Новости и прогнозы рынков CFD — 04-07-2017

Основные фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории, пострадав от усиления геополитической напряженности после того, как Северная Корея сообщила о пуске ракеты.

Читать далее

Цены на нефть немного выросли во вторник, отреагировав на стабилизацию доллара США и предварительные признаки того, что устойчивый рост добычи нефти в США может замедлится.

Золото немного подорожало во вторник, но осталось вблизи 7-недельного минимума. Росту цен способствовало усиление спроса на безопасные активы после того, как Северная Корея запустила ракету, которая приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.

Читать далее

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,4%, до $3 303 за метрическую тонну после того, как снизилась на 0,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 2,6%, до $3 111 за метрическую тонну после падения на 3,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 4,5%, до $2 090 за метрическую тонну после того, как повысилась на 1,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7295, вблизи уровня открытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет опубликовано небольшое число важных данных. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за июнь. Индекс активности представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок.

Затем в 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMII в секторе услуг за июнь. Ожидается, что индекс снизился до 53,5 пункта с 53,8 пункта в мае.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0,3% относительно апреля, и увеличились на 2,3% в годовом выражении.

В 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что заказы сократились на 0,4%.

В 18:00 GMT в США выйдет протокол заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая заявил, что он продолжит проводить разумную и нейтральную денежно-кредитную политику и сохранять стабильной ликвидность в финансовой системе страны.

В начале этого года Народный банк Китая переключился на умеренно жесткую позицию, чтобы помочь охладить взрывной рост долга, но в прошлом месяце он "закачал" значительную ликвидность, чтобы избежать краха наличных денег в четвертом квартале, сказали участники рынка.

ЦБ Китая будет использовать различные инструменты политики для поддержания стабильной ликвидности и будет ориентироваться на разумный рост денежной массы, кредитования и социального финансирования, говорится в заявлении, в котором кратко излагаются результаты заседание Комитета по денежно-кредитной политике за второй квартал.

Центральный банк также сказал, что экономические и финансовые операции в стране в основном стабильны, но он будет внимательно следить за изменениями в международных потоках капитала. По словам ЦБ, глобальная экономика постепенно восстанавливается, но некоторые развивающиеся страны по-прежнему сталкиваются с проблемами, и на международных финансовых рынках существуют "риски и скрытые опасности".

"Центральный банк продолжит дальнейшее ужесточение политики и может даже слегка ослабить ее в ближайшие месяцы, поскольку рост делевериджа угрожает экономическому росту и созданию рабочих мест в преддверии перестановки в руководстве", - заявили представители ЦБ на условиях анонимности.

Центральный банк также подтвердил, что юань останется в основном стабильным и вновь объявил о намерении продолжать продвигать реформы процентных ставок и обменных курсов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предположение о том, что Банк Канады готовится повысить свои основные процентные ставки, продолжили расти после недавних комментариев губернатора ЦБ Канады Стивена Полоса для немецкой газеты, которые были опубликованы во вторник. В то время как разговоры о возможном повышении ставок Банком Канады увеличились, инфляция в Канаде все еще остается низкой.

Продажи новых автомобилей в Германии в прошлом месяце снизились на 3%, до 327,8 тыс. единиц, сообщила Ассоциация автомобильной промышленности (VDA), и добавила, что причиной этому было меньшее количество дней для продаж.

По словам VDA, ежегодные регистрации на крупнейшем в Европе автомобильном рынке по-прежнему выросли на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, до 1,79 миллиона автомобилей.

Промышленная ассоциация ожидает, что производство и экспорт немецкой национальной автомобильной продукции сократятся на 2 процента в этом году, до 5,6 миллиона и 4,3 миллиона автомобилей соответственно.

Автопроизводители с обеспокоенностью смотрят на падающую долю рынка дизельных автомобилей Euro-6 и растущую долю бензиновых автомобилей, которые выделяют более высокие уровни выбросов углекислого газа, сказала VDA, которая представляет поставщиков и автопроизводителей, включая Volkswagen, Daimler и BMW.

Ожидается, что за менее чем три месяца до проведения национальных выборов в Германии автомобильная промышленность страны будет способствовать реализации плана по сокращению загрязнения от дизельных двигателей, чтобы улучшить качество воздуха и восстановить доверие, которое было омрачено скандалом по выбросам Volkswagen в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.13000 (EUR 475m) 1.1350 (210m) 1.1475 (735m)

USDJPY: 111.95-00 (USD 935m) 112.25 (1bln) 112.50 210m) 112.80 (280m)

AUDUSD: 0.77700 (AUD 2.43bln)

NZDUSD: 0.7075 (NZD 190m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Протекционистский подход президента США Дональда Трампа к торговле имеет потенциал для разжигания торговой войны, заявили Немецкая ассоциация торгово-промышленных палат (DIHK), добавив при этом, что немецкие компании являются одними из крупнейших создателей рабочих мест в США.

Германия обеспокоена тем, что попытка администрации США устранить причины дефицита торгового баланса США и ограничить страны, злоупотребляющие торговыми правилами, может нанести ущерб ее экспортерам. "Мы живем в мире, где нельзя исключать торговую войну", - сказал Фолькер Трейер, возглавляющий подразделение внешней торговли DIHK.

Должностные лица США выражают недовольство тем, что торговый дефицит Германии с США за последние 10 лет почти удвоился - с 28,8 млрд. евро в 2006 году до 49 млрд. евро в 2016 году. Трамп предупредил, что он введет пограничный налог в размере 35 процентов на автомобили, которые немецкий автопроизводитель BMW планирует построить на новом заводе в Мексике для экспорта на рынок США.

Меркель заявила, что будет искать компромисс с Трампом в области торговли, но остаются серьезные разногласия, в частности, по поводу решения Трампа отказаться от глобального соглашения по борьбе с изменением климата.

DIHK заявила, что рекордные 50 процентов из 4000 фирм, работающих за рубежом, назвали политические риски главной угрозой для своего бизнеса в течение следующих 12 месяцев. В качестве основных рисков рассматривались переговоры Британии о выходе из состава ЕС, торговая политика США и протекционизм. Тем не менее, около 56 процентов заявили, что ожидают улучшения бизнеса в течение следующих 12 месяцев, и более трети сказали, что ожидают улучшения экономики в их странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Официальный представитель Банка Англии Иэн МакКафферти вновь повторил свое мнение о том, что процентные ставки должны быть повышены сейчас, и при этом добавил, что экономика не замедлилась так сильно, как прогнозировалось.

"Я чувствую, что настройки денежно-кредитной политики необходимо изменить, - сказал МакКафферти в интервью газете Daily Post. - Я думаю, что это было бы оправдано и разумно на текущем этапе".

Маккафферти был одним из трех членов Комитета по денежно-кредитной политике, который проголосовал в прошлом месяце за повышение процентных ставок с рекордного минимума 0,25%..

Его комментарии повторили взгляды несогласных, изложенные в протоколах последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике, поэтому на финансовых рынках не было никакой реакции.

Официальные данные на прошлой неделе показали, что за первые три месяца года экономика Британии выросла всего на 0,2 процента, хотя экономисты ожидают, что рост немного ускорится во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы инфляции связаны с мягкими финансовыми условиями

• ЕЦБ очень эффективно реализует программу количественного смягчения

• Базовый сценарий для будущей инфляции по-прежнему сильно зависит от очень мягких условий финансирования

• Миссия ЕЦБ еще не выполнена

• Инфляция остается чрезвычайно изменчивой, а базовые показатели продолжают снижаться

• Видно, что инфляция постепенно приближается к целевому значению

• Более высокая ожидаемая отдача от инвестиций в бизнес сделает условия заимствований все более привлекательными

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Численность безработных в Испании достигла в июне самого низкого уровня за восемь лет, свидетельствуют данные испанского Министерства труда.

Согласно данным, число безработица сократилась на 98 317 человек, до 3,36 млн. человек, что, по словам Министерства, было самым низким значением за последние восемь лет. С учетом сезонных колебаний снижение составило 21 668 человек. По сравнению с предыдущим годом безработица сократилась на 404 243 человека, что было самым большим ежегодным снижением для июня.

Кроме того, отчет показал, что безработица среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) снизилась на 16,5 процента. В секторном разрезе, самое значительное падение безработицы в июне было зафиксировано в секторе строительства. Также в июне было зарегистрировано 2,1 млн. контрактов на работу, что на 8,81 процента больше, чем годом ранее. Из них 166 462 были краткосрочными контрактами на временные рабочие места, что на 12,17 процента больше, чем в прошлом году. Такие контракты растут в течение 41 месяца подряд, отметили в Министерстве.

Отдельно Министерство труда заявило, что число зарегистрированных в системе социального обеспечения - датчик создания рабочих мест - увеличилось на 87 692 человека, до 18,4 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 56 55 54.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май 4.3% 3.5% 3.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0% -0.2% -0.4%

Доллар США умеренно вырос против евро, что было обусловлено низкой торговой активностью из-за выходного дня в США, а также публикацией слабых статданных по еврозоне.

В мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года цены промышленных производителей снизились на 0,4% как в еврозоне (EA19), так и в ЕС28, по оценкам Евростата, статистического управления Европейского союза. В апреле 2017 года цены оставались стабильными в еврозоне и выросли на 0,1% в ЕС28. В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 3,3% в еврозоне и на 3,7% в ЕС28.

Снижение цен промышленных производителей в еврозоне на 0,4% в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года связано с падением цен на 1,3% в энергетическом секторе и 0,1% для промежуточных товаров, тогда как цены оставались стабильными для долгосрочных потребительских товаров и увеличились на 0,1% для капитальных товаров и на 0,2% для товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности, за исключением энергии, оставались стабильными.

Фунт немного подешевел против доллара США, обновив вчерашний минимум. Катализатором этому был общий рост американской валюты, а также разочаровывающие данные по Великобритании.

Статистика за июнь указала на более слабый темп роста в строительном секторе Великобритании, при этом активность бизнеса, новые заказы и занятость расширялись более медленными темпами, чем в мае. Респонденты прокомментировали признаки возобновления неприятия риска среди клиентов, что отражает обеспокоенность по поводу экономических перспектив и повышенной политической неопределенности. В последнем опросе также указывалось, что строительные компании смотрят на перспективы их краткосрочного роста с наименьшим оптимизмом с декабря 2016 года.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в строительном секторе от IHS Markit / CIPS достиг 54,8 в июне по сравнению с 56,0 в мае и зарегистрировал значение выше нейтральной отметки 50,0 десятый месяц подряд. Несмотря на то, что уровень деловой активности в целом вырос, темпы роста снизились с 17-месячного максимума мая.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1335

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2915

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.73, но затем восстановилось к Y113.28

В 12:30 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Питер Прает.. На 17:40 GMT запланировано выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша. В 23:30 GMT Австралия представит индекс услуг от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, и ответные ограничения со стороны РФ оказали положительное влияние на развитие российской экономики. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью французской газете "Эко" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Конечно же, у санкций были некоторые негативные последствия, в том числе ограничение доступа к зарубежному финансированную. Мы к этому привыкли. Однако санкции также помогли и нашей промышленности развиваться. Честно говоря, мы даже заинтересованы в их продолжении!" - заявил он.

"Российское эмбарго на часть импортной продукции из западных стран способствовало росту сельскохозяйственного сектора на 4-5% в год. Производство сельскохозяйственной техники увеличилось с 2014 года на 20%", - констатировал министр.

"Производители оборудования для нефтегазового сектора особенно выиграли от этого: раньше 70% всех закупок делалось у иностранных поставщиков, теперь же это показатель снизился менее чем до 50%", - добавил Мантуров.

Министр затронул также тему зависимости российской экономики от экспорта энергоресурсов. "Во время двух кризисов - речь идет о 2008 и 2015 годах - мы многое сделали для диверсификации", - сказал Мантуров. "Нефть и другие природные ресурсы составляли почти половину доходов от экспорта. Теперь их доля опустилась ниже 50%", - подчеркнул он.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) за январь - июнь 2017 г. перечислила в бюджет 2,084 трлн рублей таможенных платежей, что на 124 млрд рублей, или 6,3%, больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщается в материалах ведомства.

В июне ФТС обеспечила поступление в бюджет доходов в размере 370,94 млрд рублей.

Как ранее сообщал замглавы ФТС Руслан Давыдов, план таможенной службы по перечислению средств в бюджет на 2017 год составляет 4,2 трлн рублей. В прошедшем году ФТС перевыполнила задание и перечислила в бюджет 4,4 трлн рублей при плане 4,358 трлн рублей.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1365 1.1380 1.1400 1.1420 1.1435 1.1450 1.1480-85 1.1500

Ордера на покупку: 1.1330 1.1320 1.1300 1.1280 1.1250 1.1230 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2960 1.2980 1.3000 1.3020 1.3030 1.3050

Ордера на покупку: 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 128.80 129.00 129.50 130.00

Ордера на покупку: 128.20 128.00 127.80 127.50 127.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8750 0.8730 0.8700

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.35 113.50 113.80 114.00 114.30 114.50

Ордера на покупку: 112.90-00 112.70 112.50 112.35 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7580 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились во вторник утром, так как международные отношения обострились, а цены на нефть упали, что привело к снижению рынков после восьми сессий роста подряд.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,39 процента, причем большинство секторов и все крупные биржи торгуются на отрицательной территории.

Нефть снизилась во вторник утром, отступив от самого длинного участка прибыли за последние пять лет. Цены на нефть марки Brent упали на 0,26 процента до 49,55 доллара за баррель, а WTI упала на 0,19 процента до 46,98 доллара.

Основные ресурсы были наихудшим сектором в ранних сделках. Antofagasta, Anglo American и Rio Tinto были среди горнодобывающих гигантов, акции которых снизились более чем на 1,5 процента. Коммунальные услуги также снизились на 0,45 процента. EDF приблизилась к нижней точке европейского индекса после того, как объявила о перерасходе 1,5 млрд. фунтов стерлингов (1,9 млрд. Долл. США) на развитие новой атомной электростанции в Великобритании - Хинкли-Пойнт. HSBC понизило рейтинг EDF на новостях, в результате чего акции снизились на 3 процента.

Акции Stada выросли на 2,2 процента на фоне сообщений о том, что производитель генерических препаратов может получить новую заявку на поглощение от группы компаний по выкупу Bain Capital и Cinven. Их первоначальное предложение в размере 5,3 млрд. евро (6 млрд. долл. США) сократилось в прошлом месяце.

Британский бакалейщик Sainsbury тем временем возглавил прирост среди розничных акций после сообщений о лучших, чем ожидалось, продажах в первом квартале.

Северная Корея вновь проверила на прочность напряженные международные отношения после того, как она запустила баллистическую ракету в море у своего восточного побережья, недалеко от соседней Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил нападение и призвал лидеров Китая и России сделать больше, чтобы справиться с программой вооружения Северной Кореи.

Президент Китая Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным во вторник на стратегических переговорах, прежде чем отправиться в Берлин, чтобы подготовиться к переговорам «Большой двадцатки» на этой неделе.

В другом месте премьер-министр Франции Эдуард Филипп должен представить правительству свое мнение о доверии. Это происходит после того, как президент Эммануэль Макрон изложил свои планы парламентских реформ в понедельник, в которых он пригрозил созвать публичный референдум, если законодатели не будут действовать достаточно быстро, чтобы поддержать его планы.

По другую сторону Атлантики рынки США закрыты для празднования Дня независимости. Доллар вырос до семинедельного максимума в понедельник, а доходность двухгодичных нот Казначейства выросла до уровня, который не наблюдался с 2008 года в понедельник перед национальным праздником.

На текущий момент

FTSE 7367.99 -9.10 -0.12%

DAX 12450.72 -24.59 -0.20%

CAC 5187.72 -8.00 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный аналитик Danske Bank Кристин Туксен прогнозирует, что пара будет удерживаться около 1.1300 в краткосрочной перспективе.

«В целом рынок будет следить за выступлением представителя ЕЦБ Прета сегодня в поиске любых дополнительных намеков на перспективы политики ЕЦБ».

«Обратите внимание, что на прошлой неделе рынок уже добавил лонги по EUR после выступления Драги, а это означает, что ястребиные комментарии вряд ли отправят EUR намного выше. Мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться в диапазоне около 1.13 на 1-3M».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С точки зрения Кит Юкес, аналитика по исследованиям Societe Generale, дешевый евро представляет собой серьезную проблему для ЕЦБ, поскольку он граничит с нормализацией политики.

«Учитывая, что рынок не убежден в гораздо более высокой ставке по федеральным фондам ФРС в США, существует риск резкого всплеска EUR/USD, если ожидания рынка относительно ужесточения политики ЕЦБ значительно увеличится. Это преждевременно ужесточило бы финансовые условия в еврозоне. Это проблема, которую разделяют другие центральные банки, рассматривающие изменения политики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года цены промышленных производителей снизились на 0,4% как в еврозоне (EA19), так и в ЕС28, по оценкам Евростата, статистического управления Европейского союза. В апреле 2017 года цены оставались стабильными в еврозоне и выросли на 0,1% в ЕС28. В мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 3,3% в еврозоне и на 3,7% в ЕС28.

Снижение цен промышленных производителей в еврозоне на 0,4% в мае 2017 года по сравнению с апрелем 2017 года связано с падением цен на 1,3% в энергетическом секторе и 0,1% для промежуточных товаров, тогда как цены оставались стабильными для долгосрочных потребительских товаров и увеличились на 0,1% для капитальных товаров и на 0,2% для товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности, за исключением энергии, оставались стабильными.

После выхода данных евро продолжил снижение против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1343. Ближайшее сопротивление - $1.1444 (максимум 30 июня). Сильный уровень поддержки - $1.1290 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за июнь показали более слабый темп роста в строительном секторе Великобритании, при этом активность бизнеса, новые заказы и занятость расширялись более медленными темпами, чем в мае. Респонденты прокомментировали признаки возобновления неприятия риска среди клиентов, что отражает обеспокоенность по поводу экономических перспектив и повышенной политической неопределенности. В последнем опросе также указывалось, что строительные компании смотрят на перспективы их краткосрочного роста с наименьшим оптимизмом с декабря 2016 года.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в строительном секторе от IHS Markit / CIPS достиг 54,8 в июне, по сравнению с 56,0 в мае и зарегистрировал значение выше нейтральной отметки 50,0 десятый месяц подряд. Несмотря на то, что уровень деловой активности в целом вырос, темпы роста снизились с 17-месячного максимума мая.

После выхода данных фунт ослаб против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2924. Ближайшее сопротивление - $1.3029 (максимум 30 июня). Сильный уровень поддержки - $1.2793 (минимум 28 июня).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman Sachs рассматривают речь Марио Драги в Синтре как широкое продолжение его предыдущих комментариев, обновленных, чтобы отражать текущие события, а не резкий переход в политическом сигнале и, как результат, не ожидают изменения ставок или покупок активов для оставшейся части 2017 года.

"Речь Драги в Синтре имеет много общего с его апрельской речью на конференции наблюдателей ЕЦБ: Драги подчеркнул, что денежно-кредитная политика ЕЦБ направлена ​​на то, чтобы поднять экономику (это обеспечивает рациональные действия в прошлом, но также и для продолжения существования в условиях низкого уровня инфляции, а динамика по-прежнему зависит от текущей поддержки денежно-кредитной политики. Материал Reuters, похоже, поддерживает такое толкование. Рынок, похоже, сосредоточился на комментариях Драги о рефлексии, которые, когда они выходят из контекста, кажутся ястребиными (даже если не новыми). Скорее, его речь должна рассматриваться в целом с его комментариями о постоянстве и осторожности, обеспечивающих противовес. Мы также интерпретируем комментарии Драги в контексте нашего собственного прогноза (низкого внутреннего давления внутри региона и дальнейшего ускорения экономической деятельности). По нашему экономическому обоснованию, комментарии Драги не указывают на необходимость резкого сдвига в политике».

«Относительно значительные рыночные шаги поднимают вопрос о том, будет ли ЕЦБ рассматривать это как« необоснованное» ужесточение финансовых условий, требующих ответных мер политики. Мы не считаем, что ЕЦБ будет слишком обеспокоен недавними действиями по цене в более отдаленных доходностях бондов. Доходность снизилась и остается в пределах своего диапазона, наблюдаемого до сих пор в этом году. Более высокие доходности могут отражать ожидание роста в будущем. Мы видим, что ЕЦБ испытывает большую озабоченность по поводу оценки евро по отношению к доллару США, особенно в контексте рынка, который все больше сомневается в возможности ФРС по дальнейшему повышению ставок. До сих пор в этом году курс EUR / USD достиг самого высокого уровня».

«Учитывая нашу интерпретацию речи Драги и других комментариев на конференции в Синтра, мы оставляем наш прогноз политики ЕЦБ без изменений. Это включает в себя то, что мы не ожидаем изменения ставок или покупок активов на оставшуюся часть 2017 года. Мы ожидаем, что ЕЦБ постепенно сократит свои покупки активов в течение 2018 года (с объявлением об этом когда-то осенью). Мы не ожидаем повышения ставок до 2019 года (даже если риски будут искажены до более раннего подъема, если экономический рост и инфляция неожиданно удивят наши ожидания»).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Австралии улучшилось в течение недели, завершившейся 2 июля, после ослабления в течение предыдущих двух недель, показал во вторник недельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research.

Индекс потребительской уверенности поднялся до 114,5 с 111,8 за предыдущую неделю.

Более того, последнее чтение было самым высоким с начала апреля и выше среднего уровня.

Уверенность в нынешних и будущих экономических условиях значительно возросла. Подкатегория текущих экономических условий сейчас находится на самой высокой точке с середины марта.

«Улучшение настроений по всем направлениям на прошлой неделе является весьма обнадеживающим. Рост доверия, вероятно, отражает постоянную силу на рынке труда и, по-видимому, перевешивает обеспокоенность потребителей по поводу роста розничных цен на электроэнергию», - сказал глава по австралийской экономике в ANZ Дэвид Планк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит. Цены на нефть снижаются, что негативно сказалось акции энергетических компаний. Новости о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, возможно, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии, также повлияла на настроения инвесторов. Читать далее....

CNN

Трамп, Путин и их встреча могла бы изменить мир к лучшему

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ходили кругами, интриговали друг друга - пока только на расстоянии - еще с тех пор, как бывший магнат недвижимости предложил свою кандидатуру на пост главы Белого дома. На этой неделе они встретятся лицом к лицу, проведя одну из самых ожидаемых за многие годы встреч между двумя главами государств.

Washington Post

Facebook как мировая религия

Два десятилетия назад сама идея, что миллиарды людей будут связаны одним продуктом, казалась абсурдной, если только «продукт», о котором идет речь, не был религиозным текстом. Но теперь у Facebook - больше последователей, чем у любой религии в мире, за исключением христианства, но и его компания может обогнать всего за несколько лет. Какое будущее приготовил нам Facebook?

Wall Street Journal

ExxonMobil и Chevron недовольны санкциями против Москвы

Лоббисты крупнейших нефтяных компаний США работают в конгрессе против принятия нового закона о расширении антироссийских санкций. По их мнению, этот закон ухудшит положение американских компаний в мире и предоставит преимущество конкурентам

Крупнейшие американские нефтяные компании, включая ExxonMobil и Chevron, выступили против нового законопроекта о расширении санкций в отношении России, сообщает газета The Wall Street Journal. Их лоббисты в конгрессе пытаются затруднить прохождение этого закона.

Reuters

Трамп бросает вызов газовому доминированию России

Соединенные Штаты намерены упростить для американских компаний условия поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Восточной и Центральной Европы, сообщает во вторник, 4 июля, Reuters. Облегчение условий экспорта СПГ на фоне его быстрорастущих запасов в США Вашингтон намерен использовать в качестве "политического инструмента", чтобы снизить энергетическую зависимость ряда стран от России, отмечает агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 59,3 руб.

Курс евро вырос на 11 копеек, до 67,43 руб.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,01% и составил 1902,32 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1010,6 пункта.

EURUSD: 1.13000 (EUR 475m) 1.1350 (210m) 1.1475 (735m)

USDJPY: 111.95-00 (USD 935m) 112.25 (1bln) 112.50 210m) 112.80 (280m)

AUDUSD: 0.77700 (AUD 2.43bln)

NZDUSD: 0.7075 (NZD 190m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в ходе азиатской сессии, после значительного роста в понедельник. Сегодня объем торгов относительно небольшой, так как американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости США.

Вчера нефть подорожала, поскольку трейдеры обрадовались неожиданному уменьшению количества активных буровых установок в США. Как сообщила в конце торгов в пятницу компания BakerHughes, количество действующих буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 до 756. Это всего второе снижение количества буровых установок в этом году. Также за неделю с 17 по 23 июня, на 100 тыс. баррелей в день до 9,25 млн баррелей сократились объемы добычи нефти в США. Это самое большое недельное сокращение добычи с июля 2016 года.

Несмотря на недавний рост цен, аналитики все еще ожидают, что нефть продолжит дешеветь, поскольку ОПЕК и ее союзникам не удается решить проблему избыточного предложения, которое давит на цены последние три года.

На момент написания статьи, августовские фьючерсы на нефть WTI торгуются со снижением на -0,34%, по $46,91 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,40% до $49,48 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар снизился против американского доллара на фоне заявления Резервного банка Австралии. В ЦБ заявили, что рост австралийской валюты осложнит корректировку экономики.Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, пара EUR/USD продолжит расти. В банке утверждают, что ЕЦБ, как и другие центральные банки становится все более ястребиным в своих высказываниях и намерениях. По мнению аналитиков банка, последнее укрепление единой валюты никак не повлияло на спреды в доходностях облигаций европейских стран. Это означает, что рынок нормально и естественно воспринимает ужесточение монетарной политики от ЕЦБ. В связи с этим в Morgan Stanley по-прежнему ждут роста единой валюты к $1.19 уже в первом квартале 2018 года. «Промежуточной целью выступает уровень $1.1570» - прогнозируют в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:30 GMT представитель правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 17:40 GMT представитель правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

США празднуют «День независимости»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось очередное заседание Резервного банка Австралии по ставке. Как и прогнозировало большинство экономистов, ЦБ принял решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 1.50%. Регулятор отметил, что более не ожидает от крупных экономик снижения процентных ставок т.к. широкомасштабное ускорение мирового экономического роста продолжается. Также в РБА отметили, что австралийская экономика будет постепенно укрепляться, а уровень инфляции будет расти постепенно по мере укрепления экономики. В то же время регулятор заявил, что условия на рынке труда значительно разнятся. К примеру, низкий рост заработных плат, вероятно, еще сохранится какое-то время, но опережающие индикаторы рынка труда выглядят оптимистично. К тому же в последние месяцы рост занятости заметно укрепился. В целом регулятор подытожил, что процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП и инфляции и единственно, что беспокоит управляющий совет, так это курс австралийской валюты, который осложняет корректировку экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал к отметке $0.7620, обновив сессионный минимум на фоне заявления Резервного банка Австралии. В ЦБ заявили, что рост австралийской валюты осложнит корректировку экономики. Это заявление спровоцировало распродажи по паре. Напомним, сегодня Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на уровне 1.50% и заявил, что она соответствует целям в отношении ВВП и инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1469 (2684)

$1.1439 (1948)

$1.1410 (3517)

Цена на момент написания обзора: $1.1363

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1332 (2206)

$1.1292 (2625)

$1.1246 (2211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 77459 контракта (согласно данным за 3 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4518);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3074 (2030)

$1.3041 (1992)

$1.3003 (2144)

Цена на момент написания обзора: $1.2937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2882 (2223)

$1.2840 (1345)

$1.2794 (3699)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июля составляет 34780 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (2415);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июля составляет 34390 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3699);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июля составило 0,99 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшней публикации опроса Tankan от ЦБ Японии выяснилось, что местные компании ожидают в следующие 12 месяцев роста инфляции на 0.8% в годовом исчислении. Напомним, что прошлый раз показатель составил 0.7%. В перспективе трех и пяти лет, управляющие компаниями ожидают роста показателя на 1.1% против 1% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Австралийского бюро статистики, объем розничных продаж в мае увеличился на 0.6% после роста на 1% в апреле. Тем не менее, значение показателя оказалось выше среднего прогноза экономистов, ожидавших увидеть рост показателя всего на +0.2%. Большинство аналитиков сходятся во мнение, что розничные продажи приятно удивили инвесторов.

Подробнее: розничная торговля продуктами питания поднялась на 0.3%, хозтоварами выросла на 0.5%, другими видами розничной торговли увеличилась на 0.5%. Продажи в кафе, ресторанах поднялись на 0.4%, в универмагах - на 0.4%. В то же время негативную динамику показали продажи одежды, обуви и личных аксессуаров (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялась пресс-конференция премьер-министра Японии Абэ, где он обсуждал вопросы торговли, глобального протекционизма и Северной Кореи. Премьер отметил, что в торговых переговорах с ЕС еще предстоит решить некоторые вопросы. Именно по этой причине уже сегодня министр иностранных дел Фумио Кишида отправляется в Брюссель для переговоров. «Подписание быстрого соглашения имеет важное значение перед лицом глобального протекционизма» - добавил Абэ. Также премьер призвал Россию и Китай взять на себя более конструктивную роль в борьбе с Северной Кореей, которая сегодня утром вновь запускала ракеты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, обновив максимум 29 июня. Причиной такой динамики было закрытие коротких позиций по американской валюте, а также техническая коррекция в условиях низкой торговой активности перед завтрашним выходным днем в США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,59%, до уровня 96,19, отступив от 9-месячных минимумов.

Дополнительную поддержку доллару оказывало дальнейшее повышение доходности облигаций США и оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе США от ISM. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57,8 пункта против 54,9 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,1 пункта. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50 - падения. Кроме того, более детальная информация показала: индекс цен в июне снизился до 55,0 с 60,5 в мае, индекс занятости вырос до 57,2 с 53,5, индекс новых заказов улучшился до 63,5 с 59,5, индекс производства поднялся до 62,4 с 57,1, а индекс запасов упал до 49,0 с 51,5.

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 29 июня, чему способствовал повсеместный рост американской валюты, и неожиданно слабые данные по Британии.

Результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что в июне промышленный сектор Великобритании увеличился самыми слабыми темпами за три месяца. Индекс менеджеров по закупкам в июне упал до 54,3 в июне с 56,3 в мае. Ожидаемый результат составил 56,5. Производители сообщили о дальнейшем расширении объемов производства и новых заказов. Однако темпы роста замедлились в июне. Данные показали, что ценовое давление продолжает уменьшаться, причем темпы инфляции в расходах на производство и объем производства снижаются по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале года. «Хотя данные опроса добавляют признаки того, что экономика, вероятно, продемонстрирует более сильный рост во 2-м квартале, возникают дополнительные сомнения относительно того, можно ли поддерживать эту активность во второй половине года», - сказал Роб Добсон, экономист IHS Markit.

Позднее на этой неделе, а именно в пятницу, рынки будут анализировать статистику по промышленному производству и внешней торговле в поисках признаков того, что производство и торговля сменили потребителей в качестве основного драйвера роста экономики. Напомним, домохозяйства в Британии в течение 9 месяцев по март сталкивались с самым длительным падением располагаемых доходов более чем за 40 лет. Рост инфляции опередил рост заработных плат, побудив покупателей резко сократить расходы, что в свою очередь вызвало сильное замедление роста экономики в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.05 -0.04%

Gold 1,221.60 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +22.37 20055.80 +0.11%

TOPIX +2.51 1614.41 +0.16%

Hang Seng +19.59 25784.17 +0.08%

CSI 300 -15.95 3650.85 -0.43%

Euro Stoxx 50 +49.93 3491.81 +1.45%

FTSE 100 +64.37 7377.09 +0.88%

DAX +150.19 12475.31 +1.22%

CAC 40 +75.04 5195.72 +1.47%

DJIA +129.64 21479.27 +0.61%

S&P 500 +5.60 2429.01 +0.23%

NASDAQ -30.36 6110.06 -0.49%

S&P/TSX -31.23 15182.19 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1363 -0,53%

GBP/USD $1,2937 -0,69%

USD/CHF Chf0,9636 +0,56%

USD/JPY Y113,39 +0,88%

EUR/JPY Y128,85 +0,36%

GBP/JPY Y146,68 +0,21%

AUD/USD $0,7653 -0,44%

NZD/USD $0,7292 -0,56%

USD/CAD C$1,3009 +0,34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 США Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Май 1% 0.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 56 55

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май 4.3% 3.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0% -0.1%

12:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

17:40 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июнь 51.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade