"Индекс ММВБ в пятницу может упасть до 1903 пунктов, и индекс РТС - до 999,3 пункта, при паре доллар/рубль около 59,9", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В свою очередь ведущий персональный брокер ФГ БКС Сергей Дроздов считает, что российский рынок в отсутствие новых драйверов консолидируется вблизи отметки 1930 пунктов по ММВБ. "Ближайшее сопротивление находится на уровне 1950 пунктов", - добавил он.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,8% - до $48,68 за баррель.

В этом году экономика Греции вырастет на 1,5 процента или немного меньше, свидетельствует прогноз аналитического центра IOBE, которые не изменился со времен предыдущей оценки в апреле.

IOBE ожидает более медленный экономический рост в этом году по сравнению с прогнозом правительства на уровне 1,8 процента. Правительство также снизило свои прогнозы, поскольку задержки с окончанием последнего обзора финансовой помощи увеличили неопределенность.

"Заключение обзора в прошлом месяце поможет возобновить заторможенные инвестиции", - сказал аналитический центр в своем ежеквартальном отчете.

IOBE ожидает, что уровень безработицы в Греции, самый высокий показатель в еврозоне, продолжит снижение в 2017 году (это будет четвертый год подряд), и достигнет 22,2 процента. Однако, в IOBE сообщили, что темпы падения безработицы, вероятно, будут медленнее, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мягкая денежно-кредитная политика все еще оправдана с точки зрения поддержания экономики и ценового давления

• Сроки и темпы нормализации политики зависят от устойчивости роста инфляции

• Необходимо завершить мягкую политику, когда потребуется

• Восстановление экономики становится все более сильным

• Ценовое давление вырастет со временем по мере улучшения ситуации на рынке труда

• Обеспокоен, что Брекзит может отвлечь внимание ЕС от других важных вопросов

Реальный экономический рост в регионе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) замедлился в первом квартале на фоне слабого частного потребления и инвестиций.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,7 процента в 4-м квартале, показала предварительная оценка. Что касается расходов, то частное потребление способствовало росту на 0,2 процентных пункта, в то время как государственные расходы внесли нулевой вклад.

Валовое накопление основного капитала обеспечило 0,2 процентных пункта, а вклад чистого экспорта составил 0,1 процентного пункта. Вклад со стороны накопления запасов был незначительным.

В США рост ВВП замедлился до 0,4 процента в первом квартале с 0,5 процента в предыдущем квартале. В Японии рост ВВП был стабильным, на уровне 0,3 процента. В Германии рост ускорился до 0,6 процента, а во Франции остался на уровне 0,5 процента. Рост ВВП Канады ускорился до 0,9 процента с 0,7 процента, в то время как в Британии реальный ВВП увеличился на 0,2 процента по сравнению с повышением на 0,7 процента в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику на фоне распродаж акций по всему спектру рынка под давлением роста доходностей государственных облигаций. Более всего потеряли в стоимости акции компаний здравоохранительного и технологических секторов. Слабее, чем ожидалось, данные по занятости в частном секторе США и первичным обращениям за пособием по безработице оказали негативное влияние на ожидания участников рынка относительно публикуемой завтра американской статистики по занятости. Кроме того, беспокойство у инвесторов вызывает экскалация напряженность на Корейском полуострове.

Напомним, данные от Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные заявки на пособие по безработице упадут до 243 000 за последнюю неделю. Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Кроме того, как сообщили в Министерстве торговли, торговый баланс США в мае показал дефицит в $46.5 млрд., тогда как аналитики ожидали, что дефицит достигнет $46.2 млрд. Дефицит в предыдущем месяце остался без изменений на уровне $47.6 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57.4 пункта в июне с 56.9 в мае. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 56.5 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (23 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.90%). Лидер роста -E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал здравоохранительный сектор (-1.06%). Единственный сектор, демонстрирующий повышение, - сектор сырьевых материалов (+0.17%).

На текущий момент:

Dow 21337.00 -85.00 -0.40%

S&P 500 2415.00 -13.00 -0.54%

Nasdaq 100 5595.25 -56.25 -1.00%

Crude Oil 46.29 +1.16 +2.57%

Gold 1222.90 +1.20 +0.10%

U.S. 10yr 2.38 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти подскочила более чем на 2%, что было обусловлено публикацией оптимистичных данных по запасам нефтепродуктов в США, а также снижением доллара США по всему спектру рынка.

Читать далее

Как сообщает WSJ, антимонопольный регулятор Европейского союза (ЕС) обвинил General Electric Co. (GE), японскую компанию Canon Inc., а также принадлежащую немецкой фармацевтической группе Merck KGaA (MRK) компанию Sigma-Aldrich Corp. в нарушении правил слияния.

ЕС прибегает к таким действиям, пытаясь донести к компаниям, что необходимо срочно подавать точную и правдивую информацию при регистрации сделки для антимонопольного рассмотрения Брюсселем. Глава Еврокомиссии заявил в марте The Wall Street Journal, что ее отдел проверяет несколько недавних разрешений на слияние компаний по подозрению в том, что компании дезинформировали экспертов регулятора в целях получить одобрение.

В ЕС заявили, что General Electric мог ввести в заблуждение регулирующие органы, когда ЕС рассматривал сделку с LM Wind Power стоимостью $1.65 млрд., в то время как Merck, возможно, сделала это при приобретении Sigma-Aldrich, поставщика материалов для лабораторных испытаний.

По словам регулятора, японская Canon Co., возможно, нарушила правила, заключив сделку с Toshiba Medical Systems Corp. раньше, чем зарегистрировала покупку в ЕС.

По словам ЕС, разрешения ЕС на все три сделки остаются в силе. Но если в своих официальных расследованиях регулятор придет к выводу, что компании действительно предоставляют неверную или вводящую в заблуждение информацию, компании могут быть оштрафованы на сумму до 1% от глобальной выручи. В случае Canon, если ЕС обнаружит, что компания провела слияние до того, как дано разрешение, она может быть оштрафована на сумму до 10% своей глобальной выручки.

"Мы можем делать свою работу только в том случае, если мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны заинтересованных компаний, - они должны получить наше одобрение, прежде чем они начнут выполнять свои транзакции, а информация, которую они нам предоставляют, должна быть правильной и полной", - сказал глава антимонопольного регулятора ЕС Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

ЕС сообщил, что General Electric первоначально не предоставила информацию о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках, которая была необходимой для правильной оценки будущей позиции компании и конкурентной среды на рынке ветряных турбин. General Electric перерегистрировала свою сделку в феврале, чтобы отразить будущий проект, о котором не уведомлялось в первоначальной регистрации за две недели до этого, добавили в ЕС.

General Electric заявила, что считает, что компания действовала добросовестно и что у нее не было намерения вводить в заблуждение регулятор. "Когда нам ЕС сообщил о вызывающих беспокойство вопросах, мы действовали быстро и открыто, чтобы решить проблему", - сказал представитель General Electric Джеймс Хили (James Healy).

В сделке между Merck и Sigma-Aldrich компаниям не предоставили важную информацию об инновационном проекте, относящемся к лабораторным химическим веществам, на этапе анализа сделки ЕС.

"Если бы этот проект был правильно раскрыт комиссии, его пришлось бы включить в лекарственный блок", - сказал ЕС, что относится к бизнесу, от которого компании должны были избавиться, чтобы получить одобрение на сделку. В результате, жизнеспособность отделенного бизнеса, была ослаблена, добавил ЕС.

Покупатель отделенного бизнеса, компания Honeywell International Inc. (HON), получил соответствующую технологию только через год после того, как Merck согласился передавать права пользования на нее, сказал ЕС.

Объявленные сегодня подозрения последовали за майским решением ЕС оштрафовать Facebook Inc. (FB) на 110 млн. евро ($124 млн.) за предоставление недостоверной информации или введение в заблуждение властей в ходе приобретения мессенджера WhatsApp. ЕС заявил, что Facebook неточно сообщила во время рассмотрения слияния в 2014 году, что она не может регулярно сопоставлять учетные записи пользователей Facebook и WhatsApp - то, что компания начала делать через два года, когда она начала комбинировать данные пользователей с сервисами. Facebook сказал, что ошибки при подачи информации не были преднамеренными.

В тот период время ЕС также открыл расследование в отношении ранее согласованного слияния голландской телекоммуникационной компании Altice NV и PT Portugal SGPS SA. ЕС обвинил Altice в том, что она осуществила слияние, объявленное в 2014 году, прежде чем официально зарегистрировать сделку для рассмотрения властями ЕС. В Altice ответили, что они не согласны с предварительными выводами комиссии.

Согласно правилам слияния ЕС, компании должны соблюдать строгие и жесткие сроки предоставления информации, запрошенной регулирующим органом, что, по словам юристов, может быть проблемой, если компании вынуждены отыскивать документы или перекрестно проверять информацию в разных отделах.

ЕС говорит, что все сделки, которые в настоящее время заново проверяются, сохранят свое разрешение. Однако в более серьезных случаях ЕС может отозвать разрешение на слияние, если более точная информация может привести к другому решению.

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) котируются по $26.88 (-1.72%), Merck (MRK) - по $63.44 (-1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото незначительно подешевело, отреагировав на протоколы июньского заседания ФРС, которые указали, что политики разделились во мнении по поводу перспектив инфляции и как это может повлиять на будущие темпы повышения процентных ставок.

Читать далее

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%", - сказал Дмитриев.

Он пояснил, что Банк России ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора.

"Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - сказал Дмитриев.

При этом директор департамента не исключил, что инфляция в РФ в июле может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю, в том числе картофеля.

С другой стороны, влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. Поэтому ЦБ не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%. "Базовая (инфляция) замедляется в целом. Вот как инфляционный процесс сойдется, к сожалению, критерий нынешней жесткости (денежно-кредитной политики - прим. ред.), мы его сможем проверить через год. Я так не вижу оснований, что инфляция будет существенно ниже 4%", - сказал он.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%. бнж/бсл/ баг

В пятницу выйдет умеренное количество важных статданных. В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за июнь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) снизился до 3,0% с 3,1% в мае.

В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, промпроизводство увеличилось на 0,3% относительно апреля.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за май. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,4% за месяц и на 0,2% годовых, а производство в обрабатывающем промышленности увеличилось на 0,5% и 1,0% соответственно.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за июнь. Ожидается, что число занятых выросло на 10 тыс. а безработица осталась на уровне 6,6%.

Также в 12:30 GMT США отчитается по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, уровне безработицы, доле экономически активного населения, и средней почасовой оплате за июнь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, число занятых увеличилось на 179 тыс. после роста на 138 тыс. в мае, уровень безработицы остался на отметке 4,3%, а средняя почасовая оплата выросла на 0,3% после повышения на 0,2% в мае.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен 2-й абзац/

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 23 июня до 30 июня 2017 года повысились на 3,4 млрд долларов, до 412,2 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%, сообщается в материалах Росстата.

Рост цен на продовольственные товары в июне составил 1% (0,1% без учета плодоовощной продукции), непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,7%.

За прошлый месяц в восьми субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 1% и более, в том числе в Тверской и Омской областях - на 1,4% и 1,2% соответственно в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%.

Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 1,3% и 0,1% соответственно в результате снижения цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,8% (с начала года - 3,2%), в Санкт-Петербурге - 0,4% (с начала года - 3,3%).

В июне по-прежнему росли цены на плодоовощную продукцию

В июне ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию. Так, белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза; яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь - на 15,9-22,4%.

Вместе с тем наблюдалось удешевление отдельных видов овощей и фруктов: цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 25,4% и 22,8% соответственно, на чеснок - на 3,8%, сухофрукты - на 0,7%.

Из наблюдаемых видов рыбопродуктов на 0,4-0,7% подорожали охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты, отечественная икра лососевых рыб и рыбные консервы. При этом на 0,2-0,5% подешевели - мороженая рыба, кроме лососевых пород, рыбное филе, соленые сельди и рыбные пресервы.

Что касается остальных наблюдаемых продуктов питания, цены на мороженое выросли на 1,3%, на йогурты, творожные глазированные сырки, плавленые сыры, варенье, джем, повидло, торты, пельмени, манты, равиоли - на 0,4-0,7%. Кроме того, кофе в организациях быстрого обслуживания стал обходиться дороже на 0,4%.

Одновременно все наблюдаемые виды крупяных изделий стали дешевле на 0,4-4,1%.

Снижение цен на 0,1-0,5% отмечалось на свинину (кроме бескостного мяса), говяжью печень, мясо птицы, мясные консервы, молоко, маргарин, макаронные изделия из муки высшего сорта, муку, пряники, консервы для детского питания (овощные и фруктово-ягодные), шоколадные конфеты и пиво.

Среди непродовольственной продукции дорожали сезонные товары

В июне заметное повышение цен отмечено на топливо. Так, автомобильный бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) стал дороже на 1,3%, бензин марок Аи-76 (Аи-80), Аи-95 и выше - на 0,8%, дизельное топливо - на 0,7%. При этом цены на газовое моторное топливо снизились на 1,6%.

Как и в предыдущем месяце, росли цены на отдельные виды одежды летнего ассортимента: на 0,7-1% подорожали женские туфли, босоножки с верхом из искусственной кожи, детские туфли (сандалеты), женские платья из хлопчатобумажных или смесовых тканей.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,7-1,1% выросли цены на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, флеш-накопители USB, фотоаппараты, сигареты с фильтром зарубежных марок, отдельные виды строительных материалов (еврошифер, цемент тарированный, доски обрезные).

В группе медикаментов и медицинских товаров снижение цен зафиксировано на валидол - на 6,8%, на сульфацетамид, корвалол, российские поливитамины без минералов - на 1,2-2,3%. Одновременно на 0,7-1% подорожали бинты и поливитамины с макро- и микроэлементами.

Кроме того, на 1,4% подешевели свежесрезанные цветы, на 0,6-0,8% - планшетные компьютеры, мониторы, смартфоны, миксеры, блендеры, микроволновые печи и роликовые коньки.

В июне среди услуг дорожали туры в Грецию и Испанию, дешевели - в Таиланд

В июне из услуг пассажирского транспорта, туризма и отдыха существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 18,8%, полет в салоне экономкласса самолета подорожал на 3,9%.

Стоимость туров на отдых в Испании увеличилась на 4,9%, поездок в Грецию - на 4,8%, экскурсионных поездок по городам Европы - на 4,1%, путевок в дома отдыха и пансионаты на территории России - на 3,1%, проживания в гостинице - на 0,9%. Одновременно туры на отдых в Таиланд и поездки в Китай стали дешевле на 1,2% и 0,7% соответственно.

В группе наблюдаемых видов услуг связи на 15,4% подорожала плата за пересылку простого письма внутри России, на 1,2-1,7% - услуги городской телефонной связи, минута местного соединения (разговора) по сотовой связи, а также абонентская плата за радиотрансляционную точку. Вместе с тем абонентская плата за доступ в Интернет снизилась на 0,2%.

Из других наблюдаемых видов услуг на 4% дороже стала обходиться аренда индивидуального банковского сейфа, на 1,3% - билеты в театры.

Одновременно на 0,1-0,7% подешевели абонементы на занятия в группах общей физической подготовки и плавательных бассейнах, проживание в студенческом общежитии, установка пластиковых окон, шиномонтаж, добровольный полиса страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, а также снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Влияние курса рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. Об этом заявил журналистам директор департамента ЦБ РФ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наверное да, близко к исчерпанию, скорее", - сказал он.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,4 пункта в июне с 56,9 в мае. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 56,5 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 89-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс деловой активности в июне 60,8 против 60,7 в мае

• индекс занятости в июне 55,8 против 57,8 в мае

• индекс цен в июне 52,1 против 49,2 в мае

• индекс новых заказов в июне 60,5 против 57,7 в мае

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость канадских разрешений на строительство, выпущенных в мае, подскочила на 8,9 процента на фоне планов строительства большего количества жилых зданий, особенно на раскаленном рынке Онтарио, сообщили в четверг в Статистическом управлении Канады.

Аналитики ожидали увеличения на 2,6 процента. Statscan пересмотрело данные апреля, и показало 0,5-процентный рост, по сравнению с первоначально зарегистрированным падением на 0,2 процента.

Разрешения на жилые здания увеличились на 10,8 процента на фоне роста в провинции Онтарио, самой густонаселенной из 10 провинций Канады. Разрешения на многосемейные здания выросли на 15,0 процента, в то время как односемейные подразделения - на 7,4 процента.

Эти данные свидетельствуют о некотором ослаблении напряженного предложения жилья, которое экономисты обвиняют в ценах на жилье, которые росли в Торонто, крупнейшем городе Канады.

Разрешения на строительство нежилых зданий в мае увеличились на 5,6 процента, что стало третьим последовательным ежемесячным ростом, на фоне увеличения планов коммерческих структур, таких как торговые и оптовые здания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $45.95 (+1.82%)

Золото $1,225.70 (+0.33%)

EURUSD: 1.1190-00 (EUR 780m) 1.1290-00 (2.1bln) 1.1320-30 (1.47bln) 1.1340-50 (500m) 1.1400 (695m) 1.1490-00 (640m)

USDJPY: 111.90-00 (USD 850m) 112.10-20 (745m) 112.30-40 (550m) 112.50 (700m) 112.90-113.00 (665m) 113.70 (380m)

GBPUSD: 1.2830 (GBP 315m) 1.2900 (200m) 1.2940 (260m) 1.3020 (270m) 1.3040 (305m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 260m) 0.8710 (310m) 0.8800 (260m) 0.8880 (260m)

AUDUSD: 0.7480 (AUD 180m) 0.7550 (290m) 0.7570 (225m) 0.7600 (425m) 0.772-30 (315m)

USDCAD: 1.2950 (USD 180m) 1.3000 (255m)

EURJPY: 128.00 (190m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,419.25 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.85% до уровня 5,603.50 Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,994.06 -87.57 -0.44%

Hang Seng 25,465.22 -56.75 -0.22%

Shanghai 3,212.51 +5.38 +0.17%

S&P/ASX 5,758.76 -4.49 -0.08%

FTSE 7,324.22 -43.38 -0.59%

CAC 5,133.49 -46.61 -0.90%

DAX 12,355.37 -98.31 -0.79%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.85 за баррель (+1.60%)

Золото торгуется по $1,224.40 за унцию (+0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение под давлением акций технологического сегмента и на фоне более слабых, чем ожидалось, данных с рынка труда США.

Так, данные от Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные заявки на пособие по безработице упадут до 243 000 за последнюю неделю. Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Кроме того, как сообщили в Министерстве торговли, торговый баланс США в мае показал дефицит в $46.5 млрд., тогда как аналитики ожидали, что дефицит достигнет $46.2 млрд. Дефицит в предыдущем месяце остался без изменений на уровне $47.6 млрд. Согласно отчету, в мае экспорт товаров и услуг увеличился на 0.4% до $192 млрд., что является самым высоким показателем с апреля 2015 года, что вызвано ростом экспорта товаров народного потребления, таких как мобильные телефоны и другие товары для дома.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA), котировки которых продолжают снижаться после обвала на 7.2% по итогам сессии среды. После выхода более слабых данных по поставкам автомобилей во втором квартале в понедельник и сообщения о снижении целевой стоимость акций компании аналитиками Goldman до $180 в среду, новую порцию разочарований принесла новость о том, что Tesla Model S не получила наивысшего балла по результатам новых краш-тестов Страхового института безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety; IIHS). Акции TSLA на премаркете упали на 3.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (14:00 GMT), а также еженедельный отчет министерства энергетики по запасам сырой нефти в США (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии интерес для инвесторов будет представлять речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (23:30 GMT).

Дефицит торгового баланса США упал в мае, так как экспорт увеличился до самого высокого уровня за два года, но торговля по-прежнему может повлиять на экономический рост во втором квартале.

Министерство торговли сообщило в четверг, что торговый дефицит снизился на 2,3 процента до 46,5 млрд долларов. Торговый дефицит в апреле сократился до 47,6 млрд долларов. Экономисты прогнозировали, что в мае торговый дефицит упадет до 46,2 млрд. долларов.

С учетом инфляции дефицит торгового баланса сократился до 62,8 млрд долларов с 63,8 млрд долларов в апреле. В мае реальный экспорт товаров вырос до рекордно высокого уровня, чему способствовал рекордный экспорт нефти.

Тем не менее, реальный торговый дефицит в апреле и мае составил в среднем 63,3 млрд долларов, что превышает средний показатель за первый квартал в 62,2 млрд долларов. Это говорит о том, что торговля будет зависеть от валового внутреннего продукта во втором квартале после внесения 0,23 процентного пункта к темпам роста экономики в 1,4 процента в годовом исчислении в первые три месяца года.

Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует рост ВВП со скоростью 3,0 процента во втором квартале.

В мае экспорт товаров и услуг увеличился на 0,4 процента до 192,0 млрд долларов, что является самым высоким показателем с апреля 2015 года, что вызвано ростом экспорта товаров народного потребления, таких как мобильные телефоны и другие товары для дома.

Увеличились также объемы экспорта автотранспортных средств и запчастей. Вместе с тем экспорт продовольствия сократился на 0,7 млрд долларов в результате сокращения поставок сои на 0,6 млрд долларов. Экспорт в Китай увеличился на 3,6 процента. Стоимость товаров, отправленных в Мексику и Канаду, выросла на 5,4 процента и 9,6 процента соответственно.

Экспорт в Германию вырос на 7,4 процента. Импорт товаров и услуг в мае снизился на 0,1 процента до 238,5 млрд долларов. Импорт сотовых телефонов и других бытовых товаров упал на 0,9 млрд долларов, что составляет основную часть сокращения импорта потребительских товаров на 1,5 млрд долларов.

Также наблюдался спад импорта автомобилей и запчастей. Однако импорт капитальных товаров увеличился на 1,3 млрд долларов.

Страна импортировала 265 млн баррелей нефти в мае, больше всего с августа 2012 года. Импорт товаров из Китая увеличился на 11,6 процента. Политически чувствительный дефицит торгового баланса США - Китай увеличился на 14,4 процента до 31,6 млрд долларов в мае.

Торговый дефицит с Мексикой вырос на 15,8 процента до 7,3 млрд долларов, что является самым высоким показателем с октября 2007 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом.

Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля, сообщили в четверг в Министерстве труда. Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что первичные заявки на пособие по безработице упадут до 243 000 за последнюю неделю.

Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 16-летний минимум 4,3 процента.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, считающаяся лучшей мерой тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, выросла на 750 до 224 000 на прошлой неделе.

Сотрудник Министерства труда сказал, что не существовало особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям. Обращения в шести штатах и территориях, включая Калифорнию и Алабаму, были оценены из-за праздника Независимости во вторник. Вероятно, это не способствовало увеличению на прошлой неделе, поскольку некоторые из оценок показали снижение обращений.

Нескорректированные обращения в Мичигане выросли на прошлой неделе на 1159 человек.

Автопроизводители обычно закрывают сборочные заводы для ежегодного переоборудования в начале июля, что, как правило, усиливает первичные обращения.

Обращения, вероятно, останутся повышенными, поскольку некоторые компании, такие как General Motors, приступают к расширенным летним остановкам, и сталкиваются с более медленными продажами, что привело к раздуванию запасов.

Производители автомобилей сообщили в понедельник, что продажи автомобилей упали в июне четвертый месяц подряд. Еще до закрытия летних заводов автопроизводители увольняют рабочих в ответ на смягчающийся спрос.

За пределами автомобильного сектора рынок труда остается сильным, и отмечает высокий уровень вакансий. Напряженность на рынке труда способствовала тому, что Федрезерв повысил процентные ставки в прошлом месяце во второй раз в этом году.

Экономисты ожидают еще одного повышения ставок, а центральный банк США начнет снижать портфель казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,2 триллиона долларов США в этом году.

В отчете по обращениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после начальной недели помощи, увеличилось на 11 000 до 1,96 млн. за неделю, закончившуюся 24 июня. Так называемые повторные заявки теперь составляют менее 2 млн. в течение 12 недель подряд, указывая на уменьшение слабости рынка труда.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок увеличилась на 6750 до 1,94 млн, оставаясь ниже отметки в 2 млн в течение 10 недель подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $71

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) на уровне Outperform; целевая стоимость $95

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Chevron (CVX) на уровне Underperform; целевая стоимость $100

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 17 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - не изменилась, в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 17 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 91 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 50 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 28 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 22 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров не изменилось, в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 158 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство -2 тыс., производство +6 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +30 тыс., финансовая деятельность +10 тыс., профессиональные/технические услуги +22 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.2% Пересмотрено с -2.1% 2.0% 1.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.5% 0.3% 0.2%

08:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро вырос против доллара США в то время как участники рынка продолжают анализировать протокол последнего заседания ФРС, а также готовятся к публикации американских данных по занятости от ADP и статистики по индексу ISM для секторе услуг, которые могут обусловить пересмотр прогнозов по завтрашнему ключевому отчету по рынку труда.

Напомним, протокол указал, что руководители ФРС обсуждали план начала постепенного сокращения масштабного портфеля, состоящего из облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. Некоторые руководители утверждали, что ФРС в достаточной мере подготовила рынки, чтобы начать процесс сокращения баланса, тогда как другие предлагали подождать новых доказательств того, что инфляция будет расти. ФРС на июньском заседании повысила процентные ставки и сохранила свой прогноз, который предполагает еще одно повышение ставок в 2017 году. Но некоторые инвесторы настроены скептически ввиду данных, указывающих на замедление инфляции в США.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году в 58,4% против 62,2% в понедельник. В целом, наиболее вероятным для принятия решения по повышению ставки сейчас выглядит декабрьская встреча ФРС.

Что касается сегодняшних данных, эксперты ожидают, что июньский отчет от ADP отразит рост числа занятых на 185 тыс. занятости после увеличения на 253 тыс. в мае. Между тем, индекс ISM для сферы услуг, согласно прогнозам, снизился в июне до 56,5 с 56,9 в мае.

Поддержку евро также оказали данные о восстановлении производственных заказов в Германии. Производственные заказы в Германии в мае увеличились на 1,0%, после снижения на -2,2% в апреле, которое было пересмотрено с -2,1%. Однако, несмотря на рост, производственные заказы были ниже прогноза экономистов, которые ожидали увеличение показателя на 2,0%. В годовом исчислении производственные заказы увеличились на 3,7%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 4,5%.

Производственные заказы - индикатор, выпускаемый Статистическим ведомством Германии и включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором.

В также отмечено, что без учета крупных заказов новые заказы снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние заказы упали на -1,9% с апреля, тогда как иностранные заказы выросли на 3,1%. Также стало известно, что заказы из стран еврозоны выросли на 1,7%, а заказы из других стран выросли на 4%.

Общий оборот производства в Германии сократился в мае на -0,1%, после роста на 1,3% в апреле.

Швейцарский франк торгуется в боковом тренде против доллара, в то время как данные отразили замедление инфляции в Швейцарии. Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, в июне снизился на -0,1%, после роста на 0,2% в мае, хотя экономисты ожидали, что цены останутся на прежнем уровне. В годовом исчислении потребительская инфляция увеличилась на 0,2%, после роста на 0,5% ранее. экономисты ожидали увеличение инфляции на 0,3% в годовом исчислении.

В отчете статуправления Швейцарии отмечено, в июне инфляция снизилась более чем ожидалось, а в годовом исчислении потребительские цены выросли, но это был самый слабый темп роста, наблюдаемый с начала января.

Напомним, что в июне Швейцарский национальный банк сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 0,3%, однако, снизил оценку на следующий год до 0,3% с 0,4% ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1387

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2983

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.46

В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 США заявит об изменении первичных обращений за пособием по безработице и сальдо торгового баланса за май. Также в это время Канада отчитается по числу выданных разрешений на строительство и сальдо торгового баланса за май. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июнь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за июнь. В 15:00 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1350 1.1360 1.1380 1.1400 1.14201.14351.1450

Ордера на покупку: 1.1320 1.1300 1.1280 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950-60 1.2980 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050

Ордера на покупку: 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.20 129.50 130.00 130.50

Ордера на покупку: 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8750 0.8730 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.20 113.35 113.50 113.65 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.80 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7575-80 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции компании Tesla (TSLA) на пемаркете продолжают терять в стоимости после обвала на 7.2% по итогам торгов в среду.

Причиной падения акций TSLA послужил тот факт, что обнародованные компанией операционные результаты за второй квартал оказались хуже прогнозов.

Tesla сообщила на своем сайте в понедельник, что во втором квартале 2017 года она поставила чуть более 22 000 автомобилей (12 000 Model S и 10 000 Model X), что на 53% больше, чем во втором квартале 2016 года.

Согласно сообщению, негативное влияние на поставки оказал серьёзный дефицит аккумуляторных батарей мощностью 100 кВтч, которые производятся с использованием новых технологий на новых производственных линиях. Технологические задачи усложняются экспоненциально с ростом количества запасённой энергии на единицу веса аккумуляторной батареи. К началу июня производство аккумуляторных батарей составляло в среднем около 40% ниже потребности. После того, как данный вопрос был разрешен, июньские заказы и поставки демонстрировали хорошие темпы роста и стали одними из лучших в истории Tesla.

По итогам первого полугодия объем поставленных авто достиг 47 100, что оказалось ближе к нижней границе заявленного компанией прогнозного диапазона 47-50 тыс. авто.

Компания также отметила, что "если глобальные экономические условия не будут значительно ухудшаться, мы уверены, что суммарные поставки Model S и Model X во второй половине 2017 года, вероятно, превысят поставки в первой половине 2017 года".

Объем производства Tesla во втором квартале составил 25 708 автомобилей, тогда как по итогам первого полугодия 2017 года достиг 51 126 авто.

Негативное влияние на акций TSLA также продолжает оказывать сообщение о том, что аналитики Goldman снизили их целевую стоимость до $180 и подтвердили рекомендацию "Продавать" (Sell).

Кроме того, Страховой институт безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety; IIHS) сообщил, что новый раунд краш-тестов показал, что Model S не является самым безопасным автомобилем. По информации CNBC, Дэйв Зуби (Dave Zuby), исполнительный вице-президент IIHS и главный директор по исследованиям, сделал такой вывод, обсуждая результаты последних краш-тестов шести больших автомобилей, включая Model S. Из шести больших автомобилей, которые были протестированы IIHS, три получили обозначение "Top Safety Picks". Это - Lincoln Continental, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Avalon.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $318.20 (-2.72%).

Рынки в Европе снизились в четверг утром, так как инвесторы оценивали протоколы последней встречи Федрезерва и мониторили геополитические события.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

Туризм и отдых были наихудшим сектором в ранних сделках, упав на 0,5 процента, на фоне меньших, чем ожидалось, продаж у некоторых фирм. Французская группа Sodexo упала более чем на 4 процента после сокращения своей цели роста продаж на весь год в этом году. Акции попали в нижнюю часть европейского индекса.

С другой стороны, автопроизводители были наиболее эффективным сектором в начале торгов после того, как Европейская комиссия дала разрешение на поглощение Opel автопроизводителем Peugeot. В то же время, акции французской фирмы Renault выросли на 1,5 процента, после того как компания объявила о планах увеличить свое присутствие на китайском рынке.

Акции AB Foods выросли на 6 процентов, Reckitt Benckiser снизились на 2 процента.

Глядя на отдельные акции, AB Foods поднялась на вершину европейского индекса, поднявшись почти на 6 процентов. Фирма заявила, что ее перспективы на весь год улучшились, главным образом, благодаря продажам в Primark.

Медицинская компания William Demant также была одной из лучших в ранних сделках после повышения рейтинга JPMorgan. Ее акции выросли на 2 процента.

Строитель Bovis Homes из Великобритании выделил еще 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов) для рассмотрения жалоб на некоторые из его домов. Тем не менее, фирма, которая в этом году имела две неудачные заявки на поглощение, заявила, что она в сильной позиции, чтобы выполнить все свои планы на 2018 год.

Reckitt Benckiser упал на дно FTSE, упав более чем на 2 процента, опасаясь влияния на продажи кибератаки в прошлом месяце.

Протоколы заседания Федрезерва США показали в конце среды, что политики разделены в вопросах темпов повышения процентных ставок, и несколько членов выразили озабоченность по поводу их влияния на рынки. В четверг Европейский центральный банк опубликует отчет со своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.

Между тем, президент США Дональд Трамп находится в Польше в четверг, где он встретится с союзниками по НАТО. Встреча проходит в то время, когда США объявили, что они готовы применить силу для прекращения ядерной программы Северной Кореи, если это необходимо. На Ближнем Востоке четыре арабские страны решили не активизировать санкции против Катара, но сказали, что ответ последнего был «отрицательным» и сохранили нынешний бойкот против страны Персидского залива.

На товарных рынках цены на нефть восстанавливались после резкой распродажи в конце сессии в США. Brent вырос на 1,1 процента и составил 48,33 доллара за баррель, а WTI вырос на 1,17 процента и продавался по цене 45,65 доллара.

На текущий момент

FTSE 7317.68 -49.92 -0.68%

DAX 12359.92 -93.76 -0.75%

CAC 5129.10 -51.00 -0.98%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Старший аналитик Микаэль Олай Мильхой в Danske Bank отмечает, что, как и ожидалось, было не так много нового в протоколах июньской встречи FOMC, поскольку Йеллен была совершенно ясна во время пресс-конференции после объявления решения, и большинство членов FOMC высказали свои мнения в выступлениях и/или интервью потом.

«Самая интересная часть протоколов - это время начала сокращения баланса, так как «несколько предпочли объявить о начале процесса в течение нескольких месяцев», если экономика будет развиваться, как ожидалось. «Некоторые» хотят ждать до конца года. В целом, это подтверждает наше мнение о том, что ФРС может сделать объявление в сентябре и начать фактический старт в четвертом квартале. Хотя ФРС признает, что размер баланса должен быть выше, чем докризисный, поскольку спрос на резервы центрального банка увеличился из-за увеличения финансового регулирования, риск остается в том, что ФРС слишком оптимистично оценивает, насколько она может сжимать баланс. Тем не менее, мы до сих пор не знаем, на какой уровень баланса нацелена ФРС».

«Что касается инфляции, то в протоколах говорится, что низкая инфляция, вероятно, «временная», в соответствии с тем, что сказала председатель ФРС Йеллен на пресс-конференции. ФРС все еще верит в кривую Филлипса, в которой говорится, что более жесткий рынок труда должен в конечном итоге увеличить рост заработной платы. Проблема заключается в том, что ограниченность рынка труда не является единственным фактором, определяющим рост заработной платы, поскольку последствия второго раунда за многие годы с инфляцией ниже 2% привели к росту заработной платы. Когда сотрудники ожидают, что они останутся на низком уровне, они могут жить с низким уровнем роста заработной платы, поскольку реальный рост заработной платы может все еще оставаться солидным».

«Мы ожидаем, что ФРС еще раз пойдет на повышение ставок в этом году в декабре из-за концентрации на безработице и легких финансовых условиях. Обратите внимание, однако, что четыре члена FOMC в этом году не отметили никаких дальнейших повышений в обновленных прогнозах в связи с июньским совещанием. Пропуская сентябрь, ФРС может также получить дополнительные разъяснения относительно того, были ли низкие показатели инфляции в последние месяцы временными или нет. Вместо этого мы ожидаем объявления о балансе в сентябре, как написано во втором абзаце. Мы по-прежнему полагаем, что риски будут искажены в отношении того, что ФРС приостановит свой цикл повышений в следующем году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги рынка Форекс в UOB Group изменили свой прогноз по паре до нейтрального от бычьего, ожидая, что в ближайшем будущем ожидается рост от 1.1250 до 1.1430.

«В соответствии с ожиданиями, EUR расширил свое снижение, но снижение было проверено поддержкой 1.1300. Давление вниз уменьшилось с быстрым отскоком с минимума 1.1311, но еще слишком рано ожидать устойчивого восстановления. Эта пара, скорее всего, будет торговаться в боковом тренде на этих нижних уровнях».

«Бычий этап, начавшийся 28 июня, закончился, когда EUR опустился ниже стоп-лосса на 1.1330. Пик 1.1445, достигнутый на прошлой неделе, был масштабом бычьей фазы. Нынешнее движение рассматривается как фаза консолидации, и ожидается, что EUR будет торговаться в боковом тренде между 1.1250 и 1.1430. Если смотреть вперед, дальнейшая сила евро по-прежнему ожидается, но это, скорее всего, только после завершения текущей фазы консолидации (консолидация может продолжаться более недели)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительная отрасль Германии сохранила сильный рост в июне, показали в четверг данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительстве снизился до 55,1 в июне с 55,3 в мае. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Более того, последний балл указывает на третий по скорости рост с марта 2016 года.

Среди категорий, коммерческое строительство зафиксировало самые резкие темпы расширения, за которым следуют проекты в области гражданского строительства. Между тем, активность жилищного строительства выросла с самой слабой скоростью с августа 2016 года.

Новые заказы выросли в восьмой раз подряд в июне, хотя темпы расширения были незначительными.

Следовательно, строительные фирмы повысили количество своих сотрудников и увеличили использование субподрядчиков.

Активность покупок оставалась сильной, несмотря на незначительное ослабление с мая. В результате время доставки поставщиков увеличилось в наибольшей степени за десять с половиной лет.

На ценовом фронте экономическое давление в июне оставалось исторически резким. Закупочные затраты увеличились в четвертой по быстроте скорости более чем за пять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Московского урбанистического форума "Эпоха агломераций. Новая карта мира", отметив его возрастающий авторитет. Текст телеграммы размещен в четверг на официальном сайте Кремля.

"В России, как и в других странах, роль мегаполисов в экономике, политике, культуре, науке, образовании неуклонно возрастает. А уровень безопасности, соблюдение экологических норм, благоприятный деловой и инвестиционный климат во многом определяют конкурентоспособность не только самих городов, но и государств в целом, напрямую влияют на качество жизни людей", - подчеркнул Путин. "Поэтому необходимо уделять неустанное внимание надежному функционированию всех звеньев городского хозяйства: совершенствованию социальной инфраструктуры, оптимизации транспортных потоков, энергосбережению, охране культурного наследия", - считает он.

Президент отметил, что за прошедшее время "форум укрепил свой авторитет, стал большим, значимым событием в сфере урбанистики".

Путин выразил уверенность, что в ходе форума его участники предметно обсудят важные вопросы, предложат перспективные идеи, которые будут востребованы в практической деятельности, в том числе в решении актуальных задач развития Московской агломерации, одной из крупнейших на планете.

Глава государства пожелал участникам и гостям форума успешной, плодотворной работы и всего наилучшего.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России. На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, в том числе мэров зарубежных городов, представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роструд перечислил в федеральный бюджет в прошлом году 4,3 миллиарда рублей - на 17,7% больше уточненного прогноза. Об этом сообщила в четверг Счетная палата.

"Фактическое поступление доходов в федеральный бюджет, администрируемых Рострудом, составило 4,3 млрд руб., что выше показателя уточненного прогноза на 17,7%, и большую часть поступлений в федеральный бюджет составляют штрафы за нарушение трудового законодательства в сумме 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении Счетной палаты.

В то же время Счетная палата выявила нарушения в деятельности Роструда.

В частности, Рострудом был заключен государственный контракт на оказание консультативной поддержки сотрудников региональных государственных инспекций труда в системе электронного документооборота. По его результатам "проведено и оплачено лишь 46 консультаций на сумму 1,5 млн руб., что содержит признаки неэффективного использования средств федерального бюджета", говорится в сообщении Счетной палаты.

По итогам проверки коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в Роструд, а информационные письма будут разосланы в Минфин России, ФАС и в палаты Федерального Собрания.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Томская компания "Инком" и казахстанская компания "АТК" подписали в четверг в администрации Томской области соглашение о пилотном проекте по созданию единой республиканской системы оповещения населения. Стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов рублей.

"Система будет включать в себя различные каналы оперативного информирования населения, проживающего в малых и больших населенных пунктах. Емкость системы оценивается в несколько миллиардов российских рублей", - рассказал депутат парламента Казахстана, член комитета по экономической реформе и региональному развитию Павел Казанцев. Он добавил, что Казахстан уже применял российские технологии для системы оповещения в Алматы.

Проект по созданию национальной системы оповещения начнется с Астаны. Он рассчитан на три года. В 2017 году планируется построить 70% системы, работать она начнет в этом же году.

Реализовывать проект будут томская компания "Инком" и казахстанская "АТК". "Инком" - одна из ведущих компаний Томской области, она входит в инновационный кластер SMART Technologies Tomsk, один из 11 кластеров, поддержанных Минэкономразвития", - отметил замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. По словам замгубернатора, сейчас регион экспортирует в Казахстан древесину, пластмассу, электромашины, но цифровые технологии являются перспективным направлением экспорта.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице, передает корр. ТАСС. Открытие состоялось в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после вялой сессии в США. Инвесторы продолжали анализировать протоколы июньского заседания ФРС США, согласно которым центробанк планирует сократить свой раздутый баланс, но не предоставил конкретного графика начала процесса. Читать далее...

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, в июне снизился на -0,1%, после роста на 0,2% в мае, хотя экономисты ожидали, что цены останутся на прежнем уровне. В годовом исчислении потребительская инфляция увеличилась на 0,2%, после роста на 0,5% ранее. экономисты ожидали увеличение инфляции на 0,3% в годовом исчислении.

В отчете статуправления Швейцарии отмечено, в июне инфляция снизилась более чем ожидалось, а в годовом исчислении потребительские цены выросли, но это был самый слабый темп роста, наблюдаемый с начала января.

Напомним, что в июне Швейцарский национальный банк сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 0,3%, однако, снизил оценку на следующий год до 0,3% с 0,4% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal

Путинское испытание для Трампа

"Дональд Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Владимиром Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", - пишет редакция The Wall Street Journal.

"Ирония заключается в том, что в своей политике Трамп проявлял большую жесткость по отношению к Путину, чем оба его предшественника", - отмечает издание. Авторы приводят в пример поддержанное США вступление Черногории в НАТО и новые развертывания сил альянса в Восточной Европе, а также военные меры против Башара Асада.

Washington Post

Что советники Путина говорят ему о Трампе

Господин президент, когда на этой неделе вы встретитесь с президентом Трампом на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, это произойдет в момент, имеющий важное историческое значение. Россия занимает самые прочные позиции за весь период со времени окончания холодной войны. А Соединенные Штаты Америки, наш важный противник, сегодня слабы как никогда.

Guardian

Мрачное будущее России без реформ

Без реформ нет особых оснований для оптимизма в отношении долгосрочного экономического роста России, учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию, слабость ее институтов и абсолютную неспособность диверсифицировать экономику. И это несмотря на то, что в этой стране живут чрезвычайно талантливые и творческие люди. Россия столкнется с неизбежным выбором.

Forbes

Германия в сговоре с Россией

Германия высмеивает США за то, что те избрали в президенты торговца недвижимостью. Именно Германия встала на пути мнимых планов Трампа ослабить НАТО и расколоть ЕС. Но та же самая Германия, объявившая себя образцом европейских ценностей, в одиночку ведет сражение, цель которого - помочь стране-изгою Путина в достижении тех политических целей, которые выгодны немецким корпорациям.

Reuters

В Крым доставили турбины Siemens в обход санкций

Россия доставила газовые турбины производства немецкой компании Siemens в Крым, несмотря на санкции, которые запрещают компаниям из Евросоюза поставлять оборудование для производства энергии в этот регион. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Трамп возмутился ростом торгового оборота между Китаем и КНДР

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что торговый оборот между Китаем и КНДР вырос в первом квартале 2017 года. Об этом он написал в твиттере. «Торговый оборот между Китаем и Северной Кореей вырос почти на 40% в первом квартале. Вот тебе и сотрудничество Китая с нами - но мы хотя бы попытались!» - написал президент США.

DW

Удастся ли G20 сохранить мировой экономический порядок

Вольный ганзейский город Гамбург. Таково официальное название места проведения саммита "большой двадцатки" 2017 года. Ганза - это возникшее в средние века объединение северогерманских купцов, к которому со временем присоединились многие города Европы. В известной мере ее можно считать прообразом современных зон свободной торговли. Так что весьма символично, что свободная торговля станет одной из ключевых тем именно на гамбургской встрече лидеров G20.

ВВС

Действительно ли Volvo откажется от бензиновых двигателей?

Гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон сообщил, что все новые модели Volvo с 2019 года будут выпускаться с электрическим двигателем

Речь идет как о чистых электромобилях, так и о плагин-гибридах (машины с гибридными двигателями, которые можно заряжать от сети).

В 2019-2021 годах Volvo, принадлежащая китайской компании Geely, планирует выпустить пять новых моделей электрокаров и несколько гибридных моделей.

Лондон остался главным технохабом Европы, несмотря на "брексит"

Лондон за последние полгода привлек в два раза больше венчурного капитала в сектор технологий, чем Берлин

Лондон остается главным в Европе хабом для привлечения инвестиций в технологии, несмотря на "брексит", заявили местные чиновники, объявив о рекордном уровне притока капитала. В первой половине 2017 года объем прямых инвестиций в технологический сектор достиг 4,5 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов), заявили в организации London & Partners, созданной мэрией для продвижения бизнеса и туризма в Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в ходе сегодняшних торгов, после вчерашнего резкого падения почти на 4% на фоне роста экспорта черного золота странами ОПЕК, который в июне увеличился второй месяц подряд до 25,92 млн баррелей в сутки.

Сегодня поддержку котировкам оказало снижение запасов нефти в США, которое, как отмечают аналитики, указывает на высокий спрос на топливо. Согласно данным Американского института нефти (API), за прошлую неделю запасы нефти в США упали на 5,85 млн баррелей до 503,7 млн. Аналитики в среднем ожидали падения на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина понизились на 5,7 млн баррелей, запасы дистиллятов поднялись на 0,37 млн баррелей. Импорт нефти за неделю уменьшился на 108 тыс. б/с, до уровня 7,9 млн б/с.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 1,15% до $48,34 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $45,17 за баррель, на 1,26% выше предыдущего закрытия

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в Германии в мае увеличились на 1,0%, после снижения на -2,2% в апреле, которое было пересмотрено с -2,1%. Однако, несмотря на рост, производственные заказы были ниже прогноза экономистов, которые ожидали увеличение показателя на 2,0%. В годовом исчислении производственные заказы увеличились на 3,7%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 4,5%.

Производственные заказы - индикатор, выпускаемый Статистическим ведомством Германии и включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором.

В также отмечено, что без учета крупных заказов новые заказы снизились на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Внутренние заказы упали на -1,9% с апреля, тогда как иностранные заказы выросли на 3,1%. Также стало известно, что заказы из стран еврозоны выросли на 1,7%, а заказы из других стран выросли на 4%.

Общий оборот производства в Германии сократился в мае на -0,1%, после роста на 1,3% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1190-00 (EUR 780m) 1.1290-00 (2.1bln) 1.1320-30 (1.47bln) 1.1340-50 (500m) 1.1400 (695m) 1.1490-00 (640m)

USDJPY: 111.90-00 (USD 850m) 112.10-20 (745m) 112.30-40 (550m) 112.50 (700m) 112.90-113.00 (665m) 113.70 (380m)

GBPUSD: 1.2830 (GBP 315m) 1.2900 (200m) 1.2940 (260m) 1.3020 (270m) 1.3040 (305m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 260m) 0.8710 (310m) 0.8800 (260m) 0.8880 (260m)

AUDUSD: 0.7480 (AUD 180m) 0.7550 (290m) 0.7570 (225m) 0.7600 (425m) 0.772-30 (315m)

USDCAD: 1.2950 (USD 180m) 1.3000 (255m)

EURJPY: 128.00 (190m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг отметки в 60,1 руб.

Курс евро вырос на 5 копеек, до 68,12 руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1923,58 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1010,17 пункта.

Четверг начался с публикации австралийский данных по торговому балансу, которые оказались значительно лучше ожиданий, оказав поддержку австралийскому доллару. Но их позитивное влияние было ограничено пересмотром в сторону понижения значения за предыдущий отчетный период. Австралийская статистика была единственным значимым отчетом утренней сессии. Читать далее...

/Обновлено, добавлены подробности по проектам/

ШАНХАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС (НБР) изучает возможность предоставления суверенного займа по двум новым проектам в России на 560 млн долларов. Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопрос корр. ТАСС, президент НБР Кундапур Ваман Каматх на пресс-конференции в штаб- квартире организации.

В настоящее время мы рассматриваем два проекта. Первый касается поддержки судебной системы, второй проект относится к дорожной инфраструктуре и является частью высокоскоростной магистрали", - сказал он. Проекты включены в план работы на 2017-2018 гг. По первому проекту, как пояснили ТАСС в НБР, подразумевается, прежде всего, строительство зданий и IT - инфраструктуры.

"Мы рассматриваем и другие инициативы, касающиеся России, но на данный момент их пока нельзя включить в список тех проектов, по которым уже идет работа", - отметил Каматх, уточнив, что речь идет о финансировании по таким направлениям, как энергетика, транспортная инфраструктура и водные ресурсы. "Мы включим их в пакет проектов для дальнейшей проработки, когда будем готовы", - добавил он.

"Для нас важно, чтобы о нас знали в России на уровне тех, кто принимает политические решения и на уровне местных властей, особенно на уровне местных властей, чтобы в будущем выйти на более широкий спектр проектов", - резюмировал Каматх.

О Новом банке развития

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит 100 млрд долларов.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов в областях экологически чистой и возобновляемой энергетики и транспорта на общую сумму в более чем 1,5 млрд долларов.

В 07:45 GMT представитель FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT представитель правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 11:30 GMT доклад от ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 14:00 GMT представитель FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 16:00 GMT представитель правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 23:30 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало недавнее интервью с главой Народного банка Китая, Чжоу. Чиновник заявил, что НБК в последнее время придает большее значение предотвращению финансовых рисков и сохранению ликвидности. «В этом году ЦБ будет придерживаться нейтральной монетарной политики, ставки будут разумными. Будем пытать сохранить курс юаня стабильным на уровне равновесия» - добавил глава ЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1460 (2527)

$1.1439 (2740)

$1.1392 (3487)

Цена на момент написания обзора: $1.1336

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1294 (2816)

$1.1247 (2234)

$1.1199 (3429)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 77306 контракта (согласно данным за 5 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (4571);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3059 (2133)

$1.3022 (2104)

$1.2994 (2244)

Цена на момент написания обзора: $1.2941

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2918 (991)

$1.2860 (1328)

$1.2796 (3699)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 35189 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2365);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 35545 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3699);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составило 1,01 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Японский центр экономических исследований (частный некоммерческий научно-исследовательский институт) заявил, что повышение ВВП Японии в мае должно составить 0.5%. Такой оптимистичный прогноз сделан экономистами на фоне более высокого экспортного спроса Японии (+1.9%), более высокого экспорта в страны Европейского Союза и США. Также в центре заявили об увеличение инвестиций в жилье (+1.9%) и сокращении импорта (-1.1%). Единственное, что беспокоит экспертов - падение капиталовложений на 0.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, представитель РБА Иэн Харпер заявил о том, что ЦБ спокойно будет удерживать ставки без каких-либо изменений. По его мнению сейчас нет причин будоражить общественность заявлениями о повышение учетной ставки и говорить о том, что РБА присоединится к числу центральных банков, которые начали ужесточать свою монетарную политику. «Макроэкономические показатели пока еще не соответствуют аналогичным данным этих экономик. Несмотря на то, что занятость демонстрирует существенный подъем, все еще есть достаточное кол-во уязвимых мест. В частности, все еще низкий уровень заработных плат и высокое значение закредитованности среднестатистических домохозяйств. Также более низкая стоимость австралийской валюты способствовала бы росту экономики» - заявил Харпер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы продолжают анализировать протоколы недавней встречи ФРС США. Согласно протоколам, Федеральная резервная система планирует сократить свой раздутый баланс, но не предоставила конкретного графика начала процесса.

Австралийский рынок снижается, увеличивая убытки от предыдущей сессии.

Акции Santos, Woodside Petroleum, Oil Search подешевели почти на 1% каждый, так как цены на сырую нефть упали к концу вчерашних торгов. Бумаги Fortescue Metals упали в цене менее чем на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,3%, BHP Billiton - на 0,5%.

Японский рынок также снижается на фоне укрепления курса иены. Акции Toshiba снизилась более чем на 2%, Canon - на 0,6%, Panasonic - на 0,5%, а Sony - на 0,3%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota упали в цене на 0,2%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial снижается почти на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

NIKKEI 20027.42 -54.21 -0.27%

SHANGHAI 3197.12 -10.01 -0.31%

HSI 25473.20 -48.77-0.19%

ASX 200 5763.80 +0.55 +0.01%

KOSPI 2384.72 -3.63 -0.15%

NZ50 7612.03 +16.36 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался против основных валют в начале четверга, так как инвесторы продолжают анализировать протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США в поисках сигналов касательно темпов ужесточения политики центробанка.

Напомним, доллар вырос после того, как оптимистичные экономические показатели США подняли доходность казначейских облигаций до много недельных максимумов и помогли индексу доллара отойти от девятимесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Рост американской валюты застопорился после того, как протоколы заседания ФРС которое состоялось 13-14 июня, показали раскол среди политиков центробанка по темпам роста ставок в будущем, что разочаровало некоторых долларовых быков.

ФРС на своем июньском заседании повысила процентные ставки и сохранила свой прогноз, который предполагает еще одно повышение ставок в 2017 году. Но некоторые инвесторы настроены скептически ввиду данных, указывающих на замедление инфляции в США.

Протоколы июньского заседания ФРС показали, что руководители обсуждали план начала постепенного сокращения масштабного портфеля, состоящего из облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. Некоторые руководители утверждали, что ФРС в достаточной мере подготовила рынки, чтобы начать процесс сокращения баланса, тогда как другие предлагали подождать новых доказательств того, что инфляция будет расти.

Австралийский доллар снизился, несмотря на позитивные данные по торговому балансу Австралии. Как стало известно, торговый баланс, публикуемый Австралийским бюро статистики, в мае составил 2,471 млрд. Это превысило прогнозы по профициту баланса в размере 1,10 млрд., после пересмотренного предыдущего значения до 90 млн. с 555 млн. Экспорт увеличился в мае на 9% за месяц, до 32,781 млрд., после снижения на 8% в апреле. Импорт в мае вырос на 1,0% до 30,310 млрд. после снижения на 1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть начала торговаться в зеленой зоне, после значительного падения на вечерних торгах среды, из-за роста экспорта странами ОПЕК и укрепления доллара.

Напомним, ОПЕК и несколько стран вне картеля в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года для восстановления баланса мирового спроса и предложения. Однако, как стало известно, в июне экспорт нефти странами ОПЕК вырос во второй месяц подряд, и достиг 25,92 млн баррелей в сутки, что что оказалось на 450 тыс. баррелей в сутки больше, чем в мае и на 1,9 млн. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

Сегодня цены на нефть растут, получив поддержку от снижения запасов черного золота в США. Согласно данным Американского института нефти (API), за прошлую неделю запасы нефти в США упали на 5,85 млн баррелей до 503,7 млн. Аналитики в среднем ожидали падения на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина понизились на 5,7 млн баррелей, запасы дистиллятов поднялись на 0,37 млн баррелей. Импорт нефти за неделю уменьшился на 108 тыс. б/с, до уровня 7,9 млн б/с.

С начала торгов, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,50% до $48,03 за баррель. фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $45,37 за баррель, на 0,53% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратегические запасы сырой нефти США упали до самого низкого уровня с 2005 года, - отмечает Bloomberg . Запасы упали до самого низкого уровня более чем за 12 лет, поскольку бум сланца уменьшает потребность страны в аварийном наращивании запасов. Запасы сократились примерно на 13 млн баррелей в течение 17 последовательных недель и будут продолжать снижаться, поскольку Белый дом обязуется продавать еще больше.

В течение следующего десятилетия администрация Трампа планирует продать еще 270 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических запасов, чтобы помочь сократить долги страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Торговый баланс, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров, в мае составил A$2,471 млрд. Это превысило прогнозы по профициту баланса в размере A$1,10 млрд., после пересмотренного предыдущего значения до A$90 млн. с A$555 млн.

Экспорт увеличился в мае на 9% в месячном выражении, до A$32,781 млрд., после снижения на 8% в апреле. Импорт в мае вырос на 1,0% до A$30,310 млрд. после снижения на 1% в апреле. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе вчерашних торгов пара USD/CAD выросла на фоне падения цен на нефть. По мнению аналитиков Canadian Imperial Bank of Commerce, дальнейшая динамика пары будет зависеть и от изменения настроений перед заседанием Банка Канады по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Экономисты ожидают, что Центробанк повысит процентные ставки впервые за 54 своих последних заседания. "Дальнейшие колебания пары USD/CAD будут зависеть от сигналов Банка Канады по поводу дальнейшего ужесточения политики,- говорят в CIBC. -При более жестком тоне банка пара может упасть ниже отметки C$1,2830".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до недельного максимума, чему способствовала новая волна спроса на американскую валюту в преддверии публикации протокола последнего заседания ФРС, а также "голубиные" комментарии представителя ЕЦБ Бенуа Кере.

В ходе вчерашнего выступления Кере сообщил, что обсуждение вопроса смены курса денежно-кредитной политики ЕЦБ пока не велось. Также он добавил, что выравнивание на длинном конце кривой отражает мнение о том, что рост экономики еврозоны будет носить устойчивый характер.

Что касается протокола заседания ФРС, которое состоялось 13-14 июня, внимание инвесторов будет приковано к риторике регулятора в отношении сроков сокращения размера баланса и дальнейшего повышения процентных ставки. Напомним, по итогам июньского заседания ФРС 8 из 9 членов FOMC проголосовали за повышение процентной ставки на 0,25%, до 1,00-1,25%. Также ЦБ представил обновленные прогнозы и план нормализации баланса. Эксперты отмечают, что если тон протокола отразит "голубиный" настрой, доллар может ослабнуть, в то время как оптимистичный настрой должен оказать поддержку валюте. В целом, ожидается, что в протоколе будет подчеркнуто, что сокращение баланса не будет рассматриваться как замена для повышения процентной ставки.

Дальнейшее укрепление доллара было ограничено статистикой по производственным заказам. Министерство торговли США заявило, что новые заказы на производственные товары в США упали больше, чем ожидалось, в мае, но заказы на капитальное оборудование были немного сильнее, чем сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что производственный сектор остается на пути умеренного роста. Заказы на производственные товары упали на 0,8% после того, как в апреле они снизились на 0,3%. Это было второе прямое ежемесячное снижение заказов. Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на 0,5% в мае после того, как ранее сообщалось об уменьшении на 0,2% в апреле. Производственные заказы выросли на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Фунт торговался смешано против доллара, но при этом оставался вблизи уровня открытия сессии. Давление на фунт оказывали слабые британские данные по деловой активности в секторе услуг. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии выхода протокола встречи ФРС.

Результаты опроса IHS Markit и CIPS указали, что в июне сектор услуг в Великобритании увеличился в более медленном темпе в связи с самым слабым подъемом новых заказов с сентября 2016 года. Индекс PMI в секторе услуг снизился до 53,4 в июне с 53,8 в мае. Хотя чтение оставалось выше нейтральной отметки 50 в 11 месяц подряд, опрос отразил самое медленное расширение с февраля. Замедление роста активности в июне было связано с более мягким подъемом новых заказов. Устойчивое давление на оперативный потенциал привело к значительному увеличению числа работников. Данные за июнь указывают на резкое и ускоренное увеличение средних издержек. Инфляция закупочных цен была намного слабее пика, достигнутого в феврале. В итоге, последний рост отпускных цен был самым медленным с июля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.61 +1.06%

Gold 1,226.50 +0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +49.28 20081.63 +0.25%

TOPIX +8.93 1618.63 +0.55%

Hang Seng +132.96 25521.97 +0.52%

CSI 300 +39.70 3659.68 +1.10%

Euro Stoxx 50 -1.06 3478.41 -0.03%

FTSE 100 +10.37 7367.60 +0.14%

DAX +16.55 12453.68 +0.13%

CAC 40 +5.20 5180.10 +0.10%

DJIA -1.10 21478.17 -0.01%

S&P 500 +3.53 2432.54 +0.15%

NASDAQ +40.80 6150.86 +0.67%

S&P/TSX +22.51 15153.12 +0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1350 +0,03%

GBP/USD $1,2935 +0,09%

USD/CHF Chf0,9637 -0,12%

USD/JPY Y113,19 -0,10%

EUR/JPY Y128,47 -0,07%

GBP/JPY Y146,4 0,00%

AUD/USD $0,7602 -0,03%

NZD/USD $0,7286 +0,04%

USD/CAD C$1,2956 +0,17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май 0.555 1.1

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.1% 2.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.5% 0.3%

08:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 253 185

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май -0.2% 2.6%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -0.37 -0.53

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1948 1939

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 243

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -47.6 -46.3

13:45 США Индекс деловой активности для Services PMI (окончательные данные) Июнь 53.6 53

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июнь 56.9 56.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь 0.118 -2.833

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июнь 56.7

23:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Информационно-аналитический отдел TeleTrade